algt-20220930
--12-31假象00013624682022年9月30日2022Q30.0010.001近期會計公告
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內記錄的特別費用。
截至9月30日的三個月，
(單位：千)20222021
運營中$142 $1,738 
非運營— — 
特別收費總額$142 $1,738 
1421,738——1421,7380.10.1一1.71.2二三0.58500013624682022-01-012022-09-3000013624682022-10-24Xbrli：共享00013624682022-09-30ISO 4217：美元00013624682021-12-31ISO 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Aerobus成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-06

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至2022年9月30日的季度
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期

佣金文件編號 001-33166
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1362468/000136246822000067/algt-20220930_g1.jpg
愛立信旅遊公司公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
內華達州20-4745737
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(税務局僱主身分證號碼)
市中心北路1201號
拉斯維加斯，內華達州89144
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(702) 851-7300

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元ALGT納斯達克股票市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 是☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小申報公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是☒

截至2022年10月24日，註冊人擁有18,398,569普通股，每股面值0.001美元，已發行。


愛立信旅遊公司
表格10-Q
目錄
第一部分：財務信息 
  
第1項。
合併財務報表
3
  
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
20
  
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
33
  
第四項。
控制和程序
33
  
第二部分。其他信息
  
第1項。
法律訴訟
34
  
第1A項。
風險因素
34
  
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
34
第三項。
高級證券違約
34
第四項。
煤礦安全信息披露
34
第五項。
其他信息
34
  
第六項。
陳列品
35
簽名
36
2

第一部分財務信息

項目1.合併財務報表
愛立信旅遊公司
合併資產負債表
(單位：千)
2022年9月30日2021年12月31日
(未經審計)
流動資產 
現金和現金等價物$240,528 $363,378 
受限現金30,671 37,323 
短期投資761,362 819,478 
應收賬款79,150 62,659 
消耗性零件、供應品和燃料，淨額39,070 27,500 
預付費用和其他流動資產46,772 28,073 
流動資產總額1,197,553 1,338,411 
財產和設備，淨額2,738,516 2,259,507 
長期投資— 2,231 
延期大修，淨額148,719 146,850 
經營性租賃使用權資產淨額116,471 130,087 
存款和其他資產209,705 113,987 
總資產：$4,410,964 $3,991,073 
流動負債
應付帳款$51,394 $43,566 
應計負債256,429 162,892 
流動經營租賃負債19,792 19,081 
空中交通責任429,924 307,453 
長期債務和融資租賃債務的當前到期日，扣除相關費用152,550 130,053 
流動負債總額910,089 663,045 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關費用1,840,000 1,612,486 
遞延所得税332,506 346,137 
非流動經營租賃負債100,111 115,067 
其他非流動負債39,285 30,786 
總負債：3,221,991 2,767,521 
股東權益
普通股，面值$0.001
25 25 
國庫股(633,332)(638,057)
額外實收資本703,633 692,053 
累計其他綜合收益，淨額1,154 2,056 
留存收益1,117,493 1,167,475 
總股本：1,188,973 1,223,552 
總負債和股東權益：$4,410,964 $3,991,073 
 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
3

愛立信旅遊公司
合併損益表
(以千為單位，每股除外)
 (未經審計)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
營業收入：
旅客$516,476 $423,796 $1,573,041 $1,124,237 
第三方產品27,132 24,541 77,399 61,164 
固定費用合同15,881 11,117 38,186 23,943 
其他836 15 1,654 1,682 
總營業收入560,325 459,469 1,690,280 1,211,026 
運營費用：
飛機燃油208,175 118,370 629,600 310,674 
薪金和福利137,336 125,799 411,027 365,655 
車站運營66,302 70,943 198,954 171,246 
折舊及攤銷50,092 46,399 145,618 134,095 
保養和維修32,177 30,451 91,120 76,419 
銷售和市場營銷25,815 22,047 75,462 51,288 
飛機租賃5,905 5,670 17,489 15,507 
其他30,292 22,379 83,137 55,655 
薪資支持計劃授予認可— (49,210)— (202,181)
特別收費35,142 332 35,426 2,924 
總運營費用591,236 393,180 1,687,833 981,282 
營業收入(虧損)(30,911)66,289 2,447 229,744 
其他(收入)支出：
利息支出34,242 16,595 78,530 50,174 
資本化利息(4,296)(401)(7,594)(401)
利息收入(4,918)(375)(7,909)(1,338)
其他，淨額223 239 318 (164)
其他費用合計25,251 16,058 63,345 48,271 
所得税前收入(虧損)(56,162)50,231 (60,898)181,473 
所得税撥備(福利)(9,703)10,977 (10,916)40,323 
淨收益(虧損)$(46,459)$39,254 $(49,982)$141,150 
普通股股東每股收益(虧損)：
基本信息$(2.58)$2.18 $(2.78)$8.18 
稀釋$(2.58)$2.18 $(2.78)$8.18 
用於計算的份額：
基本信息18,014 17,766 17,985 17,005 
稀釋18,014 17,767 17,985 17,015 
宣佈的每股現金股息：$— $— $— $— 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
4

愛立信旅遊公司
綜合全面收益表
(單位：千)
(未經審計)
 
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
淨收益(虧損)$(46,459)$39,254 $(49,982)$141,150 
其他全面收入：  
可供出售證券的税後淨額變動(1,590)774 (902)676 
其他全面收益(虧損)合計(1,590)774 (902)676 
全面收益(虧損)合計$(48,049)$40,028 $(50,884)$141,826 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
5

愛立信旅遊公司
合併股東權益報表
(單位：千)
(未經審計)
截至2022年9月30日的三個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益國庫股股東權益總額
2022年6月30日的餘額18,180 $25 $698,982 $2,744 $1,163,952 $(633,332)$1,232,371 
基於股份的薪酬122 — 4,651 — — — 4,651 
其他綜合(虧損)— — — (1,590)— — (1,590)
淨額(虧損)— — — — (46,459)— (46,459)
2022年9月30日的餘額18,302 $25 $703,633 $1,154 $1,117,493 $(633,332)$1,188,973 

截至2022年9月30日的9個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益國庫股股東權益總額
2021年12月31日的餘額18,111 $25 $692,053 $2,056 $1,167,475 $(638,057)$1,223,552 
基於股份的薪酬161 — 11,580 — — — 11,580 
根據員工購股計劃發行的股票30 — — — — 4,725 4,725 
其他綜合收益— — — (902)— — (902)
淨額(虧損)— — — — (49,982)— (49,982)
2022年9月30日的餘額18,302 $25 $703,633 $1,154 $1,117,493 $(633,332)$1,188,973 

截至2021年9月30日的三個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益國庫股股東權益總額
2021年6月30日的餘額17,986 $25 $671,893 $(125)$1,117,518 $(642,177)$1,147,134 
基於股份的薪酬59 — 3,902 — — — 3,902 
其他綜合收益— — — 774 — — 774 
淨收入— — — — 39,254 — 39,254 
2021年9月30日的餘額18,045 $25 $675,795 $649 $1,156,772 $(642,177)$1,191,064 

截至2021年9月30日的9個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益留存收益國庫股股東權益總額
2020年12月31日餘額16,405 $23 $329,753 $(27)$1,015,622 $(646,008)$699,363 
基於股份的薪酬71 — 10,800 — — — 10,800 
發行普通股，扣除沒收後的淨額1,553 2 335,137 — — — 335,139 
根據員工購股計劃發行的股票16 — — — — 3,831 3,831 
其他綜合收益— — — 676 — — 676 
薪資支持計劃認股權證發行— — 105 — — — 105 
淨收入— — — — 141,150 — 141,150 
2021年9月30日的餘額18,045 $25 $675,795 $649 $1,156,772 $(642,177)$1,191,064 

6

愛立信旅遊公司
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
 截至9月30日的9個月，
 20222021
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$(49,982)$141,150 
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額：
折舊及攤銷145,618 134,095 
特別收費35,426 2,924 
其他調整9,206 26,778 
某些資產和負債的變動：
空中交通責任122,471 44,014 
其他-網絡(40,917)24,634 
經營活動提供的淨現金221,822 373,595 
投資活動產生的現金流：
購買投資證券(968,064)(1,028,481)
投資證券到期日收益1,024,861 679,588 
飛機交付前的押金(88,500)(3,300)
購置財產和設備(304,956)(163,202)
其他投資活動1,037 2,062 
淨現金(用於)投資活動(335,622)(513,333)
融資活動的現金流：
發行債務和融資租賃債務所得收益745,800 106,657 
債務和融資租賃債務的本金支付(666,046)(239,644)
發債成本(12,681)(705)
發行普通股所得款項— 335,139 
其他融資活動(82,775)3,936 
由籌資活動提供(用於)的現金淨額(15,702)205,383 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化(129,502)65,645 
期初現金、現金等價物和限制性現金400,701 170,319 
期末現金、現金等價物和限制性現金$271,199 $235,964 
以下項目的現金付款(收據)：
支付利息，扣除資本化金額後的淨額$60,452 $30,739 
所得税繳納(退還)36 (12,762)
非現金交易的補充披露：
收購的使用權(ROU)資產$— $23,157 
根據融資租賃購買的飛行設備172,507 40,826 
應計負債中的財產和設備購置82,359 12,727 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
7

愛立信旅遊公司
合併財務報表附註
(未經審計)

Note 1 — 重要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審計的綜合財務報表包括Alciant旅遊公司(“本公司”)及其持有多數股權的運營子公司的賬目。本公司在未合併聯營公司的投資為50%或以下，按權益或成本法入賬，對合並財務報表並不重要。所有公司間餘額和交易均已註銷。

這些未經審核的綜合財務報表反映所有正常的經常性調整，管理層認為這些調整對於公平地列報本公司各自所列期間的財務狀況、經營成果和現金流量是必要的。根據美國證券交易委員會關於Form 10-Q的規則和規定，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的年度合併財務報表中通常包括的某些信息和腳註披露已被省略。這些未經審計的中期綜合財務報表應與本公司經審計的綜合財務報表及其附註一起閲讀，這些附註包括在本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中，並提交給美國證券交易委員會。

根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響在財務報表日期報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。

該公司對某些前期金額進行了重新分類，以符合本期列報。除非另有説明，所有披露的金額都是在考慮所得税之前公佈的。
8

Note 2 — 颶風伊恩

由於颶風伊恩於2022年9月28日直接襲擊了佛羅裏達州西南海岸，位於夏洛特港的聖汐度假村(簡稱：聖汐度假村)建築工地受損。

颶風過後的幾天內，該公司開始評估度假村的損失。代表公司和保險承運人的保險索賠理賠員正在評估損害程度和將度假村恢復到颶風前狀態的成本，並確定施工中斷的程度。

該公司擁有大量保險，以彌補颶風伊恩造成的損失，包括因命名的風暴或洪水(風暴潮)、業務中斷和OCIP(業主控制的保險計劃)造成的人身損失。

公司確認了一筆特別費用#美元。35.0在與颶風伊恩造成的估計損失相關的季度內，這一費用也減少了度假村的賬面價值。這一估計是初步的，隨着損失評估的繼續，可能會發生變化。損失的金額將在未來期間通過從公司的保險單中追回的金額來抵消。
9

Note 3 — 收入確認

客運量收入

乘客收入是該公司報告的運營收入中最重要的類別，概述如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
定期服務$254,545 $195,225 $775,740 $552,765 
與航空有關的輔助收費252,080 224,170 765,096 558,687 
忠誠度兑換
9,851 4,401 32,205 12,785 
客運總收入$516,476 $423,796 $1,573,041 $1,124,237 

尚未飛行的客票的銷售記錄在空中交通負債中。客運收入在提供交通工具時確認。截至2022年9月30日，空中交通負債餘額為#美元。429.9百萬美元，其中約為$367.8100萬美元與提前預訂有關，剩餘的美元62.1與未來旅行的信用代金券有關的100萬美元。

客票的正常合同期限為12個月與未來旅行相關的乘客收入將主要在這一時間框架內確認。在美元中307.5截至2021年12月31日，空中交通責任餘額中記錄的百萬美元，大約75.1在截至2022年9月30日的9個月中，確認為客運收入的百分比。

2020年，公司宣佈，從2020年1月開始，為取消旅行而發放的信用代金券的有效期將延長為兩年從最初的預訂日期算起。這項政策適用於2021年6月30日之前發行的代金券。從2021年7月1日起，發放的代金券的有效期為自原始預訂日期起一年。

該公司定期評估預計到期未使用的信用代金券的估計金額，並將任何調整從空中交通負債中剔除，並計入評估完成期間的乘客收入。由於合同期限的變化和對未來航空旅行需求的不確定性，從航空交通對信用憑證損壞的責任中確認的乘客收入估計數可能會有所變化，並與歷史經驗不同。

忠誠度兑換

關於Allways®Alciant World Mastercard®與美國銀行簽訂的合同中的旅行部分，公司有履行義務為持卡人提供積分，用於未來的旅行獎勵兑換。因此，從美國銀行收到的與旅行部分有關的對價根據其相對銷售價格遞延，並在兑換積分和提供交通工具時確認為乘客收入。同樣，對於Allways Rewards計劃，通過該計劃賺取的積分將根據獨立的銷售價格遞延，並在積分兑換和提供基礎服務後計入乘客收入。

下表列出了點數負債在所示期間的活動情況：
截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021
1月1日的積分平衡$40,490 $21,841 
加分(遞延收入)54,678 23,319 
積分兑換(收入確認)(32,205)(12,785)
9月30日的積分平衡$62,963 $32,375 

截至2022年9月30日和2021年9月30日，34.0百萬美元和美元15.9百萬美元的當期點數負債分別反映在應計負債中，並代表將在下一年確認的當期收入估計數。12個月根據歷史趨勢，餘額反映在其他非流動負債中，預計將在以後的期間確認為收入。
10

Note 4 — 財產和設備

下表彙總了截至所示日期公司的財產和設備：
(單位：千)2022年9月30日2021年12月31日
飛行設備，包括交付前押金$2,892,277 $2,573,657 
計算機硬件和軟件194,983 160,237 
土地和建築物/租賃權改善60,036 59,735 
其他財產和設備91,199 78,192 
聖汐度假村277,315 83,864 
總資產和設備3,515,810 2,955,685 
減去累計折舊和攤銷(777,294)(696,178)
財產和設備，淨額$2,738,516 $2,259,507 

截至2022年9月30日和2021年12月31日的應計資本支出為82.4百萬美元和美元17.7分別為100萬美元。
11

Note 5 — 長期債務

下表彙總了截至所示日期公司的長期債務和融資租賃義務：
(單位：千)2022年9月30日2021年12月31日
2032年前到期的固定利率債務和融資租賃債務$1,624,432 $827,382 
2029年到期的可變利率債務368,118 915,157 
債務和融資租賃債務總額，扣除相關費用1,992,550 1,742,539 
扣除相關成本後的當期到期日152,550 130,053 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關費用$1,840,000 $1,612,486 
債務加權平均固定利率6.5%5.8%
加權平均可變債務利率4.5%2.5%

2022年剩餘時間和今後四年及以後的長期債務和融資租賃債務的到期日合計如下：2022年剩餘--#美元34.2 million; 2023 - $152.5 million; 2024 - $299.8 million; 2025 - $145.2 million; 2026 - $138.8百萬元；及1,222.0之後的百萬美元。


高級擔保票據

2022年8月，該公司發行了美元550.0本金總額為百萬美元7.250%根據一份日期為2022年8月17日的契約到期的2027年到期的高級擔保票據(“票據”)。債券以本公司及其附屬公司(聖汐度假村及其附屬公司除外)的幾乎所有財產及資產(不包括飛機、飛機引擎、不動產及若干其他資產)的優先擔保權益作抵押，並須受準許留置權的規限。抵押品還為公司現有的美元提供擔保150.0百萬8.5002024年到期的高級擔保票據和公司通過巴克萊銀行的新循環信貸安排(如下所述)平價通行證基礎。該批債券的固定息率為7.25年利率，從2023年2月15日開始，在每年的2月15日和8月15日以現金支付。該批債券將於二零二七年八月十五日期滿。

票據包含的某些契約限制了本公司的能力，其中包括：(I)支付限制性付款；(Ii)產生債務或發行優先股；(Iii)設立或產生某些留置權；(Iv)處置忠誠度計劃或品牌知識產權抵押品；(V)合併、合併或出售所有或基本上所有資產；以及(Vi)與關聯公司進行某些交易。

《債券》還要求該公司遵守某些肯定公約，包括維持最低流動資金總額為#美元。300.0百萬美元。如果公司未能滿足最低流動資金要求，公司將被要求為所有未償還票據支付相當於以下金額的額外利息2.0該等票據每年本金的百分比，直至本公司證明符合流動資金規定。

公司用出售債券所得款項淨額償還公司的定期貸款B，該筆貸款的未償還本金為#元。533.0百萬美元，並支付交易的成本和費用。

優先擔保循環信貸安排

於2022年8月，本公司與三菱UFG銀行有限公司訂立信貸協議，根據該協議，本公司有權借入最多$100.0百萬美元。循環信貸安排的期限為24幾個月，借款能力是基於放入抵押品池的飛機和發動機的價值。該融資機制下的票據以SOFR為基礎的浮動利率計息。截至2022年9月30日，該設施仍未提取。

於2022年8月，本公司與若干貸款人及作為行政代理及牽頭安排行的巴克萊銀行訂立信貸協議，提供一筆為數美元的優先擔保循環貸款。75.0百萬美元。該貸款由擔保票據的相同抵押品擔保，期限為57該貸款項下的月份和票據以SOFR為基礎的浮動利率計息。截至2022年9月30日，該設施仍未提取。

於2022年9月，本公司與北德意志州立銀行Girozentrale(透過其紐約分行行事)及Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale(“貸款人”)訂立信貸協議，根據該協議，本公司有權借入最多$300.0百萬美元。循環信貸安排的期限為24借款能力以最多二十(20)架737-MAX飛機交付前支付的定金金額為基礎，公司可選擇將該購買權放入抵押品池中。該融資機制以適用飛機的購買權為擔保。簽署時的承諾額為#美元。200.0百萬美元，設施可能增加到$300.0百萬美元，但須經本公司與貸款人協議。該融資機制下的任何票據將以SOFR為基礎的浮動利率計息，所有借款將不遲於2024年12月31日或在適用飛機交付時到期。截至2022年9月30日，該設施仍未提取。
12

Note 6 — 所得税

該公司記錄了一美元9.7百萬所得税優惠，實際税率為17.3百分比和$11.0每年上百萬的所得税支出21.9分別截至2022年和2021年9月30日的三個月的有效税率百分比。截至2022年9月30日的三個月的有效税率不同於法定聯邦所得税税率21.0%的主要原因是州所得税和永久性税收差異的影響。雖然該公司預計其有效税率在短期內將保持相當一致，但它將根據經常性項目的不同而有所不同，例如每個州的收入金額和適用於這些收入的州税率。過渡期內的離散項目也可能影響公司的税率。

該公司記錄了一美元10.9百萬所得税優惠，實際税率為17.9百分比和A$40.3每年上百萬的所得税支出22.2分別截至2022年和2021年9月30日的9個月的有效税率百分比。截至2022年9月30日的9個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税税率21.0%主要是由於州所得税和永久性税收差異的影響，這些差異都不是單獨顯著的。
13

Note 7 — 公允價值計量

本公司採用市場法計量其金融資產的公允價值。市場法使用涉及相同或可比資產的市場交易產生的價格和其他相關信息。分類為第二級的資產主要使用報價市場價格或其他定價來源，包括涉及相同或可比較資產的交易，以及利用市場可觀察到的投入對這些證券進行估值的模型。截至2022年9月30日的9個月內，估值技術或投入沒有發生變化。

按公允價值經常性計量的金融工具：
2022年9月30日2021年12月31日
(單位：千)總計1級2級總計1級2級
現金等價物   
貨幣市場基金$49,106 $49,106 $— $25,019 $25,019 $— 
商業票據70,450 — 70,450 179,455 — 179,455 
市政債券16,398 — 16,398 63,875 — 63,875 
現金等價物合計135,954 49,106 86,848 268,349 25,019 243,330 
短期     
商業票據450,529 — 450,529 419,469 — 419,469 
公司債務證券196,962 — 196,962 234,436 — 234,436 
市政債券20,965 — 20,965 165,573 — 165,573 
聯邦機構債務證券92,906 — 92,906 — — — 
短期合計761,362 — 761,362 819,478 — 819,478 
長期的      
市政債券— — — 2,231 — 2,231 
長期合計— — — 2,231 — 2,231 
金融工具總額$897,316 $49,106 $848,210 $1,090,058 $25,019 $1,065,039 

本公司的債務均不是公開持有的，因此，本公司已將這些票據的估計公允價值確定為3級。用於確定公允價值的某些投入是不可觀察的，因此可能對投入的變化敏感。本公司採用貼現現金流量法估計3級債務的公允價值。

不包括融資租賃的長期債務的賬面價值和估計公允價值如下：
2022年9月30日2021年12月31日
(單位：千)賬面價值估計公允價值賬面價值估計公允價值層次結構級別
非公開持有的債務$1,538,638 $1,457,343 $1,447,462 $1,261,170 3

由於其短期性質，現金、限制性現金、應收賬款和應付賬款的賬面金額接近公允價值。
14

Note 8 — 每股收益(虧損)

基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)按兩類法計算。在這種方法下，公司將淨收益(虧損)歸入兩類：普通股和未歸屬的限制性股票。根據公司的長期激勵計劃授予員工的非既得性限制性股票獎勵被視為參與證券，因為他們獲得了與普通股相同的不可喪失的現金股息權利。

每股攤薄淨收入採用兩種方法中稀釋程度較大的一種方法計算。在這兩種方法下，員工股票期權的行使均採用庫存股方法。然而，對限制性股票歸屬的假設有所不同：

1.假設使用庫藏股方法對限制性股票進行歸屬。

2.假設未歸屬的限制性股票獎勵沒有歸屬，並使用兩類方法將收益分配給普通股和未歸屬的限制性股票獎勵。

在截至2022年9月30日的三個月和九個月，由於(虧損)頭寸，每股基本和稀釋後收益(虧損)相同。

下表列出了在基本和攤薄基礎上計算所列各期間每股淨收益(虧損)的方法(表中的股數和每股金額以外的美元金額均以千計)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
基本信息：  
淨收益(虧損)$(46,459)$39,254 $(49,982)$141,150 
分配給參與證券的收入減少— (573)— (2,028)
普通股應佔淨收益(虧損)$(46,459)$38,681 $(49,982)$139,122 
每股收益(虧損)，基本$(2.58)$2.18 $(2.78)$8.18 
加權平均流通股18,014 17,766 17,985 17,005 
稀釋：    
淨收益(虧損)$(46,459)$39,254 $(49,982)$141,150 
分配給參與證券的收入減少— (573)— (2,027)
普通股應佔淨收益(虧損)$(46,459)$38,681 $(49,982)$139,123 
稀釋後每股收益(虧損)$(2.58)$2.18 $(2.78)$8.18 
加權平均流通股18,014 17,766 17,985 17,005 
股票期權和限制性股票的稀釋效應— 103 — 121 
庫存股法下調整加權平均流通股18,014 17,869 17,985 17,126 
參與證券不包括在兩類方法下— (102)— (111)
兩類法下的調整加權平均流通股18,014 17,767 17,985 17,015 
15

Note 9 — 或有事件

該公司受到其認為是其業務活動常規的某些法律和行政行為的約束。本公司相信任何潛在及懸而未決的法律或行政事宜的最終結果不會對其財務狀況、流動資金或經營業績造成重大不利影響。
16

Note 10 — 細分市場

營業分部是公司的組成部分，其獨立的財務和經營信息定期進行評估並向首席運營決策者(“CODM”)報告，並用於分配資源和分析業績。公司的CODM是執行領導團隊，負責審查有關公司的二經營領域：航空公司和聖汐度假村。

航空公司細分市場

航空公司部門作為單一業務單位運營，包括所有定期服務航空運輸、輔助航空相關產品和服務、第三方產品和服務、固定費用合同航空運輸和其他航空公司相關收入。CODM評估包括但不限於航線和航班盈利數據、輔助和第三方產品和服務供應統計數據，以及為優化綜合財務結果而做出資源分配決策時的固定費用合同信息。

聖汐度假村部分

聖汐度假村部分代表與佛羅裏達州西南部聖汐度假村的開發和建設以及副翼高爾夫球場(前身為Kingsway高爾夫球場)翻新相關的活動。度假村的計劃包括500-酒店和客房二塔樓提供的不僅僅是180有一間、兩間和三間卧室的套房、酒吧和餐廳選擇，以及其他便利設施。高爾夫球場距離度假村只有很短的車程，從規劃和戰略的角度來看，它被認為是一個額外的度假設施。聖汐度假村的建設是該公司休閒旅遊重點的延伸，預計許多乘坐Alciant航班飛往佛羅裏達州西南部的客户將選擇入住該度假村並享受其便利設施。


本公司各部門的精選信息以及與合併財務報表金額的對賬如下：
(單位：千)航空公司
聖汐度假村(1)
已整合
截至2022年9月30日的三個月
營業收入：
旅客$516,476 $— $516,476 
第三方產品27,132 — 27,132 
固定費用合同15,881 — 15,881 
其他836 — 836 
營業收入(虧損)6,844 (37,755)(30,911)
利息支出，淨額18,882 1,134 20,016 
折舊及攤銷50,064 28 50,092 
資本支出165,814 91,076 256,890 
截至2021年9月30日的三個月
營業收入：
旅客$423,796 $— $423,796 
第三方產品24,541 — 24,541 
固定費用合同11,117 — 11,117 
其他15 — 15 
營業收入(虧損)68,641 (2,352)66,289 
利息支出，淨額16,220 (401)15,819 
折舊及攤銷46,363 36 46,399 
資本支出54,032 12,622 66,654 
(1)包括$35.02022年第三季度因颶風伊恩對聖汐度假村造成的損害而產生的100萬特別費用。損失金額將在未來期間由公司保單下的賠償金額抵消。
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(單位：千)航空公司
聖汐度假村(1)
已整合
截至2022年9月30日的9個月
營業收入：
旅客$1,573,041 $— $1,573,041 
第三方產品77,399 — 77,399 
固定費用合同38,186 — 38,186 
其他1,654 — 1,654 
營業收入(虧損)44,902 (42,455)2,447 
利息支出，淨額52,111 5,904 58,015 
折舊及攤銷145,573 45 145,618 
資本支出404,015 228,452 632,467 
截至2021年9月30日的9個月
營業收入：
旅客$1,124,237 $— $1,124,237 
第三方產品61,164 — 61,164 
固定費用合同23,943 — 23,943 
其他1,682 — 1,682 
營業收入(虧損)235,340 (5,596)229,744 
利息支出，淨額48,765 (401)48,364 
折舊及攤銷133,984 111 134,095 
資本支出192,747 12,622 205,369 
(1)包括$35.02022年第三季度因颶風伊恩對聖汐度假村造成的損害而產生的100萬特別費用。損失金額將在未來期間由公司保單下的賠償金額抵消。

截至所示日期，總資產如下：
(單位：千)截至2022年9月30日截至2021年12月31日
航空公司$4,012,922 $3,872,041 
聖汐度假村398,042 119,032 
已整合$4,410,964 $3,991,073 
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Note 11 — 後續事件

2022年10月，該銀行又提供了一筆資金87.5向聖汐項目的建築付款賬户劃入100萬美元，公司收到付款#美元。87.5從賬户裏拿出一百萬美元。在這些交易之後，建築支出賬户的餘額約為#美元。117.5百萬美元，記為公司資產負債表上的存款。

該公司有一美元50.0在資產負債表上以存款和其他資產的形式向Viva Aerobus提供的100萬美元貸款，將在墨西哥聯邦經濟競爭委員會批准聯合聯盟後轉換為股權。這一批准於2022年10月6日獲得。
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

以下討論和分析介紹了在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內對我們的運營結果產生實質性影響的因素。我們還討論了截至2022年9月30日和2021年12月31日的財務狀況。您應與本10-Q表中其他部分的未經審計的合併財務報表以及截至2021年12月31日的10-K表年度報告中的合併財務報表一起閲讀本討論。本討論和分析包含前瞻性陳述。有關與這些陳述相關的不確定性、風險和假設的討論，請參考下面題為“關於前瞻性陳述的告誡”的章節。

2022年第三季度回顧

重點：

–總運營收入為5.603億美元，同比增長28.4%
–總平均票價為125.95美元，較2019年第三季度上漲15.5%。
–平均票價-航空相關費用總額為58.40美元，比2019年增長16.7%，主要受捆綁輔助業務的強勁推動
–總平均票價-第三方產品6.29美元，在Allways Alciant World Mastercard力量的推動下，三年內同比上漲29.7%
–負荷率為88.5%，比2019年第三季度提高2.5個百分點
–在本季度收購了3.8萬名Allways Alciant World Mastercard持卡人，這是該計劃開始以來第三季度最強勁的收購
–Alciant World Mastercard®和Alciant Allways Rewards®被選為《今日美國》2022年度十大最佳忠誠/獎勵讀者選擇獎最佳航空公司信用卡和最佳飛行常客計劃第一名
–今年10月，連續第二年入選《新聞週刊》最受歡迎工作場所®榜單
–向美國紅十字會捐贈10萬美元，用於颶風伊恩過後對社區的緊急救災


飛機

下表列出了截至指定日期由我公司運營的現役飛機：
2022年9月30日2021年12月31日
A31935 35 
A320(1)
81 73 
總計116 108 
(1)不包括截至2022年9月30日我們已收到但截至該日期尚未服役的10架飛機。

截至2022年9月30日，我們簽訂了52架飛機的遠期採購協議，其中5架飛機計劃於2023年交付，其餘飛機將在2023年之後按合同交付。此外，我們還簽訂了一架飛機的融資租賃合同，目前已於2022年10月交付。

網絡

截至2022年9月30日，我們銷售了583條航線，而2021年同期為598條，截至2019年9月30日為466條，分別下降2.5%和增長25.1%。截至2022年9月30日，我們的活躍始發城市和休閒目的地總數分別為94個和32個。

我們獨特的模式以擴展和收縮運力為基礎，以滿足季節性旅行需求。

趨勢

新冠肺炎
新冠肺炎疫情嚴重影響了我們2020年和2021年的運營業績，由於奧密克戎變異對機組人員的影響，我們在2022年第一季度遭遇了多次取消。新冠肺炎在未來可能會繼續影響我們的運營。我們認為，在可預見的未來，需求可能會隨着新冠肺炎病例的波動、病毒變異、住院人數、死亡人數、治療效果、疫苗的可獲得性、疾控中心的建議以及政府的限制而變化。

強勁的需求勢頭

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隨着對新冠肺炎的擔憂減少，我們看到載客率和每位乘客的平均總票價從3月份開始大幅上升，並持續到今年迄今。

飛機燃油
燃料成本是不穩定的，因為它受到許多我們既不能控制也不能預測的經濟和地緣政治因素的影響。燃料成本的大幅增加可能會對我們的經營業績和盈利能力產生重大影響。我們沒有尋求利用金融衍生品來對衝燃油價格波動的風險敞口，我們未來也沒有任何這樣做的計劃。

2021年，每加侖燃料的成本開始大幅上漲，烏克蘭戰爭的地緣政治影響加劇了漲幅。因此，2022年第三季度每加侖平均燃料成本比2021年第三季度上漲了75.0%，比2019年第三季度上漲了78.2%。我們預計高昂的燃料成本將繼續影響我們的總成本和經營業績。

波音協議

2021年12月，我們與波音公司簽署了一項協議，購買50架新制造的737MAX飛機，計劃於2023年至2025年交付，並有權再購買50架737。我們相信，此次購買新飛機是對我們基於以下目的的低成本戰略的補充：保留飛機所有權、更長的折舊使用壽命、預期的燃油節省和使用這些新飛機的運營可靠性。

運營

人員配備挑戰繼續影響我們的運營和成本，因此，我們已經將2022年第四季度的部分增長計劃推遲到2023年。我們認為這些問題並不是Alciant獨有的，也不是系統性的。我們的非正常運營成本也受到我們政策的影響，除了機票價格外，我們還補償乘客帶來的不便，這在航空業並不常見。

我們正在對我們的員工招聘和留住以及我們的運營進行增量投資，試圖改善業績，這可能會在短期內對單位成本構成壓力。然而，如果這些問題持續存在，我們的聲譽可能會受到損害，非正規運營的成本可能會更高。

工會談判

與我們飛行員的集體談判協議目前是可以修改的，各方已經開始討論這個工作組新的勞動協議的條款。我們還在與代表我們的空乘人員的工會談判一份新的合同。任何新的集體談判協議的條款都將影響我們在合同期限內的成本。

飛行員稀缺

航空業增長所需的飛行員供應可能是一個限制因素。疫情導致美國主線和貨運公司有3000多名飛行員提前退休，目前新飛行員的供應似乎不夠強勁，不足以取代退休飛行員，也不足以實現預期的行業增長。僱用和留住飛行員的能力將對我們和行業的增長至關重要。

聘請施耐德電氣擔任ESG顧問

我們與施耐德電氣達成了為期三年的合作伙伴關係，以幫助我們制定環境、社會和治理(ESG)計劃，包括：

–通過重要性評估確定相關ESG主題並確定其優先順序
–建立ESG目標和環境目標實現計劃
–參考全球報告倡議(GRI)和可持續發展會計準則委員會(SASB)框架制定首份ESG報告
–提供範圍1、2和3温室氣體(GHG)排放的持續碳排放報告
–支持圍繞我們ESG計劃的溝通工作

Viva Aerobus聯盟

2021年12月，我們宣佈了與VivaAerobus達成完全整合的商業聯盟協議的計劃，旨在擴大我們在美國和墨西哥市場之間的直達休閒航空旅行選擇。我們和Viva Aerobus已經向交通部提交了一份聯合申請，要求批准該聯盟並獲得反壟斷豁免權。VivaAerobus已經獲得墨西哥聯邦經濟競爭委員會的批准，可以繼續聯盟。

我們和VivaAerobus目前預計將在2023年上半年開始根據聯盟提供新的航線，等待美國政府批准申請並將墨西哥重新歸類為1類。

聖汐度假村

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2022年9月底，颶風伊恩橫掃佛羅裏達州和夏洛特縣，造成了嚴重破壞。聖汐度假村在颶風中遭受了破壞，這在很大程度上是由於分包商的起重機落在了建築物上。

我們已經開始並將繼續評估颶風造成的損失，並已聘請包括結構工程師在內的外部專家評估損失，並就確保度假村安全完工的行動方針提出建議。我們對颶風造成的損失和業務中斷保險保持穩健的保險範圍，並正在尋求索賠，以追回損失。

該度假村此前早在2023年5月就開始出售房間。意識到颶風會造成一些延誤，度假村現在將銷售日期推遲到2023年9月。由於目前尚不清楚損壞的程度，公司也無法預測多快可以獲得資源來完成施工，因此現在判斷延誤會更長還是更短還為時過早。
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行動的結果

截至2022年9月30日止的三個月與截至2021年9月30日止的三個月比較

由於我們將2022年業績與2021年期間的業績進行比較，反映了由於2021年大流行對航空旅行的持續影響而導致的不成比例的變化，我們還提供了對2019年業績的某些收入和費用項目的分析，這有助於瞭解我們業績的趨勢。

營業收入

客運收入. 2022年第三季度，與2021年同期相比，乘客收入增長了21.9%，由於乘客需求強勁，定期服務乘客增長了12.5%。此外，更強勁的乘客需求導致定期服務平均基本票價上漲17.7%。我們每年都在減少離境次數，以保證運營的可靠性。運力同比持平，因為平均舞臺長度的增加和每次發車平均座位的略有增加抵消了發車人數的減少。

與2019年第三季度相比，2022年第三季度的乘客收入增長了32.0%，乘客數量在運力增長17.0%的基礎上增長了15.0%，平均舞臺長度增長了4.4%，載客率提高了2.5個百分點。每名定期服務乘客的平均總票價比2019年同期增長15.5%，這是由於每名乘客的輔助航空相關收入增長了16.7%，每名乘客的輔助第三方收入增長了29.7%。

與2019年同期相比，每名乘客的輔助航空相關收入增加，主要是由於銷售作為捆綁產品的捆綁產品在2019年同期沒有提供。

第三方產品收入。2022年第三季度第三方產品收入比2021年第三季度增長10.6%，比2019年第三季度增長49.0%。與2021年相比的增長主要是由於同期對酒店的更大旅行需求以及始終®獎勵計劃收入的增加。租車和酒店價格的上漲也推動了與2021年相比的增長。

與2019年相比大幅增長歸因於租車費率的上漲(這抵消了租車天數減少的影響)以及我們始終®獎勵計劃收入的增長。

固定費用合同收入。與2021年同期相比，2022年第三季度的固定費用合同收入增長了42.9%，這是因為與受疫情影響的2021年季度包機活動減少相比，固定費用離開增加了8.1%。此外，與2021年相比，每加侖燃料通過次數(計入固定費用合同收入)增加了75.0%。

與2019年相比，2022年第三季度固定費用合同收入下降19.8%，原因是固定費用收入減少28.5%，部分被視為收入的燃料傳遞增加所抵消。

運營費用

我們主要通過比較不同時期的每可用座位里程成本(ASM)來評估我們的費用管理，這使我們能夠評估每個費用類別的趨勢。下表列出了所示時期每個ASM的單位成本，即CASM，2019年被納入為更具代表性的大流行前第三季度比較。在每ASM基礎上不包括燃料，使管理層和投資者能夠在沒有燃料價格波動的情況下衡量和監控我們的成本表現。燃料的成本和可獲得性都受到許多我們無法控制的經濟和政治因素的影響。
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 截至9月30日的三個月，百分比變化
單位成本(以分為單位)202220212019YoYYo3Y
飛機燃油4.68  ¢2.67  ¢2.69  ¢75.3 %74.0 %
薪金和福利3.09 2.83 2.77 9.2 11.6 
車站運營1.49 1.60 1.12 (6.9)33.0 
折舊及攤銷1.13 1.04 1.01 8.7 11.9 
保養和維修0.72 0.69 0.64 4.3 12.5 
銷售和市場營銷0.58 0.50 0.45 16.0 28.9 
飛機租賃0.13 0.13 — — NM
其他0.67 0.50 0.69 34.0 (2.9)
薪資支持計劃授予認可— (1.12)— NMNM
特別收費0.79 0.01 — NMNM
CASM13.28  ¢8.85  ¢9.37  ¢50.1 41.7 
運行CASM，不包括燃料8.60  ¢6.18  ¢6.68  ¢39.2 28.7 
聖汐度假酒店CASM0.85 0.05 0.04 NMNM
運營CASM，不包括燃料和聖汐度假村活動7.75  ¢6.13  ¢6.64  ¢26.4 16.7 
NM--沒有意義

飛機燃油費用。與2021年第三季度相比，2022年第三季度的飛機燃料支出增加了8980萬美元，增幅為75.9%。這主要是因為每加侖的平均燃料成本增加了75.0%。

與2019年同期相比，飛機燃料費用增加了99.1%，每加侖平均燃料成本增加了78.2%，燃料加侖消耗增加了11.6%，運力增加了14.5%。

工資和福利支出。與2021年同期相比，2022年第三季度的工資和福利支出增加了1150萬美元，增幅為9.2%。這一增長主要是由於與2021年第三季度相比，全職相當於員工的數量增加了24.2%。

與2019年同期相比，工資和福利支出增加了2980萬美元，增幅為27.7%，而相當於全職員工的人數比三年前增加了24.1%。在每個ASM的基礎上，工資和福利支出增長了11.6%。費用增加的主要原因是船員工資增加以及與非正規業務有關的薪金和福利費用增加。

車站運營費。2022年第三季度的車站運營費用比2021年同期減少了460萬美元，降幅為6.5%，原因是出行量減少了4.0%。

與2019年同期相比，車站運營費用增加了2280萬美元，增幅為52.3%，原因是出發班次增加了6.2%，與非正常運營相關的成本增加，以及機場費用增加。

折舊及攤銷費用.與2021年第三季度相比，2022年第三季度的折舊和攤銷費用增長了8.0%，因為擁有和投入使用的飛機的平均數量同比增長了6.6%。

與2019年同期相比，折舊和攤銷費用增加了1070萬美元，即27.0%，因為截至2022年9月30日的期間，擁有和在役飛機的平均數量增加了17.3%，我們的遞延主要維護餘額比2019年9月30日增加了49.4%。

維護和維修費.與2021年同期相比，2022年第三季度的維護和維修費用增加了170萬美元，增幅為5.7%。日常維護成本增加，因為服役飛機的平均數量同比增長9.0%，以及2022年與外包勞動力相關的成本增加(主要歸因於我們較小的基地和外勤站)。

與2019年同期相比，維護和維修費用增加了740萬美元，增幅為29.9%，這主要是由於2022年服役飛機的平均數量增加了31.4%，以及與外包勞動力相關的成本增加。

銷售和市場營銷費用。與2021年同期相比，2022年第三季度的銷售和營銷費用增長了17.1%，這是因為乘客收入同比增長21.9%，導致信用卡淨手續費增加。
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與2019年同期相比，銷售和營銷費用增長了46.8%，主要是由於信用卡淨手續費增加，乘客收入比2019年同期增長32.0%，以及我們簽訂了新的營銷協議。

其他經營費用。與2021年第三季度相比，2022年第三季度的其他支出增加了790萬美元，增幅為35.4%，這要歸因於我們員工培訓活動的增量增加。

薪資支持計劃授予認可。2021年，我們通過工資支持計劃獲得了2.039億美元的資金，並確認4920萬美元抵消了2021年第三季度我們損益表上的運營費用。2021年資金得到充分利用。2022年沒有收到這樣的資金。

特別收費。 2022年第三季度的特別費用為3510萬美元，而2021年同期為30萬美元。2022年的特別費用涉及颶風伊恩影響造成的估計損失。損失的金額將在未來一段時間內由我們的保險單下的賠償金額來抵消。2021年的費用包括加速退休計劃導致的機身加速折舊。關於2022年記錄的與伊恩颶風有關的特別費用的進一步信息，見合併財務報表附註2(未經審計)。

利息支出

截至2022年9月30日的季度的利息支出增加了1,760萬美元，比2021年第三季度增加了106.3%，這是因為自2021年第三季度以來簽訂了新的固定利率債務和融資租賃交易，以及隨着一般利率的上升，加權平均可變利率同比增加了2.1%。在2022年第三季度，我們確認了與預付定期貸款B有關的500萬美元的債務清償損失。

所得税費用

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中，我們分別錄得970萬美元的所得税優惠和1100萬美元的所得税支出，實際税率分別為17.3%和21.9%。截至2022年9月30日的三個月的有效税率不同於法定的21.0%的聯邦所得税税率，主要是由於州所得税和永久性税收差異的影響。
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截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月的比較

由於我們將2022年業績與2021年期間的業績進行比較，反映了由於2021年大流行對航空旅行的持續影響而導致的不成比例的變化，我們還提供了對2019年業績的某些收入和費用項目的分析，這有助於瞭解我們業績的趨勢。

營業收入

客運收入.在截至2022年9月30日的9個月裏，客運收入比2021年同期增長了39.9%，定期服務客運量增長了29.5%，這是因為總體上乘客需求更強勁，而與2021年前9個月新冠肺炎相關的乘客需求下降相比。此外，更強勁的乘客需求導致定期服務平均基本票價上漲10.4%。

與2019年前9個月相比，2022年前9個月的客運收入增長了24.3%，定期服務乘客在運力增長16.2%的基礎上增長了12.6%，平均舞臺長度增長了3.3%，導致載客率提高了0.5個百分點。每名定期服務乘客的平均總票價比2019年同期增長11.0%，主要是由於每位乘客的輔助航空相關收入增長了16.5%，每位乘客的輔助第三方收入增長了28.3%。
與2019年同期相比，每名乘客的輔助航空相關收入增加，主要是由於銷售捆綁產品作為捆綁產品在2019年期間不提供.

第三方產品收入。截至2022年9月30日的9個月，第三方產品收入比2021年同期增長26.5%，與2019年相比增長44.5%。2021年的增長主要是由於對租賃汽車和酒店的旅行需求增加，以及Allways®獎勵計劃收入的增加。租車和酒店價格上漲，租車天數增加11.0%，客房夜間銷售增加13.7%，與2021年相比大幅增長。

2019年的增長歸因於租車和酒店房間價格的上漲(這抵消了租車天數和酒店房間夜晚減少的影響)，以及我們始終®獎勵計劃收入的大幅增長。

固定費用合同收入。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的固定費用合同收入增長了59.5%，原因是固定費用離開增加了11.1%，這主要是由於2021年同期大流行期間包機活動減少。此外，與2021年同期相比，每加侖燃料通過次數(計入固定費用合同收入)增加了84.8%。

與2019年9月30日相比，截至2022年9月30日的9個月的固定費用合同收入下降了10.9%，這是由於固定費用離開減少了22.7%，但部分被更高的包機費和更高的燃料成本所抵消。

運營費用

下表列出了指定期間內每個ASM的單位成本(定義為運營CASM)：
 截至9月30日的9個月，百分比變化
單位成本(以分為單位)202220212019YoYYo3Y
飛機燃油4.48  ¢2.38  ¢2.65  ¢88.2 %69.1 %
薪金和福利2.92 2.80 2.78 4.3 5.0 
車站運營1.41 1.31 1.05 7.6 34.3 
折舊及攤銷1.04 1.03 0.93 1.0 11.8 
保養和維修0.65 0.59 0.56 10.2 16.1 
銷售和市場營銷0.54 0.39 0.48 38.5 12.5 
飛機租賃0.12 0.12 — — NM
其他0.59 0.43 0.60 37.2 (1.7)
薪資支持計劃授予認可— (1.55)— NMNM
特別收費0.25 0.02 — NMNM
CASM12.00  ¢7.52  ¢9.05  ¢59.6 32.6 
運行CASM，不包括燃料(2)
7.52  ¢5.14  ¢6.40  ¢46.3 17.5 
聖汐度假酒店CASM0.30 0.04 0.05 NMNM
運營CASM，不包括燃料和聖汐度假村活動7.22  ¢5.10  ¢6.35  ¢41.6 13.7 

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飛機燃油費用。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月，飛機燃料支出增加了3.189億美元，增幅為102.7%。這主要是由於每加侖平均燃料成本增加了84.8%。此外，ASM增加了7.7%，導致燃料加侖消耗增加了9.6%。

與2019年同期相比，截至2022年9月30日的9個月，飛機燃料支出增加了3.053億美元，增幅為94.2%。這主要是由於每加侖平均燃料成本增加了72.9%，此外，ASM增加了14.8%，導致燃料消耗增加了12.1%。

工資和福利支出。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月，工資和福利支出增加了4540萬美元，增幅12.4%。這一增長主要是由於與2021年同期相比，相當於全職員工的數量增加了24.2%，但被2022年第一季度確認的員工留任税收抵免所抵消。

與2019年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的工資和福利支出增加了7040萬美元，增幅為20.7%。這一增長主要是由於相當於全職員工的人數比2019年同期增加了24.1%，但被2022年第一季度確認的員工留任税收抵免所抵消。在每個ASM的基礎上，工資和福利支出增長了5.0%。費用增加的主要原因是機組人員工資增加以及與非正規業務有關的薪金和福利費用增加。

車站運營費。截至2022年9月30日的9個月，空間站運營費用增加了2770萬美元，增幅為16.2%，原因是出發航班增加了2.5%，與非常規運營相關的成本增加，以及機場和着陸費增加。

與截至2019年9月30日的9個月相比，車站運營費用增加了7060萬美元，增幅為55.0%，原因是離港班次增加7.9%，與非正常運營相關的成本增加，以及機場費用增加。

2022年的非正常運營成本在很大程度上歸因於1月和2月因奧密克戎變體而導致的COVID缺勤。這些缺勤導致許多航班被取消。由於人員配置挑戰和其他因素，取消訂單的情況持續到第三季度，高於往常。除了機票價格外，我們還決定賠償受影響的乘客的不便，這對非常規運營成本的數額有很大影響。

折舊及攤銷費用。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的折舊和攤銷費用增加了1150萬美元，增幅為8.6%，這是因為擁有和投入使用的飛機的平均數量增加了7.6%。

與截至2019年9月30日的9個月相比，折舊和攤銷費用增加了27.6%，因為擁有和在役飛機的平均數量增加了20.3%，我們的遞延主要維護餘額增加了61.6%。

維護和維修費.與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的維護和維修費用增加了1470萬美元或19.2%。由於2022年服役飛機的平均數量同比增長10.9%，以及與外包勞動力相關的成本增加，例行維護成本增加。

與截至2019年9月30日的9個月相比，維護和維修費用增加了2270萬美元，增幅為33.1%，這是由於2022年服役飛機數量增加了34.0%，以及與外包勞動力相關的成本增加(主要是由於我們的基地和外站較小)。

銷售和市場營銷費用。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的銷售和營銷支出增長了47.1%，這是因為乘客收入同比增長39.9%，導致信用卡淨手續費增加。

與截至2019年9月30日的9個月相比，由於乘客收入增長24.3%，信用卡淨手續費增加，銷售和營銷支出增長27.8%。

其他費用。截至2022年9月30日的9個月，其他支出同比增加2750萬美元或49.4%，原因是服務增加，員工培訓活動增加，並被2021年第二季度出售Teesnap導致的非航空子公司活動減少所抵消。

工資支持計劃給予認可。在2021年期間，我們通過工資支持計劃收到了2.039億美元的資金，並在截至2021年9月30日的9個月期間確認了2.022億美元作為我們損益表上的運營費用的抵銷。2021年資金得到充分利用。2022年沒有收到這樣的資金。

特別收費。截至2022年9月30日的9個月，特別費用為3540萬美元，而2021年同期為290萬美元。2022年的特別費用涉及估計的
27

因颶風伊恩的影響而遭受的損失。損失的金額將在未來一段時間內由我們的保險單下的賠償金額來抵消。2021年的費用包括五個機身和八個發動機的加速退役，以及與Alciant不間斷家庭娛樂業務相關的一棟建築的減值損失。關於2022年記錄的與伊恩颶風有關的特別費用的進一步資料，見綜合財務報表附註2(未經審計)。

所得税費用

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，我們錄得1090萬美元的所得税優惠，實際税率為17.9%，而税收支出為4030萬美元，實際税率為22.2%。截至2022年9月30日的9個月，17.9%的有效税率不同於21.0%的法定聯邦所得税税率，主要是由於州所得税和永久性税收差異的影響。截至2021年9月30日的9個月，22.2%的有效税率不同於21.0%的法定聯邦所得税税率，主要是由於州所得税和ASU 2016-09年度與基於股票的支付相關的影響。
28

比較綜合經營統計數字

下表列出了我們在所示期間的業務統計數字：
截至9月30日的三個月，
百分比變化(1)
202220212019YoYYo3Y
經營統計(未經審計)：   
總系統統計信息：   
乘客4,359,4173,872,651 3,806,36912.6 %14.5 %
可用座椅裏程(ASM)(千)4,450,5954,441,201 3,888,4000.2 14.5 
每台ASM的運營費用(CASM)(美分)13.28  ¢8.85  ¢9.37  ¢50.1 41.7 
每ASM燃料費用(美分)4.68  ¢2.67  ¢2.69  ¢75.3 74.0 
運營CASM，不包括燃料(美分)8.60  ¢6.18  ¢6.68  ¢39.2 28.7 
聖汐度假村CASM(美分)(2)
0.85  ¢0.05  ¢0.04  ¢NMNM
運營CASM，不包括燃料和聖汐度假村活動(美分)7.75  ¢6.13  ¢6.64  ¢26.4 16.7 
每加侖燃料的ASM82.482.5 80.3(0.1)2.6 
出發的航班29,43230,663 27,707(4.0)6.2 
營業時間67,27767,398 59,678(0.2)12.7 
平均舞臺長度(英里)857829 8233.4 4.1 
期間營運飛機的平均數目115.1105.6 87.69.0 31.4 
每架飛機每天平均停機小時數6.47.0 7.4(8.6)(13.5)
期末相當於全職僱員的人數5,2944,261 4,26724.2 24.1 
燃料加侖消耗量(千)54,04453,850 48,4430.4 11.6 
每加侖平均燃料成本$3.85$2.20 $2.1675.0 78.2 
計劃服務統計信息：  
乘客4,316,163 3,834,956 3,753,611 12.515.0
營收客運里程(RPM)(千)3,820,3393,302,519 3,170,826 15.720.5
可用座椅裏程(ASM)(千)4,315,984 4,312,893 3,687,473 0.117.0
負荷率88.5 %76.6 %86.0 %11.92.5
出發的航班28,436 29,593 26,238 (3.9)8.4
營業時間65,182 65,296 56,576 (0.2)15.2
每次出發的平均座位數175.8 174.3 170.8 0.92.9
收益率(分)(3)
6.92  ¢6.04  ¢6.42  ¢14.67.8
每ASM的乘客總收入(TRASM)(美分)(4)
12.60  ¢10.40  ¢11.10  ¢21.213.5
平均票價-定期服務(5)
$61.26 $52.05 $54.20 17.713.0
平均票價-與航空有關的收費(5)
$58.40 $58.45 $50.03 (0.1)16.7
平均票價-第三方產品$6.29 $6.40 $4.85 (1.7)29.7
平均票價-總計$125.95 $116.91 $109.08 7.715.5
平均舞臺長度(英里)860 834 824 3.14.4
燃料加侖消耗量(千)52,491 52,249 46,038 0.514.0
每加侖平均燃料成本$3.84 $2.19 $2.17 75.377.0
租車銷售天數364,481 366,407 482,944 (0.5)(24.5)
酒店客房間夜量已售出71,205 66,626 99,991 6.9(28.8)
期間通過網站銷售的百分比96.1 %95.4 %93.1 %0.73.0
(1)除期間通過網站銷售的負載率和百分比外，這兩個指標均以百分比變化表示。
(2)包括$35.02022年第三季度與颶風伊恩對聖汐度假村造成的損害有關的特別費用為100萬美元。損失金額將在未來一段時間內由我們保單下的賠償金額抵消。
(3)定義為定期服務收入除以收入客運里程。
(4)這一措施的各個組成部分與ASM沒有直接關係。這一衡量標準是以每一年度為基礎提供的，以便與航空公司在每一年度基礎上報告的收入進行比較。
(5)反映在我們的預訂路徑中，乘客收入在定期服務(基本票價)和與航空相關的費用之間的分配。
29

比較綜合經營統計數字

下表列出了我們在所示期間的業務統計數字：
截至9月30日的9個月，
百分比變化(1)
202220212019YoYYo3Y
經營統計(未經審計)：   
總系統統計信息：   
乘客12,834,0789,906,37111,426,18329.6 %12.3 %
可用座椅裏程(ASM)(千)14,060,82513,049,73212,245,7047.7 14.8 
每台ASM的運營費用(CASM)(美分)12.00  ¢7.52  ¢9.05  ¢59.6 32.6 
每ASM燃料費用(美分)4.48  ¢2.38  ¢2.65  ¢88.2 69.1 
運營CASM，不包括燃料(美分)7.52  ¢5.14  ¢6.40  ¢46.3 17.5 
聖汐度假村CASM(美分)(2)
0.30  ¢0.04  ¢0.05  ¢NMNM
運營CASM，不包括燃料和聖汐度假村活動(美分)7.22  ¢5.10  ¢6.35  ¢41.6 13.7 
每加侖燃料的ASM84.285.682.2(1.6)2.4 
出發的航班90,06487,85483,4542.5 7.9 
營業時間212,403197,581187,8297.5 13.1 
平均舞臺長度(英里)8858528583.9 3.1 
期間營運飛機的平均數目112.7101.684.110.9 34.0 
每架飛機每天平均停機小時數6.97.18.2(2.8)(15.9)
期末相當於全職僱員的人數5,2944,2614,26724.2 24.1 
燃料加侖消耗量(千)167,070152,464148,9809.6 12.1 
每加侖平均燃料成本$3.77$2.04$2.1884.8 72.9 
計劃服務統計信息：  
乘客12,736,268 9,838,512 11,307,004 29.512.6
營收客運里程(RPM)(千)11,646,212 8,657,151 9,964,948 34.516.9
可用座椅裏程(ASM)(千)13,716,838 12,739,769 11,800,788 7.716.2
負荷率84.9 %68.0 %84.4 %16.90.5
出發的航班87,475 85,303 80,149 2.59.1
營業時間206,868 192,481 180,674 7.514.5
每次出發的平均座位數175.7 173.8 171.0 1.12.7
收益率(分)(3)
6.94  ¢6.53  ¢6.85  ¢6.31.3
每ASM的乘客總收入(TRASM)(美分)(4)
12.03  ¢9.30  ¢11.18  ¢29.47.6
平均票價-定期服務(5)
$63.44 $57.48 $60.40 10.45.0
平均票價-與航空有關的收費(5)
$60.07 $56.79 $51.56 5.816.5
平均票價-第三方產品$6.08 $6.22 $4.74 (2.3)28.3
平均票價-總計$129.59 $120.49 $116.70 7.611.0
平均舞臺長度(英里)889 857 861 3.73.3
燃料加侖消耗量(千)162,933 148,578 143,433 9.713.6
每加侖平均燃料成本$3.77 $2.03 $2.17 85.773.7
租車銷售天數1,161,579 1,046,751 1,495,502 11.0(22.3)
酒店客房間夜量已售出222,334 195,535 319,197 13.7(30.3)
期間通過網站銷售的百分比96.2 %94.3 %93.4 %1.92.8
(1)除期間通過網站銷售的負載率和百分比外，這兩個指標均以百分比變化表示。
(2)包括2022年第三季度與颶風伊恩對聖汐度假村造成的損害有關的3500萬美元特別費用。損失金額將在未來期間被我們保單下的賠償金額抵消。
(3)定義為定期服務收入除以收入客運里程。
(4)這一措施的各個組成部分與ASM沒有直接關係。這一衡量標準是以每一年度為基礎提供的，以便與航空公司在每一年度基礎上報告的收入進行比較。
(5)反映在我們的預訂路徑中，乘客收入在定期服務(基本票價)和與航空相關的費用之間的分配。

30

流動資金和資本資源

當前流動資金

現金、現金等價物和投資證券(短期和長期)從2021年12月31日的11.9億美元減少到2022年9月30日的10億美元。投資證券是指可供出售的高流動性市場證券。

限制性現金是指固定費用合同下的代管資金、代管機場項目資金和酒店物業為保證房間可用性而要求的信用證的現金抵押品，機場和某些其他方。根據我們的固定費用飛行合同，我們要求客户預付由我們提供的航班費用。預付款代管，直到飛行完成，並作為限制性現金記錄，相應的金額反映為空中交通負債。

我們相信，通過我們的現金餘額、運營現金流和借款，我們有充足的流動性資源來履行我們未來的合同義務。我們將繼續考慮在機會主義的基礎上通過舉債融資籌集資金。

債務

在不減少相關發行成本的情況下，我們的債務和融資租賃義務餘額從2021年12月31日的17.7億美元增加到2022年9月30日的20.2億美元。在截至2022年9月30日的9個月內，我們簽訂了9.183億美元的債務和融資租賃，其中包括5.5億美元的債務，以對2024年到期的定期貸款進行再融資。在此期間，我們支付了6.66億美元的本金，包括2024年到期的5.317億美元定期貸款的預付款，2470萬美元的工資支持計劃貸款的預付款，以及170萬美元的飛機擔保債務的預付款。

截至2022年9月30日，我們大約82%的債務和融資租賃義務是固定利率的。

現金的來源和用途

經營活動。經營性現金流入主要來自向客户提供航空運輸及相關輔助產品和服務。在截至2022年9月30日的9個月中，我們的運營活動提供了2.218億美元的現金，而2021年同期為3.736億美元。這一變化主要是由於經常資產和負債賬户的變化抵消了淨收入減少1.911億美元。

投資活動。在截至2022年9月30日的9個月中，用於投資活動的現金為3.356億美元，而2021年同期用於投資活動的現金為5.133億美元。這一變化是由於在截至2022年9月30日的9個月中，投資證券的到期收益扣除購買淨額增加了4.057億美元，因為在截至2022年9月30日的9個月中，到期收益超過了投資證券的購買，但在2021年同期沒有。這被房地產和設備採購增加2.27億美元所抵消，其中包括截至2022年9月30日的9個月中與飛機交付前押金相關的8850萬美元。

融資活動。截至2022年9月30日的9個月，用於融資活動的現金為1570萬美元，而2021年同期融資活動提供的現金為2.054億美元。這一變化源於2021年前9個月普通股發行收益3.351億美元，與2021年同期相比，債務收益超過本金支付和債務發行成本增加了2.08億美元，抵消了這一影響，因為在截至2022年9月30日的9個月裏，債務收益超過了本金支付和債務發行成本，但2021年同期沒有。其他融資活動中的8,280萬美元主要是由於將8,750萬美元的貸款收入存入建設支出賬户，因此直接抵消了為聖汐度假村發行債務所得的8,750萬美元。
31

有關前瞻性陳述的警示説明

我們在這份Form 10-Q季度報告以及題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節中做出了前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前掌握的信息。前瞻性表述包括我們有關未來投入使用的合同飛機數量、飛機交付和退役的時間、與Viva Aerobus聯合結盟的實施情況、聖汐度假村的開發情況，以及其他有關未來經營結果、業務戰略、融資計劃、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、未來監管的影響和競爭的影響的信息。前瞻性表述包括所有非歷史事實的表述，可以通過使用前瞻性術語來識別，如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“項目”、“希望”或類似表述。


前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果大不相同。可能導致我們的結果與前瞻性陳述中表達的結果大不相同的重要風險因素可在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中找到，網址為：Www.sec.gov。這些風險因素包括但不限於，伊恩颶風對我們佛羅裏達市場和聖汐克度假村建成的影響，新冠肺炎疫情對航空公司旅行和經濟的影響和持續時間，新冠肺炎疫情對我們業務造成的流動性問題，由於接受政府工資支持計劃下的政府撥款而對我們施加的限制，涉及我們飛機的事故或問題，公眾對我們安全的看法，我們對自動化系統的依賴，我們對第三方及時向我們交付合同飛機的依賴，個人數據安全被破壞的風險，燃料成本的波動，這些因素包括：勞工問題和成本、在需要時獲得監管批准的能力、經濟狀況對休閒旅行的影響、債務契約和餘額、為將要購買的飛機提供資金的能力、為實施已宣佈的與VivaAerobus的聯盟而獲得必要的政府批准以及以其他方式準備提供國際服務的能力、恐怖主義襲擊、航空公司固有的風險、我們的競爭環境、我們對向我們提供設施或服務的第三方的依賴、關鍵人員的可能損失、我們經營的市場的經濟和其他條件、在佛羅裏達州西南部成功開發度假村的能力、政府監管、維護成本的增加以及我們經營業績的週期性和季節性波動。

任何前瞻性陳述都是以我們目前掌握的信息為基礎的，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是未來事件、新信息還是其他情況。

關鍵會計政策和估算

在截至2022年9月30日的9個月中，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。有關我們的關鍵會計政策和估計的信息，請參閲我們的2021 Form 10-K中包含的綜合財務報表和附註中的披露，以及綜合財務報表附註1(未經審計)中的披露。
32

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們受到某些市場風險的影響，包括大宗商品價格(特別是飛機燃料)。如下所述，這些市場變化的不利影響可能造成潛在損失。所提供的敏感性分析沒有考慮這些不利變化可能對整體經濟活動產生的影響，也沒有考慮我們可能採取的額外行動來減少我們對這些變化的影響。實際結果可能會有所不同。

飛機燃油

我們的運營結果可能會受到飛機燃料價格和可獲得性變化的重大影響。截至2022年9月30日的9個月，飛機燃料費用佔我們總運營費用的37.3%。燃料價格上漲或供應短缺，可能會對我們的運營和運營業績產生實質性影響。根據我們截至2022年9月30日的9個月的燃料消耗，假設每加侖燃料的平均價格上漲10%，燃料費用將增加約6370萬美元。我們已經多年沒有對衝燃料價格風險了。

利率

截至2022年9月30日，我們有3.717億美元的可變利率債務，包括當前到期日，沒有減少360萬美元的相關成本。假設利率變化100個基點，將影響截至2022年9月30日的9個月可變利率債務的利息支出約610萬美元，因為在2022年8月提前償還我們的定期貸款之前，本年度的可變利率債務金額要高得多。

項目4.控制和程序

截至2022年9月30日，在包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)在內的管理層的監督和參與下，我們評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法規則13a-15(E)和規則15d-15(E)所定義的)的設計和運行情況。基於這一評估，包括首席執行官和首席財務官在內的管理層得出結論，我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保我們必須披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並在適當時累積並傳達給包括首席執行官和首席財務官在內的公司管理層，以便及時做出有關要求披露的決定。

在截至2022年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

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第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

我們受到某些法律和行政行為的約束，我們認為這是我們商業活動的常規行為。我們相信，任何懸而未決的法律或行政事項的最終結果不會對我們的財務狀況、流動資金或運營結果產生重大不利影響。

第1A項。風險因素

我們已經評估了我們的風險因素，並確定在截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項中列出的風險因素沒有變化，但包括以下風險因素：

颶風伊恩造成的破壞可能會影響佛羅裏達州受風暴影響的地區的空中交通，對我們聖汐克度假村的破壞可能會導致延誤和額外成本。

2022年9月底，颶風伊恩襲擊了佛羅裏達州西南部，並橫穿佛羅裏達州，造成了重大破壞。受影響地區的所有機場都關閉了一段時間，但現在已經重新開放。佛羅裏達州西南部的一些地區遭受了破壞，可能需要數年時間才能恢復。這些地區包括邁爾斯堡海灘、薩尼貝爾島和卡普蒂瓦島等旅遊目的地，我們的許多客户在乘坐我們的網絡航班時都會前往這些目的地。不能保證前往我們在蓬塔戈爾達、薩拉索塔和基韋斯特休閒目的地的旅客旅行不會受到影響，或者在多大程度上不會受到颶風伊恩造成的破壞和恢復的揮之不去的影響。

颶風伊恩還對我們的聖汐克度假村造成了重大破壞。我們正在評估損失的程度和我們的保險範圍。雖然我們目前認為度假村完工的延遲不會超過幾個月，但這將取決於工作人員和材料的可用性以及其他我們無法控制的因素。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

我們對股票證券的回購

(a)2022年第三季度，我們向總裁兼首席運營官謝爾頓發行了17,876股限制性股票，向總裁兼首席財務官格雷戈裏·安德森發行了16,812股限制性股票，向執行副總裁總裁兼首席營銷官斯科特·迪安吉洛發行了9,949股，根據各自的僱傭協議向執行副總裁總裁兼首席信息官羅布·威爾遜發行了11,244股。這些限制性股票代表其僱傭協議所規定期間的基本股本授予，並在三年內歸屬。所有這些股票都是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)條的豁免註冊而發行的，發行的基礎是發行不涉及公開發行。

(b)不適用

(c)在2022年第三季度，我們沒有回購任何普通股。

項目3.高級證券違約

無

項目4.礦山安全信息披露

不適用

項目5.其他信息

無
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項目6.展品
3.1
愛立信旅遊公司註冊章程。(通過引用2006年7月6日提交給委員會的第333-134145號註冊聲明的附件3.1併入)。
3.2
2021年10月18日修訂的愛立信旅遊公司章程。(參照附件3.1併入2022年7月28日提交委員會的表格8-K的當前報告。
10.1
截至2022年8月1日，公司與Scott Sheldon之間的僱傭協議。
10.2
公司與格雷戈裏·安德森於2022年8月1日簽訂的僱傭協議。
10.3
截至2022年8月1日，公司與Scott DeAngelo之間的僱傭協議。
10.4
截至2022年8月1日公司與羅伯特·威爾遜三世之間的僱傭協議。
10.5
截至2022年9月30日，Alciant Air，LLC，Norddeutsche Landesbank Girozentrale(通過其紐約分行行事)和Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale為原始貸款人，猶他銀行為安全受託人之間的PDP信貸協議。(1)
10.6
購買協議轉讓和安全協議，日期為2022年9月30日，由Alciant Air，LLC和猶他銀行作為安全受託人。(1)
10.7
與第10.5和10.6項中提及的PDP信貸協議和安全協議有關的定義。(1)
10.8
截至2022年9月30日，公司與猶他州銀行作為證券受託人簽署的Alciant擔保協議。
31.1
細則13a-14(A)/15d-14(A)特等執行幹事的證書
31.2
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的證明
32
第1350節認證
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
(1)本協議中的某些機密信息已被省略，因為它(I)不是實質性的，(Ii)如果公開披露將對競爭有害。
35

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

愛立信旅遊公司
日期：2022年11月3日發信人：/s/格雷戈裏·安德森
格雷戈裏·安德森，公司正式授權人員(總裁和首席財務官)和首席財務官
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