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展品99.2
2022年第三季度投資者補充資料

產品開發

安全：
·為FAST的下一代WAF推出了AWS Lambda代理，進一步增強了在更多地方部署Fastly的下一代WAF的能力，以市場上最受歡迎的無服務器解決方案之一支持無服務器和FAAS計劃。
·發佈了下一代WAF對GraphQL的全面支持，這是一種無障礙安全解決方案，支持流行的GraphQL API，開箱即可提供GraphQL可見性和保護。
可觀察性：
·推出了全面開放的Origin Inspector，使用户能夠實時和歷史地瞭解從其源服務器到FAST Edge Cloud的響應；以及域Inspector，使用户能夠監控單個完全限定域名(FQDN)或快速服務中的多個域的流量。
領先的創新：
·重新設計了FAST Status頁面，將資源分為FAST的網絡服務、安全、計算和可觀察性產品類別。
·發佈測試版Compute@Edge Support for Go，這是一種用於構建Docker、Kubernetes、Istio和Terraform等大型網絡工具的編程語言。
開發商關係：
·Gitch已經超過200萬名開發人員，擴大了Fastly將他們的想法大規模轉化為全球性能、安全和可靠的應用程序的機會。
關鍵指標亮點

·第三季度，往績12個月淨留存率(NRR LTM)1為118%，高於2022年第二季度的117%。
·第三季度以美元為基礎的淨增長率(DBNER)2為122%，高於2022年第二季度的120%。
·客户總數為2925人，其中482人是企業客户。4
·第三季度，企業客户的平均支出為75.9萬美元，環比增長4%。












企業發展
·託德·南丁格爾很快加入，擔任首席執行官，帶來了他在思科的經驗，他在思科領導了其網絡產品組合的業務戰略和開發工作。
客户和合作夥伴亮點

·被高德納®評為網絡應用程序和應用程序保護魔力象限™中的挑戰者。隨着我們最近連續第四年被確認為網絡應用程序和API保護的客户選擇，這證實了FAST的第一個也是唯一一個在任何環境中保護互聯網規模的統一解決方案。
·New Relc是一家為網站和應用程序開發基於雲的性能軟件的公司，在競爭對手的基於Edge的解決方案遇到質量問題後，該公司現在正在使用Fastly的Compute@Edge。
·Nirvana Labs是去中心化區塊鏈解決方案的創新者，它選擇了Fastly的Edge和WAF功能，因為它的速率限制性能超過了現有的供應商。
·土星是一家面向高中生的基於時間的日程安排和社交網絡，它選擇了Fastly的下一代WAF和網絡服務，而不是現有的提供商。

2022年第三季度財務亮點
·創紀錄的1.085億美元收入，環比增長6%，同比增長25%。
·GAAP毛利率為48.6%，而2021年第三季度為52.4%。非GAAP毛利率為53.6%，而2021年第三季度為57.5%。
·GAAP基本和稀釋後每股淨虧損為0.52美元，而2021年第三季度為0.48美元。非公認會計準則每股基本和稀釋後淨虧損5為0.14美元，而2021年第三季度為0.11美元。

2022年第四季度和全年指導：
Q4 20222022年全年
總收入(百萬)$112 - $116$425 - $429
非GAAP營業虧損(百萬)(5)
($18.0) - ($14.0)($82) - ($78)
非公認會計準則每股淨虧損(6)(7)
($0.15) - ($0.11)($0.67) - ($0.63)

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關鍵指標和其他選定指標的計算-季度
(未經審計)
Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
客户總數2,326 2,458 2,581 2,748 2,804 2,880 2,894 2,925 
企業客户數量(4)
378 395 408 430 445 457 471 482 
企業收入佔總LTM的百分比88 %89 %89 %88 %88 %89 %88 %89 %
企業客户平均花費LTM(千)(8)
$681 $705 $702 $698 $704 $722 $730 $759 
淨留存率(NRR)季度(9)
116 %110 %93 %112 %107 %114 %128 %115 %
淨保留率(NRR)LTM(1)
137 %135 %121 %114 %118 %115 %117 %118 %
以美元為基礎的淨增長率(DBNER)(2)
144 %141 %126 %118 %121 %118 %120 %122 %
年度收入保留率(ARR)(3)
99.3 %— %— %— %99.2 %— %— %— %
全球網絡容量117 TB/美國證券交易委員會130 TB/美國證券交易委員會145 TB/美國證券交易委員會167 TB/美國證券交易委員會184TB/美國證券交易委員會198 TB/美國證券交易委員會215TB/美國證券交易委員會233 TB/美國證券交易委員會
各國2626283132343435
市場5658616871757879
1我們計算LTM淨保留率的方法是，將截至最近12個月期間(“LTM期間”)開始的前12個月期間(“之前12個月期間”)的客户總收入減去因賬單減少或客户流失而導致的收入收縮，加上在LTM期間相同客户因賬單增加而導致的收入增長除以之前12個月期間的總收入。我們認為，LTM淨留存率是補充的，因為它消除了基於使用的商業模式固有的一些波動性。
2我們計算以美元為基礎的淨擴張率，方法是將給定期間(“當前”期間)最後一天仍為客户的客户的收入除以前一年(“基準”期間)同一時期來自相同客户的收入。本期收入不包括(1)基期結束後流失的客户和(2)基期結束後簽訂客户協議的新客户的收入。
3年度收入留存率的計算方法是從所有流失客户中減去年度收入流失率除以我們同一歷年的年度收入，從100%減去。我們的“年度收入流失”是通過將終止與我們合同的客户(“流失客户”)的最後一個完整月的收入乘以同一日曆年度的剩餘月數來計算的。
4企業客户被定義為在過去12個月內花費100,000美元或更多的客户。
5關於非公認會計準則財務計量與其對應的公認會計準則計量的對賬，請參閲本函末尾的對賬單。
6假設2022年第四季度已發行的加權平均基本股票為1.236億股，2022年全年為1.216億股。
7非GAAP每股淨虧損的計算方法為2022年非GAAP淨虧損除以加權平均基本股數。
8按往績12個月計算。
9淨留存率衡量當期最後一個月(“當前”期間月份)現有客户的每月收入與上年同期最後一個月(“前”期間月份)相比的淨變化。當期當月的收入包括(I)由於賬單減少或客户流失而導致的收入收縮，以及(Ii)由於賬單增加而導致的收入增長，但不包括來自新客户的收入。我們用當期當月的營收除以上一期當月的營收來計算淨留存率。

















前瞻性陳述


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本投資者補充資料包含符合1933年《證券法》(下稱《證券法》)第27A條和1934年《證券交易法》第21E條(經修訂)的前瞻性表述，這些表述涉及我們及其所在行業的重大風險和不確定因素。前瞻性陳述一般與未來事件或Fastly未來的財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“將要”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“將會，或這些詞語的否定或其他類似的術語或表述，與FAST的期望、目標、戰略、優先事項、計劃、預測或意圖密切相關。本投資者增刊中的前瞻性陳述包括但不限於關於Fastly未來財務和經營業績的陳述，包括其前景和指導；以及Fastly的戰略、產品和業務計劃。Fastly對這些問題的期望和信念可能不會實現，未來的實際結果可能會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能會導致實際結果與預期的結果大不相同。這些風險包括：FAST無法吸引和留住客户；FAST的現有客户和合作夥伴沒有維護或增加FAST LY的平臺使用量；FAST的平臺和產品功能未達到預期，包括由於缺陷、中斷、安全漏洞、性能延遲或其他類似問題；FAST無法適應不斷變化的市場和客户需求以及快速的技術變化；FAST無法遵守修改後的或新的行業標準, 法律法規；FAST無法產生足夠的收入來實現或維持盈利；FAST的經營歷史有限，很難評估其前景和未來的經營業績；FAST無法有效地管理其增長；FAST無法有效競爭。本投資者增刊中包含的前瞻性聲明也會受到其他風險和不確定性因素的影響，包括在FAST LY截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中描述的那些風險和不確定性，將在FAST Lly截至2022年9月30日的10-Q表格季度報告中闡述的其他信息，以及我們可能會不時提交給美國證券交易委員會的其他文件和報告。本投資者增刊中的前瞻性陳述是基於截至本文發佈之日FAST可獲得的信息，除法律要求外，FAST不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
非公認會計準則財務指標
為了補充我們按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制和公佈的簡明綜合財務報表，公司使用以下非GAAP財務業績衡量標準：非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP營業虧損、非GAAP淨虧損、非GAAP基本和稀釋每股普通股淨虧損、非GAAP研究和開發、非GAAP銷售和營銷、非GAAP一般和行政、自由現金流量和調整後的EBITDA。這一附加財務信息的列報並不打算與根據公認會計原則編制和列報的財務信息分開考慮，或作為其替代或優於該財務信息。這些非GAAP計量具有侷限性，因為它們沒有反映與我們根據GAAP確定的運營結果相關的所有金額。此外，這些非GAAP財務衡量標準可能不同於其他公司使用的非GAAP財務衡量標準。這些非GAAP衡量標準只能與相應的GAAP衡量標準一起用於評估我們的運營結果。管理層通過在我們的收益發布中將這些非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標進行協調來彌補這些限制。
非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP營業虧損、非GAAP淨虧損、每股普通股非GAAP基本和稀釋淨虧損、非GAAP研發、非GAAP銷售和營銷、非GAAP一般和行政管理與GAAP的不同之處在於，它們不包括基於股票的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷、收購相關費用、高管過渡成本、債務清償淨收益以及債務貼現和發行成本。
調整後的EBITDA：不包括基於股票的薪酬費用、折舊和其他攤銷費用、已收購無形資產的攤銷、與收購相關的費用、高管過渡成本、利息收入、利息費用，包括債務折現和發行成本的攤銷、債務清償淨收益、其他收入(費用)、淨額和所得税。
與收購相關的費用：包括與持續運營無關的與收購相關的費用。管理層在評估其持續的非GAAP淨虧損表現和調整後的EBITDA表現時，會考慮沒有這一活動的經營結果，因為這些費用可能不能反映我們的核心業務、持續的經營業績或未來前景。
收購無形資產攤銷：包括非現金費用，這些費用可能會受到資產購買和收購的時機和規模的影響。管理層在評估其持續的非GAAP業績和調整後的EBITDA業績時會考慮沒有這一活動的經營業績，因為這些費用是非現金費用，可能會受到資產購買和收購的時機和規模的影響，可能不能反映我們的核心業務、持續的經營業績或未來前景。
債務折價和發行成本的攤銷：主要包括與我們的債務義務相關的攤銷費用。管理層在評估其正在進行的非GAAP淨虧損表現和調整後的EBITDA表現時，會考慮沒有這一活動的經營結果，因為管理層認為這不能反映我們的核心業務、正在進行的經營業績或未來前景。這些都包括在我們的總利息支出中。
資本支出：包括用於購買財產和設備的現金、出售財產和設備的淨收益、資本化的內部使用軟件和融資租賃債務的付款，反映在我們的現金流量表中。
折舊和其他攤銷費用：包括非現金費用，這些費用可能會受到資產購買的時機和規模的影響。管理層在評估其持續調整後的EBITDA業績時會考慮沒有這一活動的經營業績，因為這些費用是非現金費用，可能會受到資產購買的時機和規模的影響，可能不能反映我們的核心業務、持續的經營業績或未來前景。

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高管過渡成本：包括因高管僱傭狀態變化而確認的一次性現金和非現金費用。管理層在評估其正在進行的非GAAP淨虧損表現和調整後的EBITDA表現時，會考慮沒有這一活動的經營結果，因為管理層認為這不能反映我們的核心業務、正在進行的經營業績或未來前景。
自由現金流：計算為經營活動中使用的淨現金減去資本支出，包括與資本支出相關的任何預付款。
所得税：主要包括已確認的與國家所得税和外國所得税有關的費用。管理層在評估其持續調整後的EBITDA業績時會考慮沒有這一活動的經營業績，因為管理層認為它不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
利息支出：主要包括與我們的債務工具相關的利息支出，包括債務折價攤銷和發行成本。管理層在評估其正在進行的非GAAP淨虧損表現和調整後的EBITDA表現時，會考慮沒有這一活動的經營結果，因為管理層認為這不能反映我們的核心業務、正在進行的經營業績或未來前景。
利息收入：主要包括與我們的有價證券相關的利息收入。管理層在評估其持續的非GAAP淨虧損和調整後的EBITDA結果時，會考慮沒有這一活動的經營結果，因為管理層認為它不能反映我們的核心業務、持續的經營業績或未來前景。
債務清償淨收益：與我們部分回購未償還可轉換債務的淨收益有關。管理層在評估其持續的非GAAP淨虧損和調整後的EBITDA業績時，會考慮沒有這一活動的經營結果，因為管理層認為它不能反映我們的核心業務、持續的經營業績或未來前景。
其他收入(費用)，淨額：主要由外幣交易損益組成。管理層在評估其持續調整後的EBITDA業績時會考慮沒有這一活動的經營業績，因為管理層認為它不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
基於股票的薪酬支出：包括股票期權、限制性股票單位、業績獎勵、限制性股票獎勵和員工股票購買計劃(“ESPP”)在我們股權激勵計劃下的支出。雖然基於股票的薪酬是公司的一項支出，並被視為一種薪酬形式，但管理層在評估其持續的非GAAP淨虧損業績和調整後的EBITDA業績時，會考慮沒有這一活動的經營業績，主要是因為它是一種非現金支出，管理層認為它不能反映我們的核心業務、持續的經營業績或未來前景。此外，一些基於股票的工具的價值是使用納入變量的公式確定的，例如市場波動性，這些變量超出了我們的控制。
管理層認為，這些非GAAP財務指標和調整後的EBITDA對於我們的管理層和投資者來説是有用的指標，因為它們使我們能夠更好地瞭解我們核心業務的長期業績，並便於將我們多個時期的經營業績與同行公司的經營業績進行比較，當與相應的GAAP財務指標和我們的對賬一起使用時，加強投資者對我們當前財務業績的整體瞭解。
在下面的財務表格中，該公司提供了最具可比性的GAAP財務指標與本投資者補充資料中使用的歷史非GAAP財務指標的對賬。














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綜合經營報表--季度
(未經審計，單位為千，每股金額除外)

Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
收入$82,649 $84,852 $85,026 $86,735 $97,717 $102,382 $102,518 $108,504 
收入成本(1)
33,753 37,494 40,320 41,244 47,944 53,915 56,466 55,825 
毛利48,896 47,358 44,706 45,491 49,773 48,467 46,052 52,679 
運營費用：
研究與開發(1)
25,590 28,988 30,346 32,528 34,997 40,437 38,717 38,957 
銷售和市場營銷(1)
34,765 34,872 36,334 39,288 42,151 41,480 46,760 47,006 
一般事務和行政事務(1)
45,885 33,461 35,494 28,609 29,281 29,554 29,543 32,481 
總運營費用106,240 97,321 102,174 100,425 106,429 111,471 115,020 118,444 
運營虧損(57,344)(49,963)(57,468)(54,934)(56,656)(63,004)(68,968)(65,765)
清償債務的淨收益— — — — — — 54,391 — 
利息收入178 174 276 280 552 681 1,502 1,967 
利息支出(452)(661)(1,436)(1,555)(1,593)(1,622)(1,530)(1,381)
其他收入(費用)(697)(64)178 41 201 (279)(1,673)1,877 
所得税前虧損(58,315)(50,514)(58,450)(56,168)(57,496)(64,224)(16,278)(63,302)
所得税費用(12,611)169 (155)30 25 40 159 118 
淨虧損$(45,704)$(50,683)$(58,295)$(56,198)$(57,521)$(64,264)$(16,437)$(63,420)
普通股股東應佔每股基本虧損和稀釋後每股淨虧損$(0.40)$(0.44)$(0.51)$(0.48)$(0.49)$(0.54)$(0.14)$(0.52)
加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股淨虧損，包括基本虧損和稀釋虧損112,902 114,134 115,326 116,475 118,161 119,673 121,242 122,339 
__________
(1)包括以股票為基礎的薪酬費用如下：
Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
收入成本$1,255 $1,186 $1,828 $1,897 $2,316 $2,946 $3,188 $2,978 
研發7,017 7,958 8,634 14,752 15,675 18,589 13,889 14,488 
銷售和市場營銷5,275 5,008 5,631 9,121 11,399 10,094 10,184 10,920 
一般和行政16,134 16,686 17,333 10,866 10,198 8,393 7,717 10,992 
總計$29,681 $30,838 $33,426 $36,636 $39,588 $40,022 $34,978 $39,378 













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GAAP與非GAAP財務指標的對賬-季度
(未經審計，單位為千，每股金額除外)

Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
毛利..
公認會計準則毛利$48,896 $47,358 $44,706 $45,491 $49,773 $48,467 $46,052 $52,679 
基於股票的薪酬1,255 1,186 1,828 1,897 2,316 2,946 3,188 2,978 
已取得無形資產的攤銷2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 
非公認會計準則毛利52,626 51,019 49,009 49,863 54,564 53,888 51,715 58,132 
公認會計準則毛利率59.2 %55.8 %52.6 %52.4 %50.9 %47.3 %44.9 %48.6 %
非公認會計準則毛利率63.7 %60.1 %57.6 %57.5 %55.8 %52.6 %50.4 %53.6 %
研發
GAAP研究與開發25,590 28,988 30,346 32,528 34,997 40,437 38,717 38,957 
基於股票的薪酬(7,017)(7,958)(8,634)(14,752)(15,675)(18,589)(13,889)(14,488)
非公認會計準則研究與開發18,573 21,030 21,712 17,776 19,322 21,848 24,828 24,469 
銷售和市場營銷
公認會計準則銷售和營銷34,765 34,872 36,334 39,288 42,151 41,480 46,760 47,006 
基於股票的薪酬(5,275)(5,008)(5,631)(9,121)(11,399)(10,094)(10,184)(10,920)
已取得無形資產的攤銷(2,603)(2,816)(2,709)(2,709)(2,710)(2,709)(2,710)(2,897)
非公認會計準則銷售和營銷26,887 27,048 27,994 27,458 28,042 28,677 33,866 33,189 
一般和行政
一般和行政公認會計原則45,885 33,461 35,494 28,609 29,281 29,554 29,543 32,481 
基於股票的薪酬(16,134)(16,686)(17,333)(10,866)(10,198)(8,393)(7,717)(7,959)
高管換屆成本— — — — — — — (4,207)
與收購相關的費用(13,625)(929)(1,298)(179)(149)(58)(1,912)— 
非公認會計準則一般性和行政性16,126 15,846 16,863 17,564 18,934 21,103 19,914 20,315 
營業虧損
公認會計準則營業虧損(57,344)(49,963)(57,468)(54,934)(56,656)(63,004)(68,968)(65,765)
基於股票的薪酬29,681 30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 36,345 
高管換屆成本— — — — — — — 4,207 
已取得無形資產的攤銷5,078 5,291 5,184 5,184 5,185 5,184 5,185 5,372 
與收購相關的費用13,625 929 1,298 179 149 58 1,912 — 
非公認會計準則營業虧損(8,960)(12,905)(17,560)(12,935)(11,734)(17,740)(26,893)(19,841)
淨虧損
公認會計準則淨虧損(45,704)(50,683)(58,295)(56,198)(57,521)(64,264)(16,437)(63,420)
基於股票的薪酬29,681 30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 36,345 
高管換屆成本— — — — — — — 4,207 
已取得無形資產的攤銷5,078 5,291 5,184 5,184 5,185 5,184 5,185 5,372 
與收購相關的費用13,625 929 1,298 179 149 58 1,912 — 
與收購相關的税收優惠
(13,154)— — — — — — — 
清償債務的淨收益— — — — — — (54,391)— 
債務發行成本攤銷— — 993 967 947 963 776 714 
非公認會計準則淨虧損$(10,474)$(13,625)$(17,394)$(13,232)$(11,652)$(18,037)$(27,977)$(16,782)
GAAP每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損$(0.40)$(0.44)$(0.51)$(0.48)$(0.49)$(0.54)$(0.14)$(0.52)
非公認會計準則每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損$(0.09)$(0.12)$(0.15)$(0.11)$(0.10)$(0.15)$(0.23)$(0.14)
加權平均基本普通股112,902 114,134 115,326 116,475 118,161 119,673 121,242 122,339 


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GAAP與非GAAP財務指標的對賬--季度(續)
(未經審計，單位為千，每股金額除外)

Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
調整後的EBITDA
公認會計準則淨虧損$(45,704)$(50,683)$(58,295)$(56,198)$(57,521)$(64,264)$(16,437)$(63,420)
基於股票的薪酬29,681 30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 36,345 
高管換屆成本— — — — — — — 4,207 
折舊及其他攤銷5,568 6,491 7,000 7,489 8,228 9,975 10,860 10,786 
已取得無形資產的攤銷5,078 5,291 5,184 5,184 5,185 5,184 5,185 5,372 
與收購相關的費用13,625 929 1,298 179 149 58 1,912 — 
與收購相關的税收優惠(13,154)— — — — — — — 
利息收入(178)(174)(276)(280)(552)(681)(1,502)(1,967)
利息支出452 661 443 588 646 659 754 667 
攤銷債務貼現和發行成本— — 993 967 947 963 776 714 
清償債務的淨收益— — — — — — (54,391)— 
其他(收入)費用，淨額697 64 (178)(41)(201)279 1,673 (1,877)
所得税(福利)費用543 169 (155)30 25 40 159 118 
調整後的EBITDA$(3,392)$(6,414)$(10,560)$(5,446)$(3,506)$(7,765)$(16,033)$(9,055)





































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非GAAP合併經營報表-季度
(未經審計，單位為千，每股金額除外)
Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
收入$82,649 $84,852 $85,026 $86,735 $97,717 $102,382 $102,518 $108,504 
收入成本(1)(2)
30,023 33,833 36,017 36,872 43,153 48,494 50,803 50,372 
毛利52,626 51,019 49,009 49,863 54,564 53,888 51,715 58,132 
運營費用：
研究與開發(1)
18,573 21,030 21,712 17,776 19,322 21,848 24,828 24,469 
銷售及市場推廣(1)(2)
26,887 27,048 27,994 27,458 28,042 28,677 33,866 33,189 
一般及行政事務(1)(3)(7)
16,126 15,846 16,863 17,564 18,934 21,103 19,914 20,315 
總運營費用61,586 63,924 66,569 62,798 66,298 71,628 78,608 77,973 
營業收入(虧損)(1)(2)(3)(7)
(8,960)(12,905)(17,560)(12,935)(11,734)(17,740)(26,893)(19,841)
利息收入178 174 276 280 552 681 1,502 1,967 
利息支出(4)
(452)(661)(443)(588)(646)(659)(754)(667)
其他收入(費用)，淨額(697)(64)178 41 201 (279)(1,673)1,877 
所得税前收入(虧損)支出(收益)(5)
(9,931)(13,456)(17,549)(13,202)(11,627)(17,997)(27,818)(16,664)
所得税支出(福利)(6)
543 169 (155)30 25 40 159 118 
Net income (loss)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
$(10,474)$(13,625)$(17,394)$(13,232)$(11,652)$(18,037)$(27,977)$(16,782)
普通股股東每股基本和稀釋後淨收益(虧損)$(0.09)$(0.12)$(0.15)$(0.11)$(0.10)$(0.15)$(0.23)$(0.14)
用於計算普通股股東每股淨收益(虧損)的加權平均股份，基本的和稀釋後的112,902 114,134 115,326 116,475 118,161 119,673 121,242 122,339 
(1)不包括基於股票的薪酬。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(2)不包括已取得的無形資產的攤銷。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(3)不包括與收購相關的費用和其他費用。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(4)不包括債務折價攤銷和發行成本。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(5)不包括清償債務的淨收益。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(6)不包括與收購相關的税收優惠。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(7)不包括高管換屆成本。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。




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合併資產負債表-季度
(未經審計，以千計)
Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$62,900 $948,783 $687,986 $282,131 $166,068 $245,794 $62,510 $87,897 
有價證券131,283 147,793 241,744 361,290 361,795 393,950 419,905 445,048 
應收賬款淨額50,258 52,363 56,065 54,234 64,625 73,717 68,218 72,914 
預付費用和其他流動資產16,815 18,495 22,309 22,230 32,160 23,616 29,037 31,321 
流動資產總額261,256 1,167,434 1,008,104 719,885 624,648 737,077 579,670 637,180 
財產和設備，淨額95,979 98,608 116,471 147,729 166,961 174,550 173,950 179,080 
經營性租賃使用權資產淨額60,019 63,305 62,630 70,149 69,631 63,455 69,861 72,374 
商譽635,590 635,645 635,646 635,635 636,805 637,570 670,186 670,158 
無形資產，淨額121,742 116,379 113,215 107,905 102,596 97,287 93,978 88,482 
非流通有價證券20,448 29,930 173,227 429,489 528,911 394,464 284,951 186,066 
其他資產24,917 26,993 27,578 28,142 29,468 30,020 60,199 73,258 
總資產$1,219,951 $2,138,294 $2,136,871 $2,138,934 $2,159,020 $2,134,423 $1,932,795 $1,906,598 
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款$9,150 $12,019 $10,202 $7,766 $9,257 $8,248 $10,011 $8,265 
應計費用34,334 36,320 28,609 36,063 36,112 49,902 49,943 54,186 
融資租賃負債11,033 10,910 14,773 18,675 21,125 26,766 28,088 27,807 
經營租賃負債19,895 20,011 19,713 20,007 20,271 18,688 19,243 20,919 
其他流動負債19,677 19,036 29,735 24,758 45,107 36,569 33,705 33,422 
流動負債總額94,089 98,296 103,032 107,269 131,872 140,173 140,990 144,599 
長期債務，減少流動部分— 930,291 931,385 932,305 933,205 934,121 703,375 704,042 
非流動融資租賃負債14,707 13,648 19,685 24,659 22,293 28,867 26,479 21,027 
非流動經營租賃負債44,890 47,505 47,177 54,066 55,114 52,334 60,657 62,750 
其他長期負債4,400 3,520 6,502 5,056 2,583 2,205 7,556 7,201 
總負債158,086 1,093,260 1,107,781 1,123,355 1,145,067 1,157,700 939,057 939,619 
股東權益：
A類和B類普通股2 2 2 2 2 2 2 2 
額外實收資本1,350,050 1,384,045 1,426,520 1,469,366 1,527,468 1,561,371 1,597,869 1,634,666 
累計其他綜合收益(虧損)6 (137)(261)(420)(2,627)(9,496)(12,542)(12,678)
累計赤字(288,193)(338,876)(397,171)(453,369)(510,890)(575,154)(591,591)(655,011)
股東權益總額1,061,865 1,045,034 1,029,090 1,015,579 1,013,953 976,723 993,738 966,979 
總負債和股東權益$1,219,951 $2,138,294 $2,136,871 $2,138,934 $2,159,020 $2,134,423 $1,932,795 $1,906,598 







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合併現金流量表-季度
(未經審計，以千計)
Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
經營活動的現金流：
淨虧損$(45,704)$(50,683)$(58,295)$(56,198)$(57,521)$(64,264)$(16,437)$(63,420)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整：
折舊及攤銷5,713 6,419 6,927 7,364 8,089 9,850 10,736 10,662 
已獲得無形資產的攤銷4,933 5,363 5,257 5,309 5,309 5,309 5,309 5,496 
攤銷使用權資產和其他資產5,941 6,357 6,303 7,158 7,065 6,839 6,539 8,501 
債務發行成本攤銷161 332 937 966 950 964 775 715 
遞延合同費用的攤銷1,141 1,411 1,535 1,621 1,727 1,851 2,138 2,031 
基於股票的薪酬29,681 30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 39,378 
壞賬準備和信貸損失507 (420)225 236 155 127 402 1,253 
融資租賃支付的利息(234)(330)(405)(524)(495)(591)(649)(603)
(收益)處置財產和設備的損失786 27 — (204)(123)268 586 — 
與取消估值免税額相關的税收優惠(12,950)— — — — — — — 
投資折價和溢價的攤銷和增加— — — — — 957 894 771 
清償債務的淨收益— — — — — — (54,391)— 
其他調整448 64 749 683 729 128 (67)(353)
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(2,595)(1,685)(3,927)1,595 (10,546)(9,219)5,097 (5,949)
預付費用和其他流動資產(1,772)(1,680)(3,814)(8)725 (2,111)(2,701)(975)
其他資產(9,752)(2,952)(2,137)(2,231)(3,103)(2,451)(3,948)(13,505)
應付帳款(2,987)2,119 (1,957)(1,815)1,799 (2,492)3,336 (4,301)
應計費用(4,232)(755)(3,080)6,548 1,548 4,891 (3,729)3,328 
經營租賃負債(5,412)(6,365)(6,491)(6,879)(6,712)(6,557)(6,280)(7,830)
其他負債5,178 1,071 7,733 (2,948)2,908 3,289 732 (2,833)
經營活動提供(用於)的現金淨額(31,149)(10,869)(17,014)(2,691)(7,908)(13,190)(16,680)(27,634)
投資活動產生的現金流：
購買有價證券(64,698)(64,331)(269,537)(443,701)(150,586)(148,193)(207,286)— 
出售有價證券— 12,497 — 51,739 2,291 2,301 159,552 — 
有價證券的到期日5,001 25,503 31,750 15,600 45,232 240,547 127,333 72,857 
企業收購，扣除收購現金後的淨額(200,988)— — — (1,169)(775)(25,224)(1,746)
購置財產和設備的預付款— — — — — — (29,310)(1,964)
購置財產和設備(5,126)(8,079)(2,934)(20,254)(3,549)(4,664)(4,151)(2,631)
出售財產和設備所得收益425 — — 291 297 — 241 125 
大寫的內部使用軟件(2,049)(989)(1,691)(7,619)(3,180)(3,810)(4,926)(5,120)
購買無形資產— — (2,093)1 — — — — 
投資活動提供(用於)的現金淨額(267,435)(35,399)(244,505)(403,943)(110,664)85,406 16,229 61,521 
融資活動的現金流：
發行可轉換票據，扣除發行成本— 930,775 — — — — — — 
債務發行成本的支付— (1,351)— — — — — — 
應付票據的償還(20,300)— — — — — — — 
為清償債務支付的現金淨額— — — — — — (177,082)— 
償還融資租賃負債(2,713)(2,951)(3,628)(3,985)(3,004)(4,882)(6,147)(7,076)
在歸屬條件之前出售的限制性股票收到的現金— — — — — 10,655 — — 
為提前出售限制性股票而支付的現金— — — — — (3,498)(3,539)(3,618)
行使既得股票期權所得收益2,320 2,719 2,886 3,489 3,532 3,048 1,721 555 
員工購股計劃的收益3,112 3,071 1,493 1,430 2,075 2,406 1,571 1,749 
融資活動提供(用於)的現金淨額(17,581)932,263 751 934 2,603 7,729 (183,476)(8,390)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(10)(112)(29)(242)(94)(219)(100)(110)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少)(316,175)885,883 (260,797)(405,942)(116,063)79,726 (184,027)25,387 
期初現金、現金等價物和限制性現金380,055 63,880 949,763 688,966 283,024 166,961 246,687 62,660 
期末現金、現金等價物和限制性現金$63,880 $949,763 $688,966 $283,024 $166,961 $246,687 $62,660 $88,047 

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Free Cash Flow
(單位：千，未經審計)
截至的季度
Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
經營所提供(用於)的現金流$(31,149)$(10,869)$(17,014)$(2,691)$(7,908)$(13,190)$(16,680)$(27,634)
資本支出(1)
(9,463)(12,019)(8,253)(31,567)(9,436)(13,356)(14,983)(14,702)
購置房產和設備預付款(2)
— — — — — — (29,310)(1,964)
自由現金流$(40,612)$(22,888)$(25,267)$(34,258)$(17,344)$(26,546)$(60,973)$(44,300)
__________
(1)資本支出被定義為用於購買財產和設備的現金，扣除出售財產和設備的收益，以及資本化的內部使用軟件和融資租賃債務的付款，反映在我們的現金流量表中。
(2)購買物業和設備的預付款與收到資產之前為我們的資本支出預付的款項有關，這反映在我們的現金流量表中。