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2022年11月9日2022年第四季度投資者演示文稿

1前瞻性陳述本陳述中包含的某些非歷史性陳述可被視為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關公司未來計劃、結果、戰略和預期的陳述，包括對不斷變化的經濟市場的預期。這些陳述通常可以通過以下詞語和短語的使用來識別：“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“目標”、“計劃”、“潛在”、“估計”、“項目”、“相信”、“打算”、“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“預測”、“繼續”、“尋求”、“項目，“以及此類詞語和短語的其他變體以及類似的表達方式。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層目前的預期、估計和預測，其中許多本質上是不確定的，超出了公司的控制範圍。包含這些前瞻性陳述不應被視為公司或任何其他人表示這些期望、估計和預測將會實現。因此，公司告誡股東和投資者，任何這樣的前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，會受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。實際結果可能與前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同。一些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中設想的結果大不相同，包括但不限於：(1)當前和未來的經濟狀況，包括通貨膨脹、利率波動的影響。, 經濟或全球供應鏈的變化，影響當地房地產價格的供需失衡，以及公司運營所在的當地或地區經濟體和/或美國經濟的高失業率，(2)政府利率政策的變化及其對公司業務、淨利差和抵押貸款業務的影響，(3)公司有效管理問題信貸的能力，(4)公司識別潛在候選人、完善未來潛在收購併實現協同效應的能力，(5)整合被收購業務或從未來和以前的收購中充分實現成本節約、收入協同效應和其他好處的困難和延遲，(6)公司成功執行其各種業務戰略的能力，(7)適用於銀行和其他金融服務提供商的州和聯邦法律、法規或政策的變化，包括立法發展，(8)擬議逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或涉及LIBOR的其他變化的潛在影響，(9)公司網絡安全控制和程序的有效性，以防止和減少企圖的入侵，(10)公司對第三方服務提供商信息技術系統的依賴，以及系統故障、中斷或安全漏洞的風險，(11)持續的全球新冠肺炎大流行的不利影響，包括為減輕其對個人或整個經濟的影響而採取的行動的影響；(12)自然災害或戰爭行為或恐怖主義；(13)國際或政治不穩定，包括與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動有關或由其造成的影響以及額外的制裁和出口管制, 以及對金融市場和全球宏觀經濟和地緣政治環境的更廣泛影響，以及(14)總體競爭、經濟、政治和市場條件。欲瞭解有關該公司的更多信息以及本文中包含的可能影響前瞻性陳述的因素，請參閲該公司截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告，以及該公司隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件。其中許多因素超出了公司的控制或預測能力。如果與這些或其他風險或不確定性有關的一個或多個事件成為現實，或者如果基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與前瞻性陳述大不相同。因此，股東和投資者不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅在本陳述發表之日發表，公司沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非法律要求。新的風險和不確定因素可能會不時出現，本公司無法預測這些風險和不確定因素的發生或它們將如何影響本公司。公司通過這些警告性聲明對所有前瞻性聲明進行限定。

2非GAAP財務計量的使用本演示文稿包含的某些財務計量不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)確認的計量，因此被視為非GAAP財務計量。這些非公認會計準則財務指標可能包括但不限於調整後淨收益、調整後稀釋後每股普通股收益、調整後和未調整前的税前收益、核心收入、核心非利息支出和核心非利息收入、核心效率比率(税等基)、調整後的銀行部門税前、撥備前收益、銀行部門核心非利息收入、抵押部門核心非利息收入、銀行部門核心非利息支出、抵押部門核心非利息支出、銀行部門核心收入、抵押部門核心收入、銀行部門核心效率比率(税等基)、抵押貸款分部的核心效率比率(税項等值基礎)、調整後的平均資產和股本回報率以及調整後的税前平均資產和股本回報率。這些非GAAP指標中的每一個都不包括公司管理層認為非核心/調整性質的某些收入和支出項目。該公司將這些非GAAP措施稱為調整(或核心)措施。此外，公司還列報了有形資產、有形普通股權益、調整後的有形普通股權益、每股有形賬面價值、調整後的每股有形賬面價值、有形普通股權益與有形資產之比、平均有形普通股權益收益率、調整後平均有形普通股權益收益率, 以及調整後的税前平均有形普通股權益撥備前回報率。所有這些非GAAP指標都排除了商譽和其他無形資產的影響。調整後的有形普通股權益和調整後的有形賬面價值也不包括累計其他綜合(虧損)收入淨額的影響。公司管理層在對公司業績、財務狀況和經營效率的分析中使用這些非公認會計準則財務指標，因為管理層認為，這些指標便於進行期間間的比較，並提供有意義的經營業績指標，因為它們消除了管理層認為非經常性或不能指示經營業績的收益和費用。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標有助於更好地瞭解正在進行的業務，加強與以往期間業績的可比性，並顯示了本期和前期重大非核心收益和費用的影響。公司管理層還認為，投資者認為這些非公認會計準則財務指標很有用，因為它們有助於投資者瞭解公司的基本經營業績，並有助於分析持續經營趨勢。此外，由於商譽和其他無形資產等無形資產以及每一家公司排除的其他項目差異很大，本公司相信，這些信息的公佈使投資者能夠更容易地將本公司的業績與其他公司的業績進行比較。然而，本文討論的非公認會計準則財務計量不應單獨考慮，或作為根據公認會計準則計算的最直接可比財務計量或其他財務計量的替代品。更有甚者, 本公司計算本文討論的非公認會計準則財務指標的方式可能與其他報告類似名稱的財務指標的公司不同。投資者應瞭解，在比較這些非GAAP財務指標時，這些其他銀行機構如何計算與本公司在此討論的非GAAP財務指標類似或名稱類似的財務指標。請參閲本演示文稿中日期為2022年10月18日的相應非GAAP對帳表，以進一步討論這些指標並將其與最直接可比的GAAP財務指標對帳。

3 FB Financial Today快照注：截至2022年9月30日的未經審計財務數據；在綜合基礎上呈現。1非公認會計準則財務衡量標準。見本協議附錄中的“非公認會計準則財務計量的使用”和“非公認會計準則財務計量的對賬”。2資料來源：標普全球。市場數據是截至2022年6月30日的數據，是2022年6月30日以來宣佈的收購的形式數據。財務業績資產負債表(美元)2022年第三季度總資產$12,258貸款-HFI$9,105總存款$10,006股東權益$1,281公司概述最初特許成立於1906年，是田納西州持續經營時間最長的銀行之一強勁的財務表現調整後的ROAA1在過去5年中每年至少1.50%̶13.1%調整後的EPS1CAGR 2018-2021年；11.5%調整後的TBVPS1CAGR 2018-2022年第三季度強勁的，基於地方當局的社區銀行̶在10個地理區域經營；地區總裁擔任其地理位置的首席執行官̶在納什維爾馬薩諸塞州的市場份額為6；在我們足跡內的另外4家̶中，前10名的存款市場份額2 MSA同比增長24.8%；16.8%的無息存款同比增長(餘額不包括抵押貸款託管相關存款)零售抵押貸款發起渠道和銀行分支機構以及整個東南地區羽翼未豐的創新集團的獨立零售抵押貸款辦公室專注於改善客户體驗，通過技術驅動的流程改進來降低成本，並探索新興技術如何將專業知識領域轉變為盈利的國家品牌美國聯邦儲備銀行聯合會的創始成員，該協會是一個銀行協會，尋求解鎖區塊鏈和數字交易可以為̶提供金融機會的金融機會，FirstBank專注於FirstBank有深度的領域, 利基知識基礎；開發技術人員網絡；在網絡特許經營權範圍內與創始人和開發人員合作，繪製關鍵指標(%)YTD 2022有形普通股權益/有形資產8.54%1調整後ROAA 1.05%1調整後ROATCE 11.7%1 NIM(税額基礎)3.50%

4個戰略驅動力精英財務業績證明是機會主義的收購者，擁有可擴展的平臺和技術高度激勵的高級管理團隊良好的工作場所專注於有機增長授權團隊跨越有吸引力的大都市和社區市場

5 2017 2018 2019 2020 2021 2022最近的公司歷史1見本文件附錄中的“非GAAP財務措施的使用”和“非GAAP財務措施的對賬”。注：財務數據在綜合基礎上列報。202020182017完成了對克萊頓銀行信託和美國城市銀行的收購，增加了11億美元的貸款和10億美元的存款；諾克斯維爾馬薩諸塞州的第41位上升到第10位；每股收益增加20%以上，有形賬面中性最終完成了克萊頓銀行信託和美國城市銀行的整合啟動了季度股息完成了370萬股普通股的二次發行完成了對大西洋資本銀行10家淨分行的收購；查塔努加馬薩諸塞州的存款市場份額從第7位上升到第5位，諾克斯維爾馬薩諸塞州的存款市場份額從第11位上升到第10位轉換的國庫平臺退出了記者, 第三方發起和反向抵押貸款發放渠道Adj.ROAA1：1.55%Adj.ROATCE1：16.4%年終資產：61億美元Adj.ROAA1：1.69%Adj.ROATCE1：17.1%年末資產：51億美元Adj.ROAA1：1.52%Adj.ROATCE1：15.5%年終資產：47億美元被田納西州評為美國最佳工作場所之一2019年調整.ROAA1：1.68%Adj.ROATCE1：19.1%年終資產：112億美元被田納西授予“最佳工作場所”稱號完成對FNB金融公司的收購；進入保齡格林，馬薩諸塞州的存款市場份額排名第7，轉換了在線和移動消費銀行平臺，從孟菲斯的商業團隊中脱穎而出，完成了對富蘭克林金融網絡的收購；在納什維爾MSA的存款市場份額從第12位升至第6位籌集了1億美元4.50%的次級債務，2021年被田納西州評為美國銀行家“最佳工作場所”之一Adj.ROAA1：1.53%年終資產：126億美元授權2021年2月1億美元的股票回購計劃在2021年3月將銀行部門擴大到阿拉巴馬州中部，在伯明翰聘請了兩名經驗豐富的資深銀行家在伯明翰2022年被田納西州Adj.ROAA1：1.05%授予“最佳工作場所”。ROATCE1：11.7%總資產：123億美元美國農業部財團創始成員, 一個以會員為基礎的保險存款機構協會的使命是建立一個銀行網絡，以促進銀行代幣存款的採用和互操作性於2022年3月批准了1億美元的股票回購計劃完成了抵押貸款部門的重組和直接面向消費者的交付渠道獲得了範德比爾特大學足球場的命名權

6在高增長市場定位良好1來源：標普全球。市場數據是截至2022年6月30日的數據，是2022年6月30日以來宣佈的收購的形式數據。2資料來源：標普全球。FBK足跡基於MSA和不位於MSA的縣的加權平均人口統計數據，其中權重基於截至2022年6月30日的每個市場的存款。8.3%14.1%22.5%美國FBK足跡納什維爾人口變化2 2010-2022年預計人口變化2 2022-2027年預計家庭收入變化2 2022-2027 3.2%4.8%6.1%美國FBK足跡納什維爾12.1%11.9%13.9%美國FBK足跡納什維爾存款1：孟菲斯：3億美元西部：20億美元納什維爾北部：17億美元納什維爾南部：33億美元南部中部：5億美元北阿拉巴馬州：0美元。中阿拉巴馬州：1億美元高原：4億美元查塔努加：12億美元諾克斯維爾：10億美元市場存款排名1(美銀美林)：̶納什維爾(第6位)̶諾克斯維爾(第9位)̶查塔努加(第6位)̶傑克遜(第3位)̶保齡球場(第7位)̶孟菲斯(第28位)̶亨茨維爾(第22位)̶佛羅倫薩(第11位)

7 5%17%21%31%22%3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22驅動股東價值？有關非GAAP財務指標的討論和與最直接可比的GAAP財務指標的協調，請參閲“非GAAP財務指標的使用”及其附錄。2核心銀行部門的非利息支出受到税收抵免的影響，與2022年第三季度相比，2022年第二季度的非利息支出減少了140萬美元，導致2022年第三季度的非利息支出增加了70萬美元。調整後每股收益1$2.61$2.83$3.73$3.78$2.06 2018 2019 2020 2021 YTD 2022短期業績儀錶板調整後銀行部門PTPP1，2年化NIB存款增長調整後PTPP1，2年化貸款(HFI)增長每股有形賬面價值1$17.02$18.55$21.73$24.67$21.85$17.16$18.16$21.15$24.55$25.84 2018 2019 2020 2021 3Q22 TVPS調整後AOCI)調整後ROATCE1$51.2$43.6$40.5$52.9$52.5 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 24.8%貸款(HFI)同比增長20%20%7%16%10%3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 13.7%NIB存款同比增長15%15%12%11%12%3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22$42.4$42.9$40.8$55.6$56.2 3Q21 1Q22 2Q22 3Q22

8強勁的淨息差歷史收益率和成本？包括税收等值調整。2流動資金過剩是指存放在其他金融機構的計息存款超過平均有形資產的5%。承擔由所有計息負債提供的資金。$5,000$7,000$9,000$11,000$13,000--1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 Av G.在資產淨值(百萬美元)中，平均生息資產收益率存款成本NIM NIM1 3.20%3.19%3.04%3.52%3.93%累加和非應計利息(BPS)2 0(7)2 5流動性過剩的影響2(Bps)(28)(22)(29)(14)0存款成本：按揭貸款成本0.31%0.27%0.21%0.20%0.73%客户時間成本0.61%0.53%0.50%0.64%0.87%計息成本0.34%0.30%0.27%0.33%0.74%總存款成本0.26%0.22%0.20%0.25%052%貸款HFI收益率：合同利息4.23%4.17%4.12%4.24%4.79%發端和其他貸款費收入0.35%0.33%0.26%0.33%0.30%非應計利息0.02%0.03%0.05%0.03%0.02%購入貸款增加0.01%(0.04%)(0.12%)0.00%0.05%銀團費用收入0.00%0.00%%0.06%0.00%總貸款收益率4.61%4.49%4.31%4.66%5.16%

9 2022年第三季度抵押貸款業績亮點抵押貸款部門2022年第三季度税前淨虧損370萬美元抵押貸款部門重組基本完成，部門盈利第三季度後半季度利率鎖定承諾大幅下降導致公允價值變化為負由於季節性影響抵押貸款銀行收入(美元)3Q21 2Q22 3Q22銷售收益$39.2$21.1$11.1公允價值變化$1.0($5.4)($2.5)服務收入$7.6$8.0$8.1公允價值MSR變化($2.4)($1.1)($4.3)總收入$45.4$22.6$12.4 2.55%2.66%2.29%2.43%1.95%3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22零售渠道利率鎖定承諾(美元mm)按揭業務銷售毛利收益$529$451$498$513$351$398$237$243$92$58$927$688$741$605$409 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22回購再融資。

10管理開支和投資以支持增長亮點合併2022年第三季度核心效率比率≈60.7%銀行部門實現資產敏感資產負債表的好處抵押效率保持較高水平；部門已根據當前發起環境的現實進行了調整預計將對有機會的人員進行進一步投資，最近的合併中斷和對技術的額外投資為創新集團提供了更多機會？請參閲“非公認會計準則財務指標的使用”和本合同的附錄，以討論非公認會計準則指標與最直接可比的公認會計準則財務指標的協調。核心效率比率(税項等值基準)57.9%57.5%58.7%51.3%53.8%64.7%67.0%681%61.1%60.7%80.0%97.8%100.5%111.8%128.9%3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22銀行部門綜合按揭業務

11未來機會資本充裕3簡單資本結構普通股第一級資本84%信託優先股2%次級票據6%第二級ACL8%總監管資本：$1,5012 mm$11.56$11.58$14.56$17.02$18.55$21.73$24.67$21.85 3Q16 4Q17 4Q18 4Q19 4Q20 4Q21 3Q22 3Q211 2Q221 3Q221 2股東權益/資產11.9%10.8%10.5%TCE/TA3 9.9%8.9%8.5%普通股第一級/風險加權資產12.4%11.5%10.9%一級資本/風險加權資產12.7%11.8%11.2%總資本/風險加權資產14.6%13.6%13.0%一級資本/平均資產10.4%10.2%10.7%受100%一級資本規限的拆建貸款+ACL4 91%119%124%中央銀行貸款受300%一級資本規限+ACL4 247%294%299%資本頭寸1為監管資本；CECL對2021年和2022年的影響是逐步從普通股第一級資本逐步過渡到第二級資本。截至2012年第三季度、第二十二季度和第二十二季度，CET一級和一級資本分別增加4440萬美元、3070萬美元和3070萬美元，二級資本減少5020萬美元、3510萬美元和3510萬美元。2監管資本總額，FB金融公司。3Q22計算是初步的，可能會更改。3關於非公認會計準則計量的討論和對賬，見“非公認會計準則財務計量的使用”及其附錄。4第一銀行的一級資本，如看漲報告中所定義。截至第21季度、第22季度和第22季度，分別有5,020萬美元、3,510萬美元和3,510萬美元被排除在一級資本的計算範圍內。

12無息支票30%有息支票26%貨幣市場27%儲蓄5%時間12%56%支票賬户有價值的核心存款？包括截至2021年9月30日、2021年12月31日、2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的抵押貸款服務相關存款分別為1.906億美元、1.276億美元、1.311億美元、1.332億美元和1.408億美元。存款成本合計存款成本$2,610$2,740$2,896$2,997$7,462$8,097$8,208$7,644$7,009$10,072$10,837$10,996$10,540$10,006 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22無息存款25.9%25.3%25.4%27.5%29.6%0.26%0.22%0.20%0.25%0.52%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%35.0%3Q21 4Q21 2Q22 3Q22無息存款成本(%)

13寫字樓21%零售21%酒店16%倉庫/工業14%土地製造的家庭社區5%自我儲藏5%醫療設施2%其他16%1-4家庭待售44%商業用地26%1-4消費者建築8%多户8%零售3%倉庫2%寫字樓1%其他8%1-4户17%1-4户HELOC 5%多户4%C&D 18%CRE 22%C&I 30%其他4%平衡貸款組合CRE2按類型組合組合1 C&I包括業主自住CRE2不包括所有者自住的CRE。按行業劃分的C&I1暴露1 2按類別劃分的C&D暴露

14 1.91%1.65%1.50%1.46%1.48%3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 0.13%0.12%(0.03%)0.09%0.00%3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22資產質量保持穩健不良資產1/資產不良貸款(HFI)/貸款(HFI)LLR/貸款HFI淨沖銷(收回)/平均貸款1 3Q22包括可選回購截至2022年9月30日之前銷售的嚴重違約GNMA貸款的權利。這一會計估計的預期變化對公司2022年第三季度的不良資產比率產生了22個基點的影響。不良資產還包括為出售而持有的商業貸款、喪失抵押品贖回權的房地產、收回的資產以及為出售而持有的多餘土地和設施。0.59%0.62%0.51%0.51%0.47%3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 1 0.40%0.22%0.50%0.50%0.44%0.46%0.62%3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22

15 1.91%1.25%2.15%1.32%2.50%3.70%1.45%1.47%3.46%1.46%0.69%1.24%0.70%2.44%1.66%1.47%1.62%3.67%1.48%0.69%1.17%0.70%2.47%1.49%1.64%1.51%3.56%商業及工業非業主OCC CRE總貸款所有者OCC CRE建築多家庭1-4家庭抵押貸款1-4家庭HELOC消費者及其他3Q21 2Q22 3Q22按類別劃分的信貸損失撥備概述當前預期信貸損失撥備(CECL)信貸損失撥備模型利用穆迪的模型，關鍵經濟數據摘要如下：1來源：穆迪“2022年8月美國宏觀經濟展望基線和替代情景”。