附件99.1
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| 立即發佈 | 媒體： | 投資者關係： | ||
| 2022年11月4日 | 加里·查普曼 | 伊萬·馬爾庫塞 | ||
| 德克薩斯州伍德蘭茲 | (281) 719-4324 | (281) 719-4637 | ||
| 紐約證券交易所：HUN |
亨斯邁宣佈2022年第三季度收益；
在2022年前9個月回購了超過7.5億美元的股票
第三季度亮點
| · | 2022年第三季度淨收益為1.15億美元，上年同期為2.25億美元；2022年第三季度稀釋後每股收益為0.50美元 ，上年同期稀釋後每股收益為0.94美元。 |
| · | 2022年第三季度調整後淨收益為1.41億美元，上年同期為2.26億美元；2022年第三季度調整後稀釋後每股收益為0.71美元，上年同期調整後稀釋後每股收益為1.02美元。 |
| · | 2022年第三季度調整後的EBITDA為2.71億美元，而去年同期調整後的EBITDA為3.49億美元。 |
| · | 2022年第三季度持續運營的運營活動提供的淨現金為2.85億美元。2022年第三季度持續運營的自由現金流為2.28億美元，而去年同期持續運營的自由現金流為1.06億美元。 |
| · | 2022年第三季度以約2.51億美元的價格回購了約890萬股票 。 |
| · | 2022年8月9日，亨斯邁宣佈達成最終協議，以7.18億美元的企業總價值出售其紡織品效果部門，其中包括截至2021年12月31日承擔的約1.25億美元資金不足的淨負債。紡織效果部門現在在收入和現金流量表上報告為非持續業務 ，並在資產負債表上保留出售。 |
| · | 將成本改進計劃擴大到2.8億美元，以應對歐洲能源危機和公司在該地區的長期競爭力。 |
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 以百萬美元計，每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 2,011 | $ | 2,097 | $ | 6,373 | $ | 5,558 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 115 | $ | 225 | $ | 597 | $ | 497 | ||||||||
| 調整後淨收益(1) | $ | 141 | $ | 226 | $ | 628 | $ | 531 | ||||||||
| 稀釋後每股收益 | $ | 0.50 | $ | 0.94 | $ | 2.66 | $ | 2.02 | ||||||||
| 調整後每股攤薄收益(1) | $ | 0.71 | $ | 1.02 | $ | 3.03 | $ | 2.39 | ||||||||
| 調整後的EBITDA(1) | $ | 271 | $ | 349 | $ | 1,068 | $ | 919 | ||||||||
| 持續經營活動提供的現金淨額 | $ | 285 | $ | 179 | $ | 595 | $ | 182 | ||||||||
| 持續運營的自由現金流(2) | $ | 228 | $ | 106 | $ | 409 | $ | (59 | ) | |||||||
關於非公認會計準則計量的腳註解釋和對賬，見新聞稿末尾。
德克薩斯州的林地-亨斯邁公司(紐約證券交易所代碼：HUN) 今天公佈了2022年第三季度業績，收入為20.11億美元，淨收入為1.15億美元，調整後的淨收入為1.41億美元 ，調整後的EBITDA為2.71億美元。
洪博培，董事長，總裁，首席執行官， 評論：
第三季度調整後的EBITDA在我們更新的指導範圍內，我們實現了強勁的自由現金流。在本季度，我們宣佈了一項協議，以7.18億美元的企業總價值出售我們的紡織品效果部門。我們還繼續回購股票，今年我們已經回購了超過7.5億美元的亨斯邁股票，我們正在朝着之前宣佈的全年10億美元的目標前進。同樣，我們的成本削減計劃 繼續快速推進，在我們預計到2023年底實現的2.4億美元的年運行率中，已經達到了約1.6億美元。
隨着我們許多終端市場的增長放緩，全球商業環境變得越來越困難。具體地説，在歐洲，創紀錄的高能源價格帶來的通脹影響，加上需求下降，正以前所未有的方式對我們的歐洲設施和利潤率構成壓力。我們相信穩定終將回歸，但“新常態”將不包括歐盟曾經享有的有利能源價格和競爭力。為了緩解這些 市場狀況，在短期內，我們大幅降低了生產率，以反映歐洲需求放緩和成本上升的新現實，為了解決歐洲的長期問題，我們承諾通過在歐洲進一步重組來進一步調整我們的成本結構，超出我們之前宣佈的成本優化計劃。
具體地説，當我們根據這些新的市場現實重新調整我們的業務服務和生產設施時，我們已經確定了4000萬美元的增量成本。這些變化響應了 新的市場現實，使我們能夠更有效地競爭，獲得更強勁的財務回報，併為客户提供更好的可靠性和服務。這些成本改善計劃已經啟動，我們將繼續審查我們的業務結構和製造足跡 以尋找更多機會。我們預計，這項最初價值4000萬美元的業務重組將於2023年底完成。
22財年第三季度與21財年相比的細分市場分析
聚氨基甲酸酯
與2021年同期相比，在截至2022年9月30日的三個月中，我們的聚氨酯部門收入下降，主要原因是銷售量下降，以及主要國際貨幣對美元走弱的負面影響，但MDI平均售價上升部分抵消了這一影響。銷售量下降 主要是由於需求下降，特別是在我們的歐洲和建築市場。分部調整後EBITDA的下降主要是由於銷售額下降、歐洲和亞洲的MDI利潤率下降、國際主要貨幣兑美元走弱的負面影響以及我們在中國的少數股權合資企業的股權收益下降，但被美洲較高的MDI利潤率和較低的固定成本部分抵消。
高性能產品
與2021年同期相比，在截至2022年9月30日的三個月中，我們的高性能產品部門的收入有所增加，這主要是由於平均銷售價格上漲，但銷售量下降部分抵消了這一增長。平均售價上漲的主要原因是商業卓越計劃以及原材料成本的上漲。銷售量下降的主要原因是業務戰略的轉變以及需求下降，尤其是在歐洲。分部調整後EBITDA的增長主要是由於收入和利潤率的增加，但部分被較高的成本所抵消。
- 2 -
先進材料
與2021年同期相比，在截至2022年9月30日的三個月中，我們先進材料部門的收入有所增加，這主要是由於平均售價較高，但部分被較低的銷售量所抵消。由於原材料、能源和物流成本上升以及銷售組合改善，平均銷售價格大幅上漲。銷售額下降的主要原因是取消了低利潤率業務的選擇。分部調整後EBITDA的增長主要是由於銷售價格上漲和銷售組合改善。
公司、後進先出和其他
在截至2022年9月30日的三個月裏，公司和其他公司調整後的EBITDA 虧損3500萬美元，而2021年同期虧損4800萬美元。
流動性與資本資源
在截至2022年9月30日的三個月中，我們持續運營的自由現金流為2.28億美元，而2021年同期為1.06億美元。截至2022年9月30日，我們擁有大約19億美元的現金和未使用的借款能力。
在截至2022年9月30日的三個月中，我們在持續運營的資本支出上花費了5700萬美元 ，而2021年同期為7300萬美元。2022年，我們預計將花費約2.8億美元用於持續運營的資本支出。
所得税
2022年第三季度，我們的有效税率和調整後的有效税率均為21%。我們預計2022年調整後的有效税率約為22%至24%。
收益電話會議信息
我們將於2022年11月4日(星期五)上午8：00召開電話會議，討論2022年第三季度財務 業績。Et.
網絡直播鏈接：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=Wb0ErzBk
參與者撥入號碼：
| 國內來電者： | (877) 402-8037 |
| 國際來電者： | (201) 378-4913 |
電話會議將附有演示幻燈片，可通過網絡直播鏈接和亨斯邁的投資者關係網站www.Huntsman.com/Investors訪問。電話會議結束後，可通過亨斯邁公司的網站收看網絡直播重播。
即將召開的會議
2022年第四季度，預計管理層的一名成員將出席：
2022年11月9日摩根士丹利投資者大會
花旗投資者大會，2022年11月29日
演示文稿的網絡直播(如果適用)以及隨附的 材料將在www.Huntsman.com/Investors上查看。
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表1-行動結果
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 以百萬美元計，每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 2,011 | $ | 2,097 | $ | 6,373 | $ | 5,558 | ||||||||
| 銷貨成本 | 1,662 | 1,660 | 5,017 | 4,397 | ||||||||||||
| 毛利 | 349 | 437 | 1,356 | 1,161 | ||||||||||||
| 營業費用淨額 | 199 | 208 | 621 | 597 | ||||||||||||
| 重組、減值和工廠關閉成本(貸項) | 12 | (1 | ) | 36 | 34 | |||||||||||
| 營業收入 | 138 | 230 | 699 | 530 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 | (16 | ) | (15 | ) | (46 | ) | (52 | ) | ||||||||
| 非合併關聯公司投資收益中的權益 | 21 | 34 | 55 | 118 | ||||||||||||
| 對Venator投資的公允價值調整，淨額 | (7 | ) | (3 | ) | (9 | ) | (28 | ) | ||||||||
| 提前清償債務損失 | - | - | - | (27 | ) | |||||||||||
| 其他收入，淨額 | 10 | 7 | 23 | 21 | ||||||||||||
| 所得税前持續經營所得 | 146 | 253 | 722 | 562 | ||||||||||||
| 所得税費用 | (30 | ) | (34 | ) | (155 | ) | (101 | ) | ||||||||
| 持續經營收入 | 116 | 219 | 567 | 461 | ||||||||||||
| (虧損)非持續經營所得的税後淨額(3) | (1 | ) | 6 | 30 | 36 | |||||||||||
| 淨收入 | 115 | 225 | 597 | 497 | ||||||||||||
| 可歸因於非控股權益的扣除税後的淨收入 | (15 | ) | (16 | ) | (46 | ) | (49 | ) | ||||||||
| 亨斯邁公司的淨收入 | $ | 100 | $ | 209 | $ | 551 | $ | 448 | ||||||||
| 調整後的EBITDA(1) | $ | 271 | $ | 349 | $ | 1,068 | $ | 919 | ||||||||
| 調整後淨收益(1) | $ | 141 | $ | 226 | $ | 628 | $ | 531 | ||||||||
| 每股基本收益 | $ | 0.51 | $ | 0.95 | $ | 2.69 | $ | 2.03 | ||||||||
| 稀釋後每股收益 | $ | 0.50 | $ | 0.94 | $ | 2.66 | $ | 2.02 | ||||||||
| 調整後每股攤薄收益(1) | $ | 0.71 | $ | 1.02 | $ | 3.03 | $ | 2.39 | ||||||||
| 常見共享信息： | ||||||||||||||||
| 基本加權平均股份 | 198 | 219 | 205 | 220 | ||||||||||||
| 稀釋加權平均股份 | 199 | 221 | 207 | 222 | ||||||||||||
| 調整後每股攤薄收益的攤薄股份 | 199 | 221 | 207 | 222 | ||||||||||||
| 有關腳註解釋，請參閲新聞稿末尾。 |
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表2-按細分市場劃分的運營結果
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 更好的/ | 9月30日， | 更好的/ | |||||||||||||||||||||
| 以百萬計 | 2022 | 2021 | (更糟) | 2022 | 2021 | (更糟) | ||||||||||||||||||
| 細分市場收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 聚氨基甲酸酯 | $ | 1,257 | $ | 1,403 | (10 | )% | $ | 3,996 | $ | 3,626 | 10 | % | ||||||||||||
| 高性能產品 | 434 | 399 | 9 | % | 1,406 | 1,075 | 31 | % | ||||||||||||||||
| 先進材料 | 328 | 304 | 8 | % | 999 | 881 | 13 | % | ||||||||||||||||
| 應報告部門的總收入 | 2,019 | 2,106 | (4 | )% | 6,401 | 5,582 | 15 | % | ||||||||||||||||
| 段間剔除 | (8 | ) | (9 | ) | N/m | (28 | ) | (24 | ) | N/m | ||||||||||||||
| 總收入 | $ | 2,011 | $ | 2,097 | (4 | )% | $ | 6,373 | $ | 5,558 | 15 | % | ||||||||||||
| 分部調整後的EBITDA(1): | ||||||||||||||||||||||||
| 聚氨基甲酸酯 | $ | 138 | $ | 246 | (44 | )% | $ | 591 | $ | 661 | (11 | )% | ||||||||||||
| 高性能產品 | 110 | 103 | 7 | % | 408 | 254 | 61 | % | ||||||||||||||||
| 先進材料 | 58 | 48 | 21 | % | 192 | 150 | 28 | % | ||||||||||||||||
| 可報告部門的調整後EBITDA合計(1) | 306 | 397 | (23 | )% | 1,191 | 1,065 | 12 | % | ||||||||||||||||
| 公司、後進先出和其他 | (35 | ) | (48 | ) | 27 | % | (123 | ) | (146 | ) | 16 | % | ||||||||||||
| 調整後EBITDA合計(1) | $ | 271 | $ | 349 | (22 | )% | $ | 1,068 | $ | 919 | 16 | % | ||||||||||||
N/M=沒有意義
有關腳註解釋，請參閲新聞稿末尾。
表3--影響銷售收入的因素
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日與2021年 | ||||||||||||||||||||
| 平均售價(a) | ||||||||||||||||||||
| 本地 | 交易所 | 銷售組合 | 銷售額 | |||||||||||||||||
| 貨幣 | 費率 | 其他(&O) | 卷(b) | 總計 | ||||||||||||||||
| 聚氨基甲酸酯 | 12 | % | (5 | )% | (1 | )% | (16 | )% | (10 | )% | ||||||||||
| 高性能產品 | 23 | % | (4 | )% | 3 | % | (13 | )% | 9 | % | ||||||||||
| 先進材料 | 16 | % | (7 | )% | 15 | % | (16 | )% | 8 | % | ||||||||||
| 九個月結束 | ||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日與2021年 | ||||||||||||||||||||
| 平均售價(a) | ||||||||||||||||||||
| 本地 | 交易所 | 銷售組合 | 銷售額 | |||||||||||||||||
| 貨幣 | 費率 | & Other | 卷(b) | 總計 | ||||||||||||||||
| 聚氨基甲酸酯 | 21 | % | (4 | )% | (1 | )% | (6 | )% | 10 | % | ||||||||||
| 高性能產品 | 34 | % | (3 | )% | 4 | % | (4 | )% | 31 | % | ||||||||||
| 先進材料 | 19 | % | (5 | )% | 16 | % | (17 | )% | 13 | % | ||||||||||
(A)不包括收費安排、副產品和原材料的銷售。
(B)不包括副產品和原材料的銷售。
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表4-美國公認會計準則 與非公認會計準則的對賬
| 所得税 | 攤薄收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 費用 | 淨收入 | 每股 股 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月 結束 | 三個月 結束 | 三個月 結束 | 三個月 結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以百萬美元為單位，每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 115 | $ | 225 | $ | 115 | $ | 225 | $ | 0.58 | $ | 1.02 | ||||||||||||||||||||
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | (15 | ) | (16 | ) | (15 | ) | (16 | ) | (0.08 | ) | (0.07 | ) | ||||||||||||||||||||
| 亨斯邁公司的淨收入 | 100 | 209 | 100 | 209 | 0.50 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持續運營的利息支出 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 持續經營費用 | 30 | 34 | $ | (30 | ) | $ | (34 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 停產業務的税費支出(3) | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營的折舊和攤銷 | 72 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊 和停產業務攤銷(3) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收購 及整合費用和採購會計存貨調整 | 1 | 5 | (1 | ) | (2 | ) | - | 3 | - | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 與Albemarle結算相關的成本，淨額 | 1 | - | (1 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA /非持續經營收入，税後淨額(3) | (9 | ) | (19 | ) | N/A | N/A | 1 | (6 | ) | 0.01 | (0.03 | ) | ||||||||||||||||||||
| 企業/資產銷售損失 | 16 | - | (4 | ) | - | 12 | - | 0.06 | - | |||||||||||||||||||||||
| 過渡服務安排的收入 | - | (2 | ) | - | - | - | (2 | ) | - | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||
| 公允價值對Venator投資的調整 | 7 | 3 | - | - | 7 | 3 | 0.04 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 某些法律和其他和解及相關費用 | 1 | - | (1 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 某些非經常性 信息技術項目實施成本 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 養卹金攤銷和退休後精算損失 | 10 | 19 | (2 | ) | (4 | ) | 8 | 15 | 0.04 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 重組、減值、工廠關閉和過渡成本 | 14 | - | (3 | ) | - | 11 | - | 0.06 | - | |||||||||||||||||||||||
| 工廠事故 補救費用 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的(1) | $ | 271 | $ | 349 | $ | (42 | ) | $ | (40 | ) | $ | 141 | $ | 226 | $ | 0.71 | $ | 1.02 | ||||||||||||||
| 調整後的 所得税費用(福利)(1) | $ | 42 | $ | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可歸因於非控制性權益的淨收益，扣除税金 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的税前收入 (1) | $ | 198 | $ | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的有效税率 (4) | 21 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 實際税率 | 21 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 攤薄收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 費用 | 淨收入 | 每股 股 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 九個月已結束 | 九個月已結束 | 九個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 單位為 百萬，每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 597 | $ | 497 | $ | 597 | $ | 497 | $ | 2.88 | $ | 2.24 | ||||||||||||||||||||
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | (46 | ) | (49 | ) | (46 | ) | (49 | ) | (0.22 | ) | (0.22 | ) | ||||||||||||||||||||
| 亨斯邁公司的淨收入 | 551 | 448 | 551 | 448 | 2.66 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持續運營的利息 費用 | 46 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 持續經營的税費支出 | 155 | 101 | $ | (155 | ) | $ | (101 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 停產業務的税費支出(3) | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營的折舊和攤銷 | 207 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊 和停產業務攤銷(3) | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務 購併整合費用及採購核算存貨調整 | 11 | 19 | (3 | ) | (4 | ) | 8 | 15 | 0.04 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 與Albemarle結算相關的成本 ，淨額 | 3 | - | (1 | ) | - | 2 | - | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA /非持續經營收入，税後淨額(3) | (55 | ) | (68 | ) | 不適用 | 不適用 | (30 | ) | (36 | ) | (0.14 | ) | (0.16 | ) | ||||||||||||||||||
| 出售業務/資產的虧損 (收益) | 27 | (30 | ) | (6 | ) | 4 | 21 | (26 | ) | 0.10 | (0.12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 過渡服務安排的收入 | (2 | ) | (6 | ) | - | 1 | (2 | ) | (5 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||
| 對Venator投資進行公允價值調整 | 9 | 28 | - | - | 9 | 28 | 0.04 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 提前清償債務損失 | - | 27 | - | (6 | ) | - | 21 | - | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
| 某些 法律和解和相關費用 | 15 | 10 | (4 | ) | (3 | ) | 11 | 7 | 0.05 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 某些非經常性信息技術項目實施成本 | 4 | 6 | (1 | ) | (1 | ) | 3 | 5 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 養卹金攤銷和退休後精算損失 | 32 | 56 | (7 | ) | (13 | ) | 25 | 43 | 0.12 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
| 重組、減值、工廠關閉和過渡成本 | 44 | 36 | (11 | ) | (8 | ) | 33 | 28 | 0.16 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
| 工廠 事故補救(信用)成本 | (4 | ) | 3 | 1 | - | (3 | ) | 3 | (0.01 | ) | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的(1) | $ | 1,068 | $ | 919 | $ | (187 | ) | $ | (131 | ) | $ | 628 | $ | 531 | $ | 3.03 | $ | 2.39 | ||||||||||||||
| 調整後的 所得税費用(1) | $ | 187 | $ | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可歸因於非控股權益的税後淨收益 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的税前收入 (1) | $ | 861 | $ | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的有效税率 (4) | 22 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有效税率 | 21 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
N/A =不適用
有關腳註解釋，請參閲 新聞稿末尾。
- 6 -
表5- 精選資產負債表項目
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 以百萬計 | 2022 | 2021 | ||||||
| 現金 | $ | 515 | $ | 1,041 | ||||
| 應收賬款和票據，淨額 | 1,004 | 1,015 | ||||||
| 盤存 | 1,079 | 1,038 | ||||||
| 與Albemarle結算相關的應收賬款 | - | 333 | ||||||
| 其他流動資產 | 115 | 155 | ||||||
| 持有待售流動資產 | 483 | 346 | ||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | 2,288 | 2,443 | ||||||
| 其他非流動資產 | 2,648 | 2,839 | ||||||
| 持有待售的非流動資產 | - | 182 | ||||||
| 總資產 | $ | 8,132 | $ | 9,392 | ||||
| 應付帳款 | $ | 898 | $ | 1,114 | ||||
| 其他流動負債 | 443 | 762 | ||||||
| 債務的當期部分 | 12 | 12 | ||||||
| 持有待售流動負債 | 242 | 163 | ||||||
| 長期債務 | 1,476 | 1,538 | ||||||
| 其他非流動負債 | 1,077 | 1,093 | ||||||
| 持有待售的非流動負債 | - | 151 | ||||||
| 亨斯邁公司股東權益 | 3,774 | 4,378 | ||||||
| 附屬公司的非控股權益 | 210 | 181 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 8,132 | $ | 9,392 | ||||
表6--未償債務
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 以百萬計 | 2022 | 2021 | ||||||
| 債務： | ||||||||
| 循環信貸安排 | $ | - | $ | - | ||||
| 應收賬款程序 | - | - | ||||||
| 高級筆記 | 1,423 | 1,473 | ||||||
| 可變利息實體 | 38 | 45 | ||||||
| 其他債務 | 27 | 32 | ||||||
| 總債務-不包括附屬公司 | 1,488 | 1,550 | ||||||
| 現金總額 | 515 | 1,041 | ||||||
| 淨債務--不包括附屬公司(5) | $ | 973 | $ | 509 | ||||
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表7-現金流量彙總表
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 以百萬計 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 期初現金總額 | $ | 608 | $ | 510 | $ | 1,041 | $ | 1,593 | ||||||||
| 持續經營活動提供的現金淨額 | 285 | 179 | 595 | 182 | ||||||||||||
| 經營活動提供(用於)非持續經營活動的現金淨額(3) | 3 | 7 | 9 | (20 | ) | |||||||||||
| 持續經營中用於投資活動的現金淨額 | (56 | ) | (67 | ) | (176 | ) | (430 | ) | ||||||||
| 用於投資活動的非持續經營所得現金淨額(3) | (3 | ) | (3 | ) | (12 | ) | (9 | ) | ||||||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (296 | ) | (118 | ) | (905 | ) | (809 | ) | ||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | (26 | ) | (3 | ) | (37 | ) | (2 | ) | ||||||||
| 期末現金總額 | $ | 515 | $ | 505 | $ | 515 | $ | 505 | ||||||||
| 持續運營的自由現金流(2): | ||||||||||||||||
| 持續經營活動提供的現金淨額 | $ | 285 | $ | 179 | $ | 595 | $ | 182 | ||||||||
| 持續經營的資本支出 | (57 | ) | (73 | ) | (186 | ) | (241 | ) | ||||||||
| 持續運營的自由現金流 | $ | 228 | $ | 106 | $ | 409 | $ | (59 | ) | |||||||
| 補充現金流信息： | ||||||||||||||||
| 支付利息的現金 | $ | (8 | ) | $ | (10 | ) | $ | (41 | ) | $ | (57 | ) | ||||
| 繳納所得税的現金 | (17 | ) | (7 | ) | (171 | ) | (83 | ) | ||||||||
| 為重組和整合支付的現金 | (18 | ) | (11 | ) | (44 | ) | (28 | ) | ||||||||
| 支付養老金的現金 | (12 | ) | (17 | ) | (38 | ) | (45 | ) | ||||||||
| 持續經營的折舊和攤銷 | 72 | 68 | 207 | 205 | ||||||||||||
| 主要營運資金變動： | ||||||||||||||||
| 應收賬款和票據 | $ | 69 | $ | (143 | ) | $ | (60 | ) | $ | (335 | ) | |||||
| 盤存 | 72 | (13 | ) | (128 | ) | (270 | ) | |||||||||
| 應付帳款 | (80 | ) | (1 | ) | (113 | ) | 134 | |||||||||
| 基本營運資金變動總額 | $ | 61 | $ | (157 | ) | $ | (301 | ) | $ | (471 | ) | |||||
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腳註
| (1) | 我們使用調整後的EBITDA來衡量我們業務的運營業績，並規劃和評估我們 業務部門的業績。我們提供調整後的淨收入，因為我們認為它為投資界提供了對我們業務績效 有意義的洞察。我們認為，淨收益(虧損)是根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算和列報的業績衡量指標，與調整後的EBITDA和調整後的淨收益(虧損)最直接可比。關於我們使用這些財務措施的其他信息如下： |
本文使用的調整後EBITDA、調整後淨收益(虧損)和調整後每股攤薄收益(虧損)與其他公司其他類似名稱的衡量標準不一定具有可比性。
調整後的EBITDA的計算方法是從淨收益(虧損)中剔除下列 ：(A)可歸因於非控股權益的淨收益，扣除税項；(B)利息；(C)所得税；(D)折舊和攤銷；(E)養老金和退休後精算損失(收益)的攤銷；(F)重組、減值和關閉工廠 成本(貸項)；以及對上文表4中淨收益(虧損)與調整後EBITDA 的對賬中列出的某些其他項目進行進一步調整。
調整後每股淨收益(虧損)和調整後稀釋收益(虧損) 是通過從淨收益(虧損)中剔除下列項目的税後影響來計算的：(A)可歸因於非控股權益的淨收益；(B)養老金和退休後精算損失(收益)的攤銷；(C)重組、減值和 工廠關閉成本(信用)；以及對上文表4中淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)的對賬中列出的某些其他項目進行進一步調整。每個調整項目的所得税影響(如果有的話)代表未調整税項支出和調整後税項支出總額之間的差額的應課税額分配，計算時不考慮任何調整項目 使用有無方法。
我們可能會披露前瞻性調整後的EBITDA，因為 我們無法充分預測在不久的將來可能會或可能不會對我們產生影響的某些項目和事件，例如業務收購和整合費用以及採購會計庫存調整、某些法律和其他和解及相關費用、出售業務/資產的收益 以及某些僅限納税的項目，包括尚未頒佈的税法變化。每一次此類調整都尚未 發生、超出我們的控制範圍和/或無法合理預測。在我們看來，我們的前瞻性調整後的EBITDA代表了我們基本業務運營的 預測淨收入，但不反映與上述項目相關的任何調整，這些調整可能會導致我們的調整後的EBITDA不同。
| (2) | 管理層內部使用自由現金流衡量標準：(A)評估我們的流動性，(B)評估戰略投資，(C)計劃股票回購和股息水平，以及(D)評估我們產生和償還債務的能力。自由現金流的定義是經營活動提供的現金淨額減去資本支出。自由現金流不是美國公認會計原則下的定義術語，不應推斷全部自由現金流金額可用於可自由支配支出。 |
| (3) | 在2022年第三季度，我們達成了一項出售我們的紡織效果業務的協議，該業務現在報告為損益表和現金流量表上的非持續業務，並在資產負債表上保留出售。 |
| (4) | 我們認為，調整後的有效税率通過剔除管理層認為不能反映業務運營盈利能力且可能模糊潛在業務結果和趨勢的某些項目，改善了不同時期之間的可比性。在我們看來，有效税率是根據美國公認會計原則計算和公佈的績效指標，與調整後的有效税率最直接的可比性。調整後的歷史有效税率與實際税率的對賬情況見上文表4。有關我們的非GAAP調整的税務影響的詳細信息，請參閲表4中我們的 淨收入與調整後淨收入的對賬。 |
我們的前瞻性調整後的實際税率是根據我們的預測實際税率計算的 ，我們前瞻性調整後的實際税率的範圍等於我們預測的有效税率的範圍 。我們披露前瞻性調整後的實際税率是因為我們無法充分預測在不久的將來可能或不會對我們產生影響的某些項目和事件 ，例如業務收購和整合費用以及採購會計庫存調整 調整、某些法律和其他和解及相關費用、出售業務/資產的收益和某些僅限納税的項目，包括尚未頒佈的税法變化。此類調整中的每一項都尚未發生、不在我們的控制之下和/或無法合理地 預測。在我們看來，我們的前瞻性調整後的實際税率代表了我們基礎業務的預測實際税率 ，但不反映與上述可能發生的項目相關的任何調整，並可能導致我們的實際税率 不同。
| (5) | 淨債務是我們用來監控在考慮到我們的總現金後我們有多少債務的衡量標準。我們使用它作為我們整體財務狀況的指標，並通過將我們的總債務(包括當前部分)減去總現金來計算。 |
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關於亨斯邁：
亨斯邁公司是一家上市的全球差異化和特種化學品製造商和營銷商，2021年的收入約為80億美元。我們的化學產品數以千計，銷往世界各地的製造商，服務於廣泛多樣的消費和工業終端市場。 我們在大約30個國家和地區運營着70多個製造、研發和運營設施，並在我們的四個不同的業務部門中僱傭了大約 9000名員工。欲瞭解更多有關亨斯邁的信息，請訪問該公司的網站：www.Huntsman.com。
社交媒體：
推特：www.twitter.com/Huntsman_corp
臉書：www.facebook.com/Huntsmancorp
LinkedIn：www.linkedin.com/Company/Huntsman
前瞻性陳述：
本新聞稿包括1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述” 。這些前瞻性 表述包括有關我們的計劃、目標、目標、戰略、未來事件、未來收入或業績、資本支出、融資需求、與收購、資產剝離或戰略交易有關的計劃或意圖的表述，包括對紡織效果事業部的審查、業務趨勢和任何其他非歷史信息。在本新聞稿中使用“估計”、“預期”、“預期”、“可能”、“項目”、“展望”、“計劃”、“打算”、“相信”、“預測”或未來或條件動詞，如“將”、 “應該”、“可能”或“可能”，這些詞語或類似表達的變體旨在識別 前瞻性陳述。這些前瞻性陳述，包括但不限於管理層對歷史運營趨勢和數據的審查，是基於我們目前的預期和各種假設和信念。特別是，此類前瞻性陳述會受到不確定性和環境變化的影響，涉及風險和不確定性，可能會影響公司的運營、市場、產品、價格和其他因素，如公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中所述。 重大風險和不確定性可能涉及但不限於：歐洲能源成本上升、美國通貨膨脹和由此導致的貨幣緊縮、地緣政治不穩定、新冠肺炎對我們運營和財務業績的持續影響，動盪的全球經濟狀況、週期性和波動的產品市場、製造設施的生產中斷, 擬議交易的時機 包括出售我們的紡織品影響業務、公司業務重組或重組，包括任何延遲或其他負面事態發展，影響公司業務實施成本削減和製造優化改進的能力，以及實現預期的成本節約，以及其他財務、運營、經濟、競爭、環境、政治、法律、法規和技術因素。任何前瞻性陳述都應根據本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中“風險因素”標題下列出的風險進行考慮，並可能在本公司不時提交或提交的任何後續報告中披露其他風險和不確定因素。所有前瞻性的 聲明僅自發布之日起適用。除法律另有要求外，本公司無義務更新或修訂前瞻性陳述，以反映在作出日期後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。
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