附件4.1

本票所代表的證券的發行和銷售以及這些證券可轉換為的證券均未根據修訂後的《1933年證券法》或適用的州證券法進行登記。在以下情況下，不得出售、出售、轉讓或轉讓證券：(A)根據修訂後的1933年《證券法》 為證券提供有效的註冊聲明，或(B)律師的意見(律師應由持有人選擇)以普遍可接受的形式表示，根據上述法案或(Ii)不需要註冊，除非根據上述法案或其他適用的豁免依據第144條或第144A條出售。儘管有上述規定，該證券仍可與博納基金保證金賬户或由該證券擔保的其他貸款或融資安排有關而質押。

本票 票據

對於收到的價值， 特拉華州的Creative Learning Corporation(以下稱為“借款人”)(交易代碼：CLCN)， 承諾向特拉華州的有限責任公司AJB Capital Investments LLC或註冊的 轉讓人(“持有人”)支付750美元，000.00(“本金”)連同本協議本金餘額的保證利息(“利息”)，自本協議日期(“發行日期”)起每 日曆年，金額為百分之十(10%)(“利率”)。本協議項下所欠的所有本金和利息，連同任何和 所有其他金額，應於2022年8月24日(“到期日”)到期。利息應按月計息 ，從2022年4月1日開始，或在提速或提前還款或其他情況下，在每個月的第一個月的第一天支付；但條件是，在發行日至2022年4月1日期間累計的任何利息應按比例添加到2022年4月1日至2022年8月1日期間到期的利息支付中。儘管有上述規定，本金和利息的最終付款應在到期日 到期。本票據可以全部或部分預付，如本文所述。本票據到期未支付的本金或利息 應按(I)18%(18%)年利率和 (Ii)法律允許的從到期日起至支付之前的最高金額(“違約利息”)之間的較低利率計息。 違約利息應在違約事件發生時開始累算，並應以360天年利率和實際過去天數計算。本協議項下到期的所有付款(未轉換為借款人普通股的部分，每股面值0.0001美元, (“普通股”)應為美利堅合眾國的合法貨幣。所有付款應在持有人此後根據本附註規定發出的書面通知向借款人發出的地址支付。凡根據本票據條款明示到期的任何款項於任何非營業日的任何日期到期，則該款項應於下一個營業日到期，而如任何利息支付日期並非本票據全數支付的日期，則在釐定該日期的到期利息金額時，不應考慮延長到期日期 。如本説明所用，術語“營業日”係指星期六、星期日或法律或行政命令授權或要求紐約州紐約市的商業銀行繼續關閉的任何日子以外的任何日子。此處使用的每個大寫術語， 且未作其他定義，應具有本票據最初發行所依據的日期為 的特定證券購買協議(“購買協議”)所賦予的含義。借款人可通過通知持有人將到期日延長最多六(6)個月，自本合同規定的到期日之日起計。如果到期日延長，原到期日之後的任何期間的年利率應等於12%(12%)，按月支付。

本票據的原始 發行折扣為$75,000(“OID”)，以支付持有人與購買和 出售票據相關的監控費用，該費用包括在本票據的本金餘額中。因此，本票據的購買價應為675,000美元 ，計算如下：本金減去OID。

本票據不受與發行票據有關的所有税項、留置權、申索及產權負擔的約束，不受借款人股東的優先購買權或其他類似權利的約束，亦不會向持有人施加個人責任。

以下術語也適用於本附註：

第 條.轉換權

1.1轉換 右。根據第1.6(A)條或第III條的規定，只有在違約事件發生後，截止於第三條規定的違約金額支付日期(br})，持有人才有權不時將本票據剩餘未償還本金的全部或部分未償還本金、利息、罰款和本票據項下的所有其他金額轉換為全額繳足和不可評估的普通股，與發行日存在的普通股相同。或借款人的任何股本或其他有價證券，該普通股此後應按本文規定確定的轉換價格(定義如下)變更或重新分類(“轉換”)；然而，如果提供了 在任何情況下，持有人無權轉換本票據的任何部分，超過(br}轉換時由 持有人及其關聯公司實益擁有的普通股股份(普通股股份除外，該普通股可被視為通過持有票據的未轉換部分或借款人的任何其他證券的未行使或未轉換部分的所有權而被視為實益擁有)的總和，但須受轉換或行使類似於本文所載限制的 限制。可發行普通股股份 在本附註中決定本但書的部分轉換後，將導致 股東及其關聯公司實益擁有超過4.99%的普通股流通股。就前一句但書的目的而言，受益所有權應根據1934年《證券交易法》第13(D)條確定。, 經修訂的《交易法》及其第13D-G條，但該但書第(1)款另有規定的除外。每次轉換本票據時發行的普通股數量應通過轉換金額(定義如下)除以在轉換通知中指定的日期有效的適用轉換價格來確定，該轉換通知的形式為附件A(“轉換通知”)， 由持有者根據下文第1.4節交付給借款人或借款人的轉讓代理人；但條件是，轉換通知必須在轉換日期(“轉換日期”)紐約時間晚上11時59分之前以傳真或電子郵件(或通過其他方式導致或合理預期會導致通知)提交給借款人或借款人的轉讓代理人。“轉換金額”一詞，就本票據的任何轉換而言， 指(1)在該轉換中將轉換的本票據的本金金額加上(2)根據持有人的選擇，該本金的應計未付利息(如有)的總和， 但條件是借款人有權以現金支付任何或全部利息，外加(3)根據持有人的選擇權，違約利息，根據前兩條第(1)款和/或第(2)款加(4)款所指的金額，持有人可自行選擇根據本合同第1.3和1.4(G)節欠持有人的任何金額。

1.2 換算價格。

(A)折算價格計算 。根據本文所述的調整，轉換價格(“轉換價格”) 應等於(I)截至轉換日期的前二十(20)個交易日期間的最低交易價，或(Ii)截至本票據發行日期的前二十(20)個交易日期間的最低交易價。如果借款人普通股的轉換價格 低於每股面值，借款人將採取一切必要步驟徵求股東的同意，將面值降至法律規定的最低值。借款人同意兑現在本次調整之前提交的所有 轉換。如果借款人的普通股股份在 三(3)個工作日內未交付借款人或借款人的轉讓代理人，轉換通知可被撤銷。在截止日期之後的任何時間，如果借款人的普通股無法通過DWAC交割(包括借款人的轉讓代理制定了禁止或限制交割借款人普通股的政策，該政策已在轉換通知 中指定)，則在DWAC交割可用之前，所有票據項下的所有未來轉換將享受10%的折扣。如果 借款人的普通股被“凍結”存入存託憑證系統，並且只有資格獲得結算保證金，則所有票據項下的所有未來轉換都將適用15%的額外折扣，直到這種寒冷解除為止。 此外，如果借款人根據1934年法案不再是報告公司，或者如果票據自發行之日起181天后不能轉換為自由交易股票(持有者作為公司關聯公司的身份除外), 額外的15%折扣將歸因於轉換價格。如果無法在上述日期以上述方式計算此類證券的交易價格，則交易價格應為借款人和持有人共同確定的公平市場價值。“交易日”是指普通股在場外交易市場、場外交易市場、場外交易市場或當時正在交易普通股的主要證券交易所或其他證券市場交易的任何時間內可以交易的任何一天。借款人應負責其轉讓代理的費用和與任何此類發行相關的所有DTC費用 。持有者有權從每份轉換通知中的轉換金額中扣除500.00美元，以支付持有者與每份轉換通知相關的保證金。

在本票據未償還期間， 任何第三方有權在任何時候轉換欠該第三方的款項(或根據和解協議或其他方式獲得股份)，包括但不限於根據第3(A)(9)條和第3(A)(10)條，以高於當時有效(在票據中所有其他適用調整之前)市場折扣價的價格折價，則持有人擁有 單獨決定權，可使用該較大貼現率(在本附註的所有適用調整前)，直至本附註不再未償還或本公司不再有可按市價折讓轉換為普通股的未償還證券或債務的較早日期 為止。在本票據未償還期間，任何第三方 的回顧期間每次大於票據當時生效的回顧期間，包括但不限於根據第3(A)(9)條和第3(A)(10)條，則持有人可全權酌情利用該較長的回顧天數，直至本票據不再未償還或該第三方持有的證券不再未償還之日(以較早者為準)為止。借款人應在得知任何可能允許持有人作出前兩句所述任何調整的事件後一(1)個工作日內向持有人發出書面通知。

(B)重大公告期間的換算 價格。即使第1.2(A)節有任何相反規定，如果借款人 (I)公開宣佈它打算與任何其他公司合併或合併(但借款人是尚存或繼續存在的公司且其股本不變的合併除外)，或出售或轉讓借款人的全部或基本上 所有資產或(Ii)任何人，集團或實體(包括借款人)公開宣佈要約收購借款人50%或以上的普通股(或任何其他收購計劃)(第(I)或(Ii)款中提到的公告日期 下稱“公告日期”)，則轉股價格自公告日起生效，持續至調整後的轉股價格終止日期(定義如下)，等於 (X)適用於於公告日期進行的換股的換股價格與 (Y)本應生效的換股價格中的較低者。自調整後的折算價格終止日期起及之後， 折算價格應按第1.2(A)節的規定確定。就本協議而言，“調整後換股價格 終止日期”指借款人(在上文(I) 的情況下)或個人、團體或實體(在上文(Ii)條的情況下)完成或公開宣佈終止或放棄導致第1.2(B)條開始實施的擬議交易或收購要約(或收購計劃)的日期。

(C)支持按比例轉換；爭議。如果與本票據轉換有關的可向持有人發行的普通股數量發生爭議，借款人應向持有人發行不存在爭議的普通股數量，並 根據第4.13節解決該爭議。

如果在任何時候，根據本協議確定的任何轉換的轉換價格將低於普通股的面值，則本協議下的轉換價格 應等於該轉換的面值，並且該轉換的轉換金額應增加到包括 附加本金，其中，“額外本金”指在換股金額上增加的額外金額 ，以使該等換股時可發行的換股股份數目與換股價格不受第1.2(C)節規定的最低價格規限時所發行的換股股份數目相同。

1.3授權的 股份。借款人承諾，在本協議項下的任何未償還餘額或票據的任何轉換期間，借款人將從其核準和未發行的普通股中預留足夠數量的股份，以免除 優先購買權，以便在根據購買協議發行的本票據完全轉換時發行普通股。借款人在任何情況下均須獲授權及預留票據全額轉換後實際可發行股份數目的四(4)倍(根據不時生效的票據換股價格) (“預留金額”)。預留金額應根據借款人根據《購買協議》第3(D)條承擔的義務而不時增加。借款人表示，該等股份於發行後，將會 正式及有效地發行、繳足股款及無須評估。此外，如果借款人發行任何證券或對其資本結構進行任何改變，從而改變普通股的股數，而普通股的股數將按當時的轉換價格轉換為普通股，借款人應同時作出適當撥備，以便此後將有足夠數量的普通股被授權和保留用於轉換已發行的票據，而不受優先購買權的限制。 借款人(I)承認其已不可撤銷地指示其轉讓代理為在轉換本票據時可發行的普通股發行證書 , 及(Ii)同意根據本票據的條款及條件，其發行本票據將構成其負責籤立股票證書的高級職員及代理人的全權授權，以籤立及簽發所需的普通股股票證書。儘管有上述規定，在任何情況下，預留金額不得低於初始預留金額，無論之前的任何轉換。

如果借款人 在持有人提出請求後三(3)個工作日內未按本協議規定維持或補充預留金額，則票據的本金每次應增加5,000/100美元($5,000)(根據持有人的 和借款人對本金增加將回到發行日的預期)。

1.4轉換方法 。

(A)轉換的機械學 。在第1.1節的規限下，本票據持有人可於違約事件發生後的任何時間至 時間，透過(A)向借款人或借款人的轉讓代理人提交轉換通知(以於轉換日期紐約時間晚上11：59前發出的傳真、電郵或其他合理通訊方式)及(B)在符合第1.4(B)節的規限下，將本票據全部或部分轉換。

(B)兑換時交回匯票。儘管本票據有任何相反規定，但在根據本票據條款轉換本票據時，持有人無須將本票據實際退還借款人，除非本票據的全部未付本金已如此兑換。持有人和借款人應保存記錄，顯示如此轉換的本金金額和轉換日期，或應使用持有人和借款人合理滿意的其他方法，以避免在每次轉換時要求實際交還本票據。如有任何爭議或不符之處，借款人的此類記錄應：從表面上看，在沒有明顯錯誤的情況下保持控制力和決斷力。儘管有上述規定，如本票據的任何部分按前述方式轉換，則持有人不得轉讓本票據，除非持有人首先將本票據實際交還借款人，借款人隨即按持有人的命令發行並交付一張登記為持有人的類似期限的新票據(在持有人支付任何適用的轉讓税後)可要求， 代表本票據剩餘未付本金總額。持有人及任何受讓人在接受本票據後，確認並同意，由於本段的規定，在兑換本票據的一部分後，本票據所代表的未付及未兑換本金金額可能少於本票據面額所載的金額。

(C)繳納税款。借款人無需就本票據轉換時發行和交付普通股或其他證券或財產所涉及的任何轉讓支付任何可能需要繳納的税款，但不得使用持有人的名稱以外的名稱(或街道名稱)，此外，借款人無須發行或交付任何該等股份或其他證券或財產，除非與直至要求發行該等股份或其他證券或財產的人(持有人或以持有人名義代為持有該等股份的保管人除外)已向借款人繳付任何該等税款，或已令借款人信納該等税款已予繳付。

(D)轉換時交付普通股 。借款人收到持有人發來的電子郵件(或其他合理的通訊方式) 後，應根據本條款和購買協議的規定，在收到後三(3)個工作日內(“截止日期”)(且僅在轉換本票據的全部未付本金金額轉換的情況下，退還本票據的全部未付本金)，根據本條款和購買協議，借款人應在收到轉換後三(3)個工作日(“截止日期”)內簽發並 交付或安排簽發和交付可在轉換時發行的普通股股票的持有者證書。

(E)借款人交付普通股的義務。借款人收到轉換通知後，持有人應被視為可在轉換時發行的普通股的記錄持有人，未償還本金金額以及本票據的應計和未付利息應減去以反映該轉換，並且，除非借款人違約其在本條款I項下的義務 ，本票據被轉換部分的所有權利應立即終止，但在轉換時收到普通股或其他證券、現金或其他資產的權利除外。如果持有人 應已按照本條款的規定發出轉換通知，則借款人發行和交付普通股證書的義務應是絕對和無條件的，無論持有人沒有采取任何行動強制執行， 對其中任何條款的任何放棄或同意，對任何人不利的判決的恢復或強制執行的任何行動，借款人對記錄持有人的任何其他義務的任何未能履行或延遲強制執行，或任何抵銷、反訴、賠償、限制或終止，或持有人違反或被指控違反對借款人的任何義務， 而不考慮任何其他情況，否則可能將借款人的此類義務限制在持有人與此類轉換有關的 。只要借款人在紐約時間紐約時間下午5：00之前收到轉換通知，轉換通知中指定的轉換日期即為轉換日期。

(F)通過電子轉賬交付普通股。如果借款人參與了存託信託公司(“DTC”)快速自動證券轉讓(“FAST”)計劃，借款人應持有人的要求並遵守第1.1節 和第1.4節的規定，並盡其商業上合理的最大努力，促使其轉讓代理將轉換後可發行的普通股以電子方式傳輸給持有人，而不是交付代表轉換後可發行普通股的實物證書 ，條件是借款人參加存託信託公司(“DTC”)快速自動證券轉讓(“FAST”)計劃，借款人應盡其商業上合理的最大努力使其轉讓代理將轉換後可發行的普通股以電子方式傳輸給持有者，方法是通過託管(“DWAC”)系統將可發行普通股的賬户記入DTC的主經紀人賬户。

(G)DTC 資格和市場損失。如果借款人因任何原因未能保持其“符合DTC資格”的狀態，則票據的本金應增加5,000/100美元($5,000)(根據持有人和借款人的預期，本金的增加將回溯到發行日)，並且轉換價格應重新定義為等於70%(70%)乘以本應生效的轉換價格，但須按照本附註的規定進行調整 。

(H)未能在交貨截止日期前交付普通股。在不以任何方式限制持有人尋求包括實際損害賠償和/或衡平法救濟在內的其他補救措施的權利的情況下，雙方同意，如果本票據轉換後可發行的普通股未能在截止日期前交付(但因上文第1.3條所述情況導致的失敗除外， 應受該條規定管轄)，借款人應每天向持有人支付1,000美元現金。對於超過 最後期限的借款人未能交付普通股的每一天，直至借款人發行證書並將證書提交給持有人，或將持有人有權獲得的普通股股數記入持有人的場外餘額賬户中 持有人轉換任何轉換金額時(根據持有人和借款人的期望，任何損害將追溯到發行日期)。該等現金金額須於其應計月份的下一個月的第五日前支付予持有人，或由持有人選擇(在其應計月份的下一個月的第一天前以書面通知借款人)加於本票據的本金金額內，在此情況下，應根據本票據的條款計提利息 ，而該額外本金金額應可根據本票據的條款 轉換為普通股。借款人同意，轉換的權利對持有人來説是一項寶貴的權利。由於失敗、企圖受挫、幹擾此類轉換權而造成的損害，即使不是不可能獲得資格，也很難獲得資格。因此， 雙方承認第1.4(H)節所載的違約金條款是合理的。

(I)撤銷轉換通知。如果(I)借款人未能在轉換日期起計一(1)個工作日內回覆持有人確認轉換通知的詳情，(Ii)借款人未能在收到轉換通知之日起三(3)個工作日內提供轉換通知中所要求的借款人普通股的任何股份， (Iii)由於與借款人的地位有關的任何理由，持有人無法獲得借款人普通股無限制發行和/或存放以供出售所需的法律意見，(Iv)由於與借款人地位有關的任何原因，持有人不能存放轉換通知中要求的借款人普通股股票 ， (V)在不及預期預期截止日期之後的任何時間，由持有人自行決定，或(Vi)如果場外市場將借款人的 名稱更改為“有限信息”(收益率)、“無信息”(止損標誌)、“注意買主” (骷髏和十字架)、“場外交易”、‘Other OTC’或‘Grey Market’(感歎號)或其他交易限制在轉換日期當日或之後的任何一天，持有人保留選擇權和唯一酌情權以“撤銷通知”撤銷轉換通知(“撤銷”)。

1.5關於 股份。本票據轉換後可發行的普通股股份不得出售或轉讓，除非(I)該等 股份是根據公司法規定的有效登記聲明出售的，(Ii)借款人或其轉讓代理人應已向借款人或其轉讓代理人提供大律師的意見(該意見的形式、實質和範圍應為大律師在可比交易中慣用的意見)，大意是根據豁免而出售或轉讓的股份可予出售或轉讓。包括根據該法第144條(或後續規則)(“第144條”)或其他適用豁免， 或(Iii)此類股份轉讓給股東的“關聯公司”(定義見第144條)，該關聯公司同意僅根據第1.5節的規定出售或以其他方式轉讓股份，且此人是認可投資者(定義見購買 協議)。除《購買協議》另有規定外(並受以下刪除條款的約束)，在本票據轉換時可發行的普通股股票已根據該法登記或以其他方式根據第144條或其他適用豁免出售之前，不受特定日期可立即出售的證券數量的任何限制，在本票據轉換後可發行的每張普通股股票，如 未如此包括在有效登記聲明中，或未根據有效登記聲明或允許刪除圖例的豁免出售，則應在適當的情況下主要採用以下形式的圖例：

本證書所代表的證券的發行和銷售以及可行使這些證券的證券均未根據修訂後的1933年《證券法》或適用的州證券法進行登記。在以下情況下，證券不得出售、出售、轉讓或轉讓：(I)如果沒有(A)根據修訂後的1933年《證券法》對證券的有效註冊聲明，或(B)律師的意見(律師應由持有人選擇)以普遍可接受的 形式，即根據上述法案或(Ii)不要求註冊，除非根據上述法案第144條或第144A條或其他適用豁免出售。儘管如上所述，該證券可以與博納融資保證金賬户或由該證券擔保的其他貸款或融資安排相關地質押。

如果(I)借款人或其轉讓代理人在可比交易中收到了大律師的意見，其形式、實質和範圍符合可比交易中大律師的意見，大意是無需根據公司法登記即可公開出售或轉讓此類普通股，借款人應合理地接受該意見，從而使出售或轉讓生效，或者(Ii)在本票據轉換後可發行的普通股的情況下，借款人應合理地接受新的證書，從而不受任何轉讓圖例的影響。此類證券由持有人根據根據該法提交的有效登記聲明登記出售，或可根據規則144或其他適用豁免出售，而不對截至特定日期可立即出售的證券數量 進行任何限制。如果借款人在截止日期前不接受持有人根據規則144或規則S等豁免登記而提供的關於證券轉讓的律師意見，則根據附註第3.2節，將被視為違約事件；但借款人的轉讓代理人或持有人經紀人未能接受持有人就此類轉讓提供的律師意見不應被視為違約事件，除非該意見 是由第3.2(Ix)條所述的公司律師準備的。

1.6某些事件的影響 。

(A)合併、合併等的影響。在持有人的選擇下，出售、轉讓或處置借款人的全部或幾乎所有資產，借款人完成一項或一系列相關交易，其中借款人的投票權超過50%，或合併，借款人與其他任何人(定義見下文)合併或合併為其他任何人(定義見下文)或其他人(如借款人不是倖存者)應：(I)被視為違約事件(定義見第三條)，據此，借款人應在交易完成時向持有人支付相當於違約金額(定義見第三條)的金額，並作為條件 ；或(Ii)根據本協議第1.6(B)節的規定處理。“個人”是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或組織。

(B)因合併、合併等原因調整 如果在本票據發行和發行時且在所有票據轉換之前的任何時間，發生任何合併、合併、股份交換、資本重組、重組或其他類似事件，借款人的普通股股份應變更為借款人或另一實體的另一類別或其他類別的股票或證券的相同或不同數量的股份。或者，如果將借款人的全部或幾乎所有資產出售或轉讓，但與借款人的完全清算計劃無關，則本票據的持有人此後有權在本票據轉換時，根據本票據規定的基礎和條款和條件，獲得該等股票，以代替在轉換時可立即發行的普通股。如果本票據在緊接交易前被全部轉換(不考慮本票據的任何轉換限制)，持有人將有權在該交易中獲得的證券或資產，在任何該等情況下，應就本票據持有人的權利和利益作出適當的規定，以便此後適用本票據的規定(包括但不限於，調整轉換價格和票據轉換時可發行的股份數量的規定)，儘可能接近於任何證券 或此後可在本協議轉換後交付的資產。借款人不應影響本節1.6(B)項所述的任何交易，除非：(A)借款人首先在實際可行的範圍內, 批准股東特別大會記錄日期的十五(15)天前書面通知(但無論如何至少提前十(10)天)，或如果沒有該記錄日期，完成該合併、合併、換股、資本重組、重組或其他類似的 資產發生或出售(在此期間，持有人有權轉換本票據)和(B)由此產生的繼承人或 收購實體(如果不是借款人)通過書面文書承擔本第1.6(B)條規定的義務。上述規定 同樣適用於連續合併、合併、出售、轉讓或換股。

(C)因分配而調整 。如果借款人將其資產(或獲得其資產的權利) 作為股息、股票回購、以資本返還或其他方式(包括以現金形式向借款人的股東或向借款人股東分配子公司的股份(即，分拆))(“分派”)(“分派”)，則本票據的持有人在確定有權獲得此類分派的股東的記錄日期後，有權在本票據進行任何轉換時，收取該等資產的金額 如該持有人 在確定有權獲得該分派的股東的記錄日期為該等普通股的持有人，則該等資產應就該等轉換後可發行的普通股股份支付予該持有人。

(D)因稀釋發行而進行的調整 。如果在發行和發行任何票據的任何時候，借款人發行或出售，或根據本條款第1.6(D)節的規定，被視為已發行或出售任何普通股，但以豁免發行方式發行的普通股除外(如購買協議中的定義)，則任何普通股的每股對價(扣除合理的費用或佣金或與此相關的承銷折扣或津貼之前)低於該等普通股發行(或視為發行)之日的有效換股價格(或視為發行)。然後，緊接着 稀釋性發行後，轉換價格將降至借款人在此類稀釋性發行中收到的每股對價金額 。

如果借款人以任何方式發行或授予任何認股權證、權利或期權(不包括員工股票期權計劃)，以認購或購買普通股或其他可轉換為或可交換為普通股的證券(“可轉換證券”)，則借款人應被視為已發行或出售普通股。購買普通股或可轉換證券的權利和期權(以下簡稱“期權”)，而行使該等期權時可發行普通股的每股價格 低於當時的轉換價格，則轉換價格應等於該每股價格。就上一句而言，“行使該等期權可發行普通股的每股價格”的計算方法為：(I)借款人作為發行或授予所有該等期權的代價而收取或應收的總金額，加上因行使該等期權而須支付予借款人的額外代價的最低總額，加上在行使該等期權而可發行的可轉換證券的情況下，可轉換證券首次成為可轉換或可交換時，轉換或交換時應支付的額外對價的最低總額 乘以(Ii)在行使所有該等購股權時可發行的普通股的最高股份總數(假設可轉換證券全部轉換，如適用)。在實際發行該等普通股時，或在轉換或交換可於該等購股權行使時發行的可轉換證券時，不會對換股價作出進一步調整。

此外，如果借款人以任何方式發行或出售任何可轉換證券，無論是否立即可轉換(豁免發行除外)，並且在該轉換或交換時可發行普通股的每股價格低於當時有效的轉換價格，則轉換價格 應等於該每股價格。就上一句而言，“普通股在轉換或交換時可發行的每股價格”是通過以下方式確定的：(I)借款人作為發行或出售所有此類可轉換證券的代價而收到或應收的總金額， 加上在該等可轉換證券首次成為可轉換或可交換時，借款人在轉換或交換時應支付給借款人的額外對價的最低總額。(Ii)轉換或交換所有該等可轉換證券時可發行的普通股的最高總股數。轉換價格不作進一步調整 轉換或交換該等可轉換證券後實際發行該等普通股時，將不會對價格作出進一步調整。

(E)購買 權利。如果在任何票據發行和未償還的任何時候，借款人按比例向任何類別普通股的記錄持有人發行任何可轉換證券或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”)，則該票據的持有人將有權根據適用於該購買的條款獲得權利，在緊接授予、發行或出售該購買權的記錄日期之前的 該持有人持有在本票據完全轉換後可獲得的普通股股份數量的情況下該持有人可能獲得的總購買權，或如果沒有記錄，則為確定普通股記錄持有人授予、發行或出售該購買權的日期之前的 。

(F)調整通知 。由於第1.6節所述事件而導致的每次轉換價格調整或重新調整發生時，借款人應自費迅速計算該調整或重新調整，並編制並向持有人提供一份證書，列出該調整或重新調整，並詳細説明該調整或重新調整所依據的事實。借款人應應持有人於任何時間提出的書面要求，向持有人提供一份類似的 證書，列明(I)該等調整或重新調整、(Ii)當時的換股價及(Iii)普通股股份數目及於轉換票據時將收到的其他證券或財產的金額(如有)。

1.7股東身份 。持有人提交轉換通知後，(I)所涵蓋的股份(除股份外，如有，因其發行將超過持有人分配的儲備額或最高股份金額而不能發行的，應視為已轉換為普通股)，及(Ii)持有人作為本票據該轉換部分的持有人的權利將終止及終止，除因借款人未能遵守本附註條款而獲得該等普通股股票的證書及本附註所規定或該持有人在法律或衡平法上以其他方式獲得的任何補救的權利外。儘管如上所述，如果持有人在截止日期後第十(10)個營業日之前因任何原因沒有收到關於轉換本票據任何部分的所有普通股的證書 ，然後(除非持有人通過通知借款人而選擇保留其作為普通股持有人的身份 )，持有人應重新獲得本票據持有人對本票據未兑換部分的權利，借款人應在切實可行的範圍內儘快將該未兑換票據歸還持有人 ，或者，如果票據尚未交出，則調整其記錄，以反映本票據的該部分尚未兑換。 在所有情況下，持有人應保留其所有權利和補救措施(包括但不限於，(I)收到根據第1.3條規定的違約付款的權利(Br)對於該等違約和任何後續的兑換違約，按照第1.3條的規定收取違約款項，以及(Ii)對於借款人未能兑換本票據，有權獲得根據第(Br)1.3條確定的後續兑換的兑換價格。

1.8提前付款。 借款人可隨時向持有人支付一筆現金，金額等於：(W)本票據當時的未償還本金金額加上(X)本票據未付本金的應計未付利息加上(Y)違約利息(如果有)之和，從而隨時支付或預付本票據項下的全部或任何部分未償還金額。

第二條--某些公約

2.1關於股本的分配 。只要借款人在本票據項下負有任何義務，則在未經持有人書面同意的情況下，借款人不得(A)為該等付款、任何股息或其他分派(不論以現金、或(B)直接或間接或透過任何附屬公司就其股本作出任何其他付款或分派，但根據任何股東權利計劃作出的分派除外，而該計劃須經借款人的 無利害關係董事批准。

2.2股票回購限制 。只要借款人在本附註下負有任何義務，借款人未經持有人書面同意，不得在任何一次交易或一系列相關交易中贖回、回購或以其他方式獲得(無論是以現金或財產或其他證券交換)借款人的任何股本股份或購買或收購任何該等股份的任何認股權證、權利或期權。

2.3借款。 只要借款人在本票據項下負有任何義務，借款人在未經持有人書面同意的情況下，不得創建、招致、承擔擔保、背書、或有同意購買或以其他方式承擔任何個人、商號、合夥企業、合資企業或公司的義務，除非背書可轉讓票據以供存入或收取， 也不得對借款承擔任何責任。但下列情況除外：(A)借款人於本票據日期已存在或已作出的借款，且借款人已於本票據日期前以書面通知持有人，(B)在正常業務過程中發生的對貿易債權人金融機構或其他貸款人的債務，(C)借款，其收益將用於償還本票據，(D)明確從屬於本票據的借款，或(E)以該等債務收益取得的資產的第一留置權 擔保的購買金錢債務，包括但不限於車輛或設備貸款。

2.4出售資產 。只要借款人在本票據項下負有任何義務，借款人未經持有人 書面同意，不得在正常業務過程之外出售、租賃或以其他方式處置其資產的任何重要部分。 任何同意處置任何資產的條件應以將所得款項用於償還本票據的特定用途為條件。

2.5預付款 和貸款。只要借款人在本附註項下負有任何義務，則未經持有人 書面同意，借款人不得向任何人士、商號、合營企業或公司，包括但不限於借款人的高級職員、董事、僱員、附屬公司及聯營公司，借出款項、給予信貸或墊款，但於本附註日期已存在或已承諾且借款人已於本附註日期前以書面通知持有人的貸款、信貸或墊款(A) 、(B) 在正常業務過程中作出，或(C)不超過100,000美元除外。

2.6第3(A)(9)或3(A)(10)條交易。只要本票據尚未結清，借款人不得根據、基於或相關或全部或部分根據證券法第3(A)(9)條(“3(A)(9)交易”)或證券法第3(A)(10)條(“3(A)(10)交易”)進行的任何交易或安排。 如果借款人確實訂立，或發行與3(A)(9)交易或3(A)(10) 交易相關的任何普通股。在本票據未清償期間，將評估本票據未償還本金餘額的25%的違約金費用， 但不少於15,000美元，並將在持有人選擇時以現金支付或增加本票據餘額的形式立即到期並支付給持有人。

2.7保留存續等。借款人應維持及維持、並促使其各附屬公司維持及維持其 的存續、權利及特權，以及成為或繼續存在，並使其每一附屬公司( 沒有資產或資產極少的休眠附屬公司除外)在其擁有或租賃的物業的性質或其業務交易需要具備該等資格的每個司法管轄區內，成為或保持適當的資格及良好的信譽。

2.8不規避。借款人在此承諾並同意借款人將不會通過修訂公司章程或章程，或通過任何重組、資產轉移、合併、合併、安排計劃、解散、發行或出售證券、 或任何其他自願行動來避免或試圖避免遵守或履行本附註的任何條款，並將始終本着善意執行本附註的所有規定，並採取一切必要的行動以保護持有人的權利 。

第三條違約事件

如果發生以下任何 違約事件(每一違約事件均為“違約事件”)：

3.1未能支付本金或利息。借款人未能在到期時支付本票據的本金或利息，無論是在到期日、提速或其他情況下，並且在持有人書面通知借款人後五(5)天內繼續違約。

3.2換股 和股份。借款人(I)未向持有人發行普通股(或以書面形式宣佈或威脅不會履行其義務)，(I)持有人根據本附註條款行使持有人的轉換權時，(Ii)未能轉讓或促使其轉讓代理轉讓(發行)(以電子或經證明的 形式)轉換後或以其他方式根據本附註發行給持有人的普通股股票。(Iii)指示其轉讓代理不得轉讓或延遲、損害和/或阻礙其轉讓 代理轉讓(或以電子或證書形式)任何普通股股票在轉換時或在本票據要求時根據本票據發行給持有人的證書，(Iv)未能按照本票據的要求刪除(或 指示其轉讓代理不得刪除或損壞、延遲、和/或阻礙其轉讓代理按照本票據的要求(或作出任何書面聲明、 聲明或威脅表示其不打算履行本款所述義務)在任何普通股股票轉換時或根據本票據的要求(或作出任何書面聲明、 聲明或威脅表示不打算履行本款所述義務)向持有人發行的任何普通股股票的任何證書上的任何限制性圖例 (或撤回與此相關的任何停止轉讓指令)，並且任何此類失敗將繼續 未治癒(或任何書面聲明，不履行其義務的聲明或威脅不得以書面形式撤銷)三個工作日內(br}(3)持有人應已遞交轉換通知，(V)未能及時履行其對其轉讓代理的義務，(Vi)導致本票據的轉換延遲, 因借款人欠其轉讓代理人的餘額而受阻或受挫，(Vii)未能在持有人提出要求後四十八(48)小時內償還持有人為進行轉換而墊付給借款人轉讓代理人的任何金額的資金，(Viii)未能預留足夠的 普通股股份以始終滿足預留金額，(Ix)未能提供借款人的法律顧問致持有人的第144條意見書，説明持有人根據本附註向公開市場轉售各自轉換的股份，在持有人向借款人提交轉換通知後兩(2)個工作日內(條件是持有人必須在提交相應的轉換通知時徵求借款人的意見 ，並且相應的轉換通知的日期必須在 持有人根據本票據支付購買價款之日起六(6)個月後的日期或之後)，及/或(X)在持有人根據本票據支付買入價後六(6)個月後的任何時間，持有人 將本票據項下的任何兑換股份存入持有人的經紀賬户並轉售至公開市場 (但因持有人為借款人的聯屬公司身份所致)，則規則第144條下的豁免並不適用。

3.3優先股轉換 。借款人未能在生效日起六十(60)天內將足夠的已發行優先股轉換為普通股或以其他方式發行普通股，使買方在向買方發行承諾書 收費股份(定義見購買協議)後，持有的普通股數量不會超過公司已發行及已發行普通股的4.99%。

3.4違反公約 。借款人違反本票據及任何抵押品文件(包括但不限於購買協議)所載的任何重大契諾或其他重大條款或條件，並在持有人向借款人發出書面通知後七(7)個日曆 天內繼續違反。

3.5違反陳述和保修。借款人在本附註或購買協議(包括但不限於購買協議)的任何協議、聲明或書面證明中作出的任何陳述或保證， 在作出時在任何重大方面均屬虛假或誤導，而違反該等聲明或保證將對持有人就本票據或購買協議的權利造成(或隨着時間的推移) 重大不利影響。

3.6接管人 或受託人。借款人或借款人的任何附屬公司應為債權人的利益進行轉讓，或啟動解散程序，或申請或同意為借款人或其大部分財產或業務指定接管人或受託人，否則應在未經借款人同意的情況下為借款人或其大部分財產或業務指定接管人或受託人，且不得在指定後六十(60)天內解除債務。

3.7判決。 任何針對借款人或借款人的任何附屬公司或其任何財產或其他資產的金額超過50,000美元的金錢判決、令狀或類似程序應登錄或存檔，並應在二十(Br)(20)天內保持未騰出、未擔保或未凍結狀態，除非持有人另有同意，否則不得無理拒絕同意。

3.8破產。 破產、破產、重組或清算程序或其他自願或非自願的程序，根據 任何破產法或任何債務人濟助法律，應由借款人或借款人的任何子公司提起或針對借款人提起訴訟，或者借款人以書面形式承認其無法在債務到期時普遍償付債務，或已向其提出非自願破產救濟申請，所有這些都根據適用的聯邦或州法律進行，或者借款人以書面承認其無法在債務到期時普遍償還債務，或已根據適用的國際法、聯邦法律或州法律對其提出非自願破產救濟申請。

3.9普通股退市 。借款人應未能維持普通股在場外交易市場、納斯達克國家市場、納斯達克小型股市場、紐約證券交易所、紐約證券交易所MKT或同等交易所的普通股上市或報價，並且在持有人書面通知借款人後五(5)天內繼續不能維持普通股的上市或報價。

3.10未能遵守《交易所法案》。借款人應不遵守《交易法》的報告要求(包括但不限於在其備案文件中違約)；和/或借款人應不再受《交易法》的報告要求的約束。

3.11清算。 借款人或其任何主要業務的任何解散、清算或清盤。

3.12停止運營 。借款人或借款人的任何停止經營都承認，在債務到期時，借款人一般無法償還債務，但只要披露借款人繼續經營的能力，並不等於承認借款人無法在債務到期時償還債務。

3.13資產維護 。借款人未能維護開展業務所需的任何重大知識產權、個人、不動產或其他 資產，或對借款人的任何重大資產進行任何處置或轉讓。

3.14財務報表重述。借款人向美國證券交易委員會提交的自本票據發行日期前兩年起至本票據不再未償還為止的任何日期或期間的任何財務報表，如與未重述的財務報表相比，重報的結果會對持有人在本票據或購買協議方面的權利構成重大不利影響 。

3.15反向 拆分。借款人在未提前二十(20)天書面通知持有人的情況下完成普通股的反向拆分。

3.16更換轉移代理 。如果借款人提議更換其轉讓代理，借款人未能在更換生效日期前，按照由後續轉讓代理簽署的購買協議(包括但不限於在 預留金額中不可撤銷地保留普通股股份的規定)，向借款人和借款人提供已完全簽署的、不可撤銷的轉讓代理指令。

3.17停止交易 。任何普通股在場外粉倉、場外交易市場、場外交易市場、納斯達克全國市場、納斯達克小型股市場、紐約證券交易所、紐約證券交易所MKT或同等交易所的任何停止交易，且該停止交易 應持續連續五(5)個交易日。

3.18交叉違約。 即使本附註或其他相關或附帶文件中有任何相反規定，借款人在所有適用的通知和補救措施或寬限期通過後，如果借款人違反或違約任何其他協議(如本文所定義)中包含的任何契諾或其他條款或條件，則持有人可選擇將其視為本附註和其他協議項下的違約。在此情況下，持有人應有權(但在任何情況下均不需要)因上述其他協議項下或本協議項下的違約而適用本附註及其他協議項下持有人的所有權利及補救。“其他協議”是指：(1)借款人與(2)持有人(及持有人的任何關聯方)或任何其他第三方之間或為其利益而訂立的所有協議和票據，包括但不限於本票；但“其他協議”一詞不應包括界定為交易單據的協議和票據。借款人和持有人之間的每筆貸款交易將相互交叉違約 借款人對持有人的所有其他現有和未來債務。

3.19出價 價格。借款人將失去其普通股和/或市場(包括OTC Pink、OTCQB、OTCQX或同等的替代交易所)和/或市場(包括OTC Pink、OTCQB、OTCQX或同等的替代交易所)的“出價”價格(出價時0.0001美元)和/或市場(包括OTC Pink、OTCQB、OTCQX或同等的替代交易所)，並且在持有者書面通知借款人後五(5)天內繼續違約。

3.20場外市場名稱。場外交易市場將借款人的名稱更改為“無信息”(停止標誌)、“警告”(骷髏和十字骨)或“場外交易”，‘Other OTC’或‘Grey Market’ (感歎號)，此類違規行為在持有人向借款人發出書面通知後持續五(5)天。

3.21內部信息 。借款人或其高級管理人員、董事和/或關聯公司向持有人或其繼承人和受讓人傳輸、傳達、披露或借款人或其高級管理人員、董事和/或關聯公司實際傳輸、傳送或披露有關借款人的非公開材料信息的任何嘗試，借款人根據FD規定於同日提交的8-K表格並不能立即解決該問題。

3.22規則144不可用 。如果在發行日期後六(6)個月的日期或之後的任何時間，持有人無法(I) 從持有人、持有人的經紀公司(以及各自的結算公司)和借款人的轉讓代理那裏獲得持有人合理接受的律師的標準“144法律意見書”，以便利持有人根據第144條將票據的任何部分轉換為借款人普通股的自由交易股份，以及(Ii) 隨後將該等股份存入持有人的經紀賬户(在每種情況下，持有者作為借款人附屬公司的身份(br}除外)。

3.23將普通股摘牌或暫停交易。如果在發行日或之後的任何時間，借款人的普通股(I) 被停牌、(Ii)停牌和/或(Iii)未能在場外交易市場、納斯達克股票市場、紐約證券交易所或紐約證券交易所美國證券交易所的任何級別上進行報價或上市(視情況而定)，且此類違規行為在持有人向借款人發出書面通知後五(5)天內持續 。

3.24在本票據第3節規定的任何違約事件發生時，票據應立即自動到期，無需要求、提示或通知，借款人應向持票人支付相當於：(A)在發生第3.2、3.9、3.10、3.16、3.17、3.19、3.20、3.22或3.23條規定的任何違約事件的情況下，借款人應向持票人支付的金額：本票據當時的未償還本金加(X)截至付款日(“強制性預付款日”)為止的本票未付本金的應計和未付利息 加上(Y) 第(W)和/或(X)款所述金額的違約利息，加上(Z)根據第1.3和1.4(G)節所欠持票人的任何金額，乘以二(2)；或(B)在發生任何其他章節規定的違約事件的情況下，本票據當時的未償還本金加(X)本票未付本金的應計未付利息，加上(Y)違約利息，如有的話，根據第(W)款和/或第(X)款加上(Z)第(W)款和第(X)款和第(X)款第(X)款和第(X)款第(X)款第(X)款和第(Z)款第(X)款和第(Z)款第(X)款和第(X)款第(X)款和第(Z)款第(Z)款所述的金額，根據本條款第1.3和1.4(G)節欠持票人的任何金額(本票據截至付款日的未償還本金加上第(X)、(Y)和(Z)款所述的金額，統稱為“違約金額”)，或(Ii)根據持票人的選擇，預付違約金額的“平價價值”。如果平價價值是指(A)根據第一條規定的違約金額轉換或以其他方式可發行的普通股的最高數量，

為確定最低的適用轉換價格，將緊接強制預付款日期之前的交易 日視為“轉換日期”，除非違約事件是由於違反 中的特定轉換日期而發生的，在這種情況下，該轉換日期應為轉換日期)，乘以(B)自違約事件首次發生之日起至強制性預付款日期前一天結束的期間內普通股的最高交易價格(“違約金額”)，且本協議項下應支付的所有其他金額應立即到期並支付。 在沒有要求、出示或通知的情況下，所有這些都被明確放棄，以及所有費用，包括但不限於法律費用和收取費用，持有者有權行使法律或衡平法提供的所有其他權利和補救 。此外，如果違反第3.9、3.10和/或3.19條的行為在本附註的九(9) 個月之後發生或持續，然後，票據的本金金額將增加15,000美元(15,000美元)(根據持有人和借款人的預期，本金金額的增加將回溯到 發行日)，持有人有權使用拖欠期間的最低交易價作為轉換的基價，轉換價格應重新定義為40%(40%)乘以本應有效的轉換價格 ，並可根據本票據的規定進行調整。如果本票據在到期日仍未支付，則本票據項下到期的未償還本金應增加15,000美元(15,000美元)。

持有人有權在本附註項下發生違約事件後的任何時間，要求借款人根據本附註的條款(包括但不限於任何受益所有權限制)，立即發行等於違約金額和/或違約金額除以當時有效的轉換價格的借款人普通股股數，以代替違約金額和/或違約金額。借款人的這一要求應在違約事件發生時自動適用，而無需任何一方發出任何通知或採取任何其他行動。

如果持有人應啟動訴訟或訴訟程序以強制執行本附註的任何規定，包括但不限於聘請律師，則如果持有人在該訴訟中勝訴，則借款人應向持有人償還因調查、準備和起訴該訴訟或訴訟程序而產生的律師費和其他費用及開支。

如持有人應 展開訴訟或程序以執行本附註的任何規定，包括但不限於聘請律師，則 持有人有權使用拖欠期間的最低交易價作為轉換的基準價格，而 轉換價格應重新定義為平均40%(40%)乘以本附註所規定的 有效的轉換價格，並可按本附註的規定作出調整。

第四條：雜項

4.1失敗 或放縱不放棄。持有人在行使本協議項下的任何權力、權利或特權時未能或延遲行使，不得視為放棄該等權力、權利或特權，亦不得因任何該等權力、權利或特權的單一或部分行使而妨礙其他 或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權。本協議項下存在的所有權利和補救措施是以其他方式獲得的任何權利或補救措施的累積性，而不是排除性。

4.2通知。 本協議要求或允許的所有通知、要求、請求、同意、批准和其他通信應以書面形式進行，除非本協議另有規定，否則應(I)面交送達，(Ii)寄送掛號或認證的郵件，要求退回收據，預付郵資，(Iii)通過信譽良好的航空快遞服務遞送，並預付費用，或(Iv)通過專人遞送、電報、電子郵件或傳真發送。地址如下，或寄往該方最近以書面通知指定的其他地址。根據本協議要求或允許發出的任何通知或其他通信應被視為有效：(A)通過電子郵件或傳真的專人遞送或遞送，並由發送傳真機在以下指定的地址或號碼生成準確確認(如果在正常 接收通知的營業時間內的營業日遞送)，或遞送後的第一個工作日(如果不是在收到通知的正常營業時間內的工作日遞送)或(B)在通過特快專遞服務郵寄之日後的第二個工作日，全額預付，寄往該地址，或在實際收到該郵件後， 以先發生者為準。此類通信的地址應為：

如果是對借款人，則為：

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新澤西州哈登菲爾德，郵編：08033

加州米爾皮塔斯，郵編：94035

發信人：約翰·波薩馬託

電子郵件：john@driveitaway.com

如果是對持有者：

AJB Capital Investments LLC 謝裏登大街4700號，Suite J
佛羅裏達州好萊塢，郵編33021
收件人：阿里·布萊恩
電子郵件：ari@ajbcapalinvestments.com

4.3修改。 本附註及其任何條款只能通過借款人和持有人簽署的書面文書進行修改。在本文件中使用的術語 “注”及其所有引用應指最初簽署的本文件，或者如果後來修改或補充，則指如此修改或補充的文件。

4.4可轉讓性。 本附註對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力，並使持有人及其繼承人和受讓人受益。未經對方事先書面同意，借款人和持有人不得轉讓本票據或本票據項下的任何權利或義務。儘管有上述規定，持有人仍可在未經借款人同意的情況下，在持有人的私人交易中，將其在本協議項下的權利轉讓給任何“經認可的投資者”(見1933年法案第501(A)條)或其任何“關聯公司”(如1934年法案所界定)。儘管本附註有任何相反規定， 本附註可被質押為與真實保證金賬户或其他貸款安排有關的抵押品。持票人及任何受讓人在接受本票據後，確認並同意在本票據的一部分兑換後，本票據所代表的本票據的未付及未兑換本金金額可少於本票據票面所載金額。

4.5收款成本 。如本票據未獲付款，借款人應向本票據持有人支付合理的託收費用，包括合理的律師費。

4.6管轄 法律。本附註應受懷俄明州法律管轄，並根據該州法律進行解釋，而不考慮法律衝突原則。任何一方就本附註所述交易對另一方提起的任何訴訟，只能在位於紐約州的州法院或位於紐約州的聯邦法院提起。 本附註的各方在此不可撤銷地放棄對根據本附註提起的任何訴訟的管轄權和訴訟地點的任何異議，並且 不得基於缺乏管轄權或地點或基於以下理由提出任何抗辯不方便開庭. 借款人 在此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利，並同意不請求陪審團審判以裁決本票據項下或與本票據或本票據擬進行的任何交易有關或引起的任何糾紛。勝訴方有權向另一方追回其合理的律師費和費用。如果根據任何適用法規或法律規則 本説明或任何其他協議中的任何規定無效或不可執行，則該條款在可能與之衝突的範圍內被視為無效，並應被視為修改 以符合該法規或法律規則。根據任何法律可能被證明為無效或不可執行的任何此類條款，不應影響任何協議的任何其他條款的有效性或可執行性。每一方在此不可撤銷地放棄法律程序文件的面交送達，並同意在與本協議或任何其他交易文件相關的任何訴訟、訴訟或法律程序中被送達的法律程序文件的副本，通過掛號信或掛號信或隔夜遞送(帶有遞送證據)的方式 郵寄給該方，該地址是根據本協議向其發出通知的有效地址，並同意此類送達應構成對法律程序文件和相關通知的良好和充分的送達。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達程序的任何權利。

4.7特定的 金額。每當借款人根據本附註被要求支付的金額超過未償還本金(或當時需要支付的部分)加上應計和未付利息加上該等利息的違約利息時， 借款人和持有人同意，因收到本票據的現金付款而對持有人造成的實際損害可能難以確定 借款人支付的金額代表規定的損害賠償，而非罰款，其目的是補償持有人失去轉換本票據的機會，並從出售在本票據轉換時獲得的普通股股份中賺取回報 ，價格高於根據本票據為該等股份支付的價格。借款人 和持有人在此同意，規定的損害賠償額與持有人收到現金付款而沒有機會將本票據轉換為普通股可能造成的損失並不成比例。

4.8購買 協議。每一方接受本附註，即表示同意受採購協議適用條款的約束。

4.9公司活動通知 。除下文另有規定外，除非且僅在將本票據轉換為普通股的範圍內，本票據持有人無權作為普通股持有人。借款人應事先 向持有者提供借款人股東會議的通知(以及發送給股東的代理材料和其他信息的副本)。 如果借款人為確定有權獲得任何股息或其他分派的股東，任何認購、購買或以其他方式獲得(包括通過合併、合併、重新分類或資本重組)任何類別的任何股份或任何其他證券或財產的權利，或獲得任何其他權利，或為了確定哪些股東有權就任何擬議的借款人全部或實質所有資產的出售、租賃或轉讓，或任何擬議的借款人清算、解散或清盤，借款人應至少在其中指定的記錄日期 前二十(20)天(或交易或事件完成前三十(30)天，以較早者為準)向持有人郵寄通知，分派、權利或其他事件，以及當時已知的關於該等股息、分配、權利或其他事件的金額和性質的簡短聲明。借款人 應根據本第4.9節的條款，基本上在通知持有人的同時，就任何需要通知持有人的事件作出公告，包括但不限於名稱變更、資本重組, 依法儘快進行 等。

4.10高利貸。 如果發現本合同項下到期的任何利息或其他被視為利息的金額違反了管轄高利貸的適用法律，則應自動修訂適用條款，使其等於適用法律允許的最高利率或其他被視為利息的金額 。借款人承諾(在其可以合法這麼做的範圍內)不尋求要求或利用任何禁止或赦免借款人支付本票據全部或部分本金或利息的法律。

4.11補救措施。 借款人承認其違反本協議項下義務將對持有者造成不可彌補的損害，使 本協議擬進行的交易的意圖和目的無效。因此，借款人承認，對於違反本附註項下義務的行為，法律上的補救措施將是不充分的，並同意，如果借款人違反或威脅違反本附註的規定，則持有人除有權獲得法律規定或衡平法上的所有其他補救措施和本附註中可評估的處罰外，還有權獲得一項或多項禁制令，以限制、防止或補救 任何違反本附註的行為，並具體執行其中的條款和規定，而無需出示經濟損失，也無需任何擔保或其他擔保。本票據的任何規定均不得改變或損害借款人按本票據規定的時間、地點和利率支付本票據本金和利息的絕對和無條件的義務。

4.12可分割性。 如果本説明的任何規定在任何適用的法規或法律規則下無效或不可執行，則在可能與之衝突的範圍內，該條款應被視為無效，並應被視為修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律，本協議的任何條款可能被證明是無效或不可執行的，不應影響本協議任何其他條款的有效性或可執行性。

4.13爭議解決 。在確定轉換價格、轉換金額、任何預付款金額或違約金額、違約金額、截止日期或到期日、截止競價價格或公平市場價值(視情況而定)或轉換價格或適用預付款金額的算術計算(視情況而定)的爭議的情況下，借款人或持有人應(I)在收到引起爭議的適用通知後兩(2)個工作日 內，或(Ii)如果沒有通知引起爭議，應在持有人得知引起爭議的情況後的任何時間，通過電子郵件向借款人或持有人提交爭議裁決或算術計算。如果持有人和借款人在向借款人或持有人提交此類有爭議的確定或算術計算(視情況而定)後兩(2)個工作日內無法就此類確定或計算達成一致，則借款人應在兩(2)個營業日內通過電子郵件(A)將有爭議的轉換價格、截止競價、公平市場價值(視情況而定)的確定提交給獨立機構，借款人選擇並經持有人批准的信譽良好的投資銀行或 (B)有爭議的算術計算轉換價格、轉換金額、任何預付款金額或違約金額、違約金額 金額至獨立, 持有者選擇借款人合理接受的外部會計師。借款人應自收到此類有爭議的決定或計算之日起不遲於十(10)個工作日內，自費促使投資銀行或會計師進行確定或計算，並將結果通知借款人和持有人。 此類投資銀行或會計師的確定或計算應對缺席的各方具有約束力。

4.14未來融資條款 。只要本票據未清償，借款人或其任何附屬公司發行 任何對該等證券持有人或該證券持有人有利的條款的證券時，借款人應將該額外或更多的優惠條款通知持有人，並由持有人選擇成為與持有人的交易文件的一部分。可能更有利於此類證券持有人的另一種證券中包含的條款類型包括但不限於 涉及轉換折扣、預付款率、轉換回顧期限、利率、原始發行折扣、 股票銷售價、每股私募價格和權證覆蓋範圍的條款。

4.15 Piggyback 註冊權。借款人應向持有人提供在借款人 向美國證券交易委員會提交的每份登記聲明中包含本票據轉換後可發行的所有股票的選項，但表格S-8或表格S-4中的登記聲明除外。借款人如不遵守本第4.15條的規定，將導致本票據未償還本金餘額的25%(25%)的違約金，但不低於15,000美元(15,000美元)，應立即到期，並在持有人選擇時以現金支付或附加於本票據餘額的形式支付給持有人。

[簽名頁面如下]

借款人 已於上述日期以其正式授權人員的名義在本票據上簽字，特此為證。

附件A
轉換通知

簽署人現選擇 根據借款人於2022年2月24日的可轉換票據(以下簡稱“票據”)的條件，將票據(定義見下文)的本金金額$_連同應計及未付利息$， 轉換為根據如下所述的票據(“普通股 股票”)轉換而發行的普通股股份數目。除轉讓税外，任何轉換均不向持有者收取任何費用。

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