附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/61986/000095017022022620/img216944565_0.jpg 

馬尼託瓦克公司報告2022年第三季度業績

2022年第三季度亮點

•
淨銷售額4.547億美元，同比增長12.4%
•
淨收益為230萬美元，調整後為340萬美元
•
積壓9.434億美元，同比增長5.9%

威斯康星州密爾沃基-馬尼託瓦克公司(紐約證券交易所代碼：MTW)是全球領先的起重機和起重解決方案製造商，今天公佈第三季度淨收益為230萬美元，或每股稀釋後收益0.07美元。第三季度調整後的淨收益(1)為340萬美元，或每股稀釋後收益0.10美元。

第三季度淨銷售額同比增長12.4%，至4.547億美元，受外匯匯率變化的不利影響為3160萬美元。調整後的EBITDA(1)為2400萬美元，比上年增加400萬美元。

第三季度訂單為4.72億美元，同比下降12.7%。由於外幣匯率的變化，訂單受到了2440萬美元的不利影響。第三季度末的積壓金額為9.434億美元，受到外幣匯率變化的6570萬美元的不利影響。

我為我們的團隊在第三季度付出的努力感到非常自豪。馬尼託沃克公司首席執行官兼首席執行官Aaron H.Ravenscroft表示：“在持續的供應鏈中斷和持續的通脹壓力下，該團隊表現良好。

展望第四季度，我們預計這些逆風將持續下去。儘管如此，考慮到我們增加的可發貨積壓，以及第三季度結轉的接近完成的起重機數量，我們繼續瞄準2022年調整後EBITDA指導的低端。儘管近期前景充滿挑戰，但我們仍然致力於在執行我們的Cranes+50戰略的同時支持我們的客户。

投資者電話會議

馬尼託瓦克公司將於2022年11月8日(星期二)上午10點主持一場面向證券分析師和機構投資者的電話會議，討論其第三季度收益結果。東部時間(上午9：00)CT)。會議的現場音頻網絡直播以及與本新聞稿一起發佈的相關演示文稿，可在Manitowoc網站www.manitowoc.com的投資者關係部分獲得。電話會議的重播也將在網站的同一地點播出。

 

 

 

關於馬尼託沃克公司

馬尼託沃克公司成立於1902年，擁有120多年的傳統，為其市場提供高質量、以客户為中心的產品和支持服務。馬尼託瓦克是世界領先的工程起重解決方案供應商之一。Manitowoc通過其全資子公司設計、製造、營銷和支持Aspen Equipment、Grove、Manitowoc、MGX Equipment Services、National Crane、Potain和Shuttlift品牌下的移動式液壓起重機、網架履帶起重機、吊臂卡車和塔式起重機的全面產品線。

腳註

(1)調整後淨收益、調整後稀釋後每股淨收益(“調整後每股攤薄淨收入”)、EBITDA、調整後EBITDA、調整後營業收入和自由現金流量是不符合美國公認會計原則的財務衡量標準。有關定義和與最具可比性的美國公認會計準則數字的對賬，請參閲本新聞稿末尾的“非公認會計準則財務衡量標準”的時間表。

 

 

前瞻性陳述

本新聞稿包括“前瞻性陳述”，旨在根據1995年的“私人證券訴訟改革法”獲得免除責任的避風港資格。本新聞稿中包含的任何非歷史事實的陳述都是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述是基於公司管理層目前的預期，可能會受到不確定性和環境變化的影響。前瞻性表述包括但不限於，通常包含“打算”、“預期”、“預期”、“目標”、“估計”等詞語的表述，以及具有類似重要性的詞語。就其性質而言，前瞻性陳述不是對未來業績或結果的保證，涉及風險和不確定因素，因為它們與事件有關，並取決於未來發生的情況。有許多因素可能導致實際結果和發展與這些前瞻性陳述所表達或暗示的大不相同。可能導致實際結果和發展大相徑庭的因素包括：

•
新冠肺炎已經並將繼續對馬尼託瓦克的業務、財務狀況、現金流、運營業績和供應鏈以及客户需求產生的負面影響(包括未來不確定的影響)；
•
競爭者的行為；
•
原材料和商品價格的變化；
•
總體上或馬尼託瓦克所服務的市場的經濟或行業狀況的變化；
•
客户需求的意外變化，包括全球對大容量起重設備需求的變化、新興經濟體對起重設備需求的變化以及對二手起重設備需求的變化；
•
地緣政治事件，包括俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突，已經並可能繼續導致市場混亂，包括大宗商品價格(包括石油和天然氣)、能源價格、通貨膨脹、消費者行為、供應鏈以及信貸和資本市場的大幅波動，並可能導致資產減值，並導致高於預期的費用，以限制公司在俄羅斯的業務；
•
不遵守與本公司銷售的產品有關的監管要求；
•
能夠利用關鍵的戰略機遇，並有能力實施馬尼託瓦克的長期計劃；
•
完成並適當整合收購、戰略聯盟、合資企業或其他重大交易的能力；
•
收入、利潤率和成本的意外變化；
•
地理因素和政治、經濟條件及風險；
•
提高整個馬尼託瓦克省的運營效率並利用這些效率的能力；
•
風險和因素在馬尼託瓦克2021年的Form 10-K年度報告和提交給美國證券交易委員會的其他文件中詳細説明。

馬尼託沃克不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。前瞻性陳述僅在發表之日起發表。有關可能影響該公司實際經營結果的潛在因素的信息包括在該公司提交給證券交易委員會的文件中，包括但不限於其截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告。

 

 

 

馬尼託瓦克公司。

未經審計的綜合財務信息

截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬，不包括每股和每股金額)

簡明合併業務報表

 

 

截至三個月
9月30日，

 

 

九個月結束
9月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

淨銷售額

 

$

454.7

 

 

$

404.5

 

 

$

1,410.9

 

 

$

1,222.4

 

銷售成本

 

 

380.4

 

 

 

335.5

 

 

 

1,162.9

 

 

 

994.6

 

毛利

 

 

74.3

 

 

 

69.0

 

 

 

248.0

 

 

 

227.8

 

運營成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程、銷售和行政費用

 

 

65.8

 

 

 

59.7

 

 

 

201.6

 

 

 

181.0

 

資產減值費用

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

無形資產攤銷

 

 

0.8

 

 

 

0.5

 

 

 

2.4

 

 

 

0.7

 

重組(收入)支出

 

 

0.1

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.5

 

 

 

(0.5

)

總運營成本和費用

 

 

66.7

 

 

 

61.7

 

 

 

204.5

 

 

 

183.1

 

營業收入

 

 

7.6

 

 

 

7.3

 

 

 

43.5

 

 

 

44.7

 

其他費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

(8.0

)

 

 

(7.1

)

 

 

(23.3

)

 

 

(21.5

)

遞延融資費攤銷

 

 

(0.3

)

 

 

(0.4

)

 

 

(1.0

)

 

 

(1.1

)

其他收入(支出)-淨額

 

 

2.7

 

 

 

(0.9

)

 

 

0.4

 

 

 

(0.2

)

其他費用合計-淨額

 

 

(5.6

)

 

 

(8.4

)

 

 

(23.9

)

 

 

(22.8

)

所得税前收入(虧損)

 

 

2.0

 

 

 

(1.1

)

 

 

19.6

 

 

 

21.9

 

所得税撥備(福利)

 

 

(0.3

)

 

 

(0.9

)

 

 

(0.9

)

 

 

7.3

 

淨收益(虧損)

 

$

2.3

 

 

$

(0.2

)

 

$

20.5

 

 

$

14.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股數據和每股金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股基本淨收益(虧損)

 

$

0.07

 

 

$

(0.01

)

 

$

0.58

 

 

$

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後每股普通股淨收益(虧損)

 

$

0.07

 

 

$

(0.01

)

 

$

0.58

 

 

$

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均流通股-基本

 

 

35,181,262

 

 

 

35,029,175

 

 

 

35,199,221

 

 

 

34,914,989

 

加權平均流通股-稀釋

 

 

35,374,194

 

 

 

35,029,175

 

 

 

35,470,301

 

 

 

35,555,077

 

 

 

 

馬尼託瓦克公司。

未經審計的綜合財務信息

截至2022年9月30日和2021年12月31日

(以百萬為單位，面值和股份除外)

 

簡明合併資產負債表

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

42.6

 

 

$

75.4

 

應收賬款減去備用金分別為5.7美元和7.3美元

 

 

210.4

 

 

 

236.1

 

庫存--淨額

 

 

672.2

 

 

 

576.8

 

應收票據--淨額

 

 

11.3

 

 

 

16.7

 

其他流動資產

 

 

31.5

 

 

 

36.8

 

流動資產總額

 

 

968.0

 

 

 

941.8

 

 

 

 

 

 

 

 

財產、廠房和設備--淨額

 

 

312.9

 

 

 

358.8

 

經營性租賃使用權資產

 

 

32.2

 

 

 

40.6

 

商譽

 

 

245.2

 

 

 

249.7

 

其他無形資產--淨額

 

 

127.7

 

 

 

139.6

 

其他非流動資產

 

 

35.7

 

 

 

44.7

 

總資產

 

$

1,721.7

 

 

$

1,775.2

 

負債與股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款和應計費用

 

$

425.4

 

 

$

413.4

 

短期借款和長期債務的當期部分

 

 

8.3

 

 

 

7.3

 

產品保修

 

 

48.1

 

 

 

49.0

 

客户預付款

 

 

28.4

 

 

 

28.7

 

其他負債

 

 

20.8

 

 

 

22.6

 

流動負債總額

 

 

531.0

 

 

 

521.0

 

非流動負債：

 

 

 

 

 

 

長期債務

 

 

403.6

 

 

 

399.9

 

經營租賃負債

 

 

22.6

 

 

 

29.2

 

遞延所得税

 

 

6.3

 

 

 

6.5

 

養卹金義務

 

 

65.4

 

 

 

69.4

 

退休後健康和其他福利義務

 

 

11.5

 

 

 

12.1

 

長期遞延收入

 

 

16.4

 

 

 

22.9

 

其他非流動負債

 

 

34.0

 

 

 

51.8

 

非流動負債總額

 

 

559.8

 

 

 

591.8

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

優先股(核定3,500,000股，面值0.01美元；無流通股)

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股(核定75,000,000股，已發行40,793,983股，35,184,553股
和35,056,252股已發行股票)

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

額外實收資本

 

 

604.0

 

 

 

602.4

 

累計其他綜合損失

 

 

(157.2

)

 

 

(102.4

)

留存收益

 

 

248.4

 

 

 

227.9

 

庫存股，按成本計算(分別為5,609,430股和5,737,731股)

 

 

(64.7

)

 

 

(65.9

)

股東權益總額

 

 

630.9

 

 

 

662.4

 

總負債和股東權益

 

$

1,721.7

 

 

$

1,775.2

 

 

 

 

馬尼託瓦克公司。

未經審計的綜合財務信息

截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬)

簡明合併現金流量表

 

 

截至三個月
9月30日，

 

 

九個月結束
9月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收益(虧損)

 

$

2.3

 

 

$

(0.2

)

 

$

20.5

 

 

$

14.6

 

對淨收益(虧損)與所提供現金進行核對的調整
通過(用於)經營活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊

 

 

14.5

 

 

 

9.8

 

 

 

46.2

 

 

 

29.5

 

資產減值費用

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

無形資產攤銷

 

 

0.8

 

 

 

0.5

 

 

 

2.4

 

 

 

0.7

 

基於股票的薪酬費用

 

 

1.5

 

 

 

1.6

 

 

 

5.6

 

 

 

6.4

 

遞延融資費攤銷

 

 

0.3

 

 

 

0.4

 

 

 

1.0

 

 

 

1.1

 

出售財產、廠房和設備的損失(收益)

 

 

0.2

 

 

 

—

 

 

 

(0.9

)

 

 

(0.1

)

未實現外幣交易損失淨額

 

 

0.6

 

 

 

1.9

 

 

 

6.4

 

 

 

1.1

 

儲備金變動帶來的所得税利益
不確定的税收狀況

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(11.7

)

 

 

—

 

遞延所得税

 

 

—

 

 

 

(0.1

)

 

 

0.9

 

 

 

0.9

 

其他

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.9

 

 

 

3.6

 

經營性資產和負債的變動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

9.9

 

 

 

17.4

 

 

 

10.7

 

 

 

13.0

 

盤存

 

 

(26.9

)

 

 

(32.2

)

 

 

(136.1

)

 

 

(94.4

)

應收票據

 

 

3.7

 

 

 

(4.9

)

 

 

7.1

 

 

 

(1.0

)

其他資產

 

 

0.5

 

 

 

12.2

 

 

 

(0.6

)

 

 

(10.3

)

應付帳款

 

 

(21.2

)

 

 

(8.3

)

 

 

39.8

 

 

 

77.1

 

應計費用和其他負債

 

 

7.6

 

 

 

18.4

 

 

 

7.3

 

 

 

24.0

 

經營活動提供(用於)的現金淨額

 

 

(6.2

)

 

 

18.4

 

 

 

(0.5

)

 

 

68.1

 

投資活動產生的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

(15.0

)

 

 

(6.9

)

 

 

(31.8

)

 

 

(22.3

)

出售財產、廠房和設備所得收益

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

1.5

 

 

 

0.1

 

收購業務

 

 

—

 

 

 

(50.9

)

 

 

2.3

 

 

 

(50.9

)

用於投資活動的現金淨額

 

 

(14.9

)

 

 

(57.8

)

 

 

(28.0

)

 

 

(73.1

)

融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

來自循環信貸安排的收益--淨額

 

 

24.0

 

 

 

100.0

 

 

 

4.0

 

 

 

100.0

 

其他債務--淨額

 

 

(1.7

)

 

 

4.4

 

 

 

(4.0

)

 

 

(3.4

)

債務發行和其他與債務有關的成本

 

 

(0.1

)

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

股票期權的行使

 

 

—

 

 

 

0.6

 

 

 

0.1

 

 

 

5.8

 

普通股回購

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

融資活動提供(用於)的現金淨額

 

 

22.2

 

 

 

105.0

 

 

 

(3.7

)

 

 

102.4

 

匯率變動對現金及現金等價物的影響

 

 

(1.0

)

 

 

(1.8

)

 

 

(0.6

)

 

 

(3.8

)

現金及現金等價物淨增(減)

 

 

0.1

 

 

 

63.8

 

 

 

(32.8

)

 

 

93.6

 

期初現金及現金等價物

 

 

42.5

 

 

 

158.5

 

 

 

75.4

 

 

 

128.7

 

期末現金及現金等價物

 

$

42.6

 

 

$

222.3

 

 

$

42.6

 

 

$

222.3

 

 

 

 

非公認會計準則財務指標

調整後的淨收入、調整後的DEPS、EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的營業收入和自由現金流量是與美國公認會計準則不一致的財務指標。Manitowoc認為，這些非GAAP財務指標為管理層和投資者提供了有關財務和業務趨勢的重要補充信息，這些信息用於評估其經營結果。Manitowoc認為，剔除特定項目提供了與相應報告期以及內部預算和預測更有意義的比較，幫助投資者進行與投資者和研究分析師開發的財務模型一致的分析，為管理層提供更相關的經營業績衡量標準，在評估管理業績方面更有用。

調整後的淨收入和調整後的DEPS

該公司將調整後的淨收入定義為淨收益(虧損)加上重組和某些其他費用的加減。調整後每股收益定義為調整後淨收益除以稀釋後的加權平均流通股。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月，每股淨收益(虧損)和稀釋後淨收益(虧損)與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬摘要如下。除了每股數據，所有的美元金額都以百萬為單位。

 

 

截至三個月
9月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

如報道所述

 

 

調整

 

 

調整後的

 

 

如報道所述

 

 

調整

 

 

調整後的

 

毛利(1)

 

$

74.3

 

 

$

1.0

 

 

$

75.3

 

 

$

69.0

 

 

$

—

 

 

$

69.0

 

工程、銷售和管理
費用(2)

 

 

(65.8

)

 

 

—

 

 

 

(65.8

)

 

 

(59.7

)

 

 

0.9

 

 

 

(58.8

)

資產減值費用(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

1.9

 

 

 

—

 

無形資產攤銷

 

 

(0.8

)

 

 

—

 

 

 

(0.8

)

 

 

(0.5

)

 

 

—

 

 

 

(0.5

)

重組收入(費用)(4)

 

 

(0.1

)

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

0.4

 

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

營業收入

 

 

7.6

 

 

 

1.1

 

 

 

8.7

 

 

 

7.3

 

 

 

2.4

 

 

 

9.7

 

利息支出

 

 

(8.0

)

 

 

—

 

 

 

(8.0

)

 

 

(7.1

)

 

 

—

 

 

 

(7.1

)

遞延融資費攤銷

 

 

(0.3

)

 

 

—

 

 

 

(0.3

)

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

其他收入(支出)-淨額

 

 

2.7

 

 

 

—

 

 

 

2.7

 

 

 

(0.9

)

 

 

—

 

 

 

(0.9

)

所得税前收入(虧損)

 

 

2.0

 

 

 

1.1

 

 

 

3.1

 

 

 

(1.1

)

 

 

2.4

 

 

 

1.3

 

所得税優惠

 

 

0.3

 

 

 

—

 

 

 

0.3

 

 

 

0.9

 

 

 

—

 

 

 

0.9

 

淨收益(虧損)

 

$

2.3

 

 

$

1.1

 

 

$

3.4

 

 

$

(0.2

)

 

$

2.4

 

 

$

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股攤薄淨收益(虧損)

 

$

0.07

 

 

 

 

 

$

0.10

 

 

$

(0.01

)

 

 

 

 

$

0.06

 

 

(1)
2022年的調整代表在銷售成本內支出的期間出售的租賃車隊資產的公允價值增加。
(2)
2021年的調整是與一次性收購相關的成本。
(3)
2021年的調整意味着該公司的一個巴西實體減記至其預期銷售價格。
(4)
表示重組收入(費用)的調整。

 

 

 

 

 

 

 

 

九個月結束
9月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

如報道所述

 

 

調整

 

 

調整後的

 

 

如報道所述

 

 

調整

 

 

調整後的

 

毛利(1)

 

$

248.0

 

 

$

3.3

 

 

$

251.3

 

 

$

227.8

 

 

$

—

 

 

$

227.8

 

工程、銷售和管理
費用(2)

 

 

(201.6

)

 

 

(4.3

)

 

 

(205.9

)

 

 

(181.0

)

 

 

5.5

 

 

 

(175.5

)

資產減值費用(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

1.9

 

 

 

—

 

無形資產攤銷

 

 

(2.4

)

 

 

—

 

 

 

(2.4

)

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

(0.7

)

重組收入(費用)(4)

 

 

(0.5

)

 

 

0.5

 

 

 

—

 

 

 

0.5

 

 

 

(0.5

)

 

 

—

 

營業收入

 

 

43.5

 

 

 

(0.5

)

 

 

43.0

 

 

 

44.7

 

 

 

6.9

 

 

 

51.6

 

利息支出

 

 

(23.3

)

 

 

—

 

 

 

(23.3

)

 

 

(21.5

)

 

 

—

 

 

 

(21.5

)

遞延融資費攤銷

 

 

(1.0

)

 

 

—

 

 

 

(1.0

)

 

 

(1.1

)

 

 

—

 

 

 

(1.1

)

其他收入(支出)--淨額(5)

 

 

0.4

 

 

 

0.5

 

 

 

0.9

 

 

 

(0.2

)

 

 

0.6

 

 

 

0.4

 

所得税前收入

 

 

19.6

 

 

 

—

 

 

 

19.6

 

 

 

21.9

 

 

 

7.5

 

 

 

29.4

 

(備抵)所得税利益(6)

 

 

0.9

 

 

 

(8.7

)

 

 

(7.8

)

 

 

(7.3

)

 

 

(0.9

)

 

 

(8.2

)

淨收入

 

$

20.5

 

 

$

(8.7

)

 

$

11.8

 

 

$

14.6

 

 

$

6.6

 

 

$

21.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後每股淨收益

 

$

0.58

 

 

 

 

 

$

0.33

 

 

$

0.41

 

 

 

 

 

$

0.60

 

 

(1)
2022年的調整是指在此期間出售的租賃車隊資產的公允價值上升，並在銷售成本和與收購業務相關的其他一次性成本內支出。
(2)
2022年的調整為與所收購業務相關的一次性成本、從2014年剝離本公司中國合資企業中部分收回先前註銷的長期應收票據，以及其他一次性費用。2021年的調整是沖銷2014年剝離本公司中國合資企業的長期應收票據的虧損和一次性收購相關成本的回補。
(3)
2021年的調整意味着該公司的一個巴西實體減記至其預期銷售價格。
(4)
表示重組收入(費用)的調整。
(5)
2022年的調整是對其他債務相關費用的註銷。2021年的調整是與法律事務相關的費用。
(6)
2022年的調整反映了(1)、(2)、(4)和(5)項的淨所得税影響，取消了與美國聯邦不確定税收狀況的釋放有關的所得税優惠，以及由於公司削減在俄羅斯的業務而建立了估值津貼。2021年的調整是指(2)、(3)、(4)和(5)項的所得税淨影響。

 

自由現金流

本公司將自由現金流量定義為經營活動提供(用於)的現金淨額減去資本支出投資產生的現金流量。現將截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月由經營活動提供(用於)的現金淨額用於自由現金流的對賬摘要如下。所有的美元金額都以百萬為單位。
 

 

 

截至三個月
9月30日，

 

 

九個月結束
9月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

經營活動提供(用於)的現金淨額

 

$

(6.2

)

 

$

18.4

 

 

$

(0.5

)

 

$

68.1

 

資本支出

 

 

(15.0

)

 

 

(6.9

)

 

 

(31.8

)

 

 

(22.3

)

自由現金流

 

$

(21.2

)

 

$

11.5

 

 

$

(32.3

)

 

$

45.8

 

 

 

 

 

EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的營業收入

該公司將EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)。該公司將調整後的EBITDA定義為EBITDA加上或減去重組、其他收入(費用)和某些其他費用。該公司將調整後的營業收入定義為營業收入加上重組和某些其他費用的加減。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月以及過去12個月的淨收益(虧損)與EBITDA、調整後EBITDA和調整後營業收入及營業收入的對賬摘要如下。所有的美元金額都以百萬為單位。

 

截至三個月
9月30日，

 

 

九個月結束
9月30日，

 

 

落後的十二個

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

月份

 

淨收益(虧損)

$

2.3

 

 

$

(0.2

)

 

$

20.5

 

 

$

14.6

 

 

$

16.9

 

遞延的利息支出和攤銷
融資費

 

8.3

 

 

 

7.5

 

 

 

24.3

 

 

 

22.6

 

 

 

32.1

 

所得税撥備(福利)

 

(0.3

)

 

 

(0.9

)

 

 

(0.9

)

 

 

7.3

 

 

 

(2.1

)

折舊費用

 

14.5

 

 

 

9.8

 

 

 

46.2

 

 

 

29.5

 

 

 

62.2

 

無形資產攤銷

 

0.8

 

 

 

0.5

 

 

 

2.4

 

 

 

0.7

 

 

 

3.1

 

EBITDA

 

25.6

 

 

 

16.7

 

 

 

92.5

 

 

 

74.7

 

 

 

112.2

 

重組(收入)支出

 

0.1

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.5

 

 

 

(0.5

)

 

 

(0.1

)

資產減值費用

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

其他非經常性費用(1)

 

1.0

 

 

 

0.9

 

 

 

(1.0

)

 

 

5.5

 

 

 

15.3

 

其他(收入)費用--淨額(2)

 

(2.7

)

 

 

0.9

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.2

 

 

 

(1.6

)

調整後的EBITDA

 

24.0

 

 

 

20.0

 

 

 

91.6

 

 

 

81.8

 

 

 

125.8

 

折舊費用

 

(14.5

)

 

 

(9.8

)

 

 

(46.2

)

 

 

(29.5

)

 

 

(62.2

)

無形資產攤銷

 

(0.8

)

 

 

(0.5

)

 

 

(2.4

)

 

 

(0.7

)

 

 

(3.1

)

調整後的營業收入

 

8.7

 

 

 

9.7

 

 

 

43.0

 

 

 

51.6

 

 

 

60.5

 

重組(收入)支出

 

(0.1

)

 

 

0.4

 

 

 

(0.5

)

 

 

0.5

 

 

 

0.1

 

資產減值費用

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

其他非經常性費用(1)

 

(1.0

)

 

 

(0.9

)

 

 

1.0

 

 

 

(5.5

)

 

 

(15.3

)

營業收入

$

7.6

 

 

$

7.3

 

 

$

43.5

 

 

$

44.7

 

 

$

45.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的EBITDA利潤率

 

5.3

%

 

 

4.9

%

 

 

6.5

%

 

 

6.7

%

 

 

6.6

%

調整後營業收入利潤率百分比

 

1.9

%

 

 

2.4

%

 

 

3.0

%

 

 

4.2

%

 

 

3.2

%

 

(1)
截至2022年9月30日的三個月的其他非經常性費用涉及在此期間出售的租賃車隊資產的公允價值增加，並在銷售成本內支出。截至2022年9月30日止九個月的其他非經常性費用涉及於該期間出售的租賃車隊資產的公允價值增加，該等費用已在銷售成本內支出、與收購業務相關的一次性成本、部分收回本公司於2014年剝離本公司中國合資企業而註銷的長期應收票據的收入，以及其他一次性費用。截至2021年9月30日的三個月的其他非經常性費用與收購成本有關。截至2021年9月30日止九個月的其他非經常性費用涉及收購成本和從2014年剝離本公司中國合資企業的資產中沖銷一筆長期票據。往後12個月的其他非經常性費用涉及於該期間出售的租賃車隊資產的公允價值增加，並在銷售成本內支出、與收購業務相關的一次性成本、與美國環保局的法律事務相關的成本、部分收回之前從剝離本公司中國合資企業的資產中註銷的長期票據所產生的收入，以及其他一次性費用。其他非經常性費用包括在簡明綜合經營報表中的銷售或工程成本、銷售和管理費用。
(2)
其他(收入)費用-淨額包括截至2022年9月30日的三個月、九個月和過去十二個月以及截至2021年9月30日的三個月和九個月的淨外幣(收益)損失、定期養老金淨成本的其他組成部分、與法律事務相關的成本和其他項目。

 

 

 

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離子華納

高級副總裁，市場營銷和投資者關係

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