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錯誤2022Q3000156155012-31http://fasb.org/us-gaap/2022#AccountingStandardsUpdate202006MemberP3Y0.010833800015615502022-01-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2022-10-26Xbrli：共享0001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2022-10-2600015615502022-09-30ISO 4217：美元00015615502021-12-310001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2022-09-30ISO 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年人注意事項2025成員2020-06-022020-06-020001561550美國-公認會計準則：公共類別成員SRT：最大成員數Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodOneMemberDDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2020-06-022020-06-020001561550美國-公認會計準則：公共類別成員DDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2020-06-022020-06-020001561550美國-公認會計準則：公共類別成員Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodOneMemberDDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員SRT：最小成員數2020-06-022020-06-020001561550Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodOneMemberDDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2020-06-022020-06-020001561550美國-公認會計準則：會計標準更新202006年成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-010001561550美國-公認會計準則：會計標準更新202006年成員US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembersSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2021-01-010001561550美國-公認會計準則：會計標準更新202006年成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2021-01-010001561550DDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2022-09-300001561550DDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2021-12-310001561550DDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2022-07-012022-09-300001561550DDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2021-07-012021-09-300001561550DDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2022-01-012022-09-300001561550DDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2021-01-012021-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員狗狗：場景三成員DDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2022-01-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員DDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2022-01-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員狗狗：場景三成員DDOG：A0125可轉換老年人注意事項2025成員2020-06-022020-06-020001561550SRT：北美成員2022-07-012022-09-300001561550SRT：北美成員2021-07-012021-09-300001561550SRT：北美成員2022-01-012022-09-300001561550SRT：北美成員2021-01-012021-09-300001561550DDOG：國際會員2022-07-012022-09-300001561550DDOG：國際會員2021-07-012021-09-300001561550DDOG：國際會員2022-01-012022-09-300001561550DDOG：國際會員2021-01-012021-09-3000015615502022-10-012022-09-30DDOG：類0001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2022-07-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-09-30DDOG：計劃0001561550美國-公認會計準則：公共類別成員Ddog:TwoThousandNineteenEquityIncentivePlanMember2022-09-300001561550美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-09-300001561550美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-12-310001561550美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-01-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-01-012021-12-310001561550Ddog:RestrictedStockUnitsRestrictedStockAwardsAndPerformanceStockUnitsMember2021-12-310001561550Ddog:RestrictedStockUnitsRestrictedStockAwardsAndPerformanceStockUnitsMember2022-01-012022-09-300001561550Ddog:RestrictedStockUnitsRestrictedStockAwardsAndPerformanceStockUnitsMember2022-09-300001561550美國-公認會計準則：受限的股票成員2019-11-012022-06-300001561550Ddog:RestrictedStockUnitsRestrictedStockAwardsAndPerformanceStockUnitsMember2021-01-012021-12-310001561550DDog：EmployeeStockPurche 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ePlanMember2022-09-300001561550美國-GAAP：銷售成本成員2022-07-012022-09-300001561550美國-GAAP：銷售成本成員2021-07-012021-09-300001561550美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-012022-09-300001561550美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-012021-09-300001561550美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-07-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-07-012021-09-300001561550美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-01-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-01-012021-09-300001561550美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2022-07-012022-09-300001561550美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2021-07-012021-09-300001561550美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2022-01-012022-09-300001561550美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2021-01-012021-09-300001561550美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2022-07-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2021-07-012021-09-300001561550美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2022-01-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2021-01-012021-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2022-07-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2021-07-012021-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2021-07-012021-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-012021-09-300001561550美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-012021-09-300001561550Ddog:EmployeeStockOptionAndRestrictedStockUnitMember2022-01-012022-09-300001561550Ddog:EmployeeStockOptionAndRestrictedStockUnitMember2021-01-012021-09-300001561550Ddog:UnvestedEarlyExercisedStockOptionsAndRestrictedStockMember2022-01-012022-09-300001561550Ddog:UnvestedEarlyExercisedStockOptionsAndRestrictedStockMember2021-01-012021-09-300001561550Ddog:SharesSubjectToEmployeeStockPurchasePlanMember2022-01-012022-09-300001561550Ddog:SharesSubjectToEmployeeStockPurchasePlanMember2021-01-012021-09-300001561550Ddog:SharesIssuableUponConversionOfTheConvertibleSeniorNotesMember2022-01-012022-09-300001561550Ddog:SharesIssuableUponConversionOfTheConvertibleSeniorNotesMember2021-01-012021-09-30

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
_________________________________________________________
表格10-Q
_________________________________________________________
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期           至           
委託文件編號：001-39051
_________________________________________________________
Datadog公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_________________________________________________________
特拉華州27-2825503
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
第八大道620號，45樓
紐約，紐約10018
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(866) 329-4466
_________________________________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，每股票面價值0.00001美元DDOG納斯達克股市有限責任公司
(納斯達克全球精選市場)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
☒
加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐小型報告公司☐
新興成長型公司☐  
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
截至2022年10月26日，有292,049,852註冊人的A類普通股和25,509,986註冊人的B類普通股，每股面值0.00001美元，已發行。



目錄
頁面
第一部分：
財務信息
3
第1項。
財務報表
3
截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表
3
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合業務報表
4
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面虧損報表
5
截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的股東權益簡明合併報表
6
截至2022年和2021年9月30日止九個月現金流量表簡明綜合報表
8
簡明合併財務報表附註(未經審計)
9
 
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
23
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
34
第四項。
控制和程序
34
 
第二部分。
其他信息
36
第1項。
法律訴訟
36
第1A項。
風險因素
36
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
62
第三項。
高級證券違約
62
第四項。
煤礦安全信息披露
62
第五項。
其他信息
62
第六項。
陳列品
63
簽名
64

1

關於前瞻性陳述的特別説明
這份Form 10-Q季度報告包含有關我們和我們的行業的前瞻性陳述，涉及重大風險和不確定因素。除本Form 10-Q季度報告中包含的有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述，包括有關我們未來的經營結果或財務狀況、業務戰略和計劃以及未來經營的管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”或“將”等詞語的否定或其他類似術語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於以下方面的陳述：
•我們對收入、費用和其他經營業績的預期；
•我們有能力獲得新客户併成功留住現有客户；
•我們有能力增加我們平臺的使用率，並追加銷售和交叉銷售其他產品；
•我們實現或維持盈利能力的能力；
•對我們業務的未來投資、我們預期的資本支出以及我們對資本需求的估計；
•我們銷售和營銷努力的成本和成功，以及我們推廣品牌的能力；
•我們對關鍵人員的依賴，以及我們識別、招聘和留住技術人員的能力；
•我們有能力有效地管理我們的增長，包括任何國際擴張；
•我們保護知識產權和與之相關的任何成本的能力；
•我們與現有競爭者和新的市場進入者有效競爭的能力；
•我們參與競爭的市場的增長率；以及
•新冠肺炎疫情等宏觀經濟事件對我們的業務、經營業績和財務狀況的潛在影響。
你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受“風險因素”標題下和本季度報告10-Q表格中其他部分描述的風險、不確定因素和其他因素的影響。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險和不確定因素時有出現，我們無法預測所有可能對本文所載前瞻性陳述產生影響的風險和不確定因素。前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的結果、事件或情況大不相同。
本10-Q表格季度報告中所作的前瞻性陳述僅涉及截至陳述日期的事件，我們沒有義務對其進行更新以反映本10-Q表格季度報告日期之後的事件或情況，或反映新信息或意外事件的發生，除非法律另有要求。
除非上下文另有説明，本報告中提及的術語“Datadog”、“本公司”和“本公司”均指Datadog公司及其子公司。
我們可能會通過我們的投資者關係網站(Investors.datadoghq.com)向我們的投資者公佈重要的商業和金融信息。因此，我們鼓勵投資者和其他對Datadog感興趣的人查看我們在網站上提供的信息，以及我們向證券交易委員會提交的文件、網絡廣播、新聞稿和電話會議。
2

第一部分-財務信息
項目1.財務報表
DATADOG公司
簡明合併資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
(未經審計)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$294,815 $270,973 
有價證券1,471,448 1,283,473 
應收賬款，扣除信貸損失準備淨額#美元5,430及$2,997截至
2022年9月30日和2021年12月31日
348,830 268,824 
遞延合同成本，當前29,873 23,235 
預付費用和其他流動資產31,603 24,443 
流動資產總額2,176,569 1,870,948 
財產和設備，淨額110,889 75,152 
經營性租賃資產88,930 61,355 
商譽332,649 292,176 
無形資產，淨額15,616 15,704 
遞延合同成本，非流動50,154 42,062 
受限現金3,019 3,490 
其他資產19,777 19,907 
總資產$2,797,603 $2,380,794 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$27,625 $25,270 
應計費用和其他流動負債146,290 111,284 
經營租賃負債，流動21,751 20,157 
遞延收入，當期478,742 371,985 
流動負債總額674,408 528,696 
非流動經營租賃負債76,934 52,106 
可轉換優先票據，淨額738,003 735,482 
遞延收入，非流動9,455 13,896 
其他負債9,364 9,411 
總負債1,508,164 1,339,591 
承付款和或有事項(附註8)
股東權益：
A類普通股，$0.00001每股面值；2,000,000,000截至2022年9月30日和2021年12月31日授權的股票；292,014,760和263,339,585截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行和發行的股票
3 2 
B類普通股，$0.00001每股面值；310,000,000截至2022年9月30日和2021年12月31日授權的股票；25,509,986和50,025,852截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行和發行的股票
— 1 
額外實收資本1,487,992 1,197,136 
累計其他綜合損失(25,324)(3,830)
累計赤字(173,232)(152,106)
股東權益總額1,289,439 1,041,203 
總負債和股東權益$2,797,603 $2,380,794 
見簡明合併財務報表附註。
3

DATADOG公司
簡明合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入$436,533 $270,488 $1,205,701 $702,586 
收入成本93,599 63,332 249,986 167,096 
毛利342,934 207,156 955,715 535,490 
運營費用：
研發205,388 112,675 533,695 286,720 
銷售和市場營銷129,493 75,827 345,929 210,592 
一般和行政39,395 23,549 100,158 65,789 
總運營費用374,276 212,051 979,782 563,101 
營業虧損(31,342)(4,895)(24,067)(27,611)
其他收入(虧損)：
利息支出(3,728)(4,912)(13,516)(15,448)
利息收入和其他收入，淨額12,011 5,040 25,367 16,105 
其他收入，淨額8,283 128 11,851 657 
扣除所得税準備前的虧損(23,059)(4,767)(12,216)(26,954)
所得税撥備(2,926)(717)(8,910)(960)
淨虧損$(25,985)$(5,484)$(21,126)$(27,914)
普通股股東應佔淨虧損$(25,985)$(5,484)$(21,126)$(27,914)
每股基本淨虧損$(0.08)$(0.02)$(0.07)$(0.09)
稀釋後每股淨虧損$(0.08)$(0.02)$(0.07)$(0.09)
用於計算每股基本淨虧損的加權平均股份數：315,990 310,247 314,753 308,115 
用於計算每股攤薄淨虧損的加權平均股份：315,990 310,247 314,753 308,115 
見簡明合併財務報表附註。
4

DATADOG公司
簡明綜合全面損失表
(單位：千)
(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
淨虧損$(25,985)$(5,484)$(21,126)$(27,914)
其他全面虧損：
外幣折算調整(5,678)(652)(8,782)(1,346)
可供出售有價證券的未實現虧損(1,137)(368)(12,712)(1,129)
其他綜合損失(6,815)(1,020)(21,494)(2,475)
綜合損失$(32,800)$(6,504)$(42,620)$(30,389)
見簡明合併財務報表附註。
5

DATADOG公司
簡明合併股東權益報表
(單位：千，共享數據除外)
(未經審計)

 A類和B類
普通股		其他內容
已繳費
資本		累計其他綜合損失累計
赤字		總計
股東權益
股票金額
餘額-2022年6月30日316,415,782 $3 $1,380,873 $(18,509)$(147,247)$1,215,120 
行使股票期權時發行普通股415,291 — 1,837 — — 1,837 
有限制股份單位的歸屬693,673 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 105,282 — — 105,282 
累計其他綜合虧損變動情況— — — (6,815)— (6,815)
淨虧損— — — — (25,985)(25,985)
餘額-2022年9月30日317,524,746 $3 $1,487,992 $(25,324)$(173,232)$1,289,439 

A類和B類
普通股		其他內容
已繳費
資本		累計其他綜合收益(虧損)累計
赤字		總計
股東的
權益
股票金額
餘額-2021年6月30日309,841,134 $3 $1,065,835 $832 $(153,791)$912,879 
行使股票期權時發行普通股1,715,963 — 4,459 — — 4,459 
早期行使的股票期權的歸屬— — 33 — — 33 
有限制股份單位的歸屬344,362 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 46,545 — — 46,545 
累計其他綜合虧損變動情況— — — (1,020)— (1,020)
淨虧損— — — — (5,484)(5,484)
餘額-2021年9月30日311,901,459 $3 $1,116,872 $(188)$(159,275)$957,412 
A類和B類
普通股		其他內容
已繳費
資本		累計其他綜合損失累計
赤字		總計
股東的
權益
股票金額
餘額-2021年12月31日313,365,437 $3 $1,197,136 $(3,830)$(152,106)$1,041,203 
行使股票期權時發行普通股2,089,044 — 8,253 — — 8,253 
早期行使的股票期權的歸屬— — 33 — — 33 
有限制股份單位的歸屬1,732,731 — — — — — 
從收購中發行普通股限制性股票191,019 — 7,608 — — 7,608 
員工購股計劃下普通股的發行146,515 — 13,557 — — 13,557 
基於股票的薪酬— — 261,405 — — 261,405 
累計其他綜合虧損變動情況— — — (21,494)— (21,494)
淨虧損— — — — (21,126)(21,126)
餘額-2022年9月30日317,524,746 $3 $1,487,992 $(25,324)$(173,232)$1,289,439 

6

A類和B類
普通股		其他內容
已繳費
資本		累計其他綜合收益(虧損)累計
赤字		總計
股東的
權益
股票金額
餘額-2020年12月31日305,880,063 $3 $1,103,305 $2,287 $(148,163)$957,432 
採用ASU 2020-06的效果— — (173,070)— 16,802 (156,268)
餘額-2021年1月1日305,880,063 3 930,235 2,287 (131,361)801,164 
行使股票期權時發行普通股4,246,592 — 10,676 — — 10,676 
早期行使的股票期權的歸屬— — 533 — — 533 
有限制股份單位的歸屬1,133,572 — — — — — 
從收購中發行普通股限制性股票501,583 — 51,501 — — 51,501 
員工購股計劃下普通股的發行139,649 — 9,794 — — 9,794 
基於股票的薪酬— — 114,133 $— — 114,133 
累計其他綜合虧損變動情況— — — (2,475)— (2,475)
淨虧損— — — — (27,914)(27,914)
餘額-2021年9月30日311,901,459 $3 $1,116,872 $(188)$(159,275)$957,412 

見簡明合併財務報表附註。

7

DATADOG公司
簡明合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
截至9月30日的9個月，
20222021
經營活動的現金流：  
淨虧損$(21,126)$(27,914)
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額：
折舊及攤銷24,825 16,062 
有價證券折價或溢價攤銷7,217 11,829 
發行成本攤銷2,525 2,510 
遞延合同費用的攤銷19,941 12,557 
股票薪酬，扣除資本化金額後的淨額250,645 107,371 
非現金租賃費用15,236 12,605 
應收賬款信用損失準備3,929 1,226 
財產和設備處置損失1,152 258 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款淨額(83,738)(61,880)
遞延合同成本(34,671)(27,610)
預付費用和其他流動資產(11,280)(941)
其他資產(1,920)(1,844)
應付帳款2,483 12,432 
應計費用和其他負債27,350 19,226 
遞延收入101,398 94,865 
經營活動提供的淨現金303,966 170,752 
投資活動產生的現金流：
購買有價證券(1,067,732)(897,412)
有價證券的到期日857,193 935,692 
出售有價證券所得款項2,090 61,132 
購置財產和設備(25,207)(7,551)
資本化的軟件開發成本(21,592)(19,364)
為收購企業而支付的現金；扣除收購現金後的淨額(40,302)(200,202)
用於投資活動的現金淨額(295,550)(127,705)
融資活動的現金流：
行使股票期權所得收益8,267 10,651 
根據員工購股計劃發行普通股所得款項13,557 9,794 
根據員工購股計劃支付的與股票淨結算相關的員工工資税— (245)
可轉換優先票據的償還(3)— 
融資活動提供的現金淨額21,821 20,200 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(6,866)(1,420)
現金、現金等價物和限制性現金淨增長23,371 61,827 
現金、現金等價物和限制性現金--期初274,463 228,711 
現金、現金等價物和受限現金--期末$297,834 $290,538 
現金流量信息的補充披露：
繳納所得税的現金$1,082 $939 
補充披露非現金投資和融資活動：
應計財產和設備購置$1,662 $1,250 
計入資本化軟件開發成本的股票薪酬$10,760 $6,762 
提前行使期權的歸屬$33 $533 
為收購企業而發行普通股限售股$7,608 $51,501 
收購阻礙$5,473 $1,195 
將簡明綜合資產負債表內的現金、現金等價物和限制性現金與上文現金流量表所列數額進行核對：
現金和現金等價物$294,815 $286,966 
受限現金3,019 3,572 
現金總額、現金等價物和限制性現金$297,834 $290,538 
見簡明合併財務報表附註。
8

DATADOG公司
簡明合併財務報表附註
1. 業務的組織和描述
業務説明
Datadog，Inc.(“Datadog”或“公司”)於2010年6月4日在特拉華州註冊成立。該公司是雲應用程序的監控和安全平臺。該公司的SaaS平臺集成並自動化了基礎設施監控、應用程序性能監控、日誌管理和安全監控，以提供對其客户的整個技術堆棧的統一、實時可觀察性。該公司總部設在紐約市，在全球設有多個辦公地點。
2. 主要會計政策的列報依據和摘要
未經審計的中期簡明綜合財務信息
未經審計的簡明綜合財務報表包括Datadog，Inc.及其全資子公司的賬目，並根據美國公認會計原則(“公認會計原則”)和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的中期報告要求編制。在這些規則允許的情況下，GAAP通常要求的某些腳註或其他財務信息可以縮略或省略。這些財務報表與公司年度財務報表的編制基礎相同，管理層認為，這些報表反映了所有調整，僅包括正常的經常性調整，這些調整對於公司財務信息的公允報告是必要的。這些中期業績不一定代表截至2022年12月31日的財政年度或任何其他中期或任何其他未來年度的預期結果。隨附的未經審計簡明綜合財務報表及相關財務資料應與經審計的綜合財務報表及公司於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“年報”)中的相關附註一併閲讀。
陳述的基礎
隨附的簡明綜合財務報表已根據公認會計準則編制。
合併原則
簡明的綜合財務報表包括Datadog公司及其全資子公司的賬目。所有公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。
預算的使用
按照公認會計原則編制簡明綜合財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響簡明綜合財務報表及其附註中報告的金額。該等估計包括有價證券的公允價值、信貸損失準備、收購資產的公允價值及來自業務合併的假設負債、物業、設備、軟件及有限壽命無形資產的使用年限、基於股票的補償、長期資產的估值及其可回收性，包括商譽、經營租賃的遞增借款利率、遞延合同成本的估計預期受益期、可轉換債務負債部分的公允價值、遞延税項資產的變現及不確定的税務狀況、收入確認及間接成本在收入成本與營運開支之間的分配。該公司的估計是基於歷史經驗和管理層認為合理的假設。本公司定期評估這些估計；然而，實際結果可能與這些估計大不相同。
最近採用的會計公告

2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08號，企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債(“ASU編號2021-08”)，旨在通過解決實踐中的多樣性和與確認獲得的合同責任和付款條件及其對隨後確認的收入的影響有關的不一致之處，改進與業務合併中的客户的獲得收入合同的會計處理。
9

收購者。它在2022年12月15日之後開始的中期和年度期間有效，允許提前採用。公司於2022年1月1日提前採用了ASU 2021-08號，這對公司的簡明綜合財務報表沒有實質性影響。

3. 有價證券
以下是截至2022年9月30日和2021年12月31日可供出售的有價證券摘要，不包括在簡明綜合資產負債表上歸類為現金和現金等價物的證券(單位：千)：
2022年9月30日
攤銷
成本		未實現
利得		未實現
損失		公平
價值
商業債務證券$898,044 $7 $(12,689)$885,362 
商業票據261,266 18 (1,127)260,157 
美國政府國債173,578 — (1,618)171,960 
存單133,908 21 (549)133,380 
美國政府機構證券12,654 — (60)12,594 
非美國政府證券8,004 — (9)7,995 
有價證券$1,487,454 $46 $(16,052)$1,471,448 
2021年12月31日
攤銷
成本		未實現
利得		未實現
損失		公平
價值
商業債務證券$1,034,573 $43 $(2,564)$1,032,052 
商業票據151,379 14 (37)151,356 
美國政府國債77,628 18 (204)77,442 
存單14,574 5 (10)14,569 
非美國政府證券8,071 — (17)8,054 
有價證券$1,286,225 $80 $(2,832)$1,283,473 
截至2022年9月30日，截至剩餘合同到期日，可供出售可交易證券的公允價值如下(以千計)：
在一年內到期$1,427,583 
在一年至五年內到期43,865 
總計$1,471,448 
根據對現有證據的評估，本公司不認為任何未實現虧損可歸因於與信貸有關的因素。為確定價值下降是否與信用損失有關，本公司評估的因素包括：公允價值低於攤餘成本基礎的程度、評級機構對證券評級的變化以及與證券發行人或其行業具體相關的任何不利條件。有價證券的未實現損益列報税後淨額。
10

4. 公允價值計量
下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的公司金融資產和負債的信息，並顯示了用於確定此類公允價值的估值投入的公允價值等級(以千為單位)：
截至2022年9月30日的公允價值計量
1級2級3級總計
金融資產：
現金等價物：
貨幣市場基金$251,471 $— $— $251,471 
公司債務證券— 4,116 — 4,116 
有價證券：
公司債務證券— 885,362 — 885,362 
商業票據— 260,157 — 260,157 
美國政府國債— 171,960 — 171,960 
存單— 133,380 — 133,380 
美國政府機構證券— 12,594 — 12,594 
非美國政府國庫券— 7,995 — 7,995 
金融資產總額$251,471 $1,475,564 $— $1,727,035 
截至2021年12月31日的公允價值計量
1級2級3級總計
金融資產：
現金等價物：
貨幣市場基金$241,571 $— $— $241,571 
有價證券：
公司債務證券— 1,032,052 — 1,032,052 
商業票據— 151,356 — 151,356 
美國政府國債— 77,442 — 77,442 
存單— 14,569 — 14,569 
非美國政府國庫券— 8,054 — 8,054 
金融資產總額$241,571 $1,283,473 $— $1,525,044 
該公司將其高流動性貨幣市場基金歸入公允價值等級的第一級，因為它們是根據活躍市場的報價進行估值的。該公司將其商業票據、公司債務證券、存單、美國政府機構證券以及美國和非美國政府國庫券歸類在第二級，因為它們是使用市場上直接或間接可見的報價以外的投入進行估值的，包括可能不活躍交易的相同標的證券的現成定價來源。
除現金等價物和有價證券外，該公司還按季度計量其未償還可轉換優先票據的公允價值，以進行披露。由於可轉換優先票據的交易活動有限，本公司認為可轉換優先票據的公允價值為二級計量。請參閲注7，可轉換優先票據有關進一步詳情，請參閲簡明綜合財務報表。
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5. 財產和設備，淨額
財產和設備，淨值如下(以千計)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
計算機和設備$32,625 $16,885 
傢俱和固定裝置9,982 6,595 
租賃權改進23,481 20,669 
資本化的軟件開發成本121,643 86,189 
總資產和設備$187,731 $130,338 
減去：累計折舊和攤銷(76,842)(55,186)
財產和設備合計(淨額)$110,889 $75,152 
該公司將與開發供內部使用的計算機軟件有關的成本資本化，並計入資產和設備淨額內的資本化軟件開發成本。
折舊和攤銷費用約為#美元。7.2百萬美元和美元19.4截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。折舊和攤銷費用約為#美元。4.7百萬美元和美元13.1截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
6. 收購、無形資產和商譽
2022年收購
2022年6月，本公司簽訂了二收購業務的採購協議，這兩項交易均按美國會計準則第805條的業務合併入賬，企業合併。該公司不認為這些收購是實質性的，無論是單獨的還是整體的。總購買價格被分配給無形資產，金額為#美元。5.6百萬美元和商譽金額為$44.4百萬美元，按各自的估計公允價值計算。這兩筆收購所產生的商譽不能在所得税方面扣除。這些收購的業務的形式結果沒有列報，因為它們對合並的業務結果不是實質性的。
2021年收購
於2021年10月及12月，本公司訂立二收購業務的採購協議，這兩項交易均按美國會計準則第805條的業務合併入賬，企業合併。該公司不認為這些收購是實質性的，無論是單獨的還是整體的。總購買價格被分配給無形資產，金額為#美元。4.3百萬美元和商譽金額為$36.6百萬美元，按各自的估計公允價值計算。這兩筆收購所產生的商譽不能在所得税方面扣除。這些收購的業務的形式結果沒有列報，因為它們對合並的業務結果不是實質性的。
於2021年4月，本公司訂立購股協議，據此，本公司收購一家以SaaS為基礎的安全平臺公司的全部已發行及已發行股份。對價約為$。219.4百萬美元，包括現金和A類普通股。該收購被視為根據ASC 805的業務合併，企業合併因此，購買代價的總公允價值按收購日的估計公允價值分配給收購的有形和無形資產以及承擔的負債。分配給無形資產和商譽的初步購買總價為#美元。12.0百萬美元和美元204.3分別為100萬美元。由此產生的商譽不能在所得税中扣除。無形資產由開發的技術組成，金額為#美元。8.7100萬和客户關係，金額為3.3百萬美元。開發的技術和客户關係的使用壽命是三和四年，分別為。此外，還有一筆一次性遣散費#美元。1.3在收購日記錄的百萬美元。商譽主要來自對增強公司現有應用程序安全工具的期望。這項收購的預計經營業績沒有公佈，因為它們對濃縮的綜合經營業績並不重要。
於2021年2月，本公司訂立股份購買協議，根據該協議，本公司以現金及A類普通股收購目標公司的全部已發行及已發行股份。這個
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根據ASC 805，收購被視為業務合併，企業合併。購買價格被分配給無形資產，金額為#美元。1.7百萬美元和商譽金額為$34.3百萬美元，按各自的估計公允價值計算。商譽主要源於對增強公司現有可觀察性工具的預期。由此產生的商譽不能在所得税中扣除。這項收購的預計經營業績沒有公佈，因為它們對濃縮的綜合經營業績並不重要。
無形資產
無形資產淨額由以下各項組成(以千計)：
2022年9月30日
毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額		攤銷
期間
發達的技術$22,746 $(9,213)$13,533 3年份
客户關係3,300 (1,217)2,083 4年份
總計$26,046 $(10,430)$15,616 
2021年12月31日
毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額		攤銷
期間
發達的技術$17,186 $(4,182)$13,004 3年份
客户關係3,300 (600)2,700 4年份
總計$20,486 $(4,782)$15,704 
無形攤銷費用約為1美元2.1百萬美元和美元1.5截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和5.4百萬美元和美元3.0截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
截至2022年9月30日，按年計算的未來攤銷費用預計如下(單位：千)：
 金額
2022年剩餘時間$2,052 
20237,755 
20244,755 
20251,054 
總計$15,616 
商譽
商譽賬面金額的變動情況如下(以千計)：
金額
截至2021年12月31日的餘額$292,176 
2022年收購44,446 
外幣折算調整(3,973)
截至2022年9月30日的餘額$332,649 
7. 可轉換優先票據
2020年6月2日，公司發行了美元747.5本金總額為百萬美元0.125根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第144A條規定，2025年到期的可轉換優先票據(“2025年票據”)以私募方式向合資格機構買家出售。出售2025年債券所得款項淨額扣除最初購買者的折扣及發債成本後，淨額約為$730.2百萬美元。2025年發行的債券的息率為
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0.125自2020年12月15日起，每年6月15日和12月15日每半年支付一次欠款。除非提前兑換、贖回或回購，否則2025年債券將於2025年6月15日到期。
持有者在緊接2025年3月15日前一個營業日收盤前的任何時間，只有在下列情況下，才可以選擇兑換他們的票據：
(1)在2020年9月30日結束的日曆季度之後的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度內)，如果公司A類普通股的最後一次報告銷售價格至少20在以下期間內的交易日(不論是否連續)30在上一個日曆季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於130每個適用交易日轉換價格的百分比；
(2)在此期間五任何時間之後的營業日期間十連續交易日期間(“衡量期間”)，在此期間，每美元的交易價格1,000於測算期內每個交易日發行的2025年期票據本金少於98公司A類普通股最近一次報告銷售價格的產品百分比和每個該交易日的換算率；
(3)如公司贖回該等2025年期債券，可於緊接贖回日期前的預定交易日收市前的任何時間贖回；或
(4)在發生特定的公司事件時，如管理2025年票據的契約(“契約”)所述。
在2025年3月15日或之後，直至緊接到期日之前的第二個預定交易日的交易結束為止，持有人可以美元的整數倍轉換其票據的全部或任何部分。1,000本金金額，由持有人選擇，不論上述情況如何。2025年債券的轉換率最初為每美元10.8338股A類普通股1,000票據本金金額(相當於初始轉換價格約#美元)92.30每股A類普通股)，須按契約所述作出調整。轉換後，公司將視情況支付或交付現金、A類普通股股票或現金和A類普通股股票的組合，由公司選擇。如果公司完全以現金或通過支付和交付(視情況而定)現金和A類普通股的組合來履行其轉換義務，轉換時到期的A類普通股的現金和股票(如有)的金額將以按比例計算的每日轉換價值為基礎。30交易日觀察期如契約中所述。此外，如果特定公司事件在適用到期日之前發生，或者如果公司選擇贖回2025年票據，公司將在某些情況下提高與此類公司事件或贖回相關而選擇轉換其票據的持有人的轉換率。
於截至2022年9月30日止三個月內，由於本公司A類普通股的最後報售價不大於或等於，2025年票據的有條件轉換功能並未觸發130至少為轉換價格的%20在以下期間內的交易日(不論是否連續)30在截至2022年9月30日的季度的最後一個交易日(包括最後一個交易日)結束的連續交易日。因此，在2022年10月1日至2022年12月31日期間，2025年債券不能全部或部分由持有人選擇轉換。2025年債券在該期限過後是否可兑換，將取決於這一條件或未來另一轉換條件是否繼續得到滿足。
當收到轉換通知時，公司可以選擇支付或交付現金、公司普通股股票或兩者的組合。截至2022年9月30日，公司已收到持有人發出的非實質性金額的轉換通知，2025年票據在公司的簡明綜合資產負債表上被歸類為長期債務。
公司可能不會在2023年6月20日之前贖回2025年債券。在2023年6月20日或之後，在緊接到期日之前的第31個預定交易日之前，如果其A類普通股的最後報告銷售價格至少為130當時有效的轉換價格的%，至少20任何期間的交易日(不論是否連續)30連續交易日(包括該期間的最後一個交易日)，直至緊接本公司發出贖回通知之日的前一個交易日為止，贖回價格相等於100將贖回的2025年期債券本金的百分比，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。
在核算2025年債券的發行時，2025年債券被分為負債部分和權益部分。負債部分的賬面金額是通過計量沒有相關可兑換特徵的類似負債的公允價值來計算的。代表轉換期權的權益部分的賬面金額為
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通過從各自2025年期票據的面值中減去負債部分的公允價值來確定。這一差額是指按實際利率法在2025年期票據的合約條款上攤銷至利息開支的債務折讓。代表轉換期權的權益部分的賬面金額為#美元。177.2百萬美元。權益部分計入額外的實收資本，只要其繼續符合權益分類的條件，就不會重新計量。
在核算債務發行成本#美元時17.3由於與2025年票據有關，本公司將產生的總金額分配給2025年票據的負債和權益部分，比例與分配收益的比例相同。負債部分的發行費用為#美元。13.2，並將連同2025年債券合約期內債務對利息開支的折讓一併攤銷，實際利率為5.97%。權益部分的發行成本為#美元。4.11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000歐元，從額外實繳資本的權益部分中扣除。
2021年1月1日，公司通過了ASU第2020-06號，可轉換票據和合同在實體自有權益中的會計 (“ASU No. 2020-06”). 作為通過的結果，債務轉換期權為#美元。177.2百萬美元，債務發行成本為$4.1以前歸屬於權益部分的百萬歐元不再以權益列報。同樣，債務折價，即等於發行時嵌入轉換功能的賬面價值，不再作為票據有效期內的利息支出攤銷至收入。這導致了一筆$16.8累計赤字期初餘額減少1百萬美元173.1額外實收資本期初餘額減少1百萬美元156.3可轉換優先票據期初餘額增加百萬美元，淨額計入濃縮綜合資產負債表。
2025年期票據負債部分的賬面淨額如下(以千計)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
可轉換優先票據，淨額：
本金$747,496 $747,500 
未攤銷債務發行成本(9,493)(12,018)
賬面淨額$738,003 $735,482 
截至2022年9月30日，2025年債券的總估計公允價值約為$892.8百萬美元。公允價值是根據每美元的收盤價確定的。100截至該期間最後一個交易日的2025年債券。2025年債券的公允價值主要受公司A類普通股的交易價格和市場利率的影響。
下表列出了與2025年債券有關的利息支出(單位：千)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
合同利息支出$234 $234 $701 $701 
發行成本攤銷843 838 2,525 2,510 
總計$1,077 $1,072 $3,226 $3,211 
已設置上限的呼叫
關於2025年債券的定價，本公司與某些交易對手進行了私下協商的封頂催繳交易(“封頂催繳”)。每個有上限的看漲期權的初始執行價約為1美元。92.30每股，須作出若干調整，與2025年期票據的初始換股價相對應。有上限的看漲電話的初始上限價格為1美元。151.04每股，但須經某些調整。預計有上限的贖回將部分抵消2025年債券轉換時對公司A類普通股的潛在稀釋，這種抵消受基於上限價格的上限的限制。有上限的看漲期權覆蓋範圍，取決於反稀釋調整，大約8.1百萬股公司A類普通股。出於會計目的，設定上限的看漲期權是單獨的交易，不屬於2025年債券。由於這些交易符合某些會計標準，被封頂的催繳被記錄在股東權益中，不作為衍生品入賬。美元的成本89.6購買上限催繳股款所產生的百萬歐元計入額外實收資本的減少額，將不會重新計量。
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8. 承付款和或有事項
不可取消的物質承諾--截至2022年9月30日止九個月內，除附註9所述若干不可撤銷經營租約外，租契除正常業務外，本公司的合約責任及承諾與年報所披露的並無其他重大變動。
401(K)計劃-該公司發起了一項涵蓋所有符合條件的美國員工的401(K)固定繳費計劃。本公司負責401(K)計劃的行政費用，自2022年1月1日起，本公司開始對401(K)計劃作出相應貢獻。截至2022年9月30日的三個月和九個月，本公司產生的費用為1.6百萬美元和美元4.3100萬美元，分別用於匹配捐款。《公司》做到了不是在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，我沒有對401(K)計劃做出任何相應的貢獻。
法律事務-該公司不時涉及日常業務過程中出現的各種索賠和法律訴訟。雖然無法預測或決定這些事項的最終結果，但本公司相信，其目前的法律程序均不會對其財務狀況或經營業績造成重大不利影響。
賠償-本公司在正常業務過程中與其他各方，包括商業合作伙伴、投資者、承包商、客户和本公司的高級管理人員、董事和某些員工，根據一些協議訂立賠償條款。本公司已同意就因本公司的活動或不遵守本公司作出的某些陳述及保證而導致的實際或受威脅的第三方索償，向受賠方索償及相關損失作出賠償及抗辯。由於公司以前的賠償索賠歷史有限，以及每一項特定條款涉及的獨特事實和情況，無法確定這些賠償條款下的最大潛在損失。到目前為止，該公司與賠償條款相關的簡明綜合經營報表中記錄的損失並不是很大。
9. 租契
本公司已就其設施訂立各種不可撤銷的營運租約，租期將於2022年至2033年之間屆滿。某些租賃協議包含一項選擇權，允許公司續訂租期最長為五年或提前終止租約的選擇權一年。本公司在逐個租賃的基礎上確定租賃期限時，會考慮這些選項，這些選項可由公司全權酌情選擇。
這些租賃的租賃費用按租賃期內的直線基礎確認，可變租賃付款在發生該等付款的期間確認。
公司簡明綜合經營報表中確認的租賃成本構成如下(以千計)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
經營租賃成本(1)
$6,438 $5,245 $17,703 $14,765 
短期租賃成本2,789 1,075 6,113 2,528 
1)包括非現金租賃費用#美元5.5百萬美元和美元4.5截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和15.2百萬美元和美元12.6截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
與公司經營租賃有關的補充現金流量信息和非現金活動如下(以千計)：
九個月結束
9月30日，
20222021
為計入租賃負債的金額支付的現金$18,198 $14,878 
為換取新租賃負債而獲得的經營租賃資產44,013 17,476 
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本公司經營租賃按會計年度計算的租賃負債到期日如下(以千計)：
 金額
2022年剩餘時間$6,481 
202310,406 
202417,838 
202516,281 
202614,385 
2027年及以後61,111 
租賃付款總額$126,502 
減去：推定利息(27,817)
租賃負債現值$98,685 
截至2022年9月30日，公司有各種尚未開始的經營租賃，不包括在上表中。經營租賃將於2022財年至2025財年開始，未來總未貼現付款為#美元。140.6百萬美元，加權平均租期為8.9好幾年了。
本公司經營租賃的加權平均剩餘租期和貼現率如下：
9月30日，
2022
加權平均剩餘租賃年限(年)6.2
加權平均貼現率5.06 %
10. 收入
地理信息
按地點劃分的收入由客户的賬單地址決定。下表列出了按地理區域劃分的收入(單位：千)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
北美$312,676 $192,269 $863,697 $503,356 
國際123,857 78,219 342,004 199,230 
總計$436,533 $270,488 $1,205,701 $702,586 
遞延收入和剩餘履約債務
本公司的某些客户在履行履約義務之前支付費用，而其他按月合同條款的客户按月支付欠款。當客户收到賬單或公司在履行合同規定的履約義務之前收到客户付款時，公司將合同負債計入遞延收入。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日終了的三個月中確認的收入，在每個期間開始時列入遞延收入餘額為#美元。200.4百萬美元和美元131.6分別為100萬美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，在每個期間開始時列入遞延收入餘額的已確認收入為#美元。344.4百萬美元和美元192.4分別為100萬美元。
剩餘履約債務是指截至本報告所述期間終了時，分配給未交付或部分未交付履約債務的合同的交易價格總額。剩餘的履約義務包括未賺取的收入、具有未來分期付款的多年合同以及在任何給定期間結束時根據已接受的客户合同而未履行的某些訂單。截至2022年9月30日和2021年12月31日，分配給剩餘履約義務的交易總價為$941.0百萬美元和美元815.0分別為100萬美元。與公司提款合同相關的收入的時間存在不確定性，因為未來的收入往往
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與過去的收入有很大差異。然而，公司預計將在接下來的一年中確認基本上所有剩餘的履約義務24月份。
應收帳款
被認為無法收回的應收賬款在確認時從信貸損失準備中扣除。在截至2022年9月30日及2021年9月30日的九個月內，該公司收取1.5百萬美元和美元1.2被視為無法收回的應收賬款分別抵銷信貸損失準備。
未開票應收賬款是指在尚未向客户提交賬單的合同上確認的收入，因為截至資產負債表日，這些金額已經賺取，但不能按合同開具賬單。未開票的應收賬款餘額應在一年內到期。截至2022年9月30日和2021年12月31日，未開單應收賬款約為63.1百萬美元和美元44.2百萬美元分別計入公司簡明綜合資產負債表的應收賬款中。
遞延合同成本
公司銷售人員賺取的銷售佣金被認為是與客户簽訂合同的增量和可收回成本。這些成本被遞延，然後在一段受益期內攤銷，確定為四年。預計在資產負債表日起一年內確認的金額記為遞延合同成本，當期；其餘部分在簡明合併資產負債表中記為遞延合同成本，非當期。
公司簡明綜合資產負債表的遞延合同成本為#美元。80.0百萬美元和美元65.3分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。攤銷費用為$7.3百萬美元和美元4.7截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為19.9百萬美元和美元12.6截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
11.股東權益
A類和B類普通股
該公司擁有二A類普通股和B類普通股。A類普通股和B類普通股持有人的權利相同，但投票權和轉換權不同。A類普通股每股有權一每股投票權和每股B類普通股有權十每股投票數。B類普通股可以根據股東的選擇隨時轉換為A類普通股，並在出售或轉讓時自動轉換為A類普通股，但某些有限的例外情況除外。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，122,356股票和24,515,866B類普通股分別轉換為A類普通股。
截至2022年9月30日，公司已授權2,000,000,000A類普通股和310,000,000B類普通股，每股面值$0.00001，其中292,014,760A類普通股和25,509,986發行併發行了B類普通股。
股權激勵計劃
該公司擁有二股權激勵計劃、2012年股權激勵計劃(《2012年計劃》)和2019年股權激勵計劃(《2019年計劃》)。關於本公司首次公開發行A類普通股(“首次公開發售”)，本公司停止根據2012年計劃授予獎勵，當時根據2012年計劃剩餘可供發行的所有股份均轉移至2019年計劃。此外，截至2022年9月30日，有19,127,195根據2012年計劃發行的B類普通股標的期權轉換後可發行的A類普通股。根據2019年計劃，董事會和董事會任何其他委員會或小組委員會可向公司的員工、董事、顧問和顧問授予股票期權、股票增值權、限制性股票獎勵、限制性股票單位(“RSU”)和績效股票單位(“PSU”)以及其他獎勵，每次股權獎勵的價值或基於公司的A類普通股。截至2022年9月30日，有64,768,179根據2019年計劃可授予的股份。  
18

股票期權
下表彙總了公司的股票期權活動和加權平均行權價格：
數量
選項
傑出的		加權的-
平均值
行權價格		加權的-
平均值
剩餘
合同
壽命(以年為單位)		集料
內在價值
(單位：千)
未償餘額--2021年12月31日21,372,561 $3.31 5.5$3,735,819 
授予的期權— — 
行使的期權(2,089,044)3.95 
期權被沒收或到期(127,640)5.79 
未償還餘額-2022年9月30日19,155,877 $3.23 4.7$1,638,803 
終止可行使-2022年9月30日17,395,549 $2.54 4.4$1,500,215 
截至2022年9月30日，有28,682A類普通股和19,127,195行使已發行期權後可發行的B類普通股。截至2021年12月31日，有31,671A類普通股和21,340,890行使已發行期權後可發行的B類普通股。
與尚未確認的未歸屬賠償有關的總補償成本約為#美元。14.7百萬美元和美元31.6分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。確認與非既得員工獎勵相關的補償成本的加權平均期間為0.8年和1.3分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
有幾個不是在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內授予的期權。該公司收到了大約$8.3百萬美元和美元10.7分別在截至2022年和2021年9月30日的九個月內行使期權的現金收益為百萬美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月內，已行使期權的內在價值約為$258.4百萬美元和美元434.1分別為100萬美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月內已歸屬期權的總公平價值為$18.7百萬美元和美元21.5分別為100萬美元。
根據提前行使股票期權購入的普通股，在歸屬之前不被視為已發行。為行使期權而收到的對價被認為是行使價格的保證金，相關的美元金額作為負債入賬。提早行使該等未歸屬股票期權獎勵而發行的股份，如上表所示為行使，於行使當日視為合法發行及已發行。服務終止時，公司可回購因提前行使股票期權而獲得的未歸屬股份，回購價格相當於行使該等期權時支付的每股價格。這個公司擁有不是截至2022年9月30日，與早期行使期權有關的負債記錄。截至2021年12月31日，本公司已記錄與早期行使以下期權有關的負債31,500B類普通股的股份。
限制性股票單位、限制性股票獎勵和績效股票單位
下表彙總了公司未授權的RSU和PSU的活動：
股票加權的-
平均授予日期
公允價值
餘額-2021年12月31日8,081,269 $101.21 
獲獎5,966,568 115.16 
既得(1,732,731)82.50 
被沒收/取消(659,515)105.38 
未歸屬和未償還-2022年9月30日11,655,591 $110.90 
該公司總共批准了994,356在2019年11月至2022年6月期間與收購相關的A類普通股的限制性股份，這些股份受大約四年從各自的授予日期開始。
19

與未歸屬的RSU、PSU和尚未確認的普通股限制性股票有關的總補償成本約為#美元1,167.9百萬美元和美元773.6分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。與未歸屬的RSU、PSU和限制性股票相關的補償成本將在加權平均期間確認為3.0年和3.1分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
員工購股計劃
2019年9月，董事會通過並批准了2019年員工購股計劃(ESPP)，該計劃於IPO最終招股説明書之日生效。
ESPP計劃是通過一系列的發售來實施的，根據這些發售，有資格的員工被授予在發售期間的特定日期購買公司A類普通股的購買權。根據ESPP，公司可指定持續時間不超過27幾個月，並可在每次產品中指定較短的購買期限。在每個購買日期，符合條件的員工將以相當於以下價格的每股價格購買股票85(1)公司A類普通股在發行期第一個交易日的公允市值，或(2)公司A類普通股在購買日的公允市值，兩者中較小者的百分比，如ESPP所定義。
該公司確認了$2.8百萬美元和美元7.5在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，與ESPP相關的基於股票的薪酬支出分別為100萬美元。截至2022年9月30日，12.5由於工資扣除的時間安排，代表員工在ESPP下為未來的購買扣留了100萬美元。截至2022年9月30日止九個月內，本公司發出146,515根據ESPP，A類普通股的股份。截至2022年9月30日，14,976,951根據ESPP，A類普通股仍可供授予。
基於股票的薪酬
公司使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來估計股票期權在授予之日的公允價值。本公司根據授予員工、董事和非員工的所有股票支付獎勵的公允價值確認和計量所有基於股票支付獎勵的薪酬支出。使用期權定價模型確定授予日期的公允價值受到公司普通股的估計公允價值以及關於其他一些複雜和主觀變量的假設的影響。這些變量包括預期獎勵期限內的預期股價波動、實際和預期的員工股票期權行使行為、獎勵預期期限內的無風險利率和預期股息。正如納斯達克全球精選市場報道的那樣，RSU和PSU的公允價值由公司A類普通股授予之日的收盤價確定。該公司使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計根據ESPP收購股票的權利的公允價值。股票期權和RSU的股票補償是在必要的服務期內以直線方式確認的，並在發生沒收時考慮在內。PSU的基於股票的薪酬根據加速歸因法攤銷，並可能在歸屬期內根據對預先設定目標的業績的中期估計進行調整。PSU將在實現指定的業績目標時進行歸屬，並在適用的歸屬日期內繼續提供服務。補償成本在必要的服務期內確認，當認為可能滿足履行條件時，並在發生沒收時計入沒收。
簡明綜合業務報表中按股票計算的補償費用如下(以千計)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入成本$3,165 $1,427 $7,173 $2,957 
研發65,321 27,239 163,326 64,947 
銷售和市場營銷21,145 9,739 53,330 23,355 
一般和行政11,731 5,590 26,816 16,112 
股票薪酬，扣除資本化金額後的淨額101,362 43,995 250,645 107,371 
資本化股票薪酬費用3,920 2,550 10,760 6,762 
基於股票的薪酬總支出$105,282 $46,545 $261,405 $114,133 
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12.利息收入和其他收入，淨額
利息收入和其他收入淨額由下列各項組成(以千計)：
 截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
 2022202120222021
利息收入$9,087 $4,830 $21,338 $15,970 
其他收入(虧損)，淨額2,924 210 4,029 135 
利息收入和其他收入，淨額$12,011 $5,040 $25,367 $16,105 
13.收入標籤XES
指南針紐約州的實際税率為(12.7)% and (15.0截至2022年9月30日及2021年9月30日止的三個月分別為%)及(72.9)% and (3.6截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月。該公司在美國發生了營業虧損，本季度在其海外司法管轄區的利潤微乎其微。
本公司已應用ASC 740，所得税，並已確定其不確定的頭寸將導致在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中的每個月都被視為無關緊要的税收準備金。 本公司的政策是確認與所得税支出中不確定的税收狀況相關的利息和罰款。該公司受美國聯邦税務當局、美國。國家税務機關和涉外税務機關考試。
該公司已經評估了支持實現其遞延税項資產的現有證據，包括未來應納税所得額和時間，並確定其遞延税項淨資產更有可能不會在美國實現。由於圍繞遞延税項資產變現的不確定性，該公司對其幾乎所有的遞延税項淨資產計入了全額估值準備金。當本公司確定其將能夠變現其部分或全部遞延税項資產時，對其遞延税項資產估值準備的調整將產生在作出該決定期間增加淨收入的效果。
對於從2022年1月1日或之後開始的納税年度，2017年的減税和就業法案取消了在發生的年度扣除IRC第174條定義的研發支出的選項。相反，如果在美國發生，納税人被要求在五年內攤銷此類支出，如果在外國司法管轄區發生，則在十五年內攤銷。在截至2022年9月30日的9個月中，公司遵守了税法的這一變化。
2022年8月16日，《降低通脹法案》(簡稱《法案》)簽署成為法律。該法案包括對適用公司的調整後財務報表收入徵收15.0%的公司替代最低税，以及從2022年12月31日之後的納税年度開始對上市公司的所有公司股票回購徵收1.0%的消費税。在截至2022年9月30日的9個月中，該法案税收條款的影響對公司的所得税撥備沒有重大影響。該公司將繼續監測税法的任何變化。
14.每股淨虧損
普通股基本淨虧損和攤薄淨虧損按照參與證券所需的兩級法列報。每股基本及攤薄淨虧損以期內已發行普通股的加權平均數計算。未分配收益是根據A類和B類普通股的合同參與權進行分配的，就像當年的收益已經分配一樣。由於清算權和股息權相同，未分配收益按比例分配。此外，由於B類普通股的轉換是在計算A類普通股每股攤薄淨虧損時假定的，因此未分配收益等於該計算的淨虧損。
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下表列出了每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損的計算方法(單位為千，每股數據除外)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
每股基本淨虧損：A類B類A類B類A類B類A類B類
分子：
淨虧損$(23,878)$(2,107)$(4,338)$(1,146)$(18,884)$(2,242)$(21,287)$(6,627)
分母：
用於計算每股淨虧損的加權平均股份，基本290,369 25,621 245,431 64,816 281,355 33,398 234,969 73,146 
每股基本淨虧損$(0.08)$(0.08)$(0.02)$(0.02)$(0.07)$(0.07)$(0.09)$(0.09)
稀釋後每股淨虧損：
分子：
用於基本計算的分佈式網損分攤$(23,878)$(2,107)$(4,338)$(1,146)$(18,884)$(2,242)$(21,287)$(6,627)
將B類股轉換為A類股導致的未分配淨虧損重新分配(2,107)— (1,146)— (2,242)— (6,627)— 
未分配網損的分攤$(25,985)$(2,107)$(5,484)$(1,146)$(21,126)$(2,242)$(27,914)$(6,627)
分母：
基本計算中使用的股份數290,369 25,621 245,431 64,816 281,355 33,398 234,969 73,146 
稀釋證券的加權平均效應：
將B類普通股轉換為A類已發行普通股25,621 — 64,816 — 33,398 — 73,146 — 
稀釋計算中使用的股份數量315,990 25,621 310,247 64,816 314,753 33,398 308,115 73,146 
稀釋後每股淨虧損$(0.08)$(0.08)$(0.02)$(0.02)$(0.07)$(0.07)$(0.09)$(0.09)
未包括在每股攤薄計算中的潛在攤薄證券，因為它們將是反攤薄的，如下(以千計)：
截至9月30日，
20222021
受已發行股票期權和RSU約束的股票30,811 29,556 
未授予的提前行使的股票期權和普通股的限制性股份1,056 903 
員工購股計劃所持有的股份166 169 
轉換可轉換優先票據後可發行的股份8,098 8,098 
總計40,131 38,726 
ASU第2020-06號要求，當可轉換工具可以現金或股票結算時，應用IF轉換方法來計算可轉換工具對稀釋後每股收益的影響。本公司根據ASU第2020-06號規定，採用IF-轉換法計算2025年票據所載轉換期權對每股攤薄淨收入的任何潛在攤薄影響，以釐定票據的攤薄效果。
本公司就發行2025年債券訂立上限催繳股款。上限催繳的影響也被排除在每股攤薄淨收入的計算之外，因為上限催繳的影響將是反攤薄的。預計有上限的贖回將部分抵消2025年債券轉換時對公司A類普通股的潛在稀釋。
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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們在本Form 10-Q季度報告中其他地方出現的未經審計的簡明綜合財務報表和相關附註以及我們的經審計的綜合財務報表和相關附註以及我們截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告或年度報告中“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”標題下的討論一併閲讀。本討論，尤其是有關本公司未來經營業績或財務狀況、業務戰略、未來經營管理計劃和目標以及新冠肺炎等宏觀經濟事件可能對我們業務產生的潛在影響的信息，包括在本10-Q表格季度報告中“有關前瞻性陳述的特別説明”中描述的具有風險和不確定性的前瞻性陳述。您應該查看本季度報告中“風險因素”標題下的披露，討論可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素。
概述
Datadog是雲應用的監控和安全平臺。
我們的SaaS平臺集成並自動化了基礎設施監控、應用程序性能監控、日誌管理和安全監控，以提供對我們客户的整個技術堆棧的統一、實時可觀察性。各行各業的各種規模的組織都使用Datadog來實現數字轉型和雲遷移，推動開發、運營、安全和業務團隊之間的協作，加快應用程序的上市時間，縮短問題解決的時間，保護應用程序和基礎設施，瞭解用户行為並跟蹤關鍵業務指標。

我們通過使用我們基於雲的平臺向客户銷售訂閲來獲得收入。我們訂閲協議的條款主要是按月或按年。客户還可以選擇購買其他產品，例如要監控的其他容器、自定義指標包、異常檢測和應用程序分析。我們的產品的實施一般不需要專業服務，到目前為止，此類服務的收入並不重要。我們採用土地擴張的商業模式，以提供易於採用和價值評估時間非常短的產品為中心。我們的客户可以在自助服務的基礎上擴大他們的足跡。我們的客户經常大幅增加他們最初從我們那裏購買的產品的使用量，並將他們的使用量擴展到我們平臺上提供的其他產品。隨着客户在公共雲和私有云中擴展其工作負載，我們與他們一起成長。

截至2022年9月30日，我們擁有2.978億美元的現金、現金等價物和限制性現金，以及15億美元的有價證券。在截至2022年和2021年9月30日的三個月裏，我們分別創造了4.365億美元和2.705億美元的收入，同比增長61%。截至2022年和2021年9月30日的9個月，我們的收入分別為12.057億美元和7.026億美元，同比增長72%。我們幾乎所有的收入都來自訂閲軟件的銷售。截至2022年和2021年9月30日的三個月，我們的淨虧損分別為2600萬美元和550萬美元，截至2022年和2021年9月30日的九個月，我們的淨虧損分別為2110萬美元和2790萬美元。在截至2022年和2021年9月30日的9個月中，我們分別產生了3.04億美元和1.708億美元的運營現金流。在截至2022年和2021年9月30日的9個月中，我們的自由現金流分別為2.572億美元和1.438億美元。有關更多信息，請參閲“-流動性和資本資源--非公認會計準則自由現金流”一節。

美國和國外的不利經濟狀況可能會對我們業務的增長和我們的經營業績產生負面影響。例如，包括新冠肺炎大流行、通脹上升、美國聯邦儲備委員會加息和俄羅斯入侵烏克蘭在內的宏觀經濟事件導致了經濟不確定性。從歷史上看，在經濟不確定和低迷時期，企業可能會放慢在信息技術上的支出，這可能會影響我們的業務和我們客户的業務。最近幾個季度，我們看到一些現有客户的使用量增長放緩，這可能與不確定的宏觀經濟環境有關。

在新冠肺炎疫情期間，我們儘可能像往常一樣開展業務，對員工差旅和員工工作地點進行必要或明智的修改，並取消或舉行幾乎是Datadog的營銷活動。自截至2022年3月31日的季度末以來，我們繼續按照適用的政府命令和指導方針增加我們的辦公室活動，如面對面會議、活動和差旅。隨着我們繼續在全球範圍內增加辦公室活動，增加差旅，參與和舉行更多面對面的會議和活動，繼續招聘和增加
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增加辦公空間的資本支出，我們的成本和支出可能會增加，我們的利潤率可能會在未來幾個季度下降。

由於我們的訂閲模式，宏觀經濟狀況的影響可能要到未來一段時間才能完全反映在我們的運營結果中。然而，如果經濟不確定性增加或全球經濟惡化，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到損害。關於宏觀經濟事件對我們的業務、財務狀況和經營結果的潛在影響的進一步討論，見本報告第二部分第1A項中的“風險因素”。
影響我們業績的因素
獲取新客户
我們相信，我們有很大的機會繼續擴大我們的客户基礎。我們打算繼續在銷售和營銷方面進行大量投資，以吸引我們的潛在客户，提高品牌知名度，並推動我們的平臺和產品的採用，從而推動新客户的獲得。我們還計劃繼續投資於在開發和運營社區內建立品牌知名度。截至2022年9月30日，我們擁有約22,200名客户，涉及各種規模和行業的組織，而截至2021年9月30日，我們的客户約為17,500名。我們吸引新客户的能力將取決於許多因素，包括我們產品的有效性和定價、我們競爭對手的產品以及我們營銷努力的有效性。
我們將客户數量定義為具有唯一帳户標識符的帳户的數量，我們在指定的時間段內對其進行了有效訂閲。我們免費試用或分級的用户不包括在我們的客户數量中。擁有多個部門、部門或子公司的單個組織通常計入單個客户。然而，在某些情況下，如果它們有單獨的計費條款，我們可能會將單獨的部門、部門或子公司算作多個客户。

在我們現有的客户羣中擴展

我們的客户基礎代表着進一步擴大銷售的重要機會。截至2022年9月30日，我們約有2,600名客户的年運行率收入(ARR)達到或超過100,000美元，佔我們ARR的85%，高於截至2021年9月30日的1,800名客户，佔我們ARR的82%。我們監測ARR達到或超過10萬美元的客户數量，並相信這對投資者是有用的，以此作為我們有能力增加超過ARR門檻的客户數量的指標。我們將ARR定義為所有客户在某個時間點的訂閲協議的年度運行率收入。我們通過採用每月運行率收入(MRR)並將其乘以12來計算ARR。每個月的MRR是通過彙總當月所有客户承諾的合同金額、額外使用量、訂閲的承諾合同使用量的使用量(按使用交付)計算得出的SED和月度訂閲。我們更新了截至2021年9月30日的季度的MRR定義，以涵蓋承諾合同金額的訂閲使用情況，並追溯應用此更改。 ARR和MRR應獨立於收入進行查看，並且不代表我們根據GAAP按月或按年計算的收入，因為它們是受合同開始和結束日期以及續約率影響的運營指標。ARR和MRR並不是收入的替代或預測。
我們的客户關係傾向於隨着時間的推移而擴大的另一個指標是我們以美元為基礎的淨保留率，它比較了我們在一個時期內同一組客户的ARR相對於一年前的時期。截至2022年9月30日和2021年9月30日，我們基於美元的淨留存率都在130%以上。我們計算一個期間結束時以美元為基礎的淨保留率，從該期間結束前12個月的所有客户隊列的ARR開始計算，或前一個期間的ARR。然後，我們計算這些相同客户截至本期末或本期ARR的ARR。本期ARR包括任何擴張，並扣除過去12個月的收縮或自然減員，但不包括本期新客户的ARR。然後，我們將本期ARR除以上期ARR，得出基於美元的時間點淨保留率。然後，我們計算基於美元的過去12個月時間點淨保留率的加權平均值，得出基於美元的淨保留率。
我們相信，我們的土地和擴張業務模式使我們能夠有效地增加現有客户羣的收入。隨着我們的客户將更多的工作負載遷移到雲，為我們的平臺找到新的使用案例，並普遍實現我們平臺的優勢，我們的客户通常會在大型團隊和更廣泛的企業內部擴展我們平臺的部署。我們打算繼續投資於提高我們品牌的知名度，並開發更多的產品、特性和功能，我們相信這是實現我們的平臺廣泛採用的重要因素。我們向現有客户增加銷售額的能力將取決於許多因素，包括客户對我們的解決方案的滿意度、競爭、定價以及客户消費水平的整體變化。
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保持創新和技術領先地位
我們的成功有賴於我們保持創新和技術領先地位的能力，以保持我們的競爭優勢。我們相信，我們已經建立了一個高度差異化的平臺，這將使我們能夠進一步擴大我們的平臺和產品的採用。Datadog經常部署在客户的整個基礎設施中，使其無處不在。Datadog是開發人員、運營工程師和商業領袖日常生活的一部分。我們採用土地擴張的商業模式，以提供易於採用和價值評估時間非常短的產品為中心。我們高效的入市模式使我們能夠優先考慮在創新方面的重大投資。我們已經證明瞭我們的平臺方法的初步成功，我們超越了最初的基礎設施監控解決方案，將APM納入2017年，將日誌納入2018年，將用户體驗和網絡性能監控納入2019年，並在2020年納入安全監控.截至2022年9月30日，我們約有80%的客户在使用一種以上的產品，而一年前這一比例約為77%。我們相信，這些指標表明，我們較新的平臺產品的採用勢頭強勁。
我們打算繼續投資於構建更多的產品、特性和功能，以擴展我們的能力，並促進我們的平臺擴展到新的用例。我們還打算繼續評估戰略性收購以及對業務和技術的投資，以推動產品和市場擴張。我們未來的成功取決於我們向新老客户成功開發、營銷和銷售現有和新產品的能力。
向國際擴張
我們相信，我們的平臺在北美以外有一個擴大使用的重要機會。在截至2022年和2021年9月30日的九個月中，來自北美以外地區的收入約佔總收入的28%，這是根據我們客户的賬單地址確定的。此外，我們已經並計劃繼續進行重大投資，以便在地理上進行擴張，特別是在歐洲、中東、非洲和亞太地區。雖然這些投資可能會在短期內對我們的經營業績產生不利影響，但我們相信它們將為我們的長期增長做出貢獻。除了北美，我們現在還在國際上開展銷售，包括阿姆斯特丹、都柏林、倫敦、巴黎、首爾、新加坡、悉尼和東京。
經營成果的構成部分
收入
我們通過使用我們基於雲的平臺向客户銷售訂閲來獲得收入。我們的訂閲協議條款主要是月度、年度或多年，我們的大部分收入來自年度訂閲。我們的客户可以訂閲承諾的合同量的使用量，該使用量在認購期內按月按比例分攤，訂閲承諾的合同量的使用量按使用交付，或基於使用量的月度訂閲。如果我們客户的使用量超過其訂閲項下的承諾合同金額，無論是按月付費訂閲，還是在按使用時交付訂閲的情況下使用全部承諾，他們都將按增量使用量收費。
使用率主要通過主機數量或索引的數據量來衡量。主機通常定義為雲中或內部部署的服務器。我們的基礎設施監控、APM和網絡性能監控產品按主機定價，我們的日誌產品主要按索引的日誌事件定價，其次按接收的事件定價。客户還可以選擇購買其他產品，例如額外的容器或無服務器監控、定製指標包、異常檢測、合成監控和應用程序分析。
在訂閲承諾的合同使用量的情況下，收入在訂閲協議的期限內按比例確認，通常從我們的平臺向客户提供的日期開始。因此，我們的大部分收入來自前幾個時期的訂閲。因此，任何一段時間內新訂閲或續訂的任何減少都可能不會立即反映為該期間收入的下降，但可能會對我們未來幾個季度的收入產生負面影響。這也使得我們很難在任何時期通過銷售額外的訂閲來迅速增加收入，因為收入是在訂閲協議的期限內確認的。如果訂閲按使用交付的承諾合同使用量，基於使用情況的月度訂閲，或超過按費率訂閲的使用量，我們將收入確認為產品使用，這可能會導致我們的收入和運營結果的波動。此外，從歷史上看，我們在新客户預訂方面經歷了季節性，因為我們通常在今年第四季度與新客户簽訂更高比例的訂閲協議。
由於我們的產品易於實施，通常不需要專業服務，到目前為止，此類服務的收入並不重要。
25

收入成本
收入成本主要包括與向客户提供我們的產品相關的費用，包括向我們的第三方雲基礎設施提供商支付託管我們的軟件的費用，與運營和全球支持相關的人員費用，包括工資、福利、獎金和基於股票的薪酬、支付處理費、信息技術、與攤銷收購的無形資產和內部使用軟件相關的折舊和攤銷，以及其他間接成本，如分配的設施。
我們打算繼續在我們的平臺基礎設施以及我們的客户支持和成功組織上投入更多資源，以擴展我們平臺的能力，並確保我們的客户實現我們的平臺和產品的全部好處。我們基礎設施的水平、時機和相對投資可能會影響我們未來的收入成本。
毛利和毛利率
毛利代表收入減去收入成本。毛利是指毛利佔收入的百分比。我們的毛利率可能會隨着我們收入的波動以及擴大產品和地理覆蓋範圍的投資時機和金額的變化而波動。
運營費用
我們的運營費用包括研發、銷售和市場營銷以及一般和行政費用。人員成本是運營費用中最重要的組成部分，包括工資、福利、獎金、股票薪酬費用和銷售佣金。運營費用還包括設施管理費用和分攤的IT相關費用，包括折舊費用。
研究與開發
研發費用主要包括我們工程、服務和設計團隊的人員成本。此外，研究和開發費用包括承包商費用、折舊和攤銷以及分配的間接費用。研究和開發成本在發生時計入費用。我們預計，隨着業務的增長，我們的研發費用將以絕對美元計算增加，特別是在我們產生與繼續投資我們的平臺相關的額外成本的情況下。
銷售和市場營銷
銷售和營銷費用主要包括我們銷售和營銷組織的人員成本，一般營銷和促銷活動的成本，包括我們產品的免費分級和免費入門試用，與旅行相關的費用，獲得的客户關係的攤銷和分配的管理費用。我們銷售人員賺取的銷售佣金在預期受益期內按直線遞延和攤銷，我們已確定為四年。我們預計，隨着我們擴大銷售和營銷努力，我們的銷售和營銷費用將以絕對美元計算增加。
一般和行政
一般和行政費用主要包括財務、法律、人力資源、信息技術和其他行政職能的人事費和承包人費用。此外，一般和行政費用包括非人事費用，如法律、會計和其他專業費用、硬件和軟件費用、某些與税收、執照和保險有關的費用以及分配的間接費用。
作為一家上市公司，我們已經招致並預計將繼續招致額外費用，包括遵守適用於在國家證券交易所上市的公司的規則和條例的費用，與合規和報告義務相關的費用，以及保險、投資者關係和專業服務的增加費用。我們預計，隨着業務的增長，我們的一般和行政費用將以絕對美元計算增加。
26

其他收入，淨額
其他收入，淨額包括利息收入，主要來自現金和現金等價物以及有價證券中的貨幣市場基金所賺取的收入，但部分被2025年票據(定義如下)的利息支出和有價證券溢價的攤銷所抵消。
所得税撥備
所得税撥備包括美國聯邦和州所得税，以及我們開展業務的某些外國司法管轄區的所得税。我們對我們的聯邦和州遞延税項資產計入了全額估值準備金，因為我們得出的結論是，遞延税項資產實現的可能性並不大。
經營成果
下表列出了我們在所示期間的綜合業務報表數據：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
(單位：千)
收入$436,533 $270,488 $1,205,701 $702,586 
收入成本(1)(2)(3)
93,599 63,332 249,986 167,096 
毛利342,934 207,156 955,715 535,490 
運營費用
研發(1)(3)
205,388 112,675 533,695 286,720 
銷售和市場營銷(1)(2)(3)
129,493 75,827 345,929 210,592 
一般和行政(1)(3)
39,395 23,549 100,158 65,789 
總運營費用374,276 212,051 979,782 563,101 
營業虧損(31,342)(4,895)(24,067)(27,611)
其他收入(虧損)：
利息支出(4)
(3,728)(4,912)(13,516)(15,448)
利息收入和其他收入，淨額12,011 5,040 25,367 16,105 
其他收入，淨額8,283 128 11,851 657 
扣除所得税準備前的虧損(23,059)(4,767)(12,216)(26,954)
所得税撥備(2,926)(717)(8,910)(960)
淨虧損$(25,985)$(5,484)$(21,126)$(27,914)
_________________
(1)包括基於股票的薪酬費用如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
(單位：千)
收入成本$3,165 $1,427 $7,173 $2,957 
研發65,321 27,239 163,326 64,947 
銷售和市場營銷21,145 9,739 53,330 23,355 
一般和行政11,731 5,590 26,816 16,112 
總計$101,362 $43,995 $250,645 $107,371 
_________________
27

(2)包括如下所收購無形資產費用的攤銷：
 截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
 2022202120222021
 (單位：千)
收入成本$1,900 $1,311 $4,795 $2,574 
銷售和市場營銷208 229 617 $392 
總計$2,108 $1,540 $5,412 $2,966 
_________________
(3)包括以下僱員股票交易的僱主工資税：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
(單位：千)
收入成本$47 $62 $219 $253 
研發1,799 1,523 7,925 5,395 
銷售和市場營銷620 1,275 2,334 5,230 
一般和行政245 520 719 838 
總計$2,711 $3,380 $11,197 $11,716 
_________________
(4)包括以下發行成本的攤銷：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
(單位：千)
利息支出$843 $838 $2,525 $2,510 
下表列出了我們的綜合業務報表數據，以所示期間收入的百分比表示：
 截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
 2022202120222021
 
(佔總收入的百分比(1))
收入100 %100 %100 %100 %
收入成本21 23 21 24 
毛利79 77 79 76 
運營費用
研發47 42 44 41 
銷售和市場營銷30 28 29 30 
一般和行政9 9 8 9 
總運營費用86 78 81 80 
營業虧損(7)(2)(2)(4)
其他收入(虧損)：
利息支出(1)(2)(1)(2)
利息收入和其他收入，淨額3 2 2 2 
其他收入，淨額2 0 1 0 
扣除所得税準備前的虧損(5)(2)(1)(4)
所得税撥備(1)0 (1)0 
淨虧損(6)%(2)%(2)%(4)%
(1)由於四捨五入的原因，某些項目可能不會合計。
28

截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月的比較
收入
截至三個月
9月30日，
 20222021變化更改百分比
 (千美元)  
收入$436,533 $270,488 $166,045 61 %
與截至2021年9月30日的三個月相比，截至2022年9月30日的三個月收入增加了1.66億美元，增幅為61%。約80%的收入增長歸因於現有客户的增長，其餘20%歸因於新客户的增長。
收入成本和毛利率
截至三個月
9月30日，
20222021變化更改百分比
(千美元)
收入成本$93,599 $63,332 $30,267 48 %
毛利率79 %77 %
與截至2021年9月30日的三個月相比，截至2022年9月30日的三個月的收入成本增加了3030萬美元，增幅為48%。這一增長主要是由於第三方雲基礎設施託管和軟件成本增加了2100萬美元，員工人數增加導致人員支出增加了550萬美元，折舊和攤銷費用增加了200萬美元。
與截至2021年9月30日的三個月相比，我們在截至2022年9月30日的三個月的毛利率增長了2%，這主要是由於我們的第三方雲基礎設施提供商增加了收入和節省了成本。
研究與開發
截至三個月
9月30日，
20222021變化更改百分比
(千美元)
研發$205,388$112,675$92,713 82 %
收入百分比47 %42 %
與截至2021年9月30日的三個月相比，截至2022年9月30日的三個月的研發費用增加了9270萬美元，增幅為82%。這一增長主要是由於我們的工程、產品和設計團隊的人員成本因員工人數增加而增加了7820萬美元，雲基礎設施相關投資增加了980萬美元，以及支持業務和相關基礎設施增長所需的總成本增加了390萬美元。
銷售和市場營銷
截至三個月
9月30日，
 20222021變化更改百分比
 (千美元)  
銷售和市場營銷$129,493$75,827$53,666 71 %
收入百分比30 %28 %  
與截至2021年9月30日的三個月相比，截至2022年9月30日的三個月的銷售和營銷費用增加了5370萬美元，增幅為71%。這一增長主要是由於年內增加4,250萬美元。
29

由於我們的銷售人員人數增加和可變薪酬增加，我們銷售和營銷組織的人員成本增加，由於支持業務和相關基礎設施增長所需的總成本增加，分配的間接費用增加了430萬美元，廣告、銷售、營銷和促銷活動增加了590萬美元。
一般和行政
截至三個月
9月30日，
 20222021變化更改百分比
 (千美元)
一般和行政$39,395$23,549$15,846 67 %
收入百分比9 %9 %
與截至2021年9月30日的三個月相比，截至2022年9月30日的三個月的一般和行政費用增加了1580萬美元，或67%。這一增長主要是由於員工人數增加導致人員成本增加1280萬美元，與壞賬支出相關的增加130萬美元，以及支持業務和相關基礎設施增長所需的總成本增加導致其他成本和已分配間接費用增加120萬美元。
其他收入，淨額
截至三個月
9月30日，
20222021變化更改百分比
(千美元)
其他收入，淨額$8,283 $128 $8,155 6,371 %
收入百分比2 %0 %
與截至2021年9月30日的三個月相比，截至2022年9月30日的三個月的其他收入淨額增加了820萬美元，增幅為6371%。這一增長主要是由於利息收入增加了430萬美元，主要是來自有價證券投資的收入，其他收入增加了270萬美元，主要是由於與外匯匯率相關的波動，以及我們有價證券的溢價攤銷減少了120萬美元。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止的9個月比較
收入
九個月結束
9月30日，
20222021變化更改百分比
(千美元)
收入$1,205,701 $702,586 $503,115 72 %
與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的收入增加了5.031億美元，增幅為72%。約80%的收入增長歸因於現有客户的增長，其餘20%歸因於新客户的增長。
收入成本和毛利率
九個月結束
9月30日，
20222021變化更改百分比
(千美元)
收入成本$249,986$167,096$82,890 50 %
毛利率79 %76 %
30

與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的收入成本增加了8290萬美元，增幅為50%。這一增長主要是由於第三方雲基礎設施託管和軟件成本增加了6160萬美元，員工人數增加導致人員支出增加了1090萬美元，折舊和攤銷增加了550萬美元，信用卡手續費增加了390萬美元。
與截至2021年9月30日的9個月相比，我們在截至2022年9月30日的9個月的毛利率增長了3%，這主要是由於我們的第三方雲基礎設施提供商增加了收入和節省了成本。
研究與開發
九個月結束
9月30日，
20222021變化更改百分比
(千美元)
研發$533,695$286,720$246,975 86 %
收入百分比44 %41 %
與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的研發支出增加了2.47億美元，增幅為86%。這一增長主要是由於我們的工程、產品和設計團隊的人員成本因員工人數增加而增加了2.013億美元，與雲基礎設施相關的投資增加了3180萬美元，以及由於支持業務和相關基礎設施增長所需的總成本增加，分配的間接費用增加了1090萬美元。
銷售和市場營銷
九個月結束
9月30日，
 20222021變化更改百分比
 (千美元)
銷售和市場營銷$345,929$210,592$135,337 64 %
收入百分比29 %30 %
與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的銷售和營銷支出增加了1.353億美元，增幅為64%。這一增長主要是由於我們銷售和營銷組織的人員成本增加了1.12億美元，銷售人員的員工人數增加和可變薪酬增加，分配的間接費用增加了1070萬美元，這是支持業務和相關基礎設施增長所需的總成本增加的結果，以及廣告、銷售、營銷和促銷活動增加了910萬美元。
一般和行政
九個月結束
9月30日，
 20222021變化更改百分比
 (千美元)
一般和行政$100,158$65,789$34,369 52 %
收入百分比8 %9 %
與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的一般和行政費用增加了3440萬美元，增幅為52%。這一增長主要是由於員工人數增加導致人員支出增加2860萬美元，與其他成本和為支持不斷增長的業務而分配的間接費用相關的增加280萬美元，以及與壞賬支出相關的增加270萬美元。
31

其他收入，淨額
九個月結束
9月30日，
 20222021變化更改百分比
 (千美元)
其他收入，淨額$11,851 $657 $11,194 1,704 %
收入百分比1 %0 %
在截至2022年9月30日的9個月中，其他收入淨額比截至2021年9月30日的9個月增加了1,120萬美元，增幅為1704%。這一增長主要是由於利息收入增加了540萬美元，主要是來自有價證券投資的收入，其他收入增加了390萬美元，主要是由於與外匯匯率相關的波動，以及我們有價證券的溢價攤銷減少了190萬美元。
流動性與資本資源

我們最大的運營現金來源是通過向客户銷售訂閲來收取現金。我們從經營活動中獲得的現金的主要用途是人員費用、託管費用、設施費用和營銷費用。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月裏，我們從運營中產生了正現金流，並通過出售債務和股權證券的淨收益，歷來補充了營運資本需求。在評估流動性來源時，我們還包括截至2022年9月30日的2.948億美元現金和現金等價物以及15億美元的有價證券。我們相信，我們現有的現金和現金等價物、有價證券和運營現金流將足以支持我們未來12個月及以後的現金需求。

我們的營運資金需求主要包括員工工資、獎金、佣金和福利，其次是作為我們業務運營組成部分的可取消和不可取消的許可證和服務安排，以及運營租賃義務。我們的主要承諾包括對業務運營的購買承諾、經營租賃義務以及支付2025年票據的息票和本金的義務。對業務運營的購買承諾主要與雲託管和其他基於軟件的服務有關。2020年6月，我們根據證券法第144A條，以私募方式向合格機構買家發行了2025年債券本金總額7.475億美元。2022年7月，該公司簽訂了一項協議，延長其紐約總部的租約，並在同一大樓內租賃新的樓層。請參閲附註9，租契，請參閲我們的未經審計簡明綜合財務報表附註，該附註載於本季度報告第I部分表格10-Q第1項，以瞭解更多詳情。

於截至2022年9月30日止九個月內，我們的合約義務及承諾並無在正常業務過程以外發生重大變動，一如年報第II部分第7項“管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”所披露。
現金流

下表顯示了我們在所列期間的現金流摘要：
九個月結束
9月30日，
20222021
(單位：千)
經營活動提供的現金$303,966 $170,752 
用於投資活動的現金(295,550)(127,705)
融資活動提供的現金21,821 20,200 
經營活動
截至2022年9月30日的9個月，經營活動提供的淨現金比截至2021年9月30日的9個月增加了1.332億美元，主要是由於非現金費用增加了1.611億美元，遞延收入增加了650萬美元。非現金費用的增加主要是由於我們繼續增加員工人數以支持業務增長，基於股票的薪酬增加了1.433億美元。遞延收入增加的主要原因是訂閲費增加。由於銷售增加，應收賬款增加2190萬美元，應付賬款減少990萬美元，預付費用和其他流動資產增加1030萬美元，抵消了業務活動提供的現金增加。
32

投資活動
在截至2022年9月30日的9個月中，用於投資活動的淨現金比截至2022年9月30日的9個月增加了1.678億美元，這主要是由於對有價證券的投資增加了1.703億美元，有價證券的到期收益減少了7850萬美元，有價證券的銷售收益減少了5900萬美元，房地產和設備的購買增加了1770萬美元。用於投資活動的現金增加被用於收購企業的現金減少所抵消，減去所獲得的現金淨額為1.599億美元。
融資活動
在截至2022年9月30日的9個月中，融資活動提供的淨現金比截至2021年9月30日的9個月增加了160萬美元，這主要是由於根據ESPP發行A類普通股的收益增加了380萬美元，但被行使股票期權的收益減少了240萬美元所抵消。
非公認會計準則自由現金流
我們根據公認會計準則報告我們的財務結果。為了補充我們的精簡合併財務報表，我們向投資者提供自由現金流量，這是一種非公認會計準則的財務衡量標準。自由現金流是指經營活動提供的現金淨額，減去資本支出和資本化的軟件開發成本(如果有的話)。自由現金流是管理層用來了解和評估我們的流動性並制定未來運營計劃的指標。用於軟件開發的資本支出和資本化金額的減少便於在不同時期的基礎上比較我們的流動性，並排除了我們認為不能指示我們的流動性的項目。我們相信，自由現金流是對流動性的一種衡量，它為我們的管理層、董事會、投資者和其他人提供有用的信息，以瞭解和評估我們的流動性和未來產生現金的能力，這些現金可用於戰略機會或投資我們的業務。然而，我們使用自由現金流作為一種分析工具是有侷限性的，您不應該孤立地考慮它，也不應該將其作為根據GAAP報告的我們財務業績分析的替代品。此外，我們對自由現金流的定義可能與其他公司使用的定義不同，因此可比性可能會受到限制。您應該將自由現金流與我們其他基於GAAP的財務業績指標一起考慮，例如經營活動中使用的淨現金，以及我們的其他GAAP財務結果。
下表列出了自由現金流量與經營活動提供的現金淨額的對賬，這是根據公認會計準則計算的最直接可比的財務指標：
九個月結束
9月30日，
20222021
(單位：千)
經營活動提供的淨現金$303,966 $170,752 
減去：購買房產和設備(25,207)(7,551)
減去：資本化軟件開發成本(21,592)(19,364)
自由現金流$257,167 $143,837 
關鍵會計估計
我們的簡明綜合財務報表是根據公認會計準則編制的。在編制這些財務報表時，我們需要做出影響資產、負債、收入、費用和相關披露報告金額的估計和假設。我們在持續的基礎上評估我們的估計和假設。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。我們的實際結果可能與這些估計不同。
與年報第二部分第7項“管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”所披露的政策相比，我們的重要會計政策並無重大改變。
33

最近採用的會計公告
見注2，陳述的基礎和 重要會計政策摘要，在我們的未經審計簡明綜合財務報表附註中，包括在本季度報告的表格10-Q第一部分第1項中，以討論最近的會計聲明。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常的業務過程中面臨着市場風險。市場風險是指由於金融市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的財務狀況的損失風險。我們的市場風險敞口主要是利率和外幣匯率波動的結果。
利率風險
截至2022年9月30日，我們擁有2.556億美元的現金等價物和15億美元的有價證券，其中包括商業債務、商業票據、美國政府國債、存單、美國政府機構證券、美國和非美國政府國債。此外，我們還有300萬美元的受限現金，原因是與我們的設施租賃協議相關的未支付信用證。我們持有的現金和現金等價物是為了營運資本的目的。我們不以交易或投機為目的進行投資。由於利率波動，我們的投資面臨市場風險，這可能會影響我們的利息收入和我們投資的公平市場價值。截至2022年9月30日，假設利率相對變化10%不會對我們的精簡合併財務報表產生實質性影響。
2020年6月2日，我們發行了本金總額為7.475億美元的2025年債券。由於轉換功能，2025年債券的公允價值會受到利率風險、市場風險和其他因素的影響。2025年債券的公允價值通常會隨着我們的A類普通股價格的增加而增加，隨着我們的A類普通股價格的下降而通常會減少。利息和市值變動影響2025年票據的公允價值，但由於債務債務的固定性質，不影響我們的財務狀況、現金流或經營業績。
外幣兑換風險
我們的報告貨幣和我們全資擁有的外國子公司的功能貨幣是美元。我們所有的銷售額都是以美元計價的，因此我們的收入目前不受重大外匯風險的影響。我們的運營費用是以我們業務所在國家的貨幣計價的，這些國家主要是美國、法國、愛爾蘭和英國。因此，我們的綜合經營業績和現金流會因外幣匯率的變化而波動，並可能在未來因外匯匯率的變化而受到不利影響。到目前為止，我們還沒有就外幣風險或其他衍生金融工具達成任何對衝安排，儘管我們可能會在未來選擇這樣做。假設美元對其他貨幣的相對價值上升或下降10%，不會對我們的經營業績產生實質性影響。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持交易法下規則13a-15(E)和規則15d-15(E)中定義的“披露控制和程序”，旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，以便及時做出關於要求披露的決定。
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2022年9月30日的披露控制和程序的有效性。根據對我們截至2022年9月30日的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
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財務報告內部控制的變化
我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化與交易所法案規則13a-15(D)和15d-15(D)所要求的評估相關，發生在本10-Q表格季度報告所涵蓋的期間，對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對財務報告內部控制產生重大影響。
控制措施有效性的固有限制
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，相信我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制旨在為實現其目標提供合理的保證，並在合理的保證水平下有效。然而，我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制將防止所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論構思和運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評價都不能絕對保證所有控制問題和舞弊事件都已被發現。這些固有的侷限性包括這樣的現實，即決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能會因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕，都可以規避控制。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功地實現其所述目標；隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。
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第二部分--其他資料
項目1.法律程序
我們可能會不時捲入法律程序或在我們的正常業務過程中受到索賠。吾等目前並無參與任何法律程序，而該等法律程序如被裁定為對吾等不利，則會個別或合併對吾等的業務、經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。為此類訴訟辯護的代價高昂，可能會給管理層和員工帶來巨大負擔。任何當前或未來訴訟的結果都不能肯定地預測，無論結果如何，訴訟都可能因為辯護和和解成本、管理資源分流等因素而對我們產生不利影響。
第1A項。風險因素
我們的業務和財務結果受到各種風險和不確定性的影響，包括下文所述的風險和不確定因素。除了這份Form 10-Q季度報告中包含的其他信息外，您還應仔細考慮以下描述的風險和不確定性，包括我們的精簡綜合財務報表和相關附註。下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為不是實質性的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務產生不利影響的重要因素。如果下列任何風險或以下未指明的其他風險成為現實，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到重大不利影響。在這種情況下，我們A類普通股的交易價格可能會下降。
風險因素摘要
以下是與投資我們的A類普通股相關的主要風險摘要：
•我們行業或全球經濟的不利條件，或信息技術支出的減少，可能會限制我們增長業務的能力，並對我們的運營結果產生負面影響。
•我們最近的快速增長可能並不預示着我們未來的增長。我們的快速增長也使我們很難評估我們的未來前景，並可能增加我們不會成功的風險。
•我們有運營虧損的歷史，未來可能無法實現或維持盈利。
•我們的運營歷史有限，這使得我們很難預測未來的運營結果。
•我們可能需要額外的資本來支持我們的業務增長，而這些資本可能無法以可接受的條款獲得，如果根本沒有的話。
•我們的業務依賴於我們的現有客户從我們購買額外的訂閲和產品，並續訂他們的訂閲。如果我們的客户不與我們續訂或擴大訂閲，我們未來的經營業績將受到損害。
•如果我們不能吸引新客户，我們的業務、財務狀況和經營業績都會受到不利影響。
•如果不能有效地發展和擴大我們的銷售和營銷能力，可能會損害我們擴大客户基礎和實現更廣泛的市場對我們產品的接受的能力。
•如果我們或我們的第三方服務提供商遇到或無法防範網絡攻擊、勒索軟件、安全事件或安全漏洞，或者如果未經授權方以其他方式訪問我們客户的數據、我們的數據或我們的平臺和信息技術系統，則我們的解決方案可能被視為不安全，我們的聲譽可能會受到損害，對我們平臺和產品的需求可能會減少，我們可能會招致重大負債或額外費用。
•與我們的產品和平臺能力相關的中斷或性能問題可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
•我們可能無法成功地管理我們的增長，如果我們不能有效地增長，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。
•新冠肺炎疫情和任何相關的經濟下滑都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。
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•如果我們不能有效地適應和響應快速變化的技術、不斷髮展的行業標準、不斷變化的法規，或不斷變化的客户需求、要求或偏好，我們的平臺和產品可能會變得不那麼有競爭力。
•我們參與的市場是競爭激烈的，如果我們不有效競爭，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。
•我們普通股的雙層結構具有將投票控制權集中到B類普通股持有者手中的效果，包括我們的高管、董事及其關聯公司，這將限制我們A類普通股持有者影響重要交易結果的能力。
與我們的增長相關的風險
我們行業或全球經濟的不利條件，或信息技術支出的減少，可能會限制我們增長業務的能力，並對我們的運營結果產生負面影響。
根據行業或全球經濟中的不利變化對我們或我們的客户和潛在客户的影響，我們的運營結果可能會有所不同。美國國內外經濟的不利狀況，包括美國或國外國內生產總值增長變化、金融和信貸市場波動、通脹、利率上升、國際貿易關係、政治動盪、自然災害、傳染性疾病的爆發(如新冠肺炎大流行)、美國、歐洲、亞太地區或其他地區遭受的戰爭和恐怖襲擊，可能會導致商業投資減少，包括信息技術支出的減少，擾亂關鍵行業事件的時機和節奏。並對我們的業務增長和我們的經營業績產生負面影響。烏克蘭戰爭和對俄羅斯施加的相關政治和經濟迴應，如制裁，可能會加劇這些問題和趨勢，特別是在歐洲。最近，為了應對持續高企的通脹，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)提高了利率，這可能會降低經濟增長，並導致企業減少信息技術支出。這些類型的不利條件可能會擾亂關鍵行業活動的時間安排和出席，我們的產品銷售在一定程度上依賴於這些活動。如果這些活動中斷，我們的營銷投資、銷售渠道以及創造新客户和產品銷售的能力可能會受到負面和不利的影響。我們的競爭對手，他們中的許多人比我們更大，擁有更多的財力, 可能會通過降價來吸引客户，以應對具有挑戰性的市場狀況，並可能較少依賴關鍵的行業事件來為其產品創造銷售。某些行業的整合步伐加快可能會導致我們在產品和解決方案上的整體支出減少。我們一般無法預測任何經濟放緩、不穩定或復甦的時間、強度或持續時間，也無法預測任何此類事件可能如何影響我們的業務。
我們最近的快速增長可能並不預示着我們未來的增長。我們的快速增長也使我們很難評估我們的未來前景，並可能增加我們不會成功的風險。
截至2022年和2021年9月30日的9個月，我們的收入分別為12.057億美元和7.026億美元，截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度收入分別為10.288億美元和6.035億美元。您不應依賴之前任何季度或年度的收入增長作為我們未來業績的指標。即使我們的收入繼續增加，我們預計未來我們的收入增長率將會下降，這是包括我們業務成熟在內的各種因素的結果。我們收入的整體增長取決於許多因素，包括我們是否有能力：
•有效地為我們的產品定價，以便我們能夠吸引新客户，並擴大對現有客户的銷售；
•擴展我們平臺上提供的產品的功能和使用案例；
•維持和擴大客户購買和續訂我們平臺訂閲的費率；
•為我們的客户提供滿足他們需求的支持；
•繼續將我們的產品推向美國以外的新市場；
•成功識別並收購或投資於我們認為可以補充或擴展我們平臺的業務、產品或技術；以及
•在全球範圍內提高我們品牌的知名度，併成功地與其他公司競爭。
我們可能無法成功實現這些目標中的任何一個，因此，我們很難預測未來的運營結果。如果我們用來規劃業務的假設是不正確的，或者隨着我們業務的變化而改變
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如果我們無法保持持續的收入或收入增長，我們的股價可能會波動，可能很難實現和保持盈利。您不應依賴我們之前任何季度或年度的收入作為我們未來收入或收入增長的任何指標。
此外，我們預計會繼續在以下方面投入大量財政和其他資源：
•我們的技術基礎設施，包括系統架構、可伸縮性、可用性、性能和安全性；
•我們的銷售和營銷組織，以吸引我們的現有和潛在客户，提高品牌知名度，並推動我們的產品的採用；
•產品開發，包括對我們產品開發團隊的投資，為我們的平臺開發新產品和新功能，以及進一步優化我們現有產品和基礎設施的投資；
•收購或戰略投資；
•國際擴張；以及
•一般管理，包括與上市公司相關的增加的法律和會計費用。
這些投資可能不會增加我們業務的收入增長。如果我們不能以足以抵消預期成本增加的速度保持或增加收入，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到損害，我們可能無法實現或保持長期盈利。此外，我們可能會遇到不可預見的運營費用、困難、併發症、延誤和其他未知因素，這些因素可能會導致未來的虧損。如果我們未來的收入增長沒有達到我們的預期，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害，我們未來可能無法實現或保持盈利。
我們有運營虧損的歷史，未來可能無法實現或維持盈利。

自成立以來，我們每年都產生淨虧損，其中截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度分別淨虧損2,070萬美元和2,450萬美元。截至2022年9月30日，我們的累計赤字為1.732億美元。雖然我們在最近幾個時期經歷了顯著的收入增長，但我們不確定我們是否或何時將獲得足夠高的銷售額，以維持或增加我們的增長，或實現或保持未來的盈利能力。我們還預計未來我們的成本和支出將增加，如果我們的收入不增加，這可能會對我們未來的運營結果產生負面影響。特別是，我們打算繼續投入大量資金來進一步開發我們的平臺，包括推出新的產品和功能，並擴大我們的內部和現場銷售團隊以及客户成功團隊，以推動新客户的採用，擴大用例和集成，並支持國際擴張。我們還將面臨與增長、擴大客户基礎和成為上市公司相關的增加的合規成本。我們發展業務的努力可能比我們預期的成本更高，或者我們收入的增長速度可能比我們預期的要慢，我們可能無法增加足夠的收入來抵消增加的運營費用。由於多種原因，我們可能會在未來招致重大損失，包括本文所述的其他風險，以及不可預見的費用、困難、併發症或延誤，以及其他未知事件。如果我們無法實現並維持盈利，我們的業務和A類普通股的價值可能會大幅縮水。
我們的運營歷史有限，這使得我們很難預測未來的運營結果。
我們成立於2010年6月。由於我們有限的運營歷史和近年來推出的幾種新產品，我們準確預測未來運營結果的能力有限，並受到許多不確定性的影響，包括我們對未來增長進行規劃和建模的能力。我們過去的收入增長不應被視為我們未來業績的指標。此外，在未來一段時間內，我們的收入增長可能會放緩，或者我們的收入可能會下降，原因有很多，包括對我們產品的需求放緩、競爭加劇、技術變化、我們整體市場的增長放緩，或者由於任何原因，我們無法繼續利用增長機會。我們還遇到並將繼續遇到快速變化行業中的成長型公司經常遇到的風險和不確定因素，例如本文所述的風險和不確定因素。如果我們對這些風險和不確定性以及我們未來收入增長的假設不正確或發生變化，或者如果我們沒有成功應對這些風險，我們的運營和財務結果可能與我們的預期大不相同，我們的業務可能會受到影響。
我們可能需要額外的資本來支持我們的業務增長，而這些資本可能無法以可接受的條款獲得，如果根本沒有的話。
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我們從一開始就主要通過股權和債務融資以及銷售我們的產品來為我們的運營提供資金。我們不能確定我們的業務何時或是否會產生足夠的現金來為我們正在進行的業務或我們業務的增長提供充分資金。我們打算繼續進行投資以支持我們的業務，這可能需要我們進行股權或債務融資，以獲得更多資金。額外的融資可能不會以對我們有利的條款提供，如果有的話。如果在可接受的條件下沒有足夠的資金可用，我們可能無法投資於未來的增長機會，這可能會損害我們的業務、經營業績和財務狀況。如果我們產生額外的債務，債務持有人將擁有優先於普通股持有人對我們的資產提出索賠的權利，任何債務的條款都可能限制我們的運營，包括我們支付普通股股息的能力。由於我們未來發行證券的決定將取決於許多考慮因素，包括我們無法控制的因素，我們無法預測或估計未來任何債務或股權證券的發行金額、時間或性質。因此，我們的股東承擔未來發行債務或股權證券的風險，這會降低我們普通股的價值並稀釋他們的利益。
戰略和運營風險
我們的業務依賴於我們的現有客户從我們購買額外的訂閲和產品，並續訂他們的訂閲。如果我們的客户不與我們續訂或擴大訂閲，我們未來的經營業績將受到損害。
我們未來的成功在一定程度上取決於我們向現有客户銷售額外訂閲和產品的能力，以及我們的客户在合同期限到期時續訂訂閲的能力。我們的訂閲協議的條款主要是每月或每年一次，還有一些季度、半年和多年。我們的客户沒有義務在訂閲期滿後續訂我們的產品。為了維持或改善我們的經營業績，我們的客户續訂或擴大他們與我們的訂閲是很重要的。我們的客户是否續訂或擴大與我們的訂閲可能會受到多種因素的影響，包括客户的業務強弱、客户使用情況、客户對我們產品和平臺功能以及客户支持的滿意度、我們的價格、競爭產品的能力和價格、影響我們客户基礎的合併和收購、將附屬公司的多個付費業務賬户整合到一個付費業務賬户、全球經濟狀況的影響，包括由新冠肺炎疫情導致的全球經濟不確定性和金融市場狀況、烏克蘭戰爭和相關制裁以及總體通脹和經濟環境的影響。或減少我們客户在IT解決方案上的支出或他們的總體支出水平。此外，新冠肺炎疫情、烏克蘭戰爭和相關制裁以及總體通脹和經濟環境可能會加劇影響我們向客户銷售額外訂閲和產品能力的因素。如果與我們的增長戰略一致，我們的客户羣繼續增長以涵蓋較大的企業，這些因素也可能加劇, 這可能還需要更復雜和更昂貴的銷售努力。如果我們的客户不向我們購買額外的訂閲和產品，或者我們的客户未能續訂他們的訂閲，我們的收入可能會下降，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到損害。
如果我們不能吸引新客户，我們的業務、財務狀況和經營業績都會受到不利影響。
為了增加我們的收入，我們必須繼續吸引新客户。我們的成功在很大程度上將取決於我們的平臺和產品作為現有解決方案的替代方案是否得到廣泛採用。許多企業已經投入了大量的人力和財力將傳統的內部架構整合到他們的業務中，因此可能不願或不願意遷移到雲計算。此外，在具有高度數據安全利益的行業或需要高度可定製應用軟件的業務實踐中，SaaS業務軟件的採用速度可能會較慢。此外，隨着我們市場的成熟，我們產品的發展，以及競爭對手推出被認為與我們的平臺和產品競爭的低成本或差異化產品，我們銷售產品訂閲的能力可能會受到影響。同樣，如果這些組織中的客户或用户認為競爭產品中包含的功能減少了對我們產品的需求，或者如果他們更願意購買與在鄰近市場運營並與我們的產品競爭的其他公司提供的解決方案捆綁在一起的其他產品，我們的訂閲銷售可能會受到不利影響。由於這些和其他因素，我們可能無法吸引新客户，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果不能有效地發展和擴大我們的銷售和營銷能力，可能會損害我們擴大客户基礎和實現更廣泛的市場對我們產品的接受的能力。

我們能否擴大客户基礎並使市場更廣泛地接受我們的產品和平臺能力，這在很大程度上將取決於我們擴大銷售和營銷組織的能力。我們計劃繼續擴大我們在國內和國際上的直銷隊伍。我們還計劃投入大量資源
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銷售和營銷計劃。所有這些努力將需要我們投入大量的財政和其他資源，包括在我們迄今經驗有限或沒有經驗的渠道上。如果我們的銷售和營銷努力不能帶來顯著的收入增長或低於預期的收入增長，我們的業務和運營結果將受到損害。如果我們無法招聘、發展、整合和留住有才華和有效的銷售人員，如果我們的新的和現有的銷售人員總體上無法在合理的時間內達到預期的生產力水平，或者如果我們的銷售和營銷計劃無效，我們可能無法通過擴大銷售隊伍實現預期的收入增長。
如果我們或我們的第三方服務提供商遇到或無法防範網絡攻擊、勒索軟件、安全事件或安全漏洞，或者如果未經授權方以其他方式訪問我們客户的數據、我們的數據或我們的平臺和信息技術系統，則我們的解決方案可能被視為不安全，我們的聲譽可能會受到損害，對我們平臺和產品的需求可能會減少，我們可能會招致重大負債或額外費用。

我們收集、接收、存儲、處理、生成、使用、傳輸、披露、提供、保護、保護、處置和共享個人信息、機密信息以及提供我們的服務、運營我們的業務、出於法律和營銷目的以及其他與商業相關的目的所必需的其他信息。我們可能會使用第三方服務提供商和子加工商來幫助我們向客户提供服務。這些供應商可能會代表我們存儲或處理個人信息。
我們的平臺和產品涉及數據(包括個人信息)的存儲和傳輸，而對我們的平臺和產品或我們的第三方服務提供商的安全漏洞或未經授權的訪問可能導致未經授權、非法或意外地獲取、修改、銷燬、丟失、更改、加密、披露或訪問敏感信息，包括我們客户的數據。因此，我們可能面臨重大訴訟、賠償義務、罰款、處罰、糾紛、調查和其他責任。我們過去和未來可能成為第三方網絡攻擊的目標，這些第三方試圖未經授權訪問我們或我們客户的數據，或擾亂我們提供服務的能力。例如，2016年7月，一個身份不明的第三方未經授權訪問並竊取了我們的某些基礎設施資源的數據，其中包括一個數據庫，該數據庫存儲了我們平臺和第三方集成的客户憑證。一些被訪問和泄露的客户憑據包括機密和個人信息。作為這一事件後的預防措施，我們重置了客户密碼，並指示客户撤銷與我們共享的憑據。此外，我們的許多員工都在遠程工作，這可能會帶來額外的數據安全風險(例如，我們在2020年開始遇到的釣魚和垃圾郵件增加)。
雖然我們已經採取措施保護我們可以訪問的機密和個人信息，但我們的安全措施或代表我們存儲或以其他方式處理我們和我們客户的某些數據的第三方服務提供商的安全措施可能會被攻破，或者我們可能會損失我們或我們客户的數據。我們監控第三方服務提供商數據安全的能力是有限的。網絡攻擊、計算機惡意軟件、病毒、員工錯誤或瀆職、社會工程(包括魚叉式網絡釣魚和勒索軟件攻擊)以及一般性黑客攻擊在我們的行業中變得更加普遍，尤其是針對雲服務的攻擊。勒索軟件攻擊，包括來自有組織犯罪威脅行為者、民族國家和民族國家支持的行為者的勒索軟件攻擊正變得越來越普遍，可能導致我們的運營嚴重中斷、延誤或停機、數據(包括客户數據)丟失、收入損失、恢復數據或系統的鉅額額外費用、聲譽損失和資金轉移。為了減輕勒索軟件攻擊對財務、運營和聲譽的影響，最好是支付勒索款項，但我們可能不願意或無法這樣做(例如，如果適用的法律或法規禁止此類付款，則包括在內)。同樣，供應鏈攻擊的頻率和嚴重性也在增加，我們不能保證我們供應鏈中的第三方和基礎設施沒有受到危害，或者它們不包含可能導致我們的平臺、系統和網絡或支持我們和我們服務的第三方系統和網絡被破壞或中斷的可利用的缺陷或錯誤。儘管我們實施了安全控制，但此類攻擊很難避免。此外, 我們不直接控制客户存儲在我們產品中的內容。如果我們的客户使用我們的產品傳輸或存儲個人信息，而我們的安全措施由於第三方行為、員工錯誤、瀆職或其他原因而被破壞或被認為已被破壞，我們的聲譽可能會受到損害，我們的業務可能會受到影響，我們可能會招致重大責任。此外，我們的補救努力可能不會成功。
我們還處理、存儲和傳輸我們自己的數據，作為我們業務和運營的一部分。這些數據可能包括個人、機密或專有信息。我們可能會花費大量資源，從根本上改變我們的業務活動和做法，或者修改我們的運營或信息技術，以努力防範安全事件並緩解、檢測和補救實際和潛在的漏洞。不能保證我們或我們的第三方服務提供商實施的任何安全措施都能有效應對當前或未來的安全威脅。雖然我們開發了旨在保護我們和客户數據的完整性、保密性和安全性的系統和流程，
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我們或我們第三方服務提供商的安全措施可能會失敗，並導致未經授權訪問或披露、修改、誤用、丟失或破壞此類數據。

由於存在許多不同的安全漏洞，而且利用這些漏洞的行為還在繼續發展，我們可能無法預測安全漏洞的企圖、及時做出反應或實施足夠的預防措施。除其他事項外，我們的應用程序、系統、網絡、軟件、其他計算機資產和物理設施可能被攻破或以其他方式出現故障或故障，或者我們存儲的個人或機密信息可能因員工錯誤或瀆職行為而受到損害，例如，如果第三方欺詐性地誘使我們的員工或成員披露信息或用户名和/或密碼，或以其他方式危及我們網絡、系統和/或物理設施的安全。此外，員工或服務提供商有時可能會無意中錯誤配置資源或誤導某些通信，從而導致安全漏洞或事件，然後我們必須花費精力和費用才能糾正這些漏洞或事件。
第三方還可能實施旨在暫時拒絕客户訪問我們的雲服務的攻擊。任何安全漏洞或其他安全事件，或認為已經發生的任何安全漏洞，都可能導致客户對我們平臺的安全失去信心，損害我們的品牌，減少對我們產品的需求，擾亂正常業務運營，要求我們花費物力調查或糾正漏洞，防止未來的安全漏洞和事件，使我們承擔法律責任，包括訴訟、監管執法和賠償義務，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。隨着我們繼續增長以及處理、存儲和傳輸越來越大量的數據，這些風險可能會增加。
我們在各種環境中使用第三方技術、系統和服務，包括但不限於加密和身份驗證技術、員工電子郵件、向客户交付內容、後臺支持、信用卡處理和其他功能。儘管我們開發了旨在保護客户數據並防止數據丟失和其他安全漏洞的系統和流程，包括旨在減少第三方服務提供商安全漏洞影響的系統和流程，但此類措施不能提供絕對的安全性。
我們可能有合同和其他法律義務，將安全事件通知相關利益攸關方。例如，大多數司法管轄區都頒佈了法律，如1996年的《健康保險可攜帶性和責任法案》(HIPAA)，要求公司在涉及某些類型的數據的安全漏洞時通知個人、監管當局和其他人。此類強制性的合同和法律披露成本高昂，可能導致負面宣傳，可能導致我們的客户對我們的安全措施的有效性失去信心，並要求我們花費大量資本和其他資源來應對和/或緩解實際或預期的安全違規所造成的問題，任何未能提供適當通知的情況都可能違反我們的客户合同條款。適用的法律、我們的合同、我們的陳述或行業標準可能要求我們使用行業標準或合理措施來保護敏感的個人信息或機密信息。安全漏洞可能導致我們的客户或其他相關利益相關者索賠，稱我們未能遵守此類法律或合同義務。因此，我們可能會受到法律訴訟，或者我們的客户可能會終止與我們的關係。此外，不能保證我們合同中的任何責任限制都是可強制執行的或充分的，或者以其他方式保護我們免受責任或損害。

應對安全漏洞和/或緩解可能發現的任何安全漏洞的成本可能會很高，我們解決這些問題的努力可能不會成功，這些問題可能會導致意外中斷、延遲、服務停止、負面宣傳以及對我們的業務和競爭地位的其他損害。我們可能被要求從根本上改變我們的業務活動和做法，以應對可能對我們的業務產生不利影響的安全漏洞或相關監管行動或訴訟。

此外，我們不能確定我們的保險覆蓋範圍是否足以應對因隱私或安全事件或違規行為而產生的罰款、判決、和解、罰款、費用、律師費和其他影響。如果隱私或安全事件或違規事件的影響，或針對我們的一項或多項超出我們可用保險範圍的大額索賠的成功主張，或導致我們的保單發生變化(包括保費增加或強制實施大額免賠額或共同保險要求)，可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們不能確定我們現有的保險、網絡保險和錯誤和遺漏保險將繼續以可接受的條款提供，或者我們的保險公司不會拒絕未來的任何索賠。成功地向我們提出超出可用保險範圍的一項或多項大額索賠，或我們的保單發生變化，包括保費增加或實施大額免賠額或共同保險要求，可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。隨着我們繼續擴大客户羣，以及處理、存儲和傳輸越來越多的專有和敏感數據，我們的風險可能會增加。
與我們的產品和平臺能力相關的中斷或性能問題可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
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我們的持續增長在一定程度上取決於我們現有和潛在客户在可接受的時間內隨時訪問我們的產品和平臺功能的能力。由於各種因素，包括基礎設施更改、新功能的引入、人為或軟件錯誤、由於大量用户同時訪問我們的產品和平臺功能而導致的容量限制、拒絕服務攻擊或其他與安全相關的事件，我們已經並可能在未來經歷中斷、中斷和其他性能問題。
維持和改進我們的性能可能會變得越來越困難，特別是在使用高峯期，以及隨着我們的產品和平臺功能變得更加複雜，以及我們的用户流量增加。如果我們的產品和平臺功能不可用，或者如果我們的用户無法在合理的時間內或根本無法使用我們的產品和平臺功能，我們可能會經歷客户流失、失去或延遲市場對我們的平臺和產品的接受、客户延遲向我們付款、我們的聲譽和品牌受到損害、對我們的法律索賠以及我們的資源被轉移。此外，如果我們不能有效地解決容量限制，根據需要升級我們的系統，並持續發展我們的技術和網絡架構以適應技術的實際和預期變化，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們可能無法成功地管理我們的增長，如果我們不能有效地增長，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。
隨着我們平臺功能的使用增加，我們將需要投入更多資源來改進和維護我們的基礎設施，並與第三方應用程序集成。此外，我們將需要適當擴展我們的內部業務系統和我們的服務組織，包括客户支持和專業服務，以服務於我們不斷增長的客户羣。這些努力的任何失敗或延遲都可能導致系統性能受損和客户滿意度下降，導致對新客户的銷售額減少、以美元計算的淨保留率下降，或者發放服務積分或要求退款，這將損害我們的收入增長和聲譽。此外，在我們擴大規模的過程中，任何未能優化我們在第三方雲服務上的支出都可能對我們的毛利率產生負面影響。即使我們的擴張努力取得成功，這些努力也將是昂貴和複雜的，需要投入大量的管理時間和注意力。我們還可能因努力擴大內部基礎設施而面臨效率低下或服務中斷的問題。我們不能確定我們內部基礎設施的擴展和改善是否會及時有效地實施，而且這種失敗可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們依賴基於雲的基礎設施的第三方提供商來託管我們的產品。這些第三方提供商運營的任何中斷、容量限制或對我們使用的幹擾都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們將與我們的雲解決方案相關的幾乎所有基礎設施外包給第三方託管服務。我們基於雲的產品的客户需要能夠在不中斷或降低性能的情況下隨時訪問我們的平臺，我們為他們提供有關正常運行時間的服務級別承諾。我們的基於雲的產品依賴於保護第三方託管服務託管的虛擬雲基礎設施，方法是維護其配置、架構、功能和互聯規範，以及存儲在這些虛擬數據中心中的信息，這些信息由第三方互聯網服務提供商傳輸。對我們第三方託管服務能力的任何限制都可能阻礙我們接納新客户或擴大現有客户的使用能力，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，任何可能由網絡攻擊、自然災害、火災、洪水、嚴重風暴、地震、斷電、電信故障、傳染病爆發、恐怖或其他攻擊以及其他我們無法控制的類似事件導致的影響我們第三方託管服務基礎設施的事件都可能對我們的基於雲的產品造成負面影響。由於上述任何原因而影響我們基於雲的解決方案的長期服務中斷將對我們為客户提供服務的能力產生負面影響，並可能損害我們在現有和潛在客户中的聲譽，使我們承擔責任，導致我們失去客户或以其他方式損害我們的業務。我們還可能因使用替代設備或採取其他行動來準備或應對損害我們使用的第三方託管服務的事件而產生重大成本。
如果我們與第三方託管服務的服務協議終止，或者出現服務中斷、我們使用的服務或功能被取消、互聯網服務提供商連接中斷或此類設施損壞的情況，我們可能會遇到訪問我們平臺的中斷，以及在安排或創建新設施和服務和/或重新架構我們的雲解決方案以在不同的雲基礎設施服務提供商上部署的重大延遲和額外費用，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們提供免費試用和我們平臺的免費層級，以提高開發人員對我們產品的認識，並鼓勵使用和採用。如果這些營銷策略不能促使客户購買付費訂閲，我們增加收入的能力將受到不利影響。
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為了鼓勵人們瞭解、使用、熟悉和採用我們的平臺和產品，我們提供免費試用和免費的平臺層級。這些策略可能不會成功地引導客户購買我們的產品。我們免費級別的許多用户可能不會導致其組織內的其他用户購買和部署我們的平臺和產品。如果用户沒有成為，或者我們無法成功吸引付費客户，我們就不會意識到這些營銷策略的預期好處，我們增長收入的能力將受到不利影響。
我們預計我們的財務業績會出現波動，這使得我們很難預測未來的業績，如果我們不能滿足證券分析師或投資者對我們運營業績的預期，我們的股價可能會下跌。
我們過去的經營業績起伏不定，預計未來也會因各種因素而波動，其中許多因素不是我們所能控制的。因此，我們過去的業績可能不能預示我們未來的表現。除了本文描述的其他風險外，可能影響我們經營結果的因素包括：
•對我們的平臺和產品的需求或定價波動；
•我們平臺和產品的使用波動；
•我們吸引新客户的能力；
•我們留住現有客户的能力；
•客户擴張率以及續訂的價格和數量；
•我們的雲提供商市場中客户訂閲的定價；
•我們擴大第三方雲基礎設施提供商能力的投資時機和金額；
•由行業會議驅動的季節性；
•相對於對我們現有基礎設施和產品的投資，對新產品和功能的投資；
•客户購買的時間；
•由於預期我們或我們的競爭對手將推出新產品或增強功能，採購決策出現波動或延遲；
•客户預算及其預算週期和採購決定的時間安排的變化；
•我們控制成本的能力，包括我們的運營費用；
•支付經營費用，特別是研發、銷售和營銷費用，包括佣金的數額和時間；
•非現金支出的數額和時間，包括基於股票的補償、商譽減值和其他非現金費用；
•與招聘、培訓和整合新員工以及留住和激勵現有員工相關的費用數額和時間安排；
•收購及其整合的影響；
•國內和國際的一般經濟狀況，以及特別影響我們客户參與的行業的經濟狀況，包括受新冠肺炎大流行和烏克蘭戰爭影響的經濟狀況；
•其他經濟因素的影響，包括通貨膨脹、價格和貨幣波動；
•新會計公告的影響；
•監管或法律環境的變化，可能導致我們產生與合規相關的費用等因素；
•市場競爭動態的變化，包括競爭對手或客户之間的整合；以及
•我們的產品和平臺功能的交付和使用出現重大安全漏洞、技術困難或中斷。
包括信貸和金融市場在內的全球經濟經歷了極端的波動和破壞，包括流動性和信貸供應嚴重減少、消費者信心下降、經濟增長下滑、失業率上升、通貨膨脹率上升、利率上升以及經濟穩定的不確定性。為
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例如，新冠肺炎大流行導致廣泛的失業、經濟放緩和資本市場的極端波動。俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突也造成了全球資本市場的極端波動，預計將產生進一步的全球經濟後果。任何此類波動和中斷都可能對我們或我們所依賴的第三方產生不利後果。如果股票和信貸市場惡化或沒有改善，包括由於政治動盪或戰爭，可能會使任何必要的債務或股權融資更難及時或以有利條件獲得，成本更高，或更具稀釋作用。通貨膨脹率的上升可能會增加我們的成本，包括人員成本，從而對我們產生不利影響。
這些因素和其他因素中的任何一個，或者這些因素中的一些因素的累積影響，都可能導致我們的運營結果發生重大變化。例如，新冠肺炎大流行的全面影響目前尚不清楚，但隨着病毒及其相關社會和經濟影響的蔓延，可能會導致我們在一段未知時間內的運營結果發生不利變化。如果我們的季度運營業績低於跟蹤我們股票的投資者和證券分析師的預期，我們A類普通股的價格可能會大幅下降，我們可能面臨代價高昂的訴訟，包括證券集體訴訟。
季節性可能會導致我們的銷售額和經營結果出現波動。
從歷史上看，我們在新客户預訂方面經歷了季節性，因為我們通常在今年第四季度與新客户簽訂訂閲協議的比例較高，與現有客户續訂的比例較高。我們認為，這是由於我們的許多客户，特別是我們的企業客户的採購、預算和部署週期造成的。我們預計，這種季節性將繼續影響我們未來的預訂和運營結果，隨着我們繼續瞄準更大的企業客户，這一影響可能會變得更加明顯。
我們銷售額的下降或上升可能不會立即反映在我們的財務狀況和運營結果中。
由於我們在訂閲協議期限內按比例確認很大一部分收入，因此任何一個期間新訂閲或續訂的任何減少都可能不會立即反映為該期間收入的減少，但可能會對我們未來幾個季度的收入產生負面影響。這也使得我們很難在任何時期通過銷售額外的訂閲來迅速增加收入，因為收入是在訂閲協議的期限內確認的。此外，每月訂閲量的波動可能會影響我們在一段時間內的收入。如果我們的季度運營業績低於跟蹤我們股票的投資者和證券分析師的預期，我們A類普通股的價格將大幅下降，我們可能面臨代價高昂的訴訟，包括證券集體訴訟。
我們的目標是企業客户，而向這些客户銷售涉及的風險可能不存在，或者在向較小實體銷售時風險較小。
我們有一支面向企業客户的現場銷售團隊。對大客户的銷售涉及可能不存在的風險，或者對較小實體的銷售涉及的風險較小，例如較長的銷售週期、更復雜的客户要求、大量的前期銷售成本以及完成部分銷售的可預測性較差。例如，企業客户可能需要相當長的時間來評估和測試我們和競爭對手的解決方案，然後才能做出購買決定和下訂單。許多因素會影響我們銷售週期的長度和可變性，包括需要教育潛在客户瞭解我們解決方案的用途和優勢、採購和預算週期的自由裁量性，以及評估和採購審批流程的競爭性。因此，我們從發現機會到完成交易的銷售週期長度可能因客户而異，對大型企業的銷售通常需要更長的時間才能完成。此外，大型企業客户通常開始在有限的基礎上部署我們的產品，但仍然需要配置、集成服務和定價談判，這增加了我們在銷售工作中的前期投資，但無法保證這些客户將在其組織內足夠廣泛地部署我們的產品，以證明我們大量的前期投資是合理的。
新冠肺炎疫情和任何相關的經濟下滑都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

新冠肺炎疫情已經並可能繼續阻止我們或我們的員工、客户、合作伙伴、供應商或供應商或其他與我們有業務往來的人無限期地進行某些營銷和其他商業活動，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。此外，為了應對新冠肺炎大流行，包括新的新冠肺炎變異株的出現和傳播，許多州、地方和外國政府已經到位，其他政府可能在未來也可能到位，採取隔離、行政命令、就地避難令、入住限制、強制接種疫苗以及類似的政府命令和限制措施，以控制疾病的傳播。這種命令或限制，或認為這種命令或限制可能發生或再次發生的感覺，具有
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導致企業關閉、工作停頓、減速和延誤、在家工作政策、旅行限制和取消活動等影響，這些影響可能會對生產力產生負面影響，並擾亂我們或我們的客户、合作伙伴、供應商或供應商或與我們有業務往來的其他方的運營。
從2020年3月開始，我們採取了旨在幫助將病毒對我們的員工和我們所參與的社區的風險降至最低的措施。這些措施包括暫停我們員工在世界各地的所有非必要旅行，取消、推遲或舉行幾乎任何Datadog活動，以及不鼓勵員工參加任何行業活動或與工作有關的面對面會議。在截至2022年3月31日的季度末，我們增加了辦公室活動，如面對面的會議和活動，我們還按照適用的政府命令和指導方針恢復了旅行。然而，我們的許多員工繼續遠程工作，面對面的會議還沒有完全恢復到大流行之前的水平。我們擁有分散的員工隊伍，我們的員工習慣於遠程工作，並與遠程工作的其他人一起工作。然而，面對面會議的限制可能會對我們的營銷努力、我們銷售週期的長度或可變性、我們的國際擴張努力或整個組織員工的平均招聘週期的長度產生負面影響。此外，隨着我們和我們的客户、合作伙伴、供應商和供應商以及與我們有業務往來的其他方繼續通過遠程員工進行運營，可能會出現運營或其他挑戰。此外，我們的管理團隊已經並可能會繼續花費大量時間、注意力和資源來監測新冠肺炎疫情，並尋求管理其對我們業務和員工隊伍的影響。

新冠肺炎對全球勞動力、經濟和金融市場產生了不利影響，導致經濟低迷，我們的客户、合作伙伴、供應商或供應商或與我們有業務往來的其他方減少或無法履行其合同義務，在一段時間內，客户在我們解決方案上的支出減少，此類情況可能會再次發生。雖然目前無法預測新冠肺炎對全球經濟活動，尤其是我們的業務可能產生的影響的持續時間和程度，但新冠肺炎的傳播，特別是鑑於新冠肺炎新的變異株的出現，政府、企業和其他組織為應對新冠肺炎而採取的措施，以及業務中斷持續時間和疫苗接種率的不確定性，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。例如，在2020年第二季度，我們經歷了現有客户對使用增長率的一些影響。此外，我們已經並可能繼續提供關於我們的業務和未來經營業績的指導，這些指導基於截至指導發佈之日的某些假設、估計和預期。指引必然是投機性的，固有地受到重大商業、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響，其中許多不確定性和意外事件是我們無法控制的，例如新冠肺炎疫情造成的全球經濟不確定性和金融市場狀況。如果我們由於這些因素而修訂或未能達到我們宣佈的指引或分析師的預期，我們A類普通股的價格可能會受到負面影響。此外，新冠肺炎疫情對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響, 它還可能增加本“風險因素”一節中描述的許多其他風險，包括但不限於與我們在現有客户羣內擴張、獲得新客户、發展和擴大我們的銷售和營銷能力以及國際擴張能力相關的風險。
如果我們不能留住和激勵我們的管理團隊成員或其他關鍵員工，或者不能吸引更多的合格人員來支持我們的運營，我們的業務和未來的增長前景將受到損害。
我們的成功和未來的增長在很大程度上有賴於我們高管的持續服務，特別是我們的聯合創始人兼首席執行官奧利維爾·波梅爾、我們的聯合創始人兼首席技術官亞歷克西斯·萊奎、我們的首席財務官David·奧布斯特勒以及我們在研發、銷售和營銷職能領域的其他關鍵員工。我們的執行管理團隊或其他關鍵員工可能會因聘用或離職而不時發生變化。我們的高管和其他關鍵員工是隨意聘用的，這意味着這些人員可以隨時終止他們在我們公司的僱傭關係。失去一名或多名高管，或我們的高管團隊未能有效地與員工合作並領導我們的公司，可能會損害我們的業務。由於我們產品和平臺功能的複雜性，我們還依賴於現有軟件工程師的持續服務。
此外，為了執行我們的增長計劃，我們必須吸引和留住高素質的人才。對這些人員的競爭非常激烈，特別是對設計和開發SaaS應用程序的經驗豐富的工程師和經驗豐富的銷售專業人員。如果我們無法在我們所在的城市吸引到這樣的人員，我們可能需要在其他地點招聘，這可能會增加我們業務運營的複雜性和成本。我們在招聘和留住具有適當資歷的員工方面遇到了困難，我們預計還會繼續遇到這種困難。我們爭奪經驗豐富的人才的許多公司都比我們擁有更多的資源。如果我們從競爭對手或其他公司僱傭員工，他們的前僱主可能會試圖斷言這些員工或我們違反了他們的法定義務，導致我們的時間和資源被分流。此外，未來和現有的員工通常會考慮他們獲得的與其就業相關的股權獎勵的價值。如果我們的股權獎勵的感知價值下降、經歷重大波動或增加，以至於潛在員工認為我們的
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股權獎勵，可能會對我們招聘和留住關鍵員工的能力產生不利影響。如果我們不能吸引新的人員，或者不能留住和激勵現有的人員，我們的業務和未來的增長前景將受到損害。
如果我們不能維護和提升我們的品牌，我們擴大客户基礎的能力將受到損害，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到影響。
我們相信，保持和提升Datadog品牌對於支持向新客户營銷和銷售我們現有和未來的產品，以及擴大我們的平臺和產品對現有客户的銷售非常重要。我們還相信，隨着我們市場競爭的加劇，品牌認知度的重要性將會增加。能否成功維護和提升我們的品牌將在很大程度上取決於我們的營銷努力的有效性、我們以具有競爭力的價格提供繼續滿足客户需求的可靠產品的能力、我們維持客户信任的能力、我們繼續開發新功能和用例的能力，以及我們成功地將我們的產品和平臺能力與競爭產品區分開來的能力。我們的品牌推廣活動可能不會提高客户知名度或增加收入，即使有，任何增加的收入也可能無法抵消我們在建立品牌時產生的費用。如果我們不能成功地推廣和維護我們的品牌，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到影響。
如果我們不能在發展的同時保持我們的公司文化，我們的成功以及我們的業務和競爭地位可能會受到損害。
我們相信，到目前為止，我們的文化一直是我們成功的關鍵因素，我們提供的平臺的批判性促進了我們員工的使命感和成就感。任何未能保護我們的文化都可能對我們留住和招聘人員的能力產生負面影響，這對我們的增長至關重要，並有效地專注於和追求我們的公司目標。隨着我們繼續在全球範圍內發展和擴張，我們可能會發現很難保持我們文化的這些重要方面，特別是考慮到新冠肺炎疫情和遠程工作安排。如果我們不能保持我們的公司文化，我們的業務和競爭地位可能會受到損害。
如果我們不能提供高質量的支持，我們的聲譽可能會受到損害。
我們的客户依賴我們的客户支持人員來解決問題並實現我們平臺提供的全部優勢。高質量的支持對於續訂和擴展我們與現有客户的訂閲也很重要。隨着我們擴大業務和尋找新客户，我們的支持職能的重要性將會增加。如果我們不幫助我們的客户快速解決問題並提供有效的持續支持，我們維持和擴大現有和新客户訂閲的能力可能會受到影響，我們在現有或潛在客户中的聲譽可能會受到影響。
收購、戰略投資、合作伙伴關係或聯盟可能難以識別，帶來整合挑戰，轉移管理層的注意力，擾亂我們的業務，稀釋股東價值，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們過去有，未來可能尋求收購或投資於業務、合資企業、產品和平臺能力，或我們認為可以補充或擴大我們的服務和平臺能力、增強我們的技術能力或提供增長機會的技術。任何此類收購或投資可能會轉移管理層的注意力，並導致我們在尋找、調查和尋找合適的機會時產生各種費用，無論交易是否完成，並可能導致不可預見的經營困難和支出。特別是，我們可能會在吸收或整合任何被收購公司的業務、技術、產品和平臺能力、人員內部控制或運營方面遇到困難，特別是如果被收購公司的關鍵人員選擇不為我們工作，他們的軟件不容易適應我們的平臺，或者我們由於所有權、管理或其他方面的變化而難以留住任何收購業務的客户。這些交易還可能擾亂我們的業務，轉移我們的資源，並需要大量的管理層關注，否則我們就可以用來發展我們現有的業務。我們能夠完成的任何此類交易可能不會帶來我們預期實現的任何協同效應或其他好處，這可能會導致可能會產生鉅額減值費用。此外，我們可能無法找到和確定理想的收購目標或商業機會，也無法成功地與任何特定的戰略合作伙伴達成協議。這些交易還可能導致股權證券的稀釋發行或債務的產生，這可能會對我們的運營業績產生不利影響。此外, 如果此類交易產生的業務未能達到我們的預期，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響，或者我們可能面臨未知的風險或債務。
宏觀經濟和行業風險
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如果我們不能有效地適應和響應快速變化的技術、不斷髮展的行業標準、不斷變化的法規，或不斷變化的客户需求、要求或偏好，我們的平臺和產品可能會變得不那麼有競爭力。
我們吸引新用户和客户並從現有客户那裏增加收入的能力在很大程度上取決於我們增強和改進現有產品、增加對產品的採用和使用以及推出新產品和功能的能力。我們競爭的市場相對較新，受到快速技術變化、不斷髮展的行業標準和不斷變化的法規以及客户需求、要求和偏好變化的影響。我們業務的成功將在一定程度上取決於我們及時適應和有效應對這些變化的能力。如果我們無法提高我們的產品和平臺能力，以跟上快速的技術和法規變化的步伐，或者如果出現了能夠以比我們的產品更低的價格、更高效、更方便或更安全的方式提供有競爭力的產品的新技術，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們平臺的成功在一定程度上取決於它在自助式安裝過程中的部署能力。我們目前提供600多個開箱即用的集成，以幫助客户部署Datadog，我們需要不斷修改和增強我們的產品，以適應現有和新技術的變化和創新，以維護和發展我們的集成。我們預計，隨着開發人員採用新的軟件平臺，我們需要支持的集成數量將繼續擴大，我們將不得不開發我們產品的新版本來與這些新平臺協同工作。這一開發工作可能需要大量的工程、銷售和營銷資源，所有這些都會對我們的業務產生不利影響。如果我們的產品不能與未來的基礎設施平臺和技術一起有效運行，可能會減少對我們產品的需求。如果我們不能以具有成本效益的方式應對這些變化，我們的產品可能會變得更不適合市場，競爭力下降或過時，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們參與的市場是競爭激烈的，如果我們不有效競爭，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。
我們的統一平臺結合了許多傳統產品類別的功能，因此我們在這些類別中的每一個類別都與本土和開源技術以及許多不同的供應商競爭。在內部基礎設施監控方面，我們與IBM、Microsoft Corporation和SolarWinds Corporation等多元化技術公司和系統管理供應商展開競爭。在APM方面，我們與思科、New Relic，Inc.和Dynatrace Software Inc.等公司競爭。在日誌管理方面，我們與Splunk Inc.和Elastic N.V.等公司競爭。在雲監控方面，我們與AWS、GCP和Microsoft Azure等雲提供商的本地解決方案競爭。此外，我們可能會越來越多地選擇允許這些第三方主機提供商通過其客户市場直接提供我們的解決方案。通過雲提供商市場的銷售數量不斷增加，可能會減少我們與之有直接商業關係的客户數量，並降低我們通過此類市場進行銷售的利潤率。
隨着新技術和市場進入者的引入，我們預計未來的競爭環境仍將是激烈的。我們的一些實際和潛在競爭對手已經被其他較大的企業收購，並已經或可能進行收購，或可能達成合作夥伴關係或其他戰略關係，提供比他們各自提供的更全面的產品，或實現比我們更大的規模經濟。此外，目前不被視為競爭對手的新進入者可能會通過收購、合作或戰略關係進入市場。當我們希望通過現有的內部解決方案向潛在客户營銷和銷售我們的產品和平臺功能時，我們必須讓他們的內部利益相關者相信，我們的產品和平臺能力優於他們目前的解決方案。
我們根據一系列因素進行競爭，包括：
•能夠提供IT環境的統一、實時可觀察性；
•能夠在動態和有彈性的環境中工作；
•整個企業的可擴展性，包括開發、運營和業務用户；
•傾向於促進開發、運營和業務用户之間的協作；
•能夠監控公有云、私有云、本地雲和多雲混合雲的任意組合；
•能夠提供高級分析和機器學習；
•易於部署、實施和使用；
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•產品和關鍵技術集成的廣度；
•性能、安全性、可擴展性和可靠性；
•服務質量和客户滿意度；
•總擁有成本；以及
•品牌認知度和美譽度。
我們的競爭對手在規模、提供的產品的廣度和範圍上各不相同。我們的許多競爭對手和潛在競爭對手擁有比我們更高的知名度、更長的運營歷史、更成熟的客户關係和現有的客户基礎、更大的營銷預算和更多的資源。此外，目前尚未提供具有競爭力的解決方案的其他潛在競爭對手可能會擴展其產品或服務，以與我們的產品和平臺能力競爭，或者我們現有和潛在的競爭對手可能會在他們之間或與第三方建立合作關係，從而進一步增強他們在我們潛在市場的資源和產品供應。我們的競爭對手可能會比我們更快、更有效地響應新的或不斷變化的機會、技術、標準和客户要求。現有的競爭對手或新進入者可能會引入新技術，從而減少對我們的產品和平臺功能的需求。除了產品和技術的競爭，我們還面臨着價格競爭。我們的一些競爭對手以較低的價格提供解決方案，這已經導致並可能繼續造成定價壓力。
由於所有這些原因，我們可能無法與當前或未來的競爭對手成功競爭，這種競爭可能導致我們的平臺無法繼續獲得或保持市場接受度，其中任何一種都會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
我們解決方案的市場發展可能比我們預期的更慢或不同。
很難預測客户對我們產品的採用率和需求、競爭產品的進入情況或基於雲的軟件和SaaS商業軟件市場的未來增長率和規模。這些市場的擴張取決於一系列因素，包括：作為傳統系統替代方案的基於雲的和SaaS業務軟件的成本、性能和感知價值，以及基於雲的軟件和SaaS提供商解決日益嚴重的數據安全和隱私問題的能力。如果我們遇到安全事件或其他基於雲的軟件，而SaaS提供商遇到安全事件、客户數據丟失、交付中斷或其他類似問題，這是近年來公眾和投資者日益關注的問題，這些應用程序的市場作為一個整體，包括我們的平臺和產品，可能會受到負面影響。如果基於雲和SaaS的商業軟件沒有繼續獲得市場接受，或者由於客户不接受、技術挑戰、經濟狀況疲軟、數據安全或隱私擔憂、政府監管、競爭技術和產品，或者信息技術支出減少或其他原因導致需求減少，我們平臺和產品的市場可能不會繼續發展，或者可能發展得比我們預期的更慢，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。 
法律和監管風險
我們通常根據訂閲協議提供服務級別承諾。如果我們未能履行這些合同承諾，我們可能有義務為未來的服務提供積分，或者面臨預付金額退款的訂閲終止，這將降低我們的收入，並損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們的訂閲協議通常包含服務級別承諾。如果我們無法履行聲明的服務級別承諾，包括未能滿足我們的客户訂閲協議中的正常運行時間和響應時間要求，我們可能有合同義務向這些客户提供服務積分，這可能會在故障發生和應用積分期間對我們的收入產生重大影響。我們還可能面臨訂閲終止和續訂減少的問題，這可能會對我們當前和未來的收入產生重大影響。任何服務級別的故障也可能損害我們的聲譽，這也可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們作為締約方的各種協議中的賠償條款可能會使我們面臨侵犯、挪用或其他違反知識產權、數據保護和其他損失的重大責任。
我們與我們的客户和其他第三方的協議可能包括賠償條款，根據這些條款，我們同意賠償因侵權、挪用或其他侵犯知識產權的索賠、數據保護、我們對財產或個人造成的損害或與我們的軟件、服務、平臺、我們的行為或不作為有關或產生的其他責任而遭受的損失或以其他方式對他們承擔責任。
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其他合同義務。其中一些賠償協議規定了無上限的賠償責任，而一些賠償條款在適用的協議終止或期滿後仍然有效。鉅額賠償可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。儘管我們試圖在合同上限制我們對此類賠償義務的責任，但我們並不總是成功的，仍可能招致與之相關的重大責任，我們可能會因為任何此類索賠而被要求停止使用我們平臺或產品的某些功能。與客户或其他第三方就此類義務發生的任何糾紛可能會對我們與該客户或其他第三方以及其他現有或潛在客户的關係產生不利影響，減少對我們產品和服務的需求，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，儘管我們購買了一般責任保險，但我們的保險可能不足以賠償我們可能承擔的所有責任，或以其他方式保護我們免受與聲稱客户數據泄露的索賠有關的責任或損害，並且任何此類保險可能不會以可接受的條款繼續向我們提供或根本不提供。
我們和我們的第三方服務提供商受到與數據隱私和安全相關的嚴格和不斷變化的法律、法規和標準以及合同義務的約束。如果我們或我們的第三方服務提供商實際或認為未能遵守此類法律、法規、標準或合同義務，可能會損害我們的業務。
對於我們、我們的第三方服務提供商或其他合作伙伴處理的個人信息、機密信息和其他專有信息的保密和適當使用，我們負有法律、合同和其他適用義務。我們遵守與收集、使用、保留、安全、披露、傳輸和其他處理個人信息有關的各種聯邦、州、地方和國際法律、指令和法規以及行業標準。全世界隱私和安全問題的監管框架正在迅速演變，因此，在可預見的未來，執行標準和執法做法可能仍然不確定。

在國際上，我們運營的幾乎每個司法管轄區都建立了自己的數據安全和隱私法律框架，我們、我們的第三方服務提供商或我們的客户必須遵守這些框架。數據保護環境目前並不穩定，這可能會導致內部合規性的鉅額運營成本，並給我們的業務帶來風險。例如，歐盟的一般數據保護條例，或歐盟GDPR，包含了許多要求和與以前現有法律相比的變化，包括對數據處理器的更嚴格的義務，以及對公司數據保護合規計劃的更嚴格的文件要求。
此外，某些司法管轄區已經制定了數據本地化法律和跨境個人數據轉移法律。例如，如果沒有適當的保障措施或其他情況，歐盟GDPR一般禁止將個人信息轉移到歐洲經濟區或歐洲經濟區以外的地區。2021年6月，歐盟委員會發布了一套標準合同條款，可合法用於將個人信息從歐洲轉移到美國或大多數其他國家。SCC要求依賴該法律機制的各方履行額外義務，如進行轉讓影響評估和實施額外的安全和隱私措施，這增加了向歐洲客户銷售的難度，並可能導致更長的銷售週期。雖然我們已採取措施減輕數據轉移對我們的影響，例如實施SCC，但這些轉移機制的效力和壽命仍然不確定。此外，由於潛在的法律挑戰，委員會是否仍將是將個人資料轉移出歐洲經濟區的有效機制仍存在一些不確定性。此外，瑞士和英國的法律同樣限制將個人資料轉移到這些司法管轄區以外的國家，例如美國，這些國家沒有提供足夠的個人數據保護。
此外，歐洲以外的其他國家已經或正在考慮制定類似的跨境數據傳輸限制和法律，要求本地數據居留，並對個人信息的處理進行嚴格限制，這可能會增加我們提供服務和運營業務的成本和複雜性。例如，最近巴西制定了《一般數據保護法》，新西蘭制定了《新西蘭隱私法》，中國製定了《個人信息保護法》，加拿大出台了《數字憲章實施法》。
如果我們不能為跨境個人信息傳輸實施有效的合規機制，我們可能面臨更多的監管行動、鉅額罰款和禁令，禁止處理或傳輸來自歐洲或其他地方的個人信息。無法將個人信息從其他司法管轄區導入到美國可能會對我們的業務運營產生重大和負面影響，包括由於難以為將個人信息傳輸到歐洲或其他司法管轄區之外建立合法基礎而降低我們平臺上的銷售額，或者要求我們以高昂的成本提高我們在歐洲或其他地方的數據處理能力。

此外，歐洲的立法建議和現行法律法規適用於Cookie和類似的跟蹤技術、電子通信和營銷。在歐盟和英國，監管機構越來越注重遵守與在線行為廣告生態系統相關的要求。預計電子隱私條例將取代目前實施電子隱私指令的國家法律，該指令管理電子產品
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通訊。在歐洲以外，其他法律正在進一步規範定向廣告，使某些在線廣告活動更加困難，並受到額外的審查。

遵守這些和其他適用法律可能會導致我們產生鉅額運營成本或要求我們改變我們的業務做法。儘管我們努力使實踐符合所有適用的法律，但由於資源分配限制或缺乏供應商合作等內部或外部因素，我們可能無法成功地實現合規。不遵守規定可能會導致政府實體、客户、數據主體或其他人對我們提起訴訟。由於法律要求、合規成本、潛在風險敞口以及這些實體的不確定性，我們還可能遇到留住或獲得新的歐洲或跨國客户的困難，而且根據我們與這些客户簽訂的合同中規定的條款，我們可能會遇到與這些客户相關的責任大幅增加。雖然我們利用歐洲經濟區的數據中心來維護來自歐洲經濟區的某些客户數據(可能包括個人數據)，但我們可能會發現有必要建立額外的系統和流程來維護歐洲經濟區中的此類數據，這可能會涉及大量費用，並分散我們業務其他方面的注意力。
這一領域的國內法律也很複雜，發展迅速，我們正在或可能受到許多美國數據隱私和安全法律的約束。在美國，管理數據隱私和安全的法律包括根據聯邦貿易委員會法案、電子通信隱私法案、計算機欺詐和濫用法案、加州消費者隱私法案或CCPA以及其他與隱私和數據安全有關的州和聯邦法律頒佈的法律。許多州立法機構已經通過了監管企業在線運營的立法，包括與隱私、數據安全和數據泄露相關的措施。所有50個州的法律都要求企業向個人信息因數據泄露而被泄露的客户提供通知。這些法律並不一致，如果發生大範圍的數據泄露，遵守法律的成本也很高。各國也在不斷修改現行法律，要求注意經常變化的法律要求。
CCPA於2020年1月1日生效，賦予加州居民更大的權利，可以訪問和刪除他們的個人信息，選擇不出售個人信息，並獲得有關他們的個人信息被如何使用的詳細信息。CCPA規定了針對數據泄露的私人訴權和法定損害賠償，並可能增加我們的合規成本和我們收集的有關加州居民的其他個人信息的潛在責任。此外，加州隱私權法案，或CPRA，修訂了CCPA，於2020年11月3日獲得加州選民的批准，計劃於2023年1月1日生效。CPRA將修訂CCPA，賦予加州居民限制使用其敏感信息的能力，為涉及16歲以下加州居民的CPRA違規行為提供額外的懲罰，並建立一個新的加州隱私保護局來實施和執法。CCPA和CPRA都可能影響我們的商業活動，這取決於對它們的解釋。這些法律表明，我們的企業不僅容易受到安全事件的影響，而且還會受到與個人信息和受保護的健康信息相關的不斷變化的監管環境的影響。一些觀察人士指出，CCPA和CPRA可能標誌着美國更嚴格隱私立法趨勢的開始，這可能會增加我們的潛在責任，並對我們的業務、我們的運營結果和我們的財務狀況產生不利影響。例如，科羅拉多州、猶他州、弗吉尼亞州和康涅狄格州最近都通過了類似的消費者隱私立法，所有這些立法都不同於CPRA，並於2023年生效。
由於許多隱私和數據保護法律法規以及合同規定的行業標準的解釋和應用都不確定，因此它們的解釋和應用可能與我們現有的數據管理實踐或我們的產品和平臺功能的特點不一致。如果是這樣的話，除了可能被罰款、訴訟、監管機構調查和監禁公司官員、其他索賠和處罰、鉅額補救費用和聲譽受損外，我們還可能被要求從根本上改變我們的業務活動和做法，或者修改我們的產品和平臺能力，任何這些都可能對我們的業務產生不利影響。任何不能充分解決隱私和安全問題(即使沒有根據)或不能遵守適用的隱私和數據安全法律、法規或合同義務，都可能導致我們承擔額外的成本和責任，損害我們的聲譽，抑制銷售，並對我們的業務產生不利影響。此外，遵守適用於我們客户業務的法律、法規和合同義務的成本和其他負擔可能會限制我們產品的使用和採用，並減少對我們產品的總體需求。隱私和數據安全方面的顧慮，無論是否有效，都可能阻礙市場採用我們的產品，特別是在某些行業和外國。如果我們不能適應這些不斷變化的法律、法規和合同義務，我們的業務可能會受到損害。
我們公開發布有關收集、處理、使用、傳輸和披露數據的政策和其他文檔。儘管我們努力遵守我們發佈的政策和文檔，但我們有時可能無法遵守或被指控未能遵守。如果我們的政策和其他文件對隱私和安全提供承諾和保證，如果它們被發現具有欺騙性、不公平或歪曲我們的實際做法，我們可能會受到州和聯邦政府的行動。我們、我們的第三方服務提供商或其他公司的任何故障
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為了遵守我們的政策或其他文件而與我們有業務往來的各方可能會導致政府實體、私人當事人或其他人對我們提起訴訟。我們受到或可能受到我們外部和內部隱私和安全政策、代碼、陳述、認證、行業標準、出版物和框架的條款以及與隱私、信息安全相關的第三方合同義務的約束，包括賠償第三方不遵守數據保護法或其他義務的成本或後果並使其不受損害的合同義務。
我們受到反腐敗、反賄賂、反洗錢和類似法律的約束，不遵守這些法律可能會使我們承擔刑事或民事責任，並損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
在我們開展活動的國家，我們必須遵守美國《反海外腐敗法》、美國國內行賄法、英國《反賄賂法》以及其他反腐敗和反洗錢法律。近年來，反腐敗和反賄賂法律得到了積極的執行，被廣泛解讀為一般禁止公司、其員工及其第三方中間人授權、提供或直接或間接向公共或私營部門的接受者提供不正當的付款或福利。隨着我們增加我們的國際銷售以及對公共部門的業務和銷售，我們可能會與業務合作伙伴和第三方中介機構接洽，以營銷我們的產品，並獲得必要的許可、許可證和其他監管批准。此外，我們或我們的第三方中介可能與政府機構或國有或附屬實體的官員和員工有直接或間接的互動。我們可能要為這些第三方中介機構、我們的員工、代表、承包商、合作伙伴和代理人的腐敗或其他非法活動負責，即使我們沒有明確授權這樣的活動。
雖然我們有政策和程序來解決此類法律的合規性問題，但我們不能向您保證，我們的所有員工和代理都不會採取違反我們的政策和適用法律的行為，我們可能最終要對此負責。隨着我們增加國際銷售和業務，我們在這些法律下的風險可能會增加。
檢測、調查和解決實際或涉嫌違反反腐敗法的行為可能需要大量轉移高級管理層的時間、資源和注意力。此外，不遵守反腐敗、反賄賂或反洗錢法律可能會使我們面臨舉報人投訴、調查、制裁、和解、起訴、執法行動、罰款、損害賠償、其他民事或刑事處罰或禁令、暫停或禁止與某些人簽訂合同、聲譽損害、不利的媒體報道和其他附帶後果。如果發出任何傳票或展開調查，或實施政府或其他制裁，或者如果我們在任何可能的民事或刑事訴訟中沒有勝訴，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。此外，對任何行動的迴應都可能導致管理層注意力和資源的重大轉移，以及鉅額國防成本和其他專業費用。
向政府實體和受嚴格監管的組織銷售產品面臨許多挑戰和風險。
我們可以向美國聯邦、州和地方以及外國政府機構客户以及金融服務、電信和醫療保健等高度監管行業的客户銷售產品。對這類實體的銷售面臨着許多挑戰和風險。向這類實體銷售可能競爭激烈、成本高昂、耗費時間，通常需要大量的前期時間和費用，但不能保證這些努力會帶來銷售。政府合同要求可能會改變，這樣做會限制我們向政府部門銷售產品的能力，直到我們獲得修訂後的認證。政府對我們產品的需求和付款受到公共部門預算週期和資金授權的影響，資金減少或延遲對公共部門對我們產品的需求產生了不利影響。
此外，政府和受嚴格監管的實體可能要求與我們的標準安排不同的合同條款，並且比與私營部門客户商定的條款更不優惠。這些實體可能擁有法定、合同或其他法律權利，可以出於方便或其他原因終止與我們或我們的合作伙伴的合同。任何此類終止都可能對我們與其他政府客户簽訂合同的能力以及我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果造成不利影響。
我們受到政府的進出口管制，這可能會削弱我們在國際市場上的競爭能力，或者如果我們違反管制，我們將承擔責任。
我們的平臺和產品受美國出口管制，包括《出口管理條例》，我們在某些產品中加入了加密技術。這些加密產品和基礎技術只有在獲得所需的出口授權(包括許可證、許可證例外或其他適當的政府授權，包括提交加密分類請求或自我分類報告)的情況下才可出口到美國以外的國家。
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此外，我們的活動受美國外國資產控制辦公室執行的經濟制裁法律和法規的約束，這些法律和法規禁止在沒有必要的出口授權的情況下向禁運司法管轄區或受制裁方運送大多數產品和服務。為某一特定銷售獲得必要的出口許可證或其他授權可能非常耗時，並可能導致銷售機會的延誤或喪失。違反美國製裁或出口管制規定的行為可能會導致鉅額罰款或處罰，並可能導致負責任的員工和經理入獄。
如果我們的渠道合作伙伴未能獲得適當的進口、出口或再出口許可證或許可，我們還可能因聲譽損害以及其他負面後果而受到不利影響，包括政府調查和處罰。
此外，除美國外，許多國家還監管某些加密和其他技術的進出口，包括進出口許可要求，並頒佈了可能限制我們分銷產品的能力或限制我們的最終客户在這些國家實施我們產品的能力的法律。我們產品的變化或進出口法規的未來變化可能會延遲我們的平臺在國際市場的引入，阻止我們擁有國際業務的最終客户在全球範圍內部署我們的平臺，或者在某些情況下，完全阻止我們的產品向某些國家、政府或個人出口或進口。各個政府機構不時地提出對加密技術進行額外的監管。進出口法規、經濟制裁或相關法律的任何變化、進出口管制的加強或此類法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化，都可能導致我們平臺的使用減少，或導致我們向具有國際業務的現有或潛在終端客户出口或銷售我們產品的能力下降。任何對我們平臺的使用減少或對我們出口或銷售產品能力的限制都將對我們的業務、運營結果和增長前景產生不利影響。
未來針對我們的任何訴訟都可能是昂貴和耗時的辯護。
我們現在和將來可能會受到正常業務過程中出現的法律程序和索賠的影響，例如我們的客户提出的與商業糾紛有關的索賠或我們現任或前任員工提出的僱傭索賠。訴訟可能會導致鉅額費用，並可能分散管理層的注意力和資源，這可能會嚴重損害我們的業務、財務狀況和運營結果。保險可能不包括此類索賠，可能無法提供足夠的款項來支付解決一個或多個此類索賠的所有費用，並且可能不會繼續以我們可以接受的條款提供保險。對我們提出的未投保或投保不足的索賠可能會導致意想不到的成本，可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們可能被要求徵收額外的銷售税或承擔其他税收義務，這可能會增加我們的客户必須為我們的產品支付的成本，並對我們的運營結果產生不利影響。
越來越多的州已經考慮或通過了法律，試圖對州外的公司施加税收義務。此外，美國最高法院在南達科他州訴WayFair，Inc.等人，或WayFair，在線賣家可以被要求收取銷售額和使用税收，儘管在買方的州沒有實體存在。作為對WayFair或其他方面的迴應，州或地方政府可能會通過或開始執行法律，要求我們在其管轄範圍內計算、徵收和匯出銷售額的税款。如果一個或多個州成功地要求我們在我們目前沒有徵税的地方徵税，或者在我們目前確實徵收一些税款的司法管轄區徵收更多税款，可能會導致大量的税收義務，包括過去銷售的税款，以及罰款和利息。州政府或地方政府對州外賣家徵收銷售税的義務也可能給我們帶來額外的行政負擔，如果他們不對我們的競爭對手施加類似的義務，我們將處於競爭劣勢，並減少我們未來的銷售額，這可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。
我們利用淨營業虧損來抵消未來應税收入的能力可能會受到一定的限制。
截至2021年12月31日，我們有大約5.054億美元和3.421億美元的NOL結轉用於聯邦和州所得税目的，未來可能可用於抵消應税收入，如果不利用，這些結轉將在2031年開始的不同年度到期，2028年到期用於州目的。從2018年1月1日之前開始的應納税年度未使用的美國聯邦NOL可能會結轉，以抵消未來的應税收入(如果有)，直到此類未使用的NOL到期。根據現行法律，在2017年12月31日之後的應税年度發生的美國聯邦NOL可以無限期結轉，但在2020年12月31日之後的應税年度中此類美國聯邦NOL的扣除額限制在應税收入的80%。目前還不確定各州是否以及在多大程度上會遵守聯邦税法。缺乏未來的應税收入將對我們在這些NOL到期之前利用部分NOL的能力產生不利影響。一般而言，根據修訂後的1986年《國税法》第382條或該法典，一個公司經歷了
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變更“(根據守則第382節和適用的財政部條例的定義)在利用變更前的NOL抵消變更後應納税所得額的能力方面受到限制。根據《守則》第382條，我們可能會經歷未來的所有權變更，這可能會影響我們利用NOL抵消收入的能力。此外，我們利用已收購或未來可能收購的公司的NOL的能力可能會受到限制。還有一種風險是，由於法規變化，例如暫停使用NOL或其他不可預見的原因，我們現有的NOL可能到期或以其他方式無法用於減少未來的所得税負擔，包括用於州税收目的。由於這些原因，即使我們實現盈利，我們也可能無法利用反映在我們資產負債表上的大部分NOL，這可能會導致我們未來的納税義務增加，並可能對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們的有效税率或納税義務的變化可能會對我們的經營業績產生不利影響。
由於幾個因素，我們的實際税率可能會增加，包括：
•在我們經營業務的不同司法管轄區具有不同法定税率的税前收入相對金額的變化；
•修改税法、税收條約和條例或對它們的解釋，包括《減税和就業法案》和《降低通貨膨脹法案》；
•根據對我們未來業績的估計、可能的税務籌劃策略的審慎和可行性以及我們開展業務的經濟和政治環境，對我們實現遞延税項資產能力的評估發生變化；
•當前和未來税務審計、審查或行政上訴的結果；以及
•對我們在某些司法管轄區開展業務的能力的限制或不利的調查結果。
任何這些事態發展都可能對我們的運營結果產生不利影響。
我們報告的財務結果可能會受到美國普遍接受的會計原則變化的不利影響。
公認會計準則受財務會計準則委員會、美國證券交易委員會和為公佈和解釋適用的會計原則而成立的各種機構的解釋。這些原則或解釋的改變可能會對我們報告的運營結果產生重大影響，並可能影響對在宣佈變化之前已完成的交易的報告。
如果我們對關鍵會計政策的估計或判斷被證明是不正確的，我們的經營結果可能會受到不利影響。
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們未經審計的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下是合理的各種其他假設，如本季度報告Form 10-Q中的簡明綜合財務報表附註2所述。這些估計的結果構成了對資產、負債和權益的賬面價值以及從其他來源不易看出的收入和支出金額作出判斷的基礎。重大估計和判斷涉及收入確認、遞延合同成本和我們基於股票的薪酬獎勵的估值等。如果我們的假設發生變化，或者如果實際情況與我們的假設不同，我們的運營結果可能會受到不利影響，這可能會導致我們的運營結果低於證券分析師和投資者的預期，導致我們A類普通股的市場價格下降。
有關知識產權的風險
任何未能獲得、維護、保護或執行我們的知識產權和專有權利的行為都可能損害我們保護專有技術和品牌的能力。
我們的成功在很大程度上取決於我們獲得、維護、保護和執行我們的知識產權的能力，包括我們的專有技術、訣竅和我們的品牌。我們依靠商標、商業祕密法、專利、版權、服務商標、合同限制和其他知識產權法律和保密程序來建立和保護我們的專有權利。然而，我們為獲取、維護、保護和執行我們的知識產權而採取的步驟可能是不夠的。我們將無法保護我們的知識產權，如果我們是
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無法強制執行我們的權利，或者如果我們沒有檢測到未經授權使用我們的知識產權。如果我們不能充分保護我們的知識產權，我們的競爭對手可能會獲得我們的專有技術，並開發和商業化基本上相同的產品、服務或技術，我們的業務、財務狀況、運營結果或前景可能會受到損害。此外，保護我們的知識產權可能需要付出巨大的代價。我們已經或可能獲得的任何專利、商標或其他知識產權可能會被他人挑戰或規避，或通過行政程序(包括複審)無效或無法執行，各方間審查、幹預和派生程序以及在外國司法管轄區的同等程序(例如，反對程序)或訴訟。儘管我們正在處理美國的專利申請，但不能保證我們的專利申請將導致獲得專利。即使我們在未來繼續尋求專利保護，我們也可能無法為我們的技術獲得或維持專利保護。此外，任何來自未決或未來專利申請的專利，或未來授權給我們的專利，可能不會為我們提供競爭優勢，或者可能會成功地受到第三方的挑戰。我們可能不知道由第三方持有的已頒發專利，如果被發現是有效和可強制執行的，可能會被我們當前或未來的技術或產品侵犯。也可能有我們不知道的未決專利申請可能導致已頒發的專利，這些專利可能被我們當前或未來的技術或產品侵犯。此外，與知識產權的有效性、可執行性和保護範圍有關的法律標準也不確定。儘管我們採取了預防措施，但未經授權的第三方可能會複製我們的產品和平臺功能，並使用我們認為是專有的信息來創建與我們競爭的產品。專利、商標、版權和商業祕密保護可能並不適用於我們產品所在的每個國家/地區。例如，隨着我們在國際上的擴張，我們無法在包括歐盟在內的某些司法管轄區註冊和獲得Datadog商標的使用權，而且我們還在繼續擴張, 我們可能會在其他司法管轄區面臨類似的問題。如果其他人主張對我們的商標和其他知識產權或與我們的商標類似的商標擁有權利或所有權，我們的知識產權的價值可能會縮水。我們可能無法成功地解決這些類型的衝突，使我們感到滿意。在某些情況下，可能需要採取訴訟或其他行動來保護或執行我們的商標和其他知識產權。此外，如果第三方成功地反對或挑戰我們的商標，或成功地聲稱我們侵犯、挪用或以其他方式侵犯了我們的商標或其他知識產權，第三方可能會對我們提出知識產權索賠，我們可能會承擔責任，被要求籤訂代價高昂的許可協議，或被要求重新塑造我們的產品品牌，和/或被禁止銷售我們的某些產品。此外，一些國家的法律對知識產權的保護可能不如美國，知識產權執法機制可能不足。隨着我們擴大國際活動，我們面臨的未經授權複製和使用我們的產品、平臺功能和專有信息的風險可能會增加。此外，監管未經授權使用我們的技術、商業祕密和知識產權可能是困難、昂貴和耗時的，特別是在外國，那裏的法律對知識產權的保護可能不如美國的法律，而且知識產權的執行機制可能很弱。因此，儘管我們做出了努力，我們可能無法阻止第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯我們的知識產權。
我們與我們的員工和顧問簽訂保密和發明轉讓協議，並與包括供應商和其他合作伙伴在內的其他第三方簽訂保密協議。然而，我們不能保證我們已經與已經或可能已經接觸到我們的專有信息、技術訣竅和商業祕密的每一方達成了此類協議。此外，不能保證這些協議將有效地控制對我們專有信息、技術訣竅和商業祕密的訪問、分發、使用、濫用、挪用、反向工程或披露。此外，這些協議可能不會阻止我們的競爭對手獨立開發與我們的產品和平臺能力相當或更好的技術。這些協議可能會被違反，而我們可能沒有足夠的補救措施來應對任何此類違反。
為了保護我們的知識產權，我們可能需要花費大量的資源來監測和保護我們的知識產權。未來可能有必要提起訴訟，以加強我們的知識產權和保護我們的商業祕密。為保護和執行我們的知識產權而提起的訴訟可能代價高昂、耗時長，並會分散管理層的注意力，並可能導致我們部分知識產權的減損或損失。此外，我們執行知識產權的努力可能會遇到抗辯、反訴和反訴，這些抗辯、反訴和反訴可能會攻擊我們知識產權的有效性和可執行性，如果這些抗辯、反訴或反訴成功，我們可能會失去寶貴的知識產權。我們無法保護我們的專有技術免受未經授權的複製或使用，以及任何代價高昂的訴訟或轉移我們管理層的注意力和資源，可能會推遲我們產品和平臺功能的進一步銷售或實施，損害我們產品的功能和平臺能力，推遲新解決方案的推出，導致我們在產品中替代劣質或成本更高的技術，或者損害我們的聲譽。
我們可能會受到知識產權糾紛的影響，這些糾紛代價高昂，並可能使我們承擔重大責任，增加做生意的成本。
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我們可能會受到知識產權糾紛的影響。我們的成功在一定程度上取決於我們在不侵犯、挪用或以其他方式侵犯第三方知識產權的情況下開發和商業化我們的產品和服務的能力。但是，我們可能不知道我們的產品或服務侵犯、挪用或以其他方式侵犯了第三方的知識產權，而這些第三方可能會就此類侵權、挪用或違規行為提出索賠。解決訴訟既耗時又昂貴，而且會分散管理層的時間和注意力。軟件產業的特點是存在大量的專利、著作權、商標、商業祕密等知識產權和專有權利。軟件行業的公司經常被要求對基於侵犯、挪用或其他侵犯知識產權的指控的訴訟索賠進行辯護。我們的技術可能經不起任何第三方對其使用的索賠。此外，許多公司有能力投入更多的資源來執行其知識產權，併為可能對其提出的索賠進行辯護。我們目前沒有龐大的專利組合，這可能會阻止我們通過自己的專利組合來阻止專利侵權索賠，而我們的競爭對手和其他公司現在和未來可能會擁有比我們更大、更成熟的專利組合。任何訴訟也可能涉及專利持有公司或其他不利的專利權人，他們沒有相關的產品收入，因此, 我們的專利申請可能很少或根本沒有威懾作用，因為我們不能對這些實體或個人提出異議。如果第三方能夠獲得禁止我們訪問此類第三方知識產權的禁令，或者如果我們無法針對我們業務的任何侵權方面許可或開發替代技術，我們將被迫限制或停止銷售我們的產品和平臺功能，或停止與此類知識產權相關的業務活動。雖然我們承保一般責任保險，但我們的保險可能不包括這類潛在的索賠，或者可能不足以為我們可能施加的所有責任提供賠償。我們不能預測訴訟的結果，也不能確保任何此類行動的結果不會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。我們可能成為其中一方的任何知識產權訴訟，或我們被要求提供賠償的任何知識產權訴訟，可能需要我們做以下一項或多項工作：
•停止銷售或使用包含我們涉嫌侵犯、挪用或侵犯的知識產權的產品或服務；
•支付大量律師費、和解金或其他費用或損害賠償金；
•獲得出售或使用相關技術的許可證，但該許可證可能無法按合理條款或根本無法獲得；或
•重新設計涉嫌侵權的產品，以避免侵權、挪用或違規行為，這可能是昂貴、耗時或不可能的。
即使索賠不會導致訴訟或以有利於我們的方式解決，這些索賠以及解決這些索賠所需的時間和資源也可能轉移我們管理層的資源，損害我們的業務和經營業績。此外，可能會公佈聽證會、動議或其他臨時程序或事態發展的結果，如果證券分析師或投資者認為這些結果是負面的，可能會對我們普通股的價格產生重大不利影響。我們預計，隨着我們平臺和產品的市場增長，侵權索賠的發生可能會增加。因此，我們因侵權索賠而面臨的損害可能會增加，這可能會進一步耗盡我們的財務和管理資源。
我們在產品中使用開源軟件，這可能會對我們銷售服務的能力產生負面影響，或者使我們面臨訴訟或其他訴訟。
我們在我們的產品中使用開源軟件，我們希望在未來繼續將開源軟件納入我們的服務中。適用於開源軟件的許可證很少被法院解釋，這些許可證可能被解釋為可能對我們的產品商業化能力施加意想不到的條件或限制的方式。此外，我們不能確保我們沒有以與適用許可證的條款或我們當前的政策和程序不一致的方式在我們的軟件中加入額外的開源軟件。如果我們未能遵守這些許可，我們可能會受到某些要求的約束，包括要求我們免費提供包含開放源代碼軟件的解決方案，我們為基於、結合或使用開放源代碼軟件創建的修改或衍生作品提供源代碼，以及我們根據適用的開源許可條款許可此類修改或衍生作品。如果作者或分發此類開源軟件的其他第三方聲稱我們沒有遵守其中一個或多個許可證的條件，我們可能會被要求招致針對此類指控的鉅額法律費用，並可能受到重大損害賠償，被禁止銷售我們包含開放源代碼軟件的產品，並被要求遵守對這些產品的繁瑣條件或限制，這可能會擾亂這些產品的分發和銷售。不時會有針對將開源軟件合併到其產品中的公司提出的挑戰開源軟件所有權的索賠，此類開源軟件的許可人不對此類索賠提供任何擔保或賠償。結果, 我們和我們的客户可能會受到聲稱擁有我們認為是開源軟件所有權的各方的訴訟。訴訟
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可能會讓我們付出高昂的辯護代價，對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響，或者需要我們投入額外的研發資源來改變我們的產品。此外，儘管我們使用開源軟件許可證篩選措施，但如果我們以某種方式將我們的專有軟件產品與開源軟件結合在一起，在某些開源許可證下，我們可能會被要求發佈我們專有軟件產品的源代碼。一些開放源碼項目具有已知的漏洞和體系結構不穩定性，並以“原樣”的方式提供，如果不能妥善解決，可能會對我們產品的性能產生負面影響。如果我們不適當地使用或合併受某些類型的開源許可證約束的開源軟件，從而挑戰我們產品的專有性質，我們可能會被要求重新設計此類產品、停止銷售此類產品或採取其他補救措施。
與我們的國際業務相關的風險
我們目前的業務範圍是國際化的，我們計劃進一步擴大地理範圍，帶來各種運營挑戰。
我們增長戰略的一個組成部分是進一步擴大我們的業務和國際客户基礎。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，來自北美以外地區的收入(根據我們客户的賬單地址確定)為28%。除了北美，我們現在還在國際上開展銷售，包括阿姆斯特丹、都柏林、倫敦、巴黎、首爾、新加坡、悉尼和東京。我們正在繼續適應和制定應對國際市場的戰略，但不能保證這種努力會產生預期的效果。例如，我們預計我們將需要與新的合作伙伴建立關係，以便向某些國家擴張，如果我們無法確定、建立和保持這種關係，我們可能無法執行我們的擴張計劃。截至2022年9月30日，我們約39%的全職員工位於美國以外，其中33%位於法國。我們預計，在可預見的未來，我們的國際活動將繼續增長，因為我們將繼續在現有和新的國際市場尋找機會，這將需要管理層投入大量精力和財政資源。
我們目前和未來的國際業務和運營涉及各種風險，包括：
•國際企業提供和採用雲和混合IT基礎設施的速度慢於預期；
•特定國家或者地區政治、經濟條件的變化；
•需要針對特定國家調整我們的產品並使其本地化；
•催收應收賬款難度加大，付款週期較長；
•貿易關係、制裁、法規或法律方面的潛在變化；
•法律、監管要求或税法的意外變化；
•與隱私和數據安全以及未經授權使用或獲取商業和個人信息有關的更嚴格的法規，特別是在歐洲和聯合王國；
•不同的、可能更繁瑣的勞工法規，特別是在歐洲，與美國相比，歐洲的勞動法通常對員工更有利，包括這些地區被認為是小時工資和加班的法規；
•在有效管理遠距離增加的員工數量方面面臨的固有挑戰以及與之相關的成本增加，包括需要實施特定於每個司法管轄區的適當系統、政策、福利和合規計劃；
•由於英國脱歐，影響我們的英國業務和當地員工的法律、法規和成本可能發生變化；
•在具有不同文化、語言、習俗、法律制度、替代性糾紛制度和監管制度的新市場中管理企業的困難；
•與國際業務相關的差旅、房地產、基礎設施和法律合規成本增加；
•匯率波動及其對我們收入和支出的影響，以及如果我們未來選擇進行對衝交易的成本和風險；
•限制我們將一個國家的業務收益再投資於為我們在其他國家的業務的資本需求提供資金的能力；
•有利於當地競爭對手的法律和商業慣例，或有利於當地供應商的一般市場偏好；
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•知識產權保護有限或不足，或難以獲得、維護、保護或執行我們的知識產權，包括我們的商標和專利；
•政治不穩定、恐怖主義活動和軍事衝突，包括烏克蘭戰爭；
•傳染性疾病的爆發，可能導致我們或我們的第三方供應商和/或客户暫停我們或他們各自在受影響城市或國家/地區的業務；
•承擔反腐敗和反洗錢法律的責任，包括《反海外腐敗法》、美國《反賄賂法》、英國《反賄賂法》以及其他司法管轄區的類似法律和法規；以及
•不利的税收負擔和外匯管制可能會使收入和現金難以匯回國內。
如果我們投入大量的時間和資源來進一步擴大我們的國際業務，而不能成功和及時地做到這一點，我們的業務和經營結果就會受到影響。
我們面臨貨幣匯率波動的風險，這可能會對我們的經營業績產生負面影響。
我們的銷售合同是以美元計價的，因此，我們的收入不受外匯風險的影響。然而，美元走強可能會增加我們的產品和平臺功能對美國以外的客户的實際成本，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。此外，我們越來越多的運營費用發生在美國以外的地方。這些運營費用以外幣計價，可能會因外幣匯率的變化而出現波動。如果我們不能成功對衝與匯率波動相關的風險，我們的經營業績可能會受到不利影響。
我們的國際業務可能會使我們面臨潛在的不利税收後果。
我們正在擴大我們的國際業務，以更好地支持我們進入國際市場的增長。我們的公司結構和相關的轉讓定價政策考慮了國際市場的未來增長，並考慮了參與公司間交易的各種實體的功能、風險和資產。我們在不同司法管轄區繳納的税額可能取決於包括美國在內的各個司法管轄區的税法在我們的國際業務活動中的適用情況、税率的變化、新的或修訂的税法或對現有税收法律和政策的解釋，以及我們以與我們的公司結構和公司間安排一致的方式運營業務的能力。我們所在司法管轄區的税務機關可能會質疑我們根據我們的公司間安排為公司間交易定價的方法，或不同意我們對應歸屬於特定司法管轄區的收入和支出的確定。如果出現這樣的挑戰或分歧，並且我們的地位無法維持，我們可能需要支付額外的税款、利息和罰款，這可能會導致一次性税費、更高的有效税率、現金流減少和我們業務的整體盈利能力下降。我們的財務報表可能無法反映出足夠的準備金來應對這種意外情況。
與我們A類普通股所有權相關的風險
我們的股價可能會波動，我們A類普通股的價值可能會下降。
我們A類普通股的市場價格可能非常不穩定，可能會因為各種因素而大幅波動或下降，其中一些因素是我們無法控制的，包括：
•財務狀況或經營結果的實際或預期波動；
•我們的財務業績與證券分析師的預期存在差異；
•我們產品訂閲價格的變化；
•我們預計的經營和財務結果的變化；
•適用於我們的平臺和產品的法律或法規的變化；
•我們或我們的競爭對手宣佈重大業務發展、收購或新產品；
•重大數據泄露、中斷或涉及我們軟件的其他事件；
•我們對訴訟的參與；
•我們或我們的股東未來出售我們的A類普通股；
•高級管理人員或關鍵人員的變動；
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•A類普通股的成交量；
•我們的市場預期未來規模和增長率的變化；以及
•一般的經濟和市場狀況。
廣泛的市場和行業波動，以及一般的經濟、政治、監管和市場狀況，包括與新冠肺炎疫情和烏克蘭戰爭及相關制裁相關的情況，也可能對我們A類普通股的市場價格產生負面影響。此外，從歷史上看，科技股經歷了較高的波動性。過去，經歷了證券市場價格波動的公司會受到證券集體訴訟的影響。我們未來可能成為這類訴訟的目標，這可能會導致鉅額費用，並轉移我們管理層的注意力。
我們普通股的雙層結構具有將投票控制權集中到B類普通股持有者手中的效果，包括我們的高管、董事及其關聯公司，這將限制我們A類普通股持有者影響重要交易結果的能力。
我們的B類普通股每股有10個投票權，A類普通股每股有1個投票權。截至2022年9月30日，我們的B類普通股流通股約佔我們流通股投票權的47%。因此，我們B類普通股的持有者，包括我們的某些董事、高管及其關聯公司，將能夠對需要股東批准的事項施加相當大的影響力，包括選舉董事和批准重大公司交易，如合併或以其他方式出售我們的公司或我們的資產，即使他們持有的股票佔我們股本的流通股比例低於50%。所有權的集中將限制其他股東影響公司事務的能力，並可能導致我們做出可能涉及A類普通股持有人風險或可能與我們A類普通股持有人的利益不一致的戰略決定。這一控制可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。
此外，我們B類普通股持有者未來的轉讓通常將導致這些股票轉換為我們A類普通股的股票，但有有限的例外，例如出於税務或遺產規劃目的而進行的某些轉讓。將我們B類普通股的股份轉換為我們A類普通股的股份，隨着時間的推移，將增加那些長期保留股份的B類普通股持有者的相對投票權。
我們無法預測我們的雙重股權結構可能對我們A類普通股的市場價格產生的影響。
我們無法預測我們的雙重股權結構，再加上在我們完成首次公開募股或IPO之前持有我們股本的股東的集中控制，包括我們的高管、員工和董事及其關聯公司，是否會導致我們A類普通股的市場價格更低或更不穩定，或導致不利的宣傳或其他不利後果。例如，某些指數提供商已宣佈限制在其某些指數中納入具有多類股權結構的公司。例如，2017年7月，富時羅素(FTSE Russell)和標準普爾(Standard&Poor‘s)宣佈，他們將停止允許大多數採用雙層或多股權資本結構的新上市公司被納入其指數。根據已公佈的政策，我們的雙層資本結構將使我們沒有資格被納入任何這些指數。鑑於投資資金持續流入尋求跟蹤某些指數的被動策略，被排除在股指之外可能會排除其中許多基金的投資，並可能降低我們的A類普通股對其他投資者的吸引力。因此，我們A類普通股的市場價格可能會受到不利影響。
我們A類普通股未來在公開市場上的銷售可能會導致我們A類普通股的市場價格下降。
在公開市場上出售我們A類普通股的大量股票，或認為這些出售可能會發生，可能會壓低我們A類普通股的市場價格，並可能削弱我們通過出售額外股本證券籌集資金的能力。在我們的首次公開募股完成之前持有我們股本的許多股東根據我們首次公開募股中出售股票的價格持有的股權價值有大量未確認收益，因此他們可能會採取措施出售他們的股票或以其他方式確保這些股票的未確認收益。我們無法預測此類出售的時間或可能對我們A類普通股的現行市場價格產生的影響。
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我們已經登記了所有A類普通股和B類普通股，在行使我們未來可能授予的未償還期權或其他股權激勵措施後可以發行，以供根據證券法公開轉售。A類普通股和B類普通股的股票將有資格在公開市場上出售，只要這些期權被行使，符合適用的證券法。
此外，截至2022年9月30日，在符合某些條件的情況下，相當數量的股票持有人有權要求我們提交關於出售其股票的登記聲明，或將其股票包括在我們可以為自己或其他股東提交的登記聲明中。
我們發行與融資、收購、投資、我們的股權激勵計劃或其他相關的額外股本，將稀釋所有其他股東的權益。
我們預計未來將發行額外的股本，這將導致對所有其他股東的稀釋。我們預計將繼續根據我們的股權激勵計劃向員工、董事和顧問授予股權獎勵。我們未來還可能通過股權融資籌集資金。作為我們業務戰略的一部分，我們已經並可能繼續收購或投資於公司、產品或技術，併發行股權證券來支付任何此類收購或投資。任何此類額外股本的發行可能會導致股東的所有權權益大幅稀釋，我們A類普通股的每股價值下降。此外，如果我們發行額外的股本或可轉換債務證券，新的股本證券可能擁有優先於我們普通股的權利。例如，如果我們選擇以A類普通股的股票或A類普通股的現金和股票的組合來結算我們2025年到期的0.125%可轉換優先債券或我們的2025年債券的轉換義務，那麼發行此類A類普通股可能會稀釋我們股東的所有權利益，而在公開市場上的銷售可能會對當前的市場價格產生不利影響。
如果證券或行業分析師停止發表研究報告，或發表對我們業務不利或不準確的研究報告，或者如果我們未能達到或大大超出我們公開宣佈的財務指引或分析師或公眾投資者的預期，我們A類普通股的市場價格和交易量可能會下降。
我們A類普通股的市場價格和交易量將受到分析師解讀我們財務信息和其他披露信息的方式的嚴重影響。我們無法控制這些分析師。如果證券或行業分析師停止對我們的報道，下調我們的A類普通股評級，或者發佈關於我們業務的負面報告，我們的股價可能會下跌。此外，在科技行業的許多公司未能達到或顯著超過這些公司公開宣佈的財務指引或分析師的預期後，這些公司的股價大幅下跌。如果我們的財務業績未能達到或大大超過我們宣佈的指引或分析師或公眾投資者的預期，分析師可能會下調或下調A類普通股的評級，或發表對我們不利的研究報告。因此，對我們A類普通股的需求可能會減少，這可能會導致我們的股價下跌，並可能減少我們A類普通股的交易量。
在可預見的未來，我們不打算支付紅利。
我們從未就我們的股本宣佈或支付任何現金股息，在可預見的未來我們也不打算支付任何現金股息。未來是否派發股息，將由我們的董事會自行決定。因此，我們A類普通股的持有者可能需要依賴於在價格升值後出售他們所持的A類普通股，這可能永遠不會發生，這是實現他們未來投資收益的唯一途徑。
作為一家上市公司，我們的運營成本將繼續增加，我們的管理層將被要求繼續投入大量時間來遵守我們的上市公司責任和公司治理做法。
作為一家上市公司，我們已經產生了大量的法律、會計、保險和其他費用，我們預計這些費用還會進一步增加。薩班斯-奧克斯利法案、多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案、納斯達克全球精選市場的上市要求以及其他適用的證券規則和法規對上市公司提出了各種要求。我們的管理層和其他人員花了大量時間來遵守這些要求。這些規則和條例增加了法律和財務合規成本，並使一些活動更加耗時和昂貴。
我們有義務對財務報告制定並保持適當和有效的內部控制，任何未能保持這些內部控制的充分性都可能對投資者對我們公司的信心產生不利影響，從而影響我們A類普通股的價值。
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根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的規定，我們必須每年提交一份由管理層提交的報告，內容包括我們對財務報告的內部控制的有效性。這項評估將需要包括披露我們管理層在財務報告內部控制方面發現的任何重大弱點。此外，我們的獨立註冊會計師事務所必須證明我們對財務報告的內部控制的有效性。我們遵守第404條要求我們產生大量費用並花費大量的管理努力。我們已經並需要繼續聘用更多具有適當上市公司經驗和技術會計知識的會計和財務人員，以遵守第404條的規定。
在未來幾年對我們內部控制的評估和測試過程中，如果我們發現我們的財務報告內部控制存在一個或多個重大弱點，我們將無法證明我們的財務報告內部控制是有效的。我們不能向您保證，我們對財務報告的內部控制在未來不會出現重大缺陷。任何未能對財務報告進行內部控制的行為都可能嚴重抑制我們準確報告財務狀況或經營結果的能力。如果我們無法得出我們對財務報告的內部控制有效的結論，或者如果我們的獨立註冊會計師事務所確定我們的財務報告內部控制存在重大弱點，我們可能會對投資者對我們財務報告的準確性和完整性失去信心，我們A類普通股的市場價格可能會下跌，我們可能會受到美國證券交易委員會或其他監管機構的制裁或調查。未能彌補財務報告內部控制的任何重大缺陷，或未能實施或維持上市公司所需的其他有效控制系統，也可能限制我們未來進入資本市場的機會。
根據我們的章程文件和特拉華州法律，反收購條款可能會使收購我們公司變得更加困難，限制我們的股東更換或撤換我們目前管理層的嘗試，並限制我們A類普通股的市場價格。
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中的條款可能具有延遲或阻止控制權變更或管理層變更的效果。我們修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程包括以下條款：
•授權我們的董事會發行非指定優先股，而無需股東採取進一步行動，這些優先股的條款、權利和優先權由我們的董事會決定，可能優先於我們的A類普通股；
•要求我們的股東在正式召開的年度會議或特別會議上採取任何行動，而不是通過書面同意；
•明確規定股東特別會議只能由本公司董事會、本公司董事會主席或本公司首席執行官召集；
•建立股東提議提交年度會議的預先通知程序，包括建議的董事會成員提名；
•確定我國董事會分為三級，每一級交錯任職三年；
•禁止在董事選舉中進行累積投票；
•規定我們的董事只有在獲得至少662/3%的有投票權股票的流通股投票後才能因此而被免職；
•規定董事會的空缺只能由當時在任的過半數董事填補，即使不足法定人數；以及
•需經本公司董事會或持有本公司至少662/3%已發行股份的股東批准，方可修改本公司的章程和公司註冊證書的某些條款。
這些規定可能會使股東更難更換負責任命我們管理層成員的董事會成員，從而挫敗或阻止股東試圖更換或罷免我們目前的管理層。此外，由於我們是在特拉華州註冊成立的，我們受特拉華州公司法第203條的規定管轄，除某些例外情況外，該條款一般禁止特拉華州公司在股東成為“有利害關係的”股東之日起三年內與任何“有利害關係的”股東進行任何廣泛的業務合併。上述任何條款都可能限制投資者未來可能願意為我們A類普通股股票支付的價格，以及
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它們可以阻止潛在的收購者收購我們的公司，從而降低我們A類普通股的持有者在收購中獲得A類普通股溢價的可能性。
我們修訂和重述的公司註冊證書指定特拉華州衡平法院和美利堅合眾國聯邦地區法院為我們與我們的股東之間幾乎所有糾紛的獨家法庭，這可能限制我們的股東選擇司法法庭處理與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛。
我們修訂和重述的公司註冊證書規定，特拉華州衡平法院是根據特拉華州成文法或普通法提起的下列類型的訴訟或訴訟的獨家法院：代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟；任何聲稱違反受託責任的訴訟；根據特拉華州公司法、我們的修訂和重述的公司註冊證書或我們修訂和重述的章程對我們提出索賠的任何訴訟；或受內部事務原則管轄的針對我們的任何訴訟。這些條款不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟。此外，我們修訂和重述的公司註冊證書規定，美利堅合眾國聯邦地區法院將是解決根據證券法提出的訴訟理由的任何投訴的獨家論壇。
這些法院條款的選擇可能會限制股東在司法法院提出其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛的索賠的能力。雖然特拉華州法院已經確定這種選擇的法院條款在事實上是有效的，但股東仍然可以尋求在專屬法院條款指定的地點以外的地點提出索賠。在這種情況下，我們預計將大力主張我們修訂和重述的公司註冊證書的獨家論壇條款的有效性和可執行性。這可能需要與在其他法域解決這類訴訟相關的大量額外費用，而且不能保證這些規定將由這些其他法域的法院執行。
與我們未償還的2025年票據相關的風險
我們的業務可能沒有足夠的現金流來支付到期的鉅額債務，而且我們未來可能會產生額外的債務。
2020年6月，我們以私募方式發行了2025年債券。我們可能需要使用運營現金流的很大一部分來支付債務的利息和本金。我們是否有能力按計劃支付債務本金、支付利息或為我們的債務(包括2025年債券)進行再融資，取決於我們未來的表現，而這受到經濟、金融、競爭和其他我們無法控制的因素的影響。我們的業務可能不會繼續從未來的運營中產生足以償還債務和進行必要資本支出的現金流。如果我們無法產生這樣的現金流，我們可能被要求採用一個或多個替代方案，例如出售資產、重組債務或以可能繁瑣或高度稀釋的條款獲得額外股本。我們對債務進行再融資的能力將取決於資本市場和我們目前的財務狀況。我們可能無法從事這些活動中的任何一項，或以理想的條件從事這些活動，這可能導致我們的債務違約。
此外，受我們未來債務協議的限制，我們未來可能會招致大量額外債務，其中一些可能是有擔保的債務。我們不受2025年債券契約條款的限制，不得產生額外債務、確保現有或未來債務、對我們的債務進行資本重組、回購我們的股票、質押我們的資產、進行投資、支付股息、擔保債務或採取不受2025年債券契約條款限制的其他一些行動，這些行動可能會削弱我們在2025年債券到期時付款的能力。
2025年債券的有條件轉換功能可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果2025年債券的有條件轉換功能被觸發，就像在截至2022年3月31日的季度期間一樣，2025年債券的持有人有權在指定期間內的任何時間根據他們的選擇轉換債券。如果一個或多個持有人選擇轉換他們的2025年票據，除非我們選擇通過只交付A類普通股來履行我們的轉換義務(不是支付現金而不是交付任何零碎的股票)，我們將被要求通過支付現金來償還部分或全部轉換義務，這可能會對我們的流動性產生不利影響。此外，即使持有人在滿足這些轉換觸發因素時不選擇轉換他們的2025年票據，根據適用的會計規則，我們可能需要將2025年票據的全部或部分未償還本金重新歸類為流動負債而不是長期負債，這將導致我們的淨營運資本大幅減少。
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有上限的看漲期權交易可能會影響2025年債券和我們的A類普通股的價值。
關於2025年債券的定價，我們與期權交易對手訂立了封頂看漲期權交易。根據慣例的調整，設定上限的看漲期權交易包括我們最初作為2025年債券基礎的普通股的股份數量。預計有上限的看漲期權交易一般將部分抵消2025年債券轉換對我們A類普通股的潛在稀釋。在建立其對上限贖回交易的初始對衝時，期權交易對手或其各自的聯屬公司在2025年債券定價的同時或之後不久就我們的A類普通股訂立了各種衍生交易，包括與2025年債券的某些投資者進行的交易。
此外，期權對手方或其各自的聯屬公司可在2025年6月2日債券定價後和2025年債券到期之前，通過訂立或解除與我們的普通股有關的各種衍生品和/或在二級市場交易中購買或出售我們的A類普通股或其他證券來調整其對衝頭寸。他們可能會在上限贖回交易的每個行使日，或在與2025年債券的任何回購、贖回或提早轉換有關的上限贖回交易的任何部分終止後的每個30個交易日期間內，或在2025年債券到期日之前的第31個預定交易日起計的每個交易日內進行。這一活動還可能導致或阻止我們的A類普通股或2025年債券的價格上升或下降。這些交易對我們A類普通股或2025年債券價格的潛在影響(如果有的話)將部分取決於市場狀況，目前無法確定。這些活動中的任何一項都可能對我們A類普通股的價值產生不利影響。
我們受制於有上限的通話交易的交易對手風險。
封頂催繳交易的交易對手為金融機構，吾等將面臨一個或多個期權交易對手可能違約、未能履行或行使封頂催繳交易的終止權利的風險。我們對期權交易對手信用風險的敞口將不會有任何抵押品擔保。如果有上限的看漲期權交易的交易對手面臨破產程序，我們將成為該程序中的無擔保債權人，其債權相當於我們在該交易下當時的風險敞口。我們的風險敞口將取決於許多因素，但通常情況下，如果我們普通股的市場價格或波動性增加，我們的風險敞口就會增加。此外，在交易對手違約、未能履行或終止受限制的看漲交易時，我們可能會遭受比我們目前預期的普通股更大的稀釋。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
(a)近期出售的未註冊股權證券
沒有。
(B)收益的使用
沒有。
(C)發行人購買股票證券
沒有。
項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
不適用。
62

項目6.展品
  以引用方式併入 
展品
數		描述表格文件編號展品提交日期已歸檔
特此聲明
3.1
修改和重新簽署了Datadog，Inc.公司註冊證書。
8-K001-390513.12019年9月23日
3.2
修改和重新制定Datadog，Inc.的章程。
S-1/A333-2334283.42019年8月23日
31.1
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。
X
31.2
根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條認證首席財務幹事。
X
32.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
X
32.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。
X
101.INSXBRL實例文檔X
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔X
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔X
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔X
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔X
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔X
_________________
*就1934年《證券交易法》(經修訂)第18條而言，本證書被視為未提交，或受該條款的責任約束，也不應被視為通過引用納入根據1933年《證券法》(經修訂)或《1934年證券交易法》(經修訂)提交的任何文件，無論該文件是在本文件日期之前還是之後提出的，無論該文件中的任何一般註冊語言如何。

63

簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
DATADOG公司
日期：2022年11月4日發信人：/s/Olivier Pomel
姓名：奧利維爾·波梅爾
標題：
董事首席執行官兼首席執行官
(首席行政主任)
日期：2022年11月4日發信人：/s/David頑固者
姓名：David頑固不化
標題：
首席財務官
(首席財務會計官)

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