| $MM(不包括出貨量和每股數據) | ||||||||||||||
| Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||
| 出貨量(噸) | 214,084 | 173,725 | ||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 856.6 | $ | 637.2 | ||||||||||
| 淨收入 | $ | 37.4 | $ | 44.3 | ||||||||||
| 稀釋後每股收益 | $ | 0.36 | $ | 0.43 | ||||||||||
調整後淨收益/(虧損)(1) | $ | 30.4 | $ | (34.2) | ||||||||||
調整後每股收益/(虧損)(1) | $ | 0.30 | $ | (0.34) | ||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $ | 86.6 | $ | (35.9) | ||||||||||
| 備註： | ||||||||||||||
(1)非GAAP計量；請參閲GAAP與非GAAP財務計量的對賬。 | ||||||||||||||
| 世紀鋁業公司 | ||||||||||||||
| 合併業務報表 | ||||||||||||||
| (單位：百萬，每股除外) | ||||||||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||||
| 6月30日， | 9月30日， | |||||||||||||
| 2022 | 2022 | |||||||||||||
| 淨銷售額： | ||||||||||||||
| 關聯方 | $ | 483.5 | $ | 404.9 | ||||||||||
| 其他客户 | 373.1 | 232.3 | ||||||||||||
| 總淨銷售額 | 856.6 | 637.2 | ||||||||||||
| 銷貨成本 | 840.7 | 680.2 | ||||||||||||
| 毛利(虧損) | 15.9 | (43.0) | ||||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | 5.8 | 8.7 | ||||||||||||
| 資產減值準備 | 159.4 | — | ||||||||||||
| 其他營業費用(收入)-淨額 | 0.2 | (0.2) | ||||||||||||
| 營業收入(虧損) | (149.5) | (51.5) | ||||||||||||
| 利息支出 | (5.7) | (7.9) | ||||||||||||
| 利息收入 | — | 0.1 | ||||||||||||
| 遠期合約和衍生合約的淨收益(虧損) | 231.8 | 112.6 | ||||||||||||
| 其他收入(支出)-淨額 | 3.1 | 11.6 | ||||||||||||
| 所得税前收入(虧損) | 79.7 | 64.9 | ||||||||||||
| 所得税優惠(費用) | (42.3) | (20.6) | ||||||||||||
| 合營企業權益前收益(虧損)中的收益(虧損) | 37.4 | 44.3 | ||||||||||||
| 合營企業損益中的權益 | — | (0.0) | ||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 37.4 | $ | 44.3 | ||||||||||
| 減去：分配給參與證券的淨收益(虧損) | 2.3 | 2.7 | ||||||||||||
| 分配給普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 35.1 | $ | 41.6 | ||||||||||
| 普通股每股收益(虧損)： | ||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.38 | $ | 0.46 | ||||||||||
| 稀釋 | $ | 0.36 | $ | 0.43 | ||||||||||
| 加權平均已發行普通股： | ||||||||||||||
| 基本信息 | 91.2 | 91.3 | ||||||||||||
| 稀釋 | 97.6 | 97.3 | ||||||||||||
| 世紀鋁業公司 | |||||||||||
| 合併資產負債表 | |||||||||||
| (單位：百萬，每股除外) | |||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 2021年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 29.0 | $ | 64.8 | |||||||
| 受限現金 | 11.7 | 1.2 | |||||||||
| 應收賬款--淨額 | 80.6 | 72.1 | |||||||||
| 應由關聯公司支付 | 8.3 | 14.7 | |||||||||
| 盤存 | 425.6 | 383.2 | |||||||||
| 衍生資產-流動 | 34.8 | 198.1 | |||||||||
| 預付資產和其他流動資產 | 28.2 | 24.5 | |||||||||
| 流動資產總額 | 618.2 | 758.6 | |||||||||
| 財產、廠房和設備--淨額 | 892.5 | 740.9 | |||||||||
| 來自附屬公司的應收賬款-減去當前部分 | — | 0.2 | |||||||||
| 衍生資產-減去流動部分 | 8.1 | 29.9 | |||||||||
| 其他資產 | 51.1 | 54.0 | |||||||||
| 共計 | $ | 1,569.9 | $ | 1,583.6 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
| 負債： | |||||||||||
| 應付帳款、貿易 | $ | 186.5 | $ | 170.9 | |||||||
| 由於附屬公司 | 65.8 | 15.1 | |||||||||
| 應計負債和其他流動負債 | 62.7 | 66.0 | |||||||||
| 衍生負債 | 102.1 | 22.6 | |||||||||
| 應計員工福利成本 | 8.9 | 10.2 | |||||||||
| 美國循環信貸安排 | 63.6 | 63.5 | |||||||||
| 冰島循環信貸安排 | 50.0 | 50.0 | |||||||||
| 工業收入債券 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
| 流動負債總額 | 547.4 | 406.1 | |||||||||
| 應付優先票據 | 245.8 | 246.4 | |||||||||
| 可轉換優先應付票據 | 84.0 | 84.3 | |||||||||
| GrundarTangi賭場債務安排 | — | 39.4 | |||||||||
| 應計養卹金福利成本--減去當期部分 | 28.6 | 24.1 | |||||||||
| 應計退休後福利成本--減去當期部分 | 93.3 | 90.9 | |||||||||
| 其他負債 | 46.3 | 39.7 | |||||||||
| 租賃--使用權負債 | 22.9 | 19.8 | |||||||||
| 由於聯屬公司-較少的當前部分 | 21.9 | 4.5 | |||||||||
| 遞延税金 | 58.7 | 111.8 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 601.5 | 660.9 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
A系列優先股(面值1美分，授權發行5,000,000股；截至2021年12月31日已發行160,000股，已發行58,542股；截至2022年9月30日已發行58,046股) | 0.0 | 0.0 | |||||||||
普通股(1美分面值，授權發行；2021年12月31日已發行98,418,132股，已發行91,231,611股；2022年9月30日已發行98,533,750股，未發行91,347,229股) | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 額外實收資本 | 2,535.5 | 2,537.6 | |||||||||
| 庫存股，按成本計算 | (86.3) | (86.3) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (82.3) | (88.2) | |||||||||
| 累計赤字 | (1,946.9) | (1,847.5) | |||||||||
| 股東權益總額 | 421.0 | 516.6 | |||||||||
| 共計 | $ | 1,569.9 | $ | 1,583.6 | |||||||
| 世紀鋁業公司 | |||||||||||
| 合併現金流量表 | |||||||||||
| (單位：百萬) | |||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 截至9月30日的9個月， | |||||||||||
| 2021 | 2022 | ||||||||||
| 經營活動的現金流： | |||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | (227.5) | $ | 99.4 | |||||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | |||||||||||
| 衍生工具的(收益)損失 | 160.6 | (302.3) | |||||||||
| OPEB削減收益，淨額 | — | (8.0) | |||||||||
| 成本較低或NRV調整 | — | 46.5 | |||||||||
| 折舊及攤銷 | 62.4 | 57.5 | |||||||||
| 提前清償債務損失 | 24.7 | — | |||||||||
| 遞延税金準備(福利) | (40.9) | 52.3 | |||||||||
| 資產減值準備 | — | 159.4 | |||||||||
| 其他非現金項目--淨額 | 2.6 | (12.5) | |||||||||
| 營業資產和負債變動： | |||||||||||
| 應收賬款--淨額 | (27.6) | 8.5 | |||||||||
| 應由關聯公司支付 | (1.7) | (5.6) | |||||||||
| 盤存 | (52.2) | (4.1) | |||||||||
| 預付資產和其他流動資產 | (4.8) | 5.6 | |||||||||
| 應付帳款、貿易 | 46.7 | (9.6) | |||||||||
| 由於附屬公司 | 43.1 | (34.0) | |||||||||
| 應計負債和其他流動負債 | 3.5 | 12.5 | |||||||||
| 雷文斯伍德退休人員醫療和解 | (2.0) | (2.0) | |||||||||
| 其他-網絡 | 1.0 | (6.4) | |||||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | (12.1) | 57.2 | |||||||||
| 投資活動產生的現金流： | |||||||||||
| 購置房產、廠房和設備 | (45.7) | (70.2) | |||||||||
| 出售財產、廠房和設備所得收益 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (45.7) | (70.1) | |||||||||
| 融資活動的現金流： | |||||||||||
| 償還2025年到期的優先票據 | (250.0) | — | |||||||||
| 提早贖回及繳交投標保費 | (18.1) | — | |||||||||
| 發行2028年到期的優先債券所得款項 | 250.0 | — | |||||||||
| 發行可轉換優先票據所得款項 | 86.3 | — | |||||||||
| 世紀鋁業公司 | |||||||||||
| 合併現金流量表 | |||||||||||
| (單位：百萬) | |||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 截至9月30日的9個月， | |||||||||||
| 2021 | 2022 | ||||||||||
| 償還霍斯維爾定期貸款 | (15.0) | — | |||||||||
| 循環信貸安排下的借款 | 644.2 | 910.2 | |||||||||
| 循環信貸安排項下的償還 | (641.8) | (910.4) | |||||||||
| 發債成本 | (7.5) | (1.6) | |||||||||
| 購買與可轉換優先債券相關的上限催繳 | (5.7) | — | |||||||||
| GrundarTangi賭場債務安排下的借款 | — | 40.0 | |||||||||
| 融資活動提供的現金淨額 | 42.4 | 38.2 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的變動 | (15.4) | 25.3 | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 84.3 | 40.7 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金，期末 | $ | 68.9 | $ | 66.0 | |||||||
| 補充現金流信息： | |||||||||||
| 支付的現金： | |||||||||||
| 利息 | $ | 26.0 | $ | 14.0 | |||||||
| 税費 | 0.0 | 1.9 | |||||||||
| 非現金投資活動： | |||||||||||
| 資本支出 | 6.1 | 1.1 | |||||||||
| 資本化利息 | 0.8 | 3.4 | |||||||||
發貨量--原鋁(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 | 冰島 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公噸 | 銷售額$ | 公噸 | 銷售額$ | 公噸 | 銷售額$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三季度 | 95,502 | $ | 320.3 | 78,223 | $ | 283.7 | 173,725 | $ | 604.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第二季度 | 139,630 | $ | 564.8 | 74,454 | $ | 273.2 | 214,084 | $ | 838.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第一季度 | 134,953 | $ | 494.8 | 76,458 | $ | 247.5 | 211,411 | $ | 742.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| June 30, 2022 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 百萬美元 | 易辦事 | 百萬美元 | 易辦事 | |||||||||||||||||||||||
報告淨收益(虧損)(1) | $ | 35.5 | $ | 0.36 | $ | 41.9 | $ | 0.43 | ||||||||||||||||||
| 成本或NRV庫存調整中的較低者，税後淨額 | 52.8 | 0.54 | (6.3) | (0.06) | ||||||||||||||||||||||
| 衍生工具合約的未實現(收益)虧損，税後淨額 | (221.8) | (2.27) | (69.5) | (0.72) | ||||||||||||||||||||||
| 資產減值 | 159.4 | 1.63 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 霍斯維爾削減成本 | 8.2 | 0.08 | (3.6) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | (6.0) | (0.06) | 0.6 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 優先股和可轉換股的影響 | 2.3 | 0.02 | 2.7 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後淨收益(虧損) | $ | 30.4 | $ | 0.30 | $ | (34.2) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||
| 備註： | ||||||||||||||||||||||||||
(1)在盈利為正的期間，這是指分配給參與稀釋股份的收益。在截至2022年9月30日的三個月中，這包括分配給普通股股東的收益，與可轉換票據相關的70萬美元淨利息支出，以及與股權分類獎勵相關的基於股票的薪酬減少40萬美元。在截至2022年6月30日的三個月中，這包括分配給普通股股東的收益，與可轉換票據相關的70萬美元淨利息支出，以及與股權分類獎勵相關的基於股票的薪酬減少30萬美元。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||||
| June 30, 2022 | 2022年9月30日 | |||||||||||||
| 報告的淨收益(虧損) | $ | 37.4 | $ | 44.3 | ||||||||||
| 利息支出 | 5.7 | 7.9 | ||||||||||||
| 利息收入 | 0.0 | (0.1) | ||||||||||||
| 遠期合約和衍生合約的淨(收益)虧損 | (231.8) | (112.6) | ||||||||||||
| 其他收入--淨額 | (3.1) | (11.6) | ||||||||||||
| 所得税費用 | 42.3 | 20.6 | ||||||||||||
| 營業收入(虧損) | (149.5) | (51.5) | ||||||||||||
| 成本較低或NRV庫存調整 | 52.8 | (6.3) | ||||||||||||
| 資產減值 | 159.4 | — | ||||||||||||
| 霍斯維爾削減成本 | 8.2 | 4.5 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | (6.3) | 0.2 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 22.0 | 17.2 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 86.6 | $ | (35.9) | ||||||||||