注： 1.組織機構及業務運作説明

Mountain 佳潔士收購公司(“公司”)是一家新組建的空白支票公司，於2021年4月8日在特拉華州註冊成立。本公司成立的目的是與一個或多個業務進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”)。儘管本公司不限於 特定行業或部門來完成業務合併，但本公司打算重點尋找北美和亞太地區擁有正運營現金流或具有誘人經濟效益且通向 正運營現金流、重大資產和尋求進入美國公共資本市場的成功管理團隊的私人 公司。本公司是一家初創及新興成長型公司，因此，本公司須承擔與初創及新興成長型公司有關的所有風險。

截至2022年9月30日，本公司尚未開始任何業務。從2021年4月8日(成立) 至2022年9月30日期間的所有活動與公司的組建、首次公開募股(“首次公開募股”)、 (如下所述)有關，以及在首次公開募股之後確定業務合併的目標公司。 公司最早在完成初始業務合併之前不會產生任何營業收入。公司將從首次公開募股所得收益中以利息收入的形式產生營業外收入。

本公司首次公開招股的註冊聲明已於2021年11月12日宣佈生效。於二零二一年十一月十六日，本公司完成首次公開發售6,000,000股單位(“單位”)，而就出售單位所包括的普通股股份而言，公開發售股份按每單位10.00美元定價，所產生的總收益為60,000,000美元，詳情見附註3。

同時 隨着首次公開發售完成，本公司完成以每私人單位10.00美元的價格向Mountain Crest Global Holdings LLC(“保薦人”)出售205,000個單位(“私人單位”)，產生 2,050,000美元的總收益，如附註4所述。

在2021年11月16日首次公開募股結束後，首次公開募股中出售單位和出售私人單位的淨收益 中的60,000,000美元(每單位10.00美元)被存入信託賬户(“信託賬户”)，該賬户可投資於美國政府證券，其含義符合經修訂的1940年《投資公司法》(《投資公司法》)第2(A)(16)節的規定。到期日為180天或以下，或持有符合投資公司法第2a-7條條件的貨幣市場基金的任何不限成員名額投資公司，由本公司決定，直至(I)完成業務合併或(Ii)如下所述的信託賬户內資金分配 兩者中較早者為止。

2021年11月18日，承銷商充分行使其超額配售選擇權，額外發行了900,000只股票 ，總金額為9,000,000美元。關於承銷商全面行使其超額配售選擇權，本公司 還完成了以每私人單位10.00美元的價格出售額外18,000個私人單位，總收益為180,000美元。 淨存入信託賬户的資金總額為9,000,000美元，使信託賬户持有的總收益達到69,000,000美元。

交易成本為5,090,361美元，包括1,380,000美元承銷費、2,070,000美元遞延承銷費及1,640,361美元其他發售成本(包括按公允價值計算的1,383,617美元代表股份，見附註6)。

公司管理層對首次公開募股和出售私人單位的淨收益的具體運用擁有廣泛的自由裁量權，儘管基本上所有淨收益都打算用於完成 企業合併。本公司的初始業務合併必須與一項或多項目標業務進行合併，這些目標業務的公平市值合計至少等於簽署協議時信託賬户(定義見下文)餘額的80%(減去任何遞延承銷佣金 以及之前發放給本公司以支付其納税義務的金額)。本公司僅在業務後合併公司擁有或收購目標公司50%或以上的未償還有表決權證券或以其他方式收購目標公司的控股權的情況下，才會完成業務合併。 該公司不需要根據投資公司法註冊為投資公司。不能保證公司 將能夠成功實施業務合併。

本公司將向其已發行公眾股份持有人(“公眾股東”)提供在企業合併完成時贖回其全部或部分公眾股份的機會(I)與為批准企業合併而召開的股東大會有關或(Ii)以收購要約方式贖回。本公司是否尋求股東批准企業合併或進行收購要約，將由本公司自行決定。股東 將有權按當時存入信託賬户的金額按比例贖回其股份(最初為每股10.00美元，外加從信託賬户中持有的資金賺取的任何按比例計算的利息，該利息以前未發放給公司以支付其 納税義務)。本公司將向承銷商支付的遞延承銷佣金(如附註6所述)不會減少向贖回其股份的股東分派的每股金額。

如果公司在企業合併完成之前或之後擁有至少5,000,001美元的有形資產淨值，並且如果公司尋求股東批准，則公司將繼續進行企業合併，投票表決的大部分流通股 將投票贊成企業合併。如果法律不要求股東投票，並且公司因業務或其他法律原因而沒有決定 舉行股東投票，公司將根據其修訂和重新發布的公司註冊證書， 根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的收購要約規則進行贖回，並在完成企業合併之前向美國證券交易委員會提交投標 要約文件。然而，如果法律規定交易需要股東批准，或者公司出於業務或其他法律原因決定獲得股東批准，公司將根據委託書規則而不是根據要約收購規則，在委託代理規則的同時提出贖回股份 。如果本公司尋求股東對企業合併的批准，本公司的保薦人已同意(A)在與企業合併相關的投標要約中投票給其內部人股份 (定義見附註5)、非公開股份(定義見附註4)以及其持有的任何公開股份，並且 (B)不贖回與股東投票批准企業合併相關的任何股份或將任何此類股份出售給公司 。此外，每個公共股東可以選擇贖回他們的公共股票，而不管他們是投票支持還是反對擬議的交易。

儘管有上述規定，如果本公司尋求股東對企業合併的批准，並且它沒有根據投標要約規則進行贖回，修訂後的公司註冊證書規定，公共股東以及該股東的任何關聯公司，或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人(根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13節 的定義)，將被限制以超過20%或更多的公開股份贖回其股份。未經本公司事先同意。

保薦人已同意(I)放棄其在首次公開招股期間或之後因完成企業合併而可能獲得的內幕股份、私人股份及任何公眾股份的贖回權，以及(Ii)不會對本公司經修訂及重新修訂的公司註冊證書提出會影響本公司在未完成商業合併時贖回100%公眾股份的義務的實質或時間的 修訂，除非本公司向 公眾股東提供贖回其公眾股份的機會連同任何該等修訂。然而，如果公司未能完成業務合併或在合併期間(定義見下文)內清算，發起人將有權就收購的任何公開股份進行清算分配。

公司將在2022年11月16日之前(如果公司在2022年11月16日之前簽署了業務合併的最終協議，但在該日期之前尚未完成業務合併)完成業務合併 。然而，如果本公司預計其可能無法在12個月內完成業務合併，並且 公司在該日期之前尚未就業務合併達成最終協議，則本公司可以將完成業務合併的時間延長最多兩次，每次再延長三個月，共18個月，以完成業務 合併(“合併期”)。於本財務報表提交日期，本公司根據經修訂及重述的公司註冊證書完成業務合併的期限自2022年10月19日簽署業務合併協議(附註9)起延展3個月，由2022年11月16日至2023年2月16日(注9)。

如果本公司無法在合併期內完成企業合併，本公司將(I)停止除為清盤目的的 以外的所有業務，(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公開發行的股份，但不超過十個工作日，以每股價格贖回公開發行的股份，以現金支付，相當於當時存放在信託賬户中的總金額，包括從信託賬户持有的資金賺取的利息，除以當時 已發行的公開股票的數量，根據適用法律，贖回將完全消除公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派(如有)的權利)，及(Iii)在贖回後，經本公司其餘股東及本公司董事會批准，在合理可能範圍內儘快 解散及清盤，就第(Ii)及(Iii)條而言，受本公司根據特拉華州法律須就債權人的債權及其他適用法律的要求提供 的責任。

發起人已同意，如果公司未能在合併期內完成業務合併，保薦人將放棄對私募股權的清算權。然而，如果保薦人或其任何關聯公司在首次公開募股後獲得公開發行的股票，且公司未能在合併期內完成業務合併，則該等公開發行的股票將有權從信託賬户獲得清算分配。承銷商已同意，如果公司未能在合併期內完成業務合併，承銷商將放棄其在信託賬户中持有的遞延承銷佣金的權利(見附註6)，在這種情況下，這些金額將包括在信託賬户中可用於贖回公開募股的其他資金中。在這種分派的情況下，剩餘可供分派的資產的每股價值可能低於單位首次公開募股價格(10.00美元)。

為了保護信託賬户中持有的金額，發起人同意在以下情況下對公司承擔責任：如果並在一定範圍內，供應商就向公司提供的服務或銷售給公司的產品或公司與之洽談的預期目標業務提出的任何索賠，將信託賬户中的金額降至(I)每股公開股份10.00美元和 (Ii)截至信託賬户清算之日信託賬户中實際持有的每股公開股份金額中較小的金額，如果由於信託資產價值減少而導致每股公開發行股票低於10.00美元，減去應付税款，則該負債將不適用於簽署放棄對信託賬户中所持資金的任何和所有權利的第三方的任何索賠，也不適用於本公司根據首次公開發行承銷商對某些負債的賠償提出的任何索賠，包括根據修訂的1933年證券法(“證券法”)提出的負債。此外，如果已執行的放棄被視為不能對第三方強制執行，保薦人將不對此類 第三方索賠承擔任何責任。本公司將努力讓與本公司有業務往來的所有供應商、服務提供商、潛在目標企業或其他實體與本公司簽署協議，放棄對信託賬户中持有的資金的任何權利、所有權、權益或索賠，從而降低保薦人因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。

風險 和不確定性

管理層 繼續評估新冠肺炎疫情的影響，並得出結論，儘管病毒可能 對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生負面影響，但截至這些精簡財務報表的日期， 具體影響尚不容易確定。簡明財務報表 不包括這一不確定性結果可能導致的任何調整。

2022年2月，俄羅斯聯邦和白俄羅斯與烏克蘭展開軍事行動。由於這一行動，包括美國在內的多個國家對俄羅斯聯邦和白俄羅斯實施了經濟制裁。此外， 截至這些簡明合併財務報表的日期，這一行動和相關制裁對世界經濟的影響無法確定。截至這些簡明合併財務報表的日期，對公司財務狀況、經營結果和現金流的具體影響也無法確定。

2022年8月16日，《2022年降低通貨膨脹率法案》(簡稱《IR法案》)簽署成為聯邦法律。IR法案規定，除其他事項外，對上市的國內(即美國)回購(包括贖回)股票徵收1%的新的美國聯邦消費税。外國上市公司及其某些國內子公司。消費税是向回購公司本身徵收的，而不是向向其回購股票的股東徵收的。消費税金額一般為回購時回購股票公平市值的1%。然而，為計算消費税 ，回購公司獲準在同一課税年度內將若干新股發行的公平市價與股票回購的公平市價相抵銷。此外，某些例外適用於消費税。美國財政部(“財政部”)已被授權提供法規和其他指導，以執行和防止濫用或逃避消費税。IR法案僅適用於2022年12月31日之後發生的回購。

2022年12月31日之後發生的任何與企業合併、延期投票或其他 相關的贖回或其他回購可能需要繳納消費税。本公司是否以及在多大程度上需要繳納與業務合併、延期投票或其他相關的消費税，將取決於許多因素，包括(I)與業務合併、延期或其他相關的贖回和回購的公平市場價值，(Ii)業務合併的結構 ，(Iii)與企業合併相關的任何“管道”或其他股權發行的性質和金額 (或與企業合併無關但在企業合併的同一課税年度內發行的其他發行) 和(Iv)財政部的法規和其他指導的內容。此外，由於消費税將由公司支付，而不是由贖回持有人支付，因此尚未確定任何所需支付消費税的機制。上述 可能導致可用於完成業務合併的手頭現金減少以及公司完成業務合併的能力 減少。

正在進行 關注

關於公司根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則更新(“ASU”)2014-15“關於實體持續經營能力的不確定性的披露”對持續經營考慮因素的評估，公司必須在2022年11月16日之前完成擬議的業務合併。 目前尚不確定公司是否能夠在此時完善擬議的業務合併。如果企業合併 在此日期前仍未完成，將強制清算並隨後解散公司。管理層已確定 如果不發生業務合併，則強制清算以及可能隨後的解散會使人對公司作為持續經營企業繼續經營的能力產生重大懷疑 。如果本公司在2022年11月16日之後被要求清算，資產或負債的賬面金額沒有進行任何調整。本公司擬於強制性清盤日期前完成擬進行的業務合併。然而，不能保證公司能夠在2022年11月16日之前完成任何業務合併。

自提交該等財務報表之日起，本公司根據經修訂及重述的公司註冊證書完成業務合併的期限自2022年11月16日延展至2023年2月16日(附註9)。

流動性 與資本資源

截至2022年9月30日，該公司在其信託賬户之外持有158,615美元現金，用作營運資本(“營運資本”)。

保薦人的本票已於2021年11月16日全額兑付。此外，為支付與企業合併有關的交易成本，保薦人或保薦人的關聯公司或本公司若干高級職員及董事可 但無義務向本公司提供營運資金貸款，定義如下(見附註5)。迄今為止，沒有任何營運資金貸款項下的未償還金額 。

根據上述情況，管理層相信本公司將擁有足夠的營運資金及借款能力，以較早完成業務合併或自本申請日期起計一年的時間滿足其需要。在此期間，公司將 將這些資金用於支付現有應付帳款、確定和評估潛在的初始業務組合候選者、對潛在目標業務進行盡職調查、支付差旅費用、選擇要與 合併或收購的目標業務，以及構建、談判和完善業務組合。

注 2.重要會計政策摘要

注： 3.公開發行

根據首次公開發售，本公司以每單位10.00美元的收購價售出6,000,000個單位。每個單位由一股普通股和一項權利(“公有權利”)組成。每項公有權利使持有人有權在企業合併結束時獲得十分之一的普通股(見附註7)。2021年11月18日，承銷商充分行使其 超額配售選擇權，額外發行了900,000個單位，總金額為9,000,000美元。

注： 4.私募

與首次公開發售同時，保薦人於2021年11月16日以每私人單位10.00美元的價格以私募方式購買總計205,000個私人單位 ，總購買價為2,050,000美元。為配合承銷商全面行使其超額配售選擇權，本公司於2021年11月18日完成以每私人單位10.00美元的價格出售額外的18,000個私人單位，總收益為180,000美元。每個私人單位由一股普通股(“私股”)和一項權利(“私權”)組成。每項私權使持有者 有權在企業合併結束時獲得十分之一的普通股。來自私人單位的收益 與信託賬户持有的首次公開發行的收益相加。如本公司未能在合併期內完成業務合併 ，出售私人單位所得款項將用於贖回公眾股份 (受適用法律規定的規限)，私人單位及所有相關證券將於到期時變得一文不值。

注： 5.關聯方交易

方正 共享

於2021年4月8日，本公司向保薦人發行1,437,500股普通股(“內幕股份”)，總收購價為25,000美元。1,437,500股內幕股份包括合共187,500股可被保薦人沒收的股份 ，條件是承銷商沒有全部或部分行使超額配售，因此保薦人將在首次公開募股後共同擁有本公司已發行和已發行股份的20%(假設保薦人在首次公開募股中不購買 任何公開發行的股票，不包括非公開發行的股份)。與擴大發行規模有關，公司於2021年11月2日宣佈向每股內幕股份派發20%的股票股息，從而將已發行和已發行的內幕股票數量增加至1,725,000股，其中包括最多可被內幕人士沒收的普通股共計225,000股 ，條件是承銷商沒有全部或部分行使超額配售選擇權。股票股息 實質上被視為資本重組交易，並追溯記錄和列報。由於承銷商於2021年11月18日選擇全面行使其超額配售選擇權，目前沒有內幕股票被沒收。

行政服務協議

公司同意從2021年11月12日起，每月向贊助商、附屬公司或顧問支付總計10,000美元的辦公空間、水電費、自付費用以及祕書和行政支持費用。該安排將於本公司完成企業合併或其清算中較早者終止。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，本公司就這些服務分別產生和支付了30,000美元和90,000美元的費用。在截至2021年9月30日的三個月和2021年4月8日(成立)至2021年9月30日期間，本公司不會就這些 服務產生任何費用。

本票 票據關聯方

於2021年4月9日，保薦人同意向本公司提供總額高達500,000美元的貸款，以支付根據本票(“票據”)進行的首次公開發行的相關費用。本票據為無息票據，於首次公開發售完成時支付 。票據已於2021年11月16日全額支付。公司不能再以此票據為抵押借款。

相關 黨的貸款

為支付與企業合併相關的交易成本，保薦人、保薦人的關聯公司或公司的高級管理人員和董事可以根據需要不時或在任何時間借給公司資金(“營運資本貸款”)，但沒有義務。每筆週轉資金貸款將由一張期票證明。營運資金貸款將在企業合併完成後支付 ，不計利息，或由持有人自行決定，最多1,500,000美元的營運資金貸款可按每單位10.00美元的價格轉換為私人單位。專用單位將與專用單位相同 。如果企業合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的收益的一部分來償還營運資金貸款，但信託賬户中的收益不會用於償還營運資金貸款。 截至2022年9月30日和2021年12月31日，沒有未償還的營運資金貸款。

附註 6.承付款和或有事項

專業費用

公司在提交註冊説明書時向法律顧問支付了25,000美元的預聘費，並在首次公開募股結束時支付了100,000美元，並同意在企業合併結束時支付50,000美元。

承銷 協議

公司支付的承銷費為每單位(6,900,000單位)0.20美元，或總計1,380,000美元，其中包括承銷商充分行使超額配售選擇權應支付的費用。

承銷商有權獲得每單位0.30美元的遞延費用，或將向承銷商支付總計2,070,000美元的遞延承銷佣金。僅在公司完成業務合併時，根據承銷協議的條款，遞延費用將從信託賬户中的金額 支付給承銷商。

代表股 股

公司向承銷商和/或其指定人發行177,900股普通股(“代表股”)。公司將代表股作為首次公開發行的費用入賬，導致直接計入股東的 權益。根據每股7.78美元的股份發行價，本公司估計代表股份的公允價值為1,383,617美元。代表股已被FINRA視為補償，因此，根據FINRA的NASD行為規則第5110(G)(1)條，代表股的禁售期為緊隨與首次公開發售有關的註冊聲明生效日期後的180日。根據FINRA規則5110(G)(1)，在與首次公開發行相關的註冊聲明生效日期後180天內，這些證券將不會成為任何 個人對證券進行經濟處置的任何對衝、賣空、衍生、看跌或看漲交易的標的，也不得出售、轉讓、轉讓、在緊接與首次公開發售有關的登記聲明生效日期起計180天內質押或質押，但參與首次公開發售的任何承銷商和選定交易商及其真誠的高級職員或合夥人除外。

注： 7.股東虧損

普通股 股票

公司被授權發行30,000,000股普通股，每股面值0.0001美元。於2021年5月27日，共有1,437,500股已發行及已發行普通股，其中最多187,500股須予沒收，但條件是承銷商的超額配售選擇權未獲全面行使，以致保薦人將擁有首次公開招股後已發行及已發行股份的20%(假設保薦人在首次公開招股中並無購買任何公開招股股份，但不包括私人股份)。為擴大發售規模，本公司於2021年11月2日宣佈向每股內幕股份派發20%的股息，從而將已發行及已發行內幕股份的數目增至1,725,000股，其中包括最多225,000股可被內幕人士沒收的普通股，但承銷商並未全部或部分行使超額配售選擇權。根據美國會計準則260-10-55，股票股息實質上被視為資本重組交易，並追溯記錄和列報。

由於承銷商於2021年11月18日選舉充分行使其超額配售選擇權，因此目前沒有內幕股票 被沒收。截至2022年9月30日和2021年12月31日，共有2,125,900股普通股已發行和流通，其中不包括6,900,000股可能需要贖回的普通股，這些普通股作為臨時股本列報。

權利

除 公司不是企業合併中的倖存公司外，在企業合併完成後，每個公共權利持有人將自動獲得十分之一(1/10)的普通股，即使公共權利持有人轉換 與企業合併相關的他或她或它持有的所有股份，或修改公司關於企業合併前活動的修訂和重新註冊的公司註冊證書。如果企業合併完成後，本公司將不再是尚存的公司，則每個公共權利持有人將被要求肯定地轉換其權利，以便在企業合併完成後獲得每項公共權利相關股份的十分之一(1/10)。

公司不會發行與公共權利交換相關的零碎股份。零碎股份將根據特拉華州公司法的適用條款向下舍入 至最接近的完整股份，或以其他方式處理。 因此，公共權利持有人必須以10的倍數持有權利，才能在企業合併結束時獲得持有人所有權利的股份。

注 8.公允價值計量

本公司金融資產及負債的公允價值反映管理層對本公司於計量日期因出售資產而應收到的金額或因市場參與者之間有秩序的交易而支付的金額的估計。在計量其資產和負債的公允價值方面，本公司 力求最大限度地使用可觀察到的投入(從獨立來源獲得的市場數據)，並儘量減少使用不可觀察的投入(關於市場參與者將如何為資產和負債定價的內部假設)。以下公允價值層次結構用於根據可觀察到的投入和不可觀察到的投入對資產和負債進行分類，以便對資產和負債進行估值：

根據ASC主題320“投資-債務和股票證券”，公司將其信託賬户中的證券歸類為投資於基金的證券，例如共同基金或貨幣市場基金，這些基金主要投資於美國國債和等值證券。交易證券按公允市值計入隨附的簡明資產負債表。

截至2022年9月30日，信託賬户中持有的資產包括69,399,348美元的共同基金，該基金主要投資於 美國國債。截至2022年9月30日，該公司已從信託賬户上提取了13,001美元的利息。

截至2021年12月31日，信託賬户中持有的資產包括69,000,843美元的共同基金，該基金主要投資於 美國國債。截至2021年12月31日，公司沒有提取信託賬户上賺取的任何利息。

下表顯示了本公司在2022年9月30日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產的信息，並顯示了本公司用來確定此類公允價值的估值投入的公允價值層次：

注 9.後續事件

公司對資產負債表日之後至簡明財務報表發佈之日為止發生的後續事件和交易進行了評估。根據本次審核，除下文所述外，本公司並未發現任何後續事件 需要在簡明財務報表中進行調整或披露。

業務 合併協議

於2022年10月19日，本公司與AUM Biosciences Pte訂立業務合併協議(經不時修訂、補充或以其他方式修訂)(“業務合併協議”)。有限公司，一家在新加坡註冊成立的私人股份有限公司，公司註冊號為201810204D(“目標”)。

根據《企業合併協議》簽訂後，本公司根據公司註冊證書完成業務合併的期限由2022年11月16日延長至2023年2月16日，為期三個月。此外，本公司可選擇將完成業務合併的時間再延長三個月至2023年5月16日，方法是根據公司註冊證書及與大陸股票轉讓信託公司簽訂的投資管理信託協議，將若干資金存入其信託賬户。

根據業務合併協議的條款，目標將盡快註冊一家獲開曼羣島豁免的公司，作為目標(“Holdco”)的直接 全資附屬公司。Holdco註冊成立後，將組成一家在新加坡註冊成立的私人公司，作為Holdco的直接全資子公司(“合併子公司”)，以及一家特拉華州公司，作為Holdco的直接全資子公司(“合併子公司”，與Holdco和合並子公司一起，分別為“收購實體”和統稱為“收購實體”)。各收購實體於成立時 將簽署合併協議，成為業務合併協議的一方，猶如簽署協議當日的一方一樣。

根據業務合併協議，在符合其中所載條款及條件的情況下，(I)合併附屬公司將與 合併至目標公司(“合併”)，據此，合併附屬公司的獨立存在將終止，而目標公司將 成為合併後尚存的公司併成為Holdco的直接全資附屬公司，及(Ii)在確認合併申請生效後，合併附屬公司將於同日與本公司合併(“SPAC合併”及與合併一同稱為“合併”)，合併子公司的獨立存在將終止，本公司將成為SPAC合併後的倖存公司和Holdco的直接全資子公司。

作為合併的結果，除其他事項外，(I)所有已發行的公司股票將被註銷，以換取約4,000萬股Holdco普通股，每股Holdco股票價值10美元，視收盤調整而定，(Ii)每個已發行的SPAC單位將自動 分離，(Iii)每股未贖回的公司普通股將被註銷，以換取獲得一(1)Holdco普通股的權利，及(Iv)每十(10)股已發行公司權利將予註銷及不復存在，以換取一(1)股Holdco普通股。

與業務合併協議相關的附加 協議

股東 支持協議

於簽署業務合併協議的同時，本公司、Target及主要Target股東訂立投票及 支持協議(“股東支持協議”)，據此(其中包括)若干Target股東 同意不轉讓及將其持有的Target股份投票贊成業務合併協議(包括簽署書面決議案)、合併及於完成時生效的其他交易。股東支持協議的目標股東方集體擁有足夠票數批准合併。股東支持協議及其所有條款將終止，且對業務合併協議的完成或終止(以較早者為準)不再具有任何效力或效力 。

贊助商 支持協議

在簽署企業合併協議的同時，本公司、保薦人和目標公司簽訂了保薦人支持協議，根據該協議，保薦人(I)不會轉讓其持有的本公司普通股或其在公司股東大會之前收購的任何額外的本公司普通股股份，並將投票贊成企業合併協議、合併和其他交易以及每項交易建議，(Ii)不會贖回與SPAC合併有關的任何本公司普通股股份，及(Iii)放棄其根據公司章程所享有的反攤薄權利。保薦人支持協議及其所有條款將終止，並且在商業合併協議結束或終止之前的 不再具有任何效力或效力。