證物10.2 2022年9月29日在Nor-URáL GrundarTangi EHF之間。(作為借款人)和Arion銀行HF。(作為貸款人)定期貸款協議
2 CONTENT 1 Definitions ................................................................................................................... 3 2 The Facility .................................................................................................................. 10 3 Purpose ....................................................................................................................... 10 4 Conditions precedent.................................................................................................. 10 5 Drawdown ................................................................................................................... 11 6 Interest ........................................................................................................................ 11 7 Default Interest ........................................................................................................... 11 8 Repayment .................................................................................................................. 12 9 Prepayment and cancellation ..................................................................................... 12 10 Payments .................................................................................................................... 13 11 Fees, Charges and Expenses ....................................................................................... 14 12 Additional payment obligations .................................................................................. 15 13 Representations, warranties and undertakings .......................................................... 15 14 Information Undertakings ........................................................................................... 17 15 General Undertakings ................................................................................................. 19 16 Security ....................................................................................................................... 22 17 Events of default ......................................................................................................... 22 18 Set-off ......................................................................................................................... 25 19 Calculations, accounts and certificates ....................................................................... 25 20 Remedies, waivers, amendments and consents ......................................................... 25 21 Severance .................................................................................................................... 26 22 Assignment and transfer ............................................................................................. 26 23 Notices ........................................................................................................................ 26 24 Governing law, jurisdiction and service of process ..................................................... 27 Schedule 1 Conditions precedent .................................................................................................. 28 Schedule 2 Drawdown Request ..................................................................................................... 30
3本協議簽署日期為2022年9月，簽訂方為：(1)Nor-URáL GrundarTangi EHF.，這是一家在冰島註冊成立並註冊的私人有限責任公司，註冊號為570297-2609(“借款人”)；和(2)Arion bank Hf.，一家在冰島註冊並註冊為金融機構的有限責任公司，註冊編號為581008-0150，註冊地址為冰島Borgartún 19,105雷克雅未克(“貸款人”)。雙方當事人在下文中可共同稱為“當事人”，單獨稱為“當事人”。背景：貸款人已同意根據本協議的條款和條件向借款人提供最高1360萬歐元-1360萬歐元的有擔保定期貸款安排。商定條款：1定義1.1本協議適用下列定義。聯屬公司：就任何人士、該人士的附屬公司或該人士的控股公司或該控股公司的任何其他附屬公司而言。ARION貸款：指借款人和貸款人之間的1.3億美元定期貸款協議，日期為2021年11月2日，經不時修訂。阿里昂普通債券：一種第一級的普通債券(即Tryggingarbréf)，金額為4.3億美元，為財產提供擔保，經修訂的西冰島地區治安官登記。授權：指授權、同意、批准、決議、裁決、許可、豁免、備案, 公證或登記。可用期：指自本協議之日起至2022年10月12日止的一段時間。銀行賬户：指借款人在貸款人的銀行賬户，編號為0358-38-000299。基本利率：歐洲貨幣市場協會在任何時候公佈的等於歐元1個月的利率，如果該利率小於零，則基本利率應被視為零。
4借款：借款人因下列原因或就下列事項而欠下的任何債務：借款或籌集資金(有擔保或無擔保)，包括任何溢價和該資金的任何資本化利息；任何債券、票據、貸款股票、債權證、商業票據或類似工具；任何信貸便利(或非物質化等價物)；通過出售、轉讓或貼現應收款或其他金融資產籌集的資金，如果這些應收款或金融資產到期時未得到償付，則可能向借款人提供追索權；對所獲得的資產或服務的任何延期付款，但在正常交易過程中給予的且不涉及超過90天的任何延期付款；融資租賃項下的任何租金或租賃費用(無論是土地、機械、設備或其他)；對第三方為借款人履行合同而出具的任何擔保、債券、賠償、備用信用證或其他票據的任何反賠償義務；以及具有借款商業效果的任何其他交易；以及借款人就任何人招致的本定義(A)至(H)段所指的任何項目而作出的任何保證、反彌償或其他保證。計算借款時，不得一次以上計入負債。營業日：除星期六、星期日或公共假日外，冰島雷克雅未克的銀行營業的日子。控制權變更：任何一致行動的個人或團體獲得借款人的控制權。承諾：第2條所列貸款的本金，在本協議下未被取消或減少的範圍內。
5控制：(A)有權(不論是以股份、委託書、合約、代理或其他形式擁有)：在該公司的股東大會上投出或控制投出超過半數的最高投票權；或任免該公司的所有董事或其他同等高級人員，或在該公司董事會會議上通過任何決定所需的董事或其他同等高級人員的數目；或就該公司的董事或其他同等高級人員有義務遵守的經營及財務政策發出指示。(B)持有該公司超過一半的已發行股本(不包括該已發行股本中無權參與超過指明數額利潤或資本分配的任何部分)。中斷事件：以下兩種情況中的一種或兩種：(A)嚴重擾亂支付或通信系統或金融市場的事件(不是由任何一方引起，且不受任何一方的控制)，在每種情況下，都需要根據財務文件進行付款或交易；或(B)發生任何其他事件(不是由業務中斷的一方造成且不受其控制的)，導致一方的金庫或支付業務中斷(技術或系統相關性質)，並阻止一方或雙方：(I)履行財務文件項下的付款義務；或(Ii)根據財務文件的條款與另一方進行溝通。提款日期：貸款發放或將要發放的日期。減支請求：減支請求, 基本上採用附表2(提款請求)所列的形式。違約事件：第17條中規定的任何違約事件或情況。
6貸款：根據本協議提供的定期貸款貸款。財務文件：本協議、擔保文件、任何提款請求、債權人間協議以及貸款人和借款人雙方指定的任何其他文件。公認會計準則：關於借款人，冰島普遍接受的會計原則，包括國際財務報告準則。GrundarTangi控股公司：Means Nor Ian urál ehf.，註冊號470404-2130.，擁有借款人的全部股本(100%)。套期保值安排：指為防範或受惠於借款人經營中任何已確定的風險敞口而進行的任何衍生交易。套期保值證券：指根據套期保值安排提供的任何證券。國際財務報告準則：2002年7月19日歐洲議會和理事會關於在相關財務報表中適用國際會計準則的第1606/2002號條例所指的國際會計準則增加了成本：(A)貸款人或其附屬機構的貸款回報率或資本總額的減少；(B)額外或增加的成本；或(C)減少貸款人或其任何聯屬公司因貸款人已作出承諾或貸款人根據任何財務文件提供資金或履行其義務而招致或遭受的任何財務文件項下到期及應付的任何款項。債權人間協議：指2021年12月2日簽署的債權人間協議和擔保共享協議。付息日：指每個月的12日。利息期；是否具有第6.3條中的術語Landsbankinn貸款的含義：指原始金額5,000,000美元, 借款人與Landsbankinn HF於2013年11月27日訂立的經不時修訂的承諾循環信貸融資協議。Landsbankinn General Bond：指借款人與Kaupthing Bank HF作為代理人和受託人於2005年2月9日簽署的3.85億美元的一般債券，該債券是
7 2013年11月27日修訂和重述，借款人承諾向作為質權人的Landsbankinn HF.全額支付或清償其存貨等(ve Ivörubergüum)和一般應收賬款(vörureikiningsve)，以抵銷根據Landsbankinn融資機制目前和未來的所有債務和債務。貸款：貸款人根據本協議向借款人提供或將向借款人提供的貸款本金，或(根據上下文需要)該貸款當時未償還的本金。利潤率：指每年3.2%。重大不利影響：在貸款人合理和合理的意見中：原始財務報表：允許的財務負債：(A)可能對借款人履行或以其他方式履行財務文件規定的所有或任何義務的能力產生重大不利影響的任何事件或情況；或(B)可能對借款人的業務、運營、財產、狀況(財務或其他方面)或前景產生重大不利影響的任何事件或情況；或(C)很可能導致任何財務文件不合法、有效、對借款人不具約束力，並根據其條款對借款人和擔保文件不能強制執行, 未向出借人提供擔保，擔保文件明示受擔保權益約束的資產。借款人2021年終了財政年度經審計的財務報表。指借入的資金：(A)根據財務文件產生或在財務文件許可下產生；(B)在Arion融資機制下產生；(C)在Landsbankinn融資機制下產生；(D)在獲準擔保下產生；(E)根據套期保值安排產生；(F)借款人從其關聯公司發生的任何貸款或債務，在任何財務文件下從屬於借款人對貸款人的義務；或(G)僅借款人產生的貸款或債務，只要(I)借款總額和(Ii)準許擔保(合計)
8合計不超過總借款限額；但在計算借款總額時，(I)任何及所有未以物業的對衝擔保作抵押的對衝安排，以及(Ii)借款人根據本協議的條款，以公平原則從其附屬公司招致的任何及所有貸款或債務，應不包括在任何財務文件下借款人對貸款人的責任。許可擔保：指借款人就任何人的任何債務提供的擔保，其總額為(I)任何此類擔保和(Ii)任何許可金融債務(合計不超過借款總額)；但在計算總借款限額時，(I)任何及所有未以物業的對衝擔保作擔保的對衝安排，以及(Ii)借款人根據本協議的條款，以公平原則從其聯屬公司招致的任何及所有貸款或債務，以及在任何財務文件下借款人對貸款人的義務，均不包括在內。許可證券：指：(A)Arion普通債券；(B)Landsbankinn普通債券；(C)任何對衝證券。潛在違約事件：第17.1至17.17條中規定的任何事件或情況，一旦發出通知，任何寬限期屆滿或根據財務文件作出任何決定，或任何其他條件(或其任何組合)得到滿足，將成為違約事件。財產：指借款人在Hvalfjar ianarsveit公司的財產, 財產編號F2235409，總面積197,8101平方米，包括任何時候永久附屬的建築物，無論是竣工的還是在建的，其中包括Arion普通債券中規定的資產，其中除其他外，還包括第75/1997號法令第24條關於合同留置權進一步規定的在借款人的經營中永久配備的資產。
9擔保：任何抵押、抵押、質押、留置權或其他擔保權益，保證任何人的任何義務或具有類似效力的任何其他協議或安排。擔保代理人：是債權人間協議項下的擔保代理人。擔保文件：在第16條中被列為擔保文件的每一份文件，以及借款人就其在任何財務文件項下的義務訂立或明示為就其全部或任何部分資產建立任何擔保的任何其他文件。和解協議：具有附表1第5.1款中賦予術語的含義。税：因任何財務文件而產生或派生的任何税項、徵費、徵收、關税或其他類似性質的費用、費用、扣除或扣留(包括因未能支付或延遲支付上述任何內容而應支付的任何罰款或利息)。終止日期：指2024年1月12日。借款總額：指任何時候的480,000,000美元(或按任何時間適用的美元中間價兑換的等價物)，為免生疑問，其中應包括金融工具、Arion工具、Landsbankinn工具的最高金額，以及任何以該物業的套期保值擔保為抵押的對衝安排。此外，為免生疑問，總借款限額應明確排除(I)任何和所有在物業中沒有對衝擔保的對衝安排，以及(Ii)借款人在與其關聯公司發生的任何和所有貸款或債務，如本文所述，這些貸款或債務從屬於借款人在任何財務文件下對貸款人的義務。, 在每一種情況下，根據本協定的條款。貸款總額：第2款所指貸款的最高本金金額。未付金額：指借款人根據財務文件到期應付但未支付的任何款項。1.2在本協定中：除文意另有所指外，凡提及條款或減讓表，即指本協定的條款或減讓表。凡提及與違約事件有關的繼續發生，即指尚未放棄的違約事件。
10凡提及本協議(或其任何規定)、財務文件或任何其他文件，應解釋為提及本協議、該規定或當時有效的該文件，並根據其條款或有關各方的協議對其進行修訂、更改或補充。一天中的某個時間指的是雷克雅未克時間。凡提及借款人和貸款人，應包括其各自的繼承人、許可受讓人和許可受讓人。1.3條款、附表和段落標題不應影響本協定的解釋。2貸款人根據本協議的條款和條件，向借款人提供本金總額為13,600,000歐元的擔保定期貸款。3目的3.1借款人應將根據本協議借入的所有資金用於借款人的一般公司目的。3.2貸款人沒有義務監督或核實本協議項下任何預付款的使用情況。4先決條件4.1借款人應提交提款請求，只有在貸款人以令貸款人滿意的形式和實質收到了附表1(先決條件)規定的所有文件和證據後，貸款人才應承擔本協議項下的義務。貸款人如對此感到滿意，應立即通知借款人。4.2貸款人發放貸款的義務受制於進一步條件的先例, 在提款請求的日期和建議的提款日期：第13條中的陳述和擔保是真實和正確的，並且在貸款人提供建議的貸款後將立即真實和正確；並且建議的貸款不會繼續發生違約事件或潛在的違約事件。4.3加入本條例草案第4條所指明的條件，完全是為了貸款人的利益。貸款人可在不損害貸款人要求隨後履行這些條件的權利的情況下，在有或無條件的情況下，全部或部分放棄這些條件。
借款人可在可用期間的任何時間通過向貸款人交付本合同附表2(提款請求)中規定的形式的通知，一次性使用本貸款。5.2借款人應在不遲於建議提款日期前兩個工作日(或雙方商定的較短時間)的上午10時前向貸款人提交已完成的提款請求。5.3提款申請：只有在所要求的提款日期至少是可用期結束前的一個工作日的情況下，提款申請才是完整的；並且一旦交付，就不可撤銷。6利息6.1貸款利率是浮動和非指數化的，是年利率的百分比，等於：保證金和基本利率的總和。6.2如果基本利率不再可用(無論出於何種原因，無論是暫時的還是永久的)，貸款人應在考慮到類似的融資協議並旨在實現相同的商業結果的情況下，由貸款人自行決定以替代的基本利率取代基本利率。6.3從貸款支取之日起每天計息，並在每個付息日支付欠款，第一個付息日為2022年10月12日。每個利息期為1個月，第一個利息期自提款之日開始(“利息期”)，但第一個利息期應在第一個付息日結束。7違約利息7.1如果借款人未能在付款到期日支付根據本協議到期的任何款項，則自未付款之日起至實際付款之日(判決前和判決後)，未付款項的違約利息應按500%的利率按日累加
12個基點，將在根據第6.1條確定的綜合利率基礎上增加。7.2根據第7.1條應計利息，借款人應貸款人的要求立即支付利息。7.3根據第7.1條應累算的利息應與未付款項按法律允許的頻率進行復利。8償還本金8.1應在每個付息日按月等額分期付款，首次於2023年2月12日償還，並在終止日最後一次償還任何未償還的款項。9提前還款和取消9.1借款人可以根據本協議的條款，通過給予貸款人至少30天的通知，自行決定提前償還部分或全部貸款，而不收取違約金。9.2違法性在以下情況下，貸款人可要求借款人提前償還貸款：(I)任何法律或法規被引入或更改，或任何法院或監管機構解釋或適用任何法律或法規的方式發生任何變化；或(Ii)遵守任何金融機構、中央銀行、政府或監管機構的任何指示、請求或要求(無論是否具有法律效力)；或(Iii)任何法院、審裁處或主管當局對貸款人具有約束力的任何判決、命令或指示，使貸款人作出貸款或允許貸款繼續未償還，或為承諾提供資金或維持承諾，或允許承諾繼續未償還，即屬違法。為根據(A)款要求提前還款，貸款人應向借款人發出書面通知，要求其提前還款，並註明提前還款的日期。預付款日期應為：(I)自通知之日起30個工作日；或(Ii)如果早於通知日期，則為貸款人根據任何法律、法規、監管要求、請求證明的最後付款日期。, 第9.2段所指明的判決、命令或指示。9.3控制權變更借款人應在下列情況下立即通知貸款人：(I)控制權變更，或
13(Ii)借款人意識到合理地可能導致控制權變更的情況。如果借款人根據(A)款提供通知，貸款人可以取消承諾，並宣佈本協議項下的貸款、應計利息和所有其他到期金額在控制權變更發生之日到期並應支付。為此，貸款人必須提前20個工作日通知借款人。根據本款(B)項進行預付款時，承付款應自動減至零，並取消貸款。如果控制權變更交易導致借款人在沒有貸款人事先書面同意的情況下不再是世紀鋁業集團的一部分，貸款人應被授權取消承諾，並宣佈貸款、應計利息和本協議項下的所有其他到期款項立即到期和應付。9.4還款、預付款和取消一般規定借款人根據本協議發出的任何預付款或取消通知均不可撤銷。提前還款通知應責成借款人按照該通知中所列的方式提前償還貸款。借款人不得再借入本協議項下已償還或已預付的貸款的任何部分，也不得恢復根據本協議取消的任何承諾額。本協議項下的任何預付款應與預付金額的應計利息一起支付，不收取保險費或罰款。如果借款人未在本協議規定的預付款日期支付預付款或發出預付款通知但未在預付款通知指定的日期支付預付款, 第7條的違約利息條款適用於未支付的預付款金額。10付款10.1賬户貨幣應為歐元，借款人根據本協議進行的所有付款均應：全額支付，不得有任何扣除(第12.1條允許的除外)、抵銷或反索償；並在到期日立即將結清資金轉入貸款人為此目的而指定的賬户。10.2任何財務單據下的任何付款，如應在非營業日的一天支付，應在同一日曆月的下一個營業日(如果有
14一個)，或前一個營業日(如果沒有)。按日計提的任何利息或其他金額應據此計算。10.3如果貸款人確定或借款人通知貸款人發生了中斷事件：貸款人應與借款人協商並同意貸款人在其絕對自由裁量權認為必要的情況下對貸款的運作或管理進行必要的改變(如有)；如果貸款人認為在這種情況下這樣做不切實際，則貸款人沒有義務就任何此類改變與借款人進行磋商；根據第10.3條作出或同意的任何變更(無論事件是否最終被確定為中斷事件)應作為對財務文件的修訂或變更對雙方具有約束力，儘管有第20條的規定。10.4如果貸款人收到的付款不足以清償借款人根據財務文件當時到期和應付的所有金額，貸款人應按照貸款人以其絕對酌情決定權確定的順序使用該款項來清償借款人的債務。第10.4條的規定應凌駕於借款人的任何撥款之上。10.5如適用，借款人應以發生這些費用、費用、税款和類似費用的貨幣支付費用、費用、税款等(以及這些金額的任何應付利息)。11費用、收費和開支11.1無論是否提取貸款，借款人都應向貸款人支付貸款總額的0.5%的安排費用，貸款人應在付款時從貸款中扣除安排費用。11.2借款人應及時應要求, 向貸款人支付：貸款人因談判、準備、執行和完善財務文件和其他文件而合理發生的任何自付費用；以及與與財務文件或其中任何文件有關的任何權利的任何修改、延期、放棄、同意或暫停(或對其中任何文件的任何建議)而合理發生的任何費用。11.3借款人應應要求向貸款人支付貸款人因強制執行、維護任何財務文件下的任何權利而合理發生的所有費用和支出(包括法律和自付費用)。11.4借款人應支付任何印花、單據和其他適用的類似關税，以及財務單據可能產生的或可能產生的税款，並應賠償
15貸款人因借款人延遲或遺漏支付任何該等税項或税款而可能招致的任何損失或債務。11.5貸款人應獲授權在未事先徵得借款人同意或通知借款人的情況下，從借款人在貸款人的賬户中提取借款人根據任何財務文件應向貸款人支付的任何和所有付款、費用、收費和開支。12額外支付義務12.1借款人應支付税款，並在提出要求後三個工作日內賠償貸款人因任何財務文件的所有印花税、登記税和其他類似税款(視情況而定)而產生的任何成本、損失或責任。12.2在符合第12.2(C)條規定的情況下，借款人應在貸款人提出要求後三個工作日內向貸款人支付貸款人或其任何關聯公司因以下原因而產生的任何增加的費用：(I)任何政府或監管機構對任何法律或法規的引入或任何解釋、管理或適用的任何變化；或(Ii)遵守本協議日期後製定的任何適用法律或法規。如果貸款人打算根據第12.2(A)條提出索賠，它應以書面形式將導致索賠的事件通知借款人。在借款人提出要求後在切實可行的範圍內儘快, 貸款人應提供確認其增加的成本金額的證明。第12.2(A)條不適用於因貸款人或其關聯公司違反任何法律或法規而導致的任何增加的成本，而增加的成本只適用於借款人，而不適用於貸款人的其他客户，而不適用於本第12.2(C)條不適用的任何增加的成本。13借款人在本協議簽署之日所作的陳述、擔保和承諾：13.1身份：它是一家正式註冊成立的私人有限責任公司，根據冰島法律有效存在。它有權擁有自己的資產，並按照目前的做法繼續開展業務。
16它有權訂立、交付和履行財務文件，並已採取一切必要行動授權其訂立、交付和履行財務文件及財務文件所考慮的交易。不會因財務文件所設想的借款、擔保或擔保而超出對其權力的限制。13.2訂立及履行財務文件，以及財務文件擬進行的交易，並不會亦不會違反或牴觸以下各項：其組織章程；對其或其資產具約束力的任何協議或文書，或構成任何該等協議或文書下的違約或終止事件(不論如何描述)；或適用於其的任何法律或法規或司法或官方命令。13.3它已獲得所有必要的授權，使其能夠訂立、行使其權利和履行其在財務文件中的義務，並使其可在其註冊成立的司法管轄區內被接納為證據。任何此類授權都是完全有效的。13.4其在財務文件下的義務是合法、有效、具有約束力的，並可根據其條款強制執行。13.5擔保文件為其明示的以貸款人為受益人的義務創建(或一旦簽訂，將創建)有效的、具有法律約束力的和可執行的擔保，具有第一優先權，並優先於第三方的所有(如果有)擔保和權利，但法律優先的擔保和權利除外。13.6無需向任何法院或其他機構提交、記錄或登記任何財務文件，或支付與任何財務文件或任何財務文件預期的交易有關的任何印花、登記或類似税款。13.7不得扣除，或因以下原因而扣除, 借款人在任何財務文件下可能支付的任何款項都需要納税。13.8沒有發生違約事件或潛在違約事件，也沒有因貸款或履行財務文件或財務文件預期的任何交易而發生違約事件或潛在違約事件，也沒有合理可能導致違約事件或潛在違約事件。13.9並無任何其他事件或情況構成(或在寬限期屆滿時，發出通知、作出任何決定或其任何組合會構成)任何其他協議或文書下的失責或終止事件(不論如何描述)，而該等其他協議或文書對其具有約束力，或其任何資產受到具有或可能會產生重大不利影響的約束。13.10並無任何訴訟、仲裁或行政訴訟待決，或據借款人所知，其任何董事或其任何資產對其作出威脅，而該等訴訟、仲裁或行政訴訟可合理地預期會產生重大不利影響。13.11原始財務報表是根據GAAP一致適用編制的，除非在#年#日之前以書面形式明確向貸款人披露相反信息
17本協議並真實而公平地反映了借款人在相關會計期間的財務狀況和經營情況，並得到借款人董事的批准。13.12自原始財務報表日期以來，借款人的業務、資產、財務狀況、交易狀況或前景沒有發生重大不利變化。13.13由貸款人或其代表以書面或電子形式向貸款人提供的與融資和財務文件有關的信息，在提供時或聲明提供之日(視屬何情況而定)：如果是事實信息，在所有重要方面都是完整、真實和準確的；如果是財務預測或預測，是根據最近的歷史信息和合理假設編制的，並且是公平和有合理理由的；而該意見或意圖是在仔細考慮後提出的，並且是公平和有合理理由作出的；並且在任何要項上並無誤導性，亦無因沒有披露其他資料而變得誤導性，但如該意見或意向是由借款人或其代表向貸款人提供的較新資料所修訂、取代或更新的，則屬例外。13.14借款人並無違反任何已造成或相當可能會產生重大不良影響的法律或法規。13.15借款人在財務文件下的付款義務至少與所有現有和未來的無擔保債務和非附屬債務(包括或有債務)具有同等地位，但適用於公司的法律強制規定的債務除外。13.16借款人是其所有資產的合法和實益所有人，並對其所有資產擁有良好、有效和可出售的所有權，並且其資產不存在擔保, 除允許的安全措施外。13.17本條例草案第13條所載的每項陳述及保證，均視為借款人在下列日期重複：任何提款要求的日期；任何提款日期；以及在每個利息期的第一個日期；參考每個該等日期存在的事實和情況。14信息承諾本第14條(信息承諾)中的承諾自本協議之日起繼續有效，只要財務文件中的任何金額尚未支付或任何承諾仍然有效。
18 14.1借款人應以電子方式向貸款人提供：一旦可用，但無論如何在其每個財政年度結束後4個月內向貸款人提供其該財政年度經審計的綜合財務報表；一旦可用，但無論如何在其每個財政年度的每個財務季度結束後2個月內提供其季度管理報表；並在其備妥後，但無論如何在每半年財政年度終結後2個月內，由核數師審核該財政年度該財政年度的未經審計財務報表。14.2對財務報表的要求借款人應確保提交給貸款人的財務報表應：經借款人的董事證明，真實而公允地反映了截至財務報表編制之日的財務狀況；按照一貫適用的公認會計準則編制，並採用與編制原始財務報表時採用的會計慣例和財務參考期一致的會計慣例和財務參考期；並已得到借款人董事的批准。14.3資料：雜項借款人應在知悉後，迅速向貸款人提供第13.10條所述的任何訴訟、仲裁或行政訴訟或索賠的細節；, 借款人向其債權人提交的所有通知或其他文件，或借款人從債權人收到的源於基礎財務文件或可能對基礎財務文件或借款人與相關債權人之間的合同關係產生重大影響的任何情況的任何此類通知；與借款人董事會組成的所有變化有關的所有通知，以及如果發生此類變化，新的董事會成員應在貸款人自行決定是否需要簽署和交付所有此類文件，以維持所有財務文件的有效性和可執行性。上述董事會變動應及時通知，在任何情況下，不得遲於批准變動後五(5)個工作日通知；並應及時通知貸款人可能不時合理要求的財務或其他信息。14.4失責借款人知悉任何可能發生的失責事件或失責事件(以及已採取的補救步驟(如有))後，會立即通知貸款人。
19 14.5“瞭解您的客户”檢查如果貸款人因任何原因有義務遵守“瞭解您的客户”或類似的身份識別程序在貸款人尚未獲得必要信息的情況下，借款人將應貸款人的要求，迅速提供(或促使提供)合理要求的文件和其他證據，以便貸款人能夠根據財務文件中預期的交易，根據所有適用的法律和法規進行所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查，並確信貸款人已遵守這些檢查。15一般承諾借款人與貸款人約定，自本協議之日起至其在財務文件項下的所有債務全部清償為止：授權15.1借款人將迅速獲得任何適用法律或法規所需的所有授權(並採取一切必要措施使其充分生效)，使其能夠履行財務文件項下的義務，並確保根據冰島法律，財務文件的合法性、有效性、可執行性和可採納性為證據。15.2如果不遵守已造成或可能產生重大不利影響的所有適用法律，它將在所有方面遵守這些法律。業務、活動和組織章程的變更15.3在未經貸款人事先書面批准的情況下，它將以目前進行的適當和有效的方式開展業務，並且不會對在本協議日期進行的業務的一般性質或範圍進行任何重大改變。15.4借款人不得對其公司章程進行實質性更改, 未經貸款人事先批准的業務或活動。未經貸款人事先書面批准，借款人不得進行任何合併、分立、合併或公司重組。15.6借款人應確保其財務文件項下的任何無擔保和無從屬債務和負債與所有現有和未來的無擔保和無從屬債務(包括或有債務)至少有同等地位，並將繼續享有同等地位，但一般適用於公司的法律強制優先的債務除外。從屬15.7借款人應確保其關聯公司產生的所有當前和未來債務從屬於借款人在任何財務文件下對貸款人的債務。從屬關係應包括以下規定：(I)借款人從其關聯公司承擔的此類債務下提供的任何擔保的排序應排在為貸款人的利益提供的擔保的排序之後；(Ii)只有在根據下列規定支付義務之後，才會產生償還此類次級債務的義務
除非事先徵得貸款人的書面同意，借款人已通知貸款人(2014年5月19日發行的ISIN IS0000024842和2012年12月19日發行的ISIN IS0000022622的債券)，否則禁止在根據本協議執行之前對此類次級債務採取任何強制執行行動(無論如何定義)，但借款人事先書面同意除外。資產保全15.8借款人應保持良好的工作狀態和狀況(正常損耗除外)，並保持開展業務所需的財產和所有其他物質資產。保險15.9借款人應隨時為其業務和資產(包括但不限於財產)提供保險，投保範圍與從事相同或實質類似業務的公司通常相同，且保險範圍在任何情況下不得低於借款人告知貸款人的現行保險範圍。如果借款人在本協議日期後產生任何額外的許可金融債務，借款人應增加其保險範圍，以充分反映額外的許可金融債務，因此，保險範圍的增加應按比例分配給額外的許可金融債務。15.10所有保險必須由信譽良好的獨立保險公司或保險人承保。處置15.11未經貸款人事先書面批准，它不會以任何方式出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置其全部或任何部分資產或其任何權益，但以下情況除外：交易股票，即庫存, 在其正常業務過程中；在任何一個財政年度，以資產換取在類型、價值和質量方面與其相當或更好的其他資產；以及市值低於2,000,000美元(或其等值貨幣)的資產。15.12除下文第15.13段所準許的情況外，借款人將不會招致或容許任何未償還的借款，但為其現有債務進行再融資及在正常業務過程中產生慣常債務除外，而此類再融資及債務須事先獲得貸款人的書面批准。15.13第15.12段不適用於準許財務負債。貸款或信貸15.14借款人將不會是GrundarTangi Holding Company和/或其聯營公司以外的任何人士的債權人，而GrundarTangi Holding Company和/或其關聯公司應始終按照第15.18條的進一步規定在正常業務過程之外進行，因為這是在簽署本協議時進行的，涉及借入資金項下的任何債務。
21無擔保或彌償15.15未經貸款人事先書面批准，借款人不得就任何人的任何義務招致任何擔保或彌償，包括但不限於與借款人控制的任何公司有關的任何此等安排，但任何準許擔保除外。消極承諾15.16借款人不得：除允許擔保外，不得為其債務或他人債務設定任何擔保，除非按比例向貸款人提供此類擔保的同等份額，並始終規定：(I)該等債務不會導致借款人超過借款總額限額，(Ii)該義務下的貸款人加入債權人間協議，以及(Iii)不得就該額外擔保對債權人間協議作出任何變更；以追索權條款出售、轉讓或以其他方式處置其任何應收款；簽訂並向任何關聯公司提供任何貸款、抵押、留置權、擔保或任何類似的負擔，除非是按公平條款cf。第15.18條及附屬的15.7條；或訂立任何其他具有類似效力的優惠安排，而該項安排或交易主要是作為籌集借款或為取得資產融資的方法而訂立的。15.17第15.16段不適用於屬於準許性擔保或準許性擔保的任何擔保。15.18未經貸款人事先書面同意，它不會與其股東或其控制的公司、僱員、董事和/或關聯方達成任何交易，或與其建立或繼續建立或繼續業務關係, 除非以適當的商業條款談判，保持一定的距離。15.19進一步保證15.19借款人應在任何時間(並以貸款人合理要求的形式)迅速做出或執行貸款人可能合理指定的所有行為或執行所有此類文件(包括轉讓、轉讓、抵押、抵押、通知和指示)：完善根據或擬根據擔保文件設立或由擔保文件證明的擔保(可能包括對所有或任何資產執行抵押、抵押、轉讓或其他擔保)，擔保文件的標的)或行使由或依據財務文件或適用法律規定的貸款人的任何權利、權力和救濟；協助變現屬於或擬作為證券文件標的的資產。
22 15.20借款人應採取其合理可用的一切必要行動(包括進行所有備案和登記)，以創建、完善、保護或維護由或根據財務文件授予或擬授予貸款人的任何擔保。16擔保16.1作為支付貸款的先決條件，借款人應向貸款人提供下列擔保文件，以保證及時足額支付貸款(“擔保”)：(A)優先擔保源自和解協議的所有一般債權(I.almenn Fjárkrafa)。(B)對銀行賬户及該賬户上的所有存款的優先佔有性質押；(C)根據債權人間協議的任何擔保；16.2擔保應由附表1(先決條件)規定的必要決議、通知、證書和證據支持，並應貸款人不時提出的合理要求予以支持。16.3貸款人作為擔保代理(A)如果貸款人將與借款人的其他貸款人分享根據Arion General Bond創建的抵押品，貸款人將作為擔保代理，代表貸款人對抵押品採取所有必要的行政和執法行動，以確保所有貸款人都將受益於Arion General Bond的同等權益等級。(B)《債權人間協定》規定了這種債權人間和擔保共享安排的條款以及出借人作為擔保代理人的作用。17違約事件本條第17條所列的每一事件或情況均為違約事件。17.1借款人到期未支付其根據任何財務文件應支付的任何款項, 除非其未能付款完全是由於：(A)行政錯誤或技術問題，並在到期日起三個工作日內付款；或(B)中斷事件，並在到期日起三個工作日內付款。其他義務17.2借款人不遵守第14條(信息承諾)或第15條(一般承諾)的規定。
23 17.3根據上文第17.2條就第14條(信息責任)或第15條(一般責任)的失責事件，如未能遵守規定是可以補救的，並在(A)貸款人向借款人發出通知及(B)借款人察覺未能遵守規定後15個營業日內獲得補救，則不會發生上述第17.2條所指的失責事件。失實陳述17.4借款人在財務文件中或根據財務文件作出、重複或視為作出的任何陳述或擔保，在作出、重複或視為作出時，在任何重大方面均屬不完整、不真實、不正確或誤導性。交叉違約17.5借款人在任何借款債務到期時不付款(本協議除外)，且該違約的總金額超過10,000,000美元(或其在任何其他貨幣中的等價物)；或借款人在履行產生此類債務的任何協議時違約，如果違約的後果是導致該債務到期，或允許該債務的持有人在其正常到期日之前聲明該債務到期。破產和破產程序17.6借款人的資產價值低於其負債(考慮到或有負債和預期負債)。17.7宣佈暫停借款人的任何債務。17.8採取任何行動、程序、程序或步驟是為了：(A)借款人暫停付款、暫停任何債務、清盤、解散、管理或重組(使用自願安排、安排方案或其他方式)；或(B)與任何債權人的債務重整、妥協、轉讓或安排；或(C)指定清算人、接管人、行政管理人, 對借款人或其任何資產的管理人、管理人或其他類似人員；或(D)對借款人的任何資產強制執行任何擔保，除非該行動、程序、程序或步驟是輕率或無理取鬧的，並且在生效後14天內被解除或解僱。17.9借款人開始與其一個或多個債權人(貸款人除外)談判，或達成任何重整、妥協、轉讓或安排，以期重新安排其任何債務(因實際或預期的財務困難)。17.10根據任何適用司法管轄區的法律，發生與第17.6條至第17.9條(包括首尾兩條)類似的任何與借款人有關的事件。17.11清盤呈請如屬瑣屑無聊或無理取鬧，而在生效後14天內，或在公告日期(如較早)內被撤銷、擱置或駁回，則須-
24不受第17.5條至第17.10條規限。第17.7條所指的任何暫停的終止不應補救因該暫停而導致的任何違約事件。17.12扣押、扣押、執行、沒收、扣押或其他類似的法律程序是對借款人的總價值為10.000.000美元的資產徵收、強制執行、起訴或起訴-(或其等值的其他貨幣)，且在14天內不解除或停止。17.13借款人資產上或以上的任何擔保均可強制執行。違法性17.14任何財務文件的任何規定因任何原因無效、非法、不可執行、終止、有爭議或不再有效或完全有效。17.15借款人拒絕或撤銷或表示有意拒絕或撤銷任何財務單據。停止營業17.16借款人暫停或停止經營(或威脅暫停或停止經營)其全部或大部分業務，包括暫停或削減借款人的其中一家公司的業務，除非此類削減是由於借款人或其關聯公司無法控制的任何事件或情況導致的，因此借款人或其關聯公司無法避免，只要削減在發生後30天內失效。重大不利變化17.17貸款人合理地認為發生(或存在)具有或相當可能產生重大不利影響的任何事件。在違約事件發生時及之後的任何時間加速17.18, 貸款人可：(A)向借款人發出書面通知：(I)取消貸款人在本協議項下的所有未償債務，並應立即取消這些債務；(Ii)聲明貸款(以及所有應計利息和財務文件項下應計或未付的所有其他金額)])即時到期及應付，即成為即時到期及應付；(Iii)行使其根據保安文件享有的任何或所有權利、補救、權力或酌情權。17.19貸款人有權通知借款人提高保證金，而不是根據上文第17.18條因違約事件而加速，在這種情況下，借款人應有兩個星期的時間按照先前的保證金償還貸款，而不收取還款費。
貸款人可隨時將借款人對貸款人的任何債務與貸款人對借款人的任何債務進行抵銷，無論是現有的還是未來的、已清算的或未清算的債務，也不論本協議下是否產生任何一種債務。如果要抵銷的負債是以不同貨幣表示的，貸款人可以按市場匯率折算其中一項負債以進行抵銷。貸款人根據本條款第18.1條行使的任何權利，不得限制或影響其根據財務文件或其他規定可獲得的任何其他權利或補救措施。18.2貸款人沒有義務行使第18.1條下的任何權利，但如果行使了這些權利，貸款人應立即將已進行的抵銷通知借款人。19計算、賬目和憑證19.1任何財務文件項下的任何利息、佣金或費用應按實際經過的天數和360天的一年按日計算。19.2貸款人應按照其慣例，保存證明借款人欠其款項的賬目。這些帳目中的分錄應是借款人債務的存在和數額的表面證據。19.3如果貸款人出具任何證明、確定或通知某一利率或根據財務文件應支付的任何金額，則該證明(在沒有明顯錯誤的情況下)應為該證明所涉事項的確鑿證據。20補救、豁免、修訂及同意20.1任何財務文件的修訂，除非以書面形式作出，並由各方(或其授權代表)簽署或代表簽署，否則無效。20.2放棄任何財務文件或法律規定的任何權利或補救辦法, 或根據任何財務文件給予的任何同意，只有在放棄或同意方以書面形式給予的情況下才有效，並且不應被視為放棄任何其他違約或違約。它只適用於給予它的情況，不應阻止給予它的一方隨後依賴相關規定。20.3一方未能或延遲行使任何財務文件或法律規定的任何權利或補救，不構成放棄該權利或任何其他權利或補救，阻止或限制進一步行使該權利或任何其他權利或補救，或構成確認任何財務文件的選擇。任何單一或部分行使任何財務文件或法律規定的任何權利或補救辦法，均不得阻止或限制進一步行使該等權利或任何其他權利或補救辦法。貸款人為確認任何財務文件所作的任何選擇，除非是書面的，否則無效。20.4財務文件規定的權利和補救措施是累積的，是法律規定的任何權利和補救措施的補充，而不是排他性的。
26 21如果財務單據的任何條款(或條款的一部分)無效、非法或不可執行，則應視為對其進行了必要的最低程度的修改，以使其有效、合法和可執行。如果不可能進行這樣的修改，則有關規定(或規定的一部分)應被視為刪除。對本條款下的條款(或條款的一部分)的任何修改或刪除都不應影響相關財務文件其餘部分的合法性、有效性和可執行性。22轉讓和轉讓22.1貸款人可以轉讓其在財務文件項下的任何權利或轉讓其所有權利或義務。22.2未經貸款人事先批准，借款人不得轉讓其在任何財務文件項下的任何權利或義務。23通知23.1根據財務文件或與財務文件相關的任何通知或其他通信應：(A)以書面形式；(B)以專人或預付頭等郵寄或電子郵件的方式送達；以及(C)發送給：(I)借款人：SKógarhlíinal12,105 Reykjavík電子郵件：kristinn@nordural.is注意：Kristinn Bjarnason，CFO：Kristinn Bjarnason(Ii)貸款人電子郵件：petur.petursson@arionbani.is和FTS@arionbani.is注意：PéturHeide Pétursson，Corporation Banking。或一方當事人不時以書面通知另一方的任何其他地址。23.2任何一方發出的任何通知或其他通訊均應被視為已收到：如果是專人遞送，則在其留在相關地址時；如果是在郵寄後的第二個營業日以預付頭等郵資郵寄的，則視為已收到；如果是通過電子郵件發送的，則在收到時以清晰的形式收到。
27第(A)款或第(C)款所述的通知或其他通訊在非營業日或正常營業時間後收到的通知或其他通訊，應視為在下一個營業日收到。23.3向貸款人發出的任何通知或其他通信應視為僅在實際收到時才收到。24管轄法律、管轄權和程序文件的送達24.1本協定以及因本協定或其標的或組成而引起或與之相關的任何爭議或主張(包括非合同爭議或主張)，應受冰島共和國法律管轄，並按冰島共和國法律解釋。24.2各方不可撤銷地同意，在符合以下規定的前提下，雷克雅未克地區法院對因本協議或其標的或形式引起或與之相關的任何爭議或索賠(包括非合同爭議或索賠)擁有專屬管轄權。本條並不限制貸款人在任何其他有司法管轄權的法院對借款人提起訴訟的權利，在任何一個或多個司法管轄區提起訴訟，也不排除在該其他司法管轄區的法律允許的範圍內，在任何其他司法管轄區同時或不同時在任何其他司法管轄區提起訴訟。(時間表簽名頁之前的最後一頁)
28附表1先決條件1.章程文件1.1不早於本協議日期前三(3)天簽發的借款人公司註冊證書。1.2借款人的公司章程副本一份。1.3借款人董事會正式通過的決議副本：批准財務文件的訂立、條款和計劃進行的交易，並決議由其簽署、交付和執行財務文件；如果適用，授權指定的一人或多人代表借款人簽署和/或發送根據財務文件或與財務文件相關的所有文件和通知(包括任何相關的提款請求)；確認借款人或其董事借入資金、提供擔保或提供擔保的權力不會因簽訂或履行其在財務文件項下的義務而超出限制；並確認進入財務文件符合借款人的商業利益(説明得出這一結論的原因)。1.4由借款人的董事簽署的證書，確認借入貸款或就貸款總額提供擔保或擔保並不意味着超過任何借款或擔保(或對借款人具有約束力的類似限制)。1.5貸款人為遵守所有適用法律和法規下的所有“瞭解您的客户”或類似的識別程序所需的所有信息2.財務文件2.1本協議由借款人正式簽署。2.2縮編請求。2.3關於《債權人間協定》的債權人加入承諾書副本, 其中，貸款人被接受為額外的貸款人(如債權人間協議中定義的術語)，而融資協議被添加為由貸款人籤立的額外貸款文件(術語在債權人間協議中定義)。2.4借款人以貸款人為受益人簽署的以下擔保文件：(A)授予銀行賬户一級佔有權質押的銀行賬户質押協議。
29(B)一份一般債權(I.almenn Fjárkrafa)質押協議，對源自《和解協議》的所有一般債權(I.almenn Fjárkrafa)給予優先擔保。2.5由收件人正式確認的有關當事人簽署的擔保文件項下要求發送的所有通知的副本。3.財務資料3.1借款人最近一份經審計的財務報表副本。3.2經借款人的授權簽署人核證為借款人財務報表正本的真實副本。4.費用4.1證明借款人根據條例草案第11條當時到期應付的費用及開支，已在提款日期或將會支付。5.其他文件和證據5.1 Axpo Nordics AS與借款人之間的ISDA主協議終止掉期交易確認書複印件，日期為2016年12月13日。(“和解協議”)。5.2借款人可根據其簽署本協議的任何授權書的核證副本。5.3貸款人認為訂立和履行財務文件所預期的交易或財務文件有效和可強制執行所需的任何其他授權、文件、意見或保證的副本。
30附表2提款請求：Arion Bank HF。作為貸款人關注：PéturHeide Pétursson，企業銀行業務日期：[日期]也不是烏拉爾。2022年9月29日諾伊納烏拉爾·格倫達爾唐尼之間價值13,600,000歐元的融資協議。作為借款人，和阿里昂銀行HF。作為貸款人(“貸款協議”)，我們指的是貸款協議。這是一個縮編請求。《設施協議》中定義的詞語在本縮編申請中具有相同的含義。茲通知貴方，我方希望在下列日期提取以下貸款[日期]：金額：歐元[金額]縮編日期：[日期]這筆貸款將以貸記方式提供給[帳户詳細信息]。我們確認，在今天的日期和建議的提款日期：1.保修是真實和正確的，並將在建議的貸款後立即真實和正確。2.擬議貸款沒有繼續發生違約事件或可能發生違約事件。3.貸款所得款項應僅用於本協定規定的目的。這一撤軍要求是不可撤銷的。..為了並代表Nor Ian urál GrundarTangi ehf.
31本協議已於協議開頭所述的日期簽訂。為確認上述事項，本文件由授權對借款人和貸款人具有約束力的一名或多名人員親筆簽署或使用有效的電子簽名。就電子簽名而言，簽名是根據《關於電子交易的電子身份識別和信託服務的冰島第55/2019號法案》進行的。在電子簽名的情況下，本文件以電子方式簽署，然後存儲在網上銀行中的數字文檔下供客户訪問和/或通過電子郵件發送給客户。借款人也不是GrundarTangi EHF。作者：/s/克里斯汀·比亞納森姓名：克里斯汀·比亞納森身份：授權書貸款人Arion Bank HF。作者：/s/Sigurbjörgólafsdóttir by：/s/PéturHeide Pétursson姓名：Sigurbjörgólafsdóttir標題：經理姓名：PéturHeide Pétursson標題：客户經理(設施協議簽字頁)
