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展品99.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3 2022

 

致信人

股東

 

 

 

 

1

 


 

 

 

Q3 2022

Q3 2021

Q2 2022

收入

 

 

$459M

 

$303M

 

$417M

 

淨收益/(虧損)

 

$25M

 

$1M

 

$31M

調整後的EBITDA(1)

 

$115M

 

$72M

 

$109M

(1)
合併調整後的EBITDA是一種非GAAP利潤計量,其定義為:(1)所得税準備金(收益);(2)其他收入(費用)淨額;(3)折舊和攤銷;(4)基於股票的補償和其他股票結算債務;(5)商譽、無形資產和長期資產減值;(6)法定準備金和結算;(7)重組和其他相關重組成本;以及(8)非經常性費用和收入。請參閲“非公認會計準則財務計量的使用”。

 

 

 

 

2

 


 

致股東的信

 

我們很高興分享我們2022年第三季度的業績,這表明了TripAdvisor的持續實力。我們的業績反映了對旅行和餐飲的持續需求,以及又一個季度的穩步進展,實現了全面復甦。重要的是,我們的業績鞏固了我們在旅遊領域的強大地位,通過一系列值得信賴的品牌和產品組合,滿足了數百萬旅行者、體驗尋求者和食客的需求。

 

2022年第三季度,合併收入達到2019年水平的107%(與2019年第三季度相比,匯率逆風約為5個百分點),這是自疫情爆發以來,我們第一個超過2019年水平的季度。連續加速、引領復甦的是Viator,為2019年水平的179%,其次是TheFork,為103%(與2019年第三季度相比,匯率逆風約為9個百分點)。TripAdvisor Core出現了連續的改善,以品牌酒店和體驗以及餐飲為首,分別達到了2019年水平的95%和125%。

 

尤其是Viator,本季度繼續強勁增長,並繼續遠遠領先於2019年的水平。我們相信,這不僅表明了被壓抑的需求,也表明了在一個龐大且未被滲透的類別中存在的機會,以及團隊的持續執行,所有這些都將我們的Viator品牌定位為體驗方面的市場領先者。在TheFork,我們的收入增長率反映了歐洲關鍵市場對我們產品的強勁需求,儘管餐飲業整體運營仍低於2019年的水平。最後,我們的品牌酒店業績證明瞭我們在這個市場上的持續相關性,特別是在美國,我們的復甦勢頭強勁。

 

2022年第三季度的淨收入為2500萬美元,合併調整後的EBITDA為1.15億美元,佔收入的25%。我們的TripAdvisor核心部門調整後的EBITDA利潤率在過去幾個季度處於疫情前的水平,儘管收入仍未完全恢復。這反映了我們有紀律的支出方式,並使我們能夠為Viator和TheFork部門的投資提供資金。

 

我們對今年到目前為止取得的進展感到非常滿意。在過去的一年裏,我們看到復甦水平比上個季度有所改善。儘管各地區之間存在一些差異、匯率影響和宏觀不確定性,所有這些我們預計都將繼續下去,但我們相信,2022年的表現反映了我們競爭的各個不同子類別的整體旅遊市場趨勢。

 

雖然現在分享2023年我們的戰略重點或其他細節還為時過早,但我們相信,我們已經處於有利地位,能夠充分利用更廣泛的旅遊業的眾多增長機會。我們已經在Viator和TheFork看到了這些機會的強勁出現。在TripAdvisor核心細分市場,我們認識到有機會加強我們與消費者和合作夥伴的相關性,並重新想象我們在旅行中所扮演的領導角色。圍繞這些產品的格局已經發生了很大變化,而且還在繼續發展,我們相信我們可以設定一條路線,通過更加以客户為中心、以參與為導向的方法展開競爭。我們的品牌、我們的覆蓋範圍、我們的社區,以及我們的數據和內容等其他持久資產,都是我們打算在設定戰略優先事項時利用的優勢。我們期待着明年與您分享更多。

 

2022年第三季度綜合財務業績

 

第三季度營收為4.59億美元,同比增長51%,達到2019年水平的107%。我們的Viator和TheFork部門以及TripAdvisor核心部門的品牌酒店的收入復甦最為強勁。2019年第三季度的收入包括約1,200萬美元,或2019年第三季度收入的3%,與SmarterTravel和中國業務相關,這兩項業務不再對收入做出貢獻。

 

 

 

3

 


 

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與一年前相比,營收有了顯著改善,當時達美航空和奧密克戎的壓力影響了旅行,尤其是在歐洲。在過去兩個季度,復甦趨勢大幅回升,主要受到Viator增長、TripAdvisor Core品牌酒店復甦和TheFork增長的推動。

 

我們受到貨幣波動的影響,主要是歐元,歐元兑美元匯率逐年大幅下降。我們估計,在2022年第三季度,匯率變化導致收入較2021年第三季度增長約11個百分點,與2019年相比,我們的回收率約增長5個百分點。

 

2022年第三季度的淨收入為2500萬美元,而去年同期的淨收入為100萬美元。

 

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2022年第三季度合併調整後EBITDA為1.15億美元,佔收入的25%,而2021年第三季度調整後EBITDA為7200萬美元,佔收入的24%。

 

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淨收入和綜合調整後EBITDA的改善主要是由於收入的增加,但被2022年第三季度營銷費用的增加以及固定和可自由支配成本的增加所部分抵消

 

 

4

 


 

與2021年第三季度相比。在我們的可變成本中,同比增長的部分原因是流量支出的增加,這主要是由於我們的收入流向高增長細分市場的混合轉移。與去年相比,我們的固定和可自由支配成本的增長速度慢於收入和可變成本,主要與員工人數的增加有關,主要是為了支持Viator和TheFork的戰略計劃。

 

本季度末,我們擁有大約11億美元的現金和現金等價物。

 

 

 

5

 


 

Tripadvisor Core Segment

這一細分市場包括來自TripAdvisor品牌酒店、展示和平臺、TripAdvisor體驗和餐飲收入的收入,以及來自鄰近產品的其他收入,包括租賃、航班和汽車以及郵輪,包括我們郵輪和租賃產品中的一些非TripAdvisor品牌收入。

 

2022年第三季度TripAdvisor核心收入為2.84億美元,同比增長34%,達到2019年水平的88%(與2019年第三季度相比,匯率逆風約為3個百分點)。2019年第三季度的收入包括約1,200萬美元,或TripAdvisor核心部門收入的4%,與SmarterTravel和中國業務相關,這兩項業務不再對收入做出貢獻。

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2022年第三季度,TripAdvisor品牌酒店和TripAdvisor體驗和餐飲領銜2019年第三季度的同比和環比增長,TripAdvisor品牌酒店佔2019年收入的95%,TripAdvisor體驗和餐飲佔2019年收入的125%。展示和平臺是2019年水平的80%。

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2022年第三季度TripAdvisor核心部門的調整後EBITDA為1.12億美元,佔部門收入的39%,而2021年第三季度為7300萬美元,佔部門收入的34%。與去年同期相比,TripAdvisor核心部門調整後的EBITDA受益於收入的顯著增長,這抵消了在線流量支出以及固定和可自由支配成本的同比增長。

 

值得注意的是,在2022年第三季度,我們調整後的EBITDA利潤率接近-甚至接近2019年的水平,這是因為我們有能力控制固定和可自由支配成本,儘管可變成本佔收入的百分比更高。

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6

 


 

 

 

TripAdvisor品牌酒店

我們的品牌酒店收入流,包括我們的酒店META(或“酒店拍賣”)和B2B訂閲服務,為1.88億美元,達到2019年水平的95%,高於2022年第二季度89%的水平。

 

在我們的酒店Meta內部,即使亞太地區仍遠低於2019年的水平,我們也處於2019年的水平,原因是美國的恢復率高於2019年的水平,而歐洲的恢復率低於2019年的水平。在本季度內,我們在8月份看到了酒店元收入的特別強勁。

 

我們的酒店B2B收入流也以2019年水平的百分比環比增長。雖然復甦的速度慢於酒店的Meta,但我們在過去一年中看到了回收率的逐步改善,這在一定程度上繼續受到我們銷售隊伍生產率水平的提高的影響。我們還認為,像我們這樣用於更多向上漏斗服務的中小企業酒店營銷預算尚未恢復到大流行後的水平。

 

顯示和平臺

Display&Platform繼續走上覆蘇之路。2022年第三季度的收入為3300萬美元,同比增長14%,達到2019年水平的80%。我們認為,環比略有下降與反映整體廣告市場的變化有關。我們繼續推出針對地方性和非地方性廣告商的計劃,並鑑於我們獨特的資產和流量,正在推動與我們的合作伙伴合作的機會。

 

TripAdvisor體驗與就餐

我們的TripAdvisor銷售點(POS)體驗和餐飲收入在2022年第三季度為4500萬美元,達到2019年水平的125%,比2022年第二季度的117%有所增長。體驗收入季度環比增長,佔2019年水平的百分比加快。在我們的B2B餐飲服務中,收入繼續顯示出較去年的復甦,儘管與2019年相比尚未恢復,這反映了我們B2B酒店面臨的B2B挑戰。

 

其他

來自其他服務的收入為1800萬美元,是2019年水平的37%,其中包括郵輪、租賃、航班和汽車。在2019年第三季度,我們與SmarterTravel和中國業務相關的收入約為1,200萬美元,這兩項業務不再對收入做出貢獻,約佔2019年第三季度其他收入的24%。在我們的郵輪收入方面,隨着郵輪旅遊繼續重新開放,我們看到了持續的改善。

 

 

Viator Segment

這一細分市場包括通過Viator銷售點預訂旅遊、景點和活動產生的收入,以及來自TripAdvisor銷售點和第三方銷售點等其他分銷合作伙伴的收入。

 

我們Viator部門的業績繼續保持強勁,我們對體驗類別的巨大市場機會仍然充滿熱情。我們今年在Viator上看到的表現反映了我們作為快速增長的旅遊類別的戰略市場領導者所取得的進展。

 

2022年第三季度Viator部門收入為1.74億美元,同比增長138%,達到2019年水平的179%。作為2019年的百分比,Viator在整個季度的每個月都實現了強勁增長。歐洲作為目的地和預訂來源地的恢復率都非常高,特別是北美人繼續進行國際旅行。

 

 

 

7

 


 

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在指標方面,總預訂額(GBV)約為8億美元,約為2019年水平的192%。與去年同期相比,GBV從2021年第三季度的約3.8億美元增長了約113%。GBV是在預訂時報告的,是取消的毛收入,而收入是在體驗時記錄的,是扣除取消的淨額。與去年相比,取消率略有提高,但仍高於大流行前的取消率。這一動態在一定程度上是因為我們引入了額外的支付選項,為客户提供了在接近體驗日期時進行支付的靈活性。

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2022年第三季度調整後的EBITDA為1200萬美元,佔收入的7%,高於2019年和2021年同期。隨着收入的增長,調整後的EBITDA也有所增長,儘管在推動收入增長和市場份額增長方面進行了大量投資。Viator的大部分費用用於銷售和營銷,其中包括支付給第三方的關聯營銷費用和支付給TripAdvisor Core的公司間關聯營銷費用。

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8

 


 

相對於其他OTA垂直市場,我們認為體驗是一個未被滲透的類別。隨着消費者將他們的消費從物質產品轉向服務和體驗,這也是一個知名度較低但不斷上升的類別。為了利用這帶來的機遇,我們在推動客户獲取和改善用户體驗方面進行了投資,以推動轉化和重複用户。我們還投資幫助供應商進行營銷努力,因為他們尋求差異化和接觸潛在客户。

 

在第三季度,我們開始了2022年下半年對Viator品牌的品牌和渠道擴張的投資,並將在第四季度增加。我們在這一細分市場看到了創紀錄的表現。隨着旅遊業的復甦,以及在2023年之前提升品牌和產品知名度的願望,我們相信這項投資的時機將推動2023年及以後的收入。我們看到了一個機會,可以將我們的渠道擴展到搜索之外,並通過聯網電視、流媒體視頻和社交媒體提高知名度。我們的期望是,這項投資將推動提高保留率和客户忠誠度,並隨着時間的推移為改善終身價值經濟做出貢獻。

 


 

 

 

 

 

 

9

 


 

TheFork Segment

這一細分市場包括通過The Fork銷售點預訂預訂產生的收入,其中主要包括通過我們的在線預訂系統產生的餐廳座位費用收入。

 

我們對本季度的表現感到滿意,特別是在歐洲消費者餐飲服務行業不均衡復甦的情況下,該行業仍未恢復到大流行前的水平,預計2022年將比20191低約15%。餐廳重新開業仍未達到2019年的水平。例如,在我們最大的市場之一,我們今年迄今的收入復甦趨勢一直高於2019年的水平,儘管2022年上半年在該市場開設的餐廳與20192上半年相比下降了約30%。

 

2022年第三季度,TheFork的收入為3500萬美元,同比增長17%(匯率逆風約14個百分點),達到2019年水平的103%(貨幣逆風約9個百分點至2019年水平)。由於其收入主要來自歐洲,TheFork部門尤其容易受到我們每年以及與2019年相比的重大匯率波動的影響。

 

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TheFork的預訂量同比增長12%,達到2019年水平的105%。作為2019年水平的百分比,預訂量的連續下降主要是由於2019年與2022年計劃的時間安排。例如,我們在2022年第二季度看到了好處,這是由於2019年第一季度發生了大規模營銷活動的時機,我們在2019年第三季度也看到了一次活動,該活動在2022年第三季度再次發生,但規模較小。儘管2019年的預訂量佔比有所下降,但與2019年第三季度相比,我們推動了更高的單次預訂量貨幣化。

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[1]歐睿信息諮詢公司,2022年2月(單位:百萬歐元,包括提供全方位服務的餐廳、有限服務的餐廳、咖啡館/酒吧、自助餐廳、街頭攤位/售貨亭)

[2]《信息時代》,2022年7月

 

 

 

 

10

 


 

2022年第三季度調整後的EBITDA虧損為900萬美元。固定和可自由支配成本的增加推動了虧損的同比增長。2022年,我們在品牌營銷上的支出比2019年更多,以恢復人們對疫情的認識水平。我們還實施了一批重要的技術基礎設施項目,旨在2023年增加收入。與上一季度相比,虧損有所增加,原因是第二季度獲得了約1,100萬美元的新冠肺炎相關政府補貼,而這種情況在第三季度沒有再次發生。我們繼續預計這一領域將在第四季度出現虧損,但預計2023年盈利能力將顯著改善。

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展望

(提醒一下,我們努力用我們的前瞻性評論儘可能準確;然而,一些我們無法控制的因素可能會限制我們對未來財務表現的可見性,並可能導致我們的結果與我們目前的預期大不相同。)

 

2022年第三季度的業績標誌着我們各個細分市場又一個季度的復甦,自年初以來繼續改善。我們對旅行的長期機會持樂觀態度,儘管復甦路徑可能按月和具體收入線保持不平衡,與大流行前相比不太可靠。

 

我們對第四季度的展望考慮到了以下幾點:

儘管總體上出現了宏觀頭條新聞,但旅遊基本面依然強勁。
我們預計TripAdvisor核心收入佔2019年第三季度的百分比將適度下降。這一下降與我們收入趨勢的變化無關,而是與2022年第三季度特別強勁的8月和2019年第四季度的獨特項目有關,這些項目造成了更艱難的收入比較。我們指出,2019年第三季度TripAdvisor品牌的電視廣告和其他費用顯著高於第四季度,從調整後的EBITDA利潤率角度來看,除了收入下降的影響外,這造成了更難的順序比較。
與2019年水平相比,Viator的預訂量和收入持續強勁增長,今年第四季度將高於預期的利潤再投資於品牌和跨渠道營銷。這些營銷投資的收入影響預計將在2023年基本實現。這一點,加上典型的收入季節性,預計將導致Viator在第三季度強勁的調整後EBITDA增長後,第四季度出現調整後的EBITDA虧損。我們預計,Viator合併後的第三季度和第四季度調整後的EBITDA將大致實現盈虧平衡。

 

上述趨勢使我們對第四季度的前景做出了以下展望:

合併收入較2019年水平低至個位數增長,這意味着與2022年第三季度相比略有放緩。
綜合調整後EBITDA利潤率將按順序下降至接近收入的10%,這是季節性下降、我們的組合轉向較低利潤率增長收入線以及如上所述對Viator的投資增加的結果。

 

我們仍然對今年最後一個季度的結束感到興奮,更令人興奮的是我們正在為2023年及以後的業務定位所做的工作。我們期待着在2022年11月8日(星期二)東部時間明天上午8:30更多地討論我們2022年第三季度的業績。加入電話會議的還有馬特·戈德堡、首席執行官總裁、即將離任的首席財務官恩斯特·特尼森和即將上任的首席財務官Mike·努南,他們將於2022年10月31日起擔任首席財務官。

 

***


 

 

收益網絡廣播

 

TripAdvisor管理層將於上午8:30主持一次電話會議,討論結果和前瞻性信息。美國東部時間2022年11月8日。在線直播的鏈接以及音頻回放將在TripAdvisor的投資者關係網站上提供,網址為http://ir.tripadvisor.com.

 

投資者關係聯繫人

郵箱:ir@tripvisor.com

媒體聯繫人

郵箱:northamericapr@tripvisor.com

 

 

 

 

12

 


 

 

前瞻性陳述

 

這些事先準備好的陳述包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。以下詞語用於識別前瞻性陳述:“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“計劃”、“目標”、“應該”、“將會”以及類似的表述,這些表述不完全與歷史問題有關。我們提醒投資者,這些準備好的陳述中的任何前瞻性陳述,或管理層可能不時以口頭或書面形式作出的任何前瞻性陳述,都是基於管理層的信念以及管理層所做的假設和目前可獲得的信息。此類陳述會受到風險、不確定性和假設的影響,不能保證未來的業績,這些可能會受到我們無法控制的已知和未知風險、趨勢、不確定性和因素的影響。可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的大不相同的一些風險和不確定因素在第一部分中有更全面的描述。我們的10-K表格年度報告的“風險因素”。此外,我們在一個快速變化的環境中運營。新的風險因素不時出現,管理層無法預測所有這些風險因素,我們也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。我們提醒您,雖然前瞻性陳述反映了我們在做出這些陳述時的誠意, 它們不是對未來業績的保證,當我們做出這樣的聲明後發生實際事件時,它們會受到影響。我們明確表示不承擔任何責任來更新我們的前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

 

投資者還應參考我們提交給美國證券交易委員會的10-Q表季報和當前的8-K表年報,以及我們可能會通過當前的8-K表季報或其他報告不時向公眾提供的其他材料,以便討論可能導致實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的結果、業績或成就存在實質性差異的風險和不確定性因素。

 

非公認會計準則財務計量的使用

 

這些準備説明可能包括提及非GAAP計量,例如合併調整EBITDA(包括預測合併調整EBITDA)、合併調整EBITDA利潤率、自由現金流量和不變貨幣計量,例如非GAAP影響前的收入和調整後的EBITDA,這些被視為非GAAP財務措施,因為它們的編制不符合美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)。這些非GAAP財務指標不是根據一套全面的會計規則編制的,因此,只應與GAAP報告的結果一起審查。

 

我們鼓勵投資者審閲我們的收益新聞稿,因為它包含有關我們財務業績的重要信息,包括與最直接可比的GAAP財務指標的表格對賬、定義、限制以及有關這些非GAAP財務指標的其他相關信息。我們沒有將綜合調整後EBITDA指引與預計綜合GAAP淨收益(虧損)進行協調,因為我們沒有提供關於GAAP淨收益(虧損)或調整後EBITDA和GAAP淨收益(虧損)之間的協調項目的指導,這是由於某些項目的不確定性和潛在的可變性。因此,如果沒有不合理的努力,非公認會計準則財務計量指南與相應的公認會計準則計量準則之間的協調是不可能的。

 

除了其他補充財務信息外,收益新聞稿可在我們網站的投資者關係部分獲得,網址為:http://ir.tripadvisor.com/.收益新聞稿也作為我們於2022年11月7日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件99.1,可在我們網站的投資者關係部分獲得,http://ir.tripadvisor.com/and美國證券交易委員會的網站www.sec.gov。

 

 

關鍵業務指標和定義

 

我們審查了許多指標,包括但不限於月平均獨立用户、酒店購物者、每次點擊成本、體驗總預訂值、就餐人數、用餐預訂量和其他指標,以評估我們的

 

 

13

 


 

業務,衡量我們的業績,識別影響我們業務的趨勢,制定業務計劃和做出戰略決策。雖然這些數字是基於我們認為對適用測量期的合理估計,但在衡量我們在世界各地的龐大用户基礎上的使用率和用户參與度方面存在固有的挑戰。例如,單個用户可能擁有多個成員帳户或在多個瀏覽器或設備上瀏覽互聯網,一些用户可能會限制我們跨訪問準確識別他們的能力,並且我們並不總是能夠在所有平臺上捕獲用户信息。因此,我們獨特用户的計算可能無法準確反映使用我們平臺的個人或組織的實際數量。我們的指標還受到應用程序的影響,這些應用程序自動聯繫我們的服務器進行定期更新,而不涉及可識別的用户操作,並且此活動可能會導致我們的系統在發生此類聯繫的一天或多天時將與此類應用程序相關聯的用户計為活動用户。因此,某些指標的計算可能會因此活動而受到影響。我們定期審查我們的流程,並可能調整我們計算內部指標的方式,以提高其準確性。

 

可變費用主要包括與創收相關的成本,以及流量產生成本。

 

固定及可自由支配費用主要包括薪酬成本(包括外包服務)、廣播廣告、併購及其他可自由支配成本等所有其他費用,不包括折舊、攤銷、重組及其他相關重組成本、股票薪酬、利息支出或所得税。

 

 

TripAdvisor是世界上最大的旅遊指導平臺*,它每月幫助數億人**成為更好的旅行者,從計劃到預訂再到旅行。世界各地的旅行者通過TripAdvisor網站和應用程序,根據以前去過那裏的人的指導,發現在哪裏住宿、做什麼和在哪裏吃飯。來自近800萬家企業的超過10億條評論和意見,旅行者轉向TripAdvisor,尋找住宿優惠,預訂體驗,預訂美味餐廳的餐桌,並發現附近的好地方。作為一家提供43個市場和22種語言的旅行指導公司,TripAdvisor使旅行計劃變得輕鬆,無論旅行類型如何。

 

TripAdvisor,Inc.(納斯達克代碼:Trip)的子公司擁有並運營一系列旅遊媒體品牌和業務,在各種網站和應用程序下運營,包括以下網站:www.bokun.io、www.Cruisecritic.com、www.flipkey.com、www.thefork.com、www.hellorec.com、www.holdallaylettings.co.uk、www.hoetrip.com、www.jetsetter.com、www.niumba.com、www.seatguru.com、www.SinglePlatform.com、www.Vacationhomerentals.com和www.viator.com。

 

*來源:SimilarWeb,獨立用户每月重複數據消除,2022年9月

**來源:TripAdvisor內部日誌文件

 

 

 

 

14