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美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格 8-K

 

根據第13或15(D)條提交的當前報告

1934年《證券交易法》

 

報告日期 (最早事件報告日期):2022年10月31日

 

DRIVEITAWAY 控股公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

 

特拉華州 000-52883 20-4456503
(國家或其他司法管轄區 指公司或組織) (佣金)
文件編號)
(美國國税局僱主
識別號碼)

 

3401 市場街, 套房 200/201 費城, 19104

(主要執行辦公室地址 )(郵編)

 

(856) 577-2763

(註冊人電話號碼,含 區號)

 

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

☐ 根據《證券法》第425條規定的書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

 

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信

 

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13E-4(C)進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題 交易代碼 註冊的每個交易所的名稱

 

用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2 (本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司

 

新興成長型公司☐

 

如果是新興成長型公司,則用 複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 
 

 

項目1.01簽訂材料最終協議 。

 

2022年2月24日, DriveItAway Holdings,Inc.(F/k/a Creative Learning Corp.)(“本公司”)與AJB Capital Investments,LLC(“AJB”)訂立證券購買協議(“SPA”),並於一項私人交易中向AJB發行本金為750,000美元的承付票(“AJB票據”),收購價為675,000美元(已給予原始發行折扣10%的折扣)。關於出售AJB票據,本公司亦向註冊經紀交易商J.H.Darbie&Co.支付了AJB的若干費用和應得的 盡職調查成本及經紀費用。在支付費用和成本後,公司的淨收益為641,250美元,將用於營運資金和其他一般公司用途。

 

AJB票據的到期日為2022年8月24日,但經本公司書面通知AJB後,可延期六個月。AJB票據 的利息為年息10%,本金及應計利息於到期日到期。本公司可隨時預付AJB 票據,無需支付任何罰金。根據AJB票據的條款,未經AJB批准,公司不得出售其大部分資產 ,不得發行不屬於AJB的額外債務,必須遵守公司根據1934年證券交易法的報告要求,必須保持公司普通股 在場外交易市場或其他交易所上市,以及其他限制和要求。本公司未能根據AJB票據支付所需款項,或未能遵守任何此等契諾及其他事項,將構成違約事件。在SPA或AJB票據發生違約事件時,AJB票據將按18%計息,AJB可立即加快AJB票據的到期日,AJB可將AJB票據項下的未償還金額以低於股票市價的價格轉換為公司普通股,AJB將有權獲得其收集成本,以及其他懲罰和補救措施。

 

該公司在SPA中向AJB提供了各種陳述、保證和契諾。公司違反任何陳述或保證或不遵守公約將構成違約事件。此外,根據SPA,本公司向AJB支付了4,000,000股本公司普通股未登記股份(“承諾費股份”)的承諾費。 如果AJB在完成交易六個月週年後至結束交易第三十六個月週年之前未能 以400,000美元出售承諾費股份,則本公司可能被要求增發股份或支付差額 金額的現金。然而,如果公司在2022年8月24日之前支付AJB票據,公司可能會贖回2,000,000股承諾費股票,贖回1美元。根據SPA,本公司亦向AJB發出普通股認購權證 (“認股權證”),以每股0.30美元購買1,000,000股本公司普通股。保修期將於2027年2月24日到期。認股權證亦包括本公司為認股權證持有人的利益而訂立的各項契諾,幷包括對持有人的實益所有權限制,在某些情況下,該限制可能會限制持有人行使認股權證的權利。

 

上述信息 此前已在公司於2022年3月2日提交的8-K表格的當前報告中披露。

 

於八月二十四日,根據AJB票據的條款,本公司向AJB發出通知,將AJB票據的到期日延長至2023年2月24日。

 

於2022年10月31日,本公司與ABJ訂立SPA第一修正案(下稱“經修訂SPA”),據此ABJ同意豁免根據SPA及AJB備註發生的若干違約事件,特別是本公司未能及時提交截至2022年3月31日期間的 Form 10-Q季度報告,以及暫時喪失本公司普通股的“出價”價格。為此,本公司同意增發ABJ 1,000,000股承諾費股份。

 

AJB票據、認股權證及承諾費股份的發售及出售乃於一項私人交易中進行,該交易獲豁免遵守經修訂的1933年證券法(“證券法”)(“證券法”)的登記規定,並依據證券法第4(A)(2)條及據此頒佈的規則D第506(B)條所給予的豁免。

 

前述對SPA的描述、經修訂的SPA、AJB説明和授權書並不聲稱是完整的,而是通過參考SPA、經修訂的SPA、AJB註解和授權書的全文 進行限定的,它們分別作為附件10.1、10.2、4.1和4.2, 提交到本8-K表格的當前報告中,並通過引用併入本報告。

 

 
 

 

第2.03項設立直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

 

在項目1.01中陳述的信息通過引用結合於此。

 

3.02未登記股權證券銷售。

 

在項1.01中陳述的信息通過引用結合於此。

 

項目9.01財務報表和證物。

 

(D)展品。

 

證物編號: 描述
4.1 本票,由公司向AJB Capital Investments LLC發行,日期為2022年2月24日
4.2 普通股認購權證,由公司向AJB Capital Investments LLC發行,日期為2022年2月24日
10.1 公司與AJB Capital Investments LLC之間的證券購買協議,日期為2022年2月24日
10.2 公司與AJB Capital Investments LLC之間的證券購買協議第一修正案,日期為2022年10月31日
104 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL中)。

 

 
 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

  DRIVEITAWAY控股公司
     
日期:2022年11月4日 發信人: /s/John PosSumato
  姓名: 約翰·波薩馬託
  標題: 首席執行官