附件5.1
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2022年11月2日
獵户座辦公室房地產投資信託基金公司。
駱駝路東2325號,850號套房
亞利桑那州鳳凰城85016
回覆: | 獵户座辦公室房地產投資信託基金公司,馬裏蘭州一家公司(公司),表格S-3上的註冊聲明,涉及以下登記:(1)公司普通股,每股面值0.001美元(普通股);(2)公司優先股,每股面值0.001美元(優先股);(3)認股權證、期權或類似工具(認股權證),以購買普通股、優先股或債務證券(定義見本文);(4)公司的債務證券(債務證券);(V)以存托股份(存托股份)為代表的優先股的零碎股份或多股;以及(Vi)由以下兩種或兩種以上證券組成的單位(單位):普通股、優先股、認股權證、債務證券和託管 股。 |
女士們、先生們:
我們曾擔任馬裏蘭州 公司的公司法律顧問,登記普通股、優先股、認股權證、債務證券、存托股份和單位(每個都是證券,統稱為證券),根據1933年的證券法(證券法),由公司以表格S-3的形式向美國證券交易委員會(SEC)提交或將於本文件日期前後提交,以及在本文件日期後向委員會提交的任何修正案(註冊聲明)(如果有任何修訂)。您已就下面列出的 事項徵求我們的意見。
作為公司的馬裏蘭州公司法律顧問,為了本意見的目的,我們已 審查了以下文件(統稱為文件)的正本或經認證或以其他方式確認的令我們滿意的副本:
(i) | 以公司章程為代表的公司章程(憲章)於2021年7月1日提交給馬裏蘭州評估和税務局(部門),修訂和重述章程於2021年11月10日提交給該部; |
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獵户座辦公室房地產投資信託基金公司。
2022年11月2日
第2頁
(Ii) | 修訂和重新制定的公司章程,日期為2021年11月15日(《章程》); |
(Iii) | 截至2021年7月15日公司董事會(董事會)的組織行動紀要(組織紀要); |
(Iv) | 董事會於2022年11月1日或之前通過的決議(董事決議); |
(v) | 登記説明書和招股説明書的相關格式(招股説明書)在 中基本上是根據該法向委員會提交或將提交的表格; |
(Vi) | 該部門的身份證明,截至最近日期,表明該公司已根據馬裏蘭州的法律正式註冊成立並存在; |
(Vii) | 公司總法律顧問兼祕書Paul C.Hughes和公司首席財務官、執行副總裁總裁兼財務主管Gavin B.Brandon截至最近日期的證書(高級職員證書),表明(其中包括)章程、章程、組織會議紀要和董事決議的副本真實、正確和完整,未被撤銷或修改,自高級職員證書之日起完全有效,並證明董事決議的通過方式;以及 |
(Viii) | 我們認為必要和適當的其他文件和事項,以表達本意見書中提出的意見,但須受下述限制、假設和限制的約束。 |
在達成以下意見時,我們假定了以下情況:
(a) | 代表任何一方(本公司除外)簽署任何文件的每個人都得到正式授權 這樣做; |
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2022年11月2日
第3頁
(b) | 簽署任何文件的每個自然人在法律上都有資格這樣做; |
(c) | 作為原件提交給我們的任何文件都是真實的;作為未簽署的草稿提交給我們的任何文件的形式和內容在與本意見相關的任何方面與簽署和交付的此類文件的形式和內容沒有任何不同;提交給我們的任何文件作為認證、傳真或複印件 與原始文件一致;所有文件上的所有簽名都是真實的;我們或代表我們審查或依賴的所有公共記錄都是真實和完整的;文件中包含的所有陳述和信息都是真實和完整的;沒有對任何單據進行修改或修改,也沒有通過當事人的行動或遺漏或其他方式放棄對任何單據的任何規定; |
(d) | 提交給我們的高級船員證書和所有其他證書在製作時和截止日期都是真實和正確的。 |
(e) | 在此日期之後將通過的決議和董事會在此日期之後將採取的行動,包括但不限於,根據以下第2、3、4、5、6和7段規定的程序,通過但不限於通過所有決議和採取所有必要行動,以授權證券的發行和出售(以及執行和交付,如果適用),將在正式召開的會議上進行,屆時本公司在任董事出席並自始至終都有法定人數。或經所有在任董事以書面形式或電子傳輸方式一致同意,均符合《公司章程》和公司章程及適用法律; |
(f) | 每個類別或系列的優先股股票數量和在此日期後將作為證券在註冊説明書下提供和出售的 股票數量,連同該類別或系列的優先股股票數量和在轉換或交換(如果是認股權證的情況下)在此日期後提供和出售的任何證券時可發行的普通股股票數量,以及在此日期之後將以存托股份表示的此類或系列優先股的股票數量 將不會合計:超過該類別或系列的優先股股數和普通股股數 |
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2022年11月2日
第4頁
本公司章程分別授權發行的股票,減去本公司章程分別授權和預留髮行、發行和發行的此類優先股數量和普通股數量。 在授權發行證券之日之後、發行和交付證券之日之後、證券轉換或交換或行使任何證券轉換為普通股或該類別或系列優先股之日之後 。以及根據該證券的轉換、交換或行使分別發行該類別或系列的優先股和普通股的日期之後的日期; |
(g) | 本公司不會違反任何適用法律,亦不會違反或導致違反或違反本公司章程或細則,亦不會違反任何適用法律,亦不會違反或導致違反或違反本公司章程或細則。或本公司為當事一方或受本公司約束的任何文書或協議,或任何對本公司有管轄權的法院、行政或政府機構的任何命令或法令; |
(h) | 證書、收據或其他票據或文件的形式代表在本合同日期之後批准的證券,將在所有方面符合馬裏蘭州法律適用的要求; |
(i) | 本章程第六條關於限制公司股票所有權和轉讓的規定,不得違反章程第六條關於限制公司股票所有權和轉讓的規定,不得發行在本章程日期後發行的任何證券,以及任何此類證券轉換或交換(或在權證情況下行使)可發行的優先股或普通股。 |
(j) | 此後發行和出售的證券,以及優先股和普通股的股份 |
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2022年11月2日
第5頁
在轉換或交換(或在權證的情況下行使)任何此類證券時可發行的,將發行並出售給公司的利益股東或其關聯公司, 所有這些都定義在馬裏蘭州一般公司法(《氯化鎂》)第3章第6小標題中,違反了《氯化鎂》第3-602節; |
(k) | 在此日期之後發行和出售的所有債務證券將根據本公司與其中指定的受託人簽訂的有效且具有法律約束力的契約或其他類似文書發行,該契約或其他類似文書可根據其條款對當事人強制執行,並符合招股説明書和招股説明書關於該等債務證券的説明;以及 |
(l) | 在此日期之後發行和出售的所有存托股份將根據本公司與其中指定的託管人簽訂的有效且具有法律約束力的存託協議發行,該協議可根據其條款對各方強制執行,並符合與該等存托股份有關的招股説明書和招股説明書附錄中所述的描述; |
(m) | 在此日期之後發行和出售的所有認股權證,將根據公司與認股權證代理人簽訂的有效且具有法律約束力的認股權證協議或其他類似文書發行,該協議或文書可根據其條款對各方強制執行,並符合招股説明書和招股説明書中有關該等認股權證的説明;以及 |
(n) | 於本協議日期後發售及出售的所有單位,將根據本公司與其中所指名的單位代理訂立的有效及具法律約束力的 單位協議或其他類似文書發行,該協議或文書可根據其條款對買賣各方強制執行,並符合招股章程及招股説明書附錄中有關該等單位的描述。 |
根據我們對上述內容的審查,並在符合此處提出的假設和限制的情況下,我們認為,截至本函日期:
1. | 本公司已正式註冊成立,並根據馬裏蘭州法律 有效地作為一家信譽良好的公司存在。 |
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2022年11月2日
第6頁
2. | 經董事會正式授權以董事會規定的最低價格或對價價值發行指定數量的普通股 後,本公司將採取一切必要的公司行動,根據註冊説明書 授權發行和出售該等普通股作為證券,當該等普通股在支付董事會設定的對價後發行和交付時,該等普通股將有效發行、繳足股款和不可評估。 |
3. | 根據:(A)董事會指定一個或多個類別或系列的優先股,以將每一類別或系列的優先股與任何其他現有類別或系列的優先股區分開來;(B)董事會確定納入該類別或系列的優先股的股份數量;(C)董事會確定該類別或系列的優先股的優先股、轉換和其他權利、投票權、限制、對股息、資格以及贖回條款和條件的限制;(D)公司向公司章程補充條款部提交補充條款,列明該類別或系列優先股的説明,包括優先股、轉換及其他權利、投票權、限制、股息限制、董事會所定的資格及贖回條款及條件,以及董事會已根據章程所載權力將該類別或系列優先股分類的聲明,以及 本公司接納該等補充條款以供記錄;(E)董事會適當授權董事會以董事會規定的最低價格或對價發行指定數量的該類別或系列優先股,以及(F)保留和適當授權董事會發行任何其他類別或系列優先股的任何股份和/或可根據上文第3段和第2段分別規定的程序轉換該類別或系列優先股後可發行的任何普通股股份,公司將採取一切必要的公司行動,授權發行和出售該類別或系列優先股的股份。, 當該等類別或系列優先股按董事會釐定的代價發行及交付時, 該類別或系列優先股將獲有效發行、繳足股款及不可評估。 |
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2022年11月2日
第7頁
4. | 本公司有權訂立認股權證協議,並在下列情況下:(A)認股權證的指定及所有權;(B)本公司認股權證協議或其他與認股權證有關的類似文件的格式、條款、籤立及交付獲得董事會的適當授權;(C)董事會釐定將發行的認股權證的數目;(D)董事會制定認股權證的條款、條件及規定;(E)董事會適當授權以董事會規定的最低價格或對價價值發行認股權證;以及(F)保留和適當授權董事會發行任何普通股和/或任何類別的股票或可根據上文第2段和第3段分別規定的程序行使認股權證時發行的任何系列優先股;和/或董事會以董事會規定的最低價格或對價價值,按照以下第5段規定的程序行使認股權證時可發行的任何債務證券,本公司將採取一切必要的公司行動 授權該等認股權證。 |
5. | 公司有權制定債務證券所證明的義務,並依據: (A)由董事會指定和命名債務證券;(B)董事會確定任何債務證券的條款、條件和規定;(C)董事會確定任何此類債務證券的本金總額和對本金總額的任何限制;(D)董事會對一份或多份契約或其他類似文書的形式、條款、籤立和交付的適當授權,每份契約或其他類似文書的日期均為發行相關債務證券之前的一天;(E)董事會對此類債務證券的適當授權,以董事會規定的最低價格或對價發行;和(F)保留和適當授權董事會發行任何普通股和/或任何類別或系列的優先股,可根據上文第2段和第3段分別規定的程序轉換或交換債務證券 ;董事會適當授權根據本第5段規定的程序轉換或交換債務證券時可發行的另一個系列的任何債務證券;和/或董事會適當授權可在轉換或交換債務證券時發行的任何其他公司證券 |
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2022年11月2日
第8頁
債務證券根據本協議日期後董事會將通過的決議或採取的行動,以董事會確定的最低價格或對價價值,公司將採取一切必要的公司行動授權該等債務證券。 |
6. | 本公司有權訂立存託協議,並在完成上文第3段所述發行任何類別或系列優先股的程序後,並經董事會正式授權及批准存託協議及董事會根據該存託協議交付存托股份,代表本公司妥善執行該存託協議,並遵守董事會就交付存托股份所訂立的條件。該等存托股份將已獲本公司採取一切必要的企業行動正式授權,而該等存托股份可由本公司或其代表交付,而以該等存托股份為代表的有關類別或系列優先股將於發行及交付時按董事會釐定的代價予以有效發行、繳足股款及免税。 |
7. | 公司有權簽訂單位協議,並在下列情況下:(A)單位董事會指定和所有權;(B)董事會對公司與單位有關的任何單位協議或其他類似文書的形式、條款、籤立和交付給予適當授權;(C)董事會確定要發行的單位數量;(D)董事會確定單位的條款、條件和規定;(E)單位董事會的適當授權,以便以董事會規定的最低價格或對價價值發行單位;和(F)董事會根據上文第2段和第3段分別規定的程序,保留和適當授權發行組成單位的任何普通股和/或任何類別或系列的優先股 ;董事會根據上文第4段規定的程序,對組成單位的任何認股權證進行適當授權;董事會根據上文第5段規定的程序對組成單位的任何債務證券進行適當授權;董事會根據以下規定對組成單位的任何存托股份進行適當授權 |
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獵户座辦公室房地產投資信託基金公司。
2022年11月2日
第9頁
以上第6段規定的程序;和/或董事會根據決議對組成單位的本公司任何其他證券進行適當授權,以 董事會規定的最低價格或對價價值通過或採取行動,本公司將採取一切必要的公司行動授權該等單位。 |
上述意見僅限於馬裏蘭州的法律,我們在此不對任何其他法律發表任何意見。對於任何聯邦或州證券法的適用性或效力,包括馬裏蘭州的證券法,或有關欺詐性轉讓的聯邦或州法律,我們不發表任何意見。就我們在此表達意見的任何事項將受除馬裏蘭州以外的任何司法管轄區的法律管轄的程度而言,我們不對該事項發表任何意見。
本意見書於本意見書發佈之日起發出,必須限於現行法律以及目前存在並提請我們注意的事實和情況。如果本意見書的任何適用法律在本意見書的日期後發生變化,或者如果我們瞭解到目前存在或發生或在未來出現的任何事實或情況,並且可能在本意見書的日期之後改變本意見書中表達的意見,我們不承擔補充本意見書的義務。
我們同意您將本意見書作為註冊聲明的證物,並進一步同意將本意見書作為向美國各州證券專員提出的證券註冊申請的證物。我們還同意在註冊聲明中題為法律事項的部分將我所確定為公司的馬裏蘭州法律顧問。在給予此同意時,我們不承認我們屬於該法第7條所要求的 人員的類別。
非常真誠地屬於你, | ||
/s/Ballard Spahr LLP |