證物(A)(1)(Vi)

本公告既不是購買 的要約,也不是邀請出售TriNet Group,Inc.(“本公司”)普通股的要約。投標要約 (定義如下)僅通過日期為2022年11月7日的收購要約和相關的意見書提出,因為它們 可能會不時修改或補充。其中包含或提及的信息以引用方式併入本文。 在提出收購要約時,本公司不知道美國有任何州的收購要約不符合 適用法律。然而,如果本公司意識到根據美國州法規(“州法律”),根據收購要約提出收購要約或接受股份不被行政或司法訴訟所允許,本公司 將真誠地努力遵守適用的州法律。如果經過這種誠信努力後,公司不能遵守適用的州法律,則不會向美國該州的股票持有人發出要約收購要約。在提出收購要約時,公司將遵守根據《交易法》(定義見下文)頒佈的規則13E-4(F)(8)的要求。在美國任何州的證券或藍天法律要求收購要約必須由持牌經紀商或交易商提出的情況下,收購要約應被視為由或代表公司由一個或多個根據美國該州法律獲得許可的註冊經紀商或交易商提出。

現金購買要約通知

TriNet Group,Inc.
共 個
其普通股價值高達250,000,000美元
收購價不低於每股63.00美元,不超過每股72.00美元

TriNet Group,Inc.是特拉華州的一家公司(“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”),特此提出以現金購買其已發行和已發行普通股的價值最高為250,000,000美元的股票,面值為每股0.000025美元(“股票”),價格不低於63美元,不超過每股72美元,減去任何適用的預扣税,不含 利息,按照收購要約中規定的條款和條件,提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的相關意見書和其他材料,作為收購要約聲明的證物,載於附表 至-I(統稱為“收購要約材料”,可能會不時予以修訂或補充)。要約收購材料中的條款和條件共同構成了“要約收購”。

要約收購、按比例分配期限和撤回權利將於紐約時間2022年12月6日午夜12:00到期 ,除非要約延期或終止。

收購要約不以任何最低投標股份數量為條件,且收購要約不受融資條件的限制。然而,收購要約受收購要約中描述的其他條件的制約。

根據要約收購的條款及受制於要約收購的條件,包括有關要約收購中所述的“零碎批次”優先、按比例分配及有條件投標的條款,本公司將根據要約認購股份總數及投標股東指定或視為指定的價格,釐定 本公司將為已正式投標及未從要約中適當撤回的股份支付的單一收購價(“收購價”)。收購價將由 公司選擇,並將是最低收購價(以0.25美元的倍數計算),即不低於每股63.00美元但不超過每股72.00美元,這將允許其購買總收購價為250,000,000美元的股份數量,或 較低的金額,具體取決於根據收購要約適當投標和未適當撤回的股份數量。根據條款 及在收購要約條件的規限下,如果收購總價低於250,000,000美元的股份被適當地 投標而沒有被適當地撤回,本公司將購買所有被適當投標而沒有被適當撤回的股份。如果收購要約的條件已得到滿足或放棄,且收購總價超過250,000,000美元的股票(以該等股票被適當投標的最高價格計算)已被適當投標,且在截止日期 之前未被適當撤回,本公司將按以下優先順序購買股票:

·第一,所有“零頭”持有者(持有股份少於100股)以買入價或低於買入價適當地認購其所有股票,並且沒有在到期日之前適當地撤回;

·其次,在符合要約收購要約第6節所述的有條件投標條款的情況下, 在適當調整以避免購買零碎股份的基礎上,按比例從所有其他以收購價或低於收購價適當出價且未在到期日之前適當撤回股份的股東處購買股份;以及

·第三,如有需要,本公司可向已按收購價或低於收購價的股東購入總收購價為250,000,000美元的股份(或本公司可能選擇購買的較高金額,但須受適用法律規限),條件是在可行的範圍內,在收購要約中以隨機 批次購入任何股東股份時,須購買指定最低數目的股東股份。要符合隨機整批購買的資格,其股票被有條件投標的股東必須在到期日之前 投標其所有股票,並且沒有適當地撤回。請參閲購買要約的第4和第6節。

所有投標和未購買的股份將在到期日和保證交貨期後立即返還股東,費用由公司承擔。

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假設收購要約的條件 得到滿足或放棄,且收購要約獲得全額認購,如果每股收購價為63.00美元,這是最低收購價,則本公司將購買3,968,253股,如果每股收購價為72.00美元,即 最高收購價,則本公司將購買3,472,222股,分別約佔其截至2022年11月3日已發行股份的6.4%和5.6%。如果總收購價超過250,000,000美元的股份在投標要約中以收購價或低於收購價投標且未被適當撤回,本公司保留權利接受根據投標要約購買的價格,最多為其已發行股份的2%,而不延長到期日。公司 還明確保留根據適用的法律和法規要求購買額外股份或改變每股收購價範圍的權利。

本公司明確保留 隨時及不時以口頭或書面通知(定義見收購要約)及公佈有關延期的方式隨時延長收購要約的權利,在此情況下,“到期日”一詞應 指本公司如此延長的收購要約到期的最遲時間及日期。在任何此類延期期間,以前投標且未被適當撤回的所有股份 將繼續以要約收購為準,投標股東有權 撤回該股東的股份。

希望競購其股票的股東必須遵循要約購買要約第3節和意見書中規定的程序。希望出售股份但無法在到期日之前實物交付或以賬面轉賬方式交付的股東,或無法在到期日之前向託管人交付所有必要文件的 股東,可以通過遵守要約購買要約第三節規定的程序,以保證交付通知的方式投標其股份。按比例分配期是指在收購要約獲得超額認購的情況下,按比例接受股份的期間。分段計算期間 將在到期日期到期。

根據投標要約進行的股票投標可在到期日之前的任何時間撤回,除非先前按照要約收購中的規定接受付款,否則可在紐約市時間2023年1月5日午夜12點後撤回。為使 生效,託管機構必須按要約購買要約封底上所列的其中一個地址及時收到書面退出通知,並且必須指明提交撤回股份的人的姓名、撤回股份的數量以及股份登記持有人的姓名(如果不同於提交股份的人的姓名)。如果擬撤回的股份已交付託管機構,則在發行此類股份之前,必須提交一份由合格機構(如要約購買中的定義)保證簽名的已簽署的撤回通知。此外,對於以交付證書方式提交的股份,該通知必須指明登記持有人的姓名(如果與要約股東的名稱不同)和證明將被撤回的股份的特定證書上所示的序列號,或者,如果是以簿記轉讓的方式提交的股份,則必須指明將與被撤回的股票一起計入賬簿轉讓設施的賬户的名稱和編號(如要約購買中的定義 )。

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就要約收購而言,本公司將被視為已接受付款,但須受要約收購的“零散批次”優先、按比例分配及有條件投標條款所規限,而該等股份已按收購價或低於收購價適當地作出投標,且未被適當撤回,僅當本公司向託管人發出口頭或書面通知,表示本公司已接受根據收購要約接受付款的股份。

只有在託管人及時收到此類 股票的證書或及時確認將此類股票轉入賬簿轉讓設施的託管賬户後,才能支付根據投標要約投標並接受付款的股票、一份填妥並正式簽署並帶有任何所需簽名擔保的遞交函,或代理人與賬簿登記交付相關的信息 (定義見收購要約),以及遞交函所要求的任何其他文件。

公司將在截止日期後的營業日 公佈投標報價的初步結果,包括價格和任何預期分攤的初步信息。然而,本公司預計在到期日至少三個工作日之前,不會公佈任何按比例分配或購買價格的最終結果,並開始支付投標股份的款項。

投標要約的目的是讓本公司回購其普通股。這種結構允許公司以每股一個價格購買固定美元金額的股票。

公司董事會已批准收購要約。然而,本公司、其董事會、交易商經理、信息代理、託管或其各自的任何關聯公司均未向任何股東建議是否投標或不投標任何或全部股份,或股東可選擇投標其股份的收購價。股東必須自己決定是否發行股票,如果是,發行多少股票,以及他們將以什麼價格出售這些股票。

我們的董事、高管和關聯公司有權在與所有其他股東相同的基礎上參與要約收購。我們的董事、高管和附屬公司均未表示他們目前有意參與收購要約(儘管尚未做出最終決定 )。它們中的任何一個都可能隨時改變其意圖,並且不能保證它們中的任何一個會或不會參與要約收購。在收購要約完成後,我們的董事、高管和關聯公司的股權所有權將按比例增加,在收購要約完成後,我們的董事、高管和關聯公司的股權將佔我們已發行和已發行股份的比例 增加。

股東在投標要約中購買的投標股票收到的現金,通常將被視為符合資本收益或損失處理或分配資格的出售或交換,以繳納美國聯邦所得税。強烈鼓勵股東閲讀收購要約,瞭解有關參與要約收購的美國聯邦所得税後果的更多信息,並諮詢他們的税務顧問。

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根據修訂後的1934年美國證券交易法,規則13E-4(D)(1)要求 交付的信息包含在購買要約和時間表中,兩者均通過引用併入本文。

購買要約和相關的意向書包含重要信息,在就投標要約做出任何決定之前,應閲讀這些信息。

如有疑問或請求提供幫助,可直接聯繫投標報價的信息代理D.F.King&Co.,Inc.,電話號碼為 ,地址如下。如需購買要約、相關意見書、保證交貨通知或其他投標要約材料的其他副本,可通過以下電話號碼和地址發送給信息代理。股東也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人,尋求有關要約收購的協助。為了確認股票的交付,股東被指示聯繫託管機構。

投標報價的交易商經理包括:

美國銀行證券公司

美國銀行大廈

一張布萊恩特公園

紐約,紐約10036

Toll-Free: (888) 803-9655

Truist Securities,Inc.

桃樹路東北3333號,11號這是地板

亞特蘭大,佐治亞州,30326

Toll-Free: (855) 382-6151

投標報價的信息代理為:

D.F.King&Co.,Inc.

華爾街48號,22樓

紐約州紐約市,郵編:10005

銀行和經紀商可致電:(212)269-5550

所有其他人撥打免費電話:(888)542-7446

電子郵件:tnet@dfking.com

TriNet集團公司

2022年11月7日

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