efr-20220930錯誤000138584912/312022Q3普通股,無面值00013858492022-01-012022-09-300001385849交易所:XNYS2022-01-012022-09-3000013858492022-11-03Xbrli:共享0001385849交換:XTSE2022-01-012022-09-3000013858492022-07-012022-09-30ISO 4217:美元00013858492021-07-012021-09-3000013858492021-01-012021-09-30ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期 __________
委託文件編號: 001-36204
能源燃料公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
安大略省, | 加拿大 | 98-1067994 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | | | | |
聯合大道225號, | 600套房 | |
萊克伍德 | 科羅拉多州 | 80228 |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
(303) 974-2140
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,無面值 | UUUU | 紐約證券交易所美國證券交易所 |
| EFR | 多倫多證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所定義):是☐ No ☒
截至2022年11月3日,註冊人擁有157,625,403普通股,無面值,已發行。
能源燃料公司。
表格10-Q
截至2022年9月30日的季度
索引
| | | | | |
| 頁面 |
第一部分-財務信息 |
項目1.簡明合併財務報表 | 9 |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 26 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 39 |
項目4.控制和程序 | 40 |
第二部分--其他資料 |
項目1.法律程序 | 41 |
第1A項。風險因素 | 41 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 41 |
項目3.高級證券違約 | 41 |
項目4.煤礦安全信息披露 | 41 |
項目5.其他信息 | 41 |
項目6.展品 | 41 |
簽名 |
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本季度報告及隨附的附件(“季度報告)包含適用於美國的“前瞻性聲明”(美國)和加拿大證券法,其中可能包括但不限於關於Energy Fuels Inc.(The公司” or “能源燃料):我們未來業務的預期結果和進展,有計劃的勘探,如果有必要,開發我們的財產,與我們的業務相關的計劃,包括我們的稀土元素(雷伊)倡議和未來可能發生的其他事項,與美國新建立的鈾儲備計劃有關的任何期望(美國 鈾儲備計劃“)根據COVID-救濟和綜合支出法案,其中包括用於建立美國戰略鈾儲備的7500萬美元,並於2020年12月27日簽署成為法律,我們可能有的關於稀土生產的任何計劃,我們可能有的關於回收用於醫用同位素療法生產的放射性同位素的任何計劃,我們可能必須評估我們任何資產的產量增加的任何計劃,以及任何可能增加的資產的預期生產成本。這些報表涉及基於對未來結果的預測、對尚不能確定的數額的估計以及管理層的假設的分析和其他信息。
任何表述或涉及關於預測、期望、信念、計劃、預測、目標、日程安排、假設、未來事件或績效的討論的陳述(通常但不總是使用以下詞語或短語:“預期”或“不預期”、“預計”、“可能”、“預算”、“已計劃”、“預測”、“打算”、“預期”或“不預期”、“繼續”、“計劃”、“估計”或“相信,以及此類詞語或短語的類似表述或變體,或陳述“可能”、“可能”、“將”、“可能”或“將”採取、發生或實現的某些行動、事件或結果)不是歷史事實的陳述,可能是前瞻性陳述。
前瞻性陳述是基於截至該陳述發表之日管理層的意見和估計。我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但不能保證這些預期將被證明是正確的,不應過度依賴本季度報告中包含的或通過引用納入的此類前瞻性陳述。此信息僅包含截至本季度報告日期的信息。
提醒讀者,依賴任何這種前瞻性聲明和信息來創造任何法律權利是不合理的,這些聲明和信息不是擔保,可能涉及已知和未知的風險和不確定因素,實際結果可能不同(可能有實質性差異),目標和戰略可能因各種因素而與前瞻性聲明或信息中明示或暗示的內容不同或發生變化。這些風險和不確定性包括全球經濟風險,如大流行的發生,與我們加大稀土碳酸鹽商業化生產相關的風險(“重碳酸鹽“)、與可能回收用於醫用同位素治療藥物的放射性同位素有關的風險、在勘探、開發、運營、關閉和回收礦物財產以及加工和回收設施方面普遍遇到的風險,以及與美國鈾儲備方案有關的風險。前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,這些風險、不確定性和其他因素可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述明示或暗示的不同,包括但不限於以下風險(“風險因素摘要”):
•全球經濟風險,包括髮生不可預見或災難性的事件,如政治動亂、戰爭或出現大流行或其他廣泛的衞生緊急情況,這可能造成經濟和金融中斷,並要求我們在不確定的時間內減少或停止我們部分或所有設施的運營,並可能對我們的業務、運營、人事和財務狀況產生實質性影響;
•與礦產儲量和礦產資源估算有關的風險,包括假設或方法錯誤以及估算披露規則和條例發生變化的風險;
•估計礦物開採和回收的風險,預測支持礦物開採和回收所需的未來價格水平,以及我們應對大宗商品價格或其他市場狀況的任何上漲而增加礦物開採和回收的能力;
•常規礦物開採和回收和/或就地恢復(“ISR”);
•與我們在我們的白色臺地磨坊(The White Mesa Mill)逐步商業化生產碳酸稀土以及潛在的其他稀土和稀土相關增值工藝和設施相關的風險白台山磨坊” or the “磨機“)在猶他州或其他地方,包括以下風險:我們可能無法以商業水平或根本無法生產符合商業規格的碳酸稀土,或無法以可接受的成本水平生產碳酸稀土;未來不能以我們滿意的成本確保足夠的鈾和稀土礦石供應;無法增加鈾和稀土礦石的來源以滿足未來計劃的生產目標;無法以可接受的價格向我們出售我們生產的碳酸稀土;無法成功建造和運營稀土分離設施,以及未來可能開展的其他稀土下游活動,包括目前正在評估的金屬冶煉和合金化;法律和監管挑戰和延誤;以及可能影響稀土行業或我們的競爭地位的技術或市場變化的風險;
•與美國國會撥款的新的美國鈾儲備計劃相關的風險,以及美國鈾儲備計劃的實施和擴大的細節;
•與當前聯邦、州和地方政府及其變化相關的風險,包括缺乏對採礦、鈾礦開採、核能或我們業務的其他方面的支持,如新的美國鈾儲備計劃;
•地質、技術和加工問題,包括意想不到的冶金困難、採收率低於預期、地面控制問題、工藝混亂和設備故障;
•通過採礦或開採耗盡現有礦產資源,而不用可比礦產資源替代的風險;
•與識別和獲得足夠數量的非常規材料和第三方來源的其他含鈾材料有關的風險(“替代飼料材料“)和我們工廠運行所需的其他飼料來源;
•與勞動力成本、勞動力騷亂和無法獲得熟練勞動力相關的風險;
•與我們生產過程中使用的原材料和消耗品的可得性和/或成本波動相關的風險;
•與環境遵守和許可有關的風險和成本,包括因環境立法和條例的變化以及在獲得許可證和許可證方面的延誤而造成的風險和成本,這些風險和成本可能影響礦物開採和回收的預期水平和成本;
•監管當局在礦物開採和回收活動方面採取的行動;
•與我們在提供運輸和其他關鍵服務方面依賴第三方相關的風險;
•與我們以優惠條件或根本不能獲得、延長或續簽土地使用權(包括礦產租約和地面使用協議)的能力相關的風險;
•與我們以優惠條款談判某些物業的訪問權或根本不談判的能力相關的風險;
•與潛在信息安全事件相關的風險,包括網絡安全漏洞;
•在某些情況下,我們可能損害或失去我們的專有技術或知識產權,從而可能導致我們的競爭地位和/或我們的無形資產價值損失的風險;
•鑑於在鈾、釩、稀土和放射性同位素行業擁有重要經驗的個人數量相對較少,與我們持續成功開發、吸引和留住合格管理層、董事會成員和其他對我們業務成功至關重要的關鍵人員的能力相關的風險;
•資本、礦產和技能人才等方面的競爭;
•我們的保險覆蓋範圍是否足夠;
•關於填海和退役責任的不確定性;
•我們的擔保公司要求增加保證填海義務所需抵押品的能力;
•訴訟和其他法律程序的可能性和結果,包括等待此類訴訟和訴訟結果的潛在禁令;
•我們履行對債權人的義務的能力;
•我們以優惠條件獲得信貸安排的能力;
•與我們與業務和合資夥伴的關係相關的風險;
•在需要時,未能獲得行業合作伙伴、政府和其他第三方的同意和批准;
•未能完成和整合擬議的收購,或對已完成收購的價值進行錯誤評估,包括我們擬議收購巴西巴伊亞州的礦產特許權;
•股價水平、匯率和利率以及總體經濟狀況波動帶來的風險;
•我們和行業分析師對未來鈾、釩、銅(如果和何時生產)和稀土價格水平的預測或預測所固有的風險,包括碳酸稀土、稀土氧化物、稀土金屬和稀土金屬合金的價格;
•鈾、釩、銅(如果生產和生產時)和稀土的市場價格,這是週期性的,受價格大幅波動的影響;
•除非我們能夠在未來繼續以令人滿意的價格簽訂新的長期合同,否則與未來鈾銷售有關的風險,如果有的話,必須按現貨價格進行;
•與我們的釩銷售相關的風險,如果有的話,通常要求按現貨價格進行;
•與我們的碳酸稀土銷售相關的風險,如果有的話,全部或部分與稀土現貨價格掛鈎;
•未能在未來以令人滿意的價格獲得適當的鈾銷售條件,包括現貨和定期銷售合同;
•未能在未來以令人滿意的價格獲得合適的釩銷售條件;
•未能在未來以令人滿意的價格獲得合適的銅(如果和當生產時)或稀土銷售條款;
•與任何期望我們能成功幫助美國環境保護署(“環境保護局“)和納瓦霍民族致力於清理歷史上廢棄的鈾礦;
•與市場狀況導致的資產減值相關的風險;
•與缺乏市場準入和獲取資本的能力相關的風險;
•我們證券的市場價格;
•公眾對核能或鈾提取和回收的抵制;
•對核能或鈾提取或回收的政治抵制;
•與媒體對我們活動的不準確或非客觀報道相關的風險,以及此類報道對公眾、我們證券市場、政府關係、商業關係、許可活動和法律挑戰的影響,以及對此類報道做出迴應給我們帶來的成本;
•與公眾認知對我們商業關係的潛在影響相關的風險;
•鈾業競爭、國際貿易限制及其對外國國家補貼生產的世界商品價格的影響,以及影響國際需求和商業關係的戰爭/衝突;
•與外國政府在稀土生產和銷售方面的行動、政策、法律、規則和法規以及外國國家補貼企業有關的風險,這可能影響我們可用的稀土價格,並影響我們進入全球和國內市場供應含稀土礦石以及向世界和國內市場銷售碳酸稀土和其他稀土產品和服務的機會;
•與我們參與行業請求貿易救濟和延長《俄羅斯暫停協定》有關的風險,包括尋求此類救濟的成本,以及各種利益集團、鈾消費者和國內外核燃料循環其他階段的參與者可能作出負面反應或產生影響;
•與政府在核能或鈾開採和回收方面的行動、政策、法律、規則和條例有關的風險;
•與我們的任何項目或設施相關的潛在高於預期成本的風險;
•與我們從Pinyon Plain鈾礦項目礦化材料中潛在地回收銅的能力相關的風險;
•與股價、成交量波動和近期市場事件有關的風險;
•與我們維持在紐約證交所美國交易所和多倫多證交所(NYSE American)和多倫多證交所(Toronto Stock Exchange)上市的能力相關的風險(“多倫多證券交易所”);
•與我們保持被納入各種股票指數的能力有關的風險;
•與增發股份稀釋現有流通股、資產耗盡等有關的風險;
•與我們的證券相關的風險,包括證券法規,以及我們缺乏股息;
•與我們在市場上增發普通股相關的風險(“自動取款機“)計劃或其他方式,在商品市場低迷的情況下提供充足的流動性;
•與收購和整合問題有關的風險,或與我們的礦產所有權缺陷有關的風險;
•與我們對其他公司股權投資的會計方法相關的風險,可能會導致我們的財務業績發生重大變化,而這些變化並不完全在我們的控制範圍之內;
•在國外開展業務的風險;
•與我們的財務報告內部控制中可能發現的任何重大弱點相關的風險。如果我們不能對財務報告實施/保持有效的內部控制,投資者可能會對我們財務報告的準確性和完整性失去信心,對我們普通股的市場價格產生負面影響;
•採礦法修訂的風險,包括對從聯邦土地上開採的礦物徵收任何特許權使用費、指定國家紀念碑、礦物提取或類似行動,這可能對我們受影響的財產或我們經營受影響財產的能力產生不利影響;以及
•與我們可能在工廠回收用於開發和生產新興靶向阿爾法療法的放射性同位素有關的風險(“塔特“)癌症治療療法,包括以下預期:這種潛在的復甦將是可行的,或放射性同位素將能夠在商業基礎上銷售;所有所需的許可證、許可和監管批准將及時或根本獲得;癌症治療療法將獲得所有批准並且將在商業上取得成功;以及可能影響TAT行業或我們的競爭地位的技術或市場變化的風險。
這些陳述所基於的一些假設可能被證明是不正確的,包括但不限於以下假設:一般商業和經濟狀況沒有實質性惡化;利率和匯率沒有意外波動;鈾、釩、稀土和其他主要金屬、放射性同位素和礦物的供求、供應、價格水平和波動性按預期發展;達到、維持或提高預期或預測產量水平所需的鈾、釩和稀土價格按預期實現;我們建議的碳酸稀土生產或任何其他REE活動、建議的放射性同位素計劃或其他潛在的生產活動將在技術上或商業上取得成功;我們的開發項目和其他操作及時獲得監管和政府的批准;我們能夠按預期運營我們的礦藏和加工設施;我們能夠按照預期實施新的工藝技術和操作;現有的許可證和許可證按要求續期;我們能夠以合理的條款為我們的開發項目獲得融資;我們能夠及時、充足地採購採礦設備和運營用品;我們的開發和擴建項目以及重啟待命項目的工程和建設時間表以及資本成本沒有被錯誤地估計或受到不可預見的情況的影響;各種業務的關閉成本得到準確估計;擔保債券的抵押品要求沒有意外的變化;市場競爭沒有意外的變化;我們的礦產儲備和
礦產資源估計在合理的準確範圍內(包括關於規模、品位和可採收性的估計),並且這些估計所基於的地質、運營和價格假設是合理的;環境和其他行政及法律訴訟或糾紛得到令人滿意的解決;監管計劃和要求沒有重大變化會大幅增加監管合規成本、保證金成本或許可/許可要求;我們與我們的員工以及我們的業務和合資夥伴保持着持續的關係。
這份清單並沒有詳盡列出可能影響我們前瞻性陳述的因素。可能影響前瞻性陳述的一些重要風險和不確定因素將在項目2下進一步説明。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析在這份季度報告中。儘管我們試圖確定可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的重要因素,但可能還有其他因素導致結果與預期、估計或預期的不同。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者潛在的假設被證明是不正確的,實際結果可能與預期、相信、估計或預期的結果大不相同。我們告誡讀者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述,因為這些陳述只反映了截止日期的情況。除非法律另有要求,否則我們不承擔任何義務,在隨後修改任何前瞻性陳述,以反映此類陳述發表之日之後的事件或情況,或反映預期或意外事件的發生。有關“礦產儲量”或“礦產資源”的表述被視為前瞻性表述,因為它們涉及基於某些估計和假設的隱含評估,即所述礦產儲量和礦產資源在未來可能被有利可圖地開採。
本季度報告中包含的所有前瞻性陳述均由前述警告性陳述加以限定。
致投資者的警示:
礦產資源和儲量的披露
我們是美國證券交易委員會(“SEC”)的美國國內發行商。美國證券交易委員會)目的,我們的大多數股東是美國居民,我們必須根據美國公認會計原則(美國公認會計原則),我們的主要交易市場是紐約證券交易所的美國證券交易所。然而,由於我們在加拿大安大略省註冊成立,並且也在多倫多證券交易所上市,本季度報告也包含或通過引用併入某些滿足加拿大證券法的額外要求的披露,而這些要求不同於美國證券法的要求。
2018年10月31日,美國證券交易委員會通過了《礦業登記人員財產信息披露現代化》(以下簡稱《辦法》)。新規則“),對現有的採礦披露框架進行重大修改,使之更好地與國際行業和監管慣例接軌,包括加拿大國家文書43-101--《礦產項目信息披露標準》 (“NI 43-101),這是加拿大證券管理人制定的規則(環孢素A“)規定了發行人公開披露與礦產項目有關的所有科學技術信息的標準。新規則被編碼為17 CFR子部分220.1300和229.601(B)(96)(統稱為,S-K 1300根據新規則,發行人必須在2021年1月1日或之後開始的第一個財年的年度報告或在某些情況下更早的情況下,遵守S-K1300。
因此,本季度報告以及本文引用文件中包含的對我們的業務或財務狀況具有重大意義的所有礦物估計均已根據S-K 1300和NI 43-101編制,並得到根據S-K 1300和NI 43-101的要求編制的預可行性研究和/或初步評估的支持。S-K 1300和NI 43-101均規定披露:(I)“推斷礦產資源”,投資者應瞭解其地質可信度是所有礦產資源中最低的,因此在評估採礦項目的經濟可行性時不得考慮,不得轉換為礦產儲量;(Ii)“指示礦產資源”,投資者應瞭解其可信度低於“已測量礦產資源”,因此只能轉換為“可能礦產儲量”;和(Iii)“已測量礦產資源”,投資者應瞭解,這些礦產資源具有足夠的地質確定性,可以轉換為“已探明礦產儲量”或“可能礦產儲量”。告誡投資者,不要以為所有或部分已測量或指示的礦產資源將轉化為礦產儲量 如S-K 1300或NI 43-101所定義。告誡投資者不要假設推斷礦產資源的全部或任何部分存在或在經濟上或法律上是可開採的,或推斷礦產資源將永遠升級到更高的類別。
本季度報告中報告的所有礦物披露都是根據S-K 1300和NI 43-101的定義編制的。
第一部分
項目1.簡明合併財務報表。
能源燃料公司。
簡明合併經營報表和全面虧損
(未經審計)(以千美元表示,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | |
重碳酸鹽 | $ | 1,673 | | | $ | 269 | | | $ | 2,122 | | | $ | 269 | |
釩精礦 | 1,071 | | | — | | | 8,778 | | | — | |
| | | | | | | |
替代飼料加工及其他 | 189 | | | 446 | | | 1,437 | | | 1,255 | |
總收入 | 2,933 | | | 715 | | | 12,337 | | | 1,524 | |
適用於收入的成本和費用 | | | | | | | |
適用於碳酸稀土的成本和費用 | 1,091 | | | 278 | | | 1,313 | | | 278 | |
適用於釩精礦的成本和費用 | 438 | | | — | | | 3,769 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
適用於碳酸稀土的未充分利用的產能生產成本 | — | | | 450 | | | 2,758 | | | 450 | |
適用於收入的總成本和費用 | 1,529 | | | 728 | | | 7,840 | | | 728 | |
其他運營成本 | | | | | | | |
| | | | | | | |
開發、許可和土地持有 | 4,032 | | | 2,795 | | | 6,424 | | | 8,683 | |
備用成本 | 3,564 | | | 2,250 | | | 10,362 | | | 6,503 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
資產報廢債務的增加 | 397 | | | 350 | | | 1,301 | | | 1,022 | |
| | | | | | | |
銷售、一般和行政管理 | 7,075 | | | 2,973 | | | 16,994 | | | 10,158 | |
總營業虧損 | (13,664) | | | (8,381) | | | (30,584) | | | (25,570) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入(虧損)(附註11) | 4,410 | | | 424 | | | (11,459) | | | (4,088) | |
淨虧損 | (9,254) | | | (7,957) | | | (42,043) | | | (29,658) | |
| | | | | | | |
將來可能被重新分類為損益的項目 | | | | | | | |
外幣折算調整 | (2,802) | | | 714 | | | (4,524) | | | 170 | |
| | | | | | | |
其他綜合收益 | (2,802) | | | 714 | | | (4,524) | | | 170 | |
綜合損失 | $ | (12,056) | | | $ | (7,243) | | | $ | (46,567) | | | $ | (29,488) | |
| | | | | | | |
淨虧損歸因於: | | | | | | | |
本公司的業主 | $ | (9,167) | | | $ | (7,870) | | | $ | (41,950) | | | $ | (29,562) | |
非控制性權益 | (87) | | | (87) | | | (93) | | | (96) | |
| $ | (9,254) | | | $ | (7,957) | | | $ | (42,043) | | | $ | (29,658) | |
可歸因於以下方面的全面虧損: | | | | | | | |
本公司的業主 | $ | (11,969) | | | $ | (7,156) | | | $ | (46,474) | | | $ | (29,392) | |
非控制性權益 | (87) | | | (87) | | | (93) | | | (96) | |
| $ | (12,056) | | | $ | (7,243) | | | $ | (46,567) | | | $ | (29,488) | |
| | | | | | | |
每股普通股基本及攤薄淨虧損(附註8) | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.21) | |
| | | | | | | |
見簡明綜合財務報表附註。
能源燃料公司。
簡明綜合資產負債表
(未經審計)(以千美元表示,不包括股份金額)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 77,090 | | | $ | 112,517 | |
有價證券(附註3及14) | 11,625 | | | 494 | |
貿易和其他應收款,扣除信貸損失準備金#美元223及$223,分別 | 1,795 | | | 3,954 | |
庫存(附註4) | 27,331 | | | 30,772 | |
預付費用和其他資產 | 9,182 | | | 1,568 | |
流動資產總額 | 127,023 | | | 149,305 | |
其他長期應收賬款 | 1,517 | | | — | |
庫存(附註4) | 2,080 | | | 1,368 | |
經營性租賃使用權資產 | 175 | | | 408 | |
投資按公允價值入賬(附註14) | 22,865 | | | 38,538 | |
財產、廠房和設備,淨額(附註5) | 20,899 | | | 21,983 | |
礦物性(注5) | 83,539 | | | 83,539 | |
受限現金(附註6) | 20,986 | | | 20,305 | |
總資產 | $ | 279,084 | | | $ | 315,446 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
| | | |
流動負債 | | | |
應付帳款和應計負債(附註11) | $ | 4,268 | | | $ | 5,764 | |
經營租賃負債的當期部分 | 202 | | | 324 | |
| | | |
資產報廢債務的當期部分(附註6) | 219 | | | 27 | |
| | | |
| | | |
流動負債總額 | 4,689 | | | 6,115 | |
| | | |
經營租賃負債 | — | | | 145 | |
資產報廢債務(附註6) | 14,531 | | | 13,660 | |
| | | |
總負債 | 19,220 | | | 19,920 | |
權益 | | | |
股本 普通股,無面值,授權無限股;已發行和已發行股份157,607,156在2022年9月30日及156,262,1992021年12月31日 | 696,808 | | | 685,903 | |
累計赤字 | (438,221) | | | (396,271) | |
累計其他綜合收益 | (2,581) | | | 1,943 | |
股東權益總額 | 256,006 | | | 291,575 | |
非控制性權益 | 3,858 | | | 3,951 | |
總股本 | 259,864 | | | 295,526 | |
負債和權益總額 | $ | 279,084 | | | $ | 315,446 | |
| | | |
承付款和或有事項(附註12) | | | |
見簡明綜合財務報表附註。
能源燃料公司。
簡明綜合權益變動表
(未經審計)(以千美元表示,不包括股份金額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 赤字 | | 累計 其他 全面 收入 | | 總計 股東的 股權 | | 非控制性 利益 | | 總股本 |
| 股票 | | 金額 | | | | | |
2021年12月31日的餘額 | 156,262,199 | | | $ | 685,903 | | | $ | (396,271) | | | $ | 1,943 | | | $ | 291,575 | | | $ | 3,951 | | | $ | 295,526 | |
淨虧損 | — | | | — | | | (14,729) | | | — | | | (14,729) | | | (1) | | | (14,730) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | 1,766 | | | 1,766 | | | — | | | 1,766 | |
| | | | | | | | | | | | | |
在市場上以現金形式發行的股票 | 413,751 | | | 4,260 | | | — | | | — | | | 4,260 | | | — | | | 4,260 | |
股票發行成本 | — | | | (96) | | | — | | | — | | | (96) | | | — | | | (96) | |
基於股份的薪酬 | — | | | 862 | | | — | | | — | | | 862 | | | — | | | 862 | |
為行使股票期權而發行的股份 | 135,926 | | | 328 | | | — | | | — | | | 328 | | | — | | | 328 | |
為歸屬限制性股票單位而發行的股份 | 362,350 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
支付的現金,用於支付在歸屬受限股票單位時應繳的員工所得税預扣 | — | | | (884) | | | — | | | — | | | (884) | | | — | | | (884) | |
| | | | | | | | | | | | | |
為諮詢服務發行的股票 | 6,022 | | | 51 | | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | 51 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | 157,180,248 | | | $ | 690,424 | | | $ | (411,000) | | | $ | 3,709 | | | $ | 283,133 | | | $ | 3,950 | | | $ | 287,083 | |
淨虧損 | — | | | — | | | (18,054) | | | — | | | (18,054) | | | (5) | | | (18,059) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (3,488) | | | (3,488) | | | — | | | (3,488) | |
在市場上以現金形式發行的股票 | 356,028 | | | 3,808 | | | — | | | — | | | 3,808 | | | — | | | 3,808 | |
股票發行成本 | — | | | (86) | | | — | | | — | | | (86) | | | — | | | (86) | |
基於股份的薪酬 | — | | | 1,147 | | | — | | | — | | | 1,147 | | | — | | | 1,147 | |
為行使股票期權而發行的股份 | 24,326 | | | 67 | | | — | | | — | | | 67 | | | — | | | 67 | |
| | | | | | | | | | | | | |
為諮詢服務發行的股票 | 5,183 | | | 55 | | | — | | | — | | | 55 | | | — | | | 55 | |
為行使股票增值權而發行的股票 | 3,635 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
為結算和支付因行使股票增值權而應繳的員工所得税預扣款項而支付的現金 | — | | | (11) | | | — | | | — | | | (11) | | | — | | | (11) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的餘額 | 157,569,420 | | | $ | 695,404 | | | $ | (429,054) | | | $ | 221 | | | $ | 266,571 | | | $ | 3,945 | | | $ | 270,516 | |
淨虧損 | — | | | — | | | (9,167) | | | — | | | (9,167) | | | (87) | | | (9,254) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (2,802) | | | (2,802) | | | — | | | (2,802) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | — | | | 1,283 | | | — | | | — | | | 1,283 | | | — | | | 1,283 | |
為行使股票期權而發行的股份 | 28,781 | | | 77 | | | — | | | — | | | 77 | | | — | | | 77 | |
| | | | | | | | | | | | | |
為諮詢服務發行的股票 | 8,955 | | | 44 | | | — | | | — | | | 44 | | | — | | | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日的餘額 | 157,607,156 | | | $ | 696,808 | | | $ | (438,221) | | | $ | (2,581) | | | $ | 256,006 | | | $ | 3,858 | | | $ | 259,864 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 赤字 | | 累計 其他 全面 收入 | | 總計 股東的 股權 | | 非控制性 利益 | | 總股本 |
| 股票 | | 金額 | | | | | |
2020年12月31日餘額 | 134,311,033 | | | $ | 549,317 | | | $ | (397,812) | | | $ | 2,308 | | | $ | 153,813 | | | $ | 3,733 | | | $ | 157,546 | |
淨虧損 | — | | | — | | | (10,908) | | | — | | | (10,908) | | | (2) | | | (10,910) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | 353 | | | 353 | | | — | | | 353 | |
在市場上以現金形式發行的股票 | 5,534,166 | | | 30,603 | | | — | | | — | | | 30,603 | | | — | | | 30,603 | |
股票發行成本 | — | | | (689) | | | — | | | — | | | (689) | | | — | | | (689) | |
基於股份的薪酬 | — | | | 697 | | | — | | | — | | | 697 | | | — | | | 697 | |
為行使股票期權而發行的股份 | 278,111 | | | 666 | | | — | | | — | | | 666 | | | — | | | 666 | |
為歸屬限制性股票單位而發行的股份 | 478,781 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
支付的現金,用於支付在歸屬受限股票單位時應繳的員工所得税預扣 | — | | | (659) | | | — | | | — | | | (659) | | | — | | | (659) | |
為行使認股權證而發行的股份 | 190,405 | | | 1,105 | | | — | | | — | | | 1,105 | | | — | | | 1,105 | |
為諮詢服務發行的股票 | 24,000 | | | 95 | | | — | | | — | | | 95 | | | — | | | 95 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的餘額 | 140,816,496 | | | $ | 581,135 | | | $ | (408,720) | | | $ | 2,661 | | | $ | 175,076 | | | $ | 3,731 | | | $ | 178,807 | |
淨虧損 | — | | | — | | | (10,784) | | | — | | | (10,784) | | | (7) | | | (10,791) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (897) | | | (897) | | | — | | | (897) | |
在市場上以現金形式發行的股票 | 6,043,937 | | | 38,040 | | | — | | | — | | | 38,040 | | | — | | | 38,040 | |
股票發行成本 | — | | | (855) | | | — | | | — | | | (855) | | | — | | | (855) | |
基於股份的薪酬 | — | | | 493 | | | — | | | — | | | 493 | | | — | | | 493 | |
為行使股票期權而發行的股份 | 251,960 | | | 710 | | | — | | | — | | | 710 | | | — | | | 710 | |
為行使認股權證而發行的股份 | 1,474,439 | | | 10,093 | | | — | | | — | | | 10,093 | | | — | | | 10,093 | |
為諮詢服務發行的股票 | 8,369 | | | 50 | | | — | | | — | | | 50 | | | — | | | 50 | |
為行使股票增值權而發行的股票 | 2,500 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
為結算和支付因行使股票增值權而應繳的員工所得税預扣款項而支付的現金 | — | | | (48) | | | — | | | — | | | (48) | | | — | | | (48) | |
可歸因於非控股權益的供款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 229 | | | 229 | |
2021年6月30日的餘額 | 148,597,701 | | | $ | 629,618 | | | $ | (419,504) | | | $ | 1,764 | | | $ | 211,878 | | | $ | 3,953 | | | $ | 215,831 | |
淨虧損 | — | | | — | | | (7,870) | | | — | | | (7,870) | | | (87) | | | (7,957) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | 714 | | | 714 | | | — | | | 714 | |
在市場上以現金形式發行的股票 | 3,451,860 | | | 25,599 | | | — | | | — | | | 25,599 | | | — | | | 25,599 | |
股票發行成本 | — | | | (576) | | | — | | | — | | | (576) | | | — | | | (576) | |
基於股份的薪酬 | — | | | 512 | | | — | | | — | | | 512 | | | — | | | 512 | |
為行使股票期權而發行的股份 | 85,521 | | | 255 | | | — | | | — | | | 255 | | | — | | | 255 | |
為行使認股權證而發行的股份 | 2,351,179 | | | 15,405 | | | — | | | — | | | 15,405 | | | — | | | 15,405 | |
為諮詢服務發行的股票 | 7,817 | | | 48 | | | — | | | — | | | 48 | | | — | | | 48 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的餘額 | 154,494,078 | | | $ | 670,861 | | | $ | (427,374) | | | $ | 2,478 | | | $ | 245,965 | | | $ | 3,866 | | | $ | 249,831 | |
見簡明綜合財務報表附註。
能源燃料公司。
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)(單位:千美元)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | |
當期淨虧損 | $ | (42,043) | | | $ | (29,658) | |
不涉及現金的物品: | | | |
損耗、折舊和攤銷 | 2,529 | | | 2,363 | |
基於股份的薪酬 | 3,292 | | | 1,702 | |
| | | |
| | | |
認股權證負債的價值變動 | — | | | 8,050 | |
資產報廢債務的增加 | 1,301 | | | 1,022 | |
未實現匯兑(利得)損失 | (2,284) | | | 440 | |
資產報廢債務的修訂和清償 | (238) | | | (39) | |
| | | |
| | | |
| | | |
按公允價值計入的投資變動 | 13,716 | | | — | |
其他非現金支出(收入) | 297 | | | (3,017) | |
資產和負債的變動 | | | |
庫存(增加)減少 | 2,729 | | | (1,673) | |
(增加)貿易和其他應收款的減少 | 565 | | | (61) | |
預付費用和其他資產增加 | (7,614) | | | (678) | |
應付賬款和應計負債減少 | (1,703) | | | (434) | |
| | | |
| | | |
用於經營活動的現金淨額 | (29,453) | | | (21,983) | |
投資活動 | | | |
購置房產、廠房和設備 | (1,237) | | | (953) | |
購買有價證券 | (11,435) | | | — | |
有價證券的到期日和銷售 | — | | | 2,554 | |
| | | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (12,672) | | | 1,601 | |
融資活動 | | | |
發行普通股換取現金,扣除發行成本 | 7,886 | | | 92,122 | |
| | | |
支付的現金,用於支付在歸屬受限股票單位時應繳的員工所得税預扣 | (884) | | | (659) | |
| | | |
行使股票期權所收到的現金 | 472 | | | 1,718 | |
行使認股權證所收到的現金 | — | | | 6,627 | |
為結算和支付因行使股票增值權而應繳的員工所得税預扣款項而支付的現金 | (11) | | | (48) | |
從非控股權益收到的現金 | — | | | 229 | |
融資活動提供的現金淨額 | 7,463 | | | 99,989 | |
匯率波動對外幣現金持有的影響 | (84) | | | (61) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 | (34,746) | | | 79,546 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 132,822 | | | 40,985 | |
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 98,076 | | | $ | 120,531 | |
補充披露現金流量信息: | | | |
期內支付的現金淨額為: | | | |
| | | |
應計資本支出和財產、廠房和設備應付賬款增加(減少) | $ | (116) | | | $ | — | |
見簡明綜合財務報表附註。
能源燃料公司。
簡明合併財務報表附註
截至2022年9月30日的9個月
(未經審計)(表格金額以千美元表示,不包括每股和每股金額)
1. 公司及業務描述
Energy Fuels Inc.是根據艾伯塔省的法律成立的,並根據《商業公司法》(安大略省)繼續存在。
能源燃料公司及其附屬公司(統稱“《公司》” or “能源燃料“)從事從礦產中提煉、回收和銷售鈾,以及回收第三方產生的含鈾材料。作為這些活動的一部分,該公司還收購、勘探、評估鈾礦,並在必要時批准鈾礦。該公司的最終鈾產品--濃縮鈾(“U3O8” or “濃縮鈾),通常被稱為“黃餅”,賣給客户,進一步加工成核反應堆的燃料。本公司亦生產五氧化二釩(“V2O5),與鈾一起在其白色臺地磨坊(The White Mesa Mill)白台山磨坊” or the “磨機“),在市場條件允許的情況下,來自其科羅拉多高原的某些物業,有時來自其Mill尾礦庫系統中的解決方案。該廠目前還在加緊進行稀土元素的商業化生產。雷伊“)碳酸鹽(”重碳酸鹽“)從第三方獲得的各種含鈾和稀土材料,並正在進一步評估從其現有工藝流程中回收放射性同位素用於靶向阿爾法治療的潛力(”塔特“)治療癌症的療法。
憑藉其鈾、釩、稀土和潛在的放射性同位素生產,該鋼廠正迅速成為美國的關鍵礦產中心。美國“)。鈾是無碳、零排放的基本負荷核電的燃料,核電是世界上最清潔的能源之一。我們現在生產的稀土用於製造電動汽車、風力渦輪機和其他清潔能源和現代技術的永久磁鐵。我們業務的核心-鈾和稀土生產和回收-幫助我們在應對全球氣候變化和減少空氣污染方面發揮重要作用,我們正在評估從我們的REE和鈾加工流中回收的放射性同位素具有提供新興抗癌療法所需的同位素的潛力。
根據S-K 1300的定義,該公司是一家“開發階段的發行人”,因為它從事至少一種物質資產上開採的礦物儲備的準備。
2. 陳述的基礎
綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則“),除每股和每股金額外,均以數千美元列報。
本公司根據美國證券交易委員會(“SEC”)的規則和規定,未經審計編制本公司的簡明綜合財務報表(“美國證券交易委員會“)。根據美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已根據此類規則和法規進行了精簡或遺漏,儘管公司認為所包括的披露足以使所提供的信息不具誤導性。
管理層認為,這些未經審計的簡明綜合財務報表反映了所有調整,僅由正常經常性項目組成,這些調整對於在與公司截至2021年12月31日的年度經審計綜合財務報表一致的基礎上公平地列報公司的財務狀況、經營結果和現金流量是必要的。然而,臨時期間的業務結果可能不能説明整個財政年度的預期結果。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與經審計的綜合財務報表及其附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包括的重要會計政策摘要一起閲讀。
簡明綜合財務報表包括本公司及其子公司的賬目。所有的公司間賬户和交易都已被取消。
某些前期數額已重新分類,以符合本期列報。這些改敍對報告的業務結果沒有影響。
最近發佈的尚未採用的會計公告
金融工具--信貸損失
2022年3月,財務會計準則委員會(“FASB”)FASB“)發佈會計準則更新(”ASU)2022-02,“金融工具--信貸損失(主題326):問題債務重組和年份披露”。本ASU澄清了ASC 310-40下債權人對問題債務重組的確認和計量指導,並要求加強對向經歷財務困難的借款人進行的借款修改的披露。它還要求披露在ASU 326-20範圍內的應收款融資和租賃投資淨額的本期核銷情況。該公司目前正在評估這一聲明的影響,並計劃在2023年1月1日生效之日採用這一聲明。
公允價值計量
2022年6月,FASB發佈了ASU 2022-03《公允價值計量(主題820):受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量》。ASU 2022-03澄清,在衡量股權證券的公允價值時,不應考慮對股權證券銷售的合同限制。該公司目前正在評估這一標準的影響,預計將在2024年1月1日的生效日期採用這一標準。
3. 有價證券
對於可出售債務證券,我們選擇了公允價值選項,其公允價值變動在綜合經營和全面虧損表中的其他收益(虧損)中記錄。對於這些債務證券,我們選擇了公允價值選項,因為我們可能會在考慮我們的風險與回報目標以及我們的流動性要求後,在它們規定的到期日之前出售它們。截至2022年9月30日持有的可交易債務證券的聲明合同到期日將在一到兩年內到期。截至2021年12月31日,沒有持有任何可交易的債務證券。
下表按重要投資類別彙總了截至2022年9月30日的我們的有價證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 成本基礎 | 未實現虧損總額 | 未實現收益總額 | 公允價值 |
可出售的債務證券(1) | $ | 11,435 | | $ | (181) | | $ | — | | $ | 11,254 | |
有價證券 | 756 | | (385) | | — | | 371 | |
有價證券總額 | $ | 12,191 | | $ | (566) | | $ | — | | $ | 11,625 | |
(1)可交易的債務證券主要由美國政府機構債券組成。
下表按重要投資類別彙總了截至2021年12月31日的有價證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 成本基礎 | 未實現虧損總額 | 未實現收益總額 | 公允價值 |
| | | | |
有價證券 | $ | 756 | | $ | (262) | | $ | — | | $ | 494 | |
| | | | |
4. 庫存
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
濃縮物和正在進行的工作 | $ | 24,628 | | | $ | 27,619 | |
礦石庫存 | 241 | | | 351 | |
原材料和消耗品 | 4,542 | | | 4,170 | |
| $ | 29,411 | | | $ | 32,140 | |
盤存 | | | |
當前 | $ | 27,331 | | | $ | 30,772 | |
長期--原材料和消耗品 | 2,080 | | | 1,368 | |
| $ | 29,411 | | | $ | 32,140 | |
5. 財產、廠房和設備以及礦物屬性
以下是物業、廠房和設備的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 成本 | | 累計 折舊 | | 賬面淨值 | | 成本 | | 累計 折舊 | | 上網本 價值 |
財產、廠房和設備 | | | | | | | | | | | |
尼科爾斯牧場 | $ | 29,210 | | | $ | (19,712) | | | $ | 9,498 | | | $ | 29,210 | | | $ | (18,185) | | | $ | 11,025 | |
阿爾塔臺地 | 13,626 | | | (5,678) | | | 7,948 | | | 13,626 | | | (4,996) | | | 8,630 | |
設備和其他 | 16,524 | | | (13,071) | | | 3,453 | | | 15,079 | | | (12,751) | | | 2,328 | |
物業、廠房和設備合計 | $ | 59,360 | | | $ | (38,461) | | | $ | 20,899 | | | $ | 57,915 | | | $ | (35,932) | | | $ | 21,983 | |
折舊費用總額為$0.85百萬美元和美元2.53截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元,而0.80百萬美元和美元2.36於截至二零二一年九月三十日止三個月及九個月分別錄得2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000港元,於綜合經營及全面虧損簡明報表中記錄於發展、許可及土地持有中。
以下是礦物性質的摘要:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
礦物性 | | | |
Uranerz ISR屬性 | $ | 25,974 | | | $ | 25,974 | |
羊山 | 34,183 | | | 34,183 | |
羅卡本田 | 22,095 | | | 22,095 | |
其他 | 1,287 | | | 1,287 | |
礦物性質總量 | $ | 83,539 | | | $ | 83,539 | |
2022年5月19日,本公司宣佈已與二購買協議,以獲得巴西巴伊亞州總共17個礦產特許權,總計約37,300英畝或58.3平方英里(“巴伊亞項目“)。根據購買協議的條款,本公司已與賣方訂立礦業權轉讓協議,以收購該17個礦砂特許權。轉讓已經啟動,一旦得到巴西政府當局的批准,交易預計將在2022年第四季度或2023年第一季度完成。
根據採購協議,採購總價為$27.50百萬美元,包括押金支付#美元5.50在達到採購協議中規定的某些里程碑時到期的100萬美元,以及#美元22.00隨着礦業權的轉讓和轉讓完成,將於完成交易時到期的礦業權。
截至2022年9月30日,公司已支付押金共計$5.50這將歸因於在交易結束前根據採購協議支付的最終購買價。此外,直接交易成本為1.00與此類資產收購相關的支出已達100萬歐元。購買保證金和直接交易成本已在簡明綜合資產負債表中作為預付費用和其他資產資本化。
6. 資產報廢債務和限制性現金
下表彙總了公司的資產報廢義務:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資產報廢債務,期初 | $ | 13,687 | | | $ | 13,038 | |
預算的修訂 | (238) | | | (235) | |
處置非核心債務 | — | | | (269) | |
負債的增加 | 1,301 | | | 1,284 | |
聚落 | — | | | (131) | |
資產報廢債務,期末 | $ | 14,750 | | | $ | 13,687 | |
資產報廢義務: | | | |
當前 | $ | 219 | | | $ | 27 | |
| | | |
非當前 | 14,531 | | | 13,660 | |
資產報廢債務,期末 | $ | 14,750 | | | $ | 13,687 | |
本公司的資產報廢義務受法律和法規要求的約束。本公司及有關監管機構會定期審核填海工程的估計成本。上述撥備代表公司對未來填海成本現值的最佳估計,按信貸調整後的無風險利率貼現,利率範圍為9.50%至11.67%,通貨膨脹率從2.00%至2.41%。截至2022年9月30日的未貼現退役負債總額為$42.91百萬美元(2021年12月31日-$41.34百萬)。
本公司擁有現金、現金等價物和固定收益證券作為各種債券的抵押品,這些債券以亞利桑那州、科羅拉多州、新墨西哥州、得克薩斯州、猶他州和懷俄明州的適用州監管機構以及美國土地管理局(“博萊姆“)和美國林業局(”USFS“)與磨坊、尼科爾斯牧場、阿爾塔梅薩和其他採礦資產相關的估計復墾成本。受限現金將在公司回收礦產、將礦產出售給承擔適用債券要求的一方或重組擔保和抵押品安排時釋放。有關本公司擔保債券承諾的討論,見附註12。
下表彙總了該公司的受限現金:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
受限現金,期初 | $ | 20,305 | | | $ | 20,817 | |
已過帳的附加抵押品 | 681 | | | 48 | |
抵押品的退還 | — | | | (560) | |
受限現金,期末 | $ | 20,986 | | | $ | 20,305 | |
7. 股本
法定股本
本公司有權發行不限數量的無面值普通股、可連續發行的無限優先股和不限數量的A系列優先股。可發行的A系列優先股不可贖回、不可贖回、無投票權,也無權分紅。可連續發行的優先股在董事會批准其發行後,將擁有分配給特定系列的權利、特權、限制和條件。
已發行股本
於截至2022年9月30日止九個月內,本公司發出0.77百萬股公司自動櫃員機下的普通股,淨收益為$7.89扣除股票發行成本後的百萬歐元。
8. 每股普通股基本及攤薄虧損
對所有潛在稀釋性普通股的影響進行調整後,每股基本虧損和攤薄虧損的計算如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公司所有者應佔淨虧損 | $ | (9,167) | | | $ | (7,870) | | | $ | (41,950) | | | $ | (29,562) | |
已發行基本和稀釋加權平均普通股 | 157,590,318 | | | 149,792,788 | | | 157,242,332 | | | 143,912,182 | |
普通股每股淨虧損 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.21) | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2022年9月30日的9個月,4.03100萬股票期權、限制性股票單位、股票增值權和認股權證已被排除在普通股稀釋淨虧損的計算之外,因為它們的影響將是反稀釋的(2021年9月30日-3.71百萬)。
9. 基於股份的支付
本公司維持一項股權激勵計劃,稱為2021年修訂和重訂的綜合股權激勵薪酬計劃(以下簡稱“計劃”)薪酬計劃“),適用於董事、行政人員、合格僱員和顧問。現有的股權激勵獎勵包括員工不合格股票期權、限制性股票單位(“RSU“)和股票增值權(”非典“)。公司發行新的普通股,以滿足其股權激勵獎勵下的行使和歸屬。截至2022年9月30日,共有15,760,716普通股被授權用於未來的股權激勵計劃獎勵。
員工股票期權
根據薪酬計劃,公司可以向董事、高管、員工和顧問授予股票期權,以購買公司的普通股。股票期權的行權價以授出日期前最後一個交易日本公司在紐約證券交易所的收盤價和5日成交量加權平均價中較高者為準。VWAP“)在授予日期前最後一個交易日紐約證券交易所美國證券交易所收盤時。根據補償計劃授予的股票期權通常在一段時間內授予兩年或更多,通常可以在一段時間內行使五年自批地之日起,該期限不得超過10好幾年了。於截至2022年9月30日止九個月內,本公司授予0.11補償計劃下的百萬份股票期權(2021年9月30日-0.17百萬)。
根據補償計劃授予的截至2022年9月30日的9個月的股票期權的公允價值是在授予之日採用布萊克-斯科爾斯期權估值模型估計的,其加權平均假設如下:
| | | | | |
無風險利率 | 2.37 | % |
預期壽命(年) | 3.18 |
預期波動率(1) | 73.14 | % |
預期股息收益率 | — | % |
加權平均授權日公允價值 | $ | 4.98 | |
(1)預期波動率是根據公司在相當於股票期權預期壽命的一段時間內的歷史股價波動率來衡量的。
公司在2022年9月30日和2021年12月31日的股票期權摘要以及在這兩個日期結束的會計期間的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行權價格區間 | | 股份數量 | | 加權平均 行權價格 | | 加權平均剩餘合同年限(年) | | 內在價值 |
傑出,2020年12月31日 | $1.70 - $15.61 | | 1,609,087 | | | $ | 2.91 | | | | | |
授與 | 3.89 - 8.41 | | 169,310 | | | 3.99 | | | | | |
已鍛鍊 | 1.70 - 7.42 | | (775,814) | | | 2.95 | | | | | |
被沒收 | 1.76 - 5.91 | | (8,048) | | | 3.16 | | | | | |
過期 | 1.70 - 15.61 | | (51,653) | | | 8.14 | | | | | |
未清償,2021年12月31日 | $1.70 - $8.41 | | 942,882 | | | $ | 2.79 | | | | | |
授與 | 5.84 - 10.03 | | 114,785 | | | 6.51 | | | | | |
已鍛鍊 | 1.70 - 5.46 | | (189,035) | | | 2.49 | | | | | |
被沒收 | 3.06 - 10.03 | | (19,918) | | | 5.87 | | | | | |
過期 | 2.35 | | (15,506) | | | 2.35 | | | | | |
傑出,2022年9月30日 | $1.70 - $8.41 | | 833,208 | | | $ | 3.30 | | | 2.07 | | $ | 2,384 | |
可行使,2022年9月30日 | $1.70 - $7.14 | | 695,323 | | | $ | 2.80 | | | 1.67 | | $ | 2,307 | |
截至2022年9月30日止九個月內行使的期權總內在價值為$1.28百萬美元(2021年9月30日-$2.12百萬)。
本公司分別於2022年9月30日和2021年12月31日的非既得股票期權摘要以及截至這兩個日期的會計期間的變化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 加權平均授予日期公允價值 |
非既得利益,2020年12月31日 | 403,990 | | | $ | 0.94 | |
授與 | 169,310 | | | 2.06 | |
既得 | (351,934) | | | 1.23 | |
被沒收 | (8,049) | | | 1.60 | |
非既得利益者,2021年12月31日 | 213,317 | | | $ | 1.34 | |
授與 | 114,785 | | | 4.98 | |
既得 | (170,299) | | | 1.15 | |
被沒收 | (19,918) | | | 4.58 | |
非既得利益者,2022年9月30日 | 137,885 | | | $ | 4.13 | |
限售股單位
公司向董事、高管和符合條件的員工發放RSU。對高管和合格員工的獎勵以基本工資的目標百分比確定,通常超過三年。未授權RSU的持有者對這些RSU沒有投票權。RSU受到沒收風險和其他限制的影響。歸屬後,員工有權以每個RSU換取一股公司普通股,無需額外支付。在截至2022年9月30日的9個月內,公司董事會發布了0.41補償計劃下的百萬RSU(2021年9月30日-0.44百萬)。授予的RSU的公允價值是在授予之日根據該公司在紐約證券交易所美國證券交易所的股價確定的。
公司在2022年9月30日和2021年12月31日的非既有RSU摘要,以及截至這兩個日期的會計期間的變化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 加權平均授予日期公允價值 |
非既得利益,2020年12月31日 | 1,094,056 | | | $ | 1.98 | |
授與 | 441,241 | | | 3.89 | |
既得 | (635,233) | | | 1.94 | |
| | | |
非既得利益者,2021年12月31日 | 900,064 | | | $ | 2.94 | |
授與 | 411,467 | | | 6.52 | |
既得 | (518,856) | | | 2.93 | |
被沒收 | (45,250) | | | 5.40 | |
非既得利益者,2022年9月30日 | 747,425 | | | $ | 4.77 | |
於截至2022年9月30日止九個月內,歸屬及以股權結算的RSU的總內在價值及公允價值為$2.93百萬美元(2021年9月30日-$2.67百萬)。
股票增值權
公司可能會將SARS授予董事、高管和符合條件的員工。
截至2019年12月31日止年度,本公司董事會發出2.20賠償計劃下的百萬SARS,公允價值為$1.25每個特區。這些SARS旨在為公司高級管理層提供額外的基於業績的長期股權激勵。SARS是以業績為基礎的,因為它們只在實現旨在顯著增加股東價值的業績目標的基礎上進行授權。
每個授予的特別行政區有權在有效行使後,以現金或普通股(由本公司全權酌情決定)從本公司收取款項,金額相當於公平市值(“FMV“)本公司於行使權力當日的普通股及$2.92(收市價或“授權價“在批出時)。本文所指的公平市價是指股票在行權日前最後一個交易日在多倫多證券交易所或紐約證券交易所美國交易所的收盤價。沙士獎助金的年期為五年,SARS只有在達到以下業績目標時才會被授予:對於三分之一的SARS,在90-公司普通股在紐約證券交易所美國交易所的日曆日VWAP等於或超過$5.00對於任何連續的90-日曆日期間;對於額外批准的三分之一的SARS,在90-公司普通股在紐約證券交易所美國交易所的日曆日VWAP等於或超過$7.00對於任何連續的90-公曆日期間;至於最後三分之一的SARS,在90-公司普通股在紐約證券交易所美國交易所的日曆日VWAP等於或超過$10.00對於任何連續的90-日曆日期間。此外,儘管有上述歸屬時間表,持有人自授出日期起最初一年內並不能行使任何特別提款權;首次行使日期為2020年1月22日。這些歸屬業績目標的前兩批已在截至2022年9月30日的9個月前實現。
在截至2022年9月30日的9個月內,公司董事會發布了0.83補償計劃下的百萬SARS(2021年9月30日-零). 在截至2022年9月30日的9個月內批准的SARS的公允價值是使用蒙特卡洛模擬方法在授予日期估計的,並採用以下加權平均假設:
| | | | | |
無風險利率 | 1.68 | % |
預期壽命(年)(1) | 4.98 |
預期波動率(2) | 72.81 | % |
預期股息收益率 | — | % |
加權平均授權日公允價值 | $ | 3.99 | |
(1)對SARS的蒙特卡洛分析假設員工在每一批股票的第一次授權時間進行了次優鍛鍊。
(2)預期波動率是根據本公司在相當於SARS預期壽命的一段時間內的歷史股價波動率來衡量的。
授予的每一個特別行政區使持有人有權在有效行使時收到公司以現金或普通股(由公司全權酌情決定)支付的金額,金額相當於行使日期公司普通股的FMV與美元之間的差額。6.47(批出時的批准價)。沙士獎助金的年期為五年,只有在達到以下業績目標時才能授予SARS:對於三分之一的SARS,
自動地在90-公司普通股在紐約證券交易所美國交易所的日曆日VWAP等於或超過$12.00對於任何連續的90-日曆日期間;對於額外批准的三分之一的SARS,在90-公司普通股在紐約證券交易所美國交易所的日曆日VWAP等於或超過$14.00對於任何連續的90-公曆日期間;至於最後三分之一的SARS,在90-公司普通股在紐約證券交易所美國交易所的日曆日VWAP等於或超過$16.00對於任何連續的90-日曆日期間。此外,儘管有上述歸屬時間表,持有人自授予之日起最初一年內不得行使特別提款權;最先可行使的日期為2023年1月25日。因此,2022年第一季度授予的2021年業績SARS是一項長期股權激勵,並100%以業績為基礎。
該公司在2022年9月30日和2021年12月31日的SARS摘要以及在這兩個日期結束的會計期間的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 加權平均 行權價格 | | 加權平均剩餘合同年限(年) | | 內在價值 |
傑出,2020年12月31日 | 1,720,623 | | | $ | 2.92 | | | | | |
| | | | | | | |
已鍛鍊 | (48,201) | | | 2.92 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未清償,2021年12月31日 | 1,672,422 | | | $ | 2.92 | | | | | |
授與 | 833,315 | | | 6.47 | | | | | |
已鍛鍊 | (6,730) | | | 2.92 | | | | | |
被沒收 | (46,239) | | | 5.95 | | | | | |
| | | | | | | |
傑出,2022年9月30日 | 2,452,768 | | | $ | 4.07 | | | 2.29 | | $ | 5,309 |
可行使,2022年9月30日 | 1,092,143 | | | $ | 2.92 | | | 1.31 | | $ | 3,495 |
公司在2022年9月30日和2021年12月31日的非歸屬SARS摘要以及截至這兩個日期的會計期間的變化情況如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 加權平均授予日期公允價值 |
非既得利益,2020年12月31日 | 1,720,623 | | | $ | 1.25 | |
| | | |
既得 | (1,147,074) | | | 1.27 | |
| | | |
非既得利益者,2021年12月31日 | 573,549 | | | $ | 1.19 | |
授與 | 833,315 | | | 3.99 | |
| | | |
被沒收 | (46,239) | | | 4.13 | |
非既得利益者,2022年9月30日 | 1,360,625 | | | $ | 2.81 | |
基於股份的薪酬的組成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
已確認費用 | | | | | | | |
股票期權 | $ | 98 | | | $ | 42 | | | $ | 239 | | | $ | 281 | |
RSU獎(1) | 618 | | | 409 | | | 1,589 | | | 1,162 | |
非典 | 566 | | | 62 | | | 1,463 | | | 260 | |
已確認費用總額(2) | $ | 1,282 | | | $ | 513 | | | $ | 3,291 | | | $ | 1,703 | |
(1)根據補償計劃授予的截至2022年和2021年9月30日的九個月的RSU的公允價值是在授予之日使用紐約證券交易所美國證券交易所陳述的市場價格估計的。
(2)以股份為基礎的補償計入簡明綜合經營及全面虧損報表的銷售、一般及行政部分。
截至2022年9月30日,0.30百萬,$1.53百萬美元,以及$1.68分別與未歸屬股票期權、RSU獎勵和SARS相關的未確認補償成本,將在加權平均期間內確認1.34幾年來,1.89年頭,還有1.05分別是幾年。
10. 所得税
截至2022年9月30日的三個月和九個月,我們記錄的所得税撥備為0税前虧損$9.25百萬美元和美元42.04分別為100萬美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月,我們記錄的所得税撥備為0税前虧損$7.96百萬美元和美元29.66分別為100萬美元。有效税率和聯邦法定税率分別為0截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月及九個月的%,主要是由於遞延税項淨資產的全額估值津貼所致。
截至2022年9月30日,我們對我們的遞延税淨資產保持了全額估值準備金。我們不斷檢討估值撥備的充分性,並打算繼續就我們的遞延税項淨資產維持全額估值撥備,直至有足夠證據支持全部或部分撥備轉回為止。如果我們的評估在未來期間發生變化,我們可能會釋放全部或部分估值免税額,這將導致在調整期間產生遞延税項利益。
11. 補充財務信息
其他收入(損失)的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
按公允價值計入的投資價值變動 | $ | 3,121 | | | $ | 1,294 | | | $ | (13,716) | | | $ | 2,315 | |
認股權證負債的價值變動 | — | | | (1,000) | | | — | | | (8,050) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
匯兑損益 | 1,229 | | | (536) | | | 2,361 | | | (216) | |
| | | | | | | |
其他 | 60 | | | 666 | | | (104) | | | 1,863 | |
其他收入(虧損) | $ | 4,410 | | | $ | 424 | | | $ | (11,459) | | | $ | (4,088) | |
貿易和其他應收款的構成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
應收貿易賬款 | $ | 1,295 | | | $ | 1,858 | |
其他 | 157 | | | 1,753 | |
應收票據淨額 | 343 | | | 343 | |
| $ | 1,795 | | | $ | 3,954 | |
截至2022年9月30日,該公司擁有1.67百萬美元的當期和長期其他應收款1.57聯合鈾公司(Consolated鈾礦Inc.)Cur“,f/k/a International Consolated鈾礦股份有限公司,多倫多證券交易所-V:CUR)根據資產購買協議中有關出售某些非核心常規鈾項目及由此產生的延期現金付款的條款,以及根據與CUR正在進行的經營協議的條款。
應付賬款和應計負債的構成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
應付帳款 | $ | 2,626 | | | $ | 3,038 | |
工資負債 | 617 | | | 1,988 | |
其他應計負債 | 1,025 | | | 738 | |
| $ | 4,268 | | | $ | 5,764 | |
12. 承付款和或有事項
一般法律事宜
除與本公司業務相關的例行訴訟外,或如下文所述,本公司目前並不參與管理層認為可能對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的任何重大待決法律程序。
白台山磨坊
2013年,Ute Mountain Ute部落提交了一份請願書,要求進行幹預,並請求機構採取行動,挑戰猶他州環境質量部批准的糾正行動計劃(UDEQ“)與鋼廠淺層含水層中的硝酸鹽污染有關。目前正在評估這一挑戰,可能涉及任命一名行政法法官(“ALJ“)聽取這件事。公司不認為這一行動有任何可取之處。如果請願成功,可能的結果將是要求修改或取代現有的糾正行動計劃。目前,本公司認為任何此類修改或更換都不會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。然而,根據修訂或取代的糾正行動計劃,補救的範圍和費用尚未確定,可能會很大。
UDEQ於2018年1月續簽,然後於2018年2月重新發放,並進行了輕微更正,即工廠的放射性材料許可證(磨機 許可證“)再過十年,地下水排放許可證(”GWDP“),在此之後,需要提交進一步的鋼廠許可證續期申請和GWDP。在每次續期申請的審查期內,鋼廠可繼續根據其現有的鋼廠牌照及GWDP經營,直至發出續期的鋼廠許可證或GWDP為止。最近的一次是在2022年7月15日,全球變暖方案的例行續簽申請被提交給環境與發展部審議。
2018年,大峽谷信託基金、尤特山尤特部落和鈾礦觀察(統稱為MILL原告“)提交了審查請願書,對UDEQ續簽磨坊許可證和GWDP提出質疑,並請求任命ALJ,他們後來同意根據與UDEQ的規定和協議暫停任命,自2018年6月4日起生效。該公司和Mill原告在2018年和2019年期間進行了多次討論,試圖在任何司法程序之外解決爭端。2019年2月,Mill原告向本公司提交了達成和解協議的建議。該公司仍在考慮這項建議。本公司不認為這些挑戰有任何價值,如果不能達成和解,本公司打算與UDEQ一起應對這些挑戰。如果挑戰成功,可能的結果將是要求修改續訂的磨坊許可證和/或GWDP。目前,本公司認為任何此類修改都不會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
2021年8月26日,Ute Mountain Ute部落提交了一份請願書,要求幹預和審查請願書,挑戰UDEQ批准對磨坊許可證的第10號修正案,該修正案擴大了磨坊有權接受和加工其原始材料內容的替代飼料材料清單。然後,在2021年11月18日,部落提交了任命ALJ的請求,隨後不久,根據部落、UDEQ和公司之間的規定和協議,擱置了這一請求。公司和部落之間的討論正在進行中,以努力解決爭端和其他懸而未決的問題,而不需要正式裁決。然而,公司認為這一行動沒有任何可取之處。如果擱置被取消,任命了一名ALJ,請願成功,可能的結果將是要求修改或撤銷磨坊許可證修正案。目前,本公司認為任何此類修改或撤銷都不會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
擔保債券
本公司已向第三方公司提供擔保債券,作為本公司資產報廢義務的抵押品。公司有義務在發生違約時更換該抵押品,並有義務償還任何到期的填海或關閉費用。截至2022年9月30日,該公司擁有20.99百萬美元作為抵押品貼在
未貼現資產報廢債務#美元42.91百萬美元(2021年12月31日-$20.31百萬美元作為未貼現資產報廢債務的抵押品41.34百萬)。
承付款
根據一項銷售及代理協議,本公司有合約責任為本公司生產的所有五氧化二釩委任獨家銷售及市場推廣代理。
13. 關聯方交易
2017年5月17日,公司董事會任命羅伯特·W·柯克伍德和本傑明·埃什爾曼三世為公司董事會成員。
柯克伍德先生是柯克伍德公司的負責人,包括柯克伍德石油天然氣有限責任公司、韋斯科運營公司和聯合核有限責任公司(聯合核電“)。聯合核擁有一家19在公司擁有剩餘股份時,公司在Arkose礦業合資企業中擁有%的權益81%。該公司擔任Arkose礦業公司的經理,並對Arkose礦業公司進行的業務進行管理和控制真的。Arkose礦業合資企業是一家合作合資企業,由Uranerz Energy Corporation簽訂,日期為2008年1月15日。本公司的全資間接控股附屬公司(“烏拉內茲“)和聯合核電(The”風險投資協議”).
聯合核聯絡小組已刪除的零至Arkose合資企業的費用以年終核定預算為基礎截至2022年9月30日的9個月 (September 30, 2021 - $0.23百萬)。
2022年6月1日,Uranerz與麥德龍公司續簽了總部位於懷俄明州卡斯珀的寫字樓租賃協議,柯克伍德先生擔任總經理。與上一年的租約一致,租期為12個月,租金為#美元。15,000以美元支付1,250每月遞增。最初的辦公室租賃協議由雙方於2020年6月1日簽訂,為期12個月,租金按月遞增#美元。1,000;2020年10月1日生效的修正案將租金提高到$1,250在原租賃期的剩餘時間內按月支付,共計#美元15,000付了錢。
本傑明·埃什爾曼三世是梅斯特尼亞有限責任公司的總裁,該公司通過收購梅斯特尼亞鈾礦有限責任公司(現為阿爾塔梅薩有限責任公司)成為該公司的股東。 及其某些附屬公司(統稱為被收購的公司“)2016年6月。根據購買協議,被收購公司持有的Alta Mesa Properties的特許權使用費為3.125已恢復使用的價值的百分比3O8來自Alta Mesa Properties,售價為$65.00每磅或更少,6.25已恢復使用的價值的百分比3O8來自Alta Mesa Properties,售價超過$65.00每磅,直至幷包括$95.00每磅,以及7.5已恢復使用的價值的百分比3O8來自Alta Mesa Properties,售價超過$95.00每磅。特許權使用費由埃什爾曼和他的大家庭持有。此外,埃什爾曼及其大家庭的某些成員也是地表使用協議的當事人,根據協議,他們有權在某些情況下從被收購公司獲得地表使用費。Alta Mesa Properties目前正在進行維護和維護,以使公司能夠在市場條件允許的情況下重新運營,因此,在截至2022年9月30日或2021年9月30日的九個月內,沒有支付任何特許權使用費。該公司每年向Eshleman先生及其直系親屬支付地面使用費,並已累計#美元0.33截至2022年9月30日(2021年12月31日-零).
2021年10月27日,該公司開始根據一項礦山運營協議向CUR提供服務。 該公司賺取了大約$0.45在截至2022年9月30日的9個月中,0.082022年9月30日到期的百萬美元。於截至2022年9月30日止九個月內,本公司並無根據收費碾磨協議向CUR提供服務。
14. 公允價值會計
按公允價值經常性計量的資產和負債
下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日公司資產和負債的公允價值,該公允價值在公允價值體系內按級別按經常性基礎(至少每年)按公允價值計量。根據會計準則的要求,資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,由於這些工具的短期性質,現金、限制性現金、短期存款、應收賬款、應付賬款和應計負債的公允價值接近其賬面價值。
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2022年9月30日 | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
現金等價物(1) | $ | — | | | $ | 30,137 | | | $ | — | | | $ | 30,137 | |
投資按公允價值入賬 | 22,618 | | | 247 | | | — | | | 22,865 | |
有價證券 | 329 | | | 42 | | | — | | | 371 | |
可出售的債務證券 | — | | | 11,254 | | | — | | | 11,254 | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 22,947 | | | $ | 41,680 | | | $ | — | | | $ | 64,627 | |
(1)現金等價物包括在到期日起三個月內購買的美國國庫券和政府機構債券。
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2021年12月31日 | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
按公允價值計算的投資 | 37,407 | | | 1,131 | | | — | | | 38,538 | |
有價證券 | 494 | | | — | | | — | | | 494 | |
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| $ | 37,901 | | | $ | 1,131 | | | $ | — | | | $ | 39,032 | |
該公司對有價證券的投資是按公允價值計量的公開交易股票,在公允價值等級中被歸類為1級和2級。一級有價證券使用活躍市場中相同資產的報價,而二級有價證券則根據活躍市場中類似工具的報價使用投入。該公司對可交易債務證券的投資使用定價服務的報價進行估值,因此被歸類在公允價值等級的第二級。本公司按公允價值計入的由普通股組成的投資按活躍市場的報價進行估值,因此被歸類為公允價值等級的第一級。本公司的投資按公允價值計入,包括認股權證,按布萊克-斯科爾斯期權模型基於可觀察到的投入進行估值,因此被歸類為層次結構的第二級。
按公允價值計入的投資包括本公司14.8對弗吉尼亞能源資源公司及其17.6當前投資的百分比。這些投資使公司能夠對其運營產生重大影響,但不能控制。這些投資價值為#美元。22.87截至2022年9月30日(2021年12月31日-$38.54百萬)。在截至2022年9月30日的九個月內,公司確認虧損$13.72與這些投資有關的其他收益(虧損)在簡明綜合經營和全面損益表中(2021年9月30日--收益#美元)2.32百萬)。投資的公允價值按有價證券的報價市價乘以公司持有的股份數量計算。
項目2.管理層對財務狀況的討論和分析 手術的結果。
以下討論和分析應與我們截至2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的簡明綜合財務報表(“季度“),以及與之相關的附註,均根據美國公認會計原則編制。此外,以下討論和分析應與管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及包括在我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第二部分中的經審計綜合財務報表一起閲讀。本討論與分析包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述和前瞻性信息。由於許多因素的影響,我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。見上文標題“關於前瞻性陳述的告誡聲明”一節。
雖然本公司已確定存在多種礦產資源,並從這些業務中提取和加工可銷售的鈾,但本公司在其羊山項目僅建立了已探明礦產儲量或可能礦產儲量(見美國證券交易委員會S-K1300)。因此,該公司是S-K 1300定義的“開發階段發行人”,因為它從事至少一種材料開採的礦產儲備準備工作。根據美國公認會計原則,對於沒有已探明或可能儲量的物業,公司將收購該物業(包括礦產和權利)的成本資本化,並支出收購該物業後產生的所有與該物業相關的成本。物業的購置成本在創收物業的估計使用年限內折舊,或在物業出售或廢棄時計提費用。如有説明,收購成本將受到減值的影響。
除非另有説明,本協議規定的所有美元金額均以美元表示,但股票和每股金額以及貨幣匯率除外。對加元的引用指的是加拿大貨幣,$指的是美國貨幣。
概述
我們負責任地生產清潔能源和先進技術所需的幾種原材料,包括鈾、稀土元素(“里斯“)和釩。
我們的主要產品是U3O8天然濃縮鈾(也稱為天然濃縮鈾或黃餅),在進一步加工後,將成為生產清潔核能的燃料。根據核能研究所的數據,核能提供了美國總髮電量的近20%和清潔無碳發電量的50%以上。該公司從提取和加工材料以回收鈾、釩和稀土中獲得收入,併為其他公司提供收費處理材料。
我們的天然鈾濃縮來自多種來源:
•懷特梅薩磨坊的常規回收作業(“白台山磨坊” or “磨機“),包括:
◦加工鈾礦礦石;以及
◦回收替代原料,這些原料是不是來自常規礦石的含鈾材料;以及
•就地恢復(“ISR“)業務。
該公司目前還在生產一種名為混合稀土碳酸鹽的中間稀土產品。2020年,該公司開始評估在鋼廠回收Rees的潛力。到2020年10月,該公司已從天然獨居石砂中生產出混合稀土碳酸鹽,準備進行中試分離。於二零二零年十二月,本公司訂立一份合約,從佐治亞州一家重礦物砂場收購天然獨居石砂礦,以回收鈾及生產一種可出售的混合碳酸稀土,其總稀土氧化物約佔71%(“TREO“)乾貨。2021年3月,該公司開始擴大從這些天然獨居石砂中生產混合稀土碳酸鹽的商業規模。2021年7月,公司宣佈簽署最終供應協議,並開始將碳酸稀土商業運往歐洲的分離設施,這是生產可用的稀土產品的下一步。最近,該公司於2022年5月19日宣佈,它已簽訂具有約束力的礦業權轉讓協議,收購巴西巴伊亞州的17個礦砂特許權,總面積約為37,300英畝或58.3平方英里。巴伊亞項目“)。一旦獲得巴西政府當局的批准,這些交易預計將在2022年第四季度或2023年第一季度完成。根據迄今為止進行的重大歷史鑽探,人們認為巴伊亞項目擁有大量重礦物,包括獨居石,這些礦物將供應Energy Fuels迅速崛起的美國REE供應鏈。礦物轉讓已經啟動,預計在審查未決轉讓的巴西政府當局批准後,交易將於2022年底或2023年初完成(見“稀土元素倡議的最新進展,“下文)。
該公司還在與世界各地的其他實體討論收購更多天然獨居石砂的供應,並已與美國政府機構和國家實驗室就各種稀土元素倡議進行合作,包括完成與美國能源部的合作(“無名氏“)評估從煤基資源中加工該廠其他類型的含稀土和含鈾礦石的潛力。該公司目前正在評估未來在鋼廠或美國其他地方進行稀土分離和其他下游稀土活動(包括金屬製造和合金化)的潛力,並正在積極尋求聯邦撥款,以幫助為這些努力提供資金。
本公司在傳統的鋼廠提釩方面也有很長的歷史,當釩的價格支持這些活動時。本公司持有數個現有的含釩資源礦山,而在其營運歷史中,鋼廠已從區域礦山生產了相當數量的釩。自2018年底至2020年初,本公司完成了從該廠尾礦管理系統解決方案中回收釩的活動(“池塘迴歸“),從中回收了180多萬磅高純度V2O5。自2015年以來,本公司還從Pond Return中回收了鈾,並繼續評估從我們的Pinyon Plain項目中回收銅的機會。
最後,根據與一家技術開發公司的戰略聯盟,該公司正在評估從工廠現有工藝流程中回收放射性同位素的可行性,以用於開發用於癌症潛在治療的醫用同位素。這涉及評估從該廠現有的稀土碳酸鹽和鈾工藝流中回收Th-232和Ra-226的潛力,以及從Th-232中回收Ra-228、從Ra-228中回收Th-228並在工廠濃縮Ra-226的可行性。回收的Ra-228、Th-228和Ra-226隨後將被出售給製藥公司和其他公司,以生產鉛-212、Ac-225、鉍-213、Ra-224和Ra-223,它們是具有領先醫學吸引力的靶向阿爾法療法(塔特“)治療癌症的同位素。用於TAT應用的這些同位素的現有供應短缺,生產方法成本高昂,目前無法擴大規模,以滿足開發和批准新藥時產生的需求。這是研究和開發新的TAT藥物的主要障礙,因為製藥公司正在等待可擴展和負擔得起的生產技術。根據這一計劃,該公司有可能從其現有的工藝流程中回收有價值的同位素用於治療癌症,從而將原本無法從我們的磨坊飼料中回收的材料重新回收到市場上。
該廠位於猶他州布朗德附近,加工從美國四角地區開採的礦石,以及可能來自世界各地的替代飼料材料。該廠是美國唯一一家運營中的常規鈾廠,也是美國唯一一家能夠從原生礦源中回收釩的運營設施。該廠獲得許可,平均每天加工2,000噸礦石,生產約800萬磅鈾3O8每年。該廠有單獨的流程來處理常規的鈾和釩礦石,以及替代的原料和稀土。
在過去的幾年裏,由於鈾價較低,該廠附近沒有任何礦山進行商業運營。因此,近年來,鋼廠的活動重點是在多種收費加工安排下加工用於回收鈾的替代飼料材料,以及為我們自己的賬户加工替代飼料材料。此外,近年來,鋼廠通過池塘返還計劃從鋼廠的尾礦管理系統中回收了溶解的鈾和釩,這些尾礦管理系統在鋼廠之前的40年運營中沒有完全回收。在截至2022年9月30日的9個月內,Mill的活動主要集中在處理獨居石砂子以回收鈾和生產碳酸稀土。該公司正在積極尋找更多獨居石砂子和替代飼料材料,以便在工廠進行加工。
本公司繼續為磨坊尋找更多的飼料原料來源。例如,該公司有很大的機會參與清理美國四角地區的廢棄鈾礦。美國司法部和環境保護局宣佈以各種形式達成和解,金額超過15億美元,為納瓦霍民族的某些清理活動提供資金。與其他各方的更多清理和解也在等待中。我們的工廠在經濟的卡車運輸距離內,在該地區是獨一無二的,可以從這些清理中接收含鈾材料並回收所含的鈾3O8,同時,在我們許可的尾礦管理系統中永久處置納瓦霍民族邊界以外的清理材料。在美國,沒有其他現有的設施能夠提供這項服務。此外,如前所述,從2019年第二季度開始到2022年第二季度,公司收到了在清理位於新墨西哥州西北部的一個大型、歷史上生產的常規鈾礦時產生的材料。除了為公司創造收入外,該項目還展示了磨坊負責任地清理類似於需要清理納瓦霍民族的項目的能力。
該公司的ISR業務包括我們的Nichols Ranch項目和Alta Mesa項目,按當前鈾價格計算,這兩個項目都處於待命狀態。
儘管目前的鈾現貨價格在過去幾年裏無法支撐許多全球鈾生產商的生產,導致大幅減產,但近幾個月來,鈾現貨價格已上漲至我們認為可能支持生產的水平,如果這些價格保持下去,並與核設施簽訂長期供應合同的話。到目前為止,該公司已與美國核公用事業公司簽訂了三份長期合同,交付日期為2023年至
2030以支持性價格和其他條款。該公司還向新的美國鈾儲備計劃提交了出售鈾的投標,如果被接受,可能會在2022年實現銷售。在預期潛在的價格回升和更多合同的情況下,我們繼續維持和推進我們的資源組合。我們隨時準備:在我們的Nichols牧場項目恢復油田建設和恢復生產;在我們的Alta Mesa設施恢復油田建設、進行工廠升級、進行勘探和恢復生產;以及從我們的Pinyon Plain項目、La Sal項目和/或WhirlWind項目開採和加工資源。我們相信,在做出積極的生產決定後,我們可以在大約6到18個月內將這種新產品推向市場。從長遠來看,我們預計將在Roca Honda、Henry Mountain和/或Sheep Mountain開發我們的大型常規礦山。
新冠肺炎
本公司繼續因應全球冠狀病毒的影響(“新冠肺炎“)大流行影響公司的業務目標、預測和員工隊伍。迄今為止,儘管自疫情爆發以來,該公司已經進行了運營調整,以確保其員工受到保護,但該公司尚未因新冠肺炎而被要求關閉任何業務。這些運營調整對公司來説都不是實質性的。本公司已評估了未來因新冠肺炎而可能導致的任何公司生產設施的關閉,並已確定,公司可以按照與典型的因大宗商品價格低迷而導致的公司生產設施關閉一致的方式來應對任何此類關閉。管理層相信,該公司資本充足,至少在未來12個月內能夠承受新冠肺炎導致的設施關閉或股價低迷。
稀土元素倡議的最新進展
正如之前披露的,在截至2022年3月31日的三個月內,公司開始商業規模地從其碳酸稀土中小規模地部分分離La(La)和Ce(Ce),從而產生價值較高的碳酸鹽(“部分分離的碳酸稀土)在磨坊使用現有的溶劑提取回路,這是多年來美國首次出現的商業級稀土分離。部分分離的稀土碳酸鹽,現在是我們的暢銷產品,是一種比2021年生產的更先進的稀土碳酸鹽,因為它含有更高濃度的有價值的NdPr(高價值TREO“)。隨後,2022年4月13日,公司宣佈已聘請Carester SAS為這些稀土分離計劃提供支持,包括更詳細的範圍界定、成本估算、許可支持、技術支持,以及為鋼廠的商業“輕”稀土分離基礎設施進行設計。
2022年5月19日,如上所述,該公司宣佈,它已就收購巴西巴伊亞項目達成具有約束力的協議,總代價為2,750萬美元現金,其中550萬美元在簽署和完成90天盡職調查期間的其他基準時到期,其餘2,200萬美元在完成交易時到期。根據迄今為止進行的重大歷史鑽探,人們認為巴伊亞項目擁有大量重礦物,包括獨居石,可以滿足Energy Fuels迅速崛起的美國REE供應鏈。巴伊亞項目是著名的重礦物砂體(“HMS“)礦牀,迄今已鑽探了3,300多個垂直勘探鑽孔,表明鈦(鈦鐵礦和金紅石)、鋯石(鋯石)和稀土(獨居石)的含量很高。重要的是,礦化位於地表或接近地表,因此使用標準、低成本的砂礦開採技術,包括使用前端裝載機、挖掘機和/或挖掘機,預計相對容易回收這些材料。該公司主要對獨居石感興趣,該獨居石含有稀土和鈾。初步化驗數據表明,HMS精礦中的獨居石含量在0.62%-12.82%之間,獨居石中的鈾含量有望與典型的科羅拉多高原鈾礦牀相媲美。根據購買協議的條款,本公司已與賣方訂立礦業權轉讓協議,以收購該17個礦砂特許權。礦物轉讓是在2022年10月中旬啟動的,目前已經採取了各方關閉所需的所有其他步驟。目前,如果獲得巴西政府當局的批准,這些交易預計將在2022年第四季度或2023年第一季度完成。收購後,公司計劃進行廣泛的勘探計劃,以更好地確定HMS和獨居石資源,包括全面的聲波鑽探和地球物理製圖,目的是根據SK-1300(美國)進行初步評估。以及2023年根據NI 43-101(加拿大)進行的初步經濟評估。隨着交易的完成,收購巴伊亞項目有望成為能源燃料公司作為總部設在美國的全球主要稀土生產商發展的重要一步。
已知趨勢或不確定性
本公司前幾年面臨鈾和釩價格低迷的局面,導致本公司前幾年出現負現金流和淨虧損。目前,我們不知道有任何趨勢或不確定因素已經或可能對本公司的收入或收入產生實質性影響,但以下情況除外:(I)最近鈾市場走強,這可能導致本公司以更高的價格出售庫存和/或與核設施簽署更多的鈾長期供應合同;(Ii)最近實施的美國鈾儲備計劃,可能導致鈾銷售價格提高;(Iii)本公司的REE和TAT放射性同位素計劃,如果成功,可能會改善未來幾年的運營業績。本公司目前並不知悉有任何合理可能導致本公司成本與收入關係發生重大變化的事件。
鈾市場最新進展
根據TradeTech LLC的月度價格數據(“貿易技術公司“),鈾現貨價格在本季度下降。2022年6月30日,鈾現貨價格在本季度開始時為每磅50.50美元,到2022年9月30日下跌了4%,至每磅48.25美元。在本季度,鈾現貨價格在2022年9月2日當週觸及每磅52.00美元的高點,在2022年7月15日當週觸及每磅45.75美元的低點。TradeTech價格數據表明,長期使用3O8本季度價格持平,為每磅53.00美元。2022年10月28日,TradeTech報告稱,現貨價格為每磅52.50美元,長期價格為每磅53.00美元3O8.
本季度發生了以下重要事態發展:
–日本首相岸田文雄要求日本多達九座核反應堆在冬季前準備就緒,為可能出現的電力短缺做好準備,這約佔日本電力需求的10%(TradeTech,核磁共振,2022年7月15日)。
–2022年7月,英國政府批准了3,200兆瓦的Sizewell C核電站項目的開發,該項目預計將主要由法國電力公司(EDF)提供資金(TradeTech,核磁共振,2022年7月22日)。
–美國能源部國家核安全局的條款要約將於2022年8月1日到期。NNSA“)美國鈾儲備計劃。美國國家安全局正在尋求高達100萬磅的U3O8,個人獎勵從10萬英鎊到50萬英鎊不等(TradeTech,核磁共振,2022年7月29日)。
–《降低通貨膨脹率法》(“愛爾蘭共和軍在國會參眾兩院通過並由總裁Joe·拜登簽署後,)成為美國法律,為美國的核電提供了重要支持。愛爾蘭共和軍為2024年至2032年現有核電站生產的電力創造了新的税收抵免,併為2025年及以後投入使用的所有新清潔電力技術,包括先進核能,創造了技術中性的税收抵免(TradeTech,核磁共振,2022年8月12日)。
–日本政府官員於2022年8月24日舉行會議,討論以核能為特色的“綠色轉型”,以滿足氣候目標。該計劃包括從2023年夏季開始重啟最多17座核電站的可能性(TradeTech,核磁共振,2022年8月26日)。
–核電已被納入韓國的“綠色分類”,扭轉了之前的政策。這是一個被認為是環境可持續的經濟活動清單,使為核反應堆提供資金變得更容易實現(TradeTech,核磁共振,2022年9月23日)。
–德國宣佈,其剩餘的一個核反應堆預計將運行到2023年3月,這與德國政府的計劃一致,即由於歐洲能源危機(2022年9月30日),該國剩餘的三個反應堆中的兩個將保持運行和服務時間超過預期。
本公司仍然相信,某些鈾供需基本面顯示未來鈾價將持續上升,包括近年大幅減產,以及公用事業、金融機構、貿易商和生產商的需求大幅增加。在全球範圍內,該公司認為,各國政府和政策制定者越來越多地接受核能作為解決氣候變化和能源安全問題的解決方案。本公司認為,金融實體在現貨市場購買鈾用於長期投資,繼續代表着鈾市場的根本性轉變,這是因為需求增加,市場上容易獲得的材料被移除,否則這些材料將被用作公用事業、貿易商和其他公司的供應。此外,該公司認為,俄羅斯對烏克蘭的持續入侵已經引發了從俄羅斯來源的核燃料供應轉向的廣泛趨勢。該公司還繼續認為,市場存在很大程度的不確定性,主要是由於運輸問題、貿易問題、特定鈾礦的壽命、轉換和濃縮瓶頸、庫存和二次供應的不透明性質、未得到滿足的公用事業需求、地緣政治風險(包括俄羅斯持續入侵烏克蘭)以及國有鈾和核公司的市場活動。
在2022年第二季度,由於這些因素,該公司成功地與美國主要公用事業公司達成了三項長期鈾買賣協議,價格和條款令人滿意。本季度並無簽訂其他新的鈾協議。然而,本公司繼續密切關注鈾市場,並尋求與公用事業公司簽訂長期銷售合同的更多機會,以維持生產、彌補間接成本併為投資者提供合理回報率的價格,同時也為公司及其股東提供進一步上行價格變動的風險敞口。該公司還在繼續評估其某些常規礦山的恢復生產,以預期其履行義務,以及購買和處置現有鈾庫存的時機和方法,包括向現貨市場銷售、向美國鈾儲備計劃銷售,或作為一份或多份定期合同的一部分。
稀土市場最新進展
稀土是一組17種化學元素(鑭系列中的15種元素,加上Y和Sc),用於各種清潔能源和先進技術。獨居石是該公司目前生產的稀土的來源,也含有大量可回收的鈾,用於使用核技術生產無碳電力。根據行業分析師Wood MacKenzie(原名羅斯基爾)的説法,對稀土的大部分需求是以分離的稀土的形式出現的,“因為大多數最終用途只需要一到兩個分離的稀土化合物或產品。”(羅斯基爾,稀土,展望2030年,20這是版本)。稀土的主要用途包括:(一)電池合金;(二)催化劑;(三)陶瓷、顏料和釉料;(四)玻璃拋光粉和添加劑;(五)冶金和合金;(六)永磁體;(七)熒光粉;和(八)其他(Adamas Intelligence)。按體積計算,用於永磁體(Nd、Pr、Dy和Tb)和催化劑(Ce(Ce)和La)的稀土佔總消費量的60%,但佔消費量的90%以上。
來自美國東南部的典型天然獨居石砂平均含量約為55%的TREO和0.20%的鈾,這是許多鈾礦中發現的典型鈾品位,這些鈾礦歷來為該廠提供燃料。在獨居石砂中通常發現的55%的TREO中,Nd3+和Pr3+(“NdPr“)約佔TREO的22%。NdPr是稀土中最有價值的元素之一,因為它們是製造高強度永久磁體的關鍵成分,而高強度永久磁體對於電動汽車所需的輕便和強大的電機是必不可少的。電動汽車“)和用於可再生能源發電的永磁風力渦輪機,以及一系列其他現代技術。與其他常見的稀土礦石相比,獨居石還含有更高濃度的“重”稀土,包括用於永磁體的鏑(Dy)和鋱(Tb)。
該公司目前主要專注於NdPr,其次是La、Ce、Sm、Dy和Tb。稀土供應鏈從礦場開始。稀土的開採既作為主要目標,如加利福尼亞州的帕斯山稀土礦,也作為副產品開採,這是Chemour的Offerman礦砂廠的情況,在那裏,天然獨居石砂與其他開採的砂在物理上是分開的。採礦產生了一種礦石,就化學材料而言,這種礦石是天然獨居石沙子,與其他開採的礦砂在物理上是分開的。礦石隨後將在磨礦廠經歷裂解和淨化過程,可能包括酸或腐蝕性溶液、高温和壓力,以回收鈾並將稀土從礦物基質中釋放出來。鈾將被出售到商業核燃料循環中以創造無碳核能,在去除鈾之後,這種溶液將清除任何剩餘的有害元素(包括剩餘的放射性元素),並製成稀土碳酸鹽,這是一種可接受的溶劑提取形式(SX“)分離稀土的原料。然後,SX工廠使用溶劑和一系列混合澄清器將稀土碳酸鹽中的稀土彼此分離,併為市場或特定最終用户創建所需的提純稀土產品(通常是氧化物)。分離的稀土產品通常銷往不同的市場,具體取決於用途。分離出的稀土產品可以製成稀土金屬和金屬合金,用於磁體和其他應用。
到2022年為止,該廠已經生產了一種稀土碳酸鹽,基本上所有的碳酸鹽都賣給了Neo Performance Material(近地天體“)。該鋼廠正在評估未來在該鋼廠或美國其他地方進行SX稀土分離的潛力,以及潛在的其他下游稀土活動,包括金屬製造和合金化。
稀土以多種形式和純度進行商業交易。因此,稀土的整體價格不是單一的,而是各種稀土化合物和材料的多種價格。公司預計在中短期內產生的主要價值將來自NdPr、Ce和La,因為公司從出售其稀土碳酸鹽中獲得的價格與這些稀土氧化物的價格掛鈎。此外,公司預計未來將生產分離的稀土氧化物。根據亞洲金屬的數據,中國的NdPr氧化物(PrO25%;NdO75%)的中間價在本季度內下跌了約28%,從人民幣933元/公斤(約139美元/公斤)跌至人民幣670元/公斤(約94美元/公斤)。2022年11月2日,NdPr氧化物的價格為650元人民幣/公斤(約合89美元/公斤)。本季度中國的氧化鈰(99.9%)中間價從8.15元/公斤(約1.22美元/公斤)降至7.35元/公斤(約1.03美元/公斤),跌幅約為10%。2022年11月2日,氧化鈰的價格為7.25元(亞洲金屬)。本季度,以中國價格計算的氧化鑭(99.9%)中間價從7.65元/公斤(約1.14美元/公斤)降至7.10元/公斤(約0.99美元/公斤),跌幅約為7%。2022年11月2日,氧化鑭的價格為7.05元/公斤(亞洲金屬)。中國的氧化鏑(99.5%)中間價於本季度下跌約8%,由人民幣2,490元/公斤(約372美元/公斤)跌至人民幣2,290元/公斤(約320美元/公斤)。2022年11月2日,氧化Dy的價格為2280元/公斤(亞洲金屬)。本季度,中國的氧化結核病(99.99%)中間價從人民幣14,200元/公斤(約合2,121美元/公斤)跌至人民幣12,900元/公斤(約合1,803美元/公斤),跌幅約為9%。2022年11月2日,氧化結核病的價格為13,300元/公斤(亞洲金屬)。
稀土市場由中國主導,該公司生產83%的精煉稀土產品,其他亞太業務提供額外的15%。根據Wood MacKenzie(前身為羅斯基爾)的説法,“未來幾年稀土的價格將遵循不同的軌跡,這取決於它們對磁鐵行業的參與程度。”Wood MacKenzie預測,包括Nd和Pr在內的磁性元素的價格將一直居高不下,直到2050年,支持新的一次和二次供應。作為磁體添加劑或填充物的元素,即Tb(Tb)和Dy(Dy),其價格將出現“短期價格支撐,隨後隨着供應的改善而穩步下降。”其他非
包括Ce(Ce)和La(La)在內的磁性元素將保持穩定,生產成本大致相同。Adamas Intelligence預測,2020至2030年間,全球對稀土磁氧化物的需求將增加五倍。
釩市場最新動態
在本季度,歐洲釩的中間價下跌了13%,本季度初為每磅9.15美元2O5截至2022年6月30日,本季度末為每磅8.00美元2O5截至2022年9月30日。當時釩的價格高達每磅9.15美元。2O5在本季度初。釩的價格處於每磅8.00美元的低點。2O5在2022年7月22日至2022年8月18日之間以及本季度末。截至2022年11月2日,釩的現價為7.80美元。2O5.
根據FastMarkets的數據,[b]釩鐵在歐洲鋼鐵行業的傳統終端用户對…的興趣仍然很弱。歐洲鐵合金活動略有改善;俄羅斯材料面臨禁令(2022年9月23日)。然而,“最近有關巴西釩生產商Largo的消息可能支持了買入興趣。”(同上)Largo的目標是願意交易實物釩的投資者,從而獲得對釩氧化還原液流電池的關鍵成分的敞口--這是一種正在開發的鋰離子電池的替代品。(同上)此外,“[o]2022年9月19日,負責礦物倡議(RMI),一個認證無衝突材料的國際機構,暫停了俄羅斯公司的職務,原因是俄羅斯無端入侵烏克蘭。(同上)這意味着“俄羅斯的材料不能被視為沒有衝突的…”。,“mak[英]未來很難在供應鏈中使用俄羅斯的原材料。(同上)
截至2022年9月30日止期間的營運更新及展望
概述
本公司仍然相信,鈾供需基本面預示着未來鈾價格將持續走高。此外,俄羅斯最近入侵烏克蘭,以及金融實體最近進入鈾市場,在現貨市場購買鈾並長期持有,可能會導致現貨和長期價格上漲,或許還會促使公用事業公司與能源燃料等非俄羅斯生產商簽訂更長期的合同,以確保供應安全和更確定的定價。在最近與美國主要公用事業公司獲得三份長期鈾合同後,該公司正開始進行必要的工作,以恢復其一個或多個礦山和ISR設施的生產,最早將於2023年開始。在該公司恢復商業鈾生產之前,它可以依靠其大量的鈾庫存來滿足其新的合同要求。為此,該公司又購買了68552磅原產於美國的U3O82022年10月在現貨市場上。本公司繼續評估在現貨市場出售一部分庫存,以應對未來價格上行的波動,將其出售給新設立的美國鈾儲備計劃,或在採購後以額外的長期供應合同交付。在2022年上半年,該公司還向當時走強的市場出售了部分釩庫存。
本公司還將繼續尋求新的收入來源,包括通過其新興的稀土業務,以及替代飼料材料的新來源,以及可在不依賴當前鈾銷售價格的情況下在該廠進行加工的新的費用處理機會。該公司還在為其新興的稀土業務尋找天然獨居石砂的新來源(除了即將收購的巴伊亞項目),正在評估回收放射性同位素的潛力,以用於開發用於治療癌症的TAT醫用同位素,並繼續支持美國政府協助美國鈾礦業的活動,包括新的美國鈾儲備計劃和其他恢復國內核燃料能力的努力。
我們繼續評估生產、庫存和採購的最佳組合,以保持提供長期價值的靈活性。
提取和回收活動概述
2022年,該公司計劃回收13萬至14萬磅鈾,這比我們之前提出的2022年回收10萬至12萬磅鈾的目標有所增加。2022年鈾產量的增加,加上其他因素,導致我們於2022年的第二次稀土加工活動推遲開始,目前預計將於2022年11月開始,並延續至2023年第一季度。因此,本公司現預計於2022年生產約205噸含約95噸高價值TREO的部分分離稀土碳酸鹽,而2022年第二輪稀土加工剩餘的約410噸含約200噸高價值TREO的部分分離稀土碳酸鹽將於2023年第一季度包裝並歸因於2023年第一季度。2022年第二次活動的預期總產量加上2022年迄今的產量,相當於約831噸不分離的稀土碳酸鹽,其中包含約400噸不分離的TREO,這符合我們2022年的指導方針,即650-1,000噸不分離的稀土碳酸鹽,包含300-650噸不分離的TREO,儘管其中一部分預期產量將結轉到2023年。
本公司目前並無計劃於2022年生產釩,儘管本公司已向近期強勁的市場出售部分現有的釩庫存,並正評估於2023年或其後幾年恢復釩生產的潛力,因為市場情況可能需要未來的銷售及取代已售出的庫存。
2022年5月,該公司與美國核公用事業公司簽訂了三份新的長期銷售合同,並繼續從戰略上尋求更多的鈾銷售承諾,預計定價將包含固定和市場相關部分。該公司認為,鑑於俄羅斯持續入侵烏克蘭,最近的價格上漲、波動性和對供應安全的關注增加了公司進行鈾銷售並與公用事業公司簽訂額外定期銷售合同的可能性,其定價可以維持生產並涵蓋公司管理費用。因此,現有庫存可能會從760,000磅的U3O8(截至2022年9月30日為692,000英鎊,外加季度末後收購的68,552英鎊)至890,000至900,000英鎊3O8 如果公司在現貨市場上向美國鈾儲備計劃出售一部分庫存,或根據2022年的定期合同,公司可能會在2022年年底增加或減少部分庫存。
ISR活動
該公司預計將生產數量微不足道的鈾3O8在截至2022年12月31日的一年中,來自尼科爾斯牧場的。在市場狀況充分改善、可獲得合適的定期銷售合同或美國鈾儲備計劃擴大之前,公司預計將維持尼科爾斯牧場項目的備用狀態,並推遲開發更多的井田和井頂房屋。本公司目前在Nichols Ranch擁有34個完全許可的未開發井田,包括Nichols Ranch井田的另外4個井田、鄰近的Jane Dough井田的22個井田以及Hank項目的8個井田,該項目完全獲準作為Nichols Ranch工廠的衞星設施建設。該公司預計將繼續保持Alta Mesa項目的備用狀態,直到市場狀況充分改善、能夠獲得合適的定期銷售合同或美國鈾儲備計劃擴大為止。
常規活動
常規提取和回收活動
在截至2022年9月30日的9個月內,工廠沒有包裝任何實質性數量的U3O8,轉而專注於發展稀土回收業務。在截至2022年9月30日的九個月內,該廠生產了約205噸部分分離的稀土碳酸鹽,其中含有約95噸高價值TREO。該廠在本季度回收了少量鈾,這些鈾被保留在電路中。2022年,該公司預計將在該廠回收13萬至14萬磅鈾作為成品。本公司預期於2022年於工廠回收約205噸部分分離的稀土碳酸鹽(相當於約277噸未分離的稀土碳酸鹽),其中含有約95噸高價值TREO(相當於約128噸未分離的TREO)。本公司預期將其混合稀土碳酸鹽全部或部分出售予Neo或其他全球分離設施及/或儲存起來,以供日後在鋼廠或其他地方生產分離的稀土氧化物。除巴伊亞項目外,該公司正在與幾個天然獨居石砂來源進行深入談判,以確保獨居石砂的額外供應,如果成功,預計將使該公司增加碳酸稀土產量。
除了目前位於北美轉化設施和工廠的76萬磅成品鈾庫存(截至2022年9月30日的692,000磅加上季度結束後獲得的68,552磅)以及13萬至14萬磅的鈾3O8預計將於2022年投產,該公司約有17萬磅鈾3O8包含在儲存的替代飼料材料(考慮到第四季度的產量後)和工廠的其他礦石庫存中,這些庫存未來可以相對較快地回收,因為一般市場條件可能需要(總計約1,060,000至1,070,000磅U3O8 佔鈾總庫存的比例)。本公司亦正尋求從未來可相對較快回收的第三方礦山清理活動中收購額外的礦石庫存。
該公司目前持有98.7,000磅V2O5在庫存中,估計還有100萬至300萬磅的額外增溶可採V2O5留在尾礦解決方案中,等待未來的復甦,因為市場狀況可能需要這樣做。
本公司目前預期,計劃使用替代原料生產鈾、加工天然獨居石砂以回收鈾和稀土,以及從礦山清理活動中接收含鈾材料,將使工廠在2022年及以後繼續運營。本公司亦積極尋求機會處理其他天然獨居石砂源、新的及額外的替代原料來源,以及來自第三方的新及額外的低品位礦化材料,以配合各種鈾淨化要求。這些活動的成功結果將使鋼廠能夠將運營延長到2023年及以後。如本公司在任何時候不能證明該廠全面運作是合理的,本公司會將該廠的鈾、稀土及/或釩回收活動置於待命狀態。在待命狀態下,磨坊將繼續幹燥和包裝來自尼科爾斯牧場工廠的材料(如果運行),並繼續接收和儲存替代飼料材料,以供未來的碾磨活動使用。每一次未來的研磨活動
將會收到足夠的鋼廠原料和由此產生的現金流,使本公司能夠在有利可圖的基礎上經營鋼廠或收回鋼廠的全部或部分備用成本。
常規待命、許可和評價活動
在截至2022年9月30日的9個月內,完全許可和基本開發的Pinyon Plain項目(鈾和潛在的銅)以及完全許可和開發的La Sal Complex(鈾和釩)的待命和環境合規活動繼續進行。該公司在本季度增加了員工數量,並繼續在其Pinyon Plain項目進行工程、採購和施工管理活動。該公司從這些項目中提取和加工礦化材料的計劃的時機將基於總體市場狀況的持續改善、獲得合適的銷售合同和/或美國鈾儲備計劃的擴大。
該公司正在選擇性地推進其其他主要常規鈾項目的某些許可,例如位於新墨西哥州的大型高品位常規項目Roca Honda項目。公司還繼續維持其常規項目所需的許可證,包括目前正在重新開始採礦作業的旋風項目和羊山項目。此外,公司將繼續對牛蛙項目進行評估。根據該公司的預測,其中某些項目的支出已經進行了調整,以與預期的價格回升日期保持一致。所有這些項目都是公司未來常規生產能力的重要流水線資產,市場條件可能會保證這一點。
鈾銷售
於截至2022年9月30日止三個月內,本公司並無訂立任何新的鈾銷售合約,最近於2022年5月與美國主要公用事業公司簽訂三份鈾買賣協議,構成自2018年以來的首份新的長期供應合約。在觀察到尋求長期鈾供應的核公用事業公司的興趣顯著上升後,本公司仍積極參與尋求額外的選擇性長期鈾銷售合同。該公司提交了一份報價,將其目前位於ConverDyn轉換設施的部分庫存出售給美國能源部新創建的美國鈾儲備計劃。該公司預計美國能源部將在11月中旬發佈獎勵,預計在2022年底或2023年初交付。因此,如果報價被接受,該公司可能在2022年完成部分鈾銷售。
釩銷售
作為加強釩市場的結果,在截至2022年9月30日的9個月內,公司出售了公司現有V庫存中的約642,000磅2O5(作為釩鐵(“2月“)),每磅V的加權平均淨價為13.69美元2O5。該公司預計在有理由的情況下將其剩餘的成品釩產品銷售到冶金行業以及其他需要更高純度產品的市場,包括航空航天、化工,可能還包括釩電池行業。該公司希望向不同的客户羣體銷售產品,以實現收入和利潤的最大化。2018/19年退池運動生產的釩是99.6%-99.7%V的高純度釩產品2O5。該公司認為,可能有機會以高於報告現貨價格的價格出售一定數量的這種高純度材料。視乎釩現貨價格及一般市場情況,本公司亦可保留釩產品於庫存中以備日後出售。
Re碳酸鹽銷售
本公司於2021年3月開始逐步投入商業生產混合碳酸稀土,並已將迄今生產的所有碳酸稀土運往Neo的稀土分離廠Silmet,目前正在那裏將其送入分離流程。預計2022年該鋼廠生產的所有碳酸稀土將出售給Neo,在Silmet進行分離。在本公司預期準許在鋼廠建造自己的分離電路之前,未來數年的生產預計會出售給Neo在Silmet進行分離,並可能出售給美國以外的其他稀土分離設施。如未售出,本公司預計會在鋼廠儲存混合碳酸稀土,以供日後在鋼廠或其他地方進行分離和其他下游稀土加工。在截至2022年9月30日的季度裏,該公司以每公斤25.03美元的平均價格售出了約8.9萬公斤TREO。
雖然公司繼續提高混合碳酸稀土的產量,並在工藝改進、提高回收率、產品質量和其他優化方面投入更多資金,但在獨居石產量提高和優化之前,這一舉措的利潤預計將微乎其微。然而,即使在目前的生產能力下,該公司仍在收回這一不斷增長的計劃的大部分直接成本,與提高產量、工藝改進和評估未來鋼廠分離能力相關的其他成本被計入適用於碳酸稀土的未充分利用的產能生產成本和開發支出。在整個過程中,公司獲得了重要的知識、經驗和技術信息,所有這些都對目前和未來混合碳酸稀土生產以及對選礦廠分離的稀土氧化物和其他先進稀土材料的預期未來生產都有價值。
在未來幾年,公司將繼續在鋼廠安裝完整的稀土分離能力以生產“輕”和“重”分離的稀土氧化物方面繼續取得良好進展。該公司計劃在未來12-18個月內在現有的磨廠設施內初步安裝一條“輕”稀土分離電路,預計可生產2,500–5,000噸TREO(500–每年1,000噸NdPr氧化物或草酸鹽),條件是收到足夠的獨居石飼料。由於這條賽道將在現有的磨坊設施內建造,預計資本支出將很低。該公司還在着手設計、設計和批准一個單獨的裂解和浸出電路以及第二個容量約為10,000個數量級的較大的“輕”和“重”分離電路–每年15,000噸TREO,以在未來幾年為鋼廠提供額外的稀土加工能力。
該公司還繼續尋求新的收入來源,包括為工廠增加替代飼料材料和其他飼料來源。
繼續努力將成本降至最低
雖然除了現有的鈾和釩業務外,公司正在推行兩項激動人心的新計劃--REE和TAT放射性同位素計劃,這可能需要公司擴大某些業務,但公司將繼續尋求在可行的情況下將所有業務的成本降至最低的方法,同時保持其關鍵能力、人力和財產。
經營成果
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的業務結果(單位:千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | |
重碳酸鹽 | $ | 1,673 | | | $ | 269 | | | $ | 2,122 | | | $ | 269 | |
釩精礦 | 1,071 | | | — | | | 8,778 | | | — | |
| | | | | | | |
替代飼料加工及其他 | 189 | | | 446 | | | 1,437 | | | 1,255 | |
總收入 | 2,933 | | | 715 | | | 12,337 | | | 1,524 | |
適用於收入的成本和費用 | | | | | | | |
適用於碳酸稀土的成本和費用 | 1,091 | | | 278 | | | 1,313 | | | 278 | |
適用於釩精礦的成本和費用 | 438 | | | — | | | 3,769 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
適用於碳酸稀土的未充分利用的產能生產成本 | — | | | 450 | | | 2,758 | | | 450 | |
適用於收入的總成本和費用 | 1,529 | | | 728 | | | 7,840 | | | 728 | |
| | | | | | | |
毛利率 | 1,404 | | | (13) | | | 4,497 | | | 796 | |
| | | | | | | |
其他營運成本及開支 | | | | | | | |
開發、許可和土地持有 | 4,032 | | | 2,795 | | | 6,424 | | | 8,683 | |
備用成本 | 3,564 | | | 2,250 | | | 10,362 | | | 6,503 | |
資產報廢債務的增加 | 397 | | | 350 | | | 1,301 | | | 1,022 | |
其他運營成本和支出合計 | 7,993 | | | 5,395 | | | 18,087 | | | 16,208 | |
| | | | | | | |
銷售、一般和行政管理 | | | | | | | |
銷售、一般和行政管理 | 5,793 | | | 2,460 | | | 13,703 | | | 8,455 | |
基於股份的薪酬 | 1,282 | | | 513 | | | 3,291 | | | 1,703 | |
總體銷售、一般和行政管理 | 7,075 | | | 2,973 | | | 16,994 | | | 10,158 | |
| | | | | | | |
總營業虧損 | (13,664) | | | (8,381) | | | (30,584) | | | (25,570) | |
| | | | | | | |
其他收入(虧損) | 4,410 | | | 424 | | | (11,459) | | | (4,088) | |
淨虧損 | $ | (9,254) | | | $ | (7,957) | | | $ | (42,043) | | | $ | (29,658) | |
| | | | | | | |
普通股基本和稀釋後淨虧損 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.21) | |
| | | | | | | |
收入
此前,該公司的鈾收入是基於長期合同下的交付時間表,這些時間表可能會因季度而異。在第二季度,該公司簽訂了三份新的長期鈾銷售合同。如果這些新合同不涵蓋未來的鈾銷售,公司將無法同意額外長期銷售合同的條款,或可能根據新建立的美國鈾儲備計劃下的政府直接購買,同意在現貨市場銷售鈾。本公司根據一項銷售及代理協議,繼續在鋼廠銷售從Pond Return回收的釩,並委任一名獨家銷售及市場推廣代理。2O5由本公司生產。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的收入總額分別為293萬美元和72萬美元,主要與釩精礦和碳酸稀土發貨量增加有關。
截至2022年和2021年9月30日止九個月的收入總額分別為1,234萬美元和152萬美元,這同樣主要是由於釩精礦和碳酸稀土發貨量大幅增加,以及從清理第三方鈾礦收到的礦化材料費用。收入同比增長
由於V的出貨量增加而導致的日期2O5作為FEV進行加工和銷售,以及增加約205噸混合部分分離稀土碳酸鹽的生產,其中含有約95噸高價值TREO。
適用於收入的成本和費用
回收的鈾、釩和碳酸稀土及適用於收入的成本和費用
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內,公司沒有收回任何重大數量的磅U3O8 或 V2O5 在懷特梅薩磨坊。
截至2022年9月30日的三個月,與銷售約72噸TREO有關的適用於收入的成本和支出總計109萬美元,與截至2月份銷售約44,000磅釩有關的成本和支出總計為44萬美元,與適用於稀土碳酸鹽加工的未充分利用的產能生產成本相關的成本和支出為-100萬美元。
在截至2022年9月30日及2021年9月30日的九個月內,本公司同樣沒有收回任何重大數量的磅U3O8 或 V2O5 在懷特梅薩磨坊。
截至2022年9月30日的9個月,與銷售約91噸TREO有關的適用於收入的成本和支出總計131萬美元,與截至2月份銷售約419,000磅釩有關的成本和支出總計377萬美元,與適用於稀土碳酸鹽加工的未充分利用的產能生產成本相關的成本和支出總計276萬美元。
於截至2022年9月30日止九個月內,本公司開始生產碳酸稀土,並回收約205噸混合部分分離碳酸稀土,其中含有約95噸高價值TREO。到目前為止,該廠一直專注於以低生產率生產商業上可銷售的碳酸稀土。該公司對運往Silmet的最終產品感到非常滿意,並在本季度繼續提高這種碳酸稀土產品的質量。隨着獨居石砂礦供應的增加,該廠預計將提高生產率。公司正與多家獨居石供應商進行深入談判,以確保獨居石砂的額外供應,一旦獲得供應,我們預計這些額外供應將產生足夠的產能,以降低未充分利用的產能生產成本,並使公司能夠持續實現預期利潤率。
其他營運成本及開支
開發、許可和土地持有
在截至2022年9月30日的三個月內,公司花費了403萬美元用於公司物業的未來開發,主要與土地持有費用有關,而截至2021年9月30日的三個月的支出為280萬美元,主要用於鋼廠首次開發和擴大稀土碳酸鹽生產計劃。
在截至2022年9月30日的9個月內,公司為公司物業的未來開發花費了642萬美元,主要與土地持有費用有關,而截至2021年9月30日的9個月的支出為868萬美元,主要用於鋼廠首次開發和擴大稀土碳酸鹽生產計劃。
雖然吾等預期與上述項目有關的金額為本公司增加未來價值,但本公司支出該等金額,部分原因是本公司在S-K 1300或NI 43-101項下的任何項目中,除羊山項目外,並無已探明的礦物儲量或可能的礦產儲量。
備用成本
由於市場狀況,公司的La Sal項目於2012年進入待命狀態。2014年2月,該公司將其亞利桑那州1號項目置於待命狀態。在2018年初和2020年初,該廠的鈾回收水平較低,包括較長的備用期。尼科爾斯牧場項目也於2020年初進入待命狀態。與備用礦山的維護和維護有關的費用,以及在工廠以低水平的鈾、釩和碳酸稀土回收或備用時發生的備用費用,都計入了費用。
在截至2022年9月30日的三個月裏,備用成本總計356萬美元,而去年同期為225萬美元。這一增長主要與第二季度末完成碳酸稀土回收後發生的費用有關。
在截至2022年9月30日的9個月中,備用成本總計1036萬美元,而去年同期為650萬美元。這一增長主要與鋼廠在較低的稀土碳酸鹽回收率水平下運營時發生的費用有關。
吸積
在截至2022年9月30日的三個月裏,公司物業與資產報廢債務相關的增值略有增加,與上年的35萬美元相比,增加了40萬美元。在截至2022年9月30日的9個月中,增值增至130萬美元,而去年同期為102萬美元。
銷售、一般和行政
銷售、一般及行政開支主要包括員工薪金及相關開支、合約及專業服務開支、市場推廣費用、按股份計算的薪酬開支及其他一般管理開支。截至2022年9月30日的三個月和九個月,銷售、一般和行政費用總額分別為579萬美元和1370萬美元,而截至2021年9月30日的三個月和九個月的銷售、一般和行政費用分別為246萬美元和846萬美元。這一增長主要涉及專業服務費以及與本公司努力加強業務流程以應對鈾和稀土業務當前和未來活動增長而產生的額外員工相關的工資和福利。
截至2022年9月30日的三個月和九個月,基於股票的薪酬支出總額分別為128萬美元和329萬美元,而截至2021年9月30日的三個月和九個月的薪酬支出分別為51萬美元和170萬美元。這一增長是由於董事會批准的2022年年度獎勵加上更高的授予日期公允價值。
其他收入(虧損)
在截至2022年9月30日的三個月中,其他收入(虧損)淨額為441萬美元。這些數額包括按公允價值計價的投資收益312萬美元、外匯收益123萬美元和其他收入600萬美元。
截至2021年9月30日的三個月,其他收入(虧損)為淨收益42萬美元。這些數額包括按公允價值計價的129萬美元投資收益和67萬美元的其他收入,但被認股權證負債公允價值增加的按市價計價虧損100萬美元和匯兑虧損54萬美元部分抵消。
在截至2022年9月30日的9個月中,其他收入(虧損)淨額為1146萬美元。這些數額包括按市價計價的投資虧損1372萬美元和其他虧損10萬美元,但被236萬美元的外匯收益部分抵消。
在截至2021年9月30日的9個月中,其他收入(虧損)淨額為409萬美元。這些數額主要包括認股權證負債公允價值增加的按市價計算虧損805萬美元和匯兑虧損22萬美元,但被按公允價值計價的投資收益232萬美元和其他收入186萬美元部分抵銷。
流動資金和資本資源
以現金形式發行的股票
2018年11月5日,該公司在其美國註冊聲明中提交了招股説明書附錄,有資格根據自動取款機分配總計高達2450萬美元的普通股。然後,在同一日期,本公司提交了一份基本招股説明書,根據該招股説明書,本公司可在一項或多項總髮行價高達1.50億美元的產品中出售下文所界定的任何“證券”組合。2019年5月5日,其美國註冊聲明的招股説明書補編到期,並於2019年5月7日被等額的新招股説明書補編取代,有資格根據自動取款機分配總計高達2450萬美元的普通股。2019年12月31日和2020年12月31日,該公司提交了招股説明書補充其美國註冊聲明,有資格分別分配高達3,000萬美元和3,500萬美元的額外普通股根據自動取款機。2021年4月8日,該公司在其美國註冊聲明中提交了一份招股説明書附錄,有資格根據自動取款機分配至多3350萬美元的額外普通股。本公司提交了一份於2021年3月18日生效的基本招股説明書,根據該招股説明書,本公司可在一項或多項總髮行價高達3.00億美元的產品中出售下文所界定的任何“證券”組合。2021年6月7日,該公司在其美國貨架登記聲明中提交了一份招股説明書附錄,有資格根據自動取款機分配至多5000萬美元的額外普通股。最近,2022年1月3日,該公司向美國證券交易委員會提交了其美國貨架登記聲明的招股説明書補編, 有資格根據自動櫃員機分配高達5,000萬美元的額外普通股。根據上述概述的美國貨架登記聲明和招股説明書附錄進行的銷售是在紐約證券交易所美國證券交易所以當時的市場價格或美國普通股的任何其他現有交易市場進行的。
2022年9月30日的營運資金和未來的資金需求
截至2022年9月30日,公司的營運資金為1.2233億美元,包括7709萬美元的現金和現金等價物、1163萬美元的有價證券、約692,000磅的鈾成品庫存和
大約98.7萬磅的釩成品庫存。該公司相信,它有足夠的現金和資源來執行至少未來12個月的業務計劃。
公司通過管理營運資金和資本結構來管理流動性風險。
現金和現金流
截至2022年9月30日的9個月
截至2022年9月30日,現金、現金等價物和限制性現金為9808萬美元,而2021年12月31日為1.3282億美元。減少3475萬美元的主要原因是經營活動中使用的現金2945萬美元,投資活動中使用的現金1267萬美元,以及匯率波動對外幣持有的現金80萬美元的影響,但被融資活動提供的現金746萬美元部分抵消。
經營活動中使用的現金淨額為2945萬美元,其中包括經非現金項目和週轉資金項目變動調整後的期間淨虧損4204萬美元。不涉及現金的重大項目包括253萬美元的物業、廠房和設備的折舊和攤銷、329萬美元的股份補償支出、130萬美元的資產報廢債務增加、228萬美元的未實現外匯收益、24萬美元的修訂資產報廢債務、1372萬美元的投資變動公允價值以及其他非現金支出,主要與投資的公平市場估值30萬美元有關。其他項目包括存貨減少273萬美元,貿易和其他應收款減少57萬美元,預付費用和其他資產增加761萬美元,應付賬款和應計負債減少170萬美元。
用於投資活動的現金淨額為1267萬美元,主要用於購買物業、廠房和設備,以用於該廠的碳酸稀土生產,以及1144萬美元的可銷售債務證券的購買,以實現公司多餘現金的更高利率。
融資活動提供的現金淨額總計746萬美元,包括通過公司的自動櫃員機發行股票所得的789萬美元淨收益和行使股票期權所收到的現金47萬美元,部分被用於支付歸屬RSU時應繳的員工所得税預扣的88萬美元現金和用於結算和資助因SARS行使而應繳的員工所得税預扣的10萬美元現金所抵消。
截至2021年9月30日的9個月
截至2021年9月30日,現金、現金等價物和限制性現金為1.2053億美元,而截至2020年12月31日為4099萬美元。增加7955萬美元的主要原因是融資活動提供的現金9999萬美元和投資活動提供的現金160萬美元,但因經營活動使用的現金2198萬美元以及匯率波動對以外幣持有的現金的影響600萬美元而被部分抵銷。
用於業務活動的現金淨額為2198萬美元,其中包括經非現金項目和週轉資金項目變動調整後的期間淨虧損2966萬美元。不涉及現金的重大項目包括236萬美元的物業、廠房和設備的折舊和攤銷、170萬美元的基於股份的補償支出、805萬美元的認股權證負債變化、102萬美元的資產報廢債務增加和44萬美元的未實現匯兑損失,但被302萬美元的其他非現金支出和0.04萬美元的修訂資產報廢債務所抵消。其他項目包括庫存增加167萬美元,預付費用和其他資產增加68萬美元,應付賬款和應計負債減少43萬美元,貿易和其他應收賬款增加60萬美元。
投資活動提供的現金淨額為160萬美元,包括從有價證券到期日收到的255萬美元現金,部分被用於購買物業、廠房和設備的95萬美元現金所抵消。
融資活動提供的現金淨額總計999萬美元,包括通過公司的自動櫃員機發行股票所得淨收益9212萬美元、行使認股權證收到的現金663萬美元、行使股票期權收到的現金172萬美元、從非控股權益收到的23萬美元現金,部分被支付用於支付因RSU歸屬而應支付的員工所得税預扣款項的66萬美元現金以及為結算和資助因SARS行使而應支付的員工所得税預扣款項而支付的005萬美元現金所抵消。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
該公司面臨與大宗商品價格、利率和信貸相關的風險。大宗商品價格風險被定義為我們可能因鈾、釩和稀土市場價值變化而遭受的潛在損失。利率風險源於我們發行的債務和股權工具,我們發行這些工具是為了為我們的業務提供融資和流動性。信用風險產生於信用延伸到我們業務的各個方面。整個行業的風險也會影響我們為勘探和開發可開採資源提供資金的總體能力;這種影響是不可預測或無法量化的。市場風險是指由於利率和外幣匯率波動導致金融工具的公允價值或未來現金流量發生變化而對公司造成不利財務影響的風險。
商品價格風險
我們的盈利能力與所回收的鈾、釩和稀土的市場價格直接相關。我們可能會不時地進行大宗商品和貨幣對衝計劃,目的是保持足夠的現金流和盈利能力,為業務的長期生存做出貢獻。我們預計,如果我們有足夠的資產和回收來支持遠期銷售安排,並且遠期銷售安排以適當的條款可用,我們預計會在正常業務過程中遠期出售。然而,遠期銷售計劃也存在相關風險。如果我們沒有足夠的回收產品來履行我們的遠期銷售承諾,我們可能不得不在現貨市場購買或借入足夠的產品來根據遠期銷售合同交付(可能是以高於遠期銷售合同規定的價格),或者可能違約。此外,根據遠期合約,我們可能被迫以低於此類交割完成時現貨市場上可用價格的價格出售。雖然我們可能會在銷售合同中採用各種定價機制來管理我們對價格波動的敞口,但不能保證這種機制會成功。也不能保證我們能夠就未來鈾、釩或碳酸稀土的銷售簽訂定期合同,價格或數量將使我們能夠成功地管理我們對價格波動的敞口。
該公司目前有三份長期鈾供應合同。所有不是根據這些合同進行的鈾銷售將被要求以現貨價格進行,直到公司未來以令人滿意的價格簽訂額外的長期合同為止。未來的收入將同時受到現貨和長期使用的影響3O8我們無法控制的價格波動,包括:對核電的需求;政治和經濟條件;鈾生產國和消費國的政府立法;以及其他生產公司的生產水平和生產成本。該公司不斷監測市場,以確定其未來的鈾提取和回收水平。
利率風險
公司面臨現金等價物、有價證券和受限現金的利率風險。本公司不使用衍生工具來管理利率風險。我們的利息收入目前是以美元計算的。有關我們有價證券的公允價值的進一步信息,請參閲附註2。
貨幣風險
外匯風險是指金融承諾、確認的資產或負債的價值將因外幣匯率變化而波動的風險。本公司並無使用任何衍生工具以減少其受外幣匯率波動影響的風險。加元是公司的功能貨幣,而公司的大多數運營子公司將美元作為其功能貨幣。加元對美元匯率的波動可以增加或減少利潤率和現金流,只要成本支付或資產和負債以美元持有。美元是公司的財務報告貨幣。
下表彙總了公司截至2022年9月30日的外幣(加元)風險敞口(以美元等值計算):
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現金和現金等價物 | $ | 1,029 | |
貿易和其他應收款 | 35 | |
應付賬款和應計負債 | (101) | |
| |
總計 | $ | 963 | |
下表總結了在所有其他變量保持不變的情況下,截至2022年9月30日與我們的金融工具有關的重大未結算貨幣風險敞口的敏感性分析。它顯示了淨收入將如何受到有關風險變量的變化的影響,這些變量在當時是合理可能的。
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('000s) | 更改為 靈敏度分析 | 其他綜合收益增加(減少) |
加強淨收益 | 美元/加拿大元+1%的變化 | $ | 13 | |
| | |
淨收益疲軟 | -美元/加元1%的變化 | $ | (13) | |
信用風險
信用風險與現金和現金等價物、貿易和其他應收款有關,這些應收款是由於票據的任何對手方可能無法履行而產生的。本公司主要與評級較高的交易對手進行交易,並根據交易對手的信用評級為任何交易對手設定或有風險限制。截至2022年9月30日,該公司對信用風險的最大敞口是現金和現金等價物以及貿易和票據應收賬面價值。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的披露控制和程序(如修訂後的1934年《證券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)(《交易所法案》“))旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並確保積累需要披露的重大信息並傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出披露決定。首席執行官和首席財務官在其他管理層成員的協助下,審查了截至2022年9月30日我們的披露控制和程序的有效性,並根據他們的評估得出結論,披露控制和程序在截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中披露的日期是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的季度內,我們對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義)沒有發生重大影響或合理地可能對公司的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第II部
項目1.法律程序
我們不知道有任何重大的未決或威脅的訴訟,或任何已知政府當局正在考慮或可能對我們或我們的業務產生重大不利影響的訴訟,從整體上看,這些影響並未在公司截至2021年12月31日的10-K表年報或截至2022年9月30日的3個月和9個月的10-Q表季報中披露。
第1A項。風險因素。
與我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告第1A項所披露的風險因素相比,並無重大變化。
第二項股權證券的私售及募集資金的使用。
沒有。
第三項優先證券違約。
沒有。
第四項礦山安全披露。
多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)節和S-K法規第104項所要求的礦山安全披露包括在本季度報告的附件95.1中,該附件通過引用併入本第4項。
第5項其他資料
沒有。
項目6.展品。
陳列品
以下證據作為本報告的一部分提交:
| | | | | | | | |
展品 | | |
數 | 描述 | |
3.1 | 日期為2005年9月2日的延續條款(1) | |
3.2 | 2006年5月26日的修訂條款(2) | |
3.3 | 第(3)款 | |
4.1 | Uranerz Energy Corporation 2005非限制性股票期權計劃,截至2011年6月15日修訂和重述(4) | |
4.2 | Energy Fuels Inc.和美國股票轉讓與信託公司之間的股東權利計劃協議,日期為2021年3月18日(5) | |
4.3 | 2021年3月18日修訂重述的綜合股權激勵薪酬計劃(6) | |
10.1 | 能源燃料公司、Cantor Fitzgerald&Co.、H.C.Wainwright&Co.,LLC和Roth Capital Partners,LLC之間的銷售協議,日期為2019年5月6日(7) | |
10.2 | Energy Fuels Inc.和Mark Chalmers於2021年3月18日簽訂的僱傭協議(8) | |
10.3 | Energy Fuels Inc.和David C.Frydenlund於2021年3月18日簽訂的僱傭協議(9) | |
10.4 | Energy Fuels Inc.和Curtis Moore於2017年10月6日簽署的僱傭協議(10) | |
10.5 | Energy Fuels Inc.和Dee Ann Nazarenus於2020年9月1日簽署的僱傭協議(11) | |
10.6 | Energy Fuels Inc.和Scott Bakken於2020年9月1日簽署的僱傭協議(12) | |
10.7 | Energy Fuels Inc.和John Uhrie之間的僱傭協議,日期為2022年6月24日,自2022年8月1日起生效(13) | |
10.8 | 能源燃料公司和湯姆·布羅克於2022年7月11日簽訂的僱傭協議(14) | |
10.9 | G4 Esmeralda Ltd.之間的材料權利購買協議。和Energy Fuels Inc.,日期為2022年5月19日(15) | |
23.1 | 馬克·S·查默斯的同意 | |
31.1 | 根據修訂後的1934年《證券交易法》,根據規則13a-14(A)對首席執行官的證明) | |
31.2 | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的證明 | |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明 | |
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
95.1 | 煤礦安全信息披露 | |
101.INS | XBRL實例文檔 | |
101.SCH | XBRL分類擴展-架構 | |
101.CAL | XBRL分類擴展-計算 | |
101.DEF | XBRL分類擴展-定義 | |
101.LAB | XBRL分類擴展-標籤 | |
101.PRE | XBRL分類擴展-演示文稿 | |
| | | | | |
(1) | 通過引用合併於2015年5月8日向美國證券交易委員會提交的能源燃料F-4表格的附件3.1。 |
(2) | 通過引用併入2015年5月8日提交給美國證券交易委員會的能源燃料F-4表格的附件3.2。 |
(3) | 通過引用合併於2015年5月8日向美國證券交易委員會提交的能源燃料F-4表格的附件3.3。 |
(4) | 通過引用附件4.2併入2015年6月24日提交的能源燃料S-8表格。 |
(5) | 參考2021年4月2日提交給美國證券交易委員會的能源燃料附表14A附錄B。 |
(6) | 引用於2021年4月2日提交給美國證券交易委員會的能源燃料附表14A的附錄A。 |
(7) | 通過引用附件10.1併入2019年8月5日提交給美國證券交易委員會的能源燃料10-Q表格。 |
(8) | 通過引用附件10.9併入到2021年3月22日提交給美國證券交易委員會的能源燃料10-K表格中。 |
(9) | 通過引用附件10.10併入到2021年3月22日提交給美國證券交易委員會的能源燃料10-K表格中。 |
(10) | 通過引用附件10.4併入2020年11月2日提交給美國證券交易委員會的能源燃料10-Q表格。 |
(11) | 通過引用附件10.5併入2020年11月2日提交給美國證券交易委員會的能源燃料10-Q表格。 |
(12) | 通過引用附件10.6併入2020年11月2日提交給美國證券交易委員會的能源燃料10-Q表格。 |
(13) | 通過引用附件10.1併入2022年6月30日提交給美國證券交易委員會的能源燃料8-K表格。 |
(14) | 通過引用附件10.8併入2022年8月5日提交給美國證券交易委員會的能源燃料10-Q表格。 |
(15) | 通過引用附件10.1併入2022年5月24日提交給美國證券交易委員會的能源燃料8-K表格。 |
簽名
根據《公約》第13或15(D)條的規定1934年證券交易法,登記人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
能源燃料公司。
(註冊人)
| | | | | | | | |
日期:2022年11月4日 | 發信人: | /s/Mark S.Chalmers |
| | 馬克·S·查默斯 |
| | 總裁&首席執行官 |
| | |
日期:2022年11月4日 | 發信人: | /s/湯姆·L·布羅克 |
| | 湯姆·L·布羅克 |
| | 首席財務官 |