mchp-20220930
00008270543月31日2023Q2假象00008270542022-04-012022-09-3000008270542022-10-27Xbrli：共享00008270542022-09-30ISO 4217：美元00008270542022-03-31ISO 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美國
美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2022年9月30日

或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由_至_的過渡期

委託文件編號：0-21184

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/827054/000082705422000193/mchp-20220930_g1.jpg
  
微芯片技術公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州86-0629024
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(税務局僱主身分證號碼)

2355 W.錢德勒大道。, 錢德勒, AZ  85224-6199
(註冊人主要行政辦公室地址)

(480) 792-7200
(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元MCHP納斯達克股市有限責任公司
(納斯達克全球精選市場)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合備案要求。
是  ☒ 不是 ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
是  ☒ 不是 ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義：
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是   ☐ 不是   ☒

截至2022年10月27日，註冊人普通股的流通股數量為面值0.001美元，為550,008,710.




微芯片技術公司及其子公司

索引

第一部分財務信息
第1項。
財務報表(未經審計)
簡明綜合資產負債表-2022年9月30日和2022年3月31日
4
簡明合併損益表--2022年和2021年9月30日終了的三個月和六個月
5
簡明綜合全面收益表--截至2022年和2021年9月30日的三個月和六個月
6
現金流量表簡明表--截至2022年和2021年9月30日止六個月
7
簡明綜合權益變動表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和六個月
8
簡明合併財務報表附註
10
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
24
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
35
第四項。
控制和程序
36
第二部分：其他信息
第1項。
法律訴訟
37
第1A項。
風險因素
37
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
56
第三項。
高級證券違約
56
第四項。
煤礦安全信息披露
56
第五項。
其他信息
56
第六項。
陳列品
57
簽名

2

微芯片技術公司及其子公司
定義的術語(1)
術語定義
4.333% 2023 Notes2023年6月1日到期的高級無擔保票據
2.670% 2023 Notes2023年9月1日到期的高級無擔保票據
0.972% 2024 Notes2024年2月15日到期的高級無擔保票據
0.983% 2024 Notes2024年9月1日到期的高級無擔保票據
4.250% 2025 Notes2025年9月1日到期的高級無擔保債券
2015年高級可轉換債務2015年高級可轉換債券，2025年2月15日到期
2017高級可轉債2017年高級可轉換債券，2027年2月15日到期
2020年高級可轉債2020年高級可轉換債券，2024年11月15日到期
2017年初級可轉債2017年次級可轉換債券，2037年2月15日到期
ASU會計準則更新
CEMS客户接洽經理
《芯片法案》《2022年芯片和科學法案》
可轉債2015年高級可轉債、2017年高級可轉債、2020年高級可轉債、2017年初級可轉債
信貸協議修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2021年12月16日，由本公司作為借款人、不時的貸款人和作為行政代理的摩根大通銀行簽訂
耳朵《出口管理條例》
ESES嵌入式解決方案工程師
《交易所法案》經修訂的1934年證券交易法
FASB財務會計準則委員會
現場可編程門陣列現場可編程門陣列
原始設備製造商原始設備製造商
研發研發
循環信貸安排根據信貸協議設立的27.5億美元循環信貸安排
RSU限制性股票單位
非典股票增值權
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
高級負債Revolving Credit Facility, 3.922% 2021 Notes, 4.333% 2023 Notes, 2.670% 2023 Notes, 0.972% 2024 Notes, 0.983% 2024 Notes, and 4.250% 2025 Notes
高級附註3.922% 2021 Notes, 4.333% 2023 Notes, 2.670% 2023 Notes, 0.972% 2024 Notes, 0.983% 2024 Notes, and 4.250% 2025 Notes
TCJA2017年減税和就業法案
美國公認會計原則美國公認會計原則

(1) 本表格10-Q中使用的某些術語在上表中定義。






3
目錄表
第一部分財務信息


項目1.財務報表

微芯片技術公司及其子公司
簡明合併資產負債表
(以百萬為單位，不包括每股和每股金額；未經審計)

資產
9月30日，3月31日，
 20222022
現金和現金等價物$304.8 $317.4 
短期投資2.0 2.0 
應收賬款淨額1,133.2 1,072.6 
盤存1,030.3 854.4 
其他流動資產205.7 206.2 
流動資產總額2,676.0 2,452.6 
財產、廠房和設備、淨值1,088.3 967.9 
商譽6,673.6 6,673.6 
無形資產，淨額3,704.9 4,043.1 
長期遞延税項資產1,692.3 1,797.1 
其他資產306.0 265.2 
總資產$16,141.1 $16,199.5 
負債和股東權益
應付帳款$379.8 $344.7 
應計負債1,160.0 1,054.3 
長期債務的當期部分998.6 — 
流動負債總額2,538.4 1,399.0 
長期債務6,304.9 7,687.4 
長期應繳所得税666.8 704.6 
長期遞延税項負債41.5 39.8 
其他長期負債486.4 473.9 
股東權益：  
優先股，$0.001面值；授權5,000,000股份；不是已發行或已發行股份
— — 
普通股，$0.001面值；授權900,000,000股份；577,805,396已發行及已發行股份550,008,6862022年9月30日發行的股票；577,805,396已發行及已發行股份554,500,524於2022年3月31日發行的股份
0.6 0.6 
額外實收資本2,355.5 2,535.9 
國庫持有的普通股：27,796,7102022年9月30日的股票；23,304,8722022年3月31日的股票
(1,197.4)(796.3)
累計其他綜合損失(11.6)(20.6)
留存收益4,956.0 4,175.2 
股東權益總額6,103.1 5,894.8 
總負債和股東權益$16,141.1 $16,199.5 

見簡明合併財務報表附註
4
目錄表
微芯片技術公司及其子公司
簡明合併損益表
(未經審計，以百萬美元計，每股金額除外)

截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
 2022202120222021
淨銷售額$2,073.2 $1,649.8 $4,036.8 $3,219.2 
銷售成本675.3 581.5 1,329.0 1,143.3 
毛利1,397.9 1,068.3 2,707.8 2,075.9 
研發268.6 246.2 537.6 484.6 
銷售、一般和行政202.4 179.9 391.3 354.2 
已取得無形資產的攤銷167.5 215.7 335.1 431.3 
特別費用(收入)和其他，淨額4.3 10.2 (12.6)20.7 
運營費用642.8 652.0 1,251.4 1,290.8 
營業收入755.1 416.3 1,456.4 785.1 
其他收入(支出)：
利息收入0.2 0.1 0.3 0.4 
利息支出(53.3)(64.8)(103.6)(137.1)
清償債務損失(2.1)(85.2)(8.3)(85.5)
其他(虧損)收入，淨額(0.8)(1.6)0.9 (1.1)
所得税前收入699.1 264.8 1,345.7 561.8 
所得税撥備152.9 22.8 292.3 67.0 
淨收入$546.2 $242.0 $1,053.4 $494.8 
每股普通股基本淨收入$0.99 $0.44 $1.91 $0.90 
稀釋後每股普通股淨收益$0.98 $0.43 $1.88 $0.87 
宣佈的每股普通股股息$0.3010 $0.2185 $0.5770 $0.4250 
已發行基本普通股551.5 551.3 552.7 549.4 
稀釋後的已發行普通股558.3 565.9 559.9 565.5 

見簡明合併財務報表附註
5
目錄表
微芯片技術公司及其子公司
簡明綜合全面收益表
(單位：百萬；未經審計)

截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022202120222021
淨收入$546.2 $242.0 $1,053.4 $494.8 
其他全面收益(虧損)的組成部分：
確定的福利計劃：
與固定收益養老金計劃相關的精算收益，扣除税收影響後的淨額5.0 1.8 8.9 0.7 
已實現交易的重新分類，扣除税收影響0.1 0.6 0.2 1.2 
淨外幣折算調整數變動(0.1)(0.6)(0.1)(0.1)
扣除税收影響後的其他綜合收益5.0 1.8 9.0 1.8 
綜合收益$551.2 $243.8 $1,062.4 $496.6 

見簡明合併財務報表附註

6
目錄表
微芯片技術公司及其子公司
簡明合併現金流量表
(單位：百萬；未經審計)

 截至9月30日的六個月，
 20222021
經營活動的現金流：  
淨收入$1,053.4 $494.8 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷511.2 549.7 
遞延所得税131.3 (11.2)
與股權激勵計劃相關的股權薪酬費用82.5 112.3 
清償債務損失8.3 85.5 
債務貼現攤銷3.6 24.2 
債務發行成本攤銷4.7 6.4 
其他非現金調整(2.3)(3.9)
經營資產和負債的變化，不包括收購的影響：
應收賬款(增加)減少(60.6)12.1 
庫存增加(190.2)(49.8)
應付賬款和應計負債增加144.3 3.3 
其他資產和負債的變動(10.6)39.1 
應付所得税的變動(42.0)(20.9)
經營活動提供的淨現金1,633.6 1,241.6 
投資活動產生的現金流：  
出售資產所得收益0.4 12.2 
對其他資產的投資(52.8)(56.1)
資本支出(232.2)(164.8)
用於投資活動的現金淨額(284.6)(208.7)
融資活動的現金流：  
循環信貸貸款的借款收益2,765.0 1,945.0 
循環信貸安排的償還(3,192.0)(2,485.0)
發行優先票據所得款項— 997.0 
優先票據的償還— (1,000.0)
清償可轉換債務的付款(170.4)(263.6)
遞延融資成本— (2.6)
出售普通股所得收益37.8 33.4 
與為既得RSU扣繳的股份有關的税款(40.1)(49.1)
普通股回購(442.4)— 
支付現金股利(319.1)(234.3)
資本租賃付款(0.4)(0.4)
用於融資活動的現金淨額(1,361.6)(1,059.6)
現金和現金等價物淨減少(12.6)(26.7)
期初現金及現金等價物和限制性現金317.4 280.0 
現金和現金等價物，以及期末受限現金$304.8 $253.3 

見簡明合併財務報表附註
7
目錄表
微芯片技術公司及其子公司
簡明合併權益變動表
(單位：百萬；未經審計)
普通股和額外實收資本國庫持有的普通股累計其他綜合損失留存收益總股本
股票金額股票金額
2021年3月31日的餘額569.0 $2,403.6 21.9 $(433.8)$(26.2)$3,393.5 $5,337.1 
淨收入— — — — — 252.8 252.8 
其他綜合收益— — — — — — — 
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益1.4 12.2 — — — — 12.2 
RSU和特區扣繳(0.4)(25.3)— — — — (25.3)
用於新股發行的國庫股(1.0)(16.3)(1.0)16.3 — — — 
基於股份的薪酬— 56.2 — — — — 56.2 
現金股利— — — — — (113.1)(113.1)
2021年6月30日的餘額569.0 2,430.4 20.9 (417.5)(26.2)3,533.2 5,519.9 
淨收入— — — — — 242.0 242.0 
其他綜合收益— — — — 1.8 — 1.8 
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益1.6 21.2 — — — — 21.2 
RSU和特區扣繳(0.3)(23.8)— — — — (23.8)
用於新股發行的國庫股(1.3)(19.6)(1.3)19.6 — — — 
為結算可轉換債務而發行的股票5.4 399.2 — — — — 399.2 
可轉債的清償— (391.1)— — — — (391.1)
基於股份的薪酬— 54.9 — — — — 54.9 
現金股利— — — — — (121.2)(121.2)
2021年9月30日的餘額574.4 $2,471.2 19.6 $(397.9)$(24.4)$3,654.0 $5,702.9 
2022年3月31日的餘額577.8 $2,536.5 23.3 $(796.3)$(20.6)$4,175.2 $5,894.8 
採用ASU 2020-06，累計調整— (128.3)— — — 46.5 (81.8)
淨收入— — — — — 507.2 507.2 
其他綜合收益— — — — 4.0 — 4.0 
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益1.2 13.4 — — — — 13.4 
RSU和特區扣繳(0.3)(19.4)— — — — (19.4)
用於新股發行的國庫股(0.9)(16.5)(0.9)16.5 — — — 
普通股回購— — 2.9 (195.2)— — (195.2)
可轉債的清償— (32.9)— — — — (32.9)
基於股份的薪酬— 40.8 — — — — 40.8 
現金股利— — — — — (153.0)(153.0)
2022年6月30日的餘額577.8 2,393.6 25.3 (975.0)(16.6)4,575.9 5,977.9 
淨收入— — — — — 546.2 546.2 
其他綜合收益— — — — 5.0 — 5.0 
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益1.4 24.4 — — — — 24.4 
RSU和特區扣繳(0.3)(20.7)— — — — (20.7)
用於新股發行的國庫股(1.1)(24.8)(1.1)24.8 — — — 
普通股回購— — 3.6 (247.2)— — (247.2)
8
目錄表
普通股和額外實收資本國庫持有的普通股累計其他綜合損失留存收益總股本
股票金額股票金額
可轉債的清償— (58.2)— — — — (58.2)
基於股份的薪酬— 41.8 — — — — 41.8 
現金股利— — — — — (166.1)(166.1)
2022年9月30日的餘額577.8 $2,356.1 27.8 $(1,197.4)$(11.6)$4,956.0 $6,103.1 

見簡明合併財務報表附註
9
目錄表
微芯片技術公司及其子公司
簡明合併財務報表附註

注1。陳述的基礎

隨附的未經審計簡明綜合財務報表包括微芯片技術公司及其控股和控股子公司(本公司)的賬目。在合併中，所有重要的公司間賬户和交易都已取消。除每股金額外，這些附註中財務報表和表格中的所有美元金額均以百萬美元計，除非另有説明。

隨附的未經審計簡明綜合財務報表是根據美國公認會計準則，根據美國證券交易委員會的規則和規定編制的。本報告所提供的資料反映管理層認為屬正常經常性性質的所有調整，併為公平陳述所報告中期業績所必需。通常包括在經審計的合併財務報表中的某些信息和腳註披露已根據此類美國證券交易委員會規則和規定被精簡或遺漏。建議將這些簡明綜合財務報表與本公司截至2022年3月31日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀。截至2022年9月30日的三個月和六個月的運營結果不一定表明截至2023年3月31日的財政年度或任何其他時期的預期結果。

注2.近期發佈的會計公告

最近採用的會計公告

2022年4月1日，公司採用ASU 2020-06-具有轉換和其他選擇權的債務(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自有權益的合同，通過取消具有現金轉換功能的可轉換債券或具有有益轉換功能的可轉換工具的分離模式，簡化了對某些可轉換債務工具的指導。因此，可轉換債務工具被報告為單一負債工具，沒有單獨核算嵌入的轉換功能。此外，ASU 2020-06要求應用IF轉換法來計算稀釋後每股收益，庫存股方法將不再適用。該公司在2023財年採用了修改後的追溯過渡法。採用這一標準後，增加了#美元。105.8100萬美元，以反映未償還可轉換債務的全部本金，扣除發行成本，減少額外實收資本#美元128.3百萬美元，扣除估計所得税影響，以剔除與可轉換債務相關的轉換特徵單獨記錄的權益部分，遞延税項負債的減少，以及累計影響調整#美元46.5100萬美元，扣除估計的所得税影響，以增加截至2022年4月1日的留存收益期初餘額。此外，在計算稀釋後每股收益時需要使用IF轉換方法，預計不會增加2023財年潛在稀釋股票的數量，因為該公司在2022年4月1日不可撤銷地選擇現金結算其可轉換債務的本金。

最近發佈的尚未採用的會計公告

2021年11月，FASB發佈了ASU 2021-10-政府援助(主題832)：企業實體披露政府援助情況旨在提高大多數商業實體接受的政府援助的透明度。該準則要求企業實體每年披露交易的性質和用於核算交易的相關會計政策，資產負債表和損益表上受交易影響的項目和適用金額，以及交易的重要條款和條件，包括承付款和或有事項。如果一個實體因為法律禁止而遺漏了任何必要的披露，它必須披露這一事實。ASU 2021-10對2021年12月15日之後發佈的年度財務報表有效，公司目前正在評估適用的披露。

注3.細分市場信息

該公司的可報告部門是半導體產品和技術許可。出於內部報告的目的，公司不會將營業費用、利息收入、利息支出、其他收入或支出、所得税撥備或受益分配給這些部門，因為公司認為分配這些費用對評估部門業績沒有好處。此外，本公司不會將資產分配至各分部作內部報告之用，因為本公司並不按該等指標管理其分部。
10
目錄表

下表代表了各部門在所列期間的淨銷售額和毛利(以百萬為單位)：

截至2022年9月30日的三個月截至2022年9月30日的六個月
淨銷售額毛利淨銷售額毛利
半導體產品$2,028.2 $1,352.9 $3,953.9 $2,624.9 
技術許可45.0 45.0 82.9 82.9 
總計$2,073.2 $1,397.9 $4,036.8 $2,707.8 

截至2021年9月30日的三個月截至2021年9月30日的六個月
淨銷售額毛利淨銷售額毛利
半導體產品$1,617.0 $1,035.5 $3,159.0 $2,015.7 
技術許可32.8 32.8 60.2 60.2 
總計$1,649.8 $1,068.3 $3,219.2 $2,075.9 

注4. 淨銷售額

下表為該公司按產品線劃分的淨銷售額(單位：百萬)：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022202120222021
微控制器$1,179.5 $894.0 $2,242.5 $1,796.5 
模擬572.5 490.9 1,152.5 923.0 
其他321.2 264.9 641.8 499.7 
總淨銷售額$2,073.2 $1,649.8 $4,036.8 $3,219.2 

上述產品系列全部包括在公司的半導體產品部門，但其他產品系列除外，該產品系列包括半導體產品和技術許可部門的產品。

下表按客户類型表示公司的淨銷售額(以百萬為單位)：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022202120222021
總代理商$958.3 $816.7 $1,871.4 $1,600.1 
直接客户1,069.9 800.3 2,082.5 1,558.9 
持牌人45.0 32.8 82.9 60.2 
總淨銷售額$2,073.2 $1,649.8 $4,036.8 $3,219.2 

分銷商是購買產品並打算轉售的客户。經銷商通常與公司有經銷商協議，以管理關係的條款。直接客户是非分銷商客户，通常與公司沒有主銷售協議。該公司的直接客户主要是原始設備製造商，其次是代工製造商。被許可方是該公司技術許可部門的客户，包括知識產權購買者和擁有使用該公司SuperFlash®嵌入式閃存技術的許可協議的客户。上表中列出的所有客户類型都包括在公司的半導體產品部門中，但許可證除外，它包括在技術許可部門中。

該公司對與客户簽訂的某些合同收取預付款。這些金額將被遞延，直到產品或服務的控制權轉移到客户手中，那時它才被確認為收入。截至2022年9月30日，該公司擁有約237.3半導體產品部門的遞延收入為100萬美元，其中88.3百萬美元計入應計負債，其餘計入本公司簡明綜合資產負債表的其他長期負債。截至2022年3月31日，該公司約有117.6半導體產品部門的遞延收入為100萬美元，其中73.2百萬美元計入應計負債，其餘計入本公司簡明綜合資產負債表的其他長期負債。遞延收入是指已預先開具發票的金額，預計將在未來期間確認為收入。
11
目錄表

在美元中237.3截至2022年9月30日的遞延收入為百萬美元150.2百萬美元是根據長期供應安排從客户那裏收取的現金，其中6.8百萬美元計入應計負債和#美元143.4100萬美元包括在其他長期負債中。根據這些安排，該公司從客户那裏收到一筆預付定金，以換取在通常為三至五年的合同期內保證供應。如果客户沒有達到合同中規定的最低購買承諾，公司可以保留全部或部分保證金作為收入。假設該公司履行其履約義務，根據這些安排應記錄的最低收入總額為#美元。150.2100萬美元，並將在接下來的五個財政年度確認。剩餘的$87.1截至2022年9月30日的遞延收入為100萬美元，與公司履行業績義務之前從客户那裏收到的其他現金付款有關。幾乎所有的美元87.1100萬美元將在未來12個月內確認為收入。

公司的許多客户合同的期限不到12個月，然而，公司半導體產品部門的部分客户合同包含在訂單時超過12個月的堅定承諾訂單。對於初始期限超過12個月的訂單，在截至2022年9月30日具有剩餘履約義務的此類合同中，公司預計將收到的不可取消承諾的交易價格接近公司2022財年的淨銷售額，其中約63%預計將在未來12個月內確認為淨銷售額。該等銷售淨額的金額及時間本身並不確定，因為交易價格包括變動對價，該變動代價可能會根據銷售時的市場情況而變動，並可能不能反映未來期間的銷售淨額。

注5. 每股普通股淨收入

下表列出了普通股基本淨收入和稀釋後淨收入的計算方法(單位為百萬，但每股金額除外)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022202120222021
淨收入$546.2 $242.0 $1,053.4 $494.8 
基本加權平均已發行普通股551.5 551.3 552.7 549.4 
股票期權和RSU的稀釋效應5.1 7.3 5.2 7.4 
2015年高級可轉債的攤薄效應0.7 3.1 0.9 3.7 
2017年高級可轉債的攤薄效應0.9 3.3 1.0 3.7 
2017年次級可轉債的稀釋效應0.1 0.9 0.1 1.3 
稀釋加權平均已發行普通股558.3 565.9 559.9 565.5 
每股普通股基本淨收入$0.99 $0.44 $1.91 $0.90 
稀釋後每股普通股淨收益$0.98 $0.43 $1.88 $0.87 

該公司根據期內已發行普通股的加權平均數計算每股普通股的基本淨收入。該公司根據當期已發行普通股的加權平均數加上可能稀釋的已發行普通股，計算每股普通股的攤薄淨收入。

員工股權激勵計劃中的潛在攤薄普通股是通過將庫存股方法應用於假定行使已發行股票期權和假定歸屬已發行股票單位來確定的。在轉換其可轉換債務之前，公司將在稀釋後每股普通股淨收入計算中計入由於採用ASU 2020-06(有關採用ASU 2020-06的詳情，請參閲附註2)，當公司的普通股價格從2022年4月1日開始採用IF-轉換方法超過轉換價格時可能發行的額外股票的影響。公司的可轉換債務對每股普通股的攤薄淨收入沒有影響，除非公司普通股的平均價格超過轉換價格，因為公司在轉換時需要以現金結算可轉換債務的本金。

12
目錄表
以下為計算攤薄效應時所用的加權平均每股轉換價(有關可換股債券詳情，請參閲附註7)：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022202120222021
2015年高級可轉換債務$29.65 $30.14 $29.71 $30.19 
2017高級可轉債$46.24 $47.00 $46.34 $47.07 
2020年高級可轉債$92.92 $93.37 $93.00 $93.39 
2017年初級可轉債$45.42 $46.17 $45.52 $46.24 

注6. 特別費用(收入)和其他，淨額

在截至2022年9月30日的三個月和六個月內，公司產生了特別費用和其他費用，淨額為$4.3百萬美元及特別收入和其他，淨額為$12.6百萬美元，與特別費用和其他費用相比，淨額為#10.2百萬美元和美元20.7截至2021年9月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。收入主要用於有利地解決先前累積的法律問題，產生的費用主要用於重組收購的和現有的晶片製造業務，以提高運營效率。

注7. 債務

簡明綜合資產負債表中的債務包括以下內容(以百萬計)：
票面利率實際利率
2022年9月30日March 31, 2022
循環信貸安排$972.1 $1,399.1 
4.333% 2023 Notes4.333%4.7%1,000.0 1,000.0 
2.670% 2023 Notes2.670%2.8%1,000.0 1,000.0 
0.972% 2024 Notes0.972%1.1%1,400.0 1,400.0 
0.983% 2024 Notes0.983%1.1%1,000.0 1,000.0 
4.250% 2025 Notes4.250%4.6%1,200.0 1,200.0 
高級債務總額6,572.1 6,999.1 
高級次級可轉換債務-本金未償還
2015年高級可轉換債務1.625%1.8%12.4 34.4 
2017高級可轉債1.625%1.8%82.2 128.1 
2020年高級可轉債0.125%0.5%665.5 665.5 
次級可轉債-本金未償還
2017年初級可轉債2.250%2.3%6.5 10.1 
可轉換債務總額766.6 838.1 
包括本期期限在內的長期債務總額7,338.7 7,837.2 
減去：債務貼現(1)
(14.1)(124.6)
減去：債務發行成本(2)
(21.1)(25.2)
包括本期到期日在內的長期淨債務7,303.5 7,687.4 
減：當前到期日(3)
(998.6)— 
長期債務淨額$6,304.9 $7,687.4 

13
目錄表
(1) 未攤銷折扣由以下部分組成(以百萬為單位)：
9月30日，3月31日，
20222022
4.333% 2023 Notes$(0.8)$(1.3)
2.670% 2023 Notes(0.9)(1.3)
0.972% 2024 Notes(1.8)(2.5)
0.983% 2024 Notes(1.8)(2.2)
4.250% 2025 Notes(8.8)(10.2)
2015年高級可轉換債務— (3.7)
2017高級可轉債— (23.4)
2020年高級可轉債— (75.3)
2017年初級可轉債— (4.7)
未攤銷折扣總額$(14.1)$(124.6)

截至2022年4月1日，可轉換債務的未攤銷債務折扣在公司採用ASU 2020-06後取消(詳情見附註2)。

(2) 債務發行成本由以下部分組成(單位：百萬)：
9月30日，3月31日，
20222022
循環信貸安排$(9.4)$(10.6)
4.333% 2023 Notes(1.6)(2.9)
2.670% 2023 Notes(0.5)(0.8)
0.972% 2024 Notes(0.9)(1.3)
0.983% 2024 Notes(1.1)(1.4)
4.250% 2025 Notes(1.1)(1.3)
2015年高級可轉換債務(0.1)(0.1)
2017高級可轉債(0.5)(0.6)
2020年高級可轉債(5.8)(6.2)
2017年初級可轉債(0.1)— 
債務發行總成本$(21.1)$(25.2)

(3) 截至2022年9月30日，於2023年9月1日到期的2.670釐2023年票據被列為現行到期日，因為它們在12個月內到期，而循環信貸安排沒有足夠的資金為這些票據進行長期再融資。截至2022年9月30日，將於2023年6月1日到期的2023年利率為4.333的票據將不包括在當前到期日之外，因為該公司有意圖和能力利用其循環信貸安排的收益對此類票據進行長期再融資。截至2022年9月30日和2022年3月31日，2015年高級可轉換債務、2017年高級可轉換債務和2017年初級可轉換債務是可轉換的，不包括在當前到期日，因為公司有意圖和能力在轉換時利用其循環信貸安排的收益來結算其可轉換債務的本金部分。

截至2022年9月30日，與該公司債務相關的預期到期日如下(單位：百萬)：
截至3月31日的財年，金額
2023$— 
20243,400.0 
20251,677.9 
20261,200.0 
20271,054.3 
此後6.5 
總計$7,338.7 

可轉債排名-每一系列可轉換債務都是一種無擔保債務，在償還權上從屬於公司優先債務項下的未償還金額。2017年初級可換股債務在償付權上明確從屬於本公司任何現有和未來的優先債務(包括高級可轉換債務
14
目錄表
債務及高級附屬可換股債務)，在結構上從屬於本公司附屬公司的負債。優先可換股債務優先於優先債務；優先於本公司在償付權上明確從屬的債務，包括2017年次級可換股債務；在償付權上與任何未規定優先於高級可換股債務的本公司非附屬債務並列；在償付權上優先於本公司任何有擔保及無擔保的無抵押無抵押債務；在結構上從屬於本公司附屬公司的所有債務及其他負債。

轉換功能摘要-在符合某些條件的情況下，每一系列可轉換債券都可以根據公司的選擇，以特定的轉換率(見下表)轉換為現金、公司普通股或其組合(見下表)，並根據某些事件進行調整，包括宣佈現金紅利。除緊接適用的可轉換債券系列到期日之前的三個月期間外，每一系列可轉換債券只有在下列情況發生時才可轉換：(I)公司普通股的收盤價超過適用的轉換價格(見下表)130%用於20一段期間內的天數(不論是否連續)30截至上一財政季度最後一個交易日的連續交易日，(Ii)在5任何時間之後的營業日期間10連續交易日期間，或測算期，在此期間，每美元的交易價格1,000在測算期內每個交易日的給定系列票據本金金額少於98於每個該等交易日或(Iii)該系列可換股債券契約所指明的若干企業事件發生時，本公司普通股最後一次呈報售價的乘積的百分比及適用的換算率。此外，對於每個系列，除2020年高級可轉換債券外，如果在轉換時公司普通股的適用價格超過當時的適用轉換價格，則適用的轉換率將增加至多一個額外的最高增量股票比率，這是根據適用的可轉換債券系列的契約中指定的公式確定的，並根據自該系列可轉換債券發行以來支付的現金股息進行調整。然而，在任何情況下，適用的轉換率都不會超過適用的可轉換債務系列的契約中規定的適用的最高轉換率(見下表)。2022年4月1日，公司不可撤銷地選擇現金結算其可轉換債務的本金。有關更多信息，請參見注釋2。

下表列出了自該系列可轉換債券發行以來宣佈的股息調整後的適用轉換率，以及自適用發行日期以來支付的股息調整後的適用增量股份因數和最高轉換率：
截至2022年9月30日的股息調整利率
轉換率近似轉換價格增量份額係數最大轉化率
2015年高級可轉換債務(1)
33.7284 $29.65 16.8659 47.2188 
2017高級可轉債(1)
21.6279 $46.24 10.8146 30.8200 
2020年高級可轉債(1)
10.7617 $92.92 — 15.0663 
2017年初級可轉債(1)
22.0144 $45.42 11.0083 30.8200 

(1) 截至2022年9月30日，2020高級可轉債不可轉換。截至2022年9月30日，2015高級可轉債、2017高級可轉債和2017初級可轉債的持有人均有權在2022年10月1日至2022年12月31日期間轉換其票據，因為本公司的普通股價格已超過該系列適用的轉換價格130在截至2022年9月30日的季度內的指定時間段內的百分比。自2022年9月30日起，2015年高級可轉債、2017年高級可轉債和2017年初級可轉債的調整折算率將提高至42.4008普通股，24.2493普通股，以及24.8292普通股，分別為每1,000美元本金1,000美元的票據，基於收盤價$61.03根據適用的契約條款，每股普通股包括額外的最高增量股息率。截至2022年9月30日，2015高級可轉債、2017高級可轉債和2017初級可轉債的轉換價值均超過面值$19.7百萬，$39.5百萬美元，以及$3.3分別為100萬美元。

除本公司可於2022年11月20日或之後贖回的2020高級可換股債券外，本公司不得在相關到期日之前贖回任何系列可換股債券，亦不會為任何系列可換股債券撥備償債基金。根據適用的契約條款，公司可以在公開市場或通過私下協商的交換要約回購任何系列的可轉換債券。在發生該系列可轉換債券的適用契約所界定的根本性變化時，該系列債券的持有人可
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目錄表
要求公司以相當於以下價格的價格購買全部或部分可轉換債務100本金的%，外加任何應計和未付利息。

利息支出由以下部分組成(單位：百萬)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022202120222021
債務發行成本攤銷$1.7 $2.3 $3.4 $5.2 
債務貼現攤銷1.8 1.7 3.6 3.6 
利息支出47.2 46.9 91.0 99.6 
高級債務利息支出總額50.7 50.9 98.0 108.4 
債務發行成本攤銷0.7 0.6 1.3 1.2 
債務貼現攤銷— 9.9 — 20.6 
息票利息支出0.7 2.2 1.7 5.0 
可轉換債務的利息支出總額1.4 12.7 3.0 26.8 
其他利息支出1.2 1.2 2.6 1.9 
利息支出總額$53.3 $64.8 $103.6 $137.1 

本公司的債務清償交易包括以下內容(單位：百萬)(1):
已結清本金總現金對價誘因和結算淨虧損
2022年8月
2015年高級可轉換債務$22.0 $67.7 $1.3 
2017高級可轉債$14.9 $29.2 $0.8 
May 2022
2017高級可轉債$31.0 $65.3 $5.9 
2017年初級可轉債$3.6 $8.2 $0.3 

(1) 該公司在私下協商的交易中結算了部分可轉換債務，這些交易被計入誘導轉換。

注8. 金融工具的公允價值

公允價值是一種退出價格，代表在市場參與者之間有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債所收到的金額。因此，公允價值是一種基於市場的計量，應該根據市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設來確定。作為考慮這些假設的基礎，該公司採用了三級公允價值等級，對計量公允價值時使用的投入進行了如下優先排序：

1級-可觀察到的投入，如活躍市場的報價；
2級-可直接或間接觀察到的投入，活躍市場報價除外；以及
3級-無法觀察到的投入，其中市場數據很少或根本沒有，這要求報告實體制定自己的假設。
 
現金等價物的賬面價值接近公允價值，因為它們的到期日不到三個月。管理層認為，基於不可觀察的投入，股權投資的賬面價值與2022年9月30日的公允價值大體接近。這些投資的公允價值已按第3級公允價值計量確定。由於金額的短期到期日，應收賬款、應付賬款和應計負債的賬面金額接近公允價值，在公允價值層次中被視為第二級。

本公司循環信貸融資的公允價值是根據本公司目前類似類型借款安排的遞增借款利率，採用貼現現金流分析方法估算的。根據本公司現有的類似條款及平均到期日銀行貸款的借款利率，本公司於2022年9月30日的循環信貸安排的公允價值接近賬面價值(不包括債務貼現及債務發行)
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目錄表
成本，並在公允價值層次結構中被視為第二級。該公司計量其可轉換債務和優先票據的公允價值，以進行披露。這些公允價值是基於這種債務的可觀察市場價格，該債務在不太活躍的市場交易，因此被歸類為第二級公允價值計量。

下表顯示了該公司債務的賬面價值和公允價值(單位：百萬)：
2022年9月30日March 31, 2022
賬面金額(1)
公允價值
賬面金額(1)
公允價值
循環信貸安排$962.7 $972.1 $1,388.5 $1,399.1 
4.333% 2023 Notes997.6 998.0 995.8 1,017.1 
2.670% 2023 Notes998.6 982.1 997.9 997.7 
0.972% 2024 Notes1,397.3 1,319.9 1,396.2 1,343.9 
0.983% 2024 Notes997.1 921.2 996.4 946.3 
4.250% 2025 Notes1,190.1 1,152.0 1,188.5 1,213.6 
2015年高級可轉換債務12.3 34.7 30.6 115.4 
2017高級可轉債81.7 142.8 104.1 285.6 
2020年高級可轉債659.7 672.2 584.0 765.5 
2017年初級可轉債6.4 12.8 5.4 21.7 
總計$7,303.5 $7,207.8 $7,687.4 $8,105.9 

(1) 列報的賬面值是扣除債務貼現和債務發行成本後的淨額(詳情請參閲附註7)。

注9. 無形資產與商譽

無形資產包括以下內容(以百萬為單位)：
2022年9月30日
總金額累計攤銷淨額
核心技術和發達技術$7,412.4 $(3,903.0)$3,509.4 
與客户相關199.8 (119.9)79.9 
正在進行的研究和開發6.4 — 6.4 
軟件許可證201.2 (92.0)109.2 
分銷權和其他0.3 (0.3)— 
總計$7,820.1 $(4,115.2)$3,704.9 

March 31, 2022
總金額累計攤銷淨額
核心技術和發達技術$7,390.2 $(3,571.5)$3,818.7 
與客户相關200.3 (112.4)87.9 
正在進行的研究和開發6.4 — 6.4 
軟件許可證191.2 (61.2)130.0 
分銷權和其他0.4 (0.3)0.1 
總計$7,788.5 $(3,745.4)$4,043.1 

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目錄表
以下是2023財年剩餘時間至2027財年無形資產的預期攤銷時間表，不包括任何未來的收購或減值費用(以百萬計)：
截至3月31日的財年，攤銷費用
2023$374.1 
2024$669.0 
2025$535.3 
2026$464.3 
2027$378.8 

該公司在無形資產的預期使用年限內攤銷無形資產，其範圍為1和15好幾年了。歸屬於無形資產的攤銷費用分配到銷售成本和營業費用如下(以百萬為單位)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022202120222021
攤銷費用記入銷售成本$3.9 $3.2 $7.2 $5.9 
攤銷費用記入營業費用184.3 230.6 368.7 458.9 
攤銷總費用$188.2 $233.8 $375.9 $464.8 

有幾個不是截至2022年9月30日或2021年9月30日的三個月和六個月的減值費用。

以下是截至2022年9月30日和2022年3月31日的商譽餘額(以百萬為單位)：
 半導體產品報告股技術許可報告股
商譽$6,654.4 $19.2 
 
於2022年3月31日，本公司對其二報告單位，得出結論，商譽受損的可能性並不更大。截至2022年9月30日，本公司從未記錄商譽減值費用。

注10. 其他財務報表明細

應收帳款
 
應收賬款由以下部分組成(單位：百萬)：
 9月30日，3月31日，
20222022
應收貿易賬款$1,122.4 $1,069.5 
其他17.9 9.3 
應收賬款總額，毛額1,140.3 1,078.8 
減去：預期信貸損失準備金7.1 6.2 
應收賬款總額，淨額$1,133.2 $1,072.6 

本公司根據保理安排將其某些無追索權的貿易應收賬款出售給第三方金融機構。該公司將這些交易記為應收賬款的銷售，並在合併現金流量表中將現金收益作為經營活動提供的現金列報。根據保理安排售出的應收貿易賬款總額為#美元。186.2百萬美元和美元354.9截至2022年9月30日的三個月和六個月分別為100萬美元，而109.3百萬美元和美元217.2截至2021年9月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。銷售應收款的保理費用記入其他(虧損)收入淨額，在列報的任何期間都不重要。在出售其貿易應收賬款後，公司將向客户收取款項，並將其匯入第三方金融機構。截至2022年9月30日和2021年9月30日，尚未向客户收取現金的已售出貿易應收賬款金額無關緊要。
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目錄表

盤存

庫存的組成部分包括以下內容(以百萬計)：
 9月30日，3月31日，
20222022
原料$192.0 $163.0 
Oracle Work in Process619.2 482.8 
成品219.1 208.6 
總庫存$1,030.3 $854.4 

物業、廠房及設備

不動產、廠房和設備由以下部分組成(單位：百萬)：
 9月30日，3月31日，
20222022
土地$88.2 $88.2 
建築和建築改進703.2 674.4 
機器和設備2,543.0 2,471.6 
正在進行的項目317.5 182.4 
財產、廠房和設備合計(毛額)3,651.9 3,416.6 
減去：累計折舊和攤銷2,563.6 2,448.7 
財產、廠房和設備合計，淨額$1,088.3 $967.9 
 
不動產、廠房和設備的折舊費用為#美元。63.6百萬美元和美元135.3截至2022年9月30日的三個月和六個月分別為100萬美元，而43.7百萬美元和美元84.9截至2021年9月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。截至2022年9月30日的三個月和六個月的折舊費用增加，包括當前生產水平、製造業擴張活動以及搬家和重新調整場地和設備用途的影響。

當事件或環境變化顯示其長期資產的相關賬面值可能無法收回時，本公司會檢討及評估其長期資產的減值。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和六個月內，公司對其財產、廠房和設備的評估沒有導致任何重大減值。

應計負債

應計負債由以下部分組成(單位：百萬)：
 9月30日，3月31日，
20222022
應計薪酬和福利$198.4 $213.7 
應付所得税115.6 121.5 
銷售相關準備金486.3 408.1 
租賃負債的流動部分32.1 33.8 
應計費用和其他負債327.6 277.2 
應計負債總額$1,160.0 $1,054.3 

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目錄表
注11. 承付款和或有事項

購買承諾

公司的購買承諾主要包括購買物業、廠房和設備以及其他貨物和服務的協議，包括與公司的晶圓代工廠的晶片購買義務，以及製造供應能力保留承諾。

截至2022年9月30日的購買承諾總額如下(單位：百萬)：
截至3月31日的財年，購買承諾
2023$835.3 
2024229.6 
2025130.1 
2026107.3 
202796.0 
此後350.1 
總計$1,748.4 

賠償或有事項

本公司的技術許可協議一般包括一項賠償條款，該條款就本公司專有技術侵犯專利、版權、商標或商業祕密的任何索賠所引起的責任和損害(包括法律辯護費用)向被許可人進行賠償。這些賠償條款的條款與即將到期的技術許可協議的條款相似，後者通常是永久性的，除非任何一方因違約而終止。根據規定賠償限額的協議，如果所有這些協議都要求賠償，公司未來可能需要支付的金額約為$179.0百萬美元。有些許可協議沒有明確規定賠償限額。截至2022年9月30日，本公司尚未記錄任何與這些賠償義務相關的負債，本公司相信，根據這些協議，公司未來可能需要支付的任何金額都不會對其財務狀況、現金流或經營業績產生重大不利影響。

保修成本和產品責任

如果損失是可能的，並且可以合理估計，本公司應對已知的產品相關索賠進行應計。在本報告所述期間，不存在與產品保修或產品責任有關的重大應計項目或付款。從歷史上看，該公司的產品索賠付款率很低。儘管本公司無法預測未來任何索賠的可能性或金額，但本公司認為這些索賠不會對其財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。

法律事務

在公司的正常業務過程中，由於合同、產品責任、客户索賠、政府調查和其他事項，公司面臨各種負債。此外，該公司還作為原告和被告參與了數量有限的法律訴訟。因此，該公司在任何這些行動中都可能招致未投保的責任。該公司還定期收到來自各種第三方指控侵犯專利或其他知識產權的通知，或來自要求補償各種費用的客户的通知。關於本公司所屬的未決法律訴訟和其他索賠，雖然結果通常不能確定，但本公司相信，這些問題的最終解決不會對其財務狀況、現金流或經營業績產生重大不利影響。與半導體行業有關的訴訟、政府調查和糾紛並不少見，本公司也不時受到此類訴訟、政府調查和糾紛的影響。因此，無法保證未來任何此類訴訟、政府調查或爭端的程度或結果。

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目錄表
在2018年5月29日完成的對MicroSemi的收購中，該公司捲入了以下法律事務：

派生訴訟。2019年1月22日，馬里科帕縣亞利桑那州高等法院對公司某些高管和董事提起股東派生訴訟，説明如下裏德訴桑吉案等人，案例號。CV2019-002389。該公司被列為名義上的被告。起訴書一般指控被告違反其受託責任，其中包括據稱在收購MicroSemi之前沒有對其進行充分的盡職調查，歪曲公司的業務前景和健康狀況，以及從事不當做法，並進一步指控某些被告從事內幕交易。起訴書聲稱了違反受託責任、浪費和不當得利的訴訟原因，並尋求未指明的金錢損害賠償、公司治理改革、公平和/或禁令救濟、恢復原狀以及律師費和費用。修改後的申訴於2020年2月28日提交，第二次修訂後的申訴於2020年7月27日提交。該公司的審計委員會提出了駁回的動議。 2022年4月4日，法院發佈命令，駁回審計委員會的駁回動議。此案仍在進行中。2021年8月5日，馬里科帕縣亞利桑那州高等法院對公司某些高管和董事提起了第二起股東派生訴訟，説明如下杜特里薩克訴Sanghi案等人，案例號。CV2021-012459。該公司被列為名義上的被告。起訴書斷言的指控與裏德凱斯。起訴書聲稱了違反受託責任、內幕銷售、不當得利、浪費公司資產、賠償和貢獻的訴訟理由，並尋求未指明的金錢損害賠償、衡平和/或禁令救濟、返還、公司治理改革以及律師費和費用。該公司的審計委員會提出了駁回的動議。2022年4月7日，法院發佈命令，駁回審計委員會的駁回動議。此案仍在進行中。

由於對愛特梅爾公司的收購於2016年4月4日結束，該公司捲入了以下法律事務：

大陸索賠國際商會仲裁。2016年12月29日，大陸汽車有限公司(“大陸”)向國際商會提出仲裁請求，將該公司的子公司愛特梅爾公司、愛特梅爾SARL、愛特梅爾全球銷售有限公司和愛特梅爾汽車有限公司(統稱為“愛特梅爾”)列為被告。該請求聲稱，某些召回車輛中影響大陸安全氣囊控制單元的質量問題源於據稱有缺陷的愛特梅爾專用集成電路(ASIC)。大陸航空尋求從愛特梅爾追回因汽車製造商與安全氣囊控制單元相關的召回而產生的所有當前和未來的成本和損害，目前的成本和損害據稱約為$77.0到目前為止，有100萬美元。仲裁庭於2022年7月26日作出裁決，裁定大陸航空公司獲得約1美元的賠償。40.0目前的損害賠償和利息為100萬美元，並允許大陸航空在某些條件下收回未來的召回成本。

勞合社前僱員的個人勞工行動。2010年6月，Atmel Rousset將其在法國羅塞特的晶片製造業務出售給LFoundry Rousset(“LFR”)的德國母公司LFoundry GmbH(“LF”)。LFR隨後租用了Atmel Rousset工廠來進行晶片製造。三年多後，LFR 後來破產，後來被清算。在LFR破產和清算之後，結束500LFR的前員工向法國勞工法院提起了針對Atmel Rousset的個人勞工訴訟，2019年，法國一家勞工法院駁回了這些員工對Atmel Rousset的所有索賠。原告已提起上訴，要求重新考慮早先的解僱。此外，同樣是這羣員工在法國的一家地區法院對微芯片技術公司和愛特梅爾公司提出了同樣的索賠。“公司”(The Company), 法院和其他被告實體認為，這些訴訟中的每一項都是完全沒有根據的，此外，任何索賠人關於與任何這些實體有共同僱用關係的任何主張，基本上都是基於巴黎商事法院2014年在相關訴訟中即決駁回的相同似是而非的論點。被告實體 因此，打算對這些指控中的每一項進行有力的辯護。此外，還代表同一組員工向法國的一家地區法院提出了針對MicroChip Technology Rousset、Atmel Swiss Sarl、Atmel Corporation和MicroChip Technology Inc.的申訴，指控將Atmel Rousset生產部門出售給LF是欺詐性的，應予以撤銷。這些指控似是而非，因此被告實體打算對這些指控進行有力的辯護。

當損失變得可能並可合理估計時，公司應對索賠和或有事項進行應計。於每一適用報告期結束時，本公司會審閲其每一事項，如可能已產生或將會產生負債，則本公司應計提所有可能及可合理估計的損失。如果本公司能夠合理地估計其可能因該事項而產生的損失範圍，則本公司將在構成其最佳估計的範圍內記錄應計金額。如果本公司能夠合理地估計一個範圍，但該範圍內的任何金額似乎都不是比任何其他估計更好的估計，本公司將使用該範圍的低端金額。截至2022年9月30日，公司對可能但不可能的潛在總負債的估計約為$100.0超過應計金額的百萬美元。
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目錄表

注12.所得税

本公司按照美國會計準則第740條計算所得税。所得税的撥備或收益可歸因於美國聯邦、州和外國所得税。本公司用於中期的實際税率是基於估計的年度實際税率，包括要求在發生該等項目的過渡期內分開記錄的項目的税收影響。在截至2022年9月30日的6個月和2021年9月30日止的6個月中，公司的有效税率的比較沒有意義，因為税前收入和所得税支出記錄在前一時期。

該公司的有效税率與美國的法定税率不同，這是由於外國收入的税率與美國不同、不確定的税收優惠狀況的變化、估值免税額的變化、税收抵免的產生以及美國全球無形低税收入(GILTI)的影響。此外，該公司因在泰國的房地產、廠房和設備投資而獲得許多與其泰國製造業務有關的免税期。公司在泰國的免税期將在未來不同時間到期，但公司積極尋求獲得新的免税期。按低於美國的税率徵税的外國收入的主要組成部分是泰國、馬耳他和愛爾蘭的應計收入。

該公司提交美國聯邦、美國各州和外國所得税申報單。對於美國聯邦納税申報單和一般的美國州納税申報單，2007財年及以後的納税年度仍然可以接受税務機關的審查。對於外國納税申報單，該公司在2007財年之前的幾年通常不再接受所得税審查。

注13.基於股份的薪酬
 
下表列出了公司以股份為基礎的薪酬支出的詳細情況(單位：百萬)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022202120222021
銷售成本(1)
$6.5 $9.1 $14.2 $17.9 
研發19.8 26.1 39.9 52.7 
銷售、一般和行政15.0 20.5 28.4 41.7 
股權薪酬的税前效應41.3 55.7 82.5 112.3 
所得税優惠8.8 11.8 17.6 23.8 
股權薪酬的淨收入效應$32.5 $43.9 $64.9 $88.5 
 
(1) 在截至2022年9月30日的三個月和六個月內，4.7百萬美元和美元9.5百萬股薪酬支出分別資本化為存貨和美元6.5百萬美元和美元14.2分別出售了之前資本化的基於股份的存貨薪酬支出100萬歐元。在截至2021年9月30日的三個月和六個月內，5.5百萬美元和美元11.1百萬股薪酬支出分別資本化為存貨和美元9.1百萬美元和美元17.9分別出售了之前資本化的基於股份的存貨薪酬支出100萬歐元。

附註14. 股票回購活動

2021年11月，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，回購金額最高可達$4.00在公開市場或私下協商的交易中持有公司普通股的10億美元。沒有與回購計劃關聯的到期日。在截至2022年9月30日的三個月和六個月內，公司購買了大約3.6百萬股和6.5分別為其普通股的100萬股，總價值為247.2百萬美元和美元442.4在該計劃下，分別為100萬人。截至2022年9月30日，約為3.13根據該計劃，仍有10億美元可用於回購。回購的股份被記錄為庫存股，並用於根據本公司的股權激勵計劃為股票發行提供資金。截至2022年9月30日，該公司約有27.8百萬股國庫股。

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目錄表
注15. 累計其他綜合損失

下表列出了累計其他綜合虧損税後淨額構成的變化(以百萬為單位)：
最低養老金負債外幣總計
2022年3月31日的餘額$(5.6)$(15.0)$(20.6)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)8.9 (0.1)8.8 
已實現交易的重新分類0.2 — 0.2 
其他綜合收益(虧損)淨額9.1 (0.1)9.0 
2022年9月30日的餘額$3.5 $(15.1)$(11.6)

注16.分紅

季度現金股息為$0.301每股於2022年9月2日支付，總金額為$166.1百萬美元。季度現金股息為$0.328每股收益於2022年11月3日公佈，並將於2022年12月6日支付給截至2022年11月22日登記在冊的股東。該公司預計2022年12月支付的季度現金股息約為$181.0百萬美元。
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目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

關於前瞻性陳述的説明

本報告包括“第一部分--第2項.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”和“第二部分--第1A項.風險因素”，其中包含某些涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述，包括有關我們的戰略、財務業績和收入來源的陳述.我們使用諸如“預期”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可能”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”等詞彙以及類似的表達方式來識別前瞻性陳述。由於某些因素的影響，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，這些因素包括從第37頁開始的“風險因素”以及本表格10-Q中的其他部分。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們不承擔更新任何前瞻性聲明中包含的信息的義務。這些前瞻性陳述包括但不限於關於以下方面的陳述：
•我們預計某些供應鏈限制將持續到2022年和2023年；
•地方政府可以要求我們或我們的供應商減少生產、停止運營或執行強制性疫苗要求，我們在履行客户訂單方面可能會遇到限制；
•我們的預期是，由於一般行業或經濟狀況，我們的經營業績將出現週期性波動；
•不確定的全球經濟狀況以及全球信貸和股票市場的波動可能對我們的財務狀況和經營業績產生的影響；
•競爭性定價壓力對我們產品線的影響和影響，以及我們某些較成熟的專有產品線的適度定價下降；
•我們減緩未來平均售價下降的能力；
•產品結構、產能利用率、產量、固定成本吸收、競爭和經濟狀況對毛利率的影響；
•對我們的產品和我們客户的產品的需求量和變化；
•國家安全保護、貿易限制和關税變化的影響，包括對中國的影響；
•我們期望在未來我們將收購更多的業務，我們相信這些業務將補充我們現有的業務；
•我們期望未來我們將與其他公司簽訂聯合開發協議或其他戰略關係；
•將在一個季度內收到和發貨的訂單數量，包括我們產品交貨期的影響；
•我們的目標是繼續提高銷售、一般和管理費用的效率；
•我們預計到2022年12月31日，我們的庫存天數將為143至147天；
•我們相信，客户認可我們的產品和品牌，並將經銷商作為有效的供應渠道；
•我們對財產、資產和其他負債的使用年限和價值的估計的準確性；
•我們增加模擬產品線專有部分的能力以及這種增加的影響；
•我們可能經歷的任何供應中斷的影響；
•我們有能力在適當的能力水平下有效利用我們的設施；
•我們的股票價格未來波動的可能性；
•我們維持製造業產量的能力；
•基於對新產品和增強型產品的投資，保持我們的競爭地位；
•我們許可業務的成功取決於我們的技術繼續被市場接受，以及我們進一步開發這些技術和引進新技術的能力；
•優先供應計劃和長期供應協議的潛力可以滿足對供應商的承諾，使我們能夠預測資本設備需求和員工需求，更有效地提高生產和製造產品的效率；
•使用我們自己的組裝和測試操作的成本效益；
•通過我們專有的設計和製造工藝，在新產品設計中提供更大的功能；
•我們計劃繼續將某些外包組裝和測試能力轉移到我們的內部設施；
•我們期望在2022年和未來12個月內繼續投資於擴大我們的製造能力；
•基於我們強大的技術服務存在，嵌入式控制市場的持續發展；
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目錄表
•由於整個行業對晶圓的強勁需求，我們對代工產能的預期將繼續受到限制；
•我們預計，如果目前的供應相對於需求的限制持續下去，我們將繼續以正常產能或高於正常產能的方式運營我們的製造設施；
•我們預期的非經常開支水平；
•季度現金股利的持續時間和金額；
•我們現有的流動資金來源是否足以為預期的資本開支提供資金或以其他方式滿足我們的預期現金需求，以及我們的合同義務預計將對它們產生的影響；
•我們相信，未來12個月將發生的資本支出將提供足夠的製造能力，以支持我們新產品和技術的生產能力的增長，並將目前外包的更多生產需求引入內部；
•季節性對我們業務的影響；
•我們相信，我們的IT系統漏洞沒有對我們的業務產生實質性的不利影響，也沒有對我們造成任何實質性的損害；
•我們預計我們將繼續成為網絡攻擊、計算機病毒、未經授權的訪問和其他破壞或以其他方式危害我們的IT系統和數據安全的企圖的目標；
•法律訴訟的解決對我們業務的影響，以及我們對損失概率和潛在損失範圍的評估的準確性；
•我們計劃尋求所有可用的行政和司法補救措施，以解決我們收到的法定缺陷通知；
•我們對2022年未確認税收優惠待遇的期望；
•我們相信任何免税期的到期不會對我們的實際税率產生實質性影響；
•收益和虧損在地理上的分散對我們實際税率的影響；
•我們相信在編制我們的簡明合併財務報表時使用的估計是合理的；
•我們在全球範圍內積極和積極地捍衞和保護我們的知識產權的行動；
•我們有能力獲得專利和知識產權許可，並將訴訟的影響降至最低；
•我們因產品責任索賠或賠償索賠而面臨的風險水平；
•市場利率波動對我們的收入和/或現金流的影響；
•匯率波動的影響；
•我們是否有能力增加借款或尋求額外的股權或債務融資以維持或擴大我們的設施，或為現金股息、股票回購、收購或其他公司活動提供資金，而此類融資要求的時間和金額將取決於許多因素；
•我們對股票回購計劃下的回購金額和時間的預期；
•我們預計，隨着業務的增長，我們對第三方承包商的依賴可能會隨着時間的推移而增加；
•我們收回應收賬款的能力；
•本屆政府已經實施或可能實施的立法和政策變化對我們的業務和股票交易價格的影響；
•我們計劃繼續作出努力，以符合目前的監管義務和不斷演變的最佳做法；
•我們計劃繼續遵守美國對烏克蘭的適用制裁；
•我們預計與某些披露要求相關的成本；
•關於養卹金負債的估計和計劃，以及預期將為所賺取的福利支付的款項；以及
•俄羅斯入侵烏克蘭對我們業務的影響。

由於某些因素的影響，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，這些因素包括“第1A項.風險因素”以及本表格10-Q中的其他部分。儘管我們相信我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們沒有義務更新任何前瞻性聲明中包含的信息。

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目錄表
引言

以下討論應與本文件其他部分的簡明合併財務報表和相關附註一併閲讀。

我們在《管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析》一開始，首先對業務和宏觀經濟發展進行了總結，然後對我們的整體業務戰略進行了總結，讓讀者對我們的業務目標和總體方向有了一個總體的瞭解。接下來是對關鍵會計政策和估計的討論，我們認為這些政策和估計對於理解我們報告的財務業績中包含的假設和判斷很重要。然後，我們討論了截至2022年9月30日的三個月和六個月的運營業績與截至2021年9月30日的三個月和六個月的運營業績，然後分析了我們資產負債表和現金流的變化，並在標題為“流動性和資本資源”的部分討論了我們的財務承諾。

商業與宏觀經濟環境

新冠肺炎大流行最初通過對生產造成不利影響、造成供應鏈和市場混亂以及對企業和個人造成不利影響，導致全球經濟活動中斷。然而，在2021財年下半年，隨着企業和個人適應疫情的影響，商業狀況出人意料地強勁。為了應對全球供應緊張，我們努力緩解疫情對我們業務的影響，方法是確定替代供應商的資格，增加我們的原材料庫存，擴大我們的內部工廠，增加組裝和測試能力，以提高我們的製造能力，同時儘可能與我們的分包商確保額外的產能。然而，在2023財年前六個月和2022財年，強勁的客户需求繼續超過產能，因為我們的內部和外部工廠及其相關製造業供應鏈繼續受到限制。我們預計，某些供應鏈約束將持續到2022年和2023年；然而，美國和世界經濟最近的不確定性可能會在未來一段時間內減輕此類約束的影響。此外，美國不斷上升的利率和高通脹可能會導致經濟放緩，並減少我們行業的客户需求。我們無法預測任何此類放緩的時間或對我們業務的影響。

為了向我們的客户提供優先能力，我們於2021年2月啟動了我們的首選供應計劃，該計劃從客户下了12個月的連續、不可取消和不可重新安排的積壓訂單後六個月開始，為我們的客户提供優先能力。在2022日曆的前三個季度，我們與我們的客户就未來發貨的產品簽訂了某些長期供應協議。我們還與主要供應商簽訂了某些長期供應協議。

為了應對疫情，我們採取了積極的預防措施，為我們的員工和製造基地的運營提供了一個安全的環境。雖然我們的全球製造基地在最近一段時間全面投入運營，但我們從戰略上實施了旨在在嚴重疫情或政府要求影響我們運營的情況下為業務連續性提供更多保證的計劃。

戰略
 
我們開發、製造和銷售智能、互聯和安全的嵌入式控制解決方案，供我們的客户用於各種應用。我們的戰略重點包括通用和專用8位、16位和32位微控制器、微處理器、模擬、現場可編程門陣列和存儲器產品。憑藉30多年的技術領先地位，我們廣泛的產品組合是為我們的客户提供全面系統解決方案(TSS)，可以在他們的應用中提供大部分的硅要求。TSS是硬件、軟件和服務的組合，與其他解決方案相比，它可以幫助我們的客户增加收入、降低成本並管理風險。我們的協同產品組合推動了顛覆性增長趨勢，包括5G、數據中心、人工智能和機器學習、物聯網(IoT)和邊緣計算、先進駕駛員輔助系統(ADAS)和自動駕駛以及電動汽車，在汽車、航空航天和國防、通信、消費電器、數據中心和計算以及工業等關鍵終端市場。

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我們的製造業務包括晶片製造、晶片探頭、組裝和測試。我們大部分製造資源的所有權是我們業務戰略的重要組成部分，使我們能夠保持高水平的製造控制，使我們成為嵌入式控制行業中成本最低的生產商之一。通過擁有晶片製造設施和我們的組裝和測試操作，並通過使用統計技術(統計過程控制、設計實驗和晶片水平監控)，我們能夠實現並保持高產量。對製造資源的直接控制使我們能夠縮短設計和生產週期。這種控制還允許我們獲取一部分晶圓製造和組裝以及測試利潤率。我們將很大一部分製造需求外包給第三方，近年來，由於我們收購了MicroSemi和其他將全部或大部分製造業務外包的公司，我們外包製造的數量有所增加。根據我們的製造戰略和潛在的g在《芯片法案》的資助以及州和地方的撥款和補貼下，我們正處於考慮建立一個300 mm的美國晶圓製造設施的早期階段，用於專業的尖端技術。如果我們決定實施這一項目，它將旨在提供具有競爭力的增長能力，以及地理和地緣政治多樣化。在我們的分析中，贈款、補貼和其他獎勵措施的可得性都將是重要的考慮因素，也將有助於確定該設施的地點和時間。

我們採用專有的設計和製造工藝來開發我們的嵌入式控制產品。我們相信，我們的流程為我們提供了現有產品和衍生產品的高性價比設計，以及新產品設計的更大功能。雖然我們的許多競爭對手為其邏輯和存儲器產品線開發和優化單獨的工藝，但我們對微控制器和非易失性存儲器產品使用共同的工藝技術。這使我們能夠更充分地利用我們的工藝研發成本，並更快地向市場交付新產品。我們的工程師利用先進的計算機輔助設計工具和軟件進行電路設計、仿真和佈局，我們的內部光掩模和晶圓製造設施使我們能夠通過快速高效地處理測試晶片來快速驗證設計技術。

我們致力於繼續投資於新的和增強型產品，包括開發系統，以及我們的設計和製造工藝技術。我們相信，這些投資是保持我們競爭地位的重要因素。我們目前的研發活動主要集中在新型微控制器、數字信號控制器、存儲器、模擬和混合信號產品、現場可編程門陣列、定時系統、Flash-IP、開發系統、軟件和專用軟件庫的設計。我們還在開發新的設計和工藝技術，以實現我們產品的進一步成本降低和性能改進。

我們主要通過直銷人員和分銷商網絡在全球範圍內營銷和銷售我們的產品。我們的直銷團隊專注於美洲、歐洲和亞洲三個地理市場的各種戰略客户。我們目前在所有三個地理市場的主要大都市地區設有銷售和技術支持中心。我們相信，強大的技術服務對於嵌入式控制市場的持續發展至關重要。我們的許多CEM、ESE和銷售經理都有技術學位或背景，以前曾在高科技環境中工作過。我們相信，我們銷售隊伍的技術和商業知識是我們產品銷售中的關鍵競爭優勢。我們ESE團隊的主要任務是為客户提供技術幫助，並定期為我們的銷售團隊提供平衡的培訓課程。ESES還經常在世界各地的主要城市或通過在線網絡廣播舉辦技術研討會和講習班。我們的許可部門有專門的銷售、技術、設計、產品、測試和可靠性人員來支持我們被許可方的要求。
 
見標題中的風險因素“我們的經營業績受到季節性和行業供需大幅波動的影響。以討論季節性對我們業務的影響。

關鍵會計政策和估算
 
除了我們的10-Q簡明綜合財務報表附註2中討論的“最近採用的會計聲明”中討論的變化外，在截至2023年3月31日的財政年度的前六個月，我們的關鍵會計政策和估計與我們之前在截至2022年3月31日的財政年度的Form 10-K年度報告第二部分第7項中描述的“關鍵會計政策和估計”相比沒有變化。

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目錄表
經營成果
 
下表列出了本報告所涉期間某些業務數據佔淨銷售額的百分比：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022202120222021
淨銷售額100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
銷售成本32.6 35.2 32.9 35.5 
毛利67.4 64.8 67.1 64.5 
研發13.0 14.9 13.3 15.1 
銷售、一般和行政9.8 10.9 9.7 11.0 
已取得無形資產的攤銷8.0 13.2 8.3 13.4 
特別費用(收入)和其他，淨額0.2 0.6 (0.3)0.6 
營業收入36.4 %25.2 %36.1 %24.4 %

淨銷售額
 
我們在兩個細分行業運營，主要從事半導體產品的設計、開發、製造和銷售，以及我們的SuperFlash和其他技術的許可。我們向廣泛市場的分銷商和原始設備製造商銷售我們的產品，對我們的客户進行持續的信用評估，通常不需要抵押品。在某些情況下，客户的財務狀況可能需要抵押品，在這種情況下，抵押品通常以信用證的形式提供。

下表彙總了本報告所涵蓋期間的淨銷售額(以百萬美元為單位)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
20222021變化20222021變化
淨銷售額$2,073.2 $1,649.8 25.7 %$4,036.8 $3,219.2 25.4 %

與截至2021年9月30日的三個月和六個月相比，截至2022年9月30日的三個月和六個月的淨銷售額出現增長，主要是因為從2021財年下半年開始，隨着企業和個人適應新冠肺炎疫情的影響，業務狀況強勁。在截至2022年9月30日的三個月和六個月裏，商業狀況繼續強勁，儘管由於利率上升和高通脹，美國經濟未來走向的不確定性增加。此外，半導體行業的狀況導致我們整個供應鏈的成本增加，我們一直以漲價的形式將成本轉嫁給我們的客户。這些價格上漲也導致截至2022年9月30日的三個月和六個月的淨銷售額比截至2021年9月30日的三個月和六個月的淨銷售額有所增加。在整個2022財年，針對我們非常廣泛的客户和產品，我們在不同的時間和不同的金額實施了漲價。由於提價實施的複雜性以及產品、地域和客户組合的變化，我們無法量化提價對我們淨銷售額的影響。此外，我們所有產品線的強勁表現對淨銷售額的增長產生了積極影響。

我們認為，導致截至2022年9月30日的三個月和六個月報告的淨銷售額與截至2021年9月30日的三個月和六個月相比發生變化的其他因素，是我們淨銷售額長期趨勢的驅動因素，但我們無法量化的因素包括：
•半導體行業狀況；
•我們提供的各種新產品增加了我們現有的服務市場；
•客户對我們的可編程解決方案提供的靈活性的日益增長的需求；以及
•通過我們的整體系統解決方案，增加我們客户產品中的半導體含量。

我們向龐大而多樣化的客户羣銷售大量產品，在截至2022年9月30日的三個月和六個月或截至2021年9月30日的三個月和六個月的淨銷售額變化中，沒有任何單一產品或客户佔很大比例。

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目錄表
本報告所述期間按產品線劃分的淨銷售額如下(百萬美元)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022%2021%2022%2021%
微控制器$1,179.5 56.9 $894.0 54.1 $2,242.5 55.6 $1,796.5 55.8 
模擬572.5 27.6 490.9 29.8 1,152.5 28.5 923.0 28.7 
其他321.2 15.5 264.9 16.1 641.8 15.9 499.7 15.5 
總淨銷售額$2,073.2 100.0 $1,649.8 100.0 $4,036.8 100.0 $3,219.2 100.0 

微控制器
 
我們的微控制器產品線是我們總淨銷售額的最大組成部分。在截至2022年9月30日的三個月和六個月，微控制器和相關應用開發系統分別佔我們淨銷售額的56.9%和55.6%，而在截至2021年9月30日的三個月和六個月，微控制器和相關應用開發系統分別佔我們淨銷售額的54.1%和55.8%。
 
與截至2021年9月30日的三個月和六個月相比，我們的微控制器產品在截至2022年9月30日的三個月和六個月的淨銷售額分別增長了31.9%和24.8%。銷售額的增長主要是由於我們所服務的終端市場對我們的微控制器產品的需求強勁以及我們的價格上漲。

從歷史上看，半導體行業的平均售價在任何特定產品的生命週期內都會下降。然而，由於這些產品的專有性質，我們的微控制器產品的整體平均售價在最近一段時間有所上升，並隨着時間的推移保持相對穩定。我們過去一直能夠，未來也將能夠通過推出功能更多、價格更高的新產品，減緩微控制器產品線的平均售價降幅。

模擬
 
我們的模擬產品線包括模擬、接口、混合信號和時序產品。截至2022年9月30日的三個月和六個月，我們的模擬產品線分別約佔我們淨銷售額的27.6%和28.5%，而截至2021年9月30日的三個月和六個月，我們的模擬產品線分別約佔我們淨銷售額的29.8%和28.7%。

與截至2021年9月30日的三個月和六個月相比，我們的模擬產品線在截至2022年9月30日的三個月和六個月的淨銷售額分別增長了16.6%和24.9%，這主要是由於我們服務的終端市場對我們的模擬產品的需求強勁以及我們的價格上漲。
 
我們認為我們的模擬產品線中的大多數產品本質上是專有的，價格相對穩定，類似於我們微控制器產品的價格穩定。我們的模擬產品線的非專有部分將經歷價格波動，主要受當前這些產品的供需情況驅動。

其他
 
我們的其他產品線包括現場可編程門陣列產品、與使用我們的SuperFlash和其他技術的許可相關的版税、我們知識產權的銷售、工程服務費、存儲器產品、計時系統、製造服務(晶片代工、組裝和測試分包)、傳統應用專用集成電路，以及用於航空航天應用的某些產品。截至2022年9月30日的三個月和六個月，來自這些服務和產品的收入分別約佔我們淨銷售額的15.5%和15.9%，而截至2021年9月30日的三個月和六個月，來自這些服務和產品的收入分別約佔我們淨銷售額的16.1%和15.5%。

與截至2021年9月30日的三個月和六個月相比，截至2022年9月30日的三個月和六個月，與這些服務和產品相關的淨銷售額分別增長了21.3%和28.4%。淨銷售額的增長主要是由於我們所服務的終端市場對我們產品的需求強勁以及我們的價格上漲。我們其他產品線的淨銷售額可能會隨着時間的推移而波動，這取決於總體經濟和半導體行業狀況，以及對我們的FPGA產品、許可證、工程服務、存儲產品和製造服務(晶片代工、組裝和測試分包)的需求變化。
  
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目錄表
分佈
 
在截至2022年9月30日的三個月和六個月中，經銷商約佔我們淨銷售額的46%，而在截至2021年9月30日的三個月和六個月中，每個月的淨銷售額約佔我們淨銷售額的50%。分銷佔我們總淨銷售額的百分比下降是由於我們的經銷商參與優先供應計劃的比例較低，因為優先供應計劃下的供應在直接客户中更為普遍。除了我們最大的分銷商Arrow Electronics佔我們淨銷售額的10%外，在截至2022年9月30日的六個月裏，沒有其他分銷商或最終客户佔我們淨銷售額的10%以上。在截至2021年9月30日的六個月中，沒有任何經銷商或最終客户佔我們淨銷售額的10%以上。我們的分銷商主要致力於滿足廣大不同客户的產品需求。我們相信，分銷商提供了一種有效的手段來接觸到這一廣泛和多樣化的客户基礎。我們相信，客户認可MicroChip的產品和品牌，並將分銷商作為有效的供應渠道。

一般來説，我們與我們的經銷商沒有長期協議，我們或我們的經銷商可以在很少或沒有提前通知的情況下終止彼此的關係，但根據我們的首選供應計劃下的訂單或以其他方式指定為不可取消的訂單除外。我們的一個或多個分銷商的損失或運營中斷可能會減少我們未來某個季度的淨銷售額，並可能導致庫存退貨增加。
 
截至2022年9月30日，我們的總代理商對我們產品的庫存維持了19天，而2022年3月31日為17天。在過去的十個財年中，我們經銷商的庫存天數大約在17天到40天之間波動。我們分銷商的庫存模式可能會對我們的淨銷售額產生實質性影響。我們的經銷商庫存天數接近歷史低點，原因是在當前供應受限的環境下，我們產品的供應和需求之間存在失衡。
 
按地理位置劃分的銷售額
 
本報告所述期間按地域劃分的銷售額如下(百萬美元)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2022%2021%2022%2021%
美洲$525.1 25.3 $419.8 25.4 $1,021.3 25.3 $792.9 24.6 
歐洲415.8 20.1 324.6 19.7 813.4 20.1 634.3 19.7 
亞洲1,132.3 54.6 905.4 54.9 2,202.1 54.6 1,792.0 55.7 
總淨銷售額$2,073.2 100.0 $1,649.8 100.0 $4,036.8 100.0 $3,219.2 100.0 

美洲銷售包括對美國、加拿大、中美洲和南美客户的銷售。在截至2022年9月30日的三個月和六個月中，對外國客户的銷售額約佔我們總淨銷售額的78%，而在截至2021年9月30日的三個月和六個月中，對外國客户的銷售額分別約佔我們總淨銷售額的77%和78%。我們幾乎所有的海外銷售都是以美元計價的。與截至2021年9月30日的三個月和六個月相比，在截至2022年9月30日的三個月和六個月中，面向歐洲客户的銷售額佔總淨銷售額的百分比有所增加，這主要是由於我們的微控制器和模擬產品線的需求強勁。我們在美洲和歐洲的銷售隊伍為最終運往亞洲的產品的大部分設計活動提供支持。
 
毛利
 
截至2022年9月30日的三個月，我們的毛利潤為14.億美元，佔淨銷售額的67.4%，而截至2021年9月30日的三個月，我們的毛利潤為10.7億美元，佔淨銷售額的64.8%。截至2022年9月30日的6個月，我們的毛利潤為27.1億美元，佔淨銷售額的67.1%，而截至2021年9月30日的6個月，我們的毛利潤為20.8億美元，佔淨銷售額的64.5%。與截至2021年9月30日的三個月和六個月相比，截至2022年9月30日的三個月和六個月的毛利率有所增加，這主要是由於客户需求增加導致我們的工廠利用率提高。

截至2022年9月30日，我們的總庫存水平為10.3億美元，而2022年3月31日為8.544億美元。截至2022年9月30日，我們資產負債表上的庫存為139天，而截至2022年3月31日，我們的資產負債表上的庫存為125天。庫存增加主要是因為我們努力平衡製造業生產、需求和庫存水平。我們的庫存水平受到原材料和代工晶圓收貨時間的影響，滿足
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目錄表
銷售需求，以及我們預測的需求和實際需求之間的差異。我們預計2022年12月31日的庫存天數為143至147天。
 
我們在泰國、菲律賓和世界各地設有組裝和測試設施。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和六個月期間，我們大約59%的組裝要求是在我們的內部組裝設施中完成的。在截至2022年9月30日的三個月和六個月內，我們的內部測試機構分別執行了約69%和67%的測試要求，相比之下，在截至2021年9月30日的三個月和六個月內，這一比例約為64%。根據半導體行業的供需狀況、我們的內部產能和我們的收購活動，我們內部完成的組裝和測試操作的百分比會隨着時間的推移而波動。我們相信，與第三方承包商的組裝和測試成本相比，在我們內部設施進行的組裝和測試操作為我們提供了顯著的成本節約，並加強了對製造過程這些部分的控制。我們計劃繼續投資於組裝和測試設備，以提高我們的內部產能，並將某些外包的組裝和測試能力轉移到我們的內部設施。

我們的晶圓製造需求有很大一部分依賴於外部晶片鑄造廠。在截至2022年9月30日的三個月和六個月中，我們的淨銷售額中約有63%來自外部晶圓代工廠生產的產品，而截至2021年9月30日的三個月和六個月的這一比例分別為60%和59%。

研究與開發

截至2022年9月30日的三個月，研發費用為2.686億美元，佔淨銷售額的13.0%，而截至2021年9月30日的三個月，研發費用為2.462億美元，佔淨銷售額的14.9%。截至2022年9月30日的6個月，研發費用為5.376億美元，佔淨銷售額的13.3%，而截至2021年9月30日的6個月，研發費用為4.846億美元，佔淨銷售額的15.1%。我們致力於投資於新的和增強的產品，包括開發系統軟件，以及我們的設計和製造工藝技術。我們相信，這些投資是保持我們競爭地位的重要因素。研發成本在發生時計入費用。為支持我們正在進行的研發活動而購買的資產，當與已實現技術可行性或具有替代未來用途並在其預期使用壽命內攤銷的產品相關時，將被資本化。研發費用包括勞動力、折舊、面具、原型晶片，以及用於開發工藝技術、新封裝和軟件以支持新產品和設計環境的費用。

截至2022年9月30日的三個月，研發費用比去年同期增加了2240萬美元，增幅為9.1%。截至2022年9月30日的六個月，研發費用比去年同期增加了5,300萬美元，增幅為10.9%。研發成本增加的主要原因是員工薪酬增加和產品開發成本上升。

研發費用隨着時間的推移而波動，主要是由於收入和運營費用投資水平。

銷售、一般和行政

截至2022年9月30日的三個月的銷售、一般和行政費用為2.024億美元，佔淨銷售額的9.8%，而截至2021年9月30日的三個月為1.799億美元，佔淨銷售額的10.9%。截至2022年9月30日的6個月的銷售、一般和行政費用為3.913億美元，佔淨銷售額的9.7%，而截至2021年9月30日的6個月為3.542億美元，佔淨銷售額的11.0%。我們的目標是繼續提高銷售、一般和管理費用的效率。銷售、一般和行政費用包括與現場銷售、市場營銷和行政人員相關的工資費用、廣告和促銷費用以及法律費用，以及與我們的直銷團隊、CEM和ESE相關的成本，他們在全球銷售辦事處遠程工作，通過幫助客户選擇和使用我們的產品來刺激需求。

截至2022年9月30日的三個月，銷售、一般和行政費用比去年同期增加了2250萬美元，或12.5%。截至2022年9月30日的六個月，銷售、一般和行政費用比去年同期增加了3710萬美元，或10.5%。銷售、一般和行政費用增加的主要原因是僱員薪酬增加。

銷售、一般和管理費用隨着時間的推移而波動，主要是由於收入和運營費用投資水平。

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已取得無形資產的攤銷

截至2022年9月30日的三個月和六個月的收購無形資產攤銷分別為1.675億美元和3.351億美元，而截至2021年9月30日的三個月和六個月的攤銷分別為2.157億美元和4.313億美元。所獲得無形資產攤銷減少的主要原因是對上一會計年度投入使用的資產採用了加速攤銷方法。

特別費用(收入)和其他，淨額

在截至2022年9月30日的三個月中，我們產生了淨額430萬美元的特別費用和其他費用。在截至2022年9月30日的六個月中，我們產生了特別收入和其他收入，淨額為1260萬美元。在截至2021年9月30日的三個月和六個月內，我們產生了特別費用和其他費用，淨額分別為1020萬美元和2070萬美元。產生的收入主要與先前累積的法律問題的有利解決有關，產生的剩餘費用主要與重組收購的和現有的晶片製造業務以提高運營效率有關。

其他收入(費用)

截至2022年9月30日的三個月和六個月的利息收入分別為20萬美元和30萬美元，而截至2021年9月30日的三個月和六個月的利息收入分別為10萬美元和40萬美元。

截至2022年9月30日的三個月和六個月的利息支出分別為5330萬美元和1.036億美元，而截至2021年9月30日的三個月和六個月的利息支出分別為6480萬美元和1.371億美元。利息支出減少的主要原因是2022年4月1日採用ASU 2020-06，取消了我們可轉換債務的債務折價攤銷，以及我們的債務的累計償還被我們未償還的可變利率債務的更高利率所抵消。

在截至2022年9月30日的三個月和六個月內，我們分別確認了210萬美元和830萬美元的虧損，這些虧損與償還部分2015年未償還的高級可轉換債務、2017年的高級可轉換債務和2017年的初級可轉換債務有關。在截至2021年9月30日的三個月和六個月內，我們確認了分別為8,520萬美元和8,550萬美元的虧損，這些虧損與償還我們的一部分2015年未償還的高級可轉換債務、2017年的高級可轉換債務和2017年的初級可轉換債務以及償還我們的3.922%2021年債券的未償還本金總額有關。

截至2022年9月30日的三個月的淨虧損為80萬美元，而截至2021年9月30日的三個月的淨虧損為160萬美元。截至2022年9月30日的6個月的其他收入淨額為90萬美元，而截至2021年9月30日的6個月的其他虧損淨額為110萬美元。

所得税撥備

我們的所得税撥備或收益可歸因於美國聯邦、州和外國所得税。由於前一時期記錄的税前收入和所得税支出的金額，我們對截至2022年9月30日的六個月和2021年9月30日的税率進行比較沒有意義。

在我們開展業務的許多司法管轄區，我們都要納税。我們在這些司法管轄區支付的實際税率差異很大，但它們通常低於我們美國聯邦和州的總和有效税率。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的六個月中，我們的國內混合法定税率約為22%。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的六個月裏，我們的非美國混合法定税率低於這個數字。外國司法管轄區適用税率的差異是由多個因素造成的，包括較低的法定税率、免税期、融資安排和其他因素。我們的實際税率一直並將繼續受到我們收益和虧損地理分佈的影響。

我們的外國税率差別優惠主要與我們在泰國、馬耳他和愛爾蘭的業務和資產有關。我們在泰國的製造業務目前因我們在泰國的房地產、廠房和設備投資而享受多項免税期。我們在泰國的免税期將在未來不同時間到期，但我們積極尋求獲得新的免税期，否則我們將按20%的法定税率納税。我們預計未來我們在泰國的任何免税期到期不會對我們的實際税率產生實質性影響。外國收入的其餘主要組成部分的税率低於美國，分別是在愛爾蘭按12.5%的法定税率應計的收入和在馬耳他按5.0%的法定税率應計的收入。
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2021年9月，我們收到了美國國税局(IRS)發出的2007財年至2012財年的法定欠款通知(通知)。有爭議的金額主要涉及轉讓定價問題。我們堅信，這些評估是沒有根據的，並計劃採取一切必要的行政和司法補救辦法來解決這一問題。2021年12月，我們向美國税務法院提交了一份請願書，對這份通知提出了質疑。我們打算大力捍衞我們的立場，我們相信我們有能力戰勝是非曲直。我們定期評估這類審查所產生不利結果的可能性，以確定我們的税收儲備是否足夠。我們相信，對此事的最終裁決不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響，我們有足夠的税款儲備來處理所有税務事項。然而，這種性質的糾紛的最終結果是不確定的，如果美國國税局堅持其所有主張，評估税、罰款和虧空利息可能會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性的不利影響。

美國和我們開展業務的其他國家的各種税務當局正在加強對企業使用的税收結構的審查。像我們這樣規模和複雜的公司定期接受其開展重大業務的司法管轄區的税務機關的審計。對於美國聯邦納税申報單和一般的美國州納税申報單，我們的2007財年和以後的納税申報單仍然有效地開放供税務當局審查。我們目前正在接受美國和多個外國司法管轄區税務當局的審計。目前，我們不知道這些審計的結果會是什麼。我們記錄不確定税務頭寸的利益，是基於評估根據目前頒佈的法律，這些税收頭寸是否更有可能基於其技術價值而得以維持。如果沒有達到這一門檻，則不會確認不確定税收狀況的税收優惠。如果達到門檻，我們將確認最終和解時可能實現的最大税收優惠金額超過50%。

2022年8月，美國政府頒佈了《2022年通脹削減法案》(Inflation Reducing Act)，使之成為法律。《降低通貨膨脹法案》包括對三年內平均財務報表收入超過1億美元的公司的調整後財務報表收入徵收15%的新的企業替代最低税(公司AMT)。公司AMT從2024財年開始對我們生效。我們正在評估公司AMT及其對我們未來美國税費、現金税和有效税率的潛在影響。此外，《降低通脹法案》對2022年12月31日之後進行的股票淨回購的公平市場價值徵收1%的消費税。我們正在評估消費税及其對我們未來美國税收支出、現金税和有效税率的潛在影響。


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目錄表
流動性與資本資源
 
截至2022年9月30日，我們擁有3.068億美元的現金、現金等價物和短期投資，比2022年3月31日的餘額減少了1260萬美元。
 
經營活動

在截至2022年9月30日的6個月中，經營活動提供的淨現金為16.3億美元，主要是由於淨收入增加了10.5億美元，經7.393億美元的非現金和非運營費用調整後，以及我們的運營資產和負債變化帶來的1.591億美元的現金淨流出。在截至2022年9月30日的六個月中，營業資產和負債變化的主要驅動因素包括貿易應收賬款增加，主要是由於淨銷售額增加，以及與生產水平提高以及支持客户對我們產品的需求的材料和生產成本增加相關的庫存增加，但被銷售相關準備金增加導致的應計負債和其他負債增加所抵消。在截至2021年9月30日的6個月中，經營活動提供的淨現金為12.4億美元，主要原因是淨收益4.948億美元，經非現金和非運營費用調整後為7.63億美元，以及因我們的運營資產和負債的變化而淨現金流出1620萬美元。

投資活動

在截至2022年9月30日的6個月中，用於投資活動的淨現金為2.846億美元，而截至2021年9月30日的6個月為2.087億美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的六個月內，淨投資活動主要與資本購買和對其他資產的投資有關。

由於實際和預期的業務狀況，我們的資本支出水平會不時變化。截至2022年9月30日的6個月的資本支出為2.322億美元，而截至2021年9月30日的6個月的資本支出為1.648億美元。資本支出主要用於擴大生產能力和增加研發設備。接近2021財年下半年，我們開始投入更多資金來擴大我們的製造能力，以應對相對於當前需求水平的供應限制，我們預計這種情況將持續到2022年。我們目前預計在未來12個月內在設備和設施方面投資5億至6億美元。我們相信，預計未來12個月將產生的資本支出將提供足夠的製造能力，以支持我們新產品和技術的生產能力的增長，並將目前外包的更多生產需求引入內部。我們希望通過現有的現金餘額和運營現金流為我們的資本支出提供資金。  2022年8月，美國政府頒佈了《芯片法案》，旨在提供數十億美元的現金激勵和新的投資税收抵免，以增加我們行業的國內製造能力。我們、我們的競爭對手和鑄造廠可能會得到這樣的獎勵；但是，我們不能保證我們會得到任何這樣的獎勵，我們獲得獎勵的金額和時間是多少，哪些其他公司將獲得獎勵，以及立法將對我們的競爭地位產生積極或消極的影響。
 
融資活動

在截至2022年9月30日的6個月中，用於融資活動的淨現金為13.6億美元，而截至2021年9月30日的6個月為10.6億美元。影響我們淨融資現金流的重大交易包括：
•在2023財年的前六個月，5.974億美元的現金用於償還我們的某些債務本金，包括我們2015年的高級可轉換債務、2017年的高級可轉換債務、2017年的初級可轉換債務和我們的循環信貸安排，以及
•在2022年財政年度的前六個月，8.066億美元的現金用於償還我們的債務的某些本金，包括我們2015年高級可轉換債務結算的現金部分，我們2017年的高級可轉換債務和2017年的初級可轉換債務，我們的循環信貸安排和我們的3.922%2021年票據，部分資金來自我們優先票據的發行，以及
•在2023財年和2022財年的前六個月，我們分別向股東支付了3.191億美元和2.343億美元的現金股息。
•在2023財年的前六個月，我們以4.424億美元的價格回購了普通股。

2021年12月，我們對我們的信貸協議進行了完整的修訂和重述。修訂和重述的信貸協議規定了高達27.5億美元的無擔保循環貸款安排，將於2026年12月16日終止。信貸協議還允許我們在符合某些條件的情況下，增加一項或多項增量定期貸款安排或增加循環貸款承諾，最高可達7.5億美元。截至2022年9月30日，我們的本金
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未償還債務為73.4億元。截至2022年9月30日，我們在循環信貸安排下有9.721億美元的未償還借款，而截至2022年3月31日，這一數字為14億美元。

資本回報

2021年11月，我們的董事會批准在公開市場或私下談判的交易中回購我們高達4億美元的普通股。在第一個六在2023財年的幾個月裏，根據這一授權，我們以4.424億美元的價格回購了約650萬股普通股。在2022財年的前六個月，我們沒有回購任何普通股。截至2022年9月30日，根據該計劃，約有31.3億美元可供回購。截至2022年9月30日，我們持有約2780萬股庫存股。我們目前的意圖是根據我們的現金產生、槓桿指標和市場狀況，隨着時間的推移定期回購我們普通股的股票。

2002年10月，我們宣佈董事會已經批准了普通股的季度現金分紅。到目前為止，我們的累計股息支付總額約為53.6億美元。2022年9月2日支付了每股0.301美元的季度現金股息，總金額為1.661億美元。每股0.328美元的季度股息於2022年11月3日宣佈，並將於2022年12月6日支付給截至2022年11月22日登記在冊的股東。我們預計2022年12月這個季度的現金股息總額約為1.81億美元。我們的董事會可以根據我們的經營業績、財務狀況、現金需求和未來前景以及董事會認為相關的其他因素，隨時改變我們的股息做法，增加或減少支付的股息，或不支付普通股的股息。我們目前的意圖是根據市場狀況、我們的運營結果和税法的潛在變化來增加我們的季度現金股息。

我們相信，我們現有的流動資金來源，加上我們循環信貸機制下的運營和借款產生的現金，將足以滿足我們目前預期的至少未來12個月的現金需求。我們的長期流動資金需求主要來自營運資金需求、與我們的未償債務、資本支出、現金股息、股票回購和所得税支付相關的利息和本金償還。有關我們的現金需求的更多信息，請參見我們的簡明合併財務報表附註的“附註11.承付款和或有事項”、“附註7.債務”和“附註12.所得税”。半導體行業是資本密集型行業，為了保持競爭力，我們必須不斷評估是否需要在生產和研發的資本設備上進行重大投資，並擴大現有設施或潛在地建造新設施。我們可能會增加我們在循環信貸安排下的借款，或不時尋求額外的股本或債務融資，以維持或擴大我們的晶圓製造和產品組裝及測試設施，用於現金股息、股票回購或收購或其他目的。任何此類融資要求的時間和金額將取決於許多因素，包括我們的股息支付水平、有關海外現金匯回的税收法律和法規的變化、對我們產品的需求、行業條件的變化、產品組合、競爭因素以及我們尋找合適收購候選者的能力。我們可能會不時尋求通過發行新票據或可轉換債券、要約收購、交換交易或公開市場回購來為某些未償還票據或可轉換債務進行再融資。這類發行, 要約收購或交換或購買(如有)將取決於當時的市場狀況、我們談判可接受條款的能力、我們的流動資金狀況和其他因素。由於利率上升、通脹加劇、經濟不確定性、新冠肺炎疫情或其他因素導致的不確定性，不能保證任何融資都將以可接受的條件提供，並且任何額外的股權融資都將導致我們現有股東的所有權被逐步稀釋。我們還計劃根據芯片法案尋求激勵措施，以提高我們的國內製造能力；然而，我們不能保證我們將獲得任何此類激勵措施，也不能保證我們將獲得任何激勵措施的金額和時間。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
 
截至2022年9月30日，我們的長期債務總額為73.4億美元。我們的固定利率債務沒有利率變化的利率敞口，截至2022年9月30日，固定利率債務總額為63.7億美元。截至2022年9月30日，我們根據循環信貸安排，有9.721億美元的未償還浮動利率債務的利率敞口。利率上調50個基點將對我們未來12個月的預期年利息支出產生約490萬美元的影響。

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目錄表
項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估
 
截至本季度報告所涵蓋的10-Q表格所涵蓋的期間結束時，根據交易所法案規則13a-15或規則15d-15的(B)段的要求，吾等在我們的首席執行官和首席財務官的監督下，評估了我們的披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)或15d-15(E)所定義)的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的，以確保我們必須在我們根據交易所法案提交或提交的報告中披露的信息：(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，以及(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保此類信息得到積累並傳達給我們的管理層。我們的披露控制和程序包括財務報告內部控制的組成部分。管理層對財務報告內部控制有效性的評估是在合理保證的水平上進行的，因為控制系統，無論設計和運行得多麼好，都只能提供合理的、但不是絕對的保證，確保控制系統的目標能夠實現。

財務報告內部控制的變化
 
於截至2022年9月30日止三個月內，根據規則13a-15或規則15d-15的(D)段所要求的評估，我們對財務報告的內部控制並無重大影響，或合理地可能會對我們的財務報告內部控制產生重大影響。




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目錄表
第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

有關法律程序的資料，請參閲本公司簡明綜合財務報表附註11。

第1A項。風險因素
 
在評估微芯及其業務時，您應仔細考慮以下因素，以及在本10-Q表格和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中提供的信息。 

風險因素摘要

與我們的業務、運營和行業相關的風險
•全球經濟狀況對我們的經營業績、淨銷售額和盈利能力的影響；
•經濟狀況對我們的被許可人、客户、分銷商或供應商財務可行性的影響；
•新冠肺炎疫情的影響、關税增加或其他影響我們供應商的因素；
•我們的被許可方和我們自己對晶片鑄造廠和其他承包商的依賴；
•依賴國外的銷售、供應商和業務，這使我們面臨國外的政治和經濟風險；
•對產品發貨的可見性有限；
•我們服務的市場競爭激烈，導致定價壓力、銷售額或市場份額下降；
•未能有效利用我們的製造能力或未能維持製造產量；
•行業供需季節性和大幅波動的影響；
•對經銷商的依賴；
•能夠及時推出新產品；
•業務中斷，包括自然災害，影響我們的運營或主要供應商、被許可方或客户的運營；
•技術許可業務給我們帶來了各種風險；
•依賴於政府項目的銷售，並遵守相關規定；
•與來自政府、機構和研究組織的贈款有關的風險；
•未來的收購或資產剝離；
•未來商譽或無形資產的減值；
•未能保持適當和有效的內部控制並糾正未來的控制缺陷；
•客户要求實施比法律要求更嚴格的業務實踐；
•吸引和留住人才的能力；以及
•發生我們自己投保的事件，或超出我們的保險限額的事件。

與網絡安全、隱私、知識產權和訴訟相關的風險
•對我們的IT系統的攻擊、我們的IT系統中斷或對數據的不當處理；
•與遵守隱私和數據保護法律法規有關的風險；
•與法律程序、調查或索賠有關的風險；
•與我們客户的合同關係相關的風險；以及
•保護和執行我們的知識產權。

與税收、法律法規相關的風險
•新會計公告或現行會計準則和實務變更的影響；
•罰款、限制或延遲我們出口或進口產品的能力，或增加與產品製造或轉讓相關的成本；
•未來對我們所得税申報單的審查結果；
•暴露於比預期更大的所得税負債，税收規則和法規的變化或解釋，包括TCJA，2021年美國救援計劃法案(ARPA)，或税務審計的不利評估；
•本屆政府或未來政府在全球範圍內實施的立法和政策變化的影響；
•嚴格的環境、氣候變化、無衝突礦物和其他法規或客户需求的影響；以及
•要求為我們的外國養老金計劃提供資金。

與資本化和金融市場相關的風險
•各種因素對我們普通股未來交易價格的影響；
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目錄表
•我們普通股回購的金額和時間的波動；
•我們有效管理當前或未來債務的能力；
•我們產生足夠現金流或獲得外部融資的能力；
•轉換我們的可轉換債券對我們現有股東所有權的影響；以及
•外幣匯率的波動。

與我們的業務、運營和行業相關的風險

我們的經營業績受到全球經濟狀況的影響，未來可能會因為一些因素而波動，這些因素可能會降低我們的淨銷售額和盈利能力。

我們的經營業績受到多種因素的影響，這些因素可能會降低我們的淨銷售額和盈利能力，其中許多因素是我們無法控制的。可能影響我們經營業績的一些因素包括：
•美國或國際的總體經濟、行業、公共衞生或政治狀況，包括美國、中國和歐洲的不確定經濟狀況、利率上升、通貨膨脹或圍繞新冠肺炎疫情及其影響的持續不確定性；
•我們的業務、我們的供應鏈或我們客户的業務因公共健康問題(包括新冠肺炎等病毒爆發)、網絡安全事件、恐怖主義活動、武裝衝突、戰爭(包括俄羅斯入侵烏克蘭)、全球油價和供應、火災、自然災害或運輸系統中斷而中斷；
•由於供應鏈限制或其他因素，包括稀土礦物、供應品和設備在內的原材料的可用性；
•來自其他電子供應商的供應受限，影響我們的客户發貨其產品的能力，這反過來可能對我們對這些客户的銷售產生不利影響；
•我們有能力繼續提高我們工廠的產能，以應對客户需求的變化；
•我們有能力確保足夠的晶圓代工、組裝和測試能力；
•增加了原材料、供應品、設備、公用事業、勞動力和/或晶圓、組裝和測試分包服務的成本和可用性；
•我們的產品和客户對我們的產品的需求或市場接受度的變化，以及此類產品銷售到的行業的市場波動；
•受新冠肺炎疫情影響或其他因素導致的訂單取消或推後的程度；
•貿易限制和關税的提高，包括對中國企業的限制，或集中在特定的公司；
•我們持有的庫存和我們從庫存中滿足訂單的能力的組合；
•我們製造能力利用率的變化和製造產量的波動；
•客户訂單模式和季節性的變化或波動；
•我們開展業務的國家的税收法規發生了變化；
•新的會計公告或現行會計準則和實務的變更；
•客户持有的庫存水平；
•庫存過剩和陳舊的風險；
•競爭發展，包括定價壓力；
•未經授權複製我們的產品，造成定價壓力和銷售損失；
•我們成功過渡到更先進的工藝技術以降低製造成本的能力；
•在一個季度內收到和可以發貨的訂單數量，包括產品交貨期的影響；
•我們產品經銷的銷售水平；
•我們有能力繼續實現我們過去或未來收購的預期收益；
•我們產品銷售組合的波動；
•宣佈我們或我們的競爭對手進行的其他重大收購；
•任何當前或未來税務審計或任何涉及知識產權、我們的MicroSemi收購、客户或其他問題的訴訟、調查或索賠的成本和結果；以及
•財產損失或其他損失，不論是否在保險範圍內。

對我們的經營業績進行定期比較不一定有意義，您不應依賴任何此類比較作為我們未來業績的指標。在未來，我們的經營業績可能會低於我們的公眾指引或公開市場分析師和投資者的預期，這可能會對我們的普通股價格產生負面影響。不確定的全球經濟和公共衞生狀況，如新冠肺炎疫情，已經並可能在未來導致我們的經營業績大幅波動，使不同時期的比較變得沒有意義。

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目錄表
如果經濟狀況影響我們被許可方、客户、分銷商或供應商的財務可行性，我們的經營業績可能會受到不利影響。

我們定期審查我們的被許可方、客户、分銷商和供應商的財務業績。由於利率上升、高通脹、新冠肺炎疫情、美國或其他國家對俄羅斯實施廣泛制裁或其他因素導致的全球或地區經濟狀況的任何低迷，都可能對它們的財務生存能力產生不利影響。大型被許可方、客户或分銷商、重要供應商或其集團的財務失敗可能會對我們的經營業績產生不利影響，並可能導致我們無法收回應收賬款餘額，更高的信貸損失準備金，以及更高的運營成本佔淨銷售額的百分比。

如果原材料、零部件或設備的供應商不能滿足我們或我們客户的需求、提高價格或受到關税增加的影響，我們可能會失去銷售。

我們的製造業務要求原材料和設備必須符合嚴格的標準。我們通常有多個供應源，但能夠滿足我們標準的供應商可能數量有限。我們過去經常遇到供應短缺的情況，有時我們的供應商會告訴我們，他們需要更多時間來滿足我們的訂單，他們無法完成某些訂單，他們將不再支持某些設備的更新或部件，或者他們正在提高價格。特別是，在2023財年的前三個月和2022財年，我們經歷了某些供應商的價格上漲，以及用於生產目的的某些材料的交貨期延長。這樣的狀況預計將持續下去。任何材料或設備來源的中斷，或特定設備缺乏供應商支持，都可能損害我們的業務。隨着全球半導體使用量的增加，或者由於供應鏈中斷、貿易限制或政治不穩定，我們業務所需的供應可能會變得更加困難。此外，由於合併和收購導致的供應鏈整合可能會減少供應商的數量或改變我們與他們的關係。此外，必要勞動力供應的減少、新冠肺炎疫情的影響，或者美國或其他國家實施的制裁、貿易限制或關税，都可能對行業供應鏈產生不利影響。例如，2019年，美國政府提高了以中國為原產國的美國進口商品的關税。同樣，, 中國政府增加了以美國為原產國的中國進口商品的關税。我們已經採取措施，試圖降低這些關税對我們業務的成本。儘管這些關税增加沒有顯著增加我們業務的運營成本，但它們確實對2020財年和2019財年對我們產品的需求產生了不利影響。對我們或我們的供應商從中國採購的零部件或設備徵收的額外關税將增加我們的成本，並可能對我們未來的經營業績產生不利影響。為了減輕關税對我們業務的影響，我們還可能導致製造成本增加。這也可能損害採購的靈活性。

我們的客户也可能會受到這些問題的不利影響。他們的業務所需的勞動力、用品和設備可能會因各種原因變得更加難以獲得，這些原因不僅包括供應商的業務中斷、勞動力可用性的減少、他們供應鏈的整合、新冠肺炎疫情的影響，還包括損害採購靈活性或增加成本的制裁、貿易限制或關税。如果我們的客户不能生產他們的產品，那麼他們對我們產品的需求就會減少。這種對客户業務的幹擾可能會損害我們的業務。

我們不會從俄羅斯、白俄羅斯或烏克蘭購買大量設備。然而，半導體行業和半導體採購商使用的原材料來自這些地區，如霓虹燈、鈀、銫、鈈和鎳。如果我們或我們的直接或間接客户無法獲得製造產品所需的必要原材料或組件，我們製造產品的能力或對我們產品的需求可能會受到不利影響。這可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。雖然世界上的鈀、霓虹、銫和鈈的供應鏈受到了不利的影響，但目前我們的供應鏈已經能夠滿足我們的需求。雖然我們的產品在這些地區的銷售以及向這些地區銷售的客户受到了俄羅斯入侵烏克蘭的負面影響，但目前我們還沒有經歷對我們的業務、運營結果或財務狀況的實質性影響。

我們依賴晶圓代工廠和其他承包商，我們的SuperFlash和其他許可證獲得者也是如此。

我們的晶圓製造需求有很大一部分依賴於外部晶片鑄造廠。具體地説，在2023財年前六個月，我們約63%的淨銷售額來自外部晶圓代工廠生產的產品，相比之下，2022財年我們淨銷售額的60%。我們還聘請幾家承包商對我們的產品進行部分組裝和測試。具體地説，在2023財年的前六個月，我們大約41%的組裝需求和33%的測試需求是由第三方承包商完成的，而在2022財年，這一比例分別約為41%和36%。由於對我們產品的需求增加，我們在最近幾個季度採取行動，增加了晶片製造、組裝和測試分包商的產能分配。然而，我們
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目錄表
由於整個行業對晶圓的強勁需求，預計某些工藝技術節點的代工產能將繼續受到限制，不能保證我們將能夠從我們的晶圓鑄造廠和其他承包商那裏獲得必要的產能分配，不能保證任何此類額外產能將有能力生產我們需要的工藝技術，或該等產能將以可接受的條件提供。儘管我們正在繼續擴大我們的內部晶片製造、組裝和測試能力，但我們預計，隨着我們業務的增長，我們對第三方承包商的依賴可能會隨着時間的推移而增加，任何無法獲得必要的外部產能的情況都可能對我們的經營業績產生不利影響。

隨着時間的推移，我們的製造分包商轉向更先進的工藝技術，我們可能會發現，他們並沒有投資於我們大部分產品製造所用的一些前沿工藝技術。如果發生這種情況，可能會限制我們可以實現的淨銷售額，或者要求我們進行重大投資，以便能夠在我們自己的現有設施、新設施或其他鑄造廠以及組裝和測試承包商生產這些產品。2022年8月，美國政府通過了芯片法案，旨在提供數十億美元的現金激勵和新的投資税收抵免，以增加我們行業的國內製造能力。我們、我們的競爭對手和鑄造廠可能會有這樣的激勵措施，但我們不能保證哪些公司將獲得這種激勵措施，以及立法將對我們的競爭地位產生積極還是消極影響。

我們對第三方的使用減少了我們對業務分包部分的控制。如果一個重要的承包商遇到生產困難、產能不足、製造減少、勞動力可用性減少、組裝和測試產量下降，或者由於新冠肺炎疫情、政治動盪或基礎設施中斷而導致成本增加，我們未來的運營業績可能會受到影響。此外，如果我們的晶圓代工廠和其他承包商提高他們向我們提供的產品和服務的價格，我們未來的經營業績可能會受到影響。我們在中國的一些分包商在2022年3月因新冠肺炎相關中斷而出現生產困難，但這並未對我們的經營業績產生重大影響。如果第三方不能按照我們的質量標準及時交付產品或服務，我們可能無法及時或以優惠條件獲得替代製造來源的資格，或者根本無法獲得資格。此外，這些分包商可能會放棄我們需要的流程，或者無法採用我們希望控制成本的技術。在這種情況下，我們可能會遇到生產中斷、製造成本增加或產品可靠性下降的情況，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。此外，使用分包商增加了挪用我們知識產權的風險。

我們的某些SuperFlash和其他技術授權廠商依賴晶圓代工廠。如果我們的許可證持有人在這些代工廠遇到供應中斷，這將減少我們的技術許可業務的收入，並損害我們的經營業績。

我們高度依賴海外銷售、供應商和運營，這使我們面臨外國政治和經濟風險。

對外國客户的銷售佔我們淨銷售額的很大一部分。在2023財年的前六個月，我們約78%的淨銷售額來自海外客户，其中23%來自中國，15%來自臺灣。在2022財年，我們約78%的淨銷售額來自海外客户，其中22%來自中國，15%來自臺灣。

在中國市場佔據強勢地位是我們全球增長戰略的關鍵組成部分。儘管我們最近幾個季度在中國市場的銷售強勁，但與中國的競爭非常激烈，中國在2022年的經濟增長有所放緩。過去，中國市場的經濟疲軟對我們在中國的銷售量造成了不利影響。如上所述，美國和中國之間的貿易關係仍然具有挑戰性，中國的經濟狀況仍然不確定，我們無法預測這種不確定性在未來一段時間內是會繼續還是會惡化。此外，去年與新冠肺炎相關的不可預測的封鎖的影響對中國客户和供應鏈造成了不利影響。國外市場的疲軟可能會導致對我們產品的需求下降，這可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。

我們很大一部分原材料和設備都是從外國供應商那裏購買的。此外，我們在泰國曼谷附近擁有產品組裝和測試設施，以及成品倉庫，曼谷過去曾經歷過政治不穩定和嚴重洪災。不能保證泰國未來的任何洪災或政治不穩定不會對我們的行動產生實質性的不利影響。我們在菲律賓的卡拉巴有一個測試設施。我們使用鑄造廠和其他外國承包商來滿足我們的組裝、測試和晶片製造要求的很大一部分。

我們在俄羅斯、白俄羅斯或烏克蘭沒有大量的銷售或業務，我們也沒有從這些地區購買大量設備。然而，半導體行業和半導體的購買者使用的是RAW
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目錄表
來自這些地區的材料，如霓虹、鈀、銫、鈈和鎳。如果我們或我們的直接或間接客户無法獲得製造產品所需的必要原材料或組件，我們製造產品的能力或對我們產品的需求可能會受到不利影響。這可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。雖然俄羅斯烏克蘭衝突對全球鈀、銫、鈈和霓虹燈的供應鏈造成了不利影響，但目前我們的供應鏈已經能夠滿足我們的需求。雖然我們向受俄羅斯烏克蘭衝突影響的地區以及向這些地區銷售產品的客户的銷售受到了俄羅斯入侵烏克蘭的負面影響，但目前我們還沒有經歷對我們的業務、運營結果或財務狀況的實質性影響。

我們對外國業務、外國供應商的依賴、我們幾乎所有成品庫存在外國地點的維護以及大量的海外銷售使我們面臨外國政治和經濟風險，包括但不限於：
•我們所服務的世界市場的經濟不確定性；
•新冠肺炎疫情、戰爭或其他因素造成的政治、社會和經濟不穩定；
•貿易限制和關税變化；
•供應鏈中斷或延誤；
•潛在的不利税收後果；
•進出口許可證要求和限制；
•與税收、環境、健康和安全、技術標準和消費者保護有關的法律的變化；
•貨幣波動和外匯監管；
•在人員配置和管理國際業務方面遇到困難；
•僱傭條例；
•網絡安全事件造成的中斷；
•國際運輸或交付中斷；
•公共衞生狀況(包括新冠肺炎等病毒爆發)；以及
•應收賬款收款困難，付款週期較長。

如果這些風險中的任何一項發生或比我們預期的更糟糕，我們的銷售額可能會下降，我們的經營業績可能會受到影響，我們可能面臨零部件成本增加、生產延遲、業務中斷、獲得出口許可證的延遲、關税和其他限制、更長的付款週期、增加的税收、資金匯回限制以及遵守各種外國法律的負擔，其中任何一項最終都可能對我們的業務產生實質性的不利影響。貿易政策的進一步變化、關税、附加税或對供應、設備和原材料(包括稀土礦物)的限制，可能會限制我們生產產品的能力，增加我們的銷售和/或製造成本，降低利潤率，降低我們產品的競爭力，或者抑制我們銷售產品或購買必要設備和用品的能力，這可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。

我們依賴於在同一季度收到和發貨的訂單，除了根據我們首選的供應計劃和長期供應協議下的訂單外，我們對產品發貨的可見性有限。

我們在任何給定季度的淨銷售額取決於積壓的發貨量和在同一季度收到和發貨的訂單的組合，我們稱之為週轉訂單。我們在季度初根據滿足我們設定的進入本季度的發貨目標所需的訂單來衡量週轉訂單。從歷史上看，我們快速響應客户訂單的能力一直是我們競爭戰略的一部分，導致客户下訂單的交貨時間表相對較短。較短的交貨期通常意味着，在任何特定季度，週轉訂單佔我們業務的百分比都相對較高，從而降低了我們對未來發貨的可見性。週轉訂單與整體半導體行業狀況和產品交貨期相關。儘管由於有利的行業條件以及我們首選的供應計劃和長期供應協議的影響，近幾年我們的積壓訂單非常多，但週轉訂單對我們實現業務目標的能力仍然很重要。由於週轉訂單很難預測，特別是在經濟波動時期，客户可能會在本季度內改變訂單水平，不同水平的週轉訂單使預測淨銷售額變得更加困難。在客户持有我們產品的過剩庫存期間，訂單週轉率也可能會下降。我們的客户可能在前幾個時期增加了他們的訂單水平，以幫助確保他們有足夠的我們的產品庫存來滿足他們的需求，或者他們可能無法以預測的水平銷售他們的產品。因為我們很大一部分產品都是在鑄造廠生產的, 鑄造提前期可能會影響我們滿足某些週轉訂單的能力。如果相對於我們的收入目標，我們不能在特定季度實現足夠的訂單週轉率，或者不能根據訂單預測的變化有效地管理我們的生產，我們的收入和運營業績可能會受到影響。

2021年2月，我們宣佈了我們的首選供應計劃，從2022年第一季度開始，我們
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目錄表
開始簽訂長期供應協議，為我們的客户提供接收優先能力的能力。要參與首選供應計劃，客户必須下12個月的訂單，除非價格上漲，否則不能取消或重新安排訂單。優先供應計劃下的能力優先於2021年7月開始發貨。優先供應計劃和長期供應協議不是供應的保證；但是，它們將為這些計劃下的訂單提供最高優先級，在可用產能被預訂之前，產能優先級將以先到先得的方式進行。我們很大一部分容量是通過這些計劃預訂的。我們相信，這些計劃將使我們能夠更好地向供應商做出產能和原材料承諾，信心十足地購買資本設備，僱傭員工，並提高製造和製造產品的效率。由於這些都是新的計劃，因此不能保證這些計劃會成功，也不能保證它們會讓我們的業務受益。在這些計劃下的客户試圖取消或重新安排訂單的情況下，我們可能不得不採取法律或其他行動來執行計劃的條款，任何此類行動都可能導致我們的客户關係受損或導致我們產生鉅額成本。此外，由於這些計劃下的訂單不能取消或退回，除非價格上漲，否則這些計劃可能會導致客户持有我們產品的多餘庫存，從而減少他們在以後階段下新訂單的需要。

我們所服務的市場的激烈競爭可能會導致定價壓力、銷售額下降或市場份額下降。

半導體行業競爭激烈，面臨着價格侵蝕和快速的技術變革。我們與國內和國際的主要半導體公司競爭，其中許多公司比我們擁有更大的市場認知度和更多的財務、技術、營銷、分銷和其他資源。近年來，半導體行業經歷了顯著的整合，導致我們的幾個競爭對手在收入、產品供應和規模方面都變得更加強大。我們未來可能無法成功競爭，這可能會損害我們的業務。我們成功競爭的能力取決於許多因素，包括但不限於：
•我們服務的市場的需求變化以及這些市場的總體增長或收縮速度，包括但不限於汽車、個人電腦和消費電子市場；
•我們有能力以可接受的價格獲得足夠的鑄造、組裝和測試能力和供應；
•在我們的晶片製造、組裝和測試設施中，我們提高產量和增加產能的能力；
•我們產品的質量、性能、可靠性、特性、易用性、價格和多樣性；
•我們在設計和製造新產品方面的成功，包括那些採用新技術的產品；
•客户將我們的產品納入其應用程序的速度以及此類應用程序的成功程度；
•我們所服務的市場重新設計和改變自己產品的速度；
•競爭對手的產品介紹；
•我們的競爭對手在特定市場中的數量、性質和成功；
•我們通過有效利用知識產權來保護我們的產品和工藝的能力；
•我們有能力滿足客户的需求；以及
•一般的市場和經濟狀況。

從歷史上看，半導體行業的平均售價會隨着產品壽命的延長而下降。隨着時間的推移，我們的微控制器、FPGA產品和模擬產品線中的專有產品的平均售價保持相對不變，而我們的內存和模擬產品線中的非專有產品的平均售價隨着時間的推移而下降。我們產品的整體平均銷售價格受到這些趨勢的影響；然而，我們產品和銷售地域組合的變化可能會導致我們在任何給定時期的整體平均銷售價格出現更大的波動。

我們已經經歷了，未來也可能會經歷，在我們的某些更成熟的專有產品線中，主要由於競爭條件，價格略有下降。目前，由於有利的行業條件和需求，我們沒有經歷這種類型的定價下降。過去，我們通過推出功能更多、價格更高的新產品，減緩了我們許多專有產品線的平均售價下降。然而，我們未來可能無法做到這一點。我們過去經歷過，未來也可能經歷過，在我們的存儲器和模擬產品線中的非專有產品中，有競爭力的定價壓力。目前，由於有利的行業條件和需求，我們沒有經歷這種類型的定價下降。在2022財年，我們經歷了成本上升，我們能夠將其轉嫁給我們的客户。然而，未來，由於定價壓力增加，我們可能無法維持平均銷售價格，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。

如果我們不能有效地利用我們的製造能力或不能保持製造產量，我們的經營業績將受到影響。

集成電路製造過程複雜且對許多因素敏感，包括製造環境或所用材料中的污染物、我們人員和設備的性能以及其他質量問題。AS
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目錄表
是典型的行業，我們不時地經歷低於預期的製造產量。如果我們無法將收益率維持在或高於目前的大致水平，我們的經營業績將受到影響。這可能包括收入確認的延遲、收入的損失，以及未能在發貨期限前完成的處罰。當我們的運營能力低於正常水平時，我們的運營業績會受到不利影響。在2023財年前六個月和2022財年，我們的運營水平達到或高於正常產能水平，我們預計，如果當前供應相對於需求的限制持續下去，這種情況將繼續下去。

我們的經營業績受到季節性和行業供需大幅波動的影響。

半導體行業的特點是季節性和供需波動大。從歷史上看，由於我們收入的很大一部分來自消費者市場和國際銷售，我們的業務在上半年產生了較強的收入，而在本財年的下半年產生了相對較弱的收入。然而，我們業務的廣泛波動、半導體行業和全球經濟狀況的變化(包括行業持續強勁需求的影響、新冠肺炎大流行或貿易緊張局勢)以及我們的收購活動(包括我們對MicroSemi的收購)已經並可能對我們的業績產生比季節性更重大的影響。在出現廣泛波動、業務狀況變化或收購的時期，很難評估季節性因素對我們業務的影響。半導體行業經歷了嚴重的經濟低迷，其特徵是產品需求減少和產能過剩。我們試圖通過向廣泛細分市場的不同地理位置的客户羣銷售無法迅速更換的專有產品來減少我們對這種行業週期性的敞口。然而，我們已經經歷了經營業績的大幅波動，並預計未來將因一般行業或經濟狀況而經歷經營業績的週期波動。

我們的業務依賴於分銷商為我們的最終客户提供服務。

在2023財年前六個月，面向總代理商的銷售額約佔我們淨銷售額的46%，在2022財年約佔我們淨銷售額的48%。除了根據我們的首選供應計劃下的訂單外，我們與我們的經銷商沒有長期的採購協議，我們和我們的經銷商可能會在很少或沒有提前通知的情況下終止我們的關係。

美國或全球經濟和勞動力市場(包括新冠肺炎疫情的影響)或信貸市場未來的不利狀況可能會對經銷商運營產生重大影響。財務狀況的任何惡化或我們分銷商的經營中斷都可能對我們的產品流向我們的最終客户產生不利影響，並對我們的經營結果產生不利影響。此外，在行業或經濟低迷期間，可能會出現對我們產品的供過於求和需求減少，這可能會減少我們在特定時期的淨銷售額，並增加庫存回報。我們的經銷商違反《反海外腐敗法》或類似法律，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。

我們的成功取決於我們及時推出新產品的能力。

我們未來的經營業績取決於我們開發和及時推出在價格和性能基礎上有效競爭並滿足客户需求的新產品的能力。我們新產品推出的成功取決於各種因素，包括但不限於：
•有效的新產品選擇；
•及時完成並推出新產品設計；
•是否有技術熟練的僱員；
•以商業上合理的條件從第三方採購知識產權許可；
•及時申報和保護新產品外觀設計的知識產權；
•開發和支持工具以及輔助資料的可用性，使複雜的新產品易於工程師理解和使用；以及
•市場對我們客户終端產品的接受程度。

由於我們的產品很複雜，我們在完成新產品開發方面不時會遇到延誤。新產品可能不會獲得或保持實質性的市場接受度。我們可能無法及時設計、開發和推出有競爭力的產品，這可能會對我們未來的經營業績產生不利影響。

我們的成功還取決於我們開發和實施新的設計和工藝技術的能力。半導體設計和工藝技術受到快速技術變化的影響，需要大量的研發支出。我們和該行業的其他公司在過渡到先進工藝技術方面不時遇到困難，並遭受制造產量下降或產品交付延遲的影響。我們未來的運營
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目錄表
如果向未來工藝技術的任何過渡被大大推遲或執行效率低下，結果可能會受到不利影響。

我們的業務或我們的主要供應商、被許可人或客户的業務中斷可能會損害我們的業務。

在我們的任何設施、在任何晶圓製造或組裝和測試分包商的設施，或在我們的任何重要供應商、被許可人或客户的運營可能會由於公共健康問題(包括疫情，如新冠肺炎)、工作中斷或可用勞動力減少、停電、缺水、網絡攻擊、計算機網絡受損、恐怖主義事件或安全風險、政治不穩定、電信、交通或其他基礎設施故障、放射性污染、或火災、地震、洪水、乾旱、火山噴發或其他自然災害而中斷。我們已採取措施，在其中一些事件發生時減輕它們的影響；然而，我們不能確定在業務中斷的情況下，我們是否會避免對我們的業務造成重大影響。例如，在2023財年前三個月和2022財年，與新冠肺炎相關的限制措施對我們在美國、菲律賓和泰國的製造業務以及我們的分包商在馬來西亞、臺灣和中國的製造業務產生了不利影響。我們的物流服務提供商也面臨着類似的挑戰，這對他們向客户發貨的能力產生了不利影響。如果新冠肺炎的影響變得更加嚴重，疫情可能會在未來一段時間對我們的業務造成不利影響。未來，地方政府可能會要求我們減少產量，停止我們任何設施的運營，或者實施強制性疫苗要求，我們在履行客户訂單方面可能會遇到限制。

此外，我們的客户和被許可方的運營可能會因為多種原因而中斷。在2020年4月和5月，我們收到了更多的訂單取消和客户要求將交貨重新安排到未來日期的請求。一些客户要求在我們確定的訂單窗口內取消訂單，並聲稱適用不可抗力條款。同樣，如果我們的被許可方無法制造和運輸採用我們技術的產品，或者如果由於業務中斷導致產品需求減少，我們的特許權使用費收入可能會下降。

此外，泰國近年來經歷了嚴重的洪災。雖然我們在泰國的設施繼續正常運營，但不能保證泰國未來的洪水不會對我們的運營產生實質性的不利影響。如果我們的任何設施或分包商的設施的運營中斷，我們可能無法及時將生產轉移到其他設施，我們可能需要花費大量資金來維修或更換我們的設施和設備。業務中斷可能會導致向我們客户發運產品的延遲，並且可能無法以可接受的條件獲得替代生產來源。這可能會導致收入減少、訂單取消或客户流失。雖然我們維持業務中斷保險，但這種保險很可能不會賠償我們的任何損失或損害，業務中斷可能會嚴重損害我們的業務。

我們的技術許可業務使我們面臨各種風險.

我們的技術許可業務基於我們的SuperFlash和其他技術。我們許可業務的成功有賴於市場對這些技術的持續接受，以及我們進一步開發這些技術和引入新技術的能力。要取得成功，任何此類技術都必須能夠由被許可方重複實施，提供令人滿意的收益率，滿足被許可方和客户的要求，並具有競爭力。我們技術許可業務的成功取決於各種其他因素，包括但不限於：
•正確確定被許可人的要求；
•及時開發和引進新技術或強化技術；
•我們保護和執行我們授權技術的知識產權的能力；
•我們有能力限制我們對被許可方的責任和賠償義務；
•提供開發和支助服務，協助被許可方設計和製造產品；
•是否有足夠能力支持代工生產的鑄造許可證持有人；以及
•市場對我們客户終端產品的接受程度。

由於我們許可的技術很複雜，在開發和增強這些技術方面可能會不時出現延誤。我們不能保證我們現有的或任何增強的或新的技術將達到或保持相當大的市場接受度。我們的許可證持有人可能會遇到生產中斷或生產水平下降的情況，這將對我們獲得的收入產生不利影響。我們的技術許可協議通常包括一項條款，用於賠償被許可人因某些知識產權問題而產生的責任和損害(包括法律辯護費用)。我們可能面臨與知識產權問題或賠償索賠相關的索賠或損害賠償的重大責任。任何索賠都可能導致鉅額法律費用，並需要我們管理層的高度關注。這些問題可能會對我們的許可業務的成功產生不利影響，並對我們未來的經營業績產生不利影響。

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對政府項目銷售的依賴可能會對我們的運營結果產生實質性的不利影響。

我們於2018年5月收購的MicroSemi的很大一部分銷售額來自政府機構或向美國政府機構銷售產品的客户。此類銷售受到政府支出水平、支出優先順序、監管和政策變化等不確定性的影響。未來對美國政府項目的銷售受到不確定的政府撥款和國防政策及優先事項的影響，包括預算過程、時間和支出優先順序的變化、任何過去或未來政府關門的影響、合同終止或重新談判、未來的自動減支、我們必須遵守的有資格接受新合同的法規的變化，例如網絡安全成熟度模型認證要求和強制性疫苗要求，或者新冠肺炎疫情的影響。例如，在2022財年，由於新冠肺炎疫情，我們的一些分包合同遭遇了暫停和停工訂單。此外，美國參議院於2022年10月通過的美國國防授權法案擬議修正案，禁止美國政府機構與購買或使用中國某些公司的電信設備或服務，或購買或使用中國某些代工廠(如中芯國際)製造的半導體產品或服務的公司簽訂或續簽合同。我們的一些產品是在中芯國際製造的。如果通過，這可能會對我們對美國政府機構及其主要客户的銷售產生不利影響。雖然此類行動尚未對我們的業務產生實質性的不利影響，但無法保證此類行動未來的成本或影響。政府項目的銷售也受到與貨幣、監管等相關的不確定性的影響, 現任或未來的政府或美國國會實施的税收和貿易政策。

在過去，MicroSemi經歷了包括其產品在內的項目的延遲和撥款減少。例如，2018年有兩次聯邦政府關門。政府合同或分包合同的進一步延誤、減少或終止，包括美國聯邦政府過去或未來的任何停擺導致的合同或分包合同，可能會對我們的運營業績產生實質性的不利影響。如果美國政府未能完成其年度預算程序，或未能制定一項持續的決議來為政府運作提供資金，則可能會發生另一次聯邦政府停擺，在此期間，我們可能會經歷政府合同或分包合同的進一步延誤、減少或終止，這可能會對我們的運營業績產生實質性的不利影響。雖然我們通常在這類交易中作為分包商發揮作用，但美國政府採購法規和做法的進一步變化，特別是圍繞降低成本或增加合規義務的舉措(如網絡安全成熟度模型認證和強制性疫苗要求)，可能會對合同環境、我們僱用和留住員工的能力以及我們的經營業績產生不利影響。

美國政府及其承包商可以隨時終止與我們的合同。例如，2014年，美國政府終止了與MicroSemi價值7500萬美元的合同。政府支出的不確定性和政府相關項目合同的終止可能會對我們收購MicroSemi的收入產生重大不利影響。我們與美國政府機構或主要客户的合同要求我們遵守合同條款和政府法規，特別是對我們為此類客户服務的設施、系統和人員。為了獲得新的合同，我們可能需要滿足網絡安全成熟度模型認證的某些級別，而我們可能無法達到或選擇達到這些級別。為了遵守這些規定，包括審計要求，我們需要在培訓、人員、信息技術和設施方面投入大量資源。任何不遵守這些要求的行為都可能導致罰款和處罰，或當前或未來業務的損失，這可能會對我們的經營業績產生實質性的不利影響。

我們不時地收到來自政府、機構和研究組織的贈款。如果我們不能遵守這些補助的條款，我們可能無法獲得或確認補助福利，或者我們可能被要求償還補助福利並確認相關費用，這將對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。

我們不時地從歐洲各國政府、機構和研究機構獲得旨在增加特定地點就業的經濟獎勵贈款和津貼。補貼補貼協議通常包含經濟激勵、員工人數、資本和研發支出以及其他必須滿足的公約，才能獲得和保留補貼福利，這些計劃可能會受到相關政府的定期審查。不遵守贈款條件可能會導致我們沒收所有或部分未來收到的金額，以及償還迄今收到的全部或部分金額。

我們可能無法完全實現我們已完成或未來收購或資產剝離的預期收益。

我們已經收購了，並預計未來將收購更多我們認為將補充或擴大我們現有業務的業務。2018年5月，我們收購了MicroSemi，這是我們有史以來最大、最複雜的收購。我們收購的整合是複雜的，可能既昂貴又耗時，幷包括意想不到的問題，
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費用和負債。我們可能不會成功或有利可圖地整合、運營、維護和管理任何新收購的運營或員工。我們可能無法保持統一的標準、程序和政策。我們可能無法實現整合帶來的預期協同效應和成本節約。整合財務報告和內部控制系統可能會增加風險。可能很難開發、製造和營銷一家新收購的公司的產品，或者以我們預期的速度增長業務。收購後，我們可能無法達到證明收購合理的收入或淨利潤水平。我們可能會失去被收購公司的關鍵員工、客户和戰略合作伙伴，我們的企業文化可能很難在被收購公司實施。我們一直並可能在未來受到被解僱的員工、微芯片公司的股東或被收購公司以及與交易相關的其他第三方的索賠。特別是，在收購MicroSemi和Atmel的過程中，我們捲入了與此類業務和交易相關的第三方索賠、訴訟、政府調查和糾紛。有關該等事項的資料，請參閲本公司簡明綜合財務報表附註11。收購還可能導致費用(如與收購相關的費用、註銷、重組費用或未來商譽減值)、或有負債、不利的税收後果、額外的基於股份的薪酬支出和其他對我們的經營業績產生不利影響的費用。為了為收購MicroSemi提供資金，我們使用了很大一部分現金餘額，併產生了大約81億美元的額外債務。我們可能會利用現金為未來收購新業務或戰略聯盟提供資金, 在我們的循環信貸安排下的借款、舉債、發行我們普通股的股票或其他機制。

此外，如果我們決定剝離資產或業務，可能很難找到或完成剝離機會或替代退出戰略，其中可能包括及時或按可接受的條件關閉網站。這些情況可能會推遲我們戰略目標的實現，或導致我們產生與所需資產剝離相關的額外費用，或者資產剝離的價格或條款可能不如我們預期的那麼有利。即使遵循資產剝離或其他退出戰略，我們也可能對前員工、客户、供應商、房東或其他第三方承擔某些持續義務。我們還可能有與前僱員、資產或企業相關的持續負債。此類債務可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。

除了收購，我們在過去和未來都與其他公司簽訂了聯合開發協議或其他戰略關係。這些交易與我們在收購中面臨的風險類似，包括我們能否實現任何此類交易的預期收益、成功營銷和銷售此類交易產生的產品或成功整合通過此類交易開發的任何技術。

由於我們的收購活動，包括我們在2018年5月收購MicroSemi，我們的商譽和無形資產大幅增加，我們未來可能會產生商譽或無形資產的減值。

當我們收購一家企業時，收購的很大一部分收購價格將分配給商譽和其他可識別的無形資產。分配給商譽的購買價格的金額由購買價格超過所獲得的可確認淨資產確定。截至2022年9月30日，我們的商譽為66.7億美元，無形資產淨額為37億美元。由於我們於2018年5月完成對MicroSemi的收購，我們的商譽和無形資產大幅增加。我們每年於第四財季或當事件或環境變化顯示該等資產的賬面價值較有可能減值時，審核我們的無限期無形資產(包括商譽)的減值情況。在評估商譽或無形資產是否可能受損時，可能會考慮的因素包括我們的股價或市值下降，對未來現金流的估計減少，以及我們行業的增長速度放緩。我們評估減值的估值方法要求管理層根據經驗作出判斷和假設，並在很大程度上依賴對未來經營業績的預測。由於我們在競爭激烈的環境中運營，對我們未來經營業績和現金流的預測可能與我們的實際結果大不相同。2023財年前六個月或2022財年未記錄商譽減值費用。2023財年前六個月或2022財年沒有記錄無形資產減值費用。如果在未來期間，我們確定我們的商譽或無形資產減值，我們將被要求減記這些資產，這將對我們的簡明綜合財務報表產生負面影響。

如果我們未能保持適當和有效的內部控制並糾正任何未來的控制缺陷，我們編制準確和及時財務報表的能力可能會受到損害，這可能會損害我們的經營業績、我們的業務運營能力和我們在投資者中的聲譽。

我們過去曾發現與所得税會計有關的內部控制存在重大缺陷，我們也發現與IT系統訪問相關的內部控制存在重大缺陷。儘管這些重大弱點在2020財年得到了補救，但不能保證未來不會發現類似的控制問題。如果我們不能及時補救未來的重大缺陷或重大缺陷，或者如果我們發現其他
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控制單獨或共同構成重大缺陷或重大弱點的缺陷，我們準確記錄、處理和報告財務信息的能力，以及我們在規定的時間段內編制財務報表的能力，可能會受到不利影響。未能保持有效的內部控制可能會導致違反適用的證券法、證券交易所上市要求和我們債務協議下的契約，使我們受到訴訟和調查，對投資者對我們財務報表的信心造成負面影響，並對我們的股票價格和我們進入資本市場的能力造成不利影響。

確保我們有足夠的內部財務和會計控制和程序，以便我們能夠及時編制準確的財務報表，這是一項既昂貴又耗時的工作，需要經常重新評估。我們對財務報告的內部控制旨在為財務報告的可靠性和根據美國公認會計準則編制財務報表提供合理保證。我們必須遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404條，該條款要求管理層對我們財務報告內部控制的有效性進行年度評估，並由我們的獨立審計師出具報告。除了發現的與所得税會計和IT系統訪問有關的重大缺陷(截至2020年3月31日已得到補救)外，我們還不時發現其他重大缺陷。如果我們不能糾正未來的任何重大缺陷或重大缺陷，或在未來對財務報告保持適當和有效的內部控制，我們編制準確和及時財務報表的能力可能會受到損害，這可能會損害我們的經營業績，損害我們的業務運營能力，並降低我們股票的交易價格。

客户要求我們實施比法律要求更嚴格的業務實踐，可能會減少我們的收入機會或導致我們產生更高的成本。

我們的一些客户要求我們在勞工要求、產品中包含的材料、能源效率、環境問題或其他項目方面實施比適用法律所要求的更嚴格的做法。為了遵守這些要求，我們還要求我們的供應商採用這些做法。我們的供應商未來可能會拒絕實施這些做法，或者可能會向我們收取更高的費用。如果我們的某些供應商拒絕實施這些做法，我們可能會被迫從替代供應商那裏採購。實施這些做法的成本可能會導致我們產生更高的成本並降低我們的盈利能力，如果我們不實施這些做法，這些客户可能會取消我們作為供應商的資格，導致收入機會減少。在我們自己的站點和我們的供應鏈中開發、執行和審核客户要求的實踐將增加我們的成本，並可能需要更多人員。

我們必須吸引和留住人才才能成功，人才競爭加劇。

我們必須吸引和留住人才才能成功，而最近一段時間，由於對熟練員工的高需求，我們行業對人才的競爭更加激烈。由於我們所在行業的勞動力市場緊張和競爭激烈，目前我們運營的某些地理市場的勞動力供應受到限制。由於各種原因，對可用勞動力的競爭加劇，包括新冠肺炎帶來的在家工作安排的增加，以及我們行業的工資通脹。

我們吸引和留住管理、技術、營銷、銷售、研發、製造和運營人員等熟練員工的能力對我們的業務至關重要。我們的製造設施依賴於直接勞動力。任何無法將我們的勞動力留在工廠的情況都可能擾亂我們的運營，延誤生產、發貨和收入，導致我們無法及時滿足客户需求，最終可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。我們無法吸引和留住硬件和軟件工程師以及銷售和營銷人員，這可能會推遲我們產品的開發和推出，並損害我們銷售產品的能力。我們沒有與我們高級管理團隊的任何成員簽訂僱傭協議，他們可能會在很少或根本沒有通知的情況下離開，這可能會使我們更難執行我們計劃的業務戰略。我們無法留住、吸引或激勵員工，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

如果發生我們自己投保的事件，或超過我們的保險限額，可能會對我們的盈利能力和流動性產生不利影響。

我們有與許多不同類型的風險相關的保險；然而，我們對一些潛在的重大風險和義務進行自我保險，因為我們認為對我們來説，自我保險比支付高額保費更具成本效益。我們自保的風險和風險包括但不限於員工健康問題、某些財產問題、產品缺陷、網絡安全問題、僱傭風險、環境問題、政治風險和知識產權問題。如果在我們自己投保的領域出現損失或不利判斷，那麼我們的
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財務狀況、經營業績和流動資金可能受到重大不利影響。

與網絡安全、隱私、知識產權和訴訟相關的風險

我們的IT系統仍然是攻擊的目標。中斷和未經授權訪問我們的IT系統、我們的產品或我們對數據的不當處理可能會對我們的業務產生不利影響。

我們依靠複雜IT系統和網絡的不間斷運行來運營我們的業務。我們系統或網絡的任何重大中斷，包括但不限於新系統實施、計算機病毒、安全漏洞、設施問題、自然災害、恐怖主義、戰爭、電信故障或能源中斷，都可能對我們的業務、運營、供應鏈、銷售和運營業績產生重大不利影響。這種幹擾可能導致未經授權泄露我們、我們供應商或我們客户的知識產權或機密、專有或敏感信息，或泄露個人數據。任何此類信息或數據的泄露都可能損害我們的業務或競爭地位，導致客户信心的喪失，並導致我們產生鉅額賠償費用。此外，任何此類信息或數據的發佈或未能妥善管理此類信息的收集、處理、轉移或處置都可能導致監管調查或處罰、執法行動、補救義務、損害索賠、訴訟和其他制裁。

我們經歷了對我們的IT系統和數據的可驗證攻擊，包括網絡泄露、試圖破壞我們的安全措施以及試圖將惡意軟件引入我們的IT系統。例如，在2019財年，我們瞭解到，據信是老練的黑客正在對我們的計算機網絡進行攻擊。我們聘請了外部法律顧問和一家在這方面有經驗的領先法醫調查公司。我們採取措施識別我們網絡上的惡意活動，包括對我們網絡的危害，並於2019年5月開始實施遏制計劃。我們定期評估已實施的遏制機制的有效性，並繼續實施其他措施。我們已經分析了被泄露的信息。我們不認為此次IT系統泄露對我們的業務產生了重大不利影響，也不會對我們造成任何實質性損害。由於IT系統的妥協，我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，得出結論認為我們與IT系統訪問相關的內部控制無效，導致我們2019財年的內部控制存在重大弱點。雖然我們內部控制的這一重大弱點在2020財年得到了補救，但不能保證未來不會發現類似的控制問題。

由於我們銷售的產品類型以及我們對政府機構或主要銷售給美國政府機構的客户的大量銷售，我們已經並預計未來將繼續經歷對我們的IT系統和數據的攻擊，包括試圖破壞我們的安全、網絡泄露和試圖將惡意軟件引入我們的IT系統。如果未來的任何襲擊成功，我們可能不知道事件、其規模或其影響，直到造成重大損害。近年來，我們定期對我們的保護措施進行改進，包括但不限於以下實施：防火牆、終端入侵檢測和響應軟件、定期補丁、日誌監視器、事件關聯工具、網絡分段、異地保留存儲介質的常規備份、系統審計、雙因素識別、數據分區、特權帳户隔離和監控、例行密碼修改，以及增強的信息安全計劃，包括針對擁有系統訪問權限的員工和承包商的培訓課程和網絡釣魚練習，以及信息安全人員進行的桌面練習。由於2019財年IT系統受損導致我們的內部控制存在重大缺陷，我們已經採取了補救措施並實施了額外的控制措施，我們正在繼續採取行動，試圖應對不斷變化的威脅。然而，最近的系統改進並未完全有效地防止對我們的IT系統和數據的攻擊，包括違反我們的安全措施, 也不能保證未來的任何系統改進將有效地防止未來的網絡攻擊或中斷，或限制未來任何網絡攻擊或中斷造成的損害。此類系統改進導致我們的成本增加，未來的任何改進、攻擊或中斷都可能導致與重建我們的內部系統、為訴訟、投訴或其他索賠辯護、向監管機構或其他第三方提供通知、迴應監管行動或支付損害賠償相關的額外成本。此類攻擊或中斷可能會對我們的業務、運營和財務業績產生實質性的不利影響。

我們的產品，或我們從第三方購買或許可在我們的產品中使用的IP，以及我們在產品中實施的行業標準規範，可能會受到安全漏洞的影響。我們的產品用於產生新的或增加的網絡安全、隱私或安全風險的應用領域，包括收集和處理數據的應用，如雲或物聯網，以及汽車應用。我們、我們的客户和我們產品的用户可能無法及時瞭解或有能力全面評估漏洞的規模或影響，包括漏洞被利用的程度(如果有的話)。安全漏洞和任何限制或不利影響
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因此，緩解技術可能會在許多方面對我們的運營結果、財務狀況、銷售、客户關係、股價、前景和聲譽產生不利影響，其中任何一種都可能是實質性的。有關安全漏洞或緩解措施的負面宣傳可能會損害我們在客户或用户中的聲譽，並減少對我們產品和服務的需求。如果競爭產品不容易受到相同漏洞的影響，或者如果競爭產品中的漏洞能夠得到更有效的緩解，這些影響可能會更大。此外，第三方可以在緩解措施可用之前發佈有關我們產品潛在漏洞的信息。這反過來可能導致企圖或成功利用漏洞，對我們引入緩解措施的能力造成不利影響，或以其他方式損害我們的業務和聲譽。

第三方服務提供商，如晶圓代工廠、組裝和測試承包商、分銷商、信用卡處理商和其他供應商，可以訪問我們和我們客户的部分數據。如果這些服務提供商沒有妥善保護他們持有的數據，可能會導致安全漏洞和數據丟失。我們的第三方服務提供商的任何此類數據泄露或丟失都可能對我們的業務、運營和財務業績以及我們與客户的關係產生負面影響。

我們未能遵守聯邦、州或國際隱私和數據保護法律法規，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

我們受美國和國際上許多有關隱私和數據保護的法律法規的約束，例如歐盟(EU)的一般數據保護條例(GDPR)、英國相當於GDPR的《加州消費者隱私法》和《加州隱私權法案》。這些法律和條例的範圍正在迅速演變，可能會有不同的解釋，並且可能在不同的法域之間不一致。其中一些法律對個人信息進行了廣泛的定義，確立了數據隱私權，強制實施了數據泄露通知要求，併為某些數據泄露行為建立了可能嚴重的法定損害賠償框架和私人訴權。一些法律法規還限制了我們在整個業務中收集、存儲、使用、傳輸和處理個人信息和其他數據的能力。例如，GDPR限制公司將個人數據從歐洲經濟區(EEA)轉移到美國和其他國家的能力。此外，這些法律和法規已經並將繼續給像我們這樣在歐洲經濟區擁有員工、客户和運營的公司帶來更大的合規負擔和成本。

為了遵守GDPR，我們主要依靠歐盟委員會的標準合同條款(SCC)，將個人信息從EEA傳輸到美國或其他國家。然而，歐盟法院在2020年7月的一項裁決(Schrems II)中宣佈歐盟-美國隱私盾牌框架無效，並呼籲對SCC的使用提出更嚴格的條件。在Schrems II裁決之後，歐盟的某些數據保護機構發表聲明，建議其管轄範圍內的公司不要根據SCCS將個人數據轉移到美國。目前，幾乎沒有可行的方案來替代標準控制方案。如果我們不能實施足夠的保障措施來確保我們從歐洲經濟區轉移個人信息是合法的，我們可能面臨更多的監管行動，以及禁止處理來自歐洲經濟區的個人信息的鉅額罰款和禁令。我們失去將個人數據合法地轉移出歐洲經濟區的能力，可能會導致歐洲客户不願或拒絕與我們進行目前的溝通，我們可能會被要求以高昂的費用增加我們在歐洲經濟區的數據處理能力。此外，歐洲經濟區以外的其他國家已經通過或正在考慮通過要求本地數據駐留的法律，這可能會增加在這些司法管轄區提供我們產品的成本和複雜性。

此外，GDPR和英國版的GDPR讓我們面臨歐洲兩個平行的數據保護制度，每一個制度都可能授權對某些違規行為進行罰款和執法行動。違反數據保護要求可能會被處以鉅額罰款，罰款金額最高可達公司全球收入的4%或2000萬歐元，以金額較大者為準。儘管英國的數據保護制度目前允許通過繼續使用SCC和具有約束力的公司規則從英國向歐洲經濟區和其他第三國轉移數據，歐盟委員會的《充分性決定》涵蓋了這一點，但這些法律和法規可能會發生變化，任何此類變化都可能對我們將個人數據從英國轉移到歐洲經濟區和其他第三國產生不利影響。

雖然我們計劃繼續努力，以符合當前的監管義務和不斷髮展的最佳做法，但這種努力可能不會成功，或導致巨大的成本。我們還可能遇到歐洲或跨國客户不願或拒絕繼續向我們提供個人數據的情況，原因是個人數據傳輸存在潛在風險，以及適用的數據保護法或某些數據保護機構對他們施加的當前數據保護義務。這些和任何其他數據隱私法及其解釋仍在繼續發展，它們的不確定性和不一致可能會增加合規成本，導致合規挑戰，限制我們以與以往相同的方式在某些地點提供產品的能力，並可能對某些第三方服務產生不利影響
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或受到數據保護監管機構的制裁，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們面臨着與法律程序、調查或索賠有關的各種風險。

我們目前，未來可能會參與有關知識產權、產品故障、我們的MicroSemi收購、合同和其他事項的法律程序、調查或索賠。與半導體行業的典型情況一樣，我們會不時收到第三方的通知，他們認為我們欠他們的賠償或其他義務與對我們、我們的直接或間接客户或我們的被許可人提出的索賠有關。這些法律程序和索賠，即使沒有法律依據，在過去和將來都會給我們帶來鉅額費用。如果我們無法解決或解決問題，無法以合理的條款獲得必要的許可，無法重新設計產品或流程以避免侵權，提供具有成本效益的補救措施，或成功地起訴或捍衞我們的地位，我們可能會在其中任何一項中招致未投保的責任，被要求承擔運營費用，被禁止銷售我們產品的重要部分或使用某些工藝，我們的庫存價值減少或消除，我們的業務、財務狀況或運營結果可能會受到損害。

我們也可能不時受到與我們產品的製造、性能或使用相關的索賠。這些索賠可能是由於與製造相關的傷害、經濟損害或環境暴露、產品不符合我們或我們客户的規格、我們的製造流程中的更改，或由於我們的產品集成或客户的設計或測試不足而導致的意外客户系統問題。我們可能會產生與此類事項相關的鉅額費用，包括但不限於：
•與註銷我們的不合格產品庫存價值相關的成本；
•召回不合格產品；
•提供支持服務、產品更換或產品修改，併為此類索賠辯護；
•挪用其他項目的資源；
•因取消訂單或未付應收款項造成收入損失或延遲確認收入；
•客户因未能達到合同要求而被處以罰款或處罰；以及
•支付損害賠償或罰金的要求。

由於我們的產品集成到的系統的商品成本高於我們銷售的產品，因此我們被要求支付的費用和損害可能顯著高於我們獲得的收入和利潤。雖然我們在我們的標準條款和條件中排除了間接損害，但我們的某些合同可能不排除此類責任。此外，我們避免這種責任的能力可能會受到法律的限制。我們有責任保險，包括因產品缺陷引起的某些損害，但我們預計保險不會針對此類索賠提供全面保障。我們可能會支付與這些客户索賠相關的款項，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。

此外，我們向汽車、航空航天、國防、安全、安保和醫療等行業的客户銷售產品，這些行業的應用程序失敗可能會導致財產或人身損失。如果我們的產品或我們產品的集成導致系統故障，我們可能會受到索賠。如果我們在這些應用中的銷售量大幅增加，或者集成我們的產品的系統故障頻率增加，我們將面臨更多的索賠風險。

我們與客户的合同關係使我們面臨風險和責任。

除了根據我們的首選供應計劃和長期供應協議下的訂單外，我們通常不會與非分銷商客户簽訂長期合同，因此我們無法確定客户未來的訂單水平。當我們簽訂客户合同時(根據我們的首選供應計劃和長期供應協議除外)，合同通常可以根據標準條款和條件取消。根據我們的首選供應計劃和長期供應協議，客户可以在價格上漲的情況下取消合同。雖然我們擁有約125,000名客户，我們的十大直接客户在2023財年前六個月約佔我們總收入的12%，而且我們的十大直接客户中有三家是為許多客户提供製造服務的合同製造商，但客户合同的取消可能會對我們的收入和利潤產生不利影響。例如，由於與新冠肺炎疫情相關的不確定性，我們在2021財年第一季度遇到了更多的訂單取消和將交貨重新安排到未來日期的請求。

某些客户合同與我們的標準銷售條款不同。對於我們銷售到的一些市場，如汽車和個人電腦市場，我們的客户可能因為他們的市場規模而對我們有談判籌碼。例如，根據某些合同，我們承諾在預定的交貨日期提供產品，或者延長了我們對質量問題或知識產權侵權等責任的責任。如果
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我們無法按合同要求向客户供貨，客户可能會產生額外的生產成本、因製造進度延誤而損失的收入或與質量相關的問題。我們可能對與客户索賠相關的費用和損害負責，我們可能有義務就侵犯知識產權的索賠為客户辯護，並支付相關的法律費用。雖然我們試圖儘量減少包含此類條款的合同數量，管理此類負債的風險，併為我們的責任敞口設定上限，但有時我們無法做到這一點。為了贏得重要的設計，避免將業務輸給競爭對手，維持現有業務，或被允許競標新業務，我們已經並可能在未來不得不同意對知識產權侵權或產品故障等項目承擔無上限責任，或必須同意違約金條款。這使我們面臨責任遠遠超過根據此類合同銷售的產品的購買價格、我們根據此類合同獲得的終身收入或潛在後果損害的風險。此外，在我們沒有協商客户合同的情況下，我們客户的訂單條款可能會支配交易，幷包含對我們不利的條款。這些風險可能會對我們的運營結果和財務狀況造成實質性的不利影響。

未能充分保護我們的知識產權可能會導致收入或市場機會的損失。

我們有能力獲得涵蓋我們產品和製造工藝的專利、許可證和其他知識產權，這對我們的成功非常重要。為此，我們已經獲得了某些專利和許可證，並打算繼續就我們的技術和製造工藝尋求專利。尋求專利保護的過程可能代價高昂，而且可能不會從當前待定或未來的申請中頒發專利。此外，我們現有的和新發布的專利、商標和版權可能沒有足夠的範圍或實力為我們提供有意義的保護或商業優勢。我們可能會受到或可能在美國專利商標局、外國專利局或美國或外國法院提起幹擾訴訟，這可能需要大量的財政資源。此外，某些外國的法律對我們的知識產權的保護程度不如美國的法律。第三方侵犯我們的知識產權可能會給我們帶來無償的市場和收入機會。儘管我們繼續在全球範圍內積極捍衞和保護我們的知識產權，但不能保證我們會成功。

與税收、法律法規相關的風險

我們報告的財務結果可能會受到新的會計聲明或現有會計準則和實踐的變化的不利影響。

我們按照美國公認會計準則編制財務報表。這些會計原則可能會受到財務會計準則委員會和美國證券交易委員會的解釋或更改。新的會計聲明和對會計準則和慣例的解釋在過去發生過，預計將來也會發生。新的會計聲明或對會計準則或慣例的解釋的改變可能會對我們報告的財務結果產生重大影響，並可能影響我們對在改變生效之前完成的交易的報告。

我們將我們的產品或進口物資運往或運往的司法管轄區的監管當局可以發佈新的出口管制或貿易制裁、徵收罰款、限制或推遲我們出口產品或進口物資的能力，或增加與產品製造或轉讓相關的成本。

我們很大一部分銷售需要出口和進口活動。我們的美國製造產品或基於美國技術的產品受國際貿易法律法規的約束，包括但不限於《反海外腐敗法》、《反海外腐敗法》、《國際軍火販運條例》以及對禁運國家和被否認實體的貿易制裁，包括由美國商務部或財政部或外國資產控制辦公室管理的實體。將我們的產品運往某些國家/地區需要許可證或許可證例外。由於任何原因，我們無法及時獲得許可證，包括由於2018年發生的那樣的聯邦政府停擺而導致許可證處理延遲，可能會導致計劃發貨延遲，這可能會在關閉後的季度內對我們的收入產生重大不利影響，具體取決於許可證處理延遲的程度。此外，政府認定我們沒有遵守貿易法規或反賄賂法規可能會導致懲罰，包括剝奪出口特權、罰款、處罰和扣押產品，其中任何一項都可能對我們的業務、銷售和收益產生實質性的不利影響。法律法規的變化可能會限制我們將產品轉移到之前允許的國家/地區、客户、分銷商或其他人的能力。例如，2022年10月，美國商務部公佈了一項題為《實施額外出口管制：某些先進計算和半導體制造項目；超級計算機和半導體終端用途；實體清單修改》的臨時最終規則。這項規定對先進計算集成電路(IC)、含有此類IC的計算機商品施加了限制, 以及某些半導體制造項目，並擴大了對涉及超級計算機和半導體制造終端用途項目的交易的控制，例如，這一規則擴大了範圍
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位於中國的實體清單上28個現有實體的受許可證要求的外國生產物品清單。此外，由於俄羅斯入侵烏克蘭，美國於2022年2月開始對俄羅斯實施大規模製裁。後來對白俄羅斯和某些烏克蘭地區實施了制裁。由於俄羅斯針對烏克蘭的行動與我們的指導價值觀相沖突，MicroChip選擇停止向俄羅斯和白俄羅斯發貨，我們將繼續遵守美國對烏克蘭的適用制裁。雖然我們的產品在這些地區的銷售以及向這些地區銷售的客户的銷售受到了負面影響，但目前我們的收入還沒有受到實質性的不利影響。另一個例子發生在2018年4月，當時美國商務部禁止美國公司向中國公司中興通訊和某些子公司出售產品或轉讓技術。這一禁令於2018年7月解除。2020財年，美國商務部禁止美國公司向某些中國公司出售產品或轉讓技術，包括華為和某些子公司。2020財年，《美國聯邦採購條例》禁止美國政府機構購買將承保電信設備作為重要部件或關鍵技術的設備，而這些設備的技術來自某些中國公司。2020年7月，這一規定擴大到禁止美國政府機構與任何使用承保電信設備的公司簽訂合同，無論中國的技術是否與採購有關。2020年6月起生效，關於禁止向俄羅斯、委內瑞拉、中國和白俄羅斯銷售具有軍事最終用途的物項的修正案，自2021年3月起生效, 並取消了耳朵許可證例外，比以前的規定適用於更多的我們的產品。由於遵守這些規定的行政影響，上述任何變化都可能對我們的運營成本產生不利影響，並可能限制與我們開展業務的人。任何一項或多項制裁、未來的制裁、法律或法規的改變，或禁止向重要客户發運我們的產品或轉讓我們的技術，都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

美國和其他國家對某些商品徵收關税和税收，實施貿易限制，並推出國家安全保護政策。美國和中國之間的貿易緊張局勢在2018年升級，包括美國提高對中國原產商品的關税，中國提高美國原產商品的關税。我們採取措施，通過對運營和供應進行調整，降低這些關税對我們業務的成本。儘管這些關税上調沒有對2019財年或2020財年的運營成本造成實質性的不利影響，但它們確實減少了2019財年和2020財年對我們產品的需求。我們客户產品的關税增加可能會對他們的銷售產生不利影響，而與競爭對手相比，我們產品的關税增加可能會導致對我們產品的需求下降。

貿易或國家安全保護政策、關税、附加税、出口限制或其他貿易壁壘的進一步變化，可能會限制我們生產產品的能力，增加我們的銷售和/或製造成本，降低利潤率，降低我們產品的競爭力，或降低我們銷售產品的能力，這可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。

未來對我們所得税申報單的審查結果可能會對我們的經營業績產生不利影響。

我們需要檢查2007財年及以後的美國和某些外國所得税申報單。我們定期評估這些檢查的不利結果的可能性，以確定我們的所得税撥備是否充足，併為當前或未來檢查可能導致的潛在調整預留了資金。不能保證上述任何一項或任何未來審查的最終決定不會對我們的有效税率、財政狀況和經營結果產生不利影響。

面臨比預期更大的所得税負債、税務法規的變化、税務法規解釋的變化或税務審計的不利評估可能會影響我們的有效税率、財務狀況和經營業績。

我們是一家總部位於美國的跨國公司，在美國和其他許多司法管轄區都要納税。我們的所得税義務可能會受到許多因素的影響，包括我們經營結構、公司間安排和税務籌劃策略的變化。

我們的所得税支出是根據各自財政期間的税率計算的。我們未來的有效税率、財務狀況和經營業績可能會受到我們收入所在司法管轄區税率變化、我們開展業務所在司法管轄區税收規則和法規的變化或税收規則和法規的解釋或我們遞延税項資產估值變化的不利影響。例如，經濟合作與發展組織一直在致力於一個基數侵蝕和利潤轉移項目，預計將繼續發佈指導方針和建議，這些指導方針和建議可能會改變我們在許多經商國家確定納税義務的現有框架的某些方面。類似地，
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目錄表
歐盟委員會和幾個國家已經發布了一些提案，將改變目前徵税框架的一些方面。這些建議包括改變現有的所得税框架，設立全球最低税率的可能性，以及改變或徵收新類型的非所得税的建議，包括按收入的百分比徵税。

我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到現任或未來政府在全球範圍內實施的政策的不利影響。

美國現任政府和我們開展業務的其他全球司法管轄區的政府已表示支持在税收、貿易、勞工和環境等領域進行重大立法和政策改革。如果實施，這些變化可能會提高我們的實際税率，並增加我們的銷售和/或製造成本，這可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。税收政策、貿易法規或其他事項的變化，以及圍繞這些變化的範圍或時間的任何不確定性，都可能對股市產生負面影響，並降低我們股票的交易價格。例如，2022年2月，由於俄羅斯入侵烏克蘭，美國開始對俄羅斯實施大規模製裁。後來對白俄羅斯和某些烏克蘭地區實施了制裁。由於俄羅斯針對烏克蘭的行動與我們的指導價值觀相沖突，MicroChip選擇停止向俄羅斯和白俄羅斯發貨，我們將繼續遵守美國對烏克蘭的適用制裁。雖然我們的產品在這些地區的銷售以及向這些地區銷售的客户的銷售受到了負面影響，但目前我們的收入還沒有受到實質性的不利影響。作為對制裁的迴應，俄羅斯的報復行動可能包括網絡攻擊、制裁或其他可能擾亂經濟的行動。由於上述風險或類似風險，實施制裁可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生重大不利影響。

我們受到嚴格的環境和其他法規的約束，這可能會迫使我們招致鉅額費用。

我們必須遵守聯邦、州、地方和外國政府關於使用、儲存、排放和處置在我們的產品和製造過程中使用的危險物質的法規。我們未能遵守法規，或我們隨着時間的推移獲得的實體未能遵守法規，可能會導致鉅額罰款、清理責任、暫停生產、停止運營或未來的責任。這些規定過去要求我們遵守，將來也可能要求我們為遵守這些規定而招致鉅額費用。我們未能控制有害物質的使用或充分限制有害物質的排放，可能會影響員工和其他人的健康，並可能影響我們的運營能力。這種失敗還可能限制我們將某些產品運往某些國家的能力，要求我們修改我們的物流，或要求我們招致其他重大成本和開支。環境法繼續擴大，重點是減少或消除電子產品和運輸材料中的有害物質。未來的環境法規可能要求我們重新設計某些現有產品，並可能使我們的產品製造、銷售和運輸成本更高。此外，集中在電子產品能效、電子產品回收、包裝材料減量和回收的法律的數量和複雜性明顯擴大。我們可能很難及時遵守這些法律，我們可能沒有足夠數量的合規產品來滿足客户的需求, 從而對我們的銷售和盈利能力產生不利影響。如果我們持有因法規變化而無法出售的庫存，我們可能不得不註銷庫存。我們預計這些風險將持續下去。這些要求可能會增加我們自己的成本，以及我們供應鏈轉嫁給我們的成本。

氣候變化法規和持續的不利氣候變化帶來的風險可能會損害我們的經營成果。

作為我們環境、社會和治理倡議的一部分，我們可能已經採取了氣候變化法規或自願行動，這可能要求我們限制排放、改變製造工藝、替代可能成本更高或更少的材料、資助抵消項目、獲得新的許可或開展其他成本高昂的活動。未能獲得所需的許可證可能會導致罰款、暫停或停止生產。對排放的限制可能會導致巨大的成本，如更高的能源成本、碳税以及排放上限和交易計劃。遵守這些法規的成本可能會限制我們的製造業務，增加我們的成本，並對我們的經營業績產生不利影響。

2022年3月，美國證券交易委員會提出了《加強和規範氣候相關信息披露給投資者》。雖然擬議的規則尚未生效，並可能會因美國證券交易委員會評論過程而發生變化，但如果它以目前的形式生效，我們將由於需要擴大數據收集、分析和認證而產生顯著的額外合規成本。此外，擬議規則的某些要素，如強制性第三方排放核查，可能很難在擬議的所需時限內得到遵守，因為可能沒有足夠數量的合格第三方核查實體來滿足需求。
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氣候的持續不利變化可能會對我們產生直接的不利經濟影響，例如公用事業短缺和公用事業成本上升。我們的某些業務位於乾旱或熱帶地區，一些專家認為，這些地區可能會變得容易受到火災、風暴、嚴重洪水和乾旱的影響。雖然我們的業務恢復計劃旨在讓我們從自然災害或其他破壞性事件中恢復過來，但我們的計劃可能不會保護我們免受所有事件的影響。

客户的要求和與非衝突礦產相關的法規可能會迫使我們產生額外的費用。

根據2012年8月的《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》，美國證券交易委員會發布了有關使用從剛果民主共和國和鄰國開採的“衝突”礦物的調查和披露要求。我們於2022年5月27日就此問題向美國證券交易委員會提交了SD表格。其他國家也在考慮類似的規定。如果我們不能證明我們的供應鏈沒有不負責任的採購風險，客户可能會要求我們更改產品製造中使用的材料的來源，即使合規材料的成本顯著增加或可獲得性有限。如果我們更換材料或供應商，很可能會有與合格的新供應商相關的成本，產能和質量可能會受到負面影響。如果我們不能證明我們的產品沒有不負責任的採購風險，我們與客户和供應商的關係可能會受到不利影響。我們已經並預計未來將產生與遵守這些披露要求相關的額外成本，例如與確定我們產品中使用的任何衝突礦物的來源相關的成本。我們可能無法滿足客户的要求，他們要求我們產品的所有組件都必須以與負責任礦產倡議或多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案所倡導的截然不同的方式進行無衝突認證。如果我們無法滿足客户的要求，客户可能會取消我們作為供應商的資格，如果庫存無法出售，我們可能不得不註銷庫存。

除了對從剛果民主共和國開採的“衝突”礦物的擔憂外，我們的客户可能還要求對我們供應鏈中使用的其他礦物和物質進行評估和報告。報告義務的增加將增加相關的業務成本。這可能會對我們的整體運營利潤產生負面影響。

為我們的海外養老金計劃提供資金的要求可能會對我們的現金狀況和運營資本產生負面影響。

在收購MicroSemi和Atmel時，我們假設養老金計劃涵蓋某些法國和德國員工。這些計劃中的大部分都沒有按照法定要求提供資金，我們也沒有立即為這些計劃提供資金的打算。截至2022年3月31日，預計福利義務總額為7,460萬美元。福利是在金額到期時支付的。我們預計在2023財年為賺取的福利支付約160萬美元。如果法規未來要求為這些計劃提供資金，可能會對我們的現金狀況和運營資本產生負面影響。

與資本化和金融市場相關的風險

我們普通股未來的交易價格可能會因各種因素而大幅波動。

我們普通股的市場價格在最近的過去有很大的波動，未來可能也會波動。我們普通股的未來交易價格可能會因各種因素而大幅波動，其中許多因素是我們無法控制的，包括但不限於：
•利率上升、通脹、新冠肺炎疫情等因素帶來的全球經濟金融不確定性；
•我們的經營業績或其他科技公司的經營業績的季度變動；
•我們的財務指引發生變化或未能達到該指引；
•分析師對我們財務業績或買入/賣出建議的估計發生變化；
•半導體行業的一般情況；
•回購本公司普通股的金額和時間；
•我們實現已完成或未來收購的預期收益的能力；以及
•我們或我們的競爭對手實際或預期宣佈的技術創新或新產品。

此外，股票市場最近和過去經歷了重大的價格和成交量波動，影響了許多公司的市場價格，而且往往與它們的經營業績無關。這些廣泛的市場波動和其他因素損害了甚至可能損害我們普通股的市場價格。上述因素也可能導致我們的可轉換債券的市場價格下降或大幅波動。

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我們回購股票的金額和時間可能會因各種因素而波動。

我們普通股的回購金額、時間和執行情況可能會根據我們普通股的股價、一般商業和市場狀況、影響股票回購的税收規定以及包括我們的經營業績、現金流水平、資本支出和股息支付在內的其他因素而波動。雖然我們的董事會已經批准了高達4億美元的股票回購，其中31.3億美元仍可用，但授權並不要求我們購買任何特定數量的股票。我們不能保證我們的股份回購授權將完全完成，也不能保證它將提升長期股東價值。回購授權可隨時暫停或終止，並可能影響我們普通股的交易價格並增加波動性。

如果我們不有效地管理當前或未來的債務，我們的財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。

截至2022年9月30日，我們的未償債務本金為73.4億美元。由於我們收購了MicroSemi，我們的債務比2018年5月之前大幅增加。截至2022年9月30日，我們的循環信貸安排下有9.721億美元的未償還借款，該安排提供了高達27.5億美元的循環貸款承諾，將於2026年終止。截至2022年9月30日，我們的優先債券本金總額為56億美元，未償還可轉換債券本金總額為7.66億美元。

我們維持相當高的債務水平可能會對我們利用機會的能力產生不利影響，並可能對我們的財務狀況和經營結果產生不利影響。我們可能需要或希望對目前或未來的債務進行再融資，但不能保證我們能夠以合理的條件做到這一點，如果有的話。

償還債務需要大量現金，我們可能沒有足夠的現金支付，信用評級的不利變化可能會增加我們的借貸成本，並對我們進入債務市場的能力產生不利影響。

我們是否有能力按計劃支付本金、利息或對我們的債務進行再融資，包括我們的未償還可轉換債務和優先票據，取決於我們未來的表現，這受到經濟、競爭和其他因素的影響，包括與新冠肺炎疫情相關的因素。我們的業務可能無法繼續產生足夠的現金流來償還債務，併為資本支出、股息支付、股票回購或收購提供資金。如果我們無法產生這樣的現金流，我們可能會被要求採取其他選擇，例如出售資產、重組債務或以苛刻或高度稀釋的條款獲得額外的股本。我們對債務進行再融資的能力將取決於資本市場和我們目前的財務狀況。我們的高級票據得到了某些主要信用評級機構的評級。這些信用評級影響我們的借貸成本和我們進入資本市場的能力，並基於我們的財務表現和財務指標，包括債務水平。不能保證我們會維持目前的信用評級。主要信用評級機構下調我們的信用評級可能會導致借貸成本增加，並可能對我們進入債務市場為現有債務進行再融資或為未來債務融資的能力造成不利影響。

轉換我們的可轉換債券將稀釋我們現有股東的所有權利益。

轉換我們的部分或全部未償還可轉換債券將稀釋我們現有股東的所有權權益，達到我們在轉換此類債務時交付普通股的程度。在我們於2022年4月1日作出不可撤銷的結算選擇後，在轉換時，我們必須通過交付相當於此類轉換後的可轉換債券本金金額的現金以及現金和普通股股票或任何組合，根據我們的選擇，就超出其任何轉換價值(即轉換價差)的任何組合，履行我們關於該等轉換後的可轉換債務的轉換義務。可轉換債務的現金結算部分的每股普通股淨收入計算中的分子不會有任何調整，因為債務工具的該部分將始終以現金結算。換算價差將計入計算每股普通股攤薄淨收入的分母中。在我們的可轉換債券轉換後，在公開市場上出售任何可發行的普通股，都可能對我們普通股的現行市場價格產生不利影響。此外，可轉換債券的存在可能會鼓勵市場參與者賣空，因為可轉換債券的轉換可以用來滿足空頭頭寸，或者可轉換債券預期轉換為我們普通股的股票可能會壓低我們普通股的價格。

外幣匯率的波動可能會對我們的經營業績產生不利影響。

我們使用遠期貨幣兑換合約，試圖減少匯率波動對我們的非美元淨資產負債表敞口的不利收益影響。然而，在美元相對於我們進行交易的非美國貨幣大幅波動的時期，我們的非美元價值
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交易可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。特別是，在非美元貨幣相對於美元大幅貶值的時期，以該貨幣進行交易的客户可能無法履行其合同義務或承擔支付或購買產品的新義務。在美元相對於英鎊、歐元、泰銖和新臺幣大幅下跌的時期，我們歐洲和泰國子公司的運營成本受到不利影響。雖然我們的業務沒有受到最近美元價值變化的實質性不利影響，但不能保證美元的任何疲軟或強勢將對我們的業務或運營結果產生未來的影響。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

下表列出了我們在截至2022年9月30日的三個月中購買的普通股：
期間購買的股份總數每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數
根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(1) (單位：百萬)
July 1, 2022 - July 31, 2022— $— — $3,379.2 
August 1, 2022 - August 31, 20222,331,330 $69.88 2,331,330 $3,216.3 
2022年9月1日-2022年9月30日1,293,922 $65.12 1,293,922 $3,132.0 
3,625,252 3,625,252 $3,132.0 

(1) 2021年11月，我們的董事會批准在公開市場或私下談判的交易中回購我們高達4億美元的普通股。沒有與此授權相關聯的到期日期。

項目3.高級證券違約

不適用。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

沒有。

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目錄表
項目6.展品
以引用方式併入
展品編號展品説明表格文件編號展品提交日期隨信附上
3.1
微芯片技術公司註冊證書的修訂和重新發布
8-K000-211843.12021年8月26日 
 
3.2
修訂和重新實施的註冊人附例，修訂後於2021年5月25日生效
8-K000-211843.1May 28, 2021 
 
10.1*
2004年股權激勵計劃限售股(業績)授權書表格(包括業績矩陣附件A)
X
 
31.1
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對首席執行官的證明
X
 
31.2
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的證明
X
 
32**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證
X
 
101.INS內聯XBRL實例文檔-該實例文檔不會顯示在交互文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中X
 
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔X
 
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔X
 
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔X
 
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔X
 
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔X
 
104封面交互數據文件-封面XBRL標籤嵌入內聯XBRL文檔或包含在附件101中X
 
* 董事或高級管理人員有資格參與的薪酬計劃或安排
** 根據《美國法典》第18編第1350節，本證書僅隨附於Form 10-Q表格中，並不是為了1934年《證券交易法》(修訂)第18節的目的而提交的，也不受該條款的責任，也不應被視為通過引用而併入註冊人根據1933年《證券法》(修訂本)或1934年《證券交易法》(修訂本)提交的任何文件中，無論是在本文件日期之前或之後進行的，無論該文件中的任何一般合併語言如何。
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目錄表
簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 微芯片技術公司
  
日期：2022年11月3日
By: /s/ J. Eric Bjornholt
 J.埃裏克·比約恩霍爾特
 高級副總裁和首席財務官
 (獲正式授權的人員及首席財務及會計主任)

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