表格6-K

 

證券交易委員會

 

華盛頓特區，郵編：20549

 

 

 

外國私人發行商報告

 

根據規則13a-16或

 

1934年證券交易法

 

 

 

11月份的

 

滙豐控股

 

英國倫敦E14 5HQ加拿大廣場8號42層

 

(勾選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F的封面下的年度報告)。

 

表格 20-F X表格40-F

 

(通過勾選標記表示註冊人是否也根據1934年《證券交易法》的第12g3-2(B)條向委員會提供了信息)。

 

是 否X

 

(如果標記了 “是”，請在下方註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的文件編號：82- )。

 

 

 

  

 

2022年11月3日

 

滙豐控股

發行優先無擔保票據和次級無擔保票據

 

滙豐控股已於今日發行(I)美元17.5億美元2026年到期的固定利率/浮動利率高級無擔保票據 2026年到期的固定利率/浮動利率高級無擔保票據 (以下簡稱《2026年固定/浮動利率高級無擔保票據》)和2028年到期的固定利率/浮動利率高級無擔保票據7.390美元 (《2028年固定/浮動利率的高級無擔保票據》)(《2028年固定/浮動利率高級無擔保票據》)。日期為2022年11月3日的第七次補充債券)和 (2)美元2,000,000，8.113%固定利率/浮動利率附屬於2033年到期的無擔保票據(‘2033年固定/浮動利率票據’和，連同2026年定息/浮動利率債券及2028年定息/浮動利率債券(下稱“債券”)，根據日期為二零一四年三月十二日的契約 (經不時修訂或補充，並由日期為二零二二年十一月三日的第五份補充契約修訂及補充)。

 

將申請將票據在紐約證券交易所上市 。

 

投資者諮詢：

Greg Case +44 (0) 20 7992 3825 investorrelations@hsbc.com

 

媒體查詢：

Gillian James +44 (0) 20 7992 0516 gillian.james@hsbcib.com

 

 

免責聲明

 

此次發行是根據提交給美國證券交易委員會(‘美國證券交易委員會’)的F-3表格中的有效擱置註冊 聲明進行的。此次發行僅通過已向美國證券交易委員會備案的 招股説明書及附帶的招股説明書進行。您可以 訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加，或者寫信或 致電以下地址之一，免費獲取這些文檔：

 

集團公司祕書

滙豐控股 控股

8加拿大廣場

倫敦 E14 5HQ

聯合王國

Tel: +44 20 7991 8888

 

滙豐控股 控股

c/o 滙豐銀行美國全國協會

第五大道452

紐約，紐約，郵編：10018

聯繫人： 公司祕書

Tel: +1 212 525 5000

 

本公告在某些司法管轄區的分發可能受法律限制。發佈本公告的人員必須告知自己並遵守任何此類限制。

 

本公告不構成認購或購買任何證券的要約或邀請。除美國以外，任何司法管轄區均未 採取任何允許公開發行證券的行動。在 某些司法管轄區，證券的發售和銷售可能受法律限制。

 

為和代表

滙豐控股

艾琳·泰勒

集團公司祕書兼首席治理官

 

編輯注意：

 

滙豐控股

滙豐集團母公司滙豐控股總部設在倫敦。滙豐集團在歐洲、亞洲、北美、拉丁美洲、中東和北非等63個國家和地區設有辦事處，為全球客户提供服務。截至2022年9月30日，滙豐銀行的資產為2.992萬億美元，是世界上最大的銀行和金融服務機構之一。

 

結束/全部

 

 

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的簽名人代表其簽署。

 

 

 

滙豐控股 控股
	由：
	姓名： 艾琳·泰勒
	職稱： 集團公司祕書兼首席治理官
	日期： 2022年11月3日