Main Street Capital Corporation www.mainstCapital.com第一頁債務資本市場演示文稿2022年第三季度Main ST ET Capital Corporation紐約證券交易所:根據2022年11月4日關於註冊説明書第333-263258號的第433條發行人自由寫作招股説明書提交的Mainstc ital.com


主街資本公司(Main Street Capital Corporation)警告,本演示文稿中提供的前瞻性陳述涉及風險和不確定因素,這些風險和不確定性可能會影響我們未來的經營結果。本演示文稿中的前瞻性陳述基於截至2022年11月4日的當前狀況,包括但不限於有關我們的目標、信念、戰略、未來的經營結果和現金流、運營費用、投資來源和業績、可用資本、支付以及未來股息和股東回報的税務屬性的陳述。儘管我們的管理層認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是合理的,但我們不能保證這些預期將被證明是正確的。這些陳述是基於各種基本假設做出的,會受到許多不確定性和風險的影響,包括但不限於:我們在籌集、投資和管理資本方面的持續有效性;整體經濟或我們投資組合公司所在行業的不利變化;宏觀經濟因素對Main及其投資組合公司的業務和運營、流動性和獲得資本的影響,以及對美國和全球經濟的影響,包括與新冠肺炎大流行和其他公共衞生危機相關的影響、衰退風險、通貨膨脹、供應鏈約束或中斷以及利率上升;法律法規或業務的變化。, 可能對我們的運營或我們投資組合公司的運營產生不利影響的政治和/或監管條件;我們投資組合公司的運營和財務表現及其獲得資本的途徑;關鍵投資人員的留住;競爭因素;以及在我們提交給美國證券交易委員會(www.sec.gov)的文件中包含的“關於前瞻性陳述的警示聲明”、“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”以及“風險因素”等標題中描述的其他因素,包括我們最近提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-K表格年度報告和隨後提交的10-Q表格季度報告。除適用的證券法律和法規要求外,我們沒有義務更新本文中包含的信息,以反映隨後發生的事件或情況。Main已就與本通信相關的任何發行向美國證券交易委員會提交了登記聲明(包括招股説明書),並可能在未來提交招股説明書的一份或多份補充文件。在您投資Main的任何證券之前,您應該閲讀註冊聲明、招股説明書和適用的招股説明書附錄,以便充分了解發行Main的證券的所有影響和風險。你還應該閲讀Main提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲得有關Main及其證券發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。此外,如閣下致電(713)350-6000索取任何適用的招股章程及招股章程補充資料,美因會安排向閣下寄發該等資料。這些材料也是免費提供的, 在我們的網站www.mainstcapal.com上。我們網站上包含的信息不包含在本通信中作為參考。本文中包含的概要説明和其他信息僅用於提供信息和方便參考。本文中包含的信息不打算也不應作為會計、法律或税務建議或投資建議的依據。在就Main作出投資決定之前,建議投資者諮詢他們的税務、財務、投資和法律顧問。


Main Street Capital Corporation第三季度-2022年


Main:Main Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第4頁Main是私人債務和股權混合債務和股權投資策略的主要投資者,內部管理的運營結構和對中低端市場的關注將Main與其他投資公司區分開來具有多個發行人投資級評級的保守資本結構·S&P-BBB-/穩定前景·惠譽-BBB-/穩定前景(1)管理下的資本包括截至9月30日的未提取債務資本部分,2022年內部管理的業務發展公司(BDC)·2007年首次公開募股·管理資本超過60億美元(1)-Main內部約45億美元(1)-超過15億美元作為外部各方的投資顧問(1)主要投資於服務不足的中低端市場(LMM)·目標公司收入在1000萬至1.5億美元之間;EBITDA在300萬至2000萬美元之間·提供單一來源的解決方案,包括第一留置權、優先擔保債務和股權融資的組合債務投資源於與其他基金(私人貸款)的合作·第一留置權,優先擔保債務投資於Main直接發起或通過與其他信貸基金的戰略關係發起的私人公司·投資於規模與LMM類似的公司和中端市場投資中端市場公司的債務投資·第一留置權、優先擔保和/或評級債務投資·LMM投資策略更大的公司有吸引力的資產管理諮詢業務對總部位於德克薩斯州休斯頓的Main進行重大管理所有權/投資


Main資本紐約證券交易所:Main Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com第5頁投資組合-按投資類型劃分(1)(1)截至2022年9月30日的公允價值(2)其他投資組合,如Main的美國證券交易委員會備案文件中所述


Main Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第6頁獨特的投資策略中端市場·比LMM策略規模更大的公司,EBITDA在2000萬美元至1億美元之間·第一留置權,高級擔保債務投資·浮動利率債務投資·大型可尋址市場·可以根據需要為Main提供流動性來源中端市場(LMM)·投資者難以進入的專有投資·收入為1000-1.5億美元的公司和EBITDA為300-2000萬美元的公司·定製的融資解決方案,包括第一留置權、高級擔保債務和股權的組合·大型可尋址市場·債務投資的高現金收益·股息收入、股息收入資產淨值增長和股權投資淨收益私人貸款·與LMM和Medium Market規模相似的公司·第一留置權,由Main直接發起或通過與其他投資基金的戰略關係發起的私人持股公司的高級擔保債務投資·浮動利率債務投資·投資者難以獲得的自有投資·具有誘人風險調整回報的投資·Main無形資產的貨幣化價值·對淨投資收入的重大貢獻·穩定、經常性費用收入的來源·由於內部管理結構,Main的投資策略使Main有別於競爭對手,並提供極具吸引力的風險調整回報


Main Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第7頁投資組合亮點(1)中端市場·3.543億美元的總投資·33家公司·3.442億美元的債務投資(佔中端市場投資組合的97%)·99%的債務投資是第一留置權(2)·平均投資規模為1,270萬美元(2)·94%的債務投資以浮動利率計息(2)·加權平均有效收益率為9.6%(3)中端市場·19億美元的總投資·75家公司·11億美元的債務投資(58%)·8.12億美元的股權投資(42%)·75%的債務/25%股權的典型初始投資目標·99%的債務投資是第一留置權(2)·平均投資規模為2550萬美元(按公允價值計算)或2120萬美元(按成本計算)·加權平均債務有效收益率為11.8%(3)私人貸款·總投資15億美元·87家公司·14億美元的債務投資(佔私人貸款組合的96%)·99%債務投資為第一留置權(2)·平均投資規模為1,750萬美元(2)·98%的債務投資按浮動利率計息(2)·加權平均有效收益率為9.9%(3)總投資組合(4)·總投資40億美元·211家公司·29億美元債務投資(72%)·11億美元股權投資(28%),包括1.17億美元的其他投資組合·99%的債務投資是第一留置權(2)·76%的債務投資按浮動利率計息(2)·債務投資的加權平均有效收益率為10.6%(3)Main獨特的投資策略的好處帶來了高質量、多元化和成熟的投資組合(1)截至2022年9月30日;投資金額按公允價值計算,除非另有説明(2)截至9月30日, 2022年;基於截至2022年9月30日的成本(3);加權平均有效收益率按截至2022年9月30日的適用利率計算,包括遞延債務發端費用的攤銷和原始發行折扣的增加,但不包括償還債務工具時應支付的費用和任何非應計狀態的債務投資(4)包括與Main的全資未合併子公司MSC Adviser I,LLC(外部投資經理)有關的1.125億美元的公平價值(2,950萬美元)的股權投資,以及190萬美元的短期組合投資的公平價值(200萬美元的成本基礎)。


Main Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第8頁商業發展公司(BDC)背景槓桿·對債務槓桿水平的監管限制要求BDC保持保守槓桿·必須保持至少1.5倍的資產負債覆蓋率完全透明·季度報告中所有投資(和相關關鍵條款)的詳細時間表·按市值計價的季度公允價值所得税處理·作為受監管投資公司(RIC),BDC通常不繳納企業所得税·為保持RIC地位並避免繳納企業所得税,BDC必須將至少90%的應税收入(淨資本收益除外)分配給投資者·以避免對未分配收入徵收4%的聯邦消費税,BDC必須在每個日曆年分配(1)該日曆年普通淨收入的98%和(2)其已實現資本收益(長期和短期)的98.2%·税收待遇類似於美國國會1980年通過1980年《小企業投資激勵法案》設立的房地產投資信託基金(REITs),以促進資本流向美國證券交易委員會根據1940年《投資公司法》(1940 Act)高度監管的中小型企業,為個人投資者提供了一種參與私人公司股權和債務投資的方式


主要資本結構(1)以面值反映的債務金額(2)基於截至9月30日的33.64美元的股價,2022年流動資本(美元)2022年9/30/2022%資本總額$61,158母公司債務561000 13.9%3.00%2026年到期的債券(1)500,000 12.4%5.20%2024年到期的債券(1)450,000 11.2%4.50%2022年到期的債券(1)185,000 4.6%母公司的總債務$1,696,000 42.1%子公司的總債務(1)350,000 8.7%子公司的總債務$350,000 8.7%總債務2,046,000 50.8%股本賬面價值1,979,420 49.2%總資本$4,025,420 100.0%債務/股本0.51 x賬面股本1.03 x債務/企業價值(2)0.45 x債務/市值(2)0.80 x股價/每股資產淨值(2)1.30 x


Main Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第10頁保守槓桿(1)BDC/RIC母公司級別的資產代表Main的債務資本市場投資者可用的抵押品(2)截至2022年9月30日,信貸安排包括9.2億美元的總承諾,將於2027年8月到期,幷包含手風琴功能,有權要求新的和現有貸款人以與現有承諾相同的條款和條件將該安排下的總承諾增加到14億美元(3)包括3.00%的票據的賬面價值(4.98億美元;面值5.0億美元)、5.20%債券(4.509億美元;面值4.5億美元)和4.50%債券(1.849億美元;(4)可分配淨投資收入(DNII)(9)+利息支出/利息支出(按過去12個月計算)(5)按總資產除以面值總債務計算,包括SBIC債券(3.5億美元)、3.00%債券(5.00億美元)、5.20%債券(4.5億美元)和4.50%債券(1.85億美元)(6)根據BDC法規計算;就BDC資產覆蓋範圍要求而言,SBIC債券不被列為“優先債務”。主要(7)債務與資產淨值比率是根據債務的面值計算的。(8)此比率中的淨債務包括母公司、SBIC和道達爾的債務面值減去現金和現金等價物分別為3,730萬美元、2,380萬美元和6,120萬美元。(9)見本演示文稿第37頁的非GAAP信息披露和截至9月30日第39頁的DNII與淨投資收入的對賬。2022(美元)母公司(1)SBIC總資產$3,492,771$642,195$4,134,966債務資本:循環信貸安排(2)561,000-561,000 SBIC債券-343,618 343,618應付票據(3)1,133,766-1, 總債務1,694,766美元343,618美元資產淨值2,038,384美元資產淨值1,688,263美元291,157美元1,979,420關鍵槓桿統計利息覆蓋率(4)3.94x 5.95x 4.26x資產覆蓋率(5)2.06x 1.83x 2.02x綜合資產覆蓋率-監管(6)N/A N/A 2.16x債務與資產比率0.49x 0.54x 0.49x債務與資產淨值比率(7)1.00x 1.20x 1.03x淨債務與資產淨值比率(8)(9)0.98x 1.12x 1.00x


Main Main Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第11頁保守槓桿-2017年12月通過的《小企業信貸可獲得性法案》為BDC提供了獲得董事會或股東批准以獲得額外槓桿的機會,方法是將所需資產覆蓋率降低至1.50倍Main獲得股東批准,自2022年5月3日起生效採用1.50倍的資產覆蓋率Main歷史上一直在保守的監管槓桿水平下運營,在所有情況下都有顯著緩衝至1.50倍的監管上限,並通過歷史業績證明Main不需要獲得額外槓桿來產生市場領先的回報(1)根據BDC法規計算;根據Main收到的豁免減免,根據最低資產覆蓋率要求,SBIC債券不包括在優先債務中(2)我們獲得了股東批准,自2022年5月3日起生效,採用1.5倍的資產覆蓋率(低於此前要求的2.0x)Main的歷史資產覆蓋率:2017 2018 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022綜合資產覆蓋率-監管(1)3.67x 3.22x 2.89x 2.67x 2.22x 2.27x 2.23x 2.16x之前的最低要求資產覆蓋率(2)2.00x 2.00x 2.00x不適用45%34%11%14%N/A不適用當前最低要求資產覆蓋率(1)1.50x 1.50x 1.50x緩衝覆蓋率高於當前最低要求資產覆蓋率145%115%93%78%48%51%49%44%


MAINMain Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com第12頁保守的槓桿率-超額抵押品隨着時間的推移而改善Main對槓桿的保守使用和股權為其增長提供資金的結果大量超額抵押品為貸款人提供保護Main對其資本結構的管理結果隨着時間的推移降低了債務投資者的風險自Main的第一次投資級(IG)債務發行以來,可供無擔保貸款人使用的超額抵押品增加了202%(1)在第一次IG債務發行之前公開報告的最新信息(2)代表超過SBIC債務(面值)的資產價值;SBIC資產包含與SBIC債務相關的負質押;因此,SBIC實體的股權實際上是貸款人的抵押品(3)2014年11月發行的第一批IG票據(4)包括2017年11月、2019年4月、2019年12月、2020年7月發行的額外IG債務,2021年1月和10月(百萬美元)2014年9月30日(1)2022年9月30日不包括SBIC資產的總資產$1,137$3,493新增:SBIC實體的股本價值(2)218 292有擔保的貸款人可用抵押品總額$1,355$3,785減去:有擔保債務(左輪手槍借款)(287)(561)無擔保貸款人可用的超額抵押品$1,068$3,224自第一次IG債務發行以來增加$1,068$3,224(3)202%:無擔保債務未償還(面值)(91)(1,135)無擔保貸款人可用的超額抵押品$977$2,089自第一次IG債券發行以來的增長(3)114%(4)


Main Street Capital Corporation www.mainstCapital.com第13頁關鍵信用要點·管理團隊擁有超過100年的集體投資經驗和關係·長期合作關係可追溯到20多年·重大管理層股權·通過高效的內部管理結構獲得顯著的運營成本優勢·通過管理層(股權和激勵性薪酬)和投資者之間的利益協調獲得顯著收益·行業領先的運營費用效率·1940法案要求Main保持最低1.5倍的監管資產覆蓋率·Main的資產覆蓋率在母公司層面為~2.1倍;監管基礎上的~2.2倍·通過在市場或自動取款機進行持續有效的資本籌集,保守的槓桿地位進一步增強·股票發行計劃經驗豐富的管理團隊具有強大的記錄高效且可槓桿化的內部管理運營結構保守的槓桿獨特的投資策略·獨特的投資策略使Main有別於競爭對手,並提供極具吸引力的風險調整後回報·資產管理諮詢業務顯著提高了Main的投資者回報高質量的投資組合·顯著的多元化·債務投資主要對業務資產擁有優先留置權·BDC的永久資本結構允許長期、耐心的投資策略和整體方法


Main主要執行管理團隊(1)主要執行委員會成員(2)主要投資委員會成員;Main董事會主席文斯·福斯特也是Main投資委員會的成員(3)首席投資官(4)首席合規官·共同創立Main;2002年加入Main Street集團;1999年起附屬於Main Street集團·董事收購/整合廣達服務(紐約證券交易所代碼:PWR)·五大會計師事務所審計和交易服務集團Dway Hyzak的經理;註冊會計師(1)(2)首席執行官傑森·博韋;JD(1)執行副總裁、GC、CCO(4)和祕書·2008年加入Main·西方石油公司(紐約證券交易所代碼:OXY)·西方石油公司(紐約證券交易所代碼:OXY)·David·馬格多爾律師事務所公司和證券部門助理(1)(2)總裁和首席信息官(3)·共同創立Main;2002年加入Main集團·Lazard Freres投資銀行部副總裁·麥克馬倫集團副總裁(約翰·J·麥克馬倫家族辦公室)傑西·莫里斯(1);首席財務官、首席運營官、執行副總裁·2019年加入Main·廣達服務(紐約證券交易所代碼:PWR)執行副總裁總裁·Sysco Corporation(紐約證券交易所代碼:SYY)執行副總裁總裁和食品服務運營首席財務官·五大會計師事務所經理


Main的管理所有權/投資Main管理團隊的重大股權,加上內部管理的結構,使Main的管理層和我們的股東之間的利益保持一致(1)包括Main的執行和高級管理團隊的成員,Main的董事會成員(2)包括管理層作為主要IPO的一部分或之後購買的1,202,250股,或約3,260萬美元,包括26,962股,或約110萬美元,直接購買,或通過Main的股息再投資計劃,在截至9月30日的季度,2022(3)以2022年9月30日每股33.64美元的收市價計算#股份(2)市值(3)管理層(1)3,277,949$110,270,204


Main Street Capital Corporation www.mainstCapital.com第16頁高效且可槓桿化的運營結構“內部管理”結構意味着無需支付外部管理費或開支管理層和投資者之間的利益一致·更大的激勵,以最大限度地增加股東價值,並使債務和股權資本籌集合理化·Main的管理努力和活動的100%是為了主要投資者的利益主要目標總運營費用(1)佔平均資產(運營費用與資產比率)的百分比低於或等於2%·長期實際業績顯著超過目標·在成本效率方面處於行業領先地位,運營費用與資產比率為1.4%(2)總運營費用(1)的很大一部分是非現金·非現金薪酬支出(3)佔總運營費用的21.6%(2)·運營費用與資產比率為1.1%(2)不包括非現金薪酬支出(3)Main的內部管理運營結構為我們的利益相關者提供了顯著的運營槓桿和更大的回報(1)不包括利息支出的總支出(2)基於截至9月30日的過去12個月期間,2022(3)見本演示文稿第37頁的非GAAP信息披露和第39頁的非現金補償費用的計算


MainstCapital.com紐約證券交易所:MAINMain Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com Main第17頁保持着顯著的運營成本優勢運營費用佔總資產的百分比(1)不包括其他BDC。非現金支出(4)(6)(1)不包括利息支出的總支出(2)截至2022年9月30日的過去12個月期間(3)不包括非現金薪酬支出(4)見本演示文稿第37頁的非公認會計準則信息披露和第39頁的非現金薪酬支出的計算(5)其他BDC包括已上市至少兩年且根據美國證券交易委員會提交的個人文件截至2021年12月31日總資產超過5億美元的派息BDC;具體包括:ARCC、BBDC、BCSF、BKCC、CCAP、CGBD、CSWC、FDUS、FSK、GAIN、GBDC、GREAD、GSBD、HRZN、HTGC、MFIC、MRCC、NET、NMFC、OCSL、OFS、ORCC、PFLT、PNNT、PSEC、PTMN、SAR、SCM、SLRC、TCPC、TPVG、TSLX和WHF(6)計算為集團包括的公司的平均值,並以截至6月30日的12個月為基礎。2022年來自每家公司的美國證券交易委員會備案文件,包括非現金薪酬支出(7)計算代表集團包括的公司的平均值,不包括非現金薪酬支出;根據兩家公司的美國證券交易委員會備案文件計算截至2022年6月30日的往績12個月期間(8)來源:SNL Financial;計算代表截至6月30日的往績12個月期間的平均值, 2022年,包括市值在5億美元至30億美元之間的商業銀行。非現金開支(3)其他商業銀行(4)(5)商業銀行(7)0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%主要(2)不包括非現金Exp(3)(4)其他BDC(5)(6)(4)其他BDC(不包括非現金支出(5)(7)(4)商業銀行(8)


MAINMain Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第18頁穩定,長期槓桿-大量未使用的容量Main保持保守的資本結構,總體槓桿有限,成本低,長期債務資本結構旨在關聯和補充投資組合資產的預期持續時間和固定/浮動利率性質(1)截至2022年9月30日,Main的信貸安排的總承諾額為9.2億美元,具有手風琴功能,有權請求增加至多14億美元;(2)信貸安排的利率反映2022年9月30日基於SOFR的利率,並於2022年10月1日生效(3)Main的信貸安排完全循環至2026年8月,到期日為2027年8月,貸款利率到期日為9.2億美元(1)SOFR+1.875%浮動(5.0%(2))2027年8月(3)5.61億美元應付票據3.0%固定可隨時贖回,在符合某些規定的前提下,作出整體規定;2026年7月14日到期$5.0億美元應付票據5.2%固定可隨時贖回,但須受某些完整準備金的限制;2024年5月1日到期4.5億美元應付票據,可隨時固定贖回4.5%,但須受某些完整準備金的限制;到期2022年12月1日$1.85億SBIC債券2.9%固定(加權平均)2023-2031年(加權平均期限=5.4年)美元3.5億美元


Main Street Capital Corporation網站第19頁$16.0$63.8$75.0$75.0$35.0$85.2$561.0$185.0$450.0$500.0 SBIC債券信貸安排4.50%債券2022年到期5.20%債券2026年到期3.00%債券2026年到期3.00%2026年2027年2028年2029年2030年$0$50$100$150$200$250$300$400$450$500$550$600$650$700$750$850$900美元長期債務到期日債務Main的保守資本結構提供了長期獲得具有吸引力的定價和結構性債務工具的機會·允許投資於長期持有期/非流動性頭寸的資產,並獲得更高的收益率和整體回報·在經濟週期中提供下行保護和流動性·允許Main在經濟不確定時期保持機會主義(1),截至9月30日,2022年,Main的信貸安排有9.2億美元的總承付款,帶有手風琴功能,有權要求增加至多14億美元;這一安排下的借款可用於為投資和經營活動提供額外的流動性;Main的信貸安排完全循環到2026年8月,到期日為2027年8月(2)於2017年11月發行;可隨時按Main的選擇權贖回,但須受2019年4月發行的某些完整撥備的限制(3),須於2019年12月和2020年7月發行後續撥備;可隨時按Main的選擇權贖回,但須受2021年1月發佈的某些完整撥備的限制(4);2021年10月的後續發行;可隨時在Main的選擇下贖回,但須受某些完整條款的規限(1)(2)(3)(4)


利率影響和敏感度下表説明瞭由於利率(1)(2)(以千美元為單位,每股數據除外)的假設增加(減少),Main公司淨投資收入各部分的大致年度變化:Main公司的財務業績受到利率變化的影響。Main的資本結構包括大多數固定利率債務債券,而Main的投資組合包括大多數具有最低利率下限的浮動利率債務投資--Main 73%的未償債務債務有固定利率(5),限制了利息支出的增長-Main的債務投資有76%的債務投資以浮動利率計息(5),其中大多數包含合同最低指數利率,或“利率下限”(加權平均下限約105個基點)(6)-為Main提供了在市場利率上升的情況下實現淨投資收入大幅增長的機會。但如果市場利率下降,也會導致淨投資收入減少(1)假設截至2022年9月30日存在的組合投資、未償還信貸工具借款或其他債務債務沒有變化(2)假設所有LIBOR、SOFR和最優惠利率將在期間的第一天立即生效;然而,, 我們債務投資的實際合同指數利率重置日期在未來期間通常按月或按季度變化,導致利息收入增加或減少的實現延遲(3)利息支出的假設(增加)減少將受到我們信貸安排下未償還債務金額變化的影響,隨着我們信貸安排下未償還債務的增加(減少)(4)每股金額是使用截至2022年9月30日的流通股計算的(5)基於PAR(6)加權平均利率下限,該下限是根據截至2022年9月30日的債務本金餘額計算的,儘管我們認為這一分析表明了利率變化對我們截至2022年9月30日的淨投資收入的影響,但該分析沒有考慮可能影響我們淨投資收入的信貸市場、信貸質量或其他業務或經濟發展的未來變化。因此,我們不能保證實際結果不會與上述分析有實質性差異。利率增加(減少)利息收入增加(減少)利息支出減少(3)淨投資收益增加(減少)每股淨投資收益增加(減少)(4)(75)(17,835)4,208(13,627)(0.18)(50)(11,982)2,805(9,177)(0.12)(25)(6,130)1,403(4,727)(0.06)25,576(1,403)4,173 0.05 50 11,427(2,805)8,622 0.11 75 17,280(4,208)13,072 0.17 100 23,132(5,610)17,522 0.23 125 28,984(7,013)21,971 0.29 150 34,837(8,415)26,422 0.35


MainstCapital.com紐約證券交易所:MAINMain Street Capital Corporation www.mainstCapital.com第21頁At-the-Market(ATM)股權計劃提供永久資本,以匹配LMM投資的無限期或長期持有期促進維持保守的槓桿頭寸已發行股本增加每股資產淨值與傳統隔夜股權發行相比提供顯著好處·根據需要提供股權資本和流動性,避免較大規模隔夜股票發行的稀釋·以顯著較低的成本提供股權資本·避免較大規模隔夜股票發行對股價的負面影響自2015年開始以來淨收益為7.551億美元(1)·與傳統隔夜股票發行相比,平均銷售價格比每股平均資產淨值高出約65%(1)·與傳統隔夜股票發行相比,經濟成本節省約3,830萬美元(1)(2)ATM股權計劃提供高效、低成本資本·根據需要提供永久資本以匹配LMM投資的增長·與傳統隔夜股票發行相比(1)至9月30日提供顯著的經濟成本節約,2022(2)假設傳統隔夜股票發行的總成本為6%


MainstCapital.com NYSE:MAINMain Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com第22頁LMM投資戰略投資目標·擔保債務投資的高現金收益率(11.6%加權平均現金票面利率,截至2022年9月30日);另外·股息收入和股權投資的定期資本收益投資的結構是:(I)資本保護,(Ii)高經常性收入和(Iii)有意義的資本收益機會專注於自我贊助的“一站式”融資機會·與企業主、管理團隊和企業家合作·提供高度定製化的融資解決方案·資本重組、收購、增長和收購資本·廣泛的基層推薦來源網絡·強大且不斷增長的“Main Street”品牌認知度/聲譽投資與更廣泛的債務和股票市場的相關性較低,具有誘人的風險調整回報LMM投資策略將Main與其競爭對手區分開來,並提供有吸引力的風險調整後回報


Mainstcapal.com紐約證券交易所:MAINMain Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com第23頁LMM投資機會是美國經濟的重要組成部分·195,000+國內LMM企業(1)LMM從資本角度看服務不足,低效率資產類別導致定價效率低下·典型的入門企業價值在4.5倍-6.5倍EBITDA之間·典型的入門槓桿倍數在2.0X-4.0倍EBITDA之間主要債務投資合作伙伴與我們投資組合公司的管理團隊關係與“商品化資本供應商”主要目標LMM投資已建立,LMM的盈利公司特徵提供了有益的風險回報投資機會(1)來源:美國2017年人口普查-美國企業收據規模數據表;2017縣商業模式和2017年經濟普查;包括企業收據金額在10,000,000美元到99,999,999美元之間的公司數量


MainstCapital.com紐約證券交易所:MAINMain Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com第24頁私人貸款投資戰略投資目標·獲得具有誘人風險調整回報特徵的專有投資·產生現金收益以支持主要的月度股息投資特徵·投資於與我們LMM和中端市場投資組合中的公司規模一致的公司·專有投資直接由Main發起,或通過與其他投資基金合作的戰略關係進行·當前私人貸款組合公司的加權平均EBITDA約為4190萬美元(1)有擔保債務投資·第一留置權,高級擔保債務投資·浮動利率債務投資8%-12%的目標毛利率·加權平均有效收益率9.9%(2)·淨回報受到較低的管理費用要求和適度使用槓桿的積極影響·浮動利率債務投資與Main的浮動利率信貸工具相匹配私人貸款組合投資主要是對私人持股公司的債務投資,這些債務投資是由Main直接發起的,或通過與其他信貸基金合作的戰略關係發起的,在債務市場中通常被稱為“俱樂部交易”(1)這一計算不包括三傢俬人貸款組合公司,因為EBITDA對這些組合公司來説並不是一個有意義的衡量標準(2)加權平均有效收益率是使用2022年9月30日的適用利率計算的,包括遞延債務發起費的攤銷和原始發行折扣的增加,但不包括償還債務工具時應支付的費用和任何非應計狀態的債務投資


MainstCapital.com紐約證券交易所:MAINMain Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com第25頁中端市場債務投資戰略投資目標·產生現金收益,以支持每月主要的有擔保和/或評級債務投資·第一留置權,高級擔保債務投資·浮動利率債務投資比LMM投資戰略規模更大的公司·當前中端市場投資組合公司的加權平均EBITDA約為7,070萬美元·220,000+國內中端市場企業(1)相對流動性高於LMM和私人貸款投資6%-10%的目標毛利率·加權平均有效收益率為9.6%(2)·淨回報受到較低管理費用要求和適度使用槓桿的積極影響·浮動利率債務投資提供與Main的浮動利率信貸工具匹配的主要投資組合中端市場公司的債務投資(1)來源:美國2017年人口普查-按企業收據規模劃分的美國數據表;2017年縣商業模式和2017年經濟普查;包括企業收據規模在10,000,000美元和99,999,999美元之間的公司數量。(2)加權平均有效收益率使用2022年9月30日的適用利率計算,包括遞延債務發起費的攤銷和原始發行折扣的增加,但不包括償還債務工具時的應付費用和任何非應計狀態的債務投資。


Main:Main Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第26頁資產管理業務Main(1)是MSC Income Fund,Inc.(MSIF)的投資顧問和管理人,MSC Inc.是一家非上市的BDC·Main(1)提供資產管理服務,包括採購、盡職調查和投資後監測·Main(1)收取管理費和激勵費-基礎管理費佔總資產的1.75%-激勵費-超過門檻利率的淨投資收入的20%和2020年12月已實現資本利得淨額的20%,Main推出了一隻私人基金,該基金也由Main管理(1),投資戰略僅專注於Main的私人貸款投資戰略對Main的好處·Main的運營成本沒有大幅增加,以提供服務(利用現有基礎設施並利用固定成本和現有投資能力)·將Main特許經營權的價值貨幣化·對Main的財務業績產生重大積極影響-2022年第三季度淨投資收入貢獻500萬美元(2)-截至9月30日的9個月淨投資收入貢獻1520萬美元,2022年(2)-在截至2021年12月31日的一年中對淨投資收入的貢獻1650萬美元(2)-截至2022年9月30日,Main的累計未實現增值8300萬美元Main的資產管理業務代表着額外的收入多樣化和更大的股東回報機會Main的內部管理經營結構為Main的股東提供了這項資產管理業務的好處資產管理業務的增長越來越多地受到Main的私人貸款投資戰略的推動(1)通過MSC Adviser I,LLC(外部投資經理), Main全資擁有的未合併子公司(2)對淨投資收入的貢獻包括(A)Main從外部投資經理那裏收到的股息收入和(B)從Main分配給外部投資經理的運營費用


Main Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第27頁總投資組合包括互補的LMM債務和股權投資、私人貸款債務投資和中間市場債務投資按公允價值計算總投資組合包括大約48%的LMM/37%的私人貸款/9%的中間市場/6%的其他投資組合(1)投資195 LMM,私人貸款和中端市場投資組合公司·平均投資規模為1810萬美元(2)·最大的個人投資組合公司佔總投資收入的3.3%(3),佔總投資組合公允價值的3.2%(大多數投資低於1%)·11項非應計投資,按公允價值佔總投資組合的0.8%,按成本計算佔3.7%·加權平均有效收益率10.6%(4)顯著多元化為投資組合、收入來源、收入、現金流和利益相關者紅利·發行者·行業·交易類型(1)其他投資組合還包括外部投資經理和短期投資組合投資(2)截至2022年9月30日;基於成本(3)基於截至2022年9月30日的過去12個月期間的總投資收入(4)加權平均有效收益率是使用截至2022年9月30日的適用利率計算的,其中包括遞延債務發起費的攤銷和原始發行折扣的增加,但不包括償還債務工具時應支付的費用和非應計地位·地理·終端市場·年份的任何債務投資


Main Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com第28頁投資組合快照-顯著多元化(1)不包括Main的一項短期投資組合投資,截至2022年9月30日,按成本計算為200萬美元,按公允價值計算為190萬美元,截至2021年12月31日,按成本和公允價值計算為200萬美元。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的期間,Main沒有持有短期組合投資。(百萬美元)2019年12月31日2020年12月31日9/30/2022投資組合公司數目中下層市場69 70 73 75私人貸款65 63 75 87中層市場51 42 36 33其他投資組合11 12 13 14外部投資顧問11 11總計(1)197 188 198 210$投資成本基礎中下層市場$1,002.2$1,104.6$1,455.7$1,593.7%總金額41.3%43.9%44.7%43.2%.8$769.0$1,157.5$1,523.8%30.3%30.6%35.5%41.3%中間市場$572.3$488.9$440.9$419.4%總額23.6%19.4%13.5%11.4%其他投資組合$118.4$124.7$173.7$121.3%總額4.8%4.9%5.4%3.3%外部投資顧問$-$29.5$29.5$29.5%總計-%1.2%0.9%0.8%總計(1)$2,427.7$2,516.7$3,257.3$3,687.7


Main Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com第29頁投資組合快照-顯著多元化(續)(1)不包括Main的一項短期投資組合投資,截至2022年9月30日,按成本計算為200萬美元,按公允價值計算為190萬美元,截至2021年12月31日,按成本和公允價值計算為200萬美元。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的期間,Main沒有持有短期組合投資。投資-公允價值中低端市場$1,206.9$1,285.5$1,716.4$1,910.9%46.4%47.9%48.2%48.1%私人貸款$692.1$740.4$1,141.8$1,476.9%中端市場$26.6%27.6%32.1%37.2%中端市場$522.1$445.6$395.2$354.3%總額20.1%16.6%11.1%8.9%其他投資組合$106.7$96.6$166.1$117.0%總額4.0%3.5%4.7%2.9%外部投資顧問$74.5$116.8$140.4$112.5%總額2.9%4.4%3.9%2.8%(1))$2,602.3$2,684.9$3,559.9$3,971.6%投資於債務(成本基礎)中低端市場$660.1$726.9$1,031.9$1,163.8%中低端市場65.9%65.8%70.9%73.0%私人貸款$695.5$721.6$1,107.1$1,479.8%私人貸款總額94.6%93.8%95.7%97.1%中端市場$542.4$454.6$411.4$395.8%中端市場總額94.8%93.0%93.3%94.4%其他投資組合$-$-63.2$-%其他投資組合總額-%-%36.4%-外部投資顧問$-%外部投資顧問-%(1)$1,898.0元1,903.1元2,613.6元3,039.4%佔總投資組合的78.2%75.6%80.2%82.4%


Main Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com第30頁投資組合快照-顯著多元化(續)(1)不包括Main的一項短期投資組合投資,截至2022年9月30日,按成本計算為200萬美元,按公允價值計算為190萬美元,截至2021年12月31日,按成本和公允價值計算為200萬美元。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的期間,Main沒有持有短期組合投資。(以百萬美元為單位)2019年12/31/2020 12/31 9/30/2022投資於債務總額的%即第一留置權(成本基礎)中低端市場$647.4$712.6$1,021.1$1,153.2%中低端市場總額98.1%98.1%99.0%99.1%私人貸款$663.2$688.2$1,093.0$1,477.6%私人貸款總額95.4%95.4%98.7%99.9%中端市場$495.2$420.3$406.2$391.3%中端市場總額91.3%92.4%98.7%98.8%其他投資組合$-%其他投資組合-外部投資顧問$-%外部投資顧問--%總計(1)$1,805.8$1,821.1$2,520.3$3,022.1%總投資組合債務投資95.1%95.7%96.4%99.4%總投資組合74.4%72.4%77.3%81.9%


Main資本紐約證券交易所:MAINMain Street Capital Corporation www.mainstCapital al.com第31頁按行業劃分的總投資組合(佔成本的百分比)(1)(1)不包括Main的其他投資組合投資、外部投資經理和短期投資組合投資,每個都在Main的公開申報文件中描述,這些投資組合合計約佔總投資組合的4%


(1)不包括Main的其他投資組合投資、外部投資經理和短期投資組合投資,如Main的公開申報文件所述,合計約佔總投資組合的4%(2)根據投資組合公司總部計算,不包括總部設在美國以外的任何主要投資,佔總投資組合的2%9%44%43%4%


Mainstcapal.com紐約證券交易所:MAINMain Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第33頁LMM投資組合75家投資組合公司/19億美元公允價值·佔總投資組合的48%按公允價值計算債務收益率11.8%(1)(按成本計算佔LMM投資組合的73%)·99%的債務投資擁有第一留置權·58%的債務投資賺取固定利率·超過780個基點的現金淨利差與SBIC債券和應付票據的“匹配”固定利率在所有LMM投資組合公司中擁有41%的平均所有權頭寸(按成本計算佔LMM投資組合的27%)·公允價值增值機會,現金股利收入和資本利得·68%的LMM公司(2)直接股權投資目前正在支付股息·股權投資的公允價值增值支持每股資產淨值增長·較低的進入倍數估值,較低的成本基礎·截至2022年9月30日的累計税前未實現淨增值3.173億美元,或每股4.17美元LMM投資組合由擔保債務和較低成本基礎股權投資的多樣化組合組成(1)加權平均有效收益率使用2022年9月30日的適用利率計算,包括遞延債務發起費的攤銷和原始發行折扣的增加,但不包括償還債務工具時應支付的費用和任何非應計狀態的債務投資(2)包括(A)Main有直接股權投資和(B)為税務目的被視為流動實體的LMM公司;基於截至2022年9月30日的過去12個月期間的股息收入


MAINMain Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第34頁LMM投資組合信用統計中值(1):·主要債務頭寸的高級槓桿率為EBITDA的2.7倍·EBITDA至優先利息覆蓋率的2.8倍·總槓桿率為2.9倍EBITDA,包括優先於Main的債務·自由現金流去槓桿化改善了信用指標並提高了股權增值按公允價值計算的平均投資規模為2550萬美元或按成本計算的平均投資規模為2120萬美元(不到總投資組合的1%)在經濟週期中對新的投資活動採取機會主義、選擇性的姿態高質量,經驗豐富的LMM投資組合·公允價值的LMM投資組合投資總額等於成本的120%·公允價值的LMM投資組合的股權部分等於成本的189%·LMM投資組合的很大一部分已經去槓桿化,大部分LMM投資組合投資經歷了股權增值-47家LMM投資組合公司的股權投資未實現增值-LMM股權投資的未實現增值淨額3.822億美元LMM投資組合是具有吸引力的風險調整回報特徵的高質量、經驗豐富的資產池(1)這些信用統計數據不包括非應計項目的投資組合公司和EBITDA對其沒有意義的三家公司。


MAINMain Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第35頁私人貸款投資組合87項投資/公允價值15億美元·佔總投資組合的37%公允價值平均投資規模為1,750萬美元(不到總投資組合的1%)投資擔保債務工具·99%的私人貸款組合是擔保債務·99%的私人貸款債務組合是第一留置權債務,收益率為9.9%(2)·98%(1)的私人貸款債務投資以浮動利率計息(3),提供與Main的浮動利率信貸安排的匹配·主要信貸安排的現金淨息差約為550個基點,與“匹配的”浮動利率私人貸款投資組合提供多樣化的投資組合和收入來源,以補充LMM投資組合(1),截至2022年9月30日;基於成本(2)加權平均有效收益率以2022年9月30日的適用利率計算,包括遞延債務發放費的攤銷和原始發行折扣的增加,但不包括償還債務工具時應支付的費用和任何非應計狀態的債務投資(3)私人貸款債務投資的95%的浮動利率受合同最低“下限”利率的限制


MAINMain Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第36頁中端市場投資組合33項投資/3.543億美元公允價值·佔總投資組合的9%公允價值平均投資規模為1,270萬美元(不到總投資組合的1%)投資於有擔保和/或評級的債務投資·99%的中端市場投資組合是擔保債務·99%的中端市場債務組合是第一留置權定期債務,收益率為9.6%(2)·94%(1)的中端市場債務投資以浮動利率計息(3),提供與Main的浮動利率信貸工具的匹配·主要信貸工具上的淨現金利差約為525個基點,相對於LMM和私人貸款中間市場投資組合提供更多的投資流動性與私人貸款中間市場投資組合提供多樣化的投資組合和多樣化的收入來源,以補充LMM投資組合,併為Main未來的投資活動提供潛在的流動性來源(1)截至2022年9月30日;基於成本(2)加權平均有效收益率以2022年9月30日的適用利率計算,包括遞延債務發放費的攤銷和原始發行折扣的增加,但不包括償還債務工具時應支付的費用和任何非應計狀態的債務投資(3)中間市場債務投資的浮動利率83%受合同最低“下限”利率的限制


非GAAP信息可分配淨投資收入是根據美國公認會計原則或美國GAAP確定的淨投資收入,不包括非現金薪酬支出(定義如下)的影響。Main認為,列報可分配的淨投資收入和相關的每股金額對於分析我們的財務業績是有用和適當的補充披露,因為非現金薪酬支出在結算時不會對Main Street造成淨現金影響。然而,可分配淨投資收入是一種非美國公認會計原則的衡量標準,不應被視為根據美國公認會計原則提出的淨投資收入或其他收益衡量標準的替代品,在分析Main公司的財務業績時,只應結合此類美國公認會計原則衡量標準進行評估。非現金薪酬支出包括(I)股份薪酬及(Ii)遞延薪酬支出或利益,兩者均屬非現金性質。基於股份的薪酬不需要以現金結算。遞延補償支出或福利不會對Main Street在和解時造成淨現金影響。遞延補償計劃資產的公允價值的增值(折舊)分別作為未實現增值(折舊)和補償費用的增加(減少)反映在Main Street的綜合經營報表中。Main Street認為,列報非現金薪酬支出是分析其財務業績的有用和適當的補充披露,因為非現金薪酬支出不會在和解時對Main Street造成淨現金影響。然而,, 非現金薪酬支出是非美國GAAP指標,不應被視為根據美國GAAP提出的薪酬支出、總支出或其他收益指標的替代指標,在分析Main Street的財務業績時,應僅根據此類美國GAAP指標進行審查。淨債務與資產淨值比率按根據美國公認會計原則確定的債務與資產淨值比率計算,但總債務減去現金及現金等價物。非SBIC債務與資產淨值比率的計算方式與債務與資產淨值比率相同,只是根據從美國證券交易委員會收到的豁免命令,未償還的SBIC債券被排除在債務之外。Main認為,公佈淨債務與資產淨值比率是分析其財務狀況和槓桿的有用和適當的補充披露。Main認為,提供非SBIC債務與資產淨值比率是有用和適當的補充披露,因為根據從美國證券交易委員會收到的豁免命令,Main Street作為一家業務發展公司,獲準將此類借款排除在其監管資產覆蓋比率計算之外。然而,淨債務與資產淨值比率和非SBIC債務與資產淨值比率是非美國公認會計原則的衡量標準,不應被視為債務與資產淨值比率和根據美國公認會計原則提出的其他財務指標的替代。相反,淨債務與資產淨值比率和非SBIC債務與資產淨值比率只應在分析Main的財務狀況時結合美國公認會計準則的衡量標準進行審查。


Main Street Capital Corporation www.mainstCapital.com Main Street Capital Corporation附錄


MAINMain Street Capital Corporation www.mainstcapal.com第39頁主要損益表摘要(1)正百分比表示淨資產淨增加(減少),負百分比表示淨資產淨增加(減少)(2)不包括非現金薪酬支出(3)見本演示文稿第37頁的非GAAP信息披露(4)DNII利潤率的變化基於基點差異(增加/(減少))NM-不可計量/無意義的第三季度22與第三季度21(以千美元為單位)第三季度21第四季度21第一季度22第二季度第三季度22(1)投資收益總額$76,779$82,166$79,395$85,200$98,387 28%支出:利息支出(14,711)(15,921)(16,687)(17,295)(21,234)(44)%G&A支出(2)(9,917)(11,626)(8,054)(10,808)(11,386)(15)%可分配淨投資收入(DNII)(2)(3)52,151 54,619 54,654 57,097 65,767 26%DNII利潤率%67.9%66.5%68.8%67.0%66.8%(105)bps(4)非現金薪酬支出(3)基於股份的薪酬支出(2,869)(2,927)(2,818)(3,596)(3,617)26%遞延薪酬(費用)收益22(484)376 1,225 298 NM非現金薪酬支出總額(3)(2,847)(3,411)(2,442)(2,371)(3,319)17%已實現淨投資收益49,304 51,208 52,212 54,726 62,448 27%收益(虧損)8,305 34,760 3,336(5,064)5,031 NM未實現增值(折舊)38,631 18,553 14,752(24,593)(10,081)NM所得税準備(12,284)(10,172)(5,097)(10,320)(2,060)淨資產淨增$83,956$94,349$65,203$14,749$55,338(34)%每股淨投資收益$0.71$0.73$0.73$0.75$0.83 17%每股DNII$0.76$0.78$0.76$0.88%


Main Street Capital Corporation www.mainstCapital.com第40頁Main每股資產淨值變動(NAV)(1)見第37頁的非GAAP信息披露,以及第39頁的非現金薪酬支出和每股DNII與每股淨投資收益的對賬(2)包括通過股息再投資計劃(DIP)發行的股票的增值影響,在市場(ATM)股票發行計劃和2022年8月的股票發行(3)包括用於計算該期間資產淨值變化的加權平均股份和用於計算終止資產淨值和其他微小變化的實際流通股的差額每股金額的某些波動是由於季度間的舍入差異造成的。(每股收益)第三季度21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22初始資產淨值$23.42$24.27$25.29$25.89$25.37可分配淨投資收入(1)0.76 0.78 0.76 0.78 0.88非現金補償支出(1)(0.05)(0.05)(0.03)(0.03)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)(0.05)未實現增值(折舊)0.56 0.26 0.20(0.34)(0.13)所得税準備金(0.18)(0.14)(0.07)(0.14)(0.03)淨資產淨增1.22 1.35 0.91 0.20 0.74每月定期向股東派息(0.615)(0.63)(0.645)(0.645)(0.645)向股東派發補充股息-(0.10)(0.075)(0.075)(0.10)股票發行的增值影響(2)0.21 0.35 0.38 0.15 0.53其他(3)0.03 0.05 0.03(0.15)0.05資產淨值$24.27$25.29$25.89$25.37$25.94加權平均股份69,021,826 70,158,447 71,708,326 73,304,619 75,036,522


mainstcapital.comNYSE: MAINMain Street Capital Corporation www.mainstcapital.com Page 41 MAIN Balance Sheet Summary (1) Includes $500.0 million of 3.00% Notes due July 2026, $450.0 million of 5.20% Notes due May 2024 and $185.0 million of 4.50% Notes due December 2022 ($ in 000's, except per share amounts) Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 LMM Portfolio Investments $ 1,494,109 $ 1,716,415 $ 1,795,456 $ 1,816,255 $ 1,910,915 Private Loan Investments 845,961 1,141,772 1,260,664 1,309,020 1,476,934 Middle Market Portfolio Investments 420,940 395,167 397,338 363,468 354,286 Other Portfolio Investments 193,672 166,083 102,392 108,846 117,010 External Investment Manager 128,080 140,400 132,920 118,320 112,490 Short-term Investments 34,342 1,994 1,968 1,861 1,855 Cash and Cash Equivalents 59,569 32,629 17,952 43,383 61,158 Other Assets 67,099 95,830 72,293 64,592 100,318 Total Assets $ 3,243,772 $ 3,690,290 $ 3,780,983 $ 3,825,745 $ 4,134,966 Credit Facility $ 200,000 $ 320,000 $ 338,000 $ 380,000 $ 561,000 SBIC Debentures 342,435 342,731 343,027 343,323 343,618 Notes Payable(1) 931,145 1,133,325 1,133,472 1,133,618 1,133,766 Other Liabilities 85,885 105,388 92,830 103,641 117,162 Net Asset Value (NAV) 1,684,307 1,788,846 1,873,654 1,865,163 1,979,420 Total Liabilities and Net Assets $ 3,243,772 $ 3,690,290 $ 3,780,983 $ 3,825,745 $ 4,134,966 Total Portfolio Fair Value as % of Cost 110 % 109 % 109 % 109 % 108 % Common Stock Price Data: High Close $ 42.81 $ 46.61 $ 44.88 $ 43.65 $ 45.28 Low Close 40.20 41.35 39.94 34.59 33.23 Quarter End Close 41.10 44.86 42.64 38.53 33.64


Main Street Capital公司董事會主席文森特·D·福斯特董事會主席廣達服務公司董事會J.Kevin Griffin首席戰略官Main Street Capital公司首席戰略官約翰·E·傑克遜總裁&首席執行官CSI Compressco LP布萊恩·E·萊恩首席執行官兼總裁舒適系統美國公司SVB金融集團董事會(主席)達拉斯新聞公司、金佰利公司和利邦工業公司的董事會,斯蒂芬·B·索爾徹退休的BMC軟件公司首席財務官德韋恩·L·海扎克首席執行官David·馬格多爾·總裁和首席投資官傑西·E·莫里斯執行副總裁、首席財務官兼首席運營官傑森·B·博韋、總法律顧問,研究報道羅伯特·J·多德·雷蒙德·詹姆斯研究報道羅伯特·S·李加拿大皇家銀行資本市場米切爾·潘·奧本海默公司電話:(77056)350-6042傳真:(713)350-6042德克薩斯州休斯頓公司法律顧問Dechert LLP華盛頓特區證券上市公司-紐約證券交易所:主要轉讓代理美國股票轉讓和信託公司電話:(800)937-5449 www.astfinal.com, 首席財務官兼首席運營官電話:(713)350-6000Ken Dennard Zach Dennan Lascar投資者關係部電話:(713)529-6600管理執行委員會德韋恩·L·海扎克,首席執行官David·馬多爾,總裁&首席投資官傑西·E·莫里斯,執行副總裁兼首席財務官兼首席運營官傑森·B·博韋,執行副總裁兼總法律顧問,投資委員會祕書兼首席合規官德維恩·L·海扎克,首席執行官David·馬多爾,總裁和首席投資官文森特·D·福斯特,如需更多信息,請訪問我們的網站:www.mainstcapal.com。