展品99.2
紐約證券交易所:GMRE維克森林醫療-温斯頓-塞勒姆,北卡羅來納州中庭健康-温斯頓-塞勒姆,北卡羅來納州
目錄目錄公司概述3-5選擇季度財務數據6業務摘要7 ESG摘要8收購9投資組合摘要10-11前10名租户12-14債務和股權摘要16經營簡明綜合報表17簡明綜合資產負債表18現金流量簡明綜合報表19非GAAP調整20報告定義和其他披露21-22 2前瞻性陳述本文中包含的某些陳述可被視為1995年私人證券訴訟改革法案所指的“前瞻性陳述”,公司的意圖是任何此類陳述都受到由此產生的安全港的保護。這些前瞻性陳述通過使用諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將”、“繼續”和其他類似的術語和短語來確定,包括提及對未來結果的假設和預測。除歷史資料外,本文所載陳述包括但不限於有關我們的收入、我們的流動資金、我們的租户向我們支付租金的能力、預期財務表現(包括與新租户或現有物業擴建有關的未來現金流)、未來股息或其他財務項目的任何陳述;有關我們未來業務的計劃、策略、目標及對未來投資組合佔有率的預期、我們的收購機會渠道及預期收購活動的任何其他陳述,包括任何收購的時間及/或成功完成任何收購的預期租金收入、我們預期的處置活動。, 包括任何出售的時間和/或成功完成以及由此產生的收益的預期用途,以及有關未來經濟狀況或業績的任何陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前的預期、估計和假設,受某些風險和不確定因素的影響。儘管公司認為其前瞻性陳述中反映的預期、估計和假設是合理的,但實際結果可能與公司任何前瞻性陳述中預測或假設的結果大不相同。有關我們和我們業務的其他信息,包括可能對我們的財務業績產生重大不利影響的其他因素,包括但不限於在我們提交給美國證券交易委員會的第I部分第1 A項“風險因素”、我們提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及在提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的風險。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述。公司不打算、也不承擔義務更新任何前瞻性陳述。2022年第三季度|收益補充傳統特殊外科醫院-普萊諾,德克薩斯州眼科協會-賓夕法尼亞州西米夫林
公司概述全球醫療房地產投資信託基金公司(GMRE)是一家淨租賃醫療辦公室房地產投資信託基金(REIT),擁有和收購專門建造的醫療設施,並將這些設施租賃給強大的醫療系統和具有領先市場份額的醫生團體。房地產總投資(十億美元):1.5美元建築數量:189個州:35個加權平均投資組合上限利率:7.7%健康系統或其他附屬租户:90%加權平均租賃期限(年):6.4租賃佔有率:96.8%投資組合租金覆蓋:4.7倍投資組合快照*南湖心臟和血管-佛羅裏達州克萊蒙特*截至2022年9月30日藍天願景-大急流城,密西西比州3Q-2022|收益補充3藍天願景-大急流城,密歇根州
2022年3Q-2022年|收益補充執行官傑弗裏·布希主席、首席執行官兼總裁羅伯特·基爾南首席財務官兼財務總監阿爾方佐·萊昂首席投資官丹妮卡·霍利首席運營官總法律顧問兼公司祕書董事會執行官傑弗裏·布希主席、首席執行官兼總裁亨利·科爾領導獨立董事,薪酬委員會主席、審計委員會成員保拉·克勞利審計委員會成員、ESG委員會成員、薪酬委員會成員馬修·塞弗博士、提名與公司治理委員會主席、薪酬委員會成員羅納德·馬斯頓、薪酬委員會成員小羅斯科·摩爾博士。薪酬委員會成員、提名和公司治理委員會成員洛裏·威特曼審計委員會主席、提名和公司治理委員會成員、ESG委員會成員張慧琪董事75%的獨立董事75%的董事會和歷史上代表不足的少數族裔50%公司概述4
2022年3Q-2022年|收益補充執行官公司名稱貝爾德·戴夫·羅傑斯BMO Juan Sanabria B.Riley Securities Bryan Maher Colliers Securities Barry Oxford Compass Point Merrill Ross JMP Securities Aaron Hecht Janney Robert Stevenson KeyBanc Austin Wurschmidt Stifel Stephen Manaker賣方分析師報道公司總部全球醫療房地產投資信託基金公司2 Bethesda Metro Center,Suite440 Bethesda,MD 20814電話:202.524.6851 www.Global Medicalreit.com投資者關係德勤公司投資者關係德勤會計師事務所和房地產投資信託基金獨立註冊會計師事務所Vinson&Elson Daniel LeBey,公司合夥人克里斯托弗·曼金,公司合夥人REIT税務合夥人斯蒂芬·斯威特電話:203.682.8377電子郵件:stehen.swett@icrinc.com Stock Exchange紐約證券交易所股票代碼:GMRE Transfer Agents American Stock Transfer&Trust Company電話:800.937.5449 Thumb Butte Medical Center Prescott,Az鈷康復醫院-驚喜,AZ公司概述5
(未經審計,除每股和單位金額外,以千計)3Q-2022|收益補充*見第20頁非GAAP對賬截至2022年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日、9月30日(除非另有説明)2022 2022 2021 2021市值(普通股和OP)$572,416$754,488$1,094,533$1,181,831$968,877每股市價-普通股$8.52$11.23$16.32$17.75$14.70普通股和已發行單位67,185,67,067,66,582 65,910優先股$74,959$74,959$74,959$74,959$74,959$74,959$74,959$759普通股$573,707$559,053$563,039$547,826$540,762非控制權益$15,918$15,097$14,619$14,792$14,504總股本$664,584$649,109$652,617美元637,577$630,225房地產投資,總額$1,482,492$1,444,565$1,368,1,343,003美元,311,509借款:信貸安排,總額144,700美元,260美元,186美元,700美元,600美元,15537美元,482美元,492美元1,444,565美元1,368美元,1,343,003美元,311,509借款700信貸安排-定期貸款A,毛額$350,000$350,000$350,000$350,000信貸安排-定期貸款B,毛額$150,000---應付票據,毛額$58,409$57,217$57,487$57,769$58041本季度加權平均利率3.65%2.97%2.87%2.88%3.04%債務契約:槓桿率(定義見信貸工具)47.6%46.2%43.7%43.0%42.9%本季度固定費用覆蓋率(最低允許利率的1.50倍)3.41 3.59 3.53 3.38 3.19 9月30,6月30日,3月31日,12月31日,9月30日,截至2022 2022 2021 2021租金收入$35,347美元33,679美元31,852美元30,312美元29967利息開支$6,963$5,401$4,801$4,809$4,830 G&A開支$3,961$4,336$4,197$3,934$3,852折舊及攤銷開支$14,415$14,036$13,179$12,653$11,942營運開支$6,679$6,000$5,372$4,525$3,973總開支$32,130$29,863$27,589$25,926$24,615可歸因於普通股股東的淨收益$8,057$2,236美元,661美元3,803美元, 每股淨收益$0.12$0.03$0.04$0.06$0.06 Wtd。平均基本及稀釋後普通股(GAAP)65,518 65,507 65,302 64,326 64,204 FFO*$16,208$16,387$15,982$15,587$15,828 FFO*$0.23$0.24$0.23$0.23$0.23 AFFO*$17,133$17,563$16,828$16,380$16,429 AFFO*$0.25$0.25$0.24$0.24$0.24 Wtd.阿沃。普通股、OP和LTIP單位69,725 69,698 69,319 68,214 68,109選擇季度財務數據6
2022年第三季度收益補充·普通股股東的淨收入為810萬美元,或每股稀釋後收益0.12美元,而普通股股東的淨收益為370萬美元,或每股稀釋後收益為0美元。每股攤薄後收益為06歐元,與上年同期相比。·運營資金(“FFO”)為1,620萬美元,或每股和單位0.23美元,而去年同期為1,580萬美元,或每股和單位0.23美元。·調整後的運營資金(“AFFO”)為1,710萬美元,或每股和單位0.25美元,而去年同期為1,640萬美元,或每股和單位0.24美元。·總收入同比增長18.1%,達到3540萬美元,主要受公司收購活動的推動。·出售了位於田納西州日耳曼敦的一棟醫療辦公樓,獲得了1790萬美元的毛收入,從而獲得了680萬美元的銷售收入。·2022年9月9日,董事會(“董事會”)宣佈:·向截至2022年9月23日的普通股股東和單位持有人支付每股0.21美元的現金股息,於2022年10月11日支付;以及·向截至2022年10月15日登記在冊的公司A系列優先股持有者每股0.46875美元的現金股息,於2022年10月31日支付。·在第三季度,完成了五筆收購,總計247,346平方英尺的可租賃面積,以7.1%的加權平均上限利率計算,總收購價為5,080萬美元。今年到目前為止,已經完成了14筆收購,包括總計583,253平方英尺的可租賃面積,總收購價格為1.489億美元,加權平均上限税率為7.2%。·2022年8月1日,我們修改了我們的信貸安排,其中包括:(I)向該安排增加了1.5億美元的定期貸款,到期日為2028年2月1日, (Ii)將信貸安排的左輪手槍部分的到期日從2025年5月延長至2026年8月,並提供兩個為期六個月的公司控制延期選項,以及(Iii)將信貸安排下所有基於LIBOR的貸款轉換為基於SOFR的貸款。·關於新的定期貸款,我們達成了1.5億美元的利率互換,將新定期貸款的SOFR部分在貸款到期日固定在2.54%。基於我們截至2022年9月30日的槓桿率,幷包括10個基點的LIBOR與SOFR利差調整,我們新定期貸款的利率為4.15%。·由於本季度的債務活動,包括公司的信貸安排修正案、新的定期貸款和相關的利率互換,截至2022年9月30日,公司的總債務約佔固定債務的80%。截至2022年9月30日,固定債務總額為5.584億美元,按當前槓桿計算,加權平均利率為3.75%,加權平均期限為4.0年。由於公司的遠期掉期結構,未來幾年固定債務的加權平均利率將有所改善。根據公司目前的槓桿率,公司固定債務的加權平均利率預計將在2023年降至約3.67%,2024年降至3.50%,2025年降至3.43%。·在本季度,我們將所有當前和遠期利率掉期(名義價值總計3.5億美元,相當於我們信貸安排中原始3.5億美元定期貸款的本金總額)從基於LIBOR的掉期轉換為基於SOFR的掉期。有關利率互換的詳細信息,請參閲第15頁。截至2022年9月30日的槓桿率為47.6%,而截至2022年6月30日的槓桿率為46.2%。·截至2022年11月1日, 我們有2.438億美元的未利用借款能力。2022年第三季度經營摘要普通股和優先股息投資活動資本市場和債務活動業務摘要7
環境社會治理在第一季度,我們發佈了首份企業社會責任報告,該報告可在https://www.globalmedicalreit.com/about/corporate-責任/ESG摘要8第三季度-2022年|收益補充·我們繼續努力量化我們投資組合的能源消耗。對於2021年GRESB評估報告,我們能夠將我們的投資組合報告覆蓋率提高到51%,得分增加到46分。·我們利用能源之星平臺收集和跟蹤我們的能源消耗數據,並確定了符合能源之星證書計劃的有力候選物業。·我們成功地完成了與喬治城大學Steers Center for Global Real Estate,Steers Consulting Services計劃的第三個項目。這項工作評估了我們的公用事業數據收集的手段和方法,並就改進程序以實現一致的質量保證和影響提出了可行的建議。這項工作成果將用於為今後的消費削減計劃建立方法,併為報告和溝通目的改進數據的統一性。·我們將氣候風險和環境可持續性評估納入我們的盡職調查過程。這產生了可行的能源消耗緩解建議,並立即獲得了公用事業消耗信息。收集這些信息作為我們資產評估的一部分,支持我們的ESG調整方法。我們的董事會繼續領導我們的社會和治理努力。以其多樣化的構成, 我們的董事會是包容性領導的有力例子,其成員中有33%是婦女,55%是代表人數不足的羣體的個人。·我們的董事會得到了“董事會中的女性”的認可,我們的高管團隊反映了我們在人口結構上的多元化。·我們與Ride United的亞利桑那州鳳凰城都會區試點項目繼續取得巨大成功。我們為有需要的個人提供了1070次與醫療保健相關的乘車服務。60%的人前往醫療、牙科和眼科預約;15%的人前往藥房;12%的人前往物質使用支持;10%的人前往精神健康支持。我們將繼續在鳳凰城支持這一計劃,並預計將擴大到支持佛羅裏達州奧蘭多的類似計劃。·我們對員工敬業度的承諾仍然是高度優先的,因為我們繼續為健康、安全和工作與生活的平衡做出安排。懷着這一承諾,並與董事會領導層的薪酬委員會一起,我們進行了一項員工調查,涵蓋了與員工對我們的工作文化、薪酬組成部分以及人口統計和身份識別數據的態度相關的廣泛主題。·董事會在第一季度通過採用激勵性薪酬補償(追回)政策,繼續改善我們的公司治理結構。·董事會成立了一個常設ESG委員會,負責監督公司的環境、社會、治理和復原力工作。·GMRE是全國公司董事協會的成員。
2022年第三季度至2022年完成的收購|收益補充見第21頁和第22頁的報告定義。2/4/2022舍伍德公園暴徒蓋恩斯維爾,GA 17,713$5,100$350 6.9%2/28/2022密歇根州26,700 6,799 525 7.7%3/29/2022薩拉索塔關節炎中心薩拉索塔,FL 12,786 6,000 426 7.1%3/30/2022紅衣主教康復和達維塔透析格林伍德,In 23,582 6,125 446 7.3%第一季度加權平均80,781美元24,024美元1,747 7.3%2022年4月1日費爾班克斯手術中心,AK 40,174 22,300 1,435 6.4%4/8,NC 33,184 7,600 502 6.6%5/11/2022繁榮廣場(1)費爾法克斯,VA 96,070 21,000 1,523 7.3%5/19/2022中西部胃腸和手術中心李氏峯會,密蘇裏州18,408 6,550 494 7.5%5/27/2022英聯邦癌症中心投資組合列剋星敦,肯塔基州67,290 16,600 1,380 8.3%第二季度總/加權平均值255,126$74,050$5,334 7.2%7/8/2022攝政醫學院託萊多,俄亥俄州110,804 17,163 1,185%7/26/2022奧羅拉健康湖日內瓦,威斯康星州22,600 6,100 477 7.8%9/1/2022格倫維尤暴徒(2)IL 35,903 8,730 506 5.8%9/16/2022十字路口醫療館,紐約54,989 13,800 1,044 7.6%9/20/2022賓夕法尼亞州斯圖沃德·沙龍地區隱士,賓夕法尼亞州23,050 5,050 414 8.2%第三季度總/加權平均247,346$50,843$3,626 7.1%2022截至目前的總/加權平均583,253$148,917$10707 7.2%收購9_1)年化基本租金和資本化率反映92%的租賃平方片斷, 相比之下,收購時這一比例為80%。2)年化基本租金和資本化率反映了約74%的加權平均入住率。該公司目前正在出租這處房產。費爾班克斯外科中心-費爾班克斯,AK中西部GI和外科中心-密蘇裏州李氏峯會
房地產總投資額(以十億計)$1.5總建築可租賃平方英尺(以百萬為單位)4.9總租户269個租賃入住率96.8%年化基本租金總額(以百萬為單位)$113.7投資組合租金覆蓋4.7倍加權平均上限利率7.7%加權平均租期(年)6.4加權平均租金上漲2.1%(截至2022年9月30日,除非另有説明)租賃類型ABR三重淨值52%絕對淨值40%修正毛利率6%毛利率2%建築類型ABR比率MOB 16%6.8x MOB/ASC 12%4.7x住院康復(IRF)16%3.5x專科醫院(1)9%3.1x總/加權平均53%4.7x租户不包括大型/信用評級租户31%未報告16%投資組合統計租賃類型租金覆蓋*投資組合摘要10 3Q-2022|收入補充印第安納州眼科診所-格林伍德,德克薩斯州消化疾病諮詢公司-Ft。沃斯,德克薩斯州cCare-San Marcos,CA cCare-San Marcos,CA_*有關公司租金覆蓋範圍的重要披露,請參閲第21頁和第22頁1)包括外科醫院、長期急性護理醫院(LTACH)和行為醫院。租户構成租户類型ABR非營利性醫療系統34%營利性醫療系統31%其他附屬醫療集團25%總計90%Hialeah醫療廣場,佛羅裏達州
(除非另有説明,截至2022年9月30日)MOB 68%IRF 17%外科醫院6%其他9%資產類型TX 18%FL 10%OH 8%OK 6%PA 6%AZ 6%IL 6%其他40%位置柑橘谷-Corona CA柑橘谷醫療大樓-Corona,CA投資組合摘要11 3Q-2022|收入補充租賃到期時間表(以千為單位)年份可租賃平方英尺數佔總可租賃平方英尺ABR%2022 11 36,090 0.7%$372 0.3%2023 65 331,189 6.8%$7,261 6.4%2024 61 808,919 16.5%$16,895 14.9%2025 43 366,727 7.5%$8,782 7.7%2026 58 528,431 10.8%$11,221 9.9%2027 44 478,020 9.8%$12,050 10.6%2028 177,996 3.6%$4,250 3.7%202920 342,309 7.0%$9,738 8.6%2030 25 401,850 8.2%$9,681 8.5%2031 13 287,889 5.9%$6,321 5.6%此後42 980,891 20.0%$27,143 23.8%租賃SF 402 4,740,311 96.8%$113,714 100.0%當前空置率155,324 3.2%可租賃SF 4,895,635 100.0%俄克拉荷馬柑橘谷醫療協會-科羅納,加利福尼亞州
2.包括健康(BA3/BB-)(紐約證券交易所代碼:EHC)。Encludass Health是美國最大的康復醫院所有者和運營商,在35個州和波多黎各擁有150家醫院。截至2022年9月30日,我們的包圍式物業的WALT為5。5年,ABR總額為7美元。200萬。下表彙總了我們截至2022年9月30日的資產:2022年第三季度|收入補充1.LifePoint Health(前身為Kindred Healthcare)(B2/B)。LifePoint Health是一個多元化的醫療保健提供網絡,橫跨29個州,包括63個社區醫院校園、32個康復和行為健康醫院,以及170多個額外的護理地點。截至2022年9月30日,我們的LifePoint Health物業的加權平均租期(WALT)為8.1年,NNU化基本租金(ABR)總計為750萬美元。下表彙總了我們截至2022年9月30日的LifePoint Health物業:資產類型位置購買日期可租賃平方英尺租户的入住率IRF奧斯汀,德克薩斯州得克薩斯州2017年9月59,258100%IRF俄克拉荷馬城,OK-2019年4月63,896100%行為醫院沃斯堡,德克薩斯州2021年3月33,997100%可租賃平方英尺租户的%入住率IRF Altoona,賓夕法尼亞州2016年12月70,007 100%IRF Machicsburg,賓夕法尼亞州2016年12月78,836 100%IRF Mesa,AZ 2016年12月-51,903 100%IRF維加斯,拉斯維加斯NV 2019年4月53,260 100%前10名租户12 3.紀念衞生系統,俄亥俄州(B+)(MHS)MHS是帕克斯堡-瑪麗埃塔-維也納MSA最大的醫療系統,在俄亥俄州東南部提供醫療服務。MHS經營着擁有199張牀位的瑪麗埃塔紀念醫院和兩家關鍵通道醫院、九個門診護理中心、26個醫務人員辦公室和臨牀護理提供地點。截至2022年9月30日, 我們的MHS屬性的WALT為8。4年,ABR總額為5美元。500萬美元。下表彙總了我們截至2022年9月30日的MHS物業:資產類型位置購買日期可租賃平方英尺租户的入住率MOB/成像貝爾普雷,俄亥俄州2018年4月50,300 100%MOB貝爾普雷,俄亥俄州2018年4月25,000 100%MOB貝爾普雷,俄亥俄州2018年4月25,000 100%MOB/ASC貝爾普雷,俄亥俄州2018年4月55,300100%
2022年第三季度|收益補充4.俄克拉荷馬州整形外科和多專科外科中心。OCOM是USPI和Integris的附屬公司,是一家領先的整形外科專家醫院。OCOM運營着(I)一家擁有六個手術室、九個住院治療室和一個理療科的外科醫院,(Ii)一個擁有三個手術室的非卧牀手術中心,以及(Iii)遍佈俄克拉荷馬州俄克拉何馬城的多個成像中心。截至2022年9月30日,我們的OCOM物業的WALT為11。1年,ABR總額為3美元。800萬美元。下表彙總了我們截至2022年9月30日的OCOM財產:資產類型位置購買日期可租賃平方英尺租户的入住率俄克拉荷馬城外科醫院,俄克拉荷馬城-2017年3月66,310 100%暴徒,俄克拉荷馬城,2017年3月20,200 100%ASC俄克拉荷馬城,2017年3月10,896100%前10名租户13 5.三一健康(Aa3/AA-)。三一健康是美國最大的非營利性天主教醫療保健系統之一。三一健康在25個州經營着88家急性護理醫院,通過17個臨牀整合網絡、25個PACE中心、131個老年護理中心和125個緊急護理中心提供持續的護理服務。截至2022年9月30日,我們的利邦健康物業的WALT為2.1年,總ABR為350萬美元。下表彙總了我們截至2022年9月30日的三一健康物業:資產類型位置購買日期可租賃廣場英尺租户的入住率IRF Mishawaka,2019年4月45,920 100%MOB Livania,MI Aug-2019年23,57636%MOB/ASC Clinton,IA Feb-2020 115,142 100%MOB Caledia,MI Jun-2021 8,936 63%MOB雅典,GA Dec-20217 7,460 100%6.TeamHealth Holdings(CAA1/CCC+)。黑石集團旗下的TeamHealth, 是一家為美國的醫院和其他醫療保健提供者提供醫生人員配備和行政服務的提供商。TeamHealth隸屬於15,000多名醫療保健專業人員,他們提供緊急藥物、醫院藥物、麻醉、緊急護理、兒科人員配備和管理服務。TeamHeal TH通過一個附屬實體為美國軍事治療設施、退伍軍人管理局診所和其他聯邦機構提供服務。截至2022年9月30日,我們的TeamHealth物業的WALT為1.9年,ABR總額為320萬美元。撇開租户終止選擇不談,WALT將是6.9年。下表彙總了我們截至2022年9月30日的TeamHealth物業:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户的入住率%暴徒DumFries,弗吉尼亞州2020年4月99,718 100%MOB Fairfax,VA Jul-2020 73,653 100%
2022年第三季度|收益補充7.乘務員健康護理。斯圖爾特是美國最大的私人營利性醫生主導的醫院運營商,在9個州經營着39家社區醫院。斯圖爾特的網絡包括超過25個緊急護理中心,107個首選的熟練護理機構,以及管理的7900多張牀位。截至2022年9月30日,我們的管家物業的WALT為3。1年,ABR總額為3美元。200萬。下表彙總了我們截至2022年9月30日的Steward物業:資產類型位置購買日期可租賃廣場英尺租户的入住率外科醫院博蒙特,德克薩斯州2019年10月84,674100%MOB Hialeah,FL 9月-2021年3,8385%MOB Hermitage,PA Sep-2022 23,050 100%8。卡洛斯健康。Carrus Health是一家專科醫院系統,總部設在德克薩斯州謝爾曼,在大德克薩斯州提供醫療服務。卡洛斯健康提供住院和門診身體康復護理、長期急性護理和兒童行為健康護理。截至2022年9月30日,我們的卡洛斯健康物業的租賃期為14年。7年,ABR總額為2美元。900萬美元。下表彙總了我們截至2022年9月30日的Carrus Health物業:資產類型位置購買日期可租賃平方英尺租户的入住率IRF Sherman,德克薩斯州2017年6月69,352100%前10名租户14 9。心房健康(AA 3/AA-)。Atrium Health是一個綜合的非營利性醫療系統,在40家醫院和1,400個護理地點擁有超過7萬名隊友,其中包括Atrium Health Wake Forest Baptist,這是一個總部設在北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆的學術醫療系統。截至2022年9月30日,我們的中庭健康物業的WALT為1。0年,ABR總額為2美元。600萬美元。下表彙總了我們截至9月30日的中庭健康屬性, 2022:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户的入住率高點,北卡羅來納州2月-2020年97,811 100%暴徒温斯頓-塞勒姆,北卡羅來納州9月45,525 100%10管道健康。管道健康是一傢俬人持股的社區醫院所有權和管理公司,總部設在加利福尼亞州洛杉磯。管道通過其附屬公司不斷增長的業務包括:Emerent Medical Associates,一家領先的急診室提供商,每年為20多家醫院和900,000名患者提供服務;集成麻醉醫療集團,其100家提供商每年為15,000例手術提供服務;CloudBreak,一家遠程醫療公司,每月在700家醫院就診75,000人次;Pacific Healthworks,一家醫生執業管理公司;Benchmark Hospital;以及洛杉磯、芝加哥和達拉斯地區的七家社區醫院,總計1,200張牀位。截至2022年9月30日,我們的管道物業的租賃期為15年。4年,ABR總額為2美元。500萬美元。下表彙總了我們截至2022年9月30日的管道物業:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户入住率百分比達拉斯急診醫院,德克薩斯州2018年3月236,314 100%
2022年3Q-2022年|收益補充(未經審計,單位為千,每股數據除外)債務和對衝摘要15債務明細債務餘額類型利率到期日無擔保信貸工具:左輪手槍:$144,700浮動SOFR+1.50%(1)2026年8月定期貸款A:350,000固定(1)3.39%(2)2026年5月定期貸款B:150,000固定(1)4.15%(2)2028年2月其他:Cantor CMBS貸款:31,484固定5.22%2026年4月Rosedale貸款:14,049固定3.85%2025年7月410固定4.68%2024年6月託萊多貸款:1,466美元固定5.00%2033年7月總/加權平均值:703,109 3.90%4.2年(1)1.50%的信貸利差是基於公司截至2022年9月30日的總體槓桿率(如信貸安排協議中所定義)為45%和50%。根據信貸安排協議,在每個報告日期,信貸利差將根據公司的整體槓桿率增加或減少。除了信用利差外,我們還支付與從LIBOR過渡到SOFR相關的10個基點。(2)利率反映公司利率掉期的影響。見下表,詳細介紹該公司的國際利率互換。(1)包括六個當前利率掉期和五個遠期起始利率掉期,據此,吾等支付(或將支付)上表所列固定基本利率,並獲得一個月標準隔夜融資利率(SOFR),這是我們信貸安排中未償還貸款的參考利率。(2)由固定基本利率加上1.45%的信貸息差組成,根據我們的信貸保證融資協議,槓桿率在45%至50%之間,加上與倫敦銀行同業拆息向SOFR過渡有關的10個基點,並按365/360方法計算。利率互換細節(1)名義期限加權平均利率定期貸款澳元-350美元, 000現行-2023年8月固定基本利率:1.80%有效利率:3.39%(2)2023年8月8日固定基本利率:1.50%有效利率:3.10%(2)2024年8月4日固定基本利率:1.36%有效利率:2.95%(2)定期貸款B-15000美元當前-2028年2月固定基本利率:2.54%有效利率:4.15%(2)截至2022年9月30日債務統計總債務:703美元,109固定利率債務佔總債務的比例:79%加權平均利率:3.90%加權平均期限:4.2年槓桿率47.6%固定抵押覆蓋率3.41x 79%21%21%固定利率債務固定利率浮動利率本金144,700美元9/30/22 4.53%
16總資本和股權摘要(未經審計,除每股數據外,以千為單位)股權明細股票股息率/收益率清算優先權可選贖回期A系列累計優先股,每股面值0.001美元3,105 7.50%每股25美元,自2022年9月15日普通股開始,每股面值0.001美元65,518 9.86%(1)不適用優先股息記錄股息支付日期(每股)1/15/2022 5/2/2022$0.46875 7/15/2022 8/1/2022$0.46875 10/15/2022 10/31/2022$0.46875普通股股息記錄日期股息(每股)12/27/2021 1/10/22$0.205 3/25/4/8.21 2022年6月24日20年8月8日$0.21 9/23 2022年10月11日$0.21 3Q-2022|補充收益(1)通過將過去四個季度收到的股息總額除以公司在9月30日的收盤價計算得出,2022年每股8.52美元。_(1)以公司普通股於2022年9月30日的收市價每股8.52美元計算。(2)長期融資券是作為對本公司董事及僱員的股權補償而發行的,因此並無相關資本價值。$572,416$74,959$703,109$0$200,000$400,000$600,000$1,000,000$1,200,000$1,400,000$1,600,000總債務截至2022年9月30日的優先股、運營單位和既有LTIP總資本總額$703,109優先股$74,959普通股(1)$558,213運營單位(1,667單位)(1)14,203美元既有LTIP單位(1,991單位)(2)$-總資本$1,350,484
2022年第三季度|補充收益(未經審計,單位為千,不包括每股金額)截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月2022年2021年收入租賃收入$35,347$29,967$100,877$85,492其他收入59 16 100 101總收入35,406 29,983 100,977 85,593一般和行政費用3,961 3,852 12,494 12,519運營費用6,679 3,973 18,050 10,964折舊費用10,128 8,639 29,428 24,779美元4,287 3,303 12,202 9,443利息支出6,963 4,830 17,166 14,887收購前費用112 18 242 146出售投資物業的總收入3,368 11,395 855非控股權益(517)(224)(830)(492)普通股股東應佔淨收入$8,057$3,689$12,952$7,997普通股股東應佔淨收入-基本和攤薄後$0.12$0.06$0.20$0.13加權平均流通股-基本和攤薄65,518 64,204 65,443 59,398簡明合併經營報表17
房地產資產投資:土地$168,289$152,060大樓1,079,380,985,091場地改善21,983 19,021租户改善65,004 58,900收購租賃無形資產147,836 127,931 1,482,492 1,343,003減去:累計折舊和攤銷(182,255)(143,255)房地產投資,淨1,300,237 1,199,748美元總資產3,199,213受限現金10,396 5,546美元應收租户票據淨額6,382 6,070美元相關各方應付淨託管存款7,660 5,957遞延資產28,667 25,417 1,236商譽3,903其他資產5,903,0232美元總資產1,403,449美元總資產及現金等價物3,199 7,213受限現金10,396 5,546應收租户票據淨額6,382 6,070應由相關方支付的淨資產337託管存款7,660 5,957遞延資產28,667 25,417 1,236商譽3,903其他資產5,903,0232美元總資產1,403,449美元總資產及現金等價物3,199 7,213受限現金10,396 5,546應收租户票據淨額6,382 6,070相關各方應收資產337託管存款7,660 5,957遞延資產28,667 25,417 1,236商譽3,903應付賬款和應計費用淨額57,100 10,344應付股息15,777 15,668保證金5,404 4,540衍生負債-7,790其他負債6,848 7,709收購租賃無形負債淨額8,220 8,128總負債742,165 625,908股權:優先股(77,625美元清算優先股)74,959 74,959普通股66 65額外實收資本722,074 711,414累計虧損(185,316)(157,017)累計其他綜合收益(虧損)36,883(6,636)Global Medical REIT Inc.股東權益648,642,785總股本6,918,792總股本4,584 67,577美元總負債和1,407,485美元綜合資產負債表
(未經審計,以千為單位)截至2022年9月30日的9個月經營活動淨收益$18,148$12,855調整,以調節淨收入與經營活動提供的淨現金:折舊費用29,428 24,779收購租賃無形資產攤銷12,136 9,378高於市場租賃的攤銷淨額735 318債務發行成本攤銷和其他1,600 1,468股本補償支出3,615 4,568計入費用的資本化收購前和其他成本344 123不可收賬款準備金-(100)出售投資性財產的收益-其他68 38經營資產和負債變動:租户應收賬款(1,312)570遞延資產(3,390)(4,150)其他資產和負債(810)(1,379)應付賬款和應計費用3,560 2,956保證金864 260經營活動提供的現金淨額58,233 51,684投資活動購買土地、建築物和其他有形和無形資產和負債(150,592)(165,743)出售投資所得淨收益17,889-用於購買房產的託管保證金(302)795對關聯方的墊款(174)(172)借給承租人的款項1,000-現有房地產投資的資本支出(3,663)(1,620)用於投資活動的現金淨額(135,842)(166,740)融資活動從普通股發行中收到的淨收益9,979 194,433第三方貸款人要求的託管保證金(1,401)(1,948)償還應付票據(873)(7,731)信貸安排127,100 187,700償還信貸安排(5,000)(207,200)支付債務發行成本(3,215)(6,177)支付給普通股股東的股息,以及向優先股股東支付的股息(43,779)(38,539)支付給優先股股東的股息(4,366)(4,366)融資活動提供的現金淨額78,445 116, 172現金及現金等價物及限制性現金淨增加836 1,116現金及現金等價物及限制性現金--期初12,759 10,753現金及現金等價物及限制性現金--期末$13,595$11,869 3Q-2022|收益補充現金流量表簡明合併報表19
2022年第三季度|收益補充。FFO、AFFO、EBITDARE和調整後EBITDARE的定義見第21和22頁(未經審計,以千計,每股和單位金額除外)截至9月30日的三個月,6月30日、3月31日、12月31日、9月30日、FFO和AFFO 2022 2022 2021 2021淨收益$10,029$3,834$4,286$5,487$5,368以下:優先股股息(1,455)(1,455)(1,455)(1,455)(1,455)(1,455)(1,455)折舊和攤銷費用624 11,915出售投資性物業的收益(6,753)--(1,069)--FFO$16,208$16,387$15,982$15,587$15,828以上市值租賃的攤銷淨額221 315 199 202 173直線遞延租金收入(1,018)(1,032)(1,195)(1,170)(1,369)基於股票的薪酬支出1,039 1,289 1,287 1,242 1,241債務發行成本攤銷費用和其他571 514 514 538收購前費用112 90 40 5 18 AFFO美元133$17,563$16,828$16,380$16,429普通股股東應佔淨收益-基本和稀釋後$0.12$0.03$0.04$0.06$0.06 FFO和單位$0.23$0.24$0.23$0.23每股AFFO和單位$0.25$0.25$0.24$0.24$0.24 WTD平均普通股,OP和LTIP單位:普通股65,518 65,507 65,302 64,326 64,204單位1,668 1,668 1,672 1,702,707單位2539 2,523 2,345 2,186 2,198未償還和攤薄的加權平均股份和單位總數69,725 69,698 69,319 68,214 68,109截至9月30日的三個月,EBITDA re和調整後的EBITDA re 2022 2022 2022 2021淨收益$10,029$3,834$4,286$5,487$5,368利息支出6,963 5,401 4,801 4,804,804,830折舊和攤銷費用14,414,36 013,179,12,653,1153942出售投資性物業收益(6,753)--(1,069)-EBITDA Re$24,654$23,271$22,266$21,880$22,140基於股票的薪酬支出1,039 1,289 1,287 1,242 1,241攤銷高於市價的租約, 淨額221 315 199 202 173收購前支出112 90 40 5 18調整後EBITDA Re$26,026$24,965$23,792$23,329$23,572非GAAP調整20
報告定義年化基本租金年化基本租金表示最近一個月或最近一個月的每月基本租金乘以12(或更能反映房地產表現的估計NOI)。因此,這種方法得出的是某一時間點的年化數額,但沒有考慮未來合同租金的增加。此外,按現金收繳的物業不包括年化基本租金。資本化率收購的資本化率(上限利率)是通過將當前年化基本租金除以合同購買價格來計算的。對於投資組合資本化率,對合同購買價格進行某些調整,包括對隨後投資的資本進行調整。房地產未計利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA Re及經調整EBITDA Re)我們根據NAREIT制定的標準計算EBITDA Re,並將EBITDA Re定義為根據GAAP計算的淨收益或虧損加上折舊和攤銷、利息支出、出售投資物業的損益和減值損失(視情況而定)。我們將調整後的EBITDA re定義為EBITDA re加上非現金股票補償費用、與市場租賃有關的非現金無形攤銷、收購前費用和其他正常化項目。管理層認為EBITDA Re和調整後EBITDA是重要的措施,因為它們提供了額外的信息,使管理層、投資者, 以及我們現有和潛在的債權人,以評估和比較我們的核心運營業績和我們的償債能力。運營資金和運營調整資金運營資金和調整後運營資金是美國證券交易委員會規則意義下的非公認會計準則財務措施。本公司認為FFO和AFFO是衡量其經營業績的重要補充指標,並認為證券分析師、投資者和其他相關方在評估REITs時經常使用FFO,其中許多REITs在報告業績時採用FFO。根據美國全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)的定義,FFO指除持有OP單位和LTIP單位的非控股權益前的公認會計準則計算的淨收益或虧損,不包括出售財產和非常項目的收益(或虧損),減去優先股股息,加上與房地產相關的折舊和攤銷(不包括髮債成本的攤銷和市場租賃之上和之下的攤銷),以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後的淨收益或虧損。由於FFO不包括與房地產相關的折舊和攤銷(不包括債務發行成本的攤銷以及高於和低於市場租賃攤銷費用),本公司認為FFO提供了一個業績衡量指標,當與期間相比時,反映了入住率、租金、運營成本、開發活動和利息成本的趨勢對運營的影響,提供了從最接近的GAAP衡量標準中不能立即明顯看到的前景, 淨收益或淨虧損。AFFO是許多投資者和分析師使用的一種非GAAP指標,通過剔除不反映正在進行的房地產運營的項目的影響,來衡量房地產公司的經營業績。管理層通過修改FFO的NAREIT計算來計算AFFO,對某些現金和非現金項目以及某些經常性和非經常性項目進行調整。對本公司而言,這些項目包括經常性收購和處置成本、債務清償損失、經常性直線遞延租金收入、經常性股票補償支出、高於和低於市場租賃的經常性攤銷、債務發行成本經常性攤銷、經常性租賃佣金和其他項目。管理層認為,除了FFO外,報告AFFO是投資界在比較基礎上評估公司經營業績時使用的一種有用的補充措施。(截至2022年9月30日)2022年3Q-2022|收益補充報告定義和其他披露21
報告定義(續)租金覆蓋比率在計算我們的投資組合加權平均EBITDARM覆蓋比率(“租金覆蓋比率”)時,我們不包括信用評級的租户或其子公司,這些租户或子公司的財務報表不可用或不夠詳細。這些比率僅基於可獲得的最新信息。大部分租户財務報表均未經審核,吾等並未獨立核實任何租户財務資料(經審核或未經審核),因此,我們不能向閣下保證該等資料準確或完整。某些其他租户(約16。我們投資組合的4%)由於(I)缺乏可用的財務信息或(Ii)租户規模較小而被排除在計算之外。此外,包括在16。4%的未報告租户是管道醫療,該公司於2022年10月根據破產法第11章申請破產保護。此外,我們的租金覆蓋率增加了醫生的分佈和補償。管理層認為所有調整都是合理和必要的。其他非GAAP財務措施管理層認為某些非GAAP財務措施是公司經營業績的有用補充措施。就該公司而言,非GAAP衡量標準包括EBITDA Re、調整後EBITDA Re、FFO和AFFO。非GAAP財務計量一般被定義為旨在衡量財務業績、財務狀況或現金流的財務計量,但不包括或包括根據GAAP確定的最具可比性的計量中不會如此調整的金額。該公司報告非GAAP財務衡量標準,因為管理層認為這些衡量標準也是REIT行業和行業分析師用來評估REITs的最主要衡量標準之一。出於這些原因, 管理層認為披露和討論這些非公認會計準則財務措施是適當的。由於並非所有房地產公司都使用相同的定義,本文提出的非公認會計準則財務計量不一定與其他房地產公司提出的相同。這些衡量標準不應被視為淨收益的替代品,不應被視為公司財務業績的指標,也不應被視為衡量公司流動性的經營活動現金流的替代指標,也不一定表明有足夠的現金流來滿足公司的所有需求。管理層認為,為了便於清楚瞭解本公司的歷史綜合經營業績,這些衡量標準應與本文其他部分列出的運營淨收入和現金流量一起進行審查。其他信息本文檔中的信息應與公司的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及向美國證券交易委員會提交或提供的其他信息一起閲讀。您可以在公司網站(www.com)的“投資者關係”欄目中獲取公司的報告以及對根據交易所法案第13(A)或15(D)節向美國證券交易委員會提交或提交的報告的修正。全球醫學界。在向美國證券交易委員會提交或提交給美國證券交易委員會後,在合理可行的範圍內儘快提交美國證券交易委員會。本公司網站上的信息或與本公司網站相關的信息不是,也不應被視為本收益補充資料的一部分,也不應被納入本收益補充資料。你也可以通過訪問美國證券交易委員會的網站來查看這些美國證券交易委員會備案文件和其他信息。美國證券交易委員會。政府。此包中包含的某些信息,包括但不限於, 我們的前十大租户配置文件中包含的信息來自公開的第三方來源。公司尚未獨立核實這些信息,也不能保證這些信息是準確或完整的。(截至2022年9月30日)2022年3Q-2022|收益補充報告定義和其他披露22
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