附件99.1

Five9報告第三季度收入增長29%，達到創紀錄的1.983億美元

LTM企業訂用收入增長37%

記錄營業和自由現金流

加利福尼亞州聖拉蒙-2022年11月7日-領先的雲聯繫中心軟件提供商Five9，Inc.(納斯達克：FIVN)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績。

2022年第三季度財務業績

·2022年第三季度的收入增長了29%，達到創紀錄的1.983億美元，而2021年第三季度的收入為1.543億美元。

·2022年第三季度GAAP毛利率為52.6%，而2021年第三季度毛利率為56.5%。

·2022年第三季度調整後的毛利率為61.4%，而2021年第三季度為64.1%。

·2022年第三季度GAAP淨虧損為2320萬美元，或每股基本虧損0.33美元，而2021年第三季度GAAP淨虧損為2050萬美元，或每股基本虧損0.30美元。

·2022年第三季度非GAAP淨收益為2780萬美元，或每股稀釋後收益0.39美元，而2021年第三季度非GAAP淨收益為2000萬美元，或每股稀釋後收益0.28美元。

·2022年第三季度調整後的EBITDA為3670萬美元，佔收入的18.5%，而2021年第三季度為2740萬美元，佔收入的17.8%。

·2022年第三季度GAAP運營現金流為3050萬美元，而2021年第三季度GAAP運營現金流為480萬美元。

我們很高興地公佈了強勁的第三季度業績，收入同比增長29%，達到創紀錄的1.983億美元。這一增長是由我們企業業務的強勁勢頭推動的，其中LTM訂閲收入同比增長37%。本季度，我們實現了調整後的EBITDA利潤率為18.5%，因為我們繼續以有紀律的方式推動平衡增長。我們相信，有三個不變的趨勢在我們周圍蓄勢待發，即對雲解決方案的需求，聯繫中心的數字化轉型，以及不斷增長但幾乎沒有滲透的TAM，這將在未來許多年伴隨我們。我們仍處於向雲計算的長期過渡的早期階段，

我們相信，Five9在這個巨大的市場中處於非常有利的地位，因為我們將繼續在產品創新、向高端市場進軍和國際擴張方面執行任務。“

-Mike·伯克蘭，Five9董事長兼即將上任的首席執行官

我對未來的市場機遇充滿信心，而Five9也證明瞭其利用這些機遇的能力。鑑於Mike被證明的成功記錄，Five9得到了極大的幫助。在Mike擔任首席執行官的十年中，他確立了將聯繫中心轉移到雲端的願景，並使公司收入增加了20倍，成為CCaaS市場上規模最大、增長最快的上市公司之一。Mike和我致力於確保首席執行官的交接像四年半前一樣無縫，當時他把火炬傳遞給了我。

--Five9首席執行官羅文·特羅洛普

業務展望

Five9根據當前市場狀況和預期提供指導。Five9強調，指導意見受制於下文題為“前瞻性陳述”一節提到的各種重要警示因素，包括與全球宏觀經濟環境有關的風險和不確定因素，包括俄羅斯-烏克蘭衝突和新冠肺炎大流行的影響。

·2022年全年，Five9預計將報告：

·收入在774.5美元到7.755億美元之間。

·非公認會計準則每股淨收益在1.35美元至1.37美元之間，假設稀釋後的流通股約為7130萬股。

·2022年第四季度，Five9預計將報告：

·收入在204.0美元到2.05億美元之間。

·非公認會計準則每股淨收益在0.40美元至0.42美元之間，假設稀釋後的流通股約為7200萬股。

就上文所提供的Five9指引而言，Five9並未將其對非GAAP每股淨收益的預期與每股GAAP淨虧損的預期調和，因為目前無法合理地計算或預測基於股票的薪酬和一次性成本。因此，如果沒有不合理的努力，和解是不可能的。

電話會議詳細信息

Five9將於今天(2022年11月7日)下午4：30通過Zoom網絡研討會討論其2022年第三季度業績。東部時間。要訪問網絡研討會，請單擊此處註冊。本新聞稿的副本將以Form 8-K的當前報告形式提供給證券交易委員會，並將在電話會議之前張貼在我們的網站上。

現場網絡直播和重播將在該公司網站的投資者關係部分收看，網址為：http://investors.five9.com/.。

非公認會計準則財務指標

除了披露根據美國公認會計原則(GAAP)編制的財務指標外，本新聞稿和所附表格還包含某些非GAAP財務指標。我們通過將以下項目添加到毛利潤中來計算調整後的毛利和調整後的毛利率：折舊、無形資產攤銷、基於股票的薪酬、與關閉和搬遷我們的俄羅斯業務相關的退出成本、與收購相關的交易和一次性整合成本，以及退還上一年多支付的通用服務基金(USF)費用。我們通過在GAAP淨虧損中添加或刪除以下項目來計算調整後的EBITDA：折舊和攤銷、基於股票的補償、利息支出、利息(收入)和其他、與關閉和搬遷我們的俄羅斯業務相關的退出成本、與收購相關的交易成本和一次性整合成本、或有對價支出、前一年多付的美國聯邦費用退款和所得税撥備(受益)。我們通過在GAAP營業收入中添加或刪除以下項目來計算非GAAP營業收入：基於股票的薪酬、無形資產攤銷、與關閉和搬遷我們的俄羅斯業務相關的退出成本、與收購相關的交易和一次性整合成本、或有對價費用和前一年多付的美國聯邦費用退款。我們通過在GAAP淨虧損中添加或刪除以下項目來計算非GAAP淨收益：基於股票的薪酬、無形資產攤銷、可轉換優先票據的折價和發行成本的攤銷、與關閉和搬遷我們的俄羅斯業務相關的退出成本、與收購相關的交易成本和一次性整合成本、或有對價費用, 退還上一年多付的與被收購公司相關的美國聯邦費用和税收撥備。非公認會計準則財務指標沒有任何標準化的含義，因此不太可能與其他公司提出的類似名稱的指標相比較。公司認為這些非公認會計準則財務指標很重要，因為它們為公司的經營業績提供了有用的衡量標準，不包括不直接影響我們認為的核心經營業績的因素，以及不尋常的事件。公司管理層使用這些衡量標準來(I)説明公司業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被非公認會計原則衡量標準所排除的收入或支出的影響所掩蓋，以及(Ii)為管理公司業務和評估其業績建立預算和經營目標。此外，投資者經常使用類似的衡量標準來評估一家公司的經營業績。非公認會計準則財務指標僅作為補充信息提供，以便於瞭解公司的經營業績。非公認會計準則財務計量不應被視為取代根據公認會計準則列報的財務信息。請參閲本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標的對賬。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些前瞻性陳述，包括我們董事長、即將上任的首席執行官和我們現任首席執行官引述的陳述，包括有關Five9的市場機會和利用該機會的能力、首席執行官的過渡、市場趨勢及其時間範圍、Five9的市場地位以及在“業務展望”標題下提出的2022年第四季度和全年財務預測的陳述。這些陳述基於我們目前的預期，涉及許多風險和不確定因素，可能導致這些前瞻性陳述不準確。可能導致這些前瞻性陳述不準確的風險包括但不限於：(I)我們的季度和年度業績可能大幅波動，包括由於我們推出新產品和功能的時機和成功，可能不能完全反映我們業務的基本表現，並可能導致

我們的普通股價格下跌；(Ii)不利經濟狀況的影響，包括宏觀經濟惡化的影響，包括通貨膨脹加劇、利率上升、供應鏈中斷、經濟產出減少和匯率波動、俄羅斯-烏克蘭衝突的影響以及其他因素，可能繼續損害我們的業務；(Iii)如果我們無法吸引新客户或向現有客户銷售額外的服務和功能，我們的收入和收入增長將受到損害；(Iv)如果我們現有的客户終止訂閲，減少訂閲和相關使用，或未能以他們過去或我們可能預期的速度增長訂閲，我們的收入和毛利率將受到損害，我們將被要求花費更多資金來擴大客户基礎；(V)我們最近的快速增長可能並不預示着我們未來的增長，即使我們繼續快速增長，我們也可能無法有效地管理我們的增長；(Vi)我們最近的首席執行官換屆可能會擾亂我們的運營，導致更多的高管和人員變動，並使我們更難招聘和留住員工；(Vii)未能充分保留和擴大我們的銷售隊伍將阻礙我們的增長；(Viii)如果我們未能管理我們的技術運營基礎設施，我們的現有客户可能會遇到服務中斷，我們的新客户可能會在部署我們的解決方案方面遇到延誤，我們可能會受到信貸或損害索賠等的影響；(Ix)我們的增長在一定程度上取決於我們與第三方戰略關係的成功，如果我們不能成功地維持、發展和管理這些關係，可能會損害我們的業務；(X)我們已經建立，並將繼續增加, 我們的主代理和經銷商網絡銷售我們的解決方案；我們未能有效地開發、管理和維護這個網絡可能會對我們的收入造成實質性的損害；(Xi)我們參與的市場涉及大量持續增加的競爭對手，如果我們不能有效競爭，我們的經營業績可能會受到損害；(Xii)我們繼續擴大我們的國際業務，這使我們面臨重大的宏觀經濟和其他風險；(Xiii)安全漏洞和不當訪問或披露我們的數據或我們客户的數據，或對我們系統的其他網絡攻擊，可能導致訴訟和監管風險，損害我們的聲譽和業務；(Xiv)我們可能收購其他公司或技術，或成為戰略交易的目標，或受到其他公司交易的影響，這可能分散我們管理層的注意力，導致我們的股東進一步稀釋或使用我們的大量現金資源，並以其他方式擾亂我們的運營，損害我們的經營業績；(Xv)我們將我們的解決方案銷售給需要更長銷售和實施週期並經常需要更多配置和集成服務或我們可能無法提供的定製特性和功能的較大組織，這些服務或功能中的任何一項都可能延遲或阻止這些銷售，並損害我們的增長率、業務和運營結果；(Xvi)因為我們收入的很大一部分來自現有客户, 新銷售額的下降或好轉不會立即反映在我們的經營業績中，可能很難識別；(Xvii)我們依賴第三方電信和互聯網服務提供商為我們的客户及其客户提供電信服務和與我們的雲聯繫中心軟件的連接，這些服務提供商未能提供可靠的服務可能會導致我們失去客户，並使我們受到信用或損害索賠等的約束；(Xvii)我們有虧損的歷史，我們可能無法實現或維持盈利；(Xix)聯繫中心軟件解決方案市場受到快速技術變化的影響，我們必須開發和銷售增量和新的解決方案，以維持和發展我們的業務；(Xx)新冠肺炎疫情的影響對我們、我們的客户和業務合作伙伴的運營方式產生了實質性影響，其對我們未來運營結果和整體財務業績的影響持續時間和程度仍不確定；(Xxi)我們可能無法以優惠的條款獲得額外融資，或者根本無法獲得額外融資，以滿足我們未來的資本需求；(Xxiv)未能遵守法律和法規可能損害我們的業務和聲譽；(Xxiii)我們可能沒有足夠的現金來支付我們的可轉換優先票據並在需要時償還該票據，以及我們的可轉換優先票據所伴隨的其他風險和增加的債務水平；以及(Xxiv)在“風險因素”標題下以及在我們的證券交易委員會的其他報告中不時詳細描述的其他風險，包括但不限於我們最新的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告。這樣的遠期-

前瞻性聲明僅代表截至本文發佈之日的情況，讀者不應過度依賴此類聲明。我們沒有義務更新本新聞稿中包含的信息，包括任何前瞻性聲明中的信息。

關於Five9

Five9是智能聯繫中心領域雲聯繫中心軟件的領先提供商，為客户帶來雲創新的力量，每年促進超過90億分鐘的呼叫。Five9提供具有全通道路由、分析、WFO和人工智能的端到端解決方案，以提高代理商的工作效率並提供切實的業務成果。Five9 Genius平臺可靠、安全、合規和可擴展；旨在創造非凡的個性化客户體驗。欲瞭解更多信息，請訪問www.five9.com。

Five9，Inc.

簡明合併資產負債表

(單位：千)

(未經審計)

						2022年9月30日						2021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	129,492					$	90,878
有市場價值的投資						447,612						378,980
應收賬款淨額						88,225						83,731
預付費用和其他流動資產						32,600						30,342
遞延合同購置成本，淨額						43,587						33,295
流動資產總額						741,516						617,226
財產和設備，淨額						101,969						77,785
經營性租賃使用權資產						44,941						48,703
無形資產，淨額						31,081						39,897
商譽						165,420						165,420
有市場價值的投資						1,961						147,377
其他資產						11,963						11,871
遞延合同購置費用，淨額減去當期部分						107,961						84,663
總資產						$	1,206,812					$	1,192,942
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款						$	21,153					$	20,510
應計負債和其他流動負債						63,122						78,577
經營租賃負債						10,201						9,826
應計聯邦費用						439						2,282
增值税負債						2,485						2,660
遞延收入						53,834						43,720
可轉換優先票據						176						—
流動負債總額						151,410						157,575
可轉換優先票據-減去流動部分						737,429						768,599
增值税負債--減去流動部分						894						877
經營租賃負債--減去流動部分						42,487						47,088
其他長期負債						5,147						7,671
總負債						937,367						981,810
股東權益：
普通股						71						68
額外實收資本						582,908						439,787
累計其他綜合損失						(4,101)						(287)
累計赤字						(309,433)						(228,436)
股東權益總額						269,445						211,132
總負債和股東權益						$	1,206,812					$	1,192,942

Five9，Inc.

簡明合併業務報表

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

Five9，Inc.

簡明合併現金流量表

(單位：千)

(未經審計)

						九個月結束
						2022年9月30日						2021年9月30日
經營活動的現金流：
淨虧損						$	(80,997)					$	(49,399)
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額：
折舊及攤銷						33,650						28,194
經營性租賃使用權資產攤銷						7,491						6,445
遞延合同購置費用攤銷						29,245						18,358
有價證券投資溢價攤銷						1,006						5,114
壞賬準備						812						502
基於股票的薪酬						128,682						73,204
可轉換優先票據的折價和發行成本攤銷						2,796						2,960
遞延税金						2,076						—
或有對價的公允價值變動						260						5,260
支付超過購置日公允價值的或有對價負債						(5,900)						—
其他						503						211
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款						(5,337)						(12,181)
預付費用和其他流動資產						(2,228)						(13,665)
遞延合同購置成本						(62,835)						(51,765)
其他資產						(213)						(2,196)
應付帳款						1,008						5,319
應計負債和其他流動負債						796						20,528
應計聯邦費用和銷售税負債						(2,001)						(3,363)
遞延收入						9,519						4,006
其他負債						(2,208)						(17,183)
經營活動提供的淨現金						56,125						20,349
投資活動產生的現金流：
購買有市場價值的投資						(250,278)						(543,544)
出售有價證券投資的收益						600						2,369
有價證券投資到期收益						321,311						419,922
購置財產和設備						(46,028)						(28,478)
軟件開發成本資本化						(2,420)						—
支付初始直接成本						(282)						—
為私人持股公司的股權投資支付的現金						(2,000)						—
投資活動提供(用於)的現金淨額						20,903						(149,731)
融資活動的現金流：
回購部分2023年可轉換優先票據，扣除成本						(34,057)						(18,870)
行使普通股期權所得收益						5,358						6,029
根據ESPP出售普通股所得款項						8,338						8,128
截至購置日的或有對價負債支付--公允價值						(18,100)						—
與收購有關的預提款項的支付						—						(3,200)
融資租賃的支付						—						(612)
用於融資活動的現金淨額						(38,461)						(8,525)
現金及現金等價物淨增(減)						38,567						(137,907)
現金、現金等價物和受限現金：
期初						91,391						220,372
期末						$	129,958					$	82,465

Five9，Inc.

公認會計準則毛利與調整後毛利的對賬

(除百分比外，以千為單位)

(未經審計)

Five9，Inc.

GAAP淨虧損與調整後EBITDA的對賬

(除百分比外，以千為單位)

(未經審計)

(1)在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間，與關閉和搬遷我們的俄羅斯業務相關的退出成本分別為70萬美元和460萬美元。上文提出的80萬美元和420萬美元的調整數扣除了包括在“折舊和攤銷”中的100萬美元和80萬美元，以及包括在“利息(收入)和其他”中的10萬美元和40萬美元。

Five9，Inc.

GAAP營業虧損與非GAAP營業收入的對賬

(單位：千)

(未經審計)

Five9，Inc.

GAAP淨虧損與非GAAP淨收益的對賬

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

Five9，Inc.

基於股票的薪酬、折舊和無形資產攤銷彙總

(單位：千)

(未經審計)

						截至三個月
						2022年9月30日																		2021年9月30日
						基於股票的薪酬						折舊						無形資產攤銷						基於股票的薪酬						折舊						無形資產攤銷
收入成本						$	8,329					$	5,970					$	2,934					$	3,994					$	4,711					$	2,947
研發						10,603						768						—						9,101						1,004						—
銷售和市場營銷						15,761						1						—						8,304						1						—
一般和行政						9,810						1,542						—						5,996						1,117						—
總計						$	44,503					$	8,281					$	2,934					$	27,395					$	6,833					$	2,947
						九個月結束
						2022年9月30日																		2021年9月30日
						基於股票的薪酬						折舊						無形資產攤銷						基於股票的薪酬						折舊						無形資產攤銷
收入成本						$	24,659					$	17,336					$	8,816					$	10,880					$	13,729					$	8,841
研發						32,567						2,396						—						20,016						2,329						—
銷售和市場營銷						44,148						3						—						23,282						3						—
一般和行政						27,308						5,099						—						19,026						3,292						—
總計						$	128,682					$	24,834					$	8,816					$	73,204					$	19,353					$	8,841

投資者關係聯繫人：

Five9，Inc.

巴里·茲瓦倫斯坦

首席財務官

925-201-2000 ext. 5959

郵箱：ir@five9.com

Five9，Inc.的Blueshirt Group

麗莎·勞卡寧

415-217-4967

郵箱：lisa@Blueshirtgroup.com

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