![slide1](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal001.jpg)
235 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 61 180 180 180 147 183 201 30 140 130 Quarterly Earnings Presentation Q3 2022
![slide2](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal002.jpg)
2 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收益演示文稿2022年第3季度PresBuilder佔位符-如果您在幻燈片上看到此框,請刪除此框,但不要從幻燈片佈局中刪除此框此演示文稿包含某些前瞻性陳述,包括但不限於某些計劃、預期、目標、預測和陳述,這些陳述不是歷史事實,受許多假設、風險和不確定因素的影響。不描述歷史或當前事實的陳述,包括關於信念和預期的陳述,屬於前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均由公司真誠作出,旨在獲得1933年《證券法》第27A節、1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》確立的責任避風港。您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“目標”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司對未來業績的期望。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素,可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。這些因素大多不在公司的控制範圍之內,很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於:(1)可能影響運營的不利經濟條件, 財務狀況和現金流,包括房屋翻新或建設項目的支出、通貨膨脹、經濟衰退、金融市場或信貸市場的不穩定;(2)供應鏈成本的增加,包括原材料、採購、運輸和能源;(3)我們服務的市場的高度競爭性質;(4)繼續創新新產品和服務的能力;(5)季節性;(6)大客户集中度;(7)招聘和留住合格員工的能力;(8)可能對公司提起的任何法律訴訟的結果(9)貨幣匯率的不利變化;(10)新冠肺炎對公司業務的影響;或(11)可能對財務業績產生不利影響的法規變化和潛在的立法。上述因素列表並不是排他性的,讀者還應參考該公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中包含的那些風險,包括2022年3月16日提交的Form 10-K年度報告。鑑於這些不確定性,告誡現有或潛在投資者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。除適用法律另有要求外,公司不承擔或承諾公開發布對本通訊中任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)提供的結果之外,本公司還提供了非GAAP財務計量, 在對某些項目進行調整的基礎上提出了結果。該公司使用這些非公認會計準則財務指標進行業務規劃,並衡量其相對於競爭對手的業績。該公司認為,通過剔除公司認為不能代表其核心業務的某些項目,這些非GAAP財務指標是評估其逐期經營業績的有用財務指標。這些非GAAP財務措施並不打算取代,也不應被認為優於根據GAAP列報公司的財務結果。非公認會計準則財務計量術語的使用可能不同於其他公司報告的類似計量,也可能無法與其他類似名稱的計量相比較。這些非公認會計準則財務計量與下文附錄中的公認會計準則下的相應計量進行了核對。由於這些未來費用和成本的性質和數額的不確定性和變化性,公司無法在沒有不合理努力的情況下將公司的非GAAP財務指導與相應的GAAP措施進行協調,因為在預測和量化這種協調所需的某些金額方面存在內在困難,例如包括在淨收入和EBITDA中的某些非現金、非經常性或其他項目,以及這些項目和資產處置/收購的相關税務影響以及外幣匯率的變化。前瞻性陳述
![slide3](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal003.jpg)
3 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收益演示文稿2022年第三季度·淨銷售額增長3.9%,至3.785億美元,與2021年第三季度相比,◦硬件解決方案+11.0%◦機器人和數字解決方案(“RDS”)(2.8)%◦加拿大+15.6%◦保護解決方案+5.7%(不包括與COVID相關的PPE銷售)·GAAP淨虧損改善至950萬美元,或每股稀釋後虧損0.05美元,而淨虧損為3250萬美元,或每股稀釋後虧損0.19美元,2021年第三季度·調整後EBITDA從2021年第三季度的5,650萬美元增加到5,900萬美元·調整後EBITDA(TTM)/淨債務:季度末的4.5倍·與COVID前(2022年第三季度與2019年第三季度)相比:◦淨銷售額增長+19.3%◦調整後EBITDA+16.1%2022年第三季度亮點請參閲本演示文稿附錄中調整後EBITDA與淨收入和淨債務的對賬。截至2022年9月24日的13周財務摘要
![slide4](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal004.jpg)
4 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130盈利報告2022年第三季度2022年第三季度·成功實施提價(過去18個月第四次增長)·全年平均供貨率保持在近96%·定位於持續的新業務勢頭◦季度勝利的例子:▪圖片懸掛、建築五金、甲板螺絲、實心牆錨(包括新的混凝土螺絲)·預計2022年第四季度庫存將繼續下降,現金流增加,並進入2023年截至2022年9月24日的13周的運營亮點
![slide5](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal005.jpg)
5 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度收益報告與截至2021年9月25日的39周相比,淨銷售額增長5.0%,至11.4億美元。◦硬件解決方案+12.2%◦機器人和數字解決方案+1.3%◦加拿大+7.8%◦保護解決方案+1.5%(不包括。與COVID相關的PPE銷售)·GAAP淨虧損改善至250萬美元,或每股稀釋後虧損0.01美元,而截至2021年9月25日的39周淨虧損為4490萬美元,或每股稀釋後虧損0.38美元·調整後的EBITDA總額為1.653億美元,而截至2021年9月25日的39周為1.688億美元。要點請參閲本演示文稿附錄中調整後的EBITDA與淨收益的對賬。截至2022年9月24日的39周財務摘要
![slide6](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal006.jpg)
6 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度調整後EBITDA(百萬美元和淨銷售額的百分比)調整後毛利率(百萬美元和淨銷售額的百分比)請參閲本演示文稿附錄中調整後EBITDA與淨收入的對賬。不是為了擴大規模。季度財務業績$56.5$59.0 Q3 2021年Q3 15.5%15.6%2022年第三季度與2019年第三季度(COVID前)·淨銷售額增長+19.3%◦調整後EBITDA+16.1%$364.5$378.5 2021Q3 2022年Q3$160.2$163.7 Q32021年Q3 2022年Q3 43.3%43.9%
![slide7](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal007.jpg)
7 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收益報告2022硬件和保護性第三季度2021 Q3 2022Δ評論收入截至2021年9月25日13周$261,456$271,853 4.0%價格上漲+較小成交量(HS&PS)調整後EBITDA$30,634$28,693(6.3)%利潤率壓力(修訂/調整EBITDA)11.7%10.6%(110)機器人和數字產品第三季度2021 Q3 2022Δ2021年9月24日評論收入67,499美元65,632(2.8)%汽車和智能汽車鑰匙盒銷量減少調整後的EBITDA$23,483$22,446(4.4)%汽車鑰匙和智能鑰匙盒的銷量減少利潤率(修訂/調整EBITDA)34.8%34.2%(60)bps加拿大2021年第三季度2021年第三季度Δ2022年9月25日止13周評論收入35,525$41,053 15.6%價格上漲+需求調整後EBITDA$2,411$7,834 224.9%改善運營+價格上漲(修訂/調整EBITDA6.8%19.1%1,230個基點2021年第三季度合併2021年第三季度Δ截至2022年9月25日的13周收入$364,480美元378,538 3.9%調整後的EBITDA$56,528$58,973 4.3%利潤率(修訂/調整後的EBITDA)15.5%15.6%10個基點按產品類別劃分的業績(第三季度)請參閲本演示文稿附錄中調整後的EBITDA與淨收入的對賬。除非另有説明,否則數字以千美元為單位。
![slide8](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal008.jpg)
8 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收益報告2022年第三季度硬件和保護性YTD 2021 YTD 2022Δ39周截至2021年9月25日的評論收入775,514美元818,110 5.5%價格上漲+需求持平(HS)和個人防護用品銷售額(PS)調整後EBITDA$95,780$80,569(15.9)%漲價時機;個人防護用品銷售額下降;通貨膨脹利潤率(修訂/調整EBITDA)12.4%9.8%(260)基點機器人和數字YTD 2021 YTD 2022Δ截至2021年9月25日的39周評論收入189,729美元192,216 1.3%裝機量+COVID Comps調整後的EBITDA$64,596$63,654(1.5)%銷售增長被通貨膨脹利潤率抵消(修訂/調整EBITDA)34.0%33.1%(90)基點加拿大YTD 2021 YTD 2022Δ39周截至2021年9月25日的評論收入116,233美元125,339.8%價格上漲+軟需求調整後EBITDA$8,430$21,037 149.5改善運營+價格上漲利潤率(修訂/調整EBITDA)7.3%16.8%950bps綜合YTD 2021年YTD 2022年Δ39周截至2021年9月25日收入$1,081,476$1,135,665.0%調整後EBITDA$168,806$165,260(2.1)%利潤率(修訂/調整EBITDA)15.6%14.6%(100)Bps按產品類別(YTD)請參閲本演示文稿附錄中調整後EBITDA與淨收入的對賬。除非另有説明,否則數字以千美元為單位。
![slide9](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal009.jpg)
9 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度硬件和保護性機器人及數碼加拿大收入截至2022年9月24日的13周緊固件和硬件收入210,853美元-39,578美元250,431個人防護61,000-322 61,322鑰匙和關鍵配件-51,688 1,145 52,833雕刻和重組-13,944 8 13,952綜合金額271,853美元65,632美元41,053美元378,5382021年緊固件和五金件$189,935$-$34,648$224,583個人防護71,521-79 71,600個鑰匙和關鍵配件-52,586 778 53,364雕刻和重繪-14,913 20 14,933除非另有説明,否則合計$261,456$67,499$35,525$364,480以千美元為單位。
![slide10](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal010.jpg)
10 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度硬件與保護性機器人和數字加拿大收入截至2022年9月24日的39周緊固件和硬件$625,537-$121,710$747,247個人防護192,573-984 193,557鑰匙和關鍵配件-149,901 2,611 152,512雕刻和響應器-42,315 34 42,349綜合$818,110$192,216$125,339$1,135,6652021年緊固件和五金件$557,745$114,565$672,310個人防護217,769-270 218,039個鑰匙和關鍵配件-144,969 1,345 146,314雕刻和重塑-44,760 53 44,813除非另有説明,否則合計$775,514$189,729$116,233$1,081,476以千美元為單位。
![slide11](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal011.jpg)
11 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度收益報告資本結構支持增長並實現健康的填充率總槓桿淨債務/TTM調整EBITDA請參閲本演示文稿附錄中調整後的EBITDA與淨收益和淨債務的對賬。除非另有説明,否則以百萬美元為單位。4.5x 4.7x 4.5x 2021年12月25日06年02月25日2022年9月24日ABL Revolver(3.28億美元容量)$100.0定期票據$844.6融資租賃$4.8其他融資$1.8總債務$951.3現金$29.2淨債務$922.0 TTM調整後EBITDA$203.9淨債務/TTM調整後EBITDA 4.5x
![slide12](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal012.jpg)
12 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度收益報告(以百萬美元為單位)2022年原始全年指導範圍(百萬美元)2022年全年指導範圍更新收入1,500美元至1,600美元1,460美元至1,500美元調整後EBITDA美元207美元至227美元207美元至211美元自由現金流120美元至130美元75美元至85 2022美元假設·自由現金流指導不包括與Hy-Ko案件有關的任何特許權使用費訴訟判決,因為支付時間仍有待確定(更新)·利息支出:5,000萬美元至5,500萬美元(高於原始範圍4,500萬-5,000萬美元)·現金利息:4,500-5,000萬美元(最初的範圍為3,500-4,500萬美元)·所得税:2022年為適度的現金納税人;2023年約25%的現金納税人(不變)·資本支出:6,000萬-6,500萬美元(低於最初的6,000萬-7,000萬美元)·完全稀釋後的流通股:約1.96億股(不變)2022年11月3日,希爾曼提供了其全年指導的最新情況,最初於2022年3月2日與希爾曼2021年第四季度業績一起提供。2022年全年指導-更新請參閲本演示文稿附錄中調整後EBITDA與淨收入的對賬。除非另有説明,數字以百萬美元為單位。
![slide13](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal013.jpg)
13 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度主要收益報告價格抵消了客流量減少的影響;專注於去槓桿化長期年度增長目標(有機):收入增長:+6%&調整EBITDA增長:+10%長期年度增長目標(包括收購):收入增長:+10%&調整EBITDA增長:+15%·完成了第四次提價的實施·1,100名成員的分銷(銷售和服務)團隊和直接到商店的履行繼續提供競爭優勢和加強競爭護城河·商品和運輸成本已經回軟;預計將在2023年下半年流經資產負債表·維修、改造和維護行業具有重要的長期順風;業務不與新住房掛鈎-美國房屋淨值創紀錄水平推動對住房的投資1·預計將減少庫存約1。第四季度為2500萬至3500萬美元;到年底將淨債務/TTM Adj.EBITDA比率降至“低四倍”;2023年第一季度營運資本較前幾年有所改善。1)美國房屋淨值達到歷史最高水平-27.8萬億美元。
![slide14](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal014.jpg)
14 235 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 61 180 180 180 147 183 201 30 140 130 Appendix
![slide15](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal015.jpg)
15 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收益演示2022年第三季度增長的重要跑道:擁有成熟運營和併購專業知識的有機+併購管理團隊強大的財務狀況擁有57年的市場和創新記錄跨多個類別的不可或缺的合作伙伴嵌入獲勝的零售商客户愛我們、信任我們和依賴我們大型、可預測、不斷增長和有彈性的終端市場#1投資亮點
![slide16](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal016.jpg)
16 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度我們是誰注:由於四捨五入和公司剔除,數字可能不一致。調整後的EBITDA是一項非公認會計準則的衡量標準。調整後EBITDA與淨收入的對賬,請參閲第17頁。基於2020年管理層估計的運營指標。約200億隻緊固件售出約4億雙手套售出~1.25億把鑰匙複製~11.2萬個SKU管理着~40,000個直營店~35,000個售貨亭在零售地點排名第一10%長期歷史銷售額年複合增長率56年57年曆史銷售額增長14億美元2021年銷售額14.4%複合年增長率2017年至2021年調整EBITDA利潤率14.5%2021年調整EBITDA利潤率希爾曼:概述2021年:按數字計算·硬件和家居裝修產品、個人防護用品和機器人售貨亭技術的領先分銷商·與北美各地獲獎零售商的長期戰略合作伙伴關係:家得寶、勞氏、沃爾瑪、拖拉機供應、拖拉機供應Ace硬件等·Hillman的1100人現場銷售和服務團隊提供複雜的物流、庫存、品類管理和差異化的店內銷售·主要銷售來自Hillman擁有的品牌,並直接發貨·具有極高吸引力的~60億美元的直接尋址市場具有強大的長期順風·公司總部、22個北美分銷中心和臺灣採購辦事處的約4,000名非工會員工·成立於1964年;俄亥俄州辛辛那提總部
![slide17](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal017.jpg)
17 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收入演示第三季度2022年第1季度細分市場客户排名第一細分鍵和卡複製個性化標籤磨刀和專用手套製造商五金和金屬形狀安全/PPE建築緊固件工作裝置圖片懸掛來源:第三方行業報告。主要產品類別硬件解決方案、防護解決方案、機器人和數字解決方案
![slide18](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal018.jpg)
18 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度收益報告截至2021年9月25日的13周淨虧損$(32,524)$(9,466)所得税優惠(5,798)(5,679)利息支出淨額11,801 14,696次級債券利息支出1,471-信託普通股證券投資收益(44)-折舊14,454 14,312攤銷15,504 15557利率互換按市值計價調整(261)-EBITDA$4,603$29,420股票補償費用5,280 2,485管理費56-重組(1)462 916訴訟費用(2)487 25,255收購和整合費用(3)802 178或有對價公允價值變化102 719回購費用(4)650-認股權證負債公允價值變動虧損3,990-再融資費用(5)8,070-庫存估值(6)32 026-調整後的EBITDA$56,528$58,973 1.重組包括遣散費、諮詢和其他與精簡運營相關的成本。2.訴訟費用包括與我們與KeyMe,Inc.和Hy-Ko Products Company LLC的訴訟相關的法律費用。3.收購和整合費用包括專業費用、非經常性獎金以及與2022年與Landcadia III合併和二次發行股票有關的其他成本。4.很少與新業務成功相關的回購。5.與合併有關,我們為我們的定期信貸協議和ABL Revolver進行了再融資。再融資所得款項用於贖回2022年7月15日到期的全部優先債券(“6.375%優先債券”)和2021年第三季利率為11.6%的次級債券6., 我們在硬件和保護解決方案部門錄得3,200萬美元的庫存估值調整,主要與對我們的新冠肺炎相關產品產品進行戰略審查有關。我們評估了客户的需求和市場狀況,最終決定退出以下與新冠肺炎相關的防護產品類別:清潔濕巾、消毒噴霧、口罩和某些一次性手套。調整後的EBITDA對賬
![slide19](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal019.jpg)
19 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130截至2021年9月25日的財報第三季度39周淨虧損$(44,879)$(2,537)所得税優惠(11,023)(147)利息支出,淨49,979 38,857次級債券利息支出7,775-信託普通股證券投資收入(233)-折舊46,065 41,738攤銷45,827 46644利率互換按市值計價調整(1,685)-EBITDA$91,826$124,555股票補償費用8,817 10,789管理費270-重組(1)5711,481訴訟費用(2)10,769 28,968收購和整合費用(3)8,941 2,393或有代價公允價值變動(1,110)(2,926)回購費用(4)2,000-反傾銷税(5)2636-權證負債公允價值變動虧損3,990再融資費用(6)8,070庫存估值(7)32,026調整後EBITDA$168,806$165,260 1.重組包括遣散費、諮詢和與精簡業務相關的其他成本。2.訴訟費用包括與我們與KeyMe,Inc.和Hy-Ko Products Company LLC的訴訟相關的法律費用。3.收購和整合費用包括專業費用、非經常性獎金以及與2022年與Landcadia III合併和二次發行股票有關的其他成本。4.很少與新業務成功相關的回購。5.評估的與上一年購買的釘子業務有關的反傾銷税。6.與合併有關,我們為我們的定期信貸協議和ABL Revolver進行了再融資。再融資所得款項用於贖回7月15日到期的全額優先票據。, 2022年(“6.375%優先債券”)和11.6%次級債券7.於2021年第三季度,我們在硬件和保護解決方案部門錄得3,200萬美元的庫存估值調整,主要與我們對新冠肺炎相關產品供應的戰略審查有關。我們評估了客户的需求和市場狀況,最終決定退出以下與新冠肺炎相關的防護產品類別:清潔濕巾、消毒噴霧、口罩和某些一次性手套。調整後的EBITDA對賬
![slide20](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal020.jpg)
20 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130截至2021年9月25日13周2022年淨銷售額$364,480$378,538銷售成本(不包括折舊和攤銷)236,999 214,802不包括折舊和攤銷的毛利率$127,481$163,736不包括折舊和攤銷的毛利率%35.0%43.3%調整項目(1):回購費用650-庫存估值32,026-調整後毛利潤$160,157$163,736調整後毛利率%43.9%43.3%調整後毛利率調節1.有關調整項目的詳細信息,請參閲:調整項目詳情2022年淨銷售額$1,081,476$1,135,665銷售成本(不包括折舊和攤銷)654,264 648,221不包括折舊和攤銷的毛利率$427,212$487,444不包括折舊和攤銷的毛利率%39.5%42.9%調整項目(1):回購費用2,000-反傾銷税2,636-庫存估值32,026-調整後毛利率$463,874$487,444調整後毛利率%42.9%42.9%
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21 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度收益報告截至2021年9月25日的13周銷售、一般和行政費用$110,447$133,246調整項目(1):股票補償費用5,280 2,485重組462 916訴訟費用487 25,255收購和整合費用802 178調整後的SG&A$103,416$104,412調整後的SG&A佔淨銷售額的百分比28.4%27.6%調整後的S&A費用調節1一般和行政費用$325,288$366,013調整項目(1):股票補償費用8,817 10,789重組571 1,481訴訟費用10,769 28,968收購和整合費用8,941 2,393調整後的SG&A$296,190$322,382調整後的SG&A佔淨銷售額的百分比27.4%28.4%
![slide22](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal022.jpg)
22 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130截至2021年9月25日第三季度收益報告2021年12月25日2021年9月24日循環貸款$74,000$93,000$100,000高級貸款851,000 851,000 844,618融資租賃1,715 1,782 4,826其他融資--債務總額$926,715$945,782$951,253減少現金14,429 14,605 29,228$912,286$931,177$922,0252022年經營活動提供(用於)現金淨額$(105,305)美元63,117資本支出(36,955)(46,431)自由現金流量$(142,260)16,686對賬淨債務對賬自由現金流
![slide23](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal023.jpg)
23 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度收益報告截至2022年9月24日的13周HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$7,113$(14,094)$6,532$(449)折舊和攤銷18,440 10,284 1,145 29,869股票補償費用2,131 197 157 2,485重組831 85-916訴訟費用-25,255-25,255收購和整合費用178-178調整後的EBITDA$28,693$22,446$7,834$58,9732021年HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$(24,901)$11,158$448$(13,295)折舊和攤銷17,615 10,842 1,501 29,958股票補償費用4,535 745-5,280管理費47 9-56重組-462 462訴訟費用-487-487收購和整合費用662-802或有對價公允價值變化-102-102回購費用650-650庫存估值32,026-32,026調整後EBITDA$30,634$23,483$2,411$56,528有關調整項目的詳情,請參閲調整後EBITDA調節1。
![slide24](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822492/000182249222000140/hillmanq32022earningscal024.jpg)
24 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第三季度收益報告截至2022年9月24日39周HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$15,255$4,198$16,720$36,173折舊及攤銷53,159 31,754 3,469 88,382股票補償支出8,693 1,248 848 10,789重組1,357 124-1,481訴訟費用-28,968-28,968收購和整合費用2,105 288-2,393調整後EBITDA$80,569$1,035,260美元2021年HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$(8,856)$17,858$2,992$11,994折舊和攤銷52,135 34,816 4,941 91,892股票補償費用7,591 1,226-8,817管理費232 38-270重組64 10 497 571訴訟費用-10,769-10,769收購和整合費用7,952 989-8,941或有對價公允價值變化-(1,110)回購費用2,000-2,000反傾銷税2,636-2,636存貨估值32,026-32,026調整後EBITDA$95,780$64,430$168,806調整後EBITDA調節1