CCC智能解決方案控股公司宣佈2022財年第三季度財務業績並提高2022財年業績指引
11/04/2022
芝加哥-針對P&C保險經濟的領先SaaS平臺CCC智能解決方案控股公司(CCC)(紐約證券交易所代碼:CCCS)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月的財務業績,並提高了收入並調整了2022財年的EBITDA指引。
CCC第三季度業績強勁,營收增長13%,調整後EBITDA利潤率為39%。我們穩健的業績是CCC獨特平臺的副產品,該平臺結合了高效的技術框架、密切的客户關係和惠及各方的多邊網絡,“CCC董事長兼首席執行官Githesh Ramamurthy表示。
我們高效的財務模式使我們能夠對創新進行持續投資,我們在開發解決方案為客户解決問題方面有着悠久的歷史。因此,我們處於有利地位,能夠為我們的客户提供數字解決方案,幫助應對宏觀環境,並支持我們的客户實現數字化轉型。
2022年第三季度財務亮點
收入
盈利能力
流動性
上述信息包括非GAAP財務指標,如“調整後的毛利潤”、“調整後的毛利率”、“調整後的營業收入”、“調整後的淨收入”、“調整後的EBITDA”和“自由現金流量”。請參考“非GAAP財務計量”,以討論這些計量以及每個非GAAP財務計量與最直接可比的GAAP財務計量的對賬。
第三季度和最近的業務亮點
業務展望
根據截至2022年11月4日的信息,該公司發佈以下財務指導:
|
2022財年第四季度 |
2022財年全年 |
Revenue |
2億至2.02億美元 |
7.79億至7.81億美元 |
|
|
|
Adjusted EBITDA |
7700萬至7900萬美元 |
3.02億至3.04億美元 |
電話會議信息
CCC將於今天(2022年11月4日)上午8:00主持電話會議。(東部時間)討論該公司的財務業績和財務指引。這次電話會議的網絡直播將在公司網站https://ir.cccis.com,的“投資者關係”頁面上進行,重播也將在網站上進行存檔。
關於CCC智能解決方案
CCC智能解決方案公司是CCC智能解決方案控股公司(紐約證券交易所代碼:CCCS)的子公司,是一家領先的SaaS平臺,為數萬億美元的P&C保險經濟提供動力,為保險公司、維修商、汽車製造商、零部件供應商、貸款人等提供動力。CCC雲技術連接了30,000多家企業,將任務關鍵型工作流、商務和客户體驗數字化。作為人工智能、物聯網、客户體驗、網絡和工作流管理領域值得信賴的領導者,CCC提供創新,讓人們的生活在最重要的時候繼續前進。欲瞭解更多有關CCC的信息,請訪問www.cccis.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含基於信念和假設以及現有信息的前瞻性陳述。在某些情況下,您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述:“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“正在進行”或這些術語或其他類似術語的否定,儘管並不是所有前瞻性聲明都包含這些詞語。這些表述涉及風險、不確定因素和其他因素,可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性表述明示或暗示的信息大不相同。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關公司財務狀況、經營結果、市場地位、產品開發和業務戰略的未來事件、目標、計劃和預測的陳述。這樣的差異可能是實質性的。我們不能向您保證本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性聲明會受到大量風險和不確定性的影響,其中包括但不限於我們的收入、客户的集中度和留住現有客户的能力;我們與客户以有利條件進行談判的能力;我們以低成本效益維持和發展我們的品牌和聲譽的能力;我們增長戰略的執行;新冠肺炎對我們業務和經營結果的影響;我們預計的財務信息、增長率和市場機會;我們行業的健康狀況、索賠量和市場狀況;保險和汽車碰撞行業的變化。, 包括新技術的採用;全球經濟狀況和地緣政治事件;我們市場中的競爭以及我們保持和增長市場份額的能力;我們開發、推出和營銷新的增強版解決方案和產品的能力;我們的銷售和實施週期;我們研發努力創造大量新收入來源的能力;適用法律或法規的變化;國際經濟、政治、社會和政府條件和政策的變化,包括中國和其他國家的腐敗風險;貨幣波動;我們對第三方數據、技術和知識產權的依賴;我們保護知識產權的能力;我們保護我們的數據和信息系統免受數據安全破壞的能力;我們收購或投資公司或尋求業務合作伙伴關係的能力,這可能會分散我們管理層的注意力或導致對我們股東的稀釋,我們可能無法成功整合收購的業務和技術,或無法實現此類收購、投資或合作伙伴關係的預期好處;我們在未來籌集資金和改善資本結構的能力;我們成功留住或招聘我們的高級管理人員、關鍵員工或董事,或進行所需的變革;我們的高級管理人員和董事將他們的時間分配給其他業務,並可能與我們的業務發生利益衝突;我們關於以下方面的估計
這些風險和不確定性包括:我們的財務狀況;我們擴大或維持現有客户基礎的能力;我們償還債務的能力;以及其他風險和不確定因素,包括那些在公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中“風險因素”項下所包含的風險和不確定性,這些可從美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中免費獲得。本新聞稿中的前瞻性陳述代表了截至本新聞稿發佈之日我們的觀點。我們預計隨後發生的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。然而,雖然我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但我們目前無意這樣做,除非適用法律要求這樣做。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述作為我們截至本新聞稿發佈日期之後的任何日期的觀點。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括未按照美國公認會計原則(“GAAP”)列報的某些財務指標,包括但不限於“調整後的EBITDA”、“調整後的淨收入”、“調整後的營業收入”、“調整後的毛利”、“調整後的毛利率”、“調整後的營業費用”和“自由現金流量”,這些指標都是在非GAAP的基礎上列報的,以及由此衍生的某些比率和其他指標。這些非GAAP財務指標不是根據GAAP衡量財務業績的指標,可能不包括對了解和評估公司財務結果具有重大意義的項目。因此,不應孤立地考慮這些衡量標準,也不應將其作為公認會計準則下其他衡量盈利能力、流動性或業績的替代標準。您應該知道,該公司對這些非GAAP衡量標準的計算可能無法與其他公司使用的類似名稱的衡量標準進行比較。
該公司相信,這些非公認會計準則的財務結果衡量標準為管理層和投資者提供了有關與公司財務狀況和經營結果有關的某些財務和業務趨勢的有用信息。該公司認為,這些非GAAP財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具,用於評估公司財務指標的持續經營結果和趨勢,並將其與其他類似公司進行比較,其中許多公司向投資者提出了類似的非GAAP財務指標。這些非GAAP財務計量受到固有限制,因為它們反映了管理層在確定這些非GAAP財務計量時對哪些費用和收入被排除或包括的判斷。請參考以下這些衡量標準與公司認為是根據公認會計準則評估的最直接可比衡量標準的對賬。
本新聞稿還包括對非公認會計準則財務指標的某些預測。由於這些預測措施所排除的一些信息的高度變異性和難以準確預測和預測,以及一些排除的信息無法確定或獲取,因此公司無法在沒有不合理努力的情況下量化需要計入最直接可比的GAAP財務指標的某些金額。因此,不包括對估計的可比公認會計原則措施的披露,也不包括對這些預測的前瞻性非公認會計原則財務措施的核對。
投資者聯繫方式:
比爾·華明頓
CCC智能解決方案公司投資者關係副總裁。
312-229-2355
郵箱:ir@cccis.com
媒體聯繫人:
米歇爾·海利亞爾
董事公關,CCC智能解決方案公司。
郵箱:mhellyar@cccis.com
CCC智能解決方案控股有限公司。及附屬公司
簡明合併資產負債表
(單位:千,共享數據除外)
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
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|
|
(未經審計) |
|
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|
||
資產 |
|
|
|
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|
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流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
|
248,153 |
|
|
|
182,544 |
|
應收賬款--截至2022年9月30日的應收賬款淨額為4690美元和3791美元 |
|
|
98,194 |
|
|
|
78,793 |
|
應收所得税 |
|
|
71 |
|
|
|
318 |
|
遞延合同成本 |
|
|
15,788 |
|
|
|
15,069 |
|
其他流動資產 |
|
|
33,898 |
|
|
|
46,181 |
|
流動資產總額 |
|
|
396,104 |
|
|
|
322,905 |
|
軟件、設備和財產網 |
|
|
147,531 |
|
|
|
135,845 |
|
經營性租賃資產 |
|
|
34,901 |
|
|
|
37,234 |
|
無形資產--淨額 |
|
|
1,143,630 |
|
|
|
1,213,249 |
|
商譽 |
|
|
1,494,267 |
|
|
|
1,466,884 |
|
遞延融資費,左輪手槍淨額 |
|
|
2,439 |
|
|
|
2,899 |
|
遞延合同成本 |
|
|
18,818 |
|
|
|
22,117 |
|
權益法投資 |
|
|
10,228 |
|
|
|
10,228 |
|
其他資產 |
|
|
49,999 |
|
|
|
26,165 |
|
共計 |
|
|
3,297,917 |
|
|
|
3,237,526 |
|
負債、夾層權益和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
|
14,579 |
|
|
|
12,918 |
|
應計費用 |
|
|
63,873 |
|
|
|
66,691 |
|
應付所得税 |
|
|
17,025 |
|
|
|
7,243 |
|
長期債務的當期部分 |
|
|
8,000 |
|
|
|
8,000 |
|
長期許可協議的當前部分-淨額 |
|
|
2,832 |
|
|
|
2,703 |
|
經營租賃負債 |
|
|
3,713 |
|
|
|
8,052 |
|
遞延收入 |
|
|
33,602 |
|
|
|
31,042 |
|
流動負債總額 |
|
|
143,624 |
|
|
|
136,649 |
|
長期債務--淨額 |
|
|
775,770 |
|
|
|
780,610 |
|
遞延所得税--淨額 |
|
|
222,370 |
|
|
|
275,745 |
|
長期許可協議--淨額 |
|
|
31,488 |
|
|
|
33,629 |
|
經營租賃負債 |
|
|
58,111 |
|
|
|
56,133 |
|
認股權證負債 |
|
|
39,026 |
|
|
|
62,478 |
|
其他負債 |
|
|
2,729 |
|
|
|
5,785 |
|
總負債 |
|
|
1,273,118 |
|
|
|
1,351,029 |
|
承付款和或有事項(附註19和20) |
|
|
|
|
|
|
||
夾層股本: |
|
|
|
|
|
|
||
可贖回的非控股權益 |
|
|
14,179 |
|
|
|
14,179 |
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
優先股--面值0.0001美元;授權發行100,000,000股;未發行或發行任何股份 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股--面值0.0001美元;授權5億股;620,117,025股; |
|
|
62 |
|
|
|
61 |
|
額外實收資本 |
|
|
2,720,695 |
|
|
|
2,618,924 |
|
累計赤字 |
|
|
(709,018 |
) |
|
|
(746,352 |
) |
累計其他綜合損失 |
|
|
(1,119 |
) |
|
|
(315 |
) |
股東權益總額 |
|
|
2,010,620 |
|
|
|
1,872,318 |
|
共計 |
|
|
3,297,917 |
|
|
|
3,237,526 |
|
CCC智能解決方案控股有限公司。及附屬公司
簡明綜合業務報表和全面收益(虧損)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
198,734 |
|
|
$ |
176,628 |
|
|
$ |
578,342 |
|
|
$ |
501,205 |
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本,不包括所獲得技術的攤銷 |
|
|
46,379 |
|
|
|
51,273 |
|
|
|
135,174 |
|
|
|
128,218 |
|
已獲得技術的攤銷 |
|
|
6,748 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
20,193 |
|
|
|
19,740 |
|
收入總成本 |
|
|
53,127 |
|
|
|
57,853 |
|
|
|
155,367 |
|
|
|
147,958 |
|
毛利 |
|
|
145,607 |
|
|
|
118,775 |
|
|
|
422,975 |
|
|
|
353,247 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發 |
|
|
40,273 |
|
|
|
67,016 |
|
|
|
114,711 |
|
|
|
128,894 |
|
銷售和市場營銷 |
|
|
30,838 |
|
|
|
80,382 |
|
|
|
88,731 |
|
|
|
121,350 |
|
一般和行政 |
|
|
39,376 |
|
|
|
142,511 |
|
|
|
123,093 |
|
|
|
208,745 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
18,066 |
|
|
|
18,078 |
|
|
|
54,212 |
|
|
|
54,232 |
|
總運營費用 |
|
|
128,553 |
|
|
|
307,987 |
|
|
|
380,747 |
|
|
|
513,221 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
17,054 |
|
|
|
(189,212 |
) |
|
|
42,228 |
|
|
|
(159,974 |
) |
利息支出 |
|
|
(10,501 |
) |
|
|
(13,878 |
) |
|
|
(25,786 |
) |
|
|
(51,548 |
) |
衍生工具公允價值變動 |
|
|
5,991 |
|
|
|
2,007 |
|
|
|
5,991 |
|
|
|
8,373 |
|
認股權證負債的公允價值變動 |
|
|
312 |
|
|
|
(26,889 |
) |
|
|
23,452 |
|
|
|
(26,889 |
) |
銷售成本法投資的收益 |
|
|
9 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,587 |
|
|
|
— |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
(15,240 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(15,240 |
) |
其他收入(虧損)-淨額 |
|
|
382 |
|
|
|
(93 |
) |
|
|
576 |
|
|
|
1 |
|
税前收益(虧損) |
|
|
13,247 |
|
|
|
(243,305 |
) |
|
|
50,048 |
|
|
|
(245,277 |
) |
所得税(撥備)優惠 |
|
|
(3,452 |
) |
|
|
53,523 |
|
|
|
(12,714 |
) |
|
|
54,227 |
|
包括非控制的淨收益(虧損) |
|
|
9,795 |
|
|
|
(189,782 |
) |
|
|
37,334 |
|
|
|
(191,050 |
) |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可歸因於CCC智能的淨收益(虧損) |
|
$ |
9,795 |
|
|
$ |
(189,782 |
) |
|
$ |
37,334 |
|
|
$ |
(191,050 |
) |
普通股股東每股淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.34 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.36 |
) |
稀釋 |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.34 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.36 |
) |
用於計算每股淨收益(虧損)的加權平均股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
609,421,073 |
|
|
|
566,454,782 |
|
|
|
606,181,316 |
|
|
|
525,877,533 |
|
稀釋 |
|
|
643,582,922 |
|
|
|
566,454,782 |
|
|
|
642,208,622 |
|
|
|
525,877,533 |
|
綜合收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
含非控股權益的淨收益(虧損) |
|
|
9,795 |
|
|
|
(189,782 |
) |
|
|
37,334 |
|
|
|
(191,050 |
) |
其他全面收益(虧損)-外幣換算 |
|
|
(510 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
(804 |
) |
|
|
(18 |
) |
綜合收益(虧損)包括 |
|
|
9,285 |
|
|
|
(189,771 |
) |
|
|
36,530 |
|
|
|
(191,068 |
) |
減去:可歸因於非控股的綜合收益(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可歸因於CCC的全面收益(虧損) |
|
$ |
9,285 |
|
|
$ |
(189,771 |
) |
|
$ |
36,530 |
|
|
$ |
(191,068 |
) |
CCC智能解決方案控股有限公司。及附屬公司
簡明合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
|
|
在截至的9個月中 |
|
|||||
|
|
9月30日, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
淨收益(虧損) |
|
$ |
37,334 |
|
|
$ |
(191,050 |
) |
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額: |
|
|
|
|
|
|
||
軟件、設備和財產的折舊和攤銷 |
|
|
20,155 |
|
|
|
18,161 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
74,405 |
|
|
|
73,972 |
|
遞延所得税 |
|
|
(53,061 |
) |
|
|
(66,499 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
80,769 |
|
|
|
235,413 |
|
遞延融資費攤銷 |
|
|
1,424 |
|
|
|
3,204 |
|
債務折價攤銷 |
|
|
196 |
|
|
|
537 |
|
衍生工具公允價值變動 |
|
|
(5,991 |
) |
|
|
(8,373 |
) |
認股權證負債的公允價值變動 |
|
|
(23,452 |
) |
|
|
26,889 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
15,240 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
3,076 |
|
|
|
5,029 |
|
軟件、設備和財產處置損失 |
|
|
795 |
|
|
|
— |
|
銷售成本法投資的收益 |
|
|
(3,587 |
) |
|
|
— |
|
其他 |
|
|
101 |
|
|
|
54 |
|
以下內容中的更改: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款--淨額 |
|
|
(19,532 |
) |
|
|
(8,332 |
) |
遞延合同成本 |
|
|
(719 |
) |
|
|
(1,916 |
) |
其他流動資產 |
|
|
12,321 |
|
|
|
(4,673 |
) |
遞延合同成本--非流動 |
|
|
3,299 |
|
|
|
(4,504 |
) |
其他資產 |
|
|
(18,227 |
) |
|
|
(3,221 |
) |
經營性租賃資產 |
|
|
1,623 |
|
|
|
5,133 |
|
所得税 |
|
|
10,029 |
|
|
|
(2,846 |
) |
應付帳款 |
|
|
2,466 |
|
|
|
1,399 |
|
應計費用 |
|
|
(2,664 |
) |
|
|
17,051 |
|
經營租賃負債 |
|
|
(4,687 |
) |
|
|
(5,935 |
) |
遞延收入 |
|
|
2,557 |
|
|
|
2,861 |
|
利率互換債務的清償 |
|
|
— |
|
|
|
(9,987 |
) |
其他負債 |
|
|
(192 |
) |
|
|
(882 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
118,438 |
|
|
|
96,725 |
|
投資活動產生的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
購買軟件、設備和財產 |
|
|
(38,844 |
) |
|
|
(25,022 |
) |
收購SafeKeep,Inc.,扣除收購的現金 |
|
|
(32,242 |
) |
|
|
|
|
購買權益法投資 |
|
|
— |
|
|
|
(10,228 |
) |
出售成本法投資所得收益 |
|
|
3,901 |
|
|
|
|
|
購買無形資產 |
|
|
— |
|
|
|
(49 |
) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(67,185 |
) |
|
|
(35,299 |
) |
融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
行使股票期權所得收益 |
|
|
22,814 |
|
|
|
503 |
|
員工購股計劃的收益 |
|
|
3,197 |
|
|
|
— |
|
支付在歸屬股權獎勵時扣繳的員工税 |
|
|
(5,005 |
) |
|
|
— |
|
長期債務的本金支付 |
|
|
(6,000 |
) |
|
|
(1,336,154 |
) |
視為分配給CCCIS期權持有人 |
|
|
— |
|
|
|
(9,006 |
) |
企業合併注入股權的淨收益 |
|
|
— |
|
|
|
763,300 |
|
發行長期債券所得收益,扣除支付給貸款人的費用 |
|
|
— |
|
|
|
789,927 |
|
發行普通股所得款項 |
|
|
— |
|
|
|
1,007 |
|
支付與提前清償長期債務有關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
(3,320 |
) |
向中信股份股東分紅 |
|
|
— |
|
|
|
(269,174 |
) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
15,006 |
|
|
|
(62,917 |
) |
匯率變動對現金和現金等價物的淨影響 |
|
|
(650 |
) |
|
|
(162 |
) |
現金及現金等價物淨變化 |
|
|
65,609 |
|
|
|
(1,653 |
) |
現金和現金等價物: |
|
|
|
|
|
|
||
期初 |
|
|
182,544 |
|
|
|
162,118 |
|
期末 |
|
$ |
248,153 |
|
|
$ |
160,465 |
|
非現金投資和融資活動: |
|
|
|
|
|
|
||
非現金購買軟件、設備和財產 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
4,054 |
|
租户改善津貼所取得的租約改善 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
10,556 |
|
與企業收購相關的或有對價 |
|
$ |
200 |
|
|
$ |
— |
|
現金流量信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的現金 |
|
$ |
24,150 |
|
|
$ |
47,312 |
|
繳納所得税的現金--淨額 |
|
$ |
55,526 |
|
|
$ |
15,119 |
|
CCC智能解決方案控股有限公司。及附屬公司
毛利與調整後毛利的對賬
(單位:千,利潤率百分比數據除外)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
(金額以千為單位,百分比除外) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
毛利 |
|
$ |
145,607 |
|
|
$ |
118,775 |
|
|
$ |
422,975 |
|
|
$ |
353,247 |
|
已獲得技術的攤銷 |
|
|
6,748 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
20,193 |
|
|
|
19,740 |
|
企業合併交易成本 |
|
|
— |
|
|
|
905 |
|
|
|
— |
|
|
|
905 |
|
基於股票的薪酬和相關僱主工資總額 |
|
|
1,765 |
|
|
|
12,169 |
|
|
|
4,378 |
|
|
|
12,563 |
|
調整後的毛利 |
|
$ |
154,120 |
|
|
$ |
138,429 |
|
|
$ |
447,546 |
|
|
$ |
386,455 |
|
毛利率 |
|
|
73 |
% |
|
|
67 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
70 |
% |
調整後的毛利率 |
|
|
78 |
% |
|
|
78 |
% |
|
|
77 |
% |
|
|
77 |
% |
CCC智能解決方案控股有限公司。及附屬公司
公認會計準則營業費用與調整後營業費用的對賬
(單位:千)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
(以千為單位的美元金額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
運營費用 |
|
$ |
128,553 |
|
|
$ |
307,987 |
|
|
$ |
380,747 |
|
|
$ |
513,221 |
|
基於股票的薪酬費用及相關費用 |
|
|
(27,800 |
) |
|
|
(207,707 |
) |
|
|
(78,496 |
) |
|
|
(222,850 |
) |
放棄租約 |
|
|
— |
|
|
|
(438 |
) |
|
|
(1,222 |
) |
|
|
(2,256 |
) |
租賃重疊成本 |
|
|
— |
|
|
|
(924 |
) |
|
|
(1,338 |
) |
|
|
(2,773 |
) |
與資產剝離相關的淨收益(成本) |
|
|
471 |
|
|
|
(338 |
) |
|
|
418 |
|
|
|
(2,605 |
) |
企業合併交易及相關成本 |
|
|
(101 |
) |
|
|
(5,516 |
) |
|
|
(1,156 |
) |
|
|
(10,471 |
) |
併購和整合成本 |
|
|
(6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,761 |
) |
|
|
— |
|
無形資產攤銷 |
|
|
(18,066 |
) |
|
|
(18,078 |
) |
|
|
(54,212 |
) |
|
|
(54,232 |
) |
調整後的運營費用 |
|
$ |
83,051 |
|
|
$ |
74,986 |
|
|
$ |
242,980 |
|
|
$ |
218,034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CCC智能解決方案控股有限公司。及附屬公司
公認會計準則營業收入(虧損)與調整後營業收入的對賬
(單位:千)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
(以千為單位的美元金額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
17,054 |
|
|
$ |
(189,212 |
) |
|
$ |
42,228 |
|
|
$ |
(159,974 |
) |
基於股票的薪酬費用和相關僱主 |
|
|
29,565 |
|
|
|
219,876 |
|
|
|
82,874 |
|
|
|
235,413 |
|
放棄租約 |
|
|
— |
|
|
|
438 |
|
|
|
1,222 |
|
|
|
2,256 |
|
租賃重疊成本 |
|
|
— |
|
|
|
924 |
|
|
|
1,338 |
|
|
|
2,773 |
|
與資產剝離相關的淨(收益)成本 |
|
|
(471 |
) |
|
|
338 |
|
|
|
(418 |
) |
|
|
2,605 |
|
企業合併交易及相關成本 |
|
|
101 |
|
|
|
5,516 |
|
|
|
1,156 |
|
|
|
10,471 |
|
併購和整合成本 |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,761 |
|
|
|
— |
|
無形資產攤銷 |
|
|
18,066 |
|
|
|
18,078 |
|
|
|
54,212 |
|
|
|
54,232 |
|
已獲得技術的攤銷--收入成本 |
|
|
6,748 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
20,193 |
|
|
|
19,740 |
|
調整後的營業收入 |
|
$ |
71,069 |
|
|
$ |
62,538 |
|
|
$ |
204,566 |
|
|
$ |
167,516 |
|
CCC智能解決方案控股有限公司。及附屬公司
GAAP淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬
(單位為千,EBITDA利潤率百分比數據除外)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
(以千為單位的美元金額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
9,795 |
|
|
$ |
(189,782 |
) |
|
$ |
37,334 |
|
|
$ |
(191,050 |
) |
利息支出 |
|
|
10,501 |
|
|
|
13,878 |
|
|
|
25,786 |
|
|
|
51,548 |
|
所得税撥備(福利) |
|
|
3,452 |
|
|
|
(53,523 |
) |
|
|
12,714 |
|
|
|
(54,227 |
) |
無形資產攤銷 |
|
|
18,066 |
|
|
|
18,078 |
|
|
|
54,212 |
|
|
|
54,232 |
|
已獲得技術的攤銷--成本 |
|
|
6,748 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
20,193 |
|
|
|
19,740 |
|
軟件折舊和攤銷, |
|
|
6,665 |
|
|
|
7,694 |
|
|
|
20,155 |
|
|
|
18,161 |
|
EBITDA |
|
|
55,227 |
|
|
|
(197,075 |
) |
|
|
170,394 |
|
|
|
(101,596 |
) |
衍生工具公允價值變動 |
|
|
(5,991 |
) |
|
|
(2,007 |
) |
|
|
(5,991 |
) |
|
|
(8,373 |
) |
認股權證負債的公允價值變動 |
|
|
(312 |
) |
|
|
26,889 |
|
|
|
(23,452 |
) |
|
|
26,889 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
15,240 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,240 |
|
基於股票的薪酬費用和相關僱主 |
|
|
29,565 |
|
|
|
219,876 |
|
|
|
82,874 |
|
|
|
235,413 |
|
企業合併交易及相關成本 |
|
|
101 |
|
|
|
5,516 |
|
|
|
1,156 |
|
|
|
10,471 |
|
放棄租約 |
|
|
— |
|
|
|
438 |
|
|
|
1,338 |
|
|
|
2,256 |
|
租賃重疊成本 |
|
|
— |
|
|
|
924 |
|
|
|
1,222 |
|
|
|
2,773 |
|
與資產剝離相關的淨(收益)成本 |
|
|
(471 |
) |
|
|
338 |
|
|
|
(418 |
) |
|
|
2,605 |
|
併購和整合成本 |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,761 |
|
|
|
— |
|
銷售成本法投資的收益 |
|
|
(9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,587 |
) |
|
|
— |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
78,116 |
|
|
$ |
70,139 |
|
|
$ |
225,297 |
|
|
$ |
185,678 |
|
調整後EBITDA利潤率 |
|
|
39.3 |
% |
|
|
39.7 |
% |
|
|
39.0 |
% |
|
|
37.0 |
% |
CCC智能解決方案控股有限公司。及附屬公司
公認會計準則淨收益(虧損)與調整後淨收益的對賬
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
(以千為單位的美元金額) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
9,795 |
|
|
$ |
(189,782 |
) |
|
$ |
37,334 |
|
|
$ |
(191,050 |
) |
無形資產攤銷 |
|
|
18,066 |
|
|
|
18,078 |
|
|
|
54,212 |
|
|
|
54,232 |
|
已獲得技術的攤銷- |
|
|
6,748 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
20,193 |
|
|
|
19,740 |
|
公允價值變動 |
|
|
(5,991 |
) |
|
|
(2,007 |
) |
|
|
(5,991 |
) |
|
|
(8,373 |
) |
認股權證負債的公允價值變動 |
|
|
(312 |
) |
|
|
26,889 |
|
|
|
(23,452 |
) |
|
|
26,889 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
15,240 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,240 |
|
基於股票的薪酬費用和相關僱主 |
|
|
29,565 |
|
|
|
219,876 |
|
|
|
82,874 |
|
|
|
235,413 |
|
企業合併交易及相關成本 |
|
|
101 |
|
|
|
5,516 |
|
|
|
1,156 |
|
|
|
10,471 |
|
放棄租約 |
|
|
— |
|
|
|
438 |
|
|
|
1,222 |
|
|
|
2,256 |
|
租賃重疊成本 |
|
|
— |
|
|
|
924 |
|
|
|
1,338 |
|
|
|
2,773 |
|
與資產剝離相關的淨(收益)成本 |
|
|
(471 |
) |
|
|
338 |
|
|
|
(418 |
) |
|
|
2,605 |
|
併購和整合成本 |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,761 |
|
|
|
— |
|
銷售成本法投資的收益 |
|
|
(9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,587 |
) |
|
|
— |
|
調整的税收效應 |
|
|
(10,894 |
) |
|
|
(72,360 |
) |
|
|
(34,193 |
) |
|
|
(89,134 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
46,604 |
|
|
$ |
29,730 |
|
|
$ |
132,449 |
|
|
$ |
81,062 |
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調整後每股淨收益可歸因於 |
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基本信息 |
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$ |
0.08 |
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$ |
0.05 |
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$ |
0.22 |
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$ |
0.15 |
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稀釋 |
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$ |
0.07 |
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$ |
0.05 |
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$ |
0.21 |
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$ |
0.15 |
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加權平均流通股: |
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||||
基本信息 |
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609,421,073 |
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566,454,782 |
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606,181,316 |
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|
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525,877,533 |
|
稀釋 |
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643,582,922 |
|
|
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599,675,416 |
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|
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642,208,622 |
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554,818,300 |
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CCC智能解決方案控股有限公司。及附屬公司
將經營活動的現金流量淨額調整為自由現金流量
(單位:千)
(未經審計)
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截至9月30日的三個月, |
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截至9月30日的9個月, |
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(以千為單位的美元金額) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
經營活動提供的淨現金 |
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$ |
30,753 |
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$ |
36,905 |
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$ |
118,438 |
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|
$ |
96,725 |
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減少:購買軟件、設備和財產 |
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(13,375 |
) |
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(11,864 |
) |
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(38,844 |
) |
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(25,022 |
) |
減去:購買無形資產 |
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— |
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— |
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|
— |
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(49 |
) |
自由現金流 |
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$ |
17,378 |
|
|
$ |
25,041 |
|
|
$ |
79,594 |
|
|
$ |
71,654 |
|