附件99.1
INTAPP宣佈2023財年第一季度財務業績
加利福尼亞州帕洛阿爾託,2022年11月7日-為專業和金融服務行業提供雲軟件的領先供應商INTAPP,Inc.(納斯達克股票代碼:INTA)公佈了截至2022年9月30日的2023財年第一季度財務業績。INTAP還提供了對2023年第二季度和整個財年的展望。
INTAPP首席執行官約翰·霍爾表示:“我們為2023財年的強勁開局感到自豪,併為以強勁的勢頭進入新的一年而感到興奮。”我們第一季度的業績繼續驗證我們的戰略,因為整個專業和金融服務行業對我們專門構建的雲解決方案的需求依然強勁。
2023財年第一季度財務亮點
1
資產負債表和現金流亮點
業務亮點
2
2023年第二季度和整個財政年度展望
|
2023財年展望 |
|
|
第二季度 |
財政年度 |
SaaS和支持收入(單位:百萬) |
$59.0 - $60.0 |
$241.5 - $245.5 |
總收入(單位:百萬) |
$80.0 - $81.0 |
$332.0 - $336.0 |
非GAAP營業利潤(虧損)(單位:百萬) |
($1.5) - ($0.5) |
($1.0) - $3.0 |
非公認會計準則每股淨虧損 |
($0.04) - ($0.02) |
($0.07) - ($0.03) |
以上提供的指導屬於前瞻性陳述,實際結果可能大不相同。有關可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素的信息,請參考下面的“前瞻性陳述”安全港部分。
本新聞稿中提供的信息包括非GAAP財務指標,如“非GAAP營業利潤(虧損)”、“非GAAP淨收益(虧損)”和“非GAAP每股淨收益(虧損)”。有關這些衡量標準的討論,請參閲“非GAAP財務衡量標準和其他指標”,以及將每個非GAAP財務衡量標準與最直接可比的GAAP財務衡量標準進行對賬的財務表格。該公司沒有將其對非GAAP營業利潤(虧損)和非GAAP每股淨虧損的指引與它們最直接可比的GAAP財務指標進行量化調整,因為其中某些調整項目,包括基於股票的薪酬和無形資產的攤銷,可能具有很大的變數,如果沒有不合理的努力,就無法進行合理的預測。這是由於預測尚未發生和不在公司控制範圍內的某些事件的時間和相關對賬項目數額的固有困難。請注意,不可用的對賬項目可能會對公司的GAAP經營業績產生重大影響。
企業演示
INTAP的投資者關係網站https://investors.intapp.com/.將提供補充的財務演示文稿和其他信息
網播
INTAP將於2022年11月7日(星期一)下午2點開始為分析師和投資者舉行電話會議。PT(下午5:00ET)。電話會議將通過INTAP公司網站的“投資者”欄目進行網絡直播,網址為:Https://investors.intapp.com/。電話會議的重播將在90天內通過INTAP網站提供。
關於INTAPP
INTAP使互聯公司成為可能。我們提供雲軟件解決方案,以應對全球專業和金融服務行業獨特的運營挑戰和監管要求。我們的解決方案幫助全球2150多家頂級私人資本、投資銀行、法律、會計和諮詢公司連接其最重要的資產:人員、流程和數據。作為互聯公司的一部分,專業人士可以輕鬆訪問他們贏得更多業務、提高投資回報、簡化交易和合約執行以及加強風險管理和合規所需的信息。
3
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年私人證券訴訟改革法所指的明示和暗示的“前瞻性陳述”,包括有關我們對2023財政年度第二季度和全年的財務展望、增長戰略、業務計劃和市場地位的陳述。在某些情況下,您可以通過“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“應該”、“可能”、“可以”、“預測”、“潛在”、“目標”、“探索”、“繼續”、“擴展”等術語來識別前瞻性陳述,“展望”或這些術語的負面含義,以及旨在識別前瞻性表述的類似表述。就其性質而言,這些陳述受到許多不確定性和風險的影響,包括我們無法控制的因素,這些因素可能導致實際結果、業績或成就與陳述中預期或暗示的結果、業績或成就大不相同,包括:我們繼續以歷史速度或接近歷史速度增長的能力;我們未來的財務業績和盈利能力;全球事件的影響,例如新冠肺炎疫情和俄羅斯入侵烏克蘭,對美國和全球經濟、我們的業務、我們的員工、運營結果、財務狀況、對我們產品的需求、銷售和實施週期以及客户和合作夥伴業務健康的影響;我們防止和應對數據泄露、未經授權訪問客户數據或其他解決方案中斷的能力;我們有效管理美國和全球市場和經濟狀況的能力,包括通脹壓力、經濟和市場下行, 這對我們的目標行業尤其不利;我們銷售週期的長度和多變性;我們吸引和留住客户的能力;我們吸引和留住人才的能力;我們在競爭激烈的市場中競爭的能力;我們管理與國際銷售和運營相關的額外複雜性、負擔和波動性的能力;我們未來產生債務的能力和信貸市場狀況的影響;我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求;以及我們維護、保護和增強知識產權的能力。其他可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的風險和不確定因素包括在“風險因素”標題下以及我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和任何後續的公開申報文件中。此外,我們的運營環境競爭非常激烈,變化迅速,可能會不時出現新的風險。我們不可能預測所有風險,也不能評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果或結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。前瞻性陳述僅在陳述發表之日發表,並基於我們在發表陳述時獲得的信息和/或管理層截至那時對未來事件的善意信念。我們不承擔更新前瞻性陳述以反映事件或情況的義務,除非法律要求。
4
非公認會計準則財務指標和其他指標
本新聞稿包含以下非GAAP財務指標:非GAAP毛利潤、非GAAP毛利、非GAAP營業費用、非GAAP營業利潤(虧損)、非GAAP淨收益(虧損)和每股非GAAP淨收益(虧損)。這些非公認會計原則計量不包括基於股票的薪酬、無形資產攤銷、或有對價公允價值變動、收購相關交易成本、租賃相關資產減值和租賃修改的影響。關於每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬,見下文。
其他指標包括總ARR、雲ARR和淨收入保留率。總ARR代表報告期結束時所有活動SaaS和內部部署訂閲合同的年化經常性價值。雲ARR是我們的有效SaaS合同在報告期結束時的年化經常性價值部分。期限不是一年的合同按年計算,方法是將當期的承諾合同價值除以該期間的天數,然後再乘以365。
淨收入留存率的計算方法是從所有客户隊列中截至適用會計期間前12個月的ARR開始計算,或從上一時期ARR開始計算。然後,我們從這些相同的客户端計算當前會計期間的ARR,或當前期間的ARR。然後,我們將本期ARR除以上一期ARR,以計算淨收入保留率。
我們相信,這些非GAAP財務衡量標準和衡量標準為投資者提供了有用的信息,因為管理層使用它們來管理業務、做出規劃決策、評估我們的業績和分配資源,並提供與我們的財務狀況和經營結果相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。這些非GAAP財務指標可能不同於其他公司使用的類似名稱的指標,不應被視為替代或優於根據GAAP編制和列報的財務信息。
對非公認會計準則財務措施的指導不包括基於股票的薪酬支出和無形資產的攤銷。每股非GAAP淨收益(虧損)的計算方法是將非GAAP淨收益(虧損)除以該期間估計的加權平均流通股。
投資者聯繫方式
David·特龍
投資者關係部高級副總裁
InTAP,Inc.
郵箱:David.trone@intapp.com
媒體聯繫人
阿里巴巴-SW·魯濱遜
全球媒體關係董事
InTAP,Inc.
郵箱:Ali.robinson@intapp.com
5
InTAP,Inc.
簡明合併業務報表
(未經審計,單位為千,每股數據和百分比除外)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
收入 |
|
|
|
|
|
|
||
SaaS和支持 |
|
$ |
56,813 |
|
|
$ |
43,489 |
|
訂閲許可證 |
|
|
12,248 |
|
|
|
10,584 |
|
經常性收入總額 |
|
|
69,061 |
|
|
|
54,073 |
|
專業服務 |
|
|
10,477 |
|
|
|
8,117 |
|
總收入 |
|
|
79,538 |
|
|
|
62,190 |
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
||
SaaS和支持 |
|
|
12,398 |
|
|
|
11,342 |
|
經常性收入的總成本 |
|
|
12,398 |
|
|
|
11,342 |
|
專業服務 |
|
|
12,936 |
|
|
|
11,034 |
|
收入總成本 |
|
|
25,334 |
|
|
|
22,376 |
|
毛利 |
|
|
54,204 |
|
|
|
39,814 |
|
毛利率 |
|
|
68.1 |
% |
|
|
64.0 |
% |
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
||
研發 |
|
|
19,679 |
|
|
|
16,970 |
|
銷售和市場營銷 |
|
|
31,312 |
|
|
|
25,645 |
|
一般和行政 |
|
|
20,410 |
|
|
|
20,830 |
|
租賃相關資產減值準備 |
|
|
1,949 |
|
|
|
— |
|
總運營費用 |
|
|
73,350 |
|
|
|
63,445 |
|
營業虧損 |
|
|
(19,146 |
) |
|
|
(23,631 |
) |
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
(2,407 |
) |
利息支出 |
|
|
(39 |
) |
|
|
(159 |
) |
其他收入(費用),淨額 |
|
|
(684 |
) |
|
|
879 |
|
所得税前淨虧損 |
|
|
(19,869 |
) |
|
|
(25,318 |
) |
所得税優惠(費用) |
|
|
(185 |
) |
|
|
188 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(20,054 |
) |
|
$ |
(25,130 |
) |
每股基本和稀釋後淨虧損 |
|
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
加權平均-用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的股票 |
|
|
62,864 |
|
|
|
60,085 |
|
6
InTAP,Inc.
簡明合併資產負債表
(未經審計,單位為千,每股數據除外)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
June 30, 2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
40,325 |
|
|
$ |
50,783 |
|
受限現金 |
|
|
3,528 |
|
|
|
3,528 |
|
截至2022年9月30日和2022年6月30日的應收賬款,扣除壞賬準備淨額分別為892美元和918美元 |
|
|
52,559 |
|
|
|
66,947 |
|
未開單應收賬款,淨額 |
|
|
8,961 |
|
|
|
6,763 |
|
其他應收賬款,淨額 |
|
|
1,050 |
|
|
|
3,199 |
|
預付費用 |
|
|
9,062 |
|
|
|
5,984 |
|
遞延佣金,當期 |
|
|
10,475 |
|
|
|
10,187 |
|
流動資產總額 |
|
|
125,960 |
|
|
|
147,391 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
14,052 |
|
|
|
12,283 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
17,308 |
|
|
|
— |
|
商譽 |
|
|
269,230 |
|
|
|
269,103 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
45,349 |
|
|
|
48,430 |
|
遞延佣金,非流動佣金 |
|
|
14,861 |
|
|
|
14,755 |
|
其他資產 |
|
|
2,540 |
|
|
|
2,451 |
|
總資產 |
|
$ |
489,300 |
|
|
$ |
494,413 |
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
4,539 |
|
|
$ |
4,220 |
|
應計補償 |
|
|
24,993 |
|
|
|
40,004 |
|
應計費用 |
|
|
7,599 |
|
|
|
8,774 |
|
遞延收入,淨額 |
|
|
151,268 |
|
|
|
142,768 |
|
其他流動負債 |
|
|
23,221 |
|
|
|
27,753 |
|
流動負債總額 |
|
|
211,620 |
|
|
|
223,519 |
|
遞延税項負債 |
|
|
1,940 |
|
|
|
2,099 |
|
遞延收入,非流動收入 |
|
|
1,324 |
|
|
|
2,712 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
16,405 |
|
|
|
— |
|
其他負債 |
|
|
7,565 |
|
|
|
10,201 |
|
總負債 |
|
|
238,854 |
|
|
|
238,531 |
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
優先股,每股面值0.001美元,授權股份50,000股;未發行或流通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,每股面值0.001美元,授權股份700,000股;截至2022年9月30日和2022年6月30日分別發行和發行62,985股和62,739股 |
|
|
63 |
|
|
|
63 |
|
額外實收資本 |
|
|
658,523 |
|
|
|
643,227 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(2,350 |
) |
|
|
(1,672 |
) |
累計赤字 |
|
|
(405,790 |
) |
|
|
(385,736 |
) |
股東權益總額 |
|
|
250,446 |
|
|
|
255,882 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
489,300 |
|
|
$ |
494,413 |
|
7
InTAP,Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計,以千計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(20,054 |
) |
|
$ |
(25,130 |
) |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
4,116 |
|
|
|
4,052 |
|
遞延融資成本攤銷 |
|
|
38 |
|
|
|
— |
|
經營性租賃使用權資產攤銷 |
|
|
1,273 |
|
|
|
— |
|
壞賬準備 |
|
|
158 |
|
|
|
291 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
15,768 |
|
|
|
19,028 |
|
租賃相關資產減值準備 |
|
|
1,949 |
|
|
|
— |
|
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
2,407 |
|
或有對價公允價值變動,包括未實現外匯收益 |
|
|
(147 |
) |
|
|
(955 |
) |
遞延所得税 |
|
|
(158 |
) |
|
|
(244 |
) |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
36 |
|
經營性資產和負債變動情況: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
15,240 |
|
|
|
16,768 |
|
未開單應收賬款,當期 |
|
|
(2,198 |
) |
|
|
(175 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
(1,307 |
) |
|
|
1,105 |
|
遞延佣金 |
|
|
(394 |
) |
|
|
(1,630 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
(15,827 |
) |
|
|
(5,481 |
) |
遞延收入,淨額 |
|
|
7,112 |
|
|
|
574 |
|
經營租賃負債 |
|
|
(2,137 |
) |
|
|
— |
|
其他負債 |
|
|
(217 |
) |
|
|
(5,997 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
3,215 |
|
|
|
4,649 |
|
投資活動產生的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
購置財產和設備 |
|
|
(1,668 |
) |
|
|
(32 |
) |
資本化的內部使用軟件成本 |
|
|
(1,266 |
) |
|
|
(831 |
) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(2,934 |
) |
|
|
(863 |
) |
融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
償還借款 |
|
|
— |
|
|
|
(278,000 |
) |
首次公開發行的收益,扣除承銷折扣後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
292,758 |
|
延期發行費用的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(3,389 |
) |
行使股票期權所得收益 |
|
|
1,029 |
|
|
|
2,261 |
|
與既得股權獎勵預扣税款有關的付款 |
|
|
(1,501 |
) |
|
|
— |
|
支付或有對價 |
|
|
(9,299 |
) |
|
|
— |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
(9,771 |
) |
|
|
13,630 |
|
外匯匯率對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(968 |
) |
|
|
(215 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) |
|
|
(10,458 |
) |
|
|
17,201 |
|
現金、現金等價物和限制性現金--期初 |
|
|
54,311 |
|
|
|
41,463 |
|
現金、現金等價物和受限現金--期末 |
|
$ |
43,853 |
|
|
$ |
58,664 |
|
現金、現金等價物和限制性現金在簡明綜合資產負債表中的對賬 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
40,325 |
|
|
$ |
54,937 |
|
受限現金 |
|
|
3,528 |
|
|
|
3,727 |
|
現金總額、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
43,853 |
|
|
$ |
58,664 |
|
8
InTAP,Inc.
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計,單位為千,每股數據和百分比除外)
下表對在計算以下所示期間的非公認會計準則財務計量時不屬於公認會計準則的具體項目進行了核對:
非公認會計準則毛利
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
毛利 |
|
$ |
54,204 |
|
|
$ |
39,814 |
|
調整後不包括下列項目(與收入成本有關): |
|
|
|
|
|
|
||
基於股票的薪酬 |
|
|
1,033 |
|
|
|
748 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
1,496 |
|
|
|
1,964 |
|
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
56,733 |
|
|
$ |
42,526 |
|
非公認會計準則毛利率 |
|
|
71.3 |
% |
|
|
68.4 |
% |
非公認會計準則運營費用
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
研發 |
|
$ |
19,679 |
|
|
$ |
16,970 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(2,134 |
) |
|
|
(4,350 |
) |
非公認會計準則研究與開發 |
|
$ |
17,545 |
|
|
$ |
12,620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
銷售和市場營銷 |
|
$ |
31,312 |
|
|
$ |
25,645 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(5,753 |
) |
|
|
(6,469 |
) |
無形資產攤銷 |
|
|
(1,464 |
) |
|
|
(1,239 |
) |
非公認會計準則銷售和營銷 |
|
$ |
24,095 |
|
|
$ |
17,937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
一般和行政 |
|
$ |
20,410 |
|
|
$ |
20,830 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(6,848 |
) |
|
|
(7,461 |
) |
無形資產攤銷 |
|
|
(121 |
) |
|
|
(106 |
) |
或有對價的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
(337 |
) |
與收購相關的交易成本 |
|
|
(159 |
) |
|
|
(81 |
) |
非公認會計準則一般性和行政性 |
|
$ |
13,282 |
|
|
$ |
12,845 |
|
非公認會計準則營業利潤(虧損)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
公認會計準則營業虧損 |
|
$ |
(19,146 |
) |
|
$ |
(23,631 |
) |
調整後不包括下列項目(包括與收入總成本有關的部分): |
|
|
|
|
|
|
||
基於股票的薪酬 |
|
|
15,768 |
|
|
|
19,028 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
3,081 |
|
|
|
3,309 |
|
租賃相關資產減值準備 |
|
|
1,949 |
|
|
|
— |
|
或有對價的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
337 |
|
與收購相關的交易成本 |
|
|
159 |
|
|
|
81 |
|
非公認會計準則營業利潤(虧損) |
|
$ |
1,811 |
|
|
$ |
(876 |
) |
9
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
公認會計準則淨虧損 |
|
$ |
(20,054 |
) |
|
$ |
(25,130 |
) |
調整後不包括下列項目(包括與收入成本有關的部分): |
|
|
|
|
|
|
||
基於股票的薪酬 |
|
|
15,768 |
|
|
|
19,028 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
3,081 |
|
|
|
3,309 |
|
租賃相關資產減值準備 |
|
|
1,949 |
|
|
|
— |
|
或有對價的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
337 |
|
與收購相關的交易成本 |
|
|
159 |
|
|
|
81 |
|
非公認會計準則淨收益(虧損) |
|
$ |
903 |
|
|
$ |
(2,375 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
GAAP每股基本虧損和攤薄淨虧損 |
|
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
每股基本和攤薄非GAAP淨收益(虧損) |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均-用於計算GAAP每股基本虧損和攤薄淨虧損的股票 |
|
|
62,864 |
|
|
|
60,085 |
|
加權平均-用於計算非GAAP每股淨收益(虧損)的股份,基本 |
|
|
62,864 |
|
|
|
60,085 |
|
加權平均-用於計算非GAAP每股淨收益(虧損)的股份,稀釋後 |
|
|
68,092 |
|
|
|
60,085 |
|
10