附件99.1
Telus International報告2022年第三季度業績,實現強勁的兩位數盈利增長和強勁的現金流
收入6.15億美元,同比增長11%,按固定匯率計算增長16%1
淨收益為5900萬美元,而去年同期為2300萬美元
稀釋後每股收益為0.22美元,而去年同期為0.09美元
調整後的EBITDA1為1.58億美元,同比增長15%
調整後稀釋EPS1為0.32美元,同比增長23%
強勁的現金流支持持續的去槓桿化和增強的流動性狀況
收購WillowTree以增強設計和建造能力,並推動高價值的交叉銷售機會
2022年全年展望根據當前宏觀條件重新校準,呼籲實現健康的兩位數營收增長和持續強勁的盈利狀況
加拿大温哥華-2022年11月4日-領先的數字客户體驗創新者TELUS International(紐約證券交易所和多倫多證券交易所股票代碼:TIXT)今天發佈了截至2022年9月30日的季度業績。TELUS International為全球和顛覆性品牌設計、構建和提供包括人工智能和內容審核在內的下一代解決方案。TELUS公司(多倫多證券交易所代碼:T,紐約證券交易所代碼:TU)是TELUS國際公司的控股股東。除非另有説明,本新聞稿以及TELUS International披露的其他數據均以美元表示,僅與TELUS International的結果和衡量標準有關。
2022年第三季度,我們高度投入的團隊成員繼續執行我們的長期戰略願景,在度過宏觀經濟長期不確定時期的同時,實現了健康的兩位數收入增長。儘管有這些具有挑戰性的不利因素,我們仍然相信,我們正在進行的努力和投資將使我們能夠進一步利用對數字轉型能力的需求增長,使TELUS國際成為幫助品牌實施、增強和擴展其數字客户體驗的首要全球合作伙伴。最近宣佈的收購WillowTree的協議表明,我們致力於進行戰略投資,以擴大我們的設計和建造能力,作為我們端到端數字產品的一部分。交叉銷售和追加銷售的機會是令人興奮的,特別是TI在繼續支持TELUS公司的數字化轉型過程中發揮的關鍵任務的作用。德州儀器的600多名客户與WillowTree的大客户名單(包括百威英博、福克斯、宏利、萬豪、百事可樂和Synchrony)之間的客户重疊很少,這進一步放大了機會。柳樹還通過兩個新的交付國家擴大了我們的地理位置,並增加了我們在岸和近岸的業務,擁有高素質、終身和具有增長意識的技術人才,他們與我們一樣致力於卓越,“泰利斯國際首席執行官總裁説。儘管面臨複雜的外部事件的挑戰,我們繼續實現兩位數的收入增長,同時保持我們領先的利潤率併產生穩定的現金流。面對當前的經濟衰退擔憂,我們的重點仍然是我們可以控制的東西, 包括為我們的客户提供優質的數字化成果,並允許他們將內部資源轉移回他們的核心能力。通過保持這一重點,並利用持續的運營效率,我們將繼續為我們的業務長期盈利增長做好有利的定位。“
1在不變貨幣基礎上的收入增長和調整後稀釋每股收益是非GAAP比率,而調整後EBITDA是非GAAP財務指標。見本新聞稿的非公認會計準則部分。
Jeff繼續説道:“我們的全球團隊幫助客户找到用更少的錢做得更好的增量方式,同時提供對他們自己的長期增長和數字化轉型戰略至關重要的獨特解決方案。在第三季度,我們贏得了關鍵的新客户,包括一家跨國銀行和金融服務公司;一家正在重新發明企業對消費者通信的對話式商務領導者;以及一家在美國提供卡車路邊援助的領先供應商,其業務嚴重依賴技術。在我們的所有活動中,我們堅持不懈地努力成為我們客户值得信賴的合作伙伴和戰略顧問,這為補充服務和解決方案的交叉銷售和追加銷售機會打開了大門。這種方法還培養了更長期和更可持續的客户合作伙伴關係,使我們能夠在現有客户羣中贏得更多業務。例如,在第三季度,我們與多家客户實現了增量業務,其中包括世界上最大的電子商務公司;在線遊戲平臺和遊戲創作系統;北美最大的能源和能源相關服務提供商之一;一家德國汽車零部件製造商;以及一家美國綜合奢侈品零售商。此外,隨着對WillowTree的收購,我們將歡迎50多個新的字幕品牌加入我們600多個現有客户。這些增加將使我們公司的客户基礎進一步多樣化,並顯著增加交叉銷售機會。“
Jeff補充道:“第三季度,我們的團隊堅定不移地致力於提供優質的客户服務,贏得了業界的認可。全球研究和諮詢公司珠峯集團將TELUS International評為其2022年客户體驗管理頂峯矩陣的美洲“領導者”和歐洲、中東和非洲地區的“明星表現”,表明我們在英國和東歐的客户羣實現了高於市場的增長和擴大。這些排名評估市場成功、願景和戰略、服務重點和能力、數字和技術解決方案、領域投資和客户反饋。此外,TELUS國際公司加入了珠峯集團在克林頓全球倡議會議上提出的行動承諾,通過將邊緣化的個人與新的就業機會聯繫起來,在三年內將影響力採購市場從目前的35萬名全職員工增加到50萬人。“
首席財務官Vanessa Kanu表示:“雖然宏觀經濟挑戰和影響持續存在,但TELUS International在2022年第三季度繼續表現出韌性,實現收入增長11%,按不變貨幣計算增長16%,調整後EBITDA與前一年相比增長15%,調整後稀釋每股收益增長23%。德州儀器對盈利增長和現金流的不懈關注推動了持續的去槓桿化,並進一步增強了我們的流動性狀況,因此,我們進行有意義的收購活動的能力和能力,如我們收購WillowTree的協議。“
Vanessa繼續説:“WillowTree公司表現出強勁的收入增長,這得益於一系列高質量的多元化客户合作伙伴,同時保持了健康的盈利狀況。WillowTree能夠為每個團隊成員帶來領先的年收入,這表明了他們提供的高價值服務。與TELUS International非常相似,WillowTree一直能夠增長,同時將資本支出佔收入的百分比保持在較低的個位數,推動有意義的自由現金流轉換,這也將有助於支持TI在收購完成後快速去槓桿化的記錄。
Vanessa總結道:“我們對2022年全年的展望進行了重新調整,以反映長期的宏觀經濟不確定性預計在我們結束時將產生的影響。雖然我們預計第四季度將出現一些收入逆風,原因是客户需求弱於預期和銷售週期延長,但我們正將集體努力集中在我們可以控制的東西上,並儘可能提高成本效率。因此,我們預計調整後的EBITDA利潤率將高於之前的指引,同時重申我們對調整後稀釋每股收益的展望。“
以下是財務和經營重點,其中包括某些非公認會計準則的衡量標準。有關此類措施的討論,請參閲本新聞稿的非公認會計準則部分。
2022年第三季度與2021年第三季度亮點
▪的收入為6.15億美元,增加了5900萬美元,同比增長11%,這是由於向現有客户和新客户提供的服務的增長。與去年同期相比,我們的收入增長包括了大約5%的不利外匯影響,這主要是由於美元兑歐元匯率走強所致。
▪的淨收入為5900萬美元,稀釋後每股收益為0.22美元,而去年同期分別為2300萬美元和0.09美元。淨利潤利潤率為9.6%,高於上年同期的4.1%。淨利潤和稀釋後每股收益包括影響
以股份為基礎的薪酬、收購和整合費用以及購買的無形資產的攤銷等項目。不包括這些項目的影響的調整後淨收益2,2022年第三季度同比增長24%,達到8700萬美元,高於上年同期的7000萬美元。
▪調整後EBITDA為1.58億美元,較上年同期的1.37億美元增長15%,這主要是由於來自現有和新客户的收入增加,部分被工資和福利以及為支持業務整體增長而購買的商品和服務的增加所抵消,調整後EBITDA Margin 2為25.7%,高於去年同期的24.6%,主要是由於收入增長超過了同期成本的增長。調整後的稀釋每股收益為0.32美元,同比增長23%。
經營活動提供的▪現金為1.24億美元,較上年同期的8,600萬美元增長44%;自由現金流量2為9,800萬美元,較上年同期的6,300萬美元增長56%,這兩個增長主要是由於運營利潤增加、營運資本淨流入增加以及基於股票的薪酬支付減少所致。
截至2022年9月30日,根據信貸協議,▪淨債務與調整後EBITDA槓桿率為1.3倍,比截至2022年6月30日的1.5倍進一步提高,反映出繼續用經營活動提供的現金償還債務。
截至2022年9月30日,▪團隊成員人數為69,252人,同比增長18%,反映了支持客户需求的跨地域廣泛增長。
2022年第三季度與2021年第三季度亮點
▪的收入為18.38億美元,同比增長2.44億美元,同比增長15%,這是由於向現有客户和新客户提供的服務有所增長。我們的收入增長包括了與去年同期相比約5%的不利外匯影響,這主要是由於美元兑歐元匯率走強所致。
▪的淨收入為1.49億美元,稀釋後每股收益為0.55美元,而去年同期分別為4200萬美元和0.16美元。淨利潤率為8.1%,高於去年同期的2.6%。淨收入和稀釋每股收益包括基於股份的薪酬、收購和整合費用以及購買的無形資產的攤銷等項目的影響。不包括這些項目的影響的調整後淨收入同比增長23%,達到2.37億美元,而去年同期為1.92億美元。
▪調整後EBITDA為45,000,000美元,較上年同期的3.97,000,000美元增長13%,調整後EBITDA利潤率為24.5%,較上年同期的24.9%,這是由於與一線團隊成員相關的成本增加,以及我們在垂直行業和地理區域的收入組合發生變化。調整後的稀釋每股收益為0.88美元,同比增長22%。
經營活動提供的▪現金為3.37億美元,較上年同期的2.18億美元增長55%,自由現金流量為2.57億美元,較上年同期的1.52億美元增長69%,這兩項增長主要是由於運營利潤增加、支付的所得税減少、基於股份的薪酬支付減少、營運資本淨流出減少以及支付的利息減少所致。
關於我們運營結果的討論包含在我們2022年第三季度管理層的討論和分析中,日期為2022年11月4日,並在SEDAR上提交,以及作為我們在EDGAR提交的Form 6-K的附件99.2。這些材料和其他信息也可在telusInternational al.com/Investors上提供。
展望
為了反映長期的宏觀經濟不確定性和對我們業務的預期潛在影響,管理層重新調整了2022年的全年展望:
2調整後淨收入和自由現金流量是非GAAP財務指標,而調整後EBITDA利潤率是非GAAP比率。見本新聞稿的非公認會計準則部分。
·收入在2450至24.9億美元之間,在報告的基礎上增長11.7%至13.5%,按不變貨幣計算增長16%至18%。鑑於歐元對美元的持續貶值,我們現在假設2022年第四季度的平均匯率為1歐元兑0.98美元
·調整後的EBITDA利潤率在24.4%至24.6%之間
·調整後稀釋每股收益在1.18美元至1.23美元之間
2022年第三季度投資者電話會議
Telus國際公司將於2022年11月4日上午10:30主持一次電話會議。(東部時間)/上午7:30(PT),管理層將審查第三季度業績,然後與資格預審的分析師進行問答。電話會議的網絡直播將在泰勒斯國際投資者關係公司的網站上進行現場直播,網址為:https://www.telusinternational.com/investors/news-events,電話會議之後的網站上也將有重播。
非公認會計原則
本新聞稿包括非公認會計準則的財務信息,並在本新聞稿的末尾介紹了與公認會計準則的協調措施。我們報告了在對我們業績的管理分析中使用的某些非GAAP衡量標準,但根據國際財務報告準則,這些衡量標準沒有標準化意義。這些非GAAP財務指標和非GAAP比率可能無法與GAAP指標或比率相比較,也可能無法與其他公司報告的類似名稱的非GAAP財務指標或非GAAP比率相比較,包括我們行業內的公司和我們的控股股東TELUS公司。
調整後的EBITDA、調整後的淨收入、自由現金流和不變貨幣基礎上的收入是非GAAP財務指標,而調整後EBITDA利潤率、調整後稀釋每股收益和不變貨幣基礎上的收入增長是非GAAP比率。
調整後的EBITDA通常被我們的行業同行使用,併為投資者提供了一種比較和評估我們相對經營業績的指標。我們用它來評估我們償還現有和新債務工具的能力,併為增值增長機會和收購目標提供資金。此外,與我們的信貸安排相關的某些金融債務契約基於調整後的EBITDA,這要求我們監控與我們的財務契約相關的這一非GAAP財務指標。調整後的EBITDA不應被視為衡量我們財務業績的淨收入的替代指標,也不應被用作當前和未來運營現金流的替代衡量標準。然而,我們相信,顯示經這些項目調整後的淨收入的財務指標將使投資者能夠更好地評估我們的基本業務趨勢、我們的運營業績和整體業務戰略。
我們從調整後淨收益和調整後EBITDA中剔除項目,因為我們認為這些項目是由不能反映我們持續經營業績的因素驅動的,這些因素包括與業務合併相關的撥備的變化、收購、整合和其他、基於股份的薪酬、匯兑損益和購入無形資產的攤銷,以及這些調整的相關税務影響。本新聞稿末尾包括調整後EBITDA和調整後淨收益與可比GAAP衡量標準的完全對賬。
我們通過從經營活動提供的現金中減去資本支出來計算自由現金流,因為我們認為資本支出是維持我們現有生產性資本資產和支持我們有機業務運營所必需的持續成本。我們使用自由現金流來評估我們正在進行的業務運營產生的現金流,這些現金流可用於履行我們的財務義務、償還債務安排、對我們的業務進行再投資,以及為未來的潛在收購提供部分資金。
調整後的EBITDA利潤率通過調整後的EBITDA除以綜合收入來計算。我們定期監測調整後的EBITDA利潤率,以評估與既定預算、運營目標和行業同行的業績相比,我們的經營業績。
管理層使用調整後稀釋每股收益來評估我們業務運營的每股盈利能力。我們定期監測調整後稀釋每股收益,因為它為管理層和投資者提供了更一致的衡量標準,以評估我們在一段時期內的經營業績,更好地瞭解我們管理運營成本和創造利潤的能力。調整後攤薄每股收益的計算方法為:調整後淨收益除以期內已發行股本的攤薄加權平均總數。
管理層使用不變貨幣基礎上的收入來評估收入,這是公認會計準則中最直接的可比指標,不包括外幣波動的影響。按不變貨幣基礎計算的收入按可比上一期間的匯率計算為本期收入。
管理層使用不變貨幣基礎上的收入增長來評估收入增長,但不包括外匯波動的影響。在不變貨幣基礎上的收入增長是按可比上一時期的匯率計算的當期收入增長。
我們沒有提供我們2022年全年調整後EBITDA利潤率和調整後稀釋每股收益與我們2022年全年淨利潤率和稀釋後每股收益預期的數量調整,因為我們無法在沒有做出不合理努力的情況下,有信心地計算某些調節項目,這可能會對這些財務比率和衡量標準的計算產生重大影響。
有關前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含有關我們對2022年全年業績的財務展望、我們的業務、運營、財務業績和狀況的前瞻性陳述,以及與我們計劃收購WillowTree、交易完成、交易的預期好處和協同效應及其對我們業務的影響有關的陳述,包括對快速去槓桿化以及獲得寶貴的交叉銷售機會和多樣化客户基礎的能力的預期。我們提醒讀者,本新聞稿中提供的有關我們對2022年全年業績的財務展望以及與我們的目標和預期有關的信息,是為了説明公司一些未來計劃的性質,可能不適合用於其他目的。本文中包含的任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下,你可以用“目標”、“預期”、“假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“應該”、“估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“定位”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將”等術語來確定前瞻性陳述,“將要”和其他類似的表達是對未來事件和未來趨勢的預測或表示,或這些術語或其他類似術語的否定。
這些前瞻性陳述是基於我們目前對我們經營的業務和行業的預期、估計、預測和預測,以及管理層的信念和假設,並不是對未來業績或發展的保證,涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他在某些情況下超出我們控制範圍的因素。
具體地説,我們對2022年全年業績的財務前景做出了幾個假設,包括與以下相關的關鍵假設:我們執行增長戰略的能力,包括通過擴大向現有客户提供的服務和吸引新客户的能力;我們保持我們的企業文化和服務產品競爭力的能力;我們吸引和留住人才的能力;我們整合和實現收購能力呼叫中心、託管IT服務業務和TELUS國際人工智能數據解決方案(TIAI)的能力;我們目標行業垂直市場的相對增長率和規模;我們預計的運營和資本支出要求;以及新冠肺炎疫情的影響,包括新的和現有的變種的開發和傳播,以及相關條件,對我們的業務、財務狀況、財務業績和流動性的影響。我們的財務展望為管理層提供了對趨勢將如何影響業務的最佳判斷,可能不適合用於其他目的。
可能導致實際結果與當前預期大不相同的風險因素包括:
▪我們面臨着來自提供與我們類似服務的公司的激烈競爭。
▪我們的增長前景取決於吸引和留住足夠多的合格團隊成員來支持我們的運營,因為對人才的競爭非常激烈。
▪如果技術和客户期望的變化超過我們提供的服務以及內部工具和流程的發展,或者如果我們無法滿足客户的期望,我們增長和保持盈利的能力可能會受到重大影響。
▪如果我們不能在發展的同時保持我們的文化,我們的服務、財務業績和業務可能會受到損害。
▪我們的業務和財務業績可能會受到經濟和地緣政治狀況的不利影響,包括烏克蘭的經濟和地緣政治狀況,以及這些狀況對我們客户的業務和對我們服務的需求的影響。
▪三大客户佔我們收入的很大一部分,這些或任何其他主要客户的業務損失或減少或合併可能會產生實質性的不利影響。
▪由於公眾對離岸外包、擬議立法或其他方面的負面反應,我們的業務可能不會以我們目前預期的方式發展。
▪我們的業務和財務業績已經,而且未來可能會受到新冠肺炎疫情和相關疾病的不利影響。
如果大部分或所有通過▪眾包解決方案提供數據註釋服務的個人被歸類為員工而不是獨立承包商,我們的業務將受到不利影響。
▪我們可能無法成功識別、完成、整合和實現收購的好處,或管理相關風險。
▪我們可能無法在建議的時間表內或根本無法完成對柳樹的擬議收購,並且我們可能無法將柳樹完全整合到我們正在進行的業務運營中,這可能導致我們無法完全實現收購的預期好處,並導致我們在無法實現預期好處的情況下產生大量成本。
▪如果我們失去柳樹的一名或多名高級管理人員,我們的業務可能會受到不利影響。
我們附屬有表決權股份的▪持有者可能會因為某些符合資格的柳樹管理團隊成員與收購相關的對我們公司的再投資結算而受到稀釋。
▪與柳樹的歷史業務和運營有關的風險可能與我們預期的不同。
▪通過網絡攻擊或其他方式未經授權泄露敏感或機密的團隊成員、客户和客户數據,可能會使我們面臨曠日持久且代價高昂的訴訟,損害我們的聲譽,並導致我們失去客户。
▪我們的內容審核團隊成員在執行工作的過程中可能會受到不利影響。儘管我們提供的健康和復原力計劃旨在支持我們團隊成員的身心健康,但考慮到需要緩和的內容的變化速度、法規的變化、解決這些影響的建議方法的變化以及對這類工作的其他影響,我們的健康和復原力計劃可能在某些情況下不足以緩解這些影響。如果我們不能減輕這些影響,可能會對我們吸引和留住團隊成員的能力產生不利影響,並可能導致成本增加,包括因對我們提出索賠。
▪是我們文章中包含的雙層結構,具有集中投票控制權的效果,並能夠通過TELUS影響公司事務。
▪我們的附屬有表決權股份的市場價格可能會受到低成交量的影響,我們的附屬有表決權股份的市場定價可能會因為我們或我們的股東在公開市場上未來出售或對未來出售可能性的看法而下降。
在可預見的未來,▪TELUS任命的董事將控制TELUS國際董事會。
這些風險因素,以及其他可能影響我們的業務、財務狀況和經營結果的風險因素,也在我們的年度報告的“風險因素”一節以及我們於2022年2月10日提交的20-F表格和EDGAR表格中的“項目3D-風險因素”中進行了描述,這些風險因素由我們於2022年11月4日提交的2022年第三季度管理層的討論和分析更新,並提交給SEDAR和EDGAR的表格6-K的附件99.2。
Telus International(CDA)Inc.
簡明中期綜合損益表(損益表)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月 | | 九個月 |
截至9月30日的期間 (除每股收益外,百萬美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | $ | 615 | | | $ | 556 | | | $ | 1,838 | | | $ | 1,594 | |
| | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | |
薪金和福利 | | 346 | | | 309 | | | 1,044 | | | 890 | |
購買的商品和服務 | | 111 | | | 110 | | | 344 | | | 307 | |
基於股份的薪酬 | | 6 | | | 21 | | | 20 | | | 66 | |
收購、整合和其他 | | 7 | | | 6 | | | 17 | | | 18 | |
折舊 | | 29 | | | 29 | | | 88 | | | 85 | |
無形資產攤銷 | | 32 | | | 34 | | | 102 | | | 106 | |
| | 531 | | | 509 | | | 1,615 | | | 1,472 | |
| | | | | | | | |
營業收入 | | 84 | | | 47 | | | 223 | | | 122 | |
| | | | | | | | |
其他費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
利息支出 | | 10 | | | 10 | | | 29 | | | 36 | |
匯兑(利)損 | | (11) | | | (1) | | | (25) | | | 1 | |
所得税前收入 | | 85 | | | 38 | | | 219 | | | 85 | |
所得税費用 | | 26 | | | 15 | | | 70 | | | 43 | |
淨收入 | | $ | 59 | | | $ | 23 | | | $ | 149 | | | $ | 42 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.22 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.16 | |
稀釋 | | $ | 0.22 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.16 | |
| | | | | | | | |
已發行加權平均股票總數(百萬股) | | | | | | | | |
基本信息 | | 266 | | | 266 | | | 266 | | | 263 | |
稀釋 | | 269 | | | 269 | | | 269 | | | 265 | |
Telus International(CDA)Inc.
簡明中期綜合財務狀況表
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百萬美元) | | 2022年9月30日 (未經審計) | | 2021年12月31日 (經審計) |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 143 | | | $ | 115 | |
應收賬款 | | 427 | | | 414 | |
應由關聯公司支付 | | 50 | | | 53 | |
應收所得税和其他應收税 | | 1 | | | 6 | |
預付資產和其他資產 | | 47 | | | 36 | |
衍生資產的流動部分 | | 19 | | | 3 | |
| | 687 | | | 627 | |
非流動資產 | | | | |
財產、廠房和設備、淨值 | | 417 | | | 405 | |
無形資產,淨額 | | 1,007 | | | 1,158 | |
商譽 | | 1,288 | | | 1,380 | |
衍生資產 | | 39 | | | — | |
遞延所得税 | | 9 | | | 23 | |
其他長期資產 | | 26 | | | 33 | |
| | 2,786 | | | 2,999 | |
總資產 | | $ | 3,473 | | | $ | 3,626 | |
| | | | |
負債和所有者權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
| | | | |
應付賬款和應計負債 | | $ | 295 | | | $ | 336 | |
由於關聯公司的原因 | | 81 | | | 71 | |
應繳所得税和其他税款 | | 83 | | | 67 | |
長期債務當期到期日 | | 315 | | | 328 | |
衍生負債的流動部分 | | 9 | | | 5 | |
| | 783 | | | 807 | |
非流動負債 | | | | |
長期債務 | | 671 | | | 820 | |
衍生負債 | | — | | | 17 | |
遞延所得税 | | 280 | | | 305 | |
其他長期負債 | | 21 | | | 22 | |
| | 972 | | | 1,164 | |
總負債 | | 1,755 | | | 1,971 | |
| | | | |
所有者權益 | | 1,718 | | | 1,655 | |
總負債和所有者權益 | | $ | 3,473 | | | $ | 3,626 | |
Telus International(CDA)Inc.
簡明中期現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月 | | 九個月 |
截至9月30日的期間(百萬美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 59 | | | $ | 23 | | | $ | 149 | | | $ | 42 | |
調整: | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 61 | | | 63 | | | 190 | | | 191 | |
利息支出 | | 10 | | | 10 | | | 29 | | | 36 | |
所得税費用 | | 26 | | | 15 | | | 70 | | | 43 | |
基於股份的薪酬 | | 6 | | | 21 | | | 20 | | | 66 | |
衍生工具及其他資產的市值變動 | | (26) | | | (1) | | | (23) | | | (6) | |
非現金營運週轉金淨變化 | | 17 | | | (11) | | | (19) | | | (29) | |
基於股份的薪酬支付 | | (8) | | | (13) | | | (14) | | | (30) | |
支付的利息 | | (5) | | | (5) | | | (16) | | | (21) | |
已繳納所得税,淨額 | | (16) | | | (16) | | | (49) | | | (74) | |
經營活動提供的現金 | | 124 | | | 86 | | | 337 | | | 218 | |
| | | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | | |
資本資產的現金支付 | | (26) | | | (29) | | | (76) | | | (67) | |
其他資產的現金收入(付款) | | 7 | | | — | | | (13) | | | — | |
用於收購的現金付款,淨額 | | — | | | (11) | | | — | | | (11) | |
用於投資活動的現金 | | (19) | | | (40) | | | (89) | | | (78) | |
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融資活動 | | | | | | | | |
已發行股份 | | — | | | 1 | | | 2 | | | 526 | |
股票發行成本 | | — | | | (2) | | | — | | | (34) | |
與股權獎勵的股份淨額結算相關的預繳税款 | | — | | | (3) | | | (1) | | | (3) | |
償還長期債務 | | (78) | | | (69) | | | (207) | | | (688) | |
發行的長期債務 | | — | | | 39 | | | — | | | 39 | |
用於融資活動的現金 | | (78) | | | (34) | | | (206) | | | (160) | |
| | | | | | | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | (7) | | | (1) | | | (14) | | | (3) | |
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現金頭寸 | | | | | | | | |
增加(減少)現金和現金等價物 | | 20 | | | 11 | | | 28 | | | (23) | |
期初現金及現金等價物 | | 123 | | | 119 | | | 115 | | | 153 | |
期末現金和現金等價物 | | $ | 143 | | | $ | 130 | | | $ | 143 | | | $ | 130 | |
非公認會計準則對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 9月30日 | | 九個月結束 9月30日 |
(百萬美元,不包括百分比) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入,如報告的 | | $ | 615 | | | $ | 556 | | | $ | 1,838 | | | $ | 1,594 | |
2022年按2021年匯率計算的外匯收入 | | 31 | | | | | 69 | | | |
按不變貨幣計算的收入 | | 646 | | | | | 1,907 | | | |
收入增長 | | 11 | % | | | | 15 | % | | |
按不變貨幣計算的收入增長 | | 16 | % | | | | 20 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 9月30日 | | 九個月結束 9月30日 |
(百萬美元,不包括每股金額) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨收入 | | $ | 59 | | | $ | 23 | | | $ | 149 | | | $ | 42 | |
加回(減去): | | | | | | | | |
收購、整合和其他 | | 7 | | | 6 | | | 17 | | | 18 | |
基於股份的薪酬 | | 6 | | | 21 | | | 20 | | | 66 | |
匯兑(利)損 | | (11) | | | (1) | | | (25) | | | 1 | |
購入無形資產攤銷 | | 29 | | | 32 | | | 91 | | | 99 | |
上述調整的税務影響 | | (3) | | | (11) | | | (15) | | | (34) | |
調整後淨收益 | | $ | 87 | | | $ | 70 | | | $ | 237 | | | $ | 192 | |
調整後基本每股收益 | | $ | 0.33 | | | $ | 0.26 | | | $ | 0.89 | | | $ | 0.73 | |
調整後稀釋每股收益 | | $ | 0.32 | | | $ | 0.26 | | | $ | 0.88 | | | $ | 0.72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 9月30日 | | 九個月結束 9月30日 |
(百萬美元,不包括百分比) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨收入 | | $ | 59 | | | $ | 23 | | | $ | 149 | | | $ | 42 | |
加回(減去): | | | | | | | | |
收購、整合和其他 | | 7 | | | 6 | | | 17 | | | 18 | |
基於股份的薪酬 | | 6 | | | 21 | | | 20 | | | 66 | |
匯兑(利)損 | | (11) | | | (1) | | | (25) | | | 1 | |
折舊及攤銷 | | 61 | | | 63 | | | 190 | | | 191 | |
利息支出 | | 10 | | | 10 | | | 29 | | | 36 | |
所得税 | | 26 | | | 15 | | | 70 | | | 43 | |
調整後的EBITDA | | $ | 158 | | | $ | 137 | | | $ | 450 | | | $ | 397 | |
淨利潤率 | | 9.6 | % | | 4.1 | % | | 8.1 | % | | 2.6 | % |
調整後EBITDA利潤率 | | 25.7 | % | | 24.6 | % | | 24.5 | % | | 24.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 9月30日 | | 九個月結束 9月30日 |
(百萬美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營活動提供的現金 | | $ | 124 | | | $ | 86 | | | $ | 337 | | | $ | 218 | |
減去:資本支出 | | (26) | | | (23) | | | (80) | | | (66) | |
自由現金流 | | $ | 98 | | | $ | 63 | | | $ | 257 | | | $ | 152 | |
根據信貸協議計算淨債務與調整後EBITDA槓桿率
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百萬美元,不包括比率) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
未償還信貸安排 | | 786 | | | 941 | |
應急設施利用率 | | 6 | | | 7 | |
衍生工具負債淨額 | | 9 | | | 19 | |
現金餘額1 | | (100) | | | (100) | |
按信貸協議計算的淨債務 | | $ | 701 | | | $ | 867 | |
調整後的EBITDA(往績12個月) | | $ | 593 | | | $ | 540 | |
根據信貸協議要求進行的調整 | | (67) | | | (118) | |
根據信貸協議,淨債務與調整後的EBITDA槓桿率 | | 1.3 | | | 2.1 | |
1根據信貸協議允許的最高限額使用1億美元的現金餘額;截至2022年9月30日和2021年12月31日的實際現金餘額分別為1.43億美元和1.15億美元。
TELUS國際公司簡介
Telus International(紐約證券交易所和多倫多證券交易所股票代碼:TIXT)設計、構建和提供下一代數字解決方案,以增強全球和顛覆性品牌的客户體驗(CX)。該公司的服務支持其客户的數字轉型旅程的整個生命週期,使他們能夠更快地擁抱下一代數字技術,以提供更好的業務成果。Telus International的集成解決方案涵蓋數字戰略、創新、諮詢和設計、IT生命週期(包括託管解決方案)、智能自動化和端到端人工智能數據解決方案(包括計算機視覺功能)以及全方位通道CX和信任和安全解決方案(包括內容審核)。TELUS International為公司發展的各個階段提供動力,與高增長的垂直行業品牌合作,包括科技和遊戲、通信和媒體、電子商務和金融科技、銀行、金融服務和保險、醫療保健以及旅遊和酒店業。
Telus International獨特的關懷文化通過其政策、團隊成員資源小組和研討會以及其運營地區的平等就業機會招聘實踐來促進多樣性和包容性。自2007年以來,該公司已經對世界各地100多萬公民的生活產生了積極影響,建立了更強大的社區,並通過大型志願者活動和慈善捐贈幫助有需要的人。自2011年以來,TELUS的五個國際社區委員會已經向基層慈善組織提供了490萬美元的資金。欲瞭解更多信息,請訪問:telusInternational al.com。
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