免費撰寫招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-238704
2021年2月11日
SilverCrest Metals Inc.
國庫發行普通股
| 條款説明書 | 2021年2月11日 |
日期為2020年6月5日的最終基礎架子 招股説明書包含與本文檔中描述的證券相關的重要信息，已提交給加拿大除魁北克以外各省的證券監管機構。 最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及已提交的任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文檔一起交付。本文檔未全面披露與所發行證券相關的所有 重要事實。投資者在作出投資決定之前，應閲讀最終基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的架子招股説明書補充資料，以披露這些事實，特別是與所提供證券有關的風險因素 。投資股票(如本文定義)涉及風險。請參閲最終基礎架招股説明書和招股説明書附錄中的風險因素。Silvercrest Metals Inc.已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的 註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀與本次發行相關的招股説明書附錄 、註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的 Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您向Scotia Capital Inc.索要招股説明書，公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排將招股説明書發送給您，注意：Equity Capital Markets， Scotia Plaza，62樓，40 King Street West，Toronto，Ontario M5H 3Y2，或通過電話：M5H 3Y21-416-863-7704在美國，請注意：美國Scotia Capital(USA)Inc.，地址：紐約州紐約市維西街250號24樓股權資本市場，郵編：10281，或致電 1-212-225-6853或通過電子郵件發送至equityprospectus@cotiabank.com。
| 發行人： | 銀冠金屬公司(The Silvercrest Metals Inc.) | |
| 發行： | 財政部發行13,050,000股普通股(股票)。 | |
| 發行金額： | 120,060,000美元。 | |
| 發行價： | 每股9.20美元。 | |
| 超額配售選擇權： | 承銷商將有權按發行價額外購買最多1,957,500股股票，相當於發行量的15%，以彌補超額配售和穩定市場的目的，並可在交易結束後30天前的任何時間全部或部分行使 。 | |
| 收益的使用： | 本次發售所得款項淨額的主要用途是通過進一步鑽探擴大拉斯奇帕斯的資源和儲量，優化礦山和加工廠，並探索 開發衞星資源的區域目標，以便在拉斯奇斯帕斯加工或作為潛在的獨立運營進行開發。 | |
| 要約形式： | Buy Deal承銷公開發行，根據公司日期為2020年6月5日的基本架子招股説明書，有資格在加拿大除魁北克以外的每個省份銷售，在美國根據多司法管轄區披露制度在Scotia Capital Inc.與公司商定的招股説明書豁免基礎上在其他司法管轄區有資格銷售。 | |
| 條件： | 遵守此類交易的標準買入交易條款和條件。 | |
| 列表： | 將提出在多倫多證券交易所(Toronto Stock Exchange)和紐約證券交易所美國有限責任公司(NYSE American LLC)上市的申請，該申請應在收盤前有條件地批准。該公司的普通股目前在多倫多證券交易所上市，代碼為SILL，紐約證券交易所美國有限責任公司的股票代碼為SILV。 | |
| 賬簿管理人： | Scotia Capital Inc.、Raymond James Ltd.和RBC Dominion Securities Inc. | |
| 資格： | 這些股票是RRSP、RRIF、DPSP、RDSP、RESP和TFSA的合格投資。 | |
| 佣金： | 4.25%，成交時支付。 | |
| 結束語： | 大約在2021年2月22日左右。 | |
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