根據規則第433條提交
註冊號碼333-268013
日期為2022年11月7日的最終定價條款表
優先債券2027年到期,息率7.100
發行方: | Ally金融公司(Ally Financial Inc.) | |
預期評級*: | Baa3(穩定)/BBB-(穩定)/BBB-(穩定)(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
證券名稱: | 2027年到期的7.100%優先債券(債券) | |
法定格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
交易日期: | 2022年11月7日 | |
結算日期**: | November 15, 2022 (T+5) | |
最終到期日: | 2027年11月15日 | |
本金總額: | $750,000,000 | |
總收益: | $742,485,000 | |
承保折扣: | 0.450% | |
扣除預計費用前給Ally的淨收益: | $739,110,000 | |
優惠券: | 7.100% | |
發行價: | 98.998% | |
基準財政部: | 4.125% due October 31, 2027 | |
基準國債收益率: | 4.393% | |
與基準國庫券的利差: | 295位/秒 | |
到期收益率: | 7.343% | |
付息日期: | 每半年拖欠一次,於每年5月15日和11月15日到期,自2023年5月15日開始。 | |
可選贖回: | 債券可於2023年5月14日(自2022年11月15日起計180天)(或如其後增發債券,則自該等增發債券發行日期後180天起)及2027年10月16日之前(即到期日前30天),隨時及不時贖回全部或部分債券,贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至 三位小數點後),以下列較大者為準: |
* (A)按庫務署利率(定義見初步招股章程補編)每半年(假設由12個30日的月組成)每半年(假設將贖回的債券於2027年10月16日到期)折現至贖回日(假設將贖回的債券於2027年10月16日到期)的剩餘本金及利息的總和,加45個基點(B)贖回至贖回日的債券的應計利息;及
將贖回的債券本金的 為100%,
此外,在上述任何一種情況下,應計利息和未付利息(如有)將於贖回日起計,但不包括贖回日。
此外,Ally可選擇於2027年10月16日(即到期日前30天)或之後,於任何時間及不時贖回全部或部分債券,贖回價格相等於正在贖回的債券本金總額的100%,另加截至(但不包括)贖回日的應計 及其未付利息。
債券到期前的任何時間,持有人均不會自行選擇償還。 | ||
天數公約: | 30/360;未調整,遵循工作日慣例 | |
營業天數: | 紐約 | |
CUSIP/ISIN號碼: | CUSIP:02005N BR0 ISIN: US02005NBR08 | |
聯合簿記管理經理: | 花旗全球市場公司。 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
聯席管理人: | 勞埃德證券公司。 Raymond James& 聯營公司 美國Bancorp投資公司 學院證券公司 Blaylock Van,LLC 多銀行證券, Inc. R.Seelaus&Co,LLC 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 | |
面額: | $2,000 x $1,000 |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
** | 預期票據將於本條款説明書日期後第五個營業日或之後約第五個營業日,以賬簿記賬形式在紐約的存託信託公司交割付款。除非交易雙方另有約定,二級市場上的證券交易一般要求在兩個工作日內結算,稱為T+2。因此,由於債券的初始交收將不會以T+2為基礎,投資者如希望在交收日期前的第二個營業日前交易債券,須在進行任何該等交易時指明另一交收週期,以防止未能交收。 |
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄)。在您投資之前,您應閲讀初步招股説明書附錄、註冊説明書中隨附的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者,如果您需要招股説明書,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以通過免費致電Citigroup Global Markets Inc.:1-800-831-9146,高盛有限責任公司免費電話:1-866-471-2526,摩根大通證券有限責任公司收於1-212-834-4533,或RBC Capital Markets,LLC免費,1-866-375-6829.
本通訊應與初步招股説明書附錄及附隨的招股説明書一併閲讀。本通訊中的資料取代初步招股章程副刊及隨附的《附註》招股説明書的資料,但與該等初步招股章程副刊或隨附的招股章程所載的資料不一致。