2022年第三季度收益2022年11月3日


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 2好萊塢更新備註本演示文稿包含1995年私人證券訴訟改革法案定義的前瞻性聲明。除有關歷史事實的陳述外,本演示文稿中包含的所有陳述,包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、行業動態、我們的使命、增長機會、業務戰略和計劃以及我們未來經營的目標,包括擴展到新產品類別、我們的電子商務業務、我們業務的潛在趨勢(包括供應鏈約束、通貨膨脹和其他宏觀經濟趨勢)、有關基礎設施投資的預期、有關庫存水平的預期、以及新冠肺炎對我們業務的持續影響等均屬前瞻性陳述。詞語“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”, “潛在”或“繼續”或這些術語的否定或類似表述旨在識別前瞻性陳述。本演示文稿中的前瞻性陳述僅為預測。這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況和經營結果。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性聲明明示或暗示的任何未來結果、業績或成就存在實質性差異,這些風險包括但不限於與新冠肺炎對我們的業務、財務業績和財務狀況的影響有關的風險;我們執行業務戰略的能力;維持和實現許可協議全部價值的能力;零售行業和消費品市場的變化;我們與零售客户和分銷商保持關係的能力;我們有效競爭的能力;毛利率的波動;我們對第三方內容開發和創建的依賴;我們產品在消費者中的持續受歡迎程度;我們管理庫存的能力;我們以及時和經濟高效的方式開發和推出產品的能力;我們獲得, 維護和保護我們或我們許可人的知識產權;潛在的侵犯他人知識產權的行為;與假冒產品相關的風險;我們吸引和留住合格員工並保持我們的企業文化的能力;我們使用第三方製造的能力;與我們國際業務相關的風險;有效税率或税法的變化;外匯匯率風險;全球和地區經濟衰退的可能性或存在;我們對供應商和外包商的依賴;與政府監管相關的風險;與訴訟相關的風險,包括產品責任索賠和證券集體訴訟;任何未能成功整合或實現收購或投資的預期好處的情況;我們的電子商務業務和社交媒體業務帶來的聲譽風險;與我們的負債和獲得額外融資的能力有關的風險;我們的電子數據或客户的電子數據可能被泄露的可能性;我們的主要股東ACON的影響,以及ACON的利益可能與我們其他股東的利益衝突的可能性;與我們的組織結構有關的風險;我們A類普通股價格的波動;與我們對財務報告的內部控制相關的風險;以及我們在截至2022年9月30日的Form 10-Q季度報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中“風險因素”標題下討論的重要因素。因為前瞻性陳述本身就受到風險和不確定性的影響,其中一些風險和不確定性是無法預測或量化的。, 你不應該依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生,實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同。此外,“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些聲明是基於截至本文發佈之日我們掌握的信息,雖然我們認為這些信息構成了此類聲明的合理基礎,但此類信息可能是有限或不完整的,我們的聲明不應被解讀為表明我們已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的,告誡投資者不要過度依賴這些陳述。閲讀本演示文稿時,您應該瞭解我們未來的實際結果、活動水平、績效和成就可能與我們預期的大不相同。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。這些前瞻性陳述僅在本陳述發表之日發表,除非法律另有要求,否則我們不打算公開更新或修改本陳述中包含的任何前瞻性陳述,無論是由於任何新信息、未來事件或其他原因。除非另有説明,本演示文稿中包含的有關我們的行業、競爭地位和我們經營的市場的信息均基於獨立行業和研究機構、其他第三方來源和管理層的估計。管理層估計是根據獨立行業分析師和其他第三方來源發佈的公開信息得出的, 以及來自我們內部研究的數據,並基於我們在審查該等數據以及我們對該等行業和市場的經驗和知識後做出的假設,我們認為這是合理的。此外,由於各種因素,包括上述因素,對我們經營的行業的未來業績以及我們未來業績的預測、假設和估計必然會受到不確定性和風險的影響。這些因素和其他因素可能導致結果與獨立當事方和我們所作估計中的結果大相徑庭。


3Funko 2022是建立在每個人都是某種…的粉絲的原則上的


4Funko 2022…而Funko有一些適合每一位粉絲的電影、電視、音樂、體育動漫遊戲備註:代表了我們截至2022年9月30日提供的當前投資組合的樣本。


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黃色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5好萊塢UPDATEQ3運營亮點·憑藉廣泛的實力,創紀錄的季度淨銷售額(3.66億美元,同比增長37%)·所有報告的地區和品牌類別的兩位數淨銷售額增長·在平均訂單價值和電子商務網站流量強勁增長的推動下,直接面向消費者(DTC)淨銷售額同比增長37%。·數字流行音樂翻了一番還多!NFT淨銷售額,多個頂級下降,增加下降頻率和平均每下降收入。·開始將高端收藏品公司Mondo整合到核心可收藏品牌下·推出了帶有擴展倒計時日曆的“任何東西的倒計時”,包括多個新的節日,僅在4年內推動淨銷售額增長8倍以上


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 6好萊塢更新第三季度和TD收益摘要Q3‘22 Q3’21%淨銷售毛利潤變化(1)毛利率%(1)SG&A D&A運營收入淨收益淨收益利潤率%調整後淨收入(2)調整後淨收入利潤率%(2)調整後每股收益(2)調整後EBITDA利潤率%(2)調整後EBITDA利潤率%(2)百萬美元,每股金額除外,未經審核的$365.6 36.6%$127.9 32.6%35.0%$17.4(33.6)%4.8%$0.28(28.2)%$35.7(11.2)%9.8%$15.1(28.3)%4.1%$11.1(39.3)%1.毛利及毛利的計算不包括折舊及攤銷。2.調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入、調整後的淨收入利潤率和調整後的每股收益均為非GAAP衡量標準。有關調整後EBITDA、調整後淨收益和調整後每股收益與最直接可比的美國GAAP衡量標準的對賬,請參閲補充財務信息部分。調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA除以淨銷售額。調整後淨利潤率定義為調整後淨收入除以淨銷售額。97.912.6 21.6%63.5%3.0%YTD‘22 YTD’21%變化$989.7 42.8%$339.7 27.2%34.3%$46.1(34.3)%4.7%$0.88(15.2)%$103.7(6.6)%10.5%$47.5(14.8)%4.8%$41.5(17.7)%12.1%56.0%259.0 34.5 4.2%267.7$96.4 36.0%$26.2 9.8%$0.39$40, 181 15.0%$21.1 7.9%$18.4 59.9 10.3 6.9%$693.0$267.1 38.5%$70.3 10.1%$1.04$111.0 16.0%$58.0%$50.4 166.0 30.8 7.3%


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黃色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 7好萊塢Active Properties&每個Active Property的淨銷售額第三季度Active Properties下降5.5%每個Active Property的淨銷售額上升44.4%Active Properties每個Active Property的淨銷售額Funko建立在擁有大量且多樣化的許可證集的基礎上,能夠利用常青樹內容以千美元計,未經審計的活躍物業及每項活躍物業的淨銷售額年初至今活躍物業淨銷售額上升0.2%806 762$332$480 Q3‘21 Q3’22 896 898$773$1,102 YTD‘21 YTD’22


FUNKO 2019 BRAND COLORS FUNKO BLUE RGB 0,124, 236 CMYK 90, 45, 0, 0 #077CEC FUNKO GRAY RGB 242, 242, 242 CMYK 0, 0, 0, 15 #FEFEFE WHITE RGB 255, 255, 255 CMYK 0, 0, 0, 0 #FFFFFF YELLOW RGB 252, 195, 68 CMYK 0, 25, 80, 0 #FCC344 RED RGB 221, 44, 44 CMYK 10, 95, 95, 0 #DD2C2C PURPLE RGB 46, 30, 124 CMYK 95,100, 0, 5 #2E1E7C BLACK RGB 39, 39, 39 CMYK 0, 0, 0, 95 #272727 DARK GRAY RGB 76, 76, 76 CMYK 0, 0, 0, 85 #4C4C4C MEDIUM GRAY RGB 159, 159, 159 CMYK 0, 0, 0, 45 #9F9F9F LIGHT GRAY RGB 229, 229, 229 CMYK 0, 0, 0, 25 #E5E5E5 8 1 2 3 5 7 4 6 8 Q2’22 34% 6%* 9 Top 10 Properties % of Net Sales The top property in Q3'22 represented 5% of sales Evergreen properties accounted for 64% of sales in Q3'22 Q3'22 Commentary *% of net sales Q4’21 31% 5%* Q1’22 31% Top Properties Breakout Q3’21 33% 6%* 1010 6%* Q3’22 35% 5%*


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黃色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 9好萊塢更新地理性能美國37.1%增加歐洲其他國際地區32.9%增加42.6%以百萬美元計,未經審計的$191.3$262.3 Q3‘21 Q3’22$58.9$78.2Q3‘21 Q3’22$17.6$25.1Q3‘21 Q3’22所有報告的地區都實現了兩位數的廣泛增長:美國增長37.1%;歐洲增長32.9%;其他國際增長42.6%


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黃色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 10好萊塢更新地理性能美國47.8%增長歐洲其他國際地區31.9%增長27.2%以百萬為單位,未經審計$491.0$725.7 YTD‘21 YTD’22$150.7$198.7 YTD‘21 YTD’22$65.3 YTD‘21 YTD’22


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黃色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 11好萊塢UPDATEQ3品牌類別性能核心收藏品增加33.7%核心收藏品牌在強大的流行!黑膠以及新興品牌的持續貢獻;Loungefly品牌在各渠道產生了強勁的增長,尤其是在主題公園;其他品牌的增長主要是由強勁的數字增長推動的Loungefly其他57.3%的增長24.6%以百萬美元為單位,未經審計的$210.6$281.5 Q3‘21 Q3’22$39.6$62.2 Q3‘21 Q3’22$17.5$21.8 Q3‘21 Q3’22


FUNKO 2019 BRAND COLORS FUNKO BLUE RGB 0,124, 236 CMYK 90, 45, 0, 0 #077CEC FUNKO GRAY RGB 242, 242, 242 CMYK 0, 0, 0, 15 #FEFEFE WHITE RGB 255, 255, 255 CMYK 0, 0, 0, 0 #FFFFFF YELLOW RGB 252, 195, 68 CMYK 0, 25, 80, 0 #FCC344 RED RGB 221, 44, 44 CMYK 10, 95, 95, 0 #DD2C2C PURPLE RGB 46, 30, 124 CMYK 95,100, 0, 5 #2E1E7C BLACK RGB 39, 39, 39 CMYK 0, 0, 0, 95 #272727 DARK GRAY RGB 76, 76, 76 CMYK 0, 0, 0, 85 #4C4C4C MEDIUM GRAY RGB 159, 159, 159 CMYK 0, 0, 0, 45 #9F9F9F LIGHT GRAY RGB 229, 229, 229 CMYK 0, 0, 0, 25 #E5E5E5 12 HOLLYWOOD UPDATEYTD Product Brand Performance Pop! 34.8% Increase Loungefly Other 88.2% Increase 45.0% Increase $ in millions, unaudited $559.5 $754.2 YTD’21 YTD’22 $96.9 $182.3 YTD’21 YTD’22 $36.6 $53.1 YTD’21 YTD’22


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黃色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 13好萊塢UPDATEQ3&TD調整後EBITDA(1)調整後EBITDA(1)第三季度年初至今調整後EBITDA利潤率(1)1.有關調整後EBITDA(非GAAP指標)與最直接可比美國GAAP指標的對賬,請參閲補充財務信息部分。調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA除以淨銷售額。15.0%9.8%6.6%16.0%10.5調整後EBITDA利潤率(1)同比下降,原因是不利的產品組合和持續的基礎設施投資以百萬美元為單位,未經審計的美元40.2美元35.7Q3‘21 Q3’22$111.0$103.7 YTD‘21 YTD’22


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黃色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 14好萊塢UPDATEQ3&TD調整後淨收益(1)1.有關調整後淨收益(非GAAP衡量標準)與最直接可比美國GAAP衡量標準的對賬,請參閲補充財務信息部分。調整後淨利潤率定義為調整後淨收入除以淨銷售額。調整後淨收入(1)第三季度調整後淨收入利潤率(1)7.9%4.1%6%8.0%4.8調整後淨收入利潤率(1)由於不利的產品組合和持續的基礎設施投資同比下降(以百萬美元為單位),未經審計的美元3Q3‘21 Q3’22$55.7$47.5 YTD‘21 YTD’22


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黃色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 15好萊塢更新關鍵資產負債表亮點1.債務總額定義為公司信用額度下的未償還金額加上長期債務的當前部分,扣除未攤銷折扣加上長期債務淨額2.總流動資金以現金和現金等價物加上公司2.15億美元循環信貸安排下的可用性計算。9/30/21同比變動現金及現金等價物應收賬款,淨庫存總債務(1)$93.2$153.7$140.8$177.6$(百萬)未經審計(73.1)%23.6%88.7%40.9%9/30/22$25.1$189.9$265.8$250.2總流動資金(2)$193.2(22.4)%150.1


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黃色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 16好萊塢更新流動性概述1.總流動資金以現金和現金等價物加上可用性計算,根據公司當前2.15億美元的循環信貸安排,或1億美元或7500萬美元的前循環信貸安排(視適用情況而定)。由於本公司的循環信貸安排增加了1.15億美元流動資金總額(1)2021年2022年以百萬美元計,未經審計的$149.7$170.5$193.2$183.6$133.1$86.2$150.1 Q1‘21 Q2’21 Q3‘21 Q4’21 Q1‘22 Q2’22 Q3‘22


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黃色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 17好萊塢更新債務概述1.總債務定義為公司信用額度下的未償還金額加上當前部分的長期債務,扣除未攤銷折價和長期債務,淨額按年遞增,以支持長期基礎設施投資並提供額外的流動性總債務(以百萬美元計)未經審計2021年2022年$183.0$177.4$177.6$173.2$168.9$234.5$250.2 Q1‘21 Q2’21 Q3‘21 Q4’21 Q1‘22 Q2’22 Q3‘22


補充財務信息


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 19好萊塢更新簡明綜合運營報表(未經審計)截至2021年9月30日的三個月淨銷售額$365,607$267,733$989,666$693,020銷售成本237,728 171,320 649,974 425,929銷售、一般和行政費用97,930 59,890 259,043 166,032折舊和攤銷12,555 10,328 34,509 30,778總營業費用348,213,538 943,526 622,739運營收入17,394 26,195 46,140 70,281利息支出,淨額2,977,711 5,554,554921債務清償損失-675-675其他支出(收入),淨926(505)1,758 466所得税前收入13,491 24,314 38,528 63,219所得税支出(利益)2,342 5,939(2,932)12,814淨收入11,149 18,375 41,460 50,405減少:可歸因於非控股權益的淨收入1,519 6,474 7,276 18,177228 A類普通股每股收益:基本$0.21$0.30$0.78$0.85稀釋後$0.19$0.28$0.73$0.80 A類普通股加權平均流通股:基本46,874 39,448 43,670 37,856稀釋後49,686 41,796 53,991 40,079


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 20好萊塢更新合併資產負債表(未經審計)2022年9月30日流動資產:現金和現金等價物$25,050$83,557應收賬款,淨額189,917 187,688存貨265,799 166,428預付費用和其他流動資產38,480 14,925流動資產總額519,246 452,598財產和設備,淨98,574 58,828經營租賃使用權資產68,236 53,466商譽131,297 126,651無形資產,淨180,186 189,619遞延税項資產117,602 74,412其他資產21,743 11,929負債和股東權益流動負債:信用額度$90,000$-長期債務的流動部分,扣除未攤銷折價17,443 17,395經營租賃負債的流動部分17,807 14,959應付帳款88,101 57,238應付所得税2,537 15,994應計特許權使用費70,715 58,158應計費用和其他流動負債90,875 121,267長期債務流動負債總額377,478 285,011長期債務,扣除未攤銷貼現的淨額142,729 155,818經營租賃負債,扣除當前部分79,871,遞延税項負債533 648應收税項協議項下的負債,扣除當期部分100,886 75,523其他長期負債2,902 3, 承諾和或有股東權益:A類普通股,每股面值0.0001美元,授權發行20萬股;截至2022年9月30日和2021年12月31日,分別發行和發行47095股和40088股B類普通股,每股面值0.0001美元,授權發行5萬股;截至2022年9月30日和2021年12月31日,已發行和發行的股票分別為3,293股和10,691股--1額外實收資本309,609 252,505累計其他全面(虧損)收入(5,851)1,078留存收益102,234 68,050 Funko,Inc.的股東權益總額405,997 321,638非控股權益26,488 74,920股東權益總額432,485 396,558負債和股東權益總額$1,136,884 967,503


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 21好萊塢更新簡明合併現金流量表(未經審計)截至2022年9月30日的9個月經營活動淨收入41美元460 50,405美元調整,以調節淨收入與經營活動提供的現金淨額:折舊、攤銷和其他34,390 30,356股權補償11,999 9,869攤銷債務發行成本和債務折扣670 893債務清償損失-675遞延税費-994其他7 539(93)營業資產和負債變動:應收賬款,淨(10,198)(22,223)庫存(106,061)(81,770)預付費用和其他資產(32,310)(1,應付賬款32,349 33,933應付所得税(13,303)10,135應計特許權使用費10,942 7,086應計費用和其他負債(42,159)40,114經營活動提供的現金淨額(64,682)78,792投資活動購買財產和設備(46,908)(17,434)收購企業和相關無形資產,扣除現金(13,967)199其他778 84用於投資活動的現金淨額(60,097)(17,151)融資活動信貸額度借款90,000--債務發行成本(405)(1,055)發行長期債務--180,000筆長期債務付款(13,500)(193,875)分配給持續股權所有者(10,507)(9, 284)應收税款協議項下的付款--(6)行使股權期權收益1,209 3,726融資活動提供(使用)的現金淨額66,797(20,494)匯率對現金和現金等價物的影響(525)(157)期初現金和現金等價物淨變化(58,507)40,990期初現金和現金等價物83,557,255期末現金和現金等價物25,050美元93,245美元


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 22好萊塢更新非GAAP財務指標對賬(未經審計)(1)代表在收入可歸因於非控股權的期間,重新分配可歸因於非控股權的淨收入,這些淨收入來自假設的FAH,LLC的普通股單位與A類普通股的交換。(2)代表與基於股權的薪酬計劃有關的非現金費用,根據獎勵的時間段不同,費用會有所不同。(3)截至2022年9月30日的9個月,包括與投資銀行業務相關的收購相關成本和盡職調查費用。(4)截至2022年9月30日的三個月和九個月的費用,包括與美國倉庫人員的一次性搬遷費用以及與亞利桑那州巴克耶新開設的倉庫和配送設施相關的庫存費用。截至2021年9月30日的9個月的遣散費、搬遷和與在(5)中實施的全球裁員的剩餘付款相關的費用,是對截至2021年9月30日的3個月和9個月的未攤銷債務融資費的註銷。(6)指非美元計價交易的未實現和已實現外幣損益, 包括外幣遠期外匯合約的衍生工具損益。(7)表示上述調整的所得税(費用)利益影響。這項調整對所有列報的期間採用25%的有效税率。(8)調整後淨收入差額按調整後淨收入佔淨銷售額的百分比計算。截至2022年9月30日的三個月,截至2021年9月30日的九個月(單位:千,不包括每股數據)Funko,Inc.的淨收入9,630美元11,901美元34,184美元32,228從假設的FAH,LLC普通股的假設交換中獲得的非控股權益的淨收入重新分配(1)1,5196,474 7,276 18,177基於股權的補償(2)4,677 3,658 11,999 9,869收購交易成本和其他費用(3)-2,850-某些遣散費、搬遷及相關費用(4)1,070-8,203 81債務清償損失(5)-675-675外幣交易(收益)損失(6)927(505)1,758 466所得税支出(7)(2,699)(1,097)(18,767)(5,764)調整後淨收入$15,124$21,106$47,503$55,732調整後淨利潤率(8)4.1%7.9%4.8%8.0%-A類普通股加權平均流通股-基本46,874 39,448 43,670 37,856股權補償獎勵和可轉換為A類普通股的FAH,LLC普通股7,150 14,634 10,321 15,882調整後加權平均A類流通股-稀釋後54,024 54,082 53,991 53,738調整後每股攤薄收益$0.28$0.39$0.88$1.04


Funko 2019品牌顏色Funko藍RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344紅色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F淺灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 23非公認會計準則財務指標對賬(未經審計)(2)表示與基於股權的薪酬計劃相關的非現金費用,根據頒獎時間的不同,不同的時期會有所不同。(3)截至2022年9月30日的9個月,包括與投資銀行業務相關的收購相關成本和盡職調查費用。(4)截至2022年9月30日的三個月和九個月的費用,包括與美國倉庫人員的一次性搬遷費用以及與亞利桑那州巴克耶新開設的倉庫和配送設施相關的庫存費用。截至2021年9月30日的9個月,代表遣散費、搬遷及與為應對新冠肺炎疫情而實施的全球裁員的剩餘付款相關的費用。(5)表示截至2021年9月30日的三個月和九個月未攤銷債務融資費的註銷。(6)指非美元計價交易的未實現和已實現外幣損益,包括外幣遠期外匯合約的衍生工具損益。(9)調整後EBITDA利潤率按調整後EBITDA佔淨銷售額的百分比計算。截至9月30日的三個月,截至9月30日的九個月, 淨收益11,149美元18,375美元41,460美元50,405利息支出淨額2,977 1,7115,854 5,921所得税支出(福利)2,342 5,939(2,932)12,814折舊及攤銷12,555 10,328 34,509 30,778 EBITDA$29,023$36,353美元78,891美元99,918調整:基於股權的薪酬(2)4,677 3,658 11,999 9,869收購交易成本和其他費用(3)--2,850-某些遣散費、搬遷及相關成本(4)1,070-8,203 81債務清償損失(5)-675-675外幣交易(收益)損失(6)927(505)1,758 466調整後EBITDA$35,697$40,181$103,701$111,009調整後EBITDA利潤率(9)9.8%15.0%10.5%16.0%