截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 108,504 | $ | 86,735 | $ | 313,404 | $ | 256,613 | ||||||||||||||||||
毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利率 | 48.6 | % | 52.4 | % | 47.0 | % | 53.6 | % | ||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 53.6 | % | 57.5 | % | 52.2 | % | 58.4 | % | ||||||||||||||||||
營業虧損 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則營業虧損 | $ | (65,765) | $ | (54,934) | $ | (197,737) | $ | (162,365) | ||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (19,841) | $ | (12,935) | $ | (64,474) | $ | (43,400) | ||||||||||||||||||
每股淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.52) | $ | (0.48) | $ | (1.19) | $ | (1.43) | ||||||||||||||||||
非公認會計準則每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.14) | $ | (0.11) | $ | (0.52) | $ | (0.38) |
Q4 2022 | 2022年全年 | |||||||||||||
總收入(百萬) | $112 - $116 | $425 - $429 | ||||||||||||
非GAAP營業虧損(百萬) | ($18.0) - ($14.0) | ($82) - ($78) | ||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損(4)(5) | ($0.15) - ($0.11) | ($0.67) - ($0.63) |
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 108,504 | $ | 86,735 | $ | 313,404 | $ | 256,613 | ||||||||||||||||||
收入成本(1) | 55,825 | 41,244 | 166,206 | 119,058 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 52,679 | 45,491 | 147,198 | 137,555 | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
研究與開發(1) | 38,957 | 32,528 | 118,111 | 91,862 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷(1) | 47,006 | 39,288 | 135,246 | 110,494 | ||||||||||||||||||||||
一般事務和行政事務(1) | 32,481 | 28,609 | 91,578 | 97,564 | ||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 118,444 | 100,425 | 344,935 | 299,920 | ||||||||||||||||||||||
運營虧損 | (65,765) | (54,934) | (197,737) | (162,365) | ||||||||||||||||||||||
清償債務的淨收益 | — | — | 54,391 | — | ||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,967 | 280 | 4,150 | 730 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (1,381) | (1,555) | (4,533) | (3,652) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用) | 1,877 | 41 | (75) | 155 | ||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (63,302) | (56,168) | (143,804) | (165,132) | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 118 | 30 | 317 | 44 | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (63,420) | $ | (56,198) | $ | (144,121) | $ | (165,176) | ||||||||||||||||||
普通股股東每股基本和稀釋後淨收益(虧損) | $ | (0.52) | $ | (0.48) | $ | (1.19) | $ | (1.43) | ||||||||||||||||||
用於計算普通股股東每股淨收益(虧損)的加權平均股份,基本的和稀釋後的 | 122,339 | 116,475 | 121,094 | 115,320 |
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 2,978 | $ | 1,897 | $ | 9,112 | $ | 4,911 | ||||||||||||||||||
研發 | 14,488 | 14,752 | 46,966 | 31,344 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 10,920 | 9,121 | 31,198 | 19,760 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 10,992 | 10,866 | 27,102 | 44,885 | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 39,378 | $ | 36,636 | $ | 114,378 | $ | 100,900 |
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 52,679 | $ | 45,491 | $ | 147,198 | $ | 137,555 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 2,978 | 1,897 | 9,112 | 4,911 | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 2,475 | 2,475 | 7,425 | 7,425 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 58,132 | $ | 49,863 | $ | 163,735 | $ | 149,891 | ||||||||||||||||||
公認會計準則毛利率 | 48.6 | % | 52.4 | % | 47.0 | % | 53.6 | % | ||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 53.6 | % | 57.5 | % | 52.2 | % | 58.4 | % | ||||||||||||||||||
研發 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP研究與開發 | $ | 38,957 | $ | 32,528 | $ | 118,111 | $ | 91,862 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (14,488) | (14,752) | (46,966) | (31,344) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則研究與開發 | $ | 24,469 | $ | 17,776 | $ | 71,145 | $ | 60,518 | ||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則銷售和營銷 | $ | 47,006 | $ | 39,288 | $ | 135,246 | $ | 110,494 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (10,920) | (9,121) | (31,198) | (19,760) | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | (2,897) | (2,709) | (8,316) | (8,234) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 33,189 | $ | 27,458 | $ | 95,732 | $ | 82,500 | ||||||||||||||||||
一般和行政 | ||||||||||||||||||||||||||
一般和行政公認會計原則 | $ | 32,481 | $ | 28,609 | $ | 91,578 | $ | 97,564 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (7,959) | (10,866) | (24,069) | (44,885) | ||||||||||||||||||||||
高管換屆成本 | (4,207) | — | (4,207) | — | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用 | — | (179) | (1,970) | (2,406) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般性和行政性 | $ | 20,315 | $ | 17,564 | $ | 61,332 | $ | 50,273 | ||||||||||||||||||
營業虧損 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則營業虧損 | $ | (65,765) | $ | (54,934) | $ | (197,737) | $ | (162,365) | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 36,345 | 36,636 | 111,345 | 100,900 | ||||||||||||||||||||||
高管換屆成本 | 4,207 | — | 4,207 | — | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 5,372 | 5,184 | 15,741 | 15,659 | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用 | — | 179 | 1,970 | 2,406 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (19,841) | $ | (12,935) | $ | (64,474) | $ | (43,400) | ||||||||||||||||||
淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨虧損 | $ | (63,420) | $ | (56,198) | $ | (144,121) | $ | (165,176) | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 36,345 | 36,636 | 111,345 | 100,900 | ||||||||||||||||||||||
高管換屆成本 | 4,207 | — | 4,207 | — | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 5,372 | 5,184 | 15,741 | 15,659 | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用 | — | 179 | 1,970 | 2,406 | ||||||||||||||||||||||
清償債務的淨收益 | — | — | (54,391) | — | ||||||||||||||||||||||
攤銷債務貼現和發行成本 | 714 | 967 | 2,453 | 1,960 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP損失 | $ | (16,782) | $ | (13,232) | $ | (62,796) | $ | (44,251) | ||||||||||||||||||
非公認會計準則每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.14) | $ | (0.11) | $ | (0.52) | $ | (0.38) | ||||||||||||||||||
加權平均基本普通股和稀釋普通股 | 122,339 | 116,475 | 121,094 | 115,320 |
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨虧損 | $ | (63,420) | $ | (56,198) | $ | (144,121) | $ | (165,176) | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 36,345 | 36,636 | 111,345 | 100,900 | ||||||||||||||||||||||
高管換屆成本 | 4,207 | — | 4,207 | — | ||||||||||||||||||||||
折舊及其他攤銷 | 10,786 | 7,489 | 31,621 | 20,980 | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 5,372 | 5,184 | 15,741 | 15,659 | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用 | — | 179 | 1,970 | 2,406 | ||||||||||||||||||||||
利息收入 | (1,967) | (280) | (4,150) | (730) | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 667 | 588 | 2,080 | 1,692 | ||||||||||||||||||||||
攤銷債務貼現和發行成本 | 714 | 967 | 2,453 | 1,960 | ||||||||||||||||||||||
清償債務的淨收益 | — | — | (54,391) | — | ||||||||||||||||||||||
其他費用(收入) | (1,877) | (41) | 75 | (155) | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 118 | 30 | 317 | 44 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (9,055) | $ | (5,446) | $ | (32,853) | $ | (22,420) |
自.起 2022年9月30日 | 自.起 2021年12月31日 | |||||||||||||
(未經審計) | (經審計) | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 87,897 | $ | 166,068 | ||||||||||
流通有價證券 | 445,048 | 361,795 | ||||||||||||
應收賬款,扣除信貸損失準備後的淨額 | 72,914 | 64,625 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 31,321 | 32,160 | ||||||||||||
流動資產總額 | 637,180 | 624,648 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 179,080 | 166,961 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產淨額 | 72,374 | 69,631 | ||||||||||||
商譽 | 670,158 | 636,805 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 88,482 | 102,596 | ||||||||||||
非流通有價證券 | 186,066 | 528,911 | ||||||||||||
其他資產 | 73,258 | 29,468 | ||||||||||||
總資產 | $ | 1,906,598 | $ | 2,159,020 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 8,265 | $ | 9,257 | ||||||||||
應計費用 | 54,186 | 36,112 | ||||||||||||
融資租賃負債,流動 | 27,807 | 21,125 | ||||||||||||
經營租賃負債,流動 | 20,919 | 20,271 | ||||||||||||
其他流動負債 | 33,422 | 45,107 | ||||||||||||
流動負債總額 | 144,599 | 131,872 | ||||||||||||
長期債務 | 704,042 | 933,205 | ||||||||||||
非流動融資租賃負債 | 21,027 | 22,293 | ||||||||||||
非流動經營租賃負債 | 62,750 | 55,114 | ||||||||||||
其他長期負債 | 7,201 | 2,583 | ||||||||||||
總負債 | 939,619 | 1,145,067 | ||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
A類普通股 | 2 | 2 | ||||||||||||
額外實收資本 | 1,634,666 | 1,527,468 | ||||||||||||
累計其他綜合損失 | (12,678) | (2,627) | ||||||||||||
累計赤字 | (655,011) | (510,890) | ||||||||||||
股東權益總額 | 966,979 | 1,013,953 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,906,598 | $ | 2,159,020 |
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (63,420) | $ | (56,198) | $ | (144,121) | $ | (165,176) | |||||||||||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 10,662 | 7,364 | 31,248 | 20,710 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 5,496 | 5,309 | 16,114 | 15,929 | |||||||||||||||||||
攤銷使用權資產和其他資產 | 8,501 | 7,158 | 21,879 | 19,818 | |||||||||||||||||||
攤銷債務貼現和發行成本 | 715 | 966 | 2,454 | 2,235 | |||||||||||||||||||
遞延合同費用的攤銷 | 2,031 | 1,621 | 6,020 | 4,567 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 39,378 | 36,636 | 114,378 | 100,900 | |||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 1,253 | 236 | 1,782 | 41 | |||||||||||||||||||
融資租賃利息 | (603) | (524) | (1,843) | (1,259) | |||||||||||||||||||
處置財產和設備的損失 | — | (204) | 854 | (177) | |||||||||||||||||||
投資折價和溢價的攤銷和增加 | 771 | — | 2,622 | — | |||||||||||||||||||
清償債務的淨收益 | — | — | (54,391) | — | |||||||||||||||||||
其他調整 | (353) | 683 | (292) | 1,496 | |||||||||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (5,949) | 1,595 | (10,071) | (4,017) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (975) | (8) | (5,787) | (5,502) | |||||||||||||||||||
其他資產 | (13,505) | (2,231) | (19,904) | (7,320) | |||||||||||||||||||
應付帳款 | (4,301) | (1,815) | (3,457) | (1,653) | |||||||||||||||||||
應計費用 | 3,328 | 6,548 | 4,490 | 2,713 | |||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (7,830) | (6,879) | (20,667) | (19,735) | |||||||||||||||||||
其他負債 | (2,833) | (2,948) | 1,188 | 5,856 | |||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (27,634) | (2,691) | (57,504) | (30,574) | |||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||||||||||||||
購買有價證券 | — | (443,701) | (355,479) | (777,569) | |||||||||||||||||||
有價證券的銷售 | — | 51,739 | 161,853 | 64,236 | |||||||||||||||||||
有價證券的到期日 | 72,857 | 15,600 | 440,737 | 72,853 | |||||||||||||||||||
業務收購,扣除收購現金和其他相關付款後的淨額 | (1,746) | — | (27,745) | — | |||||||||||||||||||
購置房產和設備的預付款 | (1,964) | — | (31,274) | — | |||||||||||||||||||
購置財產和設備 | (2,631) | (20,254) | (11,446) | (31,267) | |||||||||||||||||||
出售財產和設備所得收益 | 125 | 291 | 366 | 291 | |||||||||||||||||||
大寫的內部使用軟件 | (5,120) | (7,619) | (13,856) | (10,299) | |||||||||||||||||||
購買無形資產 | — | 1 | — | (2,092) | |||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 61,521 | (403,943) | 163,156 | (683,847) | |||||||||||||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
發行可轉換票據,扣除發行成本 | — | — | — | 930,775 | |||||||||||||||||||
支付其他債務發行成本 | — | — | — | (1,351) | |||||||||||||||||||
為清償債務支付的現金淨額 | — | — | (177,082) | — | |||||||||||||||||||
償還融資租賃負債 | (7,076) | (3,985) | (18,105) | (10,564) | |||||||||||||||||||
在歸屬條件之前出售的限制性股票收到的現金 | — | — | 10,655 | — | |||||||||||||||||||
為提前出售限制性股票而支付的現金 | (3,618) | — | (10,655) | — | |||||||||||||||||||
行使既得股票期權所得收益 | 555 | 1,430 | 5,324 | 9,094 | |||||||||||||||||||
員工購股計劃的收益 | 1,749 | 3,489 | 5,726 | 5,994 | |||||||||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (8,390) | 934 | (184,137) | 933,948 | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (110) | (242) | (429) | (383) | |||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | 25,387 | (405,942) | (78,914) | 219,144 | |||||||||||||||||||
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 62,660 | 688,966 | 166,961 | 63,880 | |||||||||||||||||||
期末現金及現金等價物和限制性現金 | 88,047 | 283,024 | 88,047 | 283,024 | |||||||||||||||||||
現金流量表所示的現金、現金等價物和限制性現金的對賬: | |||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 87,897 | 282,131 | 87,897 | 282,131 | |||||||||||||||||||
流動受限現金 | 150 | — | 150 | — | |||||||||||||||||||
受限現金,非流動現金 | — | 893 | — | 893 | |||||||||||||||||||
現金總額、現金等價物和受限現金 | $ | 88,047 | $ | 283,024 | $ | 88,047 | $ | 283,024 |
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
經營中使用的現金流 | $ | (27,634) | $ | (2,691) | $ | (57,504) | $ | (30,574) | |||||||||||||||
資本支出(1) | (14,702) | (31,567) | (43,041) | (51,839) | |||||||||||||||||||
購置房產和設備預付款(2) | $ | (1,964) | $ | — | $ | (31,274) | $ | — | |||||||||||||||
自由現金流 | $ | (44,300) | $ | (34,258) | $ | (131,819) | $ | (82,413) |