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規則482ad

戰神資本公司宣佈公開發行股票

紐約-2022年11月7日-戰神資本公司(納斯達克：ARCC)宣佈，計劃公開發行800萬股普通股。Ares Capital還計劃 授予承銷商額外購買最多120萬股普通股的選擇權。股票的發售將根據Ares Capital於2021年6月3日提交給美國證券交易委員會的擱置登記聲明進行，該聲明自提交時起自動生效。

摩根士丹利有限責任公司、美國銀行證券公司、瑞銀投資銀行、加拿大皇家銀行資本市場公司、有限責任公司和富國銀行證券將擔任此次發行的聯合牽頭簿記管理人。基夫， Bruyette&Wood，A Stifel公司和Raymond James&Associates，Inc.將擔任此次發行的聯合簿記管理人。高盛公司、詹尼·蒙哥馬利·斯科特公司、摩根大通和奧本海默公司將擔任此次發行的聯席經辦人。

Ares Capital預計將用此次發行的淨收益償還其債務安排項下的某些未償債務。Ares Capital可根據其債務安排進行再借款，用於一般企業用途，包括根據其投資目標投資於投資組合公司。

建議投資者在投資前仔細考慮戰神資本的投資目標、風險、收費和費用。已提交給美國證券交易委員會的日期為2022年11月7日的初步招股説明書附錄和日期為2021年6月3日的隨附招股説明書包含有關Ares Capital的這一信息和其他 信息，投資前應仔細閲讀。

初步招股説明書附錄、隨附的招股説明書和本新聞稿中的信息不完整，可能會更改。初步招股説明書附錄、隨附的招股説明書 和本新聞稿不是出售Ares Capital任何證券的要約，也不是在任何不允許此類要約和出售的司法管轄區 徵求購買此類證券的要約。

此次發行只能通過 初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書進行。初步招股説明書補編(及隨附的招股説明書) 可從摩根士丹利公司索取，地址：紐約瓦里克街180號2樓，NY 10014，收件人：招股説明書部門；美國銀行證券，地址：nc1-004-03-43，北學院街200號，3樓，夏洛特，NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門，或發送電子郵件至dg.prospectus_Requestes@bofa.com；瑞銀證券有限責任公司，地址：1285 Avenue of the America，New York，New York，10019，Attn：招股説明書部門，電話：(888)827-7275， 或電子郵件：ol-prospectusRequest@ubs.com；加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，地址：紐約，紐約維西街200號8樓，郵編：10281；或富國銀行證券，電話：500West 33 Street，New York，New York，10001，收件人：Equity 辛迪加部門，撥打免費電話1-800-326-5897，或發送電子郵件至cmclientSupport@well sfargo.com。

關於阿瑞斯資本公司

Ares Capital成立於2004年，是一家領先的專業金融公司，專注於向美國私人中端市場公司提供直接貸款和其他投資。 Ares Capital的目標是尋找並投資於需要資金實現其業務目標的優質借款人，而這往往會帶來經濟增長和就業。Ares Capital相信，其對這些公司的貸款和其他投資可以為投資者帶來誘人的當前收入和潛在資本增值水平。Ares Capital通過其投資經理，利用其廣泛的直接發起能力和現有的借款人關係來尋找和承銷主要以優先擔保的 貸款，但也包括次級債務和股權投資。Ares Capital已選擇作為一家業務發展公司(BDC) 受到監管，是截至2022年9月30日市值最大的上市BDC。Ares Capital由Ares Management Corporation(紐約證券交易所代碼：ARES)的子公司進行外部管理，Ares Management Corporation是一家上市的領先的全球另類投資管理公司。

前瞻性陳述

本文中包含的陳述可能構成 “前瞻性陳述”，與未來事件或戰神資本的未來業績或財務狀況有關。 這些陳述不是對未來業績、狀況或結果的保證，涉及許多風險和不確定因素，包括 為應對通脹而提高利率的影響、俄羅斯和烏克蘭的戰爭以及持續的新冠肺炎疫情，這些因素導致市場大幅波動，影響了戰神資本的業務、戰神資本的投資組合公司、戰神資本的行業和全球經濟。由於許多因素，包括Ares Capital不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的因素，實際結果和條件可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。Ares Capital不承擔更新本文中所作任何前瞻性陳述的責任。

投資者關係

阿瑞斯資本公司

卡爾·G·德雷克或約翰·斯蒂爾馬
888-818-5298

郵箱：irarcc@aresmgmt.com