截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 489,565 | $ | 496,937 | $ | 1,475,512 | $ | 1,465,073 | ||||||||||||||||||
EchoStar衞星服務 | 4,981 | 4,436 | 14,305 | 12,808 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 2,841 | 3,287 | 8,420 | 9,195 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 497,387 | $ | 504,660 | $ | 1,498,237 | $ | 1,487,076 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 177,574 | $ | 202,997 | $ | 544,284 | $ | 612,251 | ||||||||||||||||||
EchoStar衞星服務 | 3,447 | 2,319 | 9,658 | 6,481 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他: | ||||||||||||||||||||||||||
公司管理費用、運營和其他 | (22,521) | (19,974) | (62,265) | (61,940) | ||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)中的權益 | 319 | 1,630 | 759 | 2,615 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他合計 | (22,202) | (18,344) | (61,506) | (59,325) | ||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA合計 | $ | 158,819 | $ | 186,972 | $ | 492,436 | $ | 559,407 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 19,550 | $ | 30,217 | $ | 118,968 | $ | 142,804 | ||||||||||||||||||
財產和設備支出 | $ | 61,457 | $ | 89,537 | $ | 249,374 | $ | 352,003 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 19,550 | $ | 30,217 | $ | 118,968 | $ | 142,804 | ||||||||||||||||||
利息收入,淨額 | (14,183) | (5,725) | (29,677) | (16,914) | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額 | 13,845 | 16,313 | 43,125 | 79,848 | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利),淨額 | 13,195 | 19,748 | 51,367 | 63,047 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 110,233 | 120,596 | 347,224 | 368,864 | ||||||||||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損(收益) | 2,853 | 3,192 | 8,736 | 6,419 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 145,493 | 184,341 | 539,743 | 644,068 | ||||||||||||||||||||||
(收益)投資損失,淨額 | 10,077 | (3,748) | (48,071) | (112,981) | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值準備 | — | — | 711 | 245 | ||||||||||||||||||||||
訴訟費 | — | — | — | 16,800 | ||||||||||||||||||||||
許可費糾紛--印度,非控股權益淨額 | 444 | (262) | — | (708) | ||||||||||||||||||||||
債務回購損失 | — | — | — | 1,938 | ||||||||||||||||||||||
外幣交易(收益)損失淨額 | 2,805 | 6,641 | 53 | 10,045 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 158,819 | $ | 186,972 | $ | 492,436 | $ | 559,407 |
EchoStar投資者關係 | EchoStar媒體關係 | ||||
特里·布朗 Phone: +1 303-728-5179 電子郵件:terry.Brown@echstar.com | 莎琳·內倫伯格 Phone: +1 301-428-7124 電子郵件:Sharyn.nerenberg@echstar.com |
自.起 | ||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 901,269 | $ | 535,894 | ||||||||||
有價證券 | 666,904 | 1,010,496 | ||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | 243,683 | 182,063 | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | 229,214 | 198,444 | ||||||||||||
流動資產總額 | 2,041,070 | 1,926,897 | ||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 2,251,258 | 2,338,285 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 147,811 | 149,198 | ||||||||||||
商譽 | 532,570 | 511,086 | ||||||||||||
監管授權,淨額 | 460,084 | 469,766 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 16,323 | 13,984 | ||||||||||||
其他投資,淨額 | 352,778 | 297,747 | ||||||||||||
其他非流動資產,淨額 | 323,411 | 338,241 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 4,084,235 | 4,118,307 | ||||||||||||
總資產 | $ | 6,125,305 | $ | 6,045,204 | ||||||||||
負債與股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付貿易帳款 | $ | 95,019 | $ | 109,338 | ||||||||||
合同責任 | 127,584 | 141,343 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 183,613 | 209,442 | ||||||||||||
流動負債總額 | 406,216 | 460,123 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
長期債務,淨額 | 1,496,578 | 1,495,994 | ||||||||||||
遞延税項負債,淨額 | 434,043 | 403,684 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 133,197 | 134,897 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 119,719 | 136,426 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 2,183,537 | 2,171,001 | ||||||||||||
總負債 | 2,589,753 | 2,631,124 | ||||||||||||
承付款和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.001美元,授權股份2000萬股,在2022年9月30日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授權股份4億股: | ||||||||||||||
A類普通股,面值0.001美元,授權16億股,已發行58,604,927股,已發行35,291,616股,2021年12月31日已發行58,059,622股,已發行38,726,923股 | 59 | 58 | ||||||||||||
B類可轉換普通股,面值0.001美元,授權發行8億股,2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行的47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C類可轉換普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,在2022年9月30日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
D類普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,在2022年9月30日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
額外實收資本 | 3,361,219 | 3,345,878 | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (180,339) | (212,102) | ||||||||||||
累計收益(虧損) | 784,170 | 656,466 | ||||||||||||
庫存股,按成本價計算 | (525,824) | (436,521) | ||||||||||||
EchoStar公司股東權益總額 | 3,439,333 | 3,353,827 | ||||||||||||
非控制性權益 | 96,219 | 60,253 | ||||||||||||
股東權益總額 | 3,535,552 | 3,414,080 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 6,125,305 | $ | 6,045,204 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
服務和其他收入 | $ | 401,382 | $ | 432,739 | $ | 1,234,890 | $ | 1,294,355 | |||||||||||||||
設備收入 | 96,005 | 71,921 | 263,347 | 192,721 | |||||||||||||||||||
總收入 | 497,387 | 504,660 | 1,498,237 | 1,487,076 | |||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
銷售--服務和其他費用(不包括折舊和攤銷) | 145,189 | 138,179 | 430,553 | 410,515 | |||||||||||||||||||
銷售成本--設備(不包括折舊和攤銷) | 74,329 | 62,328 | 213,497 | 161,982 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 111,421 | 112,986 | 342,682 | 341,143 | |||||||||||||||||||
研發費用 | 9,181 | 7,974 | 25,562 | 22,960 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 110,233 | 120,596 | 347,224 | 368,864 | |||||||||||||||||||
長期資產減值準備 | — | — | 711 | 245 | |||||||||||||||||||
總成本和費用 | 450,353 | 442,063 | 1,360,229 | 1,305,709 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 47,034 | 62,597 | 138,008 | 181,367 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息收入,淨額 | 14,183 | 5,725 | 29,677 | 16,914 | |||||||||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額 | (13,845) | (16,313) | (43,125) | (79,848) | |||||||||||||||||||
投資收益(虧損)淨額 | (10,077) | 3,748 | 48,071 | 112,981 | |||||||||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)中的權益 | (1,426) | 74 | (4,441) | (2,596) | |||||||||||||||||||
外幣交易收益(損失),淨額 | (2,805) | (6,641) | (53) | (10,045) | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | (319) | 775 | 2,198 | (12,922) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用)合計,淨額 | (14,289) | (12,632) | 32,327 | 24,484 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 32,745 | 49,965 | 170,335 | 205,851 | |||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金),淨額 | (13,195) | (19,748) | (51,367) | (63,047) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 19,550 | 30,217 | 118,968 | 142,804 | |||||||||||||||||||
減去:非控股權益應佔淨虧損(收益) | 2,853 | 3,192 | 8,736 | 6,419 | |||||||||||||||||||
EchoStar公司普通股應佔淨收益(虧損) | $ | 22,403 | $ | 33,409 | $ | 127,704 | $ | 149,223 | |||||||||||||||
每股收益(虧損)-A類和B類普通股: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.27 | $ | 0.38 | $ | 1.51 | $ | 1.64 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.27 | $ | 0.38 | $ | 1.51 | $ | 1.64 |
截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 118,968 | $ | 142,804 | ||||||||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)現金流量的調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 347,224 | 368,864 | ||||||||||||
長期資產減值準備 | 711 | 245 | ||||||||||||
投資損失(收益)淨額 | (48,071) | (112,981) | ||||||||||||
未合併關聯公司的淨虧損(收益)權益 | 4,441 | 2,596 | ||||||||||||
外幣交易損失(收益),淨額 | 53 | 10,045 | ||||||||||||
遞延税金準備(福利),淨額 | 28,901 | 45,950 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 8,401 | 5,913 | ||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 583 | 2,192 | ||||||||||||
其他,淨額 | 35,609 | 16,691 | ||||||||||||
資產和負債變動,淨額: | ||||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | (63,563) | (20,894) | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | (26,402) | (7,841) | ||||||||||||
應付貿易帳款 | 657 | (15,386) | ||||||||||||
合同責任 | (13,759) | 30,066 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | (27,004) | (103,457) | ||||||||||||
非流動資產和非流動負債淨額 | (23,432) | 63,055 | ||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 343,317 | 427,862 | ||||||||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||||||||
購買有價證券 | (540,447) | (1,452,982) | ||||||||||||
有價證券的銷售和期限 | 917,077 | 2,099,815 | ||||||||||||
財產和設備支出 | (249,374) | (352,003) | ||||||||||||
用於外部營銷軟件的支出 | (16,926) | (25,634) | ||||||||||||
印度合資企業編隊 | (7,892) | — | ||||||||||||
從未合併關聯公司獲得的股息 | 2,000 | — | ||||||||||||
出售未合併的關聯公司 | 7,500 | — | ||||||||||||
購買其他投資 | — | (50,000) | ||||||||||||
出售其他投資 | 3,070 | 10,951 | ||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 115,008 | 230,147 | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
2021年高級無抵押債券的回購和到期 | — | (901,818) | ||||||||||||
支付融資租賃債務 | (114) | (578) | ||||||||||||
支付在軌獎勵義務 | (2,422) | (1,800) | ||||||||||||
根據員工購股計劃發行的A類普通股所得款項 | 7,173 | 7,288 | ||||||||||||
國庫股份回購 | (89,303) | (229,383) | ||||||||||||
非控股股東的出資 | — | 9,880 | ||||||||||||
其他,淨額 | — | (966) | ||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (84,666) | (1,117,377) | ||||||||||||
匯率對現金及現金等價物的影響 | (3,123) | (3,114) | ||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | 370,536 | (462,482) | ||||||||||||
期初現金和現金等價物,包括限制數額 | 536,874 | 896,812 | ||||||||||||
現金和現金等價物,包括受限數額,期末 | $ | 907,410 | $ | 434,330 |