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CloudFlare宣佈2022年第三季度財務業績

·第三季度總收入2.539億美元，同比增長47%，年化收入超過10億美元
·大客户增長強勁，本季度新增159個大客户，使大客户總數達到1,908個
·實現GAAP運營虧損4590萬美元，佔總收入的18%，運營非GAAP收入1480萬美元，佔總收入的6%
加利福尼亞州舊金山，2022年11月3日-幫助構建更好的互聯網的安全、性能和可靠性公司Cloudflare，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：NET)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。

我們在第三季度實現了一個重要的里程碑，年化收入首次超過10億美元。擺在我們面前的機會是巨大的。Cloudflare聯合創始人兼首席執行官馬修·普林斯表示，即使取得了這一成就，我們目前可用的產品在我們確定的市場中的滲透率也不到1%。這一里程碑證明瞭我們巨大的市場機遇、我們獲得和擴大我們最大的企業客户的能力，以及我們基於訂閲的收入模式的持久性。現在，我們專注於在5年內有機實現50億美元年化收入的道路，我們有信心我們已經進入市場的產品可以讓我們實現這一目標。

2022財年第三季度財務亮點

·收入：總收入2.539億美元，同比增長47%。
·毛利潤：GAAP毛利潤為1.919億美元，毛利率為75.6%，而2021年第三季度為1.348億美元，毛利率為78.2%。非GAAP毛利潤為1.984億美元，毛利率為78.1%，而2021年第三季度為1.366億美元，毛利率為79.2%。
·營業收入(虧損)：GAAP運營虧損為4590萬美元，佔總收入的18.1%，而2021年第三季度為2650萬美元，佔總收入的15.4%。2021年第三季度來自運營的非GAAP收入為1480萬美元，佔總收入的5.8%，而來自運營的非GAAP收入為220萬美元，佔總收入的1.3%。
·淨收益(虧損)：GAAP淨虧損為4250萬美元，而2021年第三季度為1.073億美元。GAAP基本和稀釋後每股淨虧損為0.13美元，而2021年第三季度為0.34美元。非GAAP淨收入為1910萬美元，而2021年第三季度為140萬美元。稀釋後每股非GAAP淨收益為0.06美元，而2021年第三季度非GAAP稀釋後每股淨收益為0.00美元。
·現金流：經營活動的淨現金流為4270萬美元，而2021年第三季度為負690萬美元。自由現金流為負460萬美元，佔總收入的2.0%，而2021年第三季度為負3970萬美元，佔總收入的23%。
·截至2022年9月30日，現金、現金等價物和可供出售證券為16.363億美元。

下面標題為“非GAAP財務信息”的章節描述了我們對非GAAP財務衡量標準的使用。歷史公認會計原則信息和非公認會計原則信息之間的對賬包含在本新聞稿末尾所附的財務數據之後。

財務展望

以下有關我們財務前景的前瞻性陳述因具有挑戰性的總體經濟狀況而受到重大不確定性的影響，包括通脹、利率上升以及正在進行的新冠肺炎大流行或俄羅斯-烏克蘭衝突的其他影響，反映了我們截至2022年11月3日對這些因素對我們運營影響的估計，高度依賴於許多我們可能無法預測或控制的因素。



這些風險和不確定性包括，但不限於：疫情的持續時間、蔓延和嚴重程度；政府和企業針對疫情、俄羅斯-烏克蘭衝突和相關宏觀經濟狀況所採取的行動以及由此對我們的客户、供應商和合作夥伴的影響；在世界各地接種新冠肺炎疫苗的時機和這些疫苗的長期效力；疫情和俄烏衝突對全球和地區經濟、金融市場和總體經濟活動的影響，包括通貨膨脹、利率上升、貨幣政策變化、供應鏈中斷和外匯波動；我們繼續在受影響地區運營的能力；以及客户需求和消費模式。
對於2022財年第四季度，我們預計：

·總收入為273.5至2.745億美元
·來自運營的非公認會計準則收入為1200萬至1300萬美元
·非公認會計準則每股淨收益0.04美元至0.05美元，利用加權平均已發行普通股約3.43億股

對於2022財年全年，我們預計：

·總收入為974.0至9.75億美元
·來自業務的非公認會計準則收入為3,100萬至3,200萬美元
·非公認會計準則每股淨收益為0.11美元至0.12美元，利用加權平均流通股約3.42億股

税收之約的總裁

CloudFlare還宣佈任命馬克·博羅季茨基為税務局局長總裁。他從Twilio加盟Cloudflare，在那裏他擔任首席營收官。Boroditsky帶來了他在Twilio、Authy和Oracle等全球軟件公司擴展高性能收入組織的30多年經驗，以支持Cloudflare走上持續增長的道路。

Cloudflare營收部門的馬克·博羅季茨基表示：“能加入一家正在從根本上改變一個行業的公司是很少見的，而Cloudflare確實是在幫助建立一個更好的互聯網。”互聯網是我們今天所做的幾乎所有事情的基礎，Cloudflare處於有利地位，可以幫助客户安全可靠地在線擴展。我很高興能與馬修、米歇爾以及Cloudflare的整個團隊一起踏上這段通往更高高度的旅程。“

馬克現在負責Cloudflare的銷售組織，該組織由Cloudflare前現場運營部門負責人兼首席營收官克里斯·梅里特領導。大約10年前加入Cloudflare，Chris白手起家地建立了這個組織。克里斯將繼續幫助過渡到今年年底，並將在之後的一段時間內擔任顧問職務。

Cloudflare的聯合創始人兼首席執行官馬修·普林斯説：“很少有銷售主管能説，他們把公司的收入從0美元提高到了10億美元。”克里斯建立了一個世界級的銷售組織，他認為達到10億美元大關是過渡的正確起點。我們共同努力，尋找合適的領導人，在我們已經取得的成功的基礎上再接再厲，幫助我們實現在未來五年實現50億美元的目標。我對我們到目前為止所取得的一切表示感謝，並期待着這段旅程的下一站，馬克將帶領我們走上一條他以前走過的路。

電話會議信息

CloudFlare將於今天下午2：00主持投資者電話會議，討論截至2022年9月30日的第三季度收益業績。太平洋時間(下午5：00東部時間)。感興趣的各方可以通過在美國撥打(877)4004517或在國際上撥打會議ID為3723782的(332)251-2620來收聽電話會議。可從投資者關係網站https://cloudflare.NET.收看電話會議的網絡實況轉播。實況轉播將在實況轉播活動結束後大約兩個小時進行，並將持續大約一年。

補充財務和其他信息

補充財務和其他信息可通過公司的投資者關係網站獲取，網址為：https://cloudflare.NET.。





非GAAP財務信息

CloudFlare認為，非GAAP財務信息的公佈為管理層和投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的財務和業務趨勢的重要補充信息。非公認會計原則財務指標與根據公認會計原則確定的最直接可比財務結果的對賬包括在本新聞稿末尾所附財務數據之後。由於未來可能產生的費用的不確定性，如果沒有不合理的努力，非GAAP指導措施與相應的GAAP措施之間的協調在前瞻性基礎上是不可用的。有關Cloudflare為何認為這些非GAAP衡量標準為投資者提供有用信息、管理層使用這些衡量標準的具體方式以及與使用這些衡量標準相關的一些限制的更多信息，請參閲本新聞稿末尾的“非GAAP財務衡量標準解釋”部分。

可用信息

除了向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的文件和公開電話會議外，CloudFlare打算將其新聞稿、網站、投資者關係網站、新聞網站、博客、推特賬户、臉書賬户和Instagram賬户用作披露重大非公開信息的手段，並遵守FD法規規定的披露義務。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“探索”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等詞語，或其他與我們的期望、戰略、計劃或意圖有關的類似術語或表述。然而，並不是所有的前瞻性陳述都包含這些識別詞語。本新聞稿中明示或暗示的前瞻性陳述包括但不限於：有關我們未來財務和經營業績的陳述，我們在市場上的聲譽和表現，市場總體趨勢，我們估計和預計的收入，非GAAP運營淨收益(虧損)和非GAAP每股淨收益(虧損)，流通股，使用我們產品給客户帶來的好處，我們產品的預期功能和性能，我們對未來運營的計劃和目標，增長，舉措，或戰略，我們對高級管理層換屆的期望，我們的目標是在5年內實現50億美元的年化收入，我們的市場機會，以及我們的首席執行官和其他人的評論。有許多因素可能導致實際結果與本新聞稿中的聲明大不相同，包括：新冠肺炎大流行、俄羅斯-烏克蘭衝突以及由此產生的不利宏觀經濟條件的影響的程度和持續時間, 這些風險包括：通貨膨脹和利率上升；新冠肺炎疫情、俄羅斯-烏克蘭衝突以及由此導致的全球不利宏觀經濟狀況對我們及其客户、供應商和合作夥伴的經營及未來財務業績的影響；我們歷來的淨虧損；我們有限的經營歷史；與管理我們的快速增長相關的風險；我們吸引和留住新客户(包括新的大客户)的能力；我們保留和升級付費客户並將免費客户轉變為付費客户的能力；我們有效增加對大客户銷售的能力；我們提高品牌知名度的能力；我們對產品產生需求的能力；這些風險和不確定性包括：公司內部系統、網絡或數據的問題，包括實際或預期的違規或故障；市場上快速變化的技術發展；銷售週期的長短；我們的付費和免費客户或他們的網站內容以及使用我們網絡和產品的其他互聯網資產的活動；外匯波動；適用於我們業務的法律、税收和監管環境的變化；以及總體的市場、政治、經濟和商業狀況。由於許多因素的影響，我們的實際結果可能與前瞻性聲明中陳述或暗示的結果有實質性差異，這些因素包括但不限於風險在我們提交給美國證券交易委員會的文件中詳細描述的風險，包括我們提交給美國證券交易委員會的2022年8月4日提交的10-Q表格季度報告，以及我們可能不時提交給美國證券交易委員會的其他文件。

本新聞稿中所作的前瞻性陳述僅涉及發表聲明之日的事件。我們沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日後的事件或情況，或反映新信息或意外事件的發生，除非法律要求。我們可能無法實際實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或預期，您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。


關於Cloudflare

CloudFlare，Inc.(www.cloudflare.com/@CloudFlare)的使命是幫助建設更好的互聯網。CloudFlare的產品套件可在線保護和加速任何互聯網應用程序，無需添加硬件、安裝軟件或更改



代碼行。由Cloudflare提供支持的互聯網資產使所有網絡流量都通過其智能全球網絡進行路由，該網絡隨着每次請求而變得更加智能。因此，他們看到性能顯著提高，垃圾郵件和其他攻擊減少。CloudFlare被《企業家》雜誌評為2018年最佳公司文化榜單，並被Fast Company評為2019年全球最具創新力的公司之一。

投資者關係信息
傑森·諾蘭
郵箱：ir@Cloudflare.com

新聞聯繫方式
丹尼拉·瓦盧帕裏
電子郵件：Press@Cloudflare.com

來源：CloudFlare，Inc.



CloudFlare公司
簡明合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入$253,857 $172,347 $700,541 $462,830 
收入成本(1)(2)
61,967 37,525 164,822 104,638 
毛利191,890 134,822 535,719 358,192 
運營費用：
銷售及市場推廣(1)(2)(3)
116,033 85,877 333,712 231,846 
研究與開發(1)(3)
76,432 46,770 218,600 127,646 
一般事務和行政事務(1)
45,372 28,669 133,919 85,320 
總運營費用237,837 161,316 686,231 444,812 
運營虧損(45,947)(26,494)(150,512)(86,620)
營業外收入(費用)：
利息收入3,852 385 6,554 1,302 
利息支出(4)
(1,512)(12,448)(4,109)(33,126)
債務清償損失— (72,234)— (72,234)
其他收入(費用)，淨額2,433 361 2,179 (368)
營業外收入(費用)合計，淨額4,773 (83,936)4,624 (104,426)
所得税前虧損(41,174)(110,430)(145,888)(191,046)
所得税準備金(受益於)1,372 (3,095)1,576 (8,238)
淨虧損$(42,546)$(107,335)$(147,464)$(182,808)
普通股股東應佔每股基本虧損和稀釋後每股淨虧損$(0.13)$(0.34)$(0.45)$(0.59)
加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股淨虧損，包括基本虧損和稀釋虧損326,590 314,543 325,457 309,618 
____________
(1)包括以股票為基礎的薪酬和有關的僱主工資税如下：
收入成本$2,157 $1,040 $5,481 $2,366 
銷售和市場營銷11,919 8,271 35,205 22,685 
研發30,049 13,971 82,001 36,309 
一般和行政11,763 4,742 32,455 13,876 
基於股票的薪酬總額和相關的僱主工資税$55,888 $28,024 $155,142 $75,236 
(2)包括已取得的無形資產攤銷，如下所示：
收入成本$4,314 $700 $9,133 $2,100 
銷售和市場營銷575 — 1,150 — 
已購入無形資產攤銷總額$4,889 $700 $10,283 $2,100 
(3)包括與收購有關的費用和其他費用如下：
銷售和市場營銷$— $— $265 $— 
研發— — 3,682 — 
與收購相關的總費用和其他費用$— $— $3,947 $— 
(4)包括債務折價攤銷及發行成本，詳情如下*：
債務折價攤銷和發行成本*
$1,165 $12,334 $3,497 $30,488 
債務折價和發行成本攤銷總額$1,165 $12,334 $3,497 $30,488 
*在2022年1月1日採用ASU 2020-06之前，公司將債務貼現攤銷記錄為利息支出。



CloudFlare公司
簡明合併資產負債表
(單位為千，面值除外)
(未經審計)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$137,838 $313,777 
可供出售的證券1,498,424 1,508,066 
應收賬款淨額126,868 95,543 
合同資產7,211 6,079 
限制性短期現金10,709 2,958 
預付費用和其他流動資產34,737 29,433 
流動資產總額1,815,787 1,955,856 
財產和設備，淨額264,132 183,736 
商譽149,122 23,530 
收購的無形資產，淨額37,371 1,254 
經營性租賃使用權資產132,962 130,314 
遞延合同購置成本，非流動87,282 70,320 
受限現金471 4,223 
其他非流動資產3,490 2,838 
總資產$2,490,617 $2,372,071 
負債、臨時股權與股東權益
流動負債：
應付帳款$39,227 $26,086 
應計費用和其他流動負債55,070 38,085 
應計補償42,573 65,905 
經營租賃負債28,526 25,175 
提前行使未歸屬股票期權的責任2,493 4,651 
遞延收入171,398 116,546 
可轉換優先票據的當前部分，淨額— 12,117 
流動負債總額339,287 288,565 
可轉換優先票據，淨額1,435,030 1,146,877 
非流動經營租賃負債104,017 109,037 
遞延收入，非流動收入8,686 4,680 
其他非流動負債9,608 7,114 
總負債1,896,628 1,556,273 
臨時股本、可轉換優先票據— 4,439 
股東權益：
A類普通股；面值0.001美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日授權發行的2,250,000股；截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行和發行的284,229股和277,708股
283 277 
B類普通股；面值0.001美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日授權發行的315,000股；截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行和發行的44,111股和45,904股
44 44 
額外實收資本1,404,934 1,494,512 
累計赤字(793,974)(680,829)
累計其他綜合損失(17,298)(2,645)
股東權益總額593,989 811,359 
總負債、臨時權益和股東權益$2,490,617 $2,372,071 



CloudFlare公司
簡明合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
截至9月30日的9個月，
20222021
經營活動的現金流
淨虧損$(147,464)$(182,808)
對淨虧損與經營活動提供的現金進行核對的調整：
折舊及攤銷費用72,702 48,275 
非現金經營租賃成本26,954 17,740 
遞延合同購置費用攤銷32,019 20,688 
基於股票的薪酬費用142,545 61,638 
攤銷債務貼現和發行成本3,497 30,488 
可供出售證券折價和溢價攤銷淨額3,666 6,004 
遞延所得税(1,603)(10,678)
壞賬準備3,140 2,911 
債務清償損失— 72,234 
交換可轉換優先票據，可歸因於與債務貼現相關的增加利息— (29,353)
其他575 111 
扣除收購影響後的營業資產和負債變動：
應收賬款淨額(32,831)(24,117)
合同資產(1,132)(1,511)
遞延合同購置成本(48,981)(38,119)
預付費用和其他流動資產(7,367)723 
其他非流動資產1,398 1,462 
應付帳款685 5,820 
應計費用和其他流動負債(23,643)22,147 
經營租賃負債(31,271)(16,315)
遞延收入51,909 40,140 
其他非流動負債674 (3,449)
經營活動提供的淨現金45,472 24,031 
投資活動產生的現金流
購置財產和設備(103,461)(64,652)
大寫的內部使用軟件(15,440)(11,105)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金(88,187)— 
購買可供出售的證券(755,097)(1,060,883)
出售可供出售的證券— 15,756 
可供出售證券的到期日746,420 766,304 
其他投資活動25 53 
用於投資活動的現金淨額(215,740)(354,527)
融資活動產生的現金流
發行可轉換優先票據所得款項總額— 1,293,750 
購買與可轉換優先票據有關的上限催繳— (86,293)
為交換可轉換優先債而支付的現金代價— (370,647)
支付可轉換優先票據發行成本的現金— (18,760)
可轉換優先票據的償還(16,571)— 
行使股票期權所得收益8,130 16,802 
提前行使股票期權所得收益62 95 
回購未歸屬普通股(3)(188)
為員工購股計劃發行普通股所得款項8,687 7,174 
RSU結算中代扣代繳税款的支付(1,977)(2,033)
賠償預提款項的支付— (2,188)
融資活動提供(用於)的現金淨額(1,672)837,712 
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少)(171,940)507,216 
期初現金、現金等價物和限制性現金320,958 118,146 
現金、現金等價物和受限現金，期末$149,018 $625,362 



CloudFlare公司
公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
(以千為單位，每股除外)
(未經審計)

截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入成本對賬：
公認會計準則收入成本$61,967 $37,525 $164,822 $104,638 
減去：基於股票的薪酬和相關的僱主工資税(2,157)(1,040)(5,481)(2,366)
減去：已收購無形資產的攤銷(4,314)(700)(9,133)(2,100)
非公認會計準則收入成本$55,496 $35,785 $150,208 $100,172 
毛利對賬：
公認會計準則毛利$191,890 $134,822 $535,719 $358,192 
新增：基於股票的薪酬和相關的僱主工資税2,157 1,040 5,481 2,366 
新增：已購入無形資產攤銷4,314 700 9,133 2,100 
非公認會計準則毛利$198,361 $136,562 $550,333 $362,658 
公認會計準則毛利率75.6%78.2%76.5%77.4%
非公認會計準則毛利率78.1%79.2%78.6%78.4%
對營業費用進行對賬：
公認會計準則銷售和營銷$116,033 $85,877 $333,712 $231,846 
減去：基於股票的薪酬和相關的僱主工資税(11,919)(8,271)(35,205)(22,685)
減去：已收購無形資產的攤銷(575)— (1,150)— 
減去：與收購相關的費用和其他費用— — (265)— 
非公認會計準則銷售和營銷$103,539 $77,606 $297,092 $209,161 
GAAP研究與開發$76,432 $46,770 $218,600 $127,646 
減去：基於股票的薪酬和相關的僱主工資税(30,049)(13,971)(82,001)(36,309)
減去：與收購相關的費用和其他費用— — (3,682)— 
非公認會計準則研究與開發$46,383 $32,799 $132,917 $91,337 
一般和行政公認會計原則$45,372 $28,669 $133,919 $85,320 
減去：基於股票的薪酬和相關的僱主工資税(11,763)(4,742)(32,455)(13,876)
非公認會計準則一般性和行政性$33,609 $23,927 $101,464 $71,444 
對營業收入(虧損)的對賬：
GAAP運營損失$(45,947)$(26,494)$(150,512)$(86,620)
新增：基於股票的薪酬和相關的僱主工資税55,888 28,024 155,142 75,236 
新增：已購入無形資產攤銷4,889 700 10,283 2,100 
增加：與收購相關的費用和其他費用— — 3,947 — 
非公認會計準則營業收入(虧損)$14,830 $2,230 $18,860 $(9,284)
GAAP營業利潤率(18.1)%(15.4)%(21.5)%(18.7)%
非GAAP營業利潤率5.8%1.3%2.7%(2.0)%









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公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
(以千為單位，每股除外)
(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
利息費用對賬：
公認會計準則利息支出$(1,512)$(12,448)$(4,109)$(33,126)
新增：債務貼現和發行成本攤銷(1)
1,165 12,334 3,497 30,488 
非公認會計準則利息支出$(347)$(114)$(612)$(2,638)
清償債務損失的對賬：
公認會計準則債務清償損失$— $(72,234)$— $(72,234)
增列：債務清償損失— 72,234 — 72,234 
非公認會計準則債務清償損失$— $— $— $— 
所得税撥備(受益於)的對賬：
公認會計準則所得税準備金(受益於)$1,372 $(3,095)$1,576 $(8,238)
非公認會計原則調整對所得税的影響296 4,603 2,543 12,513 
非公認會計準則所得税撥備$1,668 $1,508 $4,119 $4,275 
每股淨收益(虧損)和淨收益(虧損)的對賬：
GAAP普通股股東應佔淨虧損$(42,546)$(107,335)$(147,464)$(182,808)
新增：基於股票的薪酬和相關的僱主工資税55,888 28,024 155,142 75,236 
新增：已購入無形資產攤銷4,889 700 10,283 2,100 
增加：與收購相關的費用和其他費用— — 3,947 — 
新增：債務貼現和發行成本攤銷(1)
1,165 12,334 3,497 30,488 
增列：債務清償損失— 72,234 — 72,234 
非公認會計原則調整對所得税的影響(296)(4,603)(2,543)(12,513)
非公認會計準則淨收益(虧損)$19,100 $1,354 $22,862 $(15,263)
GAAP每股淨虧損，基本$(0.13)$(0.34)$(0.45)$(0.59)
GAAP每股淨虧損，稀釋後$(0.13)$(0.34)$(0.45)$(0.59)
新增：基於股票的薪酬和相關的僱主工資税0.17 0.09 0.48 0.24 
新增：已購入無形資產攤銷0.01 — 0.03 0.01 
增加：與收購相關的費用和其他費用— — 0.01 — 
新增：債務貼現和發行成本攤銷(1)
— 0.04 0.01 0.10 
增列：債務清償損失— 0.23 — 0.23 
非公認會計原則調整的所得税效應— (0.02)(0.01)(0.04)
攤薄股份的效力0.01 — — — 
稀釋後每股非GAAP淨收益(虧損)(2)(3)
$0.06 $0.00 $0.07 $(0.05)
用於計算普通股股東每股淨收益(虧損)的加權平均股份，基本326,590 314,543 325,457 309,618 
用於計算普通股股東應佔非GAAP每股淨收益(虧損)的加權平均股份，稀釋後(3)
341,151 342,439 341,558 309,618 
____________
(1)在2022年1月1日採用ASU 2020-06之前，公司將債務貼現攤銷記錄為利息支出。
(2)由於四捨五入，總計可能不是總和。數字是根據各自的基礎非四捨五入數據計算的。
(3)對於我們有非GAAP淨收入的期間，稀釋後的非GAAP每股淨收入是使用加權平均股份計算的，並根據期間假設的已發行的稀釋潛在股份進行調整。



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公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
(以千為單位，每股除外)
(未經審計)

截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
自由現金流
經營活動提供(用於)的現金淨額$42,688 $(6,918)$45,472 $24,031 
減去：購買房產和設備(41,896)(28,812)(103,461)(64,652)
較少：大寫的內部使用軟件(5,406)(4,002)(15,440)(11,105)
自由現金流$(4,614)$(39,732)$(73,429)$(51,726)
用於投資活動的現金淨額$(48,887)$(444,773)$(215,740)$(354,527)
融資活動提供(用於)的現金淨額$1,439 $820,183 $(1,672)$837,712 
經營活動提供(用於)的現金淨額
(佔收入的百分比)		17 %(4)%6 %5 %
減去：購買房產和設備
(佔收入的百分比)		(17)%(17)%(14)%(14)%
較少：大寫的內部使用軟件
(佔收入的百分比)		(2)%(2)%(2)%(2)%
自由現金流利潤率(1)
(2)%(23)%(10)%(11)%

____________

(1)由於四捨五入，總計可能不是總和。數字是根據各自的基礎非四捨五入數據計算的。



對非公認會計準則財務指標的解釋

除了我們根據美國公認會計原則(美國公認會計原則)確定的結果外，我們認為以下非公認會計原則在評估我們的經營業績時是有用的。我們使用以下非GAAP財務信息來評估我們正在進行的業務，並用於內部規劃和預測目的。我們認為，非公認會計準則的財務信息，當綜合考慮時，可能對投資者有所幫助，因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性。然而，非GAAP財務信息僅供補充信息之用，作為一種分析工具具有侷限性，不應孤立地考慮或作為根據美國GAAP列報的財務信息的替代品。特別是，自由現金流不能替代經營活動提供(用於)的現金。此外，自由現金流作為衡量我們流動性的指標的效用進一步受到限制，因為它不代表給定時期我們現金餘額的總增減。此外，其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同的方式計算類似名稱的非GAAP衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來評估其業績，所有這些都可能降低我們的非GAAP財務衡量標準作為比較工具的有效性。上面為每個非GAAP財務指標提供了與根據美國GAAP陳述的最直接可比財務指標的對賬。我們鼓勵投資者審查相關的美國GAAP財務指標，以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的美國GAAP財務指標的協調情況，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。

不包括在非公認會計準則計量中的費用。我們在某些非GAAP財務指標中不計入基於股票的薪酬支出，這是一種非現金支出，因為我們認為，不計入這一項目將提供有關經營業績的有意義的補充信息。我們從某些非公認會計準則財務指標中剔除了與基於股票的薪酬相關的僱主工資税支出，這是一種現金支出，因為此類支出取決於我們普通股的價格以及其他我們無法控制的因素，與我們的業務運營無關。我們在某些非GAAP財務指標中排除了與業務合併相關的無形資產攤銷，這是一種非現金支出，因為此類費用與業務合併相關，與我們的業務運營沒有直接關係。我們從某些非GAAP財務指標中剔除了與收購相關的費用和其他費用，因為這些費用與業務合併有關，與我們的業務運營沒有直接關係。收購相關費用和其他費用可以是現金或非現金費用，包括第三方交易成本和關鍵被收購人員的薪酬費用。我們在某些非GAAP財務指標中不計入發行成本的攤銷，這是一種非現金支出，因為此類支出與我們的業務運營沒有直接關係。在2022年1月1日採用ASU 2020-06之前，我們將債務折價攤銷記錄為利息支出。

非GAAP毛利和非GAAP毛利。我們將非GAAP毛利和非GAAP毛利分別定義為美國GAAP毛利和美國GAAP毛利，不包括基於股票的薪酬和相關僱主工資税以及收購無形資產的攤銷。

來自運營的非GAAP收入(虧損)和非GAAP營業利潤率。我們將非GAAP運營收入(虧損)和非GAAP營業利潤率分別定義為美國GAAP運營虧損和美國GAAP營業利潤率，不包括基於股票的薪酬和相關僱主工資税、已收購無形資產的攤銷以及與收購相關的費用和其他費用。

每股非GAAP淨收益(虧損)和非GAAP淨收益(虧損)攤薄。我們將非GAAP淨收益(虧損)定義為經股票薪酬和相關僱主工資税、收購無形資產攤銷、收購相關費用和其他費用、發行成本攤銷、債務清償損失和非GAAP所得税撥備(收益)調整後的GAAP淨收益(虧損)。一般來説，我們的GAAP和非GAAP所得税支出(福利)之間的差異主要是由於基於股票的薪酬和相關僱主工資税的調整，與業務合併相關的收購無形資產的攤銷，與收購相關的費用和其他費用，以及發行成本的攤銷。我們將稀釋後的非GAAP每股淨虧損定義為非GAAP淨虧損除以已發行的加權平均普通股。計算非GAAP每股攤薄淨虧損不包括所有潛在的攤薄證券，因為它們的影響是反攤薄的。我們將稀釋後的非GAAP每股淨收益定義為非GAAP淨收益除以已發行的加權平均普通股，並根據期間假設的已發行的稀釋性潛在股票進行調整。目前，潛在的稀釋效應主要包括員工股權激勵計劃和可轉換優先票據。我們認為，將這些項目從稀釋後的非GAAP淨收益(虧損)份額中剔除，使管理層和投資者能夠更好地瞭解我們核心業務經營業績的基本表現。

自由現金流和自由現金流邊際。自由現金流是一種非公認會計準則的財務衡量指標，我們將其計算為經營活動提供(用於)的淨現金減去用於購買財產和設備以及資本化的內部使用軟件的現金。自由現金流保證金的計算方法是自由現金流除以收入。我們相信，自由現金流和自由現金流保證金是向管理層和投資者提供信息的有用的流動性指標



在對物業和設備以及資本化的內部使用軟件進行投資後，我們的運營產生了多少現金，可以用於戰略舉措，包括投資於我們的業務，以及加強我們的財務狀況。我們相信，自由現金流和自由現金流利潤率的歷史和未來趨勢，即使是負的，也提供了關於我們的經營活動產生(或消耗)的可用於(或不可用於)戰略計劃的現金數量的有用信息。例如，如果自由現金流為負，我們可能需要獲得現金儲備或其他資本來源來投資於戰略舉措。自由現金流和自由現金流保證金的一個限制是它們不反映我們未來的合同承諾。此外，自由現金流並不代表我們的現金餘額在給定時期內的總增減。