附件99.1
特許經營集團宣佈2022財年第三季度財務業績
俄亥俄州特拉華州，2022年11月3日(環球社)--特許經營集團公司(納斯達克：FRG)(以下簡稱“特許經營集團”或“公司”)今天公佈了2022財年第三季度的財務業績。在2022會計年度第三季度，特許經營集團報告的總收入為11億美元，持續運營的淨虧損為1.12億美元，或每股完全稀釋後虧損3.09美元，調整後的EBITDA為7310萬美元，非GAAP每股收益為0.59美元。持續經營的淨虧損中包括與該公司美國貨運部門有關的7000萬美元商譽減值費用。截至2022年9月24日，手頭現金總額約為7290萬美元，未償定期債務約為11億美元。
該公司正在創建一個新的家居事業部，由其美國貨運、巴迪家居和W.S.Badcock業務組成。該部門將由彼得·科爾薩領導，他是一位業內資深人士，曾擔任家居裝飾產品價值零售商At Home的前總裁兼首席運營官，擁有卓越的運營記錄。
在第三季度，該公司以7790萬美元的價格回購了大約220萬股普通股，使已發行普通股的總數減少了5%以上，降至3820萬股。
“請歡迎彼得·科爾薩來到法蘭克福。Peter與FRG的現金流理念完全一致，我們期待他在推動整個家居部門的最佳實踐和協同效應方面發揮寶貴的作用，同時允許每個品牌保持其運營獨立性，“特許經營集團首席執行官兼首席執行官布萊恩·卡恩表示。此外，我相信，彼得之前將一家價值零售商的單位數量、收入和EBITDA提高了5倍以上的經驗，將很好地轉化為我們的美國貨運品牌，因為我們尋求加快該業務的增長計劃。
該公司目前有六個需要報告的部門：American Freight；Vitamin Shoppe；Pet Supplies Plus；Buddy‘s；Sylvan；和Badcock。下表彙總了每個部門的收入、調整後的EBITDA和淨收益/(虧損)。調整後的EBITDA、非GAAP淨收入和非GAAP每股收益與其各自最具可比性的GAAP指標的對賬如下“非GAAP財務指標和關鍵指標”。
| 截至以下三個月 | 在截至的9個月中 | ||||||||||||||||||||||
| 2022年9月24日 | 2022年9月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的 | 網絡 | 調整後的 | 網絡 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | EBITDA | 收入/(虧損) | 收入 | EBITDA | 收入/(虧損) | ||||||||||||||||||
| (單位：千) | (單位：千) | ||||||||||||||||||||||
| 美國運價 | $ | 199,316 | $ | (4,879 | ) | $ | (82,504 | ) | $ | 667,157 | $ | 18,446 | $ | (81,701 | ) | ||||||||
| 維他命商店 | 296,152 | 32,489 | 13,293 | 914,003 | 111,397 | 53,030 | |||||||||||||||||
| 寵物用品及附加服務 | 323,026 | 27,045 | 10,257 | 926,973 | 78,508 | 29,680 | |||||||||||||||||
| 巴迪的 | 13,160 | 2,631 | 599 | 42,875 | 11,958 | 5,046 | |||||||||||||||||
| Sylvan學習 | 9,544 | 3,118 | 28 | 31,100 | 9,832 | 602 | |||||||||||||||||
| 臭鼬 | 210,278 | 15,342 | (11,028 | ) | 699,835 | 67,565 | 535 | ||||||||||||||||
| 公司 | - | (2,671 | ) | (51,808 | ) | - | (8,923 | ) | (75,054 | ) | |||||||||||||
| 總計 | $ | 1,051,476 | $ | 73,076 | $ | (121,163 | ) | $ | 3,281,943 | $ | 288,783 | $ | (67,862 | ) | |||||||||
展望
特許經營集團正在更新其之前宣佈的2022財年財務展望。收入預期將保持在約43億美元，調整後EBITDA預期從3.9億美元更新至約3.5億美元，非公認會計準則每股收益預期從每股4.00美元更新至約3.25美元。在計算每股收益時，該公司使用了大約4050萬股加權平均流通股。非GAAP每股收益的計算方法是將EBITDA調整的税項影響計入每股淨收益。在計算GAAP和非GAAP每股收益時，該公司目前使用的有效税率約為27%。
該公司不提供前瞻性、非GAAP財務指標(如預測的調整後EBITDA或非GAAP每股收益)與最直接可比的GAAP財務指標的數量調整，因為由於未來可能對此類計算產生重大影響的未來不確定性，在沒有不合理努力的情況下很難可靠地預測或估計相關組成部分，提供這些指標可能意味着一定程度的精確度會令人困惑或可能產生誤導。估計不包括潛在的收購、資產剝離或再融資活動。請參閲“非GAAP財務指標和關鍵指標”。
電話會議信息
特許經營集團將於11月3日舉行電話會議研發美國東部時間下午4：30，討論其業務，回顧其2022財年第三季度的財務業績，並討論其對2022財年剩餘時間的展望。此次電話會議的實時網絡直播將在特許經營集團網站的活動頁面上進行，網址為www.Francisegrp.com。撥入訪問也可以通過網站上的鏈接訪問。請在預定開始時間前5-10分鐘報名。
關於特許經營集團公司
特許經營集團是特許經營和可特許經營業務的所有者和運營商，該集團不斷尋求擴大其品牌組合，同時利用其運營和資本配置理念為其股東創造強勁的現金流。特許經營集團的業務包括寵物用品、美國貨運、維他命商店、Badcock家居及更多、巴迪的家居用品和Sylvan學習。在合併的基礎上，特許經營集團目前經營着3000多個地點，主要位於美國，這些地點要麼由公司經營，要麼根據特許經營和經銷商協議經營。
| 特許經營集團公司及附屬公司 | |||||||
| 合併資產負債表 | |||||||
| (以千為單位，不包括股票數量和每股數據) | 2022年9月24日 | 2021年12月25日 | |||||
| 資產 | (未經審計) | (未經審計) | |||||
| 流動資產： | |||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 72,931 | $ | 292,714 | |||
| 當期應收賬款，淨額 | 143,240 | 118,698 | |||||
| 本期證券化應收賬款淨額 | 341,083 | 369,567 | |||||
| 庫存，淨額 | 792,055 | 673,170 | |||||
| 持有待售流動資產 | 8,816 | - | |||||
| 其他流動資產 | 27,128 | 24,063 | |||||
| 流動資產總額 | 1,385,253 | 1,478,212 | |||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | 226,980 | 449,886 | |||||
| 非流動應收賬款，淨額 | 10,249 | 11,755 | |||||
| 非流動證券化應收賬款淨額 | 44,801 | 47,252 | |||||
| 商譽 | 738,083 | 806,536 | |||||
| 無形資產，淨額 | 119,377 | 127,951 | |||||
| 商標名 | 222,703 | 222,687 | |||||
| 經營性租賃使用權資產 | 884,197 | 714,741 | |||||
| 股權證券投資 | 13,261 | 35,249 | |||||
| 其他非流動資產 | 21,382 | 18,902 | |||||
| 總資產 | $ | 3,666,286 | $ | 3,913,171 | |||
| 負債與股東權益 | |||||||
| 流動負債： | |||||||
| 長期債務的當期分期付款 | $ | 392,772 | $ | 486,170 | |||
| 流動經營租賃負債 | 178,622 | 173,101 | |||||
| 應付賬款和應計費用 | 401,757 | 410,552 | |||||
| 其他流動負債 | 37,672 | 50,833 | |||||
| 流動負債總額 | 1,010,823 | 1,120,656 | |||||
| 長期債務，不包括本期分期付款 | 1,286,351 | 1,383,725 | |||||
| 非流動經營租賃負債 | 719,672 | 557,071 | |||||
| 其他非流動負債 | 103,683 | 88,888 | |||||
| 總負債 | 3,120,529 | 3,150,340 | |||||
| 股東權益： | |||||||
| 普通股，每股面值0.01美元，授權股份1.8億股，分別於2022年9月24日和2021年12月25日發行和發行38,162,700股和40,296,688股。 | 382 | 403 | |||||
| 優先股，每股面值0.01美元，授權股份20,000,000股，分別於2022年9月24日和2021年12月25日發行和發行4,541,125股。 | 45 | 45 | |||||
| 額外實收資本 | 410,914 | 475,396 | |||||
| 留存收益 | 134,416 | 286,987 | |||||
| 總股本 | 545,757 | 762,831 | |||||
| 負債和權益總額 | $ | 3,666,286 | $ | 3,913,171 | |||
| 特許經營集團公司及附屬公司 | ||||||||||||||||
| 合併業務報表 | ||||||||||||||||
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| (以千為單位，不包括股票數量和每股數據) | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | ||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 產品 | $ | 922,887 | $ | 782,608 | $ | 2,854,060 | $ | 2,172,193 | ||||||||
| 服務和其他 | 121,738 | 37,891 | 405,666 | 114,659 | ||||||||||||
| 租賃 | 6,851 | 8,327 | 22,217 | 26,077 | ||||||||||||
| 總收入 | 1,051,476 | 828,826 | 3,281,943 | 2,312,929 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 產品 | 604,969 | 485,682 | 1,822,334 | 1,347,673 | ||||||||||||
| 服務和其他 | 8,878 | 8,737 | 26,273 | 10,076 | ||||||||||||
| 租賃 | 2,637 | 2,930 | 8,239 | 8,869 | ||||||||||||
| 收入總成本 | 616,484 | 497,349 | 1,856,846 | 1,366,618 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 390,999 | 276,714 | 1,173,633 | 780,416 | ||||||||||||
| 商譽減值 | 70,000 | - | 70,000 | - | ||||||||||||
| 總運營費用 | 1,077,483 | 774,063 | 3,100,479 | 2,147,034 | ||||||||||||
| 營業收入(虧損) | (26,007 | ) | 54,763 | 181,464 | 165,895 | |||||||||||
| 其他費用： | ||||||||||||||||
| 便宜貨買入收益 | - | - | 3,514 | - | ||||||||||||
| 銷售收益-回租交易，淨額 | 9,371 | - | 59,225 | - | ||||||||||||
| 其他 | (11,278 | ) | (13,090 | ) | (20,400 | ) | (49,816 | ) | ||||||||
| 利息支出，淨額 | (61,236 | ) | (21,194 | ) | (242,402 | ) | (91,494 | ) | ||||||||
| 所得税前持續經營的收入(虧損) | (89,150 | ) | 20,479 | (18,599 | ) | 24,585 | ||||||||||
| 所得税支出(福利) | 32,013 | (15,519 | ) | 49,263 | (15,600 | ) | ||||||||||
| 持續經營的收入(虧損) | (121,163 | ) | 35,998 | (67,862 | ) | 40,185 | ||||||||||
| 非持續經營所得的税後淨額 | - | 128,072 | - | 176,434 | ||||||||||||
| 可歸因於特許經營集團公司的淨收益(虧損) | $ | (121,163 | ) | $ | 164,070 | $ | (67,862 | ) | $ | 216,619 | ||||||
| 持續經營的每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | (3.09 | ) | $ | 0.84 | $ | (1.85 | ) | $ | 0.84 | ||||||
| 稀釋 | (3.09 | ) | 0.83 | (1.85 | ) | 0.83 | ||||||||||
| 每股淨收益： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | (3.09 | ) | $ | 4.02 | $ | (1.85 | ) | $ | 5.23 | ||||||
| 稀釋 | (3.09 | ) | 3.96 | (1.85 | ) | 5.14 | ||||||||||
| 加權平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 39,941,287 | 40,229,232 | 40,201,666 | 40,171,458 | ||||||||||||
| 稀釋 | 39,941,287 | 40,973,736 | 40,201,666 | 40,931,423 | ||||||||||||
| 特許經營集團公司及附屬公司 | |||||||||
| 合併現金流量表 | |||||||||
| 九個月結束 | |||||||||
| (單位：千) | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | |||||||
| (未經審計) | (未經審計) | ||||||||
| 經營活動 | |||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | (67,862 | ) | $ | 216,619 | ||||
| 將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | |||||||||
| 壞賬準備 | 97,575 | 2,010 | |||||||
| 商譽減值 | 70,000 | - | |||||||
| 折舊、攤銷和減值費用 | 62,381 | 50,127 | |||||||
| 遞延融資成本攤銷和提前還款罰金 | 15,069 | 72,316 | |||||||
| 證券化債務折價攤銷 | 71,446 | - | |||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 14,147 | 9,561 | |||||||
| 投資公允價值變動 | 22,138 | (13,089 | ) | ||||||
| 銷售收益-回租、廉價購買和出售公司自有商店 | (65,254 | ) | (177,067 | ) | |||||
| 其他非現金項目 | (2,265 | ) | (391 | ) | |||||
| 其他資產和負債的變動 | (264,550 | ) | (44,646 | ) | |||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | (47,175 | ) | 115,440 | ||||||
| 投資活動 | |||||||||
| 購買房產、廠房和設備 | (39,127 | ) | (37,957 | ) | |||||
| 出售財產、廠房和設備所得收益 | 268,239 | 3,384 | |||||||
| 收購業務，扣除所獲現金和限制性現金後的淨額 | (3,753 | ) | (462,821 | ) | |||||
| 剝離業務，扣除出售的現金和限制性現金 | - | 179,471 | |||||||
| 向特許經營商發放經營貸款 | - | (17,749 | ) | ||||||
| 向特許經營商提供的經營貸款的付款 | - | 23,103 | |||||||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | 225,359 | (312,569 | ) | ||||||
| 融資活動 | |||||||||
| 已支付的股息 | (82,019 | ) | (50,016 | ) | |||||
| 發行長期債務和其他債務 | 568,319 | 1,306,724 | |||||||
| 償還長期債務和其他債務 | (802,268 | ) | (1,042,256 | ) | |||||
| 普通股發行 | 83 | - | |||||||
| 發行優先股 | - | 79,542 | |||||||
| 普通股回購付款 | (77,876 | ) | - | ||||||
| 融資租賃債務的本金支付 | (2,009 | ) | - | ||||||
| 支付債務發行費用和終止時的提前還款罰款 | (1,339 | ) | (88,014 | ) | |||||
| 其他股票薪酬交易 | (858 | ) | (47 | ) | |||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | (397,967 | ) | 205,933 | ||||||
| 匯率變動對現金淨額的影響 | - | 34 | |||||||
| 現金等價物和限制性現金淨增(減) | (219,783 | ) | 8,838 | ||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 292,714 | 151,502 | |||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 72,931 | $ | 160,340 | |||||
| 補充現金流量披露 | |||||||||
| 已支付的税款，扣除退款後的淨額 | $ | 63,921 | $ | 39,618 | |||||
| 支付利息的現金 | 63,072 | 79,074 | |||||||
| 應計資本支出 | 4,528 | 3,496 | |||||||
| 剝離自由税的非現金收益 | - | 59,680 | |||||||
| 由融資租賃負債提供資金的資本支出 | - | 1,211 | |||||||
非公認會計準則財務指標和關鍵指標
調整後的EBITDA、非GAAP淨收入和非GAAP每股收益是不按照GAAP編制的財務計量。管理層認為，這些指標的公佈對投資者是有用的，因為它們排除了公司認為不能反映其核心或持續經營結果的項目，作為評估公司經營業務的總體業績和比較各時期業績的補充指標。這些措施被管理層用來評估公司的業績，並在每個時期做出資源分配決定。這些指標也被用於確定高管人員的薪酬。調整後的EBITDA、非GAAP淨收入和非GAAP每股收益不應被單獨考慮，或作為根據GAAP編制的淨收益或其他損益表信息的替代品，我們對這些非GAAP衡量標準的列報可能無法與其他公司使用的類似標題衡量標準相比較。
管理層將經調整的EBITDA定義並計算為持續經營的未計利息、所得税、折舊及攤銷前的淨收益(虧損)，經調整後的某些非核心或非營運項目涉及高管遣散費及相關成本、股票補償、股東訴訟成本、公司管治成本、應計判決及和解、估計收入淨額、商店關閉、品牌重塑成本、收購成本、存貨公允價值遞增攤銷及提前償還債務的預付罰金。調整後的EBITDA是一項財務計量，不是根據公認會計準則編制的。
管理層將非GAAP淨收益和非GAAP每股收益定義並計算為持續運營的淨收益(虧損)和稀釋後每股淨收益(虧損)，調整後的非核心或非運營項目與高管遣散費和相關成本、基於股票的薪酬、非現金高管薪酬支出、股東訴訟成本、提前償還債務的預付款罰金、債務發行成本的非現金攤銷、門店關閉、Badcock部門的內部融資業務、品牌重塑成本、收購成本、庫存公允價值遞增攤銷和已收購無形資產的攤銷有關。儘管收購的無形資產的攤銷不包括在這些非公認會計準則的衡量標準中，但投資者必須明白，這類無形資產支持創收。管理層不包括無形資產的攤銷，因為這些非現金金額的金額和頻率受到我們收購的時間和規模的顯著影響，這些收購在不同時期和不同公司之間都有所不同。相關非公認會計原則調整的税務影響按估計年度非公認會計原則有效税率27%計算。
調整後EBITDA的對賬
以下是截至2022年9月24日的三個月和九個月的持續業務淨收益/(虧損)與調整後EBITDA的對賬。
| 截至2022年9月24日的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (千美元) | 巴迪的 | 寵物用品及附加服務 | 美國運價 | 維他命商店 | 西爾萬 | 臭鼬 | 公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||
| 持續經營的淨收益(虧損) | $ | 5,046 | $ | 29,680 | $ | (81,701 | ) | $ | 53,030 | $ | 602 | $ | 535 | $ | (75,054 | ) | $ | (67,862 | ) | ||||||||||
| 添加回： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 2,623 | 15,152 | 24,105 | 20,386 | 2,318 | 176,633 | 1,185 | 242,402 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出(福利) | 1,753 | 10,309 | (4,064 | ) | 18,420 | 542 | (1,850 | ) | 24,153 | 49,263 | |||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷費用 | 2,272 | 17,479 | 7,834 | 21,088 | 6,072 | 6,720 | - | 61,465 | |||||||||||||||||||||
| 調整總額 | 6,648 | 42,940 | 27,875 | 59,894 | 8,932 | 181,503 | 25,338 | 353,130 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | 11,694 | 72,620 | (53,826 | ) | 112,924 | 9,534 | 182,038 | (49,716 | ) | 285,268 | |||||||||||||||||||
| 對EBITDA的調整 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政人員遣散費及相關費用 | - | 189 | - | - | - | 664 | - | 853 | |||||||||||||||||||||
| 訴訟費用和和解 | 55 | - | 863 | 746 | - | - | (1,739 | ) | (75 | ) | |||||||||||||||||||
| 基於股票的長期高管薪酬 | 209 | 4,886 | 201 | - | 280 | - | 13,938 | 19,515 | |||||||||||||||||||||
| 企業合規成本 | - | - | - | - | - | - | 579 | 579 | |||||||||||||||||||||
| 商店關門 | - | 336 | 329 | - | - | - | 575 | 1,239 | |||||||||||||||||||||
| W.S.Badcock融資業務 | - | - | - | - | - | (56,441 | ) | - | (56,441 | ) | |||||||||||||||||||
| 提前還債的違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 使用權資產減值 | - | - | 738 | - | - | - | - | 738 | |||||||||||||||||||||
| 商譽減值 | - | - | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 整合成本 | - | 330 | 127 | - | 18 | 297 | - | 772 | |||||||||||||||||||||
| 資產剝離成本 | - | - | - | - | - | 3,014 | - | 3,014 | |||||||||||||||||||||
| 採購成本 | - | 147 | 14 | - | - | 782 | 5,294 | 6,237 | |||||||||||||||||||||
| 股權證券投資收益 | - | - | - | - | - | - | 22,146 | 22,146 | |||||||||||||||||||||
| 收購交易收購收益 | - | - | - | - | - | (3,514 | ) | - | (3,514 | ) | |||||||||||||||||||
| 出售收益-回租和自有物業，淨額 | - | - | - | (2,273 | ) | - | (59,275 | ) | - | (61,548 | ) | ||||||||||||||||||
| EBITDA調整總額 | 264 | 5,888 | 72,272 | (1,527 | ) | 298 | (114,473 | ) | 40,793 | 3,515 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 11,958 | $ | 78,508 | $ | 18,446 | $ | 111,397 | $ | 9,832 | $ | 67,565 | $ | (8,923 | ) | $ | 288,783 | ||||||||||||
| 截至2022年9月24日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (千美元) | 巴迪的 | 寵物用品及附加服務 | 美國運價 | 維他命商店 | 西爾萬 | 臭鼬 | 公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||
| 持續經營的淨收益(虧損) | $ | 599 | $ | 10,257 | $ | (82,504 | ) | $ | 13,293 | $ | 28 | $ | (11,028 | ) | $ | (51,808 | ) | $ | (121,163 | ) | |||||||||
| 添加回： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 990 | 5,647 | 8,944 | 7,555 | 869 | 36,500 | 731 | 61,236 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出(福利) | 208 | 3,563 | (4,343 | ) | 4,617 | 2 | (4,656 | ) | 32,622 | 32,013 | |||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷費用 | 764 | 5,744 | 2,747 | 7,143 | 2,087 | 1,392 | - | 19,877 | |||||||||||||||||||||
| 調整總額 | 1,962 | 14,954 | 7,348 | 19,315 | 2,958 | 33,236 | 33,353 | 113,126 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | 2,561 | 25,211 | (75,156 | ) | 32,608 | 2,986 | 22,208 | (18,455 | ) | (8,037 | ) | ||||||||||||||||||
| 對EBITDA的調整 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政人員遣散費及相關費用 | - | 34 | - | - | - | 562 | - | 597 | |||||||||||||||||||||
| 訴訟費用和和解 | - | - | 78 | (119 | ) | - | - | 6 | (35 | ) | |||||||||||||||||||
| 基於股票的長期高管薪酬 | 70 | 1,444 | (23 | ) | - | 132 | - | 3,224 | 4,847 | ||||||||||||||||||||
| 企業合規成本 | - | - | - | - | - | - | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||
| 商店關門 | - | 43 | 110 | - | - | - | - | 153 | |||||||||||||||||||||
| W.S.Badcock融資業務 | - | - | - | - | - | 1,358 | - | 1,358 | |||||||||||||||||||||
| 提前還債的違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 淨收益/長期資產減值 | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 | |||||||||||||||||||||
| 商譽減值 | - | - | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 整合成本 | - | 222 | 22 | - | - | - | - | 244 | |||||||||||||||||||||
| 資產剝離成本 | - | - | - | - | - | 585 | - | 585 | |||||||||||||||||||||
| 採購成本 | - | 91 | - | - | - | - | 744 | 835 | |||||||||||||||||||||
| 股權證券投資收益 | - | - | - | - | - | - | 11,282 | 11,282 | |||||||||||||||||||||
| 收購交易收購收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 出售收益-回租和自有物業，淨額 | - | - | - | - | - | (9,371 | ) | - | (9,371 | ) | |||||||||||||||||||
| EBITDA調整總額 | 70 | 1,834 | 70,277 | (119 | ) | 132 | (6,866 | ) | 15,784 | 81,113 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 2,631 | $ | 27,045 | $ | (4,879 | ) | $ | 32,489 | $ | 3,118 | $ | 15,342 | $ | (2,671 | ) | $ | 73,076 | |||||||||||
非公認會計原則淨收益與每股收益的對賬
以下是截至2022年9月24日的三個月和九個月的持續業務淨收益/(虧損)與非GAAP淨收益和每股稀釋後持續業務淨收益/(虧損)的對賬。
| 截至以下三個月 | 在截至的9個月中 | |||||||||||||||
| ($(千美元，不包括股票數量和每股數據) | 2022年9月24日 | 2022年9月24日 | ||||||||||||||
| 持續經營淨收益(虧損)/稀釋後每股持續經營淨收益(虧損) | $ | (121,163 | ) | (3.03 | ) | $ | (67,862 | ) | $ | (1.69 | ) | |||||
| 減去：宣佈的優先股息 | (2,128 | ) | (0.05 | ) | (6,386 | ) | (0.16 | ) | ||||||||
| 普通股股東可獲得的調整後淨收益 | (123,292 | ) | (3.09 | ) | (74,249 | ) | (1.85 | ) | ||||||||
| 添加回： | ||||||||||||||||
| 行政人員遣散費及相關費用 | 597 | 0.02 | 853 | 0.02 | ||||||||||||
| 訴訟費用和和解 | (35 | ) | - | (75 | ) | - | ||||||||||
| 基於股票的長期高管薪酬 | 4,847 | 0.12 | 19,514 | 0.49 | ||||||||||||
| 企業合規成本 | 528 | 0.01 | 579 | 0.01 | ||||||||||||
| 商店關門 | 153 | - | 1,240 | 0.03 | ||||||||||||
| W.S.Badcock融資業務 | 1,358 | 0.03 | (56,441 | ) | (1.40 | ) | ||||||||||
| 提前還債的違約金 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 使用權資產減值 | 90 | - | 738 | 0.02 | ||||||||||||
| 商譽減值 | 70,000 | 1.75 | 70,000 | 1.74 | ||||||||||||
| 整合成本 | 244 | 0.01 | 772 | 0.02 | ||||||||||||
| 資產剝離成本 | 585 | 0.02 | 3,014 | 0.07 | ||||||||||||
| 採購成本 | 835 | 0.02 | 6,237 | 0.16 | ||||||||||||
| 股權證券投資收益 | 11,282 | 0.28 | 22,146 | 0.55 | ||||||||||||
| 收購交易收購收益 | - | - | (3,514 | ) | (0.09 | ) | ||||||||||
| 出售收益-回租和自有物業，淨額 | (9,371 | ) | (0.23 | ) | (61,548 | ) | (1.53 | ) | ||||||||
| 對EBITDA的調整 | 81,113 | 2.03 | 3,515 | 0.09 | ||||||||||||
| 債務發行成本的非現金攤銷 | 3,037 | 0.08 | 15,069 | 0.37 | ||||||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 | 4,316 | 0.11 | 12,761 | 0.32 | ||||||||||||
| 證券化應收賬款利息支出 | 35,349 | 0.89 | 163,557 | 4.07 | ||||||||||||
| 税收影響 | 22,846 | 0.57 | 4,520 | 0.11 | ||||||||||||
| 假設非公認會計準則淨收益的攤薄股份計數的影響 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 對持續經營淨收益(虧損)的調整總額 | 146,661 | 3.68 | 199,421 | 4.96 | ||||||||||||
| 持續運營的非GAAP淨收入/持續運營的非GAAP稀釋每股收益 | $ | 23,369 | $ | 0.59 | $ | 125,172 | $ | 3.11 | ||||||||
| 基本加權平均股份 | 39,941,287 | 40,201,666 | ||||||||||||||
| 非公認會計準則攤薄加權平均流通股 | 39,941,287 | 40,201,666 | ||||||||||||||
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於對未來事件或結果的預測、預測、期望或信念，不是對歷史事實的陳述。這些陳述可能包括有關公司經營業績和財務狀況的陳述、有關其家居部門預期成功的陳述、關於公司股票回購計劃的陳述，包括公司是否將根據這些計劃繼續購買股票、購買股票的時間和金額以及對2022財年的展望。這類前瞻性表述是以作出這些表述時的各種假設為基礎的，固有地會受到已知和未知風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性表述明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。前瞻性陳述往往伴隨着表達預期未來事件或結果的詞語，如“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預期”、“打算”、“將會”、“可能”、“觀點”、“機會”、“潛在”或類似含義的詞語或其他有關公司或其管理層對未來事件的意見或判斷的陳述。儘管公司認為其對前瞻性陳述的預期是基於其對其業務和運營的現有知識範圍內的合理假設，但不能保證公司的實際結果、業績或成就與任何預期的未來結果不會有實質性差異, 此類前瞻性陳述明示或暗示的業績或成就。未來的實際結果、業績或成就可能與歷史結果或預期結果大不相同，這取決於各種因素，其中許多因素超出了公司的控制範圍。本公司請您參考本公司截至2021年12月25日的財務年度Form 10-K中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”部分，以及本公司的Form 10-Q季度報告和其他文件中的類似章節，這些內容已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都明確地受到本文所含或提及的警告性陳述的限制。預期的實際結果或發展可能不會實現，或者即使實質性實現，也可能不會對公司或其業務或運營產生預期的後果或影響。告誡讀者不要依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在作出之日發表，公司不承擔任何義務來更新、修改或澄清這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
投資者關係聯繫人：
安德魯·F·卡明斯基
執行副總裁兼首席行政官
特許經營集團公司
電子郵箱：akamin sky@securisegrp.com
(914) 939-5161