nsit-20220930000093269612月31日2022Q3錯誤http://fasb.org/us-gaap/2022#AccountingStandardsUpdate202006Memberhttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccountingStandardsUpdate202006Memberhttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccountingStandardsUpdate202006Member3111P5DP3M00009326962022-01-012022-09-3000009326962022-10-28Xbrli:共享00009326962022-09-30ISO 4217:美元00009326962021-12-31ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
x | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末:2022年9月30日
或
| | | | | |
o | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期_______至_______
委託文件編號:0-25092
Insight Enterprise,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
特拉華州 | 86-0766246 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別碼) |
2701 E.洞察之道, 錢德勒, 亞利桑那州85286
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(480) 333-3000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
__________________________________________________________________
不適用
_________________________________________________________________
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | NSIT | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | x | 加速文件管理器 | o |
非加速文件服務器 | o | 規模較小的報告公司 | o |
| | 新興成長型公司 | o |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
截至2022年10月28日,發行人普通股的流通股數量為 34,831,155.
Insight Enterprise,Inc.
Form 10-Q季度報告
截至2022年9月30日的三個月
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第I部- | 財務信息 | |
| | |
Item 1 – | 財務報表: | |
| | |
| 綜合資產負債表(未經審計)-2022年9月30日和2021年12月31日 | 1 |
| | |
| 綜合業務報表(未經審計)--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月 | 2 |
| | |
| 綜合全面收益表(未經審計)--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月 | 3 |
| | |
| 股東權益合併報表(未經審計)--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月 | 4 |
| | |
| 合併現金流量表(未經審計)--截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月 | 5 |
| | |
| 合併財務報表附註(未經審計) | 6 |
| | |
Item 2 – | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 21 |
| | |
Item 3 – | 關於市場風險的定量和定性披露 | 36 |
| | |
Item 4 – | 控制和程序 | 36 |
| | |
第II部- | 其他信息 | 37 |
| | |
Item 1 – | 法律訴訟 | 37 |
| | |
第1A項-- | 風險因素 | 37 |
| | |
Item 2 – | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 39 |
| | |
Item 3 – | 高級證券違約 | 39 |
| | |
Item 4 – | 煤礦安全信息披露 | 39 |
| | |
第5項-- | 其他信息 | 39 |
| | |
Item 6 – | 陳列品 | 40 |
| | |
簽名 | 41 |
目錄表
Insight Enterprise,Inc.
前瞻性信息
除文意另有所指外,凡提及“本公司”、“Insight”、“我們”、“我們”、“Our”及其他類似字眼,均指Insight Enterprise,Inc.及其合併子公司。本季度報告中關於Form 10-Q的某些陳述,包括本報告第一部分第2項中“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中的陳述,均屬1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。這些前瞻性表述可能包括:對淨銷售額、毛利潤、毛利率、運營費用、運營收益、營業外收入和支出、淨收益或現金流量、現金需求和應計費用及負債的支付的預測和影響;我們對冠狀病毒新冠肺炎(“新冠肺炎”)的未來反應及其對公司的潛在影響;對當前供應限制的預期,包括我們認為某些產品的供應限制和交貨期延長可能會影響到2022年第四季度和2023年的業績;我們相信,隨着今年最後一個季度的進展,我們可能會經歷網絡和基礎設施產品的增長;季節性對我們業務的預期影響;對信息技術(IT)行業進一步整合和趨勢的預期;我們的業務戰略和戰略舉措,包括我們努力在當前環境下發展我們的核心業務,發展和發展我們的全球雲業務,並構建可擴展的解決方案;對合作夥伴激勵的影響的預期;對我們收購的未來好處和相關計劃的預期,包括向更廣泛地區的潛在擴張; 對大數據解決方案日益增長的需求;我們購買和轉售的有競爭力的產品來源;我們對股息支付的意圖;我們的收購戰略;我們抵消通脹影響和管理任何利率上升的能力;資本支出的預測;我們繼續發展我們的IT系統的計劃;我們的流動性和資本資源的充足性、融資的可用性以及與此相關的我們的需求或計劃;新會計原則和預期採用日期的影響;賠償義務的影響;對正在進行的税務審計結果的預測;我們對未來税率的預期;對於正在進行和受到威脅的訴訟和預期結果,我們有足夠的撥備和我們的立場和戰略;我們有能力擴大我們的客户關係;我們預計IT行業的定價壓力將繼續存在;我們計劃將運營現金流用於營運資本、償還債務、回購普通股、進行資本支出和為收購提供資金;我們相信我們的辦公設施足夠,我們將能夠以令人滿意的條件延長目前的租約或找到替代設施;我們相信我們有足夠的損失撥備;我們預計我們的庫存融資安排不會產生利息支付;我們對未來收入將足以完全收回遞延税項資產的預期;我們對錶外安排的風險敞口;信念聲明;以及支持上述任何一項的假設聲明。前瞻性陳述由“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“將會”等詞語來識別。, “可能”以及這些詞語和類似表達的變體,本身就受到風險和不確定性的影響,其中一些風險和不確定性無法預測或量化。未來的事件和實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的、預期的或潛在的大不相同。不能保證前瞻性陳述中描述的結果一定會實現,實際結果可能與前瞻性陳述中提出的結果大相徑庭。可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中預測的結果大不相同的一些重要因素包括但不限於以下內容,這些因素在公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K第1A項中的“風險因素”以及本報告第II部分第1A項中的“風險因素”中討論:
•我們的競爭對手的行為,包括我們銷售的產品的製造商和出版商;
•我們依賴我們的合作伙伴提供產品供應、有競爭力的產品銷售和營銷資金以及購買激勵措施,這可能會在提供的金額和需求方面年復一年地發生重大變化;
•我們能夠跟上快速發展的技術進步和不斷變化的競爭市場
•新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度及其對我們業務、運營結果和財務狀況的影響,以及任何其他疾病或傳染病的廣泛爆發;
目錄表
Insight Enterprise,Inc.
•總體經濟狀況、經濟不確定性和地緣政治狀況的變化,包括經濟衰退的可能性或俄羅斯入侵烏克蘭的結果;
•IT行業的變化和/或技術的快速變化;
•硬件,包括設備的供應限制,以及放鬆這些限制對我們的庫存管理和倉庫業務的潛在影響;
•應收賬款風險,包括增加與客户的信用損失經驗或延長付款期限;
•我們對獨立航運公司的依賴;
•與我們的國際業務相關的風險;
•自然災害或其他不利事件;
•我們的IT系統以及語音和數據網絡中斷;
•網絡攻擊或違反數據隱私和安全法規;
•對我們的註冊商標和商號提出的知識產權侵權索賠和挑戰;
•法律程序、客户審計和不遵守法律法規;
•未能遵守我們商業和公共部門合同的條款和條件;
•暴露於與税務規章制度相關的變化、解釋或執行趨勢;
•我們降低鉅額債務的潛力;
•我們的可轉換優先票據(“票據”)的有條件轉換功能,歷史上一直被觸發,可能會對公司的財務狀況和經營業績產生不利影響;
•本公司須承受與發行票據有關的某些對衝及認股權證交易(“催繳價差交易”)的交易對手風險;
•與倫敦銀行同業拆借利率不再作為基準利率相關的風險;
•債務和利息支出增加,我們的融資機制下可用資金可能減少;
•我們未來經營業績可能出現的重大波動以及客户需求的季節性和變化性;
•我們對某些關鍵人員的依賴,以及我們吸引、培訓和留住熟練隊友的能力;
•與被收購企業的整合和運作相關的風險,包括實現預期的協同效應和效益;以及
•未來公司普通股或與股權掛鈎的證券在公開市場上的銷售可能會降低我們普通股的市場價格。
此外,可能存在我們不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告中以其他方式描述的其他風險。本報告中的任何前瞻性陳述都是截至本報告提交之日作出的,應考慮到各種重要因素,包括上述風險和不確定性以及其他因素。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,除非法律另有要求,我們也不打算更新。我們不支持第三方可能做出的關於未來業績的任何預測。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
Insight Enterprise,Inc.
合併資產負債表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 136,653 | | | $ | 103,840 | |
應收賬款,扣除壞賬準備淨額#美元15,221及$16,941,分別 | 3,047,739 | | | 2,936,732 | |
盤存 | 367,913 | | | 328,101 | |
其他流動資產 | 232,355 | | | 199,638 | |
流動資產總額 | 3,784,660 | | | 3,568,311 | |
財產和設備,扣除累計折舊和攤銷淨額#美元213,557及$233,786,分別 | 201,269 | | | 176,263 | |
商譽 | 493,618 | | | 428,346 | |
無形資產,扣除累計攤銷淨額#美元133,623及$110,909,分別 | 211,806 | | | 214,788 | |
其他資產 | 306,361 | | | 301,372 | |
| $ | 4,997,714 | | | $ | 4,689,080 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款--貿易 | $ | 1,525,638 | | | $ | 1,779,854 | |
應付賬款--存貨融資安排 | 331,982 | | | 311,878 | |
應計費用和其他流動負債 | 414,822 | | | 423,489 | |
長期債務的當期部分 | 594 | | | 36 | |
流動負債總額 | 2,273,036 | | | 2,515,257 | |
長期債務 | 783,723 | | | 361,570 | |
遞延所得税 | 36,723 | | | 47,073 | |
其他負債 | 283,441 | | | 255,953 | |
| 3,376,923 | | | 3,179,853 | |
承付款和或有事項 | | | |
股東權益: | | | |
優先股,$0.01面值,3,000授權股份;不是已發行股份 | — | | | — | |
普通股,$0.01面值,100,000授權股份;34,828股票於2022年9月30日及34,897於2021年12月31日發行及發行的股份 | 348 | | | 349 | |
額外實收資本 | 330,726 | | | 368,282 | |
留存收益 | 1,366,124 | | | 1,167,690 | |
累計其他全面虧損--外幣換算調整 | (76,407) | | | (27,094) | |
股東權益總額 | 1,620,791 | | | 1,509,227 | |
| $ | 4,997,714 | | | $ | 4,689,080 | |
見合併財務報表附註。
Insight Enterprise,Inc.
合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨銷售額: | | | | | | | |
產品 | $ | 2,169,197 | | | $ | 2,124,239 | | | $ | 6,828,726 | | | $ | 5,906,437 | |
服務 | 365,157 | | | 323,282 | | | 1,099,855 | | | 963,653 | |
總淨銷售額 | 2,534,354 | | | 2,447,521 | | | 7,928,581 | | | 6,870,090 | |
售出商品的成本: | | | | | | | |
產品 | 1,956,679 | | | 1,930,096 | | | 6,199,783 | | | 5,367,083 | |
服務 | 178,417 | | | 152,880 | | | 512,790 | | | 440,305 | |
已售出貨物總成本 | 2,135,096 | | | 2,082,976 | | | 6,712,573 | | | 5,807,388 | |
毛利: | | | | | | | |
產品 | 212,518 | | | 194,143 | | | 628,943 | | | 539,354 | |
服務 | 186,740 | | | 170,402 | | | 587,065 | | | 523,348 | |
毛利 | 399,258 | | | 364,545 | | | 1,216,008 | | | 1,062,702 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和管理費用 | 308,253 | | | 278,998 | | | 911,894 | | | 827,275 | |
遣散費和重組費用淨額 | 720 | | | 2,396 | | | 2,784 | | | (3,217) | |
與收購和整合相關的費用 | 6 | | | — | | | 1,646 | | | — | |
運營收益 | 90,279 | | | 83,151 | | | 299,684 | | | 238,644 | |
營業外(收入)費用: | | | | | | | |
利息支出,淨額 | 11,713 | | | 10,332 | | | 29,164 | | | 29,884 | |
其他費用(收入),淨額 | 1,790 | | | (1,589) | | | (741) | | | (855) | |
所得税前收益 | 76,776 | | | 74,408 | | | 271,261 | | | 209,615 | |
所得税費用 | 19,460 | | | 18,925 | | | 68,130 | | | 52,403 | |
淨收益 | $ | 57,316 | | | $ | 55,483 | | | $ | 203,131 | | | $ | 157,212 | |
每股淨收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.64 | | | $ | 1.59 | | | $ | 5.80 | | | $ | 4.49 | |
稀釋 | $ | 1.58 | | | $ | 1.51 | | | $ | 5.53 | | | $ | 4.27 | |
每股計算中使用的股份: | | | | | | | |
基本信息 | 34,952 | | | 34,855 | | | 35,003 | | | 35,050 | |
稀釋 | 36,340 | | | 36,745 | | | 36,714 | | | 36,860 | |
| | | | | | | |
見合併財務報表附註。
Insight Enterprise,Inc.
綜合全面收益表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
淨收益 | $ | 57,316 | | | $ | 55,483 | | | $ | 203,131 | | | $ | 157,212 | | | |
其他綜合虧損,税後淨額: | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | (30,577) | | | (11,676) | | | (49,313) | | | (6,228) | | | |
綜合收益總額 | $ | 26,739 | | | $ | 43,807 | | | $ | 153,818 | | | $ | 150,984 | | | |
見合併財務報表附註。
Insight Enterprise,Inc.
合併股東權益報表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 庫存股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計 其他 全面 損失 | | 保留 收益 | | 總計 股東的 權益 |
| 股票 | | 面值 | | 股票 | | 金額 | | | | |
2022年6月30日的餘額 | 35,093 | | | $ | 351 | | | — | | | $ | — | | | $ | 327,282 | | | $ | (45,830) | | | $ | 1,331,294 | | | $ | 1,613,097 | |
根據員工股票計劃發行普通股,扣除因工資税扣繳的股份 | 5 | | | — | | | — | | | — | | | (127) | | | — | | | — | | | (127) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,090 | | | — | | | — | | | 6,090 | |
庫存股回購 | — | | | — | | | (270) | | | (25,008) | | | — | | | — | | | — | | | (25,008) | |
庫存股報廢 | (270) | | | (3) | | | 270 | | | 25,008 | | | (2,519) | | | — | | | (22,486) | | | — | |
外幣折算調整,税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30,577) | | | — | | | (30,577) | |
淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 57,316 | | | 57,316 | |
2022年9月30日的餘額 | 34,828 | | | $ | 348 | | | — | | | $ | — | | | $ | 330,726 | | | $ | (76,407) | | | $ | 1,366,124 | | | $ | 1,620,791 | |
2021年6月30日的餘額 | 34,845 | | | $ | 348 | | | — | | | $ | — | | | $ | 361,412 | | | $ | (10,007) | | | $ | 1,050,074 | | | $ | 1,401,827 | |
根據員工股票計劃發行普通股,扣除因工資税扣繳的股份 | 40 | | | 1 | | | — | | | — | | | (1,288) | | | — | | | — | | | (1,287) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,575 | | | — | | | — | | | 4,575 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整,税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,676) | | | — | | | (11,676) | |
淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 55,483 | | | 55,483 | |
2021年9月30日的餘額 | 34,885 | | | $ | 349 | | | — | | | $ | — | | | $ | 364,699 | | | $ | (21,683) | | | $ | 1,105,557 | | | $ | 1,448,922 | |
2021年12月31日的餘額 | 34,897 | | | $ | 349 | | | — | | | $ | — | | | $ | 368,282 | | | $ | (27,094) | | | $ | 1,167,690 | | | $ | 1,509,227 | |
會計變更的累積影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | (44,731) | | | — | | | 17,789 | | | (26,942) | |
根據員工股票計劃發行普通股,扣除因工資税扣繳的股份 | 201 | | | 2 | | | — | | | — | | | (6,830) | | | — | | | — | | | (6,828) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 16,524 | | | — | | | — | | | 16,524 | |
庫存股回購 | — | | | — | | | (270) | | | (25,008) | | | — | | | — | | | — | | | (25,008) | |
庫存股報廢 | (270) | | | (3) | | | 270 | | | 25,008 | | | (2,519) | | | — | | | (22,486) | | | — | |
外幣折算調整,税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (49,313) | | | — | | | (49,313) | |
淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 203,131 | | | 203,131 | |
2022年9月30日的餘額 | 34,828 | | | $ | 348 | | | — | | | $ | — | | | $ | 330,726 | | | $ | (76,407) | | | $ | 1,366,124 | | | $ | 1,620,791 | |
2020年12月31日的餘額 | 35,103 | | | $ | 351 | | | — | | | $ | — | | | $ | 364,288 | | | $ | (15,455) | | | $ | 993,245 | | | $ | 1,342,429 | |
根據員工股票計劃發行普通股,扣除因工資税扣繳的股份 | 279 | | | 3 | | | — | | | — | | | (8,444) | | | — | | | — | | | (8,441) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,950 | | | — | | | — | | | 13,950 | |
會計變更的累積影響 | — | | | — | | | | | | | | | | | | | — | |
庫存股回購 | — | | | — | | | (497) | | | (50,000) | | | — | | | — | | | — | | | (50,000) | |
庫存股報廢 | (497) | | | (5) | | | 497 | | | 50,000 | | | (5,095) | | | — | | | (44,900) | | | — | |
外幣折算調整,税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,228) | | | — | | | (6,228) | |
淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 157,212 | | | 157,212 | |
2021年9月30日的餘額 | 34,885 | | | $ | 349 | | | — | | | $ | — | | | $ | 364,699 | | | $ | (21,683) | | | $ | 1,105,557 | | | $ | 1,448,922 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
見合併財務報表附註。
Insight Enterprise,Inc.
合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收益 | $ | 203,131 | | | $ | 157,212 | |
對淨收益與(用於)經營活動的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 42,204 | | | 42,151 | |
應收賬款損失準備 | 4,295 | | | 5,781 | |
非現金股票薪酬 | 16,524 | | | 13,950 | |
遞延所得税 | (5,554) | | | 3,374 | |
攤銷債務貼現和發行成本 | 4,894 | | | 12,615 | |
其他調整 | 933 | | | (4,753) | |
資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款增加 | (230,049) | | | (85,853) | |
庫存增加 | (51,526) | | | (88,119) | |
其他資產增加 | (14,926) | | | (20,844) | |
應付賬款減少 | (171,257) | | | (119,525) | |
應計費用和其他負債減少 | (4,554) | | | (33,777) | |
經營活動中使用的現金淨額: | (205,885) | | | (117,788) | |
投資活動產生的現金流: | | | |
出售資產所得收益 | 1,318 | | | 29,221 | |
購置財產和設備 | (59,270) | | | (28,011) | |
收購,扣除收購的現金和現金等價物後的淨額 | (68,248) | | | — | |
投資活動提供的現金淨額(用於): | (126,200) | | | 1,210 | |
融資活動的現金流: | | | |
對ABL循環信貸安排的借款 | 3,825,923 | | | 3,167,044 | |
償還ABL循環信貸安排 | (3,433,629) | | | (3,085,044) | |
存貨融資安排項下的淨借款 | 23,017 | | | 76,422 | |
普通股回購 | (25,008) | | | (50,000) | |
其他付款 | (12,798) | | | (9,330) | |
融資活動提供的現金淨額: | 377,505 | | | 99,092 | |
外幣兑換對現金、現金等價物和受限現金餘額的影響 | (12,710) | | | (3,601) | |
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 32,710 | | | (21,087) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 105,977 | | | 130,582 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 138,687 | | | $ | 109,495 | |
| | | |
| | | |
見合併財務報表附註。
目錄表
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註
(未經審計)
1. 列報依據和最近發佈的會計準則
我們通過以下方式增強組織能力技術、解決方案和服務,幫助我們的客户在北美、歐洲、中東和非洲(“EMEA”)以及亞太地區(“APAC”)實現信息技術(“IT”)今天價值的最大化,並推動未來的(數字)轉型。作為財富500強排名的全球端到端安全數字轉型解決方案和服務的技術提供商,我們幫助客户創新和優化其運營,以實現更智能的運行。我們公司的組織機構如下三運營部門,主要由其相關地理位置定義:
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運營細分市場 | | 地理學 |
北美 | | 美國和加拿大 |
歐洲、中東和非洲地區 | | 歐洲、中東和非洲 |
APAC | | 亞太 |
我們在北美以及歐洲、中東和非洲和亞太地區的某些國家/地區提供的產品包括硬件、軟件和服務,包括雲解決方案。我們在EMEA和APAC的其餘部分提供的產品主要是軟件和某些與軟件相關的服務和雲解決方案。
管理層認為,隨附的未經審計綜合財務報表包含所有必要的調整,以公平地反映我們截至2022年9月30日的財務狀況、截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的經營業績以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的現金流量。截至2021年12月31日的綜合資產負債表是從該日期經審計的綜合資產負債表得出的。隨附的未經審計綜合財務報表及附註乃根據美國證券交易委員會頒佈的規則及規定編制,因此並不包括美國公認會計原則(“公認會計原則”)通常要求作出的所有披露。
由於我們業務的季節性,中期運營的結果不一定代表全年的結果。這些未經審計的綜合財務報表應與本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度報告中經審計的綜合財務報表(包括相關附註)一併閲讀。
合併財務報表包括Insight Enterprise,Inc.及其全資子公司的賬目。所有重大的公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。
按照公認會計準則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響在合併財務報表之日報告的資產和負債額以及或有資產和負債的披露。此外,這些估計和假設影響報告所述期間報告的淨銷售額和費用。實際結果可能與這些估計不同。我們不斷評估我們的估計,包括與銷售確認有關的估計、合作伙伴融資計劃下的預期業績水平、與股票薪酬估值相關的假設、可疑賬户準備、庫存估值、訴訟相關債務、遞延税項資產的估值準備以及長期資產的減值,包括購買的無形資產和商譽,如果存在潛在減值指標的話。
目錄表
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合併財務報表附註(續)
(未經審計)
近期發佈的會計準則
2020年8月,財務會計準則委員會發布了美國會計準則委員會第2020-06號《可轉換工具和合同在實體自有權益中的會計處理》。新的指導意見旨在簡化某些兼具負債和股權特徵的可轉換工具的會計處理。該指導意見刪除了某些會計模式,這些模式將嵌入的轉換特徵與可轉換票據的宿主合同分開。因此,在本指導意見通過後,實體的可轉換債務工具將全部作為債務入賬。該指引還擴大了對可轉換工具的披露要求,並通過要求使用IF-轉換方法簡化了稀釋每股收益計算指南的領域。該指南在2021年12月15日之後的財年有效,可以完全追溯或修改後的追溯基礎上採用。
本公司於2022年1月1日起採用本標準,採用修改後的回溯法。因此,截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務報表在新準則下列報,而比較期間沒有調整,並按照公司的舊會計方法報告。採用了ASU 2020-06由於我們不再報告票據的增加利息,而票據的全部面值反映為債務,因此對我們的綜合經營報表和綜合資產負債表有重大影響。我們在合併資產負債表中確認為減少額外實收資本和增加留存收益的累計影響調整數為44,731,000及$17,789,000,分別為。如果我們遵循以前的會計方法,截至2022年9月30日的三個月,報告的基本和稀釋後每股淨收益(EPS)都將減少$0.06,起價$1.64及$1.58分別為$1.58及$1.52,分別為。在截至2022年9月30日的9個月中,報告的基本每股收益和稀釋後每股收益都將減少$0.17,起價$5.80及$5.53分別為$5.63及$5.36,分別為。
截至2021年12月31日止年度,我們的綜合財務報表第II部分,Form 10-K年度報告第8項附註1所述,最近頒佈的會計準則並無其他重大變動或增補,影響或可能影響本公司目前的財務報表。
2. 應收款、合同負債和履約義務
下表提供了截至2022年9月30日和2021年12月31日的應收賬款和合同負債信息(單位:千):
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| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
當期應收賬款,列入“應收賬款淨額” | $ | 3,047,739 | | | $ | 2,936,732 | |
列入“其他資產”的非流動應收款 | 154,137 | | | 147,139 | |
合同負債,列入“應計費用和其他流動負債”和“其他負債” | 110,906 | | | 116,067 | |
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合併財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2022年9月30日的9個月合同負債餘額變動情況如下(以千計):
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| 增加(減少) |
| 合同 負債 |
2021年12月31日的餘額 | $ | 116,067 | |
將期初合同負債重新歸類為收入,作為履行義務的結果 | (67,984) | |
預收現金,未確認為收入 | 62,823 | |
2022年9月30日的餘額 | $ | 110,906 | |
在截至2021年9月30日的9個月內,公司確認的收入為67,166,000與其合同責任有關。
下表包括截至2022年9月30日預計將在未來確認的與未履行(或部分未履行)的履約義務相關的估計淨銷售額(以千為單位):
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| 服務 |
2022年剩餘時間 | $ | 57,389 | |
2023 | 79,361 | |
2024 | 29,001 | |
2025年及其後 | 18,477 | |
剩餘履約債務總額 | $ | 184,228 | |
除了與我們的OneCall支持服務合同相關的剩餘履約義務包括在上表中,而與原始期限無關,原始預期期限為一年或更短的剩餘履約義務不包括在上表中。未列入上表的數額原來的平均預期期限為九個月。此外,對於我們的時間和物質服務合同,我們有權從客户那裏獲得與我們迄今完成的業績對客户的價值直接對應的金額,我們確認了截至2022年9月30日我們有權開具發票的收入,但不在上表中披露有關剩餘履約義務的相關信息。我們的時間和材料合同的平均預期期限為19月份。
我們的大部分積壓訂單歷史上一直是並將繼續是開放的、可取消的採購訂單。我們不認為截至任何特定日期的積壓可以預測未來的結果,因此我們不包括上表中不符合收入確認資格的未結可取消採購訂單下的履約義務。
3. 持有待售資產
在截至2021年9月30日的9個月內,我們完成了三出售我們在亞利桑那州坦佩的房產和出售我們在伊利諾伊州伍德布里奇的房產,總淨收益約為$27,211,000。我們用銷售所得準備了我們在亞利桑那州錢德勒的房產,作為我們的全球公司總部。
4. 每股淨收益
基本每股收益的計算方法是將普通股股東可獲得的淨收益除以每期已發行普通股的加權平均數。稀釋後的每股收益
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(未經審計)
按普通股的加權平均股數加上期內已發行的稀釋潛在普通股的影響,採用庫存股方法計算。稀釋性潛在普通股包括已發行的限制性股票單位(“RSU”)和某些與票據相關的股份。基本每股收益計算和稀釋每股收益計算的分母對帳如下(單位為千,每股數據除外):
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| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
淨收益 | $ | 57,316 | | | $ | 55,483 | | | $ | 203,131 | | | $ | 157,212 | |
分母: | | | | | | | |
用於計算基本每股收益的加權平均股份 | 34,952 | | | 34,855 | | | 35,003 | | | 35,050 | |
稀釋性RSU產生的稀釋性潛在普通股,扣除税收影響後的淨額 | 201 | | | 381 | | | 243 | | | 407 | |
因發行票據而攤薄的潛在普通股 | 1,187 | | | 1,509 | | | 1,468 | | | 1,403 | |
用於計算稀釋每股收益的加權平均股份 | 36,340 | | | 36,745 | | | 36,714 | | | 36,860 | |
每股淨收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.64 | | | $ | 1.59 | | | $ | 5.80 | | | $ | 4.49 | |
稀釋 | $ | 1.58 | | | $ | 1.51 | | | $ | 5.53 | | | $ | 4.27 | |
截至2022年9月30日的三個月和九個月,67,000和39,000我們的RSU分別被排除在稀釋每股收益的計算中,與認購價差交易相關的權證中的某些潛在流通股被排除在稀釋每股收益的計算中,因為它們將被包括在反稀釋計算中。截至2021年9月30日的三個月和九個月,900和400我們的RSU分別被排除在稀釋每股收益計算中,與認購價差交易相關的權證中的某些潛在流通股被排除在稀釋每股收益計算中,因為它們將被包括在反稀釋計算中。
5. 債務、庫存融資安排、融資租賃和其他融資義務
債務
我們的長期債務包括以下內容(以千計):
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| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
ABL循環信貸安排 | $ | 437,885 | | | $ | 53,000 | |
2025年到期的可轉換優先票據 | 345,752 | | | 308,543 | |
融資租賃和其他融資義務 | 680 | | | 63 | |
總計 | 784,317 | | | 361,606 | |
減去:長期債務的當前部分 | (594) | | | (36) | |
長期債務 | $ | 783,723 | | | $ | 361,570 | |
於2022年7月22日,吾等訂立信貸協議第三修正案(經修訂後的“信貸協議”),以修改我們的優先擔保循環信貸安排(“ABL安排”),將最高借款金額由1,200,000,000至$1,800,000,000,
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包括可用於以某些外幣借款的最高借款能力為#350,000,000並延長到期日。根據我們的選擇,我們可以不時地要求將ABL貸款機制下可供借款的總金額增加至多相當於美元的美元總額750,000,000,但須遵守慣例條件,包括收到貸款人的承諾。ABL貸款由我們的某些重要子公司提供擔保,並以對我們的某些資產以及彼此借款人和擔保人的某些資產的留置權作為擔保。ABL貸款現在提供了一個未承諾的先進先出循環貸款,總額高達#美元。100,000,000. 適用於ABL貸款下借款的利率是基於信貸協議中定價網格中規定的ABL貸款下的平均超額可獲得性。 ABL設施現在將於2027年7月22日到期。截至2022年9月30日,符合條件的應收賬款和庫存足以獲得全額1,800,000,000貸款金額,其中#美元437,885,000是非常出色的。
反洗錢機制包含慣常的正面和負面公約以及違約事件。如果信貸協議項下發生違約(受制於慣例寬限期和重要性門檻),可採取某些行動,包括但不限於可能終止承諾和要求支付所有未償還本金以及信貸協議項下應支付的應計利息和費用。
2025年到期的可轉換優先票據
2019年8月,我們發行了$350,000,000將於2025年2月15日到期的債券本金總額。該批債券的年利率為0.75每半年支付一次的百分比,於2月15日拖欠這是和8月15日這是每一年。這些票據是Insight的一般無擔保債務,由Insight的全資子公司Insight Direct USA,Inc.在優先無擔保的基礎上提供擔保。
在下列情況下,債券持有人可在緊接2024年6月15日前一個營業日交易結束前的任何時間選擇兑換票據:(1)在截至2020年12月31日的日曆季度之後開始的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度期間),如果至少20在以下期間內的交易日(不論是否連續)30在上一個日曆季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於130在每個適用的交易日的轉換價格的百分比(“市場價格觸發”);五任何時間之後的營業日期間五天連續交易日期間(“測算期”),在此期間,每美元的交易價格1,000測算期內每個交易日的票據本金金額少於98(3)如吾等贖回任何或所有債券,則於緊接贖回日期前第二個預定交易日收市前的任何時間贖回任何或所有債券;或(4)發生指定的公司事項。在2024年6月15日或之後,直至緊接到期日之前第二個預定交易日的交易結束為止,持有人可隨時兑換其票據,而不論上述情況如何。
該批債券並未超過觸發市價$88.82因此,在2022年第三季度,債券持有人不能選擇在2022年12月31日之前兑換。所有債券於二零二二年九月三十日仍未償還。如果債券在未來期間超過觸發的市場價格,它們將由持有人選擇轉換,本金金額將歸類為流動債券。
轉換後,我們將支付或交付相當於票據本金的現金,外加我們普通股的股票,以支付任何額外的到期金額。轉換率最初將為14.6376每美元普通股股份1,000債券的本金金額(相當於初始換股價約$68.32每股普通股)。這個
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轉換率在某些情況下可能會發生變化,不會對任何應計和未付利息進行調整。此外,在到期日之前或在本公司發出贖回通知後發生某些事件後,在某些情況下,選擇就該等事件或在相關贖回期間轉換其票據的持有人的轉換率會有所增加。
如果我們經歷了根本的變化,持有人可能要求我們以現金方式回購全部或部分票據,基本變化的回購價格相當於100將會回購的債券本金的%,另加基本變動回購日期(但不包括)的應計及未付利息。截至2022年9月30日,根本改變或轉換率調整的標準均未達到。
轉換時可發行的最大股票數量,包括基本變化的影響,並受其他轉換率調整的影響,將為6,788,208.
票據受某些違約和加速條款的慣例事項的約束。截至2022年9月30日,未發生此類事件。
這些附註包括在綜合資產負債表內報告的以下結餘(以千計):
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| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
責任: | | | |
本金 | $ | 350,000 | | | $ | 350,000 | |
減去:債務貼現和發行成本,扣除累計增值 | (4,248) | | | (41,457) | |
賬面淨額 | $ | 345,752 | | | $ | 308,543 | |
| | | |
權益,扣除遞延税金後的淨額 | $ | — | | | $ | 44,731 | |
由於我們採用了ASU 2020-06,從2022年1月1日起生效,我們不再在我們的綜合資產負債表中反映票據上的任何債務折扣,也不再在我們的綜合運營報表中確認債務折扣的攤銷。同樣在2022年1月,我們向票據持有人提交了一份不可撤銷的和解選擇通知,通知他們我們選擇以現金結算票據本金。由於這次選舉的結果,在市場價格或其他轉換觸發因素達到的期間結束時,票據將在我們的綜合資產負債表中被歸類為流動票據。
債務發行成本累加的剩餘壽命約為2.37好幾年了。債券本金的實際利率為0.750%.
在截至2022年9月30日的三個月和九個月的綜合經營報表中報告的票據產生的利息支出包括合同息票利息和債務發行成本的攤銷。在截至2021年9月30日的三個月和九個月的綜合經營報表內報告的票據產生的利息支出包括合同息票利息、債務折扣的攤銷和債務發行成本的攤銷。
可轉換票據對衝和認股權證交易
在發行票據時,我們就公司普通股進行了贖回價差交易。
可轉換票據對衝包括一項最多購買5,123,160普通股,價格為$68.32每股。對衝將於2025年2月15日到期,並可以
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僅在轉換附註時同時執行。我們花了大約$66,325,000用於可轉換票據對衝交易。
此外,我們出售認股權證以購買5,123,160普通股,價格為$103.12每股。這些認股權證將於2025年5月15日到期,只有在到期時才能行使。公司收到的總收益約為#美元。34,440,000出售認股權證。
贖回價差交易不會影響債券的條款,並可有效地將債券的初始換股價提高至$,從而減少潛在的攤薄。103.12每股公司普通股。
庫存融資設施
我們與三菱UFG銀行有限公司(MUFG)有一項無擔保的庫存融資安排,金額為#美元。280,000,000。在2022年第一季度,我們提高了我們與PNC Bank,N.A.(PNC)的無擔保庫存融資安排的最高可獲得性,從$300,000,000至$375,000,000,包括$25,000,000在加拿大的設施(“加拿大設施”)。我們還將與富國銀行在歐洲、中東和非洲地區的無擔保庫存融資安排(“歐洲、中東和非洲安排”)增加到#美元。50,000,000。庫存融資安排將繼續有效,直到任何一方終止。如果餘額不是在規定的賣方條款內支付,它們將以最優惠的外加利息計提。2.00MUFG貸款的%,加元優惠利率加4.50加拿大設施和LIBOR、EURIBOR或SONIA(視情況而定)的%,外加4.50%和0.25PNC(加拿大設施除外)和EMEA設施的百分比。 PNC設施允許在LIBOR不再可用時確定替代利率。這些貸款項下的未償還金額在所附綜合資產負債表中單獨歸類為應付賬款--存貨融資貸款,並在所附綜合現金流量表中在融資活動的現金流量中單獨分類。
截至2022年9月30日,我們的合併庫存融資安排的總最大容量為705,000,000,其中$331,982,000是非常出色的。
6. 所得税
截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率為25.3%和25.1%。我們的有效税率高於美國聯邦法定税率21.0%主要是由於國家所得税和外國司法管轄區較高的收入税,但與研發活動相關的税收優惠部分抵消了這一影響。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率為25.4%和25.0%。截至2021年9月30日的三個月,我們的有效税率高於美國聯邦法定税率21.0%主要是由於國家所得税和外國司法管轄區較高的收入税,但與研發活動相關的税收優惠部分抵消了這一影響。截至2021年9月30日的9個月,我們的有效税率高於美國聯邦法定税率21.0%主要是由於國家所得税和外國司法管轄區的較高收入税所致,但因結算基於員工股份的薪酬和與研發活動相關的税收優惠而產生的超額税收優惠部分抵消了這一影響。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們大約有14,520,000及$12,664,000分別是未確認的税收優惠。在這些金額中,約有#美元1,588,000及$1,250,000,分別與應計利息有關。在未來,如果確認,與不確定的税收狀況相關的負債將影響我們的實際税率。我們不相信未來12個月我們未確認的税收優惠會有任何變化,這會對我們的實際税率產生實質性影響。
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我們目前正在不同司法管轄區接受2015至2020納税年度的審計。雖然審計決議和/或結束審計的時間非常不確定,但這些審計的審查階段可能會在未來12個月內完成,這可能會增加或減少我們未確認的總税收利益的餘額。然而,基於多個司法管轄區的各種審查情況,目前無法估計合理可能的結果範圍,但預計對我們的所得税支出和淨收益的估計影響不會很大。
7. 股份回購計劃
2021年5月6日,我們宣佈,我們的董事會已授權回購高達$125,000,000我們的普通股。2022年9月19日,我們宣佈,我們的董事會已授權回購高達$300,000,000我們的普通股,包括$50,000,000從我們之前的授權中仍然可以獲得。截至2022年9月30日,約為300,000,000仍可根據本股份回購計劃進行回購。我們的股票回購可以在公開市場上進行,受10b-18規則的約束,或在私下協商的交易中進行,通過大宗交易,通過10b5-1計劃或其他方式,由管理層酌情決定。購入股份的金額和購買的時間將根據市場狀況、營運資金要求、一般商業狀況和其他因素而定。我們打算將回購的股份作廢。
在截至2022年9月30日的9個月內,我們回購了270,080我們的普通股在公開市場上的總成本為$25,008,025(均價為$92.59每股)。在截至2021年9月30日的9個月內,我們回購了497,243我們的普通股在公開市場上的總成本為$49,999,979(均價為$100.55每股)。
8. 承付款和或有事項
合同
在正常的業務過程中,我們發行履約保證金,以確保我們在某些合同或州税收要求下的業績。截至2022年9月30日,我們大約有27,743,000未償還履約保證金的比例。這些債券是由擔保公司在無擔保的基礎上代表我們發行的;然而,如果擔保公司被要求根據債券支付款項,我們已簽約同意償還擔保公司。
管理層認為,在2022年9月30日,與這些履約保證金相關的付款(如果有的話)是不可能的。因此,我們沒有在我們的綜合財務報表中應計任何與該等履約保證金相關的負債。
僱傭合同和離職計劃
我們與某些高級職員和管理團隊成員訂有僱傭合約和遣散費計劃,根據這些合約,如發生指定的無故解僱,或在某些情況下,在控制權改變後被解僱,我們便須支付遣散費。此外,控制權發生變化後,未完成的非既得性RSU的歸屬將加快。如果根據現行僱傭協議或計劃須支付遣散費,遣散費一般由三至二十四個月工資的問題。
彌償
在正常業務過程中,吾等不時訂立合約安排,同意賠償吾等客户或第三方服務提供者因代吾等提供服務而蒙受的某些損失或損失。
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(未經審計)
由確定的事件引起,可能包括與過去業績有關的訴訟或索賠。這些安排包括,但不限於,對我們的客户因我們在銷售合同下的表現而引起的某些索賠的賠償,對我們的房東因我們使用租賃設施而引起的某些索賠的賠償,以及對為我們提供信貸便利的貸款人的賠償。這種賠償義務可能不受最大損失條款的約束。
管理層認為,在2022年9月30日,與這些賠償相關的付款(如果有的話)是不可能的。因此,我們沒有在我們的綜合財務報表中應計任何與該等賠償相關的負債。
我們已經與我們的某些高管和我們的每一位董事簽訂了單獨的賠償協議。除其他要求外,該等協議要求吾等賠償該等主管及董事因該名個人作為吾等行政總裁或董事(吾等主管或董事)的身份或服務而引起的任何訴訟所招致的開支(包括律師費)、判決及和解(例外情況除外,例如該名個人未能真誠行事、或其合理地相信符合或並非反對本公司的最佳利益的方式),以及預支該名個人可能有權獲得吾等彌償的開支。沒有任何未決的法律程序涉及對公司任何董事或高級管理人員的賠償。
與第三方審查相關的或有事項
我們不時會受到第三方潛在索賠和評估的影響。我們還接受各種政府、客户和合作夥伴的審計。我們不斷評估此類索賠是否具有可訴性和權證應計價值。在適當情況下,我們在綜合財務報表中應計預期負債的估計。此類估計可能會發生變化,可能會影響我們的運營結果和現金流。
法律訴訟
本公司不時參與各項附帶法律程序,包括客户破產程序中提出的優先付款索償、賠償索償、侵犯專利、商標、版權及其他知識產權的索償、僱傭索償、不遵守合約規定的索償,以及與違反法律法規有關的索償。我們定期評估我們所涉及的法律程序的狀況,以評估損失是否可能發生,或者是否存在可能已經發生的損失或額外損失,並確定是否需要應計費用。如果不需要應計,我們會進一步評估每個法律程序,以評估是否可以估計可能的損失或可能的損失範圍。儘管訴訟本質上是不可預測的,但我們相信我們有足夠的準備金來應對任何可能和可估量的損失。然而,我們的綜合財務狀況、經營結果或流動資金可能會在任何特定期間因任何法律程序所需的工作或該期間任何法律程序的解決而受到重大不利影響。與任何法律程序的辯護或與任何法律程序相關的外部法律顧問的談判、和解、裁決和諮詢有關的法律費用被計入已發生的費用。
在收購PCM方面,公司有效地承擔了PCM訴訟事宜的責任,包括與PCM於2015年收購en Pointe Technologies的某些資產有關的各種糾紛。En Pointe Technologies的賣方和向PCM提供各種關閉後支持功能的相關實體聲稱,PCM根據資產購買協議支付的溢價付款是否足夠,以及關閉後支持功能的解除。PCM拒絕了這些指控,並積極迴應,並正在尋求各種反訴。爭議正在審理中
目錄表
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
由包括加利福尼亞州、特拉華州和巴基斯坦在內的幾個不同司法管轄區的多個法院和仲裁員提出。本公司不能確定這些事項的成本或結果。然而,本公司並無涉及任何懸而未決或受威脅的法律程序,包括其合理地相信會對其業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的PCM訴訟事宜。
9. 細分市場信息
我們的業務是在三可報告的地理運營部門:北美;歐洲、中東和非洲地區;以及亞太地區。我們在北美以及EMEA和亞太地區的某些國家/地區提供的產品包括IT硬件、軟件和服務,包括雲解決方案。我們在EMEA和APAC的其餘部分提供的產品主要是軟件和某些與軟件相關的服務和雲解決方案。
在下表中,收入按我們的可報告經營部門分類,這些部門主要由其相關地理位置以及主要產品供應、主要客户羣體以及在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內按毛數或淨額確認為安排中的委託人或確認為代理人(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 |
| 北美 | | 歐洲、中東和非洲地區 | | APAC | | 已整合 |
主要產品 | | | | | | | |
硬體 | $ | 1,404,207 | | | $ | 151,505 | | | $ | 16,563 | | | $ | 1,572,275 | |
軟件 | 396,921 | | | 184,361 | | | 15,640 | | | 596,922 |
服務 | 298,709 | | | 43,708 | | | 22,740 | | | 365,157 |
| $ | 2,099,837 | | | $ | 379,574 | | | $ | 54,943 | | | $ | 2,534,354 | |
主要客户羣 | | | | | | | |
大型企業/公司 | $ | 1,473,014 | | | $ | 295,565 | | | $ | 25,075 | | | $ | 1,793,654 | |
商業廣告 | 424,600 | | | 11,898 | | | 18,048 | | | 454,546 | |
公營部門 | 202,223 | | | 72,111 | | | 11,820 | | | 286,154 | |
| $ | 2,099,837 | | | $ | 379,574 | | | $ | 54,943 | | | $ | 2,534,354 | |
基於在交易中擔任委託人或代理人的收入確認 | | | | | | | |
毛收入確認(本金) | $ | 1,990,277 | | | $ | 358,697 | | | $ | 46,763 | | | $ | 2,395,737 | |
淨收入確認(代理) | 109,560 | | | 20,877 | | | 8,180 | | | 138,617 | |
| $ | 2,099,837 | | | $ | 379,574 | | | $ | 54,943 | | | $ | 2,534,354 | |
目錄表
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| 北美 | | 歐洲、中東和非洲地區 | | APAC | | 已整合 |
主要產品 | | | | | | | |
硬體 | $ | 1,418,335 | | | $ | 160,645 | | | $ | 13,515 | | | $ | 1,592,495 | |
軟件 | 338,440 | | | 178,868 | | | 14,436 | | | 531,744 | |
服務 | 263,101 | | | 41,935 | | | 18,246 | | | 323,282 | |
| $ | 2,019,876 | | | $ | 381,448 | | | $ | 46,197 | | | $ | 2,447,521 | |
主要客户羣 | | | | | | | |
大型企業/公司 | $ | 1,447,246 | | | $ | 276,292 | | | $ | 21,947 | | | $ | 1,745,485 | |
商業廣告 | 384,458 | | | 13,209 | | | 17,277 | | | 414,944 | |
公營部門 | 188,172 | | | 91,947 | | | 6,973 | | | 287,092 | |
| $ | 2,019,876 | | | $ | 381,448 | | | $ | 46,197 | | | $ | 2,447,521 | |
基於在交易中擔任委託人或代理人的收入確認 | | | | | | | |
毛收入確認(本金) | $ | 1,926,059 | | | $ | 358,981 | | | $ | 39,849 | | | $ | 2,324,889 | |
淨收入確認(代理) | 93,817 | | | 22,467 | | | 6,348 | | | 122,632 | |
| $ | 2,019,876 | | | $ | 381,448 | | | $ | 46,197 | | | $ | 2,447,521 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9個月 |
| 北美 | | 歐洲、中東和非洲地區 | | APAC | | 已整合 |
主要產品 | | | | | | | |
硬體 | $ | 4,415,000 | | | $ | 517,512 | | | $ | 44,467 | | | $ | 4,976,979 | |
軟件 | 1,115,475 | | | 669,760 | | | 66,512 | | | $ | 1,851,747 | |
服務 | 881,311 | | | 150,066 | | | 68,478 | | | $ | 1,099,855 | |
| $ | 6,411,786 | | | $ | 1,337,338 | | | $ | 179,457 | | | $ | 7,928,581 | |
主要客户羣 | | | | | | | |
大型企業/公司 | $ | 4,509,731 | | | $ | 955,858 | | | $ | 77,934 | | | $ | 5,543,523 | |
商業廣告 | 1,314,733 | | | 49,631 | | | 50,159 | | | 1,414,523 | |
公營部門 | 587,322 | | | 331,849 | | | 51,364 | | | 970,535 | |
| $ | 6,411,786 | | | $ | 1,337,338 | | | $ | 179,457 | | | $ | 7,928,581 | |
基於在交易中擔任委託人或代理人的收入確認 | | | | | | | |
毛收入確認(本金) | $ | 6,087,854 | | | $ | 1,254,980 | | | $ | 152,708 | | | $ | 7,495,542 | |
淨收入確認(代理) | 323,932 | | | 82,358 | | | 26,749 | | | 433,039 | |
| $ | 6,411,786 | | | $ | 1,337,338 | | | $ | 179,457 | | | $ | 7,928,581 | |
目錄表
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| 北美 | | 歐洲、中東和非洲地區 | | APAC | | 已整合 |
主要產品 | | | | | | | |
硬體 | $ | 3,696,594 | | | $ | 527,022 | | | $ | 34,848 | | | $ | 4,258,464 | |
軟件 | 978,987 | | | 598,277 | | | 70,709 | | | 1,647,973 | |
服務 | 758,705 | | | 152,359 | | | 52,589 | | | 963,653 | |
| $ | 5,434,286 | | | $ | 1,277,658 | | | $ | 158,146 | | | $ | 6,870,090 | |
主要客户羣 | | | | | | | |
大型企業/公司 | $ | 3,838,627 | | | $ | 883,044 | | | $ | 66,686 | | | $ | 4,788,357 | |
商業廣告 | 1,091,247 | | | 50,908 | | | 46,054 | | | 1,188,209 | |
公營部門 | 504,412 | | | 343,706 | | | 45,406 | | | 893,524 | |
| $ | 5,434,286 | | | $ | 1,277,658 | | | $ | 158,146 | | | $ | 6,870,090 | |
基於在交易中擔任委託人或代理人的收入確認 | | | | | | | |
毛收入確認(本金) | $ | 5,157,086 | | | $ | 1,190,283 | | | $ | 137,547 | | | $ | 6,484,916 | |
淨收入確認(代理) | 277,200 | | | 87,375 | | | 20,599 | | | 385,174 | |
| $ | 5,434,286 | | | $ | 1,277,658 | | | $ | 158,146 | | | $ | 6,870,090 | |
所有重大的公司間交易在合併時被註銷,用於衡量我們部門的損益的會計政策與合併基礎上的會計政策之間沒有差異。淨銷售額定義為對外部客户的淨銷售額。在截至2022年或2021年9月30日的三個月和九個月裏,我們的客户都沒有超過合併淨銷售額的10%。
我們運營部門的部分銷售和管理費用來自我們歷來為他們提供的共享服務和基礎設施,以實現規模經濟和有效利用資源。這些費用統稱為公司費用,包括高級管理費用、內部審計、法律、税務、保險服務、庫房和其他公司基礎設施費用。費用被分配給我們的運營部門,分配的基礎是我們認為合理地反映了向運營部門提供的服務的利用情況或運營部門所獲得的利益。
目錄表
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
下表按可報告經營部門列出了所示期間的經營結果(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 |
| 北美 | | 歐洲、中東和非洲地區 | | APAC | | 已整合 |
淨銷售額: | | | | | | | |
產品 | $ | 1,801,128 | | | $ | 335,866 | | | $ | 32,203 | | | $ | 2,169,197 | |
服務 | 298,709 | | | 43,708 | | | 22,740 | | | 365,157 | |
總淨銷售額 | 2,099,837 | | | 379,574 | | | 54,943 | | | 2,534,354 | |
售出商品的成本: | | | | | | | |
產品 | 1,618,297 | | | 309,218 | | | 29,164 | | | 1,956,679 | |
服務 | 148,844 | | | 18,584 | | | 10,989 | | | 178,417 | |
已售出貨物總成本 | 1,767,141 | | | 327,802 | | | 40,153 | | | 2,135,096 | |
毛利 | 332,696 | | | 51,772 | | | 14,790 | | | 399,258 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和管理費用 | 249,745 | | | 47,527 | | | 10,981 | | | 308,253 | |
遣散費和重組費用 | 683 | | | 35 | | | 2 | | | 720 | |
與收購和整合相關的費用 | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
運營收益 | $ | 82,262 | | | $ | 4,210 | | | $ | 3,807 | | | $ | 90,279 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| 北美 | | 歐洲、中東和非洲地區 | | APAC | | 已整合 |
淨銷售額: | | | | | | | |
產品 | $ | 1,756,775 | | | $ | 339,513 | | | $ | 27,951 | | | $ | 2,124,239 | |
服務 | 263,101 | | | 41,935 | | | 18,246 | | | 323,282 | |
總淨銷售額 | 2,019,876 | | | 381,448 | | | 46,197 | | | 2,447,521 | |
售出商品的成本: | | | | | | | |
產品 | 1,595,184 | | | 310,242 | | | 24,670 | | | 1,930,096 | |
服務 | 128,710 | | | 15,759 | | | 8,411 | | | 152,880 | |
已售出貨物總成本 | 1,723,894 | | | 326,001 | | | 33,081 | | | 2,082,976 | |
毛利 | 295,982 | | | 55,447 | | | 13,116 | | | 364,545 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和管理費用 | 219,714 | | | 50,062 | | | 9,222 | | | 278,998 | |
遣散費和重組費用 | 1,999 | | | 397 | | | — | | | 2,396 | |
運營收益 | $ | 74,269 | | | $ | 4,988 | | | $ | 3,894 | | | $ | 83,151 | |
目錄表
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9個月 |
| 北美 | | 歐洲、中東和非洲地區 | | APAC | | 已整合 |
淨銷售額: | | | | | | | |
產品 | $ | 5,530,475 | | | $ | 1,187,272 | | | $ | 110,979 | | | $ | 6,828,726 | |
服務 | 881,311 | | | 150,066 | | | 68,478 | | | 1,099,855 | |
總淨銷售額 | 6,411,786 | | | 1,337,338 | | | 179,457 | | | 7,928,581 | |
售出商品的成本: | | | | | | | |
產品 | 4,998,871 | | | 1,099,027 | | | 101,885 | | | 6,199,783 | |
服務 | 429,869 | | | 52,222 | | | 30,699 | | | 512,790 | |
已售出貨物總成本 | 5,428,740 | | | 1,151,249 | | | 132,584 | | | 6,712,573 | |
毛利 | 983,046 | | | 186,089 | | | 46,873 | | | 1,216,008 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和管理費用 | 728,833 | | | 151,225 | | | 31,836 | | | 911,894 | |
遣散費和重組費用 | 1,472 | | | 1,310 | | | 2 | | | 2,784 | |
與收購和整合相關的費用 | 1,646 | | | — | | | — | | | 1,646 | |
運營收益 | $ | 251,095 | | | $ | 33,554 | | | $ | 15,035 | | | $ | 299,684 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| 北美 | | 歐洲、中東和非洲地區 | | APAC | | 已整合 |
淨銷售額: | | | | | | | |
產品 | $ | 4,675,581 | | | $ | 1,125,299 | | | $ | 105,557 | | | $ | 5,906,437 | |
服務 | 758,705 | | | 152,359 | | | 52,589 | | | 963,653 | |
總淨銷售額 | 5,434,286 | | | 1,277,658 | | | 158,146 | | | 6,870,090 | |
售出商品的成本: | | | | | | | |
產品 | 4,237,417 | | | 1,033,976 | | | 95,690 | | | 5,367,083 | |
服務 | 368,501 | | | 48,671 | | | 23,133 | | | 440,305 | |
已售出貨物總成本 | 4,605,918 | | | 1,082,647 | | | 118,823 | | | 5,807,388 | |
毛利 | 828,368 | | | 195,011 | | | 39,323 | | | 1,062,702 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和管理費用 | 640,420 | | | 159,466 | | | 27,389 | | | 827,275 | |
遣散費和重組費用 | (4,361) | | | 1,135 | | | 9 | | | (3,217) | |
| | | | | | | |
運營收益 | $ | 192,309 | | | $ | 34,410 | | | $ | 11,925 | | | $ | 238,644 | |
以下是按可報告運營部門列出的總資產摘要(以千為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
北美 | $ | 5,129,966 | | | $ | 4,920,220 | |
歐洲、中東和非洲地區 | 786,551 | | | 828,456 | |
APAC | 134,509 | | | 148,737 | |
公司資產和公司間抵銷,淨額 | (1,053,312) | | | (1,208,333) | |
總資產 | $ | 4,997,714 | | | $ | 4,689,080 | |
目錄表
Insight Enterprise,Inc.
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
我們在隨附的合併財務報表中按可報告的經營部門記錄了以下税前折舊和攤銷金額(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
財產和設備的折舊和攤銷: | | | | | | | |
北美 | $ | 5,769 | | | $ | 4,376 | | | $ | 14,918 | | | $ | 14,047 | |
歐洲、中東和非洲地區 | 531 | | | 1,141 | | | 2,006 | | | 3,575 | |
APAC | 149 | | | 148 | | | 465 | | | 432 | |
| 6,449 | | | 5,665 | | | 17,389 | | | 18,054 | |
無形資產攤銷: | | | | | | | |
北美 | 8,468 | | | 7,372 | | | 23,172 | | | 22,229 | |
歐洲、中東和非洲地區 | 404 | | | 494 | | | 1,291 | | | 1,491 | |
APAC | 114 | | | 122 | | | 352 | | | 377 | |
| 8,986 | | | 7,988 | | | 24,815 | | | 24,097 | |
總計 | $ | 15,435 | | | $ | 13,653 | | | $ | 42,204 | | | $ | 42,151 | |
10. 採辦
從2022年6月1日起,我們收購了100Hanu Software Solutions,Inc.和Hanu Software Solutions(India)Private Ltd.(統稱“Hanu”)已發行和流通股的百分比,初步現金收購價,扣除收購的現金和現金等價物,約為$68,248,000,不包括最高價值為#美元的收益的估計公允價值20,000,000並扣留約美元的陳述和保修費用8,501,000將在未來的期間內支付。HANU是全球領先的雲技術服務和解決方案提供商,為數百家企業客户提供應用和基礎設施、數據和人工智能、雲安全等領域的雲解決方案。Hanu被公認為微軟全球最大的公共雲服務合作伙伴之一。我們相信,此次收購加強了我們作為雲解決方案提供商的服務能力,也是擴大我們在印度業務的一項戰略投資。
收購的淨資產的初步公允價值約為#美元。22,639,000,包括$24,750,000可識別的無形資產,主要由客户關係組成,這些客户關係將在#年的估計經濟壽命內使用直線方法攤銷十年。初步購進價格是根據目前可獲得的信息分配的。在收購的可確認無形資產的公允價值假設最終確定後獲得的進一步信息可能會導致對購買價格分配的調整。獲得的商譽約為$72,110,000 這是我們北美運營部門記錄的。
自2022年6月1日,即收購生效之日起,我們將Hanu的運營結果整合到我們的北美運營部門中。我們的歷史業績不會受到收購Hanu的重大影響,因此,我們並沒有在我們的綜合經營報表中的每個期間開始時提交形式信息,就好像收購已經完成一樣。
目錄表
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管理層對財務狀況的探討與分析
以及行動的結果
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論應與本季度報告10-Q表中其他部分的合併財務報表和相關附註一併閲讀。我們把我們的客户稱為“客户”,我們的供應商稱為“合作伙伴”,我們的員工稱為“隊友”。
季度概述
如今,每一家企業都需要成為一家科技企業。我們為組織提供技術、解決方案和服務,幫助我們的客户最大化信息技術(IT)的價值,並推動北美、歐洲、中東和非洲(EMEA)以及亞太地區(APAC)未來的(數字)轉型。作為財富500強排名的全球端到端安全數字轉型解決方案和服務的技術提供商,我們幫助客户創新和優化其運營,以實現更智能的運行。我們在北美以及歐洲、中東和非洲和亞太地區的某些國家/地區提供的產品包括硬件、軟件和服務,包括雲解決方案。我們在EMEA和APAC的其餘部分提供的產品主要是軟件和某些與軟件相關的服務和雲解決方案。
在綜合基礎上,截至2022年9月30日的三個月:
•與截至2021年9月30日的三個月相比,淨銷售額為25億美元,增長了4%。淨銷售額的增長反映了軟件和服務淨銷售額的增長。剔除外幣匯率波動的影響,淨銷售額比2021年第三季度增長6%。
•毛利潤為3.993億美元,與截至2021年9月30日的三個月相比增長了10%。剔除外幣匯率波動的影響,毛利潤較2021年第三季度增長11%。
•與截至2021年9月30日的三個月相比,毛利率在截至2022年9月30日的三個月中增長了約90個基點,達到淨銷售額的15.8%。這一增長主要反映了與上年同期相比,利潤率較高的服務淨銷售額的增長。
•2022年第三季度,運營收益同比增長9%,達到9030萬美元,而2021年第三季度為8320萬美元。這一增長主要是由於本季度毛利潤的增加,但銷售和管理費用的增加部分抵消了這一增長。剔除外匯匯率波動的影響,營業收入同比增長10%。
•2022年第三季度的淨收益和稀釋後每股收益分別為5730萬美元和1.58美元。相比之下,2021年第三季度的淨收益為5550萬美元,稀釋後每股收益為1.51美元。在稀釋後每股收益的同比增長0.07美元中,0.06美元是由於從2022年1月開始改變票據的會計方法所致。剔除外幣匯率波動的影響,稀釋後每股收益同比增長6%。
在本“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的“季度概述”和“經營結果”部分,我們指的是綜合基礎上的淨銷售額、毛利潤、銷售和管理費用以及經營收益的變化,不包括匯率波動的影響。在計算金額和百分比的變化時,我們將本期金額在
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適用的會計準則適用於以當地貨幣換算成美元的上期金額,採用本期加權平均換算率。
有關分部經營業績的詳情,見本報告第一部分第1項綜合財務報表附註9。
我們對財務狀況和經營結果的討論和分析旨在幫助理解我們的合併財務報表,包括該等合併財務報表中某些關鍵項目的期間變化和導致這些變化的主要因素,以及某些關鍵會計估計如何影響我們的綜合財務報表。
新冠肺炎與供應鏈約束更新
新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響,擾亂了全球供應鏈,減少了勞動力參與率。雖然我們看到新冠肺炎對我們2022年第三季度財務業績的負面影響微乎其微,但某些產品的供應限制仍然存在。圍繞設備的供應限制已經緩解;然而,我們認為,其他產品的供應限制和延長的交貨期,特別是網絡和基礎設施,可能會影響2022年第四季度和2023年的業績。
自疫情首次爆發以來,出現了比以前的毒株傳染性更強的新的新冠肺炎變種。這些新毒株的傳播最初導致許多政府當局和企業重新實施先前的限制措施,以努力減緩新冠肺炎及其變種的傳播;然而,儘管其中許多限制已經取消,但是否會啟動或再次實施額外的限制措施,以應對新冠肺炎案件的激增,仍然存在不確定性。新冠肺炎大流行對我們的業務運營、財務業績和運營結果(包括我們在預期時間框架內執行我們的業務戰略和計劃的能力)的最終影響程度目前尚不清楚,將取決於未來的發展,這些發展具有高度的不確定性,不斷演變,且無法預測。這包括但不限於新冠肺炎大流行的持續時間、蔓延和嚴重程度;其變異株的出現和嚴重程度;疫苗的可獲得性和有效性(尤其是針對新出現的病毒株)和使用它們的潛在猶豫;為遏制病毒或治療其影響而採取的其他保護行動,如對旅行和運輸的限制;總體經濟因素,如通貨膨脹加劇;供應鏈限制;勞動力供應問題;以及恢復正常經濟和運營條件的速度和程度。
我們將繼續積極監測情況,並預計會根據政府當局的要求或我們認為最符合我們隊友、客户和合作夥伴利益的行動採取進一步行動。目前尚不清楚任何此類變更或修改可能對我們的業務產生什麼潛在影響,包括對我們的客户、隊友和前景的影響,或對我們2022年及以後的財務業績的影響。因此,我們在此討論的當前業績和財務狀況可能不能代表未來的經營業績和趨勢。
關鍵會計估計
我們的綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。有關主要會計政策的摘要,請參閲截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K第II部分第8項的綜合財務報表附註1。在編制這些合併財務報表時,我們需要做出影響資產、負債、淨銷售額和費用報告金額的估計和假設。我們根據過往經驗及我們認為在當時情況下合理的各種其他假設作出估計,而這些假設的結果構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎,而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。實際效果,
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然而,這可能與我們所做的估計不同。我們的高級管理層成員已經與我們董事會的審計委員會討論了關鍵的會計估計和相關披露。
截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度報告第II部分第7項“管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”所披露的關鍵會計估計項目並無變動。
經營成果
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的某些財務數據佔淨銷售額的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | | | |
淨銷售額 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | | | | | |
售出貨物的成本 | 84.2 | | | 85.1 | | | 84.7 | | | 84.5 | | | | | | | |
毛利 | 15.8 | | | 14.9 | | | 15.3 | | | 15.5 | | | | | | | |
銷售和管理費用 | 12.2 | | | 11.4 | | | 11.5 | | | 12.1 | | | | | | | |
遣散費和重組費用以及與收購和整合相關的費用 | — | | | 0.1 | | | — | | | (0.1) | | | | | | | |
運營收益 | 3.6 | | | 3.4 | | | 3.8 | | | 3.5 | | | | | | | |
營業外費用淨額 | 0.5 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | | | | | |
所得税前收益 | 3.1 | | | 3.0 | | | 3.4 | | | 3.1 | | | | | | | |
所得税費用 | 0.8 | | | 0.7 | | | 0.8 | | | 0.8 | | | | | | | |
淨收益 | 2.3 | % | | 2.3 | % | | 2.6 | % | | 2.3 | % | | | | | | |
我們在IT硬件、軟件和服務的銷售中通常會經歷一些季節性趨勢。軟件銷售通常在我們的第二季度和第四季度季節性較高,特別是第二季度。商業客户,特別是美國的大型企業,傾向於在我們的第四季度花費更多,在我們的第一季度花費更少。對美國聯邦政府的銷售是 我們第三季度的銷售通常更強勁,而州和地方政府以及教育市場的銷售在第二季度也更強勁。在我們的第一季度,面向英國公共部門客户的銷售額往往更強勁。這些趨勢在我們的綜合業績中創造了整體的季節性,因此預計今年第二季度和第四季度的淨銷售額和盈利能力將更高。
我們整個業務的毛利潤以及與產品和服務銷售相關的毛利潤正在並將繼續受到合作伙伴激勵的影響,合作伙伴激勵的金額以及相關產品或服務的銷售可能會發生重大變化。來自我們最大合作伙伴的激勵是重要的,激勵要求的變化定期發生,可能會影響我們的運營結果,以至於我們無法轉移重點並做出迴應。
淨銷售額.與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月的淨銷售額同比增長4%,達到25億美元,反映出我們北美和亞太地區部門的增長。與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的淨銷售額同比增長15%,達到79億美元,反映出我們每個細分市場的增長。我們的淨銷售額
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按經營部門分列的截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的業績如下(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | % 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | % 變化 |
| 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
北美 | $ | 2,099,837 | | | $ | 2,019,876 | | | 4 | % | | $ | 6,411,786 | | | $ | 5,434,286 | | | 18 | % |
歐洲、中東和非洲地區 | 379,574 | | | 381,448 | | | — | % | | 1,337,338 | | | 1,277,658 | | | 5 | % |
APAC | 54,943 | | | 46,197 | | | 19 | % | | 179,457 | | | 158,146 | | | 13 | % |
已整合 | $ | 2,534,354 | | | $ | 2,447,521 | | | 4 | % | | $ | 7,928,581 | | | $ | 6,870,090 | | | 15 | % |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,按產品類別劃分的北美淨銷售額如下(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 9月30日, | | % 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | % 變化 |
銷售組合 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
硬體 | | $ | 1,404,207 | | | $ | 1,418,335 | | | (1) | % | | $ | 4,415,000 | | | $ | 3,696,594 | | | 19 | % |
軟件 | | 396,921 | | | 338,440 | | | 17 | % | | 1,115,475 | | | 978,987 | | | 14 | % |
服務 | | 298,709 | | | 263,101 | | | 14 | % | | 881,311 | | | 758,705 | | | 16 | % |
| | $ | 2,099,837 | | | $ | 2,019,876 | | | 4 | % | | $ | 6,411,786 | | | $ | 5,434,286 | | | 18 | % |
與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月,北美的淨銷售額增長了4%,即8000萬美元,這主要是由於軟件和服務淨銷售額的增長。軟件和服務的淨銷售額同比分別增長了17%和14%。這些增長被硬件淨銷售額同比下降1%部分抵消。截至2022年9月30日的三個月的淨變化是以下因素的結果:
•據服務淨銷售額報告,軟件淨銷售額的增長主要是由於軟件許可量增加,但被本地軟件繼續遷移到雲解決方案所部分抵消。
•服務淨銷售額的增長主要是由於Insight提供的服務增加、雲解決方案費用增加以及軟件維護銷售額增加。
•硬件淨銷售額的名義下降是由於對大型企業和公司客户的銷售量下降。硬件淨銷售額的下降主要是由於設備,反映了之前高企的積壓開始清理。雖然對設備的需求已經放緩,但我們相信,隨着今年最後一個季度的進展,我們可能會經歷網絡和基礎設施產品的增長。
在截至2022年9月30日的9個月中,北美的淨銷售額比截至2021年9月30日的9個月增長了18%,即9.775億美元,這主要是由於硬件淨銷售額的增長。硬件、軟件和服務的淨銷售額分別同比增長19%、14%和16%。截至2022年9月30日的9個月的增長是以下因素的結果:
•硬件淨銷售額的增長是由於對大型企業和公司客户的銷售額增加,主要是設備。 雖然我們認為2022年最後一個季度的整體硬件增長可能會下降,但我們預計我們
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隨着年底的結束,網絡和基礎設施產品可能會出現增長。
•據服務淨銷售額報告,軟件淨銷售額的增長主要是由於軟件許可量增加,但被本地軟件繼續遷移到雲解決方案所部分抵消。
•服務淨銷售額的增長主要是由於雲解決方案費用的增加、Insight交付服務的增加以及軟件維護銷售額的增加。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,我們按產品類別劃分的EMEA淨銷售額如下(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 9月30日, | | % 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | % 變化 |
銷售組合 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
硬體 | | $ | 151,505 | | | $ | 160,645 | | | (6) | % | | $ | 517,512 | | | $ | 527,022 | | | (2) | % |
軟件 | | 184,361 | | | 178,868 | | | 3 | % | | 669,760 | | | 598,277 | | | 12 | % |
服務 | | 43,708 | | | 41,935 | | | 4 | % | | 150,066 | | | 152,359 | | | (2) | % |
| | $ | 379,574 | | | $ | 381,448 | | | — | % | | $ | 1,337,338 | | | $ | 1,277,658 | | | 5 | % |
截至2022年9月30日的三個月,歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額與截至2021年9月30日的三個月相比相對持平。剔除匯率波動的影響,歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額同比增長16%。軟件和服務的淨銷售額分別同比增長3%和4%,部分被硬件淨銷售額同比下降6%所抵消。截至2022年9月30日的三個月的淨變化是以下因素的結果:
•軟件淨銷售額的增長主要是由於對企業、公司和公共部門客户的銷售量增加。
•服務淨銷售額的增長主要是由於Insight提供的服務的銷售量增加。
•硬件淨銷售額下降的主要原因是與上年同期相比匯率波動的影響。
與截至2021年9月30日的九個月相比,截至2022年9月30日的九個月,歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額增長了5%,即5970萬美元。剔除匯率波動的影響,歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額同比增長16%。軟件的淨銷售額同比增長12%,但硬件和服務的淨銷售額分別同比下降2%,部分抵消了這一增長。截至2022年9月30日的9個月的淨變化是以下因素的結果:
•軟件淨銷售額的增長主要是由於對企業、公司和公共部門客户的銷售量增加。
•硬件淨銷售額的下降主要是由於與上一年相比匯率波動的影響。
•服務淨銷售額同比下降的主要原因也是與上一年相比匯率波動的影響。
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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,按產品類別劃分的亞太地區淨銷售額如下(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 9月30日, | | % 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | % 變化 |
銷售組合 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
硬體 | | $ | 16,563 | | | $ | 13,515 | | | 23 | % | | $ | 44,467 | | | $ | 34,848 | | | 28 | % |
軟件 | | 15,640 | | | 14,436 | | | 8 | % | | 66,512 | | | 70,709 | | | (6 | %) |
服務 | | 22,740 | | | 18,246 | | | 25 | % | | 68,478 | | | 52,589 | | | 30 | % |
| | $ | 54,943 | | | $ | 46,197 | | | 19 | % | | $ | 179,457 | | | $ | 158,146 | | | 13 | % |
截至2022年9月30日的三個月,亞太地區的淨銷售額比截至2021年9月30日的三個月增長了19%,即870萬美元。剔除匯率波動的影響,亞太地區的淨銷售額同比增長27%。硬件、軟件和服務的淨銷售額分別同比增長23%、8%和25%。截至2022年9月30日的三個月的增長是以下因素的結果:
•服務淨銷售額的增長主要是由於Insight提供的服務的銷量增加以及雲解決方案的淨銷售額增加。
•硬件淨銷售額的增長主要是由於對企業和商業客户的銷售量增加所致。
•據服務淨銷售額報告,軟件淨銷售額的增長是由於對公共部門和企業客户的銷售量增加,部分抵消了本地軟件繼續遷移到雲解決方案的影響。
截至2022年9月30日的9個月,亞太地區的淨銷售額比截至2021年9月30日的9個月增長了13%,即2130萬美元。剔除匯率波動的影響,亞太地區的淨銷售額同比增長20%。硬件和服務的淨銷售額分別同比增長28%和30%。軟件的淨銷售額同比下降了6%。截至2022年9月30日的9個月的淨變化是以下因素的結果:
•服務淨銷售額的增長主要是由於Insight提供的服務的銷量增加以及雲解決方案的淨銷售額增加。
•硬件淨銷售額的增長主要是由於對企業和商業客户的銷售量增加所致。
•據服務淨銷售額報告,軟件淨銷售額下降的原因是內部軟件繼續遷移到雲解決方案。
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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,北美、歐洲、中東和非洲地區和亞太地區按類別劃分的淨銷售額百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北美 | | 歐洲、中東和非洲地區 | | APAC |
| | 截至三個月 9月30日, | | 截至三個月 9月30日, | | 截至三個月 9月30日, |
銷售組合 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
硬體 | | 67 | % | | 70 | % | | 40 | % | | 42 | % | | 30 | % | | 29 | % |
軟件 | | 19 | % | | 17 | % | | 49 | % | | 47 | % | | 29 | % | | 31 | % |
服務 | | 14 | % | | 13 | % | | 11 | % | | 11 | % | | 41 | % | | 40 | % |
| | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | ` | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 北美 | | 歐洲、中東和非洲地區 | | APAC |
| | 九個月結束 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
銷售組合 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
硬體 | | 69 | % | | 68 | % | | 39 | % | | 41 | % | | 25 | % | | 22 | % |
軟件 | | 17 | % | | 18 | % | | 50 | % | | 47 | % | | 37 | % | | 45 | % |
服務 | | 14 | % | | 14 | % | | 11 | % | | 12 | % | | 38 | % | | 33 | % |
| | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
毛利.與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月的毛利潤增長了10%,即3470萬美元,截至2022年9月30日的三個月的毛利率增長了約90個基點,達到15.8%,而截至2021年9月30日的三個月的毛利率為14.9%。與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的毛利潤增長了14%,即1.533億美元,截至2022年9月30日的9個月的毛利率下降了約20個基點,至15.3%,而截至2021年9月30日的9個月的毛利率為15.5%。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,我們的毛利潤和毛利潤佔營業部門淨銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 淨銷售額的百分比 | | 2021 | | 淨銷售額的百分比 | | 2022 | | 淨銷售額的百分比 | | 2021 | | 淨銷售額的百分比 |
北美 | $ | 332,696 | | | 15.8 | % | | $ | 295,982 | | | 14.7 | % | | $ | 983,046 | | | 15.3 | % | | $ | 828,368 | | | 15.2 | % |
歐洲、中東和非洲地區 | 51,772 | | | 13.6 | % | | 55,447 | | | 14.5 | % | | 186,089 | | | 13.9 | % | | 195,011 | | | 15.3 | % |
APAC | 14,790 | | | 26.9 | % | | 13,116 | | | 28.4 | % | | 46,873 | | | 26.1 | % | | 39,323 | | | 24.9 | % |
已整合 | $ | 399,258 | | | 15.8 | % | | $ | 364,545 | | | 14.9 | % | | $ | 1,216,008 | | | 15.3 | % | | $ | 1,062,702 | | | 15.5 | % |
截至2022年9月30日的三個月,北美地區的毛利潤比截至2021年9月30日的三個月增長了12%,即3670萬美元。年,毛利率佔淨銷售額的百分比擴大了約110個基點,達到15.8%
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2022年第三季度。毛利率同比淨增長主要歸因於以下幾個方面:
•與上年同期相比,來自產品淨銷售額的利潤率增加了71個基點,來自服務淨銷售額的利潤率增加了48個基點。
•產品利潤率的增加主要是由於硬件和軟件的銷售發生變化,利潤率較高,部分原因是產品和客户組合的變化。
•本季度來自服務淨銷售額的利潤率增加反映了雲解決方案淨銷售額的增加,以及Insight核心服務(包括Insight提供的服務和託管服務)對利潤率貢獻的增加。
與截至2021年9月30日的九個月相比,北美地區截至2022年9月30日的九個月的毛利潤增長了19%,即1.547億美元。在截至2022年9月30日的9個月中,毛利率佔淨銷售額的百分比擴大了約10個基點,達到15.3%。毛利率同比淨增長主要歸因於以下幾個方面:
•產品淨銷售額的利潤率同比增長了24個基點。與上年同期相比,服務淨銷售額下降了13個基點,部分抵消了這一增長。
•產品利潤率的增加主要是由於硬件和軟件的銷售發生變化,利潤率較高,部分原因是產品和客户組合的變化。
•服務淨銷售額的利潤率下降主要反映了保修淨銷售額的利潤率下降。
與截至2021年9月30日的三個月相比,歐洲、中東和非洲地區截至2022年9月30日的三個月的毛利潤同比下降7%,即370萬美元(剔除匯率波動的影響後增長9%)。毛利率佔淨銷售額的百分比同比下降了90個基點。毛利率同比淨下降的原因如下:
•產品利潤率下降65個基點,服務淨銷售額利潤率下降24個基點。
•產品利潤率下降的主要原因是硬件銷售的利潤率低於上年同期。
•服務利潤率的下降主要是由於雲解決方案的費用較低,但軟件維護淨銷售額的增長部分抵消了這一影響。
與截至2021年9月30日的9個月相比,歐洲、中東和非洲地區截至2022年9月30日的9個月的毛利潤同比下降5%,即890萬美元(剔除匯率波動的影響後增長6%)。作為淨銷售額的百分比,毛利率同比下降了約140個基點。 毛利率同比淨下降的主要原因如下:
•服務淨銷售額利潤率下降80個基點,產品利潤率下降55個基點。
•服務利潤率下降主要是由於雲解決方案和按淨額確認的其他服務的費用較低所致。
•產品利潤率的下降主要是由於硬件銷售利潤率較低以及合作伙伴資金與上年同期相比減少所致。
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
與截至2021年9月30日的三個月相比,亞太地區截至2022年9月30日的三個月的毛利同比增長13%,即170萬美元(剔除匯率波動的影響後增長21%)。毛利率佔淨銷售額的百分比同比下降150個基點。毛利率同比淨下降的主要原因如下:
•產品淨銷售額毛利率下降157個基點,部分被服務淨銷售額毛利率擴大10個基點所抵消。
•產品淨銷售額的利潤率下降是由於硬件和軟件的淨銷售額較高,而利潤率較低。
•服務淨銷售額利潤率的擴大是由於淨認可的雲解決方案數量增加和合作夥伴資金增加所致。
與截至2021年9月30日的九個月相比,亞太地區截至2022年9月30日的九個月的毛利同比增長19%,即760萬美元(剔除匯率波動的影響後增長26%)。作為淨銷售額的百分比,毛利率同比增長了120個基點。 毛利率的同比增長主要歸因於以下幾點:
•服務淨銷售額的毛利率增長了243個基點。產品淨銷售額的毛利率下降117個基點,部分抵消了這一增長。
•服務淨銷售額利潤率的擴大是由於Insight核心服務(包括Insight提供的服務和託管服務)利潤率較高、淨公認的雲解決方案數量增加以及合作伙伴資金的增加。
•產品淨銷售額的利潤率下降是由於產品組合向低利潤率產品的轉變。
運營費用。
銷售和管理費用。與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月的銷售和行政費用增加了2930萬美元,或10%(剔除波動的外匯匯率後增加了12%)。與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的銷售和行政費用增加了8460萬美元,增幅為10%(剔除波動的外匯匯率後增加了13%)。
與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月的銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比增加了約80個基點。銷售和行政費用的總體淨增長反映出人員成本增加了1670萬美元,包括主要與本年度隊友總人數增加和可變薪酬增加有關的隊友福利支出。與去年同期相比,其他支出也增加了1,210萬美元,主要與本季度為支持我們的戰略計劃而發生的第三方改造成本有關。
銷售和管理費用減少了約50% 與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月佔淨銷售額的百分比為基點。銷售和行政費用的總體淨增長反映出人員成本增加5870萬美元,包括主要與本年度隊友總人數增加和可變薪酬增加有關的隊友福利支出。與去年同期相比,其他費用增加了1810萬美元,旅行和娛樂費用增加了580萬美元。這一增長
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其他支出主要與本年度為支持我們的戰略計劃而產生的第三方改造成本有關。旅行和娛樂費用增加的主要原因是,在前一年因應新冠肺炎而採取成本控制措施後,支出恢復到正常水平。
遣散費和重組費用淨額。在截至2022年9月30日的三個月中,我們記錄了遣散費和重組費用,扣除調整後的淨額約為70萬美元。相比之下,在截至2021年9月30日的三個月裏,我們記錄的遣散費和重組費用(扣除調整後)約為240萬美元。這些指控主要涉及某些角色和責任的重新調整。
在截至2022年9月30日的9個月中,我們記錄了遣散費和重組費用,扣除調整後的淨額約為280萬美元。相比之下,在截至2021年9月30日的9個月中,我們記錄的遣散費和重組費用(扣除調整後)約為480萬美元。這些指控主要涉及某些角色和責任的重新調整。前期遣散費被800萬美元的物業銷售收益所抵消。
運營收益. 與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月的運營收益增長了9%,即710萬美元。與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的運營收益增長了26%,即6100萬美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,我們的運營收益以及運營收益佔各運營部門淨銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 的百分比 淨銷售額 | | 2021 | | 的百分比 淨銷售額 | | 2022 | | 的百分比 淨銷售額 | | 2021 | | 的百分比 淨銷售額 |
北美 | $ | 82,262 | | | 3.9 | % | | $ | 74,269 | | | 3.7 | % | | $ | 251,095 | | | 3.9 | % | | $ | 192,309 | | | 3.5 | % |
歐洲、中東和非洲地區 | 4,210 | | | 1.1 | % | | 4,988 | | | 1.3 | % | | 33,554 | | | 2.5 | % | | 34,410 | | | 2.7 | % |
APAC | 3,807 | | | 6.9 | % | | 3,894 | | | 8.4 | % | | 15,035 | | | 8.4 | % | | 11,925 | | | 7.5 | % |
已整合 | $ | 90,279 | | | 3.6 | % | | $ | 83,151 | | | 3.4 | % | | $ | 299,684 | | | 3.8 | % | | $ | 238,644 | | | 3.5 | % |
截至2022年9月30日的三個月,北美地區的運營收益比截至2021年9月30日的三個月增加了800萬美元,增幅為11%。作為淨銷售額的百分比,來自運營的收益增加了大約20個基點,達到3.9%。運營收益的增長主要是由於毛利潤的增長,但與截至2021年9月30日的三個月相比,銷售和行政費用的淨增長部分抵消了這一增長。
截至2022年9月30日的9個月,北美地區的運營收益比截至2021年9月30日的9個月增加了5880萬美元,增幅為31%。作為淨銷售額的百分比,來自運營的收益增加了大約40個基點,達到3.9%。運營收益的增長主要是由毛利潤的增長推動的,但銷售和行政費用的淨增長以及截至2021年9月30日的九個月的物業銷售收益部分抵消了毛利潤的增長,本年度沒有可比較的收入。
與截至2021年9月30日的三個月相比,歐洲、中東和非洲地區截至2022年9月30日的三個月的運營收益減少了80萬美元,降幅為16%(剔除匯率波動的影響後減少了2%)。作為淨銷售額的百分比,運營收益下降了約20個基點,降至1.1%。運營收益的下降是由毛利潤下降推動的,
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與截至2021年9月30日的三個月相比,銷售和管理費用的下降部分抵消了這一影響。
與截至2021年9月30日的9個月相比,歐洲、中東和非洲地區截至2022年9月30日的9個月的運營收益減少了90萬美元,降幅為2%(剔除匯率波動的影響後增加了8%)。作為淨銷售額的百分比,來自運營的收益減少了大約20個基點,降至2.5%。與截至2021年9月30日的9個月相比,銷售和行政費用的減少部分抵消了毛利潤的下降,從而推動了運營收益的下降。
與截至2021年9月30日的三個月相比,亞太地區截至2022年9月30日的三個月的運營收益減少了10萬美元,降幅為2%(剔除匯率波動的影響後增加了5%)。作為淨銷售額的百分比,來自運營的收益減少了大約150個基點,降至6.9%。運營收益的減少是由銷售和行政費用的增加推動的,但與截至2021年9月30日的三個月相比,毛利潤的增長部分抵消了這一影響。
與截至2021年9月30日的九個月相比,亞太地區截至2022年9月30日的九個月的運營收益增加了310萬美元,增幅為26%(剔除匯率波動的影響後增長了33%)。作為淨銷售額的百分比,來自運營的收益增加了大約90個基點,達到8.4%。運營收益的增長是由毛利潤的增長推動的,但與截至2021年9月30日的9個月相比,銷售和行政費用的增長部分抵消了這一增長。
營業外(收入)費用。
利息支出,淨額。利息支出淨額主要涉及我們的融資安排下的借款以及我們的存貨融資安排和票據項下的推算利息,但現金和現金等值銀行餘額產生的利息收入部分抵消了利息支出的影響。與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月的淨利息支出增長了13%,即140萬美元。增加的主要原因是我們的ABL貸款的利率上升和平均每日餘額增加,但債券沒有計入利息,部分抵消了這一增長。與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的淨利息支出下降了2%,即70萬美元。減少是由於本年度期間票據項下並無計入利息,但部分被我們的ABL貸款項下較高的每日平均結餘及利率,以及我們的存貨融資安排項下的計入利息增加所抵銷。
在我們採用ASU 2020-06於2022年1月1日生效後,截至2022年9月30日的三個月及九個月的債券並無估計利息,而截至2021年9月30日的三個月及九個月的債券則分別錄得270萬元及800萬元的利息。我們的庫存融資工具項下的計入利息為 截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為380萬美元和1190萬美元,而截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為390萬美元和1070萬美元。在截至2022年9月30日的九個月內,我們的庫存融資安排項下的計入利息增加,這是由於該期間該等安排項下的日均餘額較高所致。關於我們的各種融資安排的説明,請參閲本報告第一部分第1項中的綜合財務報表附註5。
其他費用(收入),淨額。截至2021年9月30日的三個月,其他支出(收入)淨變化340萬美元,與截至2022年9月30日的三個月的其他支出淨額180萬美元相比,其他收入淨變化160萬美元。這個
變動主要與外幣交易造成的外幣匯兑損失有關,包括非長期性質的外幣衍生合約和公司間結餘。外匯淨匯兑損失的變化主要是由於適用匯率的基本變化,特別是歐元和英鎊匯率的變化,而外匯遠期合約的使用部分緩解了這一變化。有關更多信息,請參閲截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K第II部分第8項中的合併財務報表附註12。
所得税支出。截至2022年9月30日的三個月,我們的有效税率為25.3%,略低於截至2021年9月30日的三個月的25.4%。截至2022年9月30日的9個月,我們的實際税率為25.1%,略高於截至2021年9月30日的9個月的25.0%。
流動性與資本資源
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的某些合併現金流量信息(單位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動中使用的現金淨額 | $ | (205,885) | | | $ | (117,788) | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (126,200) | | | 1,210 | |
融資活動提供的現金淨額 | 377,505 | | | 99,092 | |
外幣兑換對現金、現金等價物的影響 和受限的現金餘額 | (12,710) | | | (3,601) | |
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 32,710 | | | (21,087) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 105,977 | | | 130,582 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 138,687 | | | $ | 109,495 | |
| | | |
| | | |
現金和現金流
•在截至2022年9月30日的9個月中,我們的現金主要用於支付營運資金需求和戰略收購。
•在截至2022年9月30日的9個月中,經營活動使用了2.059億美元的現金,而截至2021年9月30日的9個月中,經營活動使用的現金為1.178億美元。
•我們以約6820萬美元收購Hanu,扣除收購的現金和現金等價物,不包括收益和扣留,在截至2022年9月30日的9個月.
•在截至2022年9月30日的9個月中,我們從出售資產(包括我們持有的待售財產)中獲得的收益為130萬美元,而截至2021年9月30日的9個月為2920萬美元。
•截至2022年和2021年9月30日的9個月,資本支出分別為5930萬美元和2800萬美元。
•在截至2022年9月30日的9個月中,我們回購了2500萬美元的普通股,而截至2021年9月30日的9個月我們回購了5000萬美元的普通股。
•截至2022年9月30日的9個月,我們的ABL貸款淨借款為3.923億美元,而截至2021年9月30日的9個月,淨借款為8200萬美元。
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•在截至2022年9月30日的9個月中,我們的庫存融資工具下的淨借款為2300萬美元,而截至2021年9月30日的9個月的淨借款為7640萬美元。
我們預計,來自運營的現金流,加上我們融資機制下的可用資金,將足以支持我們在未來12個月內對運營以及其他戰略投資的預期現金和營運資本需求。我們預計來自運營的現有現金和現金流將繼續足以為我們的運營現金活動提供資金,併為投資和融資活動提供現金承諾,例如資本支出、戰略收購、回購我們的普通股、償還債務和償還我們的庫存融資安排。我們目前希望通過經營現金活動或其他可用的融資資源,為未來12個月後的已知現金承諾提供資金。
用於經營活動的現金淨額
•我們的現金轉換週期是反向的,這意味着我們向合作伙伴支付的條款平均比我們從客户那裏收到的付款要短。這意味着我們在連續增長期的運營中使用更多現金,特別是在硬件淨銷售額上。
•2022年前9個月用於經營活動的現金流為2.059億美元,而2021年前9個月用於經營活動的現金為1.178億美元。
•來自經營活動的現金流減少主要是由於本年度硬件淨銷售額的增長和合作夥伴組合的變化,包括與提前付款條款的分銷商的數量增加。
我們的綜合現金流運營指標如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
應收賬款期末未付天數(“DSO”)(a) | 111 | | | 104 | |
庫存未付天數(“Dios”)(b) | 15 | | | 11 | |
應付賬款期末未清償採購天數(DPO)(c) | (80) | | | (78) | |
現金轉換週期(天) (d) | 46 | | | 37 | |
(a)計算方法為應收賬款餘額,季度末淨額除以每日淨銷售額。每日淨銷售額的計算方法是本季度的淨銷售額除以92天。
(b)計算方法為季度末庫存餘額除以每日銷售商品成本。每日銷售商品成本的計算方法是將該季度的商品銷售成本除以92天。
(c)計算方法為季度末應付賬款--貿易餘額和應付賬款--存貨融資工具餘額除以每日銷售貨物成本。每日銷售商品成本的計算方法是將該季度的商品銷售成本除以92天。
(d)計算方法為DSO加上DIO,減去DPO。
•我們在2022年第三季度的現金轉換週期為46天,比2021年第三季度增加了9天。
•淨變化是由於DSO增加了7天,DIO增加了4天,DPO增加了2天,部分抵消了這一影響。DSO的增加主要是由於淨值對某些收入來源(代理淨收入)的影響,
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在毛計應收賬款的基礎上流動,在淨額的基礎上流過我們的損益表。Dios的增加是由於對庫存的持續戰略投資。DPO的增加主要是由於合作伙伴組合的變化,但部分被我們庫存融資設施餘額的減少所抵消。
•我們預計,運營現金流將至少部分用於營運資金,因為我們通常向合作伙伴支付的平均條款短於我們向客户提供的平均條款,以利用供應商折扣。
•我們打算使用2022年剩餘時間產生的超過營運資本需求的現金來償還我們的ABL貸款和庫存融資貸款。
投資活動提供的現金淨額(用於)
•我們以大約6820萬美元的價格收購了Hanu,扣除收購的現金和現金等價物,不包括在截至2022年9月30日的9個月.
•截至2022年和2021年9月30日的9個月,資本支出分別為5930萬美元和2800萬美元。2022年前9個月的大部分資本支出用於我們的全球公司總部,併為技術相關項目提供資金。
•在截至2022年9月30日的9個月中,我們從出售資產(包括我們持有的待售財產)中獲得的收益為130萬美元,而截至2021年9月30日的9個月為2920萬美元。
•我們預計2022年全年的資本支出將在6500萬至7000萬美元之間。
融資活動提供的現金淨額
•在截至2022年9月30日的9個月中,我們在ABL貸款下有淨借款,使我們的未償還長期債務餘額增加了3.923億美元。
•在截至2021年9月30日的9個月中,我們在ABL貸款下有淨借款,使我們的未償還長期債務餘額增加了8200萬美元。
•我們有淨借款 在截至2022年9月30日的9個月中,我們的庫存融資安排下的淨借款為2300萬美元,而截至2021年9月30日的9個月的淨借款為7640萬美元。
•在截至2022年9月30日的9個月中,我們回購了2500萬美元的普通股。
•在截至2021年9月30日的9個月裏,我們回購了5000萬美元的普通股。
融資便利
截至2022年9月30日,我們的債務餘額為8億美元,其中包括我們對某些IT設備的融資租賃義務和其他融資義務。
•2022年7月,我們將ABL貸款的最高借款能力從12億美元擴大到18億美元。
•我們的目標是償還債務餘額,同時保留足夠的現金餘額,以滿足整體業務目標。
•這些票據受某些違約事件和某些加速條款的約束。截至2022年9月30日,未發生此類事件。
•我們的ABL設施包含這類交易慣用的各種契約,包括遵守最低應收賬款和庫存要求,以及滿足月度、季度和年度報告要求。功勞
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協議包含慣常的肯定和否定的契約和違約事件。截至2022年9月30日,我們遵守了所有這些公約。
我們還與金融中介機構簽訂了協議,以便於在某些條款和條件下從不同的供應商那裏購買庫存。
•這些金額在我們的綜合資產負債表中被單獨歸類為應付賬款-存貨融資工具。
•我們的庫存融資工具可供供應商採購的總金額為7.05億美元,其中截至2022年9月30日的未償還金額為3.32億美元。
未分配外匯收益
外國子公司持有的現金和現金等價物在匯回美國時通常要繳納美國所得税。截至2022年9月30日,我們在某些外國子公司擁有約1.031億美元的現金和現金等價物,主要位於加拿大和荷蘭。這些現金餘額中的某些將通過償還在正常業務過程中產生的公司間應付款或通過實際股息分配匯到美國。
表外安排
我們已經達成了表外安排,其中包括賠償。本報告第一部分第1項的綜合財務報表附註8討論了賠償問題,並在此引用作為參考。我們相信,我們的任何表外安排都不會對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大的當前或未來影響,也不太可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大影響。
近期發佈的會計準則
本報告第I部分第1項綜合財務報表附註1所載有關最近頒佈的影響或可能影響本公司財務報表的會計準則的説明,包括本公司預期採用的日期以及對本公司經營業績和財務狀況的估計影響,在此併入作為參考。
合同義務
我們報告的合同義務沒有發生實質性變化,這在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K第II部分的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動資金和資本資源”中的“合同義務的現金需求”中進行了描述。
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第3項關於市場風險的定量和定性披露。
除下文所述外,於截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報第II部分第7A項“有關市場風險的量化及定性披露”中所述,吾等呈報的市場風險並無重大變動。
雖然我們的債券是以固定利率為基礎,但利率的變動可能會影響該等債券的公平市場價值。截至2022年9月30日,我們債券的公平市場價值為4.47億美元。有關本公司附註的更多信息,請參閲本報告第一部分第1項中的合併財務報表附註5。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
截至本報告所述期間結束時,我們的首席執行官和首席財務官評估了我們的披露控制和程序的有效性(該詞由修訂後的1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)定義),並確定截至2022年9月30日,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息得到記錄、處理、我們保證在美國證券交易委員會規則和表格中規定的時間內彙總和報告這些信息,並將這些信息積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時決定需要披露的信息。
財務報告內部控制的變化
在最近一個會計季度,公司財務報告的內部控制沒有變化(該術語在交易法下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義),這對公司的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能對其產生重大影響。
財務報告內部控制的內在侷限性
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險,即由於條件的變化,控制可能會變得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。
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第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
有關法律程序的討論,請參閲本報告第一部分第1項合併財務報表附註8中的“-法律程序”,該部分在此引用作為參考。
第1A項。風險因素。
除本報告所列其他資料外,你應仔細考慮本公司截至該年度的10-K表格年度報告第I部分第1A項“風險因素”所討論的因素2021年12月31日(“年報”)及下文所述的風險因素,該等風險因素可能對本公司的業務、財務狀況或未來業績有重大影響。我們的年報及以下所述的風險並不是公司面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
與我們的業務、運營和行業相關的風險
一般的經濟和政治條件,包括特定地區、商業或行業的不利條件,可能會導致我們的客户推遲或放棄對IT硬件、軟件和服務的投資。普遍疲弱的經濟狀況或IT支出的任何廣泛減少,包括新冠肺炎疫情的結果,都將對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。全球經濟持續放緩,包括衰退或金融市場不穩定或類似危機的可能性,或特定地區或企業或行業的可能性,或信貸市場收緊,可能會導致我們的客户難以獲得資金和信貸來源,推遲合同付款,或推遲或放棄升級或增加現有IT環境、許可新軟件或購買產品或服務的決定(特別是在可自由支配的硬件、軟件和服務支出方面)。此類事件可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。經濟或行業低迷可能會導致更長的付款週期、更高的催收成本和超出我們預期的違約。我們應收賬款回收能力的顯著下降也可能影響我們應收賬款證券化計劃下的融資成本或可獲得性。
我們對公共部門客户的銷售也受到政府支出政策、政府關門、預算優先事項和收入水平的影響。政府支出政策(包括聯邦、州和地方各級的預算削減)、預算優先順序或收入水平的不利變化可能會導致我們的公共部門客户減少他們的購買,或者終止或不與我們續簽合同。這些可能的行動或採用新的或修改的採購法規或做法可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
某些國家的政治領導以及對全球和區域經濟和市場的其他幹擾,包括通貨膨脹率和利率的持續上升、衰退的可能性或金融市場的不穩定,可能導致全球經濟狀況和市場波動,可能會影響未來的商業活動。外部因素,如潛在的恐怖襲擊、戰爭行為、地緣政治和社會動盪或流行病和世界許多地區發生的其他類似疫情,可能會阻礙或阻礙我們開展業務的能力,增加我們的成本,並對我們的股票價格產生負面影響。更廣泛地説,這些地緣政治、社會和經濟狀況可能導致美國和全世界金融市場和經濟的波動加劇,以及其他不利影響。例如,2022年2月24日,俄羅斯軍隊對烏克蘭發動了重大軍事行動,該地區的持續衝突和破壞仍在繼續。與衝突有關的潛在影響包括進一步擾亂市場,包括初級商品價格大幅波動、信貸和資本市場、供應鏈和物流中斷、地緣政治緊張局勢升級造成的不利全球經濟狀況、外幣匯率和利率的波動和波動、原材料的通脹壓力以及
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網絡安全威脅加劇,所有這些都可能對我們的業務產生不利影響,特別是我們的歐洲業務。
政治發展、經濟不穩定或自然災害影響國際貿易,包括圍繞英國脱歐公投的持續不確定性,以及政治緊張局勢、貿易爭端和關税增加,特別是美國和中國之間的緊張關係,也可能對市場產生負面影響,導致宏觀經濟狀況疲軟或推動對我們產品和服務的需求減弱。英國退歐的潛在不利後果,如全球市場不確定性和監管複雜性增加,可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。
與我們的國際業務相關的風險與我們在美國的業務相關的風險是不同的,我們暴露在全球市場風險中可能會阻礙我們維持和擴大國際業務的能力。在美國以外,我們在澳大利亞、加拿大、法國、德國、印度、菲律賓和英國設有運營中心,並在EMEA和亞太地區設有銷售辦事處。在我們目前沒有實體存在的地區,我們通過戰略關係為我們的客户提供服務。在實施我們的國際戰略時,我們可能會面臨進入壁壘和來自本地公司和其他已經建立了全球業務的公司的競爭,以及通常與開展國際業務相關的風險。國際業務的成功和盈利受到許多風險和不確定因素的影響,其中許多風險和不確定因素是我們無法控制的,例如:
•政治或經濟不穩定,包括經濟衰退或金融市場不穩定的可能性, 或戰爭行為,如上文討論的俄羅斯入侵烏克蘭及其對區域和全球的影響;
•政府規章或税收的變化(國外和國內);
•貨幣匯率波動;
•進出口法律、法規、海關、關税和關税(國外和國內)的變化;
•貿易限制(國外和國內);
•在某些外國開展業務、管理業務和人員成本的困難;
•停工或者其他改變勞動條件的;
•對將外國利潤匯回美國的税收和其他限制;
•延長付款期限;
•世界一些地區商業活動的季節性減少;以及
•自然災害、恐怖主義、內亂、公共衞生問題(包括衞生流行病或新冠肺炎等傳染病的爆發)和其他地緣政治不確定性。
此外,美國或外國政府的政策和/或法律的變化,包括數據隱私限制,如《一般數據保護條例》(GDPR),導致(但不限於)更高的税收、關税或類似的保護主義法律、貨幣兑換限制、業務運營限制或私人企業國有化,可能會減少國際業務的預期收益,並可能對我們的業務、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。
我們有以外幣計價的銷售和購買所產生的貨幣風險,包括美國以外的公司間交易,目前我們只進行有限的對衝活動。當我們將海外業務的財務報表轉換為美元時,國際業務也使我們受到貨幣波動的影響,美元在外幣匯率方面一直非常強勁,這對我們在歐洲、中東和非洲地區的業務業績和現金流產生了不利影響。此外,一些貨幣可能會受到兑換成其他貨幣的限制,這可能會限制以其他方式對外幣快速貶值做出反應的能力。我們不能準確地預測未來匯率波動和重大匯率的影響
目錄表
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波動可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
在截至2022年9月30日的三個月內,沒有未登記的股權證券銷售。
我們從未為我們的普通股支付過現金股息,目前我們也不打算在可預見的未來支付任何現金股息。我們的ABL設施包含某些契約,如果不滿足這些契約,將限制現金股息的支付。
發行人購買股票證券
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期間 | | (a) 總計 數 的股份 購得 | | (b) 平均值 價格 付費單位 分享 | | (c) 總數 的股份 購得 作為以下內容的一部分 公開地 宣佈 計劃或 節目 | | (d) 近似值 美元價值 的股份 那年五月 但仍是 購得 在……下面 這些計劃或 節目 |
2022年7月1日至2022年7月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 75,032,025 | |
2022年8月1日至2022年8月31日 | | 270,080 | | | 92.59 | | | 270,080 | | | 50,024,000 | |
2022年9月1日至2022年9月30日 | | — | | | — | | | — | | | 300,000,000 | |
總計 | | 270,080 | | | | | 270,080 | | | |
2021年5月6日,我們宣佈,董事會已批准回購高達1.25億美元的普通股。2022年9月19日,我們宣佈,董事會已批准回購高達300,000,000美元的普通股,其中包括先前授權剩餘的50,000,000美元。截至2022年9月30日,根據該股份回購計劃,仍有約300,000,000美元可供回購。
根據股份回購計劃,股份回購可在公開市場上進行,但須遵守規則10b-18,或在私下協商的交易中、通過大宗交易、通過10b5-1計劃或其他方式,由管理層酌情決定。購買股份的數量和購買的時間將根據市場狀況、營運資金要求、一般商業狀況和其他因素而定。我們打算將回購的股份作廢。
第3項高級證券違約
不適用。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第5項其他資料
不適用。
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Insight Enterprise,Inc.
項目6.展品。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式併入 | | |
展品 數 | | 展品説明 | | 表格 | | 文件編號 | | 展品 數 | | 歸檔 日期 | | 已歸檔/已配備 特此聲明 |
3.1 | | 修改和更新《洞察企業公司註冊證書》。 | | 10-K | | 000-25092 | | 3.1 | | 2006年2月17日 | | |
3.2 | | 修訂後的《洞察企業公司註冊證書》。 | | 8-K | | 000-25092 | | 3.1 | | May 21, 2015 | | |
3.3 | | 修訂和重新制定《洞察企業公司章程》。 | | 8-K | | 000-25092 | | 3.2 | | May 21, 2015 | | |
4.1 | | 普通股證書樣本(P) | | S-1 | | 33-86142 | | 4.1 | | (一九九五年一月二十日) | | |
10.1 | | Insight Enterprise,Inc.與Jennifer M.Vasin之間的僱傭協議,日期為2022年7月19日 | | 10-Q | | 000-25092 | | 10.1 | | 2022年8月4日 | | |
10.2 | | 《信貸協議第三修正案》,日期為2022年7月22日,由Insight Enterprise,Inc.、Inc.的子公司作為借款人和擔保人、JPMorgan Chase Bank,N.A.作為行政代理人以及貸款人之間簽署 | | 8-K | | 000-25092 | | 10.1 | | July 26, 2022 | | |
31.1 | | 依據《證券交易法》第13a-14條證明行政總裁 | | | | | | | | | | X |
31.2 | | 依據《證券交易法》第13a-14條證明首席財務官 | | | | | | | | | | X |
32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的證明 | | | | | | | | | | X |
101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | | | | | | | | | | X |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | | | | | | X |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | | | X |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | | | | | | X |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | | | | | | X |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含附件101中包含的適用分類擴展信息) | | | | | | | | | | X |
(p)紙質展品。
目錄表
Insight Enterprise,Inc.
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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日期: | 2022年11月3日 | | Insight Enterprise,Inc. |
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| | | 發信人: | /s/喬伊斯·A·馬倫 |
| | | | 喬伊斯·A·馬倫 |
| | | | 總裁與首席執行官 |
| | | | (妥為授權的人員) |
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| | | 發信人: | /s/Glynis A.Bryan |
| | | | 格利尼斯·A·布萊恩 |
| | | | 首席財務官 |
| | | | (首席財務官) |
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| | | 發信人: | /s/瑞秋·A·克倫普 |
| | | | 瑞秋·A·克倫普 |
| | | | 全球企業總監 |
| | | | (首席會計主任) |