| 本文件涉及根據加拿大聯邦法律組建的Ritchie Bros.Auctioneers Inc.(母公司)擬收購特拉華州的IAA，Inc.， 根據該協議和合並重組計劃的條款，於2022年11月7日由該公司、母公司、Ritchie Bros.Holdings Inc.、華盛頓的一家公司以及母公司(“US Holdings”)、Impala Merge Sub I，LLC，一家特拉華州有限責任公司和一家美國控股公司的直接全資子公司，以及一家特拉華州有限責任公司和一家美國控股公司的直接全資子公司 。 |
由Ritchie Bros.Auctioneers Inc.根據1933年證券法規則425提交，並被視為根據1934年證券交易法規則14a-12提交
主題公司：IAA，Inc. 日期：2022年11月7日 |
澳洲央行-IAA全體員工信函
早上好，隊員們，
我想和大家分享一些令人難以置信的消息。我們剛剛宣佈，我們已達成收購IAA的最終協議，IAA是一家連接汽車買家和賣家的全球領先數字市場。 這筆交易標誌着我們在成為值得信賴的全球商業資產市場、服務和交易解決方案的道路上邁出了重要的一步。你可以閲讀我們發佈的新聞稿here https://www.newswire.ca/news-releases/ritchie-bros-to-acquire-iaa-and-create-a-leading-global-marketplace-for-commercial-assets-and-vehicles-849363993.html.
IAA運營着最著名和最受尊敬的汽車市場之一 ，在美國、加拿大和歐洲擁有210多家工廠，並擁有一個數字平臺，為170多個國家和地區的客户提供服務。 雖然這對我們來説是一個新的垂直領域，但他們的業務對您來説應該非常熟悉。他們有碼數，我們有碼數。他們進行拍賣， 我們進行拍賣。他們是多渠道的，我們是多渠道的…等等他們的團隊，就像我們一樣，總是把客户放在第一位！
通過將這兩個組織合併，我們將能夠為我們的客户創造更好的體驗。例如，我們的堆場佔地面積將使我們更接近兩家公司的客户，從而使我們能夠提供卓越的服務。此外，隨着規模的擴大，我們可以構建更強大的數據分析能力，並提供更多服務和交易解決方案，以服務客户並推動盈利增長。
雖然這一聲明代表着Ritchie Bros.的新篇章，但重要的是要記住，這只是這個過程的開始。在交易完成之前(我們預計交易將在2023年上半年完成)，裏奇兄弟和IAA將保持獨立、獨立的公司，我們將照常運營。這意味着 您的工作不會因為此公告而發生重大變化，我們希望你們所有人都專注於自己的責任，繼續為我們的客户提供服務。展望未來，隨着我們擴展合併後的業務，我們預計這筆交易將創造令人興奮的增長和發展機會。
我們安排了今天上午晚些時候太平洋時間上午8：30 的市政廳會議，我將在會上討論為什麼我對這筆交易如此興奮，並回答您的一些問題。我們還在此電子郵件中附上了常見問題解答 ，以幫助回答您的一些初始問題。雖然我們在這一過程的早期階段還沒有得到所有的答案，但我們致力於與您公開溝通，因為我們有信息可共享。
這一聲明可能會引起人們對我們公司的更大興趣 ，重要的是我們要用一個聲音説話。如果您收到來自媒體的問題，請將它們轉發給Matt Ackley ，電子郵件為Mackley@RitchieBros.com。投資者可致電Sameer Rathod，電子郵件：srathod@RitchieBros.com。
最重要的是，我要感謝您為讓我們走到這一步所做的所有辛勤工作。這筆交易證明瞭Ritchie Bros.整個團隊的韌性和成就，如果沒有您對我們公司的奉獻和承諾，這是不可能的。
真誠地
安
前瞻性陳述
本新聞稿包含與Ritchie Bros.Auctioneers Inc.(“RBA”)和IAA，Inc.(“本公司”)之間擬議的業務合併交易有關的信息。 本新聞稿包括加拿大證券法定義的前瞻性信息，以及修訂後的1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節(統稱為“前瞻性表述”)定義的前瞻性信息。前瞻性表述可能包括與未來 事件和預期運營結果、業務戰略、擬議交易的預期效益、擬議交易對合並後公司的業務和未來財務和經營業績的預期影響、擬議交易產生協同效應的預期金額和時間、擬議交易的預期完成日期、澳大利亞央行 或公司各自業務、運營、財務狀況或經營業績的其他方面以及其他非歷史事實的表述有關的表述。不能保證擬議中的交易真的會完成。這些前瞻性陳述一般可以用“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“預期”、“相信”、“ ”預測、“潛在”、“繼續”、“預見”、“預測”等短語來識別。“”估計“ 或具有類似含義的其他詞語或短語。
目前還不確定前瞻性陳述中預期的任何事件是否會發生或發生，或者如果發生，它們將對合並後的公司的運營結果和財務狀況產生什麼影響，或者對澳大利亞央行普通股或公司普通股的價格產生什麼影響。因此，您不應過度依賴任何此類陳述，在依賴前瞻性陳述時必須謹慎。雖然澳大利亞央行和 公司管理層認為前瞻性表述所依據的假設是合理的，但這些前瞻性表述 涉及某些風險和不確定因素，其中許多風險和不確定性不在雙方的控制範圍之內，可能導致實際結果與此類前瞻性表述中指出的大不相同，包括但不限於：澳大利亞央行的股東可能不批准在交易中發行澳大利亞央行的新普通股，或者公司的股東可能不批准採用合併協議；可能無法滿足(或放棄)完成擬議交易的條件的風險，任何一方可能終止合併協議，或擬議交易可能推遲或根本不會完成的風險； 擬議交易的預期税務處理；對業務或員工關係的潛在不利反應或變化，包括因宣佈或完成擬議交易而產生的反應或變化；管理時間在與交易相關的問題上的分流；競爭對手對擬議交易的反應；整合澳大利亞央行和公司業務的最終困難、時機、成本和結果；澳大利亞央行和公司業務合併的影響，包括合併後公司的未來財務狀況, 經營、戰略和計劃的結果；未能(或延遲)獲得交易所需的監管批准；在公開宣佈或完成擬議的交易後，運營成本和業務中斷可能大於預期的事實；擬議的交易的宣佈、懸而未決或完成對澳大利亞央行普通股或公司普通股的交易價格的影響；澳大利亞央行和/或公司留住和聘用關鍵人員和員工的能力；與擬議的交易相關的重大成本；可能對澳大利亞央行、本公司和/或與擬議交易有關的其他公司提起的任何法律訴訟的結果；在擬議交易懸而未決期間可能影響澳洲央行和/或本公司進行非正常過程交易的能力的限制，包括某些商業機會或戰略交易；合併後的公司在預期或根本沒有實現預期協同效應的能力；資本市場的變化以及合併後的公司以預期的方式為業務融資的能力；影響澳大利亞央行和本公司業務的立法、 監管和經濟發展；一般經濟和市場發展和條件；澳大利亞央行和公司運營所依據的不斷演變的法律、監管和税收制度；災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於流行病、恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發，以及澳大利亞央行或公司對上述任何因素的 迴應。這些風險，以及與擬議交易相關的其他風險, 將包括在與擬議交易相關的S-4表格註冊説明書和聯合委託書/招股説明書中，該説明書將提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)和適用的加拿大證券監管機構。雖然此處列出的因素清單和表格S-4登記説明中將要提出的因素清單被認為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。
有關可能導致實際 結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息，請參閲澳大利亞央行和公司分別提交給美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構的定期報告和其他文件，包括澳大利亞央行最近的10-Q表格季度報告和10-K表格年度報告以及公司最近的10-Q表格季度報告和10-K表格年度報告中確定的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述 僅在本新聞稿發佈之日起作出。除法律要求外，澳大利亞央行和本公司均無義務更新任何前瞻性表述，以反映實際結果、新信息、未來事件、預期變化或前瞻性表述發表之日起 之後存在的其他情況。
沒有要約或懇求
本通信的目的不是也不應構成購買或出售任何證券的要約或買賣任何證券的要約的徵求，或徵求任何投票或批准，也不會 在任何司法管轄區進行此類要約、徵求或出售此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前被視為非法的 。除非招股説明書符合修訂後的《1933年美國證券法》第10節的要求，或根據豁免 或在不受此類登記要求約束的交易中進行，否則不得提出證券要約。
重要的附加信息以及在哪裏可以找到它
關於擬議的交易，澳大利亞央行預計將向美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構提交一份S-4表格的登記聲明，以登記將與擬議的交易相關發行的澳大利亞央行的普通股。註冊聲明將包括一份聯合委託書/招股説明書 ，將發送給澳大利亞央行和本公司的股東，請他們批准各自與交易相關的提案。 澳大利亞央行和本公司還可以向美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構提交關於擬議交易的其他相關文件 。本文檔不能替代委託書/招股説明書或註冊説明書或澳大利亞央行或本公司可能向美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構提交的任何其他文件。建議投資者 和證券持有人閲讀S-4表格中的註冊聲明和相關的聯合委託書/招股説明書，以及對這些文件和任何其他相關文件的任何修訂或補充，這些文件和任何其他相關文件將提交給美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構，與擬議的交易相關，或通過引用併入委託書/招股説明書中， 如果可以獲得， 請仔細閲讀其全文，因為它們將包含有關澳大利亞央行、公司和擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)或澳大利亞央行的網站(www.sedar.com)或澳大利亞央行的網站(Investor.ritchiebros.com)免費獲取這些文件的副本(如果有)。向美國證券交易委員會提交的文件和澳大利亞央行適用的加拿大證券監管機構的文件(如果可用)將通過訪問澳大利亞央行的 網站Investor.ritchiebros.com的金融/美國證券交易委員會備案標題下的 免費獲取，或者通過電話或 郵件將請求直接發送到澳大利亞央行，地址為加拿大卑詩省本納比格倫里昂公園路9500號，郵編：V5J 0C6。公司提交給美國證券交易委員會的文件(如果有) 將通過訪問公司網站Investors.iaai.com或聯繫公司投資者關係 Investors@iaai.com免費獲取。
徵集活動的參與者
根據美國證券交易委員會的規定，澳大利亞央行和本公司及其各自的若干董事和高管以及其他管理層成員和員工可被視為參與向澳大利亞央行和本公司的股東就擬議交易徵求委託書的過程。有關澳大利亞央行董事和高管的信息，請參閲澳大利亞央行2022年股東年會附表14A上的最終委託書，該聲明於2022年3月15日提交給美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構，以及目前的某些8-K表格報告 。有關公司董事和高管的信息可在公司於2022年5月2日提交給美國證券交易委員會的2022年股東年會附表14A的最終委託書 聲明以及某些當前的Form 8-K報告中獲得。有關可能被視為委託書徵集參與者的其他信息及其直接和間接利益的描述(無論是否持有證券)將包含在聯合委託書聲明/招股説明書中，以及 一旦獲得，將提交給美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構的有關擬議交易的其他相關材料 。投資者在作出任何投票或投資決定前，應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。您可以使用上述來源 從澳大利亞央行或公司免費獲取這些文檔的副本。
澳洲央行-IAA員工常見問題解答
| 1. | 宣佈了什麼？ |
| · | 我們宣佈，我們已達成最終協議，收購連接汽車買家和賣家的全球領先數字市場IAA。這標誌着我們在成為值得信賴的全球洞察、服務和交易解決方案市場的道路上邁出了重要的一步。 |
| · | 將IAA加入我們的平臺將允許Ritchie Bros.以成熟的市場領導者進入鄰近的汽車市場，並使我們能夠同時發展Ritchie Bros.和IAA的業務。 |
| · | 將Ritchie Bros.和IAA的互補業務合併將加速我們的增長和戰略願景，在先進技術和數據分析的支持下，創建下一代全球商業資產和車輛市場。 |
| · | 重要的是，隨着我們擴大業務規模和進入新市場，我們預計這筆交易將創造新的令人興奮的增長和發展機會。 |
| 2. | IAA是誰？ |
| · | IAA運營着最著名和最受尊敬的汽車市場之一 ，在美國、加拿大和歐洲擁有210多家工廠，並擁有一個數字平臺，為170多個國家的客户提供服務。 |
| · | 重要的是，IAA認同我們以客户為中心的價值觀和對創新的不懈關注 。 |
| · | 我們期待着歡迎IAA團隊來到Ritchie Bros，並作為一個組織團結在一起，為我們的聯合平臺釋放我們看到的令人難以置信的機遇。 |
| 3. | 為什麼Ritchie Bros.要進行這筆交易？這對我們有什麼幫助？ |
| · | 這筆交易是與志同道合、互為補充的業務相結合的機會，可以擴展我們的平臺，並在我們成為值得信賴的全球洞察、服務和交易解決方案市場的道路上向前邁出重要的一步。 |
| · | IAA使我們能夠以成熟的市場領導者進入鄰近的汽車行業，並擴大我們的庭院足跡，為我們的兩項業務釋放增長機會。 |
| · | 通過合併我們的互補業務，我們將加速增長 ，並實現在先進技術和數據分析的支持下，創建下一代全球商業資產和車輛市場的戰略願景。 | |
| · | 我們將共同打造一個領先的全方位渠道平臺，提供一整套技術支持的服務，併為我們的客户 提供洞察力，幫助他們做出最佳業務決策。 | |
| · | 有了更大的規模、更廣泛和更多樣化的客户基礎以及更強大的數據分析能力，我們將能夠推進我們的戰略重點，並提供一流的客户體驗。 |
| 4. | 這對員工意味着什麼？我的角色或職責會改變嗎？ |
| · | 最終，我們預計這筆交易將創造新的、令人興奮的增長和發展機會，因為我們正在擴展我們的業務，並推動我們的進程，成為值得信賴的全球洞察、服務和交易解決方案市場。 |
| · | 重要的是，在交易完成之前(我們預計交易將在2023年上半年完成)，裏奇兄弟和IAA將保持獨立、獨立的公司，我們將繼續照常運營。這意味着您不會因為此公告而預期您的角色或職責會在短期內發生任何重大變化。 |
| · | 這意味着我們指望您專注於您的職責 來提供客户期望的裏奇兄弟提供的卓越服務。 |
| · | 展望未來，雖然這筆交易將擴大我們的業務，但我們不會改變我們的願景、我們的價值觀或我們的文化。 |
| · | 我們知道我們的員工是我們最大的資源，我們專注於在進入下一章時繼續為您提供支持和支持。 |
| 5. | 你預計這一組合會導致裁員嗎？ |
| · | 這筆交易最終是為了將兩家互補的領先企業合併在一起，為Richie Bros.和IAA創造增長機會。 |
| · | 也就是説，我們剛剛宣佈了這筆交易，需要做出許多決定。 |
| · | 我們將組建一個由Ritchie Bros.和IAA成員組成的整合團隊，制定深思熟慮的計劃，將我們兩個組織結合在一起。 |
| · | 與任何這種規模的交易一樣，我們將會有一些職能重疊的領域。然而，值得注意的是，Ritchie Bros.和IAA在不同的市場運營，為不同的客户羣提供服務。我們需要這兩個組織的人才來繼續經營我們合併後的業務。 |
| · | 因此，我們預計運營宂餘很少，但隨着集成規劃流程的進展，我們將繼續評估如何最好地解決已確定的任何宂餘問題。 |
| · | 總體而言，我們相信這筆交易將創造新的令人興奮的機會 ，因為我們擴大了業務規模，並加快了我們的戰略願景，即創建由先進技術和數據分析支持的下一代全球商業資產市場。 |
| 6. | 這筆交易是否意味着我們正在改變我們的戰略？ | |
| · | 不是的。這筆交易使我們在我們的 戰略中向前邁出了重要的一步，成為值得信賴的全球洞察、服務和交易解決方案市場。 |
| · | 通過合併Ritchie Bros.和IAA的互補業務，我們將 加速我們的戰略願景，即創建以先進技術和數據分析為支持的下一代全球商業資產市場。 |
| · | 我們將共同打造一個領先的全方位渠道平臺，提供全面的技術支持服務，併為我們的客户提供洞察力，幫助他們做出最佳的商業決策。 |
| · | 有了更大的規模、更廣泛和更多樣化的客户基礎以及更強大的數據分析能力，我們將能夠推進我們的戰略重點，並提供一流的客户體驗。 |
| 7. | IAA將如何整合到Ritchie Bros.我們是將團隊合併，還是將他們作為一個獨立的企業運營？ |
| · | 我們剛剛宣佈了這筆交易，有許多決定需要 做出。 |
| · | 我們將組建一個整合規劃團隊，由裏奇兄弟和IAA的成員組成，以創建一個深思熟慮的路線圖，將我們的兩個業務結合在一起，以便為我們的成功做好準備。 |
| · | 此整合規劃流程將建立在我們從之前的 交易中學到的基礎上。 |
| · | 我們期待在規劃過程中提供更多詳細信息 。 |
| 8. | 新聞稿説，裏奇兄弟公司將繼續在加拿大合法註冊，合併後的總部將設在芝加哥。我們要把總部搬到芝加哥，這是不是意味着我們不再是一家加拿大公司？我們在伯納比的總部將會發生什麼？ |
| · | 我們的公司建在加拿大，加拿大永遠是裏奇兄弟的故鄉。 |
| · | 雖然我們的官方總部現在可能在芝加哥，但我們將繼續在加拿大合法註冊，我們預計我們的伯納比公司辦公室不會有任何變化。 |
| · | 我們在將公司辦公空間擴展到客户所在的地方 方面有着長期的記錄，而這只是這種方法的又一個例子。 |
| · | 我們仍然是伯納比社區的驕傲成員，我們期待着在未來的幾年裏繼續支持我們的當地社區。 |
| 9. | 您預計會因為這筆交易而關閉任何船廠或設施嗎？裏奇兄弟和IAA碼離得很近會發生什麼 ？ |
| · | 我們預計我們的院子或設施不會因為這一聲明而發生任何變化。這筆交易是為了發展我們的平臺，我們聯合的庭院足跡將對擴展我們的業務 以更好地為Ritchie Bros.和IAA客户提供服務至關重要。 |
| · | Ritchie Bros.和IAA的庭院地產的合併將使我們更接近兩家公司的客户，使我們能夠提供更快的服務，同時提供更大的靈活性，以推動低成本增長。 |
| 10. | 誰將領導合併後的公司？ |
| · | Ritchie Bros.首席執行官Ann Fandozzi將繼續擔任合併後公司的首席執行官。 |
| 11. | 裏奇兄弟會有什麼變化嗎？未來是名稱還是品牌？ |
| · | 我們剛剛宣佈了這筆交易，還有許多決定需要做出 。儘管如此，我們認識到我們的團隊在Ritchie Bros.品牌和名稱下為客户服務了60多年，因此我們將採取深思熟慮的方法，將品牌整合作為整合過程的一部分，以維護我們建立的信任和客户忠誠度。 |
| 12. | RB2.0還會繼續嗎？ |
| · | 是!RB2.0是我們的企業範圍技術計劃，旨在將Ritchie Bros.定位為全球最值得信賴的洞察、服務和商業資產交易解決方案市場，通過轉型的 多年旅程仍然是我們未來增長的關鍵。 |
| · | 事實上，我們將在擴展業務和進入新市場時尋找加速RB2.0的方法 。 |
| 13. | 這筆交易對客户有什麼好處？ |
| · | 這筆交易將幫助我們擴大業務規模，擴大足跡， 並比以往任何時候都更快地為客户提供更強大的解決方案。 |
| · | 有了IAA，我們將創建一個領先的全方位渠道平臺，提供全面的技術支持服務套件，併為我們的客户提供洞察力，幫助他們做出最佳的商業決策。 |
| · | 此外，我們聯合擴展的堆場佔地面積將使我們更接近世界各地的客户 ，使我們能夠更快、更高效地為他們提供服務。 |
| · | 有了更大的規模、更強大的數據分析和更多的資源來加快對我們平臺的投資，我們將能夠創造更無縫的體驗。 |
| · | 重要的是，在交易完成之前(我們預計交易將在2023年上半年完成)，裏奇兄弟和IAA仍然是獨立的獨立公司，我們照常運營。 |
| · | 客户仍然是我們的首要任務，我們專注於為他們實現無縫交易流程。這意味着他們可以期待我們提供他們所依賴的相同的產品和服務。 |
| 14. | 如果記者或其他外部人士就這筆交易與我聯繫，我該怎麼辦？ |
| · | 根據我們的公司政策，如果媒體成員 有任何疑問，請通過Mackley@RitchieBros.com聯繫Matt Ackley，而如果投資者有任何疑問，請通過srathod@RitchieBros.com聯繫Sameer Rathod。 |
| 15. | 我可以從哪裏獲得更多信息？我們什麼時候才能瞭解到更多？ |
| · | 你可以在這裏找到宣佈這筆交易的新聞稿。 |
| · | 如果您還有其他問題，請聯繫您的經理。 |
| · | 請放心，我們致力於提高透明度，並將在整合規劃過程中根據需要提供額外的 更新。 |
前瞻性陳述
本新聞稿包含與Ritchie Bros.Auctioneers Inc.(“RBA”)和IAA，Inc.(“本公司”)之間擬議的業務合併交易有關的信息。 本新聞稿包括加拿大證券法定義的前瞻性信息，以及修訂後的1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節(統稱為“前瞻性表述”)定義的前瞻性信息。前瞻性表述可能包括與未來 事件和預期運營結果、業務戰略、擬議交易的預期效益、擬議交易對合並後公司的業務和未來財務和經營業績的預期影響、擬議交易產生協同效應的預期金額和時間、擬議交易的預期完成日期、澳大利亞央行 或公司各自業務、運營、財務狀況或經營業績的其他方面以及其他非歷史事實的表述有關的表述。不能保證擬議中的交易真的會完成。這些前瞻性陳述一般可以用“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“預期”、“相信”、“ ”預測、“潛在”、“繼續”、“預見”、“預測”等短語來識別。“”估計“ 或具有類似含義的其他詞語或短語。
目前還不確定前瞻性陳述中預期的任何事件是否會發生或發生，或者如果發生，它們將對合並後的公司的運營結果和財務狀況產生什麼影響，或者對澳大利亞央行普通股或公司普通股的價格產生什麼影響。因此，您不應過度依賴任何此類陳述，在依賴前瞻性陳述時必須謹慎。雖然澳大利亞央行和 公司管理層認為前瞻性表述所依據的假設是合理的，但這些前瞻性表述 涉及某些風險和不確定因素，其中許多風險和不確定性不在雙方的控制範圍之內，可能導致實際結果與此類前瞻性表述中指出的大不相同，包括但不限於：澳大利亞央行的股東可能不批准在交易中發行澳大利亞央行的新普通股，或者公司的股東可能不批准採用合併協議；可能無法滿足(或放棄)完成擬議交易的條件的風險，任何一方可能終止合併協議，或擬議交易可能推遲或根本不會完成的風險； 擬議交易的預期税務處理；對業務或員工關係的潛在不利反應或變化，包括因宣佈或完成擬議交易而產生的反應或變化；管理時間在與交易相關的問題上的分流；競爭對手對擬議交易的反應；整合澳大利亞央行和公司業務的最終困難、時機、成本和結果；澳大利亞央行和公司業務合併的影響，包括合併後公司的未來財務狀況, 經營、戰略和計劃的結果；未能(或延遲)獲得交易所需的監管批准；在公開宣佈或完成擬議的交易後，運營成本和業務中斷可能大於預期的事實；擬議的交易的宣佈、懸而未決或完成對澳大利亞央行普通股或公司普通股的交易價格的影響；澳大利亞央行和/或公司留住和聘用關鍵人員和員工的能力；與擬議的交易相關的重大成本；可能對澳大利亞央行、本公司和/或與擬議交易有關的其他公司提起的任何法律訴訟的結果；在擬議交易懸而未決期間可能影響澳洲央行和/或本公司進行非正常過程交易的能力的限制，包括某些商業機會或戰略交易；合併後的公司在預期或根本沒有實現預期協同效應的能力；資本市場的變化以及合併後的公司以預期的方式為業務融資的能力；影響澳大利亞央行和本公司業務的立法、 監管和經濟發展；一般經濟和市場發展和條件；澳大利亞央行和公司運營所依據的不斷演變的法律、監管和税收制度；災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於流行病、恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發，以及澳大利亞央行或公司對上述任何因素的 迴應。這些風險，以及與擬議交易相關的其他風險, 將包括在與擬議交易相關的S-4表格註冊説明書和聯合委託書/招股説明書中，該説明書將提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)和適用的加拿大證券監管機構。雖然此處列出的因素清單和表格S-4登記説明中將要提出的因素清單被認為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。
有關可能導致實際 結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息，請參閲澳大利亞央行和公司分別提交給美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構的定期報告和其他文件，包括澳大利亞央行最近的10-Q表格季度報告和10-K表格年度報告以及公司最近的10-Q表格季度報告和10-K表格年度報告中確定的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述 僅在本新聞稿發佈之日起作出。除法律要求外，澳大利亞央行和本公司均無義務更新任何前瞻性表述，以反映實際結果、新信息、未來事件、預期變化或前瞻性表述發表之日起 之後存在的其他情況。
沒有要約或懇求
本通信的目的不是也不應構成購買或出售任何證券的要約或買賣任何證券的要約的徵求，或徵求任何投票或批准，也不會 在任何司法管轄區進行此類要約、徵求或出售此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前被視為非法的 。除非招股説明書符合修訂後的《1933年美國證券法》第10節的要求，或根據豁免 或在不受此類登記要求約束的交易中進行，否則不得提出證券要約。
重要的附加信息以及在哪裏可以找到它
關於擬議的交易，澳大利亞央行預計將向美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構提交一份S-4表格的登記聲明，以登記將與擬議的交易相關發行的澳大利亞央行的普通股。註冊聲明將包括一份聯合委託書/招股説明書 ，將發送給澳大利亞央行和本公司的股東，請他們批准各自與交易相關的提案。 澳大利亞央行和本公司還可以向美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構提交關於擬議交易的其他相關文件 。本文檔不能替代委託書/招股説明書或註冊説明書或澳大利亞央行或本公司可能向美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構提交的任何其他文件。建議投資者 和證券持有人閲讀S-4表格中的註冊聲明和相關的聯合委託書/招股説明書，以及對這些文件和任何其他相關文件的任何修訂或補充，這些文件和任何其他相關文件將提交給美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構，與擬議的交易相關，或通過引用併入委託書/招股説明書中， 如果可以獲得， 請仔細閲讀其全文，因為它們將包含有關澳大利亞央行、公司和擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)或澳大利亞央行的網站(www.sedar.com)或澳大利亞央行的網站(Investor.ritchiebros.com)免費獲取這些文件的副本(如果有)。向美國證券交易委員會提交的文件和澳大利亞央行適用的加拿大證券監管機構的文件(如果可用)將通過訪問澳大利亞央行的 網站Investor.ritchiebros.com的金融/美國證券交易委員會備案標題下的 免費獲取，或者通過電話或 郵件將請求直接發送到澳大利亞央行，地址為加拿大卑詩省本納比格倫里昂公園路9500號，郵編：V5J 0C6。公司提交給美國證券交易委員會的文件(如果有) 將通過訪問公司網站Investors.iaai.com或聯繫公司投資者關係 Investors@iaai.com免費獲取。
徵集活動的參與者
根據美國證券交易委員會的規定，澳大利亞央行和本公司及其各自的若干董事和高管以及其他管理層成員和員工可被視為參與向澳大利亞央行和本公司的股東就擬議交易徵求委託書的過程。有關澳大利亞央行董事和高管的信息，請參閲澳大利亞央行2022年股東年會附表14A上的最終委託書，該聲明於2022年3月15日提交給美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構，以及目前的某些8-K表格報告 。有關公司董事和高管的信息可在公司於2022年5月2日提交給美國證券交易委員會的2022年股東年會附表14A的最終委託書 聲明以及某些當前的Form 8-K報告中獲得。有關可能被視為委託書徵集參與者的其他信息及其直接和間接利益的描述(無論是否持有證券)將包含在聯合委託書聲明/招股説明書中，以及 一旦獲得，將提交給美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構的有關擬議交易的其他相關材料 。投資者在作出任何投票或投資決定前，應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。您可以使用上述來源 從澳大利亞央行或公司免費獲取這些文檔的副本。