附件99.1
新聞稿
Pactiv Evergreen報告2022年第三季度財務業績
在所有細分市場提供穩健的季度和同比財務業績，並提高2022年調整後的EBITDA指導
通過收到亞洲業務銷售收益和養老金結算來加強財務狀況
提高運營績效
2022年第三季度財務亮點：
伊利諾伊州萊克福里斯特(2022年11月7日)-Pactiv Evergreen Inc.(“Pactiv Evergreen”或“公司”)今天公佈了2022年第三季度的業績。Pactiv Evergreen首席執行官兼首席執行官總裁表示：“繼2022年第二季度強勁的銷量和定價後，公司報告稱，由於某些樹脂的銷售時機拖累了我們的整體價格/組合增長，同時銷售量疲軟，預計淨收入將出現環比下降。與第二季度相比，持續業務的淨收入有所增加，這主要是由於出售Beverage Merchandising Asia確認的收益。然而，受客户支出放緩和材料成本通脹壓力持續的影響，調整後的EBITDA1如預期般下降。
該公司感到鼓舞的是，整個業務的物流、衝壓和一般業務持續取得進展，導致了又一個強勁的財務季度。今年早些時候的戰略性庫存建設支持了客户服務水平的穩步提高。該公司還穩定了其勞動力水平，預計這將在未來幾個季度提高其生產率。雖然營運持續改善，但由於市場持續的通脹壓力及其對終端市場銷量需求的潛在影響，本公司仍持謹慎態度。儘管面臨這些壓力，但公司對今年迄今的強勁表現將持續到第四季度持謹慎樂觀態度，並將全年調整後息税前利潤1的指引上調至7.6億美元至7.8億美元。“2
Pactiv Evergreen首席財務官Jon Baksht補充説：“過去一年，公司通過改善整個企業的運營以及管理現金和未償債務水平，在資產負債表去槓桿化方面取得了重大進展。這導致淨負債3減少到37億美元，公司的淨槓桿率從2021年第四季度的7.6倍提高到4.5倍。
1調整後的EBITDA是一項非公認會計準則衡量標準。所有提及經調整的EBITDA均指持續經營的經調整的EBITDA。請參閲下文關於非公認會計準則財務措施的討論和所附對賬中的定義。
2由於出售業務和非流動資產、非現金養老金收入或支出、衍生品未實現收益或虧損以及現金匯兑收益或虧損的金額和時間上的不確定性和潛在變化性，公司無法在沒有不合理努力的情況下提供前瞻性調整後EBITDA的對賬，這些是GAAP持續業務淨收益和調整後EBITDA之間的對賬項目，可能會對GAAP業績產生重大影響。
3淨債務和淨槓桿率是非公認會計準則的衡量標準。在下文關於非公認會計準則財務計量的討論和所附對賬中，請參閲其定義。
為公司的未來發展定位
Pactiv Evergreen繼續執行去槓桿化和專注於核心能力的戰略優先事項，從而更好地定位公司未來的增長：
2022年第三季度業績與2022年第二季度業績
2022年第三季度的淨收入為16.09億美元，而2022年第二季度的淨收入為16.4億美元。下降主要是由於銷售量下降，主要是由於通脹壓力以及食品服務和食品採購部門的季節性趨勢導致市場疲軟。這一下降被有利的定價部分抵消，這是由於較高的材料成本和定價行動的合同轉嫁，最明顯的是食品銷售和飲料銷售部門。
2022年第三季度持續運營的淨收入為1.75億美元，而2022年第二季度為7400萬美元。這一增長主要是由於出售Beverage Merchandising Asia獲得了2.39億美元的收益，以及由於養老金結算收益而增加了4600萬美元的營業外收入。這些增長被以下因素部分抵銷：毛利下降7600萬美元，主要是由於材料和製造成本上升以及銷售額下降，與退出剩餘關閉業務的戰略決定有關的5600萬美元資產減值費用，以及主要由於出售Beverage Merchandising Asia的收益而增加的3400萬美元税項支出。
2022年第三季度調整後的EBITDA1為1.87億美元，而2022年第二季度為2.49億美元。下降的原因是材料成本上升、扣除材料成本、銷售量下降和製造成本上升。
細分結果
餐飲服務
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截至以下三個月 |
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9月30日， |
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6月30日， |
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淨收入變動的組成部分 |
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(單位：百萬，但不包括%) |
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2022 |
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2022 |
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變化 |
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更改百分比 |
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價格/組合 |
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卷 |
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部門淨收入合計 |
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$ |
756 |
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$ |
791 |
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$ |
(35 |
) |
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(4 |
)% |
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— |
% |
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(4 |
)% |
分部調整後的EBITDA |
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$ |
113 |
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$ |
165 |
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$ |
(52 |
) |
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(32 |
)% |
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部門調整後的EBITDA利潤率 |
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15 |
% |
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21 |
% |
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淨收入下降的主要原因是由於市場在通脹壓力下疲軟以及季節性趨勢導致銷售量下降。
調整後EBITDA的減少主要是由於材料和製造成本上升以及銷售量下降。
食品採購
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截至以下三個月 |
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9月30日， |
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6月30日， |
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淨收入變動的組成部分 |
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(單位：百萬，但不包括%) |
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2022 |
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2022 |
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變化 |
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更改百分比 |
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價格/組合 |
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卷 |
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部門淨收入合計 |
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$ |
455 |
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$ |
444 |
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$ |
11 |
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2 |
% |
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6 |
% |
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(4 |
)% |
分部調整後的EBITDA |
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$ |
70 |
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$ |
78 |
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$ |
(8 |
) |
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(10 |
)% |
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部門調整後的EBITDA利潤率 |
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15 |
% |
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18 |
% |
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淨收入的增長主要是由於較高材料成本的合同轉嫁以及為抵消較高投入成本而採取的定價行動所產生的有利定價，但由於通脹壓力和季節性趨勢導致市場疲軟導致銷售量下降，部分抵消了這一影響。
調整後EBITDA的減少主要是由於銷售量下降和製造成本上升，但扣除材料成本後的有利定價部分抵消了這一影響。
飲料採購
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截至以下三個月 |
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9月30日， |
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6月30日， |
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淨收入變動的組成部分 |
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(單位：百萬，但不包括%) |
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2022 |
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2022 |
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變化 |
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更改百分比 |
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價格/組合 |
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卷 |
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性情 |
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部門淨收入合計 |
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$ |
422 |
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|
$ |
420 |
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$ |
2 |
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|
— |
% |
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1 |
% |
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5 |
% |
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(6 |
)% |
分部調整後的EBITDA |
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$ |
26 |
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|
$ |
29 |
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$ |
(3 |
) |
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(10 |
)% |
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部門調整後的EBITDA利潤率 |
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6 |
% |
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7 |
% |
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淨營收持平。由於對前飲料銷售亞洲業務的銷售增加了液體包裝紙板的銷量，取代了因處置業務而導致的飲料紙箱銷售下降。
經調整EBITDA的減少主要是由於扣除已轉賬的材料成本後的材料成本上升，但製造成本的下降部分抵消了這一影響。
2022年第三季度業績與2021年第三季度業績
2022年第三季度的淨收入為16.09億美元，而2021年第三季度的淨收入為13.94億美元。這一增長主要是由於有利的定價，這是由於合同上轉嫁了更高的材料成本，以及所有部門的定價行動。此外，餐飲服務部門於2021年10月1日收購Fabri-Kal，與2021年第三季度相比，2022年第三季度的銷售額增加了1.14億美元。上述增幅因銷售額下降而被部分抵銷，主要是由於新冠肺炎倒閉後餐飲服務部門的企業和餐廳重新開業，食品銷售部門的通脹壓力下市場疲軟及其於2021年12月戰略退出飲料銷售部門的塗層研磨木材業務，以及出售飲料銷售亞洲的影響。
2022年第三季度持續運營的淨收入為1.75億美元，而2021年第三季度為200萬美元。這一增長主要是由於出售Beverage Merchandising Asia獲得2.39億美元的收益。此外，這一增長是由於毛利潤增加了1.29億美元，這主要是由於有利的定價、更高的材料和製造成本以及收購Fabri-Kal的貢獻。税項支出增加9,200萬美元被部分抵銷，主要原因是出售Beverage Merchanising Asia帶來的收益和盈利能力的改善，與退出剩餘關閉業務的戰略決定有關的5,600萬美元資產減值費用，以及銷售、一般和行政費用增加4,100萬美元，主要是由於與員工相關的成本增加以及與收購Fabri-Kal相關的成本增加。
2022年第三季度調整後的EBITDA1為1.87億美元，而2021年第三季度為1.19億美元。這一增長反映了有利的定價，扣除了轉嫁的材料成本，以及收購Fabri-Kal的影響，但部分被較高的製造和員工相關成本以及較低的銷售量所抵消。
細分結果
餐飲服務
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截至9月30日的三個月， |
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淨收入變動的組成部分 |
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(單位：百萬，但不包括%) |
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2022 |
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2021 |
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變化 |
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更改百分比 |
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價格/組合 |
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卷 |
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收購 |
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部門淨收入合計 |
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$ |
756 |
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|
$ |
594 |
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|
$ |
162 |
|
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|
27 |
% |
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16 |
% |
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(8 |
)% |
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19 |
% |
分部調整後的EBITDA |
|
$ |
113 |
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|
$ |
64 |
|
|
$ |
49 |
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77 |
% |
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部門調整後的EBITDA利潤率 |
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15 |
% |
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11 |
% |
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淨收入的增長主要是由於於2021年10月1日收購了Fabri-Kal，與2021年第三季度相比，2022年第三季度的銷售額增加了1.14億美元，以及有利的定價，這是由於更高的材料成本的合同轉嫁以及為抵消更高的投入成本而採取的定價行動。這些增長被銷售額的下降部分抵消了，去年同期銷售額強勁，原因是企業和餐館在新冠肺炎停工後重新開業。
調整後EBITDA的增長主要是由於有利的定價、已傳遞的材料成本淨額以及收購Fabri-Kal的影響，但製造成本上升、銷售額下降和與員工相關的成本上升部分抵消了這一影響。
食品採購
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截至9月30日的三個月， |
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|
淨收入變動的組成部分 |
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(單位：百萬，但不包括%) |
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2022 |
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2021 |
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變化 |
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|
更改百分比 |
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價格/組合 |
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|
卷 |
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||||||
部門淨收入合計 |
|
$ |
455 |
|
|
$ |
391 |
|
|
$ |
64 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
20 |
% |
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|
(4 |
)% |
分部調整後的EBITDA |
|
$ |
70 |
|
|
$ |
49 |
|
|
$ |
21 |
|
|
|
43 |
% |
|
|
|
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|
|
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部門調整後的EBITDA利潤率 |
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15 |
% |
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|
13 |
% |
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|
|
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|
|
||||
淨收入的增長主要是由於有利的定價，這是由於為抵消更高的投入成本而採取的定價行動，以及更高的材料成本的合同轉嫁，但部分被銷售額下降所抵消，這主要是由於市場在通脹壓力下疲軟。
調整後EBITDA的增長主要是由於有利的定價，扣除轉嫁的材料成本，但部分被較高的製造和員工相關成本以及較低的銷售量所抵消。
飲料採購
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
淨收入變動的組成部分 |
|
||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，但不包括%) |
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
|
價格/組合 |
|
|
卷 |
|
|
性情 |
|
|||||||
部門淨收入合計 |
|
$ |
422 |
|
|
$ |
403 |
|
|
$ |
19 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
16 |
% |
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(5 |
)% |
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|
(6 |
)% |
分部調整後的EBITDA |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
16 |
|
|
$ |
10 |
|
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|
63 |
% |
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部門調整後的EBITDA利潤率 |
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6 |
% |
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4 |
% |
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淨收入的增長主要是由於有利的定價，這是因為採取了定價行動來抵消更高的投入成本，以及更高的材料成本的合同轉嫁。這一增長被出售亞洲飲料和銷售額下降的影響部分抵消，這主要是由於2021年12月戰略退出塗層磨木業務所致。不包括塗層磨木業務的關閉，銷售量比前一年增長了3%。
調整後EBITDA的增長主要是由於有利的定價，扣除材料成本，以及去年同期熱帶風暴弗雷德帶來的700萬美元成本。這些項目被較高的製造成本部分抵消，其中包括800萬美元，原因是計劃中的冷軋廠停產，以及與員工相關的成本增加。
資產負債表和現金流亮點
公司繼續專注於加強其資產負債表，其淨槓桿率3自上一季度末以來有所改善，這主要是由於出售飲料商品亞洲公司獲得的現金收益，以及其後續12個月調整後EBITDA1的持續改善。1公司的自由現金流4與2022年第二季度相比也有所改善，主要是由於完成了戰略庫存建設。在截至2022年9月30日的9個月中，該公司向股東支付了每股0.30美元的股息。公司董事會於2022年11月3日宣佈2022年第三季度的股息為每股普通股0.10美元，2022年12月15日支付給截至2022年11月30日登記在冊的股東。
(單位：百萬，淨槓桿率除外) |
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截至9月30日， |
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(單位：百萬) |
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截至以下三個月 |
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現金和現金等價物 |
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$ |
559 |
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經營活動提供的現金流量淨額 |
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$ |
75 |
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未償債務總額 |
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|
4,233 |
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資本支出 |
|
|
(55 |
) |
淨負債3 |
|
$ |
3,674 |
|
|
自由現金流4 |
|
$ |
20 |
|
|
|
|
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LTM調整後EBITDA1 |
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$ |
823 |
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|
||
淨槓桿率3 |
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4.5 |
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展望
儘管存在與通脹壓力、能源價格波動、成交量壓力和可能出現的衰退擔憂有關的外部挑戰，但公司的經營狀況繼續改善。本公司現在預計其2022年調整後EBITDA1的範圍在7.6億美元至7.8億美元之間，與之前公佈的7.5億美元至7.7億美元的指導範圍相比，這是一個小幅改善，因為預計業務將在年底前繼續保持強勁的業績。
電話會議和網絡廣播演示文稿
該公司將於2022年11月8日上午8：30主持電話會議和網絡直播演示，討論這些結果。美國東部時間。有興趣參加現場電話會議的投資者可以在美國撥打(8773009306)，或在國際上撥打(412542-4176)，並使用接入代碼10171979。與會者還可以在Pactiv Evergreen的投資者關係網站上收看現場網絡直播和補充演示文稿，網址為：https://investors.pactivevergreen.com/financial-information/sec-filings，“新聞和活動”。本公司可不時使用本投資者關係網站作為披露重要非公開資料的手段，以及履行其在FD規例下的披露義務。
Pactive長榮公司(納斯達克市場代碼：PTVE)是北美地區領先的生鮮食品服務和食品促銷產品以及生鮮飲料紙盒的製造商和分銷商。該公司擁有一支約16,500名員工的團隊，生產一系列時尚和功能豐富的產品，為當今的消費者保護、包裝和展示食品和飲料。它的許多產品都是用可回收、可回收或可再生材料製成的，銷售給多樣化的客户組合，包括餐館、餐飲分銷商、零售商、食品和飲料生產商、包裝商和加工商。瞭解更多信息Www.pactivevergreen.com.
關於前瞻性陳述的投資者注意事項
本新聞稿包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述都是前瞻性陳述，包括有關我們對未來財務結果的指導以及我們對持續宏觀經濟挑戰的持續時間和嚴重性的預期的陳述。在某些情況下，您可以通過“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“可能”或“繼續”等前瞻性詞彙來識別這些陳述，這些術語和其他類似術語的否定。這些陳述只是基於我們截至本新聞稿發佈之日對未來事件的預期和預測，會受到許多風險、不確定性和假設的影響，可能被證明是不正確的，其中任何一種都可能導致實際結果與此類陳述中明示或暗示的結果大不相同，這些陳述包括但不限於在提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中“風險因素”項下所描述的那些，以及在截至3月31日、2022年6月30日和6月30日的10-Q表格季度報告中描述的那些。2022年向美國證券交易委員會提交了文件，截至2022年9月30日的季度將向美國證券交易委員會提交文件。新的風險不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，管理層也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與公司前瞻性聲明中包含的內容大不相同的程度。我們告誡投資者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。, 它們只説明瞭它們的製作日期。除非法律另有要求，否則公司沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述。
4自由現金流是一種非公認會計原則的計量。請參閲下文關於非公認會計準則財務措施的討論和所附對賬中的定義。
非公認會計準則財務計量的使用
公司有時使用以下財務指標，這些指標不是按照美國公認會計原則(“GAAP”)計算的：調整後的EBITDA、自由現金流量、淨債務和淨槓桿率。本公司將經調整的EBITDA定義為持續經營的淨收益，根據公認會計原則計算，加上所得税支出(利益)、淨利息支出、折舊和攤銷的總和，並進一步調整以排除某些項目，包括但不限於重組、資產減值和其他相關費用、出售業務和非流動資產的收益、非現金養老金收入或支出、運營流程工程相關的諮詢成本、業務收購和整合成本以及採購會計調整、衍生產品的未實現收益或虧損、現金匯兑損失、高管過渡費用和某些法律和解的收益或損失。公司將自由現金流定義為經營活動提供的現金淨額減去資本支出。該公司將淨債務定義為當前債務和長期債務減去現金和現金等價物的總和。本公司將淨槓桿率定義為淨債務除以過去12個月的調整後EBITDA(“LTM調整後EBITDA”)。
本公司在此提供了(I)調整後的EBITDA與持續經營的淨收入、(Ii)自由現金流量與經營活動提供的淨現金、(Iii)淨債務與總債務的比率以及(Iv)淨槓桿率與總債務和持續經營的淨收入(根據第(I)款所述的調整後EBITDA的調整)的對賬，每種情況都代表了最直接可比的GAAP財務衡量標準。
該公司列報經調整的EBITDA，以協助其比較不同期間的業績，並作為經營業績的衡量標準。這也是其管理團隊用來制定未來運營計劃、做出戰略決策以及激勵和獎勵員工的關鍵措施。此外，其管理層使用每個可報告部門的調整後EBITDA來評估其各自的經營業績。因此，本公司相信，調整後的EBITDA為投資者和其他人提供有用的信息，幫助他們以與管理層和董事會相同的方式瞭解和評估本公司的經營業績。該公司還認為，使用調整後的EBITDA有助於在不同時期進行經營業績比較，因為它排除了主要由上述項目變化引起的差異。本公司列報自由現金流，以協助比較不同期間的流動資金，更全面地瞭解公司的核心業務和產生現金流的能力，並與調整後的EBITDA一樣，制定未來的經營計劃，作出戰略決策，激勵和獎勵其員工。本公司相信，這一措施有助於投資者評估可用於償還和償還債務、進行其他投資和支付股息的現金。本公司提出淨債務和淨槓桿率作為補充措施，以審查其業務的流動性，並衡量公司的信貸狀況和實現槓桿目標的進展。該公司還認為，投資者認為這些衡量標準在評估其債務水平時是有用的。
非公認會計原則信息應被視為補充性質，並不意味着孤立地考慮或替代根據公認會計原則編制的相關財務信息。此外，我們的非GAAP指標可能與其他公司提出的類似非GAAP財務指標不同或不具有可比性。由於這些和其他限制，您應該將其與其他財務業績指標一起考慮，包括我們的淨收入和其他GAAP結果。此外，在評估調整後EBITDA及由此衍生的其他指標(包括淨槓桿率)時，貴公司應意識到，未來本公司將產生費用，如調整後EBITDA的調整標的，您不應從我們公佈的調整EBITDA中推斷我們未來的業績不會受到這些費用或任何不尋常或非經常性項目的影響。
聯繫方式：
達瓦爾·帕特爾
732.501.9657
郵箱：dhaval.patel@pactive vevergreen.com
PActiv Evergreen Inc.
簡明綜合損益表
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
|
|
截至以下三個月 |
|
|||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
淨收入 |
|
$ |
1,609 |
|
|
$ |
1,640 |
|
|
$ |
1,394 |
|
銷售成本 |
|
|
(1,377 |
) |
|
|
(1,332 |
) |
|
|
(1,291 |
) |
毛利 |
|
|
232 |
|
|
|
308 |
|
|
|
103 |
|
銷售、一般和行政費用 |
|
|
(145 |
) |
|
|
(148 |
) |
|
|
(104 |
) |
重組、資產減值及其他相關費用 |
|
|
(57 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
其他收入，淨額 |
|
|
239 |
|
|
|
12 |
|
|
|
7 |
|
持續經營的營業收入 |
|
|
269 |
|
|
|
171 |
|
|
|
6 |
|
營業外收入(費用)，淨額 |
|
|
44 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
40 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
(59 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
(57 |
) |
持續經營的税前收益(虧損) |
|
|
254 |
|
|
|
119 |
|
|
|
(11 |
) |
所得税(費用)福利 |
|
|
(79 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
|
13 |
|
持續經營收入 |
|
|
175 |
|
|
|
74 |
|
|
|
2 |
|
非持續經營所得(虧損)，扣除所得税後的淨額 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
淨收入 |
|
|
176 |
|
|
|
74 |
|
|
|
— |
|
可歸屬於非控股權益的收入 |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
Pactive Evergreen Inc.普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
176 |
|
|
$ |
73 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可歸因於Pactive Evergreen Inc.的每股收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
從持續運營中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
$ |
0.98 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.01 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.98 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.01 |
|
從中斷的運營中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
稀釋 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
$ |
0.99 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
— |
|
稀釋 |
|
$ |
0.98 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加權平均流通股-基本 |
|
|
177.9 |
|
|
|
177.7 |
|
|
|
177.5 |
|
加權平均流通股-稀釋 |
|
|
178.7 |
|
|
|
178.3 |
|
|
|
177.8 |
|
PActiv Evergreen Inc.
簡明綜合資產負債表
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
截至9月30日， |
|
|
自.起 |
|
|
截至9月30日， |
|
|||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
|
$ |
559 |
|
|
$ |
246 |
|
|
$ |
627 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
523 |
|
|
|
527 |
|
|
|
473 |
|
關聯方應收賬款 |
|
|
46 |
|
|
|
50 |
|
|
|
47 |
|
盤存 |
|
|
1,123 |
|
|
|
1,103 |
|
|
|
801 |
|
其他流動資產 |
|
|
117 |
|
|
|
137 |
|
|
|
120 |
|
持有待售資產 |
|
|
— |
|
|
|
131 |
|
|
|
— |
|
流動資產總額 |
|
|
2,368 |
|
|
|
2,194 |
|
|
|
2,068 |
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
1,735 |
|
|
|
1,759 |
|
|
|
1,693 |
|
經營性租賃使用權資產淨額 |
|
|
275 |
|
|
|
271 |
|
|
|
254 |
|
商譽 |
|
|
1,815 |
|
|
|
1,814 |
|
|
|
1,760 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
1,079 |
|
|
|
1,096 |
|
|
|
1,052 |
|
遞延所得税 |
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
10 |
|
其他非流動資產 |
|
|
147 |
|
|
|
144 |
|
|
|
170 |
|
總資產 |
|
$ |
7,425 |
|
|
$ |
7,285 |
|
|
$ |
7,007 |
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應付帳款 |
|
$ |
411 |
|
|
$ |
493 |
|
|
$ |
390 |
|
關聯方應付款 |
|
|
10 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
長期債務的當期部分 |
|
|
31 |
|
|
|
30 |
|
|
|
27 |
|
經營租賃負債的當期部分 |
|
|
64 |
|
|
|
63 |
|
|
|
58 |
|
應付所得税 |
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
10 |
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
437 |
|
|
|
372 |
|
|
|
354 |
|
為出售而持有的負債 |
|
|
24 |
|
|
|
24 |
|
|
|
— |
|
流動負債總額 |
|
|
982 |
|
|
|
997 |
|
|
|
849 |
|
長期債務 |
|
|
4,202 |
|
|
|
4,207 |
|
|
|
4,220 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
222 |
|
|
|
219 |
|
|
|
213 |
|
遞延所得税 |
|
|
318 |
|
|
|
257 |
|
|
|
217 |
|
長期僱員福利義務 |
|
|
97 |
|
|
|
196 |
|
|
|
152 |
|
其他非流動負債 |
|
|
137 |
|
|
|
140 |
|
|
|
142 |
|
總負債 |
|
$ |
5,958 |
|
|
$ |
6,016 |
|
|
$ |
5,793 |
|
Pactiv Evergreen Inc.普通股股東應佔總股本 |
|
|
1,462 |
|
|
|
1,264 |
|
|
|
1,210 |
|
非控制性權益 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
4 |
|
總股本 |
|
$ |
1,467 |
|
|
$ |
1,269 |
|
|
$ |
1,214 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
7,425 |
|
|
$ |
7,285 |
|
|
$ |
7,007 |
|
PActiv Evergreen Inc.
現金流量表簡明合併報表
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
截至以下三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
6月30日， |
|
|
3月31日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|||||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨收入 |
|
$ |
176 |
|
|
$ |
74 |
|
|
$ |
43 |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
— |
|
將淨收入與營業現金流進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折舊及攤銷 |
|
|
85 |
|
|
|
86 |
|
|
|
84 |
|
|
|
91 |
|
|
|
103 |
|
遞延所得税 |
|
|
50 |
|
|
|
27 |
|
|
|
18 |
|
|
|
21 |
|
|
|
(18 |
) |
衍生工具未實現虧損(收益) |
|
|
10 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
資產減值費用 |
|
|
56 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
出售業務和非流動資產的收益 |
|
|
(239 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
員工福利義務的非現金部分 |
|
|
(44 |
) |
|
|
3 |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(38 |
) |
經營租賃費用的非現金部分 |
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
18 |
|
OID和DIC的攤銷 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
基於權益的薪酬 |
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
其他非現金項目，淨額 |
|
|
3 |
|
|
|
9 |
|
|
|
2 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(4 |
) |
資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
應收賬款淨額 |
|
|
4 |
|
|
|
(43 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
21 |
|
|
|
(14 |
) |
盤存 |
|
|
(35 |
) |
|
|
(154 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
|
12 |
|
|
|
8 |
|
其他流動資產 |
|
|
7 |
|
|
|
(21 |
) |
|
|
9 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
3 |
|
應付帳款 |
|
|
(66 |
) |
|
|
61 |
|
|
|
66 |
|
|
|
(37 |
) |
|
|
2 |
|
經營租賃付款 |
|
|
(21 |
) |
|
|
(21 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(18 |
) |
應付/應收所得税 |
|
|
(1 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
1 |
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
67 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
59 |
|
|
|
(47 |
) |
|
|
20 |
|
員工福利義務繳費 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(1 |
) |
其他資產和負債 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
4 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
75 |
|
|
|
46 |
|
|
|
120 |
|
|
|
71 |
|
|
|
68 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
購置財產、廠房和設備 |
|
|
(55 |
) |
|
|
(64 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
(83 |
) |
|
|
(68 |
) |
處置企業和合資企業股權，扣除處置的現金後的淨額 |
|
|
317 |
|
|
|
— |
|
|
|
47 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
其他投資活動 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
(374 |
) |
|
|
4 |
|
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
265 |
|
|
|
(64 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(457 |
) |
|
|
(64 |
) |
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
長期債務收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,510 |
|
長期償債 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(1,210 |
) |
長期債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(5 |
) |
支付給普通股股東的股息 |
|
|
(18 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(18 |
) |
其他融資活動 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
融資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
275 |
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
增加(減少)現金和現金等價物 |
|
|
311 |
|
|
|
(47 |
) |
|
|
88 |
|
|
|
(413 |
) |
|
|
277 |
|
截至期初的現金和現金等價物，包括歸類為待售的數額(1) |
|
|
255 |
|
|
|
302 |
|
|
|
214 |
|
|
|
627 |
|
|
|
350 |
|
截至期末的現金和現金等價物(1) |
|
$ |
566 |
|
|
$ |
255 |
|
|
$ |
302 |
|
|
$ |
214 |
|
|
$ |
627 |
|
(1)包括截至2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日和2021年12月31日分別歸類為流動資產的700萬美元、900萬美元、1900萬美元和1700萬美元的現金和現金等價物。
PActiv Evergreen Inc.
應報告分部淨收入與總淨收入的對賬
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
截至以下三個月 |
|
|||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
可報告的部門淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
餐飲服務 |
|
$ |
756 |
|
|
$ |
791 |
|
|
$ |
594 |
|
食品採購 |
|
|
455 |
|
|
|
444 |
|
|
|
391 |
|
飲料採購 |
|
|
422 |
|
|
|
420 |
|
|
|
403 |
|
其他 |
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
部門間收入 |
|
|
(50 |
) |
|
|
(42 |
) |
|
|
(22 |
) |
淨收入合計 |
|
$ |
1,609 |
|
|
$ |
1,640 |
|
|
$ |
1,394 |
|
PActiv Evergreen Inc.
可報告分部調整後EBITDA與調整後EBITDA的對賬
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
截至以下三個月 |
|
|||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
可報告部門調整後的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
餐飲服務 |
|
$ |
113 |
|
|
$ |
165 |
|
|
$ |
64 |
|
食品採購 |
|
|
70 |
|
|
|
78 |
|
|
|
49 |
|
飲料採購 |
|
|
26 |
|
|
|
29 |
|
|
|
16 |
|
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
未分配 |
|
|
(23 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
|
(13 |
) |
調整後的EBITDA(非GAAP) |
|
$ |
187 |
|
|
$ |
249 |
|
|
$ |
119 |
|
PActiv Evergreen Inc.
持續經營淨收益與調整後EBITDA的對賬
(單位：百萬)
(未經審計)
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為十二個人 |
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截至以下三個月 |
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9月30日， |
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9月30日， |
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6月30日， |
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9月30日， |
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2022 |
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2022 |
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2022 |
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2021 |
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持續經營淨收益(GAAP) |
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$ |
326 |
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$ |
175 |
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$ |
74 |
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$ |
2 |
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所得税支出(福利) |
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182 |
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79 |
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45 |
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(13 |
) |
利息支出，淨額 |
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208 |
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59 |
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50 |
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57 |
|
折舊及攤銷 |
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346 |
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85 |
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86 |
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103 |
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重組、資產減值及其他相關費用(1) |
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59 |
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57 |
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1 |
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— |
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出售業務和非流動資產的收益(2) |
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(266 |
) |
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(239 |
) |
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— |
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— |
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非現金養老金收入(3) |
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(65 |
) |
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(44 |
) |
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2 |
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(40 |
) |
與業務流程工程有關的諮詢費用(4) |
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12 |
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|
3 |
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|
1 |
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6 |
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業務收購和整合成本和採購會計調整(5) |
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19 |
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— |
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2 |
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2 |
|
衍生產品的未實現虧損(收益) |
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6 |
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10 |
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(1 |
) |
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1 |
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現金匯兑損失 |
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3 |
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— |
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— |
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— |
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高管換屆收費(6) |
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2 |
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— |
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2 |
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— |
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從法律和解中獲利(7) |
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(15 |
) |
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— |
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(15 |
) |
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— |
|
與傳統設施相關的成本(8) |
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|
6 |
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|
— |
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|
3 |
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— |
|
其他 |
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— |
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2 |
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(1 |
) |
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1 |
|
調整後的EBITDA(非GAAP) |
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$ |
823 |
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|
$ |
187 |
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|
$ |
249 |
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|
$ |
119 |
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