美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2022年11月
委託公文編號:001-39316
燃石醫學有限公司
(註冊人姓名)
國際生態島星島北環路5號
廣東廣州
人民網訊Republic of China
(主要執行辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
以引用方式成立為法團
本報告的表格6-K的附件1.1(《報告》)應以引用的方式併入公司於2022年9月30日生效的表格F-3的登記聲明(文件編號333-264577),並從本報告提交之日起成為其中的一部分,但不得被隨後提供的文件或報告所取代。
簽訂 實質性最終協議
2022年11月7日,燃石醫學有限公司(The Company Or Burning Rock)提交了一份招股説明書補充説明書,擬通過 出售總計1億美元的美國存托股票(ADS),每股相當於一股A類普通股在市場上股權發行計劃(ATM計劃)。根據考恩公司與考恩公司於2022年11月7日簽訂的銷售協議(銷售協議),美國存託憑證將作為銷售代理通過考恩公司提供或提供給考恩公司 。
根據銷售協議,公司將根據自動櫃員機計劃不時以普通經紀交易或通過納斯達克全球市場或其他市場為其美國存託憑證進行美國存託憑證的銷售(如果有的話)、向交易所以外的做市商進行銷售或通過交易所以外的做市商進行銷售、或按照銷售時的市場價或按與銷售代理達成的其他協議進行談判交易。Burning Rock 打算將出售其美國存託憑證所得款項淨額用於(I)其早期癌症檢測技術的研究和開發,(Ii)其癌症基因分型產品獲得美國國家藥品監督管理局的批准,包括完成相關的臨牀試驗,以及(Iii)其他一般和行政事務。
本公司並無責任根據銷售協議出售美國存託憑證。 根據銷售協議發售美國存託憑證將於(A)出售所有美國存託憑證受銷售協議規限及(B)考恩或本公司終止銷售協議時終止,兩者以較早者為準。
本公司將向Cowen支付相當於根據銷售協議出售的任何美國存託憑證總收益3.0%的賠償,除非Cowen在某些 情況下放棄賠償,並已同意向Cowen提供慣常的賠償和出資權利。
公司還將向Cowen報銷與簽訂銷售協議相關的特定費用。銷售協議包含根據協議銷售美國存託憑證的慣例陳述、保證和條件。
以美國存託憑證為代表的普通股將在2022年9月30日生效的F-3表格(文件編號333-264577)下以公司的擱置登記聲明進行發售。日期為2022年11月7日的招股説明書補編和相關的基本招股説明書(包括在公司F-3表格的擱置登記聲明中)描述了此次發行的條款,已提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)。
以上對銷售協議的描述並不完整,僅參考該協議的全文,即作為本報告附件1.1以表格6-K存檔的 副本。本報告不應構成出售或邀請購買本文討論的美國存託憑證的要約,也不應在任何州進行任何證券要約、招攬或出售,在任何州,此類要約、招攬或出售在根據任何此類州的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。
歐洲經濟區
編制本6-K表格的基礎是,歐洲經濟區任何成員國的美國存託憑證的任何要約都將根據(EU)2017/1129號法規(招股説明書條例)的豁免而提出,不需要發佈美國存託憑證要約的招股説明書。
英國
本表格6-K 包含根據《2018年歐盟(退出)法》構成國內法的(EU)第596/2014號法規第7條的內幕信息。
編制本表格6-K的依據是,根據《2000年金融服務和市場法案》(FSMA)和《招股章程條例》的豁免,ADS在英國的任何要約都將根據《2018年歐盟(撤回)法案》而構成英國國內法律的一部分,無需發佈ADS要約的招股説明書。
本表格6-K只適用於以下人士:(I)在涉及經修訂的《2000年金融服務及市場法案》(金融促進)令(《金融促進令》)第19(5)條範圍內的投資事宜方面具有專業經驗,(Ii)符合第49(2)(A)至(D)條(高淨值公司、未註冊團體等)的人士。在金融促進令中,(Iii)在英國境外,或(Iv)在英國以外,或(Iv)接受聯邦金融管理局第21條所指的與任何證券的發行或銷售有關的投資活動的邀請或誘因的人士,以其他方式可合法地傳達或安排傳達(所有此等人士統稱為相關人士)。本表格6-K只針對相關人士,不得由非相關人士採取行動或依賴。任何與債券有關的投資或投資活動只適用於有關人士,並只會與有關人士進行。
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展品索引
數 |
文件説明 | |
附件1.1 | 燃石醫學有限公司與考恩有限責任公司之間的銷售協議,日期為2022年11月7日 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
燃石醫學有限公司 | ||||
發信人: | /s/利奧·理想汽車 | |||
姓名: | 利奧·理想汽車 | |||
標題: | 首席財務官 | |||
日期:2022年11月7日 |
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