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ConnecticutOfficeBuildingMembers2022-01-012022-09-30 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☑ 根據《條例》第13或15(D)條提交的季度報告
1934年《證券交易法》
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根據《憲法》第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《證券交易法》
由_至_的過渡期
委託文件編號:1-03579
皮特尼·鮑斯公司.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
註冊成立的國家: | 特拉華州 | | 税務局僱主身分證號碼 | 06-0495050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要執行機構地址: | 夏日大街3001號, | 斯坦福德 | 康涅狄格州 | 06926 | |
電話號碼: | (203) | 356-5000 | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值1美元 | | PBI | | 紐約證券交易所 |
債券利率6.7%,2043年到期 | | PBI.PRB | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ 不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是þ 不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | þ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | o |
規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是þ
截至2022年10月25日,174,004,015註冊人的普通股,每股面值1美元,已發行。
皮特尼·鮑斯公司。
索引
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第一部分-財務信息: | |
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第一項: | 財務報表 | |
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| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合業務報表 | 3 |
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| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面虧損報表 | 4 |
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| 截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表 | 5 |
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| 截至2022年和2021年9月30日止九個月現金流量表簡明綜合報表 | 6 |
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| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
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第二項: | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 31 |
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第三項: | 關於市場風險的定量和定性披露 | 40 |
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第四項: | 控制和程序 | 41 |
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第二部分--其他信息: | |
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第一項: | 法律訴訟 | 41 |
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第1A項: | 風險因素 | 41 |
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第二項: | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 41 |
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第六項: | 陳列品 | 42 |
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簽名 | 43 |
第一部分財務信息
項目1:財務報表
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併業務報表
(未經審計;以千計,每股金額除外)
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| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | |
商業服務 | $ | 518,405 | | | $ | 551,384 | | | $ | 1,667,267 | | | $ | 1,688,860 | |
支持服務 | 107,642 | | | 113,413 | | | 325,619 | | | 347,266 | |
融資 | 67,757 | | | 71,936 | | | 207,084 | | | 223,201 | |
設備銷售 | 83,528 | | | 83,234 | | | 262,810 | | | 256,304 | |
供應品 | 37,455 | | | 38,211 | | | 116,761 | | | 119,090 | |
租金 | 16,127 | | | 17,271 | | | 49,810 | | | 55,128 | |
總收入 | 830,914 | | | 875,449 | | | 2,629,351 | | | 2,689,849 | |
成本和支出: | | | | | | | |
商業服務成本 | 452,715 | | | 472,216 | | | 1,433,474 | | | 1,454,564 | |
支持服務的成本 | 36,618 | | | 38,250 | | | 111,463 | | | 112,646 | |
融資利息支出 | 13,692 | | | 11,710 | | | 37,827 | | | 35,369 | |
設備銷售成本 | 60,595 | | | 62,221 | | | 188,181 | | | 185,622 | |
供應品成本 | 10,529 | | | 10,705 | | | 33,074 | | | 32,383 | |
租金成本 | 6,270 | | | 6,480 | | | 19,052 | | | 18,940 | |
銷售、一般和行政 | 209,576 | | | 225,024 | | | 678,999 | | | 699,316 | |
研發 | 9,812 | | | 10,621 | | | 32,400 | | | 32,996 | |
重組費用 | 4,264 | | | 3,701 | | | 12,672 | | | 11,434 | |
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利息支出,淨額 | 23,685 | | | 24,312 | | | 66,816 | | | 73,816 | |
養卹金淨額和退休後費用的其他組成部分 | 1,427 | | | 46 | | | 3,229 | | | 708 | |
其他(收入)支出 | (8,398) | | | 3,193 | | | (20,299) | | | 40,941 | |
總成本和費用 | 820,785 | | | 868,479 | | | 2,596,888 | | | 2,698,735 | |
持續經營的税前收益(虧損) | 10,129 | | | 6,970 | | | 32,463 | | | (8,886) | |
所得税撥備(福利) | 4,642 | | | (1,525) | | | 1,819 | | | (10,602) | |
持續經營收入 | 5,487 | | | 8,495 | | | 30,644 | | | 1,716 | |
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — | | | 572 | | | — | | | (4,334) | |
淨收益(虧損) | $ | 5,487 | | | $ | 9,067 | | | $ | 30,644 | | | $ | (2,618) | |
每股基本收益(虧損)(1): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.01 | |
停產經營 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
淨收益(虧損) | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.18 | | | $ | (0.02) | |
稀釋後每股收益(虧損)(1): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.01 | |
停產經營 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
淨收益(虧損) | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.17 | | | $ | (0.02) | |
(1)由於四捨五入,每股收益金額的總和可能不等於總數。
請參閲簡明合併財務報表附註
皮特尼·鮑斯公司。
簡明綜合全面損失表
(未經審計;以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨收益(虧損) | $ | 5,487 | | | $ | 9,067 | | | $ | 30,644 | | | $ | (2,618) | |
其他綜合虧損,税後淨額: | | | | | | | |
外幣折算,税後淨額為$(2,393), $(1,062), $(5,466) and $(765),分別 | (56,419) | | | (18,175) | | | (122,122) | | | (28,924) | |
現金流套期保值未實現淨收益,税後淨額為#美元963, $17, $3,138及$1,152,分別 | 2,853 | | | 50 | | | 9,415 | | | 3,474 | |
投資證券未實現淨虧損,税後淨額為$(2,545), $(467), $(11,353) and $(2,117),分別 | (9,583) | | | (1,408) | | | (36,148) | | | (6,385) | |
| | | | | | | |
養卹金和退休後費用攤銷,税後淨額#美元2,461, $3,097, $6,792及$9,608,分別 | 7,749 | | | 9,606 | | | 23,714 | | | 29,736 | |
其他綜合虧損,税後淨額 | (55,400) | | | (9,927) | | | (125,141) | | | (2,099) | |
綜合損失 | $ | (49,913) | | | $ | (860) | | | $ | (94,497) | | | $ | (4,717) | |
請參閲簡明合併財務報表附註
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併資產負債表
(未經審計;以千計,每股除外)
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| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 596,647 | | | $ | 732,480 | |
短期投資(包括#美元2,058及$2,658,分別按公允價值報告) | 10,014 | | | 14,440 | |
應收賬款和其他應收款(扣除#美元的備抵5,910及$11,168,分別) | 287,751 | | | 334,630 | |
短期應收資金(扣除#美元的備用金10,518及$12,812,分別) | 551,476 | | | 560,680 | |
盤存 | 89,946 | | | 78,588 | |
現行所得税 | 27,442 | | | 13,894 | |
其他流動資產和預付款 | 146,636 | | | 157,341 | |
| | | |
| | | |
流動資產總額 | 1,709,912 | | | 1,892,053 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 427,958 | | | 429,162 | |
租賃財產和設備,淨額 | 28,451 | | | 34,774 | |
長期應收資金(扣除#美元的備用金11,047及$13,406分別) | 597,198 | | | 587,427 | |
商譽 | 1,045,940 | | | 1,135,103 | |
無形資產,淨額 | 79,399 | | | 132,442 | |
經營性租賃資產 | 259,248 | | | 208,428 | |
非流動所得税 | 56,339 | | | 68,398 | |
其他資產(包括#美元228,346及$318,754,分別按公允價值報告) | 388,704 | | | 471,084 | |
總資產 | $ | 4,593,149 | | | $ | 4,958,871 | |
| | | |
負債和股東(虧損)權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 766,170 | | | $ | 922,543 | |
皮特尼-鮑斯銀行的客户存款 | 663,420 | | | 632,062 | |
流動經營租賃負債 | 45,761 | | | 40,299 | |
長期債務的當期部分 | 27,133 | | | 24,739 | |
預付帳單 | 94,100 | | | 99,280 | |
現行所得税 | 2,051 | | | 9,017 | |
| | | |
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流動負債總額 | 1,598,635 | | | 1,727,940 | |
長期債務 | 2,189,566 | | | 2,299,099 | |
所得税遞延税金 | 273,455 | | | 286,445 | |
税收不確定性和其他所得税負債 | 31,566 | | | 31,935 | |
非流動經營租賃負債 | 239,788 | | | 192,092 | |
其他非流動負債 | 268,415 | | | 308,728 | |
總負債 | 4,601,425 | | | 4,846,239 | |
| | | |
承付款和或有事項(見附註13) | | | |
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股東(虧損)權益: | | | |
普通股,$1面值(480,000授權股份;323,338已發行股份) | 323,338 | | | 323,338 | |
額外實收資本 | — | | | 2,485 | |
留存收益 | 5,128,030 | | | 5,169,270 | |
累計其他綜合損失 | (905,453) | | | (780,312) | |
庫存股,按成本計算(149,353和148,607分別為股票) | (4,554,191) | | | (4,602,149) | |
股東(虧損)權益總額 | (8,276) | | | 112,632 | |
總負債和股東(虧損)權益 | $ | 4,593,149 | | | $ | 4,958,871 | |
請參閲簡明合併財務報表附註
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併現金流量表
(未經審計;以千計)
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| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收益(虧損) | $ | 30,644 | | | $ | (2,618) | |
非持續經營虧損,税後淨額 | — | | | 4,334 | |
將淨收益(虧損)調整為經營活動的現金淨額: | | | |
折舊及攤銷 | 124,752 | | | 121,225 | |
信貸損失準備 | 6,355 | | | 6,382 | |
基於股票的薪酬 | 15,237 | | | 15,448 | |
債務費用攤銷 | 6,737 | | | 5,694 | |
債務贖回/再融資損失 | 4,993 | | | 55,576 | |
重組費用 | 12,672 | | | 11,434 | |
重組付款 | (11,761) | | | (14,847) | |
養卹金繳費和退休人員醫療付款 | (23,411) | | | (22,941) | |
出售資產的收益 | (14,372) | | | (1,434) | |
出售業務的收益 | (10,920) | | | (10,201) | |
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扣除收購/資產剝離後的營業資產和負債變化: | | | |
應收賬款和其他應收款 | 24,895 | | | 62,537 | |
金融應收賬款 | (1,125) | | | 31,893 | |
盤存 | (12,233) | | | (4,304) | |
其他流動資產和預付款 | (22,234) | | | (8,900) | |
應付賬款和應計負債 | (120,993) | | | (7,332) | |
當期和非當期所得税 | (14,633) | | | (14,294) | |
預付帳單 | (774) | | | (9,402) | |
其他,淨額 | 15,400 | | | (2,076) | |
| | | |
| | | |
經營活動的現金淨額 | 9,229 | | | 216,174 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
資本支出 | (97,533) | | | (140,907) | |
購買投資證券 | (5,722) | | | (70,896) | |
投資證券的出售/到期日收益 | 24,835 | | | 78,941 | |
應收貸款淨投資 | (31,101) | | | (6,627) | |
出售資產的收益 | 50,766 | | | 1,840 | |
出售業務所得收益 | 109,326 | | | 27,573 | |
收購 | (1,154) | | | — | |
衍生工具合約的結算 | (48,987) | | | — | |
其他投資活動 | 15,961 | | | — | |
投資活動的現金淨額--持續經營 | 16,391 | | | (110,076) | |
投資活動的現金淨額--非連續性業務 | — | | | (1,610) | |
投資活動的現金淨額 | 16,391 | | | (111,686) | |
融資活動的現金流: | | | |
| | | |
發行債券所得款項(扣除貼現後) | — | | | 1,195,500 | |
債務的本金償付 | (112,965) | | | (1,429,603) | |
為贖回/再融資債務而支付的保費和費用 | (4,759) | | | (50,130) | |
支付給股東的股息 | (26,013) | | | (26,050) | |
皮特尼-鮑斯銀行的客户存款 | 31,359 | | | 25,512 | |
普通股回購 | (13,446) | | | — | |
其他融資活動 | (10,356) | | | (7,078) | |
融資活動的現金淨額 | (136,180) | | | (291,849) | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (25,273) | | | (4,940) | |
現金及現金等價物的變動 | (135,833) | | | (192,301) | |
期初現金及現金等價物 | 732,480 | | | 921,450 | |
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期末現金及現金等價物 | $ | 596,647 | | | $ | 729,149 | |
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請參閲簡明合併財務報表附註
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
1. 業務説明和呈報依據
業務説明
Pitney Bowes Inc.(我們、我們、我們或公司)是一家全球性的運輸和郵寄公司,為中小型企業、大型企業提供技術、物流和金融服務,包括超過90佔全球財富500強、零售商和政府客户的百分比。這些客户依賴我們來消除他們發送郵件和包裹的複雜性並提高他們的效率。有關更多信息,請訪問Www.pitneybowes.com.
陳述的基礎
所附未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則及S-X規則第10-01條的指示編制。因此,它們不包括公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。此外,2021年12月31日的簡明綜合資產負債表數據來自經審計的財務報表,但不包括GAAP要求的所有披露。管理層認為,僅包括正常經常性調整的所有調整都已包括在內,這些調整被認為是公平地陳述我們所列期間的財務狀況、經營業績和現金流量所必需的。所述期間的經營業績不一定代表任何其他中期或截至2022年12月31日的年度的預期結果。這些報表應與我們以Form 10-K格式提交給股東的截至2021年12月31日的年度報告(2021年年度報告)中包含的財務報表及其附註一併閲讀。
從2022年7月1日起,我們出售了全球電商板塊報道的我們的無邊界跨境電商解決方案業務(BorderFree)。上一年的業績沒有進行重新預測,不包括BorderFree的收入和支出,這影響了本年度業績與上一年同期的比較。因此,不是2022年第三季度確認了BorderFree的收入,而2021年第三季度的收入包括14來自BorderFree的一百萬美元。BorderFree在2021年第三季度的淨收入並不顯著。
截至2022年9月30日的三個月的税前收入包括一筆費用$2截至2022年9月30日的9個月的百萬美元和税前收入包括3100萬美元,以糾正與前幾個期間有關的錯誤陳述。這些錯誤陳述的影響對以前任何季度或年度的合併財務報表並不重要,預計也不會對本年度期間造成重大影響。
風險和不確定性
新冠肺炎的影響和全球經濟衰退的風險繼續影響着我們和我們客户的經營方式。對我們業務的影響仍然不可預測,因此,我們無法合理地估計它們對我們的經營業績、財務狀況和現金流的影響程度。
尚未採用的會計公告
2020年3月,FASB發佈了ASU 2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響。過渡到新的參考利率將需要修改某些合同,ASU旨在為美國GAAP關於合同修改和對衝會計的指導提供臨時可選的權宜之計和例外,以減輕與預期的市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡相關的財務報告負擔。亞利桑那州立大學提供的住宿服務有效期至2022年12月31日,並可在該時間範圍內的任何過渡期開始時適用。
我們已將基於LIBOR的債務與基於LIBOR的利率掉期相匹配,並選擇應用與概率和未來LIBOR指數現金流的有效性評估相關的實際權宜之計,假設一旦建立新的參考利率來取代LIBOR,債務工具將使用與其相應利率掉期相同的指數利率。當發生額外的參考率變化時,我們可能會應用其他權宜之計。我們繼續評估這一標準對我們合併財務報表的影響。
2022年3月,FASB發佈了ASU 2022-02,金融工具-信用損失(主題326):問題債務重組和年份披露,這要求披露按起源年度分列的財務應收賬款的總核銷和收回情況。該標準在2022年12月15日後開始的中期和年度期間有效,並允許提前採用。我們目前正在評估該標準將對我們的財務報表披露產生的影響。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
2. 收入
分類收入
以下表格按收入來源和確認時間分列我們的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 |
| 全球電子商務 | 度假村服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資的收入 | 總合並收入 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 354,326 | | $ | 144,824 | | $ | 19,255 | | $ | 518,405 | | $ | — | | $ | 518,405 | |
支持服務 | — | | — | | 107,642 | | 107,642 | | — | | 107,642 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 67,757 | | 67,757 | |
設備銷售 | — | | — | | 20,389 | | 20,389 | | 63,139 | | 83,528 | |
供應品 | — | | — | | 37,455 | | 37,455 | | — | | 37,455 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 16,127 | | 16,127 | |
小計 | 354,326 | | 144,824 | | 184,741 | | 683,891 | | $ | 147,023 | | $ | 830,914 | |
| | | | | | |
租賃交易和融資的收入 | — | | — | | 147,023 | | 147,023 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 354,326 | | $ | 144,824 | | $ | 331,764 | | $ | 830,914 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點轉移的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 76,667 | | $ | 76,667 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 354,326 | | 144,824 | | 108,074 | | 607,224 | | | |
總計 | $ | 354,326 | | $ | 144,824 | | $ | 184,741 | | $ | 683,891 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| 全球電子商務 | 度假村服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資的收入 | 總合並收入 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 398,011 | | $ | 139,296 | | $ | 14,077 | | $ | 551,384 | | $ | — | | $ | 551,384 | |
支持服務 | — | | — | | 113,413 | | 113,413 | | — | | 113,413 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 71,936 | | 71,936 | |
設備銷售 | — | | — | | 25,089 | | 25,089 | | 58,145 | | 83,234 | |
供應品 | — | | — | | 38,211 | | 38,211 | | — | | 38,211 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 17,271 | | 17,271 | |
小計 | 398,011 | | 139,296 | | 190,790 | | 728,097 | | $ | 147,352 | | $ | 875,449 | |
| | | | | | |
租賃交易和融資的收入 | — | | — | | 147,352 | | 147,352 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 398,011 | | $ | 139,296 | | $ | 338,142 | | $ | 875,449 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點轉移的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 81,205 | | $ | 81,205 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 398,011 | | 139,296 | | 109,585 | | 646,892 | | | |
總計 | $ | 398,011 | | $ | 139,296 | | $ | 190,790 | | $ | 728,097 | | | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9個月 |
| 全球電子商務 | 度假村服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資的收入 | 總合並收入 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 1,166,623 | | $ | 444,302 | | $ | 56,342 | | $ | 1,667,267 | | $ | — | | $ | 1,667,267 | |
支持服務 | — | | — | | 325,619 | | 325,619 | | — | | 325,619 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 207,084 | | 207,084 | |
設備銷售 | — | | — | | 63,088 | | 63,088 | | 199,722 | | 262,810 | |
供應品 | — | | — | | 116,761 | | 116,761 | | — | | 116,761 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 49,810 | | 49,810 | |
小計 | 1,166,623 | | 444,302 | | 561,810 | | 2,172,735 | | $ | 456,616 | | $ | 2,629,351 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
租賃交易和融資的收入 | — | | — | | 456,616 | | 456,616 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 1,166,623 | | $ | 444,302 | | $ | 1,018,426 | | $ | 2,629,351 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點轉移的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 231,194 | | $ | 231,194 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 1,166,623 | | 444,302 | | 330,616 | | 1,941,541 | | | |
總計 | $ | 1,166,623 | | $ | 444,302 | | $ | 561,810 | | $ | 2,172,735 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| 全球電子商務 | 度假村服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資的收入 | 總合並收入 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 1,229,526 | | $ | 417,041 | | $ | 42,293 | | $ | 1,688,860 | | $ | — | | $ | 1,688,860 | |
支持服務 | — | | — | | 347,266 | | 347,266 | | — | | 347,266 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 223,201 | | 223,201 | |
設備銷售 | — | | — | | 66,600 | | 66,600 | | 189,704 | | 256,304 | |
供應品 | — | | — | | 119,090 | | 119,090 | | — | | 119,090 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 55,128 | | 55,128 | |
小計 | 1,229,526 | | 417,041 | | 575,249 | | 2,221,816 | | $ | 468,033 | | $ | 2,689,849 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
租賃交易和融資的收入 | — | | — | | 468,033 | | 468,033 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 1,229,526 | | $ | 417,041 | | $ | 1,043,282 | | $ | 2,689,849 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點轉移的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 236,016 | | $ | 236,016 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 1,229,526 | | 417,041 | | 339,233 | | 1,985,800 | | | |
總計 | $ | 1,229,526 | | $ | 417,041 | | $ | 575,249 | | $ | 2,221,816 | | | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
我們對產品和服務收入的履約義務如下:
業務服務包括履行、遞送和退貨服務、跨境解決方案、郵件處理服務和運輸訂閲解決方案。履行、遞送和退回服務以及跨境解決方案和郵件處理服務的收入是根據處理或遞送的包裹或郵件的數量採用產出方法隨時間確認的,這取決於服務類型,因為這一衡量標準最好地反映了在合同期內轉移給客户的貨物和服務的價值。這些服務的合同條款最初從一至五年幷包含年度續訂選項。運輸訂閲解決方案的收入在合同期內按比例確認,因為客户在整個合同期內從這些服務中獲得了同等的利益。
支持服務包括為我們的設備以及數字郵寄和運輸技術解決方案提供維護、專業和訂閲服務。合同條款的範圍從一至五年,取決於相關設備租賃合同的期限。維護和訂閲服務的收入在合同期內按比例確認,專業服務的收入在提供服務時確認。
設備銷售一般包括郵寄和運輸設備的銷售,不包括銷售型租賃。我們在交付自行安裝的設備以及驗收或安裝其他設備時確認收入。我們提供設備無缺陷且符合規定規格的保修。保修不被視為單獨的履約義務。
供應品包括我們郵寄設備的供應品收入,並在交付時確認。
租賃交易和融資的收入包括銷售類型和經營租賃的收入、融資收入、滯納金和投資收入、銀行的損益。
從與客户的合同中預付賬單
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產負債表位置 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 增加/(減少) |
預付帳單,現行 | 預付帳單 | | $ | 86,648 | | | $ | 92,926 | | | $ | (6,278) | |
預付帳單,非流動 | 其他非流動負債 | | $ | 931 | | | $ | 1,109 | | | $ | (178) | |
當現金付款在我們的業績之前到期時,預付賬單被記錄下來。收入在合同期限內按比例確認。預付帳單項目主要涉及郵寄設備的支助服務。期內確認的收入包括$89期初的百萬預付帳單。截至2022年9月30日和2021年12月31日在簡明綜合資產負債表上報告的預付賬單(流動)也包括#美元。7百萬美元和美元6分別來自租賃交易的100萬美元。
未來的履約義務
未來的業績義務包括與我們的租賃合同捆綁在一起的收入流,主要是維護和訂閲服務。分配給未來履約義務的交易價格將確認如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年剩餘時間 | | 2023 | | 2024-2027 | | 總計 |
SendTech解決方案 | | $ | 75,374 | | | $ | 241,706 | | | $ | 359,275 | | | $ | 676,355 | |
上述數額不包括以下條款合同項下履約義務的收入12業績義務的月數或收入,其中收入是根據應向客户開出的金額確認的。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
3. 細分市場信息
我們的可報告部門是全球電子商務、PResort Services和SendTech Solutions。每個可報告部門的主要產品和服務如下:
全球電子商務:包括從國內和跨境交付、退貨和履行的企業到消費者物流服務的收入和相關費用。
度假村服務:包括分揀服務的收入和相關費用,以使大量頭等郵件、營銷郵件、營銷郵件平面和裝訂印刷品有資格享受郵政工作共享折扣。
SendTech解決方案:包括來自實體和數碼郵寄和運輸技術解決方案、融資、服務、用品和其他應用程序的收入和相關支出,以幫助簡化和節省信件、包裹和公寓的發送、跟蹤和接收。
管理層使用部門息税前收益(EBIT)衡量部門的盈利能力和業績。分部息税前利潤是通過從分部收入中扣除該分部應佔的相關成本和支出來計算的。分部息税前利潤不包括利息、税項、未分配公司費用、重組費用、資產和商譽減值費用以及其他未分配給業務分部的項目。與共享資產相關的成本分配給相關部門。管理層認為,部門息税前利潤為投資者提供了一種有用的衡量經營業績和業務基本趨勢的指標。分部息税前利潤可能不能反映我們的整體綜合業績,因此,應與我們的綜合經營業績一起閲讀。下表提供了有關我們的可報告部門的信息以及部門息税前利潤與淨收益(虧損)的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
全球電子商務 | $ | 354,326 | | | $ | 398,011 | | | $ | 1,166,623 | | | $ | 1,229,526 | |
度假村服務 | 144,824 | | | 139,296 | | | 444,302 | | | 417,041 | |
SendTech解決方案 | 331,764 | | | 338,142 | | | 1,018,426 | | | 1,043,282 | |
總收入 | $ | 830,914 | | | $ | 875,449 | | | $ | 2,629,351 | | | $ | 2,689,849 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 息税前利潤 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
全球電子商務 | $ | (34,881) | | | $ | (20,950) | | | $ | (77,402) | | | $ | (58,157) | |
度假村服務 | 20,561 | | | 21,062 | | | 53,044 | | | 56,247 | |
SendTech解決方案 | 95,234 | | | 98,950 | | | 295,374 | | | 320,541 | |
部門息税前利潤合計 | 80,914 | | | 99,062 | | | 271,016 | | | 318,631 | |
分段息税前利潤與淨收益(虧損)的對賬: | | | | | | | |
未分配的公司費用 | (42,908) | | | (49,176) | | | (141,537) | | | (162,957) | |
重組費用 | (4,264) | | | (3,701) | | | (12,672) | | | (11,434) | |
利息支出,淨額 | (37,377) | | | (36,022) | | | (104,643) | | | (109,185) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務贖回/再融資損失 | — | | | (3,193) | | | (4,993) | | | (55,576) | |
出售業務的收益,包括交易成本 | 13,764 | | | — | | | 10,920 | | | 10,201 | |
出售資產的收益 | — | | | — | | | 14,372 | | | 1,434 | |
| | | | | | | |
(撥備)所得税優惠 | (4,642) | | | 1,525 | | | (1,819) | | | 10,602 | |
持續經營收入 | 5,487 | | | 8,495 | | | 30,644 | | | 1,716 | |
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — | | | 572 | | | — | | | (4,334) | |
淨收益(虧損) | $ | 5,487 | | | $ | 9,067 | | | $ | 30,644 | | | $ | (2,618) | |
從2022年起,我們改進了在全球電子商務和PResorate Services之間分配運輸成本的方法,導致全球電子商務息税前利潤增加,PResorate Services息税前利潤相應減少約$3百萬美元和美元9截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
4. 每股收益(EPS)
基本每股收益和稀釋後每股收益的計算如下所示。由於四捨五入,每股收益金額的總和可能不等於總數。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
持續經營收入 | $ | 5,487 | | | $ | 8,495 | | | $ | 30,644 | | | $ | 1,716 | |
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — | | | 572 | | | — | | | (4,334) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 5,487 | | | $ | 9,067 | | | $ | 30,644 | | | $ | (2,618) | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益中使用的加權平均股份 | 173,847 | | | 174,399 | | | 173,881 | | | 173,691 | |
普通股等價物的稀釋效應 | 3,119 | | | 5,010 | | | 3,537 | | | 5,258 | |
加權平均-稀釋每股收益中使用的股份 | 176,966 | | | 179,409 | | | 177,418 | | | 178,949 | |
每股基本收益(虧損): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.01 | |
停產經營 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
淨收益(虧損) | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.18 | | | $ | (0.02) | |
每股攤薄收益(虧損): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.01 | |
停產經營 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
淨收益(虧損) | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.17 | | | $ | (0.02) | |
| | | | | | | |
普通股等價物不包括在稀釋後每股收益的計算中,因為它們的影響將是反稀釋的: | 13,967 | | | 6,529 | | | 9,573 | | | 6,529 | |
5. 盤存
存貨按先進先出(FIFO)法確定的成本或可變現淨值中較低者列報。庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
原料 | $ | 28,763 | | | $ | 22,352 | |
供應品和服務部件 | 28,272 | | | 26,076 | |
成品 | 32,911 | | | 30,160 | |
| | | |
| | | |
總庫存,淨額 | $ | 89,946 | | | $ | 78,588 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
6. 融資資產和出租人經營租賃
金融資產
融資應收賬款包括銷售型租賃應收賬款、擔保貸款和無擔保貸款。銷售型租賃和擔保貸款來自向客户提供的Pitney Bowes設備的融資選擇或租賃其他製造商的設備,通常在以下期限內分期付款三至五年。無擔保貸款包括為客户提供的循環信貸額度,用於郵資、用品和營運資金。這些循環信貸額度通常每月到期;然而,客户可以展期未償還餘額。應收金融賬款的利息採用實際利息法確認。年費在所涵蓋的年度期間按比例確認,客户收購成本在發生時計入費用。所有應收賬款都在我們的SendTech解決方案部門,我們將應收賬款分為北美投資組合和國際投資組合。
應收金融賬款包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 北美 | | 國際 | | 總計 | | 北美 | | 國際 | | 總計 |
銷售型租賃應收賬款 | | | | | | | | | | | |
金融應收賬款毛額 | $ | 958,672 | | | $ | 143,949 | | | $ | 1,102,621 | | | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 1,146,271 | |
未擔保的剩餘價值 | 38,775 | | | 8,452 | | | 47,227 | | | 37,896 | | | 10,717 | | | 48,613 | |
非勞動收入 | (237,090) | | | (44,762) | | | (281,852) | | | (246,381) | | | (56,643) | | | (303,024) | |
信貸損失準備 | (15,178) | | | (2,294) | | | (17,472) | | | (19,546) | | | (3,246) | | | (22,792) | |
銷售型租賃應收賬款淨投資 | 745,179 | | | 105,345 | | | 850,524 | | | 730,409 | | | 138,659 | | | 869,068 | |
應收貸款 | | | | | | | | | | | |
應收貸款 | 284,851 | | | 17,392 | | | 302,243 | | | 262,310 | | | 20,155 | | | 282,465 | |
信貸損失準備 | (3,940) | | | (153) | | | (4,093) | | | (3,259) | | | (167) | | | (3,426) | |
應收貸款淨投資 | 280,911 | | | 17,239 | | | 298,150 | | | 259,051 | | | 19,988 | | | 279,039 | |
應收財務賬款淨投資 | $ | 1,026,090 | | | $ | 122,584 | | | $ | 1,148,674 | | | $ | 989,460 | | | $ | 158,647 | | | $ | 1,148,107 | |
截至2022年9月30日的應收融資總額到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 |
| 北美 | | 國際 | | 總計 | | 北美 | | 國際 | | 總計 |
剩餘部分2022 | $ | 99,920 | | | $ | 35,447 | | | $ | 135,367 | | | $ | 218,060 | | | $ | 17,392 | | | $ | 235,452 | |
2023 | 344,805 | | | 45,106 | | | 389,911 | | | 24,440 | | | — | | | 24,440 | |
2024 | 248,361 | | | 29,764 | | | 278,125 | | | 19,163 | | | — | | | 19,163 | |
2025 | 157,126 | | | 17,153 | | | 174,279 | | | 13,728 | | | — | | | 13,728 | |
2026 | 84,395 | | | 8,005 | | | 92,400 | | | 6,738 | | | — | | | 6,738 | |
此後 | 24,065 | | | 8,474 | | | 32,539 | | | 2,722 | | | — | | | 2,722 | |
總計 | $ | 958,672 | | | $ | 143,949 | | | $ | 1,102,621 | | | $ | 284,851 | | | $ | 17,392 | | | $ | 302,243 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
應收賬款的賬齡
應收金融賬款毛額的賬齡如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
逾期金額0-90天 | $ | 951,668 | | | $ | 141,685 | | | $ | 279,381 | | | $ | 17,292 | | | $ | 1,390,026 | |
逾期金額>90天 | 7,004 | | | 2,264 | | | 5,470 | | | 100 | | | 14,838 | |
總計 | $ | 958,672 | | | $ | 143,949 | | | $ | 284,851 | | | $ | 17,392 | | | $ | 1,404,864 | |
逾期金額>90天 | | | | | | | | | |
仍在應計利息 | $ | 3,450 | | | $ | 460 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,910 | |
未計提利息 | 3,554 | | | 1,804 | | | 5,470 | | | 100 | | | 10,928 | |
總計 | $ | 7,004 | | | $ | 2,264 | | | $ | 5,470 | | | $ | 100 | | | $ | 14,838 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
逾期金額0-90天 | $ | 950,138 | | | $ | 185,057 | | | $ | 258,514 | | | $ | 20,018 | | | $ | 1,413,727 | |
逾期金額>90天 | 8,302 | | | 2,774 | | | 3,796 | | | 137 | | | 15,009 | |
總計 | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 262,310 | | | $ | 20,155 | | | $ | 1,428,736 | |
逾期金額>90天 | | | | | | | | | |
仍在應計利息 | $ | 4,964 | | | $ | 682 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,646 | |
未計提利息 | 3,338 | | | 2,092 | | | 3,796 | | | 137 | | | 9,363 | |
總計 | $ | 8,302 | | | $ | 2,774 | | | $ | 3,796 | | | $ | 137 | | | $ | 15,009 | |
信貸損失準備
我們根據歷史損失經驗、我們投資組合的性質、可能影響客户支付能力的不利情況以及基於合理和可支持的預測的當前經濟狀況和前景,為信貸損失提供撥備。我們不斷評估信貸損失撥備的充分性,並在必要時進行調整。在確定信貸損失估計值時使用的假設本身就是主觀的,實際結果可能與估計的儲量有很大不同。
我們根據客户的信用質量和融資設備的類型建立了信貸審批限額。我們停止確認租賃應收賬款的融資收入超過120逾期天數和無擔保貸款應收賬款超過90逾期幾天。當客户的付款將帳户年齡降低到低於以下時,恢復收入確認60逾期幾天。應收賬款在所有催收努力耗盡且管理層認為該賬户無法收回後,從備抵中註銷。我們認為,我們的信用風險很低,因為我們客户的地域和行業多樣化,而且我們大多數客户的賬户餘額都很小。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
應收款信貸損失準備的活動情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
2022年1月1日的餘額 | $ | 19,546 | | | $ | 3,246 | | | $ | 3,259 | | | $ | 167 | | | $ | 26,218 | |
| | | | | | | | | |
從費用中扣除的金額 | (1,913) | | | 189 | | | 2,459 | | | 259 | | | 994 | |
核銷 | (4,625) | | | (587) | | | (3,684) | | | (212) | | | (9,108) | |
復甦 | 2,273 | | | 35 | | | 1,916 | | | 1 | | | 4,225 | |
其他 | (103) | | | (589) | | | (10) | | | (62) | | | (764) | |
2022年9月30日的餘額 | $ | 15,178 | | | $ | 2,294 | | | $ | 3,940 | | | $ | 153 | | | $ | 21,565 | |
| | | | | | | | | |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
2021年1月1日的餘額 | $ | 22,917 | | | $ | 6,006 | | | $ | 6,484 | | | $ | 462 | | | $ | 35,869 | |
| | | | | | | | | |
從費用中扣除的金額 | 1,959 | | | (1,019) | | | (979) | | | 33 | | | (6) | |
核銷 | (4,816) | | | (773) | | | (4,748) | | | (251) | | | (10,588) | |
復甦 | 2,256 | | | (16) | | | 2,615 | | | 3 | | | 4,858 | |
其他 | 5 | | | (221) | | | 1 | | | (11) | | | (226) | |
2021年9月30日的餘額 | $ | 22,321 | | | $ | 3,977 | | | $ | 3,373 | | | $ | 236 | | | $ | 29,907 | |
信用質量
向新客户和現有客户提供信用和管理信用額度使用客户的信用評分(如果有)、對其財務狀況和付款歷史的詳細人工審查或自動流程的組合。一旦授予信貸,客户的付款表現將通過自動催收流程進行管理,並在賬户拖欠時得到直接跟進。我們擁有強大的自動化收集和廣泛的投資組合管理流程,以確保我們的全球戰略得到執行,收集資源得到分配,並根據需要實施增強的工具和過程。
完畢85我們金融應收賬款的%在北美投資組合中。我們使用第三方每季度使用專有的商業信用評分來對該投資組合的大部分進行評分。相對得分是根據一系列因素確定的,包括財務信息、支付歷史、公司類型和所有權結構。我們將客户的第三方信用評分分為低風險、中風險和高風險賬户。由於時間和其他問題,我們的整個投資組合可能無法在期末得分。我們將這些金額報告為“未評分”;然而,沒有評分並不表明帳户的信用質量。第三方信用評分用於預測我們客户的付款行為,以及在隨後的12個月期間賬户逾期超過90天的可能性。
•低風險帳户是指信用評分非常好且預計拖欠率低於5%.
•中等風險帳户是指信用評分中等至良好且預計拖欠率在5%和10%.
•高風險賬户是指信用評分較低、拖欠或有違約風險的公司。預計的拖欠率將高於10%.
我們不使用第三方來對我們的國際投資組合進行評分,因為這樣做的成本高得令人望而卻步,因為沒有一個單一的信用評分模型可以覆蓋所有國家。因此,整個國際投資組合被報告在未評分類別中。此投資組合包含以下內容15佔財務應收賬款總額的百分比。大多數國際信貸申請是小額美元申請(即#美元以下)。50上千個),並接受自動審查過程。較大的信用申請被手動審查,其中包括獲取客户財務信息、信用報告和其他可用的財務信息。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
下表根據每一類賬户的相對分數,按相對風險類別和起源年份列出應收賬款毛額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 銷售類型租賃應收款 | | 應收借款 | | 總計 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 之前 | | |
低 | $ | 223,341 | | | $ | 221,574 | | | $ | 154,974 | | | $ | 111,735 | | | $ | 45,866 | | | $ | 18,304 | | | $ | 209,962 | | | $ | 985,756 | |
5~6成熟 | 40,718 | | | 40,787 | | | 27,057 | | | 22,799 | | | 10,015 | | | 3,925 | | | 60,906 | | | 206,207 | |
高 | 4,511 | | | 4,079 | | | 3,162 | | | 2,108 | | | 1,171 | | | 618 | | | 5,206 | | | 20,855 | |
未評分 | 47,544 | | | 54,868 | | | 31,463 | | | 22,411 | | | 8,905 | | | 686 | | | 26,169 | | | 192,046 | |
總計 | $ | 316,114 | | | $ | 321,308 | | | $ | 216,656 | | | $ | 159,053 | | | $ | 65,957 | | | $ | 23,533 | | | $ | 302,243 | | | $ | 1,404,864 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 銷售類型租賃應收款 | | 應收借款 | | 總計 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 之前 | | |
低 | $ | 274,191 | | | $ | 195,421 | | | $ | 162,479 | | | $ | 95,661 | | | $ | 33,698 | | | $ | 14,862 | | | $ | 192,161 | | | $ | 968,473 | |
5~6成熟 | 43,403 | | | 34,955 | | | 31,038 | | | 17,895 | | | 6,981 | | | 3,619 | | | 55,708 | | | 193,599 | |
高 | 5,474 | | | 5,017 | | | 4,044 | | | 2,708 | | | 849 | | | 889 | | | 4,822 | | | 23,803 | |
未評分 | 45,644 | | | 54,097 | | | 47,973 | | | 33,998 | | | 19,161 | | | 12,214 | | | 29,774 | | | 242,861 | |
總計 | $ | 368,712 | | | $ | 289,490 | | | $ | 245,534 | | | $ | 150,262 | | | $ | 60,689 | | | $ | 31,584 | | | $ | 282,465 | | | $ | 1,428,736 | |
租賃收入
不包括可變租賃付款的銷售型租賃的租賃收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
在開業時確認的利潤 | $ | 31,576 | | | $ | 28,394 | | | $ | 100,951 | | | $ | 92,756 | |
利息收入 | 40,480 | | | 45,806 | | | 123,783 | | | 142,072 | |
銷售類型租賃的租賃收入總額 | $ | 72,056 | | | $ | 74,200 | | | $ | 224,734 | | | $ | 234,828 | |
出租人經營租賃
我們還根據經營租約租賃郵寄設備,條款如下一至五年. 這些營運租約的年期如下:
| | | | | |
剩餘部分2022 | $ | 8,884 | |
2023 | 20,926 | |
2024 | 17,478 | |
2025 | 9,296 | |
2026 | 3,028 | |
此後 | 935 | |
總計 | $ | 60,547 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
7. 收購、剝離、無形資產和商譽
收購/剝離
2022年第二季度,我們達成了出售BorderFree業務的最終協議。交易於2022年7月1日完成,我們收到了$93百萬美元,扣除轉移的現金,確認税前收益為#美元4百萬美元(見附註16)。在本季度,我們還收到了額外的收益$7與2021年出售一家企業相關的百萬美元,並確認税前收益為4100萬美元收購匹茲堡郵寄系統公司1百萬美元,這是在我們的度假服務部門報告的。
無形資產
無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 | | 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 |
客户關係 | $ | 153,436 | | | $ | (76,408) | | | $ | 77,028 | | | $ | 268,187 | | | $ | (141,492) | | | $ | 126,695 | |
軟件與技術 | 21,798 | | | (19,427) | | | 2,371 | | | 21,981 | | | (16,234) | | | 5,747 | |
| | | | | | | | | | | |
無形資產總額 | $ | 175,234 | | | $ | (95,835) | | | $ | 79,399 | | | $ | 290,168 | | | $ | (157,726) | | | $ | 132,442 | |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的攤銷費用為5百萬美元和美元8截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的攤銷費用為20百萬美元和美元23分別為100萬美元。
截至2022年9月30日的未來攤銷費用如下表所示。實際攤銷費用可能會因外幣匯率波動、收購、資產剝離和減值費用等因素而有所不同。
| | | | | |
剩餘部分2022 | $ | 3,854 | |
2023 | 15,416 | |
2024 | 15,416 | |
2025 | 15,212 | |
2026 | 14,223 | |
此後 | 15,278 | |
總計 | $ | 79,399 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
商譽
於第四季度或更早(如情況顯示可能存在減值),每年在報告單位層面測試商譽減值。商譽減值測試確定每個報告單位的公允價值,並將其與報告單位的賬面價值(包括商譽)進行比較。如果報告單位的公允價值超過分配給該報告單位的淨資產的賬面價值,商譽不會減損,也不需要進一步測試。如果分配給報告單位的淨資產的賬面價值超過報告單位的公允價值,商譽減值損失按這些金額之間的差額計算,但以分配給報告單位的商譽金額為限。
我們確定,出售BorderFree的協議是一個觸發事件,表明可能存在減值。因此,我們對全球電子商務報告單元進行了商譽減值測試,以評估商譽的可回收性。我們聘請了第三方協助確定報告單位的公允價值。
我們的測試結果表明不存在減值;然而,全球電子商務報告部門的估計公允價值比其賬面價值高出不到20%。公允價值的確定依賴於使用許多估計和假設制定的內部預測,這些估計和假設本身就受到重大不確定性的影響。這些估計和假設包括收入增長、盈利能力、現金流、資本支出和其他可用信息。公允價值的確定還納入了經風險調整的貼現率、終端增長率和市場參與者可能使用的其他假設。任何此等估計或假設的變動可能會對公允價值的釐定產生重大影響,並有可能導致日後產生減值費用。這些估計和假設被視為公允價值層次結構下的第三級投入。
按報告分部劃分的商譽賬面值變動見下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年12月31日 | | | | 處置 | | 貨幣影響 | | 9月30日, 2022 |
全球電子商務 | | | | | $ | 395,062 | | | | | $ | (55,878) | | | $ | — | | | $ | 339,184 | |
度假村服務 | | | | | 220,992 | | | | | — | | | — | | | 220,992 | |
SendTech解決方案 | | | | | 519,049 | | | | | — | | | (33,285) | | | 485,764 | |
總商譽 | | | | | $ | 1,135,103 | | | | | $ | (55,878) | | | $ | (33,285) | | | $ | 1,045,940 | |
美元的處置56百萬代表分配給BorderFree的商譽。全球電子商務商譽扣除累計商譽減值費用#美元1982022年9月30日和2021年12月31日。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
8. 公允價值計量和衍生工具
我們按公允價值經常性地計量某些金融資產和負債。公允價值是從市場參與者的角度考慮的基於市場的衡量標準,而不是特定於實體的衡量標準。實體必須根據以下公允價值層次結構對按公允價值計量的某些資產和負債進行分類,該層次結構對用於計量公允價值的投入進行了優先排序:
1級-相同資產和負債在活躍市場的未調整報價。
2級-非活躍市場中相同資產和負債的報價,活躍市場中類似資產和負債的報價,或其他可觀察到或可由資產或負債整個期限的可觀察市場數據證實的其他投入的報價。
3級-很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入,可能來自內部開發的基於管理層對公允價值的最佳估計的方法,這些方法對資產或負債的公允價值具有重要意義。
金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。我們對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷,並可能影響其在公允價值層次中的位置。下表按公允價值層級顯示我們按公允價值經常性入賬的金融資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
投資證券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 24,250 | | | $ | 164,584 | | | $ | — | | | $ | 188,834 | |
股權證券 | — | | | 14,426 | | | — | | | 14,426 | |
混合固定收益證券 | 1,509 | | | 7,784 | | | — | | | 9,293 | |
政府及相關證券 | 8,665 | | | 18,249 | | | — | | | 26,914 | |
公司債務證券 | — | | | 51,081 | | | — | | | 51,081 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | — | | | 128,606 | | | — | | | 128,606 | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | 15,966 | | | — | | | 15,966 | |
外匯合約 | — | | | 7,302 | | | — | | | 7,302 | |
總資產 | $ | 34,424 | | | $ | 407,998 | | | $ | — | | | $ | 442,422 | |
負債: | | | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外匯合約 | $ | — | | | $ | (2,810) | | | $ | — | | | $ | (2,810) | |
總負債 | $ | — | | | $ | (2,810) | | | $ | — | | | $ | (2,810) | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
投資證券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 88,705 | | | $ | 338,043 | | | $ | — | | | $ | 426,748 | |
股權證券 | — | | | 29,356 | | | — | | | 29,356 | |
混合固定收益證券 | 1,692 | | | 16,815 | | | — | | | 18,507 | |
政府及相關證券 | 9,790 | | | 25,439 | | | — | | | 35,229 | |
公司債務證券 | — | | | 65,167 | | | — | | | 65,167 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | — | | | 172,018 | | | — | | | 172,018 | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | 3,103 | | | — | | | 3,103 | |
外匯合約 | — | | | 2,474 | | | — | | | 2,474 | |
總資產 | $ | 100,187 | | | $ | 652,415 | | | $ | — | | | $ | 752,602 | |
負債: | | | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外匯合約 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
總負債 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
投資證券
投資證券的估值是基於市場方法,使用在活躍的市場中可觀察到的或可被可觀察到的數據證實的投入。以下信息與我們在公允價值層次結構中的分類有關:
•貨幣市場基金:貨幣市場基金通常投資於政府證券、存單、商業票據和其他高流動性、低風險的證券。貨幣市場基金主要用於隔夜存款,當活躍市場有未經調整的報價時,貨幣市場基金被歸類為1級,當它們在交易所交易不活躍時,被歸類為2級。
•股權證券:股票證券由投資於美國和外國股票的共同基金組成。這些共同基金被歸類為2級。
•混合固定收益證券:混合固定收益證券由投資於各種固定收益證券的共同基金組成,包括美國政府及其機構的證券、公司債務、抵押貸款支持證券和資產支持證券。公允價值是根據每個基金所擁有的標的投資的價值減去其負債,再除以基金經理報告的流通股數量。當活躍市場的未調整報價可用時,這些共同基金被歸類為一級,當它們在交易所交易不活躍時,被歸類為二級。
•政府及相關證券:當活躍市場上的未調整報價可用時,債務證券被歸類為1級。債務證券被分類為第二級,公允價值是根據類似證券的市場報價或基準模型得出的價格與相同或可比證券的市場報價和交易數據來確定的。
•公司債務證券:公司債務證券使用最近執行的可比交易、市場價格報價或債券利差進行估值,期限與證券相同。這些證券被歸類為2級。
•抵押貸款支持證券/資產支持證券:這些證券根據外部定價指數或外部價格/價差數據進行估值。這些證券被歸類為2級。
衍生證券
•外匯合約:外匯衍生品的估值基於市場方法,使用可觀察到的市場輸入,如外幣即期和遠期匯率以及收益率曲線。這些證券被歸類為2級。
•利率互換:利率互換的估值基於收益法,使用可觀察到的、或可從可觀察到的市場數據得出或證實的投入。這些證券被歸類為2級。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
可供出售的證券
分類為可供出售的投資證券按公允價值入賬,公允價值的變動因市場狀況(即利率)而記入累計其他綜合虧損(AOCL),公允價值因信貸狀況的變動記入收益。截至2022年9月30日的9個月,沒有因信貸損失計入收益的未實現虧損。
可供出售的證券包括以下證券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 攤銷成本 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 |
政府及相關證券 | $ | 35,855 | | | $ | 12 | | | $ | (8,953) | | | $ | 26,914 | |
公司債務證券 | 66,657 | | | — | | | (15,576) | | | 51,081 | |
混合固定收益證券 | 1,742 | | | — | | | (233) | | | 1,509 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | 159,475 | | | — | | | (30,869) | | | 128,606 | |
總計 | $ | 263,729 | | | $ | 12 | | | $ | (55,631) | | | $ | 208,110 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 攤銷成本 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 |
政府及相關證券 | $ | 36,160 | | | $ | 81 | | | $ | (1,012) | | | $ | 35,229 | |
公司債務證券 | 67,906 | | | 259 | | | (2,998) | | | 65,167 | |
混合固定收益證券 | 1,725 | | | — | | | (33) | | | 1,692 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | 176,559 | | | 144 | | | (4,685) | | | 172,018 | |
總計 | $ | 282,350 | | | $ | 484 | | | $ | (8,728) | | | $ | 274,106 | |
處於虧損狀態的投資證券如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 公允價值 | | 未實現虧損總額 |
連續12個月以上 | | | | | | | |
政府及相關證券 | $ | 16,937 | | | $ | 2,930 | | | $ | 16,018 | | | $ | 579 | |
公司債務證券 | 47,386 | | | 15,261 | | | 51,385 | | | 2,658 | |
混合固定收益證券 | — | | | — | | | — | | | — | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | 115,616 | | | 29,384 | | | 135,441 | | | 4,057 | |
總計 | $ | 179,939 | | | $ | 47,575 | | | $ | 202,844 | | | $ | 7,294 | |
| | | | | | | |
連續12個月以下 | | | | | | | |
政府及相關證券 | $ | 9,530 | | | $ | 6,023 | | | $ | 15,438 | | | $ | 433 | |
公司債務證券 | 3,686 | | | 315 | | | 8,859 | | | 339 | |
混合固定收益證券 | 1,509 | | | 233 | | | 1,692 | | | 33 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | 12,990 | | | 1,485 | | | 30,754 | | | 629 | |
總計 | $ | 27,715 | | | $ | 8,056 | | | $ | 56,743 | | | $ | 1,434 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
2022年9月30日,99%的證券處於虧損狀態。我們相信,我們對可供出售投資證券的信貸損失撥備是足夠的,因為我們的投資主要是高流動性的美國政府和機構證券、高等級公司債券和市政債券。我們沒有確認處於未實現虧損狀態的投資證券的減值,因為我們有能力和意圖持有這些證券,直到收回未實現虧損或預期在到期時收到所述本金和利息。
2022年9月30日可供出售證券的預定到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
| 攤銷成本 | | 估計公允價值 |
1年內 | $ | 2,295 | | | $ | 2,058 | |
一年到五年後 | 15,812 | | | 14,116 | |
在5年到10年之後 | 72,928 | | | 57,703 | |
十年後 | 172,694 | | | 134,233 | |
總計 | $ | 263,729 | | | $ | 208,110 | |
由於某些證券包含提前贖回特徵和/或允許提前償還債務,實際到期日可能與預定到期日不符。
持有至到期證券
截至2022年9月30日和2021年12月31日持有至到期的證券總額為21百萬美元和美元20分別為100萬美元。
未來股權投資簡單協議(SAFE)
2022年10月,我們投資了10通過安全安排,在機器人解決方案公司Ambi Robotics Inc.獲得100萬美元的股份。SAFE投資使我們有權參與Ambi Robotics Inc.未來的股權發行。投資將按成本進行,投資的賬面價值可能會根據Ambi Robotics Inc.未來的可觀察交易而增加或減少。
衍生工具
在正常的業務過程中,我們會受到外幣匯率和利率變化的影響。我們通過遵循既定的風險管理政策和程序來限制這些風險,包括使用衍生品。我們使用衍生工具來限制貨幣匯率波動對財務業績的影響,並管理債務成本。我們不將衍生品用於交易或投機目的。衍生工具按公允價值入賬,公允價值變動的會計處理取決於衍生工具的預期用途、由此產生的指定以及該工具在抵消其旨在對衝的風險方面的有效性。
外匯合約
我們簽訂外匯合同,以減輕與聯屬公司和第三方之間預期的庫存購買相關的貨幣風險。這些合約被指定為現金流對衝。現金流量對衝收益或虧損的有效部分在公允價值變動期間計入AOCL,並在對衝項目計入收益期間重新分類為收益。在2022年9月30日和2021年12月31日,與這些預期交易相關的未平倉合同名義價值為#美元。1百萬美元。截至2022年9月30日計入AOCL的金額將在未來12個月內計入收益。這些指定現金流對衝的收益中沒有記錄無效的金額。
利率互換
我們有利率互換協議,總名義價值為#美元。200被指定為現金流對衝的100萬美元。利率互換的公允價值於每個報告期結束時記為衍生資產或負債,而公允價值的變動則反映於AOCL。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
衍生工具的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品的指定 | | 資產負債表位置 | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
衍生品指定為 套期保值工具 | | | | | | |
外匯合約 | | 其他流動資產和預付款 | | $ | 125 | | | $ | 21 | |
| | 應付賬款和應計負債 | | — | | | (10) | |
| | | | | | |
利率互換 | | 其他資產 | | 15,966 | | | 3,103 | |
| | | | | | |
衍生工具未被指定為 套期保值工具 | | | | | | |
外匯合約 | | 其他流動資產和預付款 | | 7,177 | | | 2,453 | |
| | 應付賬款和應計負債 | | (2,810) | | | (294) | |
| | | | | | |
| | 衍生工具資產總額 | | $ | 23,268 | | | $ | 5,577 | |
| | 衍生負債總額 | | (2,810) | | | (304) | |
| | 衍生工具淨資產總額 | | $ | 20,458 | | | $ | 5,273 | |
現金流套期保值關係結果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, |
| | 派生收益(虧損) 在AOCL中被認可 (有效部分) | | 損益位置 (有效部分) | | 損益重新分類 從AOCL到收益 (有效部分) |
衍生工具 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 |
外匯合約 | | $ | 134 | | | $ | 41 | | | 收入 | | $ | — | | | $ | 45 | |
| | | | | | 銷售成本 | | 80 | | | (21) | |
利率互換 | | 3,936 | | | 186 | | | 利息支出 | | 137 | | | — | |
| | $ | 4,070 | | | $ | 227 | | | | | $ | 217 | | | $ | 24 | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, |
| | 派生收益(虧損) 在AOCL中被認可 (有效部分) | | 損益位置 (有效部分) | | 損益重新分類 從AOCL到收益 (有效部分) |
衍生工具 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 |
外匯合約 | | $ | 257 | | | $ | 215 | | | 收入 | | $ | — | | | $ | 289 | |
| | | | | | 銷售成本 | | 143 | | | (126) | |
利率互換 | | 12,863 | | | 2,794 | | | 利息支出 | | 412 | | | — | |
| | $ | 13,120 | | | $ | 3,009 | | | | | $ | 555 | | | $ | 163 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
非指定衍生工具
我們還簽訂外匯合同,以儘量減少短期公司間貸款和以外幣計價的相關利息重估對收益的影響。這些外匯合約並未被指定為對衝工具。因此,公司間貸款和利息的重估以及這些衍生工具的公允價值變化計入收益。所有於2022年9月30日到期的未平倉合約均於3月份。
這些外匯合同的公允價值變動對收益的影響,不包括公司間貸款和相關利息重估對收益的相應影響,如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至9月30日的三個月, | | | | |
| | | | 在收益中確認的衍生收益(虧損) | | | | |
衍生品工具 | | 衍生收益(虧損)的位置 | | 2022 | | 2021 | | | | |
外匯合約 | | 銷售、一般和行政費用 | | $ | (24,116) | | | $ | (5,592) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至9月30日的9個月, | | | | |
| | | | 在收益中確認的衍生收益(虧損) | | | | |
衍生品工具 | | 衍生收益(虧損)的位置 | | 2022 | | 2021 | | | | |
外匯合約 | | 銷售、一般和行政費用 | | $ | (45,299) | | | $ | (4,524) | | | | | |
金融工具的公允價值
我們的金融工具包括現金和現金等價物、可供出售和持有至到期的投資證券、應收賬款、應收貸款、衍生工具、應付賬款和債務。現金及現金等價物、持有至到期的投資證券、應收賬款、應收貸款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。可供出售投資證券及衍生工具的公允價值如上所示。債務的公允價值是根據最近執行的交易和市場報價估計的。用於確定債務公允價值的投入在公允價值等級中被歸類為第二級。債務的賬面價值和估計公允價值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
賬面價值 | $ | 2,216,699 | | | $ | 2,323,838 | |
公允價值 | $ | 1,732,053 | | | $ | 2,355,894 | |
9. 重組費用
我們重組儲備的活動如下:
| | | | | | | | | |
| 遣散費和其他離職費用 | | | | |
2022年1月1日的餘額 | $ | 5,747 | | | | | |
從費用中扣除的金額 | 12,672 | | | | | |
現金支付 | (11,761) | | | | | |
非現金活動 | (1,378) | | | | | |
2022年9月30日的餘額 | $ | 5,280 | | | | | |
| | | | | |
2021年1月1日的餘額 | $ | 10,063 | | | | | |
從費用中扣除的金額 | 11,434 | | | | | |
現金支付 | (14,847) | | | | | |
非現金活動 | (541) | | | | | |
2021年9月30日的餘額 | $ | 6,109 | | | | | |
重組準備金的大部分預計將在下一年支付12至24月份。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
10. 債務
債務總額包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | | | |
| | | | | |
債券將於2023年4月到期 | 6.20% | | — | | | 90,259 | |
債券將於2024年3月到期 | 4.625% | | 238,449 | | | 242,603 | |
2026年3月到期的定期貸款 | Libor+1.75% | | 356,250 | | | 370,500 | |
債券將於2027年3月到期 | 6.875% | | 400,000 | | | 400,000 | |
2028年3月到期的定期貸款 | Libor+4.0% | | 443,250 | | | 446,625 | |
債券將於2029年3月到期 | 7.25% | | 350,000 | | | 350,000 | |
債券將於2037年1月到期 | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
債券將於2043年3月到期 | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
| | | | | |
其他債務 | | | 2,758 | | | 3,685 | |
本金金額 | | | 2,251,548 | | | 2,364,513 | |
減去:未攤銷成本,淨額 | | | 34,849 | | | 40,675 | |
債務總額 | | | 2,216,699 | | | 2,323,838 | |
減去:當前部分長期債務 | | | 27,133 | | | 24,739 | |
長期債務 | | | $ | 2,189,566 | | | $ | 2,299,099 | |
在2022年,我們贖回了2023年4月的票據,並記錄了$5與此次贖回相關的税前虧損100萬歐元。我們還按計劃償還了本金#美元。18我們的定期貸款是一百萬美元。2022年9月30日,2026年定期貸款的利率為4.92028年定期貸款的利率為7.1%.
我們有未償還的利率掉期,有效地將美元200將我們的可變利率債務中的100萬美元轉換為固定利率。根據這些協議的條款,我們支付的固定利率為0.56%,並獲得基於一個月期LIBOR的浮動利率。定期貸款和掉期項下的浮動利率每月重置。
管理我們的美元的信貸協議500百萬有擔保循環信貸安排和定期貸款包括金融和非金融契約。在2022年9月30日,我們遵守了所有公約,有不是循環信貸安排項下的未償還借款。
PB Bank(The Bank)是一家全資子公司,已成為得梅因聯邦住房貸款銀行(FHLB)的成員。作為成員,世行有權獲得某些信貸產品,作為一種稱為“墊款”的資金來源。截至2022年9月30日,世行尚未申請任何墊款。銀行被要求購買FHLB的股權#美元。1百萬美元作為入會條件。由於沒有交易活躍的市場,且投資僅限於會員,因此該投資按成本計入,因為它沒有容易確定的公允價值。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
11. 養老金和其他福利計劃
定期效益淨成本的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益養老金計劃 | | 非退休金退休後福利計劃 |
| 美國 | | 外國 | | |
| 截至三個月 | | 截至三個月 | | 截至三個月 |
| 9月30日, | | 9月30日, | | 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服務成本 | $ | 14 | | | $ | 64 | | | $ | 291 | | | $ | 346 | | | $ | 191 | | | $ | 232 | |
利息成本 | 11,072 | | | 10,353 | | | 3,270 | | | 2,961 | | | 884 | | | 891 | |
計劃資產的預期回報 | (17,586) | | | (18,883) | | | (6,423) | | | (7,979) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
攤銷先前服務(信貸)費用 | (11) | | | (15) | | | 60 | | | 67 | | | — | | | 32 | |
精算損失淨額攤銷 | 8,317 | | | 9,366 | | | 1,625 | | | 2,340 | | | (131) | | | 913 | |
安置點 | 350 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期收益淨成本(收益) | $ | 2,156 | | | $ | 885 | | | $ | (1,177) | | | $ | (2,265) | | | $ | 944 | | | $ | 2,068 | |
對福利計劃的供款 | $ | 2,103 | | | $ | 1,161 | | | $ | 348 | | | $ | 355 | | | $ | 2,401 | | | $ | 2,642 | |
| | | | | | | | | | | |
| 固定收益養老金計劃 | | 非退休金退休後福利計劃 |
| 美國 | | 外國 | | |
| 九個月結束 | | 九個月結束 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 9月30日, | | 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服務成本 | $ | 62 | | | $ | 195 | | | $ | 978 | | | $ | 1,055 | | | $ | 549 | | | $ | 682 | |
利息成本 | 33,354 | | | 31,842 | | | 10,354 | | | 8,929 | | | 2,763 | | | 2,816 | |
計劃資產的預期回報 | (53,311) | | | (57,839) | | | (20,437) | | | (24,070) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
攤銷先前服務(信貸)費用 | (33) | | | (45) | | | 192 | | | 202 | | | — | | | 97 | |
精算損失淨額攤銷 | 24,781 | | | 28,643 | | | 5,172 | | | 7,065 | | | 44 | | | 3,068 | |
安置點 | 350 | | | 314 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期收益淨成本(收益) | $ | 5,203 | | | $ | 3,110 | | | $ | (3,741) | | | $ | (6,819) | | | $ | 3,356 | | | $ | 6,663 | |
對福利計劃的供款 | $ | 4,401 | | | $ | 4,020 | | | $ | 8,961 | | | $ | 9,379 | | | $ | 10,049 | | | $ | 9,542 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
12. 所得税
截至2022年9月30日的三個月和九個月的實際税率為45.8%和5.6%,幷包括一筆費用$2因州税收立法而產生的100萬美元的收益被1美元抵消1最後確定和提交州所得税申報單的結果是100萬美元。截至2022年9月30日的9個月的實際税率還包括 1美元的税收優惠4百萬美元的税前收益4銷售BorderFree的收入為100萬美元,作為納税基礎高於賬面基礎和1與2019年出售一家企業相關的百萬收益。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的實際税率為(21.9)%和119.3%,幷包括淨税收優惠#美元3來自解決税務問題的費用,部分被提交州所得税申報單的費用抵消。截至2021年9月30日的9個月的實際税率還包括以下福利:5由於英國的税收立法,税費為$6百萬美元的税前收益10因銷售默示税基數低於賬面基數而產生的收益為$3來自附屬公司重組的100萬美元和2來自歸屬限制性股票的100萬美元,由#美元的費用部分抵消1用於註銷與現金外股票期權到期相關的遞延税項資產。
與其他大公司一樣,我們的納税申報單是由美國和我們開展業務的其他全球税務司法管轄區的税務機關審查的。因此,在未來12個月內,未確認的税收優惠數額有可能減少,而這一減少幅度可能高達20我們未確認的税收優惠的%。
國税局對我們2018年之前納税年度的綜合美國所得税申報單的審查不對審計開放;然而,2016年後的各種美國州和地方納税申報單仍在審查中,一些州從2011年開始上訴。對於我們重要的非美國司法管轄區,加拿大關閉到2017年,除了前幾年出現的特定問題,法國關閉到2019年,德國關閉到2016年,英國關閉到2019年。我們目前還在審查其他不太重要的税務申報文件。
13. 承付款和或有事項
在正常的業務過程中,我們經常是一些未決和受到威脅的法律行動的被告或當事人。這些訴訟可能涉及由我們提起或針對我們提起的訴訟,這些訴訟涉及供應商、保險或其他合同項下的合同權利;知識產權或專利權;與客户的設備、服務、付款或其他糾紛;或與員工的糾紛。其中一些訴訟可能是作為所謂的集體訴訟,代表所謂的僱員、客户或其他人提起的。管理層認為,這些單獨或集體行動可能產生的潛在負債(如果有的話)不可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。然而,由於訴訟本質上是不可預測的,在這方面不能有任何保證。
截至2022年9月30日,我們已簽訂房地產和設備租賃合同,總付款金額為$104百萬美元,條款範圍從三至七年了還沒有開始的項目。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
14. 股東(虧損)權益
股東(虧損)權益的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | 總(赤字)權益 |
2022年7月1日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,137,248 | | | $ | (850,053) | | | $ | (4,566,379) | | | $ | 44,154 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | — | | | — | | | 5,487 | | | — | | | — | | | 5,487 | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (55,400) | | | — | | | (55,400) | |
已支付股息($0.05每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (8,700) | | | — | | | — | | | (8,700) | |
普通股發行 | | | | | — | | | (5,371) | | | (6,005) | | | — | | | 12,188 | | | 812 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | — | | | 5,371 | | | — | | | — | | | — | | | 5,371 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,128,030 | | | $ | (905,453) | | | $ | (4,554,191) | | | $ | (8,276) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | 總股本 |
2021年7月1日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 5,903 | | | $ | 5,172,185 | | | $ | (831,303) | | | $ | (4,616,753) | | | $ | 53,370 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | — | | | — | | | 9,067 | | | — | | | — | | | 9,067 | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (9,927) | | | — | | | (9,927) | |
已支付股息($0.05每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (8,725) | | | — | | | — | | | (8,725) | |
普通股發行 | | | | | — | | | (6,610) | | | — | | | — | | | 8,318 | | | 1,708 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | — | | | 3,170 | | | — | | | — | | | — | | | 3,170 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 2,463 | | | $ | 5,172,527 | | | $ | (841,230) | | | $ | (4,608,435) | | | $ | 48,663 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | 總(赤字)權益 |
2022年1月1日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 2,485 | | | $ | 5,169,270 | | | $ | (780,312) | | | $ | (4,602,149) | | | $ | 112,632 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | — | | | — | | | 30,644 | | | — | | | — | | | 30,644 | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (125,141) | | | — | | | (125,141) | |
已支付股息($0.15每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (26,013) | | | — | | | — | | | (26,013) | |
普通股發行 | | | | | — | | | (17,722) | | | (45,871) | | | — | | | 61,404 | | | (2,189) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | — | | | 15,237 | | | — | | | — | | | — | | | 15,237 | |
普通股回購 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,446) | | | (13,446) | |
2022年9月30日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,128,030 | | | $ | (905,453) | | | $ | (4,554,191) | | | $ | (8,276) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | 總股本 |
2021年1月1日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 68,502 | | | $ | 5,201,195 | | | $ | (839,131) | | | $ | (4,687,509) | | | $ | 66,395 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | — | | | — | | | (2,618) | | | — | | | — | | | (2,618) | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (2,099) | | | — | | | (2,099) | |
已支付股息($0.15每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (26,050) | | | — | | | — | | | (26,050) | |
普通股發行 | | | | | — | | | (81,487) | | | — | | | — | | | 79,074 | | | (2,413) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | — | | | 15,448 | | | — | | | — | | | — | | | 15,448 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 2,463 | | | $ | 5,172,527 | | | $ | (841,230) | | | $ | (4,608,435) | | | $ | 48,663 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
15. 累計其他綜合損失
AOCL外的重新分類如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 從AOCL重新分類的損益 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
現金流對衝 | | | | | | | |
收入 | $ | — | | | $ | 45 | | | $ | — | | | $ | 289 | |
銷售成本 | 80 | | | (21) | | | 143 | | | (126) | |
利息支出,淨額 | 137 | | | (133) | | | 412 | | | (229) | |
税前合計 | 217 | | | (109) | | | 555 | | | (66) | |
所得税撥備(福利) | 54 | | | (28) | | | 138 | | | (17) | |
税後淨額 | $ | 163 | | | $ | (81) | | | $ | 417 | | | $ | (49) | |
| | | | | | | |
可供出售的證券 | | | | | | | |
融資收入 | $ | (3) | | | $ | (2) | | | $ | (9) | | | $ | (2) | |
銷售、一般和行政費用 | 64 | | | (183) | | | 86 | | | 76 | |
税前合計 | 61 | | | (185) | | | 77 | | | 74 | |
所得税撥備(福利) | 15 | | | (45) | | | 20 | | | 19 | |
税後淨額 | $ | 46 | | | $ | (140) | | | $ | 57 | | | $ | 55 | |
| | | | | | | |
養老金和退休後福利計劃 | | | | | | | |
| | | | | | | |
以前的服務成本 | (49) | | | (84) | | | $ | (159) | | | $ | (254) | |
精算損失 | (9,811) | | | (12,619) | | | (29,997) | | | (38,776) | |
安置點 | (350) | | | — | | | (350) | | | (314) | |
税前合計 | (10,210) | | | (12,703) | | | (30,506) | | | (39,344) | |
所得税優惠 | (2,461) | | | (3,097) | | | (6,792) | | | (9,608) | |
税後淨額 | $ | (7,749) | | | $ | (9,606) | | | $ | (23,714) | | | $ | (29,736) | |
AOCL的税後淨額變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流對衝 | | 可供出售的證券 | | 養老金和退休後福利計劃 | | 外幣調整 | | 總計 |
2022年1月1日的餘額 | $ | 3,803 | | | $ | (6,249) | | | $ | (756,639) | | | $ | (21,227) | | | $ | (780,312) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 9,832 | | | (36,091) | | | — | | | (122,122) | | | (148,381) | |
重新分類為收入 | (417) | | | (57) | | | 23,714 | | | — | | | 23,240 | |
其他綜合收益(虧損)淨額 | 9,415 | | | (36,148) | | | 23,714 | | | (122,122) | | | (125,141) | |
2022年9月30日的餘額 | $ | 13,218 | | | $ | (42,397) | | | $ | (732,925) | | | $ | (143,349) | | | $ | (905,453) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流對衝 | | 可供出售的證券 | | 養老金和退休後福利計劃 | | 外幣調整 | | 總計 |
2021年1月1日的餘額 | $ | (1,411) | | | $ | 402 | | | $ | (851,063) | | | $ | 12,941 | | | $ | (839,131) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 3,425 | | | (6,330) | | | — | | | (28,924) | | | (31,829) | |
重新分類為收入 | 49 | | | (55) | | | 29,736 | | | — | | | 29,730 | |
其他綜合收益(虧損)淨額 | 3,474 | | | (6,385) | | | 29,736 | | | (28,924) | | | (2,099) | |
2021年9月30日的餘額 | $ | 2,063 | | | $ | (5,983) | | | $ | (821,327) | | | $ | (15,983) | | | $ | (841,230) | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表中金額以千為單位,除非另有説明,每股金額除外)
16. 補充財務報表信息
應收賬款和其他資產的信貸損失準備活動情況如下。關於應收款信貸損失準備的資料,見附註7。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至9月30日的9個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
年初餘額 | | | | | $ | 29,179 | | | $ | 35,344 | |
| | | | | | | |
從費用中扣除的金額 | | | | | 5,361 | | | 6,388 | |
核銷、追回和其他 | | | | | (28,110) | | | (11,677) | |
期末餘額 | | | | | $ | 6,430 | | | $ | 30,055 | |
| | | | | | | |
應收賬款和其他應收款 | | | | | $ | 5,910 | | | $ | 11,807 | |
其他資產 | | | | | 520 | | | 18,248 | |
總計 | | | | | $ | 6,430 | | | $ | 30,055 | |
其他(收入)支出包括以下各項:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
債務贖回/再融資損失 | $ | — | | | $ | 3,193 | | | $ | 4,993 | | | $ | 55,576 | |
保險收益 | — | | | — | | | — | | | (3,000) | |
| | | | | | | |
出售業務的收益,包括交易成本 | (8,398) | | | — | | | (10,920) | | | (10,201) | |
出售資產的收益 | — | | | — | | | (14,372) | | | (1,434) | |
其他(收入)支出 | $ | (8,398) | | | $ | 3,193 | | | $ | (20,299) | | | $ | 40,941 | |
2022年第三季度的其他收入包括1美元4從出售BorderFree獲得的百萬美元收益和4從收到與2021年出售一家企業有關的遞延收益中獲得的收益(見附註7)。2022年,我們還收到了#美元的收益9與2019年出售一家企業相關的百萬美元,並確認收益為3百萬美元,獲得收益$51從出售和回租我們位於康涅狄格州謝爾頓的寫字樓中獲得100萬美元,並確認了$14百萬美元,並確認了損失$5100萬美元用於提前贖回債務。
補充現金流量信息如下:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | |
| | | | | |
支付的現金利息 | $ | 114,752 | | | $ | 106,942 | | | |
現金所得税支付,扣除退款後的淨額 | $ | 16,533 | | | $ | 2,451 | | | |
非現金活動 | | | | | |
根據資本租賃義務獲得的資本資產 | $ | 21,665 | | | $ | 25,882 | | | |
| | | | | |
項目2:管理層的討論和分析 財務狀況及經營業績
前瞻性陳述
本管理人員對財務狀況和經營結果的討論和分析(MD&A)包含前瞻性陳述。我們提醒讀者,1933年《證券法》第27A條(《證券法》)和1934年《證券交易法》第21E條(《證券交易法》)所指的任何前瞻性陳述可能會因各種因素而發生變化。前瞻性陳述基於目前的預期和假設,我們認為這些預期和假設是合理的;然而,此類陳述會受到風險和不確定性的影響,實際結果可能與我們的任何前瞻性陳述中預測或假設的結果大不相同。諸如“估計”、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”等詞語以及類似的表達方式可能會識別此類前瞻性陳述。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非法律要求。本10-Q表格中的前瞻性陳述僅表示截至本文的日期,通過引用併入本文的文件中的前瞻性陳述僅表示截至這些文件的日期。
我們的經營結果、財務狀況和前瞻性陳述可能會發生變化,也會受到內在風險和不確定性的影響,例如那些在我們提交給美國證券交易委員會的文件中通過參考披露或納入的風險和不確定性。特別是,我們繼續應對新冠肺炎疫情的影響以及全球經濟衰退的風險,以及它們可能對我們和我們客户的業務產生的影響。其他可能導致未來財務表現與預期大不相同的因素,以及新冠肺炎、全球衰退風險或經濟負面變化也可能加劇的因素,包括但不限於:
•物理郵件數量下降
•美國或其他主要市場的郵政法規或郵政運營和財務狀況的變化,或更廣泛的郵政或航運市場的變化
•美國郵政服務(USPS)商業項目的損失或重大變化,或我們與USPS的合同關係或USPS在這些合同下的表現
•我們有能力繼續增長和管理業務量的意外波動,獲得額外的規模經濟,並在我們的全球電子商務部門提高盈利能力
•勞動力和交通可獲得性及成本的變化
•通貨膨脹和物價上漲對我們的成本和支出以及對我們的客户和零售消費者的影響
•由於影響零售客户的供應鏈延遲或中斷,或零售消費者行為或消費模式的改變,導致對我們電子商務服務的需求下降
•全球供應鏈問題對我們的第三方供應商向我們提供產品和服務的能力產生不利影響
•競爭因素,包括定價壓力、技術發展以及競爭對手推出新產品和服務
•我們在全球電子商務和度假酒店服務部門失去了一些較大的客户
•違反安全規定所產生的費用和潛在影響,包括網絡攻擊或其他類似事件
•潛在的加息對我們的債務成本的潛在影響
•我們在管理客户信用風險方面的成功
•外幣匯率的變化,特別是美元走強可能對我們的全球業務產生的影響
•税法、裁決或法規的變更
•資本市場中斷或信用評級下調,對我們以合理成本進入資本市場的能力產生不利影響
•我們成功開發和營銷新產品和服務,並在需要時獲得監管部門的批准
•關鍵信息技術系統的持續可用性和安全性以及遵守信息安全要求和隱私法的費用
•國際貿易政策的變化,包括徵收或擴大貿易關税以及其他地緣政治風險
•我們成功地管理與某些功能和運營的外包供應商的關係和成本
•銀行法規的改變或我們興業銀行執照的喪失
•環境和氣候變化要求增加或這些領域的其他事態發展
•知識產權侵權索賠
•利用郵政系統運送有害生物製劑、非法物質或其他恐怖襲擊
•自然行為對我們提供的服務和解決方案的影響
關於可能對我們產生重大影響的因素的進一步信息,包括我們的業務結果和財務狀況,載於項目1A。我們的2021年年度報告中的“風險因素”,並由本季度報告中表格10-Q的第II部分第1A項補充。
概述
財務業績摘要-截至9月30日的三個月和九個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 |
商業服務 | $ | 518,405 | | | $ | 551,384 | | | (6) | % | | (5) | % | | $ | 1,667,267 | | | $ | 1,688,860 | | | (1) | % | | (1) | % |
支持服務 | 107,642 | | | 113,413 | | | (5) | % | | (3) | % | | 325,619 | | | 347,266 | | | (6) | % | | (5) | % |
融資 | 67,757 | | | 71,936 | | | (6) | % | | (4) | % | | 207,084 | | | 223,201 | | | (7) | % | | (6) | % |
設備銷售 | 83,528 | | | 83,234 | | | — | % | | 4 | % | | 262,810 | | | 256,304 | | | 3 | % | | 5 | % |
供應品 | 37,455 | | | 38,211 | | | (2) | % | | 2 | % | | 116,761 | | | 119,090 | | | (2) | % | | 1 | % |
租金 | 16,127 | | | 17,271 | | | (7) | % | | (4) | % | | 49,810 | | | 55,128 | | | (10) | % | | (8) | % |
總收入 | $ | 830,914 | | | $ | 875,449 | | | (5) | % | | (4) | % | | $ | 2,629,351 | | | $ | 2,689,849 | | | (2) | % | | (1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 |
全球電子商務 | $ | 354,326 | | | $ | 398,011 | | | (11) | % | | (10) | % | | $ | 1,166,623 | | | $ | 1,229,526 | | | (5) | % | | (4) | % |
度假村服務 | 144,824 | | | 139,296 | | | 4 | % | | 4 | % | | 444,302 | | | 417,041 | | | 7 | % | | 7 | % |
SendTech解決方案 | 331,764 | | | 338,142 | | | (2) | % | | 1 | % | | 1,018,426 | | | 1,043,282 | | | (2) | % | | — | % |
總收入 | $ | 830,914 | | | $ | 875,449 | | | (5) | % | | (4) | % | | $ | 2,629,351 | | | $ | 2,689,849 | | | (2) | % | | (1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部息税前利潤 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
全球電子商務 | $ | (34,881) | | | $ | (20,950) | | | (66) | % | | $ | (77,402) | | | $ | (58,157) | | | (33) | % |
度假村服務 | 20,561 | | | 21,062 | | | (2) | % | | 53,044 | | | 56,247 | | | (6) | % |
SendTech解決方案 | 95,234 | | | 98,950 | | | (4) | % | | 295,374 | | | 320,541 | | | (8) | % |
部門息税前利潤合計 | $ | 80,914 | | | $ | 99,062 | | | (18) | % | | $ | 271,016 | | | $ | 318,631 | | | (15) | % |
2022年第三季度收入較上年同期下降5%(按不變貨幣計算為4%),這主要是由於全球電子商務交易量下降、電錶數量減少導致支持服務收入下降以及轉向支持雲的產品和融資收入減少所致。全球電子商務收入下降了11%(按不變貨幣計算為10%),PResort Services收入增長了4%,SendTech Solutions收入下降了2%,但按不變貨幣計算增長了1%。
本季度的分部息税前利潤比去年同期下降了18%。全球電子商務息税前利潤減少1,400萬美元,主要原因是收入下降和利潤率下降。PResort Services息税前利潤減少100萬美元,降幅為2%,主要是由於運營成本上升。SendTech Solutions EBIT減少了400萬美元,降幅為4%,主要是由於收入下降和利潤率下降。有關更多信息,請參閲運營結果部分。
展望
與其他季度相比,我們第四季度的收入佔我們收入的比例更大,主要是因為假日期間的出貨量更高。我們還預計,2022年第三季度和第四季度獲得的新客户將使出貨量受益。我們相信,由於網絡優化以及我們在設施、自動化和管理系統方面的投資提高了生產率,我們處於有利地位,可以處理假日發貨量。然而,某些我們無法控制的因素可能會對全球航運市場產生不利影響,包括但不限於,由於通脹和衰退因素導致的消費者支出減少,勞動力和運輸市場的不利變化,包括燃料成本上漲和其他不利的地緣政治事態發展。
我們看到了我們業務的市場機會,並繼續投資於針對這些機會的新解決方案和服務。這包括為提高效率和規模效益而投資於我們的全球電子商務和度假服務的實體網絡,投資於我們圍繞運輸解決方案、寄存櫃和擴大的融資產品的郵寄業務,以及升級我們所有三個細分市場和企業共享服務的技術和流程。我們的業務組合繼續轉向高增長、低利潤率的市場,雖然我們今天進行的投資可能在短期內給我們的利潤率帶來下行壓力,但我們預計這些投資將為長期增長和利潤率提高提供平臺。
在綜合基礎上,我們預計與2021年相比,2022年的收入(不變貨幣)將從低至個位數的百分比下降到低至個位數的百分比增長,息税前利潤將從高至個位數的百分比下降到中位數的百分比增長。我們還預計2022年全年的自由現金流將為正。
行動的結果
在這一討論中,我們指的是在不變貨幣基礎上的收入增長。不變貨幣計量不包括上一比較期間貨幣匯率變動的影響。我們認為,剔除貨幣匯率的影響可以讓投資者更好地瞭解潛在的收入表現。不變貨幣變動是通過使用上一年的匯率換算本期非美元計價收入來計算的。如果不提供不變貨幣措施,則實際變動和不變貨幣變動是相同的。
管理層使用分部息税前收益(EBIT)衡量分部的盈利能力和業績,EBIT是通過從分部收入中減去分部應佔的相關成本和費用來計算的。分部息税前利潤不包括利息、税項、未分配公司費用、重組費用、資產和商譽減值費用以及其他未分配給業務分部的項目。管理層認為,Segment EBIT為投資者提供了一種有用的衡量經營業績和業務基本趨勢的指標。分部息税前利潤可能不能反映我們的整體綜合業績,應該與我們的綜合經營業績一起閲讀。
自2022年起生效,我們改進了我們在全球電子商務和PResort Services之間分配運輸成本的方法,導致截至2022年9月30日的三個月和九個月,全球電子商務息税前利潤增加了約300萬美元,PResorate服務息税前利潤相應減少了約900萬美元。
收入和部門息税前利潤
全球電子商務
全球電子商務包括從企業到消費者的國內和跨境送貨、退貨和履行物流服務的收入和相關費用。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業服務 | $ | 354,326 | | | $ | 398,011 | | | (11) | % | | (10) | % | | $ | 333,964 | | | $ | 364,375 | | | 5.7 | % | | 8.5 | % |
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| 分部息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利潤 | $ | (34,881) | | | $ | (20,950) | | | (66) | % | | | | | | | | | | |
與去年同期相比,2022年第三季度全球電子商務收入下降了11%(按不變貨幣計算為10%),原因是整體交易量下降。跨境和數字傳送量的下降分別導致收入下降5%和2%。第三季度初BorderFree的銷售也導致收入下降4%。
毛利率較上年同期減少1,300萬美元,毛利率百分比由8.5%降至5.7%。跨境毛利率下降了1400萬美元,原因是銷量下降以及上一年同期BorderFree的毛利率損失了600萬美元。2022年第三季度的跨境毛利率得益於運輸成本降低900萬美元,部分原因是修訂了運輸成本分配方法。數字交付毛利率下降500萬美元,也是由於銷量下降。國內包裹遞送服務毛利比上年同期增加600萬美元;然而,上年同期包括800萬美元的費用,反映了價格評估的估計費用。
2022年第三季度的分部息税前虧損增加了1400萬美元,達到3500萬美元,而去年同期的虧損為2100萬美元,這主要是由於毛利率的下降。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業服務 | $ | 1,166,623 | | | $ | 1,229,526 | | | (5) | % | | (4) | % | | $ | 1,058,457 | | | $ | 1,122,031 | | | 9.3 | % | | 8.7 | % |
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| 分部息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利潤 | $ | (77,402) | | | $ | (58,157) | | | (33) | % | | | | | | | | | | |
與去年同期相比,2022年前9個月全球電子商務收入下降了5%(按不變貨幣計算為4%),主要原因是銷量下降,部分被定價行動所抵消。跨境和數碼遞送服務量分別導致收入下降7%和2%,但由於定價行動,國內包裹遞送服務貢獻了4%的收入增長,部分抵消了這一降幅。
毛利率與上年同期持平,毛利率百分比由上年同期的8.7%增至9.3%。國內包裹遞送服務毛利比上年增加3400萬美元,原因是定價行動、倉庫生產率的提高以及反映價格評估估計成本的800萬美元的上年費用。與去年同期相比,跨境毛利率下降了2600萬美元,主要是由於美元走強導致銷量下降,以及BorderFree的毛利率下降了1500萬美元,部分原因是這項業務於2022年7月1日出售。與去年同期相比,數字交付服務毛利率下降了800萬美元,這主要是由於數量和收入的下降。
2022年前9個月的部門息税前利潤虧損增加了1900萬美元,從上年同期的虧損5800萬美元增加到虧損7700萬美元,這是由於2000萬美元的運營費用增加,主要是由於信用卡費用增加900萬美元,與員工相關的費用增加700萬美元,以及信貸損失準備金增加300萬美元。
度假村服務
PResort服務包括分揀服務的收入和相關費用,以使大量頭等郵件、營銷郵件、營銷郵件平面和裝訂印刷品符合郵政工作共享折扣的條件。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業服務 | $ | 144,824 | | | $ | 139,296 | | | 4 | % | | 4 | % | | $ | 107,789 | | | $ | 103,194 | | | 25.6 | % | | 25.9 | % |
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| 分部息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利潤 | $ | 20,561 | | | $ | 21,062 | | | (2) | % | | | | | | | | | | |
與去年同期相比,2022年第三季度度假村服務收入增長了4%。第一類郵件和營銷郵件的處理分別貢獻了3%和1%的收入增長,這主要是由於定價行動的影響。
2022年第三季度,與去年同期相比,毛利率增加了100萬美元,毛利率百分比相對保持不變。與上年同期相比,分部息税前利潤略有下降。毛利率和部門息税前利潤受到銷量下降的不利影響,但這些影響被定價行動和生產率提高大大抵消。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業服務 | $ | 444,302 | | | $ | 417,041 | | | 7 | % | | 7 | % | | $ | 343,745 | | | $ | 315,368 | | | 22.6 | % | | 24.4 | % |
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| 分部息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利潤 | $ | 53,044 | | | $ | 56,247 | | | (6) | % | | | | | | | | | | |
2022年前9個月,度假村服務收入同比增長7%。第一類郵件和營銷郵件的處理分別貢獻了收入增長的主要部分,分別為4%和2%,主要是由於定價行動的影響。
毛利率下降100萬美元,毛利率百分比從24.4%下降到22.6%。與去年同期相比,2022年前9個月的分部息税前利潤減少了300萬美元,降幅為6%。毛利率和部門息税前利潤受到運輸成本增加2000萬美元的影響,運輸成本增加是由於需求增加,燃料成本增加,以及修訂後的運輸成本分配方法導致分配成本增加,以及勞動力成本增加700萬美元。定價行動和生產率提高帶來的收入增加,部分抵消了這些成本上升的影響。
SendTech解決方案
SendTech Solutions包括物理和數字郵寄和運輸技術解決方案、融資、服務、用品和其他應用程序的收入和相關費用,以幫助簡化和節省信件、包裹和公寓的發送、跟蹤和接收。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業服務 | $ | 19,255 | | | $ | 14,077 | | | 37 | % | | 38 | % | | $ | 10,668 | | | $ | 4,610 | | | 44.6 | % | | 67.3 | % |
支持服務 | 107,642 | | | 113,413 | | | (5) | % | | (3) | % | | 36,357 | | | 37,849 | | | 66.2 | % | | 66.6 | % |
融資 | 67,757 | | | 71,936 | | | (6) | % | | (4) | % | | 13,692 | | | 11,710 | | | 79.8 | % | | 83.7 | % |
設備銷售 | 83,528 | | | 83,234 | | | — | % | | 4 | % | | 60,125 | | | 62,182 | | | 28.0 | % | | 25.3 | % |
供應品 | 37,455 | | | 38,211 | | | (2) | % | | 2 | % | | 10,470 | | | 10,704 | | | 72.0 | % | | 72.0 | % |
租金 | 16,127 | | | 17,271 | | | (7) | % | | (4) | % | | 6,211 | | | 6,480 | | | 61.5 | % | | 62.5 | % |
總收入 | $ | 331,764 | | | $ | 338,142 | | | (2) | % | | 1 | % | | $ | 137,523 | | | $ | 133,535 | | | 58.5 | % | | 60.5 | % |
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| 分部息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利潤 | $ | 95,234 | | | $ | 98,950 | | | (4) | % | | | | | | | | | | |
與去年同期相比,2022年第三季度SendTech Solutions的收入下降了2%,但按不變貨幣計算增長了1%。支持服務收入下降了5%(按不變貨幣計算為3%),主要原因是儀表數量減少和轉向支持雲的產品。融資收入下降了6%(按不變貨幣計算為4%),主要原因是租賃延期減少,因為越來越多的客户決定租賃新設備,而不是延長現有設備的租賃。主要由於訂閲服務的增長,業務服務收入增長了37%(按不變貨幣計算增長38%),部分抵消了這些下降。
毛利率下降1,000萬美元,毛利率百分比從60.5%下降至58.5%,主要是由於毛利率較高的融資和支持服務收入下降所致。分部息税前利潤減少400萬美元,或4%,原因是
由於員工相關費用、專業費用和信貸損失撥備分別減少200萬美元,導致運營費用減少600萬美元,部分抵消了毛利率的下降。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業服務 | $ | 56,342 | | | $ | 42,293 | | | 33 | % | | 34 | % | | $ | 30,408 | | | $ | 16,925 | | | 46.0 | % | | 60.0 | % |
支持服務 | 325,619 | | | 347,266 | | | (6) | % | | (5) | % | | 110,658 | | | 111,172 | | | 66.0 | % | | 68.0 | % |
融資 | 207,084 | | | 223,201 | | | (7) | % | | (6) | % | | 37,827 | | | 35,369 | | | 81.7 | % | | 84.2 | % |
設備銷售 | 262,810 | | | 256,304 | | | 3 | % | | 5 | % | | 186,798 | | | 185,474 | | | 28.9 | % | | 27.6 | % |
供應品 | 116,761 | | | 119,090 | | | (2) | % | | 1 | % | | 32,901 | | | 32,383 | | | 71.8 | % | | 72.8 | % |
租金 | 49,810 | | | 55,128 | | | (10) | % | | (8) | % | | 18,879 | | | 18,940 | | | 62.1 | % | | 65.6 | % |
總收入 | $ | 1,018,426 | | | $ | 1,043,282 | | | (2) | % | | — | % | | $ | 417,471 | | | $ | 400,263 | | | 59.0 | % | | 61.6 | % |
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| 分部息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利潤 | $ | 295,374 | | | $ | 320,541 | | | (8) | % | | | | | | | | | | |
與去年同期相比,SendTech Solutions在2022年前9個月的收入下降了2%(按不變貨幣計算持平)。支持服務收入下降了6%(按不變貨幣計算為5%),主要原因是儀表數量減少和轉向支持雲的產品。融資收入下降了7%(按不變貨幣計算為6%),主要原因是租賃延期減少,因為越來越多的客户決定租賃新設備,而不是延長現有設備的租賃。主要由於訂閲服務的增長,業務服務收入增長了33%(按不變貨幣計算增長34%),部分抵消了這些下降。
2022年前九個月的毛利率下降4,200萬美元,毛利率百分比從61.6%下降至59%,這主要是由於毛利率較高的融資和支持服務收入下降所致。分部息税前利潤減少2,500萬美元,或8%,原因是毛利率下降,但被運營費用減少1,400萬美元部分抵消,部分原因是與員工相關的費用減少、專業費用降低、信貸損失撥備減少和其他成本節約。
未分配的公司費用
大部分銷售、一般和行政(SG&A)費用直接記錄或分配到我們的可報告部門。沒有直接記錄或分配到我們的可報告部門的SG&A費用被報告為未分配的公司費用。未分配的公司費用主要是指公司的行政職能,如財務、營銷、人力資源、法律、信息技術和創新。
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| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 |
未分配的公司費用 | $ | 42,908 | | | $ | 49,176 | | | (13) | % | | $ | 141,537 | | | $ | 162,957 | | | (13) | % |
與去年同期相比,2022年第三季度未分配公司支出減少了600萬美元,2022年前9個月減少了2100萬美元,這主要是由於可變薪酬支出減少。
合併費用
銷售、一般和行政
與去年同期相比,2022年第三季度的SG&A支出減少了1500萬美元,主要原因是可變薪酬支出減少了800萬美元,專業費用減少了500萬美元,信貸損失撥備減少了200萬美元。與去年同期相比,2022年前9個月的SG&A支出減少了2000萬美元,主要原因是可變薪酬支出減少了2400萬美元,專業費用減少了400萬美元,但部分被更高的信用卡費用900萬美元所抵消。
研發(R&D)
與去年同期相比,2022年第三季度和前九個月的研發支出都下降了100萬美元。
重組費用
重組費用,包括員工遣散費和設施關閉的成本,第三季度為400萬美元,2022年前9個月為1300萬美元。進一步資料見簡明合併財務報表附註9。
其他(收入)支出
2022年第三季度的其他(收入)支出包括出售BorderFree的400萬美元收益和與2021年出售一家企業有關的遞延收益收入400萬美元。2022年前9個月的其他(收入)支出還包括出售我們位於康涅狄格州謝爾頓的寫字樓獲得的1400萬美元收益,2019年出售一家企業獲得的300萬美元收益,以及提前贖回債務產生的500萬美元費用。有關進一步資料,請參閲簡明綜合財務報表附註7、10和16。
所得税
截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率分別為45.8%和5.6%。進一步資料見簡明綜合財務報表附註12。
流動資金和資本資源
截至2022年9月30日,我們擁有6.07億美元的現金、現金等價物和短期投資,其中包括我們在海外子公司持有的1.52億美元,用於支持這些子公司的流動性需求。我們為業務維持充足流動性的能力取決於許多因素,包括我們的收入和收益、我們客户及時支付餘額的能力、不斷變化的宏觀經濟和地緣政治條件的影響,以及我們管理成本和提高生產率的能力。目前,我們相信,我們5億美元循環信貸安排下的現有現金和投資、運營產生的現金和借款能力將足以滿足我們未來12個月的現金需求。
現金流摘要
現金和現金等價物的變動情況如下:
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| 2022 | | 2021 | | 變化 |
經營活動的現金淨額 | $ | 9,229 | | | $ | 216,174 | | | $ | (206,945) | |
投資活動的現金淨額 | 16,391 | | | (111,686) | | | 128,077 | |
融資活動的現金淨額 | (136,180) | | | (291,849) | | | 155,669 | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (25,273) | | | (4,940) | | | (20,333) | |
現金及現金等價物的變動 | $ | (135,833) | | | $ | (192,301) | | | $ | 56,468 | |
經營活動
與上年同期相比,2022年經營活動的現金流減少了2.07億美元。這一下降的部分原因是與2021年相比,2022年的應收賬款收款減少,因為我們在2022年開始時可供收款的應收賬款與2021年初相比減少。導致現金流下降的另一個原因是,由於時機原因,應付賬款和員工工資增加,所得税支付增加,可變利率增加導致利息支付增加,2022年與2021年數量相關的供應商價格調整相關的郵資支付,以及2022年為預期未來需求和緩解供應鏈風險而積累的更高庫存水平。
投資活動
2022年投資活動的現金流比上一年增加了1.28億美元,主要是由於出售BorderFree(9300萬美元)和我們位於康涅狄格州謝爾頓的辦公樓(5100萬美元)以及減少了4300萬美元的資本支出,導致出售業務和資產的收益增加了1.31億美元。這些改善被支付4900萬美元用於結清外幣兑換合同部分抵消。我們與第三方簽訂外幣兑換合同,以抵消外幣匯率變化和以外幣計價的公司間貸款重估所引起的收益波動。雖然對我們報告的收益影響很小,但這些衍生品合約的結算會導致現金流出或流入。
融資活動
2022年融資活動的現金流比上一年增加了1.56億美元,主要是由於1.21億美元的債務淨償還減少,以及為4500萬美元的債務再融資而支付的保費和費用減少,但部分被1300萬美元的普通股回購所抵消。
融資和資本化
在2022年期間,我們減少了1.13億美元的債務,主要來自贖回2023年4月剩餘的9000萬美元未償還票據和1800萬美元的預定定期貸款償還。2023年4月的票據在3月份贖回,確認了500萬美元的税前虧損。
管理我們5億美元擔保循環信貸安排和定期貸款的信貸協議包含金融和非金融契約。截至2022年9月30日,我們遵守了所有契約,循環信貸安排下沒有未償還的借款。
PB Bank(The Bank)是一家全資子公司,已成為得梅因聯邦住房貸款銀行(FHLB)的成員。作為成員,世行有權獲得某些信貸產品,作為一種稱為“墊款”的資金來源。截至2022年9月30日,世行尚未申請任何墊款。
每個季度,我們的董事會都會考慮是否批准股息的支付以及股息的數額。我們宣佈分紅的能力沒有實質性限制。我們預計將繼續支付季度股息;然而,不能給予保證。
合同義務和表外安排
截至2022年9月30日,我們已經簽訂了房地產和設備租賃,總付款金額為1.04億美元,租期從三年到七年不等,尚未開始。其中大部分租約預計將於2022年第四季度開始,部分租約將持續到2023年。
截至2022年9月30日,沒有任何表外安排對我們的財務狀況、運營結果或流動性產生或可能產生實質性影響。
關鍵會計估計
商譽
於第四季度或更早(如情況顯示可能存在減值),每年在報告單位層面測試商譽減值。商譽減值測試確定每個報告單位的公允價值,並將其與報告單位的賬面價值(包括商譽)進行比較。如果報告單位的公允價值超過分配給該報告單位的淨資產的賬面價值,商譽不會減損,也不需要進一步測試。如果分配給報告單位的淨資產的賬面價值超過報告單位的公允價值,商譽減值損失按這些金額之間的差額計算,但以分配給報告單位的商譽金額為限。
我們確定,出售BorderFree的協議是一個觸發事件,表明可能存在減值。因此,我們對全球電子商務報告單元進行了商譽減值測試,以評估剩餘商譽的賬面價值的可回收性。我們聘請了第三方協助確定報告單位的公允價值。
我們的測試結果顯示不存在減值;然而,全球電子商務報告部門的估計公允價值比其賬面價值高出不到20%。公允價值的確定依賴於使用許多估計和假設制定的內部預測,這些估計和假設本身就受到重大不確定性的影響。這些估計和假設包括收入增長、盈利能力、現金流、資本支出和其他可用信息。公允價值的確定還納入了經風險調整的貼現率、終端增長率和市場參與者可能使用的其他假設。任何此等估計或假設的變動可能會對公允價值的釐定及相關商譽減值評估產生重大影響。可能對我們的估計和假設產生不利影響的潛在事件和情況包括但不限於收入下降、我們無法增加產量、獲得額外的規模經濟和改善盈利能力、成本持續上升和利率上升。
截至2022年9月30日,與全球電子商務報告部門相關的商譽餘額為3.39億美元。我們將繼續監測和評估該報告單位的商譽賬面價值,如果事實和情況發生變化,未來可能會記錄非現金減值費用。
監管事項
我們在2021年年報中披露的監管事項沒有重大變化。
項目3:關於市場風險的定量和定性披露
我們在2021年年報中的披露沒有重大變化。
項目4:控制和程序
披露控制和程序旨在確保在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序也旨在合理地確保此類信息被積累並傳達給管理層,包括我們的首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO),以便及時做出有關披露的決定。
在我們首席執行官和首席財務官的參與下,管理層評估了我們的披露控制和程序(如交易法下規則13a-15(E)和規則15d-15(E)所定義),以及截至本報告所述期間結束時對財務報告的內部控制。我們的首席執行官兼首席財務官得出的結論是,截至本報告所述期間結束時,此類披露控制和程序有效,以確保根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。此外,在本報告所涵蓋的季度內,財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。此外,考慮到我們的大多數員工因為新冠肺炎而遠程工作,我們對財務報告的內部控制沒有受到任何實質性的影響。
應當指出的是,任何控制制度都部分地基於某些假設,旨在對其有效性獲得合理(而不是絕對)的保證,不能保證任何設計都能成功地實現其所述的目標。儘管有這樣的謹慎,首席執行官和首席財務官仍有合理的保證,披露控制和程序截至2022年9月30日是有效的。
第二部分:其他信息
項目1:法律訴訟
見簡明合併財務報表附註13。
項目1A:風險因素
我們在2021年年報中確定的風險因素沒有實質性變化。
第二項:未登記的股權證券銷售和收益的使用
股票證券的回購
我們定期在公開市場回購普通股,以管理根據員工股票計劃發行的股票造成的稀釋,並用於其他目的。在截至9月30日的三個月裏,我們的普通股沒有購買,2022年我們仍有權購買最多300萬美元的普通股。
第六項:展品
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展品 數 | 描述 | | 本表格中的證物編號為10-Q |
2.1 | Pitney Bowes International Holdings,Inc.、Pitney Bowes Holdings Limited、Global-e UK Ltd.、Global-e US Inc.和Global-E Online Ltd之間的股權購買協議,日期為2022年6月20日(通過引用附件2.1併入2022年6月21日提交給委員會的8-K表格) | | 2.1 |
3(i)(a) | 修訂和重新簽署的Pitney Bowes Inc.公司註冊證書(通過參考2019年9月30日提交給委員會的表格8-K的附件3(I)(A)合併而成) | | 3(i)(a) |
3 | Pitney Bowes Inc.修訂和重新修訂的2013年5月13日生效的附例(通過參考2013年5月15日提交給委員會的8-K表格的附件3而併入) | | 3 |
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10.1 | 《信貸協議第二修正案》,日期為2022年5月11日,由Pitney Bowes Inc.、貸款人和開證行與北卡羅來納州摩根大通銀行作為行政代理簽訂 | | 10.1 |
31.1 | 根據經修訂的《1934年證券交易法》第13a-14(A)及15d-14(A)條證明行政總裁 | | 31.1 |
31.2 | 根據經修訂的《1934年證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官的證明 | | 31.2 |
32.1 | 依據《美國法典》第18編第1350條對行政總裁的證明 | | 32.1 |
32.2 | 依據《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | | 32.2 |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | |
101.CAL | 內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔 | | |
101.DEF | 內聯XBRL分類定義Linkbase文檔 | | |
101.LAB | 內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔 | | |
101.PRE | 內聯XBRL分類演示文稿Linkbase文檔 | | |
104 | 公司截至2022年9月30日季度的Form 10-Q季度報告的封面,格式為內聯XBRL。(作為附件101包括在內)。 | | |
*根據S-K規例第601(A)(5)項,某些證物及附表已略去。註冊人特此同意提供
如有要求,可提供美國證券交易委員會的任何遺漏附件的副本。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | 皮特尼·鮑斯公司。 |
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日期: | 2022年11月4日 | |
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| | /s/安娜·瑪麗亞·查德威克 |
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| | 安娜·瑪麗亞·查德威克 |
| | 常務副總裁兼首席財務官 |
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| | (正式授權人員兼首席財務官) |
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| | /s/約瑟夫·R·卡塔帕諾 |
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| | 約瑟夫·R·卡塔帕諾 |
| | 總裁副祕書長兼首席會計官 |
| | (妥為授權的人員及首席會計主任) |