美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
截至本季度末
或
由_至_的過渡期。
委託文件編號：
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
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(狀態： |
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(税務局僱主 |
參入) |
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識別號碼) |
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(郵政編碼) |
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(主要行政辦公室的地址) |
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(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
(每個班級的標題) |
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(交易代碼) |
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(註冊的每間交易所的名稱) |
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購買A類普通股的認股權證 |
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VRRMW |
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場外粉色市場 |
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。 ☒ NO ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 ☒ NO ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：
☒ |
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加速文件管理器 |
☐ |
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非加速文件服務器 |
☐ |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至2022年10月31日，有
維拉移動公司
表格10-Q
截至2022年9月30日的季度
目錄
第一部分-財務信息 |
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5 |
項目1.財務報表 |
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5 |
簡明綜合資產負債表 |
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5 |
簡明合併經營報表和全面收益表 |
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6 |
股東權益簡明合併報表 |
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7 |
現金流量表簡明合併報表 |
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9 |
簡明合併財務報表附註 |
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11 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
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34 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
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46 |
項目4.控制和程序 |
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46 |
第二部分--其他資料 |
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48 |
項目1.法律訴訟 |
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48 |
第1A項。風險因素 |
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48 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
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48 |
項目3.高級證券違約 |
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49 |
項目4.礦山安全信息披露 |
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49 |
項目5.其他信息 |
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49 |
項目6.展品 |
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50 |
簽名 |
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52 |
2
有關前瞻性陳述的注意事項
這份Form 10-Q季度報告包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外，本季度報告中包含的所有有關10-Q表格的陳述，包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、我們的業務戰略和計劃、產品、服務和技術產品、市場狀況、增長和趨勢、擴展計劃和機會，以及我們對未來業務的目標的陳述，均屬前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“可能”、“將會”、“計劃”、“可能”、“可能”、“初步”、“可能”和類似的表述以及這些表述的否定，旨在識別前瞻性表述。這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期業務運營和目標，以及財務需求。這些前瞻性陳述會受到一些風險、不確定性和假設的影響，包括第二部分第1A項中所述的風險、不確定性和假設。本季度報告中表格10-Q和第一部分第1A項中的“風險因素”。本公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K的“風險因素”。鑑於這些風險、不確定性和假設，本季度報告中討論的10-Q表格中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。
可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的因素包括，除其他外：
你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果、業績或事件和情況一定會發生。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或組合的程度
3
這些因素可能會導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。在本Form 10-Q季度報告發布之日之後，我們沒有義務以任何理由更新這些前瞻性陳述，也沒有義務使這些陳述與實際結果或修訂後的預期相符。
我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的任何修訂，都可以在我們的網站VerraMobity.com上免費獲得，在這些報告提交給美國證券交易委員會或提供給VerraMobity.com後，標題為“投資者”。我們使用我們的投資者關係網站ir.verramobility.com作為披露投資者可能感興趣或重要的信息的手段，並遵守FD法規下的披露義務。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件、公開電話會議、網絡廣播和社交媒體外，還應該關注我們的投資者關係網站。我們網站上包含的或可通過其獲取的信息，包括我們網站上提供的任何報告，都不是本10-Q季度報告或我們提交給美國證券交易委員會的任何其他報告或文件的一部分，也不會通過引用的方式納入本季度報告或任何其他報告或文件。在本表格10-Q中對我們網站的任何引用僅作為非活動文本參考。
除非上下文另有説明，否則本季度報告中使用的術語“Verra Mobility”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是Verra Mobility公司、特拉華州的一家公司及其子公司作為一個整體。
4
第一部分-財務信息
項目1.融資AL報表
維拉移動公司
濃縮Consolida泰德資產負債表
(未經審計)
(千美元，每股數據除外) |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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應收賬款(扣除信貸損失準備金#美元 |
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未開票應收賬款 |
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庫存，淨額 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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安裝和維修部件網 |
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財產和設備，淨額 |
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經營性租賃資產 |
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無形資產，淨額 |
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商譽 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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負債與股東權益 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
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遞延收入 |
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應計負債 |
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應收税金協議負債，本期部分 |
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長期債務的當期部分 |
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流動負債總額 |
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長期債務，扣除當期部分 |
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經營租賃負債，扣除當期部分 |
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應收税金協議負債，扣除當期部分 |
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私募認股權證責任 |
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資產報廢債務 |
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遞延税項負債，淨額 |
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其他長期負債 |
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總負債 |
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股東權益 |
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優先股，$ |
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普通股，$ |
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普通股或有對價 |
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額外實收資本 |
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累計赤字 |
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累計其他綜合損失 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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見簡明合併財務報表附註。
5
維拉移動公司
濃縮合並ST操作的特點
和綜合收益
(未經審計)
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千美元，每股數據除外) |
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服務收入 |
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產品銷售 |
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總收入 |
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服務成本收入 |
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產品銷售成本 |
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運營費用 |
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銷售、一般和行政費用 |
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資產折舊、攤銷和(收益)處置損失，淨額 |
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總成本和費用 |
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營業收入 |
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利息支出，淨額 |
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私募認股權證的公允價值變動 |
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應收税金協議負債調整 |
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債務清償損失(收益) |
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其他收入，淨額 |
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其他費用合計 |
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所得税前收入 |
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所得税撥備 |
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淨收入 |
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其他全面虧損： |
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外幣折算調整變動 |
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綜合收益總額 |
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每股淨收益： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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加權平均流通股： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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見簡明合併財務報表附註。
6
維拉移動公司
精簡合併狀態股東權益項目
(未經審計)
截至2022年9月30日的三個月和九個月 |
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普普通通 |
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普普通通 |
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其他內容 |
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累計 |
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累計 |
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總計 |
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(單位：千) |
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股票 |
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金額 |
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考慮事項 |
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資本 |
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赤字 |
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損失 |
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權益 |
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截至2021年12月31日的餘額 |
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淨收入 |
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有限制股票單位的歸屬(“RSU") |
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股票期權的行使 |
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支付與RSU歸屬相關的員工預扣税 |
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基於股票的薪酬 |
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其他綜合收益，税後淨額 |
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截至2022年3月31日的餘額 |
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股份回購和退休 |
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RSU的歸屬 |
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股票期權的行使 |
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支付與RSU歸屬相關的員工預扣税 |
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基於股票的薪酬 |
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其他綜合虧損，税後淨額 |
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截至2022年6月30日的餘額 |
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淨收入 |
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股份回購和退休 |
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RSU的歸屬 |
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股票期權的行使 |
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支付與RSU歸屬相關的員工預扣税 |
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基於股票的薪酬 |
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其他綜合虧損，税後淨額 |
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截至2022年9月30日的餘額 |
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見簡明合併財務報表附註。
7
維拉移動公司
簡明合併股東權益報表(續)
(未經審計)
截至2021年9月30日的三個月和九個月 |
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普普通通 |
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普普通通 |
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其他內容 |
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累計 |
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累計 |
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總計 |
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(單位：千) |
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股票 |
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金額 |
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考慮事項 |
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資本 |
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赤字 |
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收入(虧損) |
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權益 |
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2020年12月31日的餘額 |
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RSU的歸屬 |
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支付與RSU歸屬相關的員工預扣税 |
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基於股票的薪酬 |
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其他綜合虧損，税後淨額 |
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截至2021年3月31日的餘額 |
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RSU的歸屬 |
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支付與RSU歸屬相關的員工預扣税 |
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截至2021年6月30日的餘額 |
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調整與RSU歸屬相關的員工預扣税 |
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基於股票的薪酬 |
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其他綜合虧損，税後淨額 |
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截至2021年9月30日的餘額 |
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見簡明合併財務報表附註。
8
維拉移動公司
濃縮合並S現金流的破損
(未經審計)
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截至9月30日的9個月， |
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(千美元) |
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2022 |
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2021 |
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經營活動的現金流： |
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
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折舊及攤銷 |
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遞延融資成本和貼現攤銷 |
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私募認股權證的公允價值變動 |
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應收税金協議負債調整 |
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債務清償損失(收益) |
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信用損失費用 |
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遞延所得税 |
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基於股票的薪酬 |
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其他 |
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經營性資產和負債變動情況： |
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應收賬款 |
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未開票應收賬款 |
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庫存，淨額 |
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預付費用和其他資產 |
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應付帳款和其他流動負債 |
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其他負債 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動產生的現金流： |
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收購業務，扣除所獲現金和限制性現金後的淨額 |
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購買安裝和服務部件以及財產和設備 |
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出售資產所得現金收益 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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融資活動的現金流： |
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左輪手槍的還款 |
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償還長期債務 |
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支付債務發行成本 |
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清償債務費用的支付 |
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股份回購和退休 |
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支付與RSU歸屬相關的員工預扣税 |
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或有對價的結算 |
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融資活動提供的現金淨額(用於) |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
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現金、現金等價物和限制性現金--期初 |
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現金、現金等價物和受限現金的對賬 |
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現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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現金總額、現金等價物和受限現金 |
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見簡明合併財務報表附註。
9
維拉移動公司
簡明合併現金流量表(續)
(未經審計)
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截至9月30日的9個月， |
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2022 |
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補充現金流信息： |
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支付的利息 |
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補充非現金投資和融資活動： |
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應付賬款和期末應計負債中的安裝和維修部件以及財產和設備的購置 |
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與資產報廢債務以及財產和設備有關的增加 |
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見簡明合併財務報表附註。
10
維拉移動公司
關於凝聚體的註記列報財務報表
(未經審計)
1.業務説明
Verra Mobility Corporation(與其子公司統稱為公司” or “Verra移動性)，前身為Gores Holdings II，Inc.(戈雷斯“)，最初於2016年8月15日在特拉華州註冊成立，是一家特殊目的收購公司，成立的目的是實現與一個或多個目標業務的合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似業務組合。2017年1月19日，本公司完成首次公開募股，其股票開始在納斯達克資本市場()交易。納斯達克“)。2018年6月21日，Gores簽訂了合併協議和計劃(經修訂，合併協議與Greenlight Holding II Corporation、PE Greenlight Holdings，LLC(The白金股東“)、戈爾斯的直接全資子公司AM Merge Sub I，Inc.和戈爾斯的直接全資子公司AM Merger Sub II，LLC。於2018年10月17日，合併協議擬進行的交易(“業務合併“)都完成了。隨着業務合併的結束，Gores更名為Verra Mobility Corporation。作為業務合併的結果，Verra Mobility Corporation直接或間接成為Verra Mobility Holdings，LLC及其子公司所有股權的所有者。
Verra Mobility為其位於世界各地的客户提供集成技術解決方案和服務，主要是在美國、澳大利亞、加拿大和歐洲。本公司的組織形式為
商業服務部門通過與北美領先的車隊管理和租車公司合作，為商用車隊和租賃汽車行業提供通行費和違章管理解決方案。電子收費服務使車隊司機和租車客户能夠使用高速無現金收費車道或全電子無現金收費公路。這項服務幫助商業車隊降低通行費管理成本，同時為租車公司為客户提供創收的增值服務。電子違章處理服務降低了與車輛違章相關的成本和風險，例如通行費、停車或攝像強制罰單。所有權和登記服務為個人、汽車租賃公司和車隊管理公司提供所有權和登記處理。在歐洲，該公司通過Euro Parking Collection plc提供違章處理，通過Pagatelia S.L.提供消費者通行費服務。
政府解決方案部門為客户提供照片執法解決方案和服務。通過收購Redflex Holdings Limited(“Redflex2021年6月，該公司擴大了目前在美國的足跡，並進入了國際市場。政府解決方案部門在美國和加拿大提供完整的端到端速度、紅燈、學校公交站臺手臂和公交車道執法解決方案。這些計劃旨在減少交通違法行為和由此導致的碰撞、傷害和死亡。該公司為各種規模的市政、縣、學區和執法機構實施和管理交通安全計劃。通過Redflex收購的國際業務主要涉及交通執法產品和相關維護服務的銷售。
停車解決方案部門為其客户提供一整套停車軟件和硬件解決方案，其中包括大學、市政當局、停車場運營商、醫療設施和交通樞紐。由於收購T2 Systems母公司(“T2Systems”)，本公司增加了這一新的業務部門。T2系統2021年12月7日)，這使公司能夠將其業務多元化，進入停車解決方案空間(見附註3)。收購)。停車解決方案部門開發專門的硬件和停車管理軟件，為發放停車許可證、執法、無門車輛清點、活動停車和傳票服務提供平臺。T2系統公司還生產和銷售其專有軟件，將其作為服務提供給美國和加拿大各地的客户。
2. 重大會計政策
合併原則
隨附的未經審計簡明綜合財務報表包括本公司按照美國公認會計原則編制的賬目(“公認會計原則“)。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。本公司管理層認為，未經審核的簡明綜合財務報表反映了公允財務報表列報所需的所有正常和經常性調整。
11
預算的使用
根據公認會計原則編制這些財務報表時，管理層需要作出估計和假設，以影響未經審計的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。重大估計和假設包括與分配給企業合併中取得的淨資產(包括可識別的無形資產)的公允價值、收入確認、存貨估值、信貸損失準備、私募認股權證負債的公允價值、遞延税項資產的估值準備、商譽、無形資產和其他長期資產的減值評估、資產報廢債務、或有對價以及或有損失的確認和計量有關的估計和假設。
管理層認為，在這種情況下，其估計和假設是合理的；然而，實際結果可能與這些估計大不相同。
信用風險集中
重要客户是那些代表超過
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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紐約市交通局 |
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紐約市交通局(“紐約商品期貨交易所“)代表
通過公司的商業服務合作伙伴產生的大量客户收入佔總收入的百分比以下是：
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2022 |
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2022 |
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赫茲公司 |
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AVI預算集團，Inc. |
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企業控股公司 |
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有幾個
信貸損失準備
該公司審查應收賬款的歷史信用損失和客户付款趨勢，並制定截至資產負債表日期的損失率估計，其中包括使用關於潛在結果的概率加權假設對當前和未來預期進行的調整。當根據客户合同的條款很可能不會收回款項時，應收賬款將從信貸損失準備中註銷，而隨後的收回將逆轉先前的註銷並適用於收回期間的應收賬款。拖欠賬款不收取利息或滯納金。本公司通過將實際核銷與之前記錄的估計進行比較，評估其預期信貸損失撥備的充分性，並進行適當調整。
該公司根據業務類型、客户經營的行業和歷史信用損失模式確定投資組合細分。
12
(千美元) |
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商業服務 |
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商業廣告 |
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政府解決方案 |
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停車解決方案 |
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總計 |
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2022年1月1日的餘額 |
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信用損失費用 |
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撇除回收後的淨額註銷 |
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2022年9月30日的餘額 |
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(千美元) |
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商業服務 |
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商業廣告 |
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政府解決方案 |
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總計 |
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2021年1月1日的餘額 |
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信用損失費用 |
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撇除回收後的淨額註銷 |
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2021年9月30日的餘額 |
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截至2022年9月30日，商業服務(司機計費)投資組合部門的信用損失估計與前一年相比有所增加，原因是收入增加，影響了從新冠肺炎恢復的交易量。商業服務(所有其他)投資組合部門的信用損失估計在2022年9月30日下降，主要原因是
遞延收入
遞延收入是指已預先開具發票並預計將在未來期間確認為收入的金額，它主要涉及政府解決方案和停車解決方案客户。該公司擁有大約美元
13
近期會計公告
採用的會計準則
2021年5月，財務會計準則委員會(“財務會計準則委員會”)發佈最新會計準則(“ASU”) 2021-04, 每股收益(主題260)，債務修改和清償(分主題470-50)，補償-股票補償(主題718)，以及實體自身股權的衍生和對衝合同(分主題815-40)：發行人對獨立股權的某些修改或交換的會計-分類書面看漲期權。本ASU為修改或交換不在另一主題範圍內的獨立股權分類書面看漲期權提供指導。它具體涉及對修改條款或條件或交換獨立的股權分類書面看漲期權的影響的計量和確認，如果該期權在修改或交換後仍保持股權分類。本公司自2022年1月1日起採用這一準則，這對其財務報表和相關披露沒有影響，因為本公司沒有任何受該準則約束的交易。如果公司在未來進行修改或更換，將適用此類指導。
2021年11月，FASB發佈了ASU 2021-10，政府援助(話題832)：企業實體披露政府援助情況，通過要求企業實體披露其獲得的某些類型的政府援助的信息，提高財務報告的透明度。修訂要求每年披露與政府的任何交易的性質，這些交易是通過應用贈款或捐款會計模式進行類比核算的，以及所使用的相關會計政策，援助對實體財務報表的影響，以及交易的重要條款和條件。該公司於2022年1月1日採用了ASU，這對其財務報表或相關披露沒有產生實質性影響。
尚未採用的會計準則
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。亞利桑那州立大學提供臨時選擇性指導，以減輕參考匯率改革在會計方面的潛在負擔。它為將GAAP應用於合同修改提供了可選的權宜之計和例外，但須滿足某些標準，即參考LIBOR或預計將被終止的另一參考利率。2021年1月，FASB發佈了ASU 2021-01，參考匯率改革(主題848)：範圍它澄清了主題848中關於合同修改和對衝會計的某些可選權宜之計和例外適用於受貼現過渡影響的衍生品。修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日生效，以在全球市場範圍的參考利率過渡期內幫助利益相關者。
根據附註7所述的2021年定期貸款(定義見下文)的條款。長期債務如果基準利率從倫敦銀行間同業拆借利率過渡，2021年定期貸款協議中已經定義了基準替換率以及發生這種過渡的機制。該公司預計這一轉變不會對其財務報表產生實質性影響。
2022年6月30日，FASB發佈了ASU 2022-03，公允價值計量(主題820)：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量。ASU澄清，出售股權證券的合同限制不被視為股權證券會計單位的一部分，因此在計量公允價值時不被考慮。它還要求投資於受合同銷售限制的股權證券的實體披露有關此類證券的某些定性和定量信息。該指導意見適用於財政年度，包括2023年12月15日之後開始的過渡期。允許及早領養。公司目前正在評估這一標準對其財務報表的影響。
3. 收購
T2系統收購
在……上面
該公司支付了#美元的收購價格。
14
初步購買對價的分配摘要如下：
(千美元) |
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收購的資產 |
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現金和現金等價物 |
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收購的總資產 |
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遞延收入 |
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其他負債 |
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承擔的總負債 |
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商譽 |
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收購的總資產和承擔的負債 |
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|
商譽主要由預期現金流和公司預期的未來增長組成，並被分配給公司的停車解決方案部門。商譽不能在納税時扣除。初步的客户關係價值是基於利用預測現金流的多期超額收益方法。用於評估客户關係的重要假設包括客户追加銷售和流失率、現有客户的預期收入增長率、預測的EBITDA利潤率和折扣率。商標和開發的技術相關資產的初步價值是基於免版税的方法。用於評估這些無形資產的重要假設包括預測的收入增長率、特許權使用費比率和預期的淘汰曲線。商標、客户關係和開發的技術相關資產被分配給
截至2022年9月30日，收購的資產和承擔的負債的估值是初步的。仍處於初步階段的主要領域涉及截至收購日的未開賬單應收賬款、已收購無形資產、遞延收入、法律及其他或有事項、基於收入和非收入的税項以及剩餘商譽的公允價值。本公司期望在實際可行的情況下儘快完成估值，但不遲於收購日期起計一年。
收購NuPark
在……上面
在截至2022年9月30日的9個月中，公司支付的款項總額約為$
15
4.預付費用和D其他流動資產
預付費用和其他流動資產包括以下各項：
(千美元) |
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
預付費服務 |
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$ |
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|
$ |
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||
預付通行費 |
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預繳所得税 |
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||
預付費計算機維護 |
|
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存款 |
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|
||
履行客户合同的成本 |
|
|
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預付用品 |
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||
其他 |
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|
||
預付費用和其他流動資產總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
5.商譽和無形資產
下表介紹了這款車的變化按應報告分部列出的商譽金額：
|
|
商業廣告 |
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|
政府 |
|
|
停車 |
|
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||||
(千美元) |
|
服務 |
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|
解決方案 |
|
|
解決方案 |
|
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總計 |
|
||||
2021年12月31日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
||||
外幣折算調整 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
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2022年9月30日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
截至各自期末，無形資產包括以下各項：
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||||||
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|
加權 |
|
|
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|
|
|
|
加權 |
|
|
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平均值 |
|
毛收入 |
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|
|
平均值 |
|
毛收入 |
|
|
|
|
||||
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|
剩餘 |
|
攜帶 |
|
|
累計 |
|
|
剩餘 |
|
攜帶 |
|
|
累計 |
|
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(千美元) |
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使用壽命 |
|
金額 |
|
|
攤銷 |
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|
使用壽命 |
|
金額 |
|
|
攤銷 |
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商標 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||||
競業禁止協議 |
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客户關係 |
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|
||||||
發達的技術 |
|
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||||||
無形資產賬面價值總額 |
|
|
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|
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$ |
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|
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|
|
|
|
$ |
|
||||
減去：累計攤銷 |
|
|
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|
( |
) |
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|
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( |
) |
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|
|
||
無形資產，淨額 |
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|
$ |
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|
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|
$ |
|
|
|
|
||||
攤銷費用為$
預計未來幾年的攤銷費用為：
(千美元) |
|
|
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|
2022年剩餘時間 |
|
$ |
|
|
2023 |
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2024 |
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|
2025 |
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|
2026 |
|
|
|
|
此後 |
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
16
6. 應計負債
應計負債包括以下內容：
(千美元) |
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
應計薪金和工資 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
應計應付利息 |
|
|
|
|
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||
當期遞延税項負債 |
|
|
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|
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經營租賃負債的當期部分 |
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欠客户的受限現金 |
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工資負債 |
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預付存款 |
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||
其他 |
|
|
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|
||
應計負債總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
7.長期債務
下表彙總了該公司的長期債務：
(千美元) |
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
2021年定期貸款到期 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
高級債券到期 |
|
|
|
|
|
|
||
購買力平價貸款 |
|
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|
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||
左輪手槍 |
|
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||
減去：原始發行折扣 |
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( |
) |
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|
( |
) |
減去：未攤銷遞延融資成本 |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
長期債務總額 |
|
|
|
|
|
|
||
減去：長期債務的當前部分 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
長期債務總額，扣除當期部分 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2021年定期貸款和優先票據
於二零二一年三月，本公司訂立第一份留置權定期貸款信貸協議之修訂及重述第一號協議(“2021 定期貸款“)與貸款方組成的銀團。2021年定期貸款的總借款為#美元。
此外，於2021年3月，綜合資產管理公司發行本金總額為#美元。
2021年3月，來自2021年定期貸款及優先債券的款項淨額已用於全數償還第一份留置權定期貸款信貸協議(經修訂)所代表的所有未償還債務。2018 定期貸款“)，餘額為#美元
2021年12月7日，VM Consolated達成協議，根據2021年定期貸款行使手風琴功能，借款$
17
本金2021年定期貸款(包括增量定期貸款)的未償還金額為#美元。
2021年定期貸款的償還期為
此外，2021年定期貸款要求強制性預付款等於公司超額現金流(如2021年定期貸款協議所定義)和適用的預付款百分比(從財政年度最後一天開始計算，從2022年12月31日結束的年度開始計算)的乘積，如下表所示：
綜合第一留置權淨槓桿率(由2021年定期貸款協議定義) |
|
適用範圍 |
> 3.70:1.00 |
|
|
3.70:1.00 and > 3.20:1.00 |
|
|
3.20:1.00 |
|
優先債券的利息定為
年 |
|
百分比 |
2024 |
|
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2025 |
|
|
2026年及其後 |
|
此外，本公司最多可贖回
該公司在逐個貸款人的基礎上對2021年3月的再融資交易進行評估，並計入了交易中不符合債務清償作為債務修改的會計標準的部分。因此，公司確認了清償債務的損失#美元。
購買力平價貸款
在2020財年，Redflex獲得了
《革命者》
本公司訂有循環信貸協議(“左輪手槍“)，承諾最高可達#美元
旋轉器未使用部分的利息按季度支付，利息為
18
2021年定期貸款、高級票據和Revolver項下的所有借款和其他信貸延期必須滿足習慣條件和限制性契約，包括在陳述和擔保的實質性方面沒有違約和準確性。本公司幾乎所有資產均被質押作為抵押品，以保證本公司在2021年定期貸款項下的債務。截至2022年9月30日，該公司遵守了所有債務契約。
利息支出
公司計入利息支出，包括攤銷遞延融資成本和折扣#美元。
本公司未償還借款的加權平均實際利率為
8.金融工具的公允價值
ASC主題820，公允價值計量，包括將用於財務報告目的的公允價值的單一定義，為應用這一定義和根據公認會計準則計量公允價值提供了一個框架，並建立了公允價值層次結構，將用於計量公允價值的估值技術的投入分為三個級別。公允價值層次的三個層次概述如下：
1級-公允價值是基於可觀察到的投入，如活躍市場中相同資產或負債的報價。
2級-公允價值是根據活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價或直接或間接可見的報價以外的投入來確定的。
3級-公允價值是使用在計量日期活躍市場中無法觀察到的一種或多種重要投入來確定的，例如定價模型、貼現現金流或類似技術。
本公司簡明綜合資產負債表中報告的現金、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面價值接近公允價值，這是由於這些金融工具的短期到期日。該公司長期債務的估計公允價值是根據現有的市場信息計算的。
|
|
標高在 |
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||||||
|
|
公允價值 |
|
攜帶 |
|
|
估計數 |
|
|
攜帶 |
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|
估計數 |
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||||||||
(千美元) |
|
層次結構 |
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金額 |
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|
公允價值 |
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|
金額 |
|
|
公允價值 |
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2021年定期貸款 |
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2 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
||||
高級附註 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
左輪手槍 |
|
2 |
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
||||
私人配售認股權證負債的公允價值乃按經常性基礎計量，並使用主要與估計波動率有關的重大不可觀察投入，使用Black-Scholes期權定價模型進行估計，因此被歸類於公允價值層次的第3級。使用的主要假設如下：
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
股票價格 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
執行價 |
|
$ |
|
|
$ |
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波動率 |
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% |
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% |
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剩餘壽命(以年為單位) |
|
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無風險利率 |
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% |
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|
% |
||
預期股息收益率 |
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% |
|
|
% |
||
估計公允價值 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
本公司面臨該等3級金融工具的估值風險。風險敞口的風險是通過對重要的不可觀察到的投入的潛在變化的敏感性分析來估計的，主要是波動性最大的投入
19
易受估值風險影響。2022年9月30日波動率投入增加5.0%將使估計公允價值增加 $
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
期初餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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||||
私募認股權證的公允價值變動 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
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期末餘額 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||||
公司有按成本計量的股權投資共$
與NuPark收購相關的應付或有代價的公允價值為#美元。
9. 每股淨收益
每股基本淨收入的計算方法是將淨收入除以期內已發行的加權平均股份，不考慮普通股等價物。每股攤薄淨收入是根據當期已發行普通股等價物的稀釋效果調整加權平均流通股計算出來的，採用庫存股方法確定。
每秒基本淨收入和攤薄淨收入的構成野兔如下：
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
(單位為千，每股數據除外) |
|
2022 |
|
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
分子： |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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分母： |
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加權平均股份-基本 |
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普通股等價物 |
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加權平均股份-稀釋 |
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每股淨收益-基本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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每股淨收益-稀釋後 |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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不包括在每股稀釋後淨收益中的反稀釋股票： |
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或有發行股份(1) |
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公開認股權證 |
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私募認股權證 |
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非限制性股票期權 |
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績效份額單位 |
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限制性股票單位 |
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不包括的反稀釋股份總數 |
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|
||||
(1)或有可發行股份與第te 13, 其他重大交易.
20
10. 所得税
該公司的中期所得税撥備是根據估計的年度有效税率確定的，該税率根據該期間產生的個別項目進行了調整。估計的年度有效税率需要判斷，並取決於幾個因素。本公司按負債法計提所得税。這一方法要求就資產或負債的計税基礎與其在財務報表中的賬面金額之間的差異所產生的預期未來税務後果確認遞延税項資產和負債。
如果遞延税項在本公司能夠實現其利益之前到期的可能性較大，則本公司為遞延税項資產提供估值準備金。本公司根據與所得税有關的權威指引計算估值撥備，該指引要求在衡量估值撥備的需要時，評估有關該等遞延税項資產變現的正面和負面證據。在確定任何針對遞延税項資產的估值準備時，需要作出重大判斷。
公司的實際所得税税率為
未確認的税收優惠總額增加了1美元。
2022年8月16日，美國頒佈了《2022年通貨膨脹率降低法案》，其中包括實施
從2022年1月1日起生效的2017年減税和就業法案要求納税人在五年內為在美國境內進行的研究活動資本化研發費用，並隨後在五年內攤銷研發費用，在美國以外地區進行的研究活動在十五年內攤銷研發費用。這將導致我們在美國的所得税負債和遞延税收淨資產增加。實際影響將取決於多種因素，包括髮生的研發費用數額以及研究活動是在美國境內還是境外進行的。該公司已經評估了這一變化對財務報表的影響，並指出這些影響並不重大。
該公司須接受美國國税局和各司法管轄區税務機關的審查。本公司提交美國聯邦和各種外國所得税申報單，這些申報單由各自司法管轄區的税務機關審查，通常在提交後三到四年內進行。2018年前，公司的國家所得税納税申報單一般不再受税務機關的所得税審查；但公司在該年度之前產生的淨營業虧損結轉和研究信貸結轉可能會進行調整。多年來，該公司一直受到多個州税務機關的審計
11. 股東權益
股票回購和退休-2022
2022年5月7日，公司董事會批准了一項總金額高達美元的股票回購計劃
21
2022年5月12日，該公司支付了$
此外，公司支付了#美元。
該公司總共支付了$
股票回購和退休-2021
2021年8月9日，公司宣佈，董事會批准了一項總金額高達1美元的股票回購計劃
12. 基於股票的薪酬
下文詳細説明瞭各期間股票薪酬的構成部分：
|
|
截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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(千美元) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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運營費用 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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銷售、一般和行政費用 |
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基於股票的薪酬總支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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基於股票的薪酬支出增加了#美元
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13.其他重大交易
應收税金協議
於業務合併完成時，本公司訂立應收税項協議(“TRA“)與白金股東。2022年8月3日，白金股東出售並轉讓給萊克賽德Smart Holdco L.P.湖邊“)，其在《貿易法》下的所有權利、剩餘利益和義務。TRA規定向湖畔支付
截至2022年9月30日，TRA的負債約為泰利$
該公司記錄了一美元
賺取協議
根據合併協議，白金股東有權獲得額外的A類普通股(“賺得股”)納斯達克A類普通股一股成交量加權平均收盤價至少在一段時間內超過一定門檻
本公司向白金股東發行增發股份的方式如下：
普通股價格門檻 |
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一次性發行股票 |
> $ |
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|
> $ |
|
|
> $ |
|
|
> $ |
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如果任何普通股價格閾值高於(每個、a、觸發事件“)未在業務合併結束後的五年內實現，本公司將
如果在盈利期間，控制權發生變動(如合併協議所界定)，將導致公司A類普通股持有者獲得的每股價格等於或高於任何觸發事件所需的適用普通股價格，則在緊接控制權變更完成之前：(A)任何以前未曾發生的觸發事件應被視為已經發生；及(B)本公司將向現金代價股東(定義見合併協議)(按照其各自的比例現金份額)發行適用的溢價股份，而已發行溢價股份的接受者有資格參與控制權的變更。
本公司估計或有可發行股份的原始公允價值為是$
23
活動，任何可發行股票將從普通股或有對價轉移到普通股和額外的實收資本賬户。任何由於觸發事件而未能在回收期結束前發行的或有可發行股票將被註銷。
2019年4月26日和2020年1月27日，由於公司A類普通股截至當日的每股成交量加權平均收盤價大於美元，因此發生了發行第一批和第二批獲利股的觸發事件。
關聯方股權投資
Redflex愛爾蘭投資有限公司是該公司的全資間接子公司，擁有
24
14. 承付款和或有事項
該公司擁有$
該公司對某些供應商有不可取消的採購承諾。截至2022年9月30日的不可取消購買承諾總額是$
本公司在正常業務過程中須接受税務審計，並無與該等審計有關的重大或有事項記錄。
當損失變得可能並可合理估計時，公司應對索賠和或有事項進行應計。於每一適用報告期結束時，本公司會審閲其每一事項，如可能已產生或將會產生負債，則本公司應計提所有可能及可合理估計的損失。如本公司可合理估計其可能因該事項而招致的損失範圍，則本公司會就構成其最佳估計的範圍內的金額記錄應計項目。如果本公司能夠合理地估計一個範圍，但該範圍內的任何金額似乎都不是比任何其他估計更好的估計，本公司將使用該範圍的低端金額。
法律訴訟
本公司在正常業務過程中會不時受到法律和監管行動的影響。當公司認為很可能會發生損失，並且損失金額或損失範圍可以合理估計時，公司記錄負債。對損失是可能的、合理的可能的還是遙遠的，以及損失或此類損失的範圍是否可估量的評估，往往涉及對未來事件的重大判斷。本公司已確定，未決事項的解決不可能對其經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響，因此，不記錄重大或有應計項目。然而，訴訟的結果本質上是不確定的。隨着獲得更多信息，公司將重新評估潛在的責任。
布蘭特利訴格雷特納市案是路易斯安那州傑斐遜教區第24司法地區法院對格雷特納市提起的集體訴訟(城市“)及其安全攝像頭供應商Redflex交通系統公司於2016年4月。2021年3月30日獲得認證的原告類別聲稱，該市的安全攝像頭項目的實施和運營違反了當地法規和州憲法，包括該市的聽證程序違反了原告的正當程序權利，因為缺乏一個對交通違規行為的責任負責的“中立”仲裁者。原告要求追回已支付的交通違章罰款。這座城市Redflex交通系統公司對初審法院授予等級認證的裁決提出上訴，但被駁回，他們要求路易斯安那州最高法院對認證裁決進行酌情審查的請願書目前正在審理中。根據該公司目前掌握的信息，它無法合理估計這一行動的損失範圍，因此，它沒有應計與這一行動有關的任何責任。
15.分部報告
該公司擁有
該部門的業績以收入和未計折舊、攤銷和股票薪酬的營業收入為基礎。該措施還不包括利息支出、淨額、所得税和某些其他交易，幷包括其他(收入)支出、淨額。下表將這一衡量標準稱為分部利潤。上述項目並不代表經營業績，因此，CODM為各分部審查的措施中沒有包括這些項目。其他(收入)開支，包括以下分部溢利的淨額，主要包括預付通行費交易所賺取的信用卡回扣及外幣交易的損益，並不包括某些不適用於分部的營業外開支。
25
在2022年第三季度，本公司改變了對部門利潤的衡量，計入了資產處置損失(收益)、淨額，並剔除了以前包括在銷售、一般和行政費用以及其他(收入)費用項目中的交易和轉型費用。為符合修訂列報，先前可比期間已重新編制，儘管修訂對先前報告的分部利潤的影響並不重大。
下表按下列方式列出了財務信息各個時期的分部：
|
|
截至2022年9月30日的三個月 |
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|
商業廣告 |
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政府 |
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|
停車 |
|
|
公司 |
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|
|
|
|||||
(千美元) |
|
服務 |
|
|
解決方案 |
|
|
解決方案 |
|
|
以及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
服務收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||||
產品銷售 |
|
|
— |
|
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|
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|
— |
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|||
總收入 |
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— |
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||||
服務成本收入 |
|
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|
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|
— |
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||||
產品銷售成本 |
|
|
— |
|
|
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|
— |
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|
|||
運營費用 |
|
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|
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|
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|
|
— |
|
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|
||||
銷售、一般和行政費用 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
(收益)處置資產損失，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
其他(收入)費用，淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
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分部利潤 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||||
分部利潤 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
交易和其他相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
改造費用 |
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
私募認股權證的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
基於股票的薪酬 |
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
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||
利息支出，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
債務清償收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税前收入 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
|
商業廣告 |
|
|
政府 |
|
|
公司 |
|
|
|
|
||||
(千美元) |
|
服務 |
|
|
解決方案 |
|
|
以及其他 |
|
|
總計 |
|
||||
服務收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
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|||
產品銷售 |
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|
— |
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|
|
|
— |
|
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||
總收入 |
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— |
|
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|||
服務成本收入 |
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|
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|
|
— |
|
|
|
|
|||
產品銷售成本 |
|
|
— |
|
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|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
銷售、一般和行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
其他收入，淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
分部利潤 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
分部利潤 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
折舊及攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
交易和其他相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
改造費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
私募認股權證的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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||
利息支出，淨額 |
|
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— |
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|
— |
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債務清償損失 |
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— |
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— |
|
|
|
— |
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|
— |
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所得税前收入 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
26
|
|
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
商業廣告 |
|
|
政府 |
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|
停車 |
|
|
公司 |
|
|
|
|
|||||
(千美元) |
|
服務 |
|
|
解決方案 |
|
|
解決方案 |
|
|
以及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
服務收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||||
產品銷售 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
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|
|
|
— |
|
|
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總收入 |
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— |
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服務成本收入 |
|
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|
— |
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產品銷售成本 |
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— |
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|
— |
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運營費用 |
|
|
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|
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|
— |
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銷售、一般和行政費用 |
|
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— |
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資產處置損失淨額 |
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— |
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— |
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其他(收入)費用，淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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( |
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分部利潤 |
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$ |
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$ |
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$ |
— |
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|
$ |
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分部利潤 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
— |
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|
$ |
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折舊及攤銷 |
|
|
— |
|
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|
— |
|
|
|
— |
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|
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交易和其他相關費用 |
|
|
— |
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|
— |
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|
— |
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|
|
|
|
|
||
改造費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
— |
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私募認股權證的公允價值變動 |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
應收税金協議負債調整 |
|
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— |
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— |
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|
— |
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( |
) |
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|
( |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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||
利息支出，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
|
|
|
|
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||
債務清償收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
|
— |
|
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( |
) |
|
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( |
) |
所得税前收入 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||
|
|
商業廣告 |
|
|
政府 |
|
|
公司 |
|
|
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|
||||
(千美元) |
|
服務 |
|
|
解決方案 |
|
|
以及其他 |
|
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總計 |
|
||||
服務收入 |
|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
— |
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|
$ |
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產品銷售 |
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— |
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總收入 |
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服務成本收入 |
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產品銷售成本 |
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|
— |
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— |
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|
||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
銷售、一般和行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
資產處置損失淨額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
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|
||
其他收入，淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
— |
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( |
) |
分部利潤 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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分部利潤 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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折舊及攤銷 |
|
|
— |
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— |
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|
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|
|
|
|
||
交易和其他相關費用 |
|
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— |
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改造費用 |
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— |
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私募認股權證的公允價值變動 |
|
|
— |
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|
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應收税金協議負債調整 |
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— |
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|
— |
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基於股票的薪酬 |
|
|
— |
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|
— |
|
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|
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利息支出，淨額 |
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|
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|
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|
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|
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債務清償損失 |
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|
— |
|
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— |
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所得税前收入 |
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$ |
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|
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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這是E公司主要在美國、澳大利亞、加拿大、英國以及歐洲和亞洲的其他多個國家開展業務。在某個時間點，從轉移給客户的商品中賺取的收入約為$
27
下表詳細列出了各期間國際業務的收入：
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
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(千美元) |
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2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
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2021 |
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澳大利亞 |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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$ |
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加拿大 |
|
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英國 |
|
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所有其他 |
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國際總收入 |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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16.擔保人/非擔保人財務信息
VM Consolated是2021年定期貸款和高級票據的主要借款人。本公司通過一系列控股公司擁有VM Consolated，這些控股公司最終由本公司終止。本公司由綠光集團全資擁有，綠光集團全資擁有綠光中間控股公司，綠光集團全資擁有綠光集團，綠光集團全資擁有Verra Mobility Holdings，LLC，Verra Mobility Corporation全資擁有。本金沖銷分錄涉及對子公司的投資以及公司間餘額和交易，包括與本公司全資擁有的擔保子公司和非擔保子公司的交易。
以下財務資料為本公司、合併擔保人附屬公司及合併非擔保人附屬公司截至2022年9月30日止的簡明綜合資產負債表、截至2022年9月30日止三個月及九個月的相關簡明綜合經營報表及全面收益表，以及截至2022年9月30日止九個月的簡明綜合現金流量表。
28
Verra移動公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
2022年9月30日
(未經審計)
(千美元) |
|
Verra移動性 |
|
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擔保人子公司 |
|
|
非- |
|
|
淘汰 |
|
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已整合 |
|
|||||
資產 |
|
|
|
|
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|
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
受限現金 |
|
|
— |
|
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— |
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應收賬款(扣除信貸損失準備金#美元 |
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— |
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未開票應收賬款 |
|
|
— |
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— |
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|
|||
對子公司的投資 |
|
|
|
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|
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|
— |
|
|
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( |
) |
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— |
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庫存，淨額 |
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|
— |
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|
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— |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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|
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|
( |
) |
|
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安裝和維修部件網 |
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|
— |
|
|
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|
|
— |
|
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|
— |
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|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
|
— |
|
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|
|
|
|
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|
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經營性租賃資產 |
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無形資產，淨額 |
|
|
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|
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商譽 |
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應由關聯公司支付 |
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|
|
|
|
— |
|
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|
— |
|
|
|
( |
) |
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— |
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其他非流動資產 |
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|
— |
|
|
|
|
|
|
|
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|
— |
|
|
|
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總資產 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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負債與股東權益 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|||||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
應付帳款 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
遞延收入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
應計負債 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
應收税金協議負債，本期部分 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
長期債務的當期部分 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
流動負債總額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
長期債務，扣除當期部分 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
經營租賃負債，扣除當期部分 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
應收税金協議負債，扣除當期部分 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
私募認股權證責任 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
由於附屬公司 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||
資產報廢債務 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
遞延税項負債，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
其他長期負債 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
總負債 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
股東權益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||
總負債和股東權益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
29
Verra移動公司及其子公司
簡明合併經營報表和全面收益表
截至2022年9月30日的三個月
(未經審計)
|
|
|
|
|||||||||||||||||
(千美元) |
|
Verra移動性 |
|
|
擔保人子公司 |
|
|
非- |
|
|
淘汰 |
|
|
已整合 |
|
|||||
服務收入 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
產品銷售 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
對關聯公司的銷售 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
總收入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
服務成本收入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
產品銷售成本 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
對關聯公司的銷售成本 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
運營費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
銷售、一般和行政費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
資產折舊、攤銷和(收益)處置損失，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
總成本和費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
營業收入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
股權投資收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
私募認股權證的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
債務清償收益 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
其他收入，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
其他(收入)支出總額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
所得税前收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||
所得税撥備 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
淨收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
其他全面虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外幣折算調整變動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
全面收益(虧損)合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
30
Verra移動公司及其子公司
簡明合併經營報表和全面收益表
截至2022年9月30日的9個月
(未經審計)
|
|
|
|
|||||||||||||||||
(千美元) |
|
Verra移動性 |
|
|
擔保人子公司 |
|
|
非- |
|
|
淘汰 |
|
|
已整合 |
|
|||||
服務收入 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
產品銷售 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
對關聯公司的銷售 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
總收入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
服務成本收入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
產品銷售成本 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
對關聯公司的銷售成本 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
運營費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
銷售、一般和行政費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
資產折舊、攤銷和(收益)處置損失，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
總成本和費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
營業收入(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
股權投資收益 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|||
利息支出，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
私募認股權證的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
應收税金協議負債調整 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
債務清償收益 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
其他收入，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
其他(收入)支出總額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
所得税前收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
所得税撥備(福利) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
其他全面虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外幣折算調整變動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
全面收益(虧損)合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
4,238
31
Verra移動公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
截至2022年9月30日的9個月
(未經審計)
(千美元) |
|
Verra移動性 |
|
|
擔保人子公司 |
|
|
非- |
|
|
淘汰 |
|
|
已整合 |
|
|||||
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折舊及攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
遞延融資成本和貼現攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
私募認股權證的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
應收税金協議負債調整 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
債務清償收益 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
信用損失費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
遞延所得税 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
股權投資收益 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
||
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
應收賬款 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
未開票應收賬款 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
庫存，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
遞延收入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
應付帳款和其他流動負債 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
由於附屬公司 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
其他負債 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
經營活動提供的淨現金 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
部分支付或有對價 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
購買安裝和服務部件以及財產和設備 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
出售資產所得現金收益 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
左輪手槍的還款 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
償還長期債務 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
支付債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
股份回購和退休 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
行使股票期權所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
支付與RSU歸屬相關的員工預扣税 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
或有對價的結算 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
現金、現金等價物和限制性現金--期初 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
現金、現金等價物和受限現金--期末 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
32
Verra移動公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表(續)
截至2022年9月30日的9個月
(未經審計)
|
|
Verra移動性 |
|
|
擔保人子公司 |
|
|
非- |
|
|
淘汰 |
|
|
已整合 |
|
|||||
補充現金流信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
支付的利息 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||
已繳納所得税，扣除退款後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
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補充非現金投資和融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|||||
應付賬款和期末應計負債中的安裝和維修部件以及財產和設備的購置 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
與資產報廢債務以及財產和設備有關的增加 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
33
項目2.管理層的討論和分析財務狀況及經營業績
以下討論和分析應與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告以及我們的財務報表(包括在本季度報告的Form 10-Q季度報告第I部分的第1項“財務報表”)一起閲讀。本討論包含基於涉及風險和不確定性的當前預期的前瞻性陳述。由於各種因素，包括第二部分第1A項所述的因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。本季度報告中的表格10-Q和第一部分第1A項中的“風險因素”。“風險因素”在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中。另請參閲題為“關於前瞻性陳述的告誡”的部分。
業務概述
我們是美國、澳大利亞、加拿大和歐洲智能移動技術解決方案和服務的領先提供商。這些解決方案和服務包括通行費和違章管理、所有權和登記、自動化安全解決方案、停車執法和傳票，以及其他數據驅動的解決方案，面向我們的客户，其中包括租車公司(“RACS“)、船隊管理公司(”FMCS“)、其他大型車隊所有者、市政當局、學區、大學、停車場運營商、醫療設施和交通樞紐以及其他違章發佈當局。我們的解決方案簡化了智能移動生態系統，利用我們認為是行業領先的能力、信息和技術專業知識以及集成的硬件和軟件，以高效地促進通行費和違章行為的自動化處理，每年為數百家機構和數百萬最終用户提供自動化安全和停車解決方案，同時還使城市和道路對每個人都更安全。
執行摘要
我們按照長期合同運營，並擁有高度重複的服務收入模式。我們繼續執行我們的戰略，通過創新或收購實現收入的有機增長，並將產品擴展到鄰近市場。在所述期間內，我們：
Redflex-2021年第二季度，我們收購了Redflex Holdings Limited(“Redflex“)，為客户提供智能交通管理產品和服務。通過收購Redflex，我們擴大了目前在美國的足跡，並獲得了進入國際市場的機會。
T2系統-2021年第四季度，我們收購了T2 Systems母公司(“T2系統“)，提供一整套停車軟件和硬件解決方案，支持我們多元化進入新市場的戰略，並增加向我們整體產品組合中的客户交叉銷售的機會。
最近發生的事件
股份回購與退休
2022年5月7日，我們的董事會批准了一項股份回購計劃，在未來12個月內不時在公開市場交易中回購總額高達1.25億美元的A類普通股流通股，加速股份回購(“ASR)或私下協商的交易，其中任何一項都可以使用預先安排的交易計劃，以滿足1934年《證券交易法》第10b5-1條的要求(《交易所法案》”).
2022年5月12日，我們支付了5000萬美元，這是最初批准進行ASR的金額，並根據ASR與第三方金融機構的協議收到了2,739,726股A類普通股。最終和解發生在2022年8月3日，當時我們獲得了額外的445,086股
34
使用ASR協議期限內的成交量加權平均價格計算。此外，在截至2022年9月30日的9個月中，我們通過公開市場交易支付了690萬美元並回購了445,791股A類普通股。在2022年第三季度，我們停止了公開市場回購，我們的董事會批准了股份回購計劃下剩餘可用部分的ASR。2022年8月19日，我們支付了6810萬美元購買了第二個ASR，根據與第三方金融機構的ASR協議，我們收到了330萬股A類普通股的首批交割。最終結算預計將在2022年第四季度進行，屆時將使用ASR協議期限內的成交量加權平均價格計算來確定回購和註銷股票的最終數量和平均價格。在截至2022年9月30日的9個月中，我們使用手頭可用現金支付了總計1.25億美元的股票回購和10萬美元的直接成本。
細分市場信息
我們有三個運營和可報告的部門：商業服務、政府解決方案和停車解決方案：
部門業績基於收入和未計折舊、攤銷和基於股票的薪酬前的運營收入。該措施還不包括利息支出、淨額、所得税和某些其他交易，幷包括其他淨收入。
在2022年第三季度，我們改變了對部門利潤的衡量，將資產處置損失(收益)計入淨額，並剔除了以前計入銷售、一般和行政費用以及其他收入、淨額項目的交易和轉型費用。為符合修訂列報，先前可比期間已重新編制，儘管修訂對先前報告的分部利潤的影響並不重大。見附註15。分部報告。
我們經營業績的主要組成部分
收入
服務收入。我們的商業服務部門主要通過運營和管理收費程序以及處理RAC、FMCS和其他大型車隊客户的違規行為來產生服務收入。這些解決方案是全方位服務產品，我們使用收費授權帳户登記客户車輛和應答器的車牌，代表客户支付通行費和違章行為，並通過專有技術與客户數據集成，將通行費或違章行為與司機匹配，然後向司機(或我們的客户，視情況適用)收取使用服務的費用。某些通行費、違規行為的成本以及我們客户的行政費用份額將從收入中扣除。我們還通過處理所有權和註冊在我們的商業服務部門創造服務收入。
我們的政府解決方案部門通過運營和維護照片執行系統來產生服務收入。這一細分市場的收入驅動因素包括安裝的系統數量和每個系統的月收入。我們的政府解決方案部門的輔助服務收入來自支付處理、收取費用的傳遞費用和其他費用。
我們的停車解決方案部門主要通過向客户提供與停車管理解決方案相關的軟件即服務、訂閲費、專業服務和傳票處理服務來產生服務收入。
產品銷售量。產品銷售額來自政府解決方案部門的照片執行設備和停車解決方案部門的專用硬件的銷售。與產品銷售相關的客户購買模式在不同時期有很大不同。
35
成本和開支
服務成本收入。服務成本收入包括我們細分市場中的某些經常性服務成本、收款和其他第三方服務成本。
產品銷售成本。產品銷售成本包括購買和安裝由政府解決方案客户購買的照片強制執行設備的成本，以及開發和安裝出售給停車解決方案客户的硬件的成本。
運營費用。業務費用主要包括工資和與工資有關的費用(包括基於庫存的補償)、分包商費用、付款處理和其他業務費用，包括印刷、郵資和通信費用。
銷售、一般和行政費用。銷售、一般和行政費用包括工資和工資相關費用(包括基於股票的補償)、房地產租賃費用、保險費用、專業服務費、收購費用和一般公司費用。
資產折舊、攤銷和(收益)處置損失，淨額。折舊、攤銷和資產處置(收益)損失，淨額包括財產、廠房和設備的折舊，以及確定壽命的無形資產的攤銷。本項目還包括與處置某些資產有關的任何一次性損益。
利息支出，淨額。這包括利息、支出以及遞延融資成本和折扣的攤銷，是扣除利息收入後的淨額。
私募認股權證的公允價值變動。私募認股權證的公允價值變動包括與最初發行予Gores保薦人II的6,666,666份私募認股權證有關的負債調整，並於每個報告期結束時重新計量至公允價值。
應收税金協議負債調整。這包括由於估計的變化而對我們的應收税金協議負債進行的調整。
(收益)債務清償損失。(收益)清償債務損失一般包括提前支付罰金和註銷與清償債務有關的原始發行折扣和遞延融資成本，以及因免除貸款而確認的任何收益。
其他收入，淨額。其他收入，淨額主要包括購物卡總支出、外幣交易損益和其他非營業費用所賺取的數量回扣。
36
經營成果
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
下表列出了我們的業務報表數據，並以列報期間收入總額的百分比表示每個項目以及期間之間的變化。本節中提供的表格和信息是根據確切數字得出的，可能存在非實質性的舍入差異。
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|
截至9月30日的三個月， |
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|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入百分比 |
|
|
增加(減少) |
|
||||||||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
服務收入 |
|
$ |
180,617 |
|
|
$ |
141,811 |
|
|
|
91.4 |
% |
|
|
87.5 |
% |
|
$ |
38,806 |
|
|
|
27.4 |
% |
產品銷售 |
|
|
17,039 |
|
|
|
20,284 |
|
|
|
8.6 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
|
(3,245 |
) |
|
|
(16.0 |
)% |
總收入 |
|
|
197,656 |
|
|
|
162,095 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
35,561 |
|
|
|
21.9 |
% |
服務成本收入 |
|
|
4,144 |
|
|
|
1,412 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
0.9 |
% |
|
|
2,732 |
|
|
|
193.5 |
% |
產品銷售成本 |
|
|
11,317 |
|
|
|
9,391 |
|
|
|
5.7 |
% |
|
|
5.8 |
% |
|
|
1,926 |
|
|
|
20.5 |
% |
運營費用 |
|
|
60,536 |
|
|
|
48,309 |
|
|
|
30.6 |
% |
|
|
29.8 |
% |
|
|
12,227 |
|
|
|
25.3 |
% |
銷售、一般和行政費用 |
|
|
41,126 |
|
|
|
31,580 |
|
|
|
20.8 |
% |
|
|
19.5 |
% |
|
|
9,546 |
|
|
|
30.2 |
% |
資產折舊、攤銷和(收益)處置損失，淨額 |
|
|
35,035 |
|
|
|
29,529 |
|
|
|
17.7 |
% |
|
|
18.2 |
% |
|
|
5,506 |
|
|
|
18.6 |
% |
總成本和費用 |
|
|
152,158 |
|
|
|
120,221 |
|
|
|
76.9 |
% |
|
|
74.2 |
% |
|
|
31,937 |
|
|
|
26.6 |
% |
營業收入 |
|
|
45,498 |
|
|
|
41,874 |
|
|
|
23.1 |
% |
|
|
25.8 |
% |
|
|
3,624 |
|
|
|
8.7 |
% |
利息支出，淨額 |
|
|
20,260 |
|
|
|
11,637 |
|
|
|
10.3 |
% |
|
|
7.2 |
% |
|
|
8,623 |
|
|
|
74.1 |
% |
私募認股權證的公允價值變動 |
|
|
(2,267 |
) |
|
|
(5,067 |
) |
|
|
(1.1 |
)% |
|
|
(3.1 |
)% |
|
|
2,800 |
|
|
|
(55.3 |
)% |
債務清償收益 |
|
|
(3,005 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.5 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
(3,005 |
) |
|
不適用 |
|
|
其他收入，淨額 |
|
|
(2,462 |
) |
|
|
(3,494 |
) |
|
|
(1.2 |
)% |
|
|
(2.2 |
)% |
|
|
1,032 |
|
|
|
(29.5 |
)% |
其他費用合計 |
|
|
12,526 |
|
|
|
3,076 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
9,450 |
|
|
|
307.2 |
% |
所得税前收入 |
|
|
32,972 |
|
|
|
38,798 |
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
23.9 |
% |
|
|
(5,826 |
) |
|
|
(15.0 |
)% |
所得税撥備 |
|
|
8,396 |
|
|
|
11,492 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
|
7.1 |
% |
|
|
(3,096 |
) |
|
|
(26.9 |
)% |
淨收入 |
|
$ |
24,576 |
|
|
$ |
27,306 |
|
|
|
12.4 |
% |
|
|
16.8 |
% |
|
$ |
(2,730 |
) |
|
|
(10.0 |
)% |
服務收入。截至2022年9月30日的三個月，服務收入增加了3880萬美元，增幅為27.4%，從截至2021年9月30日的三個月的1.418億美元增加到1.806億美元，分別佔總收入的91.4%和87.5%。下表按細分市場描述了服務收入：
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入百分比 |
|
|
增加(減少) |
|
||||||||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
服務收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業服務 |
|
$ |
86,056 |
|
|
$ |
77,257 |
|
|
|
43.5 |
% |
|
|
47.7 |
% |
|
$ |
8,799 |
|
|
|
11.4 |
% |
政府解決方案 |
|
|
77,441 |
|
|
|
64,554 |
|
|
|
39.2 |
% |
|
|
39.8 |
% |
|
|
12,887 |
|
|
|
20.0 |
% |
停車解決方案 |
|
|
17,120 |
|
|
|
— |
|
|
|
8.7 |
% |
|
|
— |
|
|
|
17,120 |
|
|
不適用 |
|
|
服務總收入 |
|
$ |
180,617 |
|
|
$ |
141,811 |
|
|
|
91.4 |
% |
|
|
87.5 |
% |
|
$ |
38,806 |
|
|
|
27.4 |
% |
截至2021年9月30日的三個月，商業服務服務收入增加了880萬美元，增幅11.4%，從截至2021年9月30日的三個月的7730萬美元增加到截至2022年9月30日的三個月的8610萬美元。這一增長主要是由於與2021年相比，2022年的旅行量和相關收費活動有所增加，2021年正從新冠肺炎緩慢復甦。RAC車輛產生的通行費數量隨着從附帶或每日使用率向包羅萬象的收費結構的轉變以及某些產品的更高定價而增加，導致760萬美元的增長，而我們的FMC客户在截至2022年9月30日的三個月中產生的通行費相關收入與2021年同期相比增長了180萬美元。與2021年同期相比，該季度所有權、註冊和違規處理服務收入的下降部分抵消了這些增長。
政府解決方案服務收入包括速度、紅燈、學校公交站臺手臂和公交車道照片執法系統的收入。截至2022年9月30日的三個月，服務收入增加了1290萬美元，達到7740萬美元，而2021年同期為6460萬美元。這一增長主要是由於學校區域的擴大。
37
SPEED計劃，因為SPEED是這一細分市場中最大的產品，為本季度的服務收入增長貢獻了約1080萬美元。剩餘的增長歸因於其他擴張和可變利率計劃的改善，這些計劃從新冠肺炎恢復到更正常化的數量。
Parking Solutions的服務收入為1710萬美元，源於2021年12月收購T2系統，而同期沒有收入。
產品銷售量。截至2022年和2021年9月30日的三個月，產品銷售額分別為1700萬美元和2030萬美元。產品銷售額減少了約320萬美元，這主要是由於對包括Redflex在內的政府解決方案客户的產品銷售額減少了800萬美元，被包括在2021年同期沒有收入的T2系統公司帶來的480萬美元的增加所抵消。與產品銷售相關的客户購買模式在不同時期有很大不同。
服務成本收入。服務成本收入從截至2021年9月30日的三個月的140萬美元增加到截至2022年9月30日的三個月的410萬美元。增加270萬美元的主要原因是將費用計入了停車解決方案部門，而上一年沒有可比數額。
產品銷售成本。產品銷售成本從截至2021年9月30日的三個月的940萬美元增加到截至2022年9月30日的三個月的1130萬美元，這主要是由於納入T2系統導致的成本增加了380萬美元，這在上一年沒有可比金額，被政府解決方案部門成本減少190萬美元所抵消。
運營費用。截至2021年9月30日的三個月，營業費用增加了1220萬美元，增幅為25.3%，從截至2021年9月30日的三個月的4830萬美元增加到截至2022年9月30日的三個月的6050萬美元。2022年的增長主要是由於政府解決方案部門的工資、信息技術和經常性服務費用增加，以及將T2系統公司的業務列入2022年，但前一期間沒有可比數額。截至2021年和2022年9月30日的三個月，運營費用佔總收入的比例分別從29.8%略升至30.6%。下表按部門列出了運營費用：
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入百分比 |
|
|
增加(減少) |
|
||||||||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業服務 |
|
$ |
18,952 |
|
|
$ |
17,471 |
|
|
|
9.6 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
$ |
1,481 |
|
|
|
8.5 |
% |
政府解決方案 |
|
|
36,868 |
|
|
|
30,659 |
|
|
|
18.6 |
% |
|
|
18.9 |
% |
|
|
6,209 |
|
|
|
20.3 |
% |
停車解決方案 |
|
|
4,385 |
|
|
|
— |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
4,385 |
|
|
不適用 |
|
|
基於股票的薪酬前的總運營費用 |
|
|
60,205 |
|
|
|
48,130 |
|
|
|
30.4 |
% |
|
|
29.7 |
% |
|
|
12,075 |
|
|
|
25.1 |
% |
基於股票的薪酬 |
|
|
331 |
|
|
|
179 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
152 |
|
|
|
84.9 |
% |
總運營費用 |
|
$ |
60,536 |
|
|
$ |
48,309 |
|
|
|
30.6 |
% |
|
|
29.8 |
% |
|
$ |
12,227 |
|
|
|
25.3 |
% |
38
銷售、一般和行政費用。截至2022年9月30日的三個月，銷售、一般和行政費用增至4110萬美元，而2021年同期為3160萬美元。增加的主要原因是工資和其他一般費用增加，因為納入了T2系統，但上一年沒有可比的數額。此外，我們的專業服務成本增加了310萬美元，信貸損失支出增加了100萬美元，股票薪酬支出增加了80萬美元，但與上一年相比，某些交易和轉型費用減少了200萬美元，部分抵消了這一增長。截至2021年和2022年9月30日的三個月，銷售、一般和行政費用佔總收入的百分比分別從19.5%增加到20.8%。 下表按細分市場列出了銷售、一般和管理費用：
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入百分比 |
|
|
增加(減少) |
|
||||||||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
銷售、一般和行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業服務 |
|
$ |
14,126 |
|
|
$ |
10,592 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
6.5 |
% |
|
$ |
3,534 |
|
|
|
33.4 |
% |
政府解決方案 |
|
|
15,034 |
|
|
|
14,013 |
|
|
|
7.6 |
% |
|
|
8.7 |
% |
|
|
1,021 |
|
|
|
7.3 |
% |
停車解決方案 |
|
|
6,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
6,218 |
|
|
不適用 |
|
|
公司和其他 |
|
|
1,435 |
|
|
|
3,451 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
(2,016 |
) |
|
|
(58.4 |
)% |
股票薪酬前的銷售、一般和行政費用合計 |
|
|
36,813 |
|
|
|
28,056 |
|
|
|
18.6 |
% |
|
|
17.3 |
% |
|
|
8,757 |
|
|
|
31.2 |
% |
基於股票的薪酬 |
|
|
4,313 |
|
|
|
3,524 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
789 |
|
|
|
22.4 |
% |
銷售、一般和行政費用合計 |
|
$ |
41,126 |
|
|
$ |
31,580 |
|
|
|
20.8 |
% |
|
|
19.5 |
% |
|
$ |
9,546 |
|
|
|
30.2 |
% |
資產折舊、攤銷和(收益)處置損失，淨額。在截至2022年9月30日的三個月中，折舊、攤銷和資產處置(收益)損失淨額增加了550萬美元，從2021年同期的2950萬美元增加到3500萬美元。這主要是由於納入T2系統導致攤銷和折舊費用增加，但上一年沒有可比數額。
利息支出，淨額。利息支出淨增860萬美元，從截至2021年9月30日的三個月的1160萬美元增加到2022年同期的約2030萬美元。這一增長主要是由於我們的可變債務利率較高，比上一時期高出約270個基點，在截至2022年9月30日的三個月中，平均未償債務為12.4億美元，其中包括2.5億美元的增量定期貸款借款，而2021年同期的平均未償債務為9.98億美元。請參閲“流動性與資本資源.”
私募認股權證的公允價值變動。在截至2022年和2021年9月30日的三個月中，我們分別錄得230萬美元和510萬美元的收益，這與我們的私募認股權證的公允價值變化有關，這些權證在我們的壓縮綜合資產負債表上作為負債計入。公允價值變動是在每個報告期結束時重新計量負債的結果。
債務清償收益。在截至2022年9月30日的三個月中，我們記錄了與免除PPP貸款有關的300萬美元債務清償收益，下文將進一步討論這一點。
其他收入，淨額。截至2022年9月30日的三個月，其他收入淨額為250萬美元，而截至2021年9月30日的三個月為350萬美元。減少100萬美元主要是由於計量期後對以前收購確認的調整，但主要被通行費和旅行活動(特別是RAC行業)增加的購物卡總支出產生的數量回扣所產生的收入抵銷。
所得税規定。所得税撥備為840萬美元，截至2022年9月30日的三個月的實際税率為25.5%，而2021年同期的税收撥備為1150萬美元，實際税率為29.6%。實際税率差異的主要驅動因素是與2022年記為税前收入的私募認股權證按市值計價調整和Redflex PPP貸款減免相關的永久性差異，導致公司的永久性賬面和税收差異對2022年有效税率的影響比例較小。
淨收入。截至2022年9月30日的三個月，我們的淨收益為2460萬美元，而截至2021年9月30日的三個月的淨收益為2730萬美元。淨收入減少270萬美元主要是
39
由於利息支出增加、因將T2系統列入2022年而上期沒有可比數額而產生的成本和支出，以及上文討論的其他業務報表活動。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
下表列出了我們的業務報表數據，並以列報期間收入總額的百分比表示每個項目以及期間之間的變化。本節中提供的表格和信息是根據確切數字得出的，可能存在非實質性的舍入差異。
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入百分比 |
|
|
增加(減少) |
|
||||||||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
服務收入 |
|
$ |
516,253 |
|
|
$ |
348,000 |
|
|
|
92.9 |
% |
|
|
91.4 |
% |
|
$ |
168,253 |
|
|
|
48.3 |
% |
產品銷售 |
|
|
39,275 |
|
|
|
32,610 |
|
|
|
7.1 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
|
6,665 |
|
|
|
20.4 |
% |
總收入 |
|
|
555,528 |
|
|
|
380,610 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
174,918 |
|
|
|
46.0 |
% |
服務成本收入 |
|
|
11,636 |
|
|
|
3,624 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
8,012 |
|
|
|
221.1 |
% |
產品銷售成本 |
|
|
25,638 |
|
|
|
15,562 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
10,076 |
|
|
|
64.7 |
% |
運營費用 |
|
|
166,795 |
|
|
|
115,235 |
|
|
|
30.0 |
% |
|
|
30.3 |
% |
|
|
51,560 |
|
|
|
44.7 |
% |
銷售、一般和行政費用 |
|
|
122,913 |
|
|
|
86,252 |
|
|
|
22.1 |
% |
|
|
22.6 |
% |
|
|
36,661 |
|
|
|
42.5 |
% |
資產折舊、攤銷和(收益)處置損失，淨額 |
|
|
105,881 |
|
|
|
84,806 |
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
22.3 |
% |
|
|
21,075 |
|
|
|
24.9 |
% |
總成本和費用 |
|
|
432,863 |
|
|
|
305,479 |
|
|
|
77.9 |
% |
|
|
80.3 |
% |
|
|
127,384 |
|
|
|
41.7 |
% |
營業收入 |
|
|
122,665 |
|
|
|
75,131 |
|
|
|
22.1 |
% |
|
|
19.7 |
% |
|
|
47,534 |
|
|
|
63.3 |
% |
利息支出，淨額 |
|
|
49,024 |
|
|
|
32,481 |
|
|
|
8.8 |
% |
|
|
8.5 |
% |
|
|
16,543 |
|
|
|
50.9 |
% |
私募認股權證的公允價值變動 |
|
|
(5,133 |
) |
|
|
5,067 |
|
|
|
(0.9 |
)% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
(10,200 |
) |
|
|
(201.3 |
)% |
應收税金協議負債調整 |
|
|
(965 |
) |
|
|
1,661 |
|
|
|
(0.2 |
)% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
(2,626 |
) |
|
|
(158.1 |
)% |
債務清償損失(收益) |
|
|
(3,005 |
) |
|
|
5,334 |
|
|
|
(0.5 |
)% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
(8,339 |
) |
|
|
(156.3 |
)% |
其他收入，淨額 |
|
|
(9,367 |
) |
|
|
(9,305 |
) |
|
|
(1.7 |
)% |
|
|
(2.4 |
)% |
|
|
(62 |
) |
|
|
0.7 |
% |
其他費用合計 |
|
|
30,554 |
|
|
|
35,238 |
|
|
|
5.5 |
% |
|
|
9.2 |
% |
|
|
(4,684 |
) |
|
|
(13.3 |
)% |
所得税前收入 |
|
|
92,111 |
|
|
|
39,893 |
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
10.5 |
% |
|
|
52,218 |
|
|
|
130.9 |
% |
所得税撥備 |
|
|
27,854 |
|
|
|
17,510 |
|
|
|
5.0 |
% |
|
|
4.6 |
% |
|
|
10,344 |
|
|
|
59.1 |
% |
淨收入 |
|
$ |
64,257 |
|
|
$ |
22,383 |
|
|
|
11.6 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
$ |
41,874 |
|
|
|
187.1 |
% |
服務收入。截至2022年9月30日的9個月，服務收入增加了1.683億美元，增幅為48.3%，從截至2021年9月30日的9個月的3.48億美元增加到5.163億美元，分別佔總收入的92.9%和91.4%。下表按細分市場描述了服務收入：
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入百分比 |
|
|
增加(減少) |
|
||||||||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
服務收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業服務 |
|
$ |
244,409 |
|
|
$ |
189,426 |
|
|
|
44.0 |
% |
|
|
49.8 |
% |
|
$ |
54,983 |
|
|
|
29.0 |
% |
政府解決方案 |
|
|
225,337 |
|
|
|
158,574 |
|
|
|
40.6 |
% |
|
|
41.6 |
% |
|
|
66,763 |
|
|
|
42.1 |
% |
停車解決方案 |
|
|
46,507 |
|
|
|
— |
|
|
|
8.3 |
% |
|
|
— |
|
|
|
46,507 |
|
|
不適用 |
|
|
服務總收入 |
|
$ |
516,253 |
|
|
$ |
348,000 |
|
|
|
92.9 |
% |
|
|
91.4 |
% |
|
$ |
168,253 |
|
|
|
48.3 |
% |
商業服務服務收入從截至2021年9月30日的9個月的1.894億美元增加到截至2022年9月30日的9個月的2.444億美元，增幅為5500萬美元，增幅為29%。這一增長主要是由於受新冠肺炎疫情的負面影響，特別是2021年的前三個月，2022年的旅行量比2021年有所增加。隨着RAC車輛從附帶或每日使用率向包羅萬象的收費結構的轉變，以及某些產品更高的定價，RAC車輛產生的通行費數量增加了3980萬美元，我們的FMC客户產生的通行費相關收入導致截至2021年9月30日的9個月與2021年同期相比增加了960萬美元。
40
政府解決方案服務收入包括速度、紅燈、學校公交站臺手臂和公交車道照片執法系統的收入。服務收入增加了約6680萬美元，截至2022年和2021年9月30日的9個月分別為2.253億美元和1.586億美元。Redflex業務為我們的增長貢獻了3320萬美元。不包括Redflex的有機增長為3350萬美元，這主要是由學校區域速度計劃的擴大推動的，而速度是這一細分市場中最大的產品。我們在2021年增加了752個測速攝像頭，不包括Redflex，它在2022年實現了同比增長，在截至2022年9月30日的9個月中增加了549個測速攝像頭，這在本季度實現了增長，並將在2022年剩餘時間和以後繼續提供增長。剩餘的增長歸因於其他擴張和可變利率計劃的改善，這些計劃從新冠肺炎恢復到更正常化的數量。
Parking Solutions的服務收入為4650萬美元，源於我們在2021年12月收購了T2系統，而在可比的九個月期間沒有收入。
產品銷售量。產品銷售額增加了670萬美元，截至2022年和2021年9月30日的9個月分別為3930萬美元和3260萬美元。2022年的增長主要是由於T2 Systems和Redflex產生的總計1640萬美元的產品收入，其中T2系統在2021年同期沒有收入，Redflex包括2021年期間約100天的活動，但被政府解決方案客户產品銷售額的下降所抵消，該客户的購買模式因時期而異。
服務成本收入。服務成本收入從截至2021年9月30日的9個月的360萬美元增加到截至2022年9月30日的9個月的1160萬美元。增加800萬美元的主要原因是將費用計入了停車解決方案部門，而上一年沒有可比數額。
產品銷售成本。產品銷售成本從截至2021年9月30日的9個月的1,560萬美元增加到截至2022年9月30日的9個月的2,560萬美元，增加了約1,000萬美元，這主要是由於納入T2系統和Redflex業務導致的成本增加。
運營費用。截至2021年9月30日的9個月的運營費用增加了5160萬美元，增幅為44.7%，從截至2021年9月30日的9個月的1.152億美元增加到截至2022年9月30日的9個月的1.668億美元。增加的主要原因是工資支出、分包商支出、經常性服務和信息技術成本增加，這是因為2022年將Redflex納入整個9個月期間，而2021年和T2 Systems在2022年的運營時間約為100天，而前一年沒有可比金額。截至2021年和2022年9月30日的9個月，運營費用佔總收入的比例分別從30.3%略降至30.0%。下表按部門列出了運營費用：
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入百分比 |
|
|
增加(減少) |
|
||||||||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業服務 |
|
$ |
53,004 |
|
|
$ |
47,667 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
$ |
5,337 |
|
|
|
11.2 |
% |
政府解決方案 |
|
|
103,660 |
|
|
|
66,947 |
|
|
|
18.7 |
% |
|
|
17.6 |
% |
|
|
36,713 |
|
|
|
54.8 |
% |
停車解決方案 |
|
|
9,302 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
— |
|
|
|
9,302 |
|
|
不適用 |
|
|
基於股票的薪酬前的總運營費用 |
|
|
165,966 |
|
|
|
114,614 |
|
|
|
29.9 |
% |
|
|
30.1 |
% |
|
|
51,352 |
|
|
|
44.8 |
% |
基於股票的薪酬 |
|
|
829 |
|
|
|
621 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
208 |
|
|
|
33.5 |
% |
總運營費用 |
|
$ |
166,795 |
|
|
$ |
115,235 |
|
|
|
30.0 |
% |
|
|
30.3 |
% |
|
$ |
51,560 |
|
|
|
44.7 |
% |
41
銷售、一般和行政費用。截至2022年9月30日的9個月，銷售、一般和行政費用增加了3670萬美元，達到1.229億美元，而2021年同期為8630萬美元。增加的主要原因是工資和其他一般開支的增加，這是因為將Redflex納入2022年全年的9個月，而上一年約為100天，T2系統公司的運營包括在截至2022年9月30日的9個月內，但上一年沒有可比金額。此外，與前一年相比，我們的專業服務增加了890萬美元，信貸損失費用增加了420萬美元，股票薪酬支出增加了330萬美元，但與2021年相比，某些交易和轉型成本減少了940萬美元，部分抵消了這些增加。截至2021年和2022年9月30日的9個月，銷售、一般和行政費用佔總收入的百分比分別從22.6%下降到22.1%。 下表按細分市場列出了銷售、一般和管理費用：
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入百分比 |
|
|
增加(減少) |
|
||||||||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
銷售、一般和行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業服務 |
|
$ |
40,980 |
|
|
$ |
30,449 |
|
|
|
7.4 |
% |
|
|
8.0 |
% |
|
$ |
10,531 |
|
|
|
34.6 |
% |
政府解決方案 |
|
|
45,732 |
|
|
|
34,663 |
|
|
|
8.2 |
% |
|
|
9.1 |
% |
|
|
11,069 |
|
|
|
31.9 |
% |
停車解決方案 |
|
|
21,184 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.8 |
% |
|
|
— |
|
|
|
21,184 |
|
|
不適用 |
|
|
公司和其他 |
|
|
2,190 |
|
|
|
11,577 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
(9,387 |
) |
|
|
(81.1 |
)% |
股票薪酬前的銷售、一般和行政費用合計 |
|
|
110,086 |
|
|
|
76,689 |
|
|
|
19.8 |
% |
|
|
20.1 |
% |
|
|
33,397 |
|
|
|
43.5 |
% |
基於股票的薪酬 |
|
|
12,827 |
|
|
|
9,563 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
3,264 |
|
|
|
34.1 |
% |
銷售、一般和行政費用合計 |
|
$ |
122,913 |
|
|
$ |
86,252 |
|
|
|
22.1 |
% |
|
|
22.6 |
% |
|
$ |
36,661 |
|
|
|
42.5 |
% |
資產折舊、攤銷和(收益)處置損失，淨額。在截至2022年9月30日的9個月中，折舊、攤銷和資產處置(收益)損失淨額增加了2110萬美元，從2021年同期的8480萬美元增加到1.059億美元。這主要是由於將T2系統公司和Redflex公司的業務計入2022年全年9個月的攤銷和折舊費用而增加的，而2021年的這一數字約為100天。
利息支出，淨額。利息支出淨增1650萬美元，從截至2021年9月30日的9個月的3250萬美元增加到2022年同期的4900萬美元。這一增長主要是由於截至2022年9月30日的9個月的平均未償債務為12.4億美元，其中包括2.5億美元的增量定期貸款借款，而2021年同期的平均未償債務為9.58億美元。此外，2022年期間包括在9個月期間中有3個月的可變債務利率較高。請參閲“流動性與資本資源.”
私募認股權證的公允價值變動。在截至2022年9月30日的9個月中，我們錄得510萬美元的收益，而在截至2021年9月30日的9個月中，我們錄得510萬美元的虧損，這與我們的私募認股權證的公允價值變化有關，這些權證在我們的壓縮綜合資產負債表中被列為負債。公允價值變動是在每個報告期結束時重新計量負債的結果。
應收税金協議負債調整。在截至2022年和2021年9月30日的9個月裏，我們分別記錄了100萬美元的福利和170萬美元的費用。2022年的TRA負債調整是由於分攤比例的變化導致估計州税率下降，而2021年的調整是由於法定税率變化導致估計州税率上升。
債務清償損失(收益)。在截至2022年9月30日的9個月中，我們記錄了300萬美元的債務清償收益，這與PPP貸款的免除有關，下文將進一步討論。截至2021年9月30日的9個月，債務清償虧損為530萬美元，其中包括400萬美元先前存在的遞延融資成本和折扣的註銷，以及與發放2021年定期貸款相關的130萬美元的貸款人和第三方成本，如下所述和定義。
其他收入，淨額。在截至2022年9月30日的9個月中，其他收入淨額約為940萬美元，而截至2021年9月30日的9個月的淨收入為930萬美元。這一小幅增長主要是由於通行費活動增加，特別是RAC行業的通行費活動增加，從購卡總支出中獲得的數量回扣所產生的收入，主要被計測期後確認的先前收購的調整所抵消。
42
所得税規定。所得税撥備為2790萬美元，截至2022年9月30日的9個月的實際税率為30.2%，而2021年同期為1750萬美元，實際税率為43.9%。實際税率差異的主要驅動因素是與私募認股權證按市值計價調整相關的永久性差異、2022年計入税前收入的Redflex PPP貸款減免以及與2021年相比2022年整體税前收入的增加，導致公司的永久賬面和税收差異對2022年有效税率的影響比例較小。
淨收入。截至2022年9月30日的9個月，我們的淨收益約為6430萬美元，而截至2021年9月30日的9個月的淨收益為2240萬美元。淨收入增加4190萬美元，主要是由於服務收入和產品銷售增加，以及上文討論的其他經營報表活動。
流動性與資本資源
我們的主要流動性來源是運營的現金流和我們的Revolver(定義見下文)項下的可用借款。
由於前幾年完成的收購，我們產生了大量的長期債務。
我們相信，我們現有的現金和現金等價物、經營活動提供的現金流以及我們根據我們的Revolver(定義如下)借款的能力將足以滿足至少未來12個月的運營現金需求和償債義務。我們能否從我們的經營活動中產生足夠的現金取決於我們未來的表現，這受到一般經濟、政治、金融、競爭和其他我們無法控制的因素的影響。此外，由於各種因素，包括業務擴張或戰略收購，我們未來的資本支出和其他現金需求可能會高於目前的預期。如果我們尋求戰略收購，我們可能需要籌集額外的資本，形式可能是額外的長期債務、我們的Revolver借款或股權融資，所有這些可能都不會以優惠的條款提供給我們，或者根本不提供。
我們有能力在我們的Revolver下借款，以在債務到期時償還債務。截至2022年9月30日，在我們的Revolver下，我們有7210萬美元可供借款，扣除信用證。
股份回購
2022年5月7日，我們的董事會批准了一項股份回購計劃，在未來12個月內不時以公開市場交易、ASR或私人談判交易的形式回購總計1.25億美元的A類普通股流通股，每項交易都是在適用的規則和法規允許的情況下進行的。
2022年5月12日，我們支付了5000萬美元，這是最初批准進行ASR的金額，並根據ASR與第三方金融機構的協議收到了2,739,726股A類普通股。最終和解發生在2022年8月3日，當時我們獲得了445,086股額外的股份，這是根據ASR協議期限內的成交量加權平均價格計算的。此外，在截至2022年9月30日的9個月中，我們通過公開市場交易支付了690萬美元並回購了445,791股票。我們在2022年第三季度停止了公開市場回購，我們的董事會批准了股份回購計劃下剩餘可用部分的ASR。2022年8月19日，我們支付了6810萬美元購買了第二個ASR，並根據與第三方金融機構的ASR協議收到了330萬股的首批交割。最終結算預計將在2022財年第四季度進行，屆時將使用ASR協議期限內的成交量加權平均價格計算來確定回購和註銷股票的最終數量和平均價格。在截至2022年9月30日的9個月中，我們使用手頭可用現金支付了總計1.25億美元的股票回購和10萬美元的直接成本。
信用風險集中
紐約市交通局(“紐約商品期貨交易所“)分別佔截至2022年9月30日和2021年12月31日的應收賬款總額的29%和39%。沒有與NYCDOT未結應收賬款相關的材料儲備，因為根據目前的條件和預期，金額被視為可收回。
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下表列出了我們在各自期間的現金流量表上顯示的某些標題：
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截至9月30日的9個月， |
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(千美元) |
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2022 |
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2021 |
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經營活動提供的淨現金 |
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$ |
148,776 |
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$ |
129,284 |
|
用於投資活動的現金淨額 |
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(36,434 |
) |
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(122,412 |
) |
融資活動提供的現金淨額(用於) |
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(159,525 |
) |
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5,335 |
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經營活動的現金流
經營活動提供的現金增加了1,950萬美元，從截至2021年9月30日的9個月的1.293億美元增加到截至2022年9月30日的9個月的1.488億美元。淨收入同比增長4190萬美元，從2021年的2240萬美元增加到2022年的6430萬美元。將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的總調整數每年保持相對一致。2022年營業資產和負債的變化總額減少了2140萬美元，主要原因是商業服務業務的司機應收賬款餘額增加，以及停車場解決方案業務2022年的應收賬款餘額計入。
投資活動產生的現金流
截至2022年和2021年9月30日的9個月，投資活動中使用的現金分別為3640萬美元和1.224億美元。2022年使用的現金主要用於購買安裝和服務部件以及財產和設備。2021年使用的現金主要與VM Consolated以每股0.96澳元收購Redflex的100%已發行股本有關，總代價為1.525億澳元，約合1.179億美元。
融資活動產生的現金流
截至2022年和2021年9月30日的9個月，融資活動提供的現金(用於)分別為159.5和530萬美元。2022年使用的現金主要是由於在2022年第二季度和第三季度以1.251億美元回購了690萬股公司A類普通股(如附註11中進一步討論的)。股東權益)，償還2022年1月Revolver借款2500萬美元，以及2021年定期貸款的季度本金支付。
我們於2021年的借款總額為9.968億美元，包括2021年定期貸款和高級票據，以及與2018年和2021年定期貸款(定義如下)相關的未償還債務8.829億美元，以及作為Redflex收購的一部分承擔的債務(隨後已支付)。2018年定期貸款已於2021年3月全額償還。扣除還款後的總借款連同手頭現有現金用於支付2021年6月完成對Redflex的收購以及2021年8月1億美元的股份回購和報廢(上文討論)。
長期債務
2021年定期貸款和優先票據
於二零二一年三月，本公司訂立第一份留置權定期貸款信貸協議之修訂及重述第一號協議(“2021年定期貸款“)與貸款方組成的銀團。2021年定期貸款的總借款為6.5億美元，將於2028年3月26日到期，手風琴功能提供額外2.5億美元的定期貸款，但須滿足某些要求。關於2021年定期貸款，我們有330萬美元的發售貼現成本和70萬美元的遞延融資成本，這兩項成本都已資本化，並在2021年定期貸款的剩餘期限內攤銷。
此外，於二零二一年三月，本公司發行本金總額為3.5億元的高級無抵押票據。高級附註“)，於2029年4月15日到期。在發行高級債券方面，我們產生了570萬美元的貸方和第三方成本，這些成本被資本化為遞延融資成本，並將在高級債券的剩餘壽命內攤銷。
2021年3月，來自2021年定期貸款及優先債券的款項淨額已用於全數償還第一份留置權定期貸款信貸協議(經修訂)所代表的所有未償還債務。2018年定期貸款“)，餘額為8.656億美元。
2021年12月7日，VM Consolated達成協議，在2021年定期貸款項下行使手風琴功能，借入2.5億美元的增量定期貸款(增量定期貸款“)。從增量的收益
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定期貸款與手頭現金一起用於為收購T2系統公司提供資金，包括全額償還T2系統公司的所有未償債務。關於增量定期貸款，我們有130萬美元的發售貼現成本和380萬美元的遞延融資成本，這兩項成本都已資本化，並在2021年定期貸款的剩餘期限內攤銷。增量定期貸款自借款之日起至2021年12月31日止計息，屆時與2021年定期貸款合併為一批定期貸款借款。截至2022年9月30日，2021年定期貸款(包括增量定期貸款)下的未償還本金總額為8.884億美元。
2021年的定期貸款按最初借款金額的1.0%年利率償還，按季度分期付款。根據我們的選擇，它的利息基於(1)LIBOR加3.25%的適用保證金，或(2)替代基本利率加2.25%的適用保證金。截至2022年9月30日，2021年定期貸款利率為6.1%。
此外，2021年定期貸款要求強制性預付款等於公司超額現金流(如2021年定期貸款協議所定義)和適用的預付款百分比(從財政年度最後一天開始計算，從2022年12月31日結束的年度開始計算)的乘積，如下表所示：
綜合第一留置權淨槓桿率(由2021年定期貸款協議定義) |
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適用範圍 |
> 3.70:1.00 |
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50% |
3.70:1.00 and > 3.20:1.00 |
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25% |
3.20:1.00 |
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0% |
該批高級債券的利息定為年息5.50釐，分別於每年四月十五日及十月十五日派息。在2024年4月15日或之後，我們可以贖回全部或部分優先債券，贖回價格如下，按年率列出，另加應計及未償還利息：
年 |
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百分比 |
2024 |
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102.750% |
2025 |
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101.375% |
2026年及其後 |
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100.000% |
此外，我們可能會在2024年4月15日之前贖回最多40%的優先債券，並將某些股票發行所得的現金淨額用於贖回。
我們在逐個貸款人的基礎上評估了2021年3月的再融資交易，並計入了交易中不符合債務清償作為債務修改的會計標準的部分。因此，在截至2021年9月30日的九個月內，我們確認了2018年定期貸款的債務清償虧損530萬美元，其中包括400萬美元的先前存在的遞延融資成本和折扣的註銷，以及與發放2021年定期貸款相關的130萬美元的貸款人和第三方成本。
購買力平價貸款
在2020財年，Redflex從美國小企業管理局(Small Business Administration)獲得了290萬美元的貸款。SBA“)作為Paycheck保護計劃的一部分(”購買力平價貸款“)以抵消因新冠肺炎大流行而產生的某些就業和其他允許成本。2021年初，Redflex申請免除這筆貸款，2022年9月23日，我們接到SBA的通知，根據PPP貸款計劃的規定，這筆貸款連同應計利息已全部免除。因此，我們在截至2022年9月30日的三個月和九個月的綜合經營報表中確認了300萬美元的債務清償收益。
《革命者》
我們有循環信貸協議(“左輪手槍“)，可用於貸款和信用證的承諾額高達7500萬美元。Revolver將於2026年12月20日到期。根據《轉軌辦法》規定的借款資格，每月借款基數的計算依據是：(1)符合條件的應收賬款和存貨的某些百分比，減去(2)某些儲備金項目，包括未付信用證和其他儲備金。Revolver的利息為(1)LIBOR加適用保證金，或(2)備用基本利率加適用保證金。適用於(1)LIBOR的保證金百分比為1.25%、1.50%或1.75%，或(2)基本利率為0.25%、0.50%或0.75%，具體取決於我們根據承諾借款的平均可獲得性。截至2021年12月31日，Revolver的未償還借款為2500萬美元，已於2022年1月全額償還。截至2022年9月30日，可借入資金為7,210萬美元，扣除
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未付信用證。
未使用的部分的利息按季度支付，利率為0.375%，我們還需要為截至2022年9月30日的20萬美元的未償還信用證支付1.38%的參與費和預付款。
2021年定期貸款、高級票據和Revolver項下的所有借款和其他信貸延期必須滿足習慣條件和限制性契約，包括在陳述和擔保的實質性方面沒有違約和準確性。我們幾乎所有的資產都被抵押為抵押品，以確保我們在2021年定期貸款下的債務。截至2022年9月30日，我們遵守了所有債務契約。
利息支出
截至2022年和2021年9月30日的三個月，我們記錄的利息支出(包括遞延融資成本和折扣的攤銷)分別為2,030萬美元和1,160萬美元，截至2022年和2021年9月30日的九個月分別為4,900萬美元和3,250萬美元。
表外安排
截至2022年9月30日，我們沒有任何實質性的表外融資安排。
關鍵會計政策、估計和判斷
按照美國公認的會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表和附註中報告的數額。重大估計和假設包括與分配給企業合併中取得的淨資產(包括可識別的無形資產)的公允價值、收入確認、存貨估值、信貸損失準備、私募認股權證負債的公允價值、遞延税項資產的估值準備、商譽、無形資產和其他長期資產的減值評估、資產報廢債務、或有對價以及或有損失的確認和計量有關的估計和假設。管理層認為，在這種情況下，其估計和假設是合理的；然而，實際結果可能與這些估計大不相同。
有關我們的關鍵會計政策、估計和判斷，請參閲我們的Form 10-K《2021年年度報告》。
近期會計公告
關於最近的會計聲明的討論，請參閲附註2，重大會計政策，第一部分，第1項，財務報表。
項目3.數量和質量VE關於市場風險的披露
由於第一部分第二項所述的2021年定期貸款的浮動利率，我們面臨利率市場風險。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-流動性與資本資源.
利率風險是指我們對2021年定期貸款所代表的可變利率債務相關利率波動的敞口，截至2022年9月30日，該貸款的未償還餘額為8.884億美元。根據我們的選擇，2021年定期貸款的利息基於(1)倫敦銀行同業拆借利率加每年3.25%的適用保證金，或(2)替代基本利率加2.25%的適用保證金。根據2022年9月30日的未償還餘額，利率每變動1%，每年的利息支出將產生約890萬美元的變化。
在截至2022年9月30日的九個月內，我們沒有從事任何對衝活動。我們預計不會就我們面臨的市場風險進行任何對衝活動。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的披露控制和程序(如交易法下的規則13a-15(E)或15d-15(E)所定義)旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並確保
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需要披露的信息被累積並傳達給管理層，包括我們的主要高管和財務主管，以便及時做出關於披露的決定。我們的首席執行官和首席財務官在其他管理層成員的協助下，審查了我們截至2022年9月30日的披露控制和程序的有效性，並根據他們的評估得出結論，控制和程序是無效的，因為我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的財務報告內部控制的重大弱點在截至2022年9月30日的9個月內尚未得到補救.
補救措施
如上文第二部分第9A項所述。“控制和程序”在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中，管理層開始實施補救計劃，這些計劃正在進行中，以解決上述重大弱點。在適用的控制措施運行了足夠的一段時間並且管理層通過測試得出結論認為這些控制措施正在有效運行之前，不會認為這些重大弱點得到了補救。我們將繼續採取措施，彌補截至2021年12月31日發現的重大薄弱環節。然而，在我們完成補救工作，並且我們和我們的獨立註冊會計師事務所根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第404條對截至2022年12月31日的財政年度的財務報告內部控制進行年終評估之前，我們將無法證明這一重大弱點已得到完全補救或我們的控制措施正在有效運作。補救計劃的下列步驟目前正在進行中，隨着實施的進展，管理層可能決定加強現有控制和/或實施額外的控制：
財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)或15d-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對公司的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分--OtheR信息
項目1.法律規定訴訟程序
2020年11月2日，PlusPass，Inc.PlusPass“)在加利福尼亞州中心區的美國地區法院開始對Verra Mobility、Gores Group LLC、PlatGolden Equity LLC和ATS Procing Services，Inc.提起訴訟，指控其民事違反聯邦反壟斷法：1914年《克萊頓反托拉斯法》第7條(《克萊頓法案》“)，以及《謝爾曼法》第1和第2條。2020年11月20日，PlusPass提交了第一份修改後的申訴。2021年2月9日，被告提出了駁回訴訟的動議，PlusPass隨後放棄了各種理論和索賠，並駁回了Gores Group LLC、白金股權有限責任公司和ATS Processing Services，Inc.國資委“)，指控維拉移動通過合併駭維金屬加工收費管理局，LLC違反了克萊頓法案第7條(”HTA)和美國交通解決方案公司(安非他明“)2018年，Verra Mobility違反了1890年《謝爾曼反托拉斯法》第1和第2條，使用限制貿易的排他性協議和其他據稱的反競爭手段來獲得和維持對租賃汽車電子通行費收取管理市場的壟斷權。PlusPass尋求禁令救濟，Verra Mobility剝離HTA，損害賠償金額待定，以及律師費和費用。2021年5月28日，Verra Mobility提交了一項動議，要求完全解散SAC，但在2021年8月被駁回。發現號正在進行中，審判定於2023年9月進行。Verra Mobility認為PlusPass的所有指控都是沒有根據的，並將在這場訴訟中積極為自己辯護。
第1A項。國際扶輪SK因素
與我們的業務相關的風險
第I部，第1A項。我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的“風險因素”包括對我們的風險因素的討論。除以下風險因素外，本公司在Form 10-K年度報告及其後的Form 10-Q季度報告中所描述的風險因素並無重大變動。我們可能會在未來的美國證券交易委員會備案文件中不時披露此類風險因素的變化或披露其他風險因素。
我們不能保證我們的股票回購計劃將提高長期股東價值。股票回購還可能增加我們股票交易價格的波動性，並可能減少我們的現金儲備。
2022年5月，我們的董事會批准了一項股份回購計劃，總金額高達1.25億美元的A類普通股流通股。隨後，我們在2022年5月支付了5,000萬美元，通過ASR回購了我們A類普通股的流通股，並收到了2,739,726股的首批交割。最終和解發生在2022年8月，當時我們獲得了445,086股額外的股份。此外，在第二季度和第三季度，我們支付了690萬美元，並通過公開市場交易回購了445,791股A類普通股。在2022年第三季度，我們停止了公開市場回購，我們的董事會批准了第二次ASR，用於股份回購計劃下的剩餘可用資金。2022年8月，我們支付了6810萬美元購買了第二個ASR，並收到了首批330萬股A類普通股。最終結算預計將在2022年第四季度進行，屆時將使用ASR協議期限內的成交量加權平均價格計算來確定回購和註銷股票的最終數量和平均價格。
該計劃下的購買時間、價格和數量一直並將繼續由我們的管理層根據各種因素酌情決定，包括股價、一般和商業市場狀況、對適用法律和法規的遵守情況、公司和監管要求以及資本的替代用途。我們不能保證我們將回購的股票的確切數量，也不能保證該計劃將提高長期股東價值。股票回購計劃可能會影響我們普通股的交易價格，並增加波動性。此外，我們在股票回購計劃下的回購已經減少，並可能繼續減少我們的現金儲備。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
購買股票證券
2022年5月，我們的董事會批准了一項股份回購計劃，在12個月內以公開市場交易、ASR或私人談判交易的形式回購總額高達1.25億美元的A類普通股流通股，每一項交易都是在適用的規則和法規允許的情況下進行的，其中任何一項交易計劃都可以使用預先安排的交易計劃，以滿足交易所法案第10b5-1條的要求。
隨後，我們在2022年5月支付了5,000萬美元，通過ASR回購了我們A類普通股的流通股，並收到了2,739,726股的首批交割。最終和解發生在2022年8月，當時我們
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獲得445,086股額外股份。此外，在第二季度和第三季度，我們支付了690萬美元，並通過公開市場交易回購了445,791股A類普通股。在2022年第三季度，我們停止了公開市場回購，我們的董事會批准了第二次ASR，用於股份回購計劃下的剩餘可用資金。2022年8月，我們支付了6810萬美元購買了第二個ASR，並收到了首批330萬股A類普通股。最終結算預計將在2022年第四季度進行，屆時將使用ASR協議期限內的成交量加權平均價格計算來確定回購和註銷股票的最終數量和平均價格。
以下是截至2022年9月30日的三個月內公司A類普通股的購買情況：
期間 |
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購買的股份總數 |
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每股平均支付價格 |
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作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 |
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根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的最高美元價值 |
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截至2022年7月1日 |
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$ |
— |
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— |
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$ |
69,790,032 |
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股份回購 |
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109,638 |
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$ |
15.74 |
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109,638 |
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$ |
68,069,870 |
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截至2022年7月31日 |
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109,638 |
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$ |
15.74 |
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109,638 |
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$ |
68,069,870 |
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股票回購-ASR(1) |
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3,745,086 |
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$ |
16.27 |
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3,745,086 |
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$ |
— |
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股份回購 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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$ |
— |
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截至2022年8月31日 |
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3,854,724 |
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$ |
— |
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3,854,724 |
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$ |
— |
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股份回購 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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$ |
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截至2022年9月30日 |
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3,854,724 |
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$ |
— |
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3,854,724 |
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$ |
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(1)這包括第一個ASR於2022年8月3日結算增發445,086股，以及第二個ASR於2022年8月19日首次交付3300,000股。
出售未登記的證券
在截至2022年9月30日的三個月裏，我們沒有出售任何未註冊的股權證券。
項目3.默認UPON高級證券
沒有。
項目4.地雷安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
49
第六項。陳列品
以下證據作為10-Q表格季度報告的一部分提交，或通過引用併入本季度報告。
展品索引
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以引用方式併入 |
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展品 數 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 |
提交日期 |
已歸檔 特此聲明 |
2.1 |
合併協議，日期為2018年6月21日，由Gores Holdings II，Inc.、AM Merge Sub I，Inc.、AM Merge Sub II，LLC、Greenlight Holding II Corporation和PE Greenlight Holdings，LLC以股東代表的身份簽署。 |
8-K |
001-37979 |
2.1 |
June 21, 2018 |
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2.2 |
Gores Holdings II，Inc.、AM Merge Sub I，Inc.、AM Merge Sub II，LLC、Greenlight Holding II Corporation和PE Greenlight Holdings，LLC以股東代表的身份對合並協議和計劃進行的第1號修正案，日期為2018年8月23日。 |
8-K |
001-37979 |
2.2 |
2018年8月24日 |
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3.1 |
《維拉移動公司註冊證書》第二次修訂和重新發布。 |
8-K |
001-37979 |
3.1 |
2018年10月22日 |
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3.2 |
修訂和重新制定了Verra Mobility公司的章程。 |
8-K |
001-37979 |
3.2 |
2018年10月22日 |
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4.1 |
A類普通股證書樣本。 |
S-1 |
333-21503 |
4.2 |
2016年12月9日 |
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4.2 |
授權書樣本。 |
S-1 |
333-21503 |
4.3 |
2016年12月9日 |
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4.3 |
註冊人與大陸股票轉讓信託公司作為權證代理於2017年1月12日簽署的認股權證協議。 |
8-K |
001-37979 |
4.1 |
2017年1月19日 |
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4.4 |
認股權證協議第一修正案，由註冊人、大陸股票轉讓信託公司和美國股票轉讓信託公司簽署，日期為2020年1月15日。 |
10-K |
001-37979 |
4.4 |
March 2, 2020 |
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10.1 |
麗貝卡·柯林斯和登記人之間的分居和釋放協議，日期為2022年8月29日。 |
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X |
31.1 |
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。 |
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X |
31.2 |
根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條認證首席財務幹事。 |
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X |
32.1* |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 |
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X |
32.2* |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 |
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X |
50
101.INS |
內聯XBRL實例文檔(該實例不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
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X |
101.SCH |
內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
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X |
101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
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X |
101.DEF |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
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X |
101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
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X |
101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
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X |
104 |
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
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X |
*本證書被視為未根據《交易法》第18條的規定提交，也不應被視為通過引用納入《證券法》或《交易法》規定的任何文件中。 |
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51
標牌行業
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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維拉移動公司 |
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日期：2022年11月2日 |
發信人： |
/S/David·羅伯茨 |
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David·羅伯茨 |
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總裁與首席執行官 |
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(首席行政主任) |
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52