由超級集團(SGHC)有限公司提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據1934年《證券交易法》規則14a-12提交

主題公司:超級集團(SGHC)有限公司

(File No. 001-41253)

日期:2022年11月4日

紐約,2022年11月4日,全球領先的在線體育博彩和博彩運營商超級集團(SGHC)有限公司(紐約證券交易所代碼:SGHC)(SGHC,超級集團或公司)今天宣佈,它打算開始(I)與其購買公司普通股的已發行公開認股權證有關的交換要約(要約),無面值(普通股),認股權證在紐約證券交易所 交易所交易,代碼為?SGHC WS?(?公共認股權證),和(Ii)與其未發行的公開認股權證和相關的私募認股權證有關的同意徵求(私募認股權證和與公開認股權證一起的認股權證)。這些認股權證最初是由體育娛樂收購公司在2020年10月6日首次公開募股時發行的。

本公司擬向所有公共認股權證持有人提出收取0.25股普通股的機會,以換取持有人根據要約認購及交換的每份已發行公共認股權證。在要約發售的同時,本公司亦擬徵求公開認股權證及私募認股權證持有人的同意,以修訂管限所有認股權證的認股權證協議(認股權證協議),以容許本公司(I)指示認股權證代理人取消每份未償還的私募認股權證,而不收取任何代價,及(Ii)要求於要約結束時尚未償還的每份公開認股權證,按低於適用於要約的交換比率10%的比率轉換。如果獲得批准,認股權證修正案將允許 公司在要約完成後取消所有仍未結清的認股權證。

此外,視 建議要約及同意徵求事項完成而定,每名成交前持有人(定義見日期為2021年4月23日有關SPAC首次公開招股的若干業務合併協議)(業務合併協議)已同意不可撤銷及無條件放棄彼等各自收取溢價股份(定義見業務合併協議)的權利,自完成建議要約及同意徵求事項起生效。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。任何購買或出售證券的要約、要約或要約都將根據修訂後的1933年《證券法》(Securities Act Of 1933)的登記要求進行。

聯繫人:

投資者:

郵箱:Investors@sghc.com

媒體:

郵箱:media@sghc.com

消息來源:超級集團

前瞻性陳述

本新聞稿中所作的某些陳述是符合《1995年美國私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述包括但不限於與提議的要約和徵求同意有關的預期和時間。


這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識:相信、項目、預期、預期、估計、意圖、戰略、未來、機遇、計劃、可能、應該、將繼續、將可能的結果、以及類似的表述。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此可能會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於: (I)執行業務計劃、預測和其他預期,並發現和實現其他機會的能力;(Ii)維持Super Group證券在全國證券交易所上市的能力; (Iii)Super Group經營的競爭性和受監管行業的變化;(Iv)競爭對手之間的經營業績差異;(V)影響Super Group業務的法律和法規的變化;(br}(Vi)超級集團無法達到或超過其財務預測;(Vii)一般經濟狀況的變化,包括新冠肺炎疫情的影響;(Viii)國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化;(Ix)未來影響體育博彩和博彩業的全球、地區或地方經濟和市場狀況;(X)現有法律和法規的變化,或其解釋或執行, 或體育博彩和博彩業的監管環境;(Xi)Super Group的客户為參與Super 集團的遊戲產品而存入資金的能力;(Xii)特定監管司法管轄區的監管要求的合規性,或Super Group成功獲得在特定監管司法管轄區申請的許可證或許可證的能力,或 維護、續訂或擴展現有許可證的能力;(Xiii)Super Group制定了技術解決方案,以阻止某些司法管轄區的客户訪問其產品;(Xiv)Super Group根據個人客户概況和企業的風險水平在個人客户層面限制和管理投注限額的能力;(Xv)Super Group的主要高管、某些員工或與業務相關的其他個人(包括主要股東)在某些司法管轄區獲得必要的許可證或遵守個人監管 義務的能力;(Xvi)保護或執行Super Group的知識產權、其商業祕密和機密信息的保密性,或保護或執行Super Group的知識產權和機密信息所涉及的成本;(Xvii)在Super Group的收集、存儲和使用中遵守適用的數據保護和隱私法,包括共享和國際傳輸個人數據;(Xviii)Super Group的信息技術和其他系統和平臺出現故障、錯誤、缺陷或中斷;(XIX)超級集團開發新產品、服務和解決方案的能力,並及時將其推向市場 , 並對其平臺進行改進;(Xx)Super Group保持和增長其市場份額的能力,包括進入新市場以及獲取和留住付費客户的能力;(Xxi)現有和未來在線博彩和遊戲產品的成功,包括勝率或保持率;(Xxii)更廣泛的娛樂業內的競爭;(Xiiii)Super Group對與基於土地的賭場、運動隊、活動策劃者、當地許可合作伙伴和廣告商的戰略關係的依賴;(Xxv)與Super Group參與體育博彩和博彩業有關的交易、負債管理和定價風險;(Xxvi)由於Super Group的業務性質,可獲得銀行、信用卡發行商和支付處理服務提供商的服務;(Xxvii)與Super Group收購DGC有關的監管批准;(Xxviii)整合DGC業務;和(Xxix)超級集團不時指示的其他風險和不確定因素,包括我們於2022年4月20日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告以及超級集團提交給美國證券交易委員會的其他文件中以風險因素為標題的風險和不確定性。上述因素列表 並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及在超級集團不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的大不相同的其他重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。, 超級集團不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。超級集團 不保證會實現預期目標。