美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
佣金文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要執行辦公室地址)
(郵政編碼)
(
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
|
交易 符號 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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☒ |
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加速文件管理器 |
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非加速文件服務器 |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至2022年10月21日,有
CommScope控股公司
表格10-Q
2022年9月30日
目錄表
第一部分-財務信息(未經審計): |
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項目1.簡明合併財務報表: |
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簡明綜合業務報表 |
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2 |
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簡明綜合全面損失表 |
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3 |
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簡明綜合資產負債表 |
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4 |
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現金流量表簡明合併報表 |
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5 |
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股東虧損簡明合併報表 |
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6 |
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未經審計的簡明合併財務報表附註 |
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7 |
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
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25 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
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42 |
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項目4.控制和程序 |
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43 |
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第二部分--其他信息: |
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項目1.法律訴訟 |
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44 |
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第1A項。風險因素 |
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44 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
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44 |
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項目3.高級證券違約 |
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44 |
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項目4.礦山安全信息披露 |
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44 |
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項目5.其他信息 |
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44 |
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項目6.展品 |
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45 |
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簽名 |
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46 |
1
第1部分--金融IN組建(未經審計)
項目1.簡明合併財務報表
CommScope控股公司
簡明綜合業務報表
(未經審計-以百萬計,每股金額除外)
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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淨銷售額 |
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銷售成本 |
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毛利 |
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運營費用: |
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銷售、一般和行政 |
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研發 |
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購入無形資產攤銷 |
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重組成本(信貸),淨額 |
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總運營費用 |
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營業收入 |
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其他收入(費用),淨額 |
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利息支出 |
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利息收入 |
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所得税前收入(虧損) |
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( |
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所得税(費用)福利 |
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( |
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淨收益(虧損) |
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首輪可轉換優先股股息 |
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普通股股東應佔淨收益(虧損) |
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每股收益(虧損): |
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基本信息 |
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稀釋 |
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加權平均流通股: |
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基本信息 |
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稀釋 |
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||||
見未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
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2
CommScope控股公司
精簡彙總狀態全面損失構成要件
(未經審計-以百萬計)
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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綜合損失: |
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淨收益(虧損) |
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其他綜合虧損,税後淨額: |
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外幣折算損失 |
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養卹金和其他退休後福利活動 |
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套期保值工具的收益 |
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其他綜合虧損總額,税後淨額 |
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全面損失總額 |
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( |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
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3
CommScope控股公司
簡明綜合資產負債表
(單位:百萬,不包括股份)
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未經審計 |
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2021年12月31日 |
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資產 |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款,扣除壞賬準備後的淨額 |
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庫存,淨額 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備,扣除累計折舊後的淨額 |
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商譽 |
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其他無形資產,淨額 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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負債和股東赤字 |
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應付帳款 |
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$ |
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應計負債和其他負債 |
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長期債務的當期部分 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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遞延所得税 |
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其他非流動負債 |
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總負債 |
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A系列可轉換優先股,$ |
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股東赤字: |
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優先股,$ |
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已發行及已發行股份: |
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普通股,$ |
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額外實收資本 |
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累計赤字 |
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累計其他綜合損失 |
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( |
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庫存股,按成本計算: |
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) |
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( |
) |
股東總虧損額 |
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( |
) |
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( |
) |
總負債和股東赤字 |
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$ |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4
CommScope控股公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計-以百萬計)
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九個月結束 |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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經營活動: |
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淨虧損 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
對淨虧損與經營活動產生(用於)的現金淨額進行調整: |
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折舊及攤銷 |
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基於股權的薪酬 |
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遞延所得税 |
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( |
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( |
) |
資產和負債變動情況: |
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應收賬款 |
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( |
) |
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( |
) |
盤存 |
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( |
) |
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( |
) |
預付費用和其他資產 |
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( |
) |
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應付帳款和其他負債 |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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經營活動產生(用於)的現金淨額 |
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( |
) |
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投資活動: |
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物業、廠房和設備的附加費 |
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( |
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( |
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出售財產、廠房和設備所得收益 |
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淨投資套期保值結算時的付款 |
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( |
) |
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其他 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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( |
) |
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( |
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融資活動: |
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償還的長期債務 |
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( |
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長期債務收益 |
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發債成本 |
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清償債務成本 |
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A系列可轉換優先股支付的股息 |
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( |
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) |
根據股權補償計劃發行普通股所得收益 |
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既得股權薪酬獎勵的預扣税金 |
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) |
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其他 |
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融資活動產生(用於)的現金淨額 |
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( |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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( |
) |
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( |
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現金及現金等價物的變動 |
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( |
) |
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( |
) |
期初現金及現金等價物 |
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期末現金及現金等價物 |
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|
$ |
|
||
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
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5
CommScope控股公司 |
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|||||||||||||||
康登股東虧損合併報表 |
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(未經審計-以百萬為單位,不包括股票金額) |
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|
|
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||||
|
|
截至三個月 |
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九個月結束 |
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||||||||||
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9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
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|
2022 |
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2021 |
|
|
2022 |
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2021 |
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已發行普通股數量: |
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期初餘額 |
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||||
以股權為基礎的股份發行 |
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||||
以股權為基礎交出的股份 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
期末餘額 |
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普通股: |
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期初餘額 |
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$ |
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||||
以股權為基礎的股份發行 |
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|
— |
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|
|
— |
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|
|
|
||
期末餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
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$ |
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$ |
|
||||
額外實收資本: |
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期初餘額 |
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$ |
|
|
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$ |
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$ |
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||||
以股權為基礎的股份發行 |
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||||
基於股權的薪酬 |
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A系列可轉換優先股的股息 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
期末餘額 |
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|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
累計赤字: |
|
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||||
期初餘額 |
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$ |
( |
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( |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
淨收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
期末餘額 |
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( |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
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( |
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累計其他綜合虧損: |
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期初餘額 |
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( |
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( |
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其他綜合虧損,税後淨額 |
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) |
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) |
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( |
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( |
) |
期末餘額 |
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( |
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( |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
庫存股,按成本計算: |
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期初餘額 |
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( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
在股權為基礎下交出的淨股份 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
股東總虧損額 |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
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( |
) |
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) |
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||||
見未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
|
6
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
1. 介紹的背景和依據
背景
CommScope Holding Company,Inc.及其直接和間接子公司(CommScope或本公司)是通信和娛樂網絡基礎設施解決方案的全球供應商。該公司的有線和無線網絡解決方案使包括有線、電話和數字廣播衞星運營商和媒體程序員在內的服務提供商能夠向其用户提供媒體、語音、互聯網協議(IP)數據服務和Wi-Fi,並使企業能夠在複雜和多樣化的網絡環境中體驗持續的無線和有線連接。該公司的解決方案得到了一系列服務的補充,包括技術支持、系統設計和集成。CommScope是向家庭提供數據和語音網絡的數字視頻和IP電視分發系統、寬帶接入基礎設施平臺和設備領域的領先企業。CommScope的全球領先地位建立在創新技術、廣泛的解決方案產品、高質量和高成本效益的客户解決方案以及全球製造和分銷規模的基礎上。
截至2022年1月1日,該公司對其內部管理和報告結構進行了重組,以使其產品和解決方案組合更緊密地與其服務的市場保持一致,並通過其競爭對手集帶來更好的業績清晰度。此次重組改變了公司首席運營決策者為分配資源和評估業績而定期審查的信息。因此,該公司現在根據以下運營部門報告財務業績:連接和電纜解決方案(CCS)、户外無線網絡(OWN)、網絡、智能蜂窩和安全解決方案(NICS)、接入網絡解決方案(ANS)和家庭網絡(Home)。這五個部門代表非彙總的可報告運營部門。在這一變化之前,該公司運營並報告了四個運營部門:寬帶網絡、户外無線網絡、場地和校園網絡以及家庭網絡。這些精簡合併財務報表中的所有前期金額都已重新計量,以反映這些經營部門的變化。
陳述的基礎
隨附的簡明綜合財務報表未經審核,並反映管理層認為為公平列報中期財務報表所需的所有正常及經常性調整。這些過渡期的業務成果不一定代表未來任何時期或整個財政年度的預期業務成果。上一年的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。
未經審計的中期簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。為中期財務信息,並根據條例S-X的適用要求列報。因此,這些財務報表不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和附註。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與公司在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K(2021年年報)中的經審計綜合財務報表一併閲讀。本公司所遵循的重要會計政策載於本公司於2021年年報所載經審核綜合財務報表內附註2。在截至2022年9月30日的三個月或九個月期間,公司的重大會計政策沒有重大變化.
風險和關聯方交易的集中度
對康卡斯特公司及其附屬公司(康卡斯特)的淨銷售額
該公司依賴於某些關鍵部件、組件和模塊的獨家供應商或有限的供應商集團,以及有限的合同製造商來製造其大部分產品。這些安排的任何中斷或終止都可能對公司的經營業績產生重大不利影響。
7
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
截至2022年9月30日,附屬於凱雷合夥公司VII S1 Holdings,L.P.(凱雷)擁有的基金
承付款和或有事項
產品保修
本公司確認根據其客户保修協議可能支付的估計索賠的責任,以補救本公司產品的潛在質量或性能缺陷。
下表彙總了產品保修應計項目中的活動,包括在簡明綜合資產負債表上的應計負債和其他負債以及其他非流動負債中:
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2022 |
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2021 |
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產品保修應計,期初 |
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第三方擔保
公司根據其銀行開具的以第三方為受益人的開放式備用信用證承擔或有責任,金額總計為#美元。
庫存回購債務
該公司定期與其合同製造商進行買賣交易,將某些零部件庫存出售給合同製造商,用於其製成品。公司有義務隨後作為成品或原始零部件庫存回購這些庫存,如果在特定時間段後沒有消耗的話。本公司將應收賬款和相應的合同製造商存貨回購債務記錄在應計負債和與這些交易有關的其他負債中。公司不會在庫存運往合同製造商時記錄銷售情況,庫存的原始價值仍保留在庫存餘額中。
8
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
法律訴訟
本公司是某些知識產權索賠的一方,並定期收到通知,聲稱其產品侵犯了另一方的專利和其他知識產權。這些索賠和主張,無論是直接針對本公司或針對其客户,都可能要求本公司支付損害賠償金、產生特許權使用費、停止提供相關產品和/或停止其他活動。該公司還可能被要求賠償某些客户與向這些客户銷售的某些產品的索賠有關的費用。這些索賠和主張的結果是不確定的,對其中某些事項的不利結果造成的損失的合理估計要麼無法確定,要麼估計在估計範圍內的最低數額。實際損失可能很大,可能與公司的估計大不相同。有時,本公司也可能作為原告參與涉及知識產權索賠。收益或有事項,如有,在實現時予以確認。
該公司的負債為#美元。
在正常業務過程中,本公司是若干其他未決法律事項的原告或被告。管理層相信,在最終處置時,這些其他懸而未決的法律問題都不會對公司的業務或財務狀況產生重大不利影響。
此外,該公司還受到各種聯邦、州、地方和外國法律法規的約束,這些法規涉及危險材料的使用、排放、處置和補救。遵守現行法律和法規並未對公司的財務狀況或經營結果產生重大不利影響,預計也不會產生重大不利影響。
資產減值
商譽於年度或其他時間進行減值測試,如已發生事件或存在顯示報告單位賬面值可能超過其公允價值的情況。T由於新的部門結構導致某些報告單位的組成發生變化,公司評估了截至2022年1月1日的商譽減值。本公司在變更前後進行了減值測試,並確定不存在商譽減值。有幾個
本公司將於2022年第四季度進行下一次年度商譽減值測試,並將報告單位的公允價值與包括商譽在內的賬面金額進行比較。報告單位的公允價值可能會因重大假設或業務因素的輕微變化而受到重大影響。儘管本公司相信目前的財務預測和假設是合理的,但如果預測和假設在執行年度商譽減值測試的過程中發生變化,特別是與ANS報告單位有關的預測和假設發生變化,則報告單位公允價值的估計可能會發生變化,從而導致2022年第四季度的減值費用可能是重大的。截至2022年9月30日,ANS報告單位的商譽餘額為#美元。
物業、廠房及設備、使用年限有限的無形資產及使用權資產於發生事件或環境變化顯示資產的賬面價值可能無法收回時,會根據預期因資產的使用及最終處置而產生的未貼現現金流量,審核資產的減值。確認為減值的資產按估計公允價值進行調整。沒有可輕易釐定公允價值的股權投資在每個報告期內根據定性評估進行減值評估,如果確定存在減值,則按公允價值計量。除因重組行動而減值的某些資產外,還有
9
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
所得税
截至九月三十日止的三個月及九個月,2022年,公司確認的税收優惠為$
截至2021年9月30日止三個月,本公司的實際税率為
$的好處
對不確定税收狀況的有利變化。截至2021年9月30日止九個月,本公司的實際税率為
低於法定税率的主要原因是#美元的影響。
每股收益(虧損)
每股基本收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)減去與可轉換優先股相關的任何股息和視為股息,除以期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益中的分子基於基本每股收益分子進行調整,以計入與可轉換優先股相關的任何股息和被視為股息,但須遵守反攤薄要求。稀釋每股收益中使用的分母是基於基本每股收益計算加上與可轉換優先股和基於股權的補償計劃相關的潛在稀釋普通股的影響,受反稀釋要求的限制。
截至2022年9月30日的三個月和九個月,
截至2022年9月30日的三個月和九個月,
10
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
下表列出了每股收益計算的基礎(單位為百萬,每股數據除外):
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2022 |
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分子: |
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淨收益(虧損) |
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A系列可轉換優先股的股息 |
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普通股股東應佔淨收益(虧損) |
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加權平均已發行普通股-基本 |
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A系列可轉換優先股的攤薄效應 |
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股權獎勵的稀釋效應 |
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加權平均已發行普通股-稀釋後 |
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每股收益(虧損): |
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近期會計公告
在截至2022年9月30日的9個月內採用
2022年1月1日,公司通過了會計準則更新(ASU)第2020-06號,債務--可轉換債務和其他期權(分專題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有權益的合同(分專題815-40):實體自有權益的可轉換工具和合同的會計。新的指引通過減少可轉換債務工具和可轉換優先股可用會計模式的數量,簡化了可轉換工具的會計核算,並修訂了實體自有股權合同的衍生品範圍例外的指南,以減少基於形式而不是實質的會計結論,並要求應用IF-轉換方法來計算稀釋後每股收益,同時擴大披露。採用這一新準則的影響對簡明合併財務報表並不重要。
2022年1月1日,本公司初步採用ASU 2021-08號,企業合併(主題805):從與客户的合同中核算合同資產和合同負債。新的指導意見預計將改進業務合併中與客户的收購收入合同的會計處理,辦法是解決與確認收購合同負債有關的做法的多樣性和不一致之處,以及影響收購方隨後確認的收入的付款條件。根據指導意見,在購置日,購買方應按照專題606説明相關的收入合同,就好像購買方發起了合同一樣。本指南的影響將取決於未來的業務合併,並將前瞻性地應用於在採用日期或之後發生的業務合併。採用這一新準則對簡明合併財務報表沒有影響。
已發佈但未被採納
2022年9月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2022-04號,負債-供應商財務方案(分主題405-50):供應商財務方案義務的披露。新的指導意見預計將提高供應商融資計劃的透明度,要求供應商融資計劃中的買方披露有關該計劃的足夠的定性和定量信息,使其財務報表的用户能夠了解該計劃的性質、期間的活動、期間的變化和潛在的規模。除要求披露自2024年1月1日起對公司生效的前滾信息外,ASU編號2022-04對公司的生效日期為2023年1月1日,追溯基礎上包括該會計年度內的過渡期。允許及早領養。在截至2022年9月30日的9個月中,該公司沒有供應商融資計劃。本公司目前正在審查這一新公告的規定,預計這一指導不會對精簡綜合財務報表產生實質性影響。
11
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
2020年3月和2021年1月,FASB發佈了ASU第2020-04號,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響和 ASU No. 2021-01,參考匯率改革(主題848):範圍,分別為。總而言之,華碩提供了臨時的可選指導,以減輕參考匯率改革會計方面的潛在負擔。新的指導意見為在符合某些標準的情況下對受參考匯率改革影響的交易適用普遍接受的會計原則提供了可選的權宜之計和例外情況。這些交易包括合同修改、套期保值關係以及出售或轉讓歸類為持有至到期的債務證券。該公司可以選擇在2022年12月31日之前實施這些修正案。截至2022年9月30日,公司尚未使用本ASU中討論的任何權宜之計;然而,管理層繼續評估公司的協議,以確定這些權宜之計是否將用於2022年剩餘時間。
2.商譽
下表按可報告分部列示商譽活動。
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2021年12月31日 |
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活動 |
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2022年9月30日 |
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商譽 |
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累計減值損失 |
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總計 |
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外匯和其他 |
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商譽 |
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累計減值損失 |
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總計 |
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二氧化碳捕獲 |
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自己人 |
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網卡 |
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ANS |
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家 |
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總計 |
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截至2021年12月31日的商譽反映了本公司分部結構的重組,如附註1所披露,導致商譽從以前的分部重新分配到新的分部。
3.與客户簽訂合同的收入
分門別類淨銷售額
有關按細分市場和地理區域分列的淨銷售額的列報,請參閲附註7。
壞賬準備
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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期間開始時計提壞賬準備 |
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規定 |
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核銷 |
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外匯和其他 |
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期間終結時的壞賬準備 |
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CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
客户合同餘額
下表提供了截至以下日期與客户簽訂的合同資產的資產負債表位置和金額,以及合同負債或遞延收入2022年9月30日和2021年12月31日。
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合同餘額類型 |
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資產負債表位置 |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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未開單應收賬款 |
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應收賬款,扣除壞賬準備後的淨額 |
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遞延收入--當期 |
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應計負債和其他負債 |
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遞延收入--非流動收入 |
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其他非流動負債 |
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合同總負債 |
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由於估計數或減值的變化,截至2022年9月30日的三個月或九個月的合同資產餘額沒有實質性變化。合同負債餘額從2021年12月31日至2022年9月30日的變化主要是由於要在支持期限內確認的預付支持賬單。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,公司確認了截至2021年12月31日記錄的與合同負債相關的收入共$
4.補充財務報表信息
應收帳款
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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應收賬款--貿易 |
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應收賬款-其他 |
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壞賬準備 |
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應收賬款總額,淨額 |
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盤存
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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原料 |
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Oracle Work in Process |
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成品 |
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總庫存,淨額 |
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應計負債和其他負債
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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薪酬和僱員福利負債 |
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遞延收入 |
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應計利息 |
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經營租賃負債 |
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產品保修應計 |
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其他 |
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應計負債和其他負債總額 |
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CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
經營租賃信息
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資產負債表位置 |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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其他非流動資產 |
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應計負債和其他負債 |
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其他非流動負債 |
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租賃總負債 |
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累計其他綜合損失
下表顯示了累計其他綜合虧損(AOCL)税後淨額的變化:
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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外幣折算 |
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從AOCL重新分類的金額 |
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期初餘額 |
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其他綜合損失 |
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從AOCL重新分類的金額 |
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與外幣換算和固定福利計劃有關的從淨額淨額中重新歸類的金額記入其他收入(支出),淨額記入簡明綜合業務報表。
現金流信息
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九個月結束 |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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期內支付的現金: |
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所得税,扣除退款的淨額 |
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利息 |
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14
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
5.融資
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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高級擔保定期貸款到期 |
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優先擔保循環信貸安排 |
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債務本金總額 |
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減去:原始發行折扣,扣除攤銷 |
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長期債務總額 |
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有關公司債務的條款和條件的更多信息,請參閲公司2021年年度報告中包含的經審計的綜合財務報表中的附註7。
高級擔保信貸安排
截至2022年9月30日的9個月內,公司借入了$
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,公司按季度計劃攤銷付款$
截至2022年9月30日,公司沒有將2026年定期貸款的任何部分反映為長期債務的當前部分,這與可能需要的超額現金流量支付有關,因為目前無法可靠地估計2023年可能需要支付的金額(如果有)。2022年不需要支付與2021年相關的超額現金流。
其他事項
公司的非擔保人子公司持有美元
未償還借款的加權平均實際利率,包括利率互換的影響,以及債務發行成本和原始發行折扣的攤銷,為
15
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
6.公允價值計量
該公司的金融工具主要包括現金和現金等價物、貿易應收賬款、貿易應付賬款、債務工具、利率衍生工具和外幣合同。就現金及現金等價物、應收貿易賬款及應付貿易賬款而言,由於到期期限較短,這些金融工具於2022年9月30日及2021年12月31日的賬面金額被視為代表其公允價值。本公司債務工具、利率衍生工具及外幣合約的公允價值均以指示性報價為基礎。
使用活躍市場對相同資產和負債的報價計量的公允價值屬於公允價值等級的第一級,使用其他重大可見投入計量的公允價值屬於第二級,使用重大不可觀測投入計量的屬於第三級。
本公司債務工具、利率衍生工具及外幣合約的賬面金額、估計公允價值及估值投入水平2022年9月30日和2021年12月31日,詳情如下:
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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攜帶 |
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公允價值 |
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攜帶 |
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公允價值 |
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估值 |
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資產: |
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2級 |
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利率互換合約 |
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2級 |
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負債: |
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2028年到期的7.125釐優先債券 |
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2級 |
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2027年到期的5.00%優先債券 |
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2級 |
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2027年到期的8.25%優先債券 |
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2級 |
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2025年到期的6.00%優先債券 |
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2級 |
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4.75%2029年到期的優先擔保票據 |
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2級 |
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2026年到期的6.00%優先擔保票據 |
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2級 |
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2026年到期的優先擔保定期貸款 |
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2級 |
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優先擔保循環信貸安排 |
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2級 |
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外幣合同 |
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2級 |
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利率互換合約 |
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2級 |
這些公允價值估計是基於截至估值日期管理層可獲得的相關信息。雖然管理層並不知悉任何會對該等公允價值估計有重大影響的因素,但自該日期以來,該等金額並未就該等財務報表進行全面重估,而目前對公允價值的估計可能與呈報的金額有重大差異。
7.細分市場和地理信息
截至2022年1月1日,該公司對其內部管理和報告結構進行了重組,以使其產品和解決方案組合更緊密地與其服務的市場保持一致,並通過其競爭對手集帶來更好的業績清晰度。此次重組改變了公司首席運營決策者為分配資源和評估業績而定期審查的信息。因此,該公司現在根據以下經營部門報告財務業績:CCS、OWN、NICS、ANS和Home。以下所有前期金額均已重新計算,以反映這些經營分部的變化。
連接和電纜解決方案(CCS)部門提供用於電信、有線電視、住宅寬帶網絡、數據中心和商業企業的光纖和銅纜連接及電纜解決方案。CCS產品組合包括室內和室外網絡應用的網絡解決方案。室內網絡解決方案包括光纖和雙絞線結構化電纜解決方案、智能基礎設施管理硬件和軟件以及網絡機架和機櫃。室外網絡解決方案用於局域網和廣域網絡以及“最後一英里”光纖到户安裝,包括部署光纖到節點、光纖到駐地和光纖到分發點到家庭、企業和蜂窩站點。
16
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
户外無線網絡(OWN)部分專注於宏蜂窩和城域蜂窩市場。該細分市場包括基站天線、射頻濾波器、塔連接、微波天線、地鐵小區產品、櫥櫃、鋼材、配件和ComSearch。
網絡、智能蜂窩和安全解決方案(NICS)部門為企業和服務提供商提供無線網絡。產品包括室內和室外Wi-Fi和LTE接入點、接入和聚合交換機;物聯網套件、內部部署和基於雲的控制和管理系統;以及解決安全、位置、報告和分析的軟件和軟件即服務應用。
接入網絡解決方案(ANS)部門的產品解決方案包括電纜調制解調器終端系統、視頻基礎設施、分配和傳輸設備以及雲解決方案,使基於設施的服務提供商能夠構建最先進的住宅和城市分配網絡。該產品組合還包括全套全球服務,提供技術支持、專業服務和系統集成,以實現公司端到端產品組合的解決方案銷售。
家庭網絡(Home)細分市場包括支持寬帶和視頻應用的基於訂户的解決方案。家庭部分的寬帶產品包括提供到服務提供商網絡的住宅連接的設備,例如數字用户線和電纜調制解調器以及電話和結合了路由和Wi-Fi功能的數據網關。視頻產品包括支持有線、衞星和IP電視內容傳輸的機頂盒,幷包括數字錄像機、高清晰度機頂盒和混合機頂設備等產品。
下表按可報告部門提供了財務信息摘要:
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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可識別的細分市場相關資產: |
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二氧化碳捕獲 |
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可識別部門相關資產總額 |
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對總資產的對賬: |
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現金和現金等價物 |
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遞延所得税資產 |
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總資產 |
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17
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
該公司對部門業績的衡量是調整後的EBITDA(扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的收益)。本公司將經調整的EBITDA定義為營業收入(虧損),經調整後不包括折舊、無形資產攤銷、重組成本、資產減值、基於股權的補償、交易、轉型和整合成本以及公司認為在一段時期內的經營業績評估中有用的其他項目,因為這些項目不能代表公司的核心業務。
下表按可報告部門提供了淨銷售額、調整後的EBITDA、折舊費用以及對房地產、廠房和設備的增加:
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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淨銷售額: |
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二氧化碳捕獲 |
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網卡 |
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部門調整後的EBITDA: |
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分部調整後的EBITDA總額 |
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無形資產攤銷 |
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基於股權的薪酬 |
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交易、轉型和整合成本 |
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購置款會計調整 |
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專利索賠和訴訟和解 |
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俄羅斯應收賬款的回收(儲備) |
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折舊 |
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二氧化碳捕獲 |
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合併折舊費用 |
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物業、廠房和設備的附加設施: |
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二氧化碳捕獲 |
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房地產、廠房和設備的合併增建 |
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18
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
面向美國以外客户的銷售包括
下表按可報告部門列出了按地理區域分類的淨銷售額:
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截至2022年9月30日的三個月 |
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二氧化碳捕獲 |
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自己人 |
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網卡 |
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ANS |
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家 |
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總計 |
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地理區域: |
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歐洲、中東和非洲 |
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亞太地區 |
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加勒比和拉丁美洲 |
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加拿大 |
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合併淨銷售額 |
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截至2021年9月30日的三個月 |
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二氧化碳捕獲 |
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自己人 |
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網卡 |
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ANS |
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總計 |
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地理區域: |
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歐洲、中東和非洲 |
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亞太地區 |
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加勒比和拉丁美洲 |
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加拿大 |
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合併淨銷售額 |
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截至2022年9月30日的9個月 |
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二氧化碳捕獲 |
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自己人 |
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網卡 |
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ANS |
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總計 |
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地理區域: |
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美國 |
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亞太地區 |
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加勒比和拉丁美洲 |
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加拿大 |
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合併淨銷售額 |
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截至2021年9月30日的9個月 |
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二氧化碳捕獲 |
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自己人 |
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網卡 |
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ANS |
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家 |
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總計 |
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地理區域: |
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美國 |
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歐洲、中東和非洲 |
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亞太地區 |
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加勒比和拉丁美洲 |
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加拿大 |
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合併淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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8. 重組成本(信貸),淨額
該公司產生了與旨在改善整體經營業績和盈利能力的重組計劃相關的成本。與重組行動有關的費用一般以現金為基礎,主要包括與僱員有關的費用,其中包括遣散費和其他一次性離職福利。
19
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
除了與員工相關的成本外,公司還記錄了與重組行動相關的其他成本,如出售設施的收益或損失以及因未使用的房地產或設備而產生的減值成本。本公司試圖出售或租賃這一未使用的空間,但可能會產生與這些或其他額外資產相關的額外減值費用。
本公司的税前重組活動淨額包括在按分部分列的簡明綜合業務報表的重組費用(貸項)淨額如下:
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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二氧化碳捕獲 |
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( |
) |
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自己人 |
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網卡 |
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( |
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ANS |
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家 |
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總計 |
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) |
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$ |
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$ |
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重組負債包括在公司簡明綜合資產負債表中,具體如下:
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9月30日, |
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|
十二月三十一日, |
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應計負債和其他負債 |
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$ |
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$ |
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其他非流動負債 |
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重組負債總額 |
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$ |
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$ |
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CommScope下一步重組行動
2021年第一季度,該公司宣佈並開始實施一項名為CommScope Next的業務轉型計劃。這一計劃旨在通過三大支柱推動股東價值:盈利增長、運營效率和投資組合優化。
|
|
僱員- |
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|
其他 |
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總計 |
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2022年6月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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額外費用,淨額 |
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支付的現金 |
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( |
) |
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外匯及其他非現金項目 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
2022年9月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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2021年12月31日的餘額 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|||
額外費用,淨額 |
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支付的現金 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
外匯及其他非現金項目 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
2022年9月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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到目前為止,CommScope的下一步行動包括與計劃關閉一家國際製造設施有關的員工成本,以及在製造、工程、營銷、銷售和行政職能方面的裁員。與受重組行動影響的房地產、物業、廠房和設備有關的資產減值費用計入上表中的其他類別,並計入截至2022年9月30日的三個月和九個月的綜合經營報表中的重組成本(信貸)。
20
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
公司已確認重組費用為#美元。
ARRIS整合重組行動
在預期和收購ARRIS之後,該公司啟動了一系列重組行動,以整合和精簡業務並實現成本協同效應。
|
|
僱員- |
|
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其他 |
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總計 |
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2022年6月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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額外費用,淨額 |
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支付的現金 |
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) |
外匯及其他非現金項目 |
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( |
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2022年9月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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2021年12月31日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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額外費用,淨額 |
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支付的現金 |
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( |
) |
外匯及其他非現金項目 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
2022年9月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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ARRIS的整合行動包括在製造、銷售、工程、營銷和行政職能方面裁員。公司已確認重組費用為#美元。
公司預計將支付現金支付#美元。
9.A系列可轉換優先股
2019年4月4日,本公司發行並出售
21
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
10.股東權益
基於股權的薪酬計劃
截至2022年9月30日, $
下表顯示了簡明合併業務報表中包括的按權益計算的報酬費用匯總:
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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9月30日, |
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|
9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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銷售、一般和行政 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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研發 |
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銷售成本 |
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基於股權的薪酬支出總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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股票期權
股票期權是允許接受者以固定價格購買公司普通股的獎勵。股票期權的授予價格等於授予之日公司的股票價格。這些獎勵通常授予
下表彙總了股票期權活動(單位為百萬,不包括每股數據和年份):
|
|
股票 |
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加權 |
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加權 |
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集料 |
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2022年6月30日未償還期權 |
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$ |
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||||
過期 |
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( |
) |
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$ |
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2022年9月30日未償還期權 |
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$ |
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|
$ |
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||||
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|
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截至2021年12月31日的未償還期權 |
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$ |
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||||
過期 |
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( |
) |
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$ |
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2022年9月30日未償還期權 |
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$ |
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$ |
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在2022年9月30日歸屬的期權 |
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$ |
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$ |
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2022年9月30日未歸屬的期權 |
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$ |
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|
$ |
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未償還期權的行權價為2022年9月30日在以下範圍內(單位為百萬,不包括每股數據和年份):
|
|
未完成的期權 |
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可行使的期權 |
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行權價格區間 |
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股票 |
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加權平均 |
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加權 |
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股票 |
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加權 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|||||
$ |
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$ |
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|
|
|
|
$ |
|
22
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
本公司採用布萊克-斯科爾斯模型估計授予日股票期權獎勵的公允價值。模型中使用的關鍵輸入和假設包括獎勵的執行價格、預期的期權期限、無風險利率、股價波動和公司的預期股息收益率。預期期限代表公司員工預期持有期權的期限。無風險利率反映的是期限等於期權預期期限的零息美國國債的收益率。預期波動率是根據公司股票的歷史波動率得出的。該公司的預期股息收益率為
限售股單位
RSU賦予持有者在歸屬期間後有權獲得普通股的權利,歸屬期間通常為至
下表彙總了RSU活動(單位為百萬,每股數據除外):
|
|
受限 |
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加權 |
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2022年6月30日的非既得股單位 |
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$ |
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授與 |
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|
|
$ |
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被沒收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
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|
2022年9月30日的非既得股單位 |
|
|
|
|
$ |
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||
|
|
|
|
|
|
|
||
截至2021年12月31日的非既得股單位 |
|
|
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$ |
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||
授與 |
|
|
|
|
$ |
|
||
既得及已發行股份 |
|
|
( |
) |
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$ |
|
|
被沒收 |
|
|
( |
) |
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$ |
|
|
2022年9月30日的非既得股單位 |
|
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|
|
$ |
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績效份額單位
PSU是一種股票獎勵,其中員工最終獲得的股票數量取決於績效衡量標準的業績。CommScope的某些PSU有內部業績衡量標準,並在三年結束時授予獎項。根據這些獎勵發行的股票數量可以在以下範圍內變化
CommScope也有PSU,其市場狀況業績衡量標準是基於三年內的股價里程碑。根據這些獎勵發行的股票數量可以在以下範圍內變化
下表列出了用於估計這些獎勵的公允價值的加權平均假設:
|
|
九個月結束 |
|
|||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
||
無風險利率 |
|
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% |
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% |
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預期波動率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
授權日的加權平均公允價值 |
|
$ |
|
|
$ |
|
23
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
下表彙總了PSU活動(單位為百萬,每股數據除外):
|
|
性能 |
|
|
加權 |
|
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2022年6月30日的非既得股單位 |
|
|
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$ |
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授與 |
|
|
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$ |
|
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2022年9月30日的非既得股單位 |
|
|
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$ |
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||
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截至2021年12月31日的非既得股單位 |
|
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$ |
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||
授與 |
|
|
|
|
$ |
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||
既得及已發行股份 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
被沒收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2022年9月30日的非既得股單位 |
|
|
|
|
$ |
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11.後續活動
2022年10月19日,公司完成循環信貸安排再融資。循環信貸協議修正案2繼續提供高達#美元的借款能力。
24
項目2.管理層對以下問題的討論和分析財務狀況和經營成果
以下是對截至2022年9月30日的三個月和九個月與截至2021年9月30日的三個月和九個月的分析。本討論旨在加深對本報告所載未經審核簡明綜合財務報表及附註,以及經審核綜合財務報表及其相關附註,以及管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析,包括管理層對關鍵會計政策的應用及本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報(2021年年報)中風險因素的討論及分析。
在管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中,我們討論了某些財務指標,包括調整後的EBITDA,這些指標不同於按照美國公認會計原則(GAAP)計算的指標。有關這些非GAAP財務措施的更多信息,請參閲本季度報告中其他部分的“非GAAP措施的對賬”,包括我們納入這些措施的原因以及與這些措施的有用性有關的重大限制。
概述
我們是通信和娛樂網絡基礎設施解決方案的全球提供商。我們的有線和無線網絡解決方案使包括有線、電話和數字廣播衞星運營商和媒體程序員在內的服務提供商能夠向其用户提供媒體、語音、互聯網協議(IP)數據服務和Wi-Fi,並使企業能夠在複雜和多樣化的網絡環境中體驗持續的無線和有線連接。我們的解決方案得到了一系列服務的補充,包括技術支持、系統設計和集成。我們在數字視頻和IP電視分發系統、寬帶接入基礎設施平臺以及向家庭提供數據和語音網絡的設備方面處於領先地位。我們的全球領先地位建立在創新技術、廣泛的解決方案產品、高質量和高成本效益的客户解決方案以及全球製造和分銷規模的基礎上。
2021年,我們宣佈了一項名為CommScope Next的轉型計劃,旨在通過三大支柱推動股東價值:盈利增長、運營效率和投資組合優化。我們相信,這些努力對於提高我們的競爭力至關重要,使我們能夠投資於增長,實現股東和利益相關者價值的最大化。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,我們分別產生了250萬美元和5310萬美元的重組成本,以及590萬美元和3640萬美元的交易、轉型和整合成本。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,我們分別產生了310萬美元和1.02億美元的重組成本(信貸),以及2620萬美元和6270萬美元的交易、轉型和整合成本。這些成本主要與CommScope Next有關。我們預計下一步將繼續產生與CommScope相關的重組成本和交易、轉型和整合成本,這些成本可能是實質性的。
作為通過CommScope Next優化我們產品組合的一步,截至2022年1月1日,我們重組了內部管理和報告結構,以使我們的產品和解決方案組合更緊密地與我們服務的市場保持一致,並與我們的競爭對手組合帶來更好的業績清晰度。重組改變了我們首席運營決策者為分配資源和評估業績而定期審查的信息。因此,我們現在根據以下運營部門報告財務業績:連接和電纜解決方案(CCS)、室外無線網絡(OWN)、網絡、智能蜂窩和安全解決方案(NICS)、接入網絡解決方案(ANS)和家庭網絡(Home)。在此之前,我們運營並報告了四個運營部門:寬帶網絡、户外無線網絡、場地和校園網絡以及家庭網絡。主線段在這次重新調整中沒有變化。所有前期金額都已重新計算,以反映這些經營部門的變化。
作為CommScope下一個轉型計劃的一步,我們在2021年宣佈了一項分離家庭網絡業務的計劃。由於供應鏈環境不確定對家庭網絡業務的影響,我們推遲了分拆計劃,但我們繼續單獨分析我們與家庭網絡業務的財務業績。因此,下面我們指的是某些補充核心財務指標,這些指標總體上反映了我們的CCS、OWN、NICS和ANS部門的結果。有關我們的核心財務指標的彙總,請參閲下面的細分結果部分。
25
供應鏈約束的影響
與許多行業一樣,過去一年,我們看到新冠肺炎的負面影響消退,對我們產品的需求復甦,但這產生了負面的間接後果,如通脹、材料和零部件短缺以及物流成本上升。由於全球需求水平的變化、供應中斷,包括港口、運輸和配送延誤或中斷以及其他因素,我們使用的某些商品和其他原材料的價格經歷了大幅波動。因此,我們看到成本大幅增加,對我們的運營結果產生了負面影響。我們還遇到了存儲設備、電容器和硅芯片供應有限的情況,這增加了我們的成本,並由於交貨期延長而影響了我們及時交付的能力。我們正試圖通過對我們的產品和服務實施更高的價格來降低我們日益增長的零部件和物流成本。我們還通過提前採購零部件和保持更高的庫存水平,為一些零部件尋找替代供應商,或者在某些情況下重新設計產品,來緩解某些短缺。
我們相信,全球供應鏈挑戰及其對我們的業務和財務業績的不利影響將在2022年第四季度繼續改善,但某些短缺可能會持續到2023年。我們還認為,美國和全球經濟中的某些宏觀經濟壓力,如利率和能源價格上升,以及對經濟放緩的擔憂,可能會影響我們客户在2023年的資本支出時機和金額,並可能對我們的運營業績產生負面影響。
有關更多討論,請參閲我們2021年年報第一部分第1A項“風險因素”。
26
關鍵會計政策
我們在2021年年報中披露的關鍵會計政策沒有變化。
截至2022年9月30日的三個月和九個月與截至2021年9月30日的三個月和九個月的業務結果比較
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
||||||
|
|
(百萬美元,每股除外) |
|
|||||||||||||||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
2,381.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,105.3 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
276.1 |
|
|
|
13.1 |
% |
核心淨銷售額(1) |
|
|
1,990.0 |
|
|
|
83.6 |
|
|
|
1,690.2 |
|
|
|
80.3 |
|
|
|
299.8 |
|
|
|
17.7 |
|
毛利 |
|
|
736.3 |
|
|
|
30.9 |
|
|
|
653.0 |
|
|
|
31.0 |
|
|
|
83.3 |
|
|
|
12.8 |
|
營業收入 |
|
|
155.6 |
|
|
|
6.5 |
|
|
|
21.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
134.6 |
|
|
|
641.0 |
|
核心營業收入(1) |
|
|
195.3 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
89.4 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
105.9 |
|
|
|
118.5 |
|
非公認會計準則調整後的EBITDA(2) |
|
|
347.6 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
259.1 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
88.5 |
|
|
|
34.2 |
|
核心調整後的EBITDA(1) |
|
|
352.9 |
|
|
|
17.7 |
|
|
|
274.6 |
|
|
|
16.2 |
|
|
|
78.3 |
|
|
|
28.5 |
|
淨收益(虧損) |
|
|
22.9 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(124.2 |
) |
|
|
(5.9 |
) |
|
|
147.1 |
|
|
NM |
|
|
稀釋後每股收益(虧損) |
|
$ |
0.04 |
|
|
|
|
|
$ |
(0.68 |
) |
|
|
|
|
$ |
0.72 |
|
|
NM |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
||||||
|
|
(百萬美元,每股除外) |
|
|||||||||||||||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
6,910.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
6,362.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
547.6 |
|
|
|
8.6 |
% |
核心淨銷售額(1) |
|
|
5,599.2 |
|
|
|
81.0 |
|
|
|
4,990.0 |
|
|
|
78.4 |
|
|
|
609.2 |
|
|
|
12.2 |
|
毛利 |
|
|
2,055.8 |
|
|
|
29.8 |
|
|
|
1,998.5 |
|
|
|
31.4 |
|
|
|
57.3 |
|
|
|
2.9 |
|
營業收入 |
|
|
245.5 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
234.0 |
|
|
|
2,034.8 |
|
核心營業收入(1) |
|
|
321.7 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
164.8 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
156.9 |
|
|
|
95.2 |
|
非公認會計準則調整後的EBITDA(2) |
|
|
900.5 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
856.4 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
44.1 |
|
|
|
5.1 |
|
核心調整後的EBITDA(1) |
|
|
869.7 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
837.8 |
|
|
|
16.8 |
|
|
|
31.9 |
|
|
|
3.8 |
|
淨收益(虧損) |
|
|
(178.0 |
) |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
(375.6 |
) |
|
|
(5.9 |
) |
|
|
197.6 |
|
|
NM |
|
|
稀釋每股虧損 |
|
$ |
(1.07 |
) |
|
|
|
|
$ |
(2.06 |
) |
|
|
|
|
$ |
0.99 |
|
|
|
(48.1 |
) |
NM--沒有意義
淨銷售額
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
2,381.4 |
|
|
$ |
2,105.3 |
|
|
$ |
276.1 |
|
|
|
13.1 |
% |
|
$ |
6,910.2 |
|
|
$ |
6,362.6 |
|
|
$ |
547.6 |
|
|
|
8.6 |
% |
國內 |
|
|
1,495.1 |
|
|
|
1,201.8 |
|
|
|
293.3 |
|
|
|
24.4 |
|
|
|
4,266.5 |
|
|
|
3,647.9 |
|
|
|
618.6 |
|
|
|
17.0 |
|
國際 |
|
|
886.3 |
|
|
|
903.5 |
|
|
|
(17.2 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
2,643.7 |
|
|
|
2,714.7 |
|
|
|
(71.0 |
) |
|
|
(2.6 |
) |
27
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨銷售額分別增長了2.761億美元和5.476億美元,增幅分別為13.1%和8.6%,原因是價格上漲和銷量略有增加。與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的核心淨銷售額分別增長了2.998億美元和6.092億美元,增幅分別為17.7%和12.2%。截至2022年9月30日的三個月,核心淨銷售額的增長是由於CCS部門增加了2.201億美元,NICS部門增加了5080萬美元,自己部門增加了2460萬美元,ANS部門增加了430萬美元。截至2022年9月30日的9個月,核心淨銷售額的增長是由於CCS部門增加了5.845億美元,本部門增加了1.213億美元,NICS部門增加了2930萬美元,但ANS部門減少了1.259億美元,部分抵消了這一增長。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏,家居部門的淨銷售額分別比去年同期減少了2370萬美元和6160萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,我們繼續遭遇某些材料的供應短缺和交貨期延長,這對我們滿足客户對我們某些產品的需求的能力產生了負面影響。我們預計一些零部件的短缺和延誤將有所改善,但其他零部件到2023年仍可能出現短缺和延誤。有關細分的更多詳細信息,請參閲下面對細分結果的討論。
從地區角度來看,截至2022年9月30日的三個月,與去年同期相比,美國的淨銷售額增加了2.933億美元,加拿大增加了3070萬美元,但歐洲、中東和非洲(EMEA)地區的淨銷售額減少了2280萬美元,亞太地區(APAC)的淨銷售額減少了1750萬美元,加勒比和拉丁美洲(CALA)地區的淨銷售額減少了760萬美元,部分抵消了這些增長。在截至2022年9月30日的9個月裏,與去年同期相比,美國和加拿大的淨銷售額分別增加了6.186億美元和9930萬美元,但這些增長被CALA地區7730萬美元、亞太地區6050萬美元和EMEA地區3250萬美元的減少所部分抵消。與去年同期相比,外匯匯率變化對截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨銷售額造成了大約2%的不利影響。
截至2022年9月30日的三個月和九個月,面向美國以外客户的淨銷售額分別佔總淨銷售額的37.2%和38.3%,而截至2021年9月30日的三個月和九個月的淨銷售額分別為42.9%和42.7%。
有關按分部劃分的地區銷售的其他資料,請參閲下文有關分部業績的討論及本文所包括的未經審計簡明綜合財務報表附註7。
毛利、SG&A費用和研發費用
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
736.3 |
|
|
$ |
653.0 |
|
|
$ |
83.3 |
|
|
|
12.8 |
% |
|
$ |
2,055.8 |
|
|
$ |
1,998.5 |
|
|
$ |
57.3 |
|
|
|
2.9 |
% |
作為銷售額的百分比 |
|
|
30.9 |
% |
|
|
31.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.8 |
% |
|
|
31.4 |
% |
|
|
|
|||||||
SG&A費用 |
|
|
281.7 |
|
|
|
314.3 |
|
|
|
(32.6 |
) |
|
|
(10.4 |
) |
|
|
844.9 |
|
|
|
909.3 |
|
|
|
(64.4 |
) |
|
|
(7.1 |
) |
作為銷售額的百分比 |
|
|
11.8 |
% |
|
|
14.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2 |
% |
|
|
14.3 |
% |
|
|
|
|||||||
研發費用 |
|
|
161.9 |
|
|
|
167.8 |
|
|
|
(5.9 |
) |
|
|
(3.5 |
) |
|
|
498.0 |
|
|
|
515.6 |
|
|
|
(17.6 |
) |
|
|
(3.4 |
) |
作為銷售額的百分比 |
|
|
6.8 |
% |
|
|
8.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
8.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
毛利(淨銷售額減去銷售成本)
截至2022年9月30日的三個月和九個月的毛利潤較上年同期有所增長,主要原因是淨銷售額增加,與知識產權主張結算相關的成本分別減少490萬美元和4420萬美元,但部分被材料和運費成本上升以及不利的產品組合所抵消。在截至2022年9月30日的三個月中,毛利潤佔銷售額的百分比相對保持不變,但在截至2022年9月30日的九個月中,由於材料和貨運成本上升,毛利潤有所下降。
28
銷售、一般和行政費用
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,SG&A費用分別比去年同期減少了3260萬美元和6440萬美元。截至2022年9月30日的三個月下降的主要原因是交易、轉型和整合成本減少了2,030萬美元,壞賬支出減少了1,320萬美元。截至2022年9月30日的9個月,SG&A的減少主要是由於成本節約舉措,交易、轉型和整合成本減少2630萬美元,專利銷售收益430萬美元,費用淨額和壞賬支出減少390萬美元。截至2022年9月30日的9個月的壞賬支出包括270萬美元,用於鑑於俄羅斯/烏克蘭持續的衝突,重新評估我們從俄羅斯客户那裏應收賬款的可收回性。
我們預計下一步將繼續產生與CommScope相關的交易、轉型和整合成本,預計這些成本將是巨大的。
研發費用
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的研發(R&D)費用下降,主要是由於ANS、Home和Own細分產品的支出減少。研發活動通常涉及確保我們的產品能夠滿足客户不斷變化的技術需求,將新產品推向市場,並修改現有產品以更好地服務於我們的客户。
購入無形資產攤銷、重組成本(信貸)、淨額
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
購進攤銷 |
|
$ |
134.6 |
|
|
$ |
153.0 |
|
|
$ |
(18.4 |
) |
|
|
(12.0 |
)% |
|
$ |
414.3 |
|
|
$ |
461.9 |
|
|
$ |
(47.6 |
) |
|
|
(10.3 |
)% |
重組成本(信貸),淨額 |
|
|
2.5 |
|
|
|
(3.1 |
) |
|
|
5.6 |
|
|
NM |
|
|
|
53.1 |
|
|
|
100.2 |
|
|
|
(47.1 |
) |
|
|
(47.0 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
NM--沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購入無形資產攤銷
在截至2022年9月30日的三個月和九個月,購買的無形資產的攤銷比去年同期有所下降,因為我們的某些無形資產已經完全攤銷。
重組成本(信貸),淨額
在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,記錄的淨重組成本分別包括與CommScope Next有關的210萬美元和4920萬美元,以及與整合ARRIS業務有關的分別40萬美元和390萬美元。從現金角度來看,在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,我們分別支付了1140萬美元和3790萬美元來清償重組債務,預計到2022年底,我們將額外支付1250萬美元,並在2023年至2024年期間,與已經啟動的重組行動相關,額外支付5230萬美元。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間記錄的重組成本(信用)分別包括與CommScope Next有關的510萬美元和8710萬美元,與整合ARRIS業務有關的分別為200萬美元和1310萬美元。預計將確定與CommScope Next相關的其他重組行動,由此產生的費用和現金需求可能會很大。我們預計不會確定與ARRIS整合有關的重大額外重組行動。
29
其他收入(費用),淨額
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
||||||
|
|
(百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||
外幣得(損) |
|
$ |
3.6 |
|
|
$ |
(1.4 |
) |
|
$ |
5.0 |
|
|
NM |
|
$ |
5.2 |
|
|
$ |
(2.3 |
) |
|
$ |
7.5 |
|
|
NM |
其他收入(費用),淨額 |
|
|
1.8 |
|
|
|
(30.9 |
) |
|
|
32.7 |
|
|
NM |
|
|
1.2 |
|
|
|
(27.5 |
) |
|
|
28.7 |
|
|
NM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
NM--沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外幣得(損)
外幣損益包括以子公司本位幣以外的貨幣結算應收賬款和應付款項、外幣合同和公司間短期墊款所產生的淨外幣損益。與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的外匯收益(虧損)的變化主要是由某些未對衝的貨幣推動的。
其他收入(費用),淨額
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的其他收入(支出)淨額發生變化,主要是因為與2021年第三季度到期的5.50%優先擔保票據(2024年3月到期)的再融資相關的贖回費用3440萬美元。
利息支出、利息收入和所得税
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
|
$ |
(150.9 |
) |
|
$ |
(148.6 |
) |
|
$ |
(2.3 |
) |
|
|
1.5 |
% |
|
$ |
(427.5 |
) |
|
$ |
(424.1 |
) |
|
$ |
(3.4 |
) |
|
|
0.8 |
% |
利息收入 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
20.0 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
20.0 |
|
所得税(費用) |
|
|
12.2 |
|
|
|
35.2 |
|
|
|
(23.0 |
) |
|
|
(65.3 |
) |
|
|
(4.2 |
) |
|
|
65.3 |
|
|
|
(69.5 |
) |
|
|
(106.4 |
) |
利息支出和利息收入
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的利息支出略有增加。這一增長是由於與上年同期相比浮動利率上升導致2026年到期的優先擔保定期貸款(2026年定期貸款)的利息支出增加所致。這一增長被2021年第三季度我們2024年擔保票據再融資導致的固定利率債務利息下降部分抵消。我們預計,由於美聯儲在2022年加息,以及他們將繼續加息到2023年,我們的利息支出將繼續增加。我們的未償還借款的加權平均有效利率,包括利率互換以及債務發行成本和原始發行折扣攤銷的影響,於2022年9月30日為6.53%,2021年12月31日為5.74%,2021年9月30日為5.74%。
所得税(費用)福利
在截至2022年9月30日的三個月和九個月,我們分別確認了1070萬美元的税前收入和420萬美元的所得税支出的1220萬美元的税收優惠,以及1.738億美元的税前虧損。在截至2022年9月30日的三個月裏,我們的税收優惠是由聯邦税收抵免的影響推動的,但部分被美國反延期條款、不可抵扣的預扣税和與州法律變化相關的370萬美元税收支出的不利影響所抵消。在截至2022年9月30日的9個月中,我們的税收支出受到美國反延期條款、不可抵扣的預扣税以及與州法律變化相關的税收支出的不利影響,但部分被聯邦税收抵免的影響所抵消。
30
截至2021年9月30日的三個月,我們的有效税率為22.1%,我們確認了一項税收
税前虧損1.594億美元,收益3,520萬美元。我們的税收優惠高於法定的21%的應得税率
對不確定税收狀況的有利變化。截至2021年9月30日的9個月,我們的有效税率為
14.8%,我們確認了税前虧損4.409億美元的6,530萬美元的税收優惠。我們的税收優惠是
低於法定税率,主要是由於與外國税率變化相關的3740萬美元税收支出的影響。
細分結果
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
|
變化 |
|
|
% |
|
|
||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
按細分市場劃分的淨銷售額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
1,007.7 |
|
|
|
42.3 |
|
% |
|
$ |
787.6 |
|
|
|
37.4 |
|
% |
|
$ |
220.1 |
|
|
|
27.9 |
|
% |
自己人 |
|
|
382.1 |
|
|
|
16.0 |
|
|
|
|
357.5 |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
|
24.6 |
|
|
|
6.9 |
|
|
網卡 |
|
|
257.9 |
|
|
|
10.8 |
|
|
|
|
207.1 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
|
50.8 |
|
|
|
24.5 |
|
|
ANS |
|
|
342.3 |
|
|
|
14.4 |
|
|
|
|
338.0 |
|
|
|
16.1 |
|
|
|
|
4.3 |
|
|
|
1.3 |
|
|
核心淨銷售額(1) |
|
|
1,990.0 |
|
|
|
83.6 |
|
|
|
|
1,690.2 |
|
|
|
80.3 |
|
|
|
|
299.8 |
|
|
|
17.7 |
|
|
家 |
|
|
391.4 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
|
415.1 |
|
|
|
19.7 |
|
|
|
|
(23.7 |
) |
|
|
(5.7 |
) |
|
合併淨銷售額 |
|
$ |
2,381.4 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
2,105.3 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
276.1 |
|
|
|
13.1 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部門劃分的營業收入(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
143.2 |
|
|
|
14.2 |
|
% |
|
$ |
61.9 |
|
|
|
7.9 |
|
% |
|
$ |
81.3 |
|
|
|
131.3 |
|
% |
自己人 |
|
|
66.7 |
|
|
|
17.5 |
|
|
|
|
42.9 |
|
|
|
12.0 |
|
|
|
|
23.8 |
|
|
|
55.5 |
|
|
網卡 |
|
|
1.2 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
(38.8 |
) |
|
|
(18.7 |
) |
|
|
|
40.0 |
|
|
NM |
|
|
|
ANS |
|
|
(15.8 |
) |
|
|
(4.6 |
) |
|
|
|
23.4 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
|
(39.2 |
) |
|
|
(167.5 |
) |
|
核心營業收入(1) |
|
|
195.3 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
|
89.4 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
|
105.9 |
|
|
|
118.5 |
|
|
家 |
|
|
(39.7 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
|
|
|
(68.4 |
) |
|
|
(16.5 |
) |
|
|
|
28.7 |
|
|
|
(42.0 |
) |
|
合併營業收入 |
|
$ |
155.6 |
|
|
|
6.5 |
|
% |
|
$ |
21.0 |
|
|
|
1.0 |
|
% |
|
$ |
134.6 |
|
|
|
641.0 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部門調整的EBITDA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
188.2 |
|
|
|
18.7 |
|
% |
|
$ |
121.1 |
|
|
|
15.4 |
|
% |
|
$ |
67.1 |
|
|
|
55.4 |
|
% |
自己人 |
|
|
82.2 |
|
|
|
21.5 |
|
|
|
|
60.3 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
|
21.9 |
|
|
|
36.3 |
|
|
網卡 |
|
|
24.7 |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
|
(8.6 |
) |
|
|
(4.2 |
) |
|
|
|
33.3 |
|
|
NM |
|
|
|
ANS |
|
|
57.8 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
|
101.8 |
|
|
|
30.1 |
|
|
|
|
(44.0 |
) |
|
|
(43.2 |
) |
|
核心調整後的EBITDA(1) |
|
|
352.9 |
|
|
|
17.7 |
|
|
|
|
274.6 |
|
|
|
16.2 |
|
|
|
|
78.3 |
|
|
|
28.5 |
|
|
家 |
|
|
(5.3 |
) |
|
|
(1.4 |
) |
|
|
|
(15.5 |
) |
|
|
(3.7 |
) |
|
|
|
10.2 |
|
|
|
(65.8 |
) |
|
非GAAP合併調整 |
|
$ |
347.6 |
|
|
|
14.6 |
|
% |
|
$ |
259.1 |
|
|
|
12.3 |
|
% |
|
$ |
88.5 |
|
|
|
34.2 |
|
% |
31
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
|
變化 |
|
|
% |
|
|
||||||
按細分市場劃分的淨銷售額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
2,832.4 |
|
|
|
41.0 |
|
% |
|
$ |
2,247.9 |
|
|
|
35.3 |
|
% |
|
$ |
584.5 |
|
|
|
26.0 |
|
% |
自己人 |
|
|
1,163.1 |
|
|
|
16.8 |
|
|
|
|
1,041.8 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
|
121.3 |
|
|
|
11.6 |
|
|
網卡 |
|
|
651.3 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
|
622.0 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
|
29.3 |
|
|
|
4.7 |
|
|
ANS |
|
|
952.4 |
|
|
|
13.8 |
|
|
|
|
1,078.3 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
|
(125.9 |
) |
|
|
(11.7 |
) |
|
核心淨銷售額(1) |
|
|
5,599.2 |
|
|
|
81.0 |
|
|
|
|
4,990.0 |
|
|
|
78.4 |
|
|
|
|
609.2 |
|
|
|
12.2 |
|
|
家 |
|
|
1,311.0 |
|
|
|
19.0 |
|
|
|
|
1,372.6 |
|
|
|
21.6 |
|
|
|
|
(61.6 |
) |
|
|
(4.5 |
) |
|
合併淨銷售額 |
|
$ |
6,910.2 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
6,362.6 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
547.6 |
|
|
|
8.6 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部門劃分的營業收入(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
292.1 |
|
|
|
10.3 |
|
% |
|
$ |
93.6 |
|
|
|
4.2 |
|
% |
|
$ |
198.5 |
|
|
|
212.1 |
|
% |
自己人 |
|
|
163.1 |
|
|
|
14.0 |
|
|
|
|
157.1 |
|
|
|
15.1 |
|
|
|
|
6.0 |
|
|
|
3.8 |
|
|
網卡 |
|
|
(85.4 |
) |
|
|
(13.1 |
) |
|
|
|
(120.9 |
) |
|
|
(19.4 |
) |
|
|
|
35.5 |
|
|
|
(29.4 |
) |
|
ANS |
|
|
(48.1 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
|
|
|
35.0 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
(83.1 |
) |
|
|
(237.4 |
) |
|
核心營業收入(1) |
|
|
321.7 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
|
164.8 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
156.9 |
|
|
|
95.2 |
|
|
家 |
|
|
(76.2 |
) |
|
|
(5.8 |
) |
|
|
|
(153.3 |
) |
|
|
(11.2 |
) |
|
|
|
77.1 |
|
|
|
(50.3 |
) |
|
合併營業收入 |
|
$ |
245.5 |
|
|
|
3.6 |
|
% |
|
$ |
11.5 |
|
|
|
0.2 |
|
% |
|
$ |
234.0 |
|
|
|
2,034.8 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部門調整的EBITDA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
455.6 |
|
|
|
16.1 |
|
% |
|
$ |
351.4 |
|
|
|
15.6 |
|
% |
|
$ |
104.2 |
|
|
|
29.7 |
|
% |
自己人 |
|
|
228.6 |
|
|
|
19.7 |
|
|
|
|
213.6 |
|
|
|
20.5 |
|
|
|
|
15.0 |
|
|
|
7.0 |
|
|
網卡 |
|
|
(4.4 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
|
(21.5 |
) |
|
|
(3.5 |
) |
|
|
|
17.1 |
|
|
|
(79.5 |
) |
|
ANS |
|
|
189.9 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
|
294.3 |
|
|
|
27.3 |
|
|
|
|
(104.4 |
) |
|
|
(35.5 |
) |
|
核心調整後的EBITDA(1) |
|
|
869.7 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
|
837.8 |
|
|
|
16.8 |
|
|
|
|
31.9 |
|
|
|
3.8 |
|
|
家 |
|
|
30.8 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
|
18.6 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
|
12.2 |
|
|
|
65.6 |
|
|
非GAAP合併調整 |
|
$ |
900.5 |
|
|
|
13.0 |
|
% |
|
$ |
856.4 |
|
|
|
13.5 |
|
% |
|
$ |
44.1 |
|
|
|
5.1 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
NM--沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:由於四捨五入的原因,各部分之和可能不等於總數。
連接和電纜解決方案細分市場
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,CCS部門的淨銷售額較上年同期有所增長,這是由於運營商繼續增強其網絡以跟上不斷增長的寬帶需求,對我們的產品和服務的需求增加。CCS部門的淨銷售額也受益於價格上漲以及我們的產能擴張帶來的額外產量。我們在今年上半年經歷的某些網絡電纜產品的供應短缺情況在2022年第三季度有所緩解,預計2022年第四季度和2023年將繼續改善。
從地區來看,與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月,美國的淨銷售額增加了2.13億美元,歐洲、中東和非洲地區增加了700萬美元,加拿大增加了680萬美元,但亞太地區減少了450萬美元,CALA地區減少了220萬美元。在截至2022年9月30日的9個月中,美國的淨銷售額增加了5.379億美元,EMEA地區增加了2420萬美元,加拿大增加了1970萬美元,CALA地區增加了1110萬美元,但亞太地區的淨銷售額比去年同期減少了840萬美元。與去年同期相比,在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,匯率變化對CCS部門淨銷售額的不利影響分別約為3%和2%。
32
在截至2022年9月30日的三個月和九個月,CCS部門的營業收入和調整後的EBITDA都受益於與去年同期相比銷售額、定價增加和運營效率的提高。這些好處被更高的材料成本、不利的產品組合、更高的運費以及SG&A和研發成本的增加部分抵消。在截至2022年9月30日的三個月和九個月,CCS部門的營業收入分別受到攤銷費用減少1500萬美元和重組費用減少530萬美元和5550萬美元的有利影響。在截至2022年9月30日的9個月中,CCS的營業收入受到270萬美元的淨費用的不利影響,該費用用於為某些因俄羅斯/烏克蘭衝突而被確定為無法收回的應收賬款建立撥備。攤銷費用、重組費用以及與俄羅斯/烏克蘭衝突導致的某些應收賬款相關的費用沒有反映在調整後的EBITDA中。請參閲下文“調整後的分段EBITDA的對賬”。
户外無線網絡細分市場
在截至2022年9月30日的三個月和九個月,OWN部門的淨銷售額比去年同期有所增長,這主要是由於有利的定價影響和更高的銷售量。從地區角度來看,與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月,OWN部門在美國的淨銷售額增加了4910萬美元,亞太地區增加了140萬美元,但EMEA地區減少了1630萬美元,加拿大減少了520萬美元,CALA地區減少了440萬美元。在截至2022年9月30日的9個月中,美國的淨銷售額增加了1.894億美元,但EMEA地區減少了2710萬美元,亞太地區減少了1680萬美元,加拿大減少了1670萬美元,CALA地區減少了750萬美元。與去年同期相比,在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,匯率變化對本部門淨銷售額的不利影響分別約為3%和2%。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月,自身部門的營業收入和調整後的EBITDA較上年同期有所增長,主要是由於有利的定價影響、有利的產品組合、銷售額的增加以及SG&A和研發成本下降的好處,但部分被更高的材料和運費成本所抵消。截至2022年9月30日的9個月,自身部門的營業收入受到重組費用增加1,400萬美元的不利影響,而重組費用沒有反映在調整後的EBITDA中。請參閲下文“調整後的分段EBITDA的對賬”。
網絡、智能蜂窩和安全解決方案細分市場
在截至2022年9月30日的三個月裏,NICS部門的淨銷售額比去年同期有所增長,這主要是由於定價的有利影響以及我們看到供應鏈短缺緩解而增加了我們的Ruckus產品的銷售量。在截至2022年9月30日的九個月中,由於優惠定價的影響,NICS部門的淨銷售額有所增長,但這些增長被上半年我們的Ruckus產品遭遇材料短缺導致的銷售量下降部分抵消。雖然我們在第三季度看到與我們的Ruckus產品相關的供應限制有所改善,但我們相信我們可能會繼續看到某些零部件的短缺,這可能會對我們2022年第四季度的業績產生負面影響,可能會持續到2023年。從地區來看,與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月,美國的淨銷售額增加了2340萬美元,歐洲、中東和非洲地區增加了1480萬美元,加拿大增加了690萬美元,亞太地區增加了410萬美元,CALA地區增加了160萬美元。在截至2022年9月30日的9個月中,美國的淨銷售額增加了2340萬美元,亞太地區增加了480萬美元,CALA地區增加了330萬美元,加拿大增加了220萬美元,但EMEA地區的淨銷售額比去年同期減少了440萬美元。與去年同期相比,在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,匯率變化對NICS部門的淨銷售額造成了約2%的不利影響。
在截至2022年9月30日的三個月中,NICS部門的營業收入和調整後的EBITDA與上年同期相比有所增長,主要是由於某些產品受到有利的定價影響和銷售量增加,但被不利的材料成本和產品組合部分抵消。在截至2022年9月30日的九個月中,NICS部門的營業虧損較上年同期減少,調整後的EBITDA較上年同期增加,這主要是由於某些產品的有利定價影響、有利的產品組合和較低的SG&A成本,但部分被材料成本上升、銷售量下降、運費成本上升和研發成本上升所抵消。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏,NICS的營業虧損分別受到攤銷費用減少330萬美元和860萬美元的有利影響。攤銷費用不反映在調整後的EBITDA中。請參閲下文“調整後的分段EBITDA的對賬”。
33
接入網絡解決方案細分市場
在截至2022年9月30日的三個月裏,與去年同期相比,ANS部門的淨銷售額略有增長,這主要是由於有利的定價影響。在截至2022年9月30日的9個月中,由於供應限制的負面影響以及2021年上半年沒有在2022年重現的項目,ANS部門的淨銷售額下降。我們認為,我們的供應短缺應該會在2022年第四季度開始改善。從地區來看,與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月,美國和加拿大的淨銷售額分別增加了4610萬美元和190萬美元,但亞太地區減少了1690萬美元,CALA地區減少了1480萬美元,EMEA地區減少了1200萬美元。在截至2022年9月30日的9個月裏,與去年同期相比,CALA地區的淨銷售額減少了6520萬美元,亞太地區減少了4050萬美元,EMEA地區減少了1360萬美元,美國減少了970萬美元,但加拿大的淨銷售額增加了310萬美元。與去年同期相比,在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,匯率變化對ANS部門的淨銷售額造成了約1%的不利影響。
在截至2022年9月30日的三個月中,與上年同期相比,ANS部門的營業虧損增加,調整後的EBITDA減少,這主要是由於不利的產品組合以及較高的運費和材料成本,但被有利的定價影響以及較低的研發和SG&A成本部分抵消。在截至2022年9月30日的9個月中,ANS部門的營業虧損較上年同期增加,調整後的EBITDA較上年同期減少,主要原因是銷售量下降和不利的產品組合,但被有利的定價影響、研發和SG&A成本以及材料成本下降部分抵消。在截至2022年9月30日的9個月中,ANS部門的營業收入受到670萬美元轉型成本增加的不利影響,主要與作為CommScope Next的一部分的供應協議終止有關,但受到知識產權訴訟和解費用減少2000萬美元的有利影響。這些項目都沒有反映在調整後的EBITDA中。請參閲下文“調整後的分段EBITDA的對賬”。
如本文所載未經審核簡明財務報表附註1所示,我們將於2022年第四季度進行下一次年度商譽減值測試。儘管我們相信目前的財務預測和假設是合理的,但如果實際結果和預期發生變化,特別是與接入網絡解決方案報告部門相關的結果和預期發生變化,報告單位公允價值的估計可能會發生變化,從而導致2022年第四季度的減值費用可能是重大的。截至2022年9月30日,接入網絡解決方案報告部門的商譽餘額為18.279億美元。
家庭網絡細分市場
截至2022年9月30日的三個月和九個月,住宅部門的淨銷售額與去年同期相比有所下降。在截至2022年9月30日的三個月中,由於優惠定價和銷量增加的影響,我們視頻解決方案的銷售額有所增加,然而,我們其他家用產品銷量的下降抵消了這些增長。在截至2022年9月30日的9個月中,寬帶和視頻產品的淨銷售額受益於有利的定價影響,但由於供應持續短缺,我們所有家庭細分產品的淨銷售額下降,抵消了這些增長。儘管我們正在努力從主要供應商那裏獲得零部件,但我們仍預計到2023年,我們的家庭細分產品將面臨供應鏈挑戰。從地區來看,與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月,美國的淨銷售額減少了3830萬美元,歐洲、中東和非洲地區減少了1630萬美元,亞太地區減少了160萬美元,但加拿大增加了2030萬美元,CALA地區增加了1220萬美元。在截至2022年9月30日的9個月裏,與去年同期相比,美國的淨銷售額減少了1.224億美元,CALA地區減少了1900萬美元,EMEA地區減少了1160萬美元,但加拿大增加了9100萬美元,亞太地區增加了40萬美元。與去年同期相比,匯率變化對截至2022年9月30日的三個月和九個月的國內部門淨銷售額造成了約2%的不利影響。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月,與去年同期相比,家庭部門的營業虧損減少,調整後的EBITDA增加,這主要是由於有利的定價影響、成本節約計劃的好處、有利的產品組合和較低的壞賬費用,但被較低的銷售量和增加的材料和運輸成本部分抵消。截至2022年9月30日的9個月,家庭部門的運營虧損和調整後的EBITDA也受到了保修成本下降的有利影響。在截至2022年9月30日的三個月和九個月,Home部門的運營虧損受到交易、轉型和整合成本分別減少1160萬美元和2500萬美元以及知識產權訴訟和解費用分別減少500萬美元和2550萬美元的有利影響。在截至2022年9月30日的9個月裏,Home部門的運營虧損受到重組費用減少690萬美元的有利影響。交易、轉型和整合成本、知識產權訴訟和解費用和重組費用不反映在調整後的EBITDA中。請參閲下文“調整後的分段EBITDA的對賬”。
34
流動性和CA資本資源
下表總結了我們的流動性和資本資源的某些關鍵指標(除百分比數據外,以百萬為單位)。
|
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|
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|||||||
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9月30日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
|
||||
|
|
(百萬美元) |
|
|
|||||||||||||
現金和現金等價物 |
|
$ |
145.5 |
|
|
$ |
360.3 |
|
|
$ |
(214.8 |
) |
|
|
(59.6 |
) |
% |
營運資本(1),不包括現金和現金 |
|
|
1,482.7 |
|
|
|
1,068.9 |
|
|
|
413.8 |
|
|
|
38.7 |
|
|
循環信貸安排下的可用資金 |
|
|
779.1 |
|
|
|
684.1 |
|
|
|
95.0 |
|
|
|
13.9 |
|
|
長期債務,包括本期債務 |
|
|
9,608.8 |
|
|
|
9,510.5 |
|
|
|
98.3 |
|
|
|
1.0 |
|
|
總市值(2) |
|
|
10,156.2 |
|
|
|
10,410.0 |
|
|
|
(253.8 |
) |
|
|
(2.4 |
) |
|
長期債務佔總資本的百分比 |
|
|
94.6 |
% |
|
|
91.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
我們短期流動性的主要來源是現金和現金等價物、運營提供的現金流以及我們信貸安排下的可用性。長期而言,我們的潛在流動資金來源還包括通過發行額外的股本和/或債務籌集資本。
2022年10月19日,我們完成了我們基於優先擔保資產的循環信貸工具(循環信貸工具)的再融資,主要結果是將到期日延長至2027年9月30日。我們繼續擁有高達10億美元的借款能力,但受到某些限制,但我們已在借款基礎下增加了額外資產,我們預計這將增加我們在循環信貸安排下的可獲得性。經修訂循環信貸協議的利率將為經調整的SOFR,息差為1.25%至1.50%。
流動性的主要用途包括償債要求、自願償債或贖回、營運資本要求、資本支出、業務分離交易成本、轉型成本、收購整合成本、與可轉換優先股相關的股息(如果我們選擇以現金支付股息)、訴訟和索賠和解、所得税支付和其他合同義務。我們預計2026年定期貸款和循環信貸工具的利息支付將在2022年增加,這是由於美聯儲在2022年加息,以及預計他們將繼續加息到2023年。關於利率風險的進一步討論,請參閲我們2021年年報中的第二部分,第7A項,關於市場風險的定量和定性披露。我們相信,我們現有的現金、現金等價物和運營現金流,再加上我們循環信貸機制下的可用資金,將足以滿足我們目前預期的未來現金需求。我們可能會遇到不同時期現金流的波動,原因之一是供應商付款和客户收據的時間不同。如果市場條件有利,我們可能會不時根據我們的循環信貸安排借入額外金額,或發行債務或股權證券,以滿足未來的現金需求或降低我們的借款成本。
我們定期與我們的合同製造商進行買賣交易,將某些零部件庫存出售給他們,用於我們的成品。我們有義務隨後作為成品或原始部件庫存回購這些庫存,如果在特定時間段後沒有使用的話。我們記錄了與這些交易相關的應收賬款和合同製造商庫存回購債務。我們不會在庫存運往合同製造商時記錄銷售情況,庫存的原始價值仍保留在我們的庫存餘額中。我們目前與這些交易相關的應計負債為7890萬美元,我們預計將在2023年以成品或原始零部件庫存的形式回購這些庫存。
在正常業務過程中,為了管理製造交付期並幫助確保充足的零部件供應,我們與合同製造商和零部件供應商簽訂協議,允許他們根據我們預測的需求生產和採購庫存。我們估計,截至2022年9月30日,根據這些協議,我們未來的債務為4.135億美元。雖然我們相信我們在這些採購承諾項下有足夠的與我們的過剩庫存相關的負債記錄,但預期需求的意外變化可能會導致我們承諾購買額外的過剩庫存來履行這些承諾,相關費用可能是實質性的。
35
儘管我們的優先票據條款下沒有財務維持契約,但基於調整後的槓桿率或固定費用覆蓋率的某些未來借款存在限制,其中包括限制。這些比率基於與下文“非GAAP措施的協調”部分所述的非GAAP調整後EBITDA類似的財務措施,但也對某些事件產生形式上的影響,包括收購、協同效應和通過關閉設施和減少員工等成本削減舉措節省的資金。在截至2022年9月30日的12個月內,我們的非GAAP預計調整EBITDA為12.309億美元,其中包括預期的6980萬美元的成本削減計劃的年化節省,以便在計算比率時使用的12個月期間充分反映成本削減計劃的影響。除了這些契約的限制外,我們的高級擔保信貸安排還包含基於類似金融措施的慣常負面契約。我們相信,截至2022年9月30日,我們遵守了我們的契約和高級擔保信貸安排下的契約。
在截至2022年9月30日的9個月中,現金和現金等價物減少,主要原因是經營活動中使用的現金1.967億美元,資本支出7870萬美元,為可轉換優先股支付的現金股息1490萬美元,以及基於既有股權的薪酬獎勵的預扣税金1400萬美元,但被我們循環信貸機制下1.05億美元的淨借款部分抵消。截至2022年9月30日,我們約95%的現金和現金等價物持有在美國境外。我們預計,隨着2022年第四季度運營現金流的改善,到2022年底,現金和現金等價物將從目前的水平增加。
在截至2022年9月30日的9個月中,不包括現金和現金等價物以及長期債務的當前部分的營運資本增加,主要是由於淨銷售額改善導致應收賬款增加,材料成本上升導致庫存餘額增加,以及我們建立庫存等待某些材料或組件完成銷售產品時庫存增加,以及由於付款時間的原因應收賬款減少。在截至2022年9月30日的9個月內,我們根據客户擔保的供應商融資協議出售了應收賬款。截至2022年9月30日,這對營運資本的影響約為5900萬美元,不包括現金和現金等價物以及長期債務的當前部分。根據這些協議,我們能夠將某些應收賬款出售給銀行,我們對出售的應收賬款不保留任何權益,也不承擔任何服務責任。
在截至2022年9月30日的9個月中,總資本淨減少反映了這一時期的淨虧損。
現金流概述
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||
|
|
9月30日, |
|
|
|
|
|
% |
|
|||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||
經營活動產生(用於)的現金淨額 |
|
$ |
(196.7 |
) |
|
$ |
134.7 |
|
|
$ |
(331.4 |
) |
|
|
(246.0 |
)% |
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(62.6 |
) |
|
|
(111.6 |
) |
|
|
49.0 |
|
|
|
(43.9 |
) |
融資活動產生(用於)的現金淨額 |
|
|
54.4 |
|
|
|
(127.7 |
) |
|
|
182.1 |
|
|
NM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NM--沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動
|
|
九個月結束 |
|
|||||
|
|
9月30日, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(單位:百萬) |
|
|||||
淨虧損 |
|
$ |
(178.0 |
) |
|
$ |
(375.6 |
) |
對淨虧損與經營活動產生(用於)的現金淨額進行調整: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
529.1 |
|
|
|
595.8 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
45.3 |
|
|
|
61.0 |
|
遞延所得税 |
|
|
(75.2 |
) |
|
|
(158.1 |
) |
資產和負債變動情況: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(191.0 |
) |
|
|
(36.2 |
) |
盤存 |
|
|
(153.3 |
) |
|
|
(173.5 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
(4.7 |
) |
|
|
11.0 |
|
應付帳款和其他負債 |
|
|
(154.8 |
) |
|
|
170.5 |
|
其他 |
|
|
(14.1 |
) |
|
|
39.8 |
|
經營活動產生(用於)的現金淨額 |
|
$ |
(196.7 |
) |
|
$ |
134.7 |
|
36
在截至2022年9月30日的9個月中,經營活動產生的(用於)現金與上年同期相比有所下降,這主要是由於淨銷售額改善導致應收賬款增加、庫存成本增加、應付賬款支付時間以及支付的現金税款增加2,740萬美元,但被支付的訴訟和解費用減少3,400萬美元以及交易、轉型和整合費用減少1,800萬美元部分抵消。利用客户贊助的供應商融資安排有利地影響了本年度的業務現金流,與上年同期的2500萬美元相比,減少了約5900萬美元。
投資活動
|
|
九個月結束 |
|
|||||
|
|
9月30日, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(單位:百萬) |
|
|||||
物業、廠房和設備的附加費 |
|
$ |
(78.7 |
) |
|
$ |
(96.2 |
) |
出售財產、廠房和設備所得收益 |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.6 |
|
淨投資套期保值結算時的付款 |
|
|
— |
|
|
|
(18.0 |
) |
其他 |
|
|
16.0 |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
$ |
(62.6 |
) |
|
$ |
(111.6 |
) |
在截至2022年9月30日的9個月中,用於投資活動的現金比上年同期減少,主要是由於支付了1800萬美元用於結算上年同期的淨投資對衝,以及本年度的資本支出減少。上一年期間的資本支出是由與支持改善和擴大製造業務產能有關的房地產、廠房和設備投資推動的。用於投資活動的現金在本年度期間也受到與出售權益方法投資有關的690萬美元收益、出售某些專利的500萬美元收益和權益方法投資收益450萬美元的有利影響。
融資活動
|
|
九個月結束 |
|
|||||
|
|
9月30日, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(單位:百萬) |
|
|||||
償還的長期債務 |
|
$ |
(252.0 |
) |
|
$ |
(1,274.0 |
) |
長期債務收益 |
|
|
333.0 |
|
|
|
1,250.0 |
|
發債成本 |
|
|
— |
|
|
|
(9.6 |
) |
清償債務成本 |
|
|
— |
|
|
|
(34.4 |
) |
A系列可轉換優先股支付的股息 |
|
|
(14.9 |
) |
|
|
(43.0 |
) |
根據股權補償計劃發行普通股所得收益 |
|
|
0.1 |
|
|
|
5.5 |
|
既得股權薪酬獎勵的預扣税金 |
|
|
(14.0 |
) |
|
|
(24.7 |
) |
其他 |
|
|
2.2 |
|
|
|
2.5 |
|
融資活動產生(用於)的現金淨額 |
|
$ |
54.4 |
|
|
$ |
(127.7 |
) |
在截至2022年9月30日的9個月內,我們根據循環信貸安排借入了3.33億美元,償還了2.28億美元。在截至2022年9月30日的9個月中,我們還為2026年定期貸款支付了三次季度計劃攤銷付款,總額為2400萬美元。
於2021年8月,我們發行了12.5億美元於2029年到期的4.75%優先抵押票據(2029年有擔保票據),並將發售所得款項淨額連同手頭現金用於贖回及註銷2024年有擔保票據項下未償還的12.5億美元。在發行2029年擔保票據方面,我們支付了960萬美元的債務發行成本。我們支付了3440萬美元的贖回溢價來註銷2024年的擔保票據。我們還為2026年的定期貸款支付了三次季度計劃攤銷付款,總額為2400萬美元。
截至2022年9月30日,我們在循環信貸安排下有1.05億美元的未償還借款,剩餘餘額為7.791億美元,反映出9.641億美元的借款基數減去了根據循環信貸安排簽發的8,000萬美元信用證。
37
在截至2022年9月30日的9個月中,影響融資活動產生(用於)現金的還有為可轉換優先股支付的現金股息減少2,810萬美元。在本年度期間,我們支付了1,490萬美元的現金股息,並支付了2,920萬美元的額外可轉換優先股股息,而去年同期支付的現金股息為4,300萬美元。在截至2022年9月30日的9個月中,員工交出了我們普通股的股票,以滿足他們對既有限制性股票單位和績效股票單位的預扣税要求,與去年同期的2470萬美元相比,現金流減少了1400萬美元。在截至2022年和2021年9月30日的9個月內,我們分別收到了與行使股票期權有關的10萬美元和550萬美元的收益。
38
非公認會計準則計量的對賬
我們認為,提出某些非公認會計準則的財務指標可以增強投資者對我們財務業績的瞭解。我們進一步相信,通過剔除我們認為不能代表我們核心業務的某些項目,這些財務指標在評估我們一段時期的經營業績時是有用的。我們還使用這些財務指標中的某些指標進行業務規劃,並衡量我們相對於競爭對手的業績。
我們相信,這些財務指標通常被投資者用來評估我們和我們競爭對手的業績。然而,我們使用的術語非GAAP調整後的EBITDA可能與我們行業中的其他人不同。這些財務指標不應被視為營業收入(虧損)、淨收入(虧損)或根據美國公認會計原則衍生的任何其他業績指標的替代指標,作為經營業績、運營現金流或流動性的指標。
我們還認為,公佈截至2022年9月30日的12個月的這些非GAAP業績為評估我們最近的業績提供了一個額外的工具。這些金額是未經審計的,是從截至2021年12月31日的年度數據中減去截至2021年9月30日的9個月的數據,然後再加上截至2022年9月30日的9個月的數據得出的。
儘管我們的優先票據條款下沒有財務維持契約,但基於調整後的槓桿率或固定費用覆蓋率的某些未來借款存在限制,其中包括限制。這些比率基於與本節介紹的非GAAP調整後EBITDA類似的財務指標,但也對某些事件產生形式上的影響,包括收購和因關閉設施和裁員等成本削減舉措而節省的資金。
已整合
|
|
三個月 |
|
|
九個月 |
|
|
年 |
|
|
12個月 |
|
||||||||||||
|
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
||||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
||||||
|
|
(單位:百萬) |
|
|||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
22.9 |
|
|
$ |
(124.2 |
) |
|
$ |
(178.0 |
) |
|
$ |
(375.6 |
) |
|
$ |
(462.6 |
) |
|
$ |
(265.0 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
(12.2 |
) |
|
|
(35.2 |
) |
|
|
4.2 |
|
|
|
(65.3 |
) |
|
|
(71.9 |
) |
|
|
(2.4 |
) |
利息收入 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(2.2 |
) |
利息支出 |
|
|
150.9 |
|
|
|
148.6 |
|
|
|
427.5 |
|
|
|
424.1 |
|
|
|
561.2 |
|
|
|
564.6 |
|
其他(收入)費用,淨額 |
|
|
(5.4 |
) |
|
|
32.3 |
|
|
|
(6.4 |
) |
|
|
29.8 |
|
|
|
23.8 |
|
|
|
(12.4 |
) |
營業收入 |
|
$ |
155.6 |
|
|
$ |
21.0 |
|
|
$ |
245.5 |
|
|
$ |
11.5 |
|
|
$ |
48.6 |
|
|
$ |
282.6 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
134.6 |
|
|
|
153.0 |
|
|
|
414.3 |
|
|
|
461.9 |
|
|
|
613.0 |
|
|
|
565.4 |
|
重組成本(信貸),淨額 |
|
|
2.5 |
|
|
|
(3.1 |
) |
|
|
53.1 |
|
|
|
100.2 |
|
|
|
91.9 |
|
|
|
44.8 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
16.4 |
|
|
|
21.0 |
|
|
|
45.3 |
|
|
|
61.0 |
|
|
|
79.6 |
|
|
|
63.9 |
|
資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13.7 |
|
|
|
13.7 |
|
交易、轉型和 |
|
|
5.9 |
|
|
|
26.2 |
|
|
|
36.4 |
|
|
|
62.7 |
|
|
|
90.3 |
|
|
|
64.0 |
|
購置款會計調整(2) |
|
|
1.8 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
7.9 |
|
專利權利要求和訴訟 |
|
|
0.1 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
46.5 |
|
|
|
31.7 |
|
|
|
(12.5 |
) |
俄語儲備(回收) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
折舊 |
|
|
31.8 |
|
|
|
33.2 |
|
|
|
95.5 |
|
|
|
103.6 |
|
|
|
136.7 |
|
|
|
128.6 |
|
非公認會計準則調整後的EBITDA |
|
$ |
347.6 |
|
|
$ |
259.1 |
|
|
$ |
900.5 |
|
|
$ |
856.4 |
|
|
$ |
1,117.0 |
|
|
$ |
1,161.1 |
|
注:由於四捨五入的原因,各部分之和可能不等於總數。
39
調整後的分部EBITDA對賬
本報告所載未經審核簡明綜合財務報表附註7提供經分部調整的EBITDA作為業績衡量指標。下面,我們將每個分部的分部調整EBITDA分別與該分部的營業收入(虧損)進行核對,以補充該腳註中對整個分部調整後的EBITDA與綜合營業收入(虧損)的核對。
連接和電纜解決方案細分市場
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(單位:百萬) |
|
|||||||||||||
營業收入 |
|
$ |
143.2 |
|
|
$ |
61.9 |
|
|
$ |
292.1 |
|
|
$ |
93.6 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
24.1 |
|
|
|
39.1 |
|
|
|
80.9 |
|
|
|
119.5 |
|
重組成本(信貸),淨額 |
|
|
0.7 |
|
|
|
(4.6 |
) |
|
|
14.1 |
|
|
|
69.6 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
4.0 |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
14.9 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
2.2 |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
14.0 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
俄羅斯應收賬款的儲備(回收) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
折舊 |
|
|
14.8 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
43.2 |
|
|
|
40.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
188.2 |
|
|
$ |
121.1 |
|
|
$ |
455.6 |
|
|
$ |
351.4 |
|
户外無線網絡細分市場
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(單位:百萬) |
|
|||||||||||||
營業收入 |
|
$ |
66.7 |
|
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
163.1 |
|
|
$ |
157.1 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
8.1 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
24.4 |
|
|
|
25.3 |
|
重組成本,淨額 |
|
|
1.1 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
20.6 |
|
|
|
6.6 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
1.9 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
6.5 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
0.9 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
6.4 |
|
折舊 |
|
|
3.5 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
10.9 |
|
|
|
11.6 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
82.2 |
|
|
$ |
60.3 |
|
|
$ |
228.6 |
|
|
$ |
213.6 |
|
網絡智能蜂窩和安全解決方案細分市場
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(單位:百萬) |
|
|||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
1.2 |
|
|
$ |
(38.8 |
) |
|
$ |
(85.4 |
) |
|
$ |
(120.9 |
) |
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
14.7 |
|
|
|
18.0 |
|
|
|
45.4 |
|
|
|
54.0 |
|
重組成本(信貸),淨額 |
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
9.8 |
|
|
|
8.5 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
3.7 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
13.3 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
0.6 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
4.7 |
|
購置款會計調整 |
|
|
0.5 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
3.9 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
折舊 |
|
|
3.6 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
14.6 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
24.7 |
|
|
$ |
(8.6 |
) |
|
$ |
(4.4 |
) |
|
$ |
(21.5 |
) |
40
接入網絡解決方案細分市場
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(單位:百萬) |
|
|||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
(15.8 |
) |
|
$ |
23.4 |
|
|
$ |
(48.1 |
) |
|
$ |
35.0 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
61.7 |
|
|
|
61.7 |
|
|
|
185.5 |
|
|
|
185.2 |
|
重組成本,淨額 |
|
|
0.2 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
7.5 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
4.3 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
11.6 |
|
|
|
16.1 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
0.9 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
13.8 |
|
|
|
7.1 |
|
購置款會計調整 |
|
|
0.8 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
3.6 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
20.0 |
|
折舊 |
|
|
5.7 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
19.7 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
57.8 |
|
|
$ |
101.8 |
|
|
$ |
189.9 |
|
|
$ |
294.3 |
|
家庭網絡細分市場
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(單位:百萬) |
|
|||||||||||||
營業虧損 |
|
$ |
(39.7 |
) |
|
$ |
(68.4 |
) |
|
$ |
(76.2 |
) |
|
$ |
(153.3 |
) |
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
26.0 |
|
|
|
26.0 |
|
|
|
78.2 |
|
|
|
77.9 |
|
重組成本,淨額 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
8.0 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
2.5 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
10.2 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
1.2 |
|
|
|
12.8 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
30.5 |
|
購置款會計調整 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
1.4 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
26.2 |
|
折舊 |
|
|
4.2 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
12.9 |
|
|
|
17.6 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
(5.3 |
) |
|
$ |
(15.5 |
) |
|
$ |
30.8 |
|
|
$ |
18.6 |
|
注:由於四捨五入的原因,各部分之和可能不等於總數。
41
前瞻性吳昌俊聲明
這份Form 10-Q季度報告或我們或代表我們所作的任何其他口頭或書面聲明可能包括反映我們對未來事件和財務表現的當前看法的前瞻性聲明。這些聲明可以討論關於未來計劃、趨勢、事件、經營結果或財務狀況或其他方面的目標、目標、意圖或預期,在每一種情況下,都是基於對管理層的當前信念和期望,以及管理層作出的假設和目前可獲得的信息。這些前瞻性陳述一般通過以下術語和短語的使用來識別:“打算”、“目標”、“估計”、“預期”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“預期”、“應該”、“可能”、“旨在”、“可預見的未來”、“相信”、“思考”、“預定的”、“展望”、“目標,“指導”和類似的表述,儘管並非所有前瞻性表述都包含這樣的詞語。這份指示性術語和短語清單並不打算包羅萬象。
這些前瞻性聲明受各種風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性是我們無法控制的,包括但不限於與CommScope Next的成功執行有關的風險;關鍵原材料、零部件和商品的成本和可用性的變化以及對客户定價和向客户交付產品的時間的潛在影響;與我們實施產品和服務漲價的能力有關的風險;與我們對某些原材料和零部件的有限關鍵供應商的依賴相關的風險;在我們的全球製造設施或我們的合同製造商之間重新調整全球製造能力和能力的潛在困難,這些困難可能會影響我們滿足客户對產品的需求的能力;未來可能的重組行動;我們的製造業務,包括我們所依賴的合同製造商,遇到產能、生產、質量、財務或其他困難,導致難以滿足客户需求的風險;鉅額債務和限制性債務契約;我們產生額外債務和利率上升的能力;我們產生現金償還債務的能力;家庭網絡業務的潛在分離或任何其他潛在的業務或產品線的分離、剝離或中斷,包括關於分離的時間、實現預期收益以及對業務的潛在中斷的不確定性;我們整合並充分實現先前或未來剝離、收購或股權投資的預期收益的能力;我們對客户在數據和通信系統上的資本支出的依賴,這可能會受到地區或全球經濟低迷的負面影響, 除其他因素外,這些因素包括:銷售集中在有限數量的客户和渠道合作伙伴中;與我們通過渠道合作伙伴進行銷售相關的風險;我們和我們客户經營的監管環境的變化;技術的變化;行業競爭以及通過產品創新、引入和營銷留住客户的能力;未來可能對固定資產或無形資產(包括商譽)收取的減值費用;我們吸引和留住合格關鍵員工的能力;勞工騷亂;產品質量或性能問題,包括與我們的供應商或合同製造商相關的問題,以及相關的保修索賠;我們維護有效的管理信息技術系統和成功實施重大系統計劃的能力;網絡安全事件,包括數據安全漏洞、勒索軟件或計算機病毒;開放標準的使用;氣候變化的長期影響;使我們面臨經濟風險的重大國際行動,如匯率波動和通貨膨脹,以及政治和其他風險,包括戰爭、地區衝突和恐怖主義的影響;高於正常水平的通貨膨脹的潛在影響;我們在世界各地遵守政府反腐敗法律和法規以及進出口管制和制裁的能力;全球進出口管制和制裁對我們供應鏈的影響;由於我們可能受到進出口管制,我們在國際市場上競爭的能力;美國影響貿易的法律和政策的變化,包括與關税或潛在貿易戰有關的風險和不確定性,以及法律和政策的潛在變化, 這些風險和不確定性可能會影響到我們的產品;保護或捍衞知識產權的成本;遵守國內和國外環境法的成本和挑戰;我們捲入或可能捲入的訴訟及類似監管程序的影響,包括此類訴訟的成本;疾病爆發和疫情(如新冠肺炎)的範圍、持續時間及對我們包括員工、工地、運營機構、客户、供應鏈物流和全球經濟在內的業務的影響;所得税税率的波動性及追回記為遞延税項資產的金額的能力;以及其他我們無法控制的因素。這些因素和其他因素在我們的2021年年度報告中進行了更詳細的討論,並可能在我們提交給美國證券交易委員會的年度報告、季度報告、當前報告和其他文件中不時更新。儘管本季度報告中的Form 10-Q表格中包含的信息代表我們基於現有信息和合理假設截至本報告日期的最佳判斷,但我們不能保證預期將會實現或任何偏離將不會是重大的。鑑於這些不確定性,我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅説明截至發佈日期為止的情況。除非法律另有要求,否則我們不承擔任何責任或義務更新此信息,以反映在本報告日期後獲得的發展或信息。
項目3.關於Marke的數量和質量披露T風險
此前在2022年2月17日提交給美國證券交易委員會的2021年年報第7A項下報告的利率風險、大宗商品價格風險或外幣匯率風險信息沒有實質性變化。
42
項目4.控制和程序ES
披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的有效性。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,這些披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
有關討論公司控制程序和程序有效性的更多信息,請參閲我們的2021年年度報告。在截至2022年9月30日的季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
43
第二部分--其他信息
項目1.法律法規法律程序文件
本公司是某些知識產權索賠的一方,並定期收到通知,聲稱其產品侵犯了另一方的專利和其他知識產權。這些索賠和主張,無論是直接針對本公司或針對其客户,都可能要求本公司支付損害賠償金、產生特許權使用費、停止提供相關產品和/或停止其他活動。該公司還可能被要求賠償某些客户與向這些客户銷售的某些產品的索賠有關的費用。這些索賠和主張的結果是不確定的,對其中某些事項的不利結果造成的損失的合理估計要麼無法確定,要麼估計在估計範圍內的最低數額。實際損失可能是實質性的,可能與我們的估計大不相同。有時,本公司也可能作為原告參與涉及知識產權索賠。收益或有事項,如有,在實現時予以確認。
在正常業務過程中,本公司亦是若干其他未決法律事宜的原告或被告。管理層相信,在最終處置時,這些其他懸而未決的法律問題都不會對公司的業務或財務狀況產生重大不利影響。
此外,該公司還受到各種聯邦、州、地方和外國法律法規的約束,這些法規涉及危險材料的使用、排放、處置和補救。遵守現行法律和法規並未對公司的財務狀況或經營結果產生重大不利影響,預計也不會產生重大不利影響。
第1A項。RISK因素
公司的業務、財務狀況、經營結果和現金流受到各種風險的影響,這些風險可能導致實際結果與最近的結果或預期的未來結果不同。我們在2021年年報第I部分第1A項風險因素中披露的風險因素沒有實質性變化。
項目2.EQU的未登記銷售富達證券及其收益的使用
近期未註冊證券銷售情況:
沒有。
發行人購買股票證券:
下表彙總了截至2022年9月30日的三個月的股票購買活動:
期間 |
|
總數 |
|
|
平均值 |
|
|
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 |
|
|
根據計劃或計劃可購買的股份的最高價值 |
|
||||
July 1, 2022 - July 31, 2022 |
|
|
8,639 |
|
|
$ |
5.99 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
August 1, 2022 - August 31, 2022 |
|
|
1,505 |
|
|
$ |
9.88 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
2022年9月1日-2022年9月30日 |
|
|
1,066 |
|
|
$ |
12.16 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
總計 |
|
|
11,210 |
|
|
$ |
7.10 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(一)代扣代繳與期內歸屬的限制性股票單位和績效股份單位有關的預提税款。
項目3.默認UPON高級證券
沒有。
項目4.地雷安全管理局安全披露
不適用。
項目5.其他R信息
沒有。
44
第六項。展品
31.1 ** |
根據規則13a-14(A)簽發特等執行幹事證書。 |
31.2 ** |
根據規則13a-14(A)對特等財務幹事的證明。 |
32.1 ** |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條(根據S-K條例第601(B)(32)(Ii)項提供)的首席執行幹事和首席財務官證書。 |
101.INS |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH |
內聯XBRL架構文檔,隨附提供。 |
101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
104 |
封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
** |
現提交本局。 |
45
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
|
CommScope控股公司 |
|
|
2022年11月2日 |
/s/凱爾·D·洛倫岑 |
日期 |
凱爾·D·洛倫岑 |
|
常務副總裁兼首席財務官 |
|
(首席財務官和正式授權人員) |
|
|
|
|
46