勾選下面相應的框備案意在同時滿足登記人根據下列任何一項規定的備案義務(2.一般指示A.2。如下所示)：

 

 

 

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

用複選標記表示註冊人是1933年證券法(本章230.405節)第405條或規則所界定的新興成長型公司《1934年證券交易法》本章的內容)。

 

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

雷諾公司：☐

雷奧尼爾，L.P.：☐

 

 

 

目錄

 

 

於2022年11月4日，本公司及營運合夥公司與花旗環球市場有限公司、高盛有限公司、摩根大通證券有限公司、摩根士丹利有限公司及Raymond James&Associates，Inc.作為銷售代理及/或委託人(“代理”)訂立分銷協議(“分銷協議”)。根據分銷協議的條款，本公司可不時向代理人或透過代理人出售其無面值普通股(“普通股”)，總髮行價最高為300,000,000美元(“發售”)。要約及出售(如有)可透過普通經紀在或透過紐約證券交易所或本公司普通股在美國的任何其他現有交易市場或向或透過做市商進行，或以出售時的市價、協商交易或根據一九三三年證券法(經修訂的證券法)頒佈的第415條規則所界定的“按市場發售”的任何方法作出，以及與適用代理人達成其他協議，包括大宗交易或任何其他法律允許的方法。根據分銷協議，本公司將就透過代理出售的股份向代理人支付不超過每股銷售總價2%的總費用。

根據分銷協議，本公司並無責任出售任何股份，代理商亦無責任買賣任何股份。本公司不能保證會根據分派協議出售任何股份，或(如果會)出售股份的價格或金額，或出售股份的日期。

股份將根據本公司以表格形式提供的貨架登記聲明予以發售(註冊於2022年11月4日根據證券法自動生效(“註冊聲明”)。

經銷協議的副本作為本報告的附件1.1以表格形式存檔並且經銷協議中的信息通過引用併入本條款1.01。本公司在分銷協議中作出的陳述、保證及契諾純粹是為該等協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為了在該等協議各方之間分擔風險，而不應被視為對任何非協議一方的陳述、保證或契諾。此外，此類陳述、保證或契諾僅在指定日期作出。因此，此類陳述、保證和契諾不應被認為準確地反映了公司的當前事務狀態。前述對分銷協議及其預期的交易的描述並不聲稱是完整的，其全部內容通過參照附件1.1進行了限定。

 

1

(D)展品。

下面列出的作為本報告附件1.1提交的分銷協議，以及作為本報告證物提交的其他材料，都是根據美國證券交易委員會(以下簡稱證交會)第601項的規定提交的代替將其他要求的證物提交給註冊説明書。本報告以參考方式併入註冊説明書，因此，本公司正以參考方式將本報告的證物併入註冊説明書，以促使該等證物以參考方式併入註冊説明書作為其證物。然而，通過提交本報告和本報告中的證據，公司不認為本報告中所載或本文件中所載信息中的任何信息，無論是單獨的還是總體的，都不代表“根本性的變化”(該術語在歐盟委員會法規第512(A)(1)(Ii)項中使用在註冊聲明中列出並通過引用併入註冊聲明中的信息。

 

 

2

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

2022年11月4日

 

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