發行人免費發行招股説明書
根據規則第433條提交
註冊説明書第333-258265號
$550,000,000
6.95%優先債券將於2029年到期
| 術語摘要 | ||
| 安全： | 2029年到期的6.95%優先債券(債券) | |
| 發行方： | 愛迪生國際公司(EIX) | |
| 本金金額： | $550,000,000 | |
| 證券預期評級*： | BBB-，Baa3，BBB-(穩定/積極/積極)(標準普爾/穆迪/惠譽) | |
| 交易日期： | 2022年11月7日 | |
| 結算日期**： | November 10, 2022 (T+3) | |
| 到期日： | 2029年11月15日 | |
| 基準美國國債： | 4.00% due October 31, 2029 | |
| 美國國債基準價格： | 98-03+ | |
| 基準美國國債收益率： | 4.317% | |
| 利差至基準美國國債： | T+280個基點 | |
| 再報價收益率： | 7.117% | |
| 優惠券： | 年息6.95釐 | |
| 優惠券支付日期： | 5月15日和11月15日 | |
| 首次優惠券支付日期： | May 15, 2023 | |
| 公開發行價格： | 本金的99.089% | |
| 可選贖回： | 可在2029年9月15日之前的任何時間全部或部分贖回，以(A)T+45個基點的全部溢價和(B)正在贖回的票據本金的100%加上(在任何一種情況下)贖回日的應計和未付利息(但不包括贖回日期)中較大者為準。在2029年9月15日或之後的任何時間，可全部或部分贖回，按所贖回票據本金的100%，另加截至但不包括贖回日期的應計和未付利息 。 | |
| CUSIP/ISIN： | 281020AW7 / US281020AW79 | |
| 聯合簿記管理經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC) | |
| 聯席管理人： | 環路資本市場有限責任公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
| ** | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於債券最初不會以T+2結算的事實，希望在交易日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止失敗的結算，並應諮詢他們自己的顧問。 |
發行人已就與本函件有關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在您 投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商，如果您要求發送招股説明書，可致電巴克萊銀行，地址為1-888-603-5847或者瑞穗銀行1-866-271-7403.