附件99.1

Ritchie Bros.將收購IAA並創建領先的全球商業資產和車輛市場

合併在相鄰垂直市場運營的互補性很強的業務，以實現更快的增長

通過 憑藉成熟的領導者和形式成熟的LTM擴展到不斷增長且具有彈性的汽車市場，加快規模並實現業務多元化¹ 交易總額約為145億美元

預計將增加收盤後的調整後每股收益 ，到2025年底實現1億至1.2億美元的年度運行成本協同效應

價值約73億美元的股票和現金交易

公司將於美國東部時間今天上午8：00召開電話會議，討論交易和裏奇兄弟公司。2022年第三季度財務業績

不列顛哥倫比亞省温哥華和伊利諾伊州韋斯特切斯特-2022年11月7日 -Ritchie Bros.Auctioneers Inc.(紐約證券交易所股票代碼：RBA)(多倫多證券交易所股票代碼：RBA)，(《公司》或《Ritchie Bros.》)和IAA，Inc.(紐約證券交易所代碼：IAA)今天宣佈，他們已經達成了一項最終協議，根據該協議，Ritchie Bros.將以價值約73億美元的股票和現金交易收購IAA，其中包括承擔10億美元的淨債務。² 這筆交易得到了雙方董事會的一致支持。

根據合併協議的條款，IAA股東每持有一股IAA普通股，將獲得10美元現金和0.5804股裏奇兄弟普通股。收購價為每股46.88美元，較IAA普通股2022年11月4日的收盤價溢價約19%，較紐約證交所10天成交量加權平均價63.55美元的10天成交量加權平均價溢價23%。總收購價還反映出IAA最近12個月調整後EBITDA的交易倍數為13.6倍³ 截至2022年10月2日。交易完成後，裏奇兄弟的股東將擁有合併後公司約59%的股份，IAA股東將擁有約41%的股份。

IAA是連接汽車買家和賣家的全球領先的數字市場，這筆交易將使Ritchie Bros實現多元化。通過為公司在汽車再營銷垂直市場中提供重要的存在 ，該垂直市場具有強大的行業基本面和公認的長期增長。這一合併將加速其增長和戰略願景，即在先進技術和數據分析的支持下，為商業資產和車輛創建下一代全球市場。此外，Ritchie Bros.管理團隊在汽車和保險生態系統方面擁有豐富的經驗，這將有助於塑造未來的客户體驗。隨着規模的擴大和潛在市場的擴大，Ritchie Bros. 將能夠通過其平臺和拍賣網站推動額外的總交易額(GTV)增長，進而為其客户產生更多洞察力，並擴大對Ritchie Bros.的採用。其他高利潤率的科技服務。

¹ 表示裏奇兄弟的LTM期限為2022年9月30日，IAA為2022年10月2日

² 基於IAA報告的截至2022年10月2日的資產負債表

³ IAA報告調整後的EBITDA

Ritchie Bros.首席執行官Ann Fandozzi表示：“IAA加速了我們成為值得信賴的全球洞察、服務和交易解決方案市場的旅程。”他們在相鄰垂直領域的高度互補性業務 將使我們能夠實現額外增長。通過我們值得信賴的品牌、相似的運營模式和互補的 服務，我們希望提高效率並創建更具彈性的業務。

Fandozzi繼續説：“這一聲明證明瞭Ritchie Bros.和IAA團隊的熱情和奉獻。我們預計，隨着我們擴大合併後的業務，這筆交易將為裏奇兄弟和IAA的員工創造新的令人興奮的增長和發展機會。在這樣做的同時，我們將繼續培養我們 一致的文化和共同的價值觀，這些文化和價值觀的基礎是支持和增強我們的團隊，以創造一流的客户體驗。

IAA首席執行官兼總裁表示：“IAA和裏奇兄弟將共同擴大全球業務，加快國際買家的發展，並加強運輸和金融等輔助服務。”這筆交易還將通過直接現金部分為股東提供極具吸引力的價值，並有機會參與我們擁有大量資源的合併後公司的巨大增長潛力。我相信，隨着我們進入與裏奇兄弟公司激動人心的新篇章，IAA員工將面臨非常有吸引力的新機會，客户將獲得新的能力。

極具吸引力的戰略和財務利益

⁴ 相當於Ritchie Bros調整後的EBITDA

整合計劃、領導力和董事會

Ann Fandozzi將繼續擔任合併後公司的首席執行官。

交易完成後，裏奇兄弟的董事會將擴大，增加IAA首席執行官、總裁、約翰·凱特和其他三名現任IAA董事會成員。裏奇兄弟董事會主席埃裏克·奧爾森將擔任合併後公司的董事會主席。

Ritchie Bros.將繼續在加拿大合法註冊，並將保留其在不列顛哥倫比亞省伯納比的辦事處和員工基礎，IAA在伊利諾伊州芝加哥的辦事處將作為合併後公司的官方總部。截至交易完成時，大約三分之二的勞動力將在美國 。

交易完成後，Ritchie Bros.將繼續在紐約證券交易所和多倫多證券交易所以澳大利亞央行的代碼進行交易。

完成交易的時間、批准和融資

交易預計將在2023年上半年完成，條件是發行Ritchie Bros.股票的交易和IAA股東的批准、收到監管批准和其他常規成交條件的Ritchie Bros.股票。

Ritchie Bros.打算通過手頭現金和新債務相結合的方式為交易的現金對價提供資金。該公司已獲得高盛、美國銀行和加拿大皇家銀行的過渡性融資承諾。在交易完成時，合併後的公司預計將擁有約3倍於調整後EBITDA的淨債務的形式槓桿率 。此外，Ritchie Bros.將在交易完成後優先考慮去槓桿化。Ritchie Bros.還打算維持目前每股0.27美元的季度股息，並將在公司剝離資產負債表時考慮未來的增加 。

《裏奇兄弟》和IAA第三季度的財務業績

在今天分別發佈的新聞稿中，裏奇兄弟和IAA還 宣佈了2022財年第三季度的財務業績。裏奇兄弟公司的新聞稿可在https://investor.ritchiebros.com/news/default.aspx. The上查閲。

顧問

高盛公司擔任裏奇兄弟的首席財務顧問，古根海姆證券公司擔任裏奇兄弟的聯席首席財務顧問，Evercore和加拿大皇家銀行資本市場公司擔任裏奇兄弟的財務顧問，摩根大通證券公司擔任IAA的財務顧問。Goodwin Procter LLP、McCarthy Tétrault LLP和Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP擔任Ritchie Bros.的法律顧問，Cooley LLP和Blake，Cassel&Graydon LLP擔任IAA的法律顧問。

電話會議和網絡廣播

Ritchie Bros.和IAA將於今天上午8：00主持電話會議和網絡直播。Et.

分析師和機構投資者可以使用以下撥入信息通過電話會議 參與：

會議ID：04106719

參與者免費撥入號碼：

北美-1-888-664-6392

UK - 08006522435

Canada: 1-416-764-8659

媒體和其他感興趣的各方可以在https://investor.ritchiebros.com.收聽 電話會議的網絡直播

請注意，電話會議將附帶演示幻燈片和有關交易的信息圖表 。幻燈片和信息圖表將在每家公司網站的投資者關係部分 上提供。

關於裏奇兄弟

裏奇兄弟成立於1958年，是一家全球性資產管理和處置公司，為客户提供買賣二手重型設備、卡車和其他資產的端到端解決方案。該公司在建築、交通、農業、能源、採礦和林業等多個行業開展業務，其銷售渠道包括：全球最大的工業拍賣商Ritchie Bros.Auctioneers，提供在線競價的現場拍賣活動；IronPlanet，一家在線市場，每週舉行一次特色拍賣，並提供獨家 鐵裝保證^(R)設備狀況認證；Marketplace-E，一個提供多種價格和時間選項的受控市場；Ritchie List，北美的自助式列表服務；Mascus，歐洲領先的在線設備列表服務；Ritchie Bros.私人協約，提供私下協商的銷售；以及特定行業的解決方案GovPlanet、TruckPlanet、 和Kruse Energy。該公司的解決方案套件還包括Ritchie Bros.Asset Solutions和Rouse Services LLC，它共同提供完整的端到端資產管理、數據驅動的智能和性能基準系統；SmartEquip， 一個支持客户管理設備生命週期並將零部件採購與OEM和經銷商整合的創新技術平臺；以及通過Ritchie Bros.Financial Services進行的設備融資和租賃。有關裏奇兄弟的更多信息，請訪問裏奇兄弟網站。

可在rbauction.com/media上找到用於嵌入媒體故事的照片和視頻 。

關於IAA

IAA，Inc.(紐約證券交易所代碼：IAA)是連接汽車買家和賣家的全球領先數字市場。IAA獨特的平臺利用尖端技術和專注於創新，促進了全損、損壞和低價值車輛的營銷和銷售。IAA總部位於伊利諾伊州韋斯特切斯特的芝加哥附近，在美國、加拿大和英國擁有近4,500名員工和210多家工廠。IAA為遍佈170多個國家和地區的全球買家和全方位的賣家提供服務，包括保險公司、經銷商、車隊租賃和汽車租賃公司以及慈善組織。買家可以獲得多種數字競價和購買渠道、創新的車輛銷售和高效的 評估服務，提升整體採購體驗。IAA為賣家提供一整套服務，旨在最大化車輛價值、降低管理成本、縮短銷售週期並提供最高的經濟效益。有關更多信息，請訪問IAAI.com，並在Facebook、Twitter、Instagram、YouTube和LinkedIn上關注IAA。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與Ritchie Bros.Auctioneers Inc.(“RBA”)和IAA，Inc.(“本公司”)擬進行的業務合併交易有關的信息。本新聞稿包括加拿大證券法 定義的前瞻性信息，以及修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節 定義的前瞻性聲明(統稱為“前瞻性聲明”)。前瞻性表述 可能包括有關未來事件和預期經營結果、業務戰略、擬議交易的預期效益、擬議交易對合並後公司的業務和未來財務及經營業績的預期影響、擬議交易產生協同效應的預期金額和時間、擬議交易的預期完成日期、澳大利亞央行或公司各自業務、運營、財務狀況或經營業績的其他方面的表述，以及其他非歷史事實的表述。不能保證擬議的交易確實會完成。 這些前瞻性陳述通常可以通過以下短語來識別：“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“ ”預期、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“預見”，“ ”“預測”、“”估計“”或其他類似含義的單詞或短語。

目前還不確定前瞻性陳述中預期的任何事件是否會發生或發生，或者如果發生，它們將對合並後公司的運營結果和財務狀況或澳大利亞央行普通股或該公司普通股的價格產生什麼影響。因此，您不應過度依賴任何此類聲明，在依賴前瞻性 聲明時必須謹慎。雖然澳大利亞央行和本公司管理層認為前瞻性表述所依據的假設是合理的，但這些前瞻性表述涉及某些風險和不確定性，其中許多風險和不確定性不在雙方的控制範圍之內。 這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性表述中指出的結果大不相同，包括但不限於：澳大利亞央行的股東可能不批准在交易中發行澳大利亞央行的新普通股，或者該公司的股東可能不批准採納合併協議；可能無法滿足(或放棄)完成擬議交易的條件的風險，任何一方可能終止合併協議，或擬議交易可能推遲或根本不會完成的風險 ；擬議交易的預期税務處理；對業務或員工關係的潛在不利反應或變化，包括因宣佈或完成擬議交易而產生的不利反應或變化； 管理層在與交易相關的問題上的時間轉移；競爭對手對擬議交易的反應；澳大利亞央行和公司業務整合的最終困難、時間、成本和結果；澳大利亞央行和公司業務合併的影響，包括合併後公司的未來財務狀況, 運營、戰略和計劃的結果；未能(或 延遲)獲得交易所需的監管批准；在公開宣佈或完成擬議交易後，運營成本和業務中斷可能大於預期的事實； 公佈、懸而未決或完成擬議交易對澳大利亞央行普通股或公司普通股交易價格的影響；澳大利亞央行和/或公司留住和聘用關鍵人員和員工的能力；與擬議交易相關的重大成本；可能對澳大利亞央行、本公司和/或與擬議交易有關的其他公司提起的任何法律訴訟的結果；擬議交易懸而未決期間可能影響澳洲央行和/或本公司進行非正常過程交易的能力的限制，包括某些商業機會或戰略交易； 合併後的公司在預期或根本不存在的時間框架內實現預期協同效應的能力；資本市場的變化和合並後的公司以預期方式為運營融資的能力；影響澳大利亞央行和本公司業務的立法、監管 和經濟發展；一般經濟和市場發展和條件；澳大利亞央行和公司運營所依據的不斷演變的法律、監管和税收制度；災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於流行病、恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發，以及澳大利亞央行或公司對上述任何因素的 迴應。這些風險，以及與擬議交易相關的其他風險, 將包括在與擬議交易相關的美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)和適用的加拿大證券監管機構的S-4表格註冊聲明和聯合委託書/招股説明書中。 雖然此處列出的因素列表以及將在S-4表格註冊聲明中列出的因素列表具有代表性，但任何此類列表都不應被視為對所有潛在風險和不確定因素的完整陳述。

有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息，請 參考澳大利亞央行和公司各自的定期報告和其他提交給美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構的文件，包括澳大利亞央行最新的10-Q表格季度報告和10-K表格年度報告 以及公司最新的10-Q表格季度報告和10-K表格年度報告中確定的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述 僅在本新聞稿發佈之日作出。除法律要求外，澳大利亞央行和本公司均無義務更新任何 前瞻性陳述，以反映在作出前瞻性陳述之日之後存在的實際結果、新信息、未來事件、預期變化或其他情況。

沒有要約或懇求

本通訊的目的不是也不應構成購買或出售任何證券的要約或邀請購買或出售任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，在任何司法管轄區內也不存在任何在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前此類要約、徵求或出售將是非法的證券要約、徵求或出售。除非招股説明書符合修訂後的1933年美國證券法第10節的要求，或根據豁免或在不受此類登記要求約束的交易中進行，否則不得提出證券要約 。

重要的附加信息 以及在哪裏可以找到

關於擬議的交易，澳大利亞央行預計將以S-4表格的形式向美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構提交一份登記聲明 ，以登記將與擬議的交易相關發行的澳大利亞央行普通股。註冊聲明 將包括一份聯合委託書/招股説明書，該聲明/招股説明書將發送給澳大利亞央行和本公司的股東，請他們批准 他們各自的交易相關提案。澳洲央行及本公司亦可就擬議交易向美國證券交易委員會及/或適用的加拿大證券監管機構提交其他相關文件。本文檔不能替代澳大利亞央行或本公司可能向美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構提交的委託書/招股説明書或註冊説明書或任何其他文件。建議投資者和證券持有人閲讀S-4表格中的註冊聲明和相關的 聯合委託書/招股説明書，以及對這些文件和任何其他相關文件的任何修改或補充，這些文件和任何其他相關文件將提交給美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構 ，或通過引用併入委託書/招股説明書中，如果 可用，請仔細閲讀其全文，因為它們將包含有關澳大利亞央行、公司和擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或澳大利亞央行維護的網站www.sedar.com 或從澳大利亞央行網站Investor.ritchiebros.com或從公司網站Investors.iaai.com免費獲取這些文件的副本(如果有)。澳大利亞央行提交給 美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構的文件(如果有)將免費提供，方法是訪問澳大利亞央行網站Investor.ritchiebros.com，標題為Financials/美國證券交易委員會備案，或者通過 電話或郵件將請求發送到澳大利亞央行，地址為9500 Glenlyon Parkway，Burnaby，BC，V5J 0C6，Canada，公司向美國證券交易委員會提交的文件(當 這些文件可用時)將通過訪問公司網站Investors.iaai.com或聯繫公司投資者關係部 Investors@iaai.com免費獲取。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則，澳洲央行和本公司及其若干董事和高管以及其他管理層成員和員工可被視為參與就擬議交易向澳洲央行和本公司股東徵集委託書的活動。有關澳大利亞央行董事和高管的信息，請參閲澳大利亞央行2022年年度股東大會附表14A上的最終委託書，該聲明於2022年3月15日提交給美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構，以及 其當前的某些Form 8-K報告。有關公司董事和高管的信息，請參閲公司於2022年5月2日提交給美國證券交易委員會的2022年股東年會附表14A的最終委託書，以及公司目前的一些8-K報表。有關可能被視為 委託書徵集參與者的其他信息，以及對他們的直接和間接利益(無論是否持有證券)的描述，將包含在 聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料將在獲得後提交給美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構 。當聯合委託書/招股説明書可用時，投資者應仔細閲讀該聲明/招股説明書，然後再作出任何投票或投資決定。您可以使用上述來源免費從澳大利亞央行或本公司獲得這些文檔的副本。

裏奇兄弟公司的聯繫人

投資者

Sameer Rathod 投資者關係和市場情報副總裁總裁
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*@RitchieBros.com

媒體

丹·卡徹/凱利·沙利文/盧卡斯·佩爾斯/海莉·薩拉斯

喬爾·弗蘭克，威爾金森·布里默·卡徹

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IAA聯繫人

投資者

Farah Soi/Caitlin Churchill

ICR

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郵箱：iaa_ir@icrinc.com

媒體

珍妮·奧布萊恩

高級副總裁全球營銷與溝通

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*@iaai.com