美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格8-K

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當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期)：2022年11月1日

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格倫伍德大道一號, 1001套房, 羅利, NC27603

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號(919) 481-4000

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

如1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定，用複選標記表示註冊人是否為新興成長型公司。

新興成長型公司☐   

如果是一家新興的成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

根據該法第12(B)條登記的證券：

第1.01項訂立實質性的最終協議。

於2022年11月1日(“截止日期”)，美國特拉華州的Issuer Direct Corporation(“本公司”)與特拉華州的有限責任公司(“賣方”)Lead Capital，LLC訂立會員權益購買協議(“購買協議”)，據此，本公司收購特拉華州的有限責任公司iNewsWire.com LLC(“Newswire”)的所有已發行及未償還的會員權益。Newswire是一家領先的媒體和營銷通信技術公司，通過其Media Advantage平臺提供新聞稿發佈、媒體數據庫、媒體監控和新聞編輯室。

根據購買協議條款及於完成日期，本公司向賣方支付總代價約43,900,000美元，包括以下款項：(I)現金支付1,800,000美元，但須有60天託管，以確保支付Newswire的任何營運資金調整或任何員工紅利債務；(Ii)發行本金為22,000,000美元的有擔保本票(“有擔保票據”)；及(Iii)發行180,181股本公司普通股，面值0.001美元(“股權付款”)。

該有抵押票據於2023年11月8日(“到期日”)到期及應付，年利率為6%。擔保票據以本公司作為收購的一部分收購的知識產權(某些例外情況除外)和域名作為擔保。有抵押票據可以是預付的，然而，即使提前付款，6%的利息支付也會在到期日得到保證。

根據該公司在成交日的收盤價21.60美元計算，此次股權支付的價值約為390萬美元。

購買協議及據此擬進行的交易並不須經本公司股東批准。購買協議包含有關賣方和新聞通訊社業務的某些陳述和保證，以及有關公司的某些更有限的陳述和保證。除欺詐及若干税務責任外，本公司根據購買協議的賠償條款所享有的追討權利僅限於一份承保總額為1,290萬美元及留存金額為40萬美元的申述及保證保單。賣方及其管理成員同意將為期4年的競業禁止條款作為採購協議的一部分。

本《購買協議》和《擔保票據》的某些條款摘要並不聲稱是完整的，受《購買協議》和《擔保票據》全文的制約，並受《購買協議》和《擔保票據》全文的限制，其副本分別作為附件10.1和10.2附於本報告的附件8-K(本《表格8-K》)中，以供參考。

這份購買協議完全是為了向投資者和證券持有人提供有關其條款的信息。它無意成為有關Newswire、賣方或其各自子公司或附屬公司的財務、業務或運營信息的來源，或提供任何其他事實信息。採購協議所載的陳述、保證及契諾僅為採購協議的目的而作出，並於特定日期作出；僅為當事人的利益而作出(除其中特別陳述者外)；可能受制於雙方就洽談購買協議的條款所協定的資格及限制；並可能受制於適用於締約各方的重大程度及知識標準，而該等標準與適用於投資者或證券持有人的標準不同。投資者和證券持有人不應依賴陳述、擔保和契諾或其任何描述，將其作為新聞通訊社、賣方或其各自子公司或附屬公司的事實或條件的實際狀態的表徵。此外，有關申述、保證及契諾標的物的資料可能會在購買協議日期後更改(視何者適用而定)，其後的資料可能會或可能不會完全反映在公開披露中。

第2.01項。資產收購或者處置完成。

本表格8-K的1.01項中提出的信息在此全文引用作為參考。

第2.03項。設立直接財務債務或註冊人表外安排下的債務。

本表格8-K的1.01項中規定的有關擔保票據的信息在此全文引用作為參考。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

在本表格8-K的1.01項中提出的有關股權支付的信息在此全文引用作為參考。根據證券法第4(A)(2)節所規定的豁免1933年證券法(經修訂)(“證券法”)的註冊要求，發行股權付款，作為不涉及任何公開發行的發行人的銷售。

第8.01項。其他活動。

2022年11月3日，公司發佈新聞稿，宣佈收購Newswire。該新聞稿的副本作為附件99.1提交於此，並通過引用將其全文併入本文。本信息不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的目的而進行了“存檔”，也不應通過引用將其納入根據修訂後的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在此類文件中通過具體引用明確規定。

第9.01項。財務報表和證物。

(A)收購的業務財務報表。

(B)形式上的財務信息。

本項目所要求的任何財務報表和形式上的財務信息，應在本表格8-K被要求提交之日起71個歷日內，通過修改本表格8-K提交。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。