附件99.1
CARS報告2022年第三季度業績
持續的收入和客户增長；實現了第三季度指導
強勁的運營現金流用於去槓桿化和回購股票
芝加哥，2022年11月3日-提供強大數字解決方案的領先數字汽車平臺CAR.com Inc.(紐約證券交易所代碼：Cars)(簡稱Cars或公司)今天發佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
2022年第三季度財務和關鍵指標亮點
運營亮點
在流量、交易商客户的增長以及交易商Inspire和Accu-Trade解決方案的採用增加的推動下，第三季度的收入勢頭繼續保持。我們的業績表明了我們綜合平臺戰略的實力，“Cars首席執行官Alex Vetter表示。隨着汽車業越來越多地轉向市場數字解決方案，以更好地競爭汽車銷售、提高交易效率和優化盈利能力，我們處於有利地位，能夠推動長期可持續增長。
2022年第三季度業績
第三季度的總收入為1.46億美元，比去年同期增加了800萬美元，增幅為5%。經銷商收入同比增長4%，受經銷商激勵增長16%、繼續採用Accu-Trade Connected解決方案和經銷商客户增長3%的推動。儘管製造業水平繼續下降，但OEM和國家收入的同比降幅放緩至2%，但收入環比增長5%。
第三季度的總運營支出為1.447億美元，而去年同期為1.445億美元。該季度調整後的營業費用為1.362億美元，與去年同期相比減少了20萬美元，主要是由於折舊和攤銷減少所致。這部分被由於薪酬增加以及產品和技術支出增加而增加的營銷和銷售成本所抵消，這主要是由於與Accu-Trade和CreditIQ收購相關的增量成本。
該季度的淨虧損為290萬美元，或每股攤薄虧損0.04美元，而2021年第三季度的淨收益為240萬美元，或每股攤薄虧損0.03美元。本年度的淨虧損主要是由於與CreditIQ和Accu-Trade收購相關的收益的季度估值，這受到修訂後的業績預期的影響。
第2頁
該季度調整後的EBITDA總額為4990萬美元，佔收入的30%，而去年同期為4580萬美元，佔收入的29%。
與2021年第三季度相比，該季度的總流量增長了6%，與前一年相比，該公司的月平均獨立訪問量增長了12%。
截至2022年9月30日，在持續強勁的保留率和新銷售的推動下，經銷商客户總數為19585人，同比增長556人，增幅為3%。與2022年6月30日相比，經銷商客户增加了68家。
第三季度ARPD為2334美元，而去年同期為2332美元。
現金流和資產負債表
截至2022年9月30日的9個月期間，經營活動提供的淨現金為9130萬美元，而上一年為1.162億美元。前9個月的自由現金流總額為7690萬美元，而去年同期為9830萬美元。這一下降主要是由於2021年第一季度收到的與NOL結轉有關的910萬美元所得税退款，以及營運資金不利變化的影響。
該公司在2022年前9個月償還了1750萬美元的債務，截至2022年9月30日，未償債務總額減少到5.05億美元。截至季度末的總淨槓桿率為2.6倍，而截至2022年6月30日的淨槓桿率為2.8倍。截至2022年9月30日，總流動資金為2.269億美元，包括3190萬美元的現金和現金等價物和1.95億美元的左輪手槍能力。
截至2022年9月30日，該公司的浮動債務僅佔未償債務總額的21%，限制了其對不斷上升的利率環境的敞口。
2022年第三季度，公司以1670萬美元的價格回購了140萬股普通股，截至2022年9月30日的9個月，公司以4000萬美元的價格回購了350萬股普通股。
我們的業務繼續推動盈利增長，即使在已經開始影響許多人的具有挑戰性的整體經濟環境中也是如此。這證明瞭我們多樣化解決方案的好處。該季度的收入、調整後的EBITDA和運營現金流強勁。我們繼續致力於平衡的資本配置戰略，專注於投資於業務以實現增長，同時我們繼續去槓桿化我們的資產負債表並回購股票，“Cars首席財務官索尼婭·賈恩表示。
2022年展望
2022年第四季度，該公司預計將實現約1.65億至1.67億美元的收入，這是在仍然具有挑戰性的宏觀環境下實現的同比和環比增長。指導與公司數字解決方案的預期持續增長保持平衡，受到經濟逆風的持續影響，包括整個行業的庫存短缺、不斷上升的通脹和利率。
第四季度調整後的EBITDA利潤率預計在28.5%至30.0%之間，反映出公司預期的收入組合以及營銷和銷售以及產品和技術投資的温和增長，以推動增長、產生誘人的利潤率和提供強勁的現金流。
2022年第三季度財報電話會議
正如之前宣佈的那樣，管理層將於今天上午8點舉行電話會議和網絡直播。CT.這一網絡直播可以在investor.cars.com上收看。電話會議結束後，本網站將重播網絡直播，直至2022年11月17日。
第3頁
關於汽車
Cars是領先的汽車市場平臺，提供一套強大的數字解決方案來連接汽車購物者和賣家。該公司於1998年與旗艦市場Cars.com一起成立，總部設在芝加哥，為購物者提供所需的數據、資源和數字工具，以做出明智的購買決定，並與汽車零售商和原始設備製造商無縫連接。在快速變化的市場中，汽車使經銷商和原始設備製造商能夠通過創新的技術解決方案和數據驅動的智能更好地接觸和影響準備購買的購物者，增加庫存週轉並獲得市場份額。
除了Cars.com，汽車品牌還包括：Dealer Inspire，一個技術提供商，為經銷商提供解決方案，為未來的經銷商提供更高效的運營和互聯的數字體驗；Fuel，讓經銷商和原始設備製造商有機會利用Cars.com的純市場汽車購物者羣體，利用數字視頻尚未開發的力量；Deert Rater，領先的汽車經銷商評論和聲譽管理平臺；汽車金融科技平臺CreditIQ；以及Accu-Trade，領先的車輛購置技術和估值數據提供商。
全套汽車物業包括Cars.com、Dealer Inspire®、Fuel？、DelarRater®、CreditIQ？、Accu-Trade？、Auto.com、PickupTrucks.com？和NewCars.com®。欲瞭解更多信息，請訪問www.cars.com。
非公認會計準則財務指標
這份收益新聞稿討論了調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、自由現金流和調整後的運營費用。該等財務指標並非根據美國公認會計原則(“公認會計原則”)編制。這些財務指標是作為經營業績的補充指標提出的，因為公司認為它們提供了有關公司業績的有意義的信息，併為比較不同時期的經營結果提供了基礎。此外，公司使用調整後的EBITDA作為確定激勵性薪酬目標的衡量標準。經調整的EBITDA也用作本公司信貸協議下的業績衡量標準，幷包括信貸協議中定義的調整，如下文定義的項目和其他進一步調整。這些非公認會計準則財務指標經常被公司的貸款人、證券分析師、投資者和其他相關方用來評估公司所在行業的公司。有關本收益新聞稿中提出的非GAAP衡量標準與其根據GAAP編制的最直接可比財務衡量標準的對賬情況，請參閲下文“非GAAP調整”。
其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些指標，限制了它們作為比較指標的有用性。由於這些侷限性，不應孤立地考慮非公認會計準則財務計量，也不應將其作為按照公認會計準則計算的業績計量的替代品。下表列出了這些非公認會計準則財務計量的定義以及與最直接可比的公認會計準則財務計量的對賬。
本公司將調整後的EBITDA定義為扣除(1)利息支出、淨額、(2)所得税(利益)支出、(3)折舊、(4)無形資產攤銷、(5)股票補償支出、(6)與衍生工具相關的未實現市值調整和現金交易以及(7)與交易相關的項目、遣散費、轉換和其他退出成本以及商譽、無形資產和其他長期資產的沖銷和減值之前的淨收益(虧損)。
交易相關項目來自實際或潛在的交易，如企業合併、合併、收購、處置、剝離、融資交易和其他戰略交易，包括但不限於(1)與交易相關的獎金和(2)投資銀行家、顧問、律師和會計師事務所等顧問和代表的費用。與交易相關的項目還可能包括但不限於過渡和整合成本，如向被收購員工發放留任獎金和與收購相關的里程碑付款、諮詢、薪酬和與整合項目相關的其他增量成本、或有對價的公允價值變化以及與Accu-Trade收購相關的遞延收入攤銷。
第4頁
本公司將自由現金流定義為經營活動減去資本支出提供的淨現金，包括購買財產和設備以及內部使用軟件和網站開發成本的資本化。
本公司將調整後營業費用定義為調整後的總營業費用，不包括基於股票的補償、商譽、無形資產、長期資產、遣散費、轉型和其他退出成本以及與交易相關的項目的註銷和減值。
關鍵指標定義
流量(“訪問”)。交通是公司業務的基礎。網站和移動應用程序組成的汽車網絡的流量在受眾、知名度、關注度和轉化率方面為公司的廣告商提供了價值。除了跟蹤流量和來源外，該公司還監控其物業的活動，使該公司能夠創新和完善其面向消費者的產品。流量被定義為使用Adobe Analytics衡量的訪問汽車桌面和移動物業(響應網站和移動應用程序)的次數。流量不包括到經銷商激勵網站的流量。流量提供了該公司消費者覆蓋範圍的指標。儘管該公司的消費者觸角並不直接帶來收入，但該公司相信其接觸到市場上的汽車購物者的能力對其經銷商客户和全國廣告商具有吸引力。
月平均獨立訪問者(“UV”)。該公司網站和移動應用網絡的獨立訪問者和消費者流量的增長增加了印象、點擊、線索和其他活動的數量，該公司可以通過這些活動來創造收入。該公司將給定月份的UV定義為該月與其平臺互動的不同訪問者數量。當用户第一次訪問單個設備/瀏覽器組合上的單個Cars屬性或在單個設備上安裝其移動應用程序時，訪問者就會被識別出來。如果訪問者訪問多個公司的網絡資產或應用程序，或使用多個設備或瀏覽器，則這些獨特的資產/瀏覽器/應用程序/設備組合中的每一個都計入UV的數量。UV不包括與Dealer Inspire託管網站關聯的UV。該公司使用Adobe Analytics測量UV。
每個經銷商的平均收入(“ARPD”)。該公司認為，其發展ARPD的能力是其平臺價值主張的指標。該公司將ARPD定義為交易商收入，不包括數字廣告服務，除以同期交易商客户的月平均數量。從截至2022年6月30日的三個月開始，Accu-Trade被納入我們的ARPD指標，這對ARPD產生了無形的影響；然而，沒有重新預測之前的期間，因為這樣做是不切實際的。
經銷商客户。經銷商客户代表在每個報告期結束時使用該公司產品的經銷商。每個實體或虛擬經銷商地點都是單獨計算的，無論它是單一地點的獨資企業還是大型合併經銷商集團的一部分。同一地點的多家特許經銷店被算作一家經銷商。從2022年6月30日開始，這一關鍵運營指標包括Accu-Trade；然而，沒有對之前的時期進行重新預測，因為這樣做是不可行的。
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第5頁
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性表述包括有關公司行業、交易商客户、經營結果、業務戰略、計劃和目標、市場潛力、前景、趨勢、未來財務表現、計劃中的運營和產品改進、潛在的戰略交易、最近的收購(如CreditIQ和Accu-Trade)、流動性(包括從公司循環信貸安排中提取的資金)、費用管理和其他事項的信息，涉及難以預測的已知和未知風險。這些陳述通常包括諸如“相信”、“期望”、“計劃”、“預期”、“展望”、“打算”、“戰略”、“計劃”、“估計”、“目標”、“尋求”、“將會”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預測”、“使命”、“奮鬥”、“更多，“目標”或類似的表達方式。因此，公司的實際財務結果、業績、成就、戰略行動或前景可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的內容大不相同。前瞻性表述基於公司當前的預期、信念、戰略、估計、預測和假設，基於公司在該行業的經驗，以及公司對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展、當前有關新冠肺炎疫情的發展以及公司認為合適的其他因素的看法。此類前瞻性陳述必須基於估計和假設，儘管公司及其管理層基於他們對商業和行業的瞭解和了解認為這些估計和假設是合理的, 本質上是不確定的。這些陳述是真誠表達的，公司相信這些判斷是合理的。然而，你應該明白，這些聲明並不是戰略行動、業績或結果的保證。該公司的實際結果和戰略行動可能與前瞻性陳述中所表達的大不相同。鑑於這些不確定性，在做出投資決策時不應依賴前瞻性陳述。對本期和上期的結果進行比較，不是為了表示任何未來的趨勢或未來業績的跡象，除非這樣表述，而應僅將其視為歷史數據。這種前瞻性陳述是否真的實現，將取決於未來發生的事件，其中一些事件不在公司的控制範圍之內。
前瞻性陳述會受到許多風險、不確定因素和其他重要因素的影響，其中許多風險、不確定因素和其他重要因素不是公司所能控制的，這些因素可能會導致公司的實際結果和戰略行動與本新聞稿中的前瞻性陳述所表達的大不相同。有關這些和其他風險和不確定因素的詳細討論，請參閲公司的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K的當前報告以及提交給證券交易委員會的其他文件，這些文件可在公司網站Investor.cars.com或通過Edga網站www.sec.gov查閲。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均受這些警告性聲明的限制。您應該在這些風險和不確定性的背景下評估本新聞稿中所作的所有前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅基於公司目前掌握的信息，僅在本新聞稿發佈之日發表。除法律要求外，公司不承擔更新或修改任何前瞻性或警告性陳述的義務，以反映假設的變化、意外事件或其他事件的發生，或未來經營業績隨時間或其他方面的變化。
本報告中的前瞻性陳述旨在受聯邦證券法提供的安全港保護。
Cars投資者關係部聯繫人：
羅賓·摩爾-倫道夫
郵箱：rmr@cars.com
312.601.5929
汽車媒體聯繫方式：
瑪麗塔·託馬斯
郵箱：mthoma@cars.com
312.601.5692
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第6頁
Cars.com Inc.
合併(虧損)收益表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
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截至9月30日的三個月， |
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|
截至9月30日的9個月， |
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||||||||||
|
|
2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
經銷商 |
|
$ |
145,395 |
|
|
$ |
139,321 |
|
|
$ |
429,798 |
|
|
$ |
409,145 |
|
OEM和國家 |
|
|
14,909 |
|
|
|
15,273 |
|
|
|
44,227 |
|
|
|
49,671 |
|
其他 |
|
|
4,291 |
|
|
|
1,959 |
|
|
|
11,650 |
|
|
|
6,562 |
|
總收入 |
|
|
164,595 |
|
|
|
156,553 |
|
|
|
485,675 |
|
|
|
465,378 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入和運營成本 |
|
|
28,828 |
|
|
|
28,928 |
|
|
|
86,084 |
|
|
|
84,978 |
|
產品和技術 |
|
|
21,425 |
|
|
|
20,132 |
|
|
|
65,849 |
|
|
|
56,326 |
|
市場營銷和銷售 |
|
|
53,615 |
|
|
|
51,948 |
|
|
|
165,364 |
|
|
|
156,468 |
|
一般和行政 |
|
|
17,694 |
|
|
|
17,919 |
|
|
|
51,465 |
|
|
|
46,800 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
23,134 |
|
|
|
25,552 |
|
|
|
70,688 |
|
|
|
76,530 |
|
總運營費用 |
|
|
144,696 |
|
|
|
144,479 |
|
|
|
439,450 |
|
|
|
421,102 |
|
營業收入 |
|
|
19,899 |
|
|
|
12,074 |
|
|
|
46,225 |
|
|
|
44,276 |
|
營業外費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，淨額 |
|
|
(8,501 |
) |
|
|
(9,522 |
) |
|
|
(26,878 |
) |
|
|
(29,362 |
) |
其他(費用)收入，淨額 |
|
|
(13,387 |
) |
|
|
19 |
|
|
|
(13,233 |
) |
|
|
18 |
|
營業外總費用(淨額) |
|
|
(21,888 |
) |
|
|
(9,503 |
) |
|
|
(40,111 |
) |
|
|
(29,344 |
) |
所得税前收入(虧損) |
|
|
(1,989 |
) |
|
|
2,571 |
|
|
|
6,114 |
|
|
|
14,932 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
952 |
|
|
|
140 |
|
|
|
(830 |
) |
|
|
1,257 |
|
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(2,941 |
) |
|
$ |
2,431 |
|
|
$ |
6,944 |
|
|
$ |
13,675 |
|
加權平均已發行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本信息 |
|
|
67,680 |
|
|
|
69,067 |
|
|
|
68,775 |
|
|
|
68,576 |
|
稀釋 |
|
|
67,680 |
|
|
|
70,945 |
|
|
|
70,023 |
|
|
|
71,065 |
|
(虧損)每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.20 |
|
稀釋 |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
0.03 |
|
|
|
0.10 |
|
|
|
0.19 |
|
第7頁
Cars.com Inc.
合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
December 31, 2021 (1) |
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||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產： |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
31,920 |
|
|
$ |
39,069 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
106,966 |
|
|
|
98,893 |
|
預付費用 |
|
|
10,539 |
|
|
|
7,810 |
|
其他流動資產 |
|
|
5,093 |
|
|
|
1,665 |
|
流動資產總額 |
|
|
154,518 |
|
|
|
147,437 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
45,403 |
|
|
|
43,005 |
|
商譽 |
|
|
102,477 |
|
|
|
26,227 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
726,247 |
|
|
|
769,424 |
|
投資和其他資產，淨額 |
|
|
21,523 |
|
|
|
21,112 |
|
總資產 |
|
$ |
1,050,168 |
|
|
$ |
1,007,205 |
|
負債和股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
18,622 |
|
|
$ |
15,420 |
|
應計補償 |
|
|
15,727 |
|
|
|
23,612 |
|
長期債務的當期部分，淨額 |
|
|
12,829 |
|
|
|
8,941 |
|
其他應計負債 |
|
|
59,051 |
|
|
|
46,317 |
|
流動負債總額 |
|
|
106,229 |
|
|
|
94,290 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務，淨額 |
|
|
482,740 |
|
|
|
457,383 |
|
其他非流動負債 |
|
|
84,672 |
|
|
|
57,512 |
|
非流動負債總額 |
|
|
567,412 |
|
|
|
514,895 |
|
總負債 |
|
|
673,641 |
|
|
|
609,185 |
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
面值為0.01美元的優先股；授權發行5,000股；無股份 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股按面值計算，面值為0.01美元；授權股票為300,000股；66,850股和 |
|
|
668 |
|
|
|
692 |
|
額外實收資本 |
|
|
1,515,014 |
|
|
|
1,544,712 |
|
累計赤字 |
|
|
(1,138,438 |
) |
|
|
(1,145,382 |
) |
累計其他綜合損失 |
|
|
(717 |
) |
|
|
(2,002 |
) |
股東權益總額 |
|
|
376,527 |
|
|
|
398,020 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
1,050,168 |
|
|
$ |
1,007,205 |
|
(1)在截至2022年9月30日的9個月內，本公司確認多報了3,080萬美元的估值準備，這些減值準備是針對2020年的遞延税項資產而記錄的。該公司還記錄了與上一時期有關的非實質性所得税調整。本公司認為這些項目對以前發佈的合併財務報表並不重要，因此已更正了本期合併財務報表中列報的上期金額。請參閲公司截至2022年9月30日的10-Q表格中的進一步討論。
第8頁
Cars.com Inc.
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
6,944 |
|
|
$ |
13,675 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
||||
折舊 |
|
|
11,833 |
|
|
|
12,193 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
58,855 |
|
|
|
64,337 |
|
累計其他利率掉期綜合虧損攤銷 |
|
|
2,362 |
|
|
|
4,252 |
|
或有對價的公允價值變動 |
|
|
13,360 |
|
|
|
— |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
17,103 |
|
|
|
16,156 |
|
遞延所得税 |
|
|
676 |
|
|
|
(659 |
) |
壞賬準備 |
|
|
1,047 |
|
|
|
350 |
|
債務發行成本攤銷 |
|
|
2,440 |
|
|
|
2,513 |
|
與Accu-Trade收購相關的遞延收入攤銷 |
|
|
(3,092 |
) |
|
|
— |
|
其他，淨額 |
|
|
279 |
|
|
|
722 |
|
經營性資產和負債的變動，扣除收購： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(7,532 |
) |
|
|
(5,933 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
(7,279 |
) |
|
|
6,911 |
|
應付帳款 |
|
|
2,882 |
|
|
|
(796 |
) |
應計補償 |
|
|
(7,885 |
) |
|
|
(367 |
) |
其他負債 |
|
|
(702 |
) |
|
|
2,872 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
91,291 |
|
|
|
116,226 |
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
收購付款，扣除所獲得的現金 |
|
|
(64,770 |
) |
|
|
— |
|
購置財產和設備 |
|
|
(14,399 |
) |
|
|
(17,879 |
) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(79,169 |
) |
|
|
(17,879 |
) |
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
循環貸款借款的收益 |
|
|
45,000 |
|
|
|
— |
|
償還長期債務 |
|
|
(17,500 |
) |
|
|
(107,500 |
) |
基於股票的薪酬計劃的付款，淨額 |
|
|
(6,838 |
) |
|
|
(7,050 |
) |
普通股回購 |
|
|
(39,933 |
) |
|
|
— |
|
支付債務發行成本和其他費用 |
|
|
— |
|
|
|
(9 |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(19,271 |
) |
|
|
(114,559 |
) |
現金和現金等價物淨減少 |
|
|
(7,149 |
) |
|
|
(16,212 |
) |
期初現金及現金等價物 |
|
|
39,069 |
|
|
|
67,719 |
|
期末現金及現金等價物 |
|
$ |
31,920 |
|
|
$ |
51,507 |
|
補充現金流信息： |
|
|
|
|
|
|
||
繳納(收到)所得税的現金 |
|
$ |
741 |
|
|
$ |
(8,392 |
) |
支付利息和掉期的現金 |
|
|
19,041 |
|
|
|
22,687 |
|
第9頁
Cars.com Inc.
非公認會計準則調整
(單位：千)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益與調整後EBITDA的對賬 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(2,941 |
) |
|
$ |
2,431 |
|
|
$ |
6,944 |
|
|
$ |
13,675 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
8,501 |
|
|
|
9,522 |
|
|
|
26,878 |
|
|
|
29,362 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
952 |
|
|
|
140 |
|
|
|
(830 |
) |
|
|
1,257 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
23,134 |
|
|
|
25,552 |
|
|
|
70,688 |
|
|
|
76,530 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
5,578 |
|
|
|
5,623 |
|
|
|
17,576 |
|
|
|
16,760 |
|
長期資產和其他資產的核銷 |
|
|
100 |
|
|
|
809 |
|
|
|
70 |
|
|
|
888 |
|
遣散費、轉型和其他退出成本 |
|
|
1,558 |
|
|
|
1,073 |
|
|
|
3,369 |
|
|
|
2,780 |
|
與交易相關的項目 |
|
|
13,001 |
|
|
|
622 |
|
|
|
12,514 |
|
|
|
1,134 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
49,883 |
|
|
$ |
45,772 |
|
|
$ |
137,209 |
|
|
$ |
142,386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
將經營活動提供的現金淨額與自由現金流量進行對賬 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
49,011 |
|
|
$ |
36,607 |
|
|
$ |
91,291 |
|
|
$ |
116,226 |
|
購置財產和設備 |
|
|
(5,844 |
) |
|
|
(4,784 |
) |
|
|
(14,399 |
) |
|
|
(17,879 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
43,167 |
|
|
$ |
31,823 |
|
|
$ |
76,892 |
|
|
$ |
98,347 |
|
第10頁
對截至2022年9月30日的三個月的業務費用與調整後的業務費用進行對賬： |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
如報道所述 |
|
|
調整(1) |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
調整後的 |
|
||||
收入和運營成本 |
|
$ |
28,828 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(240 |
) |
|
$ |
28,588 |
|
產品和技術 |
|
|
21,425 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,754 |
) |
|
|
19,671 |
|
市場營銷和銷售 |
|
|
53,615 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,132 |
) |
|
|
52,483 |
|
一般和行政 |
|
|
17,694 |
|
|
|
(2,924 |
) |
|
|
(2,452 |
) |
|
|
12,318 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
23,134 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
23,134 |
|
總運營費用 |
|
$ |
144,696 |
|
|
$ |
(2,924 |
) |
|
$ |
(5,578 |
) |
|
$ |
136,194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業外總費用(淨額) |
|
$ |
(21,888 |
) |
|
$ |
13,360 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(8,528 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)包括與交易有關的項目、遣散費、轉型和其他退出成本、長期資產的核銷和其他。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對截至2021年9月30日的三個月的業務費用與調整後的業務費用進行對賬： |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
如報道所述 |
|
|
調整(1) |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
調整後的 |
|
||||
收入和運營成本 |
|
$ |
28,928 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(187 |
) |
|
$ |
28,741 |
|
產品和技術 |
|
|
20,132 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,323 |
) |
|
|
18,809 |
|
市場營銷和銷售 |
|
|
51,948 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,374 |
) |
|
|
50,574 |
|
一般和行政 |
|
|
17,919 |
|
|
|
(2,458 |
) |
|
|
(2,739 |
) |
|
|
12,722 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
25,552 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
25,552 |
|
總運營費用 |
|
$ |
144,479 |
|
|
$ |
(2,458 |
) |
|
$ |
(5,623 |
) |
|
$ |
136,398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業外總費用(淨額) |
|
$ |
(9,503 |
) |
|
$ |
46 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(9,457 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)包括遣散費、轉型和其他退出成本、長期資產的註銷和其他與交易有關的成本。 |
|
|||||||||||||||
第11頁
截至2022年9月30日的9個月的業務費用與調整後的業務費用的對賬： |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
如報道所述 |
|
|
調整(1) |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
調整後的 |
|
||||
收入和運營成本 |
|
$ |
86,084 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(759 |
) |
|
$ |
85,325 |
|
產品和技術 |
|
|
65,849 |
|
|
|
— |
|
|
|
(5,086 |
) |
|
|
60,763 |
|
市場營銷和銷售 |
|
|
165,364 |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,904 |
) |
|
|
161,460 |
|
一般和行政 |
|
|
51,465 |
|
|
|
(6,570 |
) |
|
|
(7,827 |
) |
|
|
37,068 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
70,688 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
70,688 |
|
總運營費用 |
|
$ |
439,450 |
|
|
$ |
(6,570 |
) |
|
$ |
(17,576 |
) |
|
$ |
415,304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業外總費用(淨額) |
|
$ |
(40,111 |
) |
|
$ |
13,175 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(26,936 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)包括與交易有關的項目、遣散費、轉型和其他退出成本、長期資產的核銷和其他。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
截至2021年9月30日的9個月的業務費用與調整後的業務費用的對賬： |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
如報道所述 |
|
|
調整(1) |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
調整後的 |
|
||||
收入和運營成本 |
|
$ |
84,978 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(730 |
) |
|
$ |
84,248 |
|
產品和技術 |
|
|
56,326 |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,399 |
) |
|
|
51,927 |
|
市場營銷和銷售 |
|
|
156,468 |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,135 |
) |
|
|
152,333 |
|
一般和行政 |
|
|
46,800 |
|
|
|
(4,677 |
) |
|
|
(7,496 |
) |
|
|
34,627 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
76,530 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
76,530 |
|
總運營費用 |
|
$ |
421,102 |
|
|
$ |
(4,677 |
) |
|
$ |
(16,760 |
) |
|
$ |
399,665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業外總費用(淨額) |
|
$ |
(29,344 |
) |
|
$ |
125 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(29,219 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)包括遣散費、轉型和其他退出成本、交易相關成本以及長期資產和其他資產的核銷。 |
|
|||||||||||||||