附件10.3

對信貸協議的第十二條修正案

本信貸協議第十二修正案，日期為2022年7月18日

(包括本“第十二修正案”的附件、附表、證物和其他附件)，由提供2022-B新循環信貸承諾的金融機構(定義如下)、特拉華州有限責任公司(以下簡稱“借款人”)、維斯特拉中間公司(前稱為Tex中間公司有限責任公司)、特拉華州有限責任公司(“控股”)、提供2022-B新循環信貸承諾(定義如下)的金融機構(每一家均為“2022-B新循環貸款機構”)提供。2022年展期循環信貸貸款方為本協議的循環信用證發放方，瑞士信貸股份公司開曼羣島分行為行政代理和抵押品代理。此處使用但未定義的大寫術語應與修改後的《信貸協議》(定義如下)中該術語的相應含義相同。

獨奏會：

鑑於，茲提及控股公司、借款人、貸款方、信用證發行人、行政代理、抵押品代理和其中提到的其他各方之間於2016年10月3日簽署的信貸協議(在第十二修正案生效日期之前不時修訂、重述、修訂和重述、補充和/或以其他方式修改的《信貸協議》)；

鑑於借款人打算建立新的循環信貸承諾，除其他事項外，在遵守本條款和條件以及信貸協議(經修改)的前提下，與2022-B新循環貸款貸款人簽訂本第十二條修正案(且本第十二條修正案也構成增量修正案)；

鑑於借款人打算(A)在徵得《信用證協議》第3.6(A)節規定的行政代理同意的情況下指定新的循環信用證發行人，以及(B)根據本協議的條款和條件以及《信貸協議》(條款)的規定，向每家該等新的循環信用證發行人分配一項特定的循環信用證承諾

(A)和(B)“循環信用證修正案”)；以及

鑑於，根據信貸協議第13.1條，借款人和貸款方(構成不少於所需貸款人(在實施2022-B循環承諾增加(定義如下)後確定)同意修改和/或修改信貸協議和第十一修正案中的某些其他條款，在每種情況下，均受本協議和信貸協議(經修改)的條款和條件的約束(統稱為“2022其他修訂”)；

因此，現在，考慮到本協議所載的前提和協議、條款和契諾，雙方同意如下：

對信用證單據的修改。

1.對信貸協議的修訂。自第十二修正案生效之日起生效，並在符合本文所述條款和條件的前提下，現對信貸協議進行修訂，以納入作為附件A的信貸協議紅線版本中所反映的變化。

B.適用於循環信貸承諾的特別規定。

每一家2022-B新循環貸款機構特此同意提供新的循環信貸承諾(並提供2022年延長的循環信貸貸款並參與循環信函

1

在第十二次修正案生效之日，本金總額為附表一所列與上述2022-B新循環貸款貸款人名稱相對的本金總額(該等新循環信貸承諾，“2022-B新循環信貸承諾”)，按下列條款及受制於以下及信貸協議(現予修改)所載條款及條件(“2022-B循環承諾增加”)，就信貸協議及其他信貸文件的所有目的而言，構成對現有2022年度經延長循環信貸承諾的增加(併成為其一部分)(在每種情況下，現予修改)。根據信貸協議第2.14節的規定，第十二條修正案構成了借款人必須發出的通知。

雙方特此同意，在第十二次修正案生效日，(I)信貸協議項下的2022年延長循環信貸承諾總額、循環信貸承諾總額和循環信貸承諾總額將增加本協議項下提供的2022-B新循環貸款貸款人的2022-B新循環信貸承諾總額；(Ii)借款人和行政代理(視情況而定)應採取一切行動，信貸協議第2.14節(B)(X)項所預期的(包括行政代理在實施2022-B循環承諾增加後要求的循環信貸貸款的任何預付款和再借款(或被視為預付款和再借款))。

2022-B新循環信貸承諾連同所有相關循環信貸敞口，須遵守適用於信貸協議及其他信貸文件(每種情況下均經修訂)項下現有2022年延長循環信貸承諾及2022年延長循環信貸貸款(及相關循環信貸敞口)的相同預付撥備、到期日及其他條款及條件。

每一家2022-B新循環貸款貸款人承認並同意，在執行本第12條修正案和提供其2022-B新循環信貸承諾後，該2022-B新循環貸款貸款人將是信貸協議和其他信貸文件(在每種情況下，均經修改)項下的“新循環貸款貸款人”、“循環信貸貸款人”、“2022年延長循環信貸貸款人”和“貸款人”。

每一家2022-B新循環貸款貸款人(I)確認其已收到一份《信貸協議》和其他信貸文件及其附表和附件(在每種情況下，均經修改)，以及其中提及的財務報表的副本，以及它認為適當的其他文件和信息，以便作出自己的信用分析和決定，以實施本第十二條修正案；(Ii)同意其將在不依賴任何代理人或任何其他貸款人的情況下，根據其當時認為適當的文件和資料，繼續在根據信貸協議(現予修改)採取或不採取行動時，自行作出信貸決定；。(Iii)委任及授權每名代理人以代理人身分採取行動，並行使信貸協議及其他信貸文件(在每種情況下，經本修改)賦予該代理人的權力，以及根據信貸協議及其他信貸文件的條款授予該代理人的權力；。及(Iv)同意其將按照其條款履行信貸協議及其他信貸文件(已於此修訂)的條款規定其作為新循環貸款貸款人、循環信貸貸款人、2022年延長循環信貸貸款人及貸款人而須履行的所有責任(並享有該等權利)，並須受其條款約束。

基本上與2022-B新循環信貸承諾生效同時，信貸協議附表1.1(A)中題為“循環信貸承諾”的部分須作整體修訂及重述如下(並須自動相應調整各循環信貸貸款人在循環信用證曝險總額(及循環信用證參與)中的循環信貸承擔百分比，以反映各循環信貸貸款人在

2

因2022-B循環承諾額增加而產生的循環信用證風險總額(和循環信用證參與)，以及對信貸協議附表1.1(A)這一節的修訂和重述)：

2022年延長循環信貸承諾

2022年未延長的循環信貸承諾

C.適用於循環信用證的特別規定。

3

1.額外的循環信用證發行人。借款人特此指定(行政代理特此同意)美國銀行、豐業銀行銀行、KeyBank National Association、法國興業銀行和三井住友銀行各為循環信用證發行人，按信貸協議第3.6(A)節的規定，按下列條款並受條件限制。借款人、行政代理、美國銀行、豐業銀行、KeyBank National Association、法國興業銀行和三井住友銀行同意，在第十二修正案生效日期及之後，美國銀行、N.A.、豐業銀行、KeyBank National Association、法國興業銀行和三井住友銀行各自將成為信用證協議和其他信貸文件(在每種情況下，均經修改)項下的“循環信用證發行人”，並應受其條款的約束，並應履行所有義務，並享有“循環信用證”項下的所有權利和權力。

2.指定的循環信用證承諾。現將“信用證協議”附表1.1(A)中題為“指定循環信用證承諾”的部分全部修改和重述如下：

D.與循環信貸承諾有關的異議和與第十一修正案有關的事項。

1.第十一修正案。本協議雙方同意D.2(B)款的規定，

第十一修正案第三款和第四款特此終止，不再具有任何效力和效力。

4

2.定義術語。如本D節中所用：

(A)“最遲終止日期”指(I)2022年12月30日(或借款人、行政代理及每個指定的2022年延長循環信貸貸款人以書面同意的較後日期)或(Ii)任何貸款方從任何主要目的旨在提高貸款方流動性的資本市場交易中獲得收益之日後十(10)個營業日，兩者中以較早者為準。

(B)“摩根士丹利銀行”指摩根士丹利銀行。

(C)“MSSF”係指摩根士丹利高級基金有限公司。

(D)“規定的2022年延長循環信貸貸款人”是指(1)每個2022年延長循環信貸貸款人，其2022年延長循環信貸承諾為

於第十二修正案生效日期(第十二修正案生效後)，(Ii)摩根士丹利銀行及(Iii)MSSF。

(E)“指定的現有循環信貸貸款人”應具有第十一修正案所規定的含義。

3.某些2022年延長的循環信貸承諾的終止。儘管信貸協議(包括第4.2(A)條)中有任何相反規定，但雙方特此同意，不遲於最後終止日期，(A)借款人應終止每個指定的2022年延長循環信貸貸款人(摩根士丹利銀行和MSSF除外)在2022年延長的循環信貸承諾，金額相當於25,000,000美元(或借款人書面商定的較少金額和指定的2022年延長循環信貸貸款人)，導致每個上述指定的2022年延長循環信貸貸款人在終止後持有的2022年延長循環信貸承諾為175,000,000美元(或借款人和該指定的2022年延長循環信貸貸款人書面商定的較大金額)；和(B)借款人應終止摩根士丹利銀行和該指定的2022年延長循環信貸貸款人持有的2022年延長循環信貸承諾MSSF，總金額相當於25,000,000美元(或借款人書面商定的較小金額，於終止後(已終止的2022年摩根士丹利銀行與澳門社會保障基金之間的循環信貸承諾總額按摩根士丹利銀行及澳門社會保障基金的指示予以分配)，導致摩根士丹利銀行及澳門社會保障基金於2022年延長循環信貸承諾合共175,000,000美元(或借款人、摩根士丹利銀行及澳門社保基金書面協定的有關較大數額)。

4.小費。在第十二修正案生效日，借款人應向行政代理支付以下費用：(A)為每個指定的現有循環信貸貸款人的賬户支付相當於在第十一修正案生效日期前該指定現有循環信貸貸款人的循環信貸承諾額的0.20%的費用以及由此計劃進行的交易(此類循環信貸承諾的金額上限為175,000,000美元)，(B)為每個2022-B新的循環貸款貸款人的賬户，(C)對於每個指定的2022年擴展循環信貸貸款人的賬户，費用相當於該2022-B新循環信貸貸款人在第十二修正案生效日期的2022年擴展循環信貸承諾的0.25%(該等2022年擴展循環信貸承諾的金額上限為175,000,000美元)

5

展延循環信貸貸款人的2022年展延循環信貸承諾額超過175,000,000美元(於本第十二修正案生效日期及擬進行的交易生效時)(有一項理解及同意，就本條(C)項而言，摩根士丹利銀行及上海社會保障基金的2022年展延循環信貸承諾將與摩根士丹利銀行及/或上海社保基金向摩根士丹利銀行及/或上海社保基金支付的適用費用合計)。

E.條件先例。本第十二條修正案應自第一個日期(“第十二條修正案生效日”)起生效，該日應滿足本E節所列的各項條件：

1.行政代理應已收到正式簽署的本合同副本，當這些副本合在一起時，帶有以下各方的簽名：(A)借款人，(B)其他信貸方，(C)所需貸款人(在2022-B循環承諾增加後立即確定，但在本第十二修正案規定的其他交易生效之前確定)(D)每個2022年延長的循環信貸貸款人，(E)每個循環信用證發行方，(F)行政代理和抵押品代理，以及(G)每個2022-B新循環貸款貸款人。

2.借款人應(A)已(A)向代理人和/或任何貸款人支付(I)本第十二條修正案第D.4節所規定的、到期並應支付給代理人和/或任何貸款人的所有費用和其他金額，以及(Ii)根據借款人已同意就本第十二修正案所述交易向任何代理人支付的任何其他協議或安排，(B)在第十二修正案生效日期前至少三個工作日開具發票的範圍內，已報銷或支付與第十二修正案相關的所有合理的和有文件記錄的與本第十二修正案有關的所有自付費用以及代理人的任何其他合理和有據可查的自付費用，包括根據信貸協議規定須為代理人支付或償還的律師的合理費用、收費和支出，以及(C)採取上文B.1(A)(2)節所述的其他行動。

3.行政代理人應收到(A)信貸方律師Sidley Austin LLP和(B)維斯特拉能源公司副總法律顧問Yuki Whitmire的慣常法律意見，在上述兩種情況下，意見書的收件人均為行政代理人、抵押品代理人、信貸協議(經修改後)的每一循環信貸貸款方，且每一循環信用證的日期均為第十二修正案生效日期，且其形式和實質均令行政代理人合理滿意。

4.行政代理應已收到(W)借款人的首席財務官或高級副總裁和財務主管的證書，日期為第十二修正案生效日期，基本上採用根據信貸協議第6.9條提供的證書的形式(經過適當調整以反映2022-B循環承諾額的增加)，並證明在本第十二項修正案和2022-B循環承諾額增加以及本協議擬進行的其他交易生效後，借款人及其子公司在綜合基礎上具有償付能力。(X)由貸款方組織所在國家的國務祕書(或類似官員)出具的關於每個貸款方的良好信譽(或生存)證明，(Y)由借款人的授權官員簽署的、日期為第十二修正案生效日期的成交證書，證明本第十二修正案F.4節所述事項的準確性(就本第十二修正案F.4節的所有重要方面而言)和(Z)由借款人的授權官員簽署的證書，第十二條修正案生效日期，證明執行本第十二條修正案的信用方的每名高級職員的在任情況和簽字式樣，或代表任何信用方交付的任何其他文件，並附上(A)每份信用證的公司註冊證書(或其他適用的憲章文件)的真實完整副本

6

締約方，包括在第十二修正案生效之日生效的、經國務祕書(或類似官員)核證的其組織管轄權的、自根據上文第(X)款提供的良好信譽證書上所示的最後一次修正之日起未被修正的締約方，(B)在第十二條修正案生效日期有效的每一貸方的章程(或其他適用的經營協議)的真實而完整的副本，及。(C)每一貸方的董事會(或同等的管治機構或其任何委員會)妥為通過的決議或正式籤立的書面同意的真實而完整的副本，授權籤立、交付和履行本第十二條修正案、履行信貸協議和其他信貸文件(每一種情況下均經修改)，並證明該等決議或書面同意未經修改。被撤銷或修改，並且是完全有效的。儘管有上述規定，借款人的授權官員出具證明，證明適用的組織文件自以前交付給行政機關的版本以來沒有任何變化，即可滿足前一句(Z)(A)和(Z)(B)款所述條件。

5.不應發生任何違約或違約事件，也不應繼續違約或違約事件(緊接在本第十二修正案生效之前和緊隨其後)。

6.行政代理應已收到由借款人的授權官員簽署的、日期為第十二修正案生效日期的證書，證明(A)上述E.5節的條件已在該日期得到滿足，(B)借款人符合信貸協議第2.14節的適用要求，以及(C)2022-B新的循環信貸承諾是根據信貸協議中“最大增量貸款金額”定義的第(3)(X)款產生的。

7.行政代理人應在第十二修正案生效日期前至少兩個工作日收到行政代理人或貸款人要求的、監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括《愛國者法案》)要求的與貸款方有關的所有文件和其他信息，在每種情況下，行政代理人或貸款人至少在第十二修正案生效日期前5個工作日以書面形式合理要求。

儘管本第十二條修正案有任何相反規定，雙方特此同意，在滿足本E節規定的條件後，本第十二條修正案所考慮的交易應被視為已按以下順序完成(每筆後續交易的完成應在緊接其之前的交易完成後立即自動發生)：

首先，2022-B循環承諾額增加(包括與之相關的所有信貸協議修正案和本第十二修正案B節的所有條款)應完善並生效；

第二，循環信用證修正案(包括對信用證協議和與之相關的其他信用證文件的所有修正案以及本第十二修正案C節的所有規定)應完善並生效；

第三，《2022年其他修正案》和本合同擬對信用證單據進行的所有其他修正案和/或修改應完善並生效。

F.其他條款。

7

1.信貸協議適用。除本第十二修正案明確規定外，2022-B新循環信貸承諾(及相關循環信貸風險)應受信貸協議和其他信貸文件(每種情況下，均經修改)的條款約束。

2.[已保留].

3.[已保留].

4.信用方證明。通過執行本第十二條修正案，各信用方特此證明，自第十二條修正案生效之日起，僅就其本人並代表適用的信用方，而不是以其個人身份：

(A)該信用方有公司或其他組織的權力和權力簽署和交付本第十二條修正案，並執行本第十二條修正案和信貸協議和其他信貸文件(在每種情況下，修改後)的條款和條款，並已採取一切必要的公司或其他組織行動，授權簽署和交付本第十二條修正案和履行本第十二條修正案、信貸協議和其他信貸文件(在每種情況下，修改後的條款)；

(B)該貸方已正式簽署並交付本第十二條修正案，本第十二條修正案和信貸協議及其他信貸文件中的每一條(在每一種情況下，均經修改)構成該貸方的法律、有效和有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須受破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組和其他類似法律的影響，這些法律一般涉及或影響債權人的權利和衡平法一般原則(不論是在衡平法訴訟或法律程序中考慮的)(但就設立和完善與外國子公司的債務、股票和股票等價物有關的擔保權益而言，僅在此種義務的產生和完善受《統一商法典》管轄的範圍內)；

(C)該信用證方簽署和交付本第十二條修正案、該信用證方履行本第十二條修正案和信貸協議以及其他信貸文件(在每種情況下，均經修改)，或遵守本文件或其中的條款和規定，或完成本協議預期的交易，均不會(A)違反任何重大適用法律(包括重大環境法)的任何適用條款，但不會合理地預計不會導致重大不利影響，(B)導致違反任何條款、契諾、條件或條款，或構成違約，或導致根據任何重大契據、貸款協議、租賃協議、按揭、信託契據或其他重大債務協議或文書的條款，對控股公司、借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產設立或施加任何留置權(根據信貸文件、準許留置權或留置權設定的留置權除外)，而該等契約、貸款協議、租賃協議、按揭、信託契據或其他重大債務協議或文書對控股公司、借款人或任何受限制附屬公司是當事一方或其或其任何財產或資產具有約束力，但合理地預期不會導致重大不利影響的任何此等違反、違約或留置權除外。或(C)違反該信用證方組織文件的任何規定；

(D)信用證協議和其他信用證文件(每一種情況下，經修改)中所載的該信用證方的陳述和擔保在第十二修正案生效之日和之日(包括生效之前和之後)在所有重要方面都是真實和正確的，其程度與在第十二修正案之日和之時相同

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修改生效日期，除非該陳述和保證明確涉及較早日期，在這種情況下，該陳述和保證在該較早日期及截至該較早日期在所有重要方面都是真實和正確的；

(E)並無發生失責或失責事件，而該等失責或失責事件仍在繼續或將會因完成本協議所擬進行的交易而導致；及

(F)借款人被明確排除在31 C.F.R.第1010.230(E)(2)節所述的“法人客户”定義之外，適用的排除範圍為31 C.F.R.。

§1020.315(b)(5).

5.付款的收款方。通過執行本第十二條修正案，每一家2022延期循環信貸貸款人特此免除根據信貸協議第2.11條與本第十二條修正案預期的交易相關的任何付款。

6.抵押權修訂。在第十二條修正案生效日期後120天內(或抵押品代理人在其合理酌情權下可接受的較後日期)，適用的貸款方應根據抵押品代理人根據抵押財產所在司法管轄區的當地律師的建議，以抵押品代理人合理可接受的形式，對根據信貸協議(經修訂)授予的任何現有抵押進行修訂；但該請求應在第十二修正案生效日期後30天內提出，如果該請求是在第十二修正案生效日期後30天提出的，則借款人應自提出請求之日起120天內作出所請求的修改。為免生疑問，《第十一修正案》第6條明確被取代，並由該條取代。

7.注意。就信貸協議而言，任何2022-B新循環貸款機構及/或任何新循環信用證發行人的初始通知地址應與該2022-B新循環貸款機構及/或新循環信用證發行人(視何者適用而定)向行政代理提供的行政問卷中所述的地址相同。

8.新承諾和貸款的記錄。在第十二修正案生效日(生效後立即)，行政代理將在登記冊上記錄每個2022-B新循環貸款貸款人提供的2022-B新循環信貸承諾(以及相關的循環信貸貸款)(行政代理將考慮並適當記錄本第十二修正案B節所載的經修訂和重述的循環信貸承諾表和本第十二修正案C節所載的經修訂和重述的特定循環信用證承諾表)。

9.修訂、修改和豁免。除根據信貸協議第13.1條的規定簽署和交付的一份或多份書面文書外，不得修改、修改或放棄本第十二條修正案。為免生疑問，本第十二條修正案D節的規定僅可依據由每個受不利影響的指定2022擴展循環信貸貸款人(定義見本第十二條修正案D節)簽署和交付的一份或多份書面文書進行修訂、修改或豁免。

10.最終協議。本第十二條修正案、信貸協議(經修改)和其他信貸文件構成雙方當事人之間關於本合同標的及其標的的完整協議，並取代當事人之間或其中任何一方先前就本合同標的達成的所有其他書面和口頭協議和諒解。

9

11.反腐敗法。本第十二條修正案和雙方在本修正案項下的權利和義務應受紐約州法律管轄、解釋和解釋。

12.可伸縮性。本第十二修正案的任何條款或條款在任何司法管轄區無效或不可執行的，在該司法管轄區無效或不可執行的範圍內無效，而不會使本第十二修正案的其餘條款和條款無效或無法執行，或影響本第十二修正案的任何條款或條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性。如果本第十二修正案的任何條款過於寬泛而無法執行，則該條款應被解釋為僅限於可執行的寬泛條款。

13.對口支援。本第十二修正案可由一個或多個副本(以及由本修正案的不同當事方在不同副本中)執行，每個副本應被視為原件，但所有這些副本應共同構成一個相同的文書。通過傳真或其他電子方式傳輸本第十二條修正案簽名頁的簽署副本應與交付本第十二條修正案的原始簽署副本一樣有效，並應視為包括電子簽名、行政代理批准的電子平臺上的轉讓條款和合同形式的電子匹配，或以電子形式保存記錄，每一項均具有相同的法律效力。在任何適用法律，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律所規定的範圍內，作為人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性。行政代理機構可酌情要求以電子方式簽署或以傳真或其他電子方式傳送的任何此類文件和簽名，由人工簽署的原件予以確認；但不要求或不以此方式交付並不限制以電子方式簽署或以傳真或其他電子方式傳送的任何文件或簽名的效力。

14.移交司法管轄。本合同的每一方均不可撤銷且無條件地：

(A)在與本第十二條修正案及該公司所屬的其他信貸文件有關的任何法律訴訟或法律程序中，為其本身及其財產而接受紐約州法院、美利堅合眾國紐約南區法院及任何上訴法院的專屬一般司法管轄權，或為承認和強制執行有關該等文件的任何判決；

(B)同意任何該等訴訟或法律程序可在該等法院提出，並放棄其現在或以後對在任何該等法院進行任何該等訴訟或法律程序的地點或該等訴訟或法律程序是在不便的法院提出的反對，並同意不就該等訴訟或法律程序提出抗辯或申索；

(C)同意在任何該等訴訟或法律程序中送達法律程序文件，可將其副本以掛號信或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)、預付郵資郵寄給根據信貸協議第13.2條通知行政代理人的地址；

(D)同意本條例並不影響以法律允許的任何其他方式完成送達法律程序文件的權利，也不限制在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利；

(E)在符合信貸協議第13.5條最後一段的情況下，在適用法律未禁止的最大程度上放棄其可能要求的任何權利或

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在本節F.14所述的任何法律訴訟或程序中追回任何特殊的、懲罰性的、懲罰性的或後果性的損害賠償；以及

(F)同意任何訴訟或程序的最終判決應為終局性判決，並可在其他法域通過對判決提起訴訟或以適用法律規定的任何其他方式強制執行。

15.等待陪審團審判。在此，本協議的每一方均不可撤銷且無條件地(在適用法律允許的範圍內)放棄在與第十二修正案有關的任何法律訴訟或程序中的陪審團審判以及其中的任何反訴。

16.再肯定。通過簽署和交付本合同的副本，(I)各方同意，自第十二條修正案生效之日起，在第十二條修正案和本協議擬進行的交易生效後，借款人的所有債務(包括但不限於與2022-B新循環信貸承諾有關的循環信貸風險)應根據擔保條款和條款進行擔保，並應根據擔保文件的條款和條款進行擔保；(Ii)每一貸方特此(A)同意，儘管本第十二條修正案已生效，但在第十二條修正案生效日期及其生效後，擔保文件繼續完全有效，(B)同意，自第十二條修正案生效日期起，在實施本第十二條修正案及本協議所擬進行的交易後，根據其所屬的每份擔保文件而產生和產生的所有留置權和擔保權益仍然完全有效，並持續有效。每項該等留置權和擔保權益的完善地位和優先權繼續充分有效和持續有效，不受損害、不中斷和不解除，作為其在信用證文件(經修改)項下義務的附屬擔保，在每一種情況下，在該等信用證文件(經修改)中規定的範圍內，並受該等信用證文件(經修改)和(C)確認和確認其在《信貸協議》和其所屬的其他每份信用證文件(經修改)項下的所有義務和責任。在本第十二修正案生效後的每一種情況下, 包括其根據擔保文件(經修改)對其資產作為抵押品的義務的擔保以及擔保義務的質押和/或授予，所有這些都在擔保文件(經修改)中規定，並承認並同意，自第十二修正案生效日期起，該等義務、負債、擔保、質押和授予就信貸協議和其他信貸文件項下的該等義務繼續充分有效，並對其進行擔保。在每一種情況下，在實施本第十二修正案和產生2022-B循環承諾額增加之後，本協議和本協議預期的其他交易均已生效；及(Iii)每名擔保人同意，信貸協議、本第十二條修正案或任何其他信貸文件中的任何規定，均不應被視為須徵得擔保人同意方可對信貸協議作出任何未來修訂。第十二條修正案不應取消未履行的各方在擔保文件下的義務，也不應解除、解除或以其他方式改變根據任何擔保文件對任何抵押品的任何留置權的優先順序。本合同中包含的任何內容均不得解釋為替代或更新擔保文件項下未履行的義務、擔保和債務，本合同各方的意圖是確認借款人和其他貸款方在擔保文件項下各自承擔的所有義務應繼續完全有效。

17.同意。借款人、行政代理和每個循環信用證發行人在此同意每個2022-B新循環貸款貸款人(或其關聯公司)根據信貸協議(經修改)和其他信貸文件作為2022年擴展循環信貸貸款人。

11

18.其他。就信用證協議的所有目的而言，本第十二條修正案應構成信用證單據和其他信用證文件(在每種情況下，均按此修改)，並且還應構成遞增修正案。本第十二條修正案B、C和D節的規定自第十二條修正案生效之日起被視為已納入信貸協議和其他信貸單據，如同其中已有充分説明一樣。除第十二條修正案明確修改外，(I)信貸協議和其他信貸文件將保持完全效力和效力，(Ii)本第十二條修正案的簽署、交付和履行不構成放棄信貸協議或任何其他信貸文件下任何代理人或貸款人的任何權利、權力或補救措施，或放棄任何代理人或貸款人在信貸協議或任何其他信貸文件下的權利、權力或補救。

[簽名顯示在以下頁面上]

12

茲證明，自上文第一次規定的日期起，每一位簽字人均已促使其正式授權的官員簽署並交付本第十二修正案。

瑞士信貸集團，開曼羣島

分支機構，作為行政代理和附屬代理

作者：/s/Mikhail Faybus ovich姓名：Mikhail Faybus ovich

標題：授權簽字人

發信人：邁克爾·迪芬巴赫姓名：邁克爾·迪芬巴赫

標題：授權簽字人

瑞士信貸股份公司紐約分行

2022年展期循環信用貸款人和循環信用證發行方

作者：/s/Mikhail Faybus ovich姓名：Mikhail Faybus ovich

標題：授權簽字人

發信人：邁克爾·迪芬巴赫姓名：邁克爾·迪芬巴赫

標題：授權簽字人

[第十二修正案的簽名頁]

花旗銀行，北卡羅來納州，作為2022年延期循環信貸貸款人和循環信用證發行方

作者：./s/Ashwani Khabani

姓名：阿什瓦尼·庫巴尼

標題：管理董事/授權簽字人

[第十二修正案的簽名頁]

美國銀行，新澤西州，2022-B新

循環貸款出借人和循環信用證發行人

作者：/s/Christopher J.Heitker姓名：Christopher J.Heitker

標題：董事

[第十二修正案的簽名頁]

蒙特利爾銀行芝加哥分行

2022年展期循環信用貸款人和循環信用證發行方

作者：/s/達倫·託馬斯姓名：達倫·託馬斯

標題：董事

[第十二修正案的簽名頁]

巴克萊銀行作為2022年延期循環信貸貸款人和循環信用證發行方

作者：/s/悉尼·G·丹尼斯姓名：悉尼·G·丹尼斯

標題：董事

[第十二修正案的簽名頁]

法國巴黎銀行，作為2022年延期循環信貸貸款人和循環信用證發行方

作者：丹尼斯·奧米拉姓名：丹尼斯·奧米拉

標題：經營董事

作者：/s/Francis Delaney姓名：Francis Delaney

標題：經營董事

[第十二修正案的簽名頁]

法國農業信貸銀行和

投資銀行，作為2022年延長的循環信貸貸款人和循環信用證發行方

作者：/s/迪克森·舒爾茨姓名：迪克森·舒爾茨

標題：經營董事

作者：/s/佩奇·迪勒亨特姓名：佩奇·迪勒亨特

標題：經營董事

[第十二修正案的簽名頁]

僅以同意本第十二修正案C、F.17和F.18節所述交易為目的的循環信用證簽發人的身份：

德意志銀行紐約分行

循環信用證出票人

作者：/s/傑西卡·盧特拉里奧姓名：傑西卡·盧特拉里奧

職位：助理

發信人：菲利普·坦科拉姓名：菲利普·坦科拉

職務：總裁副

[第十二修正案的簽名頁]

高盛美國銀行，2022年

展期循環信用貸款人和循環信用證發行方

作者：/s/Dan Marts

姓名：丹·馬爾斯

標題：授權簽字人

[第十二修正案的簽名頁]

2022年，北卡羅來納州摩根大通銀行

展期循環信用貸款人和循環信用證發行方

作者：/s/Arina Mavilian

姓名：阿麗娜·馬維利安

職務：董事高管

[第十二修正案的簽名頁]

瑞穗銀行，有限公司，作為2022年延期循環信貸貸款人和循環信用證發行方

作者：愛德華·薩克斯

姓名：愛德華·薩克斯

標題：授權簽字人

[第十二修正案的簽名頁]

北卡羅來納州摩根士丹利銀行，2022年

展期循環信用貸款人和循環信用證發行方

作者：/s/Tim Kök姓名：Tim Kök

標題：授權簽字人

[第十二修正案的簽名頁]

摩根士丹利高級基金有限責任公司

2022年延長的循環信貸貸款機構

作者：/s/Tim Kök姓名：Tim Kök

職務：總裁副

[第十二修正案的簽名頁]

三菱UFG銀行，有限公司，作為2022年展期循環信貸貸款人和循環信用證發行方

發信人：傑弗裏·費森邁爾姓名：傑弗裏·費森邁爾

標題：經營董事

[第十二修正案的簽名頁]

Natixis，紐約分行，作為2022年延期循環信貸貸款人和循環信用證發行方

作者：Marilynn Zamuz姓名：Marilynn Zamuz

標題：董事

作者：/s/伊麗莎白·韋斯特姓名：伊麗莎白·韋斯特

職務：總裁副

[第十二修正案的簽名頁]

三井住友銀行

作為2022-B新循環貸款機構和循環信用證發行方

作者：/s/Suela von Bargen

姓名：蘇埃拉·馮·巴根

標題：董事

[第十二修正案的簽名頁]

豐業銀行，作為2022-B的新成員

循環貸款出借人和循環信用證發行人

作者：David杜瓦姓名：David杜瓦

標題：董事

[第十二修正案的簽名頁]

信託銀行，作為2022年延期循環信貸貸款人和循環信用證發行方

作者：/s/Justin Lien姓名：Justin Lien

標題：董事

[第十二修正案的簽名頁]

維斯特拉運營公司LLC，作為借款人

作者：克里斯托弗·E·摩爾多瓦姓名：克里斯托弗·E·摩爾多瓦

職務：高級副總裁與司庫

維斯特拉中間公司，AS控股公司

作者：克里斯托弗·E·摩爾多瓦姓名：克里斯托弗·E·摩爾多瓦

職務：高級副總裁與司庫

[第十二修正案的簽名頁]

加州領地有限責任公司

Ambit Energy Holdings LLC

Ambit Holdings，LLC

伊利諾伊州有限責任公司

維比特營銷有限責任公司

Ambit Midwest，LLC

Abit New York，LLC

東北方向，有限責任公司

德克薩斯州範圍有限責任公司

安格斯太陽能有限責任公司

貝靈漢發電有限責任公司大布朗電力公司

大天空燃氣，有限責任公司

大天空天然氣控股有限責任公司

黑石發電有限責任公司

藍網控股有限責任公司

光明太陽能有限責任公司

Calumet Energy Team，LLC

卡斯科海灣能源公司

辛辛那提貝爾能源有限責任公司

Coffen和西部鐵路公司

Coleto Creek儲能有限責任公司

Coleto Creek Power，LLC

科曼奇峯電力公司有限責任公司

核心太陽能SPV I，LLC

克里烏斯能源公司

Crius Energy，LLC

Crius Solar Fulfment，LLC

達拉斯電力照明公司。

Dicks Creek電力公司有限責任公司

動力煤控股有限責任公司

Dynegy煤炭貿易和運輸公司，L.L.C.

Dynegy Conesville，LLC

Dynegy Energy Services(East)，LLC

Dynegy Energy Services，LLC

Dynegy Killen，LLC

動力營銷與貿易有限責任公司

Dynegy Midwest一代，有限責任公司

Dynegy運營公司

[第十二修正案的簽名頁]

動力營銷有限責任公司

動力資源生成Holdco，LLC

Dynegy South Bay，LLC

戴尼吉·斯圖爾特，有限責任公司

Emerald Grove Solar LLC

能源獎勵有限責任公司

埃尼斯電力公司

EQUIPOWER RESOURCES Corp.

每日能源有限責任公司

新澤西州每日能源有限責任公司

費耶特電力公司

森林森林太陽能有限責任公司

世代SVC公司

霍爾馬克太陽能有限責任公司

懸巖電力公司有限責任公司

Hays Energy，LLC

合和發電有限責任公司

伊利諾伊州發電公司

伊利諾伊州電力營銷公司

伊利諾伊州電力資源有限責任公司

伊利諾伊電力資源有限責任公司

ILLINOVA公司

IPH，LLC

肯德爾電力公司有限責任公司

金凱一代，L.L.C.

La Frontera Holdings，LLC

萊克路發電有限責任公司

自由電力有限責任公司

孤星能源公司。

孤星管道公司。

發光體行政服務公司

發光煤發電有限責任公司

發光商業資產管理有限責任公司

照明能源公司LLC

加州發光體能源貿易公司

發光體ET服務公司有限責任公司

光源氣體進口有限責任公司

光源發電公司有限責任公司

[第十二修正案的簽名頁]

發光礦業公司有限責任公司

發光體發電有限公司

發光電源有限責任公司

MASSPOWER，LLC

邁阿密堡電力公司有限責任公司

米爾福德電力公司米爾福德能源有限責任公司

莫羅灣儲能1，有限責任公司

莫羅灣儲能2，有限責任公司

摩羅灣電力公司LLC

MOSS着陸能量存儲1，有限責任公司

MOSS着陸儲能2，有限責任公司

MOSS着陸儲能3，有限責任公司

MOSS着陸儲能4，有限責任公司

莫斯登陸電力公司LLC

NCA資源開發有限責任公司

尼普科服務公司

東北電力公司

橡樹林管理公司有限責任公司

橡樹山太陽能有限公司

奧克蘭能源存儲1，有限責任公司

奧克蘭能源存儲2，有限責任公司

奧克蘭能源存儲3，有限責任公司

奧克蘭電力公司有限責任公司

Ontelaunee電力運營公司，LLC

Pleasants Energy，LLC

公共權力有限責任公司，康涅狄格州有限責任公司

公共權力有限責任公司，賓夕法尼亞州有限責任公司

馬裏蘭公共權力與公用事業有限責任公司

紐約公共電力和公用事業公司。

區域能源控股公司。

Richland-Stryker世代有限責任公司

桑多電力公司有限責任公司

塞維爾發電有限責任公司

Sayreville Power GP Inc.

賽維爾電力控股有限責任公司

西斯能源公司

Sithe/獨立有限責任公司

[第十二修正案的簽名頁]

西南電力服務公司。

德克薩斯州電力服務公司。

德克薩斯州能源工業公司。

德克薩斯電力和照明公司。

德克薩斯州公用事業公司

德克薩斯州公用事業電力公司。

TriEagle 1，LLC

TriEagle 2，LLC

TriEagle Energy LP

特立尼達儲能有限責任公司

TXU電氣公司。

TXU能源零售有限責任公司

TXU零售服務公司

厄普頓縣太陽能2，有限責任公司

基於價值的品牌有限責任公司

Viridian Energy，LLC

Viridian Energy NY，LLC

Viridian Energy PA LLC

維裏迪安國際管理有限公司

Viridian Network，LLC

維斯特拉資產公司LLC

維斯特拉企業服務公司

維斯特拉EP物業公司

維斯特拉金融公司。

維斯特拉保險解決方案有限公司

維斯特拉首選公司

維斯特拉零度有限責任公司

Volt資產公司，Inc.

華盛頓發電有限責任公司

懷斯縣電力公司

WISE-Fuels管道公司

齊默爾電力公司作為輔助擔保人

作者：克里斯托弗·E·摩爾多瓦姓名：克里斯托弗·E·摩爾多瓦

職務：高級副總裁與司庫

[第十二修正案的簽名頁]

附表1

附件A

[信貸協議]

信貸協議第十二次修正案附件A

________________________________________________________________________________________________

信貸協議

日期截至2016年10月3日

德州中間公司LLC，

AS控股

特克斯運營公司有限責任公司，

作為借款人，

本合同的幾個貸款人和信用證發行人，

瑞士信貸集團開曼羣島分行，

作為行政代理和附屬代理，並

德意志銀行證券公司，巴克萊銀行PLC，

花旗全球市場公司，瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，加拿大皇家銀行資本市場，

瑞銀證券有限責任公司和

Natixis，紐約分公司，

作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人

________________________________________________________________________________________________

目錄

頁面第1節.定義1

1.1.定義的術語1

1.2.其他解釋規定9093

1.3會計術語9295

1.4舍入9295

參考協議、法律等

1.6第9396天次數

1.7付款或履行的時間9396

1.8.貨幣等價物一般為9396

1.9貸款和借款分類9396

1.10套期保值協議9396

1.11有限條件交易9397

1.12.折算日期；折算日期計劃9497

1.13利率；基準通知9598

1.14.9598分部

第二節信用證的金額和條款9598

2.1.委員會9598

2.2.每次借款的最低金額；最高借款次數97101

2.3借款通知；貸款類別的確定97101

2.4資金支出98101

2.5償還貸款；債務證據99102

2.6.轉換和延續100104

2.7.按比例借款102105

2.8.Interest 102106

2.9利息期間103107

2.10.成本增加、違法等。104108

2.11.賠償109113

2.12.出借處的變更109113

2.13.通知某些費用110113

2.14.增值設施110114

2.15定期貸款、循環信貸貸款和循環信貸承諾的延期；再融資安排115119

2.16.違約貸款人127131

2.17.允許的債務交換129133

第三節信用證130134

3.1.130134信用證的出具

3.2貸方申請書133138

3.3參與撤銷信用證134139

3.4償還信用證提款協議136140

3.5增加了137142的成本

3.6新的或後續的信用證簽發人138142

i

3.7.信用證簽發人的角色139143

3.8現金抵押品140144

3.9丙期貸款抵押品賬户140145

3.10.142146信用證中的某些信函

3.11.互聯網服務提供商和UCP 142147的適用性

3.12.與發行人文件142147衝突

3.13.為他人開具的信用證142147

第4款.費用；承諾額143147

4.1.Fees 143147

4.2.自願減少循環信貸承諾額，循環信用證

信貸承諾和定期信用證承諾145150

4.3.強制終止或減少承付款145151

第5款.付款146151

5.1.自願提前還款146151

5.2.強制預付款146152

5.3付款方式和地點150156

5.4.淨額支付150157

5.5利息和費用的計算153160

5.6.利率限制為154160

第6節.生效的先決條件154161

6.1.貸方單據154161

6.2.側向155161

6.3.法律意見155162

6.4.成交證書156162

6.5授權每個信用證方的訴訟程序156162

6.6.Fees 156162

6.7.陳述和保證156162

6.8.公司重大不利變化。無公司重大不利變化

應在截止日期後發生。156162

6.9償付能力證書156163

6.10確認/批准令156163

6.11財務報表157164

6.12.無默認158164的物料浸漬事件

6.13延期通知158164

6.14.最低流動資金158164

6.15計劃完成率158164

6.16不得修改和解協議或和解令158164

6.17.清算令158164

6.18和解協議158164

6.19綜合第一留置權淨槓桿率158164

6.20.Patriot Act 158164

第7節轉換日期158165之後所有信用事件的前提條件

II

7.1.無違約；陳述和保證158165

7.2.借款通知159165

第8節陳述、保證和協議159165

8.1公司地位；遵守法律159166

8.2.公司權力和權威159166

8.3.無違規行為160166

8.4.訴訟160166

8.5馬爾金規則160166

8.6.政府批准160167

8.7.《160167投資公司法》

8.8真實而完整的披露160167

8.9財務狀況；財務報表161167

8.10.Tax Matters 161167

8.11遵守ERISA 161168

8.12.附錄162168

8.13.知識產權162168

8.14環境法162169

8.15.物業163169

8.16.Solvency 163169

8.17.擔保權益163169

8.18勞工問題163170

8.19聖人；反腐敗法；愛國者法案164170

8.20.收益的使用164170

第9節.《平權公約》164170

9.1.信息契約164171

9.2.書籍、記錄和檢查167174

9.3.保險的維修費168174

9.4.納税169175

9.5綜合公司特許經營權169175

遵守法規、條例等169175

9.7.出借人撥打169175

9.8.物業保養169176

9.9.與關聯公司的交易169176

9.10.172178財政年度末

9.11.額外擔保人及授予人172178

9.12.額外股票的質押和負債證據172178

9.13.收益的使用172179

9.14進一步保證173179

9.15.維持差餉176182

9.16並側懸架176182

第10節負面公約177183

10.1.債務限額177183

10.2.留置權的限制185191

三、

10.3.對根本性變化的限制191197

10.4.出售資產的限制192199

10.5.投資限制196202

10.6.股息限制200207

10.7.償債限額及修訂205212

10.8.回租銷售限制206213

10.9.綜合第一留置權淨槓桿率206213

10.10.對附屬分派的限制207213

10.11.組織文件的修訂209216

10.12.允許的活動209216

第11節違約事件210216

11.1.Payments 210216

11.2.申述等210216

11.3.Covenants 210217

11.4.其他協議下的違約210217

11.5.銀行倒閉211217

11.6.ERISA 211218

11.7.Guarantee 212218

11.8.《承諾協議》212218

11.9.安全協議212219

11.10.Judgments 212219

11.11.控件的更改212219

11.12.收益的運用213220

11.13.Right to Cure 215221

第12節.代理人216222

12.1.預約216222

12.2.職責的委派216223

12.3.免責條款217223

12.4.代理的信任度218224

12.5.違約通知218225

12.6.不依賴行政代理、抵押品代理和其他貸款人219225

12.7.賠償219226

12.8.代理人以個人身份220227

12.9.繼任者代理220227

12.10.持有税221228

12.11.《222228信託契約法》

12.12.合作信託協議；債權人間協議222228

12.13.擔保文件和擔保；擔保文件和擔保項下的代理人222229

12.14.錯誤付款224230

第13節雜項225232

13.1.修訂、豁免和放行225232

13.2.Notices 231237

13.3.無豁免；累積補救231238

四.

13.4.申述和保證的存續231238

13.5.費用的支付；賠償232238

13.6.接班人和分配；參與和分配233239

13.7.在某些情況下更換貸款人239246

調整；抵銷241247

13.9.對應241248

13.10.可維護性242248

13.11.整合242248

13.12.改革法242249

13.13.移交司法管轄權；豁免242249

13.14.認可243249

13.15.陪審團審判的範圍244250

13.16保密性244250

13.17.直接網站交流245251

13.18.《246253美國愛國者法案》

13.19.付款撥備246253

13.20.[已保留]    246253

13.21.Keepwell 247253

13.22.認可並同意接受受影響金融機構的紓困247253

13.23.關於任何受支持的QFC的認可247254

v

附表

附表A可持續發展調整附表1.1(A)貸款人的承諾附表1.1(B)DIP信用證附表1.1(C)按揭物業附表1.1(D)不包括的附屬公司附表8.4訴訟

附表8.12附屬公司附表8.15物業事宜

附表9.9結算日關聯交易附表10.1結算日負債附表10.2結算日留置權

附表10.4預定處置附表10.5投資截止日期附表13.2公告地址

展品

附件A借用通知書表格B擔保表格

附件C[已保留]

附件D完美證書表格附件E[已保留]

附件F[已保留]

附件G信用證申請表附件I信用證成交證書表格附件J轉讓和驗收表格

附件K-1本票(循環信用貸款)附件K-2本票(定期貸款)

附件K-3本票(C期貸款)附件L遞增修改表格

次級留置權債權人間協議附件M表格非美國貸款人證明附件Q表格轉讓和假設表格R

VI

一份日期為2016年10月3日的信貸協議，由德意志銀行中間公司LLC(“控股”)、德意志銀行運營公司LLC(“借款人”)、不時與本協議有關的貸款機構(各自為“貸款人”，並統稱為“貸款人”)、瑞士信貸股份公司開曼羣島分行作為行政代理和抵押品代理，以及德意志銀行證券公司、巴克萊銀行、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、瑞銀集團簽署。

Securities LLC和Natixis紐約分行，作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人。

獨奏會：

鑑於，前言和這些摘要中使用的和未定義的大寫術語應具有本協議第1.1節中為該等術語規定的各自含義；

鑑於，2014年4月29日，德克薩斯競爭電力控股有限公司、特拉華州有限責任公司、能源未來競爭控股有限責任公司(“能源未來競爭控股公司”)和德克薩斯競爭電力控股公司的某些國內子公司(統稱為“德克薩斯競爭電力控股公司”)根據第11章向特拉華州地區美國破產法院(該法院，連同任何其他不時對任何案件具有專屬管轄權的法院及其任何聯邦上訴法院，“破產法院”)根據破產法第11章提交了自願救濟請願書，並開始審理根據第14-10979號案件(統稱為“案件”)共同管理的案件。並依據《破產法》第1107和1108條繼續管有和經營其資產以及管理其業務；

鑑於，TCEH和EFCH是由DIP借款人、EFCH、德意志銀行(定義見下文)、作為行政代理和抵押品代理的DIP借款人、EFCH、德意志銀行(定義見下文)以及不時與之相關的貸款機構(統稱為“現有DIP貸款人”)訂立的於2016年8月4日生效的特定高級擔保優先債務人佔有信貸協議(經修訂、重述、補充或在本協議日期前以其他方式修改)；

鑑於，2016年8月29日，破產法院輸入了確認/批准令(定義如下)；

鑑於，現有的《DIP協議》設想，根據本協議第6節，在滿足(或豁免)生效的某些前提條件後，根據現有《DIP協議》發放的貸款、根據該協議簽發的信用證以及現有《DIP協議》貸款人的其他承諾應基本上在本協議規定的計劃生效日期(“計劃生效日期”)發生的同時，按本協議規定的條款和條件轉換為借款人的退出融資安排；

因此，現在，考慮到本協議所包含的前提和契諾及協議，本協議各方同意將現有的《DIP協議》轉換為本協議的全部內容，具體如下：

第一節定義。

1.1.定義的術語。

在此使用的下列術語應具有本1.1節中規定的含義，除非上下文另有要求：

“2016增量修正”是指在控股、借款人、行政代理和其他各方之間進行的日期為2016年12月14日的某些增量修正。

“2016增量修正案生效日期”具有2016增量修正案中規定的含義。

“2016年增量定期貸款到期日”應指2023年12月14日。

“2016年增量定期貸款還款金額”應具有第2.5(C)節規定的含義。

“2016年增量定期貸款”應具有2016年增量修正案中規定的含義。

“2018年增量定期貸款到期日”應指2025年12月31日。

“2018年增量定期貸款還款金額”應具有第2.5(C)節規定的含義。

“2018年增量定期貸款”應具有第七修正案和第十修正案生效日及之後的含義，應包括2019年增量定期貸款(應與“類別”的定義設想的2018年增量定期貸款添加到同一類別的貸款中，並作為其一部分)。

“2019年增量定期貸款轉換”應具有第十修正案規定的含義。

“2019年增量定期貸款”的含義與第十條規定的含義相同

修正案。

“2022年延長循環信貸承諾額”是指：(A)就每一名於第十二條修正案生效日起生效的2022年延長循環信貸貸款人而言，在附表1.1(A)(經第十二修正案修訂)中與該2022年延長循環信貸貸款人名稱相對的金額，作為該2022年延長循環信貸貸款人的“2022年延長循環信貸承諾”；及(B)如任何人在第十二修正案生效日期後成為2022年延長循環信貸貸款人，2022年延長循環信貸貸款人在轉讓及承兑中適用的“2022年延長循環信貸承諾”的金額，據此該2022年延長循環信貸貸款人承擔了2022年延長循環信貸承諾總額的一部分。自第十一修正案生效日期起及之後至第十二修正案生效日期前，所有2022年延長循環信貸貸款人的2022年延長循環信貸承諾總額為28億，000,000美元，而於第十二修正案生效日期，所有2022年延長循環信貸貸款人的2022年延長循環信貸承諾總額為28億，000,0003,525,000,000美元，在所有情況下，金額均可根據信貸文件的規定予以減少。

“2022年延長循環信貸承諾費費率”是指適用循環保證金定義表中“2022年延長循環信貸承諾費費率”一欄中所列的適用年利率。

“2022年延長循環信貸安排”是指以2022年延長循環信貸承諾為代表的循環信貸安排。

“2022年延期循環信貸貸款人”是指在任何時候具有2022年延期循環信貸承諾的任何貸款人(或在其2022年延期循環信貸承諾終止後，此時的循環信貸風險敞口)。

“2022年展期循環信貸貸款”是指2022年展期循環信貸貸款人根據2022年展期循環信貸承諾發放的任何循環信貸貸款。

“2022年延長循環信貸到期日”指2027年4月29日。

“2022年延長循環信貸到期日”指以下兩者中較早者：(A)2022年延長循環信貸到期日及(B)2022年延長循環信貸承諾終止日期、2022年延長循環信貸貸款將不再未償還及未償還循環信貸函件已減至零或以現金作抵押。

“2022年未延長循環信貸承諾額”是指：(A)就第十一修正案生效日的每個2022年非延期循環信貸貸款人而言，在附表1.1(A)(經第十一修正案修訂)中與該2022年非延期循環信貸貸款人名稱相對的金額，如該2022年非延期循環信貸貸款人的“2022年非延期循環信貸承諾”；及(B)如任何人在第十一修正案生效日期後成為2022年非延期循環信貸貸款人，在轉讓和承兑中指定的2022年非延期循環信貸貸款人適用的“2022年非延期循環信貸承諾”的金額，據此，該2022年非延期循環信貸貸款人承擔了2022年非延期循環信貸承諾總額的一部分。在第十一修正案生效日，所有2022年未延期循環信貸貸款人的2022年未延期循環信貸承諾總額為

$200,000,000.

“2022年非延期循環信貸承諾費費率”是指，截至任何日期，根據該日期的有效狀況確定的適用年費率如下：

“2022年未延長循環信貸安排”是指以2022年未延長循環信貸承諾為代表的循環信貸安排。

“2022年非延期循環信貸貸款人”應指在任何時候擁有2022年非延期循環信貸承諾的任何貸款人(或在其2022年非延期循環信貸承諾終止後，此時的循環信貸風險)。

“2022年非展期循環信貸貸款”是指2022年非展期循環信貸貸款人根據《2022年非展期循環信貸承諾》發放的任何循環信貸貸款。

“2022年非延期循環信貸到期日”指2023年6月14日。

“2022年未延長循環信貸終止日期”指以下兩者中較早者：(A)2022年未延長循環信貸到期日和(B)2022年未延長循環信貸承諾終止之日、2022年未延長循環信貸貸款不得償還、德意志銀行(或其任何關聯公司)發行的與循環信用證有關的未償還循環信用證已減至零或以現金作抵押。

“ABR”是指任何一天的年浮動利率，等於(A)聯邦基金實際利率加1%的1/2，(B)《華爾街日報》不時公佈的該日的有效利率為“美國最優惠利率”，以及(C)(I)就定期貸款和2022年非延期循環信用貸款而言，在該日(或如果該日不是營業日)一個月利息期的LIBOR利率(在實施適用於該利率的下限之後)的最大值。(Ii)就2022年延長的循環信貸貸款而言，調整後的一個月期限SOFR利率為在該日之前兩個美國政府證券營業日(在實施適用於該日的任何下限後)(或如該日不是營業日，則為緊接的前一個營業日)加1.00%；但為免生疑問，(X)在根據第(C)(I)條計算LIBOR利率時，任何一天的LIBOR利率應以行政代理在上午11點左右確定的年利率為基礎。(Y)就本定義而言，(Y)就本定義而言，任何一天的美元存款(路透社公佈或行政代理指定的提供相關LIBOR利率報價的任何其他常見來源)的相關LIBOR利率(“相關LIBOR利率”)應以SOFR參考利率為基礎。這一天的紐約時間(或SOFR參考匯率術語的任何修訂公佈時間, 如CME Term Sofr管理員在Term Sofr參考費率方法中指定的)。如果行政代理因無法根據聯邦基金有效利率的定義獲得足夠的報價而無法確定聯邦基金有效利率，則在向借款人發出通知後，應在不考慮上述(A)條款的情況下確定ABR，直到導致這種無法確定的情況不再存在。由於行政代理宣佈的此類利率或聯邦基金有效利率的變化而導致的ABR的任何變化，應在該變化的公開公告中指定的開業日期或聯邦基金有效利率、調整後期限SOFR利率或相關LIBOR利率的變化的生效日期(視情況而定)生效。如果根據本條款第2.10(F)節將ABR用作2022年延長循環信貸貸款的替代利率(為免生疑問，僅在根據第2.10(F)節確定基準替代利率之前)，則ABR應為上文(A)和(B)中較大的一個，並且應在不參考上文(C)(Ii)條款的情況下確定。在任何情況下，資產負債率不得低於1.00%。

“ABR貸款”是指以ABR為基礎計息的每筆貸款。

“可接受的再投資承諾”是指借款人或任何受限制子公司在再投資期結束前的任何時間就將預付款活動的收益進行再投資而作出的具有約束力的承諾或意向書。

對於任何被收購的實體或企業或任何已轉換的受限制附屬公司(前述任何一項，“形式上的實體”)而言，“收購的EBITDA”應指在任何期間內，該擬形式實體的該期間的綜合EBITDA的金額(使用該定義來確定，猶如對借款人和其中的受限制附屬公司的提及是指該按比例

形式實體及其受限制附屬公司)，均以不違反公認會計原則的方式為該形式實體在綜合基礎上釐定。

“被收購實體或企業”應具有“綜合EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“額外貸款人”是指根據第2.15(B)節同意提供再融資承諾的非現有貸款人的任何人(自然人除外)。

“額外循環信貸承諾”應具有中規定的含義

第2.14(A)條。

“額外循環信用貸款”應具有第節規定的含義。

2.14(b).

“額外的循環貸款貸款人”應具有第節給出的含義

2.14(b).

“調整後每日簡單SOFR”是指，在任何利息期間的每個SOFR日，相當於每日簡單SOFR的年利率；但如果如此確定的調整後每日簡單SOFR利率將低於下限，則就本協議而言，該利率應被視為等於下限。

“調整後期限SOFR利率”是指在任何利息期內，等於SOFR期限利率的年利率；前提是，如果如此確定的調整後期限SOFR利率將低於下限，則就本協議而言，該利率應被視為等於下限。

“經調整的2022年延長循環信貸承諾總額”是指，在任何時候，2022年延長循環信貸承諾總額減去所有違約貸款人的2022年延長循環信貸承諾總額。

“經調整的延長循環信貸承諾總額”應在任何時候，就任何延期循環信貸承諾延期系列而言，是指該延期系列的延長循環信貸承諾總額減去該延期系列中所有違約貸款人的延長循環信貸承諾總額。

“調整後的新循環信貸承諾總額”應在任何時候就任何一批新的循環信貸承諾而言，是指該部分的新循環信貸承諾總額減去該部分中所有違約貸款人的新循環信貸承諾總額。

“調整後的循環信貸承諾總額”是指，在任何時候，循環信貸承諾總額減去所有違約貸款人的循環信貸承諾總額。

“行政代理”是指(A)在第七修正案生效日期之前，德意志銀行作為本協議和其他信貸文件項下的貸款人的行政代理，以及(B)在第七修正案生效日及之後，瑞士信貸股份公司開曼羣島分行作為本協議和其他信貸文件項下的貸款人的行政代理，或根據第12.9條的任何後續行政代理。

“行政代理人辦公室”是指行政代理人的地址和附表13.2所列的適當帳户，或行政代理人可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。

“行政調查問卷”應具有第13.6(B)(Ii)(D)節規定的含義。

“顧問”是指法律顧問、財務顧問、第三方評估師和顧問，就本協議、其他信用證文件和交易的完成向代理人、信用證發行人、貸款人及其相關方提供諮詢，在法律顧問的情況下，僅限於代理人的一名主要律師(截至轉換日期，White&Case LLP)，如有必要，在每個適當的司法管轄區內，向一家監管律師事務所和/或一家當地律師事務所(以及，在實際或被認為存在利益衝突的情況下，受衝突影響的人將該衝突通知借款人，並在此之後)提供諮詢。在收到借款人的同意後(同意不得被無理拒絕或拖延)，它保留自己的律師事務所，為所有這些受影響的人(作為一個整體)聘請另一家律師事務所。

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

就任何人而言，“附屬公司”是指直接或間接控制、由該人控制或與該人直接或間接共同控制的任何其他人。任何人如直接或間接擁有通過擁有有表決權證券的所有權或通過合同對該另一人的管理層和政策作出指示或致使指示該另一人的政策的權力，應被視為控制該另一人。術語“管制”和“管制”應具有與之相關的含義。

“關聯貸款人”是指根據第13.6(H)條購買或獲得定期貸款或C期貸款的任何直接關聯母公司或控股的子公司或借款人(借款人的受限子公司除外)。

“關聯母公司”是指控股公司和借款人的直接或間接母公司實體，該實體(I)直接或間接擁有借款人100%的股份，(Ii)作為“被動控股公司”運營，但第10.12節所述類型的慣例例外情況除外(為免生疑問，任何許可持有人或關聯投資基金不得被解釋為“關聯母公司”)。

“代理方”應具有第13.17(D)節規定的含義。

“代理人”是指行政代理、附隨代理人和各共同牽頭人

安排者。

“2022年延長循環信貸餘額總額”應具有第5.2(B)(Ii)節規定的含義。

“2022年未延長循環信貸餘額總額”應具有第5.2(B)(3)節所規定的含義。

“循環信貸餘額總額”應具有第5.2(B)(I)節規定的含義。

“協議”是指本信用證協議。

“AHYDO追趕付款”指為避免守則第163(E)(5)條的適用而對債務(包括次級債務)進行的任何付款或贖回。

“美國鋁業”應具有第10.2(Z)節規定的含義。

“備選可接受計劃”是指在所有實質性方面滿足下列要求的TCEH債務人的重組計劃或任何其他重組交易，包括根據《破產法》第363條進行的出售：

(A)在該重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條進行的出售)實質上完成後，除TCEH第一留置權債權(定義見現有計劃)的持有人外，任何直接或間接、受益並有記錄地採取集體行動的個人或團體，均不擁有借款人的最終母公司的至少多數有表決權股份；

(B)在上述重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條出售)實質上完成後，信貸安排下所有未清償債務的款額(不包括根據C期貸款安排欠下的任何款額，以C期貸款抵押品賬户所持有的資金量為限)加上“負債”定義(A)及(B)款所述的控股公司、借款人及其受限制附屬公司的所有其他債務的本金總額，但為免生疑問，(1)控股公司的資本化租賃債務及購買貨幣債務除外，借款人及其受限制的附屬公司及(2)(X)PrefCo的優先股(如有)，(Y)借款人的最終母公司，或(Z)借款人的最終母公司的附屬公司，不得超過(I)$3,600,000,000加上(Ii)$750,000,000的總和，只要第(Ii)款所述的金額是為了任何目的而產生的，而不是用於任何股息、股票回購和股權贖回；

(C)在實質上完成該重組計劃或任何其他重組交易，包括根據《破產法》第363條進行出售時，信貸安排的留置權和付款優先權如信貸文件所述；

(D)在該重組計劃或任何其他重組交易，包括根據《破產法》第363條出售後，借款人應在該日至少擁有5億美元的流動資金；

(E)於該等重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條進行的出售)實質上完成後，借款人及其受限制附屬公司(1)擁有現有計劃所述的每項主要物業及(2)實質上經營現有計劃所述的零售電子業務，並按借款人善意的商業判斷作出必要或適宜的改變，以繼續經營該等業務，除非在截止日期後按照現有《直銷協議》第10.4條出售或以其他方式處置；及

(F)在該重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條出售)實質上完成後，(X)PrefCo、(Y)借款人的最終母公司或(Z)該公司的最終母公司的附屬公司的優先股(如有)的合計清算優先權

借款人不得超過與該重組計劃或重組交易有關的、由該計劃或重組交易的提出者合理地確定為提高某些資產的計税基礎而合理需要或適宜的金額；但(I)擁有或持有有助於在與該重組或交易有關的這些資產的基礎上實現增值的任何實體應為借款人的受限制附屬公司，併成為貸款方，以及(Ii)該實體的所有股票或股票等價物應在符合本協議其他限制的情況下，根據質押協議質押，但範圍為另一貸款方所有。

“適用的ABR保證金”是指在任何日期：

(A)就屬初步定期貸款的每筆ABR貸款而言，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率為3.00%；(Ii)在第二修正案生效日期及之後但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之後但在第七修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.50%；及(Iv)在第七修正案生效日期當日及之後的任何日期，年利率為1.00%，

(b)[保留區],

(C)就屬2016年遞增定期貸款的每筆ABR貸款而言，(I)在第四修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.25%；(Ii)在第四修正案生效日期及之後但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.75%；及(Iii)在第六修正案生效日期及之後的任何日期，(X)如評級條件已獲滿足，年利率為1.00%；及(Y)如評級條件未獲滿足，年利率為1.25%，

(D)就屬2018年遞增定期貸款的每筆ABR貸款而言，(I)在第七修正案生效日期及之後但在第十修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.00%；及(Ii)在第十修正案生效日期及之後的任何日期，年利率為0.75%，及

(E)如每筆ABR貸款屬循環信貸貸款，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.25%；(Ii)在第二修正案生效日期及之後但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之後但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.50%；(Iv)在第六修正案生效日期及之後但在第七修正案生效日期之前的任何日期，(X)如評級條件已獲滿足，年利率為1.00%；及(Y)如評級條件未獲滿足，年利率為1.25%；及(V)(A)於第七修正案生效日期當日及之後但於第十一修正案生效日期之前的任何日期，就2022年未經延長的循環信貸貸款而言，年利率為0.75%；及(B)就2022年經延長的循環信貸貸款而言，於第七修正案生效日期當日及之後但在第11修正案生效日期之前的任何日期，年利率為0.75%。

雙方理解並同意，由於評級條件得到滿足而導致的適用ABR保證金髮生的任何變化，應自評級條件得到滿足之日後的第一個工作日起生效。

“適用金額”是指在任何時候(“適用金額參考時間”)等於(A)以下各項的總和，但不重複：

(I)最近結束測試期的(X)$200,000,000和(Y)綜合EBITDA的20%中較大者(按形式計算)；

(Ii)借款人和受限制子公司的累計綜合淨收入的50%(如果低於零，則視為該期間的零)，從結算日後開始的第一個會計季度的第一個會計季度的第一天開始，到當時已交付第9.1條財務規定的最近一個會計季度或會計年度的最後一天為止；

(Iii)借款人或任何受限制附屬公司因借款人或任何受限制附屬公司向該等少數股權投資或非受限制附屬公司提供貸款而在緊接結算日後的營業日起至適用金額參考時間止(包括該日在內)期間從該等少數股權投資公司或非受限制附屬公司收到的所有本金現金償還；

(4)收到的現金總額的100%和通過下列方式收到的有價證券或其他財產的公平市場價值：(A)借款人或任何受限制附屬公司根據第10.5(V)(Y)、(W)和(Nn)條對投資進行的出售或其他處置，以及從借款人或任何受限制附屬公司回購和贖回此類投資，償還貸款或墊款，以及解除借款人或任何受限制附屬公司在每種情況下構成此類投資的擔保；及(B)將少數股權投資、任何不受限制的附屬公司或除外項目附屬公司的股份或其他擁有權權益，或少數股權投資、不受限制附屬公司或除外項目附屬公司的股息或分派出售(借款人或受限制附屬公司除外)，或從少數股權投資、不受限制附屬公司或除外項目附屬公司分派的股息或分派(在每種情況下對該等少數股權投資的投資除外，非限制性子公司或除外項目子公司是借款人或受限子公司根據第10.5(I)節的但書作出的，除非根據第10.6節將非限制性子公司或除外項目子公司的股息或分派用於進行分配，以資助借款人的直接或間接母公司代表該非限制性子公司或除外項目子公司應支付的税款或其他負債)，在每種情況下，在截止日期之後；

(V)如在截止日期後將非受限制附屬公司或除外項目附屬公司重新指定為受限制附屬公司，或將非受限制附屬公司或除外項目附屬公司與受限制附屬公司合併、合併或合併，則在將該非受限制附屬公司或不受限制項目附屬公司重新指定為受限制附屬公司時，或將該不受限制附屬公司或不受限制項目附屬公司與受限制附屬公司合併、合併或合併時，對該非受限制附屬公司或不受限制項目附屬公司的投資的公平市值；除借款人或受限制子公司根據第10.5(I)節的但書對該非限制性子公司或排除項目子公司進行投資的範圍外；

(Vi)借款人自緊接結算日後從發行或出售借款人或受限制附屬公司的債務或不合格股票而收取的現金收益總額的100%及有價證券或其他財產的公平市場價值(來自贖回金額的現金淨收益除外)，而該等債務或不合格股票已轉換或交換為借款人或借款人的任何直接或間接母公司的股票；但本條第(Vii)款不包括(A)已轉換或交換為借款人或借款人的任何直接或間接母公司的股票或股票等價物或債務所得的收益

借款人出售給受限制子公司(視情況而定)：(B)已轉換或交換為不合格股票的不合格股票或債務，或(C)任何增加適用股本金額的出資或發行；

(Vii)在不重複上述任何數額的情況下，根據第10.5(V)(Y)條進行投資而收到的任何回報、利潤、分配和類似數額；以及

(Viii)借款人在截止日期後的第一個工作日(包括適用的參考時間)期間保留的留存遞減收益總額(不包括根據第10.5(H)(Iii)節和第10.6(Q)節使用的收益)；

減去(B)以下各項的總和(不重複)：

(1)根據第10.5(H)(三)節和第10.5(V)(Y)節在截止日期之後和適用金額參考時間之前進行的投資總額；

(2)根據第10.6(C)(Y)節在截止日期之後和適用金額參考時間之前支付的股息總額；以及

(Iii)根據第10.7(A)(I)(3)節在截止日期之後和適用金額參考時間之前進行的預付款、回購、贖回和損失的總金額。

儘管有上述規定，在根據本協議進行涉及適用金額的任何計算或其他確定時，如果此時的適用金額小於零，則就該計算或確定而言，適用金額應被視為零。

“適用權益金額”是指，在任何時候(“適用權益金額參考時間”)，不重複地等於(A)借款人在緊接截止日期後的一個營業日(包括該營業日)至適用權益金額參考時間(包括現金以外的任何可交易證券或財產的公允市場價值)期間，以現金、有價證券或其他財產的形式向借款人作出的任何現金、有價證券或其他財產的出資額，或收到的任何權益發行的任何收益。包括髮行控股或控股的任何直接或間接母公司的股票或股票等價物的收益(只要任何此類發行的收益貢獻給借款人)，但不包括髮行不合格股票的所有收益和任何補償金額，

減去(B)以下各項的總和(不重複)：

(I)根據第10.5(H)(Ii)節和第10.5(V)(X)節在截止日期之後和適用的股權金額參考時間之前進行的投資總額；

(Ii)根據第10.6(C)(X)條在截止日期之後和適用的股權金額參考時間之前的股息總額；

(Iii)根據第10.7(A)(I)(2)條在截止日期之後和適用的股本金額參考時間之前根據第10.7(A)(I)(2)條進行的預付款、回購、贖回和減值的總金額；以及

(4)根據第10.1(Aa)條發生的、在適用的股本金額參考時間未償還的債務總額；

但依據第10.5(F)(Ii)條、第10.6(A)條和第10.6(B)(I)條的發行和出資不得增加適用的股權金額。

對任何人來説，“適用法律”是指由任何政府當局(包括臨時法律和法律事務委員會)頒佈、頒佈、實施或訂立或同意的任何法律(包括普通法)、成文法、法規、條例、規則、命令、法令、判決、同意法令、令狀、強制令、和解協議或政府規定，在每一種情況下，適用於該人或其任何財產或資產或對其具有約束力，或該人或其任何財產或資產受其約束。

“適用LIBOR保證金”指在任何日期：

(A)就屬初始定期貸款的每筆LIBOR貸款而言，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率為4.00%；(Ii)在第二修正案生效日期及之後但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之後但在第七修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.50%；及(Iv)在第七修正案生效日期當日及之後的任何日期，年利率為2.00%，

(b)[保留區],

(C)就屬2016年遞增定期貸款的每筆倫敦銀行同業拆息貸款而言，(I)在第四修正案生效日期之前的任何日期，年利率為3.25%；(Ii)在第四修正案生效日期及之後但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.75%；及(Iii)在第六修正案生效日期或之後的任何日期，(X)如評級條件已獲符合，年利率為2.00%；及(Y)如評級條件未獲符合，則年利率為2.25%，

(D)如每筆LIBOR貸款為2018年遞增定期貸款，(I)在第七修正案生效日期當日及之後但在第十修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.00%，及(Ii)在第十修正案生效日期及之後的任何日期，年利率為1.75%，及

(E)如每筆LIBOR貸款屬循環信貸貸款，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率為3.25%；(Ii)在第二修正案生效日期及之後但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之後但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.50%；(Iv)在第六修正案生效日期及之後但在第七修正案生效日期之前的任何日期，(X)如評級條件已獲滿足，年利率為2.00%；及(Y)如評級條件未獲滿足，則年利率為2.25%；及(V)(A)於第七修正案生效日期當日及之後但於第十一修正案生效日期前的任何日期，就2022年非延展循環信貸貸款而言，年利率為1.75%；及(B)就2022年延展循環信貸貸款而言，於第七修正案生效日期當日及之後但在第11修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.75%。

雙方理解並同意，由於評級條件得到滿足而導致的適用LIBOR保證金髮生的任何變化，應自評級條件得到滿足之日後的第一個營業日起生效。

“適用循環保證金”是指，在第十一修正案生效日及之後的任何一天，對於任何ABR 2022延期循環信貸貸款或期限SOFR 2022延期循環信貸貸款，或對於2022延期循環信貸承諾費，根據穆迪和/或標普的評級，以下標題“ABR利差”、“調整後的SOFR利差”或“2022延期循環信貸承諾費費率”(視屬何情況而定)下的適用年利率。在該日期適用於借款人的優先擔保長期債務證券(在每一種情況下，該年利率可在適用的確定日期通過任何相關的可持續性調整而增加或減少)：

就上述目的而言，(I)如穆迪和標普均已為借款人的優先擔保長期債務證券確立評級，而穆迪和標普所確立或視為已確立的評級應屬於不同級別，則適用的循環保證金(和2022年延長循環信貸承諾費利率)應以兩個評級中較高的一個為基礎，除非兩個評級中的一個評級比另一個評級低兩級或兩級以上。在這種情況下，適用的循環保證金(和2022年延長循環信貸承諾費費率)應參考兩個評級中較高的一個評級下一個等級和(Ii)第十一修正案生效日期確定，適用的循環保證金(和2022年延長循環信貸承諾費費率)應被視為設定在第三級，如果穆迪和標普為借款人的優先擔保長期債務證券建立或被視為已經建立的評級應發生變化(穆迪或標普的評級體系發生變化的結果除外)，該變化(受緊隨其後一句中的但書的約束)應自行政代理收到借款人書面通知之日起五(5)個工作日起生效。適用的循環保證金(和2022年延長循環信貸承諾費費率)的每一次變化應在該變化生效日期開始至下一次該變化生效日期的前一日止的期間內適用；, 如果借款人沒有按照第9.1(I)節的要求提供評級變更的通知，而該通知到期時，該通知將導致更高的適用循環保證金(和2022年延長循環信貸承諾費費率)，則適用循環保證金(和2022年延長循環信貸承諾費費率)應提高，追溯至

如果適用的通知是按照第9.1(I)條交付的，適用的循環保證金(和2022年延長的循環信貸承諾費費率)將會增加(不構成對因未能及時交付該通知而導致的任何違約或違約事件的豁免)。如果借款人的優先擔保長期債務證券沒有得到穆迪或標普的評級，則借款人的優先擔保長期債務證券的評級應被視為(A)穆迪的借款人企業家族評級，以及(B)標普的借款人企業信用評級。

為免生疑問，僅在任何抵押品暫停期間，(I)上述評級應指穆迪和標普給予借款人的優先無擔保長期債務證券的評級，以及(Ii)如果借款人的優先無擔保長期債務證券沒有得到穆迪或標普的評級，則對借款人的優先無擔保長期債務證券的評級應被視為(A)穆迪，借款人的公司家族評級，(B)標準普爾的借款人的公司信用評級，以及，在每一種情況下，前一款的規則均適用於該等被視為評級。如果標普或穆迪的評級體系發生變化，對上述定價產生直接和實質性的影響，或者如果標普和穆迪都停止從事債務評級業務，則在這兩種情況下，借款人和所需的2022年延長循環信貸貸款人應本着誠意進行協商，以修改上述兩種評級中的任何一種，以反映這種變化的評級體系，或以其他適用的衡量方案取代該評級體系，並在任何此類修改生效之前，對該評級機構(或兩家評級機構，在確定適用的循環保證金(和2022年延長的循環信貸承諾費費率)時，應採用在該變更或停止之前最近生效的利率。

“資產出售預付事項”指借款人及受限制附屬公司的任何業務單位、資產或其他財產的任何處置(包括借款人或任何受限制附屬公司所擁有的借款人任何附屬公司的任何股票或股票等價物的任何處置)。儘管如上所述，術語“資產出售預付款事件”不應包括第10.4節允許的任何交易(構成資產出售預付款事件的第10.4(B)節、第10.4(G)節和第10.4(V)節允許的交易除外)。

“轉讓和接受”是指(A)基本上以附件J的形式進行的轉讓和接受，或行政代理可能批准的其他形式，以及(B)在與根據第2.17節進行的允許債務交換有關的任何定期貸款轉讓的情況下，行政代理根據第2.17(A)節可能要求的轉讓形式(如果有)。

“轉讓和假設”是指實質上以本協議附件作為附件R的形式的協議。

“拍賣代理人”是指(I)行政代理人或(Ii)受僱於Holdings、借款人或其任何附屬公司(不論是否行政代理人的附屬公司)的任何其他金融機構或顧問，以根據第2.17節的規定擔任任何獲準債務交換的安排人，或根據第13.6(H)節的規定擔任荷蘭拍賣的安排人；但未經行政代理人的書面同意，借款人不得指定行政代理人為拍賣代理人(應理解，行政代理人沒有同意擔任拍賣代理人的義務)。

“授權人員”係指總裁、首席執行官、首席財務官、首席運營官、財務主管、任何助理財務主任、主計長、任何

對於某些有限責任公司或合夥企業沒有高級管理人員、其任何經理、管理成員或普通合夥人、控股的任何其他高級管理人員、借款人或由控股、借款人或任何其他信貸方(視情況而定)以書面指定的任何其他信貸方，以及對於在轉換日期交付的任何文件，任何信貸方的祕書或任何助理祕書。根據本協議交付的任何文件(償付能力證書除外)，經授權人員簽署後，應最終推定為已獲得所有必要的公司、有限責任公司、合夥企業和/或控股公司、借款人或任何其他信貸方採取的其他行動的授權，而該獲授權人員應被最終推定為代表該人行事。

“自動續期信用證”應具有第3.2(B)節規定的含義。“可用循環承付款”是指在任何日期，相當於

超出(A)循環信貸承諾總額超過(B)(I)

當時所有未償還循環信貸貸款的本金總額和(Ii)當時未償還的循環信用證總額。

根據本協議第10.6(B)、(C)、(J)、(O)、(Q)或(R)條的規定，在任何時候，“可用RP運力金額”是指可支付的金額。

“可用期限”指，在任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，該基準(或其組成部分)的任何期限或參照該基準(或其組成部分)計算的利息付款期(如適用)，用於或可用於確定任何期限利率的利息期長度，或用於確定支付根據本協議計算的截至該日期的利息的任何頻率，但為免生疑問，根據第2.10(F)(V)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。

就任何信用證而言，“有擔保”是指該信用證有另一份信用證作擔保，其條款合理地令該信用證的出證人滿意。

“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”是指：(A)就執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。

“破產法”應具有第11.5節規定的含義。

“破產法院”應具有本協議序言中規定的含義。

協議。

“基準”是指，對於2022年延長的循環信貸貸款，最初的期限為SOFR利率；前提是如果基準過渡事件和相關基準

如果SOFR一詞或當時的基準匯率的替換日期已經發生，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第2.10(F)(Ii)節替換了該先前的基準匯率。

“基準替換”是指，對於任何可用的基準期，可由管理代理為適用的基準替換日期確定的下列順序中所列的第一個替換：

(1)調整後的每日簡易SOFR；

(2)(A)行政代理及借款人選定的替代基準利率，以取代當時適用的相應期限的基準利率，並充分考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構釐定該利率的機制，或(Ii)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，以決定基準利率以取代當時美國以美元計價的銀團信貸安排的現行基準利率，以及(B)相關的基準取代調整。

如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他信貸單據而言，基準替換將被視為下限。

“基準替代調整”是指，就任何適用的利息期間和該未調整基準替代的任何設定的可用基準期替代當時的基準而言，利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由管理代理和借款人為適用的相應基期選擇，並適當考慮(I)利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，有關政府機構於適用基準更換日期以適用的未經調整基準取代該基準，及/或(Ii)任何發展中或當時盛行的釐定利差調整的市場慣例，或計算或釐定該利差調整的方法，以取代該基準以當時以美元計值的銀團信貸安排的適用未經調整基準替代。

“符合基準變更的基準置換”是指，對於任何基準置換，行政代理在與借款人協商後，作出的任何技術、行政或業務變更(包括對“ABR”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或延續通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性以及其他技術、行政或業務事項的變更)。決定可能是適當的，以反映該基準的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準的市場慣例，則按照行政代理在與借款人協商後認為合理必要的與本協議和其他信貸文件的管理相關的其他管理方式)。

“基準更換日期”就任何基準而言，是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：

(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(B)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期中較晚的日期為準；或

(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，指監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性的該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的第一個日期；但條件是，該不具代表性將通過參照該第(3)款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期。

為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下，對於任何基準，當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時，該基準將被視為已經發生，該事件涉及該基準的所有當時可用的承諾人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。

“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件：

(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(2)監管監督者為該基準的管理人(或計算時使用的已公佈部分)、董事會、NYFRB、CME Term Sofr管理人、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，在每一種情況下，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(3)監管機構向該基準管理人(或計算中使用的已公佈組成部分)的管理人發表的公開聲明或公佈的信息

宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用男高音不再具有代表性，或自指定的未來日期起將不再具有代表性。

為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準不可用期間”對於任何基準，是指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的(X)段(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本合同項下和根據第2.10(F)和(Y)節規定的任何信用證單據的所有目的替換該當時的基準，則截止於基準替換就本定義下的所有目的和根據第2.10(F)節的任何信用證單據替換該當時的基準之時為止。

“福利計劃”係指僱員退休金福利計劃(多僱主計劃除外)，該計劃由僱員退休保障制度第四章所涵蓋，或受守則第412節或僱員退休保障制度第302節所規定的最低資助標準所規限，並由借款人、任何附屬公司或僱員退休保障計劃附屬公司維持或供款，或借款人或任何附屬公司根據僱員退休保障制度第四章而須承擔責任。

“受益貸款人”應具有第13.8(A)節規定的含義。

“理事會”係指美國聯邦儲備系統理事會(或任何繼任者)。

“借款人”應具有本協議序言中提供的含義，在轉換日期，借款人應根據轉讓和假設承擔現有DIP協議和其他信用文件(定義於現有DIP協議)下DIP借款人的所有義務，並且DIP借款人應自動解除現有DIP協議和其他信用文件(定義於現有DIP協議)下的此類義務。

“借款”指(在所有情況下均須符合第2.1(D)節的規定)，幷包括在特定日期(或由特定日期的轉換所產生)發生的某一類別和類型的貸款具有單一到期日，就LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)而言，其利息期限相同(但根據第2.10節發生的ABR貸款應被視為任何相關LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的一部分)。雙方理解並同意，緊接在第十修正案生效日發生2019年增量定期貸款和2019年增量定期貸款轉換後，術語“借款”應包括第2.6(D)節所述的2018年增量定期貸款和2019年增量定期貸款的每一次合併“借款”。

“經紀-交易商子公司”是指根據《交易法》或任何其他要求進行類似登記的適用法律註冊為經紀-交易商的任何子公司。

“捆綁付款”是指債務人根據捆綁匯票向信用證方支付或應付的金額，該金額包括(A)(A)(A)款規定的除外財產或

(C)該詞的定義(或該兩項條文)，及。(B)其他款額。

“捆綁付款金額”是指在“捆綁付款”的定義(B)款中描述的向任何信用證方支付或應付的金額。

“營業日”指週六、週日以外的任何一天，以及法律或其他政府行動授權紐約市銀行機構關閉的任何其他日子，如果該日涉及(A)與LIBOR貸款有關的任何利率設置，(B)與任何此類LIBOR貸款有關的任何資金、支出、結算和付款，或(C)根據本協議就任何此類LIBOR貸款進行的任何其他交易，則該日應為倫敦銀行間歐洲美元市場上的銀行之間進行美元存款交易的日子。

“資本支出”是指在任何期間，借款人和受限制附屬公司在符合公認會計準則的情況下，作為或必須作為資本支出計入借款人綜合現金流量表的所有支出(無論是以現金支付還是應計為負債，並在所有情況下包括根據資本租賃支出或資本化的所有金額)的總和。

“資本租賃”指借款人或作為承租人的任何受限制附屬公司對任何財產(不論是不動產、非土地財產或混合財產)的租賃，而該財產是或必須按照公認會計原則在借款人的資產負債表上作為資本租賃入賬的；然而，儘管本協議或任何其他信貸文件中有任何相反的規定，任何租賃在簽訂時不是資本租賃，或在截止日期(無論該等租賃是否在該日期生效)時不是資本租賃，但由於在截止日期後生效的會計規則的改變而被重新定性為資本租賃，則就本協議的所有目的而言，不應被視為資本租賃。

“資本化租賃債務”指在作出任何決定時適用於借款人和受限制附屬公司的與資本租賃有關的負債的數額，該負債在當時需要資本化，並根據公認會計原則在借款人的資產負債表(不包括其腳註)上反映為負債，其規定的到期日應為最後一次支付租金或該資本租賃項下的任何其他到期款項的日期，該日期應在承租人可以預付資本租賃而無需支付罰款的第一個日期之前；然而，儘管本協議或任何其他信貸文件中有任何相反的規定，任何在發生時不需要作為資本租賃債務列入借款人資產負債表的債務，但由於會計規則的變化而在截止日期後生效而被重新定性為資本租賃債務的任何債務，就本協議的所有目的而言，不得被視為資本化租賃債務。

“資本化軟件支出”是指在任何期間，借款人和受限制子公司在該期間購買的軟件或內部開發的軟件和軟件增強方面的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)的總和，符合美國公認會計準則的規定，在借款人的綜合資產負債表上反映為資本化成本。

“專屬自保子公司”是指借款人的子公司，其目的是為借款人或其任何子公司或合資企業所擁有或經營的業務或設施提供保險，或承保相關或不相關的業務，並純粹從事該等業務。

“本案”應具有本協定序言中規定的含義。

“現金抵押品”應具有第3.8(C)節規定的含義。“現金抵押”應具有第3.8(C)節規定的含義。

“現金管理協議”是指提供現金管理服務的任何協議或安排。

“現金管理銀行”是指以現金管理協議當事人或現金管理服務提供者的身份訂立現金管理協議或提供現金管理服務的任何人。

“現金管理債務”是指借款人或任何受限制的附屬公司就任何現金管理服務或任何現金管理協議而欠任何現金管理銀行的債務。

“現金管理服務”是指金庫、存管、透支、信用卡、借記卡、購物卡、電子轉賬(含自動結算所資金轉賬服務)、商户服務(構成信用額度的服務除外)和其他現金管理服務。

“認證證券”應具有第8.17節規定的含義。

“氯氟化碳”係指借款人的子公司，即“守則”第957條所指的“受控外國公司”。

“氟氯化碳控股公司”是指借款人的一家附屬公司，該附屬公司除了(I)在(X)一家或多家外國子公司中的股權(為此，包括為美國聯邦所得税目的而被視為股權的任何債務或其他工具)外，沒有其他實質性資產。

(Y)一家或多家其他氯氟化碳控股公司和(二)因持有本定義第(1)款所述資產而臨時持有的現金和準許投資及其他資產。

“法律變更”是指(A)在截止日期後通過任何適用的法律，(B)在截止日期後任何政府當局對任何適用的法律或其解釋或適用作出的任何改變，或(C)任何一方遵守任何中央銀行或其他政府或準政府當局(不論是否具有法律效力)在截止日期後發佈或作出的任何準則、請求、指令或命令；但即使本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其之下或相關發佈的所有要求、規則、指導方針或指令，以及(Y)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或

根據巴塞爾協議III，美國或外國監管機構在任何情況下都應被視為“法律變更”，無論其頒佈、通過或發佈的日期是什麼。

“控制權變更”是指並被視為在下列情況下發生的：(A)任何個人或“集團”(在交易法下生效的第13d-3和13d-5條所指的範圍內)，但不包括(X)該個人及其子公司的任何僱員福利計劃，以及以任何此類計劃的受託人、代理人或其他受託人或管理人的身份行事的任何個人或實體，(Y)任何許可持有人，及(Z)借款人的任何一間或多於一間直接或間接母公司，而在該公司內，並無任何人或“集團”(前述(Y)項所述的任何人除外)直接或間接持有該母公司已發行及已發行的有表決權股份所代表的總投票權的50.1%以上的實益擁有權，

直接或間接取得投票權股份的實益擁有權，相當於已發行及已發行投票權股份所代表的總投票權的50.1%以上。儘管有前述規定或《交易法》規則13d-3或13d-5的任何規定，(I)任何人或“團體”不應被視為在符合股權或資產購買協議的情況下實益擁有證券，(Ii)任何人士或“集團”將不會因擁有另一人士的表決權股份或該等母公司的其他證券(或相關合約權利)而被視為實益擁有該另一人士的表決權股份(或相關合約權利)，除非該人士或“集團”擁有該母公司表決權總投票權的50.0%以上。

“類別”用於任何貸款或借款時，應指該貸款或構成這種借款的貸款是否為循環信用貸款、初始期限貸款、給定系列的增量定期貸款、初始期限C貸款、給定系列的增量期限C貸款、給定延期系列的延長期限貸款、給定延期系列的延長循環信用貸款、給定延期系列的延長的循環信用貸款、給定指定部分的再融資定期貸款、指定部分的C期再融資貸款、對指定部分的循環信用貸款進行再融資、置換期限貸款或給定指定部分或給定指定部分的置換期限貸款，當用於任何承諾時，指的是這種承諾是否是循環信貸承諾、給定延期系列的延長期限貸款承諾、給定系列的增量期限貸款承諾、初始期限C貸款承諾、給定系列的增量期限C貸款承諾、給定系列的增量循環信貸承諾、給定指定部分的再融資期限貸款承諾、給定指定部分的再融資期限C貸款承諾、給定指定部分的再融資循環信貸承諾、給定指定部分的替代定期貸款承諾或給定指定部分的替代期限C承諾。儘管如上所述，(A)(I)對於在第十修正案生效日發生的2019年增量定期貸款的借款，2019年增量定期貸款在發生時應構成一個單獨的“類別”，以及(Ii)緊接2019年增量定期貸款發生和在第十修正案生效日發生2019年增量定期貸款轉換之後, 就本協議及其他信貸文件而言，所有2018年遞增定期貸款及所有2019年遞增定期貸款應被視為構成2018年遞增定期貸款的單一“類別”，及(B)於第十一修正案生效之日起生效時，2022年延長循環信貸承諾(及相關循環信貸敞口)及2022年未延長循環信貸承諾(及相關循環信貸敞口)應被視為循環信貸承諾(及相關循環信貸敞口)的獨立“類別”。

“C3級TCEH第一留置權擔保債權”係指本計劃定義的“C3級TCEH第一留置權擔保債權”。

“截止日期”是指2016年8月4日。

“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。

“税法”係指經不時修訂的1986年國內税法。“守則”一節所指的是截止日期生效的“守則”，以及“守則”的任何後續條文，對其加以修正、補充或取代。

“抵押品”是指根據證券文件質押、抵押或聲稱質押或抵押的所有財產(為免生疑問，不包括所有除外的抵押品)。

“抵押品代理人”是指(A)在第七修正案生效日期之前，德意志銀行以本協議和證券文件項下有擔保銀行當事人的抵押品代理人的身份，以及(B)在第七修正案生效日期及之後，瑞士信貸集團開曼羣島分行以本協議和證券文件項下有擔保銀行當事人的抵押品代理人的身份，或根據本協議指定的任何後續代理人的身份。

“抵押品代理人”是指(一)最初的抵押品受託人或(二)抵押品信託協議終止後的抵押品代理人。

“抵押品恢復日期”應具有第9.17(B)節提供的含義。“抵押品返還日期”應具有第9.17(B)節給出的含義。《十一修正案》後隨時發生“抵押品暫停事件”

生效日期：(I)至少有兩家評級機構給予借款人投資級評級

優先無擔保長期債務證券，(Ii)當時無未償還定期貸款或定期貸款貸款人已同意根據本協議條款解除其抵押品的擔保權益，及(Iii)當時並無未償還的2022年未償還循環信貸貸款，所有2022年未延長的循環信貸承諾已終止，而由德意志銀行(或其聯屬公司)發出的所有循環信用證已根據本協議條款以現金作抵押或擔保(或2022年未延長的循環信貸貸款人已同意根據本協議條款解除其抵押品的擔保權益)。

“抵押品暫停期”應具有第9.17(C)節規定的含義。

“抵押品暫停條款”應統稱為本協議第8.17節(以及本協議第8節所包含的與根據信貸文件授予、完善或優先留置權有關的其他陳述和擔保)、第9.11節(僅限於該節與抵押品留置權的授予、完善或優先有關的部分)、第9.12節、第9.14節、第10.4(B)(Iv)節、第10.4(Aa)節(僅限於該節的規定涉及受債務留置權約束的適用資產)、第11.8節和第11.9節。

“抵押品信託協議”是指借款人、RCT、抵押品代理人、抵押品受託人和某些其他不時簽訂的第一留置權擔保當事人之間於2016年10月3日簽訂的特定抵押品信託協議。

“抵押品受託人”是指特拉華州信託公司，以及任何允許的繼承人和受讓人。

“承諾函”指TCEH、德意志銀行及其他承諾方之間於2016年5月31日發出的承諾函。

“承諾方”係指承諾函中界定的“承諾方”。

“承諾”是指，對於每個貸款人(在適用範圍內)，該貸款人的循環信貸承諾、遞增定期貸款承諾、遞增C期貸款承諾、再融資定期貸款承諾、再融資C期貸款承諾、替代期限貸款承諾和/或替代C期貸款承諾。

“商品交易法”係指不時修訂的商品交易法(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。

“商品套期保值協議”是指任何協議(包括根據任何主協議進行的每項確認)或交易，規定一項或多項掉期、帽、環、底、期貨、期權、現貨、遠期、衍生品、任何實物或金融商品合約或協議、電力買賣協議、燃料購銷協議、環境信用買賣協議、輸電協議、商品運輸協議、燃料儲存協議、淨額結算協議(包括淨額結算協議)、運力協議或商業或交易協議，每項均與以下各項有關：購買、出售或交換(或購買、出售或交換選擇權)、傳輸、運輸、儲存、分配、加工、租賃或對衝任何承保商品、任何該等承保商品或服務的價格或價格指數或任何其他類似衍生協議，以及任何其他類似協議。

“通信”應具有第13.17(A)節規定的含義。

“公司重大不利變化”是指對借款人及其受限制子公司的業務、經營、資產、負債、財產或財務狀況產生的重大不利影響，作為一個整體；但在確定公司是否發生重大不利變化時，不得考慮下列任何情況、事件、變化、事件、發展或事實狀態所產生的任何影響：(A)一般法律、法規、經濟或商業條件、一般金融市場或借款人或其任何受限制子公司經營或涉及的行業或市場的任何變化；(B)任何自然災害、政治條件變化，包括戰爭的任何開始、繼續或升級、實質性武裝敵對行動；直接或間接涉及或影響美國的破壞或恐怖活動或其他重大國際或國家災難或恐怖主義行為；(C)會計規則或原則(或其任何解釋)的任何變化，包括公認會計準則的變化；(D)任何適用法律(包括環境法和管理能源或商品的法律)的任何變化；(E)包括燃料在內的商品或用品的成本或電價的任何變化；(F)宣佈執行承諾書, 任何信用證文件(或根據一份或多份承諾函訂立的任何其他協議)，或承諾函或任何其他文件所考慮的交易或交易的待決或完成，或根據本協議或承諾書要求採取的任何行動，以及(G)根據或按照信用證或承諾書或與本協議相關訂立的任何其他文件將採取或不採取的任何行動；但就(A)、(B)、(D)或(E)條而言，只有在不會對借款人及其受限制附屬公司整體造成重大不成比例的不利影響的範圍內，該等更改與在借款人及其受限制附屬公司經營的同一行業及司法管轄區內經營的其他人相比，才屬例外。

公司模型是指2016年5月11日向破產法院提交的作為披露説明書的附件E的模型(如在關閉時生效的現有計劃中定義的

日期)(連同借款人和聯合牽頭安排人合理商定的轉換日期之前的任何更新或修改)，案卷編號8423。

“合規期”是指(I)所有當時未償還的循環信用貸款的本金總額和(Ii)未償還的循環信用證(不包括(X)高達300,000,000美元的規定金額的未提取循環信用證和(Y)以現金為抵押或支持的循環信用證)之和超過循環信貸承諾總額的30%的任何期間。

“機密信息”應具有第13.16節中提供的含義。“確認/批准令”指破產法院的某些命令

2016年8月29日進入[案卷編號9421]確認(或如果計劃是通過

根據破產法第363條出售，批准)與TCEH債務人有關的計劃。

“綜合折舊和攤銷費用”對於借款人和受限子公司來説，應指任何期間的折舊和攤銷費用總額，包括遞延融資費用或成本的攤銷、核燃料成本、煤炭或褐煤儲量的耗盡、債務發行成本、佣金、費用和費用、資本化支出、軟件資本化支出、與軟件、許可證和知識產權付款有關的支出的攤銷、採購會計中記錄的任何租賃相關資產的攤銷、客户獲取成本、未確認的前期服務成本以及與養老金和其他離職後福利有關的精算損益。按低於面值發行債務所產生的原始發行折扣攤銷，以及借款人及受限制附屬公司在綜合基礎上及以其他方式根據公認會計原則釐定的該期間的獎勵付款、轉換成本及合約收購成本。

“綜合EBITDA”是指在任何期間，該等綜合淨收入

期間，外加：

(A)在不重複的情況下(除非是下文第(Ix)、(Xiii)和(Xix)條所述的追加)，在計算該綜合淨收入時扣除(且未加回)借款人和受限制附屬公司在該期間的下列數額的總和：

(I)綜合利息開支(包括(X)為對衝利率風險而訂立的套期保值債務或其他衍生工具的淨虧損，以及(Y)在每宗個案中與融資活動有關的保證債券成本(以綜合利息開支計算)，連同根據綜合利息開支定義第(1)(U)、(V)、(W)、(X)、(Y)及(Z)條不包括在綜合利息開支內的項目，

(Ii)根據收入或利潤或資本利得而計提的税項準備金，包括在該期間內支付或應累算的税項，包括聯邦、外國、州、特許經營權、消費税、增值税及類似税項，以及外地預扣税(包括與該等税項有關或因税務審查而產生的罰款及利息)，

(Iii)該期間的綜合折舊及攤銷費用，

(Iv)[保留區],

(5)任何重組費用、收費或儲備金的數額(包括在截止日期後與收購有關的任何費用以及與關閉和/或合併設施有關的費用)以及與加強會計職能或其他交易費用有關的任何一次性費用、與重新開始會計有關的上市公司費用、與重新開始會計有關的費用、與實施業務和報告制度及技術舉措有關的費用(但與實施業務和報告制度及技術舉措有關的此類費用在任何此類期間不得超過1億美元)。

(Vi)任何其他非現金費用、開支或虧損，包括任何非現金資產報廢費用、因存貨重估(包括存貨估值政策方法改變所產生的任何影響，包括差異資本化的改變)或其他存貨調整或因採購會計而引起的開支非現金增加，或任何其他購置、非現金補償費用、與授權證歸屬有關的非現金開支、該期間的撇賬或撇賬(但如任何該等非現金費用代表任何未來期間潛在現金項目的應計或儲備，與此有關的未來期間的現金支付應從綜合EBITDA中減去，但不包括在先前期間支付的預付現金項目的攤銷)，

(Vii)由可歸因於第三方在任何非全資附屬公司的少數股權權益的附屬收入組成的任何少數股權開支的款額，

(Viii)[保留區],

借款人真誠地預計由於在上述期間之前或期間所採取或將要採取的具體行動、業務變化和業務舉措(包括任何“運行率”協同效應、業務費用的減少和改進以及成本節約)而可實現的淨成本節省額，該淨成本節省額是借款人真誠地確定的，這些行動是借款人在任何該等具體行動、業務變化和業務舉措(“運行率”協同效應)之後24個月內已經採取或已採取或預期將採取的行動所導致的。運營費用的減少、改進和成本節約應計入綜合EBITDA，直到完全實現為止，應接受借款人管理層的認證，並應按形式計算，就像這種“運行率”協同效應、運營費用的減少和改進以及成本節約是在該期間的第一天實現的一樣)，淨額為在該期間通過該等行動實現的實際收益；但不得根據第(Ix)款增加“運行率”協同效應、運營費用的減少和改進以及成本節約，但與上述第(V)款所列關於該期間的此類成本節約有關的任何費用或收費的範圍不得重複。

(X)與任何許可應收款融資有關的應收款和相關資產處置的虧損金額，以及與提前還款、加速攤銷、償還、

任何允許的應收款融資的終止或其他償付(包括行使補救措施的結果)，

(Xi)合同終止成本和因任何管理層股權計劃或股票期權計劃、任何其他管理層或員工福利計劃或協議、任何股票認購或股東協議或其他基於股權的薪酬而發生的任何成本、收費或支出，但該等成本或支出的資金來源僅限於提供給借款人資本的現金收益或發行借款人(或其任何直接或間接母公司)的股票或股票等價物(不合格股票除外)的現金收益淨額，但該等現金收益淨額不包括在適用的股權金額的計算範圍內。

(Xii)與機組停運有關的費用(如果是肯定的)；但可作為綜合EBITDA計入的與機組停運有關的唯一費用應不重複：(A)由於任何監管機構或其他政府當局的任何行動或為遵守任何適用的法律，在任何機組計劃內或計劃外停電的前12個月內發生的與機組停運有關的費用，每個財政年度最高為250,000,000美元；(B)每個財政年度最高100,000,000美元與任何機組的任何計劃停運的前12個月內為擴大或升級該機組而發生的機組停運有關的費用，以及(C)僅為計算第10.9節中的“綜合EBITDA”的目的，與任何機組計劃外停機的前12個月內發生的機組停機有關的所有費用。

(Xiii)任何業務中斷保險的收益，以及在不重複該等金額的情況下，因機組停電而造成的所有EBITDA損失和因電網停電而造成的所有EBITDA損失減去與機組停電有關的費用的絕對值(如果為負值)；但根據第(Xiii)款計算的金額不得少於零，

(Xiv)[保留區],

(Xv)非常、非常或非經常性費用、費用或虧損(包括非常或非經常性費用)、交易費和費用、諮詢和諮詢費、賠償和費用、遣散費、整合費用、戰略舉措的費用、搬遷費用、合併和關閉費用、設施開業和開業前費用、業務優化費用或費用、過渡費用、重組費用、簽署、保留、招聘、搬遷、簽署、留任或完工獎金和開支(包括向遵守競業禁止協議的僱員或製作人支付的款項)，以及削減或修改這段時期的養老金和退休後僱員福利計劃。

(Xvi)任何減值費用或資產撇賬或撇賬，包括與無形資產、長期資產及債務和股權證券投資有關的減值費用或資產撇賬或撇賬，兩者均根據公認會計原則，以及根據公認會計原則產生的無形資產攤銷，

(Xvii)在任何期間內沒有在綜合EBITDA或綜合淨收入中加入的現金收入(或導致現金收入增加的任何淨額調整安排)，但與該等收入有關的非現金收益在

根據下文(B)段計算以前任何期間的綜合EBITDA，

(Xviii)由保險承保的收費、損失或開支，或以其他方式可由第三者償付或彌償的費用、損失或開支，而該等收費、損失或開支實際上是已付還、可予償付或可予彌償的，

(Xix)公司模式中確定的調整，以及

(Xx)由(X)“四大”國家認可會計師事務所或(Y)行政代理人合理可接受的任何其他會計師事務所提供給行政代理人(可與貸款人分享)(在每種情況下，均須遵守慣常訪問函件)就準許收購或根據本協議準許的其他投資的目標而擬備的盡職調查收益質量報告所證明或所載的調整，

(B)在不重複的情況下，並在計算借款人和受限制附屬公司的上述綜合淨收入時所包括的範圍內，該期間的下列數額的總和：

(1)增加該期間綜合淨收入的非現金收益(不包括任何非現金收益，但如非現金收益代表任何前期減少綜合淨收入或綜合EBITDA的潛在現金項目的應計項目或準備金的沖銷)，

(Ii)非常、非常或非經常性收益，

(3)任何期間在綜合EBITDA或綜合淨收入中未扣除的現金支出(或導致現金支出增加的任何淨額調整安排)，但與此類支出有關的非現金損失已在根據上文(A)段計算的以前任何期間的綜合EBITDA中計入且未扣除，以及

(Iv)由可歸因於第三方在任何非全資附屬公司的少數股權權益所導致的附屬虧損組成的任何少數股東權益收入的款額，

在每一種情況下，借款人和受限制子公司按照公認會計原則在綜合基礎上確定；

(I)在計入綜合淨收入的範圍內，在確定綜合EBITDA時，不應計入在該期間內因貨幣重新計量負債或公司間結餘而產生的貨幣換算收益和損失(包括因貨幣兑換風險的對衝義務而產生的淨虧損或收益)，

(Ii)在釐定任何期間的綜合EBITDA時，應包括(A)任何人士或企業的已取得EBITDA，或借款人或任何受限制附屬公司在該期間所取得的任何財產、資產、分部或業務線(或當時受意向書或購買協議規限的任何財產、資產、分部或業務線)(但不包括

任何有關人士或業務的已收購EBITDA或可歸因於任何財產、資產、部門或業務線的任何已收購EBITDA，以借款人或該受限制附屬公司其後沒有出售、轉讓、放棄或以其他方式處置的範圍為限(每個該等人士、財產、資產、部門或業務線均為“被收購實體或業務”)，以及在上述期間轉換為受限制附屬公司的任何不受限制附屬公司或除外項目附屬公司的已收購EBITDA(每一家均為“經轉換的受限制附屬公司”)，在每種情況下，基於該形式實體在該期間的實際收購EBITDA(包括其在該獲取或轉換之前發生的部分)和(B)關於每個形式實體的等於該期間關於該形式實體的形式調整的金額的調整(包括其在該獲取之前發生的部分)，

(Iii)[保留區],

(Iv)在計入綜合淨收入的範圍內，在確定任何期間的綜合EBITDA時，借款人或任何受限制附屬公司在任何期間出售、轉讓、放棄或以其他方式處置、關閉或歸類為非持續經營的任何人士、財產、業務或資產(非受限制附屬公司或除外項目附屬公司除外)的已處置EBITDA，以及在該期間內轉換為非受限制附屬公司的任何受限制附屬公司的已處置EBITDA(每個此等人士、財產、業務或資產如此出售、轉讓、放棄或以其他方式處置、或如此分類)，以及任何在該期間被轉換為非受限制附屬公司的受限制附屬公司的已處置EBITDA(每個，於上述期間內轉換為受限制附屬公司的任何除外項目附屬公司(“已轉換非受限制附屬公司”)及任何於該期間內已轉換為受限制附屬公司(各為“已轉換不受限制項目附屬公司”)的項目附屬公司(每一家均為“已轉換不受限制項目附屬公司”)，以該等已出售實體或業務、已轉換不受限制附屬公司或已轉換項目附屬公司於有關期間(包括其在出售、轉讓或處置、關閉、分類或轉換之前發生的部分)的實際處置EBITDA為基準。

儘管本協議有任何相反規定，為確定本協議項下包括截至轉換日期之前的四個會計季度(或任何月份)的任何期間的綜合EBITDA，該會計季度(或月份)的綜合EBITDA應為根據該季度(或月份)的現有DIP協議(或如適用，現有DIP信貸協議)計算的綜合EBITDA(定義見現有DIP協議或現有DIP信貸協議(定義見現有DIP協議))。根據本協議下綜合EBITDA的定義在借款人的善意確定下進行調整，這些調整應由借款人的授權官員出具證書。儘管本文有任何相反規定，但如果任何財務計算、信息或定義包括轉換日期之前的任何期間，則該財務計算、信息或定義不應被要求與公認會計準則一致。

“綜合第一留置權淨槓桿率”是指，在任何確定日期，(A)無重複的(A)以抵押物上的留置權擔保的綜合擔保債務與擔保債務的留置權同等的總和(應理解並同意，儘管本協議中有任何相反規定，但在任何抵押品歸還日期和緊隨其後的抵押品恢復日期之間的期間，本條(I)應包括本條款下的所有未償還貸款)和(Ii)綜合擔保債務的比率

(Ii)其定義第(Ii)款所述的類型，在每種情況下，自確定日期起至

(B)有第9.1(A)或(B)節所述財務報表的最近四個財政季度的合併EBITDA。

“綜合利息支出”指，就任何期間而言，不重複的下列款項：

(1)借款人及受限制附屬公司在該期間的綜合利息開支，但在計算綜合淨收入(包括：(A)因發行低於票面價值的債務而產生的原始發行折扣攤銷；(B)就信用證、銀行承兑匯票或抵押品投寄安排而欠下的所有佣金、折扣及其他費用及收費；(C)非現金利息支出(但不包括可歸因於根據公認會計原則的對衝債務或其他衍生工具的市值變動所引致的任何非現金利息開支)，在計算綜合淨收入時已扣除(但不包括在內)；(D)資本化租賃債務的利息部分和(E)根據與債務有關的利率對衝債務的淨付款(如有)，但不包括(V)資產報廢債務的增加和不構成債務的貼現負債的增加或應計，(W)與採購會計的應用有關的任何債務貼現所產生的任何支出，

(X)攤銷重新獲得的債務、遞延融資費、債務發行成本、佣金、手續費和開支，(Y)任何過渡性費用、承諾費和其他融資費，以及(Z)與任何允許的應收款融資有關的佣金、折扣、收益率和其他費用和收費(包括任何利息支出)；

(2)借款人及受限制附屬公司在上述期間的合併資本化利息，不論是已支付或應計；減去

(三)該期間的利息收入；

(4)在該期間內就任何系列優先股支付的所有現金股利或其他分配(不包括合併中剔除的項目)；

(5)在該期間內就任何一系列不合格股票支付的所有現金股利或其他分配(不包括在合併中剔除的項目)。

就本定義而言，資本化租賃債務的利息應視為按該人士根據公認會計準則合理釐定的利率計提，該利率為該資本化租賃債務所隱含的利率。

“綜合淨收入”是指在任何期間內，借款人和受限制子公司在按照公認會計原則在綜合基礎上確定的該期間的淨收益(虧損)，不包括税後淨影響，

(A)該期間的任何特別損益，

(B)交易開支，

(C)在該段期間內改變會計原則的累積影響，

(D)處置、放棄或停止經營的任何收益(或虧損)，以及處置處置、放棄、轉移、關閉或停止經營的任何收益或虧損，

(E)借款人真誠地釐定的可歸因於資產處置或放棄而非在通常業務運作中的任何收益或損失(減去所有與此有關的費用及開支)，

(F)任何屬不受限制附屬公司或除外項目附屬公司的人在該期間的任何收入(或虧損)，以及任何並非附屬公司或按權益會計方法計算的任何人在該期間的任何收入(或虧損)；但借款人及受限制附屬公司的綜合淨收益，須按在該期間內實際以現金(或在轉換為現金的範圍內)支付予借款人或任何受限制附屬公司的股息、分派或其他付款的款額而增加，

(G)僅為釐定適用數額，任何受限制附屬公司(貸方除外)在上述期間的任何收入(或虧損)，以該受限制附屬公司宣佈或支付股息或類似分派為限，但在釐定之日，該受限制附屬公司在未經任何事先政府批准(未獲批准)的情況下，或直接或間接地藉其組織文件或適用於該受限制附屬公司或其股東的任何協議、文書或適用法律的條款的施行，並不完全準許該受限制附屬公司(任何貸方除外)宣佈或支付股息或類似分派，除非有關支付股息或類似分派(I)的限制已在法律上豁免或以其他方式解除，(Ii)根據本協議和其他信貸文件、允許的債務交換票據、增量貸款、增量貸款承諾或允許的其他債務，(Iii)外國子公司根據第10.2款允許的任何營運資金額度，或(Iv)根據協議或文書產生的，如果任何此類協議或文書中包含的產權負擔和限制作為一個整體對擔保當事人的好處並不比信貸文件中包含的產權負擔和限制(由借款人善意確定的)低；但借款人及受限制附屬公司的綜合淨收入，將按該期間內以現金(或在轉換為現金的範圍內)實際支付予借款人或任何受限制附屬公司的股息或其他分派或其他付款的數額增加，但數額不得包括在內，

(H)借款人綜合財務報表中根據公認會計原則作出的扣除税項後的所有調整的影響(包括該等調整向借款人和受限制附屬公司推低的影響)，原因如下：(I)由於TCEH債務人脱離破產而採用重新開始會計原則，或(Ii)就交易或任何已完成的收購而應用購買會計，在每種情況下，包括攤銷或註銷與此有關的任何款額，以及不論是在截止日期之前或之後完成，

(I)該期間可歸因於提前清償債項(對衝義務除外，但為免生疑問而包括債務交換交易及與該等交易相關的呈請前債務清償)的任何收入(或虧損)，

(J)該期間可歸因於對衝義務或其他衍生工具的任何未實現收益(或虧損)，

(K)與商品價格變動有關的任何減值費用或資產撇賬或撇賬，包括與無形資產、長期資產及債務和股權證券投資有關的減值費用或資產撇賬或撇賬，每項減值費用或資產撇賬或撇賬均以套期保值責任的收益抵銷為限，

(L)因授予股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票或其他權利而記錄的任何非現金補償支出，以及借款人或其任何直接或間接母公司的管理層與交易有關的與股票或股票等價物的展期、加速或支付相關的任何現金費用，

(M)在截止日期後12個月內設立或調整的應計項目及準備金，而該等應計項目及準備金是由於按照公認會計原則進行的交易或因在該段期間採用或修改會計政策而導致的變動而須如此設立的，

(N)與下列交易(包括信用證費用)、計劃、任何股票或股票等價物的發售(包括任何股權發售)、投資、收購(包括任何準許收購及任何受意向書或購買協議規限的收購)、處置、股息、限制性付款、資本重組或發行或產生的債務有關或相關的任何應計項目、付款、費用、開支或收費(包括合理化、法律、税項、重組及其他成本及開支，但不包括折舊或攤銷開支)(包括借款人及受限制附屬公司根據本協議準許發生的任何再融資交易或修訂、豁免、或任何債務票據的其他修改)，不論是否已完成，包括(A)與本協議、其他應收款單據和任何允許的應收款融資有關的與談判、執行和交付以及其他交易有關的費用、開支或收費，(B)對本協議和其他信貸單據的任何修改或其他修改，(C)在成交日前完成的任何此類交易，以及已進行但未完成的任何此類交易，(D)任何此類交易導致的任何費用或非經常性合併成本，和(E)在該期間內就任何收購或其他投資支付或應計的套現債務，

(O)按照第9.9節的規定，在該期間內支付的管理費、監測費、諮詢費和諮詢費以及相關的賠償金和開支的數額；以及

(P)與重組有關的或其他類似的費用、費用、成本、佣金和開支或在該期間內發生的與本協議、其他信貸文件、信貸安排、案件、與案件有關的任何重組計劃，以及上述任何和所有預期的交易，包括任何應收款的註銷、待執行合同的終止或結算、專業和會計費用、費用和開支、管理激勵、保留員工或類似計劃(在每種情況下，只要該等計劃得到破產法院批准的程度)、訴訟費用和和解、資產減記、與TCEH債務人的公司重組有關的收入和收益。

“綜合擔保債務”是指截至任何確定日期的綜合總債務，該綜合總債務有以下兩種情況之一：(1)以抵押品(和其他資產)上的留置權為擔保

借款人或根據第10.2(Cc)條承諾擔保債務的任何受限制附屬公司)或

(Ii)構成借款人或任何受限制附屬公司的資本化租賃債務或購買款項債務。

“綜合擔保淨槓桿率”是指，在任何確定日期，(A)截至該確定日期的綜合擔保債務與

(B)有第9.1(A)或(B)節所述財務報表的最近四個財政季度的合併EBITDA。

“合併總資產”是指，在任何確定日期，在公司間抵銷後，借款人和受限制子公司的合併資產負債表上(或，如果確定日期是根據第9.1條已經交付(或要求已經交付)該綜合資產負債表的第一個日期之前)，在根據第6.11節交付的備考財務報表上，與“總資產”標題(或任何類似標題)相對列示的金額。按形式計算，包括與此相關而取得的任何財產或資產)。

“綜合債務總額”是指，截至任何確定日期，(A)(X)(I)(A)(X)(I)(A)款所述所有債務的未償本金總額(僅限於此類債務自債務產生之日起一年以上到期，或在借款人或任何受限制附屬公司自行選擇可續期或延期至自其產生之日起一年以上的日期起一年內到期的範圍內)，(D)款(但就(D)款而言，僅限於任何信用證項下的任何非現金擔保或擔保的未償還提款)及其定義(F)條款，在每一種情況下，均為借款人和受限制附屬公司在該日期實際欠下的款項，且僅限於根據公認會計原則在綜合基礎上確定的借款人資產負債表上顯示的程度和(Ii)購貨款債務(為免生疑問，不包括對衝義務和現金管理義務)和(Y)為上述(X)款所述類型的任何人(借款人或任何受限制附屬公司除外)的利益而承擔的擔保義務減去(B)所有不受限制現金的總金額減去C期貸款抵押品賬户中的(C)金額(如果有)。

“綜合總淨槓桿率”指截至任何確定日期(A)截至該確定日期的綜合總債務與(B)最近四個會計季度的綜合EBITDA(可獲得第9.1(A)或(B)節所述財務報表)的比率。

“或有債務”是指未以書面形式提出索賠的賠償債務和其他類似或有債務(但為免生疑問，不包括可在信用證項下提取的金額)。

“合同要求”應具有第8.3節規定的含義。“轉換日期”應具有第6節中提供的含義。

“經轉換的除外項目附屬公司”應具有“綜合EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“轉換後的受限制附屬公司”應具有“綜合EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“經轉換的非限制性附屬公司”應具有“綜合EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“改正延期修正案”應具有第節中規定的含義

2.15(c).

“相應的貸款金額”具有第12.14(C)節所賦予的含義。

就任何可用期限而言，“對應期限”指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。

“承保商品”是指任何能源、電力、發電能力、電力、熱價、擁堵、天然氣、核燃料(包括濃縮和轉化)、柴油、燃料油、其他以石油為基礎的液體、煤、褐煤、天氣、排放和其他環境信用、廢物副產品、可再生能源信用，或任何其他與能源有關的商品或服務(包括輔助服務和相關風險(如地點基礎))。

“信用證文件”是指本協議、擔保、擔保文件、抵押品信託協議、每份信用證和借款人在本協議項下籤發的任何本票，但為免生疑問，現金管理協議、套期保值協議和擔保套期保值協議不應是信用證文件。

“信用證事項”指幷包括貸款的發放(但不包括轉換或延續)和信用證的簽發。

“信貸安排”應指任何類別的承諾和信貸延期

在那下面。

“信用證方”是指控股公司、借款人、附屬擔保人以及作為信用證單據一方的借款人的其他附屬公司。

“累計合併淨收入”是指任何期間的合併淨收入，視為單一會計期間。累計綜合淨收入可以是正數，也可以是負數。

“治癒金額”應具有第11.13(A)節規定的含義。“治療期”應具有第11.13(A)節規定的含義。“治療權”應具有第11.13(A)節規定的含義。

“每日簡單SOFR”指，對於任何一天(“SOFR Rate Day”)，相當於SOFR的前兩(2)個美國政府證券營業日(I)(如果該SOFR Rate Day是美國政府證券營業日，則為SOFR Rate Day)或(Ii)如果該SOFR Rate Day不是美國政府證券營業日，即緊接SOFR Rate Day之前的美國政府證券營業日的年利率。因此，SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員的網站上發佈。因SOFR變更而導致的每日簡易SOFR的任何變更，應自SOFR的該變更生效之日起生效，而無需通知借款人。

“債務提前償還事件”是指借款人或任何受限制子公司對任何債務的任何發行或發生(根據第10.1條允許發行或發生的債務除外)。

“遞減收益”應具有第5.2(H)節規定的含義。

“違約”是指任何事件、行為或條件，在發出通知或本協議規定的時間流逝後，或兩者兼而有之，即構成違約事件。

“違約率”應具有第2.8(D)節規定的含義。

“違約貸款人”是指貸款人違約的任何貸款人

實際上。

“遞延現金收益淨額”應具有“現金收益淨額”定義中規定的含義。

“遞延現金收益淨額支付日期”應具有“現金收益淨額”定義中規定的含義。

“寄存銀行”應具有第3.9節規定的含義。

“指定非現金對價”是指借款人或任何受限附屬公司根據第10.4(B)條與處置有關而收到的非現金對價的公平市場價值，該非現金對價根據借款人的授權官員的證書被指定為指定非現金對價，該證書列出了該估值的基礎(該金額將在適用的處置完成後180天內減去轉換為現金的部分非現金對價的公平市場價值)。指定的非現金對價的特定項目在支付、贖回或以其他方式報廢、出售或以其他方式按照第10.4條處置的範圍內將不再被視為未償還。

“德意志銀行”係指德意志銀行紐約分行。

“DIP管理代理”是指德意志銀行，在現有的DIP協議下，以其管理代理的身份。

“DIP借款人”應指TCEH。

“DIP貸款”是指為DIP循環信用貸款、DIP定期貸款和DIP C期限貸款提供的信貸安排。

“DIP設施文件”是指關於DIP設施的最終文件。

“DIP循環信貸貸款”是指就每個貸款人而言，該貸款人在緊接轉換日期之前未償還的循環信貸貸款(定義見現有DIP協議)。

“DIP循環信用證”是指根據現有DIP協議為借款人的賬户(如現有DIP協議中的定義)在轉換日期已簽發和未償還的信用證的總稱，並被確定為“循環信用證”

見附表1.1(B)所列的“循環信用證”，並根據第3.10節視為根據本協議作為“循環信用證”簽發。

“DIP C期貸款抵押品賬户”應指C期貸款抵押品賬户(定義見現有的DIP協議)。

對於每個貸款人而言，“DIP C期貸款”是指該貸款人在緊接轉換日期發生之前未償還的C期貸款(定義見現有的DIP協議)。

“DIP定期信用證”是指在轉換日期根據現有的DIP協議為借款人開立和未付的信用證(如現有的DIP協議所定義)，在附表1.1(B)中被確定為“定期信用證”，並根據第3.10節被視為本協議下的“定期信用證”。

“DIP定期貸款”是指就每個貸款人而言，該貸款人在緊接轉換日期發生前未償還的定期貸款(如現有的DIP協議所界定)。

“已處置EBITDA”就任何已出售實體或業務、任何已轉換不受限制附屬公司或任何已轉換不受限制項目附屬公司而言，指該等已出售實體或業務、已轉換不受限制附屬公司或已轉換不受限制項目附屬公司(猶如綜合EBITDA定義中所指借款人及受限制附屬公司是指該等已出售實體或業務、已轉換不受限制附屬公司或已轉換不受限制項目附屬公司(視屬何情況而定)及其各自附屬公司(視屬何情況而定))的有關期間的綜合EBITDA金額。

“處置”應具有第10.4節規定的含義。

“被取消資格的機構”是指(A)借款人在2016年5月31日或之前以書面向行政代理單獨指明的銀行、金融機構或其他人員，或借款人和聯合牽頭安排人應在該日期之後和截止日期之前相互商定的銀行、金融機構或其他個人，或借款人以書面方式確定的此類銀行、金融機構或其他個人的任何附屬公司，或根據其名稱很容易確定為附屬公司的銀行、金融機構或其他人員。(B)借款人或其任何附屬公司(並非真正的債務基金或在正常業務過程中從事商業貸款、債券及類似信貸擴展投資的投資工具，且其管理人對該基金或投資工具的第三方投資者負有受託責任)不時以書面形式向行政代理指明的競爭者(或借款人以書面形式指明的其關聯者或根據其名稱可輕易辨認為關聯者的關聯者)；但在有關轉讓日期後，該等識別不得追溯適用於取消任何先前已取得轉讓或參與任何信貸安排權益的人士就先前取得的款項的資格；(C)被剔除的聯營機構(須瞭解，就決定該被剔除的聯營機構是否為被取消資格的機構而言，一般的課程交易活動不應被視為提供顧問服務)及(D)任何違約貸款人。所有的清單

第(A)、(B)和(D)款所列喪失資格的機構應根據要求向所有貸款人提供。

“不合格股票”對任何人而言，是指該人的任何股票或股票等價物，根據該股票或股票等價物的條款，或根據其可轉換為或可發行或可交換的證券的條款，或在任何事件發生時到期或強制贖回(不屬於不合格股票的股票或股票等價物除外)，但由於控制權變更、資產出售或類似事件而導致的，只要其持有人在控制權變更時有任何權利，則不在此限。資產出售或類似事件應根據償債基金債務或其他規定提前全額償還貸款和所有其他債務(有擔保對衝協議下的對衝債務、有擔保現金管理協議或或有債務下的現金管理債務和承諾終止除外)，或可由持有人選擇贖回(控制權變更、資產出售或類似事件除外，只要控制權變更、資產出售或類似事件發生時其持有人的任何權利發生時除外)。資產出售或類似事件應在最後到期日後九十一(91)天之前全部或部分提前全額償還貸款和所有其他債務(有擔保對衝協議項下的對衝債務、有擔保現金管理協議項下的現金管理債務或或有債務以及承諾終止)；但如為借款人或其任何附屬公司的僱員的利益而向任何計劃發行該等股票或股票等價物，或借任何該等計劃向該等僱員發行該等股票或股票等價物, 此類股票或股票等價物不應僅僅因為借款人(或其任何直接或間接母公司)或其任何子公司為履行適用的法定或監管義務而要求回購而構成不合格股票；此外，借款人的任何現任或前任僱員、高級職員、董事、經理或顧問、其任何附屬公司或其任何直接或間接母公司或借款人或任何受限制附屬公司有投資的任何其他實體所持有的任何股票或股票等價物，均須根據任何股東協議真誠地指定為借款人的董事會的“聯屬公司”，管理層股權計劃、股票激勵計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議，或為了履行適用的法律或法規義務，或由於該等員工、高級管理人員、董事、經理或顧問的終止、死亡或殘疾，不應僅僅因為借款人或其任何子公司可能要求回購，而構成取消合格股票。

“分紅”或“分紅”應具有第10.6節規定的含義。

“美元”和“美元”是指美利堅合眾國合法貨幣中的美元。“國內子公司”是指借款人根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的每個子公司。“圖紙”應具有第3.4(B)節規定的含義。

“電網停運造成的EBITDA損失”是指，在任何輸電或配電線路停運的情況下，借款人及其受限子公司在輸電或配電線路停運的前12個月內本應從任何單位獲得的未實際賺取的收入。

“機組停運造成的EBITDA損失”是指，在任何機組因任何計劃外停運或關閉而停止使用的範圍內，借款人及其受限制的子公司沒有實際賺取的收入，而這些收入本來可以從任何此類收入中賺取

在任何此類停電或關閉的頭12個月期間，如果該機組在此期間沒有停止使用，則該機組將不會停止運行。

“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監管。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

“EFCH”應具有本協定序言中規定的含義。

“第八修正案”是指截至2019年3月29日，在控股公司、借款人、其他信貸方、行政代理、抵押品代理、所需的循環信用貸款人、循環信用證發行人和其他各方之間的某些第八修正案。

“第八修正案生效日期”應具有第八條規定的含義

修正案。

“第十一條修正案”是指截至2022年4月29日，在控股公司、借款人、信用證其他當事人、行政代理、抵押品代理人、貸款人、循環信用證發行人和其他各方之間的“信用證協議第十一條修正案”。

“第十一修正案生效日期”應具有第十一修正案中規定的含義。

“員工福利計劃”是指由控股公司、借款人或任何子公司(或就受ERISA第四章規定的員工福利計劃而言，指任何ERISA附屬公司)維護或出資的員工福利計劃(如ERISA第3(3)節所界定的)，但外國計劃除外。

“環境資本支出”是指借款人或任何受限制附屬公司認為合理必要的資本支出，或由借款人或任何受限制附屬公司自願承擔的資本支出，以遵守或預期必須遵守適用的環境法，或由借款人或任何受限制附屬公司自願承擔的與環境相關的資本支出。

“環境索賠”是指任何和所有訴訟、訴訟、法律程序、命令、法令、要求、要求函、索賠、留置權、不遵守通知、違反規定或潛在責任或調查(由控股公司、借款人或控股公司的任何其他子公司或其代表編寫的報告除外)或訴訟程序(A)在上述人士的正常業務過程中，或(B)在融資交易或房地產收購或處置方面所要求的)或訴訟程序

在每個案件中，以任何方式與任何適用的環境法或根據任何適用的環境法頒發的任何許可證或給予的任何批准(下稱“索賠”)有關，包括(I)政府當局根據任何適用的環境法就執行、清理、拆除、響應、補救或其他行動或損害提出的任何和所有索賠，以及(Ii)任何第三方尋求與存在有關的損害賠償、分擔、賠償、成本回收、賠償或強制救濟的任何和所有索賠，釋放或威脅釋放有害物質到環境中，或由於據稱對人類健康或安全造成的傷害或威脅(就人類接觸危險材料而言)，或對環境，包括環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、地面和地下地層以及濕地等自然資源造成的損害或威脅。

“環境法”係指目前適用的任何聯邦、州、外國或地方法規、法律、規則、條例、條例、法規和規則，或就信用證單據的任何截止日期後的要求而言，此後生效並在每個案件中經修訂的，及其任何具有法律約束力的司法或行政解釋，包括任何具有法律約束力的司法或行政命令、同意法令或判決，涉及環境保護，包括環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、地表和地下地層以及濕地等自然資源，或對人類健康或安全(在與人類接觸危險材料有關的範圍內)，或危險材料。

“股權發行”指借款人或其任何直接或間接母公司的普通股或優先股的任何公開或非公開出售(不包括不合格股票)，但不包括：(A)關於借款人或任何直接或間接母公司在表格S-8中登記的普通股的公開發行；(B)對借款人或任何此類母公司的任何子公司的發行；以及(C)任何補償金額。

“ERCOT”是指德克薩斯州電力可靠性委員會或任何其他繼承該委員會的實體。

“僱員退休收入保障法”指經不時修訂的1974年僱員退休收入保障法。“ERISA”一節所指的是截止日期生效的ERISA，以及ERISA對其進行修正、補充或取代的任何後續規定。

“ERISA關聯方”是指與借款人或借款人的任何子公司一起被視為守則第414(B)或(C)節所指的“單一僱主”，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的每個人(如ERISA第3(9)節所界定的)。

“ERISA事件”是指(I)任何福利計劃未能遵守ERISA和/或守則的任何規定或該等福利計劃的條款；(Ii)任何須報告的事件；(Iii)任何非豁免禁止交易的福利計劃的存在；(Iv)任何養老金計劃未能滿足適用於該養老金計劃的最低資金標準(在守則第412節或ERISA第302節的含義內)，無論是否放棄；(5)根據《守則》第412(C)條或《僱員退休保障條例》第302(C)條申請豁免任何養卹金計劃的最低籌資標準；(Vi)發生任何事件或情況，而根據《ERISA》第4042條，該事件或條件可合理地構成終止任何退休金計劃或委任受託人管理任何退休金計劃的理由，或任何貸款方或其任何ERISA關聯公司根據《ERISA》第四章就終止任何退休金計劃承擔任何責任，包括但不限於施加任何以PBGC或任何退休金計劃為受益人的留置權；(Vii)任何貸款方或其任何ERISA關聯公司收到PBGC或計劃管理人根據第(1)款發出的終止任何退休金計劃的書面通知

4042(A)或根據ERISA第4042(B)(1)條指定受託人管理任何養老金計劃；(Viii)任何貸款方或其任何ERISA關聯公司因退出或部分退出任何養老金計劃(或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務停止)或多僱主計劃而招致的任何責任；或(Ix)任何信用方或其任何ERISA關聯公司收到關於向其施加退出責任的任何通知，或確定多僱主計劃破產、重組或終止(按ERISA第4041a條的含義)。

“錯誤付款”的含義與第12.14(A)節所賦予的含義相同。

“錯誤退款不足”具有第12.14(C)節所賦予的含義。

“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。

“違約事件”應具有第11節規定的含義。

“交易法”是指1934年修訂的證券交易法，以及根據該法頒佈的規則和條例。

“匯率”是指在任何一天就任何貨幣而言，該貨幣可以兑換成任何其他貨幣的匯率，大約在上午11點左右。(倫敦時間)在這樣的日子裏，在路透社世界貨幣頁面上購買這種貨幣。如果該匯率沒有出現在任何路透社世界貨幣頁面上，匯率應參考行政代理和借款人商定的其他可公開提供的匯率顯示服務來確定，或者，如果沒有達成協議，該匯率應改為行政代理在當時正在進行其對該貨幣的外幣兑換操作的市場上的現貨匯率的算術平均值，該日期是當地時間上午10點左右，用於購買相關貨幣並在兩個工作日後交付。

“被排除的關聯公司”是指主要從事私募股權、夾層融資或風險投資的任何聯合牽頭協調人或其任何關聯公司的成員，或聯合牽頭協調人所知的參與向債權人或參與計劃談判的任何其他人(控股公司、控股公司的任何直接或間接母公司、借款人及其子公司)提供諮詢服務的債權人或參與計劃談判的任何其他人的成員，包括通過提供諮詢服務，而不是提供所需的有限數量的高級員工。根據行業法規或類似的聯合領導安排者的內部政策和程序以監督身份行事，以及聯合領導安排者的內部法律、合規、風險管理、信貸或投資委員會成員。

“除外抵押品”指(A)除外的子公司和(B)除外的財產。“排除的信息”應具有第13.6節規定的含義。

“被排除項目子公司”是指(A)在轉換日期後形成或獲得的借款人的任何無追索權子公司；但借款人在當時(或之後)向行政代理髮出的書面通知中將該子公司指定為“被排除項目子公司”，(B)借款人隨後在向行政代理髮出的書面通知中將其指定為“被排除項目子公司”的任何受限子公司，以及(C)

被排除項目子公司的子公司；但在第(A)款和第(B)款、第(X)款的情況下，此類指定應被視為在指定之日的一項投資(或未完成投資的減少，如果將被排除的項目子公司指定為受限制子公司，但不會導致適用金額的增加)，其金額應等於該投資的賬面淨值，且僅在該指定之日第10.5節允許的範圍內允許這樣的指定。(Y)不存在違約事件，也不會因該指定而導致違約事件，且(Z)就(B)而言，將被如此指定為除外項目附屬公司的受限制附屬公司當時(直接或間接透過其附屬公司)並不擁有借款人或其任何受限制附屬公司的任何股份，或對其任何財產擁有或持有任何留置權。任何附屬公司不得被指定為排除項目附屬公司，如果指定後，該附屬公司就任何重大債務而言將是“受限制附屬公司”(或以其他方式受制於任何重大債務契約)。借款人可通過向行政代理髮出書面通知，將任何被排除的項目子公司重新指定為受限制子公司，此後，該子公司不再構成被排除的項目子公司，但前提是：(X)如果該子公司在指定之日有未償債務，在緊隨該指定生效後，借款人應在該債務發生後按形式遵守，根據第10.9節規定的公約(在需要對公約進行測試的範圍內)和(Y)不存在違約事件，也不會因這種重新指定而導致違約。如果，在任何時候, 任何被排除的項目子公司仍然是借款人的子公司，但未能滿足“無追索權子公司”定義中規定的要求，此後，就本協議而言，它將不再是被排除的項目子公司，並且，除非它在該故障發生時或之前被指定為非限制性子公司，就本協議的所有目的而言，該附屬公司應被視為受限制附屬公司，而該附屬公司的其他信貸文件和任何當時僅被允許由排除項目附屬公司產生的未償債務將被視為由截至該日期不是排除項目附屬公司的受限制附屬公司發生。

“除外財產”是指(I)根據本協議或任何其他信用單據對借款人在與抵押品代理人協商後合理確定的將導致重大不利會計或監管後果的任何財產的權利、所有權或權益的擔保權益或留置權；(Ii)受所有權證書約束的任何車輛、飛機和其他資產；(Iii)信用證權利，其擔保權益不能通過UCC備案完善(支持義務除外)；(Iv)任何受准予留置權所規限的財產，而該等財產須以信貸協議所準許的購買款項協議、資本租賃或類似安排為保證，並且只要在該等財產中設定擔保權益是被禁止的(或以其他方式要求同意，但並無尋求同意的義務)，或產生終止權利或第三方的恩惠，在每種情況下，不包括其收益和應收款項，但以其他方式不構成除外財產的範圍；(V)(X)不動產的所有租賃權益(為免生疑問，包括就該等租賃權益取得任何房東或其他第三方的放棄、禁止反言、同意或抵押品進入書的任何要求)；。(Y)任何位於美國的房地產地塊以及由賬面價值為50,000美元的信用方在費用方面擁有的改進。, 000美元或以下(在取得或出資時確定的)(但不包括位於其上的任何抵押品)或由美國境外的信用方以費用形式擁有的任何一塊房地產及其改進，以及(Z)與本合同附表10.4所列資產有關的任何一塊房地產及其改進(在第七修正案生效日期有效)，除非在第七修正案生效日期後180天內(該時間段可由抵押品代理人根據其合理酌情決定延長)，任何這樣的房地產地塊(及其改進)尚未被處置或不受具有約束力的銷售協議的約束；(Vi)在美國專利和商標局提交併接受的任何“意向使用”商標申請，除非和直到聲稱使用的修正案

或美國專利商標局已提交併接受使用説明書，但僅在授予使用説明書的擔保權益可能損害根據聯邦法律規定的此類“意向使用”商標申請的有效性或可執行性的期間內(如果有的話)；(Vii)任何租約、許可證、專營權、授權、租賃、許可證或協議，在每一種情況下，僅限於適用的信用方(X)授予其中的擔保權益(或受其規限的資產)可能違反或可能使該等租約、許可證、專營權、授權、租賃、許可證或協議失效的範圍和時間，或(Y)會給予任何該等租約、許可證、專營權、授權、租賃的任何一方(信用方除外)，許可或協議只有在當事人同意(信用方同意除外)的情況下，才允許根據該憲章、許可證、特許經營權、租賃、許可或協議終止其義務或(Z)項下的權利，並且除第(X)款和第(Y)款和第(Z)款所述的根據第9-406、9-407條規定的無效外，尚未獲得授予擔保權益的必要同意(已理解並同意，除第(X)款和第(Y)款和第(Z)款所述的情況外，沒有任何其他義務獲得此類同意)。任何相關司法管轄區的《統一商法典》第9-408條或第9-409條，在每一種情況下，不包括不屬於證券化資產的收益和應收款；(Viii)沒有人提出索賠的任何商業侵權索賠(定義見擔保協議)，或提出索賠的價值低於50,000,000美元的任何商業侵權索賠；(Ix)任何不受限制的股票和股票等價物；(X)不受限制的子公司、不受項目限制的子公司的資產, 非實質性子公司(除非可以通過提交UCC-1融資聲明獲得完善的擔保權益)、專屬保險子公司和特殊目的實體，包括任何應收賬款實體或任何證券化子公司，或處於與過渡費用或過渡財產有關的受債權人間協議約束的賬户中；(Xi)借款人和抵押品代理人合理確定的任何資產，根據擔保文件授予擔保權益或獲得以擔保當事人為受益人的所有權保險的成本或其他後果，鑑於擔保各方將從中獲得的利益，應過高；(Xii)可合理預期借款人在與抵押品代理人協商後合理確定的、根據擔保文件授予對此類資產的擔保權益將導致不利税收後果的任何資產；(Xii)任何保證金股票；(Xiv)任何捆綁付款金額，而該捆綁付款金額是在根據允許的應收款融資設立的鎖箱、抵押品賬户或類似賬户中，以接收應收款融資工具資產的集合，或在受債權人之間關於過渡收費或過渡財產的協議約束的賬户中；(Xv)信用方代表非信用方收取的應付給任何信用方的金額，包括過渡性財產和過渡費；及(Xvi)法律、條約、規則禁止或將違反法律、條約、規則對此類資產授予擔保權益的任何資產。, 或法規(包括聯邦能源管理委員會和/或核管理委員會通過的法規)或仲裁員或法院或其他政府機構的決定，或要求獲得任何政府機構的同意、批准、許可或授權(除非已收到此類同意、批准、許可或授權；但在任何情況下，在實施任何相關司法管轄區或其他適用法律的統一商法典第9-406、9-407、9-408或9-409條後，均無義務獲得此類同意)或設定有利於任何政府或監管第三方的終止權，但不包括其收益和應收款(以其他方式不構成除外抵押品的範圍)；但就第(Iv)、(Vii)及(Xvi)條而言，該等財產只在上述禁止、違反、無效或同意權利(視何者適用而有效)的範圍內及在該等權利有效期間，以及就任何該等協議或同意而言，並非在預期中或在該等協議或同意中設定擔保權益而設定的，才屬除外財產。

“不包括的股票和股票等價物”是指(1)任何股票或股票等價物，在抵押品代理人和借款人的合理判斷下，根據擔保文件將該等股票或股票等價物質押給抵押品代表，鑑於貸款人將獲得的利益，該等股票或股票等價物的負擔或費用應過高。

因此，(Ii)(A)僅在任何外國子公司的表決權股票質押的情況下，或任何氟氯化碳控股公司(在每個情況下，由貸款方直接擁有)，任何超過該外國子公司的作為氟氯化碳或任何氟氯化碳控股公司的未償還類別表決權股票的65%的任何表決權股票，以及(B)任何外國子公司的任何股票或股票等價物，這些股票或股票等價物不是由貸款方直接擁有的。(3)任何股票或股票等價物的質押將違反任何適用的法律要求或任何合同要求(包括獲得任何政府當局或任何其他監管第三方的同意或批准或許可的任何法律上有效的要求，除非已獲得同意、批准或許可(應理解，前述規定不應被視為有義務要求借款人或借款人的任何附屬公司獲得任何此類同意、批准或許可)，(V)任何非全資子公司(PrefCo和PrefCo子公司除外)的股票或股票等價物，除非已獲得履行該質押的同意(應理解，上述規定不應被視為有義務獲得借款人或任何子公司的同意)；(Vi)任何附屬公司的任何股票或股票等價物，只要可以合理地預期該等股票或股票等價物的質押會對借款人或借款人與抵押品代理人協商後合理確定的任何附屬公司造成不利的税務或會計後果, (Vi)屬於保證金股票的任何股票或股票等價物；(Viii)由氟氯化碳或氟氯化碳控股公司擁有的任何股票或股票等價物；及(Ix)任何不受限制的子公司、任何除外的項目子公司、任何無形子公司(通過提交UCC-1融資報表獲得的完美擔保權益除外)、任何專屬自保子公司、任何經紀-交易商子公司、任何非營利子公司和任何特殊目的實體(包括任何應收賬款實體和任何證券化子公司)的任何股票和股票等價物；但排除的股票和股票等價物不應包括上述財產的收益，否則將構成抵押品。

“除外子公司”是指(A)本合同附表1.1(D)所列的每一家國內子公司和未來的每一家國內子公司，在每一種情況下，只要任何此類子公司在最近一個財政季度不構成重大子公司，(B)不是全資子公司(PrefCo和PrefCo子公司除外)或以其他方式構成合資企業的每一家國內子公司(只要該子公司仍是非全資受限制子公司或合資企業)，(C)任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司，(D)被(I)任何適用的(X)合同要求、(Y)適用的法律(包括但不限於由於適用的財政援助、董事職責或公司利益要求)或(Z)組織文件(在第(X)和(Z)條的情況下，在轉換日期或收購該子公司的任何日期生效(如果這種禁止不是在考慮到擔保的情況下訂立的)，在該子公司成為受限制的子公司時(並且只要該限制或其任何替代或更新生效)保證或授予留置權，或(Ii)為該擔保或授予而需要獲得政府當局的同意、批准、許可或授權(除非已經收到該同意、批准、許可或授權)；但並無義務取得上述同意：(E)屬氯氟化碳或氯氟化碳控股公司的附屬公司的每間本地附屬公司；。(F)行政代理人及借款人根據合理判斷所涉及的任何其他本地附屬公司。, 擔保債務的成本或其他後果(包括任何不利的税收或會計後果)，鑑於擔保各方將從中獲得的利益，應過高：(G)每一家不受限制的子公司，(H)任何外國子公司，(I)任何特殊目的的“破產隔離”實體，包括任何應收款實體和任何證券化子公司，(J)任何子公司，只要可以合理預期擔保的債務將導致不利的税收或會計後果(由

借款人與行政代理協商)，(K)任何專屬自保子公司，(L)任何非營利性子公司，(M)任何經紀-交易商子公司，或(N)任何排除項目子公司。

對於任何擔保人而言，“除外互換義務”是指：(A)任何互換義務，如果該擔保人對該互換義務(或其擔保)的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)而根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其任何規則、法規或命令的適用或官方解釋)是或成為違法或違法的，且在該範圍內，該擔保人沒有構成“合格的合同參與者，如《商品交易法》及其規定(在給予任何適用的、為該擔保人利益的保全、支持或其他協議以及其他信用各方對該擔保人的互換義務的任何和所有適用擔保賦予形式效力後確定)，當該擔保人的擔保(或該擔保人授予的擔保權益，視情況適用)對該互換義務生效或將生效時，或(Ii)在根據《商品交易法》第2(H)條須遵守清算要求的互換義務的情況下，因為該擔保人是“金融實體，“如《商品交易法》第2(H)(7)(C)節所述，在擔保人對該互換義務的擔保(或該擔保人授予的擔保權益)變得或將對該互換義務生效時，或(B)在相關信貸方與對衝銀行之間適用於該互換義務的任何協議中指定為該擔保人的”除外互換義務“的任何其他互換義務。如果根據管理多個掉期的主協議產生掉期義務, 此種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句被排除或變為排除擔保或擔保權益的交換的部分。

“免税”是指，就任何代理人或貸款人而言，(A)對該代理人或貸款人徵收的所得税淨額、特許經營税和消費税(代替淨收入税)，(B)由於該代理人或貸款人與徵收該項税收的政府當局或其任何政治分區或徵税當局的管轄權之間的任何當前或以前的聯繫而對該代理人或任何貸款人徵收的任何税項(不包括因該代理人或貸款人已履行、交付或履行其義務或收到付款而產生的任何此類聯繫，或因該代理人或貸款人已根據、或已成為或已被強制執行的義務或付款而產生的任何此類聯繫，本協議或任何其他信貸文件)，(C)根據貸款人成為本協議一方時生效的法律對向貸款人支付的金額徵收的任何美國聯邦預扣税(或指定新的貸款辦事處，而不是應借款人的請求指定的新的貸款辦事處)；但本款(C)不適用於(X)任何貸款人有權收取的彌償付款或額外款額(在不理會本款(C)款的情況下)不超過作出轉讓的人的彌償付款或額外款額，參與或轉讓給該貸款人(或由該貸款人指定一個新的貸款辦事處)將有權在沒有這種轉讓或(Y)貸款人根據第13.8(A)條被要求獲得的任何貸款的利息或其他義務或該貸款人根據第13.7條獲得的任何貸款的利息或其他義務(為免生疑問而理解和同意)的情況下獲得任何税收, 在貸款人成為本協議一方(或指定新的貸款辦事處)之後，因法律變更而對貸款人徵收的任何預扣税不應是(C)和(D)貸款人未能遵守第5.4(D)、(E)條(對於任何非美國貸款人)或第5.4(H)條(對於美國貸款人)和(F)FATCA徵收的任何税項。

“現有類別”是指現有定期貸款類別、現有C期貸款類別和現有循環信貸類別。

“現有的DIP協定”應具有本協定序言中規定的含義。

“現有的DIP貸款人”應具有本協議序言中提供的含義。

“現有信用證”指附表1.1(B)所列的信用證。

“現有計劃”是指經修訂的能源未來控股公司等公司的聯合重組計劃。於2016年5月10日向破產法院提出申請[案卷編號8422](連同其中所載的所有附表、文件及證物)，並按照該等條款不時予以修訂、補充、修改或豁免；但不得放棄、修訂、補充或以其他方式修改任何與現有DIP貸款人(作為整體)(以其身份)的權益有重大不利的任何方面，除非得到必要的DIP Roll貸款人的書面同意(此類同意不得被無理地扣留、延遲、附加條件或拒絕，且必要的DIP Roll貸款人應被視為已同意此類放棄、修訂、補充或其他修改，除非他們在收到借款人關於此類豁免的書面通知後十(10)個工作日內提出反對，否則，修改、補充或其他修改或(Y)此類放棄、修改、補充或其他修改是向破產法院公開提交的，除非行政代理在十(10)個營業日內向借款人發出書面通知，表示必要的DIP Roll貸款人正在繼續審查和評估該等修改或豁免，在這種情況下，必要的DIP Roll貸款人應被視為已同意該等修改或放棄，除非他們在向借款人發出通知後十(10)個工作日內提出反對)。

“現有循環信貸類別”應具有第2.15(A)(Ii)節規定的含義。

“現有循環信貸承諾”應具有第節給出的含義

2.15(a)(ii).

“現有循環信用貸款”應具有第節規定的含義

2.15(a)(ii).

“現有期限C級貸款”應具有第2.15(A)(Iii)節提供的含義。“現有定期貸款類別”應具有第2.15(A)(I)節規定的含義。

“機組停運相關費用”是指(X)因任何機組停運或關閉而產生的任何費用或其他費用，包括與(A)重新啟動任何此類機組以使其在停電或停機後恢復服務有關的任何費用或費用，(B)購買電力、天然氣或熱價以履行出售電力或抵消電力空頭頭寸的承諾，(C)啟動、運行、維護和關閉在沒有這種停運或關閉的情況下本不會運行的任何其他機組，包括啟動、運行、維護和關閉這些機組所產生的燃料和其他運營費用，以及在停機或停運機組停止服務期間所需的費用，以履行該停機或停運機組出售或抵消電力空頭頭寸的承諾，天然氣或熱費減去(Y)任何費用或

實際上沒有發生的費用(包括燃料和其他運營費用)，如果沒有這種停電或關閉，就會發生的費用。

“延長的循環信貸承諾”應具有第2.15(A)(2)節規定的含義。

“延長循環信用貸款”應具有第節規定的含義。

2.15(a)(ii).

“延期C期貸款”應具有第2.15(B)(Iii)節所給出的含義。

“延期貸款還款金額”應具有下列定義

第2.5(C)條。

“延長期限貸款”應具有第2.15(A)(I)節規定的含義。“延伸出借人”應具有第2.15(A)(Iv)節規定的含義。“延期修正案”應具有第2.15(A)(V)節規定的含義。“延期日期”應具有第2.15(A)(Vi)節規定的含義。“延期選舉”應具有第2.15(A)(Iv)節規定的含義。

“延期最低條件”應指完成任何延期系列的條件，即提交任何或所有適用類別的延期的最低金額(由借款人自行決定，在相關延期請求中確定和指定)。

“延期請求”是指定期貸款延期請求、丙期貸款延期請求和循環信用貸款延期請求。

“延期系列”是指根據同一延期修正案(或任何隨後的延期修正案)設立的所有延期定期貸款、延期C期貸款和延期循環信貸承諾，只要該延期修正案明確規定，其中規定的延期定期貸款、延期C期貸款或延期循環信貸承諾是任何先前建立的延期系列的一部分，並且提供相同的利差、延期費用和攤銷時間表。

“FATCA”係指截至本協議之日的守則第1471至1474節(或任何實質上具有可比性但遵守起來並無實質上更繁重的修訂或後續版本)、根據守則頒佈的任何現行或未來的財政條例或其官方行政解釋，以及根據守則第1471(B)(1)節訂立的任何協議，以及實施政府間辦法的任何法律。

“聯邦基金有效利率”是指在任何一天，由聯邦基金經紀商安排的、由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員之間的隔夜聯邦基金交易的年利率的加權平均；但(A)如果該日不是營業日，則該日的聯邦基金有效利率應為在上一個營業日的下一個營業日公佈的該交易的利率，以及(B)如果在下一個營業日沒有公佈該利率，則該日的聯邦基金有效利率應為平均利率

(如有需要，向上舍入至1%的1/100的整數倍)，按行政代理人所決定的交易日期向行政代理人收取。

“費用函”指借款人和聯合牽頭協調人之間日期為2016年5月31日的費用函。

“費用”是指根據第4.1節或第4.1節中提及的所有應付金額。

“第五修正案”是指截至2017年12月14日，在控股公司、借款人、行政代理和貸款人、信用證發行人和其他信用證當事人之間的“信用證協議第五修正案”。

“第五修正案生效日期”應具有第五修正案所規定的含義。

“第一留置權債權人間協議”是指該等第一留置權債務持有人的代表、抵押品管理人、債權各方和任何其他第一留置權擔保方之間的債權人間協議，無論是在轉換日期還是之後的任何時間，協議的形式和實質都合理地令借款人和抵押品代理人滿意。

“第一留置權義務”應統稱為(一)債務和(二)根據本協議允許以抵押物上的留置權擔保的債務和相關債務，該抵押品與擔保債務的留置權具有同等地位(但不考慮救濟的控制)。

“第一留置權擔保當事人”應統稱為有擔保銀行當事人和(Ii)第一留置權債務持有人(有擔保銀行當事人除外)和代表他們的任何代表。

“會計年度”應具有第9.10節規定的含義。

“惠譽”是指惠譽評級有限公司及其評級機構業務的任何繼承者。“下限”指的是0.00%。

“境外資產出售”應具有第5.2(I)節規定的含義。

“外國計劃”是指借款人或其任何子公司為在美國境外受僱的員工維護或提供的任何員工福利計劃、計劃、政策、安排或協議。

“外國追回事件”應具有第5.2(I)節規定的含義。

“境外子公司”是指借款人不是境內子公司的每一家子公司。

“第四修正案”是指截至2017年8月17日，在控股公司、借款人、行政代理、貸款人和其他貸款方之間的特定“信貸協議第四修正案”。

“第四修正案生效日期”應具有第四修正案中規定的含義

修正案。

“前置費”應具有第4.1(D)節中給出的含義。

“基金”是指任何人(自然人除外)正在(或將會)在正常過程中從事商業貸款和類似信貸延伸的發放、購買、持有或以其他方式投資。

“公認會計原則”係指在美利堅合眾國不時生效的公認會計原則；然而，如果借款人通知行政代理借款人要求修改本協議的任何規定，以消除在GAAP的截止日期之後或在其應用中發生的任何更改對該條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的要求對本協議的任何條款進行修訂)，則無論任何此類通知是在GAAP的變更之前或之後或在其應用中發出的，則該條款應以在緊接該變更之前有效的GAAP為基礎進行解釋，直到該通知已被撤回或該條款應根據本協議進行修訂為止。

“政府當局”是指任何國家、主權或政府，任何州、省、地區或其其他政區，以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、監管或行政職能的任何實體或當局，包括中央銀行、證券交易所、PUCT或ERCOT。

“授予貸款人”應具有第13.6(G)節規定的含義。

“擔保”是指每個擔保人主要以附件B的形式，為擔保銀行當事人的利益向行政代理作出的擔保。

“擔保義務”對任何人而言，是指該人以任何方式直接或間接擔保或擬擔保任何其他人(“主要債務人”)的任何債務，包括該人的任何義務，不論是否或有，(A)購買任何該等債務或構成其直接或間接擔保的任何財產，(B)墊付或提供資金(I)用於購買或支付任何該等債務，或(Ii)維持主要債務人的營運資本或股本，或以其他方式維持主要債務人的淨值或償付能力，(C)購買財產、證券或服務，主要目的是向任何該等債項的擁有人保證主要債務人有能力償付該等債項，或。(D)以其他方式向該債項的擁有人保證或使該等債項的擁有人免受損失；。但“擔保義務”一詞不應包括在正常業務過程中對存放或託收票據的背書，也不包括在轉換日期有效或與本協議允許的任何資產的獲取或處置有關而訂立的習慣和合理的賠償義務(與債務有關的此類義務除外)。任何保證義務的款額，須當作相等於該保證義務所關乎的債項的已述明或可釐定的款額，或如不是述明或可釐定的，則為該人真誠釐定的合理預期的有關債務的最高負債(假設該人根據該等法律須履行責任)。

“擔保人”是指(A)控股，(B)在轉換日期的每一家國內子公司(被排除的子公司除外)，以及(C)在轉換日期或之後根據第9.11條或其他規定成為擔保當事方的每一家國內子公司。

“危險材料”係指(A)泄漏或釋放到環境中的任何石油或石油產品、放射性材料、易碎石棉、尿素甲醛泡沫絕緣材料、多氯聯苯和氡氣；(B)根據任何適用的環境法，定義為或包括在“危險物質”、“危險廢物”、“危險材料”、“極端危險廢物”、“限制危險廢物”、“有毒物質”、“有毒污染物”、“污染物”或“污染物”的定義中或包括在內的任何化學品、材料或物質；以及(C)任何環境法禁止、限制或管制排放到環境中的任何其他化學品、材料或物質。

“對衝銀行”指作為對衝協議一方的任何人士(控股公司、借款人或借款人的任何其他附屬公司除外)，且(X)是抵押品信託協議的簽字人(包括根據抵押品信託協議第3.8節簽署抵押品信託加入(定義見抵押品信託協議))或(Y)在訂立對衝協議時、於轉換日期或截至第七修正案生效日期，以貸款人或貸款人的聯屬公司的身分成為或成為貸款人或其聯屬公司。

“套期保值協議”係指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、套匯交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約、或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何選擇)，不論任何該等交易是否受任何主協議管限或受任何主協議規限，(B)任何種類的任何及所有交易及相關確認書，而該等交易受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關的附表，稱為“主協議”)的條款及條件所規限或受其管限，包括任何主協議及(C)實物或金融商品合約或協議、電力購銷協議、燃料購銷協議、環境信貸購銷協議、輸電協議、附屬服務協議、商品運輸協議、燃料儲存協議、天氣衍生工具、淨額結算協議(包括淨額結算協議)、運力協議、商品套期保值協議及其他商業或貿易協議，每項均與購買、出售或交換(或購買、出售或交換)、傳輸、運輸、儲存、分銷有關, 加工、銷售、租賃或對衝任何承保商品、任何該等承保商品或服務的價格或價格指數或任何其他類似衍生協議，以及任何其他類似協議。

“套期保值義務”對任何人而言，是指此人根據套期保值協議承擔的義務。

“控股”是指，(A)在轉換日期之前，EFCH，以及(B)在轉換日期生效後，(X)Tex Intermediate Company LLC、特拉華州有限責任公司或其任何繼承者，應根據現有DIP協議和任何其他信貸文件(定義見現有DIP協議)承擔EFCH的所有義務

轉讓及承擔；或(Y)任何其他合夥、有限合夥、公司、有限責任公司或商業信託或根據美國或其任何州或哥倫比亞特區(“新控股”)的法律組成的任何繼承人，而該等合夥、有限合夥、公司、有限責任公司或商業信託基金是德士中間公司有限公司的附屬公司，或已與特克斯中間公司有限責任公司(或在任何一種情況下，為以前的新控股公司，視屬何情況而定)合併、合併或合併(“以前的控股公司”)；但在適用的範圍內，(A)該新控股公司直接或間接擁有借款人的股票和股票等價物的100%，(B)新控股公司應明確承擔以前的控股公司在本協議項下的所有義務，以及根據本協議的補充文件或其所屬的其他信用文件，以行政代理合理滿意的形式承擔的所有義務，(C)信用文件的此類替代和任何補充應保持擔保的可執行性以及擔保文件下留置權的完備性和優先權，而新控股須已向行政代理人遞交一份表明此意的高級人員證明書，以及(D)先前控股的所有資產均已轉讓或以其他方式轉讓予該新控股；此外，如果滿足上述條件，先前持有的股份應自動解除其在信用證文件項下的所有義務，信用證文件中提及的“持有”應指“新持有的股份”。即使本協議中包含任何相反的規定，控股公司或任何新控股公司仍可為UCC或其身份或組織類型或公司結構的目的更改其組織或地點的管轄權, 須遵守《質押協議》的條款和規定。

“非實質性附屬公司”是指借款人的每一家非重大附屬公司。

“增量修正”指實質上以下列形式達成的協議

證物L。

“增加金額日期”應具有第2.14(A)節規定的含義。

“增量貸款”是指增量貸款承諾及相關增量貸款所代表的貸款。

“增量貸款”應具有第2.14(C)節規定的含義。

“增量貸款承諾”應具有第2.14(A)節規定的含義。

“增量循環信貸承諾”應具有第#條規定的含義。

第2.14(A)條。

“增量循環信用貸款”應具有第節規定的含義

2.14(b).

“增量循環貸款貸款人”應具有第節給出的含義

2.14(b).

“C期增量貸款承諾”是指任何貸款人根據第2.14(A)節對某一特定部分C期增量貸款的承諾。

“增量C期貸款安排”是指根據第2.14節發放的每一批增量C期貸款。

“遞增定期C期貸款貸款人”應具有第2.14(C)節提供的含義。

“C期增量貸款到期日”是指根據第2.14節發放的任何一批C期增量貸款的最終到期日。

“C期增量貸款”應具有第2.14(C)節所給出的含義。

“遞增定期貸款還款金額”應具有第2.14(C)節規定的含義。

“增量定期貸款承諾”是指任何貸款人根據第2.14(A)節對某一特定部分的增量定期貸款的承諾。

“增量定期貸款出借人”應具有第2.14(C)節所給出的含義。

“增量定期貸款到期日”指：(A)就2016年增量定期貸款而言，是2016年增量定期貸款到期日；(B)對於2018年增量定期貸款而言，是2018年增量定期貸款到期日；以及(C)對於根據第2.14節發放的任何其他部分增量定期貸款而言，是其最終到期日。

“增量定期貸款”應具有第2.14(C)節規定的含義。

任何人的“負債”指(A)該人因借入款項而欠下的所有債務，(B)該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似工具證明的所有債務，(C)按照公認會計原則會列為該人資產負債表上的負債的資產或服務的遞延購買價格，(D)為該人的賬户而簽發的所有信用證的面額，以及根據該信用證提取的所有匯票的面額，(E)任何其他人以對該人所擁有的任何財產的留置權所擔保的所有債務，不論債務是否由該人承擔，(F)該人所有資本化租賃債務的主要組成部分，(G)該人對衝債務的掉期終止價值，(H)無重複地，該人的所有擔保義務，(I)該人的不合格股票和(J)該人的應收賬款債務；但負債不應包括(I)在正常業務過程中產生的貿易和其他正常過程中的應付款項和應計費用，(Ii)遞延或預付收入，(Iii)為履行各自賣方的擔保或其他未履行義務而就資產購買價格的一部分而扣留的購買價，(Iv)控股公司、借款人及其任何附屬公司之間因零售追回或其他監管過渡問題而應支付的金額，(V)上述人士或其任何附屬公司所抵銷的任何債務，(Vi)在正常業務過程中產生的或有債務，(Vii)[保留區]、(Viii)履約保證，和(Ix)在三十(30)天內到期、應付和未支付的、已賺取、到期和未支付的溢價。就第(E)款而言，任何人的債務數額須視為相等於(I)該等債務的未償還本金總額及(Ii)該人真誠釐定的因此而擔保的財產的公平市價，兩者以較小者為準。

就本協議的所有目的而言，借款人及其受限制子公司的債務應(I)排除借款人及其子公司之間在正常業務過程中發生的、期限不超過365天(包括任何展期或延期)的所有公司間債務，以及(Ii)構成無追索權債務的債務僅為第10.1節、第10.2節和第10.10節的目的，而不是出於本協議下的任何其他目的。

“賠償責任”應具有第13.5節規定的含義。

“保證税”是指除(I)不含税和(Ii)因代理人或貸款人的重大疏忽或故意不當行為而引起的任何利息、罰金或費用以外的所有税項(包括其他税項)。

“獨立財務顧問”是指具有國家認可地位的會計師事務所、評估公司、投資銀行或顧問，根據借款人的善意判斷，該會計師事務所、評估公司、投資銀行或顧問有資格履行其所從事的任務，並且與適用的交易無關。

“初始信貸安排”是指初始期限貸款、初始期限C貸款和初始循環信貸貸款(以及與循環信貸承諾相關的循環信貸風險)。

“初始財務報表交付日期”應指在轉換日期之後開始的第一個完整會計季度的第9.1條財務交付給行政代理的日期。

“初始定價證書”是指借款人的授權官員的證書，該證書應證明併合理詳細地列出截至該證書日期的綜合第一留置權淨槓桿率的計算(如果初始定價證書是在轉換日期交付的，在給予交易形式上的效力之後)。

“初始循環信用貸款”應具有第2.1(C)節規定的含義。“初始期限C貸款”應具有第2.1(B)(I)節規定的含義。

“初始定期貸款”應具有第2.1(A)(I)節規定的含義。

“破產”指的是，就任何多僱主計劃而言，該多僱主計劃是ERISA第4245條所指的破產條件。

“公司間附屬票據”指由控股公司、借款人及借款人的每一間受限制附屬公司簽署，日期為2016年10月3日的公司間票據。

對於任何定期貸款、C期貸款、2022年延期循環信貸貸款、2022年非延期循環信貸貸款、新的循環信貸貸款或延期循環信貸貸款，“利息期限”是指根據第2.9節確定的適用於這些貸款的利息期限。

對任何人來説，“投資”是指：(A)收購(無論是以現金、財產、服務或證券或其他方式)股票、股票等價物、債券、票據、債權證、合夥企業、有限責任公司成員資格或其他所有權權益或任何其他人的其他證券(包括任何“賣空”或在任何證券並非由訂立出售證券的人擁有時的任何出售)；(B)向任何其他人作出任何存款、墊款、貸款或以其他方式擴大信貸(包括向另一人購買財產，但須受一項諒解或協議所規限)(包括任何合夥或合營企業)(包括任何合夥或合營企業)；。(C)就債務訂立任何擔保義務；或。(D)購買或以其他方式獲取(在一項交易或一系列交易中)另一人的全部或實質所有財產及資產或業務，或構成該人的業務單位、業務或部門的資產；。但前提是，如果

借款人或任何受限制子公司通過一個或多個其他受限制子公司實質上同時進行的任何金額的中期轉移對任何人進行的任何投資，則就第10.5節而言，此類其他基本上同時進行的中期轉移應不予理會。在任何時候未償還的任何投資的金額應為借款人或受限制附屬公司就此類投資的任何回報減去的原始投資成本(根據第10.5(H)(Iii)節和第10.05(V)(Y)條使用適用金額進行的(X)投資，以及根據其定義第(A)(Iii)、(Iv)、(V)和(Vii)條增加適用金額的(Y)回報的情況除外)(但就以現金或許可投資形式以外的形式收到的金額而言，該數額應等於該對價的公平市場價值)。

“投資級期間”是指自抵押品暫停事件發生之日起至抵押品返還之日止的任何期間。

“投資級評級”指(A)就標普而言，包括AAA至BBB-的任何類別(或同等繼承類別)；(B)就穆迪而言，來自AAA且包括Baa3的任何類別(或對等繼承類別)；及(C)就惠譽而言，來自AAA且包括BBB-的任何類別(或對等繼承類別)。

“IPO重組交易”是指與完成符合資格的IPO有關並與之合理相關的交易，只要在該交易生效後，貸款人對抵押品的擔保權益作為一個整體沒有受到重大損害。

就任何信用證而言，“國際服務供應商”應指由國際銀行法與慣例協會出版的“1998年國際備用慣例”(或在簽發時有效的較新版本)。

“開證人單據”是指任何信用證、信用證請求，以及與信用證有關的任何其他文件、協議和票據，這些單據、協議和票據是由開證人和控股公司、借款人或其任何子公司或以開證人為受益人而與該信用證有關的。

“聯席牽頭安排人”應指(A)德意志銀行證券公司、巴克萊銀行、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Natixis紐約分行，作為本協議和其他信貸文件項下貸款人在截止日期提供的初始信貸安排的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人；(B)德意志銀行證券公司、巴克萊銀行、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、高盛銀行美國公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Natixis紐約分行。作為2016年增量修正案項下貸款人的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，以及就其預期的2016年增量定期貸款而言，(C)德意志銀行證券有限公司、巴克萊銀行PLC、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、高盛美國銀行、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Natixis紐約分行，作為貸款人關於第二修正案、第四修正案、第五修正案和第六修正案的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，以及在每一種情況下，由此預計的交易：(D)(I)(X)瑞士信貸貸款融資有限公司、花旗全球市場公司、巴克萊銀行、法國巴黎證券公司、法國農業信貸銀行、德意志銀行證券公司、高盛美國銀行、摩根大通銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行、Natixis Securities America LLC和RBC Capital Markets，作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，以及(Y)Truist Securities，Inc.(前身為SunTrust Securities，Inc.

Robinson Humphrey，Inc.)(Ii)(X)花旗環球市場有限公司、瑞士信貸貸款融資有限公司、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行、德意志銀行證券有限公司、高盛美國銀行、摩根大通銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行、Natixis Securities America LLC和RBC Capital Markets作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，以及(Y)Truist Securities，Inc.(前身為SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)和UBS Securities LLC，作為第七修正案下貸款人的聯合安排人和聯合簿記管理人，就第七修正案下的貸款人和就該修正案預期的增量循環承諾而言，(E)BMO Capital Markets，作為第八修正案及其計劃進行的交易的牽頭安排人和主要簿記管理人，(F)瑞士信貸貸款融資有限責任公司，巴克萊銀行，蒙特利爾銀行資本市場公司，法國巴黎銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，法國農業信貸銀行企業和投資銀行，德意志銀行證券公司，高盛銀行美國，摩根大通銀行，N.A.、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資有限公司、三菱UFG銀行、Natixis Securities、America LLC、RBC Capital Markets和Truist Securities，Inc.(前稱SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人，每種情況下都是關於第十修正案和修正案擬提供的2019年增量定期貸款，以及(G)花旗銀行，N.A.，巴克萊銀行，BMO Capital Markets Corp.，BNP Paribas Securities Corp.，法國農業信貸銀行、瑞士信貸貸款融資有限責任公司、高盛美國銀行、摩根大通銀行、瑞穗銀行。, 摩根士丹利高級融資有限公司、三菱UFG銀行紐約分行、加拿大皇家銀行資本市場公司及Truist Securities，Inc.分別為第十一修正案項下的貸款人及據此擬進行的交易的聯席牽頭安排人及聯席賬簿管理人，及(H)花旗銀行為第十二修正案項下的貸款人及據此擬進行的交易的牽頭安排人及賬簿管理人。

“次級債務”應具有第10.7(A)節規定的含義。

“次級留置權債權人間協議”是指在轉換日期或之後的任何時間，主要以附件M的形式或以借款人和抵押品代理人在形式和實質上合理地令借款人和抵押品代理人滿意的形式，在轉換日期或之後的任何時間，在債務級別較低的債權持有人的代表、抵押品代理人、抵押品受託人(如適用)、借款人和任何其他第一留置權擔保當事人之間達成的債權人間協議。

“最遲到期日”是指在任何確定日期適用於本合同項下任何類別貸款或承諾的最晚到期日。

“最後期限貸款到期日”是指在任何確定日期，適用於本合同項下任何期限貸款的最晚到期日，包括任何替代期限貸款、任何替代期限C期貸款、任何再融資期限貸款、任何再融資期限C期貸款、任何延長期限貸款或任何延長期限C期貸款的最後到期日，在每種情況下均根據本協議不時延長。

“信用證義務”是指循環信用證義務和術語

義務。

“長期選舉”應具有第1.11節給出的含義。“LCT試驗日期”應具有第1.11節中給出的含義。

“出借人”應具有本協議序言中規定的含義。

“貸款人違約”應指(A)貸款人拒絕或未能提供其在本協議第3.4節項下必須提供的借款部分或未支付提款部分的資金，(B)貸款人已通知行政代理和/或借款人它不打算履行本協議項下的資金義務，或已就本協議項下的資金義務發表公開聲明，(C)貸款人未能(在該貸款人收到確認請求後的一個營業日內)以令行政代理、借款人以及循環信貸貸款人(如屬循環信貸貸款人)合理滿意的方式確認其將履行本協議規定的資金義務，(D)貸款人被視為破產或成為破產或破產程序的標的，或已書面承認其資不抵債；但貸款人違約不應完全由於政府當局對適用貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股票的所有權或收購而被視為發生，只要這種所有權權益不會導致或向適用貸款人提供豁免權，使其不受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許適用貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與適用貸款人訂立的任何合同或協議，或(E)擁有或擁有直接或間接母公司的貸款人，成為自救行動的對象。

“出借人提示”是指日期為2016年7月12日的與信貸安排和交易有關的出借人提示。

“信用證”指的是每一份定期信用證和每一份循環信用證

信用。

“信用證簽發人”是指，就任何定期信用證而言，是指每個定期信用證，對於任何循環信用證而言，是指任何循環信用證。

“信用證申請”應具有第3.2(A)節規定的含義。

“一級狀態”指於任何決定日期，綜合第一留置權淨槓桿率為(A)於第七修正案生效日期前，於該日大於2.25至1.00及(B)於第七修正案生效日及之後，於該日大於2.00至1.00的情況。

“第二級狀態”是指在任何確定日期，第一級狀態不存在，且合併第一留置權淨槓桿率為(A)在第七修正案生效日之前，小於或等於該日的2.25至1.00，以及(B)在第七修正案生效日及之後，小於或等於該日的2.00至1.00的情況。

“倫敦銀行同業拆借利率”是指任何定期貸款、C期貸款或2022年非延期循環信貸貸款，利率由倫敦銀行間同業拆借利率決定。

“LIBOR利率”是指，就LIBOR貸款的任何利息期而言，年利率等於路透社(或管理代理不時指定的提供ICE LIBOR報價的其他商業來源)公佈的ICE基準管理(或任何後續組織)LIBOR利率(“ICE LIBOR”)，在倫敦時間上午11：00左右，即該利息期開始前兩個工作日

美元存款(在該利息期的第一天交付)，期限相當於該利息期。如果該利率因任何原因在此時不可用，則該利息期間的“LIBOR利率”應為借款人和管理代理商定的年利率，該利率是管理代理可在上午11點左右在倫敦銀行間市場借入資金的利率。(倫敦時間)在利息期開始前兩個工作日，要求並接受以美元為單位的同日資金要約，金額相當於當時正在確定的LIBOR利率的適用貸款的本金，期限與該利息期相當。儘管本協議有任何相反規定，在任何情況下，倫敦銀行同業拆借利率不得低於0.00%的年利率。

“留置權”係指任何抵押、質押、擔保、抵押、抵押品轉讓、(法定或其他)留置權或類似的產權負擔(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議或其性質的任何租賃或許可)；但在任何情況下，經營租賃均不得被視為留置權。

“有限條件交易”是指(I)任何許可收購或其他許可收購，其完成不以是否獲得或獲得第三方融資為條件，以及(Ii)任何贖回、回購、失敗、清償和解除或償還債務，要求在贖回、回購、失敗、清償和清償或償還之前發出不可撤銷的通知。

“貸款”是指本合同項下任何貸款人提供的任何循環信用貸款、定期貸款或C期貸款。

“市場慣例匯率”應具有第2.10(D)節規定的含義。

“主協議”應具有“套期保值協議”一詞定義中所給出的含義。

“重大不利影響”是指影響借款人及其子公司的業務、資產、運營、財產或財務狀況的任何情況或條件，作為一個整體(不包括在2016年5月31日之前公開披露的任何事項)，這些情況或條件包括：(I)與案件有關的、與案件相關和/或導致案件的事件和條件及其影響；或(Ii)在能源未來競爭控股公司10-K表格年度報告和/或在2016年5月31日之後和之前公開提交的EFCH的任何季度或定期報告中的情況或條件。(A)借款人及其受限制子公司作為一個整體履行本協議或任何其他信貸文件(作為整體)項下的付款義務的能力，或(B)行政代理、抵押品代表和貸款人在信貸文件項下的實質性權利或補救措施(作為整體)的能力。

“重大DIP違約事件”是指(X)現有DIP協議第11.3(A)、11.11或11.15(I)、(Ii)或(Vi)條下的“違約事件”(僅針對現有DIP協議第10條的違約)，且在DIP管理代理向借款人發出書面通知後已經發生並持續了十(10)天以上；(Y)現有DIP協議第11.1(B)條下的“違約事件”(支付利息除外)；自DIP管理代理向借款人發出書面通知之日起五(5)天以上，以及(Z)現有DIP協議第11.1(A)或(B)條(在第(B)款的情況下，僅就支付利息而言)項下的“違約”或“違約事件”已經發生並仍在繼續。

“重大債務”是指借款人或任何受限制附屬公司在任何時候未償債務金額超過300,000,000美元的債務(債務除外)。

“重大附屬公司”是指，在任何確定日期，借款人的每一受限制子公司(A)其總資產(與該受限制子公司的資產合併，在消除公司間債務後)在最近一次測試期的最後一天的總資產(已交付第9.1條財務條款)等於或大於借款人和受限制子公司在該日期的綜合總資產的5.0%，或(B)其總收入(與該受限制子公司的收入相結合，在消除公司間債務後)在測試期間等於或大於借款人和受限制子公司在此期間的綜合收入的5.0%，這兩種情況都是根據公認會計準則確定的；但如在截止日期後的任何時間及不時，非主要附屬公司的受限制附屬公司在試用期最後一天的總資產(與該受限制附屬公司的資產合併，在消除公司間債務後)相等於或大於借款人及受限制附屬公司在該日期的綜合總資產的10.0%，或(Y)總收入(與該受限制附屬公司的收入合併，在消除公司間債務後)在測試期間等於或大於借款人和受限制子公司在此期間的綜合收入的10.0%(在每個情況下都是根據公認會計準則確定的)，則借款人應在根據本協議第9.1(C)條交付高級職員證書的日期, 以書面形式向管理代理指定一家或多家此類受限子公司為“重要子公司”，以便此類條件不再存在。雙方同意並理解，任何應收賬款實體都不應是重要子公司。

“到期日”是指定期貸款到期日、C期貸款到期日、2022年延期循環信貸到期日、2022年非延期循環信貸到期日、任何增量定期貸款到期日、任何增量C期貸款到期日、與任何延期系列延期C期貸款有關的任何到期日、與任何延期系列延期循環信貸承諾有關的任何到期日、與任何再融資定期貸款有關的任何到期日、與任何再融資C期貸款有關的任何到期日、與任何再融資循環信貸貸款有關的任何到期日。與任何替代定期貸款有關的任何到期日，或與任何替代定期信用證貸款有關的任何到期日(視情況而定)。

“最大增量融資金額”是指，在第七修正案生效日期後的任何日期，(1)(X)1,000,000,000美元和(Y)相當於最近結束測試期綜合EBITDA的60.0%(按形式計算)的金額之和，加上(2)定期貸款、C期貸款、增量定期貸款、允許的其他債務和C期增量貸款以及循環信貸承諾的承諾減少(在每種情況下，除非(I)由長期再融資債務的收益提供資金，或(Ii)預付債務最初是根據下文第(3)款發生的)加上(3)無限制的金額，只要僅在第(3)款的情況下，此時可以發生此類金額，而不會導致(X)債務是由擔保定期貸款、定期貸款和循環信用貸款的抵押品上的留置權擔保的，綜合第一留置權淨槓桿率(按備考基準計算)超過3.00：1.00，(Y)如以抵押品留置權擔保的債務，而抵押品的留置權次於提供信貸融資的抵押品的留置權，則綜合有擔保淨槓桿率(按備考基準計算)超過4.00：1.00，及(Z)如為無擔保債務或只以不構成抵押品的資產的留置權作擔保的債務，則綜合總淨槓桿率(按備考基準計算)均超過4.50：1.00，在任何收購生效後

與此相關的所有其他適當的備考調整(包括實施與此相關的債務的提前償還)，並假設(I)當時發生的任何額外循環信貸承諾的全部承諾金額就此目的而言應被視為未償還和(Ii)在計算綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率或綜合總淨槓桿率時，任何該等增量融資或當時發生的允許其他債務的現金收益不得從綜合債務總額中扣除；但是，如果根據第(3)款發生的金額是與根據上文第(1)款和/或第(2)款產生的增量融資同時發生的，或在本協議中規定的任何其他固定美元籃子(循環信貸融資除外)下發生的，則應允許綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率或綜合淨槓桿率超過綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率或綜合淨槓桿率(視適用情況而定)。以上第(3)款中所列的金額，僅限於僅為確定根據第(3)款產生的該等同時發生的金額是否允許而依賴第(1)款和/或第(2)款或該固定美元籃子而產生的金額)(有一項理解是：(A)如果綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率或綜合總淨槓桿率(視情況而定)符合匯率測試，則在借款人的選擇, 任何增量貸款或允許的其他債務可根據上文第(3)款發生，無論是否有上述第(1)條和/或第(2)款或該固定美元籃子下的能力，以及(B)任何增量貸款或允許的其他債務的任何部分，因依賴第(1)和/或第(2)條或該固定美元籃子而發生的債務，可按借款人不時選擇的方式重新分類，如借款人在該時間符合第(3)款規定的適用槓桿率(按形式計算)；條件是，在履行RCT回收義務方面，如果在任何時候，借款人不被允許通過在無擔保的基礎上“自我結合”或通過有效地維持有利於RCT的超級優先留置權來擔保此類債務，則借款人可產生額外的增量融資，其形式為增量定期C貸款工具，當與第10.2(A)(I)條允許的通過留置權擔保的RCT回收義務的總額相結合時，總額不超過975,000,000美元；只要其收益用於以RCT為受益人簽發的定期信用證的現金抵押。

“最高投標條件”應具有第2.17(B)節規定的含義。

除第2.1(D)(A)節另有規定外，“最低借款金額”指5,000,000美元(或，如果少於，則為任何適用信貸安排在借款時的全部剩餘承諾額)，(B)對於借入ABR貸款，為1,000,000美元(或，如果少於，為任何適用信貸安排在借款時的全部剩餘承諾額)，及(C)對於定期SOFR貸款的借款，為5,000,000美元(或，如果少於，則為任何適用信貸安排在借款時的全部剩餘承諾額)。

“最低流動資金”是指在轉換日期(交易完成後)，(1)借款人及其受限制附屬公司截至該日期的無限制現金金額，(2)存入C期貸款抵押品賬户的金額超過(X)截至該日期所有未償還的定期信用證的規定金額和(Y)截至該日期的所有定期信用證償還義務以及(3)循環信貸安排項下未使用的金額的總和。

“最低投標條件”應具有第2.17(B)節規定的含義。

“少數股權投資”是指借款人或任何受限子公司擁有股票或股票等價物的任何人(子公司除外)，包括任何合資企業(不論其法人形式如何)。

“MNPI”對於任何人來説，是指(A)如果此人及其子公司是公開報告公司，則不能公開獲得(且不能從公開獲得的信息中獲得)的信息和文件，以及(B)就美國聯邦和州證券法而言，與此人、其子公司或此人及其子公司各自的證券有關的材料，假設此等法律適用於此人及其子公司。

“穆迪”是指穆迪投資者服務公司或其業務通過合併或合併而產生的任何繼承人。

“抵押”是指抵押財產所有人和抵押品代理人就該抵押財產簽訂的抵押或信託契約、保證債務的契據、信託契約或其他擔保文件，其形式須經行政代理雙方同意。

“抵押財產”是指附表1.1(C)和(Ii)中所列的所有房地產，根據第9.14節的規定需要給予抵押。

“多僱主計劃”是指ERISA第4001(A)(3)節所界定的多僱主計劃：(I)借款人、借款人的任何子公司或任何ERISA關聯公司當時正在出資或有義務出資的計劃；或(Ii)借款人、借款人的任何子公司或任何ERISA關聯公司可能根據ERISA第四章承擔責任的計劃。

“敍述性報告”對於需要編制敍述性報告的財務報表，是指管理層對借款人及其合併子公司在財務報表所涉適用期間的財務狀況和經營成果進行的討論和分析。

“必要的資本支出”是指適用法律要求的資本支出(環境法除外)或出於健康和安全原因自願承擔的資本支出(環境法要求的除外)。“必要的資本支出”一詞不包括主要為提高發電設施的效率、擴建或重新供電而承擔的任何資本支出。

“現金收益淨額”就任何預付款事件而言，是指(A)借款人或任何受限制附屬公司或其代表就該預付款事件(視屬何情況而定)收到或代表其收到的現金收益總額(包括不時就分期付款義務支付的款項，視情況而定)減去(B)下列款項的總和：

(I)(A)借款人真誠地支付或估計應由控股公司(或其任何直接或間接母公司)、借款人或任何受限制附屬公司支付或估計須由控股公司(或其任何直接或間接母公司)、借款人或任何受限制附屬公司真誠支付或估計的所有税款(包括與匯回資金有關的税項)的款額(如有的話)及(B)借款人依據共享服務及税務協議就該預付款事件真誠支付或估計須由控股公司(或其任何直接或間接母公司)、借款人或任何受限制附屬公司支付的所有款項，

(2)根據公認會計原則建立的任何合理準備金的數額，用於(X)與作為這種預付款事項標的的資產有關的任何負債(根據上文第(I)款扣除的任何税項除外)，以及(Y)借款人或任何受限制的附屬公司保留的負債(包括任何養老金和其他離職後福利負債以及與環境事項有關的負債或與這種交易有關的任何賠償義務)；但該儲備金其後的任何減少的款額(與任何該等負債的付款有關者除外)，須當作為在該項減少的日期發生的上述預付款事件的現金收益淨額，

(Iii)由留置權對屬該項提前還款事件標的之資產所擔保的任何債項(本協議所訂債務及由留置權擔保的任何其他債務除外)的款額，但以設立或證明該項債務的文書規定在該項提前還款事項完結後須償還的範圍為限，

(Iv)在任何資產出售預付款事件或回收預付款事件的情況下，借款人或任何受限制附屬公司在再投資期最後一天前進行再投資(或打算在再投資期內再投資，已在再投資期最後一天前訂立可接受的再投資承諾以進行再投資，或就任何回收預付款事件而言，在再投資期最後一天前提供可接受的再投資承諾或恢復證明)對借款人或任何受限制附屬公司的業務(受第9.16節的規限)進行再投資，包括修復、恢復或更換受該等預付款事件約束的一項或多項資產的任何預付款事件的任何收益的金額；但除非借款人或任何受限制附屬公司已在該再投資期最後一天前訂立可接受的再投資承諾或提供恢復證明以將該等收益再投資，否則該等收益的任何部分在該再投資期內未如此再投資的部分(就該預付事項而言，稱為“遞延現金收益淨額”)應被視為在該再投資期的最後一天或(如較後)借款人或該受限制附屬公司已作出該可接受的再投資承諾或提供該等恢復證明之日(該最後一天或第180天)後180天的現金淨收益。根據第5.2(A)(I)節的規定，適用“遞延現金收益淨額”)和(Y)定期貸款的償還，

(V)在任何資產出售預付款事件的情況下，依據證明任何此類出售或處置的文件設立的任何有資金的代管機構，以確保與任何此類出售或處置有關的任何賠償義務或對購買價格的調整；但該託管機構隨後的任何減少(與任何此類負債的付款有關的除外)的數額應被視為僅在該項減少發生之日發生的此類預付款事件的現金淨收益，但借款人和/或任何受限制的附屬公司收到的現金數額應等於該項減少的數額，

(Vi)就非全資擁有的受限制附屬公司的任何資產出售預付款事件或收回預付款事件而言，按比例計算的現金收益淨額(在不考慮第(Vi)款的情況下計算)可歸因於少數股東權益，並因此而無法分配給借款人或全資擁有的受限制附屬公司或由借款人或全資擁有的受限制附屬公司承擔的按比例部分；及

(Vii)借款人或任何受限制附屬公司就該預付款事件支付的合理及慣常費用、佣金、開支(包括律師費、投資銀行費用、調查費用、業權保險費及錄音費用、轉讓税、契據或按揭記錄税及其他慣常費用及經紀、顧問及其他慣常費用)、發行費用、保費、折扣及其他費用(視何者適用而定)，在每種情況下僅限於在計算上文(A)段所述款額時尚未扣除的範圍。

“淨額結算協議”係指與淨額結算協議或總淨額結算協議具有同等效力的淨額結算協議、總淨額結算協議或其他類似文件，並在適用的情況下，指與任何總淨額結算協議或許可合同有關的任何抵押品附件、擔保協議或其他類似文件。

“新債務提前償還事件”是指借款人或任何受限制子公司根據第10.1(Y)(I)條允許發行或發生的任何債務的任何發行或發生，以及任何再融資貸款、任何替換期限貸款、任何替換期限C貸款以及任何替換貸款下的任何貸款。

“新的再融資循環信貸承諾”應具有所規定的含義

第2.15(B)條。

“新的再融資定期貸款承諾”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。

“新的再融資定期貸款承諾”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。

“新的循環信貸承諾”應具有第節規定的含義。

2.14(a).

“新的循環信用貸款”應具有第2.14(B)節規定的含義。“新的循環貸款貸款人”應具有第2.14(B)節規定的含義。

“第九修正案”是指截至2019年5月29日，在控股公司、借款人、其他信貸方、行政代理、抵押品代理和貸款方之間的特定第九修正案。

“第九修正案生效日期”具有第九修正案規定的含義。

“非同意貸款人”應具有第13.7(B)節規定的含義。

“非違約貸款人”係指除違約貸款人以外的每一貸款人

出借人。

“非延期通知日期”應具有第3.2(B)節規定的含義。

“無追索權債務”指任何無追索權子公司為項目的收購、改善、安裝、設計、工程、施工、開發、完工、維護或運營提供資金，或以其他方式支付與項目有關的成本和開支或為項目提供融資而產生的任何債務，該債務不提供對項目的追索權

借款人或借款人的任何受限制附屬公司(為免生疑問，不包括無追索權附屬公司及根據履約保證而存在的追索權)或借款人或借款人的任何受限制附屬公司的任何財產或資產(無追索權附屬公司的股份或其財產或資產除外)。

“無追索權附屬公司”是指(I)借款人的任何附屬公司，其主要目的是招致無追索權債務和/或建造、租賃、擁有或運營由此融資的資產，或成為為此目的而設立的個人的直接或間接合夥人、成員或其他股權參與者或所有者，且其基本上所有資產僅限於(X)全部或部分由無追索權債務融資(或將融資)或其運營正由無追索權債務融資(或部分融資)的資產，或(Y)股票、債務或其他債務，或(Z)借款人或其附屬公司或其他人士的債務或其他義務，及(Ii)無追索權附屬公司的任何附屬公司。

“非美國貸款人”指任何代理人或貸款人，就美國聯邦所得税而言，該代理人或貸款人不是(A)是美國公民或居民的個人，(B)被視為在美國法律或根據美國法律成立或組織的公司或合夥企業的公司、合夥企業或實體，或其任何政治分支，(C)其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或(D)信託，如果美國境內的法院能夠對此類信託的管理進行主要監督，並且一名或多名美國人有權控制此類信託或根據適用的美國財政部法規有效選擇被視為美國人的信託的所有實質性決定。

“借款通知”是指借款人根據第2.3節的條款提出的請求，基本上採用附件A的形式或行政代理(合理行事)批准的其他形式。

“轉換或延續通知”應具有下列定義

第2.6條。

“通知期”應具有第2.10(D)節規定的含義。“紐約聯邦儲備銀行”指紐約聯邦儲備銀行。

“NYFRB的網站”是指NYFRB的網站，網址為http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。

“債務”係指根據任何信用證單據或與控股公司、借款人或任何受限制附屬公司訂立的任何有擔保現金管理協議或有擔保套期保值協議，根據任何信用證單據或其他方式，或根據與控股公司、借款人或任何受限制附屬公司訂立的任何有擔保現金管理協議或有擔保套期保值協議，對任何貸款方產生的所有墊款及債務、債務、義務、契諾和責任，不論是直接或間接(包括通過假設獲得的)、絕對或有、到期或即將到期的、現在或以後產生的，幷包括在根據任何破產法或破產法將任何人列為該程序中債務人的任何程序的任何信用方啟動後所產生的利息和費用。無論此類利息和費用是否被允許，在每一種情況下，除(X)排除互換義務和(Y)RCT回收義務和允許根據證券文件擔保的其他債務義務外，此類訴訟中的債權。在不限制前述一般性的情況下，信用證各方在信用證文件項下的義務(及其任何受限制的子公司在信用證文件項下有義務的範圍內)

(I)包括支付本金、利息、收費、費用、費用、律師費、賠償金和任何信用證項下任何貸方應支付的其他款項的義務(包括擔保義務)

且(Ii)不受本協議或任何其他信貸文件的任何條款或條件的限制，不包括任何被排除的互換債務、RCT回收債務以及根據證券文件擔保的其他允許債務。

“組織文件”是指：(A)就任何公司而言，公司成立證書或章程及章程(或就任何非美國司法管轄區而言的同等或類似的組織文件)；(B)就任何有限責任公司而言，其成立證書或章程或組織及經營協議；及(C)就任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體而言，合夥企業、合資企業或其他適用的成立協議或組織，以及(如適用)任何協議、文書、就該實體的成立或組織向其成立或組織所在管轄區的適用政府當局提交或與之有關的通知，並在適用的情況下，向該實體的任何證書或成立章程或組織提交。

“原2018年增量定期貸款借款”應具有第2.6(D)節規定的含義。

“其他税”是指因根據本協議或任何其他信用證單據支付或要求支付的任何款項，或由於本協議或任何其他信用證單據的執行或交付、登記或執行、完成或管理，或與本協議或任何其他信用證文件有關的任何付款所產生的任何或所有現有或未來的印花、登記、單據或任何其他消費税、財產税或類似税項(包括利息、罰款、罰款、附加税項和相關費用)。

“隔夜利率”是指在任何一天，(A)聯邦基金有效利率和(B)由行政代理、循環信用證發行者或定期信用證發行者(視情況而定)根據銀行業關於銀行間薪酬的規則確定的隔夜利率中的較大者。

“母公司”是指維斯特拉能源公司(作為Dynegy Inc.的合併繼承人)。

“母公司信貸安排”是指瑞士信貸集團開曼羣島分行作為行政代理和抵押品受託人、Dynegy Inc.作為借款人和不時作為貸款人和發行貸款人的金融機構之間的某些信貸協議，日期為2013年4月23日。

“母信用證”是指開證行在母信用證項下開立的任何信用證。

“參與者”應具有第13.6(C)(I)節規定的含義。“參賽者名冊”應具有第13.6(C)(Iii)節規定的含義。

“參與應收賬款設保人”是指借款人或作為或成為允許應收賬款融資參與者或發起人的任何受限制子公司。

“愛國者法案”應具有第13.8節規定的含義。

“付款違約”是指根據第11.1節的規定，在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約事件的任何事件、行為或條件。

“收款方”具有第12.14(A)節所賦予的含義。

“PBGC”是指根據ERISA第4002條設立的養老金福利擔保公司或其任何繼承者。

“養老金法”是指現行的或可能不時修訂的2006年養老金保護法。

“養老金計劃”是指任何貸款方或任何ERISA附屬公司(或，如果該計劃終止，根據ERISA第4062條或第4069條將被合理地視為)ERISA第3(5)條所定義的“僱主”的任何僱員養老金福利計劃(如ERISA第3(2)節所界定的，但不包括任何多僱主計劃)。

“完美證書”是指借款人以附件D的形式或行政代理批准的任何其他形式提供的證書。

“履約擔保”係指與任何無追索權債務有關的任何擔保，該擔保(I)如有擔保，僅以除外項目子公司的資產或其股票作擔保，以及(Ii)向該無追索權債務的提供者或任何其他人保證(A)改善、安裝、設計、工程、施工、收購、開發、竣工、維護或運營，或以其他方式影響由該無追索權債務提供資金的項目的全部或任何部分的任何此類行為，(B)完成對相關除外項目子公司的最低商定股本出資。或(C)被排除在外的項目子公司履行對此類無追索權債務提供者以外的人的義務。

“允許收購”是指借款人或任何受限制子公司通過合併或其他方式收購資產(包括構成業務單位、業務線或部門的資產)或股票或股票等價物，只要(A)如果該收購涉及任何股票或股票等價物，則該收購應導致該股票或股票等價物的發行人及其子公司成為受限制子公司和附屬擔保人，在第9.11節要求的範圍內或根據本條款被指定為非受限制子公司，(B)該收購應導致抵押品代表人為適用的被擔保各方的利益，在第9.11、9.12及/或9.14節所規定的範圍內，借款人及受限制附屬公司在取得任何股票、股票等價物或任何如此收購的資產的擔保權益後，應遵守第9.16條的規定。

“許可合同”應具有第10.2(Bb)節規定的含義。

“允許的債務交換”應具有第2.17(A)節規定的含義。

“許可債務交換票據”應具有第2.17(A)節規定的含義。

“允許債務交換要約”應具有第2.17(A)節規定的含義。

“許可持有人”是指截至2016年5月31日，TCEH第一留置權特別委員會(及其附屬公司)的每名成員直接或間接合計擁有至少10%的C3 TCEH第一留置權擔保債權。

“獲準投資”指的是：

(A)由美國政府或其任何機構或機構發行或無條件擔保的證券，每種證券的到期日和/或重置日期均不超過自取得之日起24個月；

(B)美利堅合眾國任何一州或任何該等州的任何政區所發行的證券，或其任何公共工具或任何該等州的任何政治分區，或其任何公共工具，其到期日由取得日期起計不超過24個月，而在取得該證券時，其投資級評級一般可從標普或穆迪取得(或如在任何時間標普或穆迪均不會對該等債務進行評級，則可從另一國家認可評級服務取得)；

(C)在設立日期後不超過12個月到期的商業票據或可變利率或固定利率票據，而在取得該票據時，該票據的評級最少由標普或穆迪給予A-3或P-3級(或如在任何時間標普或穆迪均不對該等債務評級，則由另一家國家認可評級機構給予同等評級)；

(D)由行政代理(或其任何聯繫機構)、任何貸款人或任何其他銀行發出的定期存款，或在取得該等存款證或承兑匯票的日期後不超過兩年到期的本地及倫敦銀行同業拆借利率存款證或銀行承兑匯票，就本地銀行而言，其資本及盈餘合計不少於$500,000,000，而就外國銀行而言，則為$100,000,000(或其等值的美元)；

(E)就上文(A)、(B)和(D)款所述類型的標的證券與符合上文(D)款所述資格的任何銀行或具有公認國家地位的證券交易商訂立的期限不超過90天的回購協議；

(F)資產超過500,000,000美元的可銷售短期貨幣市場及類似基金(X)或(Y)具有標普或穆迪至少A-3或P-3評級的基金(或，如標普或穆迪在任何時候均不對該等債務評級，則由另一家國家認可評級機構給予同等評級)；

(G)根據1940年《投資公司法》註冊的投資公司的股份，而其實質上所有投資均屬上文(A)至(F)條所述的一種或多於一種類型的證券；但為使該等許可投資構成定期信用證許可投資，該投資公司必須具有一般可從標普或穆迪取得的投資級評級(或如在任何時間標普或穆迪均不會對該投資公司進行評級，則由另一國家認可評級服務機構給予評級)；及

(H)對於任何受限制外國子公司的投資或在美利堅合眾國以外的國家進行的投資，在受限制外國子公司所在國家或進行此類投資的國家通常使用的其他高質量投資。

“允許留置權”應指：

(A)尚未拖欠的税款、評税或政府收費或申索的留置權，或正真誠地通過適當的法律程序對其提出爭議的税款、評税或政府收費或索償

按照公認會計準則的要求和依據建立了適當的準備金，或根據第9.4節不需要支付的準備金；

(B)對借款人或適用法律規定的借款人的任何受限制附屬公司的財產或資產的留置權，如承運人、房東、建築承包商、倉庫管理員和機械師的留置權和其他類似留置權，這些留置權是在正常業務過程中產生的，或與建造或恢復發電、輸電或配電設施有關，只要這些留置權是在正常業務過程中產生的，且不單獨或總體上產生實質性的不利影響；

(C)在根據第11.11節不構成違約事件的情況下，判決或法令產生的留置權；

(D)與工人補償、失業保險、僱員福利和退休金責任以及其他類型的社會保障或類似立法有關的留置權或存款，或保證履行投標、法定義務、貿易合同(用於支付債務除外)、租約、法定義務、擔保人、暫緩、海關和上訴保證金、投標、租約、政府合同、保證金、履約和回報保證金及其他類似義務，在每種情況下，在正常業務過程中發生(包括與建造或恢復發電設施有關的義務)，輸電或配電)或以其他方式構成第10.5節允許的投資；

(E)與借款人或借款人的任何受限制附屬公司所擁有或租賃的設施所在的不動產有關的土地租賃或分租、許可證或再許可；

(F)地役權、通行權、許可證、保留權、地役權、許可證、條件、契諾、他人的權利、限制(包括分區限制)、石油、天然氣和其他礦產權益、特許權使用費權益和租賃、所有權或勘測中的小瑕疵、例外或違規、侵佔、突出和其他類似的收費或產權負擔(包括為確保健康、安全和環境義務而徵收的費用或產權負擔)，不會對借款人及其受限制的子公司的業務造成任何實質性的幹擾；

(G)借款人或任何受限制附屬公司的業務的經營或其財產的擁有權附帶於最終檢驗中所顯示的任何例外情況，而該等例外情況並非與借款人或任何受限制附屬公司的債項有關而招致的，且總的來説並不會對該等財產的價值造成重大不利影響或實質上損害其在經營借款人或任何受限制附屬公司的業務中的使用，以及就任何按揭財產而發出的業權保單的任何例外情況；

(H)地役權的出租人、再承租人、許可人、再許可人或設保人的任何權益或所有權，或由出租人、再承租人、許可人、再許可人的權益或設保人根據借款人或借款人的任何受限制附屬公司在本協議允許的範圍內作為承租人、再承租人、被許可人、受讓人或再被許可人訂立的任何租約、再租賃、許可、再許可或地役權所擔保的任何權益或所有權；

(I)作為法律事項產生的有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税；

(J)對購買、裝運或儲存價格由借款人或借款人的任何受限制附屬公司開立或開立的跟單信用證或銀行承兑匯票提供資金的貨物或存貨的留置權；但此種留置權只能在第10.1節允許的範圍內擔保借款人或受限制附屬公司對該信用證或銀行承兑的義務；

(K)批給他人的租賃、特許、再出租或再許可，但不在任何實質性方面幹擾借款人及其受限制附屬公司的業務，作為一個整體；

(L)關於借款人或借款人的任何受限制附屬公司訂立的經營租約的預防性《統一商業法典》融資聲明或類似文件所產生的留置權；

(M)在通常業務過程中為銀行和其他金融機構設定的對借款人和在該等銀行或金融機構(視屬何情況而定)持有的受限制附屬公司的任何銀行賬户的信貸餘額的留置權，以便利在通常業務過程中就該等銀行賬户作出現金彙集及/或利息抵銷安排的運作；

(N)根據《德克薩斯州統一商法典》9.343條或德克薩斯州以外各州的類似法規產生的留置權；

(O)(1)對應收賬款、其他應收賬款融資工具資產或應收賬款融資工具資產的收款或收益存入的賬户的留置權，在每一種情況下，均產生於允許的應收款融資和(2)與合格證券化融資相關的證券化資產和相關資產的留置權；

(P)為控制或規管任何土地財產的使用而保留或歸屬任何政府當局的任何分區、土地用途、環境或相類法律或權利，而該等土地財產並不會對借款人及其受限制附屬公司的業務的正常運作造成實質上的整體幹擾；

(Q)因在適用法律所要求的任何時間為任何目的向任何政府當局存款或提供任何形式的擔保而產生的任何留置權，作為處理任何業務或行使任何特權或許可證的條件，或使借款人或任何受限制附屬公司能夠維持自我保險或參與任何保險風險的責任基金；

(R)適用於核燃料的任何政府當局的留置權、限制、條例、地役權、例外情況或保留；

(S)根據任何權利、權力、特許經營權、授予、許可或許可的條款，或根據適用法律的任何規定，終止或修改上述權利、權力、特許經營權、授予、許可或許可，或購買、收回或指定購買人的任何財產的權利，保留或歸屬任何政府當局的權利；

(T)因影響任何財產、借款人或任何政府當局的任何受限制附屬公司而產生的任何義務或責任所產生的留置權

特許經營權、授予、許可或許可不會對使用該財產以達到其持有目的造成實質性損害的；

(U)為使用、控制或管制該人的任何財產而保留或歸屬任何政府當局的權利，而該等權利並不實質上損害將該等財產用作持有該財產的目的；

(V)就任何專營權、批予、特許或許可證而對任何政府主管當局所負的任何影響借款人或任何受限制附屬公司財產的義務或責任；

(W)借款人或借款人的任何受限制附屬公司依據任何對衝協議、結算協議或準許合約只就該等協議所欠款項授予的抵銷權或淨額結算權；

(X)被視為與根據第10.5節允許的回購協議中的投資相關而存在的留置權；但此類留置權不得延伸至屬於該回購協議標的以外的任何資產；

(Y)扣押合理的習慣初始存款和保證金存款的留置權，以及附屬於商品交易賬户或其他經紀賬户的類似留置權，這些賬户是在正常業務過程中發生的，但不是為了投機目的；

(Z)對指定用於償還或清償債務的現金和準許投資的留置權；但須(A)將該等現金及/或準許投資存入一個賬户，而該賬户將直接或間接向持有該等債項的人支付須予清償或清償的債項；。(B)該等留置權只適用於存放該等現金及/或準許投資的賬户，並且只惠及須予清償或清償的債項持有者(或該等人士的任何代理人或受託人)；及。(C)該等債項的清償或清償是根據本條例明文規定準許的；。

(Aa)對於任何外國子公司，適用法律強制產生的其他留置權和特權；和

(Bb)擔保不受限制附屬公司的債務或其他義務的不受限制附屬公司的股票留置權。

“允許的其他債務”是指允許的其他貸款和允許的其他債務。

其他備註。

“允許的其他債務文件”是指任何信用方就任何允許的其他債務簽發或簽署並交付的任何協議、文件或文書(包括任何擔保、擔保協議或抵押，可包括任何或所有信貸文件)。

“允許的其他債務義務”是指，如果發行了任何允許的其他債務，則指根據任何允許的其他債務文件和(如適用)任何擔保文件產生的任何貸方的所有墊款、債務、債務、義務、契諾和義務，無論是直接或間接的(包括通過假設獲得的)、絕對的或有的、現在或以後到期的、到期的或以後到期的，幷包括在生效後由或

根據任何破產法或破產法，在任何程序中指定該人為該程序債務人的任何貸方，不論該利息和費用是否被允許在該程序中索賠。在不限制前述一般性的情況下，適用信貸方在許可其他債務文件和(如適用)任何擔保文件項下的許可其他債務義務(以及其任何受限制子公司在許可其他債務文件和(如適用)任何擔保文件項下的義務的範圍內)包括支付本金、利息、費用、律師費、賠償金和根據任何許可其他債務文件和(如適用)任何擔保文件項下的任何該等信貸方應支付的其他金額的義務(包括擔保義務)。

“被允許的其他債務擔保當事人”應指有擔保的、被允許的其他債務的持有人(以及代表他們的任何代表)。

“允許的其他貸款”是指優先擔保或無擔保的貸款(如果有擔保，這些貸款可以與債務同等擔保(不考慮補救措施的控制)，或者可以由擔保債務的留置權級別較低的留置權擔保)，在任何一種情況下，由借款人或擔保人發放，(A)如果發生了此類允許的其他貸款(為避免懷疑，不是“假定”)，其預定最終到期日和至到期日的加權平均壽命分別不早於初始期限貸款的預定最終到期日和加權平均到期日，或，對於為交換或發生第10.1節允許的任何其他債務而發行或發生的任何許可貸款，或修改、替換、再融資、退款、續期、重組或延長第10.1節允許的任何其他債務，不早於此類已交換、修改、替換、再融資、退款、續期、重組或延長債務的預定最終到期日和加權平均到期日(不包括慣常的預定本金攤銷付款、控制權變更時的慣常回購要約、資產出售或傷亡或譴責事件、違約事件後的慣常加速權以及AHYDO補足付款)，(B)借款人的附屬公司(擔保人除外)並不是債務人；及。(C)如有抵押，則除全部或任何部分抵押品外，不以任何資產作抵押，但上述(A)款的規定不適用於任何慣常過橋貸款，只要該慣常過橋貸款須轉換為的債項符合該等規定。

“允許的其他票據”是指優先擔保的或無擔保的票據(如果有擔保的票據，可以與債務同等擔保(不考慮補救措施的控制)，或者可以由擔保債務的留置權級別較低的留置權擔保)，在任何一種情況下，由借款人或擔保人發行，(A)如果發生了這種允許的其他票據(為避免懷疑，不是“假定”)，其條款沒有規定任何預定償還、強制性贖回或償債基金義務(習慣的預定本金攤銷付款除外)，在發生最新定期貸款到期日之前(僅就第(A)款而言，僅限於截至第十二修正案生效日未償還的定期貸款)，或在任何許可的其他票據的情況下，為交換或修改、替換、再融資、退款、續訂或延長第10.1節允許的任何其他債務而發行或產生的任何許可票據，(B)除本定義(A)及(C)項所規定者外，其違約契諾及違約事件整體而言對借款人及受限制附屬公司的限制並不比初始定期貸款、2016年增量定期貸款或2018年增量定期貸款的條款有實質上更大的限制，除非(1)初始定期貸款、2016年增量定期貸款及2018年增量定期貸款的貸款人亦可受惠於該等更具限制性的條款, (2)此類條款反映發生或發行時的市場條款和條件(作為一個整體)(由借款人真誠地確定)(不言而喻，任何財務維持

(C)借款人的附屬公司(擔保人除外)不是債務人；及(D)如借款人的附屬公司(除擔保人外)並無以抵押品以外的任何資產作抵押，則該等財務維持契諾須為在該等核準其他票據產生時(只適用於在發行或產生該等核準其他票據時所釐定的最後定期貸款到期日之後的期間適用的任何財務維持契諾除外)的任何未償還貸款的利益而加入；但前述(A)條的規定不適用於任何慣常過橋設施，只要該慣常過橋設施須轉換為的債項符合該等規定。

“允許應收款融資”是指一個或多個經不時修訂、補充、修改、延長、續訂、重述或退款的應收款融資方案中的任何一個，其義務是對借款人和受限制子公司(應收款實體除外)無追索權(習慣陳述、擔保、契諾和賠償以及其他與此類融資有關的慣常形式的支持除外)，(B)應收賬款實體直接或間接出售、轉讓、轉讓、質押或授予該等應收賬款融資工具資產的參與或其他權益予非受限制附屬公司的人士，從而為有關購買提供資金。

“准予重組”是指重組以及與税務籌劃和重組有關的其他活動，只要在重組生效後，貸款人在抵押品上的擔保權益整體上沒有受到重大損害(由借款人善意確定)。

“允許回租”是指在結算日存在或在結算日後由借款人或任何受限制子公司完成的任何回租；但在截止日期後完成的任何此類銷售回租，不是在(A)信用方和另一方信用方之間或(B)非信用方的受限子公司和另一非信用方的受限子公司之間完成的，是以公允價值完成的，該公平價值是由(I)借款人或該受限子公司和(Ii)任何銷售回租(或一系列相關銷售回租)的總收益超過100,000,000美元的情況下確定的。借款人或該受限制附屬公司的董事會(有關釐定可考慮借款人或該受限制附屬公司與該等售後回租有關的任何留存權益或其他投資，以及任何其他重大經濟條款)。

“允許的合成信用證融資”是指向借款人或其任何受限子公司提供的合成信用證融資；但其項下所有未償債務總額不得超過250,000,000美元。

“個人”是指任何個人、合夥企業、合資企業、商號、公司、有限責任公司、協會、信託或其他企業或任何政府機構。

“計劃”應指現有計劃或可接受的替代計劃(視情況而定)。

“計劃生效日期”應具有本協議序言中給出的含義

協議。

“平臺”應具有第13.17(C)節規定的含義。

“質押協議”是指(A)由貸方當事人、抵押品代理人、抵押品託管人和抵押品代表為擔保各方的利益而簽訂的修訂和重新簽署的質押協議，其日期為本協議之日(可能不時被修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改或替換)，以及(B)與根據第9.12節交付的任何或所有債務有關的任何其他質押協議。

“交易後期間”就任何指定交易而言，指自該指定交易完成之日起至緊接該指定交易完成之日後第八個完整連續會計季度的最後一天止的期間。

“PrefCo”係指“優先股實體”(如本計劃所界定)。“PrefCo子公司”是指PrefCo的任何子公司。

“優先股”是指在清算、解散或清盤時享有優先股息支付權的任何股票或股票等價物。

“提前還款事件”是指任何資產出售提前還款事件、收回提前還款事件、債務到期提前還款事件或新債到期提前還款事件。

“主要財產”是指(I)由德克薩斯州羅伯遜縣的Oak Grove Management Company LLC運營和擁有的約800兆瓦(淨負荷)的褐煤燃煤發電設施，不包括採礦物業，稱為“Oak Grove 1號機組”；(Ii)由德克薩斯州羅伯遜縣的Oak Grove Management Company LLC運營和擁有的約800兆瓦(淨負荷)的褐煤發電設施，不包括稱為“Oak Grove 2號機組”的採礦物業；(3)約1,150兆瓦(淨負荷)的核燃料發電設施，名為“科曼奇山頂1號機組”，由Lighant Generation Company LLC在德克薩斯州薩默韋爾縣和胡德縣運營和擁有；。(5)約1,792兆瓦(名義銘牌)天然氣燃氣聯合循環發電廠，名為“Forney Energy Center”，由Lighant Holding Company LLC在德克薩斯州福尼市運營和擁有；。(Vi)由位於得克薩斯州米拉姆縣的Sandow Power Company LLC運營及擁有的約580兆瓦(淨負荷)的褐煤循環沸騰牀發電設施(不包括採礦物業)及(Vii)由位於德克薩斯州巴黎的Lighant Holding Company LLC運營及擁有的名為“Lamar Energy Center”的約1,000兆瓦(名義銘牌)天然氣燃氣聯合循環發電廠。

“優先留置權義務”應具有附隨信託中規定的含義

協議。

“預計調整”是指，對於包括任何交易後期間所包括的全部或部分會計季度的任何測試期而言，就適用的預計實體的收購EBITDA或借款人的合併EBITDA而言，該收購的EBITDA或該綜合EBITDA的預計增減(包括任何“運行率”協同效應的結果，經營費用的減少和改進以及成本節約和其他調整，由或包含在由國家認可的四大會計師事務所或行政代理人合理接受的任何其他會計師事務所提供給行政代理人的關於該形式實體的盡職調查收益質量報告中(視屬何情況而定)，借款人出於下列原因真誠地預計：(A)採取或

在該交易後期間之前或期間已經採取或預期將採取重大步驟以實現成本節約的，或(B)在該交易後期間之前或期間發生的任何額外成本，在每種情況下均與該形式實體的業務與借款人和受限制子公司的業務相結合；但(A)在借款人選擇時，只要與該項收購有關而支付的總代價少於$50,000,000或預計調整總額將少於$50,000,000，則無須就任何備考實體釐定該項備考調整；及(B)只要在該交易後期間之前或期間採取或將會採取該等行動，或在該交易後期間之前或期間招致該等費用(視何者適用而定)，均可假定：為預測該等已取得的EBITDA或該等綜合EBITDA(視屬何情況而定)的預計增減，該等“運行率”協同效應的適用金額、營運費用削減及改善及成本節約及其他調整將在整個測試期間內實現，或該等額外的“運行率”協同效應、營運費用削減及改善及成本節約及其他調整的適用金額將在整個該測試期間內產生；此外，對該等已取得的EBITDA或該等綜合EBITDA(視屬何情況而定)的任何該等預計增減，在“運行率”協同效應、營運開支的減少及改善及成本節約及其他調整或已包括在該等綜合EBITDA(視屬何情況而定)內的額外成本方面不得重複, 在該測試期內。

“備考基準”、“備考合規”和“備考效果”是指，就遵守本協議下的任何測試或契諾而言，(A)在適用的範圍內，備考調整應已完成，以及(B)所有特定交易和與此相關的下列交易應被視為在該測試或契諾適用的計量期的第一天發生：(A)屬於受該特定交易限制的財產或個人的損益表項目(無論是正的還是負的)；(I)如處置借款人的任何附屬公司的全部或幾乎所有股份，或借款人或借款人的任何附屬公司的營運所用的任何部門、生產線或設施，則不包括在內；及。(Ii)如屬“指明交易”定義所述的準許收購或投資，則須包括在內；。(B)任何債務的償還或償還；及。(C)借款人或任何受限制附屬公司與此有關的任何債務的任何招致或承擔。(X)如該等債務是浮動利率或公式利率，就本定義而言，此類債務應具有適用期間的隱含利率，該隱含利率是通過利用在有關確定日期對此類債務有效的利率來確定的：(Y)資本化租賃債務的利息應被視為按借款人的授權人員按照公認會計準則合理確定的利率應計，(Z)債務利息可根據最優惠利率或類似利率、歐洲貨幣銀行間同業拆借利率或其他利率的係數選擇性地確定, 應被確定為基於實際選擇的利率，如果沒有，則基於借款人或任何適用的受限制附屬公司可能指定的可選利率)；但在不限制根據上文(A)項(但不得複製)進行備考調整的情況下，前述備考調整隻適用於任何該等測試或契諾，只要該等調整符合綜合EBITDA的定義，並實施(I)(X)直接可歸因於該等交易及(Y)在借款人的善意判斷下可合理識別及可提供事實支持或(Ii)與備考調整的定義一致的事件(包括營運費用削減)。

“形式上的實體”應具有“已獲得的EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“被禁止的交易”應具有ERISA第406節或守則第4975(C)節中賦予該術語的含義。

“投影”應具有第9.1(G)節規定的含義。

“PUCT”指的是德克薩斯州公用事業委員會或任何繼任者。

對於任何互換義務，“合格ECP擔保人”是指在相關擔保或授予對該互換義務生效時總資產超過10,000,000美元的每一位擔保人，或根據商品交易法或根據其頒佈的任何規定構成“合資格合同參與者”並可根據商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)條訂立維好協議，使另一人在此時有資格成為“合資格合同參與者”的其他人。

“合格證券化融資”是指符合下列條件的任何證券化工具(及其擔保)：(I)借款人應真誠地確定該證券化工具(包括融資條款、契諾、終止事項和其他規定)總體上對借款人和受限制的子公司在經濟上是公平合理的；(Ii)借款人或任何受限制的子公司向證券化子公司或任何其他人出售的所有證券化資產和相關資產都是以公平市場價值(由借款人真誠確定)進行的；(Iii)融資條款、契諾、終止事項及其他條款應按市場條款(由借款人真誠決定)，並可包括標準證券化承諾；及(Iv)該等證券化安排下的責任對借款人或任何受限制附屬公司(證券化附屬公司除外)並無追索權(與該等安排相關的慣常陳述、保證、契諾及彌償除外)。

“符合資格的新股”是指控股公司或控股公司的任何其他直接或間接母公司根據證券法(單獨或與二次公開發行相關的)向美國證券交易委員會提交的有效註冊書，在承銷的第一次公開發行(不包括根據S-8表格登記聲明進行的公開發行)中發行普通股。

“評級機構”指以下任何一種：(A)標普、(B)惠譽或(C)穆迪。

“評級條件”是指借款人向行政代理提交合理地令行政代理滿意的書面證據，證明根據本協議第9.15節，借款人已從穆迪獲得等於或高於Ba1的公共企業家族評級(至少具有穩定的前景)(應理解，評級條件應被視為繼續滿足，即使該評級隨後發生任何變化)。

“RCT”指的是德克薩斯州鐵路委員會。

“RCT回收義務”是指貸方或其子公司向RCT或德克薩斯州(X)支付的所有金額，涉及RCT產生的回收義務(或RCT可能發生的回收義務)，且根據適用法律，任何貸方或其子公司可能對其負有責任，以及(Y)任何其他先出義務(如抵押品信託協議中的定義)。

“不動產”是指任何貸款方擁有、租賃或以其他方式持有的土地、建築物和改善設施的任何權益，但不包括所有經營固定裝置和設備。

“應收賬款實體”是指僅為下列目的而成立的任何人

(I)促進或達成一項或多項獲準應收賬款融資；及(Ii)在每一情況下，從事與此有關或附帶的合理活動。

“應收賬款融資資產”是指目前存在的和此後產生或產生的欠任何參與應收款設保人的或應付給任何參與應收款設保人的賬款、付款無形資產和動產票據(按照UCC中的定義)，以及在與任何賬户、動產票據或付款無形資產有關或支持的範圍內，或構成應收款的所有一般無形資產(每個該等術語在UCC中定義)以及對任何參與應收賬款設保人的債務和其他形式的債務和應收款，包括支付與其有關的任何利息、財務費用、滯納金或其他費用的權利(以上統稱，為“應收款”)，所有此類參與應收款設保人作為未付賣方的權利(包括銷售任何產生任何應收款的貨物的權利)，所有擔保權益或留置權，以及不時旨在保證支付本定義中描述的任何應收款或其他項目的所有擔保、信用證、擔保協議、保險和其他協議或安排，與此相關的所有客户保證金，產生或證明本定義中所述任何應收款或其他項目的任何合同項下的所有權利，與本定義中所述任何應收款或其他項目或與之有關的任何債務人有關的所有文件、簿冊、記錄和信息(包括計算機程序、磁帶、磁盤、數據處理軟件和相關財產和權利)，以及與無追索權應收賬款保理安排有關的習慣上與應收款一起轉讓並已出售的任何其他資產, 與允許應收賬款融資有關的轉讓、轉讓或以其他方式轉讓或質押，以及上述所有收益。

“應收款費用”指就任何應收賬款或其中的參與權益直接或以折扣方式作出的分配或付款，以及就任何準許應收賬款融資而向並非受限制附屬公司的人士支付的其他費用。

“應收賬款負債”指於任何時間就任何應收賬款、證券化或類似融資(包括任何準許的應收賬款融資或任何證券化融資，但不包括在正常業務過程中產生的任何應收賬款保理融資)、“負債”、零碎不可分割權益(其陳述金額可稱為“淨投資”或反映投資於該等不可分割權益的金額的類似術語)或根據該等應收賬款、證券化或類似融資產生或發行的其他證券，於任何時間的“負債”、零碎不可分割權益(可稱為“投資淨額”或類似條款)或根據該等應收賬款、證券化或類似融資而產生或發行的其他證券的本金總額。

“追回事件”是指(A)任何財產或資產的任何損壞、毀壞或其他傷亡或損失，或(B)根據徵用權對任何財產或資產的任何扣押、沒收、沒收或轉移(或在譴責威脅下轉讓)，或任何財產或資產的所有權或使用權的徵用或與之有關的任何類似事件。

“追回預付款事件”指就任何與借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產有關的追回事件而收取的任何和解或付款的現金收益；但“追回預付款事件”一詞不應包括任何資產出售預付款事件。

“贖回通知”應具有第10.7(A)節規定的含義。

就當時基準的任何設置而言，“參考時間”是指(1)如果該基準是術語SOFR匯率，則為上午6：00。(2)如果該基準不是期限SOFR利率，則由行政代理以其合理的酌情決定權確定的時間。

“再融資債務”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。“再融資C期貸款”應具有第13.1節規定的含義。“再融資定期貸款”應具有第13.1節規定的含義。“再融資修正案”應具有第2.15(B)(Vii)節規定的含義。“再融資承諾”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。

“再融資安排”是指根據第2.15(B)節確定的任何新的貸款類別或承諾，或對現有類別的貸款或承諾的增加。

“再融資工具成交日期”應具有第節給出的含義

2.15(b)(iv).

“再融資貸款人”應具有第2.15(B)(Iii)節規定的含義。“再融資貸款”應具有第2.15(B)(Ii)節規定的含義。“再融資貸款申請”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。

“再融資循環信貸承諾”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。

“再融資循環信貸貸款人”應具有第節給出的含義

2.15(b)(iii).

“再融資循環信用貸款”應具有第節規定的含義

2.15(b)(ii).

“再融資術語C貸款人”應具有第2.15(B)(Iii)節提供的含義。“C期再融資貸款”應具有第2.15(B)(Ii)節提供的含義。

“C期再融資貸款承諾”應具有第2.15(B)(I)節提供的含義。

“再融資定期貸款人”應具有第2.15(B)(Iii)節規定的含義。“再融資定期貸款”應具有第2.15(B)(Ii)節規定的含義。

“再融資定期貸款承諾”應具有第節規定的含義。

2.15(b)(i).

“再融資定期貸款還款金額”應具有下列含義

第2.5(C)條。

“登記冊”應具有第13.6(B)(Iv)節規定的含義。

“規則T”指不時生效的董事會規則T，以及規定保證金要求的全部或部分規定的任何繼承者。

“U規則”指不時生效的董事會U規則，以及規定保證金要求的全部或部分規定的任何繼承者。

“規則X”指不時生效的董事會規則X，以及規定保證金要求的全部或部分規定的任何繼承者。

“報銷日期”應具有第3.4(A)節規定的含義。

“再投資期”是指自收到資產出售預付款事件或回收預付款事件的現金淨收益之日起15個月。

“拒絕通知”應具有第5.2(H)節規定的含義。

就任何特定人士而言，“關聯方”是指該人的附屬公司、該人的董事、高級職員、僱員、代理人、受託人和顧問，以及直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式直接或間接指導或指導該人的管理層或政策的任何人。

“相關政府機構”指董事會和/或NYFRB、CME術語SOFR管理人(視情況而定)或由董事會和/或NYFRB或其任何繼承者正式認可或召集的委員會。

就任何多僱主計劃而言，“重組”應指該計劃處於ERISA第4241條所指的重組中的條件。

“還款金額”是指定期貸款還款金額、任何延期系列的延期定期貸款還款金額、增量定期貸款還款金額、再融資定期貸款還款金額和計劃於任何日期償還的置換定期貸款還款金額。

“被替換的循環信用貸款”應具有第13.1節規定的含義。

“被替換的C期貸款”應具有第13.1節所給出的含義。

“替換設施”應具有第13.1節中給出的含義。

“置換循環信貸承諾”是指一個或多個貸款人為換取或將用於再融資、替換、續展、修改、退款或延長循環信貸承諾(及相關的循環信貸承諾)、延長的循環信貸承諾(及相關的擴展循環信貸貸款)、新的循環信貸承諾(及相關的新循環信貸貸款)或以前的替換循環信貸承諾(及相關的準許其他貸款)而作出的承諾；但在實質上與提供此類置換循環信貸承諾的同時，被交換、再融資、替換、續簽、修改的類別的承諾

已退還或延期的(“被替換類別”)被削減和永久終止(以及任何相應的未償還貸款)，按照第5.2(E)節規定的方式(替換循環信貸承諾和相關的允許其他貸款除外)，其數額必須是，在實施該替換後，替換循環信貸承諾的本金總額加上被替換類別在實施該替換後仍未償還的承諾本金總額，不超過被替換類別在緊接替換前有效的承諾或承諾本金總額。

“替代期限C貸款”應具有第13.1節中給出的含義。

“置換定期貸款還款金額”應具有下列定義

第2.5(C)條。

“置換定期貸款”應具有第13.1節規定的含義。

“可報告事件”是指ERISA第4043節及其規定中所描述的事件，但免除了30天通知期的任何事件除外。

“所需的2022年延期循環信貸貸款人”應指在任何日期持有調整後2022年延期循環信貸承諾的大部分的非違約貸款人(或者，如果2022年延長的循環信貸承諾總額在此時已經終止，則指此類貸款人當時的大部分循環信貸敞口(不包括違約貸款人的循環信貸敞口)。

“所要求的貸款人”是指在任何日期擁有或持有以下款項的非違約貸款人：(A)在該日期的未償還定期貸款總額，(B)在該日期未償還的C期貸款總額，(C)(I)在該日期的調整後循環信貸承諾總額，或(Ii)如果循環信貸承諾總額已終止或為了根據第11條加速的目的，在該日期，循環信用貸款和循環信用證風險敞口(不包括違約貸款人的循環信用貸款和循環信用證風險敞口)的未償還本金總額，(D)(I)每個延期系列在該日期的調整後延期循環信貸承諾總額，或(Ii)如果任何延期系列的延期循環信貸承諾總額已根據第11條終止或加速，(E)(E)(I)於該日期每批新循環信貸承諾的經調整新循環信貸承諾總額，或(Ii)任何一批新循環信貸承諾總額已根據第(11)節終止或加速的情況下，該批新循環信貸貸款及相關循環信用證風險敞口(不包括違約貸款人的新循環信貸貸款及循環信用證風險敞口)於該日期的未償還本金總額。

“所需循環信貸貸款人”應指在任何日期持有調整後循環信貸承諾總額多數的非違約貸款人(或者，如果此時循環信貸承諾總額已終止，則指當時的大部分循環信貸風險敞口(不包括違約貸款人的循環信貸風險敞口)。

“所需的C期貸款貸款人”是指在任何日期擁有或持有該日期C期貸款未償還本金總額的大部分的貸款人。

“所需定期貸款出借人”是指在任何日期擁有或持有該日期未償還貸款本金總額的多數的出借人。

對於任何人，以及仲裁員或法院或其他政府當局的任何法律、條約、規則、規章或裁定，在每一種情況下，對該人或其任何財產或資產適用或對其具有約束力，或該人或其任何財產或資產受其約束，均指“法律要求”。

“必要的DIP Roll貸款人”是指在任何日期，現有的DIP貸款人持有DIP貸款和承諾貸款總額的50%以上。

“決議機構”係指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。

“修復證明”，就任何回收預付款事件而言，指借款人或任何受限制附屬公司的授權人員在再投資期結束前向行政代理作出的證明，證明(A)借款人或該受限制附屬公司有意使用與該回收預付款事件有關的收益，(X)修理、恢復、翻新或更換髮生該回收預付款事件的財產或資產，或(Y)投資於在類似業務中使用或有用的資產，(B)完成該等維修、恢復、(C)該等維修、修復或更換將於(X)收到有關回收預付款項之日起15個月及(Y)交付該等修復證書後180天內完成，兩者以較遲者為準。

“受限制的外國子公司”是指受限制的外國子公司

附屬公司。

“受限附屬公司”是指借款人的非受限附屬公司以外的任何附屬公司；但是，在任何受限附屬公司根據其定義被指定為“排除項目附屬公司”之後(在該“排除項目附屬公司”被重新指定為“受限附屬公司”之前)，除第9.16、10.1、10.2和10.11節的目的外，該排除項目附屬公司不應構成本協議的受限附屬公司。

“留存的遞減收益”應具有第5.2(H)節規定的含義。“回報”是指，就任何投資而言，任何股息、分配、利息、

費用、保費、資本返還、本金償還、收入、利潤(從處置或其他方面獲得)以及與該等投資有關的其他收到或變現的金額。

循環信貸承諾“是指(A)2022年延長的循環信貸承諾，(B)2022年未延長的循環信貸承諾，和/或(C)在任何人同意提供增量循環信貸承諾或根據第2.14節成為增量循環貸款貸款人的情況下，在每種情況下，適用的增量修正案中規定的金額，在每種情況下，此類循環信貸承諾可根據本條款不時改變，包括(除非上下文另有要求)任何延長的循環信貸承諾、任何

該貸款人的再融資循環信貸承諾和重置循環承諾。於2016增量修正案生效日期前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為750,000,000美元；自2016增量修正案生效日期起至第七修正案生效日期前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為860,000,000美元；自第七修正案生效日期起至第八修正案生效日期前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為2500,000,000美元；自第八修正案生效日期起至第九修正案生效日期前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為2,675,000,000美元，自第九修正案生效日起至第十一修正案生效日前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為2,725,000,000美元，而在第十一修正案生效日及之後至第十二修正案生效日期前的晚上，所有貸款人的循環信貸承諾總額為3,000,000,000美元，而在第十二修正案生效日，所有貸款人的循環信貸承諾總額為3,000,000,000,000,725,000,000美元，兩者可根據信貸文件的規定予以減少。

“循環信貸承諾費”應具有第節規定的含義

4.1(a).

“循環信貸承諾額百分比”是指每個貸款人在任何時候通過(A)該貸款人在該時間的循環信貸承諾額除以

(B)當時的循環信貸承諾總額；但在循環信貸承諾總額應終止的任何時間，每家貸款人的循環信貸承諾百分比應為(A)該貸款人當時的循環信貸敞口除以(B)所有貸款人當時的循環信貸敞口的百分比。

就任何貸款人而言，“循環信貸風險”指(A)該貸款人當時未償還的循環信貸貸款本金總額及(B)該貸款人當時的循環信用證風險。

“循環信貸安排”是指2022年延長循環信貸安排、2022年非延長循環信貸安排和/或循環信貸承諾所代表的循環信貸安排，視情況而定。

“循環信貸貸款人”指，在任何時候，任何2022年延長的循環信貸貸款人、任何2022年未延長的循環信貸貸款人和/或在上下文可能需要的時間(或在其循環信貸承諾終止後，在該時間有循環信貸風險)有循環信貸承諾的任何貸款人。

“循環信貸貸款延期申請”應具有第2.15(A)(Iii)節規定的含義。

“循環信貸貸款”係指初始循環信貸貸款、循環信貸貸款人根據第2.1(C)節發放的每筆額外貸款、2022年延期循環信貸貸款、2022年非延期循環信貸貸款、任何增量循環信貸貸款、任何置換貸款、任何再融資循環信貸貸款或任何延期循環信貸貸款(視情況而定)。

“循環信用證借款”是指從任何循環信用證項下提取的、在作為借款或再融資之日仍未償還的信用證的延期。

“循環信用證到期日”是指(A)對於非德意志銀行(或其任何關聯公司)的循環信用證(或其指定的循環信用證承諾，視情況而定)，即2022年延長的循環信用證到期日之前五個工作日的日期；(B)就德意志銀行(或其任何關聯公司)出具的循環信用證(或德意志銀行(或其任何關聯公司)的指定循環信用證承諾)而言，即2022年非延長循環信貸到期日之前五個工作日的日期。

“循環信用證債務”是指，在任何確定日期，所有未償還的循環信用證規定的總金額加上所有循環信用證項下所有未付提款的本金總額，包括所有循環信用證借款。就本協議的所有目的而言，如果在任何確定日期，循環信用證已按其條款失效，但由於互聯網服務提供商第3.14條的實施，仍可根據該條款提取任何金額，則該循環信用證應被視為“未清償”的剩餘可供提取的金額。

“循環信用證參與人”應具有第3.3(A)節規定的含義。“循環信用證參與”應具有第3.3(A)節規定的含義。

“循環信用證”是指根據第3.1(A)(I)節開具的每份信用證(包括根據第3.10節視為循環信用證的DIP循環信用證)。

“循環信用證承諾額”是指在任何日期，相當於根據第4.2(C)節不時減少的循環信用證承諾額總額的金額。

“循環信用證風險敞口”是指，對於任何循環信貸貸款人，在任何時候，(A)貸款人已經(或被要求)按照第3.4條(A)項向循環開證人付款的循環信用證項下任何未支付提款的本金金額，以及(B)該貸款人根據第3.4(A)節已經(或被要求已經)向循環信用證開證人付款的循環信用證承諾額佔當時未償還循環信用證的百分比(不包括貸款人已經根據第3.4(A)節向循環信用證支付(或被要求支付)的循環信用證項下未付款的部分)。

“循環信用證手續費”應具有4.1(C)節規定的含義。

“循環信用證發行人”指(A)第十二修正案生效之日，(一)花旗銀行及其關聯公司，(二)瑞士信貸股份公司紐約分行及其關聯公司，(三)加拿大皇家銀行及其關聯公司，(四)[保留區](V)Natixis紐約分行及其聯營公司、(Vi)德意志銀行及其聯營公司、(Vii)巴克萊銀行及其聯營公司、(Vii)法國巴黎銀行及其聯營公司、(Ix)法國農業信貸銀行及其聯營銀行、(X)高盛美國銀行及其聯營公司、(Xi)摩根大通銀行及其聯營公司、(Xii)瑞穗銀行及其聯營公司、(Xiii)摩根士丹利銀行及其聯營公司、(Xiv)MFG銀行有限公司及其聯營公司，(Xv)蒙特利爾銀行芝加哥分行及其附屬公司，

(Xvi)Truist Bank及其聯營公司、(Xvii)美國銀行及其聯營公司、(Xviii)KeyBank National Association及其聯營公司、(Xix)法國興業銀行及其聯營公司、(Xx)三井住友銀行及其聯營公司和(Xxi)豐業銀行及其聯營公司(以及，在本條(A)項所述的該等聯營公司的情況下，僅在借款人合理接受的範圍內)及(B)在任何時間，根據第3.6節或第十一修正案的規定成為循環信用證出借人的人(有一項理解，即如果任何此等人士根據本協議不再是循環信貸貸款人，則該人仍將是循環信用證的出借人，而該人出具的任何循環信用證在其不再是貸款人之日仍未結清)。任何循環信用證發行方可酌情安排由該循環信用證發行方的關聯公司出具一份或多份被借款人合理接受的循環信用證，在每一種情況下，“循環信用證發行方”一詞應包括與該關聯方或貸款方出具的循環信用證有關的任何此類關聯方或貸款人。在本文和其他信用證文件中，凡提及循環信用證開證人，應視為指適用信用證的循環信用證開證人或所有循環信用證開證人，視情況而定。

“未償還循環信用證”指在任何時候，就任何循環信用證發行人而言，(A)該循環信用證發行人開具的所有未償還循環信用證的規定總金額，以及(B)就所有此類循環信用證而未支付的所有提款的本金總額。在本文和其他信用證文件中，凡提及循環信用證時，應視為指適用的循環信用證發行人簽發的所有循環信用證中的未償還循環信用證，或視上下文所需，視為指所有循環信用證中的未償還循環信用證。

“標普”係指標準普爾評級服務公司或通過合併或合併其業務而獲得的任何繼承人。

“出售回租”指借款人或任何受限制附屬公司(A)出售、轉讓或以其他方式處置任何不動產或非土地財產(不論現已擁有或其後取得)，以及(B)作為該等交易的一部分，其後出租或租賃其擬用於與出售、轉讓或處置財產實質上相同的目的或用途的任何交易或一系列相關交易。

“制裁”應具有第8.19節規定的含義。“制裁法”應具有第8.19節規定的含義。

“Sandow 4號機組”指約557兆瓦(淨負荷)的褐煤發電設施，不包括採礦物業，稱為“Sandow 4號機組”，由德克薩斯州米拉姆縣的Lighant Generation Company LLC運營和擁有。

“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或其任何後續機構。

“第二修正案”是指截至2017年2月1日，在控股公司、借款人、行政代理、貸款人和其他貸款方之間對信貸協議的某些第二修正案。

“第二修正案生效日期”應具有第二修正案中規定的含義

修正案。

“第9.1節財務”係指根據第9.1(A)或(B)節交付或要求交付的財務報表，以及根據第9.1(C)節交付或要求交付的隨行人員證書。

“第2.15(A)節附加修正案”應具有第2.15(A)節給出的含義

2.15(a)(v).

“有擔保銀行方”是指行政代理、抵押品代理、信用證發行人、每個貸款人、作為任何有擔保套期保值協議一方的每個對衝銀行、作為有擔保現金管理協議一方的每個現金管理銀行，以及由行政代理就與信貸便利有關的事項指定的、或由抵押品代理人就與任何證券文件有關的事項根據第12條指定的每個子代理人。

“有擔保現金管理協議”指借款人或任何受限制附屬公司與任何現金管理銀行之間訂立的與現金管理服務有關的任何協議(有理解及同意，每份有擔保的現金管理協議(定義見現有DIP協議)於本協議項下及其他信貸文件項下均為有擔保現金管理協議，但僅限於相關現金管理協議不會因轉換日期的發生而終止)。

“有擔保套期保值協議”指借款人或任何受限制附屬公司與任何對衝銀行之間訂立的任何套期保值協議(有一項理解及同意，即自結算日期起至轉換日期止期間訂立的每項有擔保套期保值協議(定義見現有DIP協議)應為本協議項下及其他信貸文件項下的有擔保套期保值協議，但僅限於相關對衝協議不會因轉換日期終止)。

“擔保當事人”是指擔保銀行方、擔保品託管人(只要擔保品信託協議有效)、RCT(在先出義務(如擔保品信託協議中的定義)解除之前的所有時間)、彼此的第一留置權擔保方(擔保銀行當事人除外)以及擔保品代表就任何擔保文件相關事項指定的每一分代理人。

“證券法”係指經修訂的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。

“證券化”是指貸款人或其任何關聯公司或其各自的繼承人和受讓人公開或非公開發行的證券或票據，這些證券或票據代表貸款的全部或部分權益，或全部或部分以貸款和貸款人在信用證文件下的權利為抵押。

“證券化資產”是指(A)任何應收賬款或相關資產及其收益，在每一種情況下，均受證券化融資機制的約束；(B)擔保該等應收賬款或資產的所有抵押品、與該等應收賬款或資產有關的所有合同和合同權利、擔保或其他義務、與該賬户或資產有關的鎖櫃賬户和記錄以及習慣上轉讓(或通常授予擔保權益)的任何其他資產。

在證券化融資中擁有賬户或資產，且在上文(A)和(B)項的情況下，與合格證券化融資相關的出售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓或質押。

“證券化融資”係指借款人或任何受限制附屬公司可能訂立的任何交易或一系列證券化融資，借款人或任何該等受限制附屬公司可據此將證券化資產出售、轉讓或以其他方式轉讓，或可授予證券化資產的擔保權益予(A)非借款人或受限制附屬公司的人士或(B)證券化附屬公司，後者進而將該等證券化資產出售予非借款人或受限制附屬公司的人士，或可授予借款人或其任何附屬公司的任何證券化資產的擔保權益。

“證券化費用”是指對任何證券化資產或其中的參與權益直接或以折扣的方式進行的分配或支付，以及支付給非借款人或受限制附屬公司的其他費用和開支(包括與任何合格證券化融資相關的其他費用和開支)。

“證券化回購義務”是指(I)允許應收賬款融資項下的應收賬款融資工具資產的賣方(或該義務的任何擔保)回購應收賬款融資工具資產的任何義務，或(Ii)合格證券化融資項下的證券化資產回購證券化資產的任何義務，在這兩種情況下，包括但不限於，由於賣方採取的任何行動、任何未能採取行動或與賣方有關的任何其他事件，導致應收款或其部分受到任何聲稱的抗辯、爭議、抵消或反索賠的影響。

“證券化附屬公司”是指借款人在各種情況下為一項或多項合格證券化融資及與之合理相關的其他活動而成立的任何附屬公司，或為從事合格證券化融資而成立的另一人，借款人或任何受限制附屬公司進行投資，借款人或該受限制附屬公司將證券化資產及相關資產轉移至該附屬公司。

“擔保協議”是指借款人、設保人一方、擔保品代理人、擔保品託管人和擔保品代表為擔保當事人的利益而簽訂的修訂和重新簽署的擔保協議，其日期為本協議之日(如該協議可能不時被修正、重述、修正和重述、補充或以其他方式修改或替換)。

“擔保文件”統稱為(A)擔保協議、(B)質押協議、(C)抵押、(D)抵押品信託協議、第一留置權債權人間協議、次級留置權債權人間協議以及根據第10.2節籤立和交付的任何其他債權人間協議和(E)根據第9.11、9.12或9.14節或任何其他此類擔保文件籤立和交付的每份其他擔保協議或其他文書或文件。

“系列”應具有第2.14(A)節提供的含義。

《和解協議》係指於2016年5月31日生效的《現行計劃》中定義的《和解協議》。

“清算單”是指自2016年5月31日起生效的現行《計劃》中定義的清算單。

“第七修正案”是指截至2018年6月14日，在控股公司、借款人、行政代理、作為辭任行政代理的德意志銀行與貸款人、信用證發行人和其他信用方之間的特定“信貸協議第七修正案”。

“第七修正案生效日期”具有第七條規定的含義

修正案。

“第七修正案重新定價交易”是指(I)將初始定期貸款或2018年增量定期貸款的收益提前償還或償還，或將初始定期貸款或2018年增量定期貸款的收益轉換為、根據信貸安排實質上同時發行新的或替換的廣泛銀團優先擔保第一留置權定期貸款，其主要目的是降低適用於初始定期貸款或2018年增量定期貸款的收益率，以及(Ii)對初始定期貸款或2018年增量定期貸款的任何修訂(或任何與此相關的任何“揚克銀行”權利的行使)，其主要目的是降低適用於初始期限貸款或2018年增量定期貸款的收益率；但第七修正案重新定價交易不應包括與(X)控制權變更或其他“控制權變更”交易、(Y)借款人、控股公司或其任何直接或間接母公司的首次公開發行或其他股權發行、或(Z)借款人或任何受限制子公司的許可收購或其他投資有關的任何此類預付款、償還或修訂，該等許可收購或其他投資或(A)在緊接該許可收購或其他投資完成之前本協議條款不允許的情況下，或(B)在緊接該許可收購或其他投資完成之前本協議條款允許的情況下，不會根據本協議為借款人及其受限制的子公司提供足夠的靈活性，以便在借款人本着善意行事後繼續和/或擴大其合併業務。

“共享服務及税務協議”統稱為(I)借款人或其任何受限制附屬公司參與的任何共享服務或類似協議，(Ii)借款人或其任何受限制附屬公司參與的任何税務分享協議，(Iii)應收税款協議及(Iv)税務協議(定義見現有計劃)。

“類似業務”指借款人及受限制附屬公司於結算日進行或擬進行的任何業務，或任何其他業務活動，而該等業務活動是借款人的合理延伸，或在其他方面與上述任何業務(包括因任何準許收購或準許投資而收購的非核心附帶業務)在其他方面類似、附帶、必然、互補、協同或附屬的，在每種情況下均由借款人真誠決定。

“第六修正案”是指截至2018年2月20日，在控股公司、借款人、行政代理、貸款人和其他貸款方之間的“信貸協議第六修正案”。

“第六修正案生效日期”應具有第六修正案所規定的含義

修正案。

“第六修正案重新定價交易”應指(I)任何2016年增量定期貸款的任何預付或償還，或將2016年增量定期貸款的收益轉換為信貸安排下基本上同時發行的任何新的或替換部分的廣泛銀團優先擔保第一留置權貸款，其主要目的是降低適用於2016年增量定期貸款的收益率，以及(Ii)對2016年增量定期貸款的任何修訂(或任何與此相關的任何“揚克銀行”權利的行使)，其主要目的是降低適用於2016年增量定期貸款的收益率；但第六修正案的重新定價交易不應包括與(X)控制權變更或其他“控制權變更”交易、(Y)借款人、控股公司或其任何直接或間接母公司的股權的首次公開發行或其他發行、或(Z)借款人或任何受限制子公司的許可收購或其他投資有關的任何此類預付款、償還或修訂，該許可收購或其他投資或者(A)在緊接該許可收購或其他投資完成之前本協議條款不允許的，或(B)在緊接該許可收購或其他投資完成之前根據本協議條款允許的，不會根據本協議為借款人及其受限制的子公司提供足夠的靈活性，以便在借款人本着善意行事後繼續和/或擴大其合併業務。

“SOFR”是指相當於由NYFRB(或擔保隔夜融資利率的後續管理人)管理的有擔保隔夜融資利率的利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR管理人網站”是指紐約林業局的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“SOFR確定日期”具有“每日”的定義中提供的含義

簡單的SOFR“。

“Sofr匯率日”具有“每日簡單Sofr”的定義中提供的含義。

“已出售實體或企業”應具有“綜合EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“償付能力”就任何人而言，是指截至轉換日期，(I)該人財產(以持續經營為基礎)的現時公平可出售價值，大於在綜合基礎上支付其債務及其他債務(從屬債務、或有債務或其他債務)的可能負債所需的款額，因為該等債務及其他負債在正常業務過程中已成為絕對債務及到期債務；(Ii)該人並未從事，亦不會從事，(I)(I)於本協議日期擬進行的業務的資本額不合理地少，且(Iii)該人士有能力償付其附屬、或有或有或其他的債務及負債，因為該等負債在正常業務過程中成為絕對及到期的，及(Iv)該等人士的資產(按持續經營基準)的公允價值超過其附屬、或有或有或其他的債務及負債。就本定義而言，任何時間任何或有負債的數額，應根據當時存在的所有事實和情況，計算為可合理預期成為實際負債或到期負債的數額。

(不論這種或有負債是否符合財務會計準則第5號報表下的應計標準)。

“指定聯營公司”是指借款人的下列聯營公司：EFH公司服務公司和EFH地產公司。

“特定承諾終止”應具有第十一條規定的含義

修正案。

“指定違約”係指第11.1或11.5款下的任何違約事件。

“指定的現有循環信貸承諾”應具有第2.15(A)(Ii)節規定的含義。

“指明留置權籃子”應具有第#款最後一段所規定的含義。

第10.2節。

“特定陳述”係指借款人和擔保人作出的陳述和擔保，在適用範圍內，(I)第8.1(A)節(僅就有效存在而言)，(Ii)第8.2節，(Iii)第8.3(C)節(僅針對任何信用方的組織文件)，(Iv)第8.5節，(V)第8.7節，(6)第8.16節(應以作為承諾函附件三附件三所附的償付能力證書的形式交付償付能力證書)、(7)第8.17節和(8)第8.19節最後一句。

“指定的循環信用證承諾”是指，就任何循環信用證簽發人而言，(A)就在第十二修正案生效之日為循環信用證的每個循環信用證簽發人而言，在附表1.1(A)(經《第十二修正案》修訂)中與該循環信用證發行人名稱相對列出的循環信用證承諾的金額或借款人與該循環信用證發行人可能不時以書面約定的其他金額，以及(B)在任何其他循環信用證的情況下，100%的循環信用證承諾額或協議中規定的較低金額，根據該協議，該人成為根據本合同第3.6(A)節或第十一修正案所訂立的循環信用證發放人。

“指定時間表”應具有第1.12節規定的含義。

“特定期限信用證承諾”對於任何定期信用證發行人而言，是指定期信用證承諾的100%或協議中規定的較低百分比，據此該人成為根據本合同第3.6條(A)款訂立的定期信用證發行人。

“特定交易”指，就任何期間而言，任何投資、就任何投資簽署意向書或購買協議、任何資產處置、允許出售回租、債務的產生或償還、股息、子公司指定、遞增定期貸款、遞增定期C貸款、遞增循環信貸承諾、遞增循環信用貸款或根據本協議條款發生的其他事件

要求“形式合規性”與本協議項下的測試或契諾相符，或要求此類測試或契諾以“形式基礎”計算。

“SPV”應具有第13.6(G)節規定的含義。

“標準證券化承諾”是指借款人或任何受限制的子公司在證券化融資中真誠地確定為慣例的陳述、擔保、契諾和賠償，包括但不限於與證券化子公司的資產服務有關的聲明、擔保、契諾和賠償，應理解為任何證券化回購義務應被視為標準證券化承諾。

任何信用證的“規定金額”應指根據信用證不時可提取的最高金額，該金額的確定不考慮屆時是否能滿足任何提取條件。

“規定的到期日”，就任何一系列債務的利息或本金分期付款而言，是指管理該債務的原始文件中計劃支付該利息或本金的日期，不包括在原定償付日期之前償還、贖回或回購任何該等利息或本金的任何或有債務；但就任何污染控制收入債券或類似工具而言，其任何系列的規定到期日應被視為任何管理該等債務的文書所規定的再銷售該債務的日期。

“狀態”指在任何日期對借款人而言，在該日期存在I級狀態或II級狀態(視屬何情況而定)。因綜合第一留置權淨槓桿率的變化而引起的狀態變化，應從下列每個日期的第一天起生效：(A)根據第9.1節向行政代理人交付第9.1節財務條款，以及(B)借款人向行政代理人交付關於該第9.1條財務規定的當時適用狀態的高級人員證書，並應保持有效，直到根據本定義實施的下一次變更為止；但根據本定義對綜合第一留置權淨槓桿率的每次確定應在相關財務條款9.1節所涵蓋的財務期結束時結束的測試期結束時作出。

“股份”指股本或股本中的股份(不論面值為普通股或優先股或普通股或優先股(視屬何情況而定)、實益、合夥或會員權益、參與或其他等價物(不論如何指定)或公司、合夥、有限責任公司或同等實體的股份，不論是否有投票權)，惟任何證明負債可兑換或可交換為股份的票據不得被視為股份，除非及直至該票據如此轉換或交換。

“股票等價物”指所有可轉換為股票或可交換為股票的證券，以及購買或認購任何股票的所有認股權證、期權或其他權利，不論目前是否可轉換、可交換或可行使，但任何證明債務可轉換或可交換為股票等價物的工具不得被視為股票等價物，除非及直至該工具如此轉換或交換。

“後續交易”應具有第1.11節規定的含義。

任何人的“附屬公司”指幷包括：(A)其任何類別的股份超過50%的任何一個或多個類別的任何公司，根據其條款，該公司具有普通投票權以選舉

該等法團的大多數董事(不論當時該等法團的任何一個或多個類別的股東是否因任何或有事項的發生而擁有或可能擁有投票權)當時由該人士透過附屬公司直接或間接擁有；及(B)該人士當時直接或間接透過附屬公司擁有超過50%股權的任何有限責任公司、合夥企業、合營企業或其他實體，或該人士當時是控股普通合夥人。除非另有明文規定，本合同中所有提及的“子公司”均指借款人的子公司。

“附屬擔保人”是指每一位擔保人

借款人。

“後續基準利率”應具有第2.10(D)節規定的含義。

“繼任借款人”應具有第10.3(A)節規定的含義。

“測量”係指對任何抵押財產(及其所有改進)的測量，包括基於航空攝影的測量，該測量是(A)(I)由持牌測量師或工程師準備的，(Ii)由測量師(根據所涉房地產的大小、類型和位置以合理的方式)向行政代理人、抵押品代理人和所有權公司證明的，以及(Iii)足夠的，單獨或與測量(或“不變”)有關的在適用司法管轄區慣用的形式和實質的誓章。業權公司有權(在適用法律允許的範圍內)刪除或修訂與該抵押財產有關的業權保險單(或承諾)中的所有標準測量例外情況，並在適用司法管轄區可用範圍內簽發抵押品代理人可能合理要求的背書或其他測量保險，或(B)抵押品代理人以其他方式合理地接受(考慮到所承保房地產的大小、類型和位置)。

“可持續性調整”應指對適用循環邊際定義中所列的每年百分比所作的任何調整，如本合同所附附表A中進一步描述的那樣(並受其規定的約束)。

“互換義務”對於任何擔保人而言，是指根據構成商品交易法第1a(47)節所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。

“掉期終止價值”就任何一項或多項套期保值協議而言，是指在考慮到與此類套期保值協議有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在此類套期保值協議終止之日或之後的任何日期內，該等終止價值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期內，被確定為此類套期保值協議按市值計價的金額。根據任何認可交易商在此類套期保值協議中提供的一個或多箇中端市場報價或其他現成報價(可能包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)確定。

“税”是指任何政府當局目前或將來徵收的任何或所有税收、關税、徵税、徵收、評税、扣除、扣繳或其他類似費用，不論是以單獨、合併、統一、合併或其他基礎計算的，以及與上述有關的任何利息、罰款、罰款或附加税。

“應收税金協議”是指剝離應收税金協議(如現有計劃所界定的)，包括根據該協議達成的任何協議或安排

控股的直接或間接母公司(或該直接或間接母公司的任何附屬公司)在所有情況下均有責任就該等直接或間接母公司(或其任何附屬公司)的特定税項，向根據該等協議或安排(包括透過轉讓代理或類似代理、受託人或其他中介機構)所擁有的權利的若干持有人或為該等持有人的利益而支付款項(包括與提前終止有關的款項，如有的話)。

“TCEH”應具有本協定序言中規定的含義。“TCEH債務人”一詞的含義與本合同的獨奏部分中所給出的含義相同。

“TCEH第一留置權特設委員會”係指本計劃所界定的“TCEH第一留置權特設委員會”。

“第十修正案”是指截至2019年11月15日，在控股公司、借款人、貸款方、行政代理、抵押品代理和貸款方之間的“信貸協議第十條修正案”。

“第十修正案生效日期”應具有第十條規定的含義

修正案。

“第十修正案重新定價交易”應指(I)任何2018年增量定期貸款的任何預付或償還，或將2018年增量定期貸款的收益轉換為信貸安排下基本上同時發行的任何新的或替換部分的廣泛銀團優先擔保第一留置權貸款，其主要目的是降低適用於2018年增量定期貸款的收益率，以及(Ii)對2018年增量定期貸款的任何修訂(或任何與此相關的任何“揚克銀行”權利的行使)，其主要目的是降低適用於2018年增量定期貸款的收益率；但第十修正案重新定價交易不應包括與(X)控制權變更或其他“控制權變更”交易、(Y)借款人股權的任何首次公開發行或其他發行有關的任何此類預付款、償還、轉換或修訂，借款人或其任何直接或間接母公司或(Z)借款人或任何受限制附屬公司的許可收購或其他投資，且(A)在緊接該等許可收購或其他投資完成前不符合本協議條款的許可，或(B)在緊接該等許可收購或其他投資完成之前根據本協議條款許可的，則借款人及其受限制附屬公司不會根據本協議為借款人及其受限制附屬公司提供足夠的靈活性，以便在該等收購或其他投資完成後繼續及/或擴大其合併業務。

“C期貸款”指初始C期貸款、任何增量C期貸款、任何延期C期貸款、任何再融資C期貸款或任何替代C期貸款(視情況而定)。

“C期貸款抵押品賬户”是指根據第3.9節設立的一個或多個現金抵押品賬户或證券賬户，其目的是為定期信用證的信用證義務提供現金擔保。

“C期貸款抵押品賬户餘額”是指在任何時候，就任何C期貸款抵押品賬户而言，存入該C期貸款抵押品賬户的存款總額。本合同及其他信用證文件中提及的C期貸款抵押品賬户餘額應被視為指C期貸款抵押品賬户餘額

適用於所有C期貸款抵押品賬户的C期貸款抵押品賬户餘額，視情況而定。

“C期貸款延期申請”應具有第節給出的含義

2.15(a)(iii).

“C期貸款貸款”是指為C期貸款提供的貸款。“C期貸款增加”應具有第2.14(A)節所給出的含義。“C期貸款貸款人”是指持有C期貸款的每一位貸款人。“C期貸款到期日”指的是2023年8月4日。

“信用證條款現金保證金要求”應具有第節給出的含義

3.9.

“定期信用證義務”是指，在任何確定日期，所有未支付的定期信用證規定的總金額加上所有定期信用證項下所有未付提款的本金總額。就本協議的所有目的而言，如果在任何確定日期，定期信用證已按其條款到期，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據該信用證提取任何金額，則該定期信用證應被視為“未清償”的剩餘可提取金額。

“定期信用證允許的投資”應指：

(A)定義(A)至(G)款所述的任何準許投資

其中；以及

(B)借款人和適用的定期信用證發行人不時同意的其他證券。

“定期信用證終止日期”是指任何適用的遞增定期信用證貸款到期日之前五個工作日的日期。

“定期信用證”是指根據第

3.1(b)(i).

“定期信用證承諾”是指(A)在第七修正案生效日期之前，金額為500,000,000美元，可根據第2.5(A)條或第5.2(D)節不時減少，以及(B)在第七修正案生效日期，為0美元。

“定期信用證簽發人”是指根據第3.6條規定隨時成為定期信用證簽發人的人(不言而喻，如果任何此人不再是本合同項下的出借人，則該人仍將是該人出具的、在其不再是出借人之日仍未履行的任何定期信用證的出具人)。任何定期信用證發行人可酌情安排由該定期信用證發行人的關聯公司出具一份或多份為借款人合理接受的定期信用證，在每一種情況下，術語“定期信用證發行人”應包括與該關聯公司或貸款人出具的定期信用證有關的任何此類關聯公司或貸款人。本合同及其他信用證文件中提及的信用證發行人應視為指

適用的定期信用證或所有定期信用證的簽發人，視情況而定。

“未付定期信用證”指，在任何時候，就任何定期信用證發行人而言，指(A)該定期信用證發行人開具的所有未付定期信用證的規定總金額和(B)所有此類定期信用證的所有未付款提款的本金總額。在本文件和其他信用證文件中，凡提及“未付款信用證”，應視為指適用的“定期信用證”發行人所簽發的“未付款信用證”或“所有信用證未付款信用證”，視上下文而定。

“定期信用證償付義務”是指信用證各方根據本協議第3.4節規定的條款和條件，償還和償還任何定期信用證上未支付的提款的義務。

“增加定期貸款”應具有第2.14(A)節規定的含義。“定期貸款出借人”是指持有定期貸款的每個出借人。

“定期貸款”指初始定期貸款、任何增量定期貸款、任何置換定期貸款、任何再融資定期貸款或任何延長期限貸款，視情況而定。

“定期貸款延期申請”應具有第2.15(A)(I)節規定的含義。“定期貸款到期日”是指2023年8月4日。

“定期貸款還款金額”應具有第2.5(B)節規定的含義。

“SOFR借款”一詞，就任何借款而言，是指包括此類借款的SOFR借款。

“術語SOFR確定日”具有術語SOFR參考率定義中規定的含義。

“SOFR定期貸款”是指2022年延長的循環信貸貸款，利率以調整後的SOFR利率為基礎，但不包括根據“ABR”定義的第(C)(Ii)款。

“SOFR期限利率”指，對於任何與適用利息期間相當的期限，SOFR期限參考利率為紐約時間上午6：00左右，即該期限開始前兩個美國政府證券營業日與適用利率期間相當的時間，該利率由芝加哥商品交易所SOFR期限管理人公佈。

“期限SOFR參考利率”是指，在任何日期和時間(該日為“期限SOFR確定日”)，對於任何與適用利息期間相當的期限，由行政代理確定為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果截至下午5：00(紐約市時間)該術語SOFR確定日，CME術語SOFR管理人尚未公佈適用期限的“SOFR參考利率”，並且尚未出現關於SOFR利率的基準替換日期，則該術語SOFR確定日的SOFR參考利率將是就該SOFR之前的第一個美國政府證券營業日發佈的SOFR參考利率

參考匯率由CME條款SOFR管理人公佈，只要該首個工作日不超過該條款SOFR確定日之前的三(3)個工作日。

對於本協議項下的任何確定，“試用期”應指借款人上一次結束的連續四個會計季度，並且已經交付或要求交付第9.1條財務(或者，為了計算本協議項下的財務比率，可以獲得第9.1條(A)或(B)項中描述的財務報表)。

“第三修正案”是指截至2017年2月28日，在控股公司、借款人、行政代理人、抵押品代理人和各定期信用證發行人之間的“信用證協議第三修正案”。

“第三修正案生效日期”應具有第三修正案規定的含義

修正案。

“產權公司”是指富達全國產權保險公司。

“2022年延期循環信貸承諾總額”是指所有貸款人2022年延期循環信貸承諾的總和。

“2022年未延長循環信貸承諾總額”是指所有貸款人2022年未延長循環信貸承諾的總和。

“總承諾額”是指所有貸款人的承諾額之和。

“信貸風險總額”是指在任何日期，(A)在該日期的總承諾額，(B)如果任何循環信貸總承諾額在該日期或之前終止，則為(I)最近在該日期持有該等終止承諾的貸款人的所有循環信貸貸款的未償還本金總額，以及(Ii)該貸款人在該日期就循環信用證的風險敞口總額(上述第(I)和(Ii)款的總和為：就屬循環信貸貸款人的任何該等貸款人而言，(C)在該日期的所有定期貸款的未償還本金總額，及(D)在該日期的所有C期貸款的未償還本金總額，應相等於該等貸款人的循環信貸風險總額。

“展期循環信貸承諾總額”是指每個展期系列的所有貸款人在該日的展期循環信貸承諾的總和。

“新的循環信貸承諾總額”是指所有貸款人的新循環信貸承諾的總和。

“循環信貸承諾總額”是指所有貸款人的循環信貸承諾的總和。

“第三方物流”應具有第10.2(Z)節規定的含義。

“交易費用”係指控股公司、借款人或其任何附屬公司因交易、本協議及其他信貸單據及預期進行的交易而招致或支付的任何費用、成本、負債或開支

包括關於信貸安排的承諾、談判、銀團、文件和結算(以及與抵押品相關的結算後行動)。

“交易”統稱指(I)完成現有DIP協議預期的交易，包括成交再融資(定義見現有DIP協議)及(Ii)本協議預期於轉換日期或前後進行的交易(包括訂立及提供資金)及與完成計劃有關的交易，以及支付與上述各項相關的費用、成本、負債及開支，以及完成與上述各項相關的任何其他交易。

“受讓人”應具有第13.6(E)節規定的含義。

“過渡費”應具有德克薩斯州公用事業法規39.302(7)節中給出的含義。

“過渡性財產”應具有德克薩斯州公用事業法規39.302(8)節規定的含義。

“信託契約法”應具有第12.11節規定的含義。

第十二條修正案是指截至2022年7月18日，在控股公司、借款人、其他信貸方、行政代理、抵押品代理、貸款方、循環信用證發行人和其他各方之間的信用證協議第十二條修正案。

“第十二修正案生效日期”應具有第十二條規定的含義

修正案。

“類型”指(A)任何定期貸款或2022年非延期循環信貸貸款，其性質為ABR貸款或LIBOR貸款；(B)任何C期貸款，其性質為ABR貸款或LIBOR貸款；及(C)任何2022年延長循環信貸貸款、延長循環信貸貸款或新循環信貸貸款，其性質為ABR貸款或定期SOFR貸款。

“瑞銀”指瑞銀集團斯坦福德分行。

“UCC”係指紐約州或得克薩斯州(視情況而定)或任何其他州的統一商法典，而該州的法律要求適用於完善任何抵押品的擔保權益。

“英國金融機構”是指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)，或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。

“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。

任何計劃的“無資金流動負債”應指截至最近一個計劃年度結束時，根據財務會計準則第87號聲明(“財務會計準則第87號”)確定的、按照截止日期有效的財務會計準則第87號確定的累計福利債務超過可分配資產的公平市場價值的金額(如有)。

“機組”是指由所有必要的物理連接的發電機、反應堆、鍋爐、燃氣輪機和其他原動機一起運行以獨立發電的單個發電廠發電系統。

“未付提款”應具有第3.4(A)節規定的含義。

“非限制性現金”指(A)截至該日在借款人及受限制附屬公司的綜合資產負債表所列現金及準許投資賬户內的所有現金及準許投資(但不包括在該等賬目上列為“受限現金”的任何金額)及(B)與在借款人及受限制附屬公司的綜合資產負債表上列為資產的商品有關的所有保證金存款；但非受限現金不得包括存入或記入任何定期C期貸款抵押品賬户的任何金額。

“非限制性附屬公司”是指(A)借款人在截止日期後根據現有DIP協議並根據其條款被指定為非限制性附屬公司的任何附屬公司；但在轉換日期存在的任何非限制性附屬公司應被要求在現有DIP協議的結束日期被允許作為投資，或(B)借款人在轉換日期後形成或收購的任何附屬公司，如果此後根據第1.12節的要求在第10.5節的適用籃子下指定為投資；但借款人在此時(或之後立即)以書面通知行政代理指定該附屬公司為非限制性附屬公司，(C)借款人隨後在書面通知中指定為非限制性附屬公司的任何受限附屬公司；但就第(B)及(C)項而言，(X)該項指定應於該項指定當日被視為一項投資(如將一間非受限制附屬公司指定為受限制附屬公司，則視為一項未償還投資的減少)，金額相當於該項投資的賬面淨值，而該項指定只在該項指定當日根據第10.5節所準許的範圍內被準許，及(Y)在正式生效後不存在或不會因該項指定而發生違約事件及(D)非受限制附屬公司的每一間附屬公司。任何附屬公司不得被指定為非受限制附屬公司，如指定後，就任何重大債務而言(或在其他方面受管限)而言，該附屬公司將會是“受限制附屬公司”。借款人可以通過書面通知管理代理，將任何非限制性子公司重新指定為受限子公司, 此後，該附屬公司將不再構成不受限制的附屬公司，但前提是：(X)在指定之日該附屬公司有未償還債務的情況下，緊接該指定生效後，借款人應在履行該等債務後按形式遵守第10.9節所述的契諾(在當時需要檢驗該契諾的範圍內)，及(Y)不存在或不會因該重新指定而導致違約事件。

“美國政府證券營業日”指除(I)星期六以外的任何一天，

(Ii)星期天或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子。

“美國貸方”應具有第5.4(H)節規定的含義。

就任何人士而言，“有表決權股份”指在一般情況下有權投票選舉該人士的董事或其他管治機構的股份或股份等價物。

“至到期的加權平均壽命”指在任何日期適用於任何債務的年數，除以：(A)乘積的總和

(I)每筆當時剩餘的定期分期付款、償債基金、連續到期日或其他規定的定期本金付款的款額，包括按最後預定到期日付款，減去(Ii)該日期與作出該等付款之間將相隔的年數(計算至最接近的十二分之一)；。(B)該等債項當時尚未償還的本金款額；。但為釐定任何正被修改、再融資、退款、續期、替換或延期的債務(“適用負債”)的加權平均到期日，在適用的修改、再融資、再融資、續期、替換或延期的日期之前對該等適用負債所作的任何預付款或攤銷的影響，均不計算在內。

就一名人士對附屬公司的擁有權而言，“全資擁有”指該附屬公司的所有股份(根據適用法律規定的董事合資格股份或代名人或其他類似股份除外)由該人士或該人士的另一間全資附屬公司擁有。

“退出責任”是指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，此類術語在ERISA第四章中有定義。

“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，指該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；(B)對於聯合王國，適用的自救立法下適用的決議機構根據自救立法有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該負債的全部或部分轉換為股份，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於任何該等權力的任何權力，暫停履行任何義務。

“收益率”是指，就任何承諾及/或貸款而言，在任何決定日期，到期日的收益率均以該日期適用於該等承諾及/或貸款的利率為基礎，並使適用於初始適用定期貸款的利率下限生效，但須按利率下限與任何原來發行的折扣或預付費用(在四年內攤銷)之間的差額遞增，但不包括並非一般提供該等承諾及/或貸款的所有貸款人須支付的任何結構安排、包銷、票據、安排、承諾及其他類似費用)。

1.2其他解釋規定。關於本協議和每個其他信用證文件，除非本協議或其他信用證文件另有規定，否則：

(G)所定義術語的含義同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。

(H)在任何信用證單據中使用的“本信用證文件”、“本信用證文件”、“本信用證文件”和“本信用證文件下文”以及類似含義的詞語應指該信用證文件作為一個整體，而不是其中的任何特定規定。

(I)第(1)款、第(3)款、第(2)款和第(2)款所指的是信用證單據。

(J)“包括”一詞是舉例而非限制。

(K)“文件”一詞包括任何和所有文書、文件、協議、證書、通知、報告、財務報表和其他書面形式，無論是實物形式還是電子形式。

(L)“資產”和“財產”應解釋為具有相同的含義和效力，指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。

(M)凡提及任何信用方或其受限制附屬公司的“知悉”或“知悉”，指信用方或該受限制附屬公司的授權人員的實際知悉。

(N)在計算由某一指明日期至另一較後指明日期的期間時，“自”一詞指“自幷包括”；“至”及“至”等字均指“至但不包括”；而“至”一詞則指“至幷包括”。

(O)本條例中凡提及任何人之處，須解釋為包括該人的繼任人及獲準受讓人，如屬任何政府主管當局，則包括已繼承其任何或全部職能的任何其他政府主管當局。

(P)本協議和其他信用證文件中包含的章節標題僅為方便參考，不應影響對本協議或任何其他信用證文件的解釋。

(Q)為確定是否符合第10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7及1.1節中任何一項的規定，(I)如任何留置權、投資、債務、合併或類似的基本改變、處置、股息、關聯交易、合約義務或提前償還債務符合根據該節任何條款所準許的多於一類交易的標準，借款人在任何時間和不時根據一項或多項該等條款(借款人有權不時重新指定使用任何該等條款)在任何時間及不時準許該等交易(或其部分)；只要信用證單據項下的所有未償債務在任何時候都將被視為僅根據第10.1款(A)項的例外情況而產生，以及(Ii)對於任何留置權、投資、負債、合併或類似的基本變化、處置、股息、關聯交易、合同義務或債務預付款或其他適用的美元以外的交易，任何違約或違約事件均不應被視為僅由於上述留置權、投資、負債、合併或類似的基本變化、處置、合併、合併或類似的基本變化、處置、

已進行股息、關聯交易、合同義務或債務預付或其他適用交易(只要該等留置權、投資、債務、合併、合併或類似的根本性變化、處置、股息、關聯交易、合同義務或提前償還債務或其他適用交易在本協議允許發生或作出時)。

(R)凡提及借款人或其任何附屬公司的“在通常業務過程中”，指(I)在借款人或該附屬公司(視何者適用而定)的通常業務過程中，或為促進借款人或該附屬公司(視何者適用而定)在正常業務過程中的目標，(Ii)借款人及其附屬公司在美國或該借款人或其任何附屬公司開展業務的任何其他司法管轄區(視何者適用而定)所在的一個或多個行業的慣常及慣常做法，或(Iii)與借款人或該附屬公司(視何者適用而定)過去或目前的做法大致一致，或在美國或借款人或任何子公司開展業務的任何其他司法管轄區內的任何類似業務。

1.3.會計術語。

(A)所有在本協議中沒有明確或完全定義的會計術語應按照《公認會計原則》進行解釋，根據本協議要求提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)均應按照《公認會計準則》編制。

(B)儘管本協議有任何其他規定，本協議中使用的所有會計或財務術語均應予以解釋，並應對本協議中提及的金額和比率進行所有計算，但不影響根據財務會計準則委員會的會計準則彙編第825號--金融工具或其任何繼承者(包括根據會計準則彙編)所作的任何選擇，將控股公司、美國借款人或任何附屬公司的任何債務按其中所定義的“公允價值”進行估值。

(C)即使本協議另有相反規定，(I)為確定就任何指明交易發生的任何期間是否符合本協議所載的任何測試或契諾(或為確定在該期間及之後及該決定日期之前是否符合任何根據本協議進行的交易的測試或契諾)，綜合總淨槓桿率、綜合第一留置權淨槓桿率、而綜合有擔保淨槓桿率將分別就該期間及該指明交易按備考基準計算，及(Ii)為確定是否符合任何規定將按備考基準完成的交易的任何比率的規定，(A)與該等交易有關而產生的任何債務的現金收益不得從綜合總負債中扣除及(B)綜合總負債須於計算綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率或綜合總槓桿率(視何者適用而定)後計算。如自任何適用測試期開始以來，任何人士其後成為受限制附屬公司或與借款人或任何受限制附屬公司合併、合併或合併，而在每種情況下，自該測試期開始以來，該等人士已作出任何需要根據該定義作出調整的指定交易，則該等財務比率或測試(或綜合EBITDA或綜合總資產)應根據該定義計算以給予形式上的效力。

1.4圓周。根據本協議借款人必須維持的任何財務比率(或為允許採取特定行動而必須滿足的任何財務比率

本協議)應通過以下方式計算：將適當的分量除以其他分量，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。

1.5對協議、法律等的參考。除非本合同另有明確規定，(A)對組織文件、協議(包括信用證文件)和其他合同要求的提及應被視為包括對其的所有後續修正、重述、修正和重述、延期、補充和其他修改，但僅限於任何信用證單據允許的此類修正、重述、修正和重述、延期、補充和其他修改，以及(B)對法律任何要求的提及應包括合併、修正、取代、補充或解釋法律要求的所有法律和法規規定。

一天中的1.6次。除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均為紐約市時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。

1.7付款或履行的時間。當任何義務的支付或任何契諾、責任或義務的履行被聲明為在非營業日的一天到期或要求履行時，該等支付或履行的日期(利息期間的定義所述除外)或履行應延至緊接的下一個營業日。

1.8貨幣等價物一般。為根據第10.4、10.5及10.6條就以美元以外的任何貨幣計值的任何金額(不包括(A)從借款人及其附屬公司的財務報表衍生的任何金額或(B)以美元以外的貨幣計值的任何債務)的遵從性而言，該等金額應被視為相等於根據緊接釐定日期前12個月該另一貨幣的平均匯率而釐定的最近12個月期間的美元等值金額，而計算綜合EBITDA的方式與計算有關期間的綜合EBITDA所用的方式一致。為了確定是否符合第10.1、10.2和10.5條的規定，對於美元以外的任何數額的債務，應在產生或墊付債務時，按照產生或墊付債務時的有效匯率，使用等值的美元來確定遵守情況。

1.9貸款和借款的分類。就本協議而言，貸款可按類別(如“循環信貸貸款”)或按類型(如“LIBOR貸款”)或按類別和類型(如“SOFR循環信貸貸款”)進行分類和指代。借款也可以按類別(如“循環信貸借款”)或類型(如“LIBOR借款”)或按類別和類型(如“SOFR循環信貸借款”)進行分類和指代。

1.10對衝協議。為免生疑問，以下套期保值協議和/或商品套期保值協議不應被視為投機性協議或為本協議和所有其他信貸文件的任何目的而訂立：(A)任何商品套期保值協議，其目的是在開始或執行時對衝或管理與借款人或受限制子公司(無論是擁有的還是簽約的)現有和/或預測的發電或負荷有關的任何風險；(B)任何在開始或執行時旨在對衝或管理與任何債務證券相關的利率風險的任何套期保值協議，借款人或受限制子公司的債務融資或租賃(現有的或預計的)，

(Ii)外匯或外匯管理，(Iii)管理與利率變動有關的商品組合風險，或(Iv)對衝借款人或受限制附屬公司根據其他套期保值協議可能須向交易對手承擔的任何風險，以致

該等套期保值協議的組合並非投機性協議，且(C)借款人或任何受限制附屬公司訂立的任何套期保值協議及/或商品套期保值協議(視乎適用而定)，而該等套期保值協議及/或商品套期保值協議均在開始或籤立時意圖解除或抵銷本第1.10節(A)及(B)款所述的任何套期保值協議及/或商品套期協議(視何者適用而定)。

1.11限制條件交易。就與有限條件交易有關而採取的任何行動而言，目的是(I)確定是否遵守本協議中要求計算任何財務比率或測試的任何規定，或(Ii)測試本協議規定的籃子下的可用性(包括以綜合EBITDA或綜合總資產的百分比衡量的籃子)，在每種情況下，借款人都可以選擇(借款人選擇就任何有限條件交易行使該選擇權，即“長期現金轉移選擇”)。根據本協議是否允許採取任何該等行動的決定日期應被視為就該有限條件交易訂立最終協議的日期(“LCT測試日期”)，而如借款人或其任何受限制附屬公司在給予有限條件交易形式上的效力後，本應獲準在相關的LCT測試日期採取符合該比率、測試或籃子的行動，則該比率、測試或籃子應被視為已獲遵守。為免生疑問，倘借款人已作出長期現金轉移選擇，而在長期轉移測試日期後，於長期轉移測試日期已決定或測試合規的任何比率、測試或籃子將會因任何該等比率、測試或籃子的波動而未能得到滿足，包括由於長期轉移測試日期後但相關有限條件交易完成時或之前的綜合EBITDA、綜合利息開支或綜合總資產的波動，則該等比率、測試或比率將不會被視為因該等波動而未能滿足。如果借款人已經為任何有限條件交易進行了長期現金轉移選擇, 則對於在相關LCT測試日期之後且在該有限條件交易完成日期或該有限條件交易的不可撤銷通知中規定的最終協議或贖回、回購、失敗、償付、解除或償還的最終協議或日期終止、到期或過後(視情況而定)之前發生的任何事件或交易，在未完成該有限條件交易(“後續交易”)的情況下，為確定該比率、測試或籃子的可用性必須按形式計算或給予該後續交易形式上的效力，如果根據本協議，測試或籃子的可用性已得到遵守，則任何此類比率、測試或籃子均應在假定該有限條件交易和與之相關的其他交易已完成的前提下按形式滿足。

1.12折算日期；折算日期計劃。雙方特此同意，本協議所附的附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5(每個均為“指定時間表”)應包含在緊接轉換日期之前生效的現行《DIP協定》的附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5(視情況而定)上反映的所有項目；但：(I)如果借款人在轉換日期或之前選擇刪除，則應從任何指定的附表中刪除項目；(Ii)借款人在轉換日期或之前選擇增加或修改本協議附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5中的項目，以反映因完成計劃和恢復、假設或拒絕請願前協議而產生的變化，在轉換日期或之前生效的每一種情況下，(Iii)除根據第(I)和(Ii)款允許對該等附表進行的所有刪除、添加和修改外，還應根據借款人的要求並經行政代理同意，在該等附表中增加項目。現有《DIP協議》中的任何契約、例外或定義中所規定的任何“籃子”下的使用量，由在成交日期或之後但在轉換日期之前完成的交易產生，應代表在轉換日期在本協議項下適用的可用“籃子”下的使用量，

應理解：(I)借款人有權在轉換日期根據上文第(I)至(Iii)款以及此後根據第1.2(K)和(Ii)節“建築商”將該用途分配給適用的可用“籃子”，並且在截止日期之後和轉換日期之前，根據“適用金額”和“適用權益金額”定義的具體規定的使用應適用於本協議下該等定義的相應規定。此外，借款人可提出本協議的時間表(指定的時間表除外)，以反映截至轉換日期與借款人及其子公司有關的事實和情況，行政代理應真誠協商每個此類時間表的內容，以便就借款人和行政代理合理滿意的時間表達成協議。行政代理有權刪除腳註和括號，並酌情在本協議和其他信用證文件中插入日期，並與借款人達成一致，以便在轉換日期敲定信用證文件。

1.13利率；基準通知。任何2022年延長的循環信貸貸款的利率可能來自一個利率基準，該基準可能停止或正在或未來可能成為監管改革的主題。在基準轉換事件發生時，第2.10(F)節提供了確定替代利率的機制。行政代理對本協議中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事項，或任何替代利率、後續利率或其替代率，包括但不限於，任何此類替代利率、後續利率或替代參考利率的組成或特徵是否將與被取代的現有利率相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有與任何現有利率停止或不可用之前相同的數量或流動性，不承擔任何責任，也不承擔任何責任。行政代理及其附屬公司和/或其他相關實體可參與影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代)和/或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，都可能以對借款人不利的方式進行。行政代理可根據本協議的條款，以合理的酌情權選擇信息來源或服務，以確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中引用的利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、費用, 任何此類信息來源或服務提供的任何錯誤或對任何此類費率(或其組成部分)的計算造成的損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的，也無論是法律上的還是衡平法上的)。

1.14分部。就信貸文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股票持有人組成。

第二節信用證的金額和條款

2.1.委員會。

(A)(I)根據本協議規定的條款和條件，持有DIP定期貸款的每個定期貸款貸款人(為免生疑問，包括在緊接轉換日期之前根據現有DIP協議發生的(和定義的)任何增量定期貸款和根據現有DIP協議未償還的任何增量定期貸款)，在轉換日期應被視為已發放一筆或多筆貸款(每筆貸款為“初始期限貸款”)，

向借款人提供的美元初始期限貸款(“初始期限貸款”)，等於該貸款人在緊接轉換日期之前未償還的DIP定期貸款的本金總額，以及所有該等定期貸款機構的DIP期限貸款，應自動轉換為美元的初始期限貸款，並被視為繼續發放(期限貸款到期日的定義中描述的期限)，而無需本協議任何一方採取進一步行動。

(二)初始定期貸款應當在轉換之日發放，可以按照本辦法規定償還或預付，但一旦償還或預付，不得再借入。於轉換日期由DIP定期貸款(定義見現有DIP協議)轉為LIBOR貸款的初始定期貸款，應在緊接轉換日期後以相同的利息期限繼續作為LIBOR貸款(為免生疑問，且無任何破壞或其他終止成本)，而若該DIP期限貸款於轉換日期為ABR貸款(定義見現有DIP協議)，則應在緊接轉換日期後繼續作為ABR貸款。

(B)(I)根據本協議規定的條款和條件，持有DIP C期貸款的每一名C期貸款貸款人(為免生疑問，包括在緊接轉換日期之前根據現有DIP協議發生的(和定義的)現有DIP協議下的任何增量C期貸款和根據現有DIP協議未償還的任何增量C期貸款)，在轉換日應被視為已向借款人發放了一筆或多筆美元貸款(分別為“初始C期貸款”和統稱為“初始C期貸款”)。等同於該貸款人在緊接轉換日期之前未償還的DIP C期貸款的本金總額以及所有該C期貸款貸款人的DIP C期貸款應自動轉換為美元的初始C期貸款，並被視為繼續，並以相同的本金金額(以及C期貸款到期日的定義中描述的期限)自動轉換為C期貸款，而無需本協議的任何一方採取進一步行動。

(2)C期貸款應在轉換之日發放，並可按照本規定償還或預付，但一旦償還或預付，不得再借入。在轉換日期由DIP期限C貸款轉換為LIBOR貸款(定義見現有DIP協議)的範圍內，C期限貸款應在緊接轉換日期之後以相同的利息期限繼續作為LIBOR貸款(為免生疑問，不產生任何破壞或其他終止成本)，而若該DIP期限C貸款在轉換日期為ABR貸款(定義見現有DIP協議)，則應在緊接轉換日期之後繼續作為ABR貸款。

(C)(I)在本協議規定的條款和條件的約束下，每個擁有循環信貸承諾的循環信貸貸款人(X)持有DIP循環信貸貸款(為免生疑問，包括根據現有DIP協議產生的(和定義的)現有DIP協議下的任何增量循環信貸貸款和緊接轉換日期之前現有DIP協議下的未償還循環信貸貸款)，在轉換日期應被視為已向借款人發放了一筆或多筆美元貸款(分別為“初始循環信貸貸款”和統稱為“初始循環信貸貸款”)。等同於該貸款人在緊接轉換日期之前未償還的DIP循環信用貸款的本金總額，以及所有該等循環信用貸款的DIP循環信用貸款應自動轉換為美元的初始循環信用貸款，並被視為繼續發放，本金金額相同(其期限在循環信貸到期日的定義(如本協議第11條修正案生效前所述)中所述)，無需任何一方採取進一步行動

本協議和(Y)各自但不是共同同意向借款人提供美元循環信貸貸款。

(Ii)此類循環信貸貸款(A)應在轉換日期當日及之後的任何時間不時發放(或就初始循環信貸貸款而言，視為已作出)，並在(I)就2022年延長的循環信貸貸款而言，即2022年延長的循環信貸終止日期及(Ii)就2022年未延長的循環信貸貸款而言，即2022年未延長的循環信貸終止日期之前，(B)可根據借款人的選擇，作為和/或轉換為ABR貸款或定期SOFR貸款或倫敦銀行同業拆借利率貸款而產生和維持，及/或轉換為ABR貸款或定期SOFR貸款或LIBOR貸款，在適用的情況下；但初始循環信貸貸款應視為根據上文第2.1(C)(I)(Y)節在轉換日期發放，如果該DIP循環信貸貸款在轉換日期是LIBOR貸款(定義見現有DIP協議)，則應作為LIBOR貸款在轉換日期之後繼續發放(為免生疑問，不產生任何破壞或其他終止成本)，並且如果該DIP循環信貸貸款在轉換日期是ABR貸款(定義見現有DIP協議)，則應繼續作為LIBOR貸款。應在緊接轉換日期之後繼續作為本合同項下的ABR貸款；但各貸款人依據同一借款發放的所有循環信貸貸款，除非本協議另有特別規定(包括在第11修正案生效日期或之後、2022年未延長的循環信貸終止日期之前借入的循環信貸貸款)，否則應完全由相同類型的循環信貸貸款組成，(C)可按照本條款的規定償還和再借款，(D)任何貸款人在任何時間不得就任何類別的循環信貸貸款在生效後和其收益的運用, 且(E)在生效及運用其收益後，在任何時間不得導致貸款人當時的循環信貸風險總額超過當時有效的循環信貸承諾總額。

(D)為免生疑問，於第十一修正案生效日期或之後及2022年非延期循環信貸承諾終止日期前借入的所有循環信貸貸款，將由循環信貸貸款人(包括2022年延期循環信貸貸款人及2022年非延期循環信貸貸款人)按照其各自的循環信貸承諾百分比(作為單一類別)發放；其後，所有循環信貸貸款將由2022年延長循環信貸貸款人根據其各自的循環信貸承諾百分比發放。儘管本協議有任何相反規定，在第十一修正案生效日期或之後、2022年非延期循環信貸終止日期之前預支的每筆循環信貸貸款(ABR循環信貸貸款除外)，在2022年非延期循環承諾終止日之前，應包括期限為SOFR 2022的延期循環信貸貸款(以2022年延期循環信貸貸款人的額度為限)和LIBOR 2022年的非展期循環信貸貸款(額度為2022年非延期循環信貸貸款人的額度)，均受單一利息期限制。

(E)每一貸款人可自行選擇作出任何libor貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)，方法是促使該貸款人的任何國內或外國分支機構或關聯公司作出此類貸款；但條件是：(A)行使該選擇權不影響借款人償還該貸款的義務；(B)在行使該選擇權時，該貸款人應盡其合理努力盡量減少因此而對借款人造成的任何增加的成本(貸款人的這一義務不得要求其採取或不採取其認為會導致實質性增加的行動。

它將不會根據本協議獲得補償的成本，或它確定在任何實質性方面對其不利的成本，並且在根據本協議提供補償的成本請求的情況下，應適用第2.10節的規定。

2.2.每次借款的最低金額；最高借款次數。每筆貸款的本金總額至少應為此類貸款的最低借款金額，並超過1,000,000美元的倍數(用於償還循環信用證項下未支取提款的借款除外)。在任何一天都可以發生一次以上的借款；但在任何時候，未償還的借款不得超過

(A)25筆循環信貸貸款，及(B)(I)13筆定期貸款，即倫敦銀行同業拆息貸款；(Ii)5筆C期貸款，即倫敦銀行同業拆息貸款及

(Iii)根據本協定，每項遞增貸款最多可增加三筆借款。為免生疑問，除第2.1(D)節另有規定外，除非借款人另有決定，否則同一類別、相同利息期限的所有貸款將構成一筆借款。

2.3借款通知；借款類別的確定。

(A)當借款人希望產生循環信貸貸款(用於償還循環信用證項下未支取的提款的借款除外)時，借款人應：(I)下午2：00前在行政代理辦公室向行政代理人提供貸款。如所有或任何循環信貸貸款最初為SOFR貸款或倫敦銀行同業拆借利率貸款(或如於轉換日期借款，則於上午10：00前借入)，則每次借入循環信貸貸款須至少三個營業日的事先書面通知(或迅速確認的電話書面通知)。借款日期)及(Ii)下午1時前如果所有或任何循環信貸貸款是ABR貸款，則在提議借款的日期。每份該等借款通知須列明(I)根據該等借款而發放的循環信貸貸款的本金總額，(Ii)借款的日期(應為營業日)，及(Iii)借款是否包括ABR貸款、定期SOFR貸款及/或LIBOR貸款，以及(如屬定期SOFR貸款及/或LIBOR貸款)最初適用於該等貸款的利息期限。行政代理應立即向每個循環信貸貸款人發出書面通知(或及時確認的電話通知)，説明每一次提議的循環信貸貸款借款、該貸款人的循環信貸承諾額百分比以及相關借款通知所涵蓋的其他事項。

(B)為償還循環信用證項下未支取的提款而借入循環信貸貸款的，應按照第3.4(A)節規定的通知辦理。

(C)在不以任何方式限制借款人以書面確認其根據本條例可能發出的任何通知的義務的情況下，行政代理可在收到書面確認之前採取行動，而無需根據行政代理真誠地認為是來自借款人的授權官員的此類電話通知而承擔責任。

2.4.資金的撥付。

(A)不遲於下午2時在每份借款通知中指定的日期(包括借入循環信貸貸款以償還循環信用證項下的未支取提款)，各貸款人應按以下規定的方式提供其在該日期要求提供的每筆借款的按比例部分(如有)。為免生疑問，所有在第十一修正案生效日期或之後及之前作出的循環信貸貸款

2022年未延長的循環承諾終止日期應由各循環信貸貸款人根據其各自的循環信貸承諾百分比按比例作出。

(B)每一貸款人應將任何借款項下為其適用承付款所需的所有款項以美元立即提供給行政代理人辦公室的行政代理人，行政代理人將(借入循環信貸貸款償還循環信用證項下未支取的提款的情況除外)向借款人存入借款人指定的行政代理人賬户，將如此提供的美元款項總額存入行政代理人的賬户。除非任何貸款人在任何此類借款的日期之前已通知行政代理，而該貸款人不打算在該日期向該行政代理提供其借款份額，否則該行政代理可假定該貸款人已在該借款日期向該行政代理提供該數額，而行政代理根據這一假設，可(憑其全權決定權且無任何義務)向借款人提供相應的數額。如果該貸款人事實上沒有將相應的金額提供給行政代理，而行政代理已向借款人提供了該金額, 行政代理機構有權向該貸款人追回相應金額。如果該貸款人未應行政代理人的要求立即支付相應金額，行政代理人應立即以書面通知借款人，借款人應立即以美元向行政代理人支付相應數額。行政代理還有權就自行政代理向借款人提供相應金額之日起至行政代理收回相應金額之日起的每一天，向貸款人或借款人追回相應金額的利息，年利率等於(I)如果由貸款人支付，則為隔夜利率，或(Ii)如果由借款人支付，則為當時適用的利率或費用，根據第2.8條計算，適用類別的貸款。

(C)第2.4節中的任何規定不得被視為免除任何貸款人履行其在本條款下的承諾的義務，或損害借款人因該貸款人在本條款下的任何違約而可能對任何貸款人擁有的任何權利(但有一項理解，即任何其他貸款人未能履行其在本條款下的承諾，貸款人不承擔任何責任)。

2.5.償還貸款；債務證明。

(A)借款人應為適用貸款人的利益，在適用的到期日向行政代理償還(I)當時未償還的定期貸款和C期貸款以及(Ii)當時未償還的循環信貸貸款。在到期日償還當時未償還的C期貸款時，定期信用證承諾額應減少相當於第4.3(B)節規定的構成本金的部分的金額，借款人應被允許從C期貸款抵押品賬户中提取不超過第4.3(B)節規定的金額的預付款，以完成第4.3(B)節規定的償還。

(B)借款人應在自2017年3月31日開始的每個3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，以美元向行政代理償還初始定期貸款的貸款人的利益，本金總額相當於轉換日所有未償還的初始定期貸款本金總額的0.25%(每筆償還金額為“定期貸款償還金額”)，應按

根據本協議，包括第5.1、5.2和13.6(H)節規定的初步定期貸款的預付款結果。

(C)借款人應在2017年3月31日開始的每個3月、6月、9月和12月的最後一個營業日以美元向行政代理償還2016年增量定期貸款的貸款人的本金總額，相當於2016年增量修正案生效日所有2016年未償還增量定期貸款本金總額的0.25%(每筆償還金額為“2016年增量定期貸款償還金額”)，由於按照本協議提前償還2016年增量定期貸款(包括第5.1節)，應減少支付。5.2和13.6(H)。借款人應在從2020年3月31日開始的每個3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，以美元向行政代理償還2018年增量定期貸款的貸款人的利益。本金總額等於以下各項之和的0.25%：(I)在第七修正案生效日未償還的所有2018年增量定期貸款的初始本金總額加上(Ii)根據2019年增量定期貸款轉換為(並被視為構成)2019年增量定期貸款的所有2019年增量定期貸款的初始本金總額(每個這樣的還款額，即“2018年增量定期貸款還款額”)的總和，由於根據本協議提前償還2018年增量定期貸款，包括5.1節，5.2和13.6(H)。如果任何增量定期貸款或任何增量C期貸款是在第七修正案生效日期之後發放的，則該等增量定期貸款或增量C期貸款(視情況而定)應按金額(各自, “增量定期貸款償還金額”)以及借款人與此類增量定期貸款或增量C期貸款的相關貸款人商定的日期，但須遵守第2.14節規定的要求。2016年增量定期貸款還款金額和2018年增量定期貸款還款金額各為本辦法所稱“增量定期貸款還款金額”。在設立任何延期貸款或延期C期貸款的情況下，根據第2.15節的規定，該等延期貸款或延期C期貸款應由借款人按照適用的延期修正案中規定的金額(每筆“延期貸款償還金額”)和日期償還。在任何延期循環信貸承諾成立的情況下，此類延期循環信貸承諾應在適用的延期修正案中規定的日期終止(並償還同一延期系列的所有延期循環信貸貸款)，但須遵守第2.15條。如果設立了任何再融資定期貸款或再融資C期貸款，則根據第2.15節的規定，該等再融資定期貸款或再融資C期貸款應由借款人按適用的再融資修正案中規定的金額(每筆“再融資定期貸款償還金額”)和日期償還。在設立任何替代定期貸款或替代C期貸款的情況下，根據第13.1條的規定，該替代定期貸款或替代C期貸款應由借款人按照本協議適用修正案中規定的關於替代定期貸款或替代C期貸款的金額(每筆“替代定期貸款償還金額”)和日期進行償還。

(D)每一貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户，證明借款人因貸款人貸款辦事處不時發放的每筆貸款而欠該貸款人適當貸款辦事處的債務，包括根據本協議不時支付和支付給該貸款人貸款辦事處的本金和利息的數額。

(E)行政代理應根據第13.6(B)節的規定保存登記冊，併為每個貸款人保存一個子賬户，其中應記錄(I)本合同項下每筆貸款的金額，無論該貸款是定期貸款，a

C期貸款、2022年延期循環信貸貸款或2022年非延期循環信貸貸款(視情況而定)，以及(如適用)其相關部分以及每筆貸款的類型和適用的利息期限，(Ii)借款人根據本協議應支付或到期應付的任何本金或利息的金額，(Iii)行政代理根據本協議從借款人收到的任何款項的金額及其各自貸款人應佔的份額，以及(Iv)第13.6(H)條規定的任何貸款的取消或償還。

(F)登記在登記冊以及根據第2.5節(D)和(E)款保存的賬户和子賬户，在適用法律允許的範圍內，應為借款人在其中記錄的義務存在和金額的表面證據；但是，任何貸款人或行政代理未能保存該賬户、該登記冊或適用的子賬户或其中的任何錯誤，在任何方面均不影響借款人按照本協議條款償還借款人的貸款(連同適用利息)的義務。

2.6.轉換和延續。

(A)除(A)條倒數第二句及第2.1(D)及2.8(H)、(X)條另有規定外，借款人有權在任何營業日選擇將至少相等於任何定期貸款未償還本金的最低借款額的全部或部分兑換，任何C期貸款或任何一種類型的循環信用貸款轉為借款或另一種類型的借款，以及(Y)借款人應有權在任何營業日繼續支付(1)任何LIBOR貸款作為LIBOR貸款的未償還本金，以及(2)作為SOFR貸款的任何定期SOFR貸款的額外利息期限(有一項理解和協議，即任何由LIBOR貸款和SOFR定期貸款組成的循環信用貸款的借款應遵循單一利息期)；但條件是：(I)部分轉換倫敦銀行同業拆借利率貸款或定期SOFR貸款不得將依據一次借款而發放的LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的未償還本金減少到低於最低借款金額；(Ii)如果在轉換日期存在付款違約或違約事件，且行政代理已或所需貸款人已單獨酌情決定不允許此類轉換，則ABR貸款不得轉換為LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定), (Iii)(1)如在建議延續之日發生違約事件，而所需貸款人已全權酌情決定不準許延續，則倫敦銀行同業拆借利率貸款不得作為倫敦銀行同業拆息貸款續展一段額外的利息期間；及(2)如在擬議延續之日發生違約事件，且所需的2022年延長循環信貸貸款人已全權酌情決定不準許該項延續，則定期SOFR貸款不得作為定期SOFR貸款續展一段額外的利息期；及

(4)根據第2.6節進行轉換而產生的借款的數量應限制為

在第2.2節中提供。借款人應在下午1：00前向行政代理辦公室提交行政代理，以實現每次此類轉換或延續。(I)在繼續或轉換為LIBOR貸款和/或定期SOFR貸款(視情況而定)的情況下，至少三個工作日，或(Ii)如果轉換為ABR貸款，至少三個工作日，事先書面通知(或迅速確認的電話通知)(每個，“轉換或繼續通知”)，説明將如此轉換或繼續的貸款、將轉換或繼續的貸款的類型，以及如果此類貸款將轉換為或繼續為LIBOR貸款和/或定期SOFR貸款(如適用)，最初適用的利息期(未選擇利息期的，視為借款人選擇了一個月的利息期)。行政代理應在實際可行的情況下，儘快將影響其任何貸款的任何此類轉換或延續的建議通知每一適用的貸款人。

(B)如在任何建議延續任何(I)LIBOR貸款時，任何付款違約或違約事件已經存在，而所需貸款人已全權酌情決定不準許該等延續，或(Ii)定期SOFR貸款及所需的2022年延長循環信貸貸款人已全權酌情決定不準許此類延續，則該等LIBOR貸款及/或定期SOFR貸款(視何者適用而定)應於當前利息期的最後一天自動轉換為ABR貸款。如果在LIBOR貸款和/或定期SOFR貸款(視情況而定)的任何利息期到期時，借款人沒有選擇適用於上述(A)款的新的利息期，則借款人應被視為已選擇將此類LIBOR貸款和/或定期SOFR貸款的借款(視情況而定)轉換為ABR貸款的借款，自該當前利息期到期之日起生效。

(C)儘管本協議有任何相反規定，借款人仍可遞交轉換或延續通知，借款人據此選擇不可撤銷地繼續支付受利率對衝協議約束的任何定期貸款或C期貸款的未償還本金金額，作為每個利息期的LIBOR貸款，直至該適用對衝協議期限屆滿為止。

(D)即使在“利息期”的定義中或本協定或任何其他信貸文件(包括第十修正案)中有任何相反規定，(I)在第十修正案生效日期每一筆2018年增量定期貸款並作為倫敦銀行同業拆借利率貸款而維持的每一筆借款(每一筆“2018年增量定期貸款借款”)，在修正案第十修正案生效日期發生2019年增量定期貸款時，應繼續保持未償還狀態，(Ii)2019年增量定期貸款最初應根據LIBOR貸款的借款產生，這些貸款應按比例(根據在第十修正案生效日未償還的各種2018年增量定期貸款的相對規模)添加到當時未償還的每筆2018年增量定期貸款中(並在此後被視為構成其一部分)，在該等新借款的規限下，(X)利息期間自第十修正案生效日期開始，並於適用於每筆如此增加的2018年遞增定期貸款的利息期的最後一天結束，以及(Y)適用於如此增加的原2018年遞增定期貸款借款的相同LIBOR利率，及(Iii)就前述而言，行政代理應(並在此獲授權)採取一切適當行動，確保所有持有2018年遞增定期貸款的定期貸款機構按比例(根據當時持有2018年遞增定期貸款的所有2018年遞增定期貸款的未償還本金金額)參與每筆2018年遞增定期貸款的借款(在根據《第十修正案》實施2019年遞增定期貸款和其中所述的2019年遞增定期貸款轉換之後)。

2.7.按比例借款。除第2.1(C)款另有規定外，貸款人應根據其當時適用的循環信貸承諾按比例發放本協議項下的每筆循環信貸貸款，而不考慮貸款人所持循環信貸承諾的類別(為免生疑問，在第11修正案生效日期或之後及2022年未延長循環承諾終止日期之前發放的所有循環信貸貸款，應由各循環信貸貸款人根據其各自的循環信貸承諾百分比作出，而不考慮該循環信貸貸款人所持有的循環信貸承諾類別)。雙方理解：(A)任何貸款人不對任何其他貸款人在本合同項下提供貸款的義務的違約負責，每個貸款人單獨但不是共同地有義務提供其在本合同項下提供的貸款，無論任何其他貸款人未能履行其在本合同項下的承諾，以及(B)貸款人未能履行義務。

其在任何信用證文件下的任何義務不應免除任何人履行其在任何信用證文件下的義務。

2.8感興趣。

(A)每筆ABR貸款的未償還本金金額須自借款之日起計至到期日(不論是否以加速方式計算)的利息，年利率為(I)就ABR定期貸款及ABR 2022非展延循環信貸貸款而言，適用的ABR保證金加ABR；及(Ii)就ABR 2022延展循環信貸貸款而言，相關的適用循環保證金加ABR(每種情況下均有效)。

(B)每筆LIBOR貸款的未償還本金金額須自借款日期起計至到期為止(不論是否以加速方式計算)，年利率在任何情況下均為適用的LIBOR保證金加不時生效的相關LIBOR利率。

(C)每筆定期SOFR貸款的未償還本金金額自借款之日起計至到期為止(不論是否以加速方式計算)，按年利率計算，年利率在任何情況下均為相關適用循環保證金加經調整期限SOFR利率(每種情況均不時生效)。

(D)如果全部或部分(I)任何貸款的本金或(Ii)任何貸款的應付利息或本合同項下的任何其他金額在到期時(無論是在規定的到期日、加速或其他情況下)沒有支付，且第11.1或11.5條下的違約事件將已經發生並仍在繼續，則在行政代理向借款人發出書面通知後(11.5條下的違約事件除外，無需通知)，該逾期金額(欠違約貸款人的任何此類金額除外)應在適用法律允許的範圍內，按年利率(“違約率”)計息，即(X)逾期本金的情況下適用的利率加2%或(Y)任何逾期利息或本合同項下到期的其他金額。第2.8(A)節所述的利率加上從發出書面通知之日起至該金額全額支付之日(判決後和判決前)為止的2%(或者，如果第11.5條下的違約事件已經發生並且仍在繼續，則為違約事件發生之日)。

(E)每筆貸款的利息自借款之日起計(包括借款之日在內)，但不包括償還借款之日，並須以美元支付；但任何貸款如在同一日期償還，則須有一天的利息。除以下規定外，(I)每筆ABR貸款應在每年3月、6月、9月和12月結束後的第十個營業日每季度拖欠一次；(Ii)每筆LIBOR貸款或定期SOFR貸款應在適用的每個利息期的最後一天支付利息；如果利息期超過三個月，則在該利息期的第一天後每隔三個月支付一次利息；以及(Iii)就每筆貸款而言，(A)預付款；但ABR貸款的利息只有在(A)當時未償還的ABR貸款的本金總額得到全額償還、(B)在到期時(無論是以加速或其他方式)和(C)在到期後應要求償還的情況下，才應依據本款到期。

(F)本合同項下的所有利息計算應按照

第5.5條。

(G)行政代理在確定LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的任何借款利率後，應立即通知借款人及其相關貸款人。在沒有明顯錯誤的情況下，每項此類裁決都應是終局的和決定性的，並對本協議的所有當事方具有約束力。

(H)儘管本協議有任何相反規定，(I)定期貸款和2022年非延期循環信貸貸款應為ABR貸款或LIBOR貸款，以及(Ii)2022年延期循環信貸貸款應為ABR貸款或定期SOFR貸款。

2.9.利息期間。在借款人根據第2.6(A)節就LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的借款或轉換為或繼續借款發出借款通知或轉換或延續通知時，借款人應向行政代理髮出適用於此類借款的利息期的書面通知(或迅速確認的電話通知)，根據借款人的選擇，該利息期應為(I)LIBOR貸款(2022年非延期循環信用貸款除外)，一，三個或六個或(如果參與相關信貸安排的所有相關貸款人批准)在第七修正案生效日期確定的存根期限、在第十修正案生效日期確定的存根期限、十二個月期限或不到一個月的期限，或(Ii)在定期SOFR貸款和LIBOR 2022非延期循環信貸貸款的情況下，一個、三個或六個月期限；但儘管有上述規定，(X)根據本章程第2.1節的規定，在緊接轉換日期之前的DIP定期貸款、DIP C期貸款和DIP循環信用貸款的利息期的延續需要時，從轉換日期開始的初始利息期可以少於一個月，並且(Y)借款人應為包括LIBOR貸款和SOFR定期貸款在內的循環信用貸款的每次借款選擇一個單一的利息期。

儘管上文有任何相反的規定：

(A)借入任何LIBOR貸款及/或定期SOFR貸款的初始利息期應自該等借款的日期(包括借入ABR貸款的任何轉換日期)開始，而其後就該等借款而發生的每一次利息期應自下一個前一利息期屆滿之日起計，但就在轉換日期已轉換為LIBOR貸款的任何LIBOR貸款(定義見現行《存款準備金協議》)而言，此類貸款的初始利息期應從根據現有《直接投資協議》借款之日開始，並根據現有《直接投資協議》的條款，於選定為該利息期最後一日的日期(如現有《直接投資協議》所界定)結束；

(B)如與借用倫敦銀行同業拆借利率貸款或定期SOFR貸款有關的任何利息期開始於一個歷月的最後一個營業日，或開始於該歷月在該利息期結束時沒有在數字上相對應的一天的日期，則該利息期應在該歷月的最後一個營業日該利息期結束時結束；

(C)如任何利息期間本應在非營業日的某一天屆滿，則該利息期間須在下一個營業日屆滿；但如就倫敦銀行同業拆息貸款或定期SOFR貸款(視何者適用而定)而言，任何利息期間本應在非營業日的日期屆滿，而是在該月的下一個營業日之後的一個月內屆滿，則該利息期間須在該月份的下一個營業日屆滿；

(D)借款人無權就任何LIBOR貸款或定期SOFR貸款選擇任何利息期，如果該利息期將超過該貸款的適用到期日；和

(E)根據第2.10(F)節從本第2.9節中刪除的任何基調不得在適用的借用通知或轉換或延續通知中指定。

2.10.成本增加、違法等。

(A)在以下第(I)款的情況下，(X)在行政代理的情況下，或在第(Ii)和(Iii)款的情況下，(Y)所要求的貸款人應已作出合理決定(該決定在沒有明顯可證明的錯誤的情況下，應是最終的和決定性的，並對本合同的所有各方具有約束力)：

(I)在釐定任何利息期的LIBOR利率及/或經調整期限SOFR利率的任何日期，(X)有關市場未能普遍獲得構成適用借款的貸款的本金及貨幣存款，或(Y)由於截止日期當日或之後影響銀行同業拆息或SOFR市場(視何者適用而定)的任何變動，並無足夠及公平的方法根據LIBOR利率或期限SOFR利率(視何者適用而定)的定義釐定適用利率；或

(Ii)在任何時候，該貸款人應就任何LIBOR貸款或定期SOFR貸款產生本協議項下已收或應收金額的增加或減少(但因下列原因而增加或減少的除外)：(I)根據第5.4條規定可予賠償的税項及税項；(Ii)對任何代理人或貸款人徵收的所得税淨額、特許經營税和消費税(代替所得税淨額)，或(Iii)因(X)任何適用法律(或對其解釋或管理，包括引入任何新的適用法律)自截止日期以來的任何變化，例如但不限於，官方準備金要求的變化，和/或(Y)影響銀行間倫敦銀行間同業拆借利率市場或SOFR市場(視情況而定)的其他情況；或

(Iii)在任何時候，任何LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視何者適用而定)的作出或繼續，已因該貸款人真誠地遵守任何適用法律而成為非法(或會與任何該等不具法律效力的適用法律衝突，即使不遵守該等法律並不違法)，或因在結算日後發生對銀行間LIBOR市場或SOFR市場(視何者適用)有重大不利影響的意外事件而變得不可行；

然後，在任何此類情況下，該貸款人(或在上文第(I)款中的情況下為行政代理人)應在此後的合理時間內向借款人和行政代理人發出關於該決定的通知(如果是通過電話確認的，則以書面形式確認)(行政代理人應迅速將該通知轉交給其他每一貸款人)。此後(X)在上述第(I)款的情況下，LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)應不再可用，直至行政代理通知借款人和貸款人行政代理髮出此類通知的情況不再存在(行政代理同意在此類情況不再存在時發出該通知)，借款人就尚未發生的LIBOR貸款或定期SOFR貸款發出的任何借款通知或轉換或繼續通知(視情況而定)應視為借款人已撤銷。

(Y)在上述第(Ii)款的情況下，借款人在收到書面索償要求後，應立即向貸款人支付所需的額外金額(由貸款人根據其合理酌情決定權以提高利率或不同的計算方法、利息或其他方式確定)，以補償貸款人在本合同項下應收金額的增加或減少(經商定，借款人應向借款人提交一份關於欠該貸款人的額外金額的書面通知，併合理詳細地説明其計算依據，但沒有明顯的錯誤，(Z)在上述第(Iii)款的情況下，借款人應儘快並在適用法律要求的期限內採取第2.10(B)款規定的其中一項行動。

(B)任何LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視何者適用而定)受到第2.10(A)(Ii)或(Iii)節所述情況的影響時，借款人可(就LIBOR貸款或SOFR定期貸款而言，根據第2.10(A)(Iii)節受影響)：(X)受影響的LIBOR貸款或SOFR定期貸款(視何者適用而定)通過在同一日期向行政代理髮出電話通知(立即以書面形式確認)，取消此類借款，即貸款人已根據第2.10(A)(Ii)或(Iii)或(Y)條通知借款人，如果受影響的LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)當時尚未償還，則在至少三個工作日通知行政代理要求受影響的貸款人將每筆此類LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)轉換為ABR貸款後，取消此類借款；但如果在任何時候都有多個貸款人受到影響，則所有受影響的貸款人都必須按照第2.10(B)節的規定以同樣的方式處理。

(C)如在截止日期後與任何貸款人的資本充足率或流動資金有關的法律有任何更改，或任何貸款人或其母公司遵守在截止日期後發生的與資本充足率或流動資金有關的法律更改，已經或將具有將該貸款人或其母公司或其關聯公司的資本或資產的回報率由於該貸款人在本協議項下的承諾或義務而降低到低於該貸款人或其母公司或其任何關聯公司如果沒有這種法律變化(考慮到該貸款人或母公司關於資本充足率或流動性的政策)所能實現的水平的效果，然後在該貸款人的書面要求後，不時地立即(將副本給行政代理)，借款人應向貸款人支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或其母公司的減值，但應理解並同意，貸款人無權因該貸款人遵守或根據任何要求或指示遵守截止日期生效的任何適用法律而獲得此類補償。每一貸款人在真誠地確定將根據第2.10(C)款支付任何額外金額後，應立即向借款人發出書面通知，該通知應合理詳細地列出計算該等額外金額的依據，儘管未發出任何此類通知不應在收到該通知後解除或減少借款人根據第2.10(C)條支付額外金額的義務。

(D)儘管本協議有任何相反的規定(包括第2.11節)，但如果(I)借款人和行政代理出於善意合理地確定利率不能根據“LIBOR利率”定義的規定確定，並且無法確定該利率不太可能是暫時的，或(Ii)(W)“LIBOR利率”管理人的監管人已公開聲明“LIBOR利率”管理人破產(並且沒有繼任管理人將繼續公佈“LIBOR利率”)，(X)“LIBOR利率”管理人已發表公開聲明，指明某一特定日期，在該日期之後，“LIBOR利率”將永久或無限期停止發佈(並且沒有繼任管理人將繼續發佈“LIBOR利率”)；。(Y)“LIBOR利率”管理人的監管人已發表公開聲明，指明

指定日期後，“LIBOR利率”將永久或無限期停止公佈或

(Z)“倫敦銀行同業拆借利率”管理人的監管人或對行政機關有管轄權的政府當局已作出公開聲明，指出在某一特定日期之後，“倫敦銀行同業拆借利率”不得再用於釐定貸款利率，“倫敦銀行同業拆借利率”應是行政代理管理的合理商業上可行的替代利率(由行政代理以其合理的酌情決定權確定)，該替代利率是：(I)由行政代理和借款人確定的替代利率，該替代利率被普遍接受為當時美國確定此類銀團槓桿貸款利率的普遍市場慣例，在這種情況下，行政代理和借款人應對本協議進行修正，以反映該替代利率和適用的本協議的其他相關變化(包括對該替代利率和本協議的適當調整)，以(X)在選擇該替代利率時保持定價有效(但為免生疑問，這不會降低適用的LIBOR保證金)和(Y)其他必要的變化，以反映該替代利率的可用利息期(“市場慣例利率”)或(Ii)如果市場慣例利率不可用在行政代理和借款人誠信行事的合理確定中，另一種利率，由借款人選擇，由行政代理和借款人確定(X)，只要貸款人收到至少五個工作日的事先書面通知(“通知期”)，在這種情況下, 行政代理和借款人應對本協議進行修訂，以反映適用的替代利率和本協議的其他相關變化；但該替代利率不適用於行政代理在通知期內收到該類別的所需貸款人的書面反對的任何類別(該類別的所需貸款人被確定為如同該類別的貸款人當時是本協議項下的唯一貸款人類別)，或(Y)由借款人和任何適用類別的所需貸款人(該類別的所需貸款人被確定，如同該類別的貸款人是本協議規定的當時唯一的貸款人類別一樣)僅就該類別適用，在這種情況下，該類別的必要貸款人和借款人應在5個工作日事先書面通知行政代理的情況下，對本協議進行修訂，以反映該類別的替代利率，並對本協議進行必要的其他相關更改，以反映適用於該類別的替代利率(根據本條款(D)的前述規定確定的任何此類替代利率，稱為“後續基準利率”)；但就第(I)款和第(Ii)款中的每一款而言，任何此類修訂均應生效，無需本協議任何其他當事方的進一步行動或同意，即使第13.1條有任何相反規定；此外，在根據本款確定後續基準利率之前，(A)任何借款請求、借款轉換為借款或繼續借款, LIBOR借款無效，(B)所有未償還借款應轉換為ABR借款。

(E)儘管有上述規定，任何貸款人不得根據第2.10節要求賠償，如果該貸款人當時的一般政策或慣例不是要求賠償的方式基本上與適用於類似銀團信貸安排下的其他類似處境的借款人的方式相同。

(F)替代利率。

(I)除第2.10(F)條第(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)及(Vi)款另有規定外，

(1)行政代理人在任何權益開始前作出決定(該決定在沒有明顯錯誤的情況下為決定性的)

對於期限SOFR借款，沒有足夠和合理的手段來確定該利息期的調整期限SOFR利率或期限SOFR利率(包括因為SOFR期限參考利率不可用或不在當前基礎上公佈)；或

(2)所需的2022年延長循環貸款人告知行政代理，在任何期限SOFR借款的利息期開始之前，該利息期的經調整期限SOFR利率將不能充分和公平地反映該2022年延長循環信貸貸款人(或2022年延長循環信貸貸款人)在該利息期間進行或維持其借款(或其借款)的成本；

然後，行政代理應在可行的情況下儘快通過電話、傳真或電子郵件向借款人和2022年延期循環信貸貸款人發出通知，並在(X)行政代理通知借款人和2022年延長循環信貸貸款人有關相關基準利率的情況不再存在之前，(Y)借款人根據第2.6節的條款提交轉換或繼續的通知，要求將任何借款轉換為借款或繼續借款的任何轉換或繼續通知，借款人可撤銷SOFR借款的期限，而應被視為ABR貸款的轉換或延續通知。此外，如果任何期限SOFR貸款在借款人收到第2.10(F)(I)節中所指的管理代理關於期限SOFR利率的通知之日仍未完成，則在(X)管理代理通知借款人和2022年延長循環信貸貸款人有關相關基準利率的情況不再存在之前，(Y)借款人根據第2.6節的條款提交新的轉換或繼續通知，任何此類定期SOFR貸款應在適用於該定期SOFR貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日的下一個工作日)由行政代理轉換為ABR貸款，並應構成ABR貸款。

(Ii)即使本合同或任何其他信用文件中有任何相反規定，如果基準轉換事件及其相關基準更換日期發生在基準時間之前，涉及當時當前基準的任何設置，則(X)如果根據基準更換日期的“基準更換”定義第(1)款確定基準更換，則該基準更換將在本合同項下和任何信用證文件下就該基準設定和隨後的基準設置替換該基準，而不對該基準設定和隨後的基準設置進行任何修改、任何其他任何行動或同意，本協議或任何其他信貸文件及(Y)如果基準替換日期是根據“基準替換”定義第(2)條確定的，則該基準替換將在下午5：00或之後就本協議項下和任何信貸文件中的任何基準設置的所有目的替換該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個(5)工作日，向2022年延長的循環信貸貸款人提供通知，而無需對本協議或任何其他信貸文件進行任何修改，或任何其他各方對本協議或任何其他信貸文件採取進一步行動或同意，只要行政代理在該時間尚未收到反對的書面通知

從2022年起，這種基準替換將延長循環信貸貸款人，包括所需的2022年延長循環信貸貸款人。

(Iii)即使本協議(包括本協議第13.1條)或任何其他信用文件中有任何相反的規定，行政代理仍有權隨時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何其他信用文件中有任何相反的規定，實施該基準替換以符合更改的任何修訂均將生效，無需本協議或任何其他信用文件的任何其他各方的進一步行動或同意。

(Iv)行政代理將及時通知借款人和2022年延長循環信貸貸款人(I)基準過渡事件的任何發生，(Ii)任何基準替換的實施，(Iii)任何符合更改的基準替換的有效性，(Iv)根據下文第(V)款刪除或恢復基準的任何期限，以及(V)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或任何2022年延長循環信貸貸款人(或2022年延長循環信貸貸款人組)根據第2.10(F)條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，無明顯錯誤，並可自行決定作出，且無需得到本協議或任何其他信貸文件的任何其他當事人的同意，但在每種情況下除外，按照本第2.10(F)節的明確要求。

(V)即使本協議或任何其他信貸文件有任何相反規定，在任何時候(包括在實施基準替代時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括術語Sofr Rate)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由行政代理以其合理酌情權不時選擇的該利率的其他信息服務，或(B)該基準的管理人的監管監管者已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改用於任何基準設置的“利息期間”的定義，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調或者(A)隨後被顯示在基準的屏幕或信息服務上(包括基準替換)，或者(B)不再或不再受到它是或將不再代表基準(包括基準替換)的公告的約束，則管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義，以恢復該先前移除的期限。

(Vi)借款人可在任何基準不可用期間撤銷任何借入SOFR定期貸款的請求，或撤銷轉換或繼續轉換或延續SOFR定期貸款的請求，否則，借款人將被視為已將任何借入SOFR定期貸款的請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求。在任何基準不可用期間，或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準或該基準的該基期的ABR組成部分將不會用於任何ABR的確定。此外，如果任何定期SOFR貸款在借款人收到基準開始通知之日仍未償還

對於期限SOFR利率的不可用期限，則在根據第2.10(F)節實施基準替換之前，任何期限SOFR貸款應在適用於該期限SOFR貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日的下一個工作日)由行政代理轉換為ABR貸款，並構成ABR貸款。

(Vii)儘管本協議有任何相反規定，為免生疑問，本第2.10(F)節僅適用於2022年延長的循環信貸貸款。

2.11.賠償。如果(I)借款人根據第2.5、2.6、2.10、5.1、5.2或13.7款的付款或轉換，由於第11款規定的貸款到期日或任何其他原因，向貸款人或代貸款人支付任何LIBOR貸款或定期SOFR貸款的本金，而不是在該LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的利息期最後一天支付或代貸款人支付本金，(Ii)任何倫敦銀行同業拆借利率貸款或定期SOFR貸款(視何者適用而定)並非因已撤回的借款通知而借入；。(Iii)任何ABR貸款並未因已撤回的轉換或延續通知而轉為LIBOR貸款或SOFR定期貸款(視屬何情況而定)；。(Iv)(1)任何LIBOR貸款不會作為LIBOR貸款續期；或(2)任何定期SOFR貸款不會作為SOFR定期貸款續期，視屬何情況而定；。由於被撤回的轉換或延續通知，或(V)任何LIBOR貸款或定期SOFR貸款的本金未因根據第5.1或5.2節撤回的預付款通知而提前支付，借款人應在收到貸款人的書面請求(該請求應合理詳細地列出請求該金額的依據)後，將補償貸款人可能因該付款而合理產生的任何額外損失、費用或開支所需的任何款項支付給行政代理，未能轉換、未能繼續或未能預付，包括任何貸款人為資助或維持該等LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視何者適用而定)而取得的存款或其他資金的清算或再使用而實際發生的任何損失、成本或開支(不包括預期利潤的損失)。儘管如此，, 任何貸款人不得根據第2.11節要求賠償，如果該貸款人當時的一般政策或慣例不是要求賠償的方式基本上與適用於類似銀團信貸安排下其他類似情況的借款人的方式相同。

2.12.更改出借處。各貸款人同意，一旦發生導致第2.10(A)(Ii)、2.10(A)(Iii)、2.10(B)、3.5或5.4條對該貸款人實施的任何事件，如果借款人提出要求，它將盡合理努力(受該貸款人的整體政策考慮)為受該事件影響的任何貸款指定另一個貸款辦事處；只要這種指定的條件是該貸款人及其貸款辦公室不會在經濟、法律或監管方面處於不利地位，目的是避免導致任何此類部分運作的事件的後果。第2.12節的任何規定不得影響或推遲第2.10、3.5或5.4節規定的借款人的任何義務或任何貸款人的權利。

2.13.某些費用的通知。儘管本協議有任何相反規定，但如果第2.10、2.11、3.5或5.4節要求的任何通知由任何貸款人在知道(或本應知道)導致此類條款所述的額外成本、金額減少、損失、税收或其他額外金額的事件發生180天后發出，則該貸款人無權根據第2.10、2.11、3.5或5.4節(視情況而定)獲得賠償，在向借款人發出上述通知前第181天之前招致或應累算的任何該等款項。

2.14.增值設施。

(A)借款人可向行政機關發出書面通知，選擇請求設立一項或多項(X)額外定期貸款，這些貸款可以是與任何當時存在的定期貸款相同類別(“增加定期貸款”)或單獨一類定期貸款(對同一類別或另一類別的額外定期貸款的承諾，統稱為“增量定期貸款承諾”)，(Y)額外定期信用證貸款，可與任何當時存在的C期貸款(“增加C期貸款”)屬於同一類別，或屬於單獨的C期貸款類別(對同一類別或單獨類別的額外定期貸款的承諾，統稱為“增量C期貸款承諾”)和/或(Z)循環信貸承諾，其可能與任何當時現有的循環信貸承諾(對其的承諾，“新的循環信貸承諾”)或單獨的循環信貸承諾類別(對其的承諾，“額外循環信貸承諾”)相同，與新的循環信貸承諾一起，“增量循環信貸承諾”；連同增量定期貸款承諾和增量定期貸款承諾)，當與所有因依賴第10.1(Y)(Iii)和(Iv)條(僅限於因依賴第10(Y)(Y)條第(Iii)款而發生的債務進行再融資的範圍)而發生的所有允許其他債務的本金總額相結合時，增量貸款承諾)，不超過發生債務時的最大增量貸款金額，且不低於1萬美元，000個(或(X)經行政代理批准的較小數額，或(Y)應構成當時的最大增量設施數額)。每份這樣的通知應具體説明日期(每個, “增加金額日期”)，借款人建議增量貸款承諾應在該日期生效。借款人可向任何貸款人或任何人(自然人除外)提供全部或部分增量貸款承諾；但提出或要求提供全部或部分增量貸款承諾的任何貸款人可自行決定是否提供增量貸款承諾，借款人沒有義務與任何現有貸款人接觸以提供任何增量貸款承諾。在每種情況下，此類增量貸款承諾應自適用的增額日期起生效；但(I)(X)除緊隨其後的第(Y)款所述外，在緊接該等增量貸款承諾生效之前或緊接其後的該增加金額日內，不得發生任何違約事件，或(Y)如該增量貸款承諾是與構成許可投資的準許收購或其他收購有關，或與任何需要不可撤銷的預付款或贖回通知的債務的再融資有關，則在緊接該日期之前或之後不得發生違約事件。則(A)第11.1節或第11.5節規定的違約事件不應在增加額度日期和(B)在緊接該遞增貸款承諾生效之前或之後提供適用的遞增貸款承諾的貸款人以其他方式要求的情況下發生，以及(Ii)與在遞增金額日期發生的任何遞增貸款或建立遞增貸款承諾有關, 除非或直到持有50%以上的適用增量貸款或增量貸款承諾的人提出要求，否則借款人不應要求出具信用證文件中的陳述和擔保(但在增量貸款或增量貸款承諾用於資助許可收購或構成許可投資的其他收購的情況下，如果持有50%以上的適用增量貸款或增量貸款承諾的人提出要求，則只要求指定的陳述(根據該收購的需要而符合)在所有重要方面都是真實和正確的)。(Iii)增量貸款承諾應根據借款人和行政代理執行和交付的一項或多項增量修正來實現，每一項修正均應記錄在登記冊中，並應遵守第5.4(E)節規定的要求；和(Iv)借款人應支付所需的任何款項