附錄 99.1

奎託斯公佈2022年第三季度財務業績

加利福尼亞州聖地亞哥，2022年11月3日——領先的國家安全解決方案提供商Kratos國防與安全解決方案公司（納斯達克股票代碼：KTOS）今天公佈了其2022年第三季度財務業績。2022年第三季度，Kratos公佈的收入為2.286億美元，營業虧損360萬美元，淨虧損800萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,000萬美元，賬面與賬單的比率為1.1比1。

淨虧損中包括640萬美元的費用，340萬美元與某些不可收回的成本有關，包括利率和成本增長項目，這是由於在 C5ISR 業務中招聘和留住熟練製造人員的行業環境持續充滿挑戰，無法在內部和由分包商僱用所需的計劃直接勞動力基礎來處理積壓，以及由於直接勞動力基礎小於計劃而導致的不可收回的間接成本增長300萬美元致客户延遲我們的培訓解決方案業務中的項目執行和獎勵。我們之所以記錄這筆費用，是因為國防部（DoD）的立場仍然是，像Kratos這樣的承包商不會接受因通貨膨脹和其他增加的成本而提出的公平調整申請（REA），而且由於 Kratos 在 C5ISR 和培訓解決方案業務中的合同組合基本上是固定價格，因此我們無法吸收計劃、合同和費率結構中的此類意外成本並將其轉嫁給客户，也無法保持競爭力，包括在某些項目執行方面工作要麼尚未開始，要麼剛剛開始開始。

2022年第三季度的營業虧損包括660萬美元的非現金股票薪酬支出和公司資助的960萬澳元的研發支出，這主要反映了我們正在進行的重大開發工作，包括我們在太空和衞星業務中為開發基於軟件的虛擬OpenSpace地面站解決方案所做的重大努力。

Kratos報告稱，2022年第三季度GAAP每股虧損0.06美元，其中包括上述640萬美元的費用，而2021年第三季度的淨虧損為240萬美元，公認會計準則每股虧損0.02美元。2022年第三季度調整後的每股收益為0.08美元，而2021年第三季度調整後的每股收益為0.09美元。

2022年第三季度收入為2.286億美元，較2021年第三季度增加了2,800萬美元，增長了14.0％。收入為2.06億美元，受到供應鏈中斷持續和增加、材料成本增加、與COVID相關的員工缺勤以及與招聘、獲取和留住合格員工相關的挑戰和成本增加的不利影響，導致2022年第三季度約1130萬美元的收入被推遲到未來時期，其中約530萬美元 900萬美元的相關營業收入，包括通貨膨脹成本的增加.2022年第三季度的收入包括最近收購宇宙先進工程解決方案公司（Cosmic AES）、CTT, Inc.（CTT）和南方研究所（SRE）工程部的總收入3,020萬美元，以及我們 C5ISR、渦輪技術、微波產品和火箭支持業務的有機收入增長，但主要被無人系統和培訓解決方案業務量的減少所抵消。

2022年第三季度用於運營的現金流為280萬美元。在為1,290萬美元的資本支出提供資金後，用於運營的自由現金流為1,570萬美元，包括我們的無人系統、太空、衞星、網絡和渦輪技術業務領域。

2022年第三季度，Kratos的無人系統板塊（KUS）創造了5,000萬美元的收入，而2021年第三季度為6,130萬美元，這主要反映了與2021年相比，戰術無人機相關活動有所減少。KUS在2022年第三季度的營業虧損為10萬美元，而KUS在2021年第三季度的營業收入為260萬美元，這反映了銷量減少，收入組合不佳，包括通常會產生較低利潤率的開發項目的增加，主要由於員工人數增加導致的銷售和收購成本增加約20萬美元，以及研發費用增加約100萬美元。

KUS2022年第三季度的調整後息税折舊攤銷前利潤為210萬美元，而2021年第三季度KUS調整後的息税折舊攤銷前利潤為470萬美元，這反映了銷量減少、某些開發項目的增加（通常會降低利潤率）以及銷售和收購、研發、供應鏈相關和員工成本的增加。

在截至2022年9月25日的最後十二個月中，KUS2022年第三季度的賬面賬單比率為1.0比1.0和1.0比1.0，截至2022年9月25日的十二個月中，預訂量為2.213億美元。截至2022年第三季度末，KUS的積壓總額為2.024億美元，而2022年第二季度末為2.033億美元。

2022年第三季度，Kratos的政府解決方案部門（KGS）公佈的收入為1.786億美元，而2021年第三季度的收入為1.393億美元。增加的收入包括最近收購的 Cosmic AES、CTT 和 SRE 的總收入約為 3,020 萬美元，以及我們 C5ISR 的有機收入增長，

渦輪技術、微波產品和火箭支持業務主要被我們培訓解決方案業務減少的280萬美元所抵消。按預期計算，不包括培訓解決方案業務，KGS的收入有機增長了8.9％，達到1180萬美元，從2021年第三季度的1.331億美元增至1.449億美元

2022年第三季度為百萬美元。

KGS報告稱，2022年第三季度的營業收入為330萬美元，而2021年第三季度為1,460萬美元。2022 年第三季度的營業收入包括上述 C5ISR 和培訓解決方案業務的 640 萬美元不可收回的費用，以及與超額培訓解決方案設施相關的 60 萬美元費用。

克拉託斯的太空、衞星和網絡業務在2022年第三季度創造了8,590萬美元的收入，而2021年第三季度為7,200萬美元。不包括最近收購Cosmic AES所產生的1,560萬美元收入，我們的太空、衞星和網絡業務在2022年第三季度的收入為7,030萬美元，下降了約170萬美元，這反映了2021年聯邦服務衞星合同的到期。

不包括與不可收回成本相關的640萬美元費用以及與超額培訓解決方案設施相關的60萬美元費用的影響，2022年第三季度KGS調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,790萬美元，而2021年第三季度KGS調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,910萬美元。

在2022年第三季度，KGS報告稱，截至2022年9月25日的十二個月中，賬單與賬單的比率為1.2比1.0，截至2022年9月25日的十二個月的預訂量為8.076億美元。KGS中包括Kratos的太空、衞星和網絡業務，該業務報告稱，2022年第三季度的賬單比率為1.1比1.0，截至2022年9月25日的十二個月中，賬單與賬單的比率為1.2比1.0。截至2022年9月25日的最後十二個月中，太空、衞星和網絡業務的預訂量為4.062億美元。截至2022年第三季度末，KGS的積壓總額為8.666億美元，而2022年第二季度末為8.469億美元。

2022年第三季度，Kratos公佈的合併預訂量為2.465億美元，賬單與賬單的比率為1.1比1，截至2022年9月25日的最後十二個月中，合併預訂量為10.29億美元，賬單與賬單的比率為1.2比1。2022年9月25日的待辦事項為10.7億美元，而截至2022年6月26日為10.5億美元，而截至2022年9月25日，Kratos的投標和提案渠道為99億美元，而截至2022年6月26日為99億美元。截至2022年9月25日，積壓的款項包括6.961億美元的資金到位積壓和3.728億美元的未到位積壓。

Kratos總裁兼首席執行官埃裏克·德馬科表示：“在第三季度，Kratos成功地在持續且越來越困難的運營環境中實現了我們可以控制的目標，包括1.1比1.0的賬面賬單比率，以及最近與我們的合作伙伴Dynetics合作頒發的MACH-TB Hypersonic計劃獎項，這可能與Kratos的宙斯發射系統和Erinyes運載火箭有重大關係。預計Kratos即將獲得的獎項包括另外一項新的高超音速相關項目獎項、兩項來自多架飛機的新客户頒發的兩項與Valkyrie相關的戰術無人機系統獎項以及一項大型的OpenSpace虛擬化衞星系統項目獎項。”

德馬科先生繼續説：“自從我們上次向你報告以來，我們被告知，現有政府客户預計將收購的某些與Kratos衞星計劃相關的軟件交付件已推遲到未來時期，一位客户告知我們，我們一直在進行的某個與Valkyrie無關的無人機計劃的延續資金已不再可用，此前預計這兩項計劃都將成為我們2022年第四季度財務預測的重要貢獻者。我們還確定，由於勞動力市場對合格的機械師和熟練生產人員（包括持有安全許可的人員）的勞動力市場仍然非常緊張，到本財年年底，我們將無法實現先前預測的淨增加員工人數的目標，以執行積壓工作並維持間接比率。在今天的第三季度財務報告和最新的2022財年預測中，我們已經反映了所有這些項目和其他項目的影響，包括通貨膨脹、供應鏈等”。

德馬科先生總結説：“我們已經採取行動來解決這些問題，包括繼續將成本和費率上調納入我們的新提案和合同授予中，以應對通貨膨脹環境，包括與更高的勞動力費率有關的問題，我們還在某些領域對組織進行了調整，以解決與客户相關的延誤、資金和其他問題。通過現在採取這些行動，LTM賬面與賬單的比率為1.2比1.0，同時增加多個大型新項目，並保持創紀錄的積壓和機會渠道，我們繼續預測公司的未來增長，包括2023年全年基本收入增長10％和利潤率的提高，戰術無人機、太空、衞星、火箭和高超音速系統領域潛在的加速增長機會。”

財務指導

我們今天提供的第四季度和2022財年財務指導包括我們當前的預測業務組合以及我們的假設，包括與以下相關的假設：員工採購、招聘和留用；製造、生產和供應鏈中斷；零件短缺和相關的持續大幅成本和價格上漲，包括影響行業和Kratos的員工、材料和零部件的持續大幅上漲。我們2022年第四季度的預期收入範圍包括對預測執行的假設，包括

預計將留用以執行我們的計劃和合同的新合格人員人數，以及預期的合同授予人數。我們修訂後的2022財年現金流指導還包括繼續提前購買庫存，以緩解供應鏈中斷。目前，預計要到2023年下半年，供應鏈中斷才會通過銷售流程轉換為現金。

2022 年 10 月 1 日，美國聯邦政府開始根據持續決議授權 (CRA) 運作，至少持續到 2022 年 12 月 16 日，沒有出臺 2023 財年聯邦預算或國防部預算。根據CRA的規定，聯邦支出及其構成與上一年的預算基本保持一致，沒有授予新的合同，不增加產量或現有項目的支出，也不允許從開發合同過渡到生產合同，也不允許從低利率初始生產過渡到全速生產，所有這些都可能影響Kratos以及我們目前的第四季度和2023財年的財務預期。CRA期限延長的時間越長，對行業、我們的客户和Kratos的影響就越大。

在整個2022年第三和第四季度，我們的行業和Kratos繼續受到供應鏈持續中斷、成本大幅上漲和通貨膨脹的影響，包括對我們的員工、顧問、分包商、供應商、客户等的影響，以及合格人員（包括需要安全許可的人員）嚴重缺乏執行計劃和合同的合格人員。

我們預計，在可預見的將來，這種艱難的運營環境及其對行業、我們的運營和預測能力的影響將持續下去。以下是我們的第四季度和經修訂的2022年全年指引，以及我們2022年8月提供的2022年全年指引與當前指導區間的對賬情況。

管理層將在今天太平洋時間下午 2:00（美國東部時間下午 5:00）開始的電話會議上討論公司2022年第三季度的財務業績，以及其2022年第四季度和全年的指引。電話會議將在www.kratosdefense.com上播出。參與者可以使用此在線表格註冊電話會議。註冊後，所有電話參與者都將收到撥入號碼以及可用於接聽電話的唯一 PIN 碼。對於那些無法觀看直播的人，將在Kratos的網站上提供重播。

關於 Kratos 國防與安全解決方案

Kratos國防與安全解決方案公司（納斯達克股票代碼：KTOS）為美國國家安全相關客户、盟友和商業企業開發和開發變革性、經濟實惠的技術、平臺和系統。Kratos正在通過行之有效的商業和風險資本支持方法（包括主動研究和簡化的開發流程）來改變這些行業的突破性技術快速推向市場的方式。在Kratos，可負擔性是一項技術，我們專注於無人駕駛系統、衞星通信、網絡安全/戰爭、微波電子學、導彈防禦、高超音速系統、訓練和戰鬥系統以及下一代渦輪噴氣機和渦輪風扇發動機的開發。欲瞭解更多信息，請訪問 www.kratosdefense.com。

關於前瞻性陳述的通知

本新聞稿包含某些涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，包括但不限於有關公司未來財務業績預期的明示或暗示陳述，包括公司對2022年第四季度和全年收入、研發、營業收入、折舊、攤銷、股票薪酬支出和調整後息税折舊攤銷前利潤的預期，以及2022年全年運營現金流、資本支出和其他投資以及公司未來的自由現金流使用情況增長軌跡和改善收入結構的能力，以及

其某些業務板塊的利潤以及收入結構和利潤改善的預期時機、公司對項目增加的預期以及對其業務的投資將導致公司的市場份額和潛在市場總量的增加，並使公司為未來的重大有機增長、盈利能力、現金流和股東價值的增加、公司的投標和提案渠道、對其產品和服務的需求，包括公司與當今國家安全的一致性做好準備要求、能力成功競爭和預期的新客户獎勵，包括融資的規模和時機以及與此類獎項相關的未來機遇，包括戰術無人機和衞星通信領域，關鍵合同和計劃的履行，包括與公司某些合同和產品供應相關的生產和演示時間，公司重組工作和成本削減措施的影響，包括其因此提高某些業務部門盈利能力和現金流的能力在這些行動中，以及為了利用固定管理成本實現財務槓桿、公司淨營業虧損結轉中將實現的收益、政府為公司產品提供資金的可用性和時機，包括未來融資環境的強勁、因持續決議或國防部預算批准延遲而可能出現的短期延遲、LRIP的時間安排和與公司無人駕駛航空目標系統產品相關的全額生產，以及水平經常性收入預計為這些計劃在實現全速生產、市場和行業發展後產生，以及 COVID-19 和員工缺勤、供應鏈中斷、經驗豐富的熟練勞動力的可用性、通貨膨脹和成本增加以及我們的財務預測、行業、業務和運營（包括預期增長）的延遲對當前的估計影響。此類陳述僅是預測，公司的實際業績可能與這些陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。所有此類前瞻性陳述僅代表其發表之日，公司沒有義務更新或修改這些陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。可能導致公司業績出現差異的因素包括但不限於：與美國政府和其他客户削減和其他支出限制相關的業務和財務業績風險，包括扣押和延長持續決議、聯邦預算赤字和聯邦政府關門造成的風險；負面監管行動或訴訟的風險；與債務槓桿和成本節約相關的風險，以及因重組而預期的現金流改善為我們的老年人提供資金注意；我們的削減成本舉措無法帶來預期收益的風險；美國國防部可能發生變化、削減或延遲支出的風險，這可能導致關鍵政府合同的延遲或取消；我們的項目因競爭對手提交的抗議行動而延遲或取消的風險；聯邦政府（或其他適用的）採購法律、法規、政策和預算可能發生變化的風險；可用性風險政府的

由於業績、成本增長或其他因素、政府和客户優先事項和要求的變化（包括削減成本的舉措、為響應國會和政府的優先事項而可能推遲授予、終止或減少支出，或根據國會委員會的建議或根據經修訂的2011年《預算控制法》自動封存而削減預算）為公司產品和服務提供資金；UAS和UGS市場未經歷的風險顯著增長；風險我們已經開發或將要開發的產品將成為記錄在案的計劃；我們無法擴大客户羣或我們的產品未獲得廣泛接受的風險，這可能會影響我們實現預期增長水平的能力；聯邦政府增加與內包相關的舉措的風險；與安全漏洞相關的風險，包括網絡安全攻擊和威脅或對我們的信息系統、設施和基礎設施造成的其他重大幹擾；與我們遵守適用合同相關的風險以及採購法律、法規和標準；與新的國防部網絡安全成熟度模型認證（CMMC）相關的風險；與烏克蘭持續衝突有關的風險；與合同履行相關的風險；與我們的產品或服務失敗相關的風險；與我們的分包商或供應商未能履行合同義務相關的風險，包括我們的產品中出現假冒或腐敗部件；競爭環境的變化（包括投標抗議所致）；成功集成收購的業務和市場競爭可能會降低收入和利潤率；未來潛在的商譽減值將對我們的經營業績產生不利影響的風險；預期税收優惠無法按照我們的預期實現的風險；股票所有權變更可能進一步限制我們淨營業虧損的未來使用量的風險；我們可能被要求為淨營業虧損記錄估值補貼的風險，這可能會對我們的盈利能力產生不利影響，以及財務狀況；當前經濟環境將對我們的業務產生不利影響的風險，包括我們招聘和留住足夠數量的合格人員來執行我們的計劃和合同的能力，以及預期的合同授予和與利率上升相關的風險；與 COVID-19 相關的當前不可預見的風險以及與自然災害或惡劣天氣相關的風險。公司截至2021年12月26日的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中，對這些和其他風險因素進行了更全面的討論。

關於使用非公認會計準則財務指標和其他績效指標的説明

本新聞稿包含非公認會計準則財務指標，包括調整後的每股收益（使用所得税前持續經營收入計算，不包括已終止業務的收入（虧損），不包括歸屬於非控股權益的收益（虧損），不包括折舊、無形資產攤銷、資本化合同和開發成本攤銷、股票薪酬支出、收購和重組相關項目以及其他項目，包括但不限於法律相關項目

項目、不可收回的利率和成本以及國外交易損益，減去對所得税的估計影響），包括調整後的息税折舊攤銷前利潤（包括歸屬於非控股權益的淨收益（虧損），除其他外，不包括已終止業務的虧損和收益、收購和重組相關項目、股票補償支出、國外交易損益以及相關的利潤率）。其他非公認會計準則財務指標包括以運營現金流減去資本支出計算的運營自由現金流，以及與我們的KUS和KGS業務相關的調整後息税折舊攤銷前利潤。克拉託斯認為，這些信息對投資者很有用，因為它為衡量公司的可用資本資源、公司業務的實際和預測經營業績以及公司的現金流提供了依據，但不包括通常包含在根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標中的非經常性項目和非現金項目。公司管理層使用這些非公認會計準則財務指標以及最直接可比的公認會計準則財務指標來評估公司的實際和預測經營業績、資本資源和現金流。不應將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則提供的財務信息分開考慮或替代這些信息，投資者應仔細評估根據公認會計原則計算的公司財務業績以及與這些財務業績的對賬情況。此外，公司報告的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的同名金額相提並論。本新聞稿酌情包括最直接可比的公認會計準則財務指標以及將這些非公認會計準則財務指標與公司根據公認會計原則編制的財務業績進行核對的信息。

該公司認為是我們行業的關鍵績效指標的另一個績效指標是我們的賬面與賬單比率，因為它為投資者提供了衡量預訂量或合同授予量與該期間記錄的收入相比的衡量標準，並提供了公司在一定時期內銷燬或使用了多少積壓的指標。賬面與賬單比率的計算方法是該期間的預訂或合同授予數量除以同期記錄的收入。該公司認為，滾動或過去十二個月的賬面與賬單比率是有意義的，因為每季度的預訂時間可能會有所不同。

歸屬於Kratos的淨收益（虧損）與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬如下：

調整後息税折舊攤銷前利潤中包含的收購和重組相關項目的對賬：

分部營業收入（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下：

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