來寶公司宣佈2022年第三季度業績和股份回購授權

·與馬士基鑽井的業務合併於2022年10月3日結束。該季度的綜合業績反映了業務合併前的傳統來寶公司。

·啟動股東返還計劃，授權最高4億美元的股票回購。

·第三季度淨收入3400萬美元，每股收益0.41美元，調整後EBITDA為9700萬美元

·第三季度運營現金流為7400萬美元，自由現金流為4400萬美元

得克薩斯州糖地，2022年11月2日-來寶公司(紐約證券交易所代碼：NE，CSE代碼：來寶，“來寶”或“公司”)今天公佈了2022年第三季度業績。

來寶集團首席執行官總裁兼首席執行官羅伯特·W·艾弗勒表示：“在日間匯率上升和持續強勁的利用率的推動下，我們第三季度的財務業績繼續改善。我們很高興在10月初完成了來寶和馬士基鑽井的業務合併，並正在順利地進行整合活動。確保為我們的客户提供無縫的卓越服務，保持創新和可持續發展方面的領先地位，並在兩年內實現1.25億美元的協同效應，仍然是關鍵優先事項。我們預計，我們穩健的財務狀況和高質量的積壓將使來寶集團在未來的發展中處於非常有利的地位，我們很高興通過今天宣佈的4億美元股票回購授權來實現一個關鍵的交易理由。“

第三季度業績

在獨立的基礎上，傳統來寶公司第三季度的財務要點如下。2022年第三季度合同鑽井服務收入總計2.89億美元，而第二季度為2.62億美元。截至2022年9月30日的三個月，市場機隊利用率為89%，而上一季度為85%。第三季度合同鑽井服務成本為1.86億美元，高於2022年第二季度的1.78億美元。截至2022年9月30日的三個月，調整後的EBITDA為9700萬美元，而2022年第二季度為8400萬美元。資本支出總額為4100萬美元

第三季度和截至2022年9月30日的9個月的1.17億美元。截至2022年9月30日的三個月，經營活動提供的淨現金為7,400萬美元，自由現金流為4,400萬美元。

作為補充參考，2022年第三季度馬士基遺留鑽探的未經審計歷史財務重點包括總收入2.83億美元，調整後的EBITDA為6300萬美元，資本支出3500萬美元。

股東退還授權

來寶集團董事會已經批准了一項股份回購計劃，允許公司回購最多4億美元的已發行公司股票或認股權證。這項4億美元的授權沒有固定的到期時間，可以隨時修改、暫停或停止。該計劃並不要求該公司收購任何特定數量的股份。

資產負債表

考慮到業務合併和出售五個自升式平臺的收益，該公司截至2022年9月30日的預計資產負債表淨債務餘額約為1.9億美元。11月，我們預計將完成對馬士基鑽井剩餘股份的強制購買，這些股份是在自願投標交換期間未獲得的。

正如最近披露的那樣，來寶集團已收到多家銀行的初步承諾，將獲得3.5億美元的三年期定期貸款，以取代現有的馬士基鑽探銀團設施。此外，來寶集團已收到一筆1.5億美元三年期定期貸款的初步承諾，將用丹麥船舶金融公司取代現有的馬士基鑽探貸款。每筆貸款的指示性初始利率為定期SOFR(有擔保隔夜融資利率)加3.50%，保證金從第二年開始增加。這些貸款仍受最終文件和慣例成交條件的限制，來寶集團預計這些條件將在第四季度完成。

運營亮點和積壓

來寶集團銷售的九個浮子鑽機在第三季度簽約了96%，與傳統的馬士基鑽井浮子鑽機船隊類似，後者在七個市場浮油鑽機上充分利用了合同。承包活動依然堅挺，反映出高端鑽井船市場的緊張狀況，深水鑽井平臺的領先日費率一直在每天40萬美元至中低檔的範圍內。

來寶集團第三季度的自升式平臺使用率為82%，目前的使用率(在我們自升式平臺船隊的組成發生重大交易相關變化後)為92%，目前13個自升式平臺中有12個簽訂了合同。自升式Noble Resilient最近獲得了一份英國北海四口油井榦預範圍的合同，日租費為8.75萬美元。

根據我們日期為2022年11月2日的船隊狀況報告，來寶目前的積壓金額為39億美元。

展望

來寶集團今天宣佈，2022年第四季度調整後EBITDA的指導範圍為1.55億美元至1.75億美元。資本支出預計在6500萬美元至8500萬美元之間。這些估計反映了馬士基鑽井業務合併的2022年10月3日的結束日期，以及2022年10月5日向Shelf Drilling出售的五個自升式平臺。(1)

在談到來寶集團的前景時，艾弗勒先生表示：“最近幾周，我們的領導團隊在世界各地與員工和客户會面，這隻會增強我們對我們所聚集的人才以及來寶集團手頭的巨大機遇的信心。儘管全球宏觀經濟存在不確定性，但我們業務的基本面，特別是深水領域的基本面仍然非常有希望，來寶集團已做好準備，成為近海鑽探領域一家新的、充滿活力的領導者。“

1由於調整後EBITDA的前瞻性，管理層不能可靠地預測最直接可比的GAAP前瞻性計量的某些必要組成部分。因此，該公司無法在沒有不合理努力的情況下，將這種前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP前瞻性財務指標進行量化調整。

電話會議

來寶集團將於2022年11月3日(星期四)上午8點主持與其2022年第三季度業績相關的電話會議。美國中部時間。感興趣的各方可在預定開始時間前大約15分鐘撥打電話+1929-203-0901，並查閲會議ID 31391。此外，公司網站的投資者關係部分還將提供現場網絡直播鏈接。在預定的通話之後，可以在有限的時間內收看網絡直播重播。

欲瞭解更多信息，請訪問www.noblecorp.com或向Investors@noblecorp.com發送電子郵件。

聯繫來寶公司

伊恩·麥克弗森

總裁副總--投資者關係

+1 713-239-6507

郵箱：imacpherson@noblecorp.com

關於來寶集團

來寶集團是石油和天然氣行業領先的海上鑽井承包商。該公司擁有並運營着近海鑽探行業中最現代化、最多功能、技術最先進的船隊之一。來寶及其前身自1921年以來一直從事油氣井的合同鑽探。來寶集團通過其子公司，與一支近海鑽井機組提供合同鑽井服務，主要專注於全球現有和新興地區的超深水和高規格自升式鑽井機會。欲瞭解來寶集團的更多信息，請訪問www.noblecorp.com。

後續報告

在2021年2月5日從我們的重組中脱穎而出後，來寶採用了重新開始的會計處理，這導致來寶成為一家新的會計和財務報告報告實體。因此，2021年2月5日之後的財務報表和附註與該日期之前的財務報表和附註不具有可比性。根據《公認會計原則》的要求，截至2021年2月5日的結果被貼上“前置”標籤，之後的所有日期都被貼上“後繼”標籤。

警告性和前瞻性陳述

根據新的回購計劃，可以通過公開市場購買、私下協商的交易、根據修訂後的1934年證券交易法下的適用規則建立的計劃、指令或合同、通過大宗交易、通過要約收購、以加速股份回購交易或其他衍生品交易或通過上述任何組合的方式回購股票。任何回購的方式、時間、定價和金額將由公司酌情決定，可能基於許多因素，包括市場狀況、公司股價、收益、資本要求、財務狀況、可用流動資金和未來可能出現的現金競爭用途、對公司債務和其他協議的遵守情況、適用的法律要求和其他考慮因素。來寶集團將通過預計將於11月結束的法律制裁程序，實現與回購計劃相關的資本削減。

這一溝通包括《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的表述外，本新聞稿中包含的所有表述，包括有關未來指導、近海鑽井市場和勢頭、合同承諾、開始、創新、延期或續簽、合同招標、股份回購、未來運營的管理計劃和目標、鑽井平臺動員和調度、行業狀況、資本削減、全球經濟狀況以及收購或處置的好處或結果的表述，均為前瞻性表述。在本通報中使用的“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“準備”、“項目”、“時間表”、“應該”、“應該”和“將”等詞語以及類似的表述都是用於識別前瞻性陳述的。儘管我們相信這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能向您保證這些預期將被證明是正確的。這些前瞻性陳述僅在本通訊之日發表，除法律要求外，我們沒有義務以任何理由修改或更新任何前瞻性陳述。我們已經確定了一些因素，包括但不限於

與馬士基鑽探的業務合併(包括但不限於宣佈或完成業務合併對來寶集團的業務關係、業績和總體業務的影響、業務合併擾亂當前計劃的風險和由於業務合併而可能導致的留住員工的潛在困難、可能對業務合併提起的任何法律訴訟的結果、與業務合併相關的獲得監管批准可能施加的要求、條件或成本、實施業務計劃、預測和其他預期的能力(包括關於協同效應和財務和運營指標)本新聞稿中包含的前瞻性表述包括但不限於以下方面的風險：與業務合併相關的風險(如EBITDA和自由現金流)、識別及實現其他機會、未能實現業務合併的預期效益、業務合併完成對與第三方關係的影響、各方在與各方的關鍵會計估計和其他判斷相關的假設中所產生的風險、公共健康威脅的影響，例如新冠肺炎的持續爆發及其對我們的業務、財務狀況和運營結果的不利影響(包括但不限於我們的運營成本、供應鏈、勞動力的可用性、物流能力，客户對我們服務的需求和行業總體需求，我們的流動性，我們證券的價格，我們進入資本市場的能力，以及全球經濟和金融市場)，歐佩克+成員國就產量水平或其他與石油價格有關的問題採取的行動或之間的爭端的影響，市場狀況, 影響石油和天然氣行業活動水平的因素，鑽井平臺的供需情況，影響我們鑽井合同的因素，包括持續時間、停機時間、白天費率、操作風險和延誤、與美國境外運營相關的風險、監管機構、信用評級機構、客户、合資夥伴、承包商、貸款人和其他第三方的行動、影響鑽井運營的法律和法規、監管要求的合規性、違反反腐敗法、造船廠風險和時機、鑽井平臺調動延遲、颶風和其他天氣條件。以及未來的石油和天然氣價格，這可能會導致實際計劃或結果與任何前瞻性聲明中包含的內容大不相同。這些因素包括公司最近提交給美國證券交易委員會的10-K表格、10-Q表格和其他文件中提到或描述的那些“風險因素”。我們無法控制這樣的風險因素和其他不確定因素，而且在許多情況下，我們無法預測可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述所表明的大不相同的風險和不確定因素。在評估我們時，您應該考慮到這些風險和不確定性。

來寶集團(前身為來寶金融有限公司)及其子公司

簡明合併業務報表

(以千為單位，每股除外)

(未經審計)

來寶集團(前身為來寶金融有限公司)及其子公司

簡明合併業務報表--續

(以千為單位，每股除外)

(未經審計)

來寶集團(前身為來寶金融有限公司)及其子公司

簡明合併資產負債表

(單位：千)

(未經審計)

來寶集團(前身為來寶金融有限公司)及其子公司

簡明合併現金流量表

(單位：千)

(未經審計)

來寶集團(前身為來寶金融有限公司)及其子公司

作戰信息

(未經審計)

來寶集團(前身為來寶金融有限公司)及其子公司

每股基本和稀釋後淨收益/(虧損)的計算

(以千為單位，每股除外)

(未經審計)

下表列出了每股基本收益和稀釋後收益(虧損)的計算方法：

來寶集團(前身為來寶金融有限公司)及其子公司

非公認會計準則計量和對賬

本公司的某些非GAAP衡量標準和與GAAP財務衡量標準相對應的對賬，是為了在當前業績與之前的經營期間進行有意義的比較。一般而言，非GAAP財務計量是對一家公司的業績、財務狀況或現金流的一種數字計量，它不包括或包括通常不包括在根據公認會計原則計算和列報的最直接可比計量中的金額。該公司將“調整後的EBITDA”定義為淨收益(虧損)、利息收入和其他淨額、債務清償收益(虧損)淨額、利息支出(扣除資本額)、減值虧損、重組項目、某些公司項目和法律事務、某些不常見的經營事件以及折舊和攤銷費用。我們相信，調整後的EBITDA指標為我們的核心經營業績提供了更大的透明度。我們通過從稀釋每股收益中剔除一些我們認為不能反映我們持續業績的非經常性項目的影響，來準備調整後稀釋每股收益(虧損)。我們通過從淨收益(虧損)中剔除一些我們認為不能反映我們持續業績的非經常性項目的影響，來準備調整後的淨收益(虧損)。

為了全面評估財務經營業績，管理層認為，本公司2022年11月2日發佈的新聞稿中包含的經調整不包括以下項目的經營業績是本公司持續和正常運營的適當措施：

(I)2022年第二季度和第三季度以及2021年第三季度，合併和整合費用；(收益)出售經營資產損失，淨額；颶風損失和(收回)，淨額；無形合同攤銷和離散税目。

(2)此外，2022年第三季度還包括債務清償損失。

(Iii)該季度還包括與企業計劃有關的專業服務費用。

在截至2022年9月30日的季度，該公司披露了自由現金流，作為非公認會計準則的流動性衡量標準。4400萬美元的自由現金流是指在截至2022年9月30日的季度，經營活動提供的淨現金7400萬美元減去為資本支出支付的3000萬美元的現金。

這些非GAAP調整後的衡量標準應被視為合同鑽井收入、合同鑽井成本、合同鑽井利潤率、日均收入、運營收入、運營現金流或根據GAAP編制的其他財務業績指標的補充，而不是替代或高於這些指標。有關調整的完整説明，請參閲以下非公認會計準則財務計量和調整。

來寶集團(前身為來寶金融有限公司)及其子公司

非GAAP衡量標準

(以千為單位，每股除外)

(未經審計)

來寶集團(前身為來寶金融有限公司)及其子公司

非公認會計準則對賬

(以千為單位，每股除外)

(未經審計)