附件4.2

丘奇與德懷特公司

$500,000,000 5.600% Senior Notes due 2032

第三種補充義齒

日期:2022年11月2日

截止日期為2021年12月10日的契約

德意志銀行信託公司美洲,

受託人


目錄

頁面

第一條的定義和參考併入

1
第1.01節 定義 1
第1.02節 其他定義 6
第1.03節 《信託契約引用成立法》 7

第二條補充契約的適用和票據的設立、形式、條款和條件

8
第2.01節 第三種附着體義齒的臨牀應用 8
第2.02節 筆記的創建 8
第2.03節 《註釋》的格式 8
第2.04節 債券的條款及條件 8

第三條贖回

10
第3.01節 可選的贖回 10
第3.02節 致受託人的通知 10
第3.03節 精選將贖回的債券 10
第3.04節 贖回通知 10

第四條控制權的變更

11
第4.01節 在控制權變更觸發事件時提供回購 11

第五條公約

13
第5.01節 有抵押債項的限額 13
第5.02節 對出售和回租交易的限制 15
第5.03節 例外情況 16

第六條雜項

16
第6.01節 對義齒的認可 16
第6.02節 《信託契約法案》控制 16
第6.03節 通告 16
第6.04節 治國理政法 17
第6.05節 放棄陪審團審訊 17
第6.06節 繼承人和受讓人 17
第6.07節 多個原點 17
第6.08節 品目的效力 17

-i-


第三補充契約(此第三補充契約),日期為 ,截至2022年11月2日,由總部位於新澤西州尤文查爾斯尤因大道500號的特拉華州公司(公司)丘奇和德懷特公司(公司)和作為受託人的紐約銀行公司德意志銀行信託公司 美洲公司(受託人)簽訂。

獨奏會

鑑於,本公司簽署並向受託人交付了一份日期為2021年12月10日的契約(基礎契約,連同第三次補充契約,契約),規定公司不時發行其無擔保債券、票據或其他債務證據(證券契約),分一個或多個系列發行;

鑑於基礎契約第2.01、3.01和9.01節規定,除其他事項外,本公司和受託人可以通過補充契約的方式,在未經持有人同意的情況下,簽訂基礎契約的補充契約,以創建一個或多個證券系列,並確定其形式和條款;

鑑於,本公司打算通過本第三次補充契約設立並規定發行一系列債務證券,該系列債務證券將被指定為2032年到期的5.600%優先債券(該債券);以及

鑑於, 當本公司籤立、經受託人認證、按下文所載條款及基礎契約內的條件發行並按基礎契約所規定的付款交付的票據所需的一切事項,以及本公司根據其條款須承擔的有效、具約束力及法律責任,以及本公司根據基礎契約為使第三份補充契約成為本公司有效、具約束力及合法的協議而須採取的所有行動,均已完成。

因此,現在,考慮到前提,並出於其他良好和有價值的代價, 在此確認其充分性和充分性,本合同雙方特此同意如下:

第一條

定義和通過引用併入

第1.01節定義。

(A)此處使用的所有大寫術語和下文未作其他定義的所有術語應具有基本壓痕中所賦予的含義。


以下是本第三補充契約中使用的定義,在本文和基礎契約中同時定義術語的範圍內,本第三補充契約中的定義應適用於附註。

*任何出售及回租交易的應佔債務,是指在釐定日期,承租人在租賃剩餘期間(包括租期已獲延長或可由出租人選擇延長的任何期間)支付租金淨額的現值(按本公司真誠釐定的租賃條款所隱含的利率貼現)。?任何租約項下任何期間的租金支付淨額是指承租人在該期間內應支付的租金和其他付款的總和,不包括因維護和維修、保險、税收、評估、水費或類似費用而應由該承租人支付的任何金額(無論是否指定為租金或額外租金付款)。 該承租人應支付的任何金額取決於銷售、維護和維修、保險、税項、評估、水價或類似費用的金額。

?低於投資級評級事件是指債券在控制權變更發生後的第60天被評級機構以任何理由評級低於投資級評級(如果債券的評級處於公開宣佈的考慮範圍內,任何評級機構可能在該第60天下調評級,則應延長該日期),延長至評級機構考慮可能下調評級之日,或者(X)將此類債券評級降至投資級評級以下,或(Y)公開宣佈不再考慮此類債券的可能降級;但如任何評級機構對債券的評級為投資級,而該評級機構在該第60天不會就可能的降級進行審查,則不得進行此類延期)。

?任何人的股本是指該人的股本的任何及所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與或該等股本(不論如何指定)的其他等價物或權益,包括任何優先股及有限責任或合夥權益(不論是一般或有限的),但不包括可轉換為該等 股本的任何債務證券。

?控制變更?指以下任何情況的發生:

1)在一個或多個系列的關聯交易中,直接或間接地將本公司的全部或幾乎所有資產以及本公司子公司的資產作為一個整體出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(通過合併或合併以外的方式)給任何個人(該詞在交易法第13(D)(3)節中使用),但向本公司或本公司的一家子公司以外的人出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置;

2)完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併),其結果是任何人(該術語在《交易法》第13(D)(3)節中使用)成為受益所有人(定義見

2


根據《交易法》,規則13d-3和13d-5)直接或間接持有公司50%以上的已發行有表決權股票,以投票權而不是股份數量衡量;

3)本公司 與任何人合併,或與任何人合併或合併(該術語在《交易法》第13(D)(3)節中使用),或任何人與本公司合併,或與本公司合併或合併,在任何此類交易中,本公司任何 已發行的有表決權股票或該其他人的有表決權股票轉換或交換為現金、證券或其他財產,但本公司在緊接該交易前未發行的有表決權股票 構成、或轉換或交換的任何此類交易除外,緊接該項交易生效後,該尚存人士或該尚存人士的任何直接或間接母公司的多數有表決權股份;

(四)公司董事會過半數成員終止留任董事的首日;或

5)通過與公司清算或解散有關的計劃。

儘管如上所述,如果(A)公司成為控股公司的直接或間接全資附屬公司,且(B)(I)緊接該交易後該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與緊接該交易前的該公司的有表決權股票持有人實質上相同,或(Ii)緊接該交易後沒有人(如交易法第13(D)(3) 條所用)(該詞在交易法第13(D)(3)條中使用),則上述交易不會被視為控制權的變更。符合本句要求的控股公司)為實益所有人,直接或間接持有該控股公司50%以上的表決權股份;但在任何此類交易完成後,此後控制權變更應包括該控股公司的任何直接或間接母公司的控制權變更。

?控制權變更觸發事件是指同時發生控制權變更和低於投資級評級的事件 。

?綜合有形資產淨值是指在確定之日,在扣除(A)所有流動負債(不包括(I)自公司最近一次公開發行的綜合資產負債表之日起未滿12個月的借款所欠的任何債務,但根據其條款可由借款人選擇續期或延長至12個月以後)和(Ii)長期債務和資本租賃的當前到期日之後的資產總額(減去適用準備金和其他適當可扣除項目)和 (B)所有商譽、商號、專利、未攤銷債務貼現及支出及任何其他類似無形資產,均載於本公司當時公開的最新綜合資產負債表,並按照公認會計原則計算。

3


持續董事指的是,截至任何確定日期,公司董事會的任何成員,如:

1)

在債券發行當日是該等董事會的成員;或

2)

經在提名或選舉時身為該董事會成員的 名留任董事的多數批准(經特定投票或本公司委託書批准,該成員被提名為董事的被提名人,且無異議),獲提名參選或當選為該董事會成員。

?《證券交易法》是指修訂後的《1934年證券交易法》。

·惠譽?是指惠譽評級公司及其繼任者。

“融資債務”是指按其條款到期的債務,或可由債務人選擇延期或續期的債務,直至債務產生之日起不少於12個月的日期。

全球票據是指 作為附件A所附的表格中的全球票據。

?投資級評級是指等於或高於惠譽的BBB-(或同等評級)、穆迪的Baa3(或同等評級)和標普的BBB-(或同等評級)的評級,或者,在每種情況下,如果評級機構停止對票據進行評級或因公司無法控制的原因而未能公開提供對票據的評級,則指公司根據評級機構定義下設定的程序選擇的替代機構的同等投資級信用評級。

穆迪是指穆迪投資者服務公司及其後繼者。

?Par Call Date表示2032年8月15日。

?個人?是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、有限責任公司、政府或其任何機構或政治分支或任何其他實體,包括《交易法》第13(D)(3)節中使用的個人?

4


?主要財產是指位於美國境內(其領地或財產除外)、由公司或其任何附屬公司擁有的任何廠房、辦公設施、倉庫、配送中心或設備,其賬面總值(不扣除任何折舊準備金)在作出決定之日超過公司綜合有形資產淨額的1%,但公司董事會真誠地認為對公司及其附屬公司整體開展的業務不具有重大意義的任何財產除外。董事會決議證明瞭這一點。

?評級機構?是指(1)惠譽、穆迪和標普;以及(2)如果惠譽、穆迪或標普中的任何一家因公司控制之外的原因停止對票據進行評級或未能公開提供票據的評級,則由公司選擇(經公司董事會決議證明)作為惠譽、穆迪或標普或所有機構(視情況而定)的替代機構,或由公司選擇(經公司董事會決議證明)作為惠譽、穆迪或標普的替代機構。

?贖回日期是指本公司根據本條例第3.01節贖回票據的營業日。

?受限附屬公司?指擁有或租賃主要物業的本公司任何附屬公司。

?標普?是指標普全球評級公司及其繼任者的子公司標普全球評級公司。

國庫利率,就任何贖回日期而言,是指按照以下兩段確定的收益率。

國庫券利率將由公司在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定,在贖回日期之前的第三個工作日,基於在該日此時間之後出現的最近一天的收益率 在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計新聞稿中指定為選定利率(每日)和H.15(或任何後續指定或出版物)(或任何後續指定或出版物)( 標題?美國政府證券和國庫券恆定到期日)(或任何後續標題或標題)(H.15 Tcm)。在確定國庫券利率時,公司應酌情選擇:(1)國庫券H.15固定到期日的收益率 恰好等於從贖回日期到票面贖回日的期間(剩餘壽命?);或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日,則兩個收益率分別對應於緊接短於剩餘壽命的H.15國債恆定到期日的收益率和對應於H.15的國債恆定到期日的收益率,並將 使用此類收益率以直線方式(使用實際天數)插入到面值贖回日期,並將結果四捨五入到小數點後三位;或(3)如果沒有此類國債

5


H.15恆定到期期限短於或長於剩餘壽命,即單一國債恆定到期H.15最接近剩餘壽命的收益率。就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日將被視為具有相等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)的到期日。

如於贖回日期前第三個營業日不再發行H.15 Tcm,本公司或其指定人士應根據年利率計算國庫券利率,該年利率相等於於紐約市時間上午11時,即於美國國庫券贖回日期前第二個營業日到期或最接近面值贖回日期(視何者適用而定)的半年等值到期收益率。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期,但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與票面贖回日期相同,其中一種的到期日在票面贖回日期之前,另一種的到期日在票面贖回日期之後,公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期,或者有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準,則公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,該美國國庫券的報價和要價在紐約市時間上午11:00的平均值。在根據本款條款確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率將以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的買入和要價的平均值(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入到小數點後三位。

?投票權股票 對於任何特定的人來説,是指在任何日期有權在該人的董事會選舉中普遍投票的該人的股本。

第1.02節其他定義。

術語

在部分中定義

“基託”

獨奏會

·控制權變更優惠

4.01(b)

·控制變更支付?

4.01(a)

?控制變更付款日期?

4.01(b)(ii)

?公司?

前言

6


?債務?

5.01

?DTC?

2.03

“牙印”

獨奏會

付息日期?

全球鈔票面孔

·留置權

5.01

?備註?

獨奏會

?定期記錄日期?

全球鈔票面孔

?證券?

獨奏會

?第三種補充義齒?

前言

·受託人?

前言

·美國政府的義務

2.04(e)

第1.03節通過參考信託契約法成立公司。本契約受《信託契約法》強制性條款的約束,這些條款通過引用納入本契約,併成為契約的一部分。《信託契約法》下列術語具有以下含義:

?債券證券是指票據。

·契約擔保持有人?指持有人。

·符合條件的契約指的是第三種補充契約。

契約受託人或機構受託人是指受託人。

契約證券的債務人是指本公司和任何其他契約證券的債務人。

本契約中使用的所有其他信託契約法案術語,如由信託契約法案、對另一法規的引用或由委員會規則定義的 ,具有此類定義賦予它們的含義。

7


第二條

第三種附着體義齒的應用

及票據的設立、格式、條款及條件

第2.01節本第三附着體義齒的應用。儘管本第三補充契約有任何其他規定,本第三補充契約的條款,包括本文所載的契諾,僅為債券持有人的利益而明示。

第2.02節創建註釋。根據《基礎契約》第3.01節的規定,本公司根據本契約發行的證券的單獨系列創設了該等票據。該批債券最初的本金總額為5億元。

第2.03節《附註》格式。票據將以一張或多張全球票據的形式發行,由公司 正式籤立並經受託人認證,受託人應作為存託信託公司(DTC)的託管人存入受託人,並以DTC代名人的名義登記。註釋應基本上採用本文件所附附件A的形式。只要DTC或其代名人是全球票據的登記擁有人,則DTC或其代名人(視屬何情況而定)應被視為該全球票據所代表的全球票據的唯一擁有者或持有人。此類全球票據的實益權益的所有權應顯示在DTC保存的記錄上(關於參與者的實益權益),或由參與者或通過參與者持有利益的人(關於實益所有人的實益權益),其轉讓只有通過記錄才有效。

第2.04節《附註》的條款及條件。本附註應受本第三補充契約補充的《基礎契約》的所有條款和條件的管轄。特別是,以下規定應為《附註》的條款:

(A)《附註》的名稱及條件。票據的標題應如演奏會所述;票據的本金總額應如本細則第2.02節所述,但根據基礎契約第3.04、3.05、3.06或9.06節登記、轉讓或交換或取代其他票據時認證及交付的票據除外。

(B)指定到期日。 票據將到期,票據本金應於2032年11月15日(到期日)以美元到期並支付給持有人,以及其所有應計和未付利息。

(C)本金及利息的支付。有關支付票據本金及利息的條款 載於全球票據。

8


(D)登記及表格。票據應為第二條第2.03節所規定的可作為登記證券發行的票據。票據的格式應與全球票據中規定的相同。每份債券的最低面額為$2,000 ,且面額為$1,000以上的整數倍,發行及轉讓的最低面額為$2,000。所有本金、任何可選擇的贖回價格(如適用)以及票據的應計未付利息應由本公司以電匯方式立即 將可用資金電匯給DTC或其代理人(視情況而定),作為代表該等票據的全球票據的註冊所有者。

(E)法律上的無效和公約的無效。《基礎契約》第13.02節[br}]和《基礎契約》第13.03節關於契約無效的規定適用於《附註》。

(F)進一步發行。即使本協議或基準契約有任何相反規定,本公司仍可不時在未經債券持有人同意或向債券持有人發出通知的情況下,設立及發行與債券同等及按比例排列的進一步證券,並具有與債券相同的條款及條件(除原始發行日期及在某些情況下,發行價及首次付息日期外),以便該等進一步證券將會合並,並與債券組成單一系列,包括為投票及 贖回的目的。但任何此類進一步的證券應可與美國聯邦所得税用途的票據互換。如果違約事件已經發生並且仍在繼續,則不得發行此類額外證券。

(G)贖回。該等票據只可由本公司以本文所述的方式贖回。

(H)排名。票據應為公司的一般無擔保債務。註釋應按順序排列平價通行證對公司所有無擔保債務和優先債務享有清償權利,對公司所有次級債務享有優先清償權利。

(I)償債基金。債券不受任何償債基金的約束。

(J)其他條款及條件。票據應具有本文件和《全球票據》中規定的其他條款和條件。

9


第三條

贖回

第3.01節可選贖回。

(A)在票面贖回日期之前,債券可由 公司不時選擇全部或部分贖回,贖回價格相等於以下兩者中較大者:

(i)

(A)按國庫利率加25個基點(B)贖回日應計利息,每半年(假設一年360天,由12個30天月組成)貼現至贖回日(假設債券於票面贖回日到期)的本金及利息的現值總和。

(Ii)

將贖回的債券本金的100%,

在每一種情況下,加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。

(B)於按面值贖回日期或之後的任何時間,債券可由 公司選擇全部或部分贖回,贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

(C)本公司在釐定贖回價格時的行動及決定,在任何情況下均為決定性及具約束力 ,且無明顯錯誤。

第3.02節發給受託人的通知。公司應在適用的贖回日期前至少15天向受託人發出本節規定的每個通知(除非受託人同意較短的期限)。該通知應附有高級船員證書,表明該贖回將符合本協議和基礎契約中的條件。公司須將債券的贖回價格通知受託人,債券計算後須即時贖回。受託人不對贖回價格的計算或其正確性負責。

第3.03節選擇贖回的票據。如不足全部債券需贖回,則將按比例以抽籤或受託人認為適當及公平的其他方法選擇贖回債券。本金2,000元或以下的債券將不會部分贖回。如果任何票據只贖回部分,則與該票據有關的贖回通知將註明將贖回的票據本金部分。只要票據由DTC(或其他託管人)持有,票據的贖回應根據託管人的政策和程序進行。

受託人應迅速通知本公司將贖回的債券或債券的 部分。

第3.04節贖回通知。於適用贖回日期前最少10天但不超過60天 ,本公司應以頭等郵件或電子方式(或根據託管人的程序)向每名債券持有人發出贖回通知,贖回地址為該持有人的註冊地址。通知:

10


贖回將説明適用於贖回的任何條件以及要贖回的票據金額。如任何該等先決條件未獲滿足,而贖回已被撤銷或延遲,本公司應於交易結束前兩個營業日 前向受託人發出書面通知,而受託人在接獲通知後,應按發出贖回通知的相同方式向債券持有人提供該等通知。

第四條

控制權的變更

第4.01節控制權變更觸發事件時回購要約。

(A)一旦發生控制權變更觸發事件,除非本公司先前已行使權利,或在控制權變更觸發事件的同時,根據本協議第3.01節行使其贖回票據的權利,否則每名票據持有人將有權要求本公司根據控制權變更要約(如下所述),回購該持有人票據的全部或部分 (相當於2,000美元或該金額以上1,000美元的整數倍),回購價格等於所購回票據本金額的101%加上應計利息(如有),在回購的票據上,回購日期至(但不包括)回購日期,但須受相關定期記錄日期的票據持有人有權收到在相關利息支付日期到期的利息( 控制變更付款)。

(B)在控制權變更觸發事件發生之日起30天內,或根據公司的選擇,在任何控制權變更之前,但在即將發生的控制權變更公開公告之後,公司將通過頭等郵件(或根據適用的DTC程序,對於全球票據)向每一票據持有人發送通知(控制權變更要約),並向受託人發送一份副本,該通知將規範控制權變更要約的條款,並具體説明:

(I)控制權變更要約是根據第4.01節提出的,所有投標的票據都將被接受付款;

(2)控制權變更付款和回購日期, 不得早於發出通知之日起30天,也不得晚於發出通知之日起60天(除非法律另有規定)(變更控制權付款日期);

(Iii)債券的CUSIP或ISIN編號;

(Iv)任何未予投標的票據將繼續計息;

11


(V)除非本公司拖欠控制權變更付款 ,否則根據控制權變更要約接受付款的所有票據將在控制權變更付款日期後停止計息;

(Vi)選擇根據控制權變更要約回購票據的票據持有人將被要求 在控制權變更付款日期前第三個營業日結束前,將其票據交回通知所指定地址的付款代理人,或根據付款代理人的適用程序,以簿記轉賬方式將其票據交回通知所指明地址的付款代理人,並在已完成的票據背面填上名為“持有者選擇購買”的表格;

(Vii)如果支付代理人在不遲於控制權變更付款日期前第二個營業日收盤前收到一份傳真或信函,列明持有人的姓名、回購票據的本金金額以及該持有人撤回回購票據的選擇的聲明,持有人將有權撤回第(Vi)款所述的選擇;

(Viii)債券只獲部分回購的持有人,將獲發行本金相等於已交回債券中未購回部分的新債券,而未購回部分的本金為2,000元或超過1,000元的整數倍;及

(Ix)如果通知是在控制權變更完成日期之前發出的,則控制權變更要約的條件是控制權變更觸發事件在控制權變更付款日期或之前發生。

(C)如第三方按照本公司提出有關要約的方式、時間及其他方式提出要約,而該第三方購買根據其要約適當投標及並未撤回的所有票據,則本公司無須就該等票據提出更改控制權要約。

(D)在控制權變更付款日期,公司將在合法範圍內:

(I)接受根據控制權變更要約適當投標的所有票據或其部分付款 要約;

12


(Ii)向付款代理人繳存一筆相等於就所有妥為投標的票據或部分票據而支付的更改控制權付款的款額;及

(Iii)向受託人交付或安排將如此接受的票據連同一份列明本公司正回購的票據或部分票據的本金總額的高級人員證明書一併交付受託人。

(E)支付代理人將迅速將控制權變更付款郵寄給每一位適當提交控制權變更的票據持有人,受託人將立即認證並向每一持有人郵寄(或安排以簿記方式轉移)一張本金金額相當於已交出票據的任何未購買部分(如有)的新票據; 每張新紙幣的本金為2,000元,或超過該數額的1,000元的整數倍。

(F)本公司將在所有重要方面遵守《交易法》第14E-1條的要求,以及適用於因控制權變更觸發事件而回購票據的任何證券法律和法規。如任何該等證券法律或法規的條文與債券的控制權變更要約條文有衝突,本公司將遵守該等證券法律及法規,並不會因該等衝突而被視為違反其於控制權變更要約條文下的責任。

第五條

聖約

除基本契約第X條的契諾外,本細則第五條所載的契諾亦適用於本公司,而該等契諾在各方面均適用於附註。

第5.01節對擔保債務的限制。本公司將不會、也不會允許任何受限附屬公司產生、發行、承擔或擔保任何債務證券、債券、債權證或其他類似的債務證券、債券、債權證或其他類似的舉債證據,以本公司或任何受限子公司現在擁有或今後擁有的任何主要財產的質押、抵押或其他留置權為抵押,或任何受限附屬公司的任何股本或債務的任何股份(留置權),除非有效規定未償還票據(連同,如果 公司決定,還包括,任何其他公司債務或當時已存在或其後設立的任何受限制附屬公司的債務(即不附屬於票據的任何受限制附屬公司的債務)應以該等有抵押債務(或該等有抵押債務之前)作同等及按比例抵押,只要該等有抵押債務有如此抵押。上述限制不適用於:

(A)在契約生效之日存在的留置權;

13


(B)尚未到期或正在真誠地通過勤奮進行的適當程序對尚未到期的税款或評估或政府收費或徵費進行的留置權,前提是按照公認的會計慣例在公司或適用的受限制子公司的賬簿上保持足夠的準備金;

(C)承運人、倉庫保管員、機械師、材料保管員、維修工或在正常業務過程中產生的其他類似留置權,而該等留置權未逾期超過30天,或正真誠地通過適當的程序勤奮地進行,前提是按照公認的會計慣例在公司或適用的受限制附屬公司的賬簿上保持充足的準備金。

(D)在正常業務過程中與工人補償、失業保險和其他社會保障立法有關的抵押或存款,1974年《僱員退休收入保障法》規定的任何留置權除外;

(E)法律規定的或有利於美國或外國政府機構的留置權,以確保部分、進展、預付款或其他付款;

(F)保證履行投標、投標、信用證、貿易合同和租賃(債務除外)、法定義務、擔保人、關税和上訴保證金、付款履約保證金和在正常業務過程中產生的其他類似性質債務的留置權;

(G)地役權, 通行權,影響不動產的限制和其他類似的產權負擔,總量不大,在任何情況下都不會對受限制的財產的價值造成重大減損,也不會對適用人的正常業務造成實質性的幹擾;

(H)任何訴訟或其他法律程序所產生的留置權或由此產生的留置權,而該訴訟或其他法律程序是通過適當的法律程序真誠地提出爭議的,包括因針對本公司或任何受限制附屬公司的判決或裁決而產生的留置權,而本公司或該受限制附屬公司是真誠地就該等受限制附屬公司提出上訴或要求覆核的法律程序,或由本公司或任何受限制附屬公司為在本公司或該受限制附屬公司作為一方的任何訴訟或其他法律程序的過程中為取得暫緩執行或解除而招致的留置權;

(I)本公司或任何受限制附屬公司於契約日期後取得的任何主要財產(不論是以合併、合併、購買、租賃或其他方式取得)的留置權,而該等財產是在收購之前、同時或之後360天內設立或承擔的;

14


(J)對本公司或任何受限制附屬公司在該契約日期後建造或改善的任何主要財產的留置權,而該財產是在該等建造或改善之前、同時或之後360天內設立或承擔的,以保證或規定支付該等建造或改善的全部或任何部分費用(包括為徵收聯邦所得税而資本化的相關開支);

(K)對收購時存在的任何財產、股本股份或債務的留置權, 以合併、合併、購買、租賃或其他方式(包括對財產、股本股份或在某人成為受限制附屬公司時存在的債務的留置權);

(L)以本公司或任何受限制附屬公司為受益人的留置權,或以欠本公司或任何受限制附屬公司的債務為抵押的留置權;或

(M)作為上述條款所指任何留置權的全部或部分的任何延長、續期或替換(或連續延長、續期或替換);但在上述第一、第九和第十個項目的情況下,(1)此類延長、續期或替換僅限於同一財產的全部或部分, 獲得留置權的股票或債務的份額延長、續期或替換(加上對該財產的改進),以及(2)該留置權當時擔保的債務不增加。

儘管如上所述,根據第5.01節授予的任何擔保未償還票據的留置權將在所有持有人解除由該留置權擔保的未償還票據(包括擔保該債務下的所有債務後被視為解除的任何債務)或任何特定受限制附屬公司擔保未償還票據的特定主要財產或股本時,在向任何非本公司聯屬公司的人士出售、交換或轉讓該等主要財產或 股本時自動及 無條件解除及解除。

第5.02節對銷售和回租交易的限制。禁止本公司或任何涉及主要物業的受限制附屬公司進行出售和回租交易,除非:

(A)根據第5.01節,該公司或該受限制附屬公司將有權在未償還票據不作同等和按比例擔保的情況下,產生以該財產上的留置權作擔保的債務;或

(B)本公司在該項交易後360天內,將一筆不少於出售根據該項安排租賃的主要物業所得款項淨額 用於(X)本公司的融資債務的償還;但用於本公司的融資債務的償還的款額應減去(1)在出售後360天內交付受託人以供註銷和註銷的任何未償還票據的本金,及(2)

15


(Br)本公司在出售或(Y)購買、建造或發展本公司或其受限制附屬公司業務中使用或有用的其他物業、設施或設備後360天內自願註銷的融資債務(未償還票據除外)。儘管有上述規定,本第5.02(B)節所指的退休不得在到期日支付或根據任何強制性償債基金付款或強制性提前還款條款進行。本限制不適用於本公司與受限制附屬公司之間或受限制附屬公司之間的出售及回租交易,或涉及收回為期少於三年的租約的交易 。

第5.03節例外情況。儘管本第三補充契約第5.01節和第5.02節分別規定了對擔保債務的限制和對銷售和回租交易的限制,本公司和任何受限制的子公司仍可產生、發行、承擔或擔保以擁有任何主要財產的公司的任何主要財產或任何受限制附屬公司的任何股本或債務的留置權擔保的債務,或從事公司或其任何受限制附屬公司出售或轉讓任何主要財產和對該等主要財產的回租,但在該限制交易生效後,就同時註銷的任何債務而言,以擁有任何主要物業的本公司任何受限制附屬公司的任何主要物業或任何股本或債務的留置權作為抵押的所有未償還債務,連同與出售及回租交易有關的未償還應佔債務總額,合共不超過本公司綜合有形資產淨值的15%。

第六條

其他

第6.01節對義齒的批准。本第三補充義齒的簽署和建造應作為基礎義齒的契約補充,在此補充和修改,基礎義齒在所有方面都得到批准和確認,基礎義齒和本第三補充義齒應作為同一文書閲讀、理解和構造。

第6.02節信託契約法控制。如果本第三補充契約的任何條款限制、限定或與信託契約法案要求或被視為包括在本第三補充契約中的另一條款相沖突,則以所要求的或被視為包括在本補充契約中的條款為準。

第6.03節通知。所有通知和其他通信應按照《契約》中的規定發出。

16


第6.04節適用法律。本第三補充契約和附註 應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋。

第6.05節放棄陪審團審判。公司和受託人在此不可撤銷地在適用法律允許的最大範圍內,在因本契約、票據或擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中,放棄任何和所有由陪審團審判的權利。

第6.06節繼承人和受讓人。本公司在本第三補充契約中的所有契諾和協議均對其繼承人和受讓人具有約束力,無論是否如此明示。

第6.07節多份正本。 本票據和全球票據可以簽署為任意數量的副本,每個副本應被視為正本,但所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。傳真、以電子方式執行、掃描和傳輸的文件和電子簽名,包括通過軟件平臺或應用程序創建或傳輸的文件,就本契約及與之相關的所有事項和協議而言,應被視為原始簽名,此類傳真、掃描和電子簽名與原始簽名具有同等的法律效力。雙方同意,本契約或完成本契約預期或與本契約相關的交易所必需的任何文書、協議或文件(包括但不限於關於交付證券或電匯資金或其他通信的附錄、修訂、通知、指示、通信)(已簽署文件)可根據電子簽名的有效性和可執行性不時適用的適用法律、規則和法規,通過使用電子簽名來接受、簽署或同意。根據此類法律、規則和條例接受、簽署或同意的任何已簽署文件將對本協議各方具有約束力,就像它是實際執行的一樣,各方特此同意使用本協議簽字人或簽字人合理選擇的任何第三方電子簽名捕獲服務提供商。當受託人對電子傳輸發送的任何簽約文件採取行動時,受託人將不對任何損失承擔責任, 因依賴和遵守該等籤立文件而直接或間接產生的成本或開支,即使該籤立文件(A)可能不是當事人的授權或真實通訊,或該當事人發送或打算髮送的形式(無論是由於欺詐、歪曲或其他原因),或(B)可能與隨後的書面指示或通訊相沖突或不一致,但有一項理解並同意,受託人應最終推定聲稱由某人的授權人員發送的簽署文件已由該人的 授權人員發送。通過電子傳輸或以其他方式提供帶有電子簽名的已執行文件的一方同意承擔此類電子方法產生的所有風險,包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險以及第三方攔截和誤用的風險。

第6.08節 標題效果。本文件中的條款和章節標題僅為方便起見,不應影響本文件的解釋。

17


茲證明,本第三份補充契約已於上述日期正式簽署,特此聲明。

丘奇與德懷特公司
發信人:

帕特里克·D·德·梅納迪爾

姓名:帕特里克·D·德·梅納迪爾
職務:常務副祕書長、總法律顧問總裁
受託人:
德意志銀行信託公司美洲,作為受託人
發信人:

/s/Irina Golovashchuk

姓名:伊琳娜·戈洛瓦什丘克
職務:總裁副
發信人:

/s/盧克·羅素

姓名:盧克·拉塞爾
職務:總裁副

[第三種補充義齒的簽名頁]