亞洲網康涅狄格州斯坦福德11月3日電ITT Inc.(紐約證券交易所市場代碼：ITT)今天公佈了截至2022年10月1日的第三季度財務業績。該公司報告收入同比增長9%，有機基礎上增長15%，主要受工業流程(IP)的短週期和泵項目增長、連接和控制技術(CCT)的連接器和組件需求、運動技術(MT)的摩擦OE增長以及所有細分市場的價格回升 推動。收購Habonim也為營收增長貢獻了2%。美元兑外幣升值8%的不利影響部分抵消了這一影響。
分部營業收入為1.32億美元，較上年增長19%(調整後為18%)。第三季度的部門營業利潤率為17.6%，比去年同期增長了150個基點。價格回升、更高的銷售量和 生產率足以抵消原材料和間接費用通脹成本上升的影響。
第三季度每股收益為1.23美元，較上年同期增長23%，主要原因是儘管面臨外幣換算逆風，但部門運營收入增加，但部分被更高的戰略投資和利息支出所抵消。剔除重組和其他項目的影響，2022年第三季度調整後每股收益為1.20美元，較上年同期增長21%，主要是由於部門運營收入增加和股票回購帶來的好處。
今年迄今的運營現金流較上年同期增加2.43億美元至1.15億美元，而上年同期流出1.28億美元，其中包括為2021年第二季度石棉資產剝離提供資金的3.98億美元支付 。不包括石棉相關付款的影響，營運現金流減少1.55億美元，原因是營運資本增加，以支持銷售增長和緩解持續的供應鏈中斷。
表1.第三季度業績
|
|
Q3 2022 |
|
Q3 2021 |
|
變化 |
||||||
|
收入 |
$ |
753.6 |
|
|
$ |
689.6 |
|
|
9.3 |
% |
|
|
有機增長 |
|
|
|
|
14.9 |
% |
|||||
|
分部營業收入 |
$ |
132.4 |
|
|
$ |
111.2 |
|
|
19.1 |
% |
|
|
分部營業利潤率 |
|
17.6 |
% |
|
|
16.1 |
% |
|
150 |
Bps |
|
|
調整後的分部營業收入 |
$ |
136.8 |
|
|
$ |
115.7 |
|
|
18.2 |
% |
|
|
調整後的部門營業利潤率 |
|
18.2 |
% |
|
|
16.8 |
% |
|
140 |
Bps |
|
|
每股收益 |
$ |
1.23 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
23.0 |
% |
|
|
調整後每股收益 |
$ |
1.20 |
|
|
$ |
0.99 |
|
|
21.2 |
% |
|
|
營業現金流(YTD) |
$ |
115.2 |
|
|
$ |
(127.9 |
) |
|
190.1 |
% |
|
|
自由現金流(YTD) |
$ |
41.5 |
|
|
$ |
(180.5 |
) |
|
123.0 |
% |
|
注：所有結果未經審計
管理評論
ITT第三季度的業績表明，即使我們應對持續的宏觀逆風，我們的業務也具有獨特的彈性。我們實現了兩位數的有機訂單增長，這證明我們的市場份額持續增長，導致截至季度末的積壓訂單超過10億美元。儘管供應鏈面臨持續挑戰、持續的通脹和外匯逆風，但我們看到調整後的部門營業利潤率和調整後每股收益出現了強勁的環比改善。我們正在價格回升方面取得進展，同時保持對工作效率的警惕。最後，我們在第三季度部署了超過5000萬美元用於資本支出和股息，使我們在2022年部署的總資本超過5.6億美元。我衷心感謝我們全球ITT員工的表現，他們日以繼夜地辛勤工作，取得了這些出色的成績，並繼續不知疲倦地管理我們的業務，度過了充滿挑戰的環境，“ITT首席執行官兼總裁表示。
表2.第三季度部門業績
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收入 |
|
營業收入 |
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Q3 2022 |
已報告 |
有機食品 |
|
Q3 2022 |
已報告 |
調整後的 |
|
|||||||||
|
|
運動技術 |
$ |
342.2 |
|
3.0 % |
|
14.9 % |
|
|
$ |
54.0 |
|
0.7 % |
|
(6.2) % |
|
|
|
|
|
工業流程 |
|
248.5 |
|
17.9 % |
|
14.6 % |
|
|
|
48.1 |
|
48.5 % |
|
59.3 % |
|
|
|
|
|
連接與控制技術 |
|
163.2 |
|
10.9 % |
|
15.4 % |
|
|
|
30.3 |
|
20.2 % |
|
20.7 % |
|
|
|
|
|
細分市場總結果 |
|
753.6 |
|
9.3 % |
|
14.9 % |
|
|
|
132.4 |
|
19.1 % |
|
18.2 % |
|
|
|
注：所有結果未經審計；不包括0.3美元的公司間抵銷；與2021年第三季度的比較
Motion Technologies的收入增長主要是由於價格回升和運量增加帶來的摩擦OE的強勁增長，但被4000萬美元的重大不利外幣兑換和烏克蘭戰爭導致的鐵路運量下降部分抵消。營業收入增至5,400萬美元，主要是由於有利的定價、生產力行動和銷售量增加，但部分被原材料和管理費用增加以及不利的外匯影響所抵消。
工業過程收入的增長主要是由於短週期業務和泵項目的增長，主要是在能源市場內，以及2022年4月收購的Habonim的增加。這部分被800萬美元的不利外幣兑換所抵消。營業收入增加到4800萬美元，原因是有利的定價、生產力行動和更高的產量，包括來自Habonim的收入，但部分被更高的原材料和間接成本所抵消。
在零部件和連接器增長的推動下，連接和控制技術公司的收入有所增加，其中航空航天和國防市場的增長尤為強勁。這部分被700萬美元的不利外幣折算所抵消。在生產力行動、有利的定價和產量增加的推動下，營業收入增加到3000萬美元，但部分被更高的原材料成本和不利的外匯影響所抵消。
2022年指南
我們現在預計收入將增長8%，在今年迄今強勁表現的推動下，有機基礎上將增長12%。收入指引假設烏克蘭戰爭導致在俄羅斯的銷售額繼續下降，我們估計這將對全年收入造成約8500萬美元的影響。我們對部門營業利潤率、每股收益和自由現金流的修訂指引反映了全球供應鏈持續中斷和持續成本上漲的影響 我們預計這些影響將持續到2022年。因此，我們現在預計分部營業利潤率約為17.0%，調整後的分部營業利潤率約為17.6%，全年增長40個基點；自由現金流為1.35億美元至1.65億美元，代表全年自由現金流利潤率為5%至6%；每股收益為4.20美元至4.30美元，調整後每股收益為4.35美元至4.45美元，全年增長7%至10%。
投資者電話會議詳情
ITT管理層將於美國東部時間11月3日星期四上午8：30主持與投資者的電話會議。簡報可通過該公司網站上的網絡直播進行現場直播：https://investors.itt.com.演示後90天內可重播 網絡直播。從網絡直播後兩個小時到2022年11月17日星期四午夜，美國東部時間也將通過電話重播。非GAAP財務業績指標與其最具可比性的美國GAAP財務業績指標的對賬定義如下，不應被視為替代或優於根據美國GAAP編制的財務數據。
安全港聲明
本新聞稿包含“前瞻性陳述”，旨在獲得1995年“私人證券訴訟改革法”確立的避風港責任。此外，電話會議(包括財務業績演示材料)可能包括，國際電話電報公司的官員和代表可以不時作出和討論可能構成“前瞻性陳述”的預測、目標、假設和陳述。這些前瞻性陳述並非歷史事實，而只是基於對我們的業務、未來財務結果和我們經營的行業以及其他法律、法規和經濟發展的當前預期、估計、假設和預測，對未來事件的一種信念。這些前瞻性陳述包括但不限於未來戰略計劃和其他描述公司業務戰略、前景、目標、計劃、意圖或目標的陳述，以及對未來事件和未來運營或財務業績的任何討論。
我們使用諸如“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“目標”、“未來”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“潛在”、“繼續”、“指導”和其他類似表述來識別此類前瞻性表述。前瞻性陳述是不確定的，從本質上講，許多本質上是不可預測的，不在ITT的控制範圍之內，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的或合理推斷的結果大不相同。
在任何前瞻性陳述中，我們表達了對未來結果或事件的期望或信念，該期望或信念基於我們管理層的當前計劃和期望，真誠地表達，並被認為具有合理的基礎。然而，我們不能保證預期或信念將會發生，或預期的結果將會實現或實現。
可能導致我們的結果與前瞻性陳述所表明的結果大不相同的因素包括，我們業務中固有的風險和不確定因素，包括但不限於：
本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅説明截至本新聞稿發佈之日。我們不承擔任何義務(並明確拒絕任何義務)更新任何前瞻性陳述，無論是書面或口頭的，還是由於 新信息、未來事件或其他原因而產生的。
| 合併業務簡明報表(未經審計) | ||||||||||||||||
| (單位：百萬，每股除外) | ||||||||||||||||
|
截至三個月 |
九個月結束 |
|||||||||||||||
|
10月1日， |
October 2, 2021 |
10月1日， |
October 2, 2021 |
|||||||||||||
| 收入 | $ |
753.6 |
|
$ |
689.6 |
$ |
2,213.1 |
|
$ |
2,079.6 |
|
|||||
| 收入成本 |
520.2 |
|
467.6 |
1,539.1 |
|
1,404.0 |
|
|||||||||
| 毛利 |
233.4 |
|
222.0 |
674.0 |
|
675.6 |
|
|||||||||
| 一般和行政費用 |
47.5 |
|
60.4 |
164.9 |
|
176.4 |
|
|||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
39.5 |
|
37.4 |
118.3 |
|
112.4 |
|
|||||||||
| 研發費用 |
24.4 |
|
22.5 |
73.7 |
|
70.0 |
|
|||||||||
| 與石棉有關的利益，淨額 |
- |
|
- |
- |
|
(74.4 |
) |
|||||||||
| 營業收入 |
122.0 |
|
101.7 |
317.1 |
|
391.2 |
|
|||||||||
| 利息和營業外費用(收入)，淨額 |
2.3 |
|
0.5 |
2.6 |
|
(4.3 |
) |
|||||||||
| 所得税支出前持續經營所得 |
119.7 |
|
101.2 |
314.5 |
|
395.5 |
|
|||||||||
| 所得税費用 |
16.4 |
|
14.1 |
59.9 |
|
182.7 |
|
|||||||||
| 持續經營收入 |
103.3 |
|
87.1 |
254.6 |
|
212.8 |
|
|||||||||
| (虧損)來自非連續性業務的收入，扣除税收(費用)收益 分別為0.1美元、0.5美元、0.3美元和0.5美元 |
(0.1 |
) |
0.9 |
(1.3 |
) |
0.9 |
|
|||||||||
| 淨收入 |
103.2 |
|
88.0 |
253.3 |
|
213.7 |
|
|||||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的收入 |
0.8 |
|
0.5 |
1.5 |
|
1.0 |
|
|||||||||
| 可歸因於ITT公司的淨收入。 | $ |
102.4 |
|
$ |
87.5 |
$ |
251.8 |
|
$ |
212.7 |
|
|||||
| ITT Inc.應佔金額： | ||||||||||||||||
| 持續經營收入 | $ |
102.5 |
|
$ |
86.6 |
$ |
253.1 |
|
$ |
211.8 |
|
|||||
| (虧損)非持續經營所得的税後淨額 |
(0.1 |
) |
0.9 |
(1.3 |
) |
0.9 |
|
|||||||||
| 可歸因於ITT公司的淨收入。 | $ |
102.4 |
|
$ |
87.5 |
$ |
251.8 |
|
$ |
212.7 |
|
|||||
| ITT Inc.每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本信息： | ||||||||||||||||
| 持續運營 | $ |
1.24 |
|
$ |
1.01 |
$ |
3.03 |
|
$ |
2.46 |
|
|||||
| 停產經營 |
- |
|
0.01 |
(0.02 |
) |
0.01 |
|
|||||||||
| 淨收入 | $ |
1.24 |
|
$ |
1.02 |
$ |
3.01 |
|
$ |
2.47 |
|
|||||
| 稀釋： | ||||||||||||||||
| 持續運營 | $ |
1.23 |
|
$ |
1.00 |
$ |
3.02 |
|
$ |
2.45 |
|
|||||
| 停產經營 |
- |
|
0.01 |
(0.02 |
) |
0.01 |
|
|||||||||
| 淨收入 | $ |
1.23 |
|
$ |
1.01 |
$ |
3.00 |
|
$ |
2.46 |
|
|||||
| 加權平均普通股-基本 |
82.7 |
|
85.9 |
83.6 |
|
86.1 |
|
|||||||||
| 加權平均普通股-稀釋後 |
83.0 |
|
86.3 |
83.9 |
|
86.6 |
|
|
||||||||
| 合併簡明資產負債表(未經審計) | |||||||
| (單位：百萬，每股除外) | |||||||
| 截至期末 | 10月1日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||
| 資產 | |||||||
| 流動資產： | |||||||
| 現金和現金等價物 | $ |
514.5 |
|
$ |
647.5 |
|
|
| 應收賬款淨額 |
628.9 |
|
555.1 |
|
|||
| 盤存 |
525.1 |
|
430.9 |
|
|||
| 其他流動資產 |
117.1 |
|
88.6 |
|
|||
| 流動資產總額 |
1,785.6 |
|
1,722.1 |
|
|||
| 非流動資產： | |||||||
| 廠房、財產和設備、淨值 |
491.5 |
|
509.1 |
|
|||
| 商譽 |
947.6 |
|
924.3 |
|
|||
| 其他無形資產，淨額 |
116.3 |
|
85.7 |
|
|||
| 其他非流動資產 |
349.2 |
|
324.2 |
|
|||
| 非流動資產總額 |
1,904.6 |
|
1,843.3 |
|
|||
| 總資產 | $ |
3,690.2 |
|
$ |
3,565.4 |
|
|
| 負債與股東權益 | |||||||
| 流動負債： | |||||||
| 商業票據和長期債務的當期期限 | $ |
541.4 |
|
$ |
197.6 |
|
|
| 應付帳款 |
390.7 |
|
373.4 |
|
|||
| 應計負債 |
337.0 |
|
357.3 |
|
|||
| 流動負債總額 |
1,269.1 |
|
928.3 |
|
|||
| 非流動負債： | |||||||
| 退休後福利 |
170.2 |
|
199.9 |
|
|||
| 其他非流動負債 |
185.4 |
|
206.5 |
|
|||
| 非流動負債總額 |
355.6 |
|
406.4 |
|
|||
| 總負債 |
1,624.7 |
|
1,334.7 |
|
|||
| 股東權益： | |||||||
| 普通股： | |||||||
| 授權-250.0股，每股面值1美元 | |||||||
| 已發行和已發行-分別為82.7股和85.5股 |
82.7 |
|
85.5 |
|
|||
| 留存收益 |
2,411.8 |
|
2,461.6 |
|
|||
| 累計其他綜合虧損合計 |
(437.5 |
) |
(321.3 |
) |
|||
| ITT Inc.股東權益總額 |
2,057.0 |
|
2,225.8 |
|
|||
| 非控制性權益 |
8.5 |
|
4.9 |
|
|||
| 股東權益總額 |
2,065.5 |
|
2,230.7 |
|
|||
| 總負債和股東權益 | $ |
3,690.2 |
|
$ |
3,565.4 |
|
|
| 合併簡明現金流量表(未經審計) | |||||||||
| (單位：百萬) | |||||||||
| 在截至的9個月中 |
10月1日， |
10月2日， |
|||||||
| 經營活動 | |||||||||
| ITT Inc.持續運營的收入。 | $ |
253.1 |
|
$ |
211.8 |
|
|||
| 對持續經營收入的調整： | |||||||||
| 折舊及攤銷 |
81.5 |
|
85.3 |
|
|||||
| 基於股權的薪酬 |
13.6 |
|
11.8 |
|
|||||
| 與石棉有關的利益，淨額 |
- |
|
(74.4 |
) |
|||||
| 其他非現金費用，淨額 |
20.2 |
|
17.9 |
|
|||||
| 剝離與石棉有關的資產和負債 |
- |
|
(398.0 |
) |
|||||
| 資產和負債變動情況： | |||||||||
| 應收賬款變動 |
(120.8 |
) |
(63.0 |
) |
|||||
| 庫存變動情況 |
(111.3 |
) |
(62.6 |
) |
|||||
| 合同資產變動 |
(15.6 |
) |
0.6 |
|
|||||
| 合同負債的變更 |
24.4 |
|
(10.5 |
) |
|||||
| 應付帳款變動 |
54.0 |
|
48.1 |
|
|||||
| 應計費用的變動 |
(30.6 |
) |
19.4 |
|
|||||
| 所得税的變化 |
(12.1 |
) |
129.4 |
|
|||||
| 其他，淨額 |
(41.2 |
) |
(43.7 |
) |
|||||
| 現金淨額--經營活動 |
115.2 |
|
(127.9 |
) |
|||||
| 投資活動 | |||||||||
| 資本支出 |
(73.7 |
) |
(52.6 |
) |
|||||
| 收購，扣除收購現金後的淨額 |
(146.9 |
) |
- |
|
|||||
| 收購未合併附屬公司權益的付款 |
(25.6 |
) |
- |
|
|||||
| 其他，淨額 |
1.4 |
|
(1.3 |
) |
|||||
| 現金投資活動淨額 |
(244.8 |
) |
(53.9 |
) |
|||||
| 融資活動 | |||||||||
| 商業票據，淨借款 |
363.1 |
|
95.4 |
|
|||||
| 長期債務、償還 |
(1.1 |
) |
(1.3 |
) |
|||||
| 回購計劃下的股份回購 |
(245.6 |
) |
(100.7 |
) |
|||||
| 支付與股票激勵計劃的股票淨結算相關的税款 |
(8.5 |
) |
(11.0 |
) |
|||||
| 已支付的股息 |
(66.1 |
) |
(57.0 |
) |
|||||
| 其他，淨額 |
1.2 |
|
0.4 |
|
|||||
| 現金融資活動淨額 |
43.0 |
|
(74.2 |
) |
|||||
| 匯率對現金和現金等價物的影響 |
(46.3 |
) |
(18.5 |
) |
|||||
| 非連續性業務現金經營活動淨額 |
(0.1 |
) |
0.7 |
|
|||||
| 現金和現金等價物淨變化 |
(133.0 |
) |
(273.8 |
) |
|||||
| 現金和現金等價物--年初(包括分別為0.8美元和0.8美元的受限現金) |
648.3 |
|
860.6 |
|
|||||
| 現金和現金等價物-期末(包括分別為0.8美元和1.0美元的受限現金， ) | $ |
515.3 |
|
$ |
586.8 |
|
|||
| 現金流量信息的補充披露 | |||||||||
| 年內支付的現金： | |||||||||
| 利息 | $ |
5.7 |
|
$ |
3.3 |
|
|||
| 所得税，扣除收到的退款後的淨額 | $ |
63.5 |
|
$ |
50.2 |
|
|||
| 主要業績指標和非公認會計準則衡量標準 |
| 管理層審查各種關鍵業績指標，包括收入、部門運營收入和利潤率、每股收益、訂單增長和積壓， 其中一些指標是根據非公認會計準則計算的。此外，在評估所述期間的經營業績時，我們認為某些措施對管理層和投資者有用。這些措施提供了一種工具，用於 逐期評估我們的持續運營和資產管理。此信息可幫助投資者評估我們的財務業績，並衡量我們在相互競爭的 戰略選擇和計劃(包括但不限於收購、分紅和股票回購)中籌集資本的能力。然而，其中一些指標不是美利堅合眾國(GAAP)普遍接受的會計原則下的財務業績衡量標準，不應被視為替代根據GAAP確定的衡量標準。我們認為以下非GAAP指標可能無法與其他公司報告的類似名稱的 指標相比較，它們是我們的對賬表格中的關鍵業績指標。 |
| 有機收入和有機訂單分別定義為收入和訂單，不包括外幣波動和收購的影響。外幣波動引起的期間間變動使用本期和上期的固定匯率進行估計。管理層認為，報告有機收入和有機 訂單有助於識別我們業務的潛在趨勢，並便於將我們的收入表現與之前和未來期間以及與我們的同行進行比較，從而為投資者提供有用的信息。 |
| 調整後營業收入和調整後分部營業收入分別定義為總營業收入和分部營業收入， 調整後不包括特殊項目，包括但不限於重組、遣散費、某些資產減值費用、某些與收購相關的影響、不尋常或不常見的運營項目，以及2021年的石棉相關影響。特殊項目是指影響當前業績的費用或信用，管理層認為這些費用或信用與公司正在進行的業務和業績無關。調整後營業利潤率和調整後分部營業利潤率分別定義為調整後營業收入或調整後分部營業收入除以收入。我們相信，這些財務指標對於投資者和我們財務報表的其他用户在評估持續運營盈利能力以及評估相對於競爭對手的運營業績時非常有用。 |
| 持續經營的調整收入和調整後每股收益分別定義為ITT Inc.持續經營的收入和ITT Inc.的持續經營收入稀釋後每股，調整後不包括特殊項目，包括但不限於重組、遣散費、某些資產減值費用、某些與收購相關的影響、所得税結算或調整、不常見或不常見的項目，以及2021年與石棉相關的影響。特殊項目是指在税後基礎上影響當前業績的費用或抵免 管理層認為這與公司的持續運營和業績無關。每個特殊項目的税後基礎是使用費用或福利發生地的管轄税率確定的。我們相信，持續經營的調整後收入對於投資者和我們財務報表的其他用户在評估持續經營盈利能力以及評估相對於競爭對手的經營業績方面是有用的。 |
| 自由現金流的定義是經營活動提供的現金淨額減去資本支出。自由現金流邊際的定義是自由現金流除以收入。我們相信，自由現金流和自由現金流保證金為投資者提供了有用的信息，因為它提供了對管理層用來監控和評估我們業務產生的現金流的主要現金流量指標的洞察 。 |
| ITT Inc.非GAAP對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 報告收入/訂單與有機收入/訂單 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年和2021年第三季度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
| (所有金額未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| (As Reported - GAAP) | (As Adjusted - Organic) | |||||||||||||||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) = A-D-E | (G)=C-D-E | (H) = G / B | |||||||||||||||||||||
| $Change | 更改百分比 | 收入/ | $Change | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 vs. 2021 |
2022 vs. 2021 |
收購 | 外匯影響 | 命令 | Adj. 2022 vs. 2021 |
Adj. 2022 vs. 2021 |
||||||||||||||||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2022 | Q3 2022 | Q3 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ITT Inc. |
$ |
753.6 |
$ |
689.6 |
$ |
64.0 |
9.3 |
% |
$ |
15.3 |
$ |
(54.3 |
) |
$ |
792.6 |
$ |
103.0 |
14.9 |
% |
|||||||||
| 運動技術 |
|
342.2 |
|
332.3 |
|
9.9 |
3.0 |
% |
|
- |
|
(39.6 |
) |
|
381.8 |
|
49.5 |
14.9 |
% |
|||||||||
| 工業流程 |
|
248.5 |
|
210.7 |
|
37.8 |
17.9 |
% |
|
15.3 |
|
(8.2 |
) |
|
241.4 |
|
30.7 |
14.6 |
% |
|||||||||
| 連接與控制技術 |
|
163.2 |
|
147.1 |
|
16.1 |
10.9 |
% |
|
- |
|
(6.6 |
) |
|
169.8 |
|
22.7 |
15.4 |
% |
|||||||||
| 命令 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ITT Inc. |
$ |
780.9 |
$ |
731.5 |
$ |
49.4 |
6.8 |
% |
$ |
12.5 |
$ |
(55.9 |
) |
$ |
824.3 |
$ |
92.8 |
12.7 |
% |
|||||||||
| 運動技術 |
|
342.3 |
|
334.1 |
|
8.2 |
2.5 |
% |
|
- |
|
(39.2 |
) |
|
381.5 |
|
47.4 |
14.2 |
% |
|||||||||
| 工業流程 |
|
271.9 |
|
242.5 |
|
29.4 |
12.1 |
% |
|
12.5 |
|
(10.7 |
) |
|
270.1 |
|
27.6 |
11.4 |
% |
|||||||||
| 連接與控制技術 |
|
167.3 |
|
155.4 |
|
11.9 |
7.7 |
% |
|
- |
|
(6.0 |
) |
|
173.3 |
|
17.9 |
11.5 |
% |
|||||||||
| 注：不包括公司間抵銷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 因四捨五入而產生的非實質性差異 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ITT Inc.非GAAP對賬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 報告與調整後的部門營業收入和部門營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022年和2021年第三季度 | |||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | |||||||||||||||||||||||||||
| (所有金額未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q3 2022 | Q3 2022 | Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | Q3 2021 | 更改百分比 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||
| AS Reported |
特價 Items |
AS Adjusted |
AS Reported |
特價 Items |
AS Adjusted |
如報道所述 2022 vs. 2021 |
調整後的 2022 vs. 2021 |
||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||
| 運動技術 |
$ |
342.2 |
|
$ |
342.2 |
|
$ |
332.3 |
|
$ |
332.3 |
|
3.0% |
3.0% |
|||||||||||||
| 工業流程 |
|
248.5 |
|
|
248.5 |
|
|
210.7 |
|
|
210.7 |
|
17.9% |
17.9% |
|||||||||||||
| 連接與控制技術 |
|
163.2 |
|
|
163.2 |
|
|
147.1 |
|
|
147.1 |
|
10.9% |
10.9% |
|||||||||||||
| 部門間抵銷 |
|
(0.3 |
) |
|
(0.3 |
) |
|
(0.5 |
) |
|
(0.5 |
) |
|||||||||||||||
| 總收入 |
$ |
753.6 |
|
$ |
753.6 |
|
$ |
689.6 |
|
$ |
689.6 |
|
9.3% |
9.3% |
|||||||||||||
| 營業利潤率： | |||||||||||||||||||||||||||
| 運動技術 |
|
15.8 |
% |
|
- |
BP |
|
15.8 |
% |
|
16.1 |
% |
|
130 |
|
BP |
|
17.4 |
% |
(30) |
BP |
(160) |
BP | ||||
| 工業流程 |
|
19.4 |
% |
|
170 |
BP |
|
21.1 |
% |
|
15.4 |
% |
|
20 |
|
BP |
|
15.6 |
% |
400 |
BP |
550 |
BP | ||||
| 連接與控制技術 |
|
18.6 |
% |
|
- |
BP |
|
18.6 |
% |
|
17.1 |
% |
|
- |
|
BP |
|
17.1 |
% |
150 |
BP |
150 |
BP | ||||
| 運營部門總數 |
|
17.6 |
% |
|
60 |
BP |
|
18.2 |
% |
|
16.1 |
% |
|
70 |
|
BP |
|
16.8 |
% |
150 |
BP |
140 |
BP | ||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||||||
| 運動技術 |
$ |
54.0 |
|
$ |
0.1 |
$ |
54.1 |
|
$ |
53.6 |
|
$ |
4.1 |
|
$ |
57.7 |
|
0.7% |
(6.2%) |
||||||||
| 工業流程 |
|
48.1 |
|
|
4.3 |
|
52.4 |
|
|
32.4 |
|
|
0.5 |
|
|
32.9 |
|
48.5% |
59.3% |
||||||||
| 連接與控制技術 |
|
30.3 |
|
|
- |
|
30.3 |
|
|
25.2 |
|
|
(0.1 |
) |
|
25.1 |
|
20.2% |
20.7% |
||||||||
| 部門總營業收入 |
$ |
132.4 |
|
$ |
4.4 |
$ |
136.8 |
|
$ |
111.2 |
|
$ |
4.5 |
|
$ |
115.7 |
|
19.1% |
18.2% |
||||||||
| 注：因四捨五入而產生的非實質性差異。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊項目包括但不限於重組、遣散費、收購相關費用以及其他不尋常或不常見的項目。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ITT Inc.非GAAP對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營和調整後每股收益的報告收入與調整後收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年和2021年第三季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬，每股除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (所有金額未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 2022 | Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | $Change | 更改百分比 | |||||||||||||||||||||||||
| AS Reported |
非公認會計原則 Adjustments |
AS Adjusted |
AS Reported |
非公認會計原則 Adjustments |
AS Adjusted |
調整後的 2022 vs. 2021 |
調整後的 2022 vs. 2021 |
|||||||||||||||||||||||
| 分部營業收入 |
$ |
132.4 |
|
$ |
4.4 |
|
#A |
$ |
136.8 |
|
$ |
111.2 |
|
$ |
4.5 |
|
#A |
$ |
115.7 |
|
||||||||||
| 公司成本和其他成本 |
|
(10.4 |
) |
|
0.6 |
|
#B |
|
(9.8 |
) |
|
(9.5 |
) |
|
0.6 |
|
#B |
|
(8.9 |
) |
||||||||||
| 營業收入 |
|
122.0 |
|
|
5.0 |
|
|
127.0 |
|
|
101.7 |
|
|
5.1 |
|
|
106.8 |
|
|
20.2 |
18.9 |
% |
||||||||
| 營業利潤率 |
|
16.2 |
% |
|
16.9 |
% |
|
14.7 |
% |
|
15.5 |
% |
||||||||||||||||||
| 利息收入(費用)，淨額 |
|
(2.4 |
) |
|
- |
|
|
(2.4 |
) |
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
0.1 |
|
||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 |
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
0.1 |
|
|
(0.6 |
) |
|
- |
|
|
(0.6 |
) |
||||||||||||
| 持續經營的税前收入 |
|
119.7 |
|
|
5.0 |
|
|
124.7 |
|
|
101.2 |
|
|
5.1 |
|
|
106.3 |
|
||||||||||||
| 所得税費用 |
|
(16.4 |
) |
|
(7.9 |
) |
#C |
|
(24.3 |
) |
|
(14.1 |
) |
|
(6.3 |
) |
#C |
|
(20.4 |
) |
||||||||||
| 持續經營收入 |
|
103.3 |
|
|
(2.9 |
) |
|
100.4 |
|
|
87.1 |
|
|
(1.2 |
) |
|
85.9 |
|
||||||||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的收入 |
|
0.8 |
|
|
- |
|
|
0.8 |
|
|
0.5 |
|
|
- |
|
|
0.5 |
|
||||||||||||
| 來自持續運營的收入-ITT Inc. |
$ |
102.5 |
|
$ |
(2.9 |
) |
$ |
99.6 |
|
$ |
86.6 |
|
$ |
(1.2 |
) |
$ |
85.4 |
|
||||||||||||
| 持續運營的每股收益 |
$ |
1.23 |
|
$ |
(0.03 |
) |
$ |
1.20 |
|
$ |
1.00 |
|
$ |
(0.01 |
) |
$ |
0.99 |
|
$ |
0.21 |
21.2 |
% |
||||||||
| 注：由於四捨五入，金額可能不會計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總營業利潤率定義為報告的營業收入或調整後的營業收入除以總收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股金額是基於稀釋後的加權平均普通股流通股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #A-2022包括重組成本(110萬美元)、與收購相關的費用(310萬美元)和其他成本(20萬美元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #A-2021包括重組成本(450萬美元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #B-2022包括與收購相關的費用(50萬美元)和其他成本(10萬美元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #B-2021包括無形資產的加速攤銷(50萬美元)和其他成本(10萬美元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #C-2022包括特別項目#A和#B的淨税收優惠(110萬美元)、未來分配外國收入的税收優惠(780萬美元)以及其他與税收有關的 特殊項目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #C-2021包括特別項目#A和#B的淨税收優惠(160萬美元)、未來分配外國收益的税收優惠(220萬美元)、估值津貼影響的税收優惠(190萬美元)和其他與税收有關的項目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ITT Inc.非GAAP對賬 | |||||||||||||
| 自由現金流 | |||||||||||||
| 截至2022年及2021年的三個月零九個月 | |||||||||||||
| (單位：百萬) | |||||||||||||
| (所有金額未經審計) | |||||||||||||
|
Q3 2022 |
Q3 2021 |
9M 2022 |
9M 2021 |
||||||||||
| 現金淨額--經營活動#A |
$ |
61.0 |
$ |
103.7 |
$ |
115.2 |
$ |
(127.9 |
) |
||||
| 減去：資本支出 |
|
26.2 |
|
17.5 |
|
73.7 |
|
52.6 |
|
||||
| 自由現金流 |
$ |
34.8 |
$ |
86.2 |
$ |
41.5 |
$ |
(180.5 |
) |
||||
| #A-2021包括出售我們的石棉資產和負債的付款(3.98億美元)。 | |||||||||||||
| ITT Inc.非GAAP對賬 | ||||||||
| GAAP與調整後每股收益指引的對比 | ||||||||
| 2022年全年 | ||||||||
| (每股金額) | ||||||||
| (所有金額未經審計) | ||||||||
|
2022年全年指導 |
||||||||
|
低 |
高 |
|||||||
| 持續運營的每股收益(GAAP) |
$ |
4.20 |
|
$ |
4.30 |
|
||
| 估計重組，扣除税收後的淨額 |
|
0.05 |
|
|
0.05 |
|
||
| 其他特殊項目，税後淨額 |
|
0.16 |
|
|
0.16 |
|
||
| 其他税收特別項目 |
|
(0.06 |
) |
|
(0.06 |
) |
||
| 來自持續運營的每股收益-調整後 |
$ |
4.35 |
|
$ |
4.45 |
|
||
| 注：公司為有機收入增長和調整後的部門營業利潤率提供了前瞻性的非GAAP財務措施。如果沒有不合理的努力， 不可能估計2022年可能發生的外幣波動、收購和某些其他特殊項目的影響，因為這些項目本身就不確定，很難預測。因此，如果沒有不合理的努力，本公司無法量化在有機收入增長和調整後的部門營業利潤率與最直接可比的GAAP財務指標的對賬中包含的某些金額，也沒有為這些前瞻性的非GAAP財務指標提供對賬。 | ||||||||
| ITT Inc.非GAAP對賬 | ||||||||
| 自由現金流量和自由現金流量利潤率指引 | ||||||||
| 2022年全年 | ||||||||
| (單位：百萬) | ||||||||
| (所有金額未經審計) | ||||||||
|
2022年全年指導 |
||||||||
|
低 |
高 |
|||||||
| 現金淨額--經營活動 |
$ |
252.0 |
|
$ |
282.0 |
|
||
| 減去：資本支出 |
|
117.0 |
|
|
117.0 |
|
||
| 自由現金流 |
|
135.0 |
|
|
165.0 |
|
||
| 收入#A |
$ |
2,985.0 |
|
$ |
2,985.0 |
|
||
| 自由現金流利潤率 |
|
5 |
% |
|
6 |
% |
||
| #A代表預期收入增長8%。 | ||||||||
投資者聯繫人
Mark Macaluso
+1 914-641-2064
郵箱：mark.macaluso@itt.com
媒體聯繫人
凱莉·哈里斯
+1 914-641-2103
郵箱：kellie.harris@itt.com